電子決済ビジネス~銀行を超えるサービスが出現する

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1 第 137 回 NRIメディアフォーラム 電 子 決 済 ビジネス ~ 銀 行 を 超 えるサービスが 出 現 する ~ 2010 年 7 月 28 日 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 金 融 戦 略 コンサルティング 部 上 級 コンサルタント, Ph.D 安 岡 寛 道 情 報 通 信 コンサルティング 部 主 任 コンサルタント 田 中 大 輔 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 丸 の 内 北 口 ビル

2 本 日 の 概 要 2010 年 4 月 に 施 行 された 資 金 決 済 に 関 する 法 律 ( 資 金 決 済 法 ) によって 送 金 サービス( 資 金 移 動 業 )が 銀 行 以 外 の 一 般 企 業 でも 提 供 できるようになった これにより 携 帯 電 話 Twitter(ツイッター) SNS(ソーシャルネットワークサービス) 電 子 マネ ー EC( 電 子 商 取 引 )を 利 用 する 人 の 間 での 送 金 が 可 能 になる また 同 じサービス 内 での 送 金 だけでなく 携 帯 電 話 の 料 金 から 電 子 マネーへの 送 金 などにも 発 展 させることができる この 送 金 サービスや 電 子 マネーなどに 代 表 される 電 子 決 済 ビジネスは 新 たな 市 場 の 創 出 が 期 待 されている 今 まさに 大 きく 変 わろうとしている 電 子 決 済 ビジネスについて その 全 貌 と 参 入 の 可 能 性 を 明 ら かにする Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 1

3 2010 年 7 月 26 日 発 刊 電 子 決 済 ビジネス ~ 銀 行 を 超 えるサービスが 出 現 する~ 目 次 第 1 部 電 子 決 済 の 変 貌 第 1 章 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるのか? 第 2 章 誰 が 参 入 して 何 をすべきか? 第 3 章 法 制 度 はどう 変 わってきたのか? 第 2 部 電 子 決 済 の 基 礎 知 識 第 4 章 電 子 決 済 の 仕 組 み 第 5 章 日 本 の 携 帯 電 話 市 場 のオープン 化 第 6 章 おサイフケータイと 非 接 触 IC 第 7 章 ID 連 携 からID 間 決 済 へ 第 8 章 ポイントプログラムで 変 わる 消 費 者 と 企 業 著 者 野 村 総 合 研 究 所 電 子 決 済 ビジネスプロジェクトチーム 安 岡 寛 道 (リーダー) 宮 居 雅 宣 中 島 芳 徳 冨 田 勝 己 阿 波 村 聡 田 中 大 輔 森 田 哲 明 杉 浦 宣 彦 ( 中 大 教 授 ) ( コラム: 梶 野 真 弘 北 林 謙 ) ( 監 修 : 宮 本 弘 之 中 川 慎 ) Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2

4 目 次 1. 電 子 決 済 の 変 貌 ( 電 子 マネーの 普 及 ) 2. 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるか? 3. CtoC( C( 消 費 者 間 )の 送 金 サービス 4. 送 金 サービスの 拡 大 5. これからの 電 子 決 済 6. 今 後 の 課 題 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3

5 電 子 決 済 の 変 貌 ( 電 子 マネーの 普 及 ) 電 子 マネーは 交 通 系 を 中 心 として 相 互 利 用 が 拡 大 してきた 小 額 決 済 が 普 及 する 中 で 本 年 4 月 に 資 金 決 済 法 が 施 行 された 電 子 マネー 市 場 全 体 ( 規 模 枚 数 ) 電 子 マネーに 関 する 直 近 と 今 後 の 動 き 現 在 以 降 2007 年 度 ( 日 銀 統 計 ) 5,636 億 円 2008 年 度 ( 日 銀 統 計 ) 8,172 億 円 2009 年 度 ( 予 測 ) 1 兆 4,187 億 円 電 子 マネー (プリペイド) 1 億 枚 突 破 2010 年 度 ( 予 測 ) 1 兆 6,870 億 円 電 子 決 済 (ポストペイ) 2,000 万 枚 2011 年 度 ( 予 測 ) 1 兆 9,061 億 円 2012 年 度 ( 予 測 ) 2 兆 631 億 円 2013 年 度 ( 予 測 ) 2 兆 2,375 億 円 法 制 度 の 変 化 6 月 消 費 者 契 約 法 改 正 施 行 12 月 貸 金 業 法 改 正 施 行 (グレーゾーン 金 利 撤 廃 総 量 規 制 等 ) 12 月 電 子 記 録 債 権 法 施 行 4 月 資 金 決 済 法 の 施 行 料 金 収 納 (コンビニ 収 納 含 ) ポイント 現 金 化 の 法 制 化? 社 会 保 障 カード(ICカード) 導 入? ( 住 基 カード/ 納 税 者 番 号 制 度 と 一 体 化?) 技 術 革 新 電 子 マネー 元 年 電 子 マネー 利 用 履 歴 のマーケティ ング 活 用 拡 大 クラウド 元 年 OpenID 拡 大 NFC 対 応 R/Wの 設 置 拡 大 NFC 対 応 携 帯 の 発 売 開 始 ( 予 定 ) NFCの 拡 大 一 般 化 ( 見 込 み) 電 子 マネー 関 連 事 業 者 主 な 動 き 3 月 PASMO 開 始 ( 関 東 私 鉄 ) 4 月 nanaco 開 始 (7&iホールテ ィンク ス) 4 月 WAON 開 始 (イオン/イオン 銀 行 ) 6 月 Suicaポイント 開 始 (JR 東 日 本 ) 4 月 idネット 決 済 開 始 (NTTドコモ) 10 月 Kitaca 開 始 (JR 北 海 道 ) 5 月 nimoca 開 始 ( 西 鉄 ) 3 月 SUGOCA 開 始 (JR 九 州 ) 3 月 Suica TOICA(JR 東 海 ) ICOCA(JR 西 日 本 ) 電 子 マネー 相 互 利 用 開 始 3 月 nimoca SUGOCA はやかけん( 福 岡 地 下 鉄 ) IC 乗 車 券 相 互 利 用 開 始 6 月 Edy5,000 万 枚 名 鉄 (ビットワレット) IC 乗 車 券 開 始 1 月 楽 天 ビットワレット 買 収 PayPass(マスター) paywave(visa) 拡 大 2014 年 JR 四 国 琴 電 伊 予 鉄 土 電 四 国 共 通 カード Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 4

