Salesforce 便 利 機 能 基 本 編 Outlook Edition ドキュメントタブ 一 括 メール 送 信 差 し 込 み 印 刷 地 図 検 索 路 線 検 索 カスタムリンク 大 規 模 商 談 アラート アップデートリマインダー AppExchange 応 用 編 レポート/ビ

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1 今 すぐ 使 える!Salesforce 便 利 機 能 ~ 基 本 から 応 用 機 能 まで~ 株 式 会 社 セールスフォース ドットコム

2 Salesforce 便 利 機 能 基 本 編 Outlook Edition ドキュメントタブ 一 括 メール 送 信 差 し 込 み 印 刷 地 図 検 索 路 線 検 索 カスタムリンク 大 規 模 商 談 アラート アップデートリマインダー AppExchange 応 用 編 レポート/ビューの 編 集 ボタン 表 示 ToDo 活 用 例 ホーム 画 面 にダッシュボード/レポート 拡 張 表 示 使 用 されていないレポートの 確 認 方 法 翌 々 月 データ 取 得 の 為 の 計 算 項 目 設 定 競 合 商 談 レポート 確 認 注 :* 当 資 料 に 含 まれるリンク(URL)や 数 式 を 利 用 した 内 容 は 標 準 機 能 ではないため セールスフォース ドット コムヘルプデスクではご 対 応 できません あらかじめご 了 承 ください ご 質 問 は Successforceのブログ コメントに 下 さいます 様 よろしくお 願 いします 2

3 Outlook Edition Outlookのアドレス 帳 やカレンダーと 同 期 を 取 ることができます さらに Outlookを 使 用 し お 客 様 との 電 子 メー ルでのやり 取 りをSalesforceに 取 り 込 むことができます お 客 様 との 重 要 なやり 取 りを 全 て 記 録 電 子 メールの 情 報 の 整 理 3

4 ドキュメントタブ 社 内 で 利 用 する 資 料 やファイルをドキュメントタブにアップロード 共 有 ができます キーワード 検 索 カテゴライズ どこからでもアクセスが 可 能 別 サーバーへのリンクをすれば データ 容 量 が 不 要 添 付 ファイルとしてお 客 様 に 送 信 も 可 能 フォルダへのアクセス 制 限 データのアップロード ダウンロード キーワード 検 索 4

5 一 括 メール 送 信 リードや 取 引 先 責 任 者 に 対 し Salesforceから 一 括 メール 送 信 を 行 うことができます *1 日 1000 件 1 回 250 件 まで 会 社 名 や 宛 名 などの 差 し 込 み メールの 開 封 状 況 の 追 跡 活 動 履 歴 に 記 録 メールテンプレートの 共 有 リード 取 引 先 責 任 者 一 括 メール 送 信 利 用 マニュアル 5

6 差 し 込 み 印 刷 あらかじめ 作 成 された 見 積 書 などのWordテンプレートにSalesforceの 項 目 データを 差 し 込 むことができます クリックするだけでSalesforce 情 報 を 差 込 み Salesforce データ 入 力 やコピーの 手 間 を 軽 減 入 力 ミスを 防 止 データの 差 し 込 み 利 用 マニュアル 6

7 地 図 検 索 路 線 検 索 カスタムリンク カスタムリンクを 利 用 することにより 1クリックで 各 企 業 に 関 する 地 図 路 線 検 索 株 価 情 報 などの 参 照 が 可 能 です 活 用 例 GoogleマップやYahoo 地 図 へのリンク 会 社 から 自 宅 からの 路 線 検 索 会 社 情 報 検 索 取 引 先 責 任 者 の 重 複 チェック 英 語 データの 翻 訳 設 定 マニュアル 活 用 例 7

8 大 規 模 商 談 アラート 営 業 担 当 者 が 取 引 金 額 の 大 きい 商 談 を 受 注 した 際 に 自 動 的 にアラートされる 機 能 です 設 定 された 金 額 と 確 度 に 達 した 際 に メール 通 知 されます 経 営 層 が 大 型 案 件 受 注 をリアルタイムに 把 握 営 業 担 当 者 のマインドアップ 商 談 大 規 模 商 談 アラート 8

