年 9 月期決算説明会 プラットフォーマーの地位を確立し 25% の継続成長を目指す 2020 年 11 月 12 日 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) 第 63 回 h t t p s : / / w w w. g m o - pg. c o m /

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1 2 2 年 9 月期決算説明会 プラットフォーマーの地位を確立し 25% の継続成長を目指す 22 年 11 月 12 日 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) 第 63 回 h t t p s : / / w w w. g m o - pg. c o m / c o r p / Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

2 当資料取扱上の注意 本資料に記載された内容は 22 年 11 月 12 日現在において 一般的に認識されている経済 社会等の情勢並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが 経営環境の変化等の事由により 予告なしに変更される可能性があります Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 2

3 アジェンダ 1. マイルストーン 年 9 月期業績サマリー 年 9 月期業績予想 4. 今後の取り組みと成長戦略 5. 財務ハイライト Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 3

4 1. マイルストーン Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 4

5 年営業利益25億円に向けた進捗 215年以降 新たな事業領域が創出する利益は計画を上回り拡大 215年9月期時点の営業利益ポートフォリオ 計画 22年9月期 実際の構成 オンライン決済代行及び付帯サービス 後払い FinTech 国内TL 他 FinTech 海外 グローバル 対面決済 IoT 金融機関向けサービス キャッシュレス 営業利益 13億円 平成27年9月期 決算説明会資料より TL トランザクションレンディング Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 5

6 年営業利益ポートフォリオ変化の背景 事業拡大スピードが加速 環境の変化に応じ収益構造を最適化 22 年 9 月期営業利益ポートフォリオ計画と実績の変化 215 年 22 年計画 (215 年策定 ) 3 22 年結果 1 分析結果 1BtoC EC 市場の成長速度が想定を下回る CtoC 市場が急拡大を開始 ( 経産省統計には反映されず ) 景気影響 但し 22 年はコロナで加速 2 当社 GMVは当初計画を上回る業種別営業戦略 ( 非物販領域に注力 ) 営業利益 GMV 2 BtoC EC 市場成長率 3 億円 2 兆円 13 兆円 +15% 億円 13 億円 4 兆円 6 兆円 3 兆円 2 兆円 +15% +1% 決済処理件数 非物販構成比 57% % 決済処理金額 +14% 22 69% 大型案件 顧客獲得注力大手小売 デジコン 金融 CtoC 等 (5 年 CAGR) % +27% EC 化率 4% 1% 7% 3FinTech( 金融関連事業 ) 拡大 当ページの数値は概算値 22 年計画の BtoC EC 市場成長率及び EC 化率は 215 年策定時に前年の市場実績 ( 経済産業省発表 ) を参考にした当社予測 2 GMV: 対面決済を含む連結決済処理金額の概算値 3 PG マルチペイメントサービスの決済処理金額における非物販の構成比 4 対面決済除く決済処理件数 金額の過去 5 期平均成長率 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 6

7 年営業利益ポートフォリオ計画 既存ビジネスの拡大と新たなサービス創出により目標達成を目指す 225 年営業利益ポートフォリオ計画 オンライン決済代行及び付帯サービス 後払い FinTech( 後払い除く ) 2 グローバル 2 対面決済 (IoT) キャッシュレス 1 22 年 225 年 営業利益 13 億円 25 億円 ~ 3 GMV 6 兆円 18 兆円 BtoC EC EC 化率 2 兆円 7% 45 兆円 15% 4 1 当ページの数値は概算値 2 FinTech( 後払い除く ) とグローバルの営業利益は一部重複 3 GMV: 対面決済を含む連結決済処理金額の概算値 4 経済産業省発表の BtoC EC 市場にそれ以外のオンライン決済市場を含む当社推計値 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 7

8 1.4 FinTech 事業進捗 高収益性サービスへのアセットシフトとサービス拡充により収益性を向上 金融関連事業セグメント利益 ( 営業利益 ) 及び ROA 推移 28 ROA ROA( 早期入金除く ) 引当率変動による影響額 セグメント利益 ( 上記影響額除く ) SMFG 資本業務提携 SGP 設立 第三者割当増資 8 億円 ユーロ円 CB 発行 175 億円 7.3% SGP 黒字化 225E 5.5% 5.7% 4.1% 3.2% 1.4%.9% 3.4%.9%.3% 28/9 29/9 21/9 211/9 212/9 213/9 214/9 215/9 216/9 217/9 218/9 219/9 22/9 221/9E 222/9E 223/9E 224/9E 225/9E セグメント利益 ( 億円 ) ~ 関連アセット ( 億円 ) FinTech サービスの開始時期 早期入金サービス 送金サービストランザクションレンディング GMO 後払いツケ払い開始 新サービスこんど払い BtoB 向け金融サービス海外レンディング ROA( 早期入金除く ) は FinTech 関連アセット及びセグメント利益から 早期入金サービスのアセット及び利益を除いて計算したもの アセット残高は期首と期末の平均値 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 8

