政権交代によるアルゼンチンシェール開発への影響

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1 政権交代によるアルゼンチンシェール開発への影響 更新日 :2016/3/15 調査部 : 舩木弥和子 (Platts Oilgram News International Oil Daily Business News Americas Business Monitor International 他 ) 年 12 月 10 日に大統領に就任した Macri 氏は 為替の自由化 ペソの切り下げ 輸入規制の廃止等の政策を次々と発表 自由主義的な経済政策をとり アルゼンチンを普通の国に戻すことに努めている 対外民間債務問題についても積極的に返済解決に動いている 2. Macri 大統領はエネルギー大臣に Shell Argentina に 37 年勤務し CEO を務めた Juan Jose Aranguren 氏を任命した 新政権は 2016 年 1 月初めに原油価格の引き下げを行なったが 石油 ガス関連の政策についてはこれまでのところあまり動きがない 3. しかし Macri 政権下でアルゼンチンが変わりつつあるのを受けて Dow Chemical や American Energy Partners 等が VacaMuerta シェールの探鉱 開発への投資を表明している 4. Vaca Muerta シェールでは と Chevron が Loma Campana 鉱区で本格生産を ExxonMobil Shell Total 等がパイロット生産を行っている 米国のシェールよりも損益分岐点が高いものの 掘削コストを引き下げたり プロッパントを国内で供給したりと コスト引き下げ努力が行なわれている 5. Macri 氏が大統領に就任したことで 石油会社による投資が増加し Vaca Muerta シェール開発が進展することが期待されているが が 2016 年の資本支出を削減する等懸念事項も多い 政府が頻繁に政策変更を行ってきたという過去もあり 引き続き動向を注視していく必要があると考える 1. 大統領選挙で Mauricio Macri 氏勝利 2015 年 アルゼンチンでは大統領選挙 国会議員選挙 州知事選挙など様々な選挙が行なわれ 選 挙の年となった 中でも注目を集めた大統領選挙は 6 月 10 日の政党の登録 6 月 20 日の候補者の登録 8 月 9 日の予備選挙を経て 10 月 25 日に本選挙が行なわれ 6 政党の 6 候補者が争った この本選挙で 第一位の候補者は 45% 以上の得票 あるいは 40% 以上の得票で第二位以下の候補者に 10% 以上の差を つければ 大統領に選出される しかし 今回の本選挙ではブエノスアイレス州知事の Daniel Scioli 氏が 37% ブエノスアイレス市市長の Mauricio Macri 氏が 34% の票を得たため 11 月 22 日に決選投票が行なわ れることとなった 決選投票では Macri 氏が 51.34% の票を獲得し 48.66% の票を得た Scioli 氏を僅差で破 り 大統領となった Macri 氏は 56 歳で 政府の経済活動への干渉を減らすことを公約としてきた 12 月 10 日の大統領就任 式で Macri 新大統領は やるべきことをやる との内容の短い演説を行なったが その演説の通り 就任 1

2 直後より為替の自由化 ペソの切り下げ 輸入規制の廃止等の政策を次々と発表した Fernandez 前大統領が左派で 保護主義的な経済政策をとっていたのとは対照的に 中道右派のMacri 大統領は 自由主義的な経済政策をとり アルゼンチンを普通の国に戻すことに努めている これら新たな経済政策は大統領令により導入されているが 通常 大統領令は緊急時のみに制定が認められるもので 現在のやり方は違法であるとの見方もある 国会は2015 年の議員選挙により 上院では72 名の議員中 42 名を前政権が確保し 過半数を占めた 一方 下院では257 議席のうち前政権派議員の議席数が 102 議席となり 現政権は連合すれば過半数を占められることとなった Macri 大統領は 議会でスムーズに法律制定ができるように 上院の前政権派議員に対し現政権側につくよう働きかけを行なっているという Macri 大統領は 対外民間債務問題の解決に向けても積極的に動いている 長年 債務の減額に応じなかった米国の投資ファンドと交渉を行ない 2016 年 2 月末には請求額の75% の約 46 億 5,300 万ドルを支払うことで基本合意 短期間のうちに債務不履行を脱する手前まで到達した 2. Macri 政権のエネルギー 石油 ガス政策このように経済面では様々な政策がとられ 変革が進んでいるが 石油 ガスに関する政策にはこれまで大きな変更がない Macri 大統領はエネルギー大臣に Juan Jose Aranguren 氏を任命した Aranguren 氏は Shell のアルゼンチン子会社 Shell Argentina に37 年勤務し CEO を務めた人物である 2015 年 6 月にShell Argentina を退任した後は Macri 氏の選挙キャンペーンでアドバイザーを務めていた アルゼンチンの探鉱 開発の現状や問題点を熟知している Aranguren 氏がエネルギー大臣となったことで 同国の石油 ガス政策は大きく進展するとみられていた Aranguren エネルギー相は就任直後の 12 月 14 日に 生産量を増やすため アルゼンチンが天然ガス価格引き上げを検討していると語った また Macri 大統領がCristina Fernandez 前政権下で国有化された企業を民営化するのではないかと懸念されていたが これについて Aranguren エネルギー相は政府が51% を保有している の株主構成を維持すると語った さらに 12 月末には 2002 年以来続いている石油 ガス産業に対する管理と補助金を廃止することを計画しており $63~$77/bblとされていた国内の原油価格を次第に国際価格にあわせると語った Aranguren エネルギー相からは このようにいくつかの発言があったものの 政権交代後これまでにと 2