9 アップデートリマインダー 更 新 されていない 商 談 に 対 し 定 期 的 にリマインドメールを 送 信 する 機 能 です 営 業 ミーティングや 週 報 チェックなどのタイミングで 送 信 すれば 最 新 データへの 更 新 を 促 す ことができます 商 談 フォロー 漏 れの 防 止 データのリアルタイム 性 信 頼 性 のアップ 定 着 化 の 促 進 商 談 9

10 AppExchange AppExchangeサイトからインストールするだけで さらに 使 いやすくできる 機 能 が 追 加 されます 人 気 のあるAppExhange 商 談 一 括 更 新 (Enterprise, Unlimited ) 担 当 の 進 行 中 商 談 が 一 括 でアップデート 住 所 一 括 変 更 取 引 先 責 任 者 の 住 所 を 一 括 で 変 更 日 報 管 理 (Enterprise, Unlimited) 担 当 者 とマネージャーの 間 の 日 次 報 告 確 認 作 業 を 効 率 化 リード/ 商 談 管 理 ダッシュボード リードおよび 商 談 を 様 々な 角 度 から 分 析 するダッシュボード 活 用 状 況 ダッシュボード 各 ユーザの 活 用 フォロー 状 況 の 分 析 ダッシュボード AppExchangeサイト 10

11 Salesforce 便 利 機 能 基 本 編 Outlook Edition ドキュメントタブ 一 括 メール 送 信 差 し 込 み 印 刷 地 図 検 索 路 線 検 索 カスタムリンク 大 規 模 商 談 アラート アップデートリマインダー AppExchange 応 用 編 レポート/ビューの 編 集 ボタン 表 示 ToDo 活 用 例 ホーム 画 面 にダッシュボード/レポート 拡 張 表 示 使 用 されていないレポートの 確 認 方 法 翌 々 月 データ 取 得 の 為 の 計 算 項 目 設 定 競 合 商 談 レポート 確 認 11

12 レポート/ビューの 編 集 ボタン 表 示 レポートのデータを 参 照 しながら 直 接 編 集 画 面 へリンクできる 便 利 な 機 能 です 商 談 のアップデートや 日 報 チェックなどにご 利 用 いただけます 1 レポート 上 の チェック をクリック 3 保 存 キャンセル をクリックすると 画 面 がクローズ 2 別 ウィンドウで 編 集 画 面 の 表 示 12 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

13 レポート/ビューの 編 集 ボタン 表 示 ( 設 定 方 法 ) 例 ) 活 動 レポートの 編 集 ボタン 設 定 方 法 1. 右 のテキストをhtmlファイルで 保 存 し ドキュメントタブに 登 録 * 編 集 ウィンドウのCLOSEを 行 い 保 存 を 行 うとリロードを 行 うhtmlファイルです 2.ドキュメント 保 存 後 ドキュメント 画 面 のURLの salesforce.com/の 次 のID 部 分 をコピー 例 ) 1 <html> <script language="javascript"> function reload() { window.opener.location.href=window.opener.locatio n.href; window.close(); } </script> <body onload="reload()"> </body> </html> 2 3. 活 動 のカスタム 項 目 にHYPERTEXT 関 数 を 利 用 した 計 算 項 目 を 追 加 (* 商 談 の 場 合 は 商 談 のカスタム 項 目 に 追 加 ) 計 算 式 は 以 下 をコピーし 赤 字 部 分 は2のIDを 差 込 み HYPERLINK(" {!Id} & "/e?returl= JyL", "チェック" ) * チェック 部 分 は 編 集 など 表 示 名 を 自 由 に 設 定 できます 4.レポートに3で 作 成 した 計 算 項 目 を 表 示 させる 13 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

