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1 証 券 コード:3629 会 社 説 明 会 資 料 2011 年 10 月 1 日

2 会 社 概 要 社 長 プロフィール 略 歴 平 成 8 年 3 月 慶 応 義 塾 大 学 経 済 学 部 卒 業 平 成 8 年 4 月 日 本 アジア 投 資 株 式 会 社 (ベンチャーキャピタル) 入 社 平 成 12 年 2 月 株 式 会 社 モバイルステーション ドットコム 取 締 役 就 任 平 成 15 年 4 月 当 社 設 立 代 表 取 締 役 就 任 平 成 18 年 12 月 株 式 会 社 リサーチパネル 取 締 役 就 任 ( 現 任 ) 平 成 23 年 3 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO( 現 任 ) 株 式 会 社 クロス マーケティング 代 表 取 締 役 社 長 い が ら し み き 五 十 嵐 幹 昭 和 48 年 生 まれ 38 歳 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 1

3 会 社 概 要 会 社 設 立 の 経 緯 設 立 への 想 い 設 立 への 想 い マーケティングにできること 成 長 する 会 社 と 消 えゆく 会 社 の 違 いとは 足 りない 何 か を 見 つけることが できれば きっと 成 功 できるはず 企 業 マーケティング 生 活 者 それを 見 つけることで 企 業 の 成 功 を 支 援 したい 成 功 に 必 要 な 意 思 決 定 のための 材 料 を 提 供 する 企 業 と 生 活 者 をマーケティングで クロス する Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 2

4 会 社 概 要 会 社 概 要 / 沿 革 当 社 はネットリサーチを 主 な 事 業 として2003 年 に 設 立 し 2008 年 10 月 に 上 場 を 果 たしました ネットリサーチの 強 化 に 加 え 周 辺 サービスの 拡 充 を 図 り 順 調 に 事 業 を 拡 大 しております 会 社 概 要 会 社 名 設 立 : 株 式 会 社 クロス マーケティング :2003 年 4 月 1 日 資 本 金 :270,050 千 円 (11/6 末 時 点 ) 従 業 員 数 :176 人 (38) (11/6 末 時 点 ) 事 業 内 容 売 上 高 / 経 常 利 益 の 推 移 売 上 高 ( 百 万 円 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 1, , 売 上 高 ( 個 別 ) 売 上 高 ( 連 結 ) 経 常 利 益 ( 個 別 ) 経 常 利 益 ( 連 結 ) () 内 は 外 数 最 近 1 年 間 の 臨 時 従 業 員 平 均 人 数 :インターネットを 用 いた 市 場 調 査 活 動 及 び それに 付 随 する 分 析 集 計 業 務 2,697 2, 年 12 月 期 第 2 四 半 期 より 連 結 業 績 予 想 を 開 示 しています 253 4,595 3,483 4, /12 期 08/12 期 09/12 期 10/12 期 11/12 期 ( 計 画 ) 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 年 東 京 都 渋 谷 区 に 会 社 設 立 沿 革 アンケートモニター 募 集 に 関 して ECナビ( 旧 アクシブドットコム) と 業 務 提 携 2004 年 東 京 都 中 央 区 銀 座 に 本 社 移 転 2006 年 ECナビと 資 本 提 携 を 行 い 共 同 で リサーチパネル 設 立 2007 年 電 通 リサーチと 資 本 提 携 ビデオリサーチと 資 本 提 携 2008 年 クレディセゾンと 業 務 提 携 東 京 証 券 取 引 所 マザーズ 市 場 に 上 場 2009 年 社 団 法 人 日 本 マーケティングリサーチ 協 会 加 盟 サイボウズMT よりNS-Shop 事 業 の 譲 受 リサーチアンドサーベイの 全 株 取 得 ( 子 会 社 化 ) ソフトバンクMMHD よりECリサーチ の 全 株 取 得 ( 子 会 社 化 ) スパイア ネットマイルとアンケートモニターの 相 互 利 用 に 関 する 業 務 提 携 2010 年 ネットエイジア とモバイルリサーチ 領 域 における 資 本 業 務 提 携 2011 年 西 日 本 営 業 所 開 設 楽 天 リサーチ とモニターデータベースの 共 同 開 発 に 向 けた 業 務 提 携 インデックスよりモバイル 向 けソリューション 事 業 の 一 部 譲 受 クロス コミュニケーション 営 業 開 始 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 3

