2019 年 12 月期 ( 第 37 期 ) 第 2 四半期 決算説明会 2019 年 8 月 29 日 株式会社ズーム

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1 2019 年 12 月期 ( 第 37 期 ) 第 2 四半期 決算説明会 2019 年 8 月 29 日 株式会社ズーム

2 We re For Creators Ⅰ 年 12 月期第 2 四半期決算 2018 ZOOM CORPORATION. All rights reserved.

3 2019 年 12 月期第 2 四半期業績ハイライト 対前年同期比で増収減益 / 営業利益は大幅増 売上高 :4,001 百万円 ( 前年同期比 %) 営業利益 : 53 百万円 ( 前年同期比 %) 経常利益 : 22 百万円 ( 前年同期比 59.3%) 売上高増加要因 Mogar Music S.p.A.(Mogar 社 ) を連結子会社としたことにより売上が増加 +769 百万円 ZOOM 単体の売上は前年同期比 6% 増加 営業利益増加要因 原材料の値上がりを製品の出荷価格に転嫁できたことにより売上総利益が増加 Mogar 社のリストラクチャリングが営業利益の増加に貢献 +26 百万円 経常利益減少要因 Mogar 社連結による支払利息の増加 +22 百万円 為替レートが円高に推移したことによる為替差損の増加 +15 百万円 和解金の計上 20 百万円 2

4 2019 年 12 月期第 2 四半期連結損益計算書 ( 要約 ) ( 百万円 ) 期第 2Q 累計実績 期第 2Q 累計実績 増減額 摘要 売上高 3,051 4, Mogar 社連結による増加 +769 百万円 営業利益 ( 売上高営業利益率 ) 13 (0.5%) 53 (1.3%) 39 Mogar 社連結による増加 +26 百万円 経常利益 ( 売上高経常利益率 ) 54 (1.8%) 22 (0.6%) 32 Mogar 社連結による支払利息の増加 +20 百万円為替差損の増加 +15 百万円和解金の計上 20 百万円 親会社株主に帰属する四半期純利益 ( 売上高四半期純利益率 ) 43 (1.4%) 15 (0.4%) 27 EBITDA EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 + 持分法投資損益 減価償却費研究開発費為替差損益 のれん償却額 9 百万円を含む 平均為替レート ( 円 / 米ドル ) 円 円 0.8 円 3

5 2019 年 12 月期第 2 四半期製品カテゴリー別売上高 Mogar 取扱いブランドが売上増に寄与 ( 百万円 ) 期第 2Q 累計実績 期第 2Q 累計実績 増減額 売上高の増減要因 ハンディオーディオレコーダー 1,681 1, H5 H6 の販売が堅調 前年下期発売 H3- VR の新製品効果 マルチエフェクター 新製品 G1/B1Four シリーズの販売が好調 ハンディビデオレコーダー 前年下期発売 Q2n4K の販売が好調 デジタルミキサー / マルチトラックレコーダー 前年下期発売 L-20 の初期需要が一巡 プロフェッショナルフィールドレコーダー Mogar 取扱いブランド Mogar 社が取扱うズーム以外のブランド製品 その他 合計 3,051 4,

6 2019 年 12 月期第 2 四半期地域別売上高 Mogar 社の連結により南ヨーロッパ地域の販売が増加 ( 百万円 ) 期第 2Q 累計実績 期第 2Q 累計実績 増減額 売上高の増減要因 南ヨーロッパ ( イタリア フランス スペイン ポルトガル ) 273 1, Mogar 取扱いブランド +638 北米 販売代理店 (ZNA) の在庫調整による売上減少 前年同期に F1 シリーズ L-12 の販売が好調であったことによる反動減 日本 新製品 G1/B1Four シリーズの販売が好調 中央ヨーロッパ ( ドイツ ベネルクス 3 国 オーストリア ポーランド チェコ スロバキア バルト 3 国等 ) 販売代理店の在庫調整による売上減少 前年同期に F1 シリーズ L-12 の販売が好調であったことによる反動減 イギリス 新製品 Q2n-4K G1/B1FOURシリーズの販売が好調 中 国 オーストラリア 新製品 G1/B1Fourシリーズの販売が好調 ロシア ハンディオーディオレコーダーの販売が堅調 その他 韓国 +31 フィリピン+21 ブラジル+17 合計 3,051 4, Mogar 社を連結子会社としたことにより地域区分を変更いたしました 5

7 2019 年 12 月期営業利益の増減分析 営業利益の増減分析 ( 百万円 ) 関係会社に販売した在庫に含まれる未実現利益が増加 地代家賃の増加 16M 減価償却費の増加 10M のれん償却費用の増加 9M 人件費の増加 7M 6