3 られた石油 ガス関連の主な動向は 原油買取価格の引き下げだけである 2016 年 1 月初め Aranguren エネルギー相は石油会社と協議の上 軽質の Medanito 原油の価格を $75/bblから $67.50/bbl に 重質の Escalante 原油の価格を $63/bblから $54.90/bbl に引き下げた Macri 大統領が次々と経済政策を打ち出しているのに 石油 ガス関連の政策については動きがあまりないことについては 次のような理由や背景があるのではないかと考えられる 1 Macri 政権は対外債務の返済や経済面での変革を最優先課題としており これらに一定の進展がみられた後に 石油 ガスに関する政策に手をつけようと考えている 2 選挙期間中 Scioli 氏が常にリードしており Macri 大統領自身も自らが大統領に当選するとは考えていなかったため 個別の具体的な政策については検討されていなかった 3 ブエノスアイレス市の市長であった Macri 氏の周辺には 国政を執り行うにあたって必要とされる十分な人材が揃っていない Aranguren 氏がエネルギー大臣に就任したものの その下を固める人材がまだ集まっていない 3. 政権交代を受けての石油会社の動向エネルギー 石油 ガス政策に関してはいまだ大きな動きはみられないものの Macri 政権下でアルゼンチンが変わりつつあるのを受けて 同国での探鉱 開発への投資を表明したり 活動規模を拡張したりする石油会社が出現している とDow Chemical は12 月 15 日 2016 年に5 億ドルを投じ Neuquén 州 El Orejano 鉱区で30 坑を掘削 シェールガス開発を行なうことで合意した これによりガス生産量を 750,000m3/d から2MMm3/d に増加させる計画である 両社は 2013 年にシェールガスのパイロットプロジェクトを開始 これまでに 3.5 億ドルを投じ 19 坑で生産を開始している 同じく12 月には Neuquén 州がExxonMobil のVaca Muerta シェール開発計画を承認した ExxonMobil は少なくとも 2.29 億ドルを投じ La Invernada 鉱区及びBajo El Choique 鉱区のパイロットプロジェクトを開始 水平坑井 5 坑を掘削する ExxonMobil は パイロットプロジェクトの結果次第では 138 億ドルを投じ 556 坑の水平坑井を掘削する計画である 2016 年 1 月には Wintershall がVaca Muerta シェールの AguadaFederal 鉱区の権益を 50% から90% に引き上げることで Neuquén 州立石油会社 Gas y Petroleo del Neuquén(GyP) と契約を締結したことが明らかになった 3