5 1... G ハウス の 浸 透 度 G ハウスの ハウスの 浸 透 は 高 く く 競 合 として として挙 げられるのは げられるのは SS S S ハウス ハウス RR R ハウス R ハウス FF F FF F ハウス ハウス T T ハウスなどの ハウスなどの 大 手 デベロッパー デベロッパー 分 譲 マ ン ショ ン 会 社 の 認 知 状 況 : 上 位 1 0 社 ト ッ プボ ッ クス ( 全 体 / 単 一 回 答 ) 認 知 計 知 らない (n =6 00) よく 知 って いる 名 前 は 聞 い たことがあ る 認 知 計 凡 例 GGハ ウス ウス 44.0% GG ハウス ウス L ハウス S ハウス R ハウス 90.5 F ハウス 94.8 T ハウス K ハウス N ハウス 82.0 Mハウ ス U ハウス よく 知 って い る の 降 順 ソ ー ト 2101 分 譲 マン マン ション ション 会 社 にに に 関 する する 調 査 * カスタマイズド カスタマイズド レポート レポート サン サン プル プル Gハウス を よく 知 っている 者 は4 割 とトップ 2 位 は Lハウス で 両 社 はブランドイメージのポジション も 極 めて めて 近 い ただし 個 別 要 素 は 軒 並 み Lハウス を 上 回 り さらに Gハウス 検 討 者 の の Lハウス 検 討 意 向 は 半 数 と 相 対 的 に 低 く Lハウス を 競 合 として 意 識 する する 必 要 はなさそうである さらに 社 名 認 知 率 は Sハウス Rハウス Fハウス Tハウス が 続 き Gハウス 検 討 者 の 他 社 検 討 意 向 はこれら4 社 が 上 位 に 挙 げられる 特 に Sハウス Rハウス は Gハウス の 検 討 意 向 を 上 回 っている 関 連 データ 特 別 分 析 ( コレスポンデンス 分 析 ) に 関 しては しては 別 途 お 見 積 り させていただきます 分 譲 マン シ ョン 会 社 の イメ ージ ポ ジシ ョン ( 認 知 者 / 複 数 回 答 ) 極 めてイメージ ポジションが 近 い カスタムレポート サンプル 価 格 が 高 い 高 級 感 があ る 物 件 の 施 工 が 丁 寧 物 件 のデ ザイン セン スがよ い 価 格 が 安 い Uハ ウス Mハ ウス 0.4 Kハ ウス Pハ ウス アイデ ア 提 案 が 豊 富 J ハウス 大 手 で ある Gハウス 成 長 力 が ある 0.2 Lハ ウス 信 頼 できる 会 社 である Qハウス F ハウス I ハウス Nハウス 品 質 が よい 0 成 分 成 Tハ ウス 周 囲 の 評 判 がよい E ハウス D ハウス 22分 先 進 的 で ある Sハ ウス Rハ ウス A ハウス O ハウス Bハ ウス 成 分 1 1 成 分 11 Hハ ウス Cハ ウス 寄 与 率 成 分 1:55.8% 成 分 2:23.4% 会 社 概 要 リサーチ 業 務 の 流 れ 顧 客 ( 調 査 会 社 広 告 代 理 店 コンサルティング 会 社 一 般 事 業 会 社 ) アンケートモニター この 商 品 の ネーミングは パッケージの デザインは 調 査 依 頼 課 題 整 理 調 査 企 画 設 計 アンケート 画 面 開 発 アンケート 実 施 国 内 最 大 規 模 の リサーチ 専 門 モニター 148 万 人 -11/6 末 時 点 - マーケティング 担 当 者 ネーミング 評 価 パッケージデザイン 評 価 広 告 効 果 測 定 顧 客 満 足 度 調 査 等 結 果 納 品 データクリーニング 集 計 分 析 レポート 作 成 アンケート 回 答 謝 礼 支 払 クレディセゾン ECナビ インターネット 各 種 メディア Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 4

6 会 社 概 要 アンケート 画 面 イメージ1 通 常 のアンケート 画 面 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 5

7 会 社 概 要 アンケート 画 面 イメージ2 バーチャルショップ 型 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 6

8 会 社 概 要 調 査 結 果 レポート イメージ Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 7

9 本 日 の 内 容 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 2. 当 社 の 強 みについて 3. 当 社 の 戦 略 について 4. 今 期 の 業 績 について 5. おわりに 巻 末 資 料 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 8

10 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 マーケティングリサーチが 必 要 となる 背 景 や 活 用 シーンについてご 紹 介 致 します Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 9

11 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 なぜマーケティングリサーチが 必 要 か? (1/2) 大 手 コンビニエンスストアにおける 具 体 例 24 毎 週 投 入 される 新 商 品 の 種 類 100 種 類 以 上 1 年 で 入 れ 替 わる 商 品 の 割 合 7 割 ヒット 商 品 のライフサイクル 70 年 代 以 前 1.6% 6.3% 5.1% 1.7% 10% 3 年 未 満 のヒット 商 品 27.7% 59.4% 80 年 代 9.8% 12.4% 29.6% 46.5% 4.8% 90 年 代 16.4% 19.6% 32.5% 75% 26.8% 00 年 代 18.9% 32.9% 23.1% 19.6% 5.6% ( 社 ) 中 小 企 業 研 究 所 製 造 業 販 売 活 動 実 態 調 査 ( 04/11) 0% 1 年 未 満 1-2 年 未 満 2-3 年 未 満 3-5 年 未 満 5 年 超 100% 消 費 者 は 時 代 の 流 れとともに ますます 気 まぐれ になっている Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 10

12 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 なぜマーケティングリサーチが 必 要 か? (2/2) 新 商 品 のヒット 率 が 低 下 し 商 品 寿 命 も 短 く なっている 時 代 背 景 の 下 直 近 2 年 間 の 企 業 の 商 品 開 発 に 対 する 姿 勢 は 日 経 産 業 地 域 研 究 所 ヒット 商 品 開 発 調 査 (2010/2) 新 商 品 の 数 新 商 品 1 件 あたり 開 発 費 用 新 商 品 の 開 発 担 当 スタッフ 数 増 加 増 加 増 加 ( 増 えた 変 わらない が74.2%) ( 増 えた 変 わらない が73.0%) ( 増 えた 変 わらない が83.9%) 景 気 低 迷 で 個 人 消 費 が 冷 え 込 む 厳 しい 状 況 の 中 で 市 場 の 変 化 に 対 応 した 新 商 品 を 迅 速 に 投 入 して 必 死 に 消 費 者 をつかもうとしている 消 費 者 ニーズを 事 前 に 把 握 し 商 品 発 売 後 の 動 向 をつぶさに 観 察 していくことが リスクの 高 い 環 境 下 ますます 重 要 になってきている Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 11

13 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 マーケティングリサーチの 役 割 マーケティングリサーチの 役 割 企 業 と 消 費 者 をつなぐ 架 け 橋 となることで 事 業 のリスクを 低 減 させること Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 12

14 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 マーケティングリサーチの 活 用 シーン ~1 商 品 発 売 前 ~ 1 商 品 開 発 プロセス 商 品 開 発 担 当 者 は 開 発 工 程 の 過 程 で 様 々な 目 的 で 調 査 を 行 っており その 目 的 に 応 じて 調 査 手 法 を 使 い 分 けています 消 費 者 ニーズの 探 索 商 品 コンセプトの 評 価 価 格 調 査 広 告 表 現 の 調 査 何 を 求 めている? コンセプトのアイデアは? : コンセプトは 受 入 れられる? 問 題 点 や 改 良 点 は? : 高 い/ 安 い? 高 過 ぎ/ 安 過 ぎる 価 格 は? : 商 品 特 徴 は 表 現 されてる? 好 感 度 は? : グループインタビュー ネットリサーチ ネットリサーチ ネットリサーチ 消 費 者 ニーズの 把 握 何 を 求 めている? ターゲット 層 は? : ネットリサーチ プロダクトの 評 価 美 味 しい? 魅 力 感 じる? : グループインタビュー パッケージの 調 査 印 象 に 残 るのはどれ? 商 品 特 徴 は 表 現 されてる? : 会 場 調 査 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 13

