Salesforce Summer '08 リリースノート

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1 salesforce.com: Salesforce Spring '08 Salesforce Summer '08 リリースノート Copyright salesforce.com, inc. All rights reserved. Salesforce.com no software ロゴ および Team Edition は salesforce.com, inc. の登録商標です また AppExchange "Success On Demand" および The Business Web は salesforce.com, inc. の商標で す 本ドキュメントに記載されたその他の商標は 各社に所有権があります

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3 salesforce.com 目 次 i 目 次 リリースノートについて...3 Summer '08 の 機 能 と Salesforce ユーザへの 影 響 Salesforce for Google Apps...8 分 析 スナップショット...15 複 数 の 営 業 時 間...29 カスタマーポータルの 機 能 強 化...31 Salesforce Content...34 Salesforce Ideas の 機 能 強 化...56 パートナーポータルの 機 能 強 化...63 Salesforce to Salesforce の 機 能 強 化...66 Salesforce Mobile の 機 能 強 化...67 その 他 の Salesforce アプリケーションの 機 能 強 化...74 Force.com Platform...79 Visualforce の 正 式 リリースと 機 能 強 化...79 公 開 タグとタギングの 機 能 強 化...84 ルックアップの 機 能 強 化...90 拡 張 リストビュー...95 カスタムランディングページ...99 カスタマイズ 可 能 なユーザオブジェクト...99 クロスオブジェクト 数 式 項 目 並 列 承 認 ルート 電 子 メール 送 信 追 跡 Apex の 機 能 強 化 Apex による 共 有 管 理 多 対 多 のオブジェクトリレーション SAML を 使 用 したシングルサインオン Force.com Web サービス API Force.com Development as a Service インストール 済 み 管 理 パッケージのライセンス 管 理 その 他 の Force.com Platform の 機 能 強 化 索 引...129

4 salesforce.com 目 次 ii

5 salesforce.com リリースノートについて 3 リリースノートについて リリースノートは Salesforce の最新リリースに関する総合的なユーザガイドです Salesforce リリースノートは 新機能や強化機能 そしてそれらをすぐに活用するために必要な情報を提供します リリースノートの内容 リリースノートでは 新しい重要な機能強化について次の情報を提供します 機能に関する簡潔で詳細な説明 設定と管理の開始にあたって役に立つ実装のヒント 機能の効果を最大限に引き出すのに役立つベストプラクティスのヒント 設定方法と機能の利用方法に関する詳細な説明 主な新機能のほかにも 数式で使用する新しい差込項目 標準レポートで使用する追加項目 ユーザビリティを 向上するアイコンの改良など その他機能強化や機能変更の一覧と簡単な説明が [その他の機能強化] の章に記載 されています salesforce.com の最新リリースを使いこなすためのガイドとしてリリースノートをお役立てください Summer '08 の機能と Salesforce ユーザへの影響 Summer '08 には リリース時に Salesforce ユーザにすぐに影響与える機能が含まれています そのような変更に 対して準備ができるよう リリース前にユーザにお伝えください その他の機能は ユーザが新機能を利用する 前に Salesforce システム管理者による対応が必要です Summer '08 の機能およびリリース直後のユーザへの影響は以下のとおりです 機能 Salesforce for Google Apps 分析スナップショット 複数の営業時間 カスタマーポータルの機能強化 Salesforce Content Salesforce Ideas の機能強化 カスタマーポータルまたはパートナーポー タルユーザとしてのログイン すべてのユーザに自 動的に表示されま す 設定は不要で す 自動的には表示され ません 機能は有効 化されていますが いくつかの設定が必 要です この機能を有効にす るには 株式会社 セールスフォース ドットコム に連絡し てください

6 salesforce.com Summer '08 の機能と Salesforce ユーザへの影響 4 機能 すべてのユーザに自 動的に表示されま す 設定は不要で す 自動的には表示され ません 機能は有効 化されていますが いくつかの設定が必 要です Salesforce to Salesforce での取引先と取引先責 任者の公開と登録 Salesforce to Salesforce での関連 ToDo の公開 個人取引先のモバイルクライアントサポー ト モバイルユーザは Salesforce Mobile クラ イアントアプリケー ションの最新バー ジョンを からダウンロードす る必要があります 最近使ったデータのモバイル化 取引先責任者の役割のモバイルサポート 商談データセットの 子として取引先責任 者データセットを含 んでいるモバイル設 定に割り当てられる と モバイルクライ アントアプリケー ションで取引先責任 者の役割を自動的に 参照できます モバイル設定条件の $User 差し込み項目 ユーザレコードのモバイル化 デバイス管理の機能強化 ログイン履歴: モバイルアプリケーション名 の変更 モバイルセッションのキャッシュ ホームページでの ToDo のフロート表示 この機能を有効にす るには 株式会社 セールスフォース ドットコム に連絡し てください

7 salesforce.com Summer '08 の機能と Salesforce ユーザへの影響 5 機能 複数日の行動 割り当てルールの機能強化 Salesforce の同時使用制限 [取引開始済みのリード] ページ 拡張差し込み印刷の制限 - 限定リリース 商談履歴管理 モバイル管理の設定変更監査 ソリューション検索の機能強化 レポートのエクスポートのセキュリティ キャンペーンレポート カスタムレポートタイプのケースコメント 商品とスケジュールが関連する商談 レ ポートの[数量スケジュール] 列の変更 Visualforce の正式リリースと機能強化 公開タグとタギングの機能強化 ルックアップの機能強化 拡張リストビュー カスタムランディングページ カスタマイズ可能なユーザオブジェクト クロスオブジェクト数式項目 並列承認ルート すべてのユーザに自 動的に表示されま す 設定は不要で す 自動的には表示され ません 機能は有効 化されていますが いくつかの設定が必 要です この機能を有効にす るには 株式会社 セールスフォース ドットコム に連絡し てください

8 salesforce.com Summer '08 の 機 能 と Salesforce ユーザへの 影 響 6 機 能 すべてのユーザに 自 動 的 に 表 示 されま す 設 定 は 不 要 で す 自 動 的 には 表 示 され ません 機 能 は 有 効 化 されていますが いくつかの 設 定 が 必 要 です この 機 能 を 有 効 にす るには 株 式 会 社 セールスフォース ドットコム に 連 絡 し てください 電 子 メール 送 信 追 跡 電 子 メールリレーを ご 利 用 のお 客 様 は セールスフォース ドットコムまでお 問 い 合 わせください Apex の 機 能 強 化 Apex による 共 有 管 理 多 対 多 のオブジェクトリレーション SAML を 使 用 したシングルサインオン Force.com Web サービス API 13.0 Force.com Development as a Service Force.com 移 行 ツール Force.com IDE インストール 済 み 管 理 パッケージのライセ ンス 管 理 セッションタイムアウトの 15 分 指 定 Apex 更 新 後 トリガのワークフロールールへ の 影 響 電 子 メールテンプレートの 新 しい 承 認 差 し 込 み 項 目 数 式 の 機 能 強 化 リードの 一 括 アクションに 対 するワークフ ロールール 削 除 済 みオブジェクトの 復 元

9 salesforce.com Summer '08 の 機 能 と Salesforce ユーザへの 影 響 7 機 能 すべてのユーザに 自 動 的 に 表 示 されま す 設 定 は 不 要 で す 自 動 的 には 表 示 され ません 機 能 は 有 効 化 されていますが いくつかの 設 定 が 必 要 です この 機 能 を 有 効 にす るには 株 式 会 社 セールスフォース ドットコム に 連 絡 し てください 代 理 認 証 ゲートウェイの 設 定 箇 所 の 変 更 ゲートウェイ URL を 表 示 するには セール スフォース ドット コムによる 代 理 認 証 の 有 効 化 が 必 要 で す アウトバウンドメッセージエラーキュー データエクスポートのスケジュール 設 定 [ウィークリーデータ のエクスポート] を 有 効 にしているお 客 様 は [ウィークリー データのエクスポー ト] が 自 動 的 に 有 効 に なります [ウィーク リーデータのエクス ポート] を 有 効 にして いない 場 合 は セー ルスフォース ドッ トコム までお 問 い 合 わせください AppExchange パッケージの 非 推 奨 非 グローバルの Apex クラスとトリガの 削 除

10 salesforce.com Salesforce for Google Apps 8 Salesforce for Google Apps 使用可能なエディション: すべてのエディション Google Apps は Google がホスティング提供する 業務のコミュニケーションとコラボレーションのためにビ ジネスユーザ向けに設計されたオンデマンドサービスです Salesforce for Google Apps で Salesforce は主要な Google Apps サービスとの統合を図り Google 関連機能を拡張しカスタマイズする AppExchange アプリケーショ ンを提供します ( 英語版のみ) 次の Google Apps サービスが Salesforce と統合されています 使用するには Salesforce 管理者による簡単な有効 化が必要です Google ドキュメントを Salesforce に追加 Google ドキュメント により オンデマンドのドキュメント スプレッドシート プレゼン テーションの作成 ブラウザでのそれらの編集 および他の人とのリアルタイムでの業務連携 作業が可能です [Salesforce への Google ドキュメントの追加] サービスが有効になっている場 合 次のことが可能です Salesforce レコードにある [Google ドキュメント メモ & 添付ファイル] 関連リストまたは [Google ドキュメント & 添付ファイル] 関連リストを使用して Google ドキュメントの作 成 編集または参照を行い それらをレコードに関連付けます Google ドキュメントを組織の Google Apps ユーザと共有します Salesforce で作業していない場合は [Google ドキュメントを Salesforce に追加] ブラウザボ タンを使用して Google ドキュメントと Salesforce レコードを関連付けます [Google ドキュメント] タブ [Google ドキュメント] タブが有効になっていると そのタブを使用して Salesforce を離れる ことなく自分の Google Apps アカウントの [ドキュメント] ホームページに簡単にアクセスでき ます [Google ドキュメント] タブには [ドキュメント] ホームページが埋め込まれ そこで は 自分で作成したか またはその他のユーザにより共有されているすべての Google ドキュ メント スプレッドシート およびプレゼンテーションが一覧されます [Google ドキュメン トを Salesforce に追加] サービスも有効であれば [Google ドキュメント] タブから Google ド キュメントを作成し ボタンのクリックでそのドキュメントを Salesforce のレコードに関連付 けることができます Gmail to Salesforce Gmail は すべての標準ブラウザ上で操作できる Web ベースの電子メールアプリケーション です 各企業のドメインで使用できます [Gmail to Salesforce] を使用すると Gmail アカウン トから送信した電子メールを Salesforce のリードや取引先責任者レコードの活動として自動 的に記録します Gmail ボタンと Gmail リンク [Gmail ボタンと Gmail リンク] は すべてのレコードの電子メール項目の横に [Gmail] リンク を追加し リードと取引先責任者の [活動履歴] 関連リストに [Gmail を作成] ボタンを追加し