9 28/9 29/9 21/9 211/9 212/9 213/9 214/9 215/9 216/9 217/9 218/9 219/9 22/9 221/9E 28/9 29/9 21/9 211/9 212/9 213/9 214/9 215/9 216/9 217/9 218/9 219/9 22/9 221/9E 28/9 29/9 21/9 211/9 212/9 213/9 214/9 215/9 216/9 217/9 218/9 219/9 22/9 221/9E 1.5 成長の軌跡 成長の持続性を重視した経営方針の成果 ( 百万円 ) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 売上収益営業利益 EBITDA 39,792 1 MACROKIOSK 社売上 上記以外の売上 +2.4% 33,46 ( 百万円 ) 14, 営業利益 ROE 2 12, 1, +25.% 12,985 1, % 4.% ( 百万円 ) 14, 35.% 12, 3.% 1, 25.% 8, 2.% 8, 6, 15.% 6, 3 14, % 11,839 1, 4, 1.% 4, 5, 2, 5.% 2,.% J-GAAP IFRS J-GAAP IFRS J-GAAP IFRS 1 22 年 5 月に MACROKIOSK 社が当社グループの連結範囲から除外されたことに伴って IFRS 会計基準に従い 同社の純損益を 継続事業と区分して 非継続事業からの純損益 として表示することになるため 業績予想及び前期実績における売上収益 営業利益及び税引前利益を 非継続事業を除いた継続事業の金額として表記 2 ROE:J-GAAP においては自己資本当期利益率 IFRS においては親会社所有者帰属持分当期利益率 3 EBITDA:J-GAAP においては営業利益と減価償却費 のれん償却額の合計値 IFRS においては営業利益と減価償却費の合計値で算出 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 9

10 2. 22 年 9 月期業績サマリー Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 1

11 2.1 業績サマリー (IFRS) 全項目で計画達成し 16 円増配 第 3 四半期より MK を非継続事業に区分 ( 百万円 ) 219 年 9 月期実績 22 年 9 月期計画 22 年 9 月期実績 22 年 9 月期計画達成率 22 年 9 月期前年同期比 売上収益 26,922 31,418 33, % +22.7% 営業利益 9,562 1,376 1, % +8.6% 税引前利益 9,297 9,867 1, % +18.2% 親会社の所有者に帰属する 当期利益 5,267 6,11 7, % +44.7% EBITDA 1 1,458-11, % 一株あたり 配当金 36 円 42 円 52 円 16 円増配 2 前期実績より 稼動店舗数 (4Q 末 ) 決済処理件数 ( 単 4Q) 決済処理金額 ( 単 4Q) KPI (%: 前年同期比 ) 141,573 店 (+27.1%) 約 7.2 億件 (+47.5%) 対面含むと約 7.4 億件 (+48.6%) 約 1.3 兆円 (+22.6%) 対面含むと約 1.5 兆円 (+28.6%) 1 EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 2 直近の著しい稼動店舗数増加要因となる特定案件に係る新規店舗数を除く 当該案件を含む同時点の稼動店舗数は 324,62 店 ( 前年同期比 +41.7%) Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 11

12 2.2 営業利益成長率について 営業利益は IFRS 基準より前期金額嵩上げも 当初計画の 25% 成長は達成 22 年 9 月期通期業績前年同期比 ( 百万円 ) 売上収益 当初計画 % 32,121 MK 影響 -5,199 26, % MK 影響他 33,46 営業利益 8,31 MK 影響 +1, % +8.6% 9,562 2 (%: 前年同期比 ) 1, 年 9 月期 219 年 9 月期 22 年 9 月期 219 年 9 月期 ( 前期基準 ) 3 ( 非継続事業区分 ) ( 非継続事業区分 ) ( 前期基準旧基準数値 ( 非継続事業区分 ) ( 非継続事業区分 ) ( 旧基準 )) 年 9 月期 (( 非継続事業区分非継続事業区分 )) 22 年 9 月期月期 ( 非継続事業区分非継続事業区分 ) ) 22 年 5 月に MACROKIOSK 社が当社グループの連結範囲から除外されたことに伴って IFRS 会計基準に従い 同社の純損益を 継続事業と区分して 非継続事業からの純損益 として表示することになったため 当期及び前期実績数値を売上収益 営業利益及び税引前利益を 非継続事業を除いた継続事業の金額として表記しております 1 非継続区分組み替え前 ( 前期基準 ) の22 年 9 月期業績予想における売上収益前年同期比 219 年 9 月期決算発表 (219/11/12) 時点での開示数値 2 非継続事業区分の22 年 9 月期通期実績における 非継続事業区分組み替え前 ( 前期基準 ) の219 年 9 月期通期実績との前年同期比 3 非継続事業区分組み替え前 ( 前期基準 ) の219 年 9 月期通期実績 219 年 9 月期決算発表 (219/11/12) 時点での開示数値 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 12

13 2.3.1 決済処理件数 金額 コロナ禍より一時的トレンド変化も 来期以降はベース基調へ回帰見込 オンライン決済処理件数 金額の今後の成長トレンド予想 ( イメージ ) 決済処理件数 ベースの成長ライン 決済処理金額 決済処理件数デジタルコンテンツ等の少額決済の増加により一時的に成長が加速 決済処理金額旅行等単価の大きい業種の影響を受け 一時的に減少 上記予想は対面決済を除く ~ Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 13

14 2.3.2 売上収益 営業利益 当初の計画通り 売上収益は四半期毎に成長率上昇 売上収益四半期推移 (%: 前年同期比 ) 営業利益四半期推移 (%: 前年同期比 ) ( 百万円 ) 1, 8, 219/9 22/9 +9.8% 通期 +22.7% +21.% +29.5% +31.% ( 百万円 ) 3,5 3, 219/9 22/9 通期 +8.6% +17.1% +2.3% -.8% 2,5-2.4% 6, 2, 4, 1,5 1, 2, 5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 14