8 2019 年 12 月期第 2 四半期連結貸借対照表 ( 要約 ) ( 百万円 ) 期末 期第 2Q 末 増減額 増減要因 流動資産 6,899 6, 現預金 2,942 2, 売掛金の増加 買掛金の支払いによる減少 売掛金 1,161 1, 期 2Qに販売代理店 (ZNA) 向け売上が増加 商品及び製品 2,146 2, 固定資産 1,035 1, 有形固定資産 IFRS 第 16 号適用によるMogar 社保有資産の増加 金型の増加 無形固定資産 投資その他の資産 資産合計 7,934 7, 流動負債 3,052 2, 買掛金 1, 期末は旧正月前の在庫確保により仕入が増加 短期借入金 1, 固定負債 負債合計 3,201 2, 資本金 純資産合計 4,732 4, 配当金の支払等により利益剰余金が減少 負債純資産合計 7,934 7,

9 2019 年 12 月期第 2 四半期連結 CF 計算書 ( 要約 ) 第 2Q 累計実績 期第 2Q 累計実績 増減額 ( 百万円 ) 営業活動によるキャッシュ フロー 投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期首残高 3,485 2, 現金及び現金同等物の期末残高 2,747 2, 年 12 月期第 2 四半期のキャッシュ フロー (CF) 増減要因 ( 百万円 ) 営業活動によるCFの主な要因: 売上債権増加 250/ 仕入債務減少 353 投資活動によるCFの主な要因: 有形固定資産取得 100 財務活動によるCFの主な要因: 短期借入金の減少 163/ 配当金の支払 98 8

10 2019 年 12 月期第 2 四半期売上及び利益の推移 売上高 ( 百万円 ) 200 営業利益 ( 百万円 ) 3,000 2,000 1,000 1,535 1,515 2,327 2,326 1,963 2, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 経常利益 ( 百万円 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益 ( 百万円 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018 年 2019 年 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018 年 2019 年 売上及び利益は下半期に多くなる傾向 9

11 2019 年 12 月期第 2 四半期経常利益変動要因 経常利益変動要因 1 為替差損益経常利益変動要因 2 持分法投資損益 主として 為替変動により正味ドル建資産から生ずる為替換算差額ドル建資産とドル建負債の残高をなるべくマッチングさせるヘッジ ( いわゆる為替マリー ) を実施しているがいくらかの為替差損益は発生する 持分法適用会社である ZOOM North America LLC (ZNA) と ZOOM UK Distribution Ltd の持分法投資損益年末商戦の影響により年の後半にかけて両社の利益は増加する傾向にある 40 為替差損益 持分法投資損益 ( 百万円 ) ( 百万円 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 0 1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 持分法投資損益 = 持分法投資利益 - 租税公課 (ZNA の法人税相当 ) 10

12 Mogar 社の経営改善状況 リストラ効果により営業利益がマイナスからプラスへ転換 対前下期比較 増減理由 Mogar 社損益計算書 2018 年下期 2019 年上期 ( 百万円 ) 増減 売上高 *2018 年 10 月より Spain にて ZOOM 製品取扱開始 * 上期より下期の方が売上が多い傾向 ( 年末商戦 ) 売上高 1,105 1, 営業利益 当期純利益 営業利益 * 販売価格見直し等による売上総利益率の改善 * 人員削減等により販管費の減少 ( 販管費対 2018 年下期 7 百万円 ) 当期純利益 * 支払利息計上 22 百万円 (2018 年下期 25 百万円 ) *2018 年下期は繰延税金資産の取り崩しによる法人税等調整額の計上 20 百万円 11

13 We re For Creators Ⅱ 年 12 月期予想 2017 ZOOM CORPORATION. All rights reserved.

14 2019 年 12 月期連結業績予想 ( 百万円 ) 期実績 期 予想増減額増減率 2Q 実績達成率 売上高 7,705 8, % 4,001 47% 営業利益 % 53 9% 経常利益 % 22 3% 親会社株主に帰属する当期純利益 % 15 3% EBITDA % % 一株当たり当期純利益 円 円 円 +48.0% 一株配当 43 円 63 円 +20 円 +46.5% 配当性向 30.6% 30.3% - - 為替レート ( 円 / 米ドル ) 円 108 円 - - 当社の売上及び利益は年末商戦に合わせて下期に増加する傾向があり 連結業績予想に変更はありません 為替感応度 ( 為替相場の変動が年間利益に与える影響 ):1 円の円高 ( 円安 ) で営業利益が約 20 百万円減少 ( 増加 ) 13

15 2019 年 12 月期連結カテゴリー別売上予想 ( 百万円 ) 期実績 期 予想増減額増減率 2Q 実績達成率 ハンディオーディオレコーダー 4,073 3, % 1,797 50% マルチエフェクター 836 1, % % デジタルミキサー / マルチトラックレコーダー % % プロフェッショナルフィールドレコーダー % % ハンディビデオレコーダー % % Mogar 取扱いブランド 680 1, % % その他 % % 合計 7,705 8, % 4,001 47% 14