11 salesforce.com Salesforce for Google Apps 9 ます [Gmail] リンクまたは [Gmail を作成] ボタンをクリックすると Salesforce により自動的 に Gmail アカウントにログインし [宛先] 項目を自動的に入力します [Gmail to Salesforce] が 有効であれば Salesforce は [BCC] 項目にも [ 電子メールto Salesforce] のアドレスを入力しま す Google トーク サイドバーコンポーネント Google トーク は Google のインスタントメッセージツールです Google トークサイドバー コンポーネントが Salesforce で有効になっているとき Google トークは サイドバー検索の下 に表示され そこでオン オフの切り替えや 専用ウィンドウへの表示が可能です また Salesforce のリードまたは取引先責任者レコードに チャットレコードを活動として記録でき ます 実装のヒント Google Apps について 詳細は Google オンラインヘルプ を参照してください Salesforce の Google Apps は Google 企業アカウントでは使用できますが 個人用アカウントでは使用できま せん 個人用アカウントは 電子メールアドレスが "gmail.com" ドメインになっていることから識別できま す たとえば myname@gmail.com が個人用アカウントです Salesforce で設定する Google Apps ドメインは 組織用に Google に登録したドメインでなければなりません たとえば mycompany.com は 個人用アカウン トではなく企業アカウントです 組織の Google Apps アカウントを作成した後 [設定] [ユーザの管理] [ユーザ] から [Google Apps にエク スポート] をクリックして Salesforce ユーザの Google Apps アカウントを作成します ユーザにそれぞれの Google Apps のユーザ名とパスワードを通知します Google Apps サービスが有効化されると ユーザが Salesforce の変更を確認できます たとえば Google トー クサイドバーコンポーネントを有効化すると 組織のすべてのユーザのサイドバーに Google トークが追加さ れます AppExchange から入手できるすべての Google アプリケーション ( 英語版のみ) について 詳細は を参照してください デフォルトでは 組織のドメイン内の Google Apps ユーザは そのドメイン外の Google Apps アカウントとも Google ドキュメントを共有できます Google Apps アカウントのコントロールパネルには 共有設定があり ドキュメントの共有を自分達のドメイン内に制限できます [Google ドキュメントを Salesforce に追加] サービスが無効になると Salesforce レコードからは Google ドキュ メントにアクセスできません Google ドキュメントが無効になると すべての Google ドキュメントが Salesforce の各ユーザの [ごみ箱] から完全に削除されます [Google ドキュメントを Salesforce に追加] サービ スが 30 日以内に再度有効になると 無効になる以前に Salesforce レコードに関連付けられていた Google ド キュメントが 以前の場所に復元されます カスタマーポータルとパートナーポータルのユーザは 既存の Google ドキュメントを Salesforce レコードに 関連付けることができますが 新しい Google ドキュメントを Salesforce レコードから作成したり [Google ド キュメントを Salesforce に追加] ブラウザボタンを使用したりすることはできません カスタマーポータルとパートナーポータルのユーザは [Gmail ボタンと Gmail リンク] や [Google トークサイ ドバーコンポーネント] のサービスにはアクセスできません ベストプラクティス Sandbox や Developer Edition 組織を使用して Google Apps との統合をテストします Salesforce ユーザと同様の管理を Google Apps ユーザにも行います たとえば Salesforce ユーザを無効にす るのなら 組織の Google Apps アカウントのコントロールパネルにあるそのユーザの Google Apps アカウント

12 salesforce.com Salesforce for Google Apps 10 も無効にします 組織の Google Apps アカウントの管理について 詳細は Google オンラインヘルプ を参 照してください Google ドキュメントを Salesforce ですばやく見つけ出すには サイドバー検索を使用して検索します Google トークがサイドバーにある場合 Salesforce ページの更新によって Google トークが一時的に切断し 再接続されます 長時間チャットを行う場合は Google トークを専用のウィンドウで開くことをお勧めしま す Salesforce for Google Apps について Salesforce での Google Apps の開始 ステップ 1: Google Apps アカウントの作成 組織の Google Apps アカウントを作成します 組織がアカウントをまだ持っていない場合は [お申し込み] をク リックして Google Web サイトのアカウントの作成ページにアクセスします 組織のドメイン名を登録するか Google から新しいドメイン名を購入するかを選択する画面が表示されます ドメインは Web サイトの URL の www. の後ろに続く部分です Google の手順に従って 新規または既存のドメインを設定し Google Apps アカウントを設定します メモ: Salesforce for Google Apps は Google Apps 企業アカウントをサポートしますが 個人用アカウント は対象外です 個人用アカウントは 電子メールアドレスが "gmail.com" ドメインになっていることから 識別できます たとえば が個人用アカウントです Salesforce で設定する Google Apps ドメインは 組織用に Google に登録したドメインでなければなりません たとえば mycompany.com は 個人用アカウントではなく企業アカウントです ステップ 2: Google Apps ドメイン設定の定義 1. Salesforce の [設定] [Google Apps] [設定] ページで [編集]をクリックします 2. [Google Apps 管理連絡先] 項目のユーザを選択します このユーザは 組織の Google Apps ユーザのための 連絡先となります たとえば Google Apps サービスにアクセスできない場合などに [Google Apps 管理連 絡先] へ問い合わせます [Google Apps 管理連絡先] は 組織の Google Apps 管理者としてGoogle に登録し た人と同じである必要はありませんが Google Apps 管理者だけがドメイン内に Google Apps ユーザを新規作 成できます 3. Google に登録した [Google Apps ドメイン] を入力します たとえば 企業の URL が で その acme.com ドメインの Google Apps アカウントを作成した場合 [Google Apps ドメイン] には acme.com と入力します 4. [保存] をクリックします ステップ 3: Google Apps サービスの有効化 1. [設定] [Google Apps] [設定] ページの [Google Apps サービスの有効化] セクションで 有効化する Google Apps サービスを探します 2. [編集] または [インストール] をクリックして サービスを有効化します [アクション] 列では すでに Salesforce に統合されている Google Apps サービスの場合は [編集] インストールされていない AppExchange アプリケー ションの場合は [インストール] が表示されます 統合されている Google Apps サービスは 次のとおりです

13 salesforce.com Salesforce for Google Apps 11 Google ドキュメントを Salesforce に追加 [Google ドキュメント] タブ Gmail to Salesforce Gmail ボタンと Gmail リンク Google トーク サイドバーコンポーネント Google 関連 AppExchange アプリケーション ( 英語版のみ) の詳細は を参照 してください ステップ 4: Google Apps ユーザの作成 Salesforce で Google Apps サービスを有効化すると 組織内のすべてのユーザにそのサービスが表示されますが ユーザがその組織のドメインの Google Apps アカウントを持っていない場合はサービスにアクセスできません Google に登録されている Google Apps 管理者がアカウントを追加できます 詳細は "Google Apps アカウントの 作成" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください Google ドキュメント [Google ドキュメントを Salesforce に追加] サービスの有効化 Salesforce で Google ドキュメントを有効化または無効化する手順は次のとおりです 1. [設定] [Google Apps] [設定] をクリックします 2. [Google Apps サービスの有効化] の [Google ドキュメントを Salesforce に追加] オプションの横にある [編集] を クリックします 3. [有効] チェックボックスをオンまたはオフにします 4. [Google ドキュメントを Salesforce に追加] サービスを有効にする場合は 利用規約を読み その利用規約に同 意の上 チェックボックスをオンにします 5. [保存] をクリックします [Google ドキュメントを Salesforce に追加] が有効になると 取引先 納入商品 取引先責任者 契約 リード 商談 商品 およびカスタムオブジェクトの [メモと添付ファイル] 関連リストの名前は [Google ドキュメント メモ & 添付ファイル] に変わり ケース ソリューション キャンペーンの [添付ファイル] 関連リストの名前は [Google ドキュメント & 添付ファイル] に変わります どちらの関連リストからも ユーザは Google ドキュメン トの作成 編集または参照を行い Salesforce レコードに関連付けることができます [Google ドキュメント] タブの有効化 Salesforce の [Google ドキュメント] タブには 各ユーザの Google Apps アカウントの [ドキュメント] ホームペー ジが表示され Salesforce 内からすべての Google ドキュメントを参照および管理できます [Google ドキュメン トを Salesforce に追加] サービスも有効になっている場合は ブラウザボタンをインストールし そのボタンを使 用して [Google ドキュメント] タブから Google ドキュメントを Salesforce レコードに簡単に関連付けることがで きます Salesforce の [Google ドキュメント] タブを有効化または無効化する手順は次のとおりです 1. [設定] [Google Apps] [設定] をクリックします 2. [Google Apps サービスの有効化] リストの [Google ドキュメント] タブオプションの横にある [編集] をクリッ クします

14 salesforce.com Salesforce for Google Apps [有効] チェックボックスをオンまたはオフにします 4. [Google ドキュメント] タブを有効にする場合は 利用規約を読み その利用規約に同意の上 チェックボッ クスをオンにします 5. [保存] をクリックします Google ドキュメントブラウザボタンのインストール ブラウザボタンは アプレット すなわち小さなコンピュータアプリケーションです ブックマークに似たワン クリック機能を提供します [Google ドキュメントを Salesforce に追加] ブラウザボタンにより Salesforce で作業 をしていない場合でも Google ドキュメントを複数の Salesforce レコードに一度に関連付けることができます このブラウザボタンを使用するには [Google ドキュメントを Salesforce に追加] サービスを有効にして ブラウ ザにブラウザボタンをインストールする必要があります [Google ドキュメントを Salesforce に追加] ブラウザボタンにアクセスする手順は次のとおりです 1. レコード詳細ページの [Google ドキュメント メモ & 添付ファイル] 関連リスト または [Google ドキュメン ト & 添付ファイル] 関連リストが表示される Salesforce の任意のレコードを表示します 2. [Google ドキュメント メモ & 添付ファイル] 関連リストまたは [Google ドキュメント & 添付ファイル] 関連 リストの [Google ドキュメントの追加] ドロップダウンボタンから [既存ドキュメントの追加] を選択しま す または 関連リストに Google ドキュメントがある場合 Google ドキュメントの横にある [編集] をクリッ クします 3. ページ下部の [ブラウザボタンを取得] をクリックします Microsoft Internet Explorer と Mozilla Firefox など 複数の種類のブラウザを使用する場合 各ブラウザにブラウ ザボタンをインストールします ブラウザボタンのインストールの手順は ブラウザによって異なります Firefox では ブラウザボタンをブックマークツールバーにドラッグします Apple Safari では ブラウザボタンをブッ クマークバーにドラッグします Internet Explorer でのインストール手順は次のとおりです メモ: 手順は Internet Explorer のバージョンによって多少異なります 1. ブラウザボタンを右クリックして [Google ドキュメントを Salesforce に追加] ページから [お気に入りに追 加...] を選択します 2. [リンク] フォルダにブラウザボタンを保存し [追加] をクリックします 3. ブラウザのメニューバーで [表示] [ツールバー] を選択し [リンク] ツールバーが表示されることを確認 します 4. ブラウザを閉じ 再起動します ブラウザボタンが [リンク] ツールバーに表示されます メモ: Salesforce での個人の言語設定変更時に ブラウザボタンの言語も変更する場合は ブラウザボタン を削除して再インストールします Google ドキュメントと Salesforce レコードとの関連付け Salesforce では Google ドキュメントを Salesforce レコードへ関連付ける 3 つの方法を提供します 任意の詳細ページで 新しい Google ドキュメントを作成できます ドキュメントは 自動的にそのレコード に関連付けられ レコードと Google ドキュメントの両方へのアクセス権を持つすべてのユーザに表示されま す

