INDEX 2~. はじめに 5~. レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ 14~. レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 1

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1 営 業 マン 向 けレポート 作 成 のススメ

2 INDEX 2~. はじめに 5~. レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ 14~. レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 1

3 営 業 マンに 協 力 してもらいたいけど 営 業 マンがNEXLINKのログを 見 てくれない NEXLINKのログの 見 方 が 分 からない 営 業 マンが 多 い そもそもスタッフIDが 営 業 マンに 付 与 されていない 営 業 マン 向 けレポートを 作 成 し 配 布 することで 協 力 を 促 しましょう! 2

4 レポート 作 成 例 1 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 2ログイン 無 しユーザー 一 覧 ログイン 回 数 が 多 い 店 舗 はアップセルの チャンス! 優 先 的 なフォローを 促 しましょう 大 切 な 情 報 が 伝 わっていない 可 能 性 大 営 業 か ら 積 極 的 にWEBページを 案 内 してもらいましょう 3

5 レポート 作 成 ポイント どんなアクションをしてほしいのかを 添 えてレポートを 配 布 することで 営 業 マンの 協 力 を 仰 ぎやすくなります 4

6 1 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ 5

7 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ <できあがり 例 > 様 々な 作 成 方 法 がありますが ここではExcelのピボットテーブル 機 能 を 使 った 方 法 を 紹 介 します 画 面 はExcel2007のものです バージョンが 違 う 場 合 は 若 干 手 順 が 異 なります あらかじめ 任 意 属 性 項 目 に 営 業 マン 情 報 と 売 上 ランクが 登 録 されている 必 要 があります * 営 業 担 当 売 上 ランク 会 社 名 でソート されたレポートを 作 成 します * 任 意 属 性 項 目 の 登 録 に 関 するお 問 い 合 わせは NEXLINKサポートセンター( )まで 6

8 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ 1 コミュニケーション 分 析 ページから 元 データをダウンロード 1 集 計 期 間 を 指 定 2 参 照 をクリック 3エクスポートを クリックしダウン ロード 7

9 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ 2 ダウンロードしたファイルをExcelで 展 開 一 行 目 にソートで 利 用 したい 項 目 があることを 確 認 今 回 は 営 業 担 当 売 上 ランク 会 社 名 団 体 名 をソートで 利 用 します 8

10 3 データを 全 選 択 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ シートを 全 選 択 *し ピボットテーブルをクリック *シートの 任 意 の 場 所 をクリックし Ctrl+A を 押 すか シート 左 上 の ます をクリックするとシート 全 体 の 色 が 変 わり 全 選 択 でき 9

11 4ピボットテーブルを 作 成 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ OKをクリック ピボットテーブルの 元 が 作 成 され ました 右 のフィールドリストを 利 用 して リストを 編 集 していきます 10

12 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ 5 行 ラベルを 編 集 出 来 上 がり 例 上 段 ピボットテーブルのフィールドリ ストに 元 データの 一 行 目 の 項 目 名 が 自 動 で 反 映 されています 1. 営 業 担 当 売 上 ラン ク 会 社 名 団 体 名 を それぞれ 選 択 し 下 段 の 行 ラベルフィールドにド ラッグ&ドロップ 2.この 時 上 から 営 業 担 当 売 上 ランク 会 社 名 団 体 名 とソートした い 順 番 になっているよう にしてください 順 番 もドラッグ&ドロップで 変 更 できます この 部 分 を 作 成 しています 左 記 を 実 行 するとシートの 部 分 に 自 動 的 にこのような リストが 作 成 されます 11

13 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ 6 値 ラベルを 編 集 出 来 上 がり 例 1.ログイン 回 数 をクリックし 下 段 の 値 フィールドにド ラッグ&ドロップ 2.この 時 合 計 /ログイン 回 数 になっていることを 確 認 してください データの 個 数 平 均 な どになっている 場 合 は 項 目 をクリック 値 フィールドの 設 定 集 計 方 法 で 合 計 に 修 正 してください この 部 分 を 作 成 しています 12 左 記 を 実 行 するとシートの 部 分 に 自 動 的 にこのような リストが 作 成 されます