16 We re For Creators Ⅲ 年新製品の販売状況 2017 ZOOM CORPORATION. All rights reserved.

17 新製品販売状況 1(2019 年 1 月 -6 月 ) 2019 年上期発売 G1 FOUR は 軽量コンパクトなギター用マルチエフェクツ プロセッサー G1X FOUR は エクスプレッションペダル搭載モデル 70 種以上のエフェクト & アンプモデル ルーパー ドラムマシンを内蔵 計画は 株式会社ズーム単体の計画です 16

18 新製品販売状況 2(2019 年 1 月 -6 月 ) 2019 年上期発売 B1 FOUR は 軽量コンパクトなベース用マルチエフェクツ プロセッサー B1X FOUR は エクスプレッションペダル搭載モデル 70 種以上のエフェクト & アンプモデル ルーパー ドラムマシンを内蔵 計画は 株式会社ズーム単体の計画です 17

19 新製品販売状況 3(2019 年 7 月 -9 月 ) 2019 年下期発売 2018 年度にヒットした LiveTrak L-20 のラックマウントタイプ 主な操作は ipad からワイヤレスでコントロールすることが可能 計画は 株式会社ズーム単体の計画です 18

20 新製品のご紹介 年下期発売 アコースティックギターをはじめ サックス トランペット バイオリン ハーモニカなどのアコースティック楽器全般に幅広く対応するマルチエフェクツ プロセッサー マイクアダプターが付属し クリップマイクなどのコンデンサマイクを接続することも可能 19

21 新製品のご紹介 年下期発売予定 上位機種 F8n の 1/2 サイズのコンパクトボディで 6ch レコーダーを実現 フィールドレコーダーとして初めて 録音時の解像度 ( ビット深度 ) を保持する 32bit フロート ( 浮動小数点 ) 録音に対応 20

22 新製品のご紹介 年下期発売予定 簡単操作で誰でも存在感のあるヴォーカルサウンドが得られるヴォーカル用エフェクター フットペダル操作でリアルタイムにヴォーカルサウンドをコントロールすることが可能 3 分 30 秒まで多重録音が可能なルーパー機能搭載 超指向性ヴォーカルマイクを同梱 21

23 We re For Creators Ⅳ. Zoom North America, LLC の子会社化 2017 ZOOM CORPORATION. All rights reserved.

24 Zoom North America, LLC 子会社化の目的 1 ZNA 主導のマーケティング手法を強化する 2 世界最大市場の動向をいちはやくキャッチアップする 3 グループ全体のガバナンスを強化する 4 中期経営計画を達成する一つの手段 23

25 Zoom North America, LLC の概要 年 2 月 4 日に設立した Limited Liability Company 資本金は 162 百万円 1 Zoom North America とは? 当社製品の北米における販売代理店 当社グループ連結売上高の 35% は北米 1 過去 3 年間の平均売上高 3,148 百万円 2 過去 3 年間の平均営業利益 452 百万円 年 12 月期実績による 2 1USドル=108 円で換算 24

26 Zoom North America, LLC の概要 2 Zoom North America, LLC の経営成績 営業利益率 売上高 ( 左軸 ) 当期純利益 ( 右軸 ) 4,000 3,000 2, % 2, % 12.7% 3,144 3, , 年 12 期 2017 年 12 期 2018 年 12 期 0 25

27 We re For Creators Ⅴ. 中期経営計画進捗状況 2017 ZOOM CORPORATION. All rights reserved.

28 中期計画目標 ( 売上高 ) 2020 年連結売上高 100 億円 年連結売上高の増減要因 単位 : 億円 単位 : 億円 増加 減少 単体売上高 Mogar 売上高 2020 ZNA 売上高 連結消去 ( 実績 ) 2016 ( 実績 ) 2017 ( 実績 ) 2018 ( 実績 ) 2019 ( 計画 ) 2020 ( 計画 ) 連結売上高 2020 連結売上高 27

29 We re For Creators ( ご注意 ) 本資料の将来の見通しに関する記述については 当社が現在入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいて作成しており 潜在的なリスクや不確実性が内在しております 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります 2017 ZOOM CORPORATION. All rights reserved.

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スライド 1 218 年 12 月期 ( 第 36 期 ) 決算補足説明資料 219 年 2 月 15 日 株式会社ズーム ( ご注意 ) 本資料の将来の見通しに関する記述については 当社が現在入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいて作成しており 潜在的なリスクや不確実性が内在しております 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります 218 年 12 月期業績ハイライト 前年比で増収

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添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 連結経営成績に関する定性的情報 2 (2) 連結財政状態に関する定性的情報説明 3 (3) 連結業績予想に関する定性的情報 4 2. サマリー情報 ( 注記事項 ) に関する事項 4 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 4 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 4 (3) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更

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