15 salesforce.com Salesforce for Google Apps 13 既存の Google ドキュメントを Salesforce レコードに関連付けることができます Google Apps アカウントで既 存の Google ドキュメントにアクセスできますが 表示しているレコードには関連付けられていません Google Apps アカウントの [ドキュメント] ホームページから Google ドキュメントを作成し [Google ドキュ メントを Salesforce に追加] ブラウザボタンを使用して そのドキュメントを 1 つ以上の Salesforce レコードに 関連付けることができます Salesforce レコードへのGoogle ドキュメントの新規追加 1. 新しい Google ドキュメントにリンクするレコードを表示します 2. [Google ドキュメント メモ & 添付ファイル] 関連リストまたは [Google ドキュメント & 添付ファイル] 関連 リストで [Googleドキュメントの追加] をクリックして [新規ドキュメント] [新規スプレッドシート] ま たは [新規プレゼンテーション] を選択します 3. 名前を入力して [Google ドキュメントの作成] をクリックします ドキュメントの編集を開始できます ド キュメントは 選択したレコードに自動的に関連付けられます ヒント: Google ドキュメントを開いている間 ファイルは組織の他の Google Apps ユーザと共有され ます Google Apps アカウントでその Google ドキュメントへのアクセス権を持つユーザのみが レコー ド詳細ページからそのドキュメントを参照できます Salesforce レコードへの既存の Google ドキュメントの追加 1. Google ドキュメントに関連付けるレコードを表示します 2. [Google ドキュメント メモ & 添付ファイル] 関連リストまたは [Google ドキュメント & 添付ファイル] 関連 リストで [Google ドキュメントの追加] をクリックして [既存ドキュメントの追加] を選択します 3. Google ドキュメントの [名前] と [URL] を入力します 4. [保存] をクリックします 複数の Salesforce レコードへの Google ドキュメントの追加 Google Apps アカウントの [ドキュメント] ホームページには Google Apps アカウントで作成したものや他のユー ザが共有にしたすべての Google ドキュメントの一覧が表示されます [ドキュメント] ホームページには Google Apps アカウントにログインして [ドキュメント] ホームページに移動するとアクセスできます ヒント: [Google ドキュメント] タブが有効ならば Salesforce に [ドキュメント] ホームページを表示する ことができます ブラウザに [Google ドキュメントを Salesforce に追加] ブラウザボタンがインストールされている場合 Google ドキュメントを作成してそのブラウザボタンをクリックします Google ドキュメントと複数の Salesforce レコー ドを関連付ける手順は 次のとおりです 1. Google ドキュメントを開きます 2. [Google ドキュメントを Salesforce に追加] ブラウザボタンをクリックします 3. [Google ドキュメントの追加先] 項目に Salesforce レコードの検索条件を入力します 4. ドロップダウンリストからオブジェクト種別を選択して [検索] をクリックします 5. 必要に応じて [私の所有データ] チェックボックスを使って検索結果を絞込みます 6. 検索結果から 1 つ以上のレコードを選択し [Google ドキュメントを選択したレコードに追加] をクリックし ます 検索結果内の任意の項目をクリックすると そのレコードに関する詳細情報も表示できます

16 salesforce.com Salesforce for Google Apps 14 Gmail Gmail (Google Mail ともいう) は Google が提供するすべての標準ブラウザ上で操作できる無償の Web ベースの 電子メールサービスです 各企業のドメインで使用できます Gmail to Salesforce [Gmail to Salesforce] を使用すると Gmail アカウントから送信した電子メールを Salesforce のリードや取引先責 任者レコードの活動として自動的に記録します [Gmail to Salesforce] は [電子メール to Salesforce] 機能をベースにしています 組織で [Gmail to Salesforce] を有効 にするには "[Salesforce への電子メールの送信] の有効化" (Salesforce オンラインヘルプ)の手順に従います 個人 用の [Gmail to Salesforce] の設定を行うには "[Salesforce への私の電子メールの送信] アドレスの使用" (Salesforce オンラインヘルプ)の手順に従います Gmail ボタンと Gmail リンク [Gmail ボタンと Gmail リンク] は すべてのレコードの電子メール項目の横に [Gmail] リンクを追加し リード と取引先責任者の [活動履歴] 関連リストに [Gmail を作成] ボタンを追加します [Gmail] リンクまたは [Gmail を作成] ボタンをクリックすると Salesforce により自動的に Gmail アカウントにログインし [宛先] 項目を自動 的に入力します [Gmail to Salesforce] が有効であれば Salesforce は [BCC] 項目にも [ 電子メールto Salesforce] のアドレスを入力します [Gmail ボタンとGmail リンク] を有効化する手順は 次のとおりです 1. [設定] [Google Apps] [設定] をクリックします 2. [Google Apps サービスの有効化] リストで [Gmail ボタンと Gmail リンク] の横にある [編集] をクリックしま す 3. [有効] チェックボックスをオンにして 組織の [Gmail ボタンと Gmail リンクリンク] を有効にします 4. [Gmail リンク] チェックボックスをオンにすると すべての電子メール項目 ([設定] ページの電子メール項目 を除く) の横に [Gmail] リンクが追加されます 5. [Gmail ボタン] チェックボックスをオンにすると リードや取引先責任者の [活動履歴] 関連リストに [Gmail の作成] ボタンが追加されます 6. 利用規約を読み その利用規約に同意の上 チェックボックスをオンにします 7. [保存] をクリックします Google トーク Google トーク は Google のインスタントメッセージツールです Google トークサイドバーコンポーネントが Salesforce で有効になっているとき Google トークは サイドバー検索の下に表示され そこでオン オフの切 り替えや 専用ウィンドウへの表示が可能です また Salesforce のリードまたは取引先責任者レコードに チャッ トレコードを活動として記録できます Google トークの有効化 Salesforce で Google トークを有効化または無効化する手順は次のとおりです 1. [設定] [Google Apps] [設定] をクリックします 2. [Google Apps サービスの有効化] リストの [Google トークサイドバーコンポーネント] オプションの横にある [編集] をクリックします

17 salesforce.com 分析スナップショット [有効] チェックボックスをオンまたはオフにします 4. [Google トークサイドバーコンポーネント] を有効にする場合は 利用規約を読み その利用規約に同意の上 チェックボックスをオンにします 5. [保存] をクリックします Google トーク使用のヒント Google トークの使用について 詳細は Google オンラインヘルプ を参照してください Google トークは すべてのタブのサイドバーレイアウトに表示されます Google トークチャットは 自動的に Gmail に保存されるので [電子メール to Salesforce] が有効になっている ユーザは Google トークチャットをリードまたは取引先責任者に関する活動として記録できます 詳細 は "Salesforce での Gmail の使用" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください Google トークがサイドバーにある場合 Salesforce ページの更新によって Google トークが一時的に切断し 再接続されます チャットが長くなる場合は Google トークサイドバーコンポーネントの横の [ポップアッ プ] をクリックして Google トーク専用のウィンドウで開きます Google トークは カスタマーポータルユーザまたはパートナーポータルユーザでは使用できません 分析スナップショット 使用可能なエディション: Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition および Developer Edition 分析スナップショットを使用して 表形式レポートを実行し そのレポート結果をカスタムオブジェクトの項目 に保存できます 分析スナップショットの管理 権限を持つユーザは ソースレポートの項目と対象オブジェ クトの項目の対応付けと レポートを実行してカスタムオブジェクトの項目にレポート結果データを読み込むタ イミングのスケジュールを設定できます 分析スナップショットでは 一般の Salesforce でのレコード操作と同 様に次のレポートデータ操作を実行できます 対象オブジェクトのカスタムレポートの作成と実行 対象オブジェクトを参照するレポートを使用したダッシュボードの作成 対象オブジェクトのリストビューの定義 (カスタムタブを設定している場合) 実装のヒント 詳細を非表示にしてソースレポートを保存した場合 そのレポートを分析スナップショットで使用できなく なります また 分析スナップショットに含まれるソースレポートの詳細を非表示にすると その分析スナッ プショットを実行したときに失敗します ソースレポートの詳細が非表示でないことを確認するには その ソースレポートを表示して [詳細の表示] ボタンをクリックします [詳細の表示] ボタンは レポートの詳細 が非表示の場合にのみ表示されます 分析スナップショットのソースレポートを作成するときは レポートに追加した項目の名前をメモしておく と レポート結果を保存する対象オブジェクトの項目を作成するときに役立ちます Enterprise Edition Unlimited Edition および Developer Edition の場合は 項目レベルセキュリティを使用し て 該当するユーザが対象オブジェクトを参照できるようにします 詳細は "項目レベルセキュリティの設 定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 表形式のカスタムレポートのみソースレポートとして選択できます [ソースレポート] ドロップダウンリスト には 標準レポートは表示されません

18 salesforce.com 分析スナップショット 16 カスタムオブジェクトが分析スナップショットの対象オブジェクトである場合 そのオブジェクトは削除で きません すでに項目の対応付けをしている分析スナップショットのソースレポートまたは対象オブジェクトを変更す ると 分析スナップショットを保存したときに項目の対応付けが削除されます ソースレポートの項目を対象オブジェクトの項目に対応付けていない場合は 分析スナップショットが実行 されたときにソースレポートから対象オブジェクトにデータが読み込まれません 互換性のあるデータ型の項目のみを対応付けることができます たとえば 通貨項目は数値項目と対応付け ることができます 詳細は "カスタム項目タイプ" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください ソースレポートの集計項目を対象オブジェクトの項目に対応付けることはできません たとえば ソースレ ポートに [レコード件数] 集計項目がある場合に その項目を対象オブジェクトの項目と対応付けることはで きません ソースレポートの項目を対象オブジェクトと対応付けると 対象オブジェクトに読み込まれるときに一部の データがそのコンテキストを失うことがあります たとえば ソースレポートの日付/時間項目を対象オブジェ クトのテキスト項目と対応付けると 対象オブジェクトにはタイムゾーン情報のない日時が読み込まれます AppExchange のパッケージに分析スナップショットを含めることはできません 次の場合は 分析スナップショットをスケジュール実行したときに失敗します ソースレポートの項目数が 100 を超えている 対象オブジェクトのカスタム項目数が 100 を超えている 対象オブジェクトに入力規則が含まれている 対象オブジェクトがワークフローに含まれている 対象オブジェクトが主従関係の従オブジェクトである ベストプラクティス 実行中に分析スナップショットを削除することはできますが 一時停止させることはできません また 分 析スナップショットのソースレポートを削除することもできません ソースレポートを削除するには まず [ソースレポート] ドロップダウンリストでレポートを変更して 分析スナップショットからレポートを削除す る必要があります 対象オブジェクトの項目のデータ型と互換性のあるソースレポートの項目が存在しない場合は [ソースレポー トの項目] 列に [(互換性のあるデータ型の項目がありません)] 項目が表示されます 対象オブジェクトの項目 によって 項目の対応付けの可否が決まります たとえば ソースレポートに 10 項目あっても 対象オブ ジェクトに 1 項目しかない場合は 分析スナップショットで対応付けられる項目は 1 つのみです 分析スナップショットの詳細ページにある [分析スナップショットのスケジュール] セクションには 分析ス ナップショットの実行スケジュールに関する詳細が表示されます 分析スナップショットが定義または削除されたり ソースレポートまたは対象オブジェクトが変更されたり すると 組織の設定監査履歴に記録されます 詳細は "設定の変更の監視" (Salesforce オンラインヘルプ)を 参照してください 分析スナップショットの詳細ページにある [実行履歴] セクションには 実行した分析スナップショットに関 する詳細が表示されます 具体的な内容は次のとおりです 分析スナップショットが実行された日時 ソースレポート 対象オブジェクト および実行ユーザの名前 分析スナップショットの実行に要した時間 対象オブジェクトで作成されたレコード件数 分析スナップショットが正常に実行されたかどうか