15 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 マーケティングリサーチの 活 用 シーン ~2 商 品 発 売 後 ~ 2 商 品 育 成 プロセス 商 品 発 売 後 に 関 しても 商 品 の 浸 透 度 の 測 定 や 商 品 内 容 の 見 直 しを 図 るなどの 目 的 のために 様 々な 調 査 を 行 っています 商 品 発 売 24 広 告 効 果 の 測 定 広 告 は 認 知 / 理 解 された? 購 入 してみた? : 満 足 度 の 調 査 気 に 入 る/ 入 らない 点 は? 改 善 点 は? : ネットリサーチ 購 入 実 態 の 把 握 グループインタビュー 商 品 リニューアル 広 告 見 直 し キャンペーン 実 施 価 格 見 直 し : 猛 暑 と 戦 うビジネスマンに トロピカルな 一 瞬 を! 誰 が/どんな 時 に 購 入? 商 品 のポジショニングは? : ネットリサーチ 企 業 は 事 業 リスクを 削 減 させるために 相 当 数 の 調 査 を 限 られた 期 間 / 予 算 の 中 で 実 施 しています Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 14

16 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 利 用 拡 大 が 進 む ネットリサーチ ネットリサーチの 特 徴 スピード コスト スケール スピード 調 査 結 果 を 素 早 く 得 られる ( 数 ヶ 月 数 日 ) デジタル 化 された 回 答 データにより 加 工 が 容 易 コスト 印 刷 費 郵 送 費 調 査 員 の 人 件 費 などの 費 用 がゼロ 回 答 謝 礼 の 大 幅 削 減 スケール 数 10 万 人 の 声 を 短 期 間 で 収 集 出 現 率 の 低 いレアターゲットに 対 して 調 査 可 能 ネットリサーチ は その 手 軽 さから 利 用 拡 大 が 進 んでいて 今 や 最 も 利 用 される 調 査 手 法 へと 成 長 しています (2010 年 度 における 調 査 手 法 別 割 合 :40%) Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 15

17 1. マーケティングリサーチの 役 割 と 意 義 マーケティングリサーチ 市 場 について 日 本 のマーケティングリサーチの 市 場 規 模 は 約 1,700 億 円 その 中 でもネットリサーチ 市 場 は 順 調 に 拡 大 を 続 け 430 億 円 ( 前 年 比 9.1% 増 )にまで 成 長 を 続 けています 調 査 手 法 別 の 構 成 割 合 アドホック 調 査 売 上 高 の 構 成 割 合 ( 下 記 割 合 はマーケティングリサーチ 市 場 の 内 アドホック 調 査 市 場 における 調 査 手 法 別 の 割 合 を 記 載 しております ) ( 出 典 ) JMRA 第 36 回 経 営 業 務 統 計 実 態 調 査 100% 8% 8% 9% 10% 12% 12% 9% その 他 80% 60% 40% 20% 0% 23% 19% 18% 14% 13% 12% 15% 3% 2% 3% 2% 4% 4% 4% 13% 10% 11% 11% 13% 14% 14% 14% 12% 10% 13% 14% 12% 14% 15% 14% 15% 15% 14% 15% 15% 20% 20% 35% 40% 28% 29% 32% 35% 36% 2004 年 度 2005 年 度 2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 訪 問 面 接 / 留 置 電 話 調 査 郵 送 調 査 会 場 調 査 定 性 調 査 ネットリサーチ ネットリサーチは インターネットの 普 及 とともに 不 可 欠 な 存 在 となり 今 では 最 もよく 利 用 されるリサーチ 手 法 と なるまでに 利 用 が 拡 大 しています 2010 年 度 市 場 規 模 マーケティングリサーチ 市 場 :1,699 億 円 (うち アドホック 調 査 市 場 :1,063 億 円 ) ネットリサーチ 市 場 :430 億 円 ( 前 年 比 9.1% 増 ) Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 16

18 2. 当 社 の 強 みについて 2. 当 社 の 強 みについて 当 社 が 設 立 以 降 順 調 に 事 業 を 拡 大 することができた 経 緯 についてご 紹 介 致 します Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 17

19 2. 当 社 の 強 みについて ネットリサーチにおける 当 社 の 強 み 会 社 設 立 時 の 業 界 状 況 ネットリサーチ 事 業 への 参 入 企 業 が 100 社 程 度 大 規 模 モニターを 保 有 する 企 業 が 存 在 していない 既 存 大 手 調 査 会 社 が 未 参 入 本 格 的 なマーケティングリサーチに 未 対 応 ( 簡 易 的 なものが 中 心 ) 当 社 独 自 の 戦 略 で 業 界 参 入 競 合 他 社 と 一 線 を 画 す ポジショニング 今 後 ネットリサーチは 企 画 書 の 参 考 データ ではなく 本 格 的 な 意 思 決 定 のため に 活 用 されるようになっていくだろう 大 手 調 査 会 社 との 連 携 カスタマイズリサーチを 主 軸 とした 事 業 展 開 調 査 のプロから 支 持 される ネットリサーチ 会 社 大 規 模 モニター Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 18