6 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるか? 資 金 決 済 法 では 前 払 式 支 払 手 段 の 法 制 度 を 引 き 継 ぎ 銀 行 の 専 業 であった 決 済 ( 送 金 )サービス を 一 般 事 業 会 社 が 提 供 できるようになった 前 払 式 支 払 手 段 に 関 する 法 制 の 経 緯 1932 年 10 月 商 品 券 取 締 法 の 施 行 商 品 券 を 対 象 : 基 準 日 発 行 残 高 が100 万 円 を 超 えている 場 合 発 行 残 高 の1/2 以 上 の 供 託 1990 年 10 月 前 払 式 証 票 の 規 制 等 に 関 する 法 律 (プリペイドカード ド 法 ) の 施 行 金 額 表 示 物 品 表 示 の 証 票 等 (カードを 含 む)を 対 象 : 基 準 日 発 行 残 高 が1000 万 円 を 超 えている 場 合 発 行 残 高 の1/2 以 上 の 供 託 資 金 決 済 に 関 する 法 律 ( 資 金 決 済 法 ) 施 行 までの 経 緯 2007 年 12 月 ~5 月 決 済 に 関 する 研 究 会 ~ 決 済 に 関 する 論 点 の 中 間 的 な 整 理 2008 年 5 月 金 融 庁 の 金 融 審 議 会 金 融 分 科 会 第 二 部 会 下 決 済 に 関 するワーキングループ( 決 済 WG)で 検 討 開 始 2009 年 1 月 決 済 WG 報 告 書 資 金 決 済 に 関 する 制 度 整 備 について -イノベーションの 促 進 と 利 用 者 保 護 - 公 表 2009 年 1 月 経 産 省 企 業 ポイントの 法 的 性 質 と 消 費 者 保 護 のあり 方 に 関 する 研 究 会 報 告 書 公 開 2009 年 6 月 資 金 決 済 法 が6 月 24 日 に 公 布 2009 年 12 月 関 連 する 政 府 令 ( 案 ) 事 務 ガイドライン( 案 )の 公 開 2010 年 3 月 上 記 の 公 布 2010 年 4 月 資 金 決 済 法 が4 月 1 日 に 施 行 ( 政 府 令 &ガイドラインも 施 行 ) Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 5

7 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるか? サーバ 型 電 子 マネーに 消 費 者 保 護 が 導 入 され 送 金 サービスが 銀 行 以 外 に 解 禁 された 資 金 決 済 法 のもたらす 効 果 電 子 マネーのうち サーバ 型 を 対 象 に 加 える 従 来 カードなど 媒 体 のあるもののみプリペイドカード 法 の 対 象 だった 前 払 式 支 払 手 段 送 金 サービス( 為 替 業 務 )を 銀 行 以 外 に 解 禁 する PayPalやWestern Unionが 日 本 に 進 出 できるようになる 国 際 間 送 金 C to C 送 金 サービスが 新 たに 生 まれる 可 能 性 がある 為 替 ( 資 金 移 動 )について 消 費 者 保 護 を 手 厚 くする 決 済 資 金 の 全 額 保 全 により 倒 産 リスクから 保 護 する 登 録 制 度 を 導 入 し 悪 質 業 者 の 排 除 を 可 能 にする マネーロンダリング 防 止 を 拡 充 する 従 来 銀 行 以 外 の 本 人 確 認 等 が 行 われていない 状 態 だった ( 犯 罪 による 収 益 の 移 転 防 止 に 関 する 法 律 により 10 万 円 を 超 える 取 引 および 継 続 的 な 取 引 の 際 に 本 人 確 認 ( 身 元 確 認 )が 必 要 ) ( 参 考 ) 決 済 の 定 義 資 金 の 定 義 資 金 移 動 業 資 金 等 の 受 け 渡 しを 行 うことによ り 債 権 債 務 関 係 を 解 消 すること 売 買 取 引 および 金 融 取 引 におい て 貸 借 関 係 を 終 えること 取 引 の 当 事 者 双 方 が 満 足 するこ とにより 貸 借 関 係 を 終 了 汎 用 性 と 換 金 性 のどちらかをもつ 決 済 手 段 資 金 決 済 の 定 義 価 値 の 受 け 渡 しや 相 殺 によって 金 銭 債 務 を 終 了 ( 消 滅 )させること Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 6

