在アジア日系企業活

Size: px

Start display at page:

Download "在アジア日系企業活"

けいざぶろうことじ
3 years ago
Views:

2 タイ経済の景気動向と日系企業の業況感 5 月 21 日公表の2018 年第 1 四半期 GDPは +4.8% と前期 ( 同 +4.0%) から加速輸出と外国人観光客の増加といった外需が牽引し個人消費や投資といったサービスの消費が堅調バンコク日本人商工会議所が公表している景気動向調査によれば日系企業の業況感は昨年末から大きく改善好調な国内自動車販売や輸出を背景とした自動車関連産業を中心に売上の増加や利益の拡大が見込まれている実質 GDP 成長率 ( 需要項目別寄与度 ) の推移日系企業景気動向 DI の推移 ( :%) 10.0 純輸出在庫政府消費民間消費総固定資本形成実質 GDP 成長率 ( 出所 ) タイ国家経済社会開発庁 (NESDB) 実質 GDP 成長率見通し 2018 年 2019 年国家経済社会開発庁 (NESDB:5/21): +4.2~4.7% - タイ銀行 (BOT:6/20): +4.4% +4.2% ( 出所 )JCC タイ国日系企業景気動向調査 (2017 年下期 ) 2

3 日本とタイの結びつき日タイは観光貿易の面からも強い結び付きがあるほか在タイ日本人は 10 万人程度と推定され世界最大級の日本人社会を形成さらにタイへの国別の直接投資残高 (2017 年末時点 ) でみると日本はタイにとって最大の投資国 ( シェアは 35.1%) ASEAN から日本への観光客数日本から ASEAN への観光客数観光客数 ( 人 ) 観光客数 ( 人 ) タイ 901, タイ 1,416, マレーシア 394, シンガポール 783, シンガポール 361, ベトナム 740, フィリピン 347, インドネシア 545, インドネシア 271, フィリピン 535, ベトナム 233, マレーシア 413, 出典 : 日本政府観光局 (JNTO) 2016 年の数値日本から ASEAN 諸国への輸出額輸出額 ( 億円 ) 出典 : 日本政府観光局 (JNTO) 2016 年の数値 ASEAN 諸国から日本への輸出額輸出額 ( 億円 ) タイ 33, タイ 25, シンガポール 25, インドネシア 22, ベトナム 16, マレーシア 21, インドネシア 15, ベトナム 20, マレーシア 14, フィリピン 10, フィリピン 12, シンガポール 9, タイへの直接投資残高シェア (2017 年末 ) 中国 1.9% 香港 6.4% 米国 7.2% その他 19.3% EU 14.6% タイへの直接投資残高 2,289 億ドル日本 35.1% シンガポール 15.4% 出典 : 財務省 ( 2017 年の数値 ) 出典 : 財務省 ( 2017 年の数値 ) 世界最大級の日本人社会 : タイ国日本人会 ( 約 7,600 人 ) タイ国在留届出邦人 ( 約 6.5 万人 ) 日本人学校 (3,102 人 ) ( 出所 ) 各種報道等より JETRO 作成 3

在タイの日系企業数 JETRO バンコク事務所が実施した調査によると 2017 年 5 月時点で確認された日系企業は 5,444 社 (3 年前に比べ 877 社増 ) 今回調査ではサービス産業の構成比が過半数を超えたことに加え引き続き中小企業の進出も増加前回調査今回調査増加率 (2014 年度 ) (2017 年度 ) (2014 2017 年度 ) 社数構成比社数構成比社数

90% 卸売小売卸売業 1,029 22.53% 1,278 23.48% 249 24.20% 小売業 53 1.16% 82 1.51% 29 54.70% 金融業保険業 80 1.75% 95 1.75% 15 18.80% 不動産業物品賃貸業 64 1.40% 100 1.84% 36 56.30% 広告業 25 0.55% 31 0.57% 6 24.00% 飲食店 99 2.

4 在タイの日系企業数 JETRO バンコク事務所が実施した調査によると 2017 年 5 月時点で確認された日系企業は 5,444 社 (3 年前に比べ 877 社増 ) 今回調査ではサービス産業の構成比が過半数を超えたことに加え引き続き中小企業の進出も増加前回調査今回調査増加率 (2014 年度 ) (2017 年度 ) ( 年度 ) 社数構成比社数構成比社数増加率農業林業漁業鉱業 % % % 建設業 % % % 製造業 2, % 2, % % 情報通信業 % % % 運輸業郵便業 % % % 卸売小売卸売業 1, % 1, % % 小売業 % % % 金融業保険業 % % % 不動産業物品賃貸業 % % % 広告業 % % % 飲食店 % % % 教育学習支援業 % % % 医療福祉 % % % 非製造業マッサージスパエステ % % % サービス業洗濯理容美容浴場業 % % % 旅行観光宿泊業 % % 0 0% 専門サービス業注 ) % % % 技術サービス業 % % % その他のサービス業 % % % 電気ガス熱供給水道業 % % % 学術研究専門技術サービス % % % 小計 2, % 2, % % 分類不能の産業 % % % 合計 4, % 5, % % 注 ) 専門サービス業 : コンサルタント会計事務所法律事務所職業紹介労働者派遣など ( 出所 )JETRO バンコク事務所海外日系企業数国名進出企業数は世界第 3 位! 社数中国 7,900 アメリカ 3,020 タイ 2,174 シンガポール 1,085 インドネシア 1,018 台湾 921 韓国 818 マレーシア 770 ベトナム 843 ( 注 )2016 年 3 月時点大企業 6,766 社の調査で一部業種を除くなど全ての海外企業でないことに注意 ( 出所 ) 海外活動基本調査 ( 経済産業省 ) 4