19 salesforce.com 分析スナップショット 17 分析スナップショットについて 分析スナップショットとは? 分析スナップショットを使用して 表形式レポートを実行し そのレポート結果をカスタムオブジェクトの項目 に保存できます 適切な権限を持つユーザが ソースレポートの項目と対象オブジェクトの項目の対応付けと レポートを実行してカスタムオブジェクトの項目にレポート結果データを読み込むタイミングのスケジュールを 設定できます 分析スナップショットでは 一般の Salesforce でのレコード操作と同様のレポートデータ操作を 実行できます たとえば カスタマーサポートのマネージャが 自分のチームに割り当てられているオープン ケースについて毎日午後 5:00 にレポートする分析スナップショットを設定すると オープンケースに関する履歴 の作成と動向を分析するためのデータがカスタムオブジェクトに保存されます そして カスタムオブジェクト に保存された時点のデータや動向データをレポートし そのレポートをダッシュボードコンポーネントのソース として使用することができます 作成できる分析スナップショットの総数については "アプリケーション設定 の制限" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 分析スナップショットの用語 分析スナップショットでは 次の用語が使用されます ソースレポート レポートを実行してその結果データをカスタムオブジェクトのレコードとして読み込むように スケジュールされているカスタムレポート 対象オブジェクト ソースレポートの結果をレコードとして受け取るカスタムオブジェクト 実行ユーザ ソースレポートのデータアクセスレベルを決めるセキュリティ設定を持つユーザ これによ り セキュリティ設定に関係なく 対象オブジェクトのレコードを参照できるすべてのユーザ が 対象オブジェクトに格納されたソースレポートの結果を参照できることになります [実行ユーザ] が持つライセンスの種類を認識しておく必要があります たとえば 分析スナッ プショットの [実行ユーザ] が Salesforce ライセンスである場合 Force.com Platform または Salesforce Platform One ライセンスであるユーザは そのスナップショットを参照できません 逆に [実行ユーザ] が Force.com Platform または Salesforce Platform One ライセンスである場 合 Salesforce ライセンスのユーザは その分析スナップショットを参照できません Force.com Platform または Salesforce Platform One ライセンスのユーザがいる場合 [実行ユーザ] が Force.com Platform または Salesforce Platform One ライセンスのユーザ用の別の分析スナップショットを 作成することをお勧めします 分析スナップショットの設定後は 次の操作ができるようになります 対象オブジェクトのカスタムレポートを作成および実行する 詳細は "カスタムレポートの作成" (Salesforce オンラインヘルプ)および"レポートの実行" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください ソースレポートのダッシュボードを作成する 詳細は "ダッシュボードプロパティの作成と編集" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 対象オブジェクトにカスタムタブを設定している場合に 対象オブジェクトでリストビューを定義する 詳 細は "カスタムリストビューの作成" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください

20 salesforce.com 分析スナップショット 18 分析スナップショットの設定 必要なユーザ権限 分析スナップショットを作成 保存 およびスケジュー 分析スナップショットの管理 ルする 分析スナップショットを実行ユーザとして実行し 結 レポート実行 果をカスタムオブジェクトに追加する および 設定 定義を参照する 権限 分析スナップショットを使用して 表形式レポートを実行し そのレポート結果をカスタムオブジェクトの項目 に保存できます 適切な権限を持つユーザが ソースレポートの項目と対象オブジェクトの項目の対応付けと レポートを実行してカスタムオブジェクトの項目にレポート結果データを読み込むタイミングのスケジュールを 設定できます 分析スナップショットでは 一般の Salesforce でのレコード操作と同様のレポートデータ操作を 実行できます 詳細は 分析スナップショットとは? (ページ 17)を参照してください 組織に設定できる分析ス ナップショットの数については "アプリケーション設定の制限" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してくださ い 分析スナップショットを設定する手順は 次のとおりです 1. 対象オブジェクトのレコードとして読み込む項目を含むソースレポートを作成します 2. ソースレポートから読み込むレコードを保存する対象オブジェクトを作成します 3. 分析スナップショットが実行されたときにソースレポートの結果を受け取る対象オブジェクトの項目を作成 します 4. 名前 説明 実行ユーザ ソースレポート 対象オブジェクトを設定して分析スナップショットを定義しま す 5. 対象オブジェクトの特定の項目にソースレポートの特定の項目を対応付けます 6. 分析スナップショットの実行をスケジュールします 分析スナップショットのソースレポートに関するヒント 分析スナップショットのソースレポートを設定するときは 次の点に留意してください 詳細を非表示にしてソースレポートを保存した場合 そのレポートを分析スナップショットで使用できなく なります また 分析スナップショットに含まれるソースレポートの詳細を非表示にすると その分析スナッ プショットを実行したときに失敗します ソースレポートの詳細が非表示でないことを確認するには その ソースレポートを表示して [詳細の表示] ボタンをクリックし レポートを保存します [詳細の表示] ボタン は レポートの詳細が非表示の場合にのみ表示されます 分析スナップショットのソースレポートを作成するときは レポートに追加した項目の名前をメモしておく と レポート結果を保存する対象オブジェクトの項目を作成するときに役立ちます 表形式のカスタムレポートのみソースレポートとして選択できます [ソースレポート] ドロップダウンリスト には 標準レポートは表示されません 詳細は 分析スナップショットの定義 (ページ 20)を参照してくださ い ソースレポートには 100 項目まで含めることができます 実行中に分析スナップショットを削除することはできますが 一時停止させることはできません また 分 析スナップショットのソースレポートを削除することもできません ソースレポートを削除するには まず

21 salesforce.com 分析スナップショット 19 [ソースレポート] ドロップダウンリストでレポートを変更して 分析スナップショットからレポートを削除す る必要があります 詳細は 分析スナップショットの定義 (ページ 20)を参照してください 詳細は 分析ス ナップショットの管理 (ページ 24)を参照してください [ソースレポートの項目] 列で [読み込みデータ無し] を選択した場合は 分析スナップショットを実行したと きに [対象オブジェクトの項目] 列の項目にデータが読み込まれません 詳細は 分析スナップショットの対 応付け (ページ 21)を参照してください 対象オブジェクトの項目のデータ型と互換性のあるソースレポートの項目が存在しない場合は [ソースレポー トの項目] 列に [(互換性のあるデータ型の項目がありません)] 項目が表示されます 詳細は 分析スナップ ショットの対応付け (ページ 21)を参照してください 分析スナップショットの対象オブジェクトに関するヒント 分析スナップショットの対象オブジェクトを設定するときは 次の点に留意してください Enterprise Edition Unlimited Edition および Developer Edition の場合は 項目レベルセキュリティを使用し て 該当するユーザが対象オブジェクトを参照できるようにします 詳細は "項目レベルセキュリティの設 定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 分析スナップショットの対象オブジェクトであるカスタムオブジェクトは削除できません 詳細は "カスタ ムオブジェクトの削除" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 対象オブジェクトの項目によって 項目の対応付けの可否が決まります たとえば ソースレポートに 10 項 目あっても 対象オブジェクトに 1 項目しかない場合は 分析スナップショットで対応付けられる項目は 1 つのみです 対象オブジェクトには 100 項目まで追加できます 対象オブジェクトに入力規則を設定したり 対象オブジェクトをワークフローに含めることはできません 詳細は "入力規則の管理" (Salesforce オンラインヘルプ)および"ワークフローと承認申請の管理" (Salesforce オ ンラインヘルプ)を参照してください レコード新規作成時をトリガとする Apex スクリプトの実行が設定されている対象オブジェクトを分析スナッ プショットで利用することはできません 詳細は "Apex トリガの管理" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照 してください 分析スナップショットが実行されると 最大 2000 件の新規レコードを対象オブジェクトに追加できます ソースレポートのデータから 2000 件を超えるレコードが作成された場合 超過分のレコードは [行作成の失 敗] 関連リストに追加されます 分析スナップショットの詳細ページの [実行履歴] セクションから [行作成 の失敗] 関連リストにアクセスできます 詳細は 分析スナップショットのトラブルシューティング (ページ 25)を参照してください 分析スナップショットに関するヒント 分析スナップショットを設定するときは 次の点に留意してください AppExchange のパッケージに分析スナップショットを含めることはできません 互換性のあるデータ型の項目のみを対応付けることができます たとえば 通貨項目は数値項目と対応付け ることができます 詳細は "Custom Field Type" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 分析スナップショットの詳細ページにある [分析スナップショットのスケジュール] セクションには 分析ス ナップショットの実行スケジュールに関する詳細が表示されます すでに項目の対応付けをしている分析スナップショットのソースレポートまたは対象オブジェクトを変更す ると 分析スナップショットを保存したときに項目の対応付けが削除されます 詳細は 分析スナップショッ トの定義 (ページ 20)を参照してください

22 salesforce.com 分析スナップショット 20 ソースレポートの項目を対象オブジェクトの項目に対応付けていない場合は 分析スナップショットが実行 されたときにソースレポートから対象オブジェクトにデータが読み込まれません 分析スナップショットが定義または削除されたり ソースレポートまたは対象オブジェクトが変更されたり すると 組織の設定監査履歴に記録されます 詳細は "設定の変更の監視" (Salesforce オンラインヘルプ)を 参照してください 分析スナップショットの詳細ページにある [実行履歴] セクションには 実行した分析スナップショットに関 する詳細が表示されます 具体的な内容は次のとおりです 分析スナップショットが実行された日時 ソースレポート 対象オブジェクト および実行ユーザの名前 分析スナップショットの実行に要した時間 対象オブジェクトで作成されたレコード件数 分析スナップショットが正常に実行されたかどうか 次の場合は 分析スナップショットをスケジュール実行したときに失敗します ソースレポートの項目数が 100 を超えている 対象オブジェクトのカスタム項目数が 100 を超えている 対象オブジェクトに入力規則が含まれている 対象オブジェクトがワークフローに含まれている 対象オブジェクトが主従関係の従オブジェクトである 対象オブジェクトでレコード新規作成時のApex トリガが実行される 分析スナップショットの定義 必要なユーザ権限 分析スナップショットを作成 保存 およびスケジュー 分析スナップショットの管理 ルする 分析スナップショットを実行ユーザとして実行し 結 レポート実行 果をカスタムオブジェクトに追加する および 設定 定義を参照する 権限 分析スナップショットの設定 (ページ 18)に示された手順に従ってソースレポート 対象オブジェクト および 対象オブジェクト項目を作成すると 分析スナップショットを定義できます 分析スナップショットを定義する には まず名前を付け ソースレポートと対象オブジェクトを選択します 分析スナップショットを定義する手順は 次のとおりです [設定] [データの管理] [分析スナップショット] をクリックします [新規分析スナップショット] をクリックします 分析スナップショットの名前と説明を入力します ルックアップアイコン ( ) をクリックして [実行ユーザ] 項目でユーザを選択します