8 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるか? 前 払 式 支 払 手 段 と 資 金 移 動 業 の 違 いは 利 用 者 が2 者 存 在 し 利 用 者 に 紐 付 く 事 業 者 の 存 在 この 違 いによって 保 全 額 が 異 なる 前 払 式 支 払 手 段 の 発 行 者 は 発 行 残 高 の50% 以 上 の 供 託 が 必 要 資 金 移 動 業 の 発 行 者 は 未 達 分 ( 送 金 額 100%)+ 還 付 手 続 きに 関 する 費 用 を 保 全 することが 必 要 前 払 式 支 払 手 段 資 金 移 動 業 出 所 ) 金 融 庁 総 務 企 画 局 企 画 課 の 資 料 をもとにNRI 加 筆 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 7

9 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるか? 決 済 の 法 制 度 を 銀 行 法 の 枠 外 に 作 る 第 一 歩 だが 本 質 的 課 題 は 先 送 りされた 銀 行 法 の 為 替 を 引 きずった 資 金 移 動 業 とそうではない 前 払 式 支 払 手 段 が 一 体 整 備 された 結 果 として 決 済 サービスを 規 律 する 法 制 度 が 銀 行 法 の 枠 組 外 で 作 られる 第 一 歩 となった カバーされない 決 済 サービスがあり 課 題 が 先 送 りされた 銀 行 法 2010 年 3 月 まで 2010 年 4 月 から 為 替 預 金 プリペイド カード 法 決 済 2 為 替 との 関 係 が 不 明 な グレーゾーンは 残 る 銀 行 法 為 替 預 金 1 資 金 移 動 業 銀 行 以 外 も 為 替 業 務 ( 送 金 100 万 円 まで)が 可 能 になる 決 済 資 金 決 済 法 3 前 払 式 支 払 手 段 電 子 マネーは サーバ 型 も 一 体 的 に 扱 われる 貸 出 貸 出 4 制 度 整 備 されない 決 済 サービスが 残 る 貸 金 業 法 貸 金 業 法 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 8

10 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるか? プリペイド( 電 子 マネー)と 送 金 を 対 象 にし 収 納 代 行 と 代 金 引 換 は 対 象 外 となった 今 回 は 明 確 に 為 替 に 該 当 する 送 金 を 銀 行 以 外 に 解 禁 することが 主 眼 となる 代 金 引 換 収 納 代 行 ポイント 交 換 は 位 置 づけがグレーなまま 先 送 りとなった プリペイドカード 法 のサーバ 型 電 子 マネー 対 応 は 為 替 には 該 当 しないが 一 体 的 に 整 備 した 資 金 決 済 法 がカバーするサービスの 範 囲 今 回 の 立 法 が 対 応 するもの 前 払 式 支 払 手 段 資 金 移 動 業 (プリペイド 型 電 子 マネー) ( 送 金 サービス/ 為 替 業 務 ) 今 回 の 立 法 が 対 応 しないもの 引 き 続 き 法 整 備 を 検 討 法 整 備 が 不 要 (グレーゾーン) ( 明 確 に 対 象 外 ) 対 象 と な る サ ー ビ ス サーバ 型 電 子 マネー 旧 プリペイドカード 法 媒 体 型 電 子 マネー P to P(C to C) 送 金 国 際 送 金 その 他 送 金 代 金 引 換 収 納 代 行 ポイント 交 換 クレジットカード 債 権 譲 渡 通 常 のポイント Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 9

11 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるか? 資 金 決 済 法 の 対 象 となる 前 払 式 支 払 手 段 は 紙 型 ( 磁 気 型 含 む)~IC 型 ~サーバ 型 資 金 決 済 法 がカバーするサービスの 範 囲 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 10

12 資 金 決 済 法 で 何 が 変 わるか? 参 考 資 料 法 律 および 政 府 令 施 行 規 則 各 種 ガイドラインと OpenIDファウンデーション ジャパン の 決 済 WGのガイドラインの 位 置 付 け 資 金 決 済 法 政 府 令 および 認 定 資 金 決 済 事 業 者 協 会 の 自 主 規 制 規 則 とOIDF-Jの 決 済 WGのガイ ドラインの 位 置 付 け(2009 年 ~2010 年 ) 法 律 :6 月 24 日 公 布 命 令 ( 政 府 令 ):12 月 7 日 公 表 所 管 団 体 の 基 準 ガイドライン: 民 間 団 体 のガイドライン 3 月 1 日 公 布 2 月 25 日 公 表 :2 月 8 日 公 表 3 月 10 日 決 定 資 金 決 済 に 関 する 法 律 ( 資 金 移 動 ) 一 年 以 内 に 施 行 ( 44 月 1 日 施 行 決 定 ) ( 政 令 : 施 行 令 ) 資 金 決 済 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 内 閣 府 令 ) 資 金 移 動 業 者 に 関 する 内 閣 府 令 ( 施 行 規 則 ) 資 金 移 動 業 履 行 保 証 金 規 則 ( 社 ) 資 金 決 済 事 業 者 協 会 自 主 規 制 規 則 / 協 会 ガイドライン 金 融 情 報 システムセンター (FISC) 情 報 安 全 対 策 基 準 ( 仮 ) 参 考 参 考? OpenIDファウンデーション ジャパン 決 済 ワーキング グループ ( 決 済 WG) 資 金 移 動 業 に 関 するあり 方 ガイドライン ガイドライン( 案 ):12 月 14 日 公 表 同 上 事 務 ガイドライン ( 資 金 移 動 業 者 関 係 ) Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 11