4 また 1 月 13 日には とチリの ENAPが Magallanes 沖合 Marina Austral basin の探鉱 開発ライセンスを10 年間延長するとともに 1.65 億ドルを投じることを発表した さらに 1 月 14 日にはChesapeake Energy の創始者である Aubrey McClendon 氏が所有する American Energy Partners とが 当初 3 年間のパイロットプロジェクト期間に Bajada de Anelo 鉱区 ( 面積 123km2) に4.47 億ドルを投じることで合意した 両社は Pluspetrol SA 及びGas y Petroleo del Neuquén と Cerro Arena 鉱区の開発を行なうことでも合意し American Energy Partners は同鉱区の開発に 6,000 万ドルを投じるとしている このように 投資計画が相次いで発表された背景には 新大統領が投資家に好意的な政策をとることを期待して Fernandez 前政権下で石油会社の多くが投資を遅らせていたことがあると考えられる Scioli 氏 Macri 氏ともに 非在来型の探鉱 開発に投資を呼び込み再度 石油 ガスの自給を達成することが重要としていたため 大統領選挙前には どちらが勝っても歓迎するというのがエネルギー産業のコンセンサスとなっていた 4.Vaca Muerta シェール開発状況アルゼンチン政府は投資を維持し 生産量を増加させるため 新たに生産を開始するガスの価格を $7.50/MMBtu 原油価格を $54.90~67.50/bblに設定 2014 年 10 月に改正された炭化水素法では 非在来型のコンセッション契約期間を 25 年から35 年に延ばし 10 年の延長が可能とする等の措置をとってきた そのため 原油価格が低迷する状況下にあっても アルゼンチンでの探鉱 開発は周辺の南米諸国と比べて落ち込みが少ないとされてきた 現在 Vaca Muerta シェールで本格的に生産が行われているのは とChevron が開発中のLoma Campana 鉱区のみで 同鉱区の 2015 年第 4 四半期の生産量は50,600boe/d である 2015 年中ごろには が Loma Campana 鉱区の東側のスウィート スポットにより多くの水平坑井用のリグを移動していると伝えられていたが 2016 年に入り 東から西に活動の中心を移し ガス開発に重点を置くようになってきたという Vaca Muerta シェールでは Chevron の他に ExxonMobil Shell Total Wintershall 等がパイロット生産を行っている Morgan Stanley によると VacaMuerta シェールの損益分岐点は 米国のシェールよりも高いといわれている 米国シェール層は水平坑井により開発が進められているのに対し VacaMuerta シェールでは 2015 年第 2 四半期以降は水平坑井の掘削が増えてはいるが 掘削される坑井はほとんどが垂直井であるの 4

5 で 本来であれば VacaMuerta シェールのほうが 1 坑あたりの掘削コストは安いはずである しかし Vaca Muerta シェールの垂直井 1 坑あたりの掘削コストは 2011~2013 年の1,100 万ドルから 700 万ドルに減少したものの 米国の垂直井掘削コスト 400 万 ~500 万ドルに比べると高い 水平坑井の掘削コストも 2014 年の2,500 万ドル 2015 年第 1 四半期の1,500 万ドルから現在 1,300 万ドル以下に減少したが やはり米国に比べると高い のMiguel GaluccioCEO が シェールに関しては効率を高め Bakken やEagle Ford 並みのコストを目指す 2016 年中に水平坑井の掘削コストを 1,000 万ドルとする等の発言を行なう等 VacaMuerta シェールで開発中の企業は 新たな技術を導入し 効率を高めることで さらに掘削コストを引き下げる必要があると考えているようだ また 米国に比べ開発 生産の規模が小さいことも 損益分岐点を引き上げている原因であると考えられる さらに プロッパントを輸入していることもコスト高につながっていると言われている は 2016 年 3 月よりプロッパントのプラント ( 建設コスト 1.6 億ドル ) を開業し 国内産でまかなうことを目的にアルゼンチン各地の砂を調査し プロッパントに適したものを全国から搬入する計画であるという 終わりに Macri 氏が大統領に就任したことにより 石油会社による投資が増加し Vaca Muerta シェール開発が進展することが期待されているが 懸念事項も多い Vaca Muerta シェールの開発には今後 20 年間で1,500 億ドルの投資が必要とされている GyPの Alberto Saggese 総裁も Vaca Muerta シェールのプロジェクトをパイロットテストから本格生産に移行するためにはより多くの投資 パートナーが必要であると語っている 一方で Vaca Muerta シェールの多くのエリアはすでに契約が締結されていて オープンなエリアは少なく 新たに参入する場合は やGyP Shell 等とパートナーを組むことになると考えられる ところが 油価が低く推移しているためファームアウトしてパートナーを探すのには適した時期ではないと考える企業もある 例えば Azabache はNeuquén Basin Vaca Muerta シェールの 2 鉱区で非在来型の探鉱 開発を行なうパートナーを探していたが 油価下落からパートナー探しを中止した また 2014 年の炭化水素法改正で契約期間が 35 年となり 喫緊にパートナーを探す必要はないと考える企業もあるという 新規参入企業が少なくなれば 投資増の機会も減り シェール開発進展の妨げとなることが考えられる が 2016 年 3 月に 2016 年の資本支出を20~25% 削減すると発表した 原油やガスの買い取り価格は高いものの 高いインフレ率と通貨安の影響で コストが上昇していることが原因であるという Miguel 5