15 2.4 総括 想定外の事業環境の下 マイナス影響を吸収し想定以上の成長を見込む 当社へのコロナ影響 プラス 一時的構造的 飲食店等のネットショップ開設急増 返金需要への送金サービス利用増 成長ラインイメージ 企業のDX 化加速 期初 現在 オンライン キャッシュレスが必須に + 一時的 マルチ決済端末 無人決済市場の拡大 後払い決済の増加 構造的 屋内での消費 エンタメ利用が浸透 デジコン アパレル 食品 デリバリー等 結果 想定 221~ マイナス 一時的 旅行 ( 国内 ) チケット等の需要急減 一時的 実店舗での決済減少大規模開発を伴う施策が遅滞 stera プラットフォーム金融機関ユーティリティ通信流通 ー 構造的 構造的 海外出張 渡航の制限による需要減 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 15

16 年 9 月期業績予想 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 16

17 3.1 連結業績予想 (IFRS) 売上収益は 2% 成長 営業利益は 25% 成長を計画 221 年 9 月期連結業績予想 (IFRS) ( 単位 : 百万円 % は対前年度比増減率 ) 22 年 9 月期予算 22 年 9 月期実績 221 年 9 月期予想 前年同期比 ( 参考 ) 年 9 9 月期月期予算比予算比 売上収益 31,418 33,46 39, % +26.7% 営業利益 1,376 1,388 12, % +25.1% 税引前利益 9,867 1,989 12, % +25.9% 当期利益 6,216 7,693 8, % +29.4% 親会社の所有者に帰属する 当期利益 6,11 7,624 7,93 +4.% +29.8% 一株あたり 配当金 42 円 52 円 54 円 +2 円 +12 円 22 年 8 月 7 日に修正開示を行った際の業績予想数値 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 17

18 3.2 当期計画の達成シナリオ プラス 1 億円の売上を創出するための重点施策を進捗させ 目標達成へ 221 年 9 月期売上目標と重点施策 ( 百万円 ) 221 年 9 月期業績に寄与する重点施策と開始時期プラン 1Q 2Q 3Q 4Q グローバル FinTech 対面決済 (IoT) プラットフォーム 金融機関向け含む 33, % オーガニックな成長 39,792 5, 1,5 プラットフォーム ユーティリティ第 1 弾提供サービス追加通信 X Y 対面決済 (IoT) Unattended Market( 無人決済市場 ) stera 本格始動 グローバルメジャープレーヤー FinTech 第 1 弾提供サービス追加 X 新領域決済サービス 2/9 実績 21/9 目標 22/9 実績 221/9 目標 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 18

19 3.3 各社営業利益予想 中長期成長のための先行投資を折り込みつつ 連結で高成長を継続 各社の売上規模及び営業利益成長率イメージと当期予想の要因 2年9月期実績 4 21年9月期予想 売上規模イメージ 要 因 stera端末を5年間で3万台設置予定 Unattended Market 45万台市場 FGの現状 4.1万台/4万台市場 営 業 利 益 成 長 率 9月 グローバルメジャープレーヤー 11月 ユーティリティ 東京電力EP 大型案件が順次スタート GoTo施策等 コロナ関係需要見込 継続的に25 成長ができる体制構築 ロングテール向け新決済ソリューション 投資段階 中長期の成長を牽引 3 成長市場 後払い 新たな領域でのサービス開始 投資が先行 1 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 19

20 4. 今後の取り組みと成長戦略 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 2

21 4.1 ニューノーマルの経済社会における当社の存在意義 顧客企業の PL BS を好転させる DX 支援サービス 顧客ニーズと PL BS 変化 顧客事例 当社 DX 支援サービス PL BS 売上高売上原価販管費人件費賃料通信費営業利益資産現預金売掛金貸倒引当金固定資産負債 買掛金純資産 支払延期 EC ショップ 公共料金 マルチ決済手段 PGマルチペイメントサービス ペーパーレス化 ( 通信費削減 ) NEW 東京電力 EP SMS 選択払い CF 改善サービス NEW Cycle bygmo GMO BtoB 早払い 回収率向上 NEW 請求書スマホ支払い 不審な取引の未然防止 NEW 不正防止サービス (Sift) 飲食店 デリバリー販売キャッシュレス導入スタッフ縮小 ( 人件費削減 ) 店舗縮小 ( 賃料削減 ) NEW NEW オンライン販売支援 GMO Cashless Platform CF 改善サービス NEW 電子請求書早払い GMO BtoB 売掛保証イベント チケット グッズ販売 NEW オンライン販売支援 返金需要 ( 通信費削減 ) 送金サービス ( 返金利用 ) NEW:22 年 9 月期プレスリリース案件 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 21

22 4.2 市場規模 (TAM) の拡大と利益目標 巨大なマーケットで事業領域を拡大し 225 年営業利益 25 億円達成へ 立脚市場における TAM GMV 営業利益目標と展開する重点施策 立脚市場 広義 EC FinTech 対面 BaaS グローバル TAM ( 兆円 ) (BtoC EC) 45 x 倍 352x (BtoB EC) ( 後払い市場 ) ( キャッシュレス市場 ) ( 金融機関のシステム投資額 )(US アジアレンディング) x 倍 2x x 倍 5x GMV ( 兆円 ) 営業利益 ( 億円 ) プラットフォーム FinTech 対面決済 (IoT) プラットフォーム グローバル 展開する重点施策 グローバルメジャープレーヤー BtoB 決済サービス FinTech FinTech BtoB 決済サービス TAM GMV 営業利益数値は当社予測及び目標 小数点以下四捨五入の概算値 FinTech とグローバルの営業利益数値には重複有 対面の営業利益は GMO-FG グループ以外も含む TAM:Total Addressable Market BaaS:Bank as a Service GMV: 決済処理金額 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 22