13 C to C( 消 費 者 間 )の 送 金 サービス 例 えば Aさん(35 歳 男 性 IT 企 業 勤 務 都 内 で 妻 と2 人 暮 らし 両 親 遠 隔 地 妹 留 学 中 )の1 日 を 見 ても 分 かる 通 り あらゆる 送 金 に 関 連 したサービスが 可 能 となる ネットオークション 購 入 者 Eさん アフリカDさん 妹 ( 英 国 留 学 中 ) ネット オークション ソーシャル レンディング ポータル サイト 自 宅 22 時 半 英 国 留 学 中 の 妹 に 誕 生 日 祝 いのお 金 を 海 外 送 金 した 22 時 半 自 分 のネットオークションアカウント 宛 に 購 入 代 金 を 送 ってもらった 22 時 半 電 子 マネーのアカウン トから アフリカのDさ んに 貸 し 付 けた 22 時 ipadで 電 子 書 籍 を 購 入 し 代 金 を 支 払 った ipad 通 勤 電 車 Aさん 19 時 応 援 している 政 治 家 の Twitterアカウント 宛 に 政 治 献 金 した 会 社 までの 道 に あるコンビニ 会 社 8 時 コンビニの 電 子 マネーから 現 金 を 引 き 出 した 18 時 電 車 の 中 で 携 帯 電 話 から 父 親 の SNSアカウント 宛 に 仕 送 りした 12~13 時 Bさんの 電 子 マネー アカウント 宛 に 飲 み 会 代 を 支 払 った 帰 りの 電 車 Bさん Twitter 書 き 手 Cさん 政 治 家 父 親 ( 遠 隔 地 在 住 ) Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 12

14 C to C( 消 費 者 間 )の 送 金 サービス コンビニで 電 子 マネーを 現 金 で 引 き 出 す Twitterアカウント 宛 に 政 治 献 金 を 送 る コンビニで 電 子 マネーから 現 金 を 引 き 出 すイメージ Twitterアカウント 宛 に 送 金 するイメージ 電 子 マネー 発 行 事 業 者 ( 資 金 移 動 業 者 ) 他 の 資 金 移 動 業 者 または 銀 行 Twitter ( 資 金 移 動 業 者 ) Aさんアカウント 送 金 受 金 Aさん 以 外 の アカウント Aさんアカウント 送 金 政 治 家 の アカウント コンビニ ( 委 託 業 者 ) 政 治 献 金 として 送 金 指 示 引 き 出 さずに 送 金 に 利 用 出 金 指 示 出 金 事 業 者 Aさん Aさん 以 外 の 人 Aさん Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 送 金 サービスを 利 用 するためには そのための 証 明 証 の 提 示 を 要 する 可 能 性 が 高 い Twitterに 付 帯 するPayPalなどが 資 金 移 動 業 者 になる 場 合 も 考 えられる 政 治 家 13

15 C to C( 消 費 者 間 )の 送 金 サービス IDを 保 有 する 全 ての 事 業 者 において 資 金 移 動 業 者 となれば ユーザー 間 (ID 間 )で 送 金 が 可 能 になる パターン1 (1 社 のみの 資 金 移 動 業 者 が 介 在 ) パターン2 (2 社 の 資 金 移 動 業 者 が 介 在 ) 送 金 人 受 取 人 送 金 人 受 取 人 甲 乙 甲 乙 送 金 事 業 者 OpenIDなどの 共 通 規 格 自 社 口 座 α Network 口 座 β 資 金 移 動 業 者 C( 例 :PayPal) y 資 金 移 動 業 者 C OpenIDなどの 共 通 規 格 公 衆 網 口 座 α 口 座 β 資 金 精 算 機 関 資 金 移 動 業 者 D 金 融 事 業 者 口 座 α 全 銀 Net 国 内 用 口 座 β 口 座 α 全 銀 Net 国 内 用 口 座 β 口 座 管 理 SWIFT 口 座 管 理 口 座 管 理 SWIFT 口 座 管 理 事 業 者 A 国 際 用 事 業 者 B 事 業 者 A 国 際 用 事 業 者 B ( 例 : 銀 行 ) ( 例 : 銀 行 ) ( 例 : 銀 行 ) ( 例 : 銀 行 ) Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 14

16 C to C( 消 費 者 間 )の 送 金 サービス 利 用 頻 度 の 高 いスーパーやコンビニが キャッシュポイント( 現 金 化 の 受 取 口 )になりえる 消 費 者 の 業 種 ごとの 利 用 頻 度 出 所 )NRI 実 施 日 常 生 活 に 関 するアンケート 調 査 2009 年 7 月 訪 問 留 置 き 調 査 (n=10,252) Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 15

17 C to C( 消 費 者 間 )の 送 金 サービス その 他 関 連 する 資 金 移 動 業 ( 送 金 サービス)はあらゆるものが 考 えられる SNSやTwitterでの 簡 易 送 金 サービス SNS(およびブログ)では 自 分 の 日 記 を1つの 作 品 として 編 集 する 人 が 存 在 するため 著 作 (テキスト)や 画 像 ( 静 止 画 および 動 画 )を 掲 載 し 見 たい 人 からお 金 を 送 ってもらうことも 可 能 になる 数 十 円 程 度 ならば この 送 金 サービスの 仕 組 みが 有 効 であり 個 人 の 小 額 から 始 められるビジネスを 開 花 できる 金 融 機 関 に 頼 らない 新 しいお 金 の 貸 し 借 り 貸 し 手 自 身 が 借 り 手 の 与 信 能 力 を 評 価 しながら 個 人 間 でお 金 を 貸 す 仕 組 み(ソーシャルレンディング)も 可 能 になる 出 所 )maneo ホームページ ケータイで 完 結 するサービス( 送 り 手 受 け 手 ( 換 金 )) 個 人 から 自 治 体 ( 事 業 者 )に 対 して 単 に 行 政 手 続 きをネットで 行 うだけでなく 納 税 などもケータイから 実 施 個 人 ( 送 り 手 )から 個 人 / 団 体 ( 受 け 手 ) に 対 して 募 金 や 寄 付 行 為 をケータイ 間 で 送 金 し 受 け 手 が 換 金 他 人 から 自 分 のケータイ 電 話 番 号 宛 にもらったお 金 を 自 分 がどこかで 換 金 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 16