6 Galuccio CEOは 投資は続けるものの 過去数年間に比べ緩やかなペースとなると語った そして 現在の原油価格では IOCと新たに JVを組むことができなければ はVacaMuerta シェール開発を加速することはないとした Vaca Muerta シェールでの掘削井数は 2015 年の173 坑から2016 年は54 坑 ( うち 40 坑はLoma Campana 鉱区で掘削 ) に減少する見通しだ 2030 年に向けて非在来型や沖合での掘削に焦点をあて の企業規模の拡大を図るとし VacaMuerta シェールの探鉱 開発の中心となってきた が投資額を削減することによる影響は 非常に大きいと考えられる さらに アルゼンチンでは石油 ガスの買取価格が高く設定されており これが多くの企業が同国でのシェール開発に興味を示す大きな理由と考えられるが アルゼンチンはこれまでも頻繁に政策変更を行ってきた国であり 政権は変わったものの引き続き動向を注視していく必要があると考える Neuquén 州主要鉱区図 6

7 Chevron Dow Chemical Vaca Muerta シェールの探鉱 開発状況 (1) 企業鉱区年月契約締結 探鉱 開発等の状況 Petrolera Pampa Petronas Sinopec Andes Energia Loma La Lata Loma Campana El Orejano Rincon del Mangrullo La Amarga Chica El Manzano West 2013 年 7 月 2014 年 4 月 2014 年 9 月 2015 年 9 月 2015 年 12 月 2013 年 9 月 2014 年 9 月 2015 年 12 月 2013 年 11 月 2015 年 5 月 開発契約を締結 1 年間の第 1 フェーズでは 12 億 4,000 万ドルを投じ General Enrique Mosconi エリア (20km2) で 100 坑を掘削 2014 年中に 16 億ドルを投じ Loma Campana 鉱区で 170 坑を掘削すると発表 大規模な開発段階へ移行 今後数年間に 160 億ドルを投じる計画 Loma Campana 鉱区の生産量は 2014 年初の 1.2 万 b/d から 2.1 万 b/d に増加 水平坑井 10 坑 垂直坑井 200 坑より生産中 掘削コストは垂直井が 2013 年 7 月の 1200 万ドルから 700 万ドルに 垂直井が 2013 年末の 2500 万ドルから 1550 万ドルに下がった 掘削の時間も短縮 垂直井掘削日数は 31.7 日から20 日かそれ以下となった スィートスポット 2 カ所を確認 西側は垂直井で開発 東部分は 2015 年に水平坑井のキャンペーンを行う両油田の生産を抗議行動 道路封鎖により停止 作業員 設備 環境を守るため 54,000 boe/d を生産 Loma Campana 鉱区の生産量を 2018 年までに倍増させる計画 El Orejano 鉱区の開発に関する契約を締結 Dow Chemical が 1 億 2,000 万ドル が 6,800 万ドルを投じ シェールガス井 16 坑を掘削 3MMm3/d を生産する計画 250,000 m3/d(8.8 MMcf/d) を生産 2014 年末までに 1MMm3/d のガス処理プラントが建設され生産量は増加する予定 2016 年に 5 億ドルを投じ 30 坑を掘削 シェールガス開発を行なうことで合意 ガスの生産量を 750,000m3/d から 2MMm3/d に増加させる計画 2013 年にシェールガスのパイロットプロジェクトを開始 これまでに 3.5 億ドルを投じ 19 坑の生産を開始している第 1 フェーズでは 8,150 万ドルを投じて 3D 地震探鉱 40km2 と 34 坑の掘削を 第 2 フェーズでは 7000 万ドルを投じ 15 坑を掘削することで契約締結 49 坑より 1.4MMm3/d(50 MMcf/d) を生産中 1.5 億ドルを折半で追加投資 生産量を 4MMm3/d に引き上げる計画 La Amarga Chica 鉱区開発に関しパートナーを組むことで MOU を 2014 年 2 月締結 Petronas は より La Amarga Chica 鉱区の権益の 50% を取得し 同鉱区にファームインすることで予備合意 3 年間に 5.5 億ドル 2014 年 8 月 ( うち 4.75 億ドルは Petronras が負担 ) を投じ 2015 年第 1 四半期より水平坑井 垂直井あわせて 35 坑を掘削する その後 ファクトリー開発モードに移行し 5 年間に 10 億ドルを投じる計画 2015 年 5 月契約発効アルゼンチンで探鉱 開発を行う合弁会社の設立で暫定合意 2015 年 1 月 MOU に調印 在来型およびシェールオイル シェールガスを共同開発する Las Varillas x-1 井を掘削 ( 掘削長 2,393 m) 水圧破砕に成功 API 2015 年 3 月比重 23 度の原油を出油 Andes はVaca Muerta シェールの 40% Agrio シェールの 100% の権益を保有 7