14 レポート/ビューの 編 集 ボタン 表 示 レポートのデータを 参 照 しながら 直 接 編 集 画 面 へリンクできる 便 利 な 機 能 です 商 談 のアップデートや 日 報 チェックなどにご 利 用 いただけます 1 レポート 上 の 商 談 編 集 をクリック 2 別 ウインドウで 商 談 の 編 集 画 面 が 表 示 3 保 存 キャンセル をクリック すると 画 面 がクローズし 自 動 的 にデータがリロードされる 注 意 点 レポートがリロードされるため 保 存 していな い 変 更 はクリアされます レポートのカスタマ イズした 際 は 一 度 保 存 してから 実 行 してく ださい 14 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

15 レポート/ビューの 編 集 ボタン 表 示 ( 設 定 方 法 ) 設 定 方 法 <html> <script language="javascript"> function reload() { window.opener.location.href=window.opener.location.href; window.close(); } 1 下 記 のようなHTMLを 作 成 し ドキュメントにUpします </script> <body onload="reload()"> </body> </html> 2 ドキュメントのURLをコピーします ドキュメントの ファイルを 参 照 するには~~ の 部 分 で 右 クリック プロパティ で 表 示 される URLをコピーしてください 3 計 算 項 目 でHyperLinkを 作 成 し returl に2のドキ ュメントURLを 指 定 します HYPERLINK(" & {!Id} & "/e? returl= 商 談 編 集 ") 15 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

16 ToDo 活 用 例 部 下 の 商 談 に 対 してToDoを 簡 単 に 作 成 し 口 頭 だけでない 指 示 よりフォローアップを 強 化 部 下 が 所 有 している 商 談 に 関 して 商 談 画 面 上 でToDoを 作 成 する と 必 ず 任 命 先 が 一 旦 自 分 として 作 成 され その 後 に 任 命 者 を 変 更 するといった 手 順 が 必 要 本 例 ではカスタムリンクを 活 用 することによりToDo 発 行 時 に 任 命 先 を 自 動 的 に 商 談 所 有 者 にし フォローアップを 強 化 16 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

17 ToDo 活 用 例 ( 設 定 方 法 ) 設 定 方 法 下 線 はToDoの 新 規 作 成 画 面 を 意 味 します tsk1は 任 命 先 です tsk3は 商 談 となります tsk1やtsk3の 確 認 方 法 はToDoの 新 規 作 成 or 編 集 画 面 にて 右 クリックでページのソースを 表 示 というところで 確 認 することがで きます 上 記 例 のカスタムリンクを 商 談 に 作 成 しページレイアウトに 反 映 させます 作 成 したToDoを 確 認 フォロ ーするにはレポートを 活 用 作 成 者 = 営 業 マネージャユーザ の 方 にして 作 成 する 17 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

18 ToDo 応 用 例 2 作 成 したToDo 割 当 カスタムリンクを 項 目 として 登 録 し ビュー 画 面 より 商 談 一 覧 を 見 ながらToDo 発 行 が 可 能 対 応 件 数 が 多 い 場 合 にはビュー 画 面 から ToDoを 発 行 できるため 業 務 効 率 の 向 上 が 図 れる また 項 目 として 登 録 したのでレ ポート 画 面 にも 設 定 可 能 となり レポート から 呼 び 出 すことも 可 能 18 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

19 ToDo 活 用 例 2( 設 定 方 法 ) 設 定 方 法 右 クリック プロパティ javascript:openintegration('/servlet/servlet.integration?lid=00b hiwy&eid= BJ4','height=600,location=no,resizable=yes,toolbar=no,status=no,menubar=no,s crollbars=1', 1) /servlet/servlet.integration?lid=00b hiwy&eid= 必 要 な 部 分 を 抜 粋 数 式 を 作 成 HYPERLINK( /servlet/servlet.integration?lid=00b hiwy&eid= & {!Id}, ToDo 割 当 ") 19 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

20 ホーム 画 面 にダッシュボード/レポート 拡 張 表 示 応 用 活 用 例 ホーム 画 面 にダッシュボード(4 個 以 上 )を 表 示 可 能 またレポート 実 行 結 果 も 直 接 表 示 可 能 20 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