20 2. 当 社 の 強 みについて クロス マーケティングの 成 長 推 移 ~1 売 上 高 ~ 売 上 高 の 実 績 推 移 ( 百 万 円 ) 5,000 4,000 売 上 高 ( 個 別 ) 売 上 高 ( 連 結 ) 増 収 を 継 続 3,483 4,595 4,300 3,000 2,118 2,433 2,697 2,761 2,000 1,328 1,689 1, /12 期 04/12 期 05/12 期 06/12 期 07/12 期 08/12 期 09/12 期 10/12 期 11/12 期 ( 計 画 ) 会 社 設 立 時 より 増 収 を 継 続 (7 期 連 続 増 収 ) 調 査 会 社 に 対 する 売 上 シェアNo.1 ( 当 社 推 定 ) 一 般 事 業 会 社 に 対 する 新 規 開 拓 も 順 調 に 推 移 ( 直 近 5 年 間 の 年 平 均 成 長 率 :166%) 本 格 的 な 意 思 決 定 のため のネットリサーチの 普 及 が 進 む (= 業 界 全 体 におけるカスタマイズリサーチの 拡 大 ) Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 19

21 2. 当 社 の 強 みについて 個 別 指 標 の 推 移 1モニター 数 2 取 引 社 数 モニター 数 の 推 移 取 引 社 数 の 推 移 1,500 1,400 自 社 モニター ( 期 初 からの 増 減 ) 4.5 万 人 増 (3.2% ) 1,436 ( 単 位 : 千 人 ) 1,481 1,400 1,200 取 引 社 数 ( 期 初 からの 増 減 ) 145 社 増 加 (12.2% ) 1,331 1,186 ( 単 位 : 社 ) 1,362 1, , , , ,100 1,000 1,104 06/12 (4 月 末 ) 1,061 1,115 (11/6 末 時 点 ) 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 ( 各 期 末 ) ( 各 期 末 ) (11/6 末 時 点 ) Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 20

22 3. 当 社 の 戦 略 について 3. 当 社 の 戦 略 について 現 在 当 社 が 推 し 進 めている 戦 略 についてご 紹 介 致 します Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 21

23 3. 当 社 の 戦 略 について 当 社 の 戦 略 と 各 種 取 組 み ネット α(アルファ) 周 辺 サービス 本 格 的 な 意 思 決 定 のための ネットリサーチサービス 本 格 的 な 意 思 決 定 のための ネットリサーチサービス 大 手 調 査 会 社 との 連 携 大 手 調 査 会 社 との 連 携 カスタマイズリサーチ カスタマイズリサーチ 大 規 模 モニター 大 規 模 モニター : パネルミックス ~モニター 相 互 利 用 に 関 する 業 務 提 携 ~ ネットエイジア 株 式 会 社 オンライン 集 計 分 析 ツール ~クラウドコンピューティングの 活 用 ~ 業 務 提 携 新 サービス ネットリサーチの 更 なる 強 化 周 辺 サービス の 強 化 M&A 新 サービス 株 式 会 社 リサーチ&サーベイ ECリサーチ 株 式 会 社 会 場 調 査 グループインタビュー 先 進 的 な 調 査 手 法 調 査 レポート 販 売 サービス etc 東 証 マザーズ 上 場 以 降 の 様 々な 布 石 が 成 果 に 結 びつき 始 めています Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 22

24 3. 当 社 の 戦 略 について 各 種 取 組 み 内 容 のご 紹 介 1 周 辺 サービスの 強 化 周 辺 サービスの 強 化 One Stopサービスの 推 進 グループインタビュー 座 談 会 形 式 のインタビュー を 通 じて 定 量 調 査 の 結 果 だけでは 読 み 取 れない 原 因 / 背 景 / 理 由 などを 探 るために 活 用 新 サービスの 投 入 詳 しくは 当 社 HPをご 覧 下 さい クリック 生 活 者 のインサイト( 心 の 声 ) を 探 るための 新 たな オンラインリサーチ 手 法 MROC をサービス 化 ネットリサーチ One Stopサービス 2010 Dub Studios 会 場 調 査 (CLT) 新 商 品 の 試 食 / 試 飲 擬 似 的 な 購 買 体 験 など 実 際 の 使 用 感 を 確 認 する 際 に 活 用 アイトラッキング 調 査 (Consumer View Tracker) 専 用 機 器 を 用 いて 視 線 の 動 きを データとして 捕 捉 することで 購 買 行 動 の 分 析 などに 活 用 MROC (Marketing Research Online Community) とは? MROC は メンバーを 限 定 したリサーチ 専 用 のコミュニティ 新 たなマーケティング リサーチ 手 法 として2008 年 に 米 国 で 体 系 化 従 来 の 調 査 手 法 では 発 見 が 難 しかった 生 活 者 のインサイト( 心 の 声 )の 発 掘 に 有 効 日 経 産 業 新 聞 ( 11/4/14 掲 載 記 事 ) 海 外 で 普 及 が 進 むソーシャルメディア 時 代 の 新 たな オンラインリサーチ サービスとして 積 極 的 な 提 案 を 行 ってまいります Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 23

25 3. 当 社 の 戦 略 について 各 種 取 組 み 内 容 のご 紹 介 2ネットリサーチの 強 化 (1/2) アンケートモニターの 拡 充 モニター 相 互 利 用 に 関 する 業 務 提 携 の 拡 大 パネルミックス ~ 業 界 最 大 規 模 (のべ1,000 万 人 程 度 )の 調 査 パネル 構 築 ~ 詳 しくは 当 社 HPをご 覧 下 さい クリック スパイア ネットマイル モニター モニター モニター 業 界 最 大 規 模 の 調 査 パネル (2011/2/17 付 ) 楽 天 リサーチ モニター 今 期 新 たに 楽 天 リサーチ 社 との 業 務 提 携 を 行 い 計 4 社 間 でのアンケートモニターの 相 互 利 用 を 実 現 楽 天 リサーチ 社 との 業 務 提 携 日 本 経 済 新 聞 ( 11/2/17 掲 載 記 事 ) ネットリサーチにおけるモニターデータベースの 共 同 開 発 等 に 関 する 業 務 提 携 契 約 を 楽 天 リサーチ 株 式 会 社 と 締 結 350 万 人 超 の 大 規 模 データベースや 検 索 抽 出 / 配 信 管 理 を 行 うためのシステムの 共 同 開 発 などの 取 組 みを 進 めています 当 社 単 独 では 対 応 できなかった 案 件 の 実 施 が 可 能 となり 受 注 範 囲 の 拡 大 につながる レアな 対 象 者 への 調 査 案 件 大 量 サンプルが 必 要 な 大 規 模 案 件 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 24