5 日系企業の BOI 投資動向 2016 年の日系企業の投資は 2014 年末の旧投資恩典制度での駆け込み申請の反動の影響で減少自動車産業など市況の悪化しているなかで生産余力を抱えている企業も多く投資に慎重な姿勢がみられた一方電機電子機器など好調な業種では一部に大型投資も見られた 2017 年の日系企業の投資動向は自動車産業等大型の投資案件に改善の動きも見られ BOI 申請ベースの金額は大きく増加した国別のシェアでは日本が47.0% とASEAN(19.4%) や中国 (9.7%) を大きく上回った外国資本によるタイへの直接投資動向 ( 申請ベース ) ( 単位 :% 百万バーツ) 2016 年 2017 年実額シェア実額伸び率シェア全外国資本 251, % 282, % 日本 53, % 133, % ASEAN 36, % 54, % 中国 23, % 27, % 韓国 8, % 3, % インド 1, % 1, % 米国 5, % 20, % オーストラリア % 4, % EU 51, % 25, % ドイツ 2, % 3, % オランダ 29, % 15, % ( 出所 ) タイ投資委員会日本資本の申請認可動向 ( 単位 : 件百万バーツ ) 申請認可件数金額件数金額 2012 年 , , % 92.9% 57.2% 119.2% 2013 年 , , % -24.4% -9.9% -16.6% 2014 年 , , % 3.7% -39.2% -37.4% 2015 年 , , % -89.6% 8.2% -18.1% 2016 年 , ,629 前年同期比 58.5% 87.6% -36.8% -46.5% 2017 年 , ,700 前年同期比 -1.5% 148.1% -16.5% 12.6% 5

6 最近の EEC 地域への投資動向 EEC( ラヨーンチョンブリチャチェンサオの 3 県 ) には既に多くの日系企業が進出し一大産業集積地を形成 JETRO 調査では EEC 地域に本社がある日系企業数は 1,016 社 (2017 年 5 月時点 ) 足もとの投資動向 (2017 年から 2018 年 3 月まで ) を国別でみても EEC 地域への投資金額投資件数ともに依然として日本が他を圧倒する最大の投資国 EEC への投資申請金額 ( 年 3 月まで ) EEC への投資申請件数 ( 年 3 月まで ) 香港 2% 韓国 1% その他 4% その他 8% 台湾 3% 韓国 5% 米国 9% 台湾 8% 香港 5% 日本日本 34% 114 件 34% 中国 18,917 百万バーツ中国 10% 10% 日本日本 49% 97,394 百万バーツ 49% 米国 3% シンガポール 20,355 百万バーツシンガポール 10% 10% 中国 52 件中国 15% 15% 欧州 23,628 百万バーツ欧州 12% 12% シンガポール8% 29 件 8% 欧州欧州 14% 48 件 14% 出所 :BOI 資料より JETRO 作成出所 :BOI 資料より JETRO 作成 6

7 日系企業にとってのタイへの魅力外資優遇政策通商政策過去から一貫した外国投資優遇政策の存在 FTA などの締結整備されたインフラ設備の整った工業団地大規模な空港港湾全国津々浦々結ばれた舗装道路網安定した電力供給等長い進出の歴史に裏打ちされた産業の集積タイの一大産業である自動車産業には約 2,400 社従業員 55 万人の規模を誇る 2 次 3 次サプライチェーンができている (2015 年 2 月タイ投資委員会 ) 充実したサプライチェーンを背景にした部材サービスの容易な調達サプライチェーンが充実していることによる低いコストによる原材料等の調達が可能熟練労働者の存在 1980 年代後半日系企業は豊富で安価な労働力を求めてタイに進出し上記のとおり裾野産業が長年にわたって成長それに伴い多くの熟練労働者が育成された日系企業等へのサポート体制日系企業が集積していることにより日系企業向けサービスが充実また日本大使館日本人商工会議所ジェトロ等との連携したサポート体制国内需要への期待一人当たり GDP が 5 千ドルを超え中進国のトップ集団を走るところまでに成長日系企業が提供する製品サービスへの需要に期待親日的な国民性良好な駐在員の住環境親日的な国民性は企業運営 ( 労務面等 ) での問題を小さくしているまた駐在員の住環境も充実している 7

2015 年 6 月 19 日ジェトロバンコク事務所タイ日系企業進出動向調査 2014 年調査結果について ~ 日系企業 4,567 社の活動を確認 ~ 1. 調査目的タイへの日系企業の進出状況については 2008 年当時の状況について ( 独 ) 中小企業基盤整備機構がタイ日系企業進出

2015 年 6 月 19 日ジェトロバンコク事務所タイ日系企業進出動向調査 2014 年調査結果について ~ 日系企業 4,567 社の活動を確認 ~ 1. 調査目的タイへの日系企業の進出状況については 2008 年当時の状況について ( 独 ) 中小企業基盤整備機構がタイ日系企業進出 2015 年 6 月 19 日ジェトロバンコク事務所タイ日系企業進出動向調査 2014 年調査結果について ~ 日系企業 4,567 社の活動を確認 ~ 1. 調査目的タイへの日系企業の進出状況については 2008 年当時の状況について ( 独 ) 中小企業基盤整備機構がタイ日系企業進出動向調査 2008 年 ( 以下前回調査 1 ) を実施しましたその後タイの内外の投資環境の変化などを背景に