21 ホーム 画 面 にダッシュボード/レポート 拡 張 表 示 ( 設 定 方 法 ) 設 定 方 法 作 成 方 法 : カスタマイズ>ホーム>ホームページのコンポーネントにて 新 規 で HTMLエリア を 選 び 作 成 します HTMLの 記 述 は 下 記 のものを 参 考 にしてください ステップ 2. HTML エリアプロパティの 定 義 にて 画 面 右 上 にある HTMLの 表 示 にチェックを 入 れて 下 記 の 記 述 を 記 載 してください <IFRAME src=" frameborder=0 width=1200height=800></iframe> です その 後 ろに?isdtp=mn を 加 えて 記 載 下 さい 21 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

22 使 用 されていないレポートの 確 認 方 法 運 用 されていくうちにレポートはどんどんと 作 成 されていきますが 使 用 されないレポートの 判 断 がつ かないためそのままレポートフォルダに 残 る 場 合 があります 使 用 されていないレポートを 削 除 するこ とでエンドユーザに 対 してレポートを 使 いやすくします 1 実 行 されていないレポートの 抽 出 管 理 レポートより 作 成 する 2 条 件 指 定 にて 最 新 の 実 行 を 条 件 にレポートを 抽 出 3 出 力 したレポートデータを 元 に 削 除 を 実 行 参 考 最 近 使 ったレポートボタンを 押 すと 最 近 使 っ たレポートが 表 示 されるので 使 いたいレポー トを 探 す 時 間 を 短 縮 可 能 22

23 翌 々 月 データ 取 得 の 為 の 計 算 項 目 設 定 方 法 レポートを 作 成 する 際 前 月 当 月 来 月 は 選 択 できますが 翌 々 月 は 簡 単 に 選 択 できません 下 記 の 計 算 項 目 を 作 成 することで 選 択 可 能 となります 例 ) 商 談 商 品 の 提 供 日 付 が 翌 々 月 の 商 談 - 商 品 レポートを 出 力 する 場 合 商 談 商 品 に 以 下 のカスタム 項 目 ( 計 算 項 目 )を 作 成 する 項 目 名 : 翌 々 月 判 定 など 数 式 : (YEAR( {!ServiceDate} ) - YEAR(Today())) * 12 + Month({!ServiceDate} ) - Month(Today()) * {!ServiceDate}は 商 談 商 品 の 提 供 日 付 レポート 条 件 式 上 記 数 式 の 値 が2になっていれば 翌 々 月 のデータとなりますので 条 件 式 に 入 れてレポートに 出 力 させます 同 じく -2になっていれば 前 々 月 となります 1 実 行 されていないレポートの 抽 出 管 理 レポートより 作 成 する 2 条 件 指 定 にて 最 新 の 実 行 を 条 件 にレポートを 抽 出 23

24 競 合 商 談 レポート 確 認 担 当 商 談 と 同 一 の 競 合 会 社 が 存 在 する 過 去 商 談 のレポートを 出 力 する 同 一 競 合 の 過 去 商 談 における 勝 因 敗 因 を 調 査 し 担 当 商 談 について 対 策 を 検 討 添 付 されている 資 料 を 参 考 にして 資 料 作 成 に 関 わ る 時 間 を 短 縮 24 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

25 競 合 商 談 レポート 確 認 ( 設 定 方 法 ) * 設 定 方 法 1 商 談 レポートを 下 記 のように 作 成 します レポート 種 類 : サマリレポート 表 示 項 目 : 商 談 所 有 者 商 談 名 金 額 フェーズ 取 引 先 名 勝 因 敗 因 など 条 件 : 1. 競 合 会 社 次 の 文 字 例 と 一 致 する 2. 商 談 ID 次 の 文 字 例 と 一 致 しない 1,2とも 条 件 として 指 定 する 値 はBlankとしてください 2 保 存 したレポートのURLをコピーします 3 商 談 のカスタムリンクを 下 記 内 容 に 基 づき 設 定 します リンクのURL 構 成 : レポートのURL?pv0= 競 合 会 社 の 差 込 み 項 目 名 &pv1= 商 談 IDの 差 込 み 項 目 名 ex) portunity_id} 4カスタムリンクを 商 談 ページレイアウトに 表 示 します 25 *セールスフォース ドットコムヘルプデスク 対 象 外

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