26 3. 当 社 の 戦 略 について 各 種 取 組 み 内 容 のご 紹 介 2ネットリサーチの 強 化 (2/2) ITインフラ 基 盤 の 強 化 プライベートクラウド の 構 築 プライベートクラウド( 企 業 内 クラウド)を 北 海 道 岩 見 沢 市 のITビジネスセンター 内 に 自 社 構 築 プライベートクラウド 自 社 構 築 の 特 長 システム 開 発 や 機 材 調 達 におけるコスト 削 減 遠 隔 操 作 による 迅 速 な 障 害 対 応 冷 却 コスト 削 減 などによる 運 用 コスト 削 減 助 成 金 の 活 用 による 初 期 投 資 軽 減 ITビジネスセンター( 岩 見 沢 ) 従 来 のシステム 構 築 / 運 用 に 対 して5 年 間 で4 割 のTCO 削 減 を 見 込 む ipadを 活 用 したCAPIシステム HTML5によるiPadを 用 いたオフラインアンケートシステム の 開 発 に 成 功 CAPI:Computer Assisted Personal Interview ネットエイジア 社 との 資 本 業 務 提 携 ネットエイジア 社 の 発 行 済 み 株 式 15.7%を 取 得 することで モバイルリサーチへの 対 応 強 化 を 図 る 会 場 調 査 システムとして 選 挙 での 出 口 調 査 端 末 として 店 頭 でのプロモーション 用 途 として 日 経 産 業 新 聞 ( 10/8/4 掲 載 記 事 ) スマートフォン タブレット 端 末 など 多 様 化 するモバイル 通 信 端 末 への 対 応 強 化 携 帯 電 話 を 主 な 情 報 手 段 として 利 用 する10 代 若 年 層 への 対 応 強 化 株 式 新 聞 ( 10/10/20 掲 載 記 事 ) Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 25

27 4. 今 期 の 業 績 について 4. 今 期 の 業 績 について 2011 年 12 月 期 の 業 績 と 直 近 の 取 組 みについてご 紹 介 致 します Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 26

28 4. 今 期 の 業 績 について 2011 年 12 月 期 第 2 四 半 期 ( 上 期 :1 月 ~6 月 ) 決 算 サマリー ( 単 位 : 百 万 円 ) 2010 年 12 月 期 上 期 2011 年 12 月 期 上 期 実 績 実 績 増 減 率 期 初 計 画 達 成 率 売 上 高 1, , % 2, % 営 業 利 益 % % 経 常 利 益 % % 当 期 純 利 益 % % 今 期 のテーマである 提 案 営 業 の 強 化 を 図 るため 人 員 増 強 およびシステム 投 資 などの 先 行 投 資 を 引 き 続 き 推 進 しつつ トップラインの 拡 大 に 注 力 震 災 による 一 時 的 な 影 響 を 受 け 計 画 比 では 売 上 未 達 となるもコストコントロールにより 利 益 は 増 加 結 果 として 前 年 同 期 比 で18% 増 収 を 達 成 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 27

29 4. 今 期 の 業 績 について 顧 客 セグメント 別 の 状 況 直 接 販 売 案 件 数 販 売 単 価 にはCross-Shopの 実 績 を 含 みません ( 一 般 事 業 会 社 ) ( 百 万 円 ) (+60.1%) 売 上 高 484 (+44.6%) 699 ( 件 ) ( 千 円 ) 案 件 数 販 売 単 価 1, 案 件 数 前 年 同 期 比 50.3% 単 価 増 と 順 調 に 拡 大 ,200 1, / 上 期 10/ 上 期 11/ 上 期 0 09/ 上 期 10/ 上 期 11/ 上 期 0 間 接 販 売 ( 調 査 会 社 / 広 告 代 理 店 ) ( 百 万 円 ) 1,500 1, (+13.3%) ( 件 ) ( 千 円 ) 売 上 高 案 件 数 販 売 単 価 1,125 (+8.1%) 1,216 2,500 2,000 1,500 1, 案 件 数 単 価 634 1,566 前 年 同 期 比 8.1%の 増 加 ,909 2,064 1, / 上 期 10/ 上 期 11/ 上 期 09/ 上 期 10/ 上 期 11/ 上 期 0 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 28

30 4. 今 期 の 業 績 について クロス コミュニケーション について 連 結 子 会 社 株 式 会 社 クロス コミュニケーション 株 式 会 社 インデックスより 譲 受 けしたモバイル 向 けビジネスソリューション 事 業 と クロス マーケティング 本 体 の 新 規 事 業 として7 月 から 開 始 したプロモーション 事 業 の 移 管 / 統 合 により8 月 1 日 から 営 業 開 始 会 社 概 要 商 号 : 株 式 会 社 クロス コミュニケーション ( 英 文 社 名 : Cross Communication Inc.) 所 在 地 : 東 京 都 中 央 区 銀 座 8 丁 目 15 番 2 号 代 表 者 : 代 表 取 締 役 社 長 橋 本 孝 一 資 本 金 :90 百 万 円 株 主 : 株 式 会 社 クロス マーケティング 社 員 数 :31 人 (2011 年 8 月 1 日 現 在 ) 事 業 内 容 モバイル 向 けソリューション 事 業 モバイル/スマートフォンを 中 心 とした 様 々なサービスに おいて マーケティング 企 画 から 運 用 プロモーション に 至 るまで サービスに 必 要 なあらゆる 機 能 をワンストッ プで 提 供 します Webプロモーション 事 業 数 万 人 単 位 の 生 活 者 に 対 し 広 告 主 の 商 品 やサービス を 興 味 喚 起 理 解 促 進 させるプロモーションサービスを ご 提 供 します Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 29