18 送 金 サービスの 拡 大 資 金 移 動 業 ( 送 金 サービス)への 参 入 が 期 待 される 企 業 群 携 帯 電 話 事 業 者 NTTドコモは 銀 行 代 理 業 KDDIはじぶん 銀 行 設 立 により 限 定 的 に 送 金 サービスを 提 供 している 携 帯 電 話 は 資 金 移 動 業 のインターフェースとしても 注 目 Eコマース 事 業 者 各 種 決 済 サービスの 活 用 が 必 須 の 業 態 だが 決 済 手 数 料 の 外 部 流 出 が 課 題 となるため 大 手 は 決 済 サービスを 内 部 に 取 り 込 んできた 楽 天 が 既 に 資 金 移 動 業 者 として 登 録 済 み 流 通 事 業 者 顧 客 接 点 として 現 金 授 受 の 拠 点 となり 得 る 電 子 決 済 の 普 及 に 伴 い 決 済 手 数 料 削 減 も 課 題 に 電 子 マネー 事 業 者 Edy WebMoney 等 が 利 用 者 間 での 送 金 を 提 供 している 現 在 は 第 三 者 型 前 払 式 決 済 手 段 だが 資 金 移 動 業 登 録 により 他 のマネーとの 交 換 や 現 金 化 が 可 能 になる クレジットカード 事 業 者 ネット 決 済 でのシェアを 維 持 するため 参 入 の 可 能 性 システムインテグレータ 海 外 では VisaやMasterCardがサービス 提 供 している リアルとの 連 携 も 可 能 アウトソーサーとして 資 金 移 動 業 のためのITシステム 構 築 と 運 用 の 機 会 資 金 移 動 業 者 をつなぐ プラットフォーマー としての 役 割 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 17

19 送 金 サービスの 拡 大 資 金 移 動 業 ( 送 金 サービス)のターゲットは Eコマース 個 人 間 と 国 際 それぞれのガリバーが 参 入 してくる Eコマース 個 人 間 送 金 PayPalP 国 際 送 金 WESTERN UNION Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 18

20 送 金 サービスの 拡 大 PayPalは 米 国 のネットユーザーの 約 4 割 を 取 り 込 み 全 世 界 190カ 国 で 利 用 可 能 全 世 界 のネットユーザーの の 約 15%(21 15%(2.1 億 人 :2009 年 12 月 )が 利 用 アカウントのうち 4 割 ほどがアクティブ( 直 近 1 年 間 に 利 用 :2009 年 ) 190 以 上 の 国 地 域 で 利 用 が 可 能 であり 103ヶ 国 に 進 出 済 み 世 界 におけるPayPalサービスの 利 用 状 況 ローカライズ 済 み:20カ 国 銀 行 への 振 替 可 能 :47カ 国 送 金 のみ 可 能 :123カ 国 (2010 年 3 月 ) PayPalがローカライズされている *3 国 PayPalを PayPalを 利 用 でき でき 銀 行 振 替 が 可 能 が な 可 国 能 な 国 PayPalで PayPalで 送 金 のみ 可 能 な 国 出 所 )PayPal Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 19

21 送 金 サービスの 拡 大 PayPalは 親 会 社 ebayに 依 存 しつつも 取 扱 高 7 兆 円 にまで 成 長 した PayPalは 1998 年 創 業 2002 年 からeBayの100% 出 資 子 会 社 である 決 済 のeBayへの 依 存 度 は 2008 年 に50%となり 2009 年 は45%まで 低 下 ebayとpaypalの 資 本 関 係 Marketplaces PayPalの 決 済 取 扱 高 の 推 移 ebay 100% 出 資 100% 出 資 100% 出 資 Rent.com Shopping.com StubHub etc Payments ebay 以 外 の 取 扱 高 $36b $47b $60b $71b (6.66 兆 円 ) 2002 年 より 100% 出 資 PayPal ebayでの 取 扱 高 Communications $12b Skype 売 却 出 所 )e-bay Annual Report Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 20

22 送 金 サービスの 拡 大 PayPalの 個 人 間 の 送 金 には 手 数 料 がかからない 個 人 のPayPal 口 座 から 個 人 のPayPal 口 座 への 送 金 については 手 数 料 無 料 クレジットカードからの 送 金 や 国 際 送 金 の 場 合 は 手 数 料 を 徴 収 企 業 への 送 金 については 送 金 を 受 ける 企 業 から 手 数 料 を 徴 収 送 り 手 受 け 手 1 個 人 間 の 送 金 は 手 数 料 無 料 個 人 (PayPal 口 座 ) 1 2 PayPal 個 人 2 企 業 への 送 金 は 企 業 に 手 数 料 が 課 される 個 人 (クレジットカード) 3 4 企 業 3 クレジットカードからの 送 金 に は 手 数 料 が 課 される 4 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 21