23 4.3 プラットフォーム : 広義 EC ペーパーレス 低コスト実現のためのプラットフォーム第 1 弾を開始 広義 EC 営業利益ポテンシャル TAM ( 兆円 ) 営業利益 ( 億円 ) ニーズ 重点施策 22 年 225 年 倍 x 75 x 倍 2~2.7 倍 決済のペーパーレス 低コスト化 グローバル事業者向け決済サービス インダストリー毎プラットフォーム 16~2 SME 向け決済導入スピード コスト改善 東京電力 EP へ 11 月提供開始 NEW (BtoC EC) (BtoB EC) オンライン決済におけるフィー スプレッド売上 ( 百万円 ) 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 フィー スプレッド スプレッド前年同期比 +27.4% フィー前年同期比 +3.% オムニチャネル対応グローバルメジャープレーヤー SME 領域施策強化 NEW 17/12 18/3 18/6 18/9 18/12 19/3 19/6 19/9 19/12 2/3 2/6 2/9 GMO-EP 決済処理金額及び新規獲得加盟店数 単 4Q 決済処理金額 前年同期比 +62.% 単 4Q 新規獲得加盟店数 前年同期比 +62.4% Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 23

24 4.4 金融機関向けプラットフォーム 金融機関あたりの提供サービス数を増やし ストック収益拡大へ 金融機関向けPF営業利益ポテンシャル 22年 225年 TAM 2 x倍 営業利益 5 2倍 兆円 億円 金融機関向けビジネスによるストック収益の拡大 四半期推移 金融機関の システム投資額 2x 1 ニーズ 合計 前年同期比 36.7 銀行Pay 前年同期比 51.2 キャッシュレス施策を実現する 低コストかつ安全性の高いシステム基盤 成長戦略と進捗 金融機関向けプラットフォーム イシュイング アクワイアリング 前年同期比 32.1 銀行Pay イシュイング アクワイアリング GCP GMO Cashless Platform Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 24

25 4.5 FinTech 後払いや高収益性サービスを拡大し 収益成長及び資本効率向上の実現へ FinTech 営業利益ポテンシャル TAM ( 兆円 ) 営業利益 ( 億円 ) ニーズ クレジットカード以外の決済手段 旅行 イベント中止に伴う返金 SME の資金ギャップ 成長戦略と進捗 1 収益性の高いサービスにアセットをシフト BtoB 向け金融サービス 後払いの拡大 新サービスの創造 22 年 225 年 1 3 倍 倍 ~ 3~ ( 後払い市場 ) セグメント売上 利益 ( 単 4Q) 新サービス ファイナンスリース BtoB ファクタリング 送金サービス GMO 後払い 早期入金サービス レンディング ( 国内外 ) セグメント利益 前年同期比 +47.3% 219 年 9 月期第 4 四半期 22 年 9 月期第 4 四半期 1 ROICがWACCを上回るサービス : 後払い 海外レンディング BtoBファクタリング ( 請求書早払い BtoB 早払い ) BtoB 売掛保証 (ROIC= 税引後の年間推定営業利益 月次平均 BS 残高 ) 2 BtoB 売掛保証 (218 年 5 月開始 ) こんど払い(22 年 6 月開始 ) 前年同期比は未記載 % % 一部取引の引当率の変動に伴う影響額除く -11.7% +29.7% +7.1% % +37.8% +11.5% Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 25

26 4.6 対面決済 IoT 無人決済テクノロジーとオムニチャネル化促進によりキャッシュレス加速 対面決済 (IoT) 営業利益ポテンシャル TAM ( 兆円 ) 営業利益 ( 億円 ) ニーズ キャッシュレス 無人化 コスト削減 22 年 225 年 87 3 倍 倍 ~ 2~ ( キャッシュレス市場 ) (FG グループ以外も含む ) GMO-FG の決済処理件数 金額 ( 四半期推移 ) ( 百万円 ) 2, 15, 決済処理金額 ( 左軸 ) 決済処理件数 ( 右軸 ) 前年同期比件数 % 金額 +14.2% 複数大口顧客の稼動開始 当期 stera 本格始動 ( 千件 ) 2, 15, 成長戦略と進捗 無人決済市場 (Unattended Market) 1, 1, stera 本格始動 NEW 5, 5, 次世代マルチ決済端末の拡販 O2O オムニチャネル戦略 ( グループシナジー ) Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 26

27 4.7.1 グローバル 事業ポートフォリオ 有事下においても健全なアセットを基盤に利益拡大 2C2Pも黒字化 グローバル営業利益ポテンシャル 22年 TAM 5 営業利益 5 兆円 億円 グローバル事業展開エリア 225年 x倍 5x 5 米国MSB インドMSB US アジア レンディング インドネシアMSB グローバル全体 融資残高 219年9月期 22年9月期 グローバル事業前期実績 当期実績とグローバル関連BS 決済代行事業 単位 百万円 ① 売上 営業利益 合 金融関連事業 19/9 2/9 前年比 19/9 2/9 前年比 19/9 2/9 前年比 ,9 4,24 2,198 2,198 2C2Pの 持分法投資損益 ② 持分法投資損益を 考慮した利益 アセット エクイティ 算 レンディング平均残高 2C2P累計出資額 2,198 2,198 2,9 4,24 44 グローバルレンディングは開始以来 貸倒 利払い及び返済遅延等は未発生 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 27