23 salesforce.com 分析スナップショット 21 [実行ユーザ] 項目のユーザによって ソースレポートのデータへのアクセス権が決まります これにより セ キュリティ設定に関係なく 対象オブジェクトのレコードを参照できるすべてのユーザが 対象オブジェク トに格納されたソースレポートの結果を参照できることになります すべてのデータの編集 権限を持つユーザのみ 自分以外の実行ユーザを選択できます 詳細は "プロファ イルの管理" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 5. [ソースレポート] ドロップダウンリストからレポートを選択します 選択したレポートによって 分析スナップショット実行時に対象オブジェクトのレコードとして読み込まれ るレポート結果が決まります 表形式のカスタムレポートのみソースレポートとして選択できます [ソースレポート] ドロップダウンリスト には 標準レポートは表示されません 詳細は "カスタムレポートの作成" (Salesforce オンラインヘルプ)お よび"標準レポートフォルダ" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 6. [対象オブジェクト] ドロップダウンリストからカスタムオブジェクトを選択します 選択したカスタムオブジェクトは 分析スナップショット実行時にソースレポートの結果を受け取ります 7. [保存] をクリックして分析スナップショットの定義を保存するか [保存 & 項目の対応付けの編集] をクリッ クして 分析スナップショットを保存し その項目を対応付けます 8. 次に 対象オブジェクトの項目にソースレポートの項目を対応付けます 分析スナップショット項目の対応付け 必要なユーザ権限 分析スナップショットを作成 保存 およびスケジュー 分析スナップショットの管理 ルする 分析スナップショットを実行ユーザとして実行し 結 レポート実行 果をカスタムオブジェクトに追加する および 設定 定義を参照する 権限 分析スナップショットの設定 (ページ 18)に示された手順に従ってソースレポート 対象オブジェクト および 対象オブジェクトの項目を作成し 分析スナップショットを定義した後に ソースレポートの項目と対象オブ ジェクトの項目を対応付けることができます それにより 実行時にソースレポートの項目から対象オブジェク トの項目にデータを自動的に読み込みます 分析スナップショットの項目を対応付ける手順は 次のとおりです [設定] [データの管理] [分析スナップショット] をクリックします 項目の対応付けを行う分析スナップショットの名前を選択します [分析スナップショット項目の対応付け] セクションの [編集] をクリックします [ソースレポートの項目] 列の [読み込みデータ無し] ドロップダウンリストをクリックし [対象オブジェクト の項目] 列のカスタムオブジェクト項目に対応付けるソースレポートの項目を選択します 5. [適用] をクリックし 項目の対応付けを保存して引き続き項目を対応付けるか [保存] をクリックして項目 の対応付けを保存し 分析スナップショットの詳細ページに戻ります 6. 次に 分析スナップショットの実行をスケジュールします

24 salesforce.com 分析スナップショット 22 分析スナップショット項目の対応付けに関するヒント 分析スナップショット項目を対応付けるときは 次の点に留意してください ソースレポートの項目を対象オブジェクトの項目に対応付けていない場合は 分析スナップショットが実行 されたときにソースレポートから対象オブジェクトにデータが読み込まれません 互換性のあるデータ型の項目のみを対応付けることができます たとえば 通貨項目は数値項目と対応付け ることができます 詳細は "Custom Field Type" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください [ソースレポートの項目] 列で [読み込みデータ無し] を選択した場合は 分析スナップショットを実行したと きに [対象オブジェクトの項目] 列の項目にデータが読み込まれません 詳細は 分析スナップショットのス ケジュールと実行 (ページ 22)を参照してください 対象オブジェクトの項目のデータ型と互換性のあるソースレポートの項目が存在しない場合は [ソースレポー トの項目] 列に [(互換性のあるデータ型の項目がありません)] と表示されます 対象オブジェクトの項目によって 項目の対応付けの可否が決まります たとえば ソースレポートに 10 項 目あっても 対象オブジェクトに 1 項目しかない場合は 分析スナップショットで対応付けられる項目は 1 つのみです 対象オブジェクトの [作成者] [最終更新者] [作成日] [最終更新日] 項目にソースレポートの項目を対応付 けることはできません ソースレポートの項目を対象オブジェクトと対応付けると 対象オブジェクトに読み込まれるときに一部の データがそのコンテキストを失うことがあります たとえば ソースレポートの日付/時間項目を対象オブジェ クトのテキスト項目と対応付けると 対象オブジェクトにはタイムゾーン情報のない日時が読み込まれます ソースレポートの集計項目を対象オブジェクトの項目に対応付けることはできません たとえば ソースレ ポートに [レコード件数] 集計項目がある場合に その項目を対象オブジェクトの項目と対応付けることはで きません 分析スナップショットのスケジュールと実行 必要なユーザ権限 分析スナップショットを作成 保存 およびスケジュー 分析スナップショットの管理 ルする 分析スナップショットを実行ユーザとして実行し 結 レポート実行 果をカスタムオブジェクトに追加する および 設定 定義を参照する 権限 分析スナップショットの設定 (ページ 18)に示された手順に従ってソースレポート 対象オブジェクト および 対象オブジェクトの項目を作成し 分析スナップショットを定義した後に 分析スナップショットの実行をスケ ジュールできます 必要なソースレポートのデータが対象オブジェクトに読み込まれるように 分析スナップ ショットの実行スケジュールを 毎日 毎週 または毎月に設定します さらに 分析スナップショットの実行 が完了した後 分析スナップショットが実行された日時 (正常に実行された場合) やソースレポートから対象オブ ジェクトに読み込まれたレコード件数など その分析スナップショットの実行に関する詳細が記載された電子 メール通知を自分自身と他のユーザに送信することもできます この通知には Salesforce の分析スナップショッ トの詳細ページへのリンクも記載されています 適切な権限を持つユーザは ログイン後 分析スナップショッ トの詳細ページを参照できます 分析スナップショットをスケジュールする手順は 次のとおりです

25 salesforce.com 分析スナップショット 23 [設定] [データの管理] [分析スナップショット] をクリックします 実行をスケジュールする分析スナップショットの名前を選択します [分析スナップショットのスケジュール] セクションの [編集] をクリックします 分析スナップショットの実行終了時に送信する電子メールの通知設定を選択します 自分の Salesforce ユーザレコードで指定している電子メールアドレスに送信する場合は [自分] をクリッ クします 電子メールを他のユーザにも送信する場合は [その他...] をクリックします 分析スナップショット通 知は Salesforce ユーザレコードに記載されている電子メールアドレスにのみ送信できます また [検索] ドロップダウンリストでは [ユーザ] と [公開グループ] のみ選択できます 5. 分析スナップショットの実行をスケジュールする手順は 次のとおりです [頻度] 項目で 分析スナップショットが実行される頻度を選択します [毎日] [毎週] または [毎月] 項 目をクリックすると 頻度条件を細かく指定できるオプションが表示されます [開始] および [終了] 項目で 分析スナップショットの実行をスケジュールする日付を指定します [希望開始時刻] ドロップダウンリストで [選択可能なオプション...] リンクをクリックして 希望する分 析スナップショット実行開始時刻を選択します 他のユーザがすでにその時刻を分析スナップショット実行時刻として選択している場合 または組織の分 析スナップショット上限数に達している場合は その希望開始時刻を選択できない場合があります 詳細 は "アプリケーション設定の制限" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 6. [保存] をクリックして 分析スナップショットの実行をスケジュールします 分析スナップショットが実行されると 新規レコードが対象オブジェクトに追加されます 分析スナップショットの実行スケジュールを設定後 必要に応じて 分析スナップショットの詳細ページの [分 析スナップショットのスケジュール] セクションにある [編集] をクリックして次のアクションを実行できます 分析スナップショットの通知および頻度設定を更新する [削除] をクリックして 分析スナップショットの実行スケジュールを完全に削除する 分析スナップショットの実行スケジュールに関するヒント 分析スナップショットの実行をスケジュールするときは 次の点に留意してください 実行をスケジュールできる分析スナップショットの数は エディションによって決まります 詳細は "アプ リケーション設定の制限" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 分析スナップショットは 実行をスケジュールしたユーザのタイムゾーンに基づいて実行されます たとえ ば ユーザレコードの [タイムゾーン] 項目が太平洋標準時間に設定されており 毎日 2:00 PM に分析スナッ プショットを実行するようにスケジュールした場合は 太平洋標準時間の毎日 2:00 PM に分析スナップショッ トが実行されます 毎月特定の日に分析スナップショットを実行するようにスケジュールした場合 その分析スナップショット は その日を含む月にのみ実行されます たとえば 毎月 31 日に分析スナップショットを実行するようにス ケジュールした場合 その分析スナップショットは 31 日まである月にのみ実行されます 毎月月末に分析 スナップショットを実行する場合は [指定日] ドロップダウンリストから [最終] を選択します [希望開始時刻] ドロップダウンリストで選択した時間内に分析スナップショットが実行されます たとえば 希望開始時刻として 2:00 PM を選択した場合 その分析スナップショットは その時刻にスケジュールされ ている他の分析スナップショットの数によって 2:00 PM から 2:59 PM の間に実行されます

26 salesforce.com 分析スナップショット 24 [実行ユーザ] 項目のユーザが ソースレポートが保存されているフォルダに対するアクセス権を持っていない 場合 分析スナップショットはスケジュールどおりに実行されません 詳細は 分析スナップショットの定 義 (ページ 20)および"フォルダの管理" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 分析スナップショットが実行されると 最大 2000 件の新規レコードを対象オブジェクトに追加できます ソースレポートのデータから 2000 件を超えるレコードが作成された場合 超過分のレコードは [行作成の失 敗] 関連リストに追加されます 分析スナップショットの詳細ページの [実行履歴] セクションから [行作成 の失敗] 関連リストにアクセスできます 詳細は 分析スナップショットのトラブルシューティング (ページ 25)を参照してください 分析スナップショットの管理 必要なユーザ権限 分析スナップショットを作成 保存 およびスケジュー 分析スナップショットの管理 ルする 分析スナップショットを実行ユーザとして実行し 結 レポート実行 果をカスタムオブジェクトに追加する および 設定 定義を参照する 権限 分析スナップショットの設定後は 詳細の参照や編集および削除が可能です [設定] [データの管理] [分析 スナップショット] をクリックすると [分析スナップショット] ページが表示され 組織で定義されている分析 スナップショットの一覧が表示されます [分析スナップショット] ページから 次の操作が可能です [ビュー] ドロップダウンリストからリストビューを選択してそのリストページに直接移動するか [新規ビュー の作成] をクリックして自分専用のカスタムビューを定義する 詳細は "カスタムリストビューの作成" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください [新規分析スナップショット] をクリックして 新規分析スナップショットを定義する 分析スナップショットの名前の横にある[編集] をクリックして 分析スナップショットの名前 説明 ソー スレポート および対象オブジェクトを更新する すでに項目の対応付けをしている分析スナップショットのソースレポートまたは対象オブジェクトを変更す ると 分析スナップショットを保存したときに項目の対応付けが削除されます 分析スナップショットの名前の横にある[削除] をクリックして 分析スナップショットを削除する 分析ス ナップショットが削除された後に ごみ箱から復元することはできません 重要: 分析スナップショットを削除しても ソースレポートと対象オブジェクトは削除されません ただ し ソースレポートを実行しても データは対象オブジェクトに読み込まれません 実行中に分析スナップショットを削除することはできますが 一時停止させることはできません また 分析スナップショットのソースレポートを削除することもできません ソースレポートを削除するには まず [ソースレポート] ドロップダウンリストでレポートを変更して 分析スナップショットからレポート を削除する必要があります 詳細は 分析スナップショットの定義 (ページ 20)を参照してください 分析スナップショットの名前をクリックして分析スナップショットに関する詳細情報を表示 カスタマイズ する 分析スナップショットの名前をクリックすると 次の操作を実行できます