23 送 金 サービスの 拡 大 PayPalの 日 本 参 入 は まずはEコマースから 決 済 代 行 事 業 者 による 取 り 扱 いが 始 まっている イーコンテクストやGMOペイメントゲートウェイ トウェイ 等 が 扱 う 決 済 サービスのひとつとして ビスのひとつとして Paypal 決 済 サービ ス を 提 供 加 盟 店 PayPal 決 済 代 行 事 業 者 加 盟 店 加 盟 店 決 済 代 行 事 業 者 が 持 つ 新 たな 決 済 ラインナップ 加 盟 店 加 盟 店 に 一 斉 にアプロー の 拡 充 チが 可 能 グローバルな 決 済 手 段 の 今 後 も 決 済 代 行 事 業 者 獲 得 により 海 外 出 の 可 海 外 顧 客 の 獲 得 可 能 性 の 営 業 力 を 活 用 できる 能 性? Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 22

24 送 金 サービスの 拡 大 Western Union : 世 界 最 大 手 の 国 際 送 金 サービス 事 業 者 ウエスタンユニオンの 概 要 世 界 200カ 国 の 約 42 万 箇 所 の 取 扱 店 にて 現 金 授 受 が 可 能 な 世 界 最 大 手 の 国 際 送 金 サービス 年 間 約 680 億 ドルの 個 人 間 国 際 送 金 を 手 掛 ける ほぼリアルタイムで 送 金 相 手 が 受 け 取 れる 状 態 となる 発 展 途 上 国 の 農 村 部 にも 取 扱 店 があり 銀 行 口 座 やクレジットカードがなくても 送 金 の 授 受 が 可 能 ウエスタンユニオンの 送 金 スキーム 取 扱 店 Western Union システム 入 力 のSystem 指 定 された 国 の 取 扱 店 送 金 依 頼 書 住 所 氏 名 連 絡 先 など 本 人 確 認 書 類 ( 提 示 ) 現 金 照 会 情 報 状 況 確 認 受 取 依 頼 書 照 会 番 号 受 手 氏 名 など 本 人 確 認 書 類 ( 提 示 ) 現 金 送 り 手 受 け 手 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 23

25 送 金 サービスの 拡 大 Western Unionの 代 理 店 数 は 世 界 200カ 国 以 上 に42 万 箇 所 (2009 年 6 月 時 点 )へ 2008 年 におけるCtoCの 国 際 送 金 総 額 は670 億 ドル Western Unionの 代 理 店 数 所 万 カ 年 出 所 )Western Union Annual report Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 24

26 送 金 サービスの 拡 大 Western Unionは 日 本 ではスルガ 銀 行 を 代 理 店 としていたが いったん 撤 退 トラベレックス セブン 銀 行 との 提 携 を 新 たに 発 表 スルガ 銀 行 との 提 携 (2009 年 1 月 末 にサービス 終 了 ) 店 頭 での 送 金 は 東 京 支 店 と 横 浜 支 店 で 実 施 但 し テレフォンバンキングで 口 座 を 開 設 すれば 全 国 から 送 金 と 受 け 取 りが 可 能 とな る 受 け 取 りのみであれば 63 支 店 の 店 頭 で も 可 能 送 金 者 は 送 金 者 の 氏 名 と 住 所 送 金 金 額 受 取 者 の 名 前 と 受 け 取 り 場 所 秘 密 の 質 問 と 回 答 を 海 外 送 金 書 類 に 記 入 受 取 者 は あらかじめ 送 金 者 に 伝 えた 受 け 取 り 場 所 ( 代 理 店 窓 口 )で 身 分 証 明 書 を 提 示 し 送 金 された 現 金 を 受 け 取 る ( 身 分 証 明 書 が ない 場 合 でも 秘 密 の 質 問 で 本 人 確 認 でき る ) トラベレックスジャパンとの 提 携 (2010 年 7 月 15 日 サービス 開 始 ) 日 本 国 内 のトラベレックスの 窓 口 で 送 金 サ ービスを 提 供 日 本 に 滞 在 する 外 国 人 労 働 者 が 主 要 なター ゲット セブン 銀 行 との 提 携 (2010 年 度 中 にサービス 開 始 予 定 ) セブン-イレブン 等 に 設 置 しているセブン 銀 行 のATMやネットバンキングから 24 時 間 海 外 への 送 金 を 可 能 にする ATMやインターネットの 活 用 で 人 手 を 極 力 廃 し 運 用 コストと 送 金 手 数 料 の 低 下 を 目 指 す セブン 銀 行 の 口 座 保 有 が 前 提 ( 銀 行 業 の 一 環 として 提 供 予 定 ) Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 25

27 送 金 サービスの 拡 大 決 済 サービスの 発 展 イメージ 当 初 は 資 金 移 動 業 者 のユーザー 間 での 送 金 から 市 場 が 立 ち 上 がる ECサイトなどが 資 金 移 動 業 ( 送 金 サービス)を 提 供 する 場 合 サイトの 利 用 者 が 送 金 サービスも 利 用 し 始 める ECサイトなどの 利 用 者 資 金 移 動 業 者 A 資 金 移 動 業 者 B Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 26

28 送 金 サービスの 拡 大 決 済 サービスの 発 展 イメージ 送 金 サービスの 利 用 者 が 周 囲 の 人 を 巻 き 込 み 始 める 送 金 サービスの 利 用 が サイト 利 用 者 の 枠 を 超 えて 広 がっていく 一 般 ユーザーへ 拡 大 資 金 移 動 業 者 A 資 金 移 動 業 者 B Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 27

29 送 金 サービスの 拡 大 決 済 サービスの 発 展 イメージ 資 金 移 動 業 者 間 の 連 携 により 多 様 な 送 金 が 可 能 に 様 々な 送 金 サービスが 立 ち 上 がり サービス 間 での 送 金 も 可 能 になる サービスを 超 えた 送 金 資 金 移 動 業 者 A 資 金 移 動 業 者 B Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 28