14 レポート 作 成 方 法 ~ 担 当 営 業 マン 別 ログイン 回 数 一 覧 ~ 7 リストを 見 やすいように 加 工 前 ページまででリスト 作 成 作 業 は 完 了 ですが さらに 右 のリストのように 見 やすく 加 工 することもできます 1. 行 ラベルをダブルクリックし 行 ラベル という 文 言 を 伝 わりやすい 文 言 へ 変 更 2. 任 意 のログイン 回 数 を 右 クリック 並 び 替 え 降 順 でログイン 回 数 順 の 並 びに 変 更 3.メニューバーの ピボットテーブルツール デザイン で 好 きなデザインに 変 更 13

15 2 レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 14

16 レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ <できあがり 例 > 様 々な 作 成 方 法 がありますが ここではExcelのif 関 数 COUNTIF 関 数 機 能 を 使 った 方 法 を 紹 介 します 画 面 はExcel2007のものです バージョンが 違 う 場 合 は 若 干 手 順 が 異 なります ユーザー 一 覧 にログインなし 情 報 が 付 与 されたリストを 作 成 します 15

17 レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 1 コミュニケーション 分 析 ページからユーザーID 別 ログイン 履 歴 一 覧 をダウンロード 1 集 計 期 間 を 指 定 2 参 照 をクリック 3エクスポートを クリックしダウン ロード 16

18 レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 2 ユーザー 管 理 ページから 全 ユーザー 一 覧 をダウンロード 1 全 ユーザー 一 覧 を 出 したいので 特 に 条 件 を 指 定 せず 検 索 をクリック 2エクスポートを クリックしダウン ロード 17

19 レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 3 1と2で 別 々ダウンロードしたリストを 一 ファイルに 保 存 任 意 で 各 シートの 名 前 をわかり やすい 名 称 に 変 更 < 例 > 1ユーザーID 別 ログイン 履 歴 2ユーザー 一 覧 1ユーザーID 別 ログイン 履 歴 : 指 定 期 間 内 で 一 度 以 上 ログインがあったユーザー 一 覧 2ユーザー 一 覧 :ログイン 有 り 無 しにかかわらず 登 録 されている 全 ユーザー 一 覧 上 記 の 条 件 から ログイン 無 しユーザー 一 覧 を 作 成 するために 2にはあるが1にはないユー ザー 群 を 抽 出 するという 作 業 を 行 います 18

20 レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 4 ユーザー 一 覧 シートに ログイン 有 り 無 し 列 を 作 成 2ユーザー 一 覧 シートの 先 頭 に ログイン 有 り 無 し 列 を 作 成 し A2セルに 以 下 計 算 式 を 記 述 =COUNTIF(1ユーザーID 別 ログイン 履 歴!A:A,B2) 1 か 0 が 表 示 されたことを 確 認 したらA2セルをA 列 全 体 にコピー 19

21 レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 補 足 COUNTIF 関 数 とは COUNTIF 関 数 とは 指 定 した 範 囲 に 指 定 した 条 件 を 満 たすセルがいくつあるかを 数 える 関 数 です 記 述 方 法 :=COUNTIF( 範 囲, 検 索 条 件 ) A2セルに =COUNTIF( 1ユーザーID 別 ログイン 履 歴!A:A, B2 ) 1ユーザーID 別 ログイン 履 歴 シートのA 列 に 2ユーザー 一 覧 シートのB2と 同 じものがいくつ あるかの 答 えを A2セルに 返 す という 計 算 式 になります 0 という 値 が 返 ってきた 場 合 は 2ユーザー 一 覧 シートには 存 在 するが 1ユーザーID 別 ロ グイン 履 歴 に 存 在 しないID つまりは ログイン 無 しユーザー であると 特 定 できます 20

22 レポート 作 成 方 法 ~ログイン 無 しユーザー 一 覧 ~ 5ログイン 有 り 無 し 列 に 0 が 入 っているものを 抽 出 する 2ユーザー 一 覧 シートに 作 成 した ログイン 有 り 無 し 列 で データ フィ ルタ ソートマークをクリックし 0 で 抽 出 必 要 に 応 じて 1 のログイン 有 りユーザー 列 を 削 除 したり 0 を ログイン 無 し などの 名 称 に 変 更 し 見 やすく 加 工 して 完 成 21