27 salesforce.com 分析スナップショット 25 [ID] セクションのリンクをクリックして 分析スナップショットの実行ユーザ ソースレポート および 対象オブジェクトの詳細を表示する さらに 次の分析スナップショットを実行する希望日時を [次の実 行] 項目で参照し 分析スナップショットを最後に実行した日時を [最終実行] 項目で参照できます [分析スナップショット項目の対応付け] セクションで [編集] をクリックして ソースレポートと対象オブ ジェクトの項目の対応付けをカスタマイズする 詳細は 分析スナップショットの対応付け (ページ 21)を 参照してください [分析スナップショット項目の対応付け] セクションには 対応付けられているソースレポートの項目と対 象オブジェクトの項目が表示されます また [ソースレポートの項目数] で対象オブジェクトへの対応付け が可能なソースレポートの項目数を確認できます さらに [対象オブジェクトの項目数] で 対応付けが可 能な対象オブジェクトの項目数も確認できます [分析スナップショットのスケジュール] セクションで [編集] をクリックして 分析スナップショットの実 行スケジュールを設定する 詳細は 分析スナップショットのスケジュールと実行 (ページ 22)を参照して ください [分析スナップショットのスケジュール] セクションには 現在の分析スナップショット実行スケジュール の詳細が表示されます [実行履歴] セクションには 分析スナップショットが実行された時期に関する詳細が表示されます 具体 的な内容は次のとおりです 分析スナップショットが実行された日時 ソースレポート 対象オブジェクト および実行ユーザの名前 分析スナップショットの実行に要した時間 対象オブジェクトで作成されたレコード件数 分析スナップショットが正常に実行されたかどうか 最大 200 件のレコードが [実行履歴] セクションに格納されます 200 件のレコードが格納されると その 後は最も古いレコードが自動的に削除されます ごみ箱から元に戻すことはできません [実行履歴] セクションには 失敗した各実行で最初に検出されたエラーが表示されます スケジュールの 実行中に失敗した分析スナップショットの問題を解決するには 分析スナップショットのトラブルシュー ティング (ページ 25)を参照してください 分析スナップショットのトラブルシューティング 必要なユーザ権限 分析スナップショットを作成 保存 およびスケジュー 分析スナップショットの管理 ルする 分析スナップショットを実行ユーザとして実行し 結 レポート実行 果をカスタムオブジェクトに追加する および 設定 定義を参照する 権限 分析スナップショットの詳細ページにある [実行履歴] セクションには 分析スナップショットが正常に実行され たかどうかが表示されます スケジュールの実行中に分析スナップショットが失敗すると その失敗が[結果] 列 に記録されます 実行の詳細を参照するには [実行開始時刻] 列で実行日時をクリックします

28 salesforce.com 分析スナップショット 26 メモ: 分析スナップショットが実行されると 最大 2000 件の新規レコードを対象オブジェクトに追加できま す 2000 件を超えるレコードは [行作成の失敗] 関連リストに記録されます 失敗した実行の詳細は [行作成の失敗] 関連リストに 14 日間表示され その後自動的に削除されま す 行作成の失敗に関する詳細をごみ箱から元に戻すことはできません 分析スナップショットは スケジュールの実行中にさまざまな理由で失敗することがあります 下の表に 実行 に失敗した場合に表示されるエラー およびエラーを参考にして分析スナップショットの問題を解決し 正常に 実行する方法を記載します エラー 説明 実行ユーザには レポートを実行する権限がありません [実行ユーザ] 項目のユーザが レポートの実行 また は レポートの作成とカスタマイズ 権限を持ってい ません 適切な権限を持つユーザを選択するか 既存 の実行ユーザのプロファイルに適切な権限を追加しま す 詳細は "プロファイルの管理" (Salesforce オンライ ンヘルプ)を参照してください ソースレポートが削除されているため 分析スナップショッ [ソースレポート] 項目のレポートが削除され 実行でき トを実行できません なくなっています 別の分析スナップショット用ソー スレポートを選択するか 削除されたレポートをごみ 箱から復元します 詳細は "ごみ箱" (Salesforce オンラ インヘルプ)を参照してください 実行ユーザには ソースレポートにアクセスする権限があり [実行ユーザ] 項目のユーザが ソースレポートが保存 ません されているフォルダに対するアクセス権を持っていま せん アクセス権を持つユーザを選択するか アクセ ス権を既存の実行ユーザに付与します 詳細は "フォ ルダの管理" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してく ださい ソースレポート定義が破棄されています [ソースレポート] 項目のレポートが 使用できなくなっ ているカスタムオブジェクトの項目を参照しているか レポート内のオブジェクト間のリレーションが変更さ れています 詳細は "カスタムオブジェクトの管理" (Salesforce オンラインヘルプ)および"リレーションの概 要" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください ソースレポート定義が無効です [ソースレポート] 項目のレポートに無効な数式または検 索条件が含まれているため レポートを実行できませ ん レポートを更新することにより エラーを出さず に実行できるようになります 詳細は "レポートのカ スタマイズ" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してく ださい 実行ユーザには レポートタイプにアクセスする権限があり [実行ユーザ] 項目のユーザが [ソースレポート] 項目の ません レポートのレポートタイプにアクセスする権限を持っ ていません 適切な権限を持つ実行ユーザを選択する か 既存の実行ユーザに適切な権限を付与します

29 salesforce.com 分析スナップショット 27 エラー 説明 ソースレポートは表形式でなければなりません [ソースレポート] 項目のレポートが表形式でなくなって います 新しいソースレポートを選択するか 既存の ソースレポートの形式を更新して表形式にします 詳 細は "レポートのカスタマイズ" (Salesforce オンライン ヘルプ)を参照してください ソースレポートの最終保存時のレポート結果の詳細が非表示 [ソースレポート] 項目のレポートが 詳細を非表示にし です たままで保存されています ソースレポートの詳細を 表示するには そのレポートを表示して [詳細の表示] ボタンをクリックし レポートを保存します 対象オブジェクトが削除されているか 実行ユーザに対象オ [対象オブジェクト] 項目のカスタムオブジェクトが削除 ブジェクトへのアクセス権限がありません されたか [実行ユーザ] 項目のユーザが対象オブジェ クトにアクセスする権限を持っていません [対象オブ ジェクト] 項目で選択している削除されたカスタムオブ ジェクトを復元するか 新しい対象オブジェクトを選 択するか またはカスタムオブジェクトに対する 作 成 権限を既存の実行ユーザに付与します 詳細は "削 除されたカスタムオブジェクトの管理" (Salesforce オン ラインヘルプ)および"プロファイルの管理" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 実行ユーザには 対象オブジェクトを編集する権限がありま [実行ユーザ] 項目のユーザが [対象オブジェクト] 項目 せん のカスタムオブジェクトに対する 作成 権限を持っ ていません その権限を持つ実行ユーザを選択するか [対象オブジェクト] 項目のカスタムオブジェクトに対す る 作成 権限を既存の実行ユーザに付与します 詳 細は "プロファイルの管理" (Salesforce オンラインヘル プ)を参照してください 対象オブジェクトは主従関係の主オブジェクトでなければな [対象オブジェクト] 項目のカスタムオブジェクトが 主 りません 従関係の従オブジェクトになっています つまり 対 象オブジェクトのレコードに対する特定の動作が主オ ブジェクトによって制御されます 主従関係にない対 象オブジェクトを選択します 詳細は "リレーション の概要" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してくださ い 対象オブジェクトをワークフローに含めてはいけません [対象オブジェクト] 項目のカスタムオブジェクトがワー クフローに含まれています ワークフローに含まれて いない対象オブジェクトを選択します 詳細は "ワー クフローと承認申請の管理" (Salesforce オンラインヘル プ)を参照してください 対象オブジェクトに挿入トリガを含めてはいけません [対象オブジェクト] 項目のカスタムオブジェクトのレ コード新規作成時に Apex トリガが実行されます Apex トリガを削除するか 新しいレコードが作成され ても Apex トリガが実行されない対象オブジェクトを選

30 salesforce.com 分析スナップショット 28 エラー 説明 択します 詳細は "Apex トリガの管理" (Salesforce オ ンラインヘルプ)を参照してください 対象オブジェクトに入力規則を含めてはいけません [対象オブジェクト] 項目のカスタムオブジェクトに入力 規則が含まれています 入力規則を含まない対象オブ ジェクトを選択するか 既存の対象オブジェクトから 入力規則を削除します 詳細は "入力規則の管理" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 実行ユーザが無効です [実行ユーザ] 項目のユーザが無効になっています 有 効なユーザを選択します 対象オブジェクトの必須項目が対応付けされていません 対象オブジェクトの必須項目が対応付けられていませ ん 対象オブジェクトのすべての必須項目をソースレ ポートの項目に対応付けます 詳細は 分析スナップ ショットの対応付け (ページ 21)を参照してください ソースレポートの項目または条件が多すぎるか 関数の多す [ソースレポート] 項目のレポートの項目または条件が多 ぎる数式項目を含んでいます すぎるか 数式項目内の関数が多すぎます 不要な項 目か条件 または数式項目内の不要な関数をソースレ ポートから削除します 詳細は "レポートのカスタマ イズ" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してくださ い ソースレポートで選択できる項目は 100 までです [ソースレポート] 項目のレポートに 100 を超える項目 があります ソースレポートから不要な項目を削除し ます 詳細は "レポートのカスタマイズ" (Salesforce オ ンラインヘルプ)を参照してください 対象オブジェクトに含められるカスタム項目は 100 までで [対象オブジェクト] 項目のカスタムオブジェクトに 100 す を超えるカスタム項目があります 対象オブジェクト から不要な項目を削除します 詳細は "項目の削除" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください レポート実行中にタイムアウトエラーが発生しました [ソースレポート] 項目のレポートで 処理するデータが 多すぎる可能性があります レポートの日付範囲を制 限し ソースレポートから不要な項目を削除して 実 行時にレポートが処理するデータの量を減らします 詳細は "レポートのカスタマイズ" (Salesforce オンライ ンヘルプ)を参照してください

31 salesforce.com 複数の営業時間 29 複数の営業時間 使用可能なエディション: Professional Edition Enterprise Edition Unlimited Edition および Developer Edition 組織に対して複数の営業時間を設定できるようになり それぞれのカスタマーサポートチームが活動する場所や タイムゾーンを正確に反映させることができます エスカレーションルールで営業時間を考慮することによっ て 特定のタイムゾーンとニーズにあわせてケースのエスカレーションを行うことができます 実装のヒント 営業時間の設定後 [営業時間] 参照項目をケースレイアウトに追加し [営業時間] 項目に項目レベルセキュリ ティを設定します それにより ケースレコード上で営業時間の表示と更新が可能になります 詳細は "ペー ジレイアウトのカスタマイズ" (Salesforce オンラインヘルプ)および"項目レベルセキュリティの設定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください ケースの営業時間項目は エスカレーションルールの条件にケースが一致しない場合 組織のデフォルトの 営業時間が自動的に設定されます Salesforce では 営業時間のタイムゾーンの夏時間を自動的に計算します エスカレーションアクションは 該当する営業時間内にのみ実行されます 詳細は "エスカレーションルー ルの設定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 営業時間の [有効] チェックボックスをオフにすると ユーザが営業時間をケースやエスカレーションルール に関連付けられないようにすることができます 有効ではなくなった営業時間に関連付けられているケースの更新時に 営業時間を有効なものに設定しなお す必要はありません 営業時間を上書きするよう設定されているエスカーレーションルールの条件に一致したケースの営業時間は そのエスカーレーションルールに従って更新されます 詳細は "エスカレーションルールの設定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 同じタイムゾーンの異なる時間帯で活動するサポートチームに対して 複数の営業時間を作成することがで きます [営業時間] 項目は リストビューやレポートに含めることはできません ベストプラクティス Salesforce の以前のリリースでは 営業時間の設定には ケースの管理 権限が必要でした Summer 08 よ り 組織の営業時間の設定には アプリケーションのカスタマイズ 権限が必要になります 営業時間を 設定するユーザのプロファイルで アプリケーションのカスタマイズ 権限があることを確認してください 詳細は "プロファイルの作成と編集" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください Salesforce の以前のリリースでは [設定] [カスタマイズ] [ケース] [営業時間] をクリックして 営業時 間にアクセスしました Summer 08 より 営業時間は [設定] [組織プロファイル] [営業時間] より設定 できます ユーザがケースの営業時間を参照する際に場所やタイムゾーンがわかるよう [営業時間名] 項目にテキストを 入力することをお勧めします たとえば サンフランシスコのサポートセンター用の営業時間の場合 サン フランシスコ営業時間 と入力します クリックして時間を入力します 開始時間は終了時間より早い時間を指定します サポートチームが常時活動している場合は [24 時間] チェックボックスをオンにします