31 4. 今 期 の 業 績 について クロス コミュニケーション について ~モバイル 向 けソリューション 事 業 ~ モバイル 向 けソリューション 事 業 外 部 環 境 ( 参 考 ) 企 業 向 けモバイルサービス 市 場 規 模 予 測 スマートフォンの 普 及 加 速 8,826 億 円 ソーシャルメディアの 普 及 3,850 億 円 企 業 向 けモバイルサービスの 需 要 拡 大 出 典 : 野 村 総 研 IT 市 場 ナビゲータ2011 注 )2009 年 度 は 推 計 2010 年 度 以 降 は 予 測 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 30

32 4. 今 期 の 業 績 について クロス コミュニケーション について ~モバイル 向 けソリューション 事 業 ~ モバイル 向 けソリューション 事 業 これまでの 豊 富 な 実 績 ( 参 考 ) 実 績 のご 紹 介 ( 一 部 ) モバイル 業 界 のパイオニアとしての 業 界 トップ クラスの 受 託 開 発 運 用 実 績 サービス 企 画 から 設 計 開 発 運 用 プロモー ションまで 提 供 可 能 なワンストップサービス 多 様 なプラットフォームへの 対 応 力 ( 携 帯 サイト/アプリ/スマートフォン/PCなど) ANAスカイモバイル ( 全 日 空 様 ) 国 際 線 航 空 券 予 約 サイト モンハン 部 (カプコン 様 ) モンスターハンター ファンサイト フィーチャーフォンからスマートフォンへの 転 換 期 である 現 在 iphone/android 向 けのWebサイト 構 築 や アプリ 開 発 を 通 じて 顧 客 企 業 のマーケティング 活 動 における 新 たな 活 用 提 案 を 行 ってまいります Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 31

33 4. 今 期 の 業 績 について ( 参 考 ) 実 績 のご 紹 介 全 日 空 様 スマートフォン 向 けサイト ANA SKY MOBILE サービス 概 要 ANA 国 際 線 航 空 券 の 空 席 照 会 予 約 購 入 ならびにシートマップから 座 席 の 指 定 などが 可 能 条 件 入 力 画 面 運 賃 フライト 選 択 画 面 区 間 選 択 画 面 提 供 先 : 全 日 空 提 供 サービス 提 供 プラットフォーム 対 応 機 種 (iphone Android) ANAのモバイルサイト ANA SKY MOBILE の 運 用 の 実 績 を 評 価 され ANA のシステム 構 築 を 請 け 負 う 全 日 空 システム 企 画 と 共 同 で 開 発 サービス 開 始 時 期 : iphone 版 2011 年 3 月 Android 版 2011 年 3 月 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 32

34 4. 今 期 の 業 績 について ( 参 考 ) 実 績 のご 紹 介 エイチ アイ エス 様 H.I.S. 国 内 旅 行 サイト サービス 概 要 H.I.S. 国 内 旅 行 公 式 モバイルサイト 及 び PCでオンラインツアー 購 入 を 行 える 販 売 管 理 システムの 提 供 PCサイト モバイルサイト 提 供 先 : 株 式 会 社 エイチ アイ エス 提 供 サービス 提 供 プラットフォーム 申 込 から 決 済 まで 一 連 の 流 れをオンライン 化 することでツアーの 販 売 販 路 を 拡 大 予 約 管 理 ツールシステムの 導 入 により 運 用 業 務 の 効 率 化 に 寄 与 サービス 開 始 時 期 : < 国 内 旅 行 > モバイル:2006 年 4 月 構 築 PCサイト:2008 年 10 月 リニューアル < 日 帰 りバス> モバイル:2009 年 6 月 構 築 PCサイト:2009 年 6 月 構 築 タッチパネル:2010 年 1 月 サイトURL: Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 33

35 4. 今 期 の 業 績 について クロス コミュニケーション について ~Webプロモーション 事 業 ~ Webプロモーション 事 業 Cross Connect について のべ1,000 万 人 のアドネットワークを 活 用 して 商 品 サービスへの 理 解 促 進 を 図 る 刷 り 込 み 型 のWebプロモーションサービス Cross Connect を 活 用 したプロモーションの 流 れ ターゲティング のべ1,000 万 人 の 会 員 DBからターゲット 層 へリーチ ( 複 数 メディアとの 提 携 により 専 用 のアドネットワークを 構 築 ) 商 品 理 解 促 進 アクション 促 進 質 問 形 式 を 活 用 することによる 商 品 サービスへの 理 解 促 進 興 味 関 心 度 の 高 い 対 象 者 を 広 告 主 のランディングページに 誘 導 商 品 サービス 情 報 の 理 解 や 魅 力 付 けの 点 で 通 常 の ネット 広 告 と 比 較 して より 高 い 広 告 効 果 が 期 待 できます 質 問 に 回 答 する 過 程 で 商 品 サービスへの 理 解 促 進 や 興 味 関 心 を 高 めることで 購 買 行 動 へと 誘 導 します Cross Connect をはじめとするWebプロモーションサービスの 普 及 や ソーシャルメディアを 活 用 し た 新 商 材 の 開 発 を 積 極 的 に 行 っていくことで 新 たな 企 業 のプロモーション/コミュニケーション ツールの 成 功 モデルを 創 出 してまいります Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 34

36 4. 今 期 の 業 績 について 業 績 推 移 グラフ( 連 結 ) 株 式 会 社 クロス コミュニケーションの 連 結 子 会 社 化 に 伴 い 当 第 3 四 半 期 より 連 結 決 算 へ 変 更 いたします 売 上 高 ( 百 万 円 ) 売 上 高 経 常 利 益 推 移 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 5,000 4,000 売 上 高 ( 個 別 ) 売 上 高 ( 連 結 ) 経 常 利 益 ( 個 別 ) 経 常 利 益 ( 連 結 ) 会 社 設 立 以 来 増 収 基 調 を 継 続 +31.9% 4,595 1,000 4, , % 3,000 2,118 2,433 2,697 2, % ,000 1,328 1, % , /12 期 04/12 期 05/12 期 06/12 期 07/12 期 08/12 期 09/12 期 10/12 期 11/12 期 ( 計 画 ) 0 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 35