30 送 金 サービスの 拡 大 複 数 の 決 済 手 段 を 繋 ぐ 送 金 プラットフォーム 事 業 者 による 送 金 サービスも 可 能 もともと 資 金 移 動 業 者 のバックヤードを 担 う 会 社 が 送 金 プラットフォームを 汎 用 展 開 することで 電 子 マネー やクレジットカードなど 異 なる 種 類 の 決 済 手 段 の 間 の 送 金 も 可 能 となる ポイントを 電 子 マネーに 交 換 する 機 能 を 組 み 合 わせれば さらに 汎 用 性 は 増 す 電 子 マネー A 電 子 マネー B クレジットカード C クレジットカード D 送 り 手 電 子 マネー 事 業 者 A 電 子 マネー 事 業 者 B 送 金 プラットフォーム 事 業 者 クレジットカード イシュアC 資 金 移 動 業 者 クレジットカード イシュアD 電 子 マネー A 電 子 マネー B クレジットカード C クレジットカード D 受 け 手 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 29

31 これからの 電 子 決 済 我 が 国 において 既 に 様 々なキャッシュレス 決 済 が 利 用 されている 決 済 金 額 主 な 決 済 手 段 の 位 置 づけと 規 模 (2008 年 度 ) クレジットカード (38.0 兆 円 ) 大 口 約 5000 円 中 間 約 1000 円 現 金 デビットカード (0.8 兆 円 ) 非 接 触 クレジットカード (0.2 兆 円 ) 商 品 券 プリペイドカード ド (1.7 兆 円 ) コ ( ン ビ 6 ニ 8 兆 収 円 納 代 ) 行. ( 4 ペ 1 イ 兆 ジ 円 ー ). ( 代 2 金 3 兆 引 円 換 ). 銀 行 為 替 小 口 IC 型 電 子 マネー (08 (0.8 兆 円 ) ポイント (08 (0.8 兆 円 ) 対 面 決 済 非 対 面 決 済 出 所 ) 日 本 銀 行 日 本 クレジット 協 会 シーメディア デビットカード 協 会 NRI 推 計 をもとにNRI 作 成 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 30

32 これからの 電 子 決 済 米 国 では デビットカードによる 決 済 件 数 がクレジットカードを 上 回 った 英 国 では 金 額 ベースでもデビットカードがクレジットカードを 逆 転 した 米 国 では 2004 年 に 件 数 ベースで 逆 転 英 国 では 件 数 ベースでは1990 年 代 に 既 に 逆 転 しており 2001 年 に 金 額 ベースでも 逆 転 した 米 国 英 国 のデビットカードは 日 本 (J-Debit)と 異 なり VisaやMastercardなどの 国 際 決 済 ブランドの 決 済 ネ ットワークを 利 用 するブランド ネットワークカードが ドが 主 流 米 国 および 英 国 におけるクレジットカードとデビットカードの 決 済 件 数 推 移 米 国 英 国 億 件 クレジットカード デビットカード 万 ポンド クレジットカード デビットカード 出 所 ) 米 国 :Bank of International Settlement 英 国 :UK Cards Association Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 31

33 これからの 電 子 決 済 新 たな 決 済 手 段 は 既 存 事 業 のインフラを 多 重 利 用 することで コストを 抑 制 できる 決 済 サービスが 水 平 分 業 され それぞれのレイヤーで 強 みをもつプレイヤー 間 での 合 従 連 衡 が 起 こりつつある 金 流 と 物 流 で 業 務 オペレーションのリソースを 持 つ 事 業 者 が 優 位 になる 本 業 のインフラを 同 時 利 用 できる 事 業 者 が インフラ 投 資 運 用 コストで 優 位 になる 金 流 従 来 からの 金 融 事 業 者 が 手 がけてもおかしくない 領 域 店 舗 間 の 資 金 移 動 加 盟 店 管 理 情 報 流 IT 武 装 された 流 通 業 通 信 事 業 者 インフラ 系 事 業 者 ネット 系 事 業 者 IT 系 事 業 者 が 手 がけてもおかしくない 領 域 コンビニ 通 信 電 力 Eコマース 事 業 者 分 業 をレイヤーで 考 えた 場 合 物 流 決 済 資 金 の 受 け 取 り 決 済 資 金 の 引 き 渡 し 物 流 系 事 業 者 が 手 がけても おかしくない 領 域 決 済 資 金 の 保 管 コンビニ 拠 点 決 済 資 金 の 移 動 ( 送 金 サービス) 宅 配 便 ATM 網 個 人 の 認 証 信 用 情 報 / 残 高 情 報 の 管 理 決 済 情 報 の 管 理 データの 処 理 ネットワークの 提 供 他 社 とのデータ 処 理 接 続 有 人 店 舗 をたくさん 保 有 する 企 業 が 手 がけて もおかしくない 領 域 郵 便 局 携 帯 電 話 代 理 店 コンビニ Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 32

34 これからの 電 子 決 済 Visa MasterCardは 国 際 クレジットカードブランド ではなく 国 際 決 済 ブランド VisaやMasterCardは クレジットカードだけでなく デビットカードやプリペイドカードも ドも 扱 っている いずれのカードも 同 じ 端 末 同 じネットワーク で 処 理 されるのが 一 般 的 利 用 者 の 代 金 の 支 払 い 方 によって 1 後 払 い クレジット 2 即 時 払 い デビット 3 前 払 い プリペイド となる 加 盟 店 からすると VisaやMasterCardのマークが 付 いたカードであれば 利 用 者 の 支 払 い 方 法 は 気 にしなく て 良 い Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出 所 )Visa IncおよびMasterCard 33