32 salesforce.com 複数の営業時間 30 サポートセンターごとに営業時間のセットを 1 つ作成することをお勧めします ケースの [エスカレーション済] 項目への変更がいつ行われたかは [エスカレーション済] 項目に対して項目履 歴管理を有効化することにより追跡できます 詳細は "項目履歴管理" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照 してください 複数の営業時間について 営業時間の設定 必要なユーザ権限 営業時間を設定する アプリケーションのカスタマイズ 複数のタイムゾーンなど カスタマーサポートチームが活動するさまざまな営業時間を指定することができま す 営業時間を設定することにより 次のことが可能です ケースを特定のタイムゾーンや場所に関連付ける 特定のタイムゾーンや場所に応じて ケースをエスカレーションする 営業時間を設定した後 ユーザはケースの [営業時間] 参照項目をクリックして ケースとカスタマーサポート チームが活動する時間帯とを関連付けることができます また アプリケーションのカスタマイズ 権限を持 つユーザは 営業時間とエスカレーションルールとを関連付け ケースの詳細がエスカレーションルールの条件 と一致するときには そのケースの営業時間項目を自動的に更新し ルールに設定してある時間に基づいてエス カレーションすることができます デフォルトでは 営業時間は 組織プロファイルで指定しているデフォルト のタイムゾーンで 24 時間週 7 日に設定されます 詳細は "組織の設定" (Salesforce オンラインヘルプ)と"エス カレーションルールの設定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 営業時間を設定する 1. [設定] [組織プロファイル] [営業時間] をクリックします 2. [新規営業時間] をクリックします 3. 営業時間の名前を入力します ユーザがケースの営業時間を参照する際に場所やタイムゾーンがわかるよう [営業時間名] 項目にテキストを 入力することをお勧めします たとえば サンフランシスコのサポートセンター用の営業時間の場合 サン フランシスコ営業時間 と入力します 4. [有効] をクリックすると ユーザは営業時間をケースやエスカレーションルールに関連付けることができま す 営業時間の [有効] チェックボックスをオフにすると ユーザが営業時間をケースやエスカレーションルール に関連付けられないようにすることができます 5. 必要に応じて [デフォルトとして使用する] をオンにし 新規作成するケースすべてにおいて その営業時間 をデフォルトの営業時間として設定します 営業時間を上書きするよう設定されているエスカーレーションルールの条件に一致したケースの営業時間は そのエスカーレーションルールに従って更新されます 詳細は "エスカレーションルールの設定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください

33 salesforce.com カスタマーポータルの機能強化 [タイムゾーン] ドロップダウンリストで 営業時間に関連付けるタイムゾーンを選択します 7. 各曜日ごとに 開始と終了の項目をクリックして 営業時間の開始と終了の時刻を選択します クリックして時間を入力します 開始時間は終了時間より早い時間を指定します サポートチームが終日活動している場合は [24 時間] チェックボックスをオンにします 8. [保存] をクリックします 9. 必要に応じて 営業時間とエスカレーションルールとを関連付け ケースの詳細がエスカレーションルール の条件と一致するときには そのケースの営業時間項目を更新してルールの営業時間でエスカレーションす ることができます 詳細は "エスカレーションルールの設定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してくだ さい 営業時間を更新するには [設定] [組織プロファイル] [営業時間] をクリックし 更新する営業時間の名前の 横にある [編集] リンクをクリックします 営業時間設定のヒント 営業時間を設定するときには 次の点を考慮してください 営業時間の設定後 [営業時間] 参照項目をケースレイアウトに追加し [営業時間] 項目に項目レベルセキュリ ティを設定します それにより ケースレコード上で営業時間の表示と更新が可能になります 詳細は "ペー ジレイアウトのカスタマイズ" (Salesforce オンラインヘルプ)と"項目レベルセキュリティの設定" (Salesforce オ ンラインヘルプ)を参照してください ケースの営業時間項目は エスカレーションルールの条件にケースが一致しない場合 組織のデフォルトの 営業時間が自動的に設定されます Salesforce では 営業時間のタイムゾーンの夏時間を自動的に計算します エスカレーションアクションは 関連付けられた営業時間内でのみ実行されます 詳細は "エスカレーショ ンルールの設定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 有効ではなくなった営業時間に関連付けられているケースの更新時に 営業時間を有効なものに設定しなお す必要はありません [営業時間] 項目は リストビューやレポートに含めることはできません 同じタイムゾーンの異なる時間帯で活動するサポートチームに対して 複数の営業時間を作成することがで きます サポートセンターごとに営業時間のセットを 1 つ作成することをお勧めします カスタマーポータルの機能強化 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition Summer '08 では Salesforce の分析機能とコンテンツ管理機能をカスタマーポータルに公開できるようになりま す カスタマーポータルは 顧客にオンラインサポートチャネルを提供します これによりポータルユーザは カスタマサービス担当者に連絡することなく自分で疑問を解消することができます Salesforce カスタマーポータルで提供する新機能は 次のとおりです カスタマーポータルへの [レポート] タブの追加 Summer '08 では カスタマーポータルに [レポート] タブを追加し ポータルユーザは自分が アクセス権限を持つデータのレポートを実行することができます

34 salesforce.com カスタマーポータルの機能強化 32 カスタマーポータルでの Salesforce Content カスタマーポータルユーザに対し Salesforce Content に対する 2 レベルのアクセス権を許可で きるようになりました 詳細は "カスタマーポータルに対する Salesforce Content の有効化" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください デフォルトタブ ユーザがポータルにログインした時に表示するタブを選択することができます たとえば ロ グイン時にホームタブを表示するのではなく ケースタブを表示することができます ポータルのログイン時に表示するタブを設定する手順は 次のとおりです [設定] [カスタマイズ] [カスタマーポータル] [設定]をクリックします タブのカスタマイズをするカスタマーポータル名を選択します [ポータルタブのカスタマイズ] をクリックします [デフォルトの表示タブ] ドロップダウンリストより ポータルログイン時表示したいタブを 選択します 5. [保存] をクリックします 実装のヒント ポータルユーザは レポートをカスタマイズしたり レポート結果を条件検索することはできません レポー トの実行のみ可能です ポータルユーザ用のレポート結果には そのポータルユーザがアクセス権限を持つオブジェクトのレコード へのリンクのみが含まれています ポータルユーザはレポート結果をカスタマイズできないため ポータルユーザ用のレポート結果には [レポー トオプション] セクションは表示されません また [編集] [大] [中] および [小] のリンクが含まれた [作 成されたグラフ] セクションもレポート結果には表示されません ポータルユーザには [未整理公開レポート] フォルダや [私の非公開カスタムレポート] フォルダへのアクセ ス権はありません カスタマーポータルに [レポート] タブを追加します 詳細は "カスタマーポータルのタブのカスタマイズ" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください ポータルユーザがレポートを実行できるオブジェクトは 組織のデフォルトの共有設定で 非公開 と設定 されたオブジェクトのみです ポータルユーザは ソリューションなど 共有モデルに含まれないオブジェ クトのレポートを実行できません 詳細は "共有モデルの設定" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してく ださい ポータルユーザが 参照権限のないオブジェクトが含まれるレポートを実行すると エラーになります ベストプラクティス ポータルユーザ用にレポートをカスタマイズし 条件を指定して レポート結果にポータルユーザに示す特 定のデータが表示されることを確認します ポータルユーザのカスタムプロファイルに レポート実行 権限と レポートのエクスポート 権限を追 加します 詳細は "プロファイルの作成と編集" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください カスタマーポータルにレポートと [レポート] タブを追加した後 ポータルユーザとしてカスタマーポータル にログインし [レポート] タブとポータルユーザ用にカスタマイズしたレポートが正しく表示されることを 確認します デフォルトでは ポータルユーザも含めたすべてのユーザがレポートフォルダを参照できます ポータルユー ザがレポートフォルダを参照できないようにするには レポートフォルダに対する共有設定を すべての組

35 salesforce.com カスタマーポータルの機能強化 33 織内ユーザ グループに更新します 詳細は "フォルダの管理" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してく ださい カスタマーポータルの [レポート] タブについて カスタマーポータルへのレポートと [レポート] タブの追加 カスタマーポータルにレポートと [レポート] タブを追加する手順は 次のとおりです 1. ポータルユーザ用にレポートをカスタマイズします 詳細は "レポートのカスタマイズ" (Salesforce オンライ ンヘルプ)を参照してください 2. ポータルユーザ用にカスタマイズしたレポートを ポータルユーザが [レポート] タブでアクセスするフォル ダに保存します 詳細は "レポートの保存" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 3. フォルダのアクセス権の設定を更新し ポータルユーザが実行するレポートを含むレポートフォルダのアク セス権に ポータルユーザを含めます 1. [レポート] タブで [フォルダ] ドロップダウンリストからフォルダを選択し [編集] リンクをクリックし ます 2. [このフォルダはすべてのユーザがアクセス可能です] 項目または [このフォルダは次のグループに含まれるユーザ のみアクセス可能です:] 項目を選択して カスタマーポータルユーザを追加します 3. [保存] をクリックします 4. ポータルユーザのレポートの対象とするオブジェクトについて 組織のデフォルトの共有設定を 非公開 に 設定します 1. [設定] [セキュリティのコントロール] [共有設定] をクリックします 2. [デフォルトの共有設定] 関連リストで [編集] をクリックします 3. ポータルユーザのレポートの対象とするオブジェクトに対応する [アクセス] ドロップダウンリストから [非公開] を選択します 4. [保存] をクリックします 5. カスタマーポータルに [レポート] タブを追加します 詳細は "カスタマーポータルのタブのカスタマイズ" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 6. ポータルユーザのカスタムプロファイルに レポート実行 権限と レポートのエクスポート 権限を追 加します 詳細は "プロファイルの作成と編集" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 7. ポータルプロファイルで [レポート] のタブ設定を [デフォルトで表示] に設定します 詳細は "プロファイ ルの作成と編集" (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 8. 必要に応じて ポータルユーザとしてポータルにログインし [レポート] タブとポータルユーザ用にカスタ マイズしたレポートが正しく表示されることを確認します