28 4.7.2 グローバル :FinTech 支援 MSB( レンディング ) 各国の回復時期の差に応じ フェーズ 2 に向けたパイプラインを構築 2 現状の環境 各国別アプローチ戦略 世界のGDP 成長率予測 米国 MSB 感染状況は継続 経済は徐々に回復傾向 融資競争は激化中 アジア MSB インドネシア 感染状況は継続 経済は徐々に回復傾向 融資競争はスローダウン インド 感染状況は継続 経済は回復途上 融資環境不透明 当面の方針 フェーズ 1 が継続の認識 不確実に備え慎重な与信判断を継続しつつ フェーズ 2 に備えたパイプラインを積み上げ中 (%) 悪化期 With コロナ Phase1 Phase2 Phase3 回復期 After コロナ アジア 米国 欧州 日本 現在 IMF World Economic Outlook, October 22: A Long and Difficult Ascent を参考に 222 以降は当社予測 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 28

29 5. 財務ハイライト Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 29

30 5.1 貸借対照表の変化 預り金及び MSB 関連アセットの増加 2, 資産 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 192,22 2, 負債 資本 192,22 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 116,858 42,33 23,185 43,674 貸倒引当金 -2,3 139,99 52,13 27,171 53,53 貸倒引当金 -1,968 95,83 28,822 57,778 7,965 7,275 9,59 貸倒引当金 -2,574 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 38,8 46,752 16,63 14,327 16,745 16,676 17,199 6,3 14,732 15,123 86,751 18,21 16,814 18,931 18,5 26,2 27,539 33, 年 9 月末 219 年 9 月末 22 年 9 月末 218 年 9 月末 219 年 9 月末 22 年 9 月末 投資関連 MSB 関連その他現金及び現金同等物資本 MSB 関連有利子負債社債その他加盟店預り金 116, ,99 1 投資有価証券勘定及び持分法で処理される有価証券 2 MSB 関連資産 : リース債権 短期貸付金 前渡金 未収入金 ( 貸倒引当金控除後 ) MSB 関連負債 : 未払金 3 代表加盟店契約の加盟店による預り金 4 金融資産及び金融負債については 一部相殺された金額で計上 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 3

31 5.2.1 ビジネスモデル別売上 ( 累計比 継続事業 ) ( 百万円 ) 35, 3, 26,922 33,46 スプレッド 前年同期比 +21.% (+) 一部顧客影響除くオンライン決済が好調 (+)GMO 後払いが伸長 (+) 海外レンディングが伸長 25, 2, 13,239 16,23 8,931 フィー 前年同期比 +2.8% (+) 特殊要因除くオンライン決済が好調 (+) 対面決済が好調 (+) 返金による送金サービスの増加 (2-4Q) 15, 7,391 1, 4,899 5,79 ストック 前年同期比 +16.5% (-) 金融機関向けビジネスがコロナ影響で遅滞 5, 219 年 9 月期第 4 四半期累計 4Q 累計 1,392 2,38 22 年 9 月期第 4 四半期累計 4Q 累計 イニシャルストックフィースプレッド イニシャル前年同期比 +71.% (+) 対面決済の端末販売が好調に推移 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 31

32 5.2.2 ビジネスモデル別売上収益 ( 四半期推移 ) ( 百万円 ) J-GAAP IFRS 4,5 4,29 4,414 4, 3,647 3,672 3,5 3,45 3,289 3,365 3, 2,5 2,291 2,433 2,558 2,671 2,532 2,816 3,136 2,383 2,527 2, 1,5 1, ,662 1,527 1,383 1,441 1,192 1,26 1,12 1,46 1,52 1,227 1,259 1, , , ,767 1,97 1,847 1,813 1, ,411 1,461 1,478 1,18 1,222 1,236 1,359 1, ,938 2, /1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q 18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q 19/1Q 19/2Q 19/3Q 19/4Q 2/1Q 2/2Q 2/3Q 2/4Q イニシャルストックフィースプレッド IFRS 会計基準適用のため 218 年 9 月期よりマーケティング支援サービス ( ストック ) とファイナンスリース ( スプレッド ) の売上計上基準がグロスからネットに変更 22 年 5 月 MACROKIOSK 社の連結除外に伴い 同社 ( 非継続事業 ) を除く継続事業のビジネスモデル別売上収益を表記 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 32

33 5.3 セグメント別業績 ( 累計比 継続事業 ) セグメント別売上収益 セグメント別営業利益 ( 単位 : 百万円 ) 前年同期比 +22.7% ( 百万円 ) ( 百万円 ) 35, 14, 62 前年同期比 -4.9% 前年同期比 +8.6%( 連結調整後 ) ( 特殊要因除くと +18.%) 2 77 前年同期比 -29.8% 3, 12, 11 25, 2, 632 7,478 9,416 前年同期比 + GMO 後払いが伸長 + 送金 早期入金サービス海外レンディングが好調 +25.9% 1, 8, 9,562 1,972 1,388 1,799 前年同期比 -8.8% + GMO 後払いが伸長 + 送金 早期入金サービス海外レンディングが好調 - 一部取引の引当率変動による影響影響除くと +49.% 15, 1, 5, 18,811 23,37 前年同期比 +22.5% + 一部顧客影響除くオンライン決済の伸長 + 対面決済が好調に推移 + 銀行 Pay 等の拡大 うち対面決済及び 1 一部顧客影響除くPG 単体オンライン決済前年同期比 +31.8% 6, 4, 2, 1,31 11,581 前年同期比 + オンライン決済の伸長 + 対面決済が好調に推移 + 銀行 Pay 等の収益拡大 +15.4% 219 年 9 月期第 4 四半期累計 22 年 9 月期 219 年 9 月期 第 4 四半期累計 第 4 四半期累計 決済代行事業 金融関連事業 (MSB) 決済活性化事業 22 年 9 月期第 4 四半期累計合計 1 一部顧客影響 :1 前期 2Qに発生した大手加盟店の解約 2 前期 2Qに発生した特定加盟店の解約 3 当期 1Qに発生した一部加盟店の条件変更 2 特殊要因 : 一部取引の引当率変動による影響額を除く Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 33