35 これからの 電 子 決 済 PayPalも Western Unionも カード を 発 行 している PayPal Western Union 米 国 で PayPal PLUS MASTERCARD およ び PayPal Debit Card を 発 行 カードの 決 済 額 をPayPal 残 高 から 支 払 える MasterCardの 加 盟 店 において クレジットカー ドまたはデビットカードとして 利 用 可 能 英 国 でも P PayPal P Top Up Card d を 発 行 PayPal 口 座 からチャージして 利 用 する 米 国 で Money Wise Card を 発 行 Visaのプリペイドスキームを 利 用 して 送 金 を プリペイドの 残 高 として 受 け 取 れる Western Union 加 盟 店 でのチャージも 可 能 Visaの 加 盟 店 において プリペイドカードとし て 利 用 可 能 ATM(Plus/Cirrus)での 現 金 引 き 出 しにも 対 応 出 所 )Western UnionおよびPayPal Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 34

36 これからの 電 子 決 済 決 済 だけでは 収 益 事 業 にはなりにくく 組 み 合 わせ が 重 要 決 済 単 体 での 収 支 は 決 済 手 数 料 の 収 入 と 設 備 産 業 としての 支 出 の 差 分 による しかし 決 済 手 数 料 は 減 少 傾 向 にあり 黒 字 確 保 は 容 易 ではない 収 益 性 維 持 には 1 決 済 以 外 での 収 入 の 確 保 2 支 出 の 抑 制 ができる 組 み 合 わせ が 必 要 前 提 決 済 だけでは 赤 字 になることが 多 い 他 の 収 益 決 済 手 数 料 オペレーション 費 用 ハードウェア 費 用 システム 費 用 1 決 済 以 外 の 収 入 源 をいかに 確 保 できるか 複 合 事 業 の 性 格 2 支 出 を いかに 抑 えることができるか 設 備 産 業 の 性 格 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 35

37 これからの 電 子 決 済 決 済 手 段 は 多 様 化 しているが まだ 現 金 銀 行 からの 支 払 いがほとんど 電 子 決 済 の 市 場 はまだまだ 拡 大 できる 消 費 支 出 (2008 年 度 288 兆 円 )のうち まだ 現 金 銀 行 が 約 230 兆 円 を 握 っている 消 費 支 出 に 占 める 決 済 手 段 の 比 率 出 所 ) 国 民 経 済 計 算 クレジット 産 業 協 会 コンビニエンスストア 各 社 日 本 マルチペイメントネットワーク 推 進 協 議 会 運 輸 各 社 前 払 式 証 票 発 行 協 会 野 村 総 合 研 究 所 日 本 デビットカード 推 進 協 議 会 の 資 料 を 基 にNR 作 成 Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 36

38 今 後 の 課 題 資 金 移 動 業 者 ( 送 金 サービスを 行 う 事 業 者 )は いくつかの 課 題 を 事 前 に 検 討 クリアして おく 必 要 がある コスト( 参 入 時 と 提 供 時 ) 初 期 の 参 入 コストや 継 続 的 な 顧 客 への 提 供 コストを 抑 える 必 要 がある そうしないと 既 存 の 銀 行 間 の 送 金 よりも 高 くなってしま い 顧 客 は 利 用 せず ビジネスが 成 り 立 たない 顧 客 を 惹 きつけるため お 手 軽 な 送 金 サービスとして 提 供 しなければならな い そのためには 事 業 者 間 の 相 互 運 用 性 も 簡 易 化 標 準 化 しておく 必 要 がある 顧 客 獲 得 と 利 用 促 進 あらゆるサービスには 顧 客 を 獲 得 し さらに 利 用 してもらわなければ 収 益 は 上 がらない 顧 客 獲 得 は 既 に 沢 山 のIDを 保 有 する 事 業 者 が 適 するはずであり その 囲 い 込 みサービスとして 始 めるのが 最 初 だろう 小 額 決 済 では 手 数 料 だけではそう 簡 単 には 儲 からないため 他 社 は 単 なる 競 合 事 業 者 とみなすよりも 互 いに 協 調 し ネットワ ークの 外 部 性 を 活 用 して より 送 金 サービスのビジネス 全 体 を 活 性 化 させていく 方 が 得 策 だろう 責 任 分 解 点 送 金 先 の 事 業 者 が 資 金 移 動 業 者 でなければ 送 金 元 の 資 金 移 動 業 者 が 送 金 先 を 委 託 先 として 責 任 を 持 つ 必 要 がある 本 人 確 認 その 他 10 万 円 を 超 える 送 金 または 継 続 的 な 取 引 を 行 う 送 金 は 犯 罪 による 収 益 の 移 転 防 止 に 関 する 法 律 の 範 疇 であり 身 元 確 認 が 必 須 となる 従 って どういった 確 認 手 法 を 取 るか 明 確 にしておく 必 要 がある サーバ 型 電 子 マネーとして 登 録 していても その 電 子 マネーをあるユーザーから 別 のユーザーに 移 動 させて 換 金 できるように 進 化 させると 資 金 移 動 ( 送 金 サービス)となる この 場 合 半 額 供 託 でなく 全 額 保 全 する 必 要 がある お 金 の 移 動 であるため 情 報 セキュリティ 管 理 やデータのバックアップ 責 任 体 制 などは 必 要 となる Copyright(C) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 37

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