8 Total Gasprom Vaca Muerta シェールの探鉱 開発状況 (2) 2015 年 3 月 2015 年 4 月 Vaca Muerta シェールのプロジェクトについて評価 今後の JV 拡張について協議 Total は Aguada Pichana 鉱区の権益 27.3% San Roque 鉱区の権益の 24.7% を保有 Aguada Pichana 鉱区及び San Roque 鉱区ではガスを生産中 Total はオペレーターとして Aguada de Castro Pampa Las YeguasII El Curqui La Escalonada Rincón La Ceniza 鉱区で パートナーとして Rincón de Aranda Veta Escondida Cerro Las Minas Sierra Chata Cerro Partido 鉱区で非在来型ガスの探鉱中 Gazprom と Vaca Muerta シェールの開発に Gazprom が参加する旨の覚書締結 ONGC 2014 年 9 月上流分野での協力関係を樹立 ExxonMobil 2014 年 10 月非在来型資源開発での協力について協議 Wintershall Pan American Energy Pan American Energy American Energy Partners GyP Wintershall GyP ExxonMobil Bandurria Sur Bandurria Centro Bandurria Norte Lindero Atravesado Bajada de Anelo Aguada Federal Parva Negra La Invernada-Bajo del Choique Parva Negra Este 2015 年 7 月 Concession 契約を締結 投資額は 270 億ドル 2015 年 7 月 2016 年 1 月 2014 年 1 月 Concession 契約を締結 開発期間は 20 年で 110 億ドルを投じる 権益保有比率はオペレーターの Pan American が 62.5% が 37.5% 当初 3 年間のパイロットプロジェクト期間に 4.47 億ドルを投じることで合意 両社は Pluspetrol SA 及び Gas y Petroleo del Neuquen と Cerro Arena 鉱区の開発を行なうことでも合意し American Energy は同鉱区の開発に 6000 万ドルを投じる Wintershall は Aguada Federal 鉱区の権益 50% を取得 GyP と同鉱区を開発する 2014 年 12 月 1.1 億ドルを投じパイロットプロジェクトを開始 2015 年 3 月 2016 年 1 月 2014 年 7 月 2014 年 5 月 2014 年 12 月 2015 年 12 月 2015 年 9 月 探鉱井 2 坑の掘削を開始 結果によっては水平坑井 6 坑を掘削予定 Wintershall は AguadaFederal 鉱区の権益保有比率を 50% から 90% に引き上げることで GyP と agreement 締結 Exxon Mobil は Parva Negra 鉱区の Petrobras 保有権益 42.5% を獲得 Bajo del Choique X-2 井を掘削 ( 掘削長 4570m) 石油 770b/d の出油に成功 La Invernada X-3 井を掘削 ( 掘削長 4686m) 石油 448 b/d ガス 1MMcf/d の出油 出ガスに成功 少なくとも 2.29 億ドルを投じパイロットプロジェクトを開始 水平坑井 5 坑を掘削 パイロットプロジェクとの結果次第で 同社は 138 億ドルを投じ 556 坑の水平坑井を掘削することを計画 ExxonMobil は GyP Neuquén と 35 年の E&P concession 契約を締結している ExxonMobil がファームイン 同鉱区の権益保有比率はオペレーターの Petrobras が 30.2% Hunter が 7.3% Atalaya が 5% Exxon が 42.5% GyP が 15% 5400 万ドルを投じ探鉱井 4 坑を掘削する 8

9 GyP Shell Americas Petrogas ExxonMobil Madalena Ventures Pluspetrol Vaca Muerta シェールの探鉱 開発状況 (3) Sierras Blancas Cruz de Lorena Los Toldos I 等 最初に掘削し水圧破砕を行った水平坑井で API35 度の石油 2013 年 3 月 465bbl/d とガス 85 m3の出油 出ガスに成功 Sierras Blancas 鉱区で水平坑井 4 坑 垂直井 1 坑 Cruz de 2014 年 12 月 Lorena 鉱区で水平坑井 1 坑を掘削 両鉱区の生産ライセンス ( 期間 35 年 ) を取得 パイロットプロジェクト実施へ 5 年間に 2.5 億ドルを投じ 掘削と 1 万 b/d を処理できる原油ガス処理プラント等インフラの建設を行う パイ 2015 年 8 月ロットプロジェクトの結果が良好であれば開発に移行 権益保有比率は Sierras Blancas Block が Shell85% GyP10% Medanito5% Cruz de Lorena Block が Shell80% GyP20% 2013 年 2 月多段階フラクチャリング実施 2013 年 6 月坑井をパイプラインにつなぎ ガスの販売を開始 2015 年末初の水平坑井掘削 水圧破砕実施予定 ( 各種資料より作成 ) 以上 9

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