37 5. おわりに 5. おわりに Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 36

38 5. おわりに 2011 年 12 月 期 における 株 主 還 元 策 について 中 間 配 当 の 実 施 当 社 では 株 主 様 とともに 成 長 を 分 かち 合 いたいという 思 いのもと 業 績 動 向 今 後 の 成 長 戦 略 に かかる 投 資 および 財 政 状 態 のバランス 等 を 総 合 的 に 勘 案 した 上 で 前 期 より 配 当 を 実 施 しております 2011 年 12 月 期 においては 第 2 四 半 期 累 計 期 間 における 業 績 結 果 と 通 期 業 績 見 通 しをうけて 中 間 配 当 1 株 あたり3.5 円 を 実 施 いたしました 今 期 の 配 当 予 定 前 期 実 績 (10/12 期 ) 1 株 あたり 5.5 円 ( 中 間 配 当 2.0 円 期 末 配 当 3.5 円 ) 今 期 予 定 (11/12 期 ) 1 株 あたり 7.0 円 ( 中 間 配 当 3.5 円 期 末 配 当 3.5 円 ) ( 中 期 目 標 ) 経 常 利 益 10 億 円 配 当 性 向 20% 中 期 的 な 施 策 等 を 踏 まえ 全 社 をあげて 企 業 価 値 の 最 大 化 に 向 けて 邁 進 いたします Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 37

39 5. おわりに 当 社 が 大 切 にすること 業 務 を 遂 行 していく 上 で 重 視 しているのは 人 の 力 です デジタル 社 会 の 進 展 と 共 に 人 とのつながりが 希 薄 化 してきています しかし そもそも 仕 事 とは 人 とのつながりから 生 まれてくるものだと 確 信 しています そこで 時 々 刻 々と 変 化 する 現 代 社 会 に 対 応 していくために 必 要 なのは 人 間 力 であると 考 えています か ば と こ と り Customer Cross Marketing もし 相 手 の 立 場 で 考 えられなかったら もし 相 手 のことをよく 知 ろうとしなかったら もし 相 手 を 支 えることをおしんだら もし 相 手 の 力 を 信 じられなかったら もし 本 音 で 語 り 合 うことができなかったら もし いつも 指 示 を 待 っているだけだったら もし 新 しい 刺 激 を 与 えられなかったら もし 相 手 に 感 謝 する 気 持 ちを 忘 れたら また あなたにお 願 いしたい と 言 われるだろうか 当 社 では かばとことり という 小 冊 子 を 制 作 し 研 修 などの 場 を 通 じて 社 員 一 人 ひとりの 人 間 力 の 向 上 を 図 っています Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 38

40 巻 末 資 料 巻 末 資 料 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 39

41 巻 末 資 料 2011 年 12 月 期 第 2 四 半 期 損 益 計 算 書 概 要 損 益 計 算 書 ( 概 要 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2010 年 12 月 期 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 実 績 ) 百 分 比 2011 年 12 月 期 第 2 四 半 期 累 計 期 間 ( 実 績 ) 百 分 比 増 減 率 売 上 高 1, % 1, % +18.0% 売 上 原 価 % 1, % +26.2% 売 上 総 利 益 % % +6.0% 販 売 管 理 費 % % +11.1% 人 件 費 % % +14.0% 地 代 家 賃 % % +37.1% 広 告 宣 伝 費 % % +98.0% 採 用 費 5 0.3% 9 0.5% +75.1% 販 売 促 進 費 % % -59.2% その 他 % % +21.2% 売 上 総 利 益 率 の 低 下 (4.1p ) 売 上 高 が 増 加 (293 百 万 円 )する 一 方 業 容 拡 大 に 伴 う 原 価 労 務 費 の 増 加 (64 百 万 円 ) システム 投 資 による 償 却 原 価 の 増 加 (24 百 万 円 ) により 売 上 原 価 が 増 加 した 結 果 売 上 総 利 益 率 は 低 下 売 上 総 利 益 額 は 増 加 (39 百 万 円 ) 販 売 管 理 費 の 増 加 (50 百 万 円 ) 売 上 拡 大 を 目 的 とした 営 業 力 強 化 のための 増 員 に 伴 う 人 件 費 が 増 加 (41 百 万 円 )したものの 売 上 増 加 により 吸 収 その 結 果 販 売 管 理 費 率 は1.6p 低 下 営 業 利 益 % % -5.2% 経 常 利 益 % % -4.2% 当 期 純 利 益 % % -12.2% Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 40

42 巻 末 資 料 2011 年 12 月 期 第 2 四 半 期 貸 借 対 照 表 キャッシュフロー 計 算 書 概 要 貸 借 対 照 表 ( 概 要 ) キャッシュフロー 計 算 書 ( 概 要 ) 2010 年 12 月 期 末 ( 実 績 ) 2011 年 12 月 期 第 2 四 半 期 末 ( 実 績 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 流 動 資 産 1,472 1, ( 現 預 金 + 有 価 証 券 等 ) 固 定 資 産 年 12 月 期 第 2 四 半 期 ( 実 績 ) 2011 年 12 月 期 第 2 四 半 期 ( 実 績 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 キャッシュフロー 税 引 前 純 利 益 法 人 税 等 の 支 払 額 その 他 投 資 キャッシュフロー 増 減 ソフトウェア ソフトウェア 仮 勘 定 投 資 有 価 証 券 その 他 総 資 産 2,229 2, 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 その 他 財 務 キャッシュフロー 年 12 月 期 末 ( 実 績 ) 2011 年 12 月 期 第 2 四 半 期 末 ( 実 績 ) 増 減 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 配 当 金 の 支 払 額 その 他 流 動 負 債 固 定 負 債 総 負 債 純 資 産 1,482 1, 自 己 資 本 比 率 66.4% 75.7% 9.3p 1 株 あたり 純 資 産 ( 円 ) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 営 業 キャッシュフロー 当 期 の 法 人 税 等 支 払 額 が 増 加 (109 百 万 円 ) ( 前 事 業 年 度 の 所 得 増 による) 投 資 キャッシュフロー ソフトウェア( 次 世 代 アンケートシステム)への 投 資 (42 百 万 円 ) 財 務 キャッシュフロー 自 己 株 式 の 取 得 (22 百 万 円 ) 配 当 金 の 支 払 (11 百 万 円 ) Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 41