34 5.4 FinTech 関連アセット及び収益 ( 累計比 ) 収益性の高いサービスが順調に拡大 前期戻入益の反動で減益 関連アセット (9 月末 ) セグメント売上 セグメント利益 (%: 対前年同期増減率 ) +7.9% -7.1% +25.9% +7.2% +5.8% -41.6% % +26.7% -8.8% 一部取引の引当率の変動に伴う影響額 +49.% +24.7% +16.1% +8.8% +8.2% +42.2% 年 9 月期第年 9 月末 4 四半期末 年 9 月期第年 9 月末 4 四半期末 219 年 9 月期累計 22 年 9 月期累計 219 年 9 月期累計 22 年 9 月期累計 1 2 レンディング ( 国内外 ) 早期入金サービス GMO 後払い送金サービス BtoB ファクタリングファイナンスリース新サービス 1 GMO 後払い関連アセット ( 未収入金 ) は貸倒引当金控除後の数値 2 BtoB 売掛保証 (218 年 5 月開始 ) こんど払い (22 年 6 月開始 ) 前年同期比は未記載 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 34

35 5.5 連結キャッシュフロー計算書 ( 百万円 ) 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, -5, -1, J-GAAP IFRS 22 年 9 月期増減 ( 百万円 ) 営業活動 CF: +49,118 税引前利益 +1,989 減価償却費 +1,52 棚卸資産 -1,233 前渡金 +1,457 未収入金 -2,19 買掛金 +1,379 未払金 +3,429 預り金 +36,225 法人所得税の支払 -3,41 投資活動 CF: 無形固定資産の取得 -4,493-1,58 財務活動 CF: -785 短期借入金 +3, 長期借入金の返済 -1,267 配当金支払 -2,648-15, 13/9 期 14/9 期 15/9 期 16/9 期 17/9 期 18/9 期 19/9 期 2/9 期 営業活動 CF 投資活動 CF 財務活動 CF FCF FCF : +44,695 現金及び : 95,83 現金同等物 フリーキャッシュフロー (FCF) は営業活動 CF と投資活動 CF の合計値 各 CF の内訳は主な科目のみを記載 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 35

36 5.6 KPI( 四半期推移 ) グループ全体での決済処理金額は年間約 5 兆 8 千億円に 稼動店舗数 141,573 店 決済処理件数約 7.2 億件 決済処理金額約 1.3 兆円 ( 店 ) ( 億円 ) 14, 14, 12, 1, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 2 ( 参考 1) 対面決済含むと決済処理件数約 7.4 億件 決済処理金額約 1.5 兆円 ( 参考 2) 年間連結決済処理金額 約 5 兆 8 千億円 GMOフィナンシャルゲート除くと 約 5 兆 2 千億円 ( 万件 ) 8, 7, 6, 5, 8, 6, スプレッド売上分処理金額の割合約 5% 当割合は年間平均値 (5% 刻みで数値変更 ) 4, 3, 4, 2, 2, 1, 継続課金件数都度課金件数稼動店舗数決済処理金額 1 直近の著しい稼動店舗数増加要因となる特定案件に係る新規店舗数を除く なお 当該案件を含む22 年 9 月末時点の稼動店舗数は324,62 店 ( 前年同期比 +41.7%) 2 稼動店舗数は四半期末時点 決済処理金額 件数はGMOフィナンシャルゲート除く各四半期毎の実績 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 36

37 ありがとうございました GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) IR サイト URL お問合せ 個別取材のお申込みは 企業価値創造戦略統括本部 TEL: ir-contact@gmo-pg.com IR 部までご連絡ください Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

38 参考資料 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 38

39 業績の変動要因 営業利益 税引前利益 累計比 引当金繰入額増による販管費増と持分法投資益増等による税引前利益増 営業利益の増減要因 前年同期比 +8.6% 百万円 粗利増 販管費増 4,576 3,659 その他の その他の 収益増 費用増 ,388 税引前利益の増減要因 前年同期比 +18.2% 金融収益増 293 営業利益増 825 百万円 持分法 投資益増 金融費用減 ,989 9,297 9,562 PS貸倒引当金繰入額増加 1,73百万円 オフィス移転に伴う 家賃及びその他コスト増 318百万円 一時的要因による引当金 当期分 264百万円 前期分 356百万円 原価率改善 増収効果 219年9月期 営業利益 投資事業組合利益増 31百万円 受取利息 受取配当金減 7百万円 持分法投資益による増加 (2C2P黒字化等 11百万円 2C2Pの持分変動利益 435百万円 185百万円 4,39百万円 22年9月期 営業利益 219年9月期 税引前利益 22年9月期 税引前利益 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 39