36 salesforce.com Salesforce Content 34 Salesforce Content 使 用 可 能 なエディション: Professional Edition Enterprise Edition および Unlimited Edition Summer '08 では Salesforce Content アプリケーションが Salesforce でサポートされているすべての 言 語 で 使 用 で きるようになります Salesforce Content は ドキュメント プレゼンテーション マルチメディアファイルなど のビジネスコンテンツの 共 有 と 管 理 機 能 を 提 供 する 画 期 的 なオンデマンドアプリケーションです 全 文 検 索 タ グ 作 成 コンテンツ 登 録 コンテンツ 評 価 など 標 準 的 な Web 2.0 機 能 を 搭 載 しており 必 要 な 情 報 を 簡 単 に 見 つけることができます Salesforce Content とは? Salesforce Content を 使 用 して 組 織 内 のアプリケーションとして またその 他 の Salesforce アプリケーションと 絡 めてコンテンツを 整 理 共 有 検 索 および 管 理 できます コンテンツには Microsoft PowerPoint プレゼン テーションなどの 従 来 のビジネス 文 書 から オーディオ ビデオファイル Web ページまで あらゆる 種 類 の ファイルを 含 めることができます 概 要 Salesforce Content は 以 下 の 作 業 を 使 い 勝 手 のよい 機 能 で 行 うことによりコンテンツ 管 理 を 簡 略 化 します 整 理 フォルダにファイルを 保 管 するとコンテンツを 検 索 しにくくなるため Salesforce Content で は 完 全 検 索 が 可 能 なワークスペースと 呼 ばれるファイルリポジトリに 保 存 します システム 管 理 者 は 部 署 名 職 務 チームなどの 分 類 に 基 づいて 複 数 のワークスペースを 作 成 し ワー クスペース 内 のコンテンツに 対 するユーザ 権 限 を 設 定 してセキュリティを 確 保 します 著 者 は タグと 呼 ばれる 説 明 ラベルを 割 り 当 てて ワークスペースにとらわれないコンテンツの 分 類 と 整 理 に 役 立 てます それにより 特 定 のタグに 属 するすべてのファイルや Web リンクのリ ストを 表 示 したり タグに 基 づいて 検 索 結 果 を 絞 り 込 んだりすることができます 検 索 強 力 な Salesforce Content の 検 索 エンジンが タイトル 説 明 タグ カテゴリデータ 著 者 名 などのコンテンツプロパティに 加 えて ドキュメントの 本 文 全 体 をスキャンします 主 要 コ ンテンツ ファイル 形 式 著 者 タグ ワークスペース カスタム 項 目 によって 検 索 対 象 を 絞 り 込 み 結 果 をさまざまな 詳 細 レベルで 表 示 できるため 関 連 コンテンツをすばやく 簡 単 に 見 つけることができます ダウンロード コメント 評 価 および 登 録 者 を 表 す スマートバー グラフィックで 検 索 結 果 内 のドキュメントを 比 較 できます 登 録 ファイルの 確 認 後 そのファイルを 登 録 しておくと 新 バージョンが 公 開 されたときやその ファイルのプロパティに 変 更 が 加 えられたときに 電 子 メール 通 知 を 確 実 に 受 信 できます ま た 著 者 タグ およびワークスペースを 登 録 することによって 新 しいコンテンツや 更 新 さ れたコンテンツの 検 索 にかかる 時 間 を 短 縮 できます 通 知 メールは 設 定 に 応 じてリアルタイ ムまたは 1 日 に 1 回 受 信 します プレビュー Salesforce Content では ドキュメントの 内 容 が 適 しているものかどうかを 判 断 するのためにサ イズの 大 きいドキュメントをダウンロードする 必 要 がありません プレビュー 機 能 を 使 用 し

37 salesforce.com Salesforce Content 35 て ドキュメントのタイトル 著者 説明 タグ ワークスペース コメント 投票数 バー ジョン 登録者 ダウンロード数などのドキュメントの詳細を表示できます ドキュメントが PowerPoint ファイルであれば 最初の 4 ページをプレビューできます PDF ドキュメントは インラインまたは別のウィンドウで開くことができます 寄稿 Salesforce Content では 新規または修正ファイルを迅速かつ簡単にアップロードできます ファイルまたは Web リンクのアップロード処理時に ワークスペースとコンテンツタイプの 選択 説明の記述 タグの割り当て カスタム項目の入力を行い コンテンツを分類および定 義します バージョン管理のためにファイルのチェックインやチェックアウトを確認する必要 はなく 新バージョンをアップロードするだけで Salesforce Content がコンテンツの詳細ペー ジからアクセス可能なバージョンリストを保持します ファイルの過去のバージョンのダウン ロードや 著者が新バージョンに記述した変更理由コメントを読むことができます 使用状況のレビューとフィードバックの提供 Salesforce Content は コンテンツが読み手にとって価値があるかどうかを判断するための方法 をいくつか提供しています ファイルまたはWeb リンクに対して賛成または反対投票を行い コメントを追加することにより コンテンツの改善に直接参加できます また ファイルまた は Web リンクを登録したユーザやダウンロードされた回数を参照することもできます Salesforce でのコンテンツ共有 Salesforce Content には リード 取引先 取引先責任者 商談 ケース 商品 およびカスタ ムオブジェクトと統合できます たとえば Salesforce Content 機能が [商談] タブで利用可能で あれば 商談の詳細ページにある項目を使用して その商談と関連のあるファイルを検索でき ます 必要に応じて 検索結果をドリルダウンするか さらに検索を実行して ファイルをそ の商談に添付できます それにより詳細ページよりファイルの最新版を利用できます 実装のヒント 組織で Salesforce Content を実装するには Salesforce Content の設定 (ページ 36)を参照してください ワークスペースを作成する前に Salesforce Content に保存する予定のファイルを確認して 必要なワークス ペースの数と各ワークスペースに属するコンテンツを決定します ワークスペースに基づいて ユーザにコ ンテンツへのアクセス権が付与されます Salesforce Content ユーザが多数の場合は 公開グループを作成して ユーザを個別にワークスペースに追加す るのではなく そのグループをワークスペースに追加します リード 取引先 取引先責任者 商談 ケース 商品 およびカスタムオブジェクトで Salesforce Content を 有効にするには [関連コンテンツ] 関連リストを該当するページレイアウトに追加します 詳細は " ペー ジレイアウトのカスタマイズ " (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください Salesforce がサポートしている言語でユーザが公開 編集 および検索できるようにするには [設定] [カス タマイズ] [Salesforce Content] [設定] に移動し [複数言語の検索と寄稿の有効化] をクリックします PDF を別のウィンドウではなくインラインで開く場合は [設定] [カスタマイズ] [Salesforce Content] [設定] に移動し [PDF を別のウィンドウで開かない] をクリックします Salesforce Content は カスタマーポータルおよびパートナーポータルで使用できます 詳細は " カスタマー ポータルに対する Salesforce Content の有効化 " (Salesforce オンラインヘルプ)および" パートナーポータル に対する Salesforce Content の有効化 " (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください Sandbox での Salesforce Content のテストはサポートされていません

38 salesforce.com Salesforce Content 36 ベストプラクティス Salesforce オブジェクトで [関連コンテンツ] 関連リストを使用している場合は コンテンツのカスタム項目と そのオブジェクトの標準項目またはカスタム項目を合わせて コンテンツの検索 の精度を高めます 関 連リストの [コンテンツの検索] ボタンをクリックすると コンテンツとそのレコードの項目で検索し 関連 コンテンツを含む検索結果が表示されます コンテンツが一貫して分類されるように 寄稿者に一貫性のあるタグ名を定義します たとえば 最初にタ グ名を設定しておくことによって 同じワークスペースに チャネル と チャンネル といったタグが存 在するのを避けることができます タグを使い過ぎないようにします 検索エンジンでは 特定のコンテンツを容易に検索できます 一方 タ グは参照と登録が可能です そのため タグを使い過ぎると無用に複雑になります 重要なコンテンツを強調して見つけやすくするには コンテンツの詳細ページで 主要 とマークします 主要コンテンツは 検索結果内の類似コンテンツよりも優先順位が高く また [ワークスペース] タブに表示 されるため 簡単にアクセスできます 主要コンテンツを設定するには ワークスペース権限の [主要コンテ ンツの設定] オプションをオンにしておく必要があります Salesforce Content の実装 Salesforce Content の設定 必要なユーザ権限 ワークスペース権限を作成 編集 または削除する コンテンツ権限の管理 権限 または Salesforce Content の管理 権限 コンテンツタイプを作成 編集 または削除する コンテンツタイプの管理 権限 または Salesforce Content の管理 権限 コンテンツ項目を作成する コンテンツプロパティの管理 権限 または Salesforce Content の管理 権限 ワークスペースを作成する ワークスペースの作成 権限 または Salesforce Content の管理 権限 ワークスペースを編集または削除する Salesforce Content の管理 権限 組織で Salesforce Content を設定する手順は 次のとおりです

39 salesforce.com Salesforce Content ユーザに Salesforce Content へのアクセス権を与えるには そのユーザに Salesforce Content ユーザライセンス を割り当てます [設定] [ユーザの管理] [ユーザ] をクリックし ユーザ名の横にある [編集] をクリック します [Salesforce Content ユーザ] チェックボックスをオンにして [保存] をクリックします 2. Salesforce Content ユーザに割り当てられたプロファイルで Salesforce Content ユーザ権限が有効になっている ことを確認します ユーザ権限には Salesforce Content の管理 ワークスペースの作成 コンテン ツ権限の管理 コンテンツプロパティの管理 および コンテンツタイプの管理 があります 3. 必要に応じて Salesforce Content ユーザを含む公開グループを作成できます 複数のユーザを同じワークス ペースに個別に割り当てるのではなく グループを割り当てることによって設定時間を削減できます " グ ループの作成と編集 " (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 4. 1 つ以上のワークスペース権限を作成します ワークスペース権限は ワークスペース内でのユーザアクセス 権を決めるユーザ権限オプションのグループです ユーザがワークスペースを使用できるようにするには 各ユーザにワークスペース権限を割り当てる必要があります 詳細は " ワークスペース権限の管理 " (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください 5. 新規ワークスペースウィザードを使用して ワークスペースを作成し ワークスペースにメンバーを追加し て メンバーにワークスペース権限を割り当てます ワークスペースの作成 (ページ 40)を参照してくだ さい 6. コンテンツを分類および定義します 1. コンテンツ項目を作成します カスタム項目を作成してコンテンツタイプに割り当てることができます デフォルトの項目は [説明] [タグ] および [タイトル] です たとえば レビュー担当者を選択する [レ ビュー担当者] という項目を作成します " コンテンツ項目のカスタマイズ " (Salesforce オンラインヘル プ)を参照してください 2. カスタムコンテンツタイプを作成するか 標準コンテンツタイプを編集します コンテンツタイプはカス タム項目の格納場所であり これにより 公開処理時に使用可能な項目と コンテンツ詳細ページの項目 の表示方法が決まります コンテンツタイプを複数作成している場合 複数のコンテンツタイプにコンテ ンツ項目を割り当てることができます たとえば 営業ユーザとマーケティングユーザが異なる情報をコ ンテンツに記録する必要がある場合は 営業 および マーケティング というコンテンツタイプを作 成します [関連キャンペーン] 参照項目を作成して マーケティング にのみ追加した場合 アップロー ド処理時に 営業 を選択するとその項目を使用できませんキャンペーンを選択するオプションが与えら れません コンテンツタイプの設定 (ページ 39)を参照してください 新しいコンテンツ項目の追加やワークスペース権限の編集など 初期設定後に Salesforce Content をカスタマイズ するには " Salesforce Content のカスタマイズ " (Salesforce オンラインヘルプ)を参照してください メモ: Salesforce Content では 一般のストレージやドキュメント用のディスクストレージを使用しません ドキュメント用のディスクストレージは [ドキュメント] タブでのみ使用できます Salesforce Content な ど 全種類のストレージの現在の使用状況を表示するには [設定] [データの管理] [組織のディスク 使用量] をクリックします Salesforce Content のディスクストレージは ライセンス数に基づいて割り当 てられます 1 ライセンスごとに 500 MB が 組織の割り当て総量に追加されます 組織に許可されてい る Salesforce Content のディスク使用量の 80% に達すると システム管理者は警告メールを受け取ります ディスクストレージは 1 GB 単位で追加購入できます 詳細は セールスフォース ドットコム にお問 い合わせください