43 巻 末 資 料 パブリシティ 掲 載 実 績 事 例 一 部 抜 粋 (2011/1~6) 新 聞 58 件 WEB 雑 誌 29 件 35 件 日 経 産 業 新 聞 スマートフォン/ 携 帯 電 話 の 使 用 状 況 に 関 する 調 査 結 果 日 本 経 済 新 聞 楽 天 リサーチ 株 式 会 社 との 業 務 提 携 について 掲 載 産 経 新 聞 神 奈 川 県 における 受 動 喫 煙 防 止 条 例 に 関 する 調 査 結 果 日 経 MJ 女 性 の 家 電 購 入 実 態 に 関 する 調 査 結 果 ( 他 フジサンケイビジネスアイ / 株 式 新 聞 等 ) 日 経 WOMAN Online ダイヤモンド オンライン +D Mobile Walker plus ( 他 ASCII.jp / Business Media 誠 / 毎 日.jp 等 ) 仕 事 がある 日 の 時 間 活 用 - 健 康 美 容 - に 関 する 調 査 結 果 2011 年 2 月 消 費 動 向 に 関 する 調 査 結 果 ipad 向 けアンケートアプリ Cross Tablet について 掲 載 外 食 時 の 女 性 の 飲 酒 に 関 する 調 査 結 果 テレビ 13 件 DIME 週 刊 ダイヤモンド 日 経 消 費 ウオッチャー 宣 伝 会 議 ( 他 広 報 会 議 / pen / 経 営 者 通 信 等 ) 共 働 き 夫 婦 のへそくり に 関 する 調 査 結 果 親 孝 行 についてどう 考 えるか 1000 人 親 子 アンケート 結 果 掲 載 ランニング に 関 する 調 査 結 果 うちカフェに 関 する 調 査 結 果 6 件 読 売 テレビ かんさい 情 報 ネットTen! 中 高 年 男 性 の 美 容 に 関 する 意 識 実 態 調 査 結 果 日 本 テレビ ズームイン!!SUPER 仕 事 がある 日 の 時 間 活 用 - 健 康 美 容 - に 関 する 調 査 結 果 日 本 テレビ ネプ&イモトの 世 界 番 付 男 性 の 消 費 に 関 する 調 査 結 果 関 西 テレビ よーいドン! 仕 事 がある 日 の 時 間 活 用 - 健 康 美 容 - に 関 する 調 査 結 果 ( 他 日 本 テレビ スクール 革 命 / フジテレビ めざましテレビ ) Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 42

44 巻 末 資 料 ニュースリリース 実 績 (2011/1~6) 自 主 調 査 その 他 詳 しくは 当 社 HPをご 覧 下 さい クリック 1/13 2/1 2/28 3/23 3/29 仕 事 がある 日 の 時 間 活 用 健 康 美 容 に 関 する 意 識 調 査 ランニング に 関 する 調 査 消 費 動 向 (2 月 ) に 関 する 調 査 女 性 の 家 電 製 品 の 購 入 実 態 に 関 する 調 査 女 性 の 家 電 製 品 の 購 入 実 態 に 関 する 調 査 2 2/7 2/17 4/4 プライベートクラウド 集 中 管 理 ツール myouvan(みょうばん) 無 料 公 開 のお 知 らせ 楽 天 リサーチとのモニターデータベースの 共 同 開 発 に 向 けた 業 務 提 携 締 結 のお 知 らせ 宣 伝 会 議 と インサイトスコープ 委 員 会 設 立 5/12に 第 1 回 セミナー 開 催 のお 知 らせ 3/31 4/15 4/25 4/25 美 容 整 形 に 関 する 意 識 調 査 地 震 発 生 後 の 企 業 公 共 団 体 の 活 動 自 粛 に 関 する 調 査 消 費 動 向 (4 月 )に 関 する 調 査 R&D 共 同 調 査 首 都 圏 における 震 災 1ヶ 月 後 の 生 活 と 消 費 の 意 識 に 関 するアンケート 4/15 5/9 5/23 MROC(Marketing Research Online Community) サービス 開 始 のお 知 らせ 業 界 最 大 規 模 355 万 人 の 調 査 モニター 共 同 利 用 を 開 始 Cross Tablet 提 供 開 始 のお 知 らせ 5/20 R&D 共 同 調 査 首 都 圏 における 震 災 2ヶ 月 後 の 生 活 と 消 費 の 意 識 に 関 するアンケート 5/31 消 費 動 向 (5 月 )に 関 する 調 査 6/17 R&D 共 同 調 査 首 都 圏 における 震 災 3ヶ 月 後 の 生 活 と 消 費 の 意 識 に 関 するアンケート 6/20 女 性 の 飲 酒 に 関 する 調 査 6/31 原 発 事 故 後 の 日 本 製 品 に 対 する 中 国 での 購 入 意 向 調 査 Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 43

45 本 資 料 に 関 するご 注 意 本 資 料 は 業 績 に 関 する 情 報 の 提 供 を 目 的 としたものであり 当 社 が 発 行 する 有 価 証 券 の 投 資 を 勧 誘 するものではありません 本 資 料 に 掲 載 された 意 見 や 予 測 等 は 資 料 作 成 時 点 の 当 社 の 判 断 であり その 情 報 の 正 確 性 完 全 性 を 保 証 し または 約 束 するものではなく また 今 後 変 更 されることがあることをご 了 承 下 さい ~ 本 資 料 に 関 するお 問 合 せ 先 ~ 株 式 会 社 クロス マーケティング 社 長 室 (IR 窓 口 ) Tel: Mail:ir-cm@cross-m.co.jp Copyright 2011 Cross Marketing Inc. All rights reserved 44

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