40 売上原価率 販管費率 ( 四半期推移 ) 売上構成の変化により原価率が変動 MK 社除外のため当 3Q より低下 J-GAAP IFRS ( 百万円 ) 9, % 9,3 8,927 9, 5.4% 8, % 5.% 46.8% 8,246 8,16 4.3% 7, % 8, 44.2% 7, % 7, % 4.9% 41.1% 41.2% 4.2% 7, 6,459 6,563 4.% 37.6% 36.1% 36.7% 36.8% 36.6% 6, % 35.5% 6,86 6, 5,645 5, % 36.4% 35.3% 35.4% 35.9% 35.2% 35.2% 33.4% 33.3% 32.1% 31.9% 32.7% 31.9% 3.% 5, 26.7% 27.9% 4,347 4, 3, 2, 1, 25.5% 2,36 1,19 2,497 2,491 1,813 1,823 3,67 2,494 1,94 2,35 2,595 2,382 2,143 2,32 2,997 2,581 3,98 3,4 2,791 2,87 2,818 2,986 3,181 2,646 2,664 3,72 3,433 3,292 3,174 2,32 3,813 2,488 2.% 1.% 16/12(1Q) 17/3(2Q) 17/6(3Q) 17/9(4Q) 17/12(1Q) 18/3(2Q) 18/6(3Q) 18/9(4Q) 18/12(1Q) 19/3(2Q) 19/6(3Q) 19/9(4Q) 19/12(1Q) 2/3(2Q) 2/6(3Q) 2/9(4Q) 売上高売上原価販管費売上原価率売上販管費率 MSBに関わる発生外部費用を除いた値 会計基準変更につき 17/12(1Q) より販管費に含まれない 22 年 5 月 MACROKIOSK 社の連結除外に伴い 22 年 9 月期第 3 四半期より同社 ( 非継続事業 ) を除いた継続事業の数値を表記 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 4.%

41 PG EP のみの売上原価率 販管費率 ( 四半期推移 ) オンライン決済ビジネスは原価率が安定的に推移 ( 百万円 ) 6, 5, 44.9% 5.9% 45.3% 4,297 4, % 4, % 5,32 4,84 4, % 45.2% 5,142 5, % 5,271 6,11 6,37 5.% 41.6% 4.% 4, 3, % 34.% 3,653 3,712 3,469 3, % 36.7% 33.1% 34.2% 32.5% 3.% 3, 2, 1, 22.6% 21.3% 22.2% 22.1% 1,89 1,525 1,225 1, % 24.2% 24.3% 23.% 2,212 1,785 1,577 1,611 1,39 1, ,71 2, % 21.% 2.9% 2.7% 2.9% 21.2% 2.2% 21.% 2,253 2,319 1,874 1,984 1,783 1,8 1,592 1,339 1,43 1,16 1,5 1,65 1,69 1,117 1,235 2.% 1.% 16/12(1Q) 17/3(2Q) 17/6(3Q) 17/9(4Q) 17/12(1Q) 18/3(2Q) 18/6(3Q) 18/9(4Q) 18/12(1Q) 19/3(2Q) 19/6(3Q) 19/9(4Q) 19/12(1Q) 2/3(2Q) 2/6(3Q) 2/9(4Q).% 売上高売上原価販管費売上原価率売上販管費率 会計基準は J-GAAP Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 41

42 ビジネスモデル別売上 ( 単 4Q 比 継続事業 ) ( 百万円 ) 9, 8, 7, 6, 5, 6,814 3,364 8,927 4,414 2,527 スプレッド フィー 前年同期比 前年同期比 +31.2% (+) 一部顧客影響除くオンライン決済が好調 (+)GMO 後払い等が伸長 (+) 海外レンディングが伸長 +38.5% (+) オンライン決済が好調 (+) 対面決済が好調 (+) 返金による送金サービスの増加 4, 3, 2, 1,825 1,261 1,478 ストック 前年同期比 +17.2% (-) 金融機関向けビジネスがコロナ影響で遅滞 1, 219 年 9 月期第 4 四半期単 4Q 年 9 月期第 4 四半期単 4Q イニシャルストックフィースプレッド イニシャル前年同期比 +39.8% (+) 対面決済の端末販売が好調に推移 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 42

43 ビジネスモデル別売上推移 ( 年推移 ) ( 百万円 ) 42, 4, 38, 36, 34, 32, J-GAAP IFRS 3, 28, スプレッド 26, 24, 22, 2, 18, 16, 14, 12, フィー 1, 8, 6, 4, ストック 2, 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 21/9 211/9 212/9 213/9 214/9 215/9 216/9 217/9 218/9 219/9 22/9 221/9E 東証上場 イニシャル IFRS 会計基準適用のため 218 年 9 月期よりマーケティング支援サービス ( ストック ) とファイナンスリース ( スプレッド ) の売上計上基準がグロスからネットに変更 22 年 5 月 MACROKIOSK 社の連結除外に伴い 同社 ( 非継続事業 ) を除く継続事業のビジネスモデル別売上収益を表記 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 43

44 セグメント別業績 ( 単 4Q 比 継続事業 ) セグメント別売上収益 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 前年同期比 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 135 1,733 4, % 153 2, % + GMO 後払いが伸長 + 送金 早期入金サービス 海外レンディングが好調 6,228 前年同期比 前年同期比 前年同期比 + オンライン決済の伸長 + 対面決済が好調に推移 + 銀行 Pay 等の拡大 +47.% +25.9% うち対面決済及び 1 一部顧客影響除くPG 単体オンライン決済前年同期比 +3.3% セグメント別営業利益 3,4 2,9 2,4 1,9 1,4 9 4 前年同期比 -.8%( 連結調整後 ) ( 特殊要因除くと +11.3%) 2 2,63 2, , ( 単位 : 百万円 ) 前年同期比 + GMO 後払いが伸長 + 送金 早期入金サービス 海外レンディングが好調 - 一部取引の引当率変動による影響影響除くと+121.5% 2,933 前年同期比 + オンライン決済の伸長 + 対面決済が好調に推移 + 銀行 Pay 等の収益拡大 -2 前年同期比 -6.5% +9.5% 年 9 月期第 4 四半期 22 年 9 月期第 4 四半期 (1) 219 年 9 月期第 4 四半期 決済代行事業金融関連事業 (MSB) 決済活性化事業 1 一部顧客影響 :1 前期 2Qに発生した大手加盟店の解約 2 前期 2Qに発生した特定加盟店の解約 3 当期 1Qに発生した一部加盟店の条件変更 2 特殊要因 : 一部取引の引当率変動による影響額を除く 合計 22 年 9 月期第 4 四半期 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 44

45 FinTech 関連アセット及び収益 ( 単 4Q 比 ) 収益性の高いサービスが順調に拡大 前期戻入益の反動で減益 関連アセット (9 月末 ) セグメント売上 セグメント利益 (%: 対前年同期増減率 ) +7.9% -7.1% +7.2% +47.3% -11.7% +29.9% +7.1% -6.5% +5.8% 一部取引の引当率の変動に伴う影響額 % +49.1% +16.1% 年 9 月期第年 9 月末 4 四半期末 年 9 月期第年 9 月末 4 四半期末 +37.8% +8.8% +11.5% 219 年 9 月期第 4 四半期 22 年 9 月期第 4 四半期 219 年 9 月期第 4 四半期 22 年 9 月期第 4 四半期 1 2 レンディング ( 国内外 ) 早期入金サービス GMO 後払い送金サービス BtoB ファクタリングファイナンスリース新サービス 1 GMO 後払い関連アセット ( 未収入金 ) は貸倒引当金控除後の数値 2 BtoB 売掛保証 (218 年 5 月開始 ) こんど払い (22 年 6 月開始 ) 前年同期比は未記載 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 45

46 連結 KPI 分析 ( 単 4Q 比 ) 顧客 サービスの DX 化が加速 処理件数急増 処理金額も増加基調に 稼動店舗数 +27.1% 決済処理件数 +47.5% 決済処理金額 +22.6% 前 4Q 実績 +16.7% 前 4Q 実績 +32.6% 前 4Q 実績 +27.1% ( 店 ) 14, 12, 1, +27.1% ( 百万件 ) % ( 十億円 ) 1,4 1,3 決済処理金額旅行 チケット除く決済処理金額 +22.6% 6 8, 55 1,2 6, 4, ,1 +3.4% 2, , 219/9 末 22/9 末 3 18/9 18/12 19/3 19/6 19/9 19/12 2/3 2/6 2/9 9 18/12 19/3 19/6 19/9 19/12 2/3 2/6 2/9 デリバリー関連の店舗数増加影響除くと +17.1% 通信関連の店舗数増加影響除くと +26.2% 主に下記業種の件数が急増 3 ユーティリティ + 48.% 宅配 新聞 % デジコン +129.% アパレル % 単価の高い旅行 チケット業界の決済減少が7-9 月でやや戻る旅行 チケット除くと+3.4% 物販 EC の成長が加速 3 1 対面決済除く 対面決済含む第 4 四半期 (7~9 月 ) の決済処理件数は+48.6%( 前 4Q 実績 +33.1%) 決済処理金額は+28.6% ( 前 4Q 実績 +27.8%) 年 9 月期第 4 四半期 (7~9 月 店舗数は9 月末 ) における前年同期比増減率 3 PGマルチペイメントサービスにおける第 4 四半期 (7~9 月 ) における各業種の決済処理金額前年同期比 アパレルは一部の大手加盟店を除く Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 46

47 業種別決済処理金額の前年比較 旅行や趣味 スポーツはやや回復 食品 飲料やアパレルで EC 化が加速 売上 GMV 構成比別主な業種の分布図 売上構成比 高 業種名 業種別決済処理金額月次推移 ( 指数 ) 見通し (3 段階 ) 当社 GMV 成長率 ±1% チケット %~ 1 食品 飲料 収益貢献大 ユーティリティ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 年 22 年 アパレル 2 デジタルコンテンツ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 緊急事態宣言下 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 保険 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 旅行 交通 趣味 スポーツ 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 収益貢献小 1 決済処理金額の約 8 割を占める PG マルチペイメントサービスにおける 当第 4 四半期決済処理金額及び売上高をもとに相対的に示したもの 2 一部の大手加盟店を除く GMV 構成比 高 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 47

当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は 2018 年 11 月 13 日現在において 一般的に認識されている経済 社会等の情勢並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが 経営環境の変化等の事由により 予告なしに変更される可能性があります 2

当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は 2018 年 11 月 13 日現在において 一般的に認識されている経済 社会等の情勢並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが 経営環境の変化等の事由により 予告なしに変更される可能性があります 2 2 0 1 8 年 9 月期決算説明会 テーマ : 25% 以上の利益成長継続に向けた成長戦略の実行 2018 年 11 月 13 日 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 第 55 回 ( 東証一部 3769) h t t p s : //c o r p. g m o - pg. c o m / 当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は 2018 年 11 月 13 日現在において 一般的に認識されている経済

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PowerPoint プレゼンテーション 2017 年 4 月期第 4 四半期 決算説明資料 株式会社ラクーン :3031 東証第一部 免責事項 当資料に記載されている意見や予測は 当資料作成時点における当社の判断に基づき作成されております 様々な環境の変化により実際の判断や結果が異なる可能性があります 2 2017 年 4 月期第 4 四半期サマリー 売上高 2,359,311 千円 ( 前年同期比 5.8% 増 ) 経常利益 414,313

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