Dynamics CRM Online 概要セミナー ~ Office 365連携とデモ方法 ~

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2 目 標 Dynamics CRM Online の 社 内 使 用 ライセンスが 活 用 できる 内 容 Dynamics CRM Online とは 社 内 使 用 ライセンスについて 社 内 使 用 ライセンスの 有 効 化 マーケティング 支 援 機 能 の 例 営 業 支 援 機 能 の 例 クラウドサービスのため 画 面 等 が 変 更 されている 可 能 性 があります

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4 その 後 例 の 見 積 の 件 は いかがでしょうか? え? この 前 君 のところの 山 田 さんに OK だから 在 庫 押 さえてって 伝 えたよ すみません 聞 いていませんでした ( 確 か 在 庫 は 今 はもうなかったなあ ) 情 報 共 有 できていないなあ いいよ 別 の 会 社 に 頼 むから ( 別 の 会 社 は 情 報 共 有 ができていて 確 かだな ) 情 報 共 有 ができていないと 顧 客 の 信 頼 を 失 い 案 件 を 発 注 してもらえない ライバル 会 社 に 仕 事 を 持 っていかれる

5 長 期 的 な 良 好 な 信 頼 関 係 を 築 き 顧 客 満 足 度 を 向 上 させる Dynamics CRM が 企 業 にとって 非 常 に 有 効 な 営 業 支 援 ツールである

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7 モバイル Web ブラウザーから PC Outlook から 管 理 ディレクトリ 同 期

8 ユーザー サブスクリプション ライセンス (USLs) 推 奨 プロフェッショナル 追 加 オプション 組 織 単 位 で 購 入 運 用 インスタンス 59,710 / 個 7,070 / 人 Full sales, service, marketing, and custom applications (xrm) ベーシック 3,260 / 人 Basic CRM, reporting, and custom applications (xrm) エッセンシャル 1,630 / 人 Light-weight access to custom applications (xrm) テスト 開 発 インスタンス 16,310 / 個 ストレージ 1,090 / GB 以 下 が 含 まれます 運 用 インスタンス x1 テスト 開 発 インスタンス x 最 大 1* 最 低 5 GB のストレージ** 1 GB 単 位 *25 以 上 のProfessional USLを 保 有 する 組 織 にテスト 開 発 インスタンスが1つ 提 供 されます **20 Professional USLのご 購 入 ごとに2.5GB ストレージが 増 えます 最 大 は50GBです

9 Office 365 のスタート 画 面 の タイルから [CRM] をクリック https://portal.office.com にアクセスし メールアドレスとパスワードを 入 力 して [サインイン] をクリック Dynamics CRM Onine が 表 示 される

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12 MPN 特 典 で 提 供 されるクラウド 製 品 社 内 使 用 ライセンス( 無 料 ) Dynamics CRM Online Office 365 Microsoft Azure Microsoft Intune * MAPS 0 5 シート 100 / 月 クレジット 5 ライセンス Silver コンピテンシー 15 シート 25 シート 100 / 月 クレジット 25 ライセンス Gold コンピテンシー 60 シート 100 シート 100 / 月 クレジット 100ライセンス *Dynamics CRM Online 取 引 が1 件 5シート 以 上 の 販 売 を 含 めて 成 立 するか 12か 月 以 内 にOffice 365を50シート 以 上 販 売 すると5シート 獲 得 できます クラウドコンピテンシーを 取 得 すると 上 記 にプラスして 以 下 が 追 加 提 供 されます(2015/11/1 現 在 ) Silver Gold Cloud Customer Relationship Management コンピテンシー Microsoft Dynamics CRM Onlineデモテナント(50シート) 追 加 の CRM Online シート + 20 シート 追 加 の CRM Online シート + 40 シート Small and Midmarket Cloud Solutions コンピテンシー Cloud Productivity コンピテンシー Cloud Platform コンピテンシー 追 加 の Office 365 シート + 10 シート 追 加 の Office 365 シート + 25 シート 追 加 の Azure クレジット 6,000 / 年 クレジット 追 加 の Office 365 シート + 25 シート 追 加 の Office 365 シート シート 追 加 の Azure クレジット 12,00 / 年 クレジット

13 営 業 とマーケティング 組 織 の 生 産 性 を 向 上 させることがで きます 組 織 のメンバーが 製 品 に 日 頃 から 触 れられるため 製 品 機 能 や 使 い 方 考 え 方 についての 理 解 が 進 み お 客 様 に 提 案 を する 際 に 効 果 的 なトークを 行 ったり 信 頼 感 を 得 たりするこ とができます 内 製 の 開 発 やテストに 最 新 テクノロジーを 使 用 できます 組 織 の 業 務 の 実 施 コストを 削 減 できます 社 内 使 用 ライセンス 特 典 を 展 開 するための 専 用 パートナー サポートを 得 ることができます 社 内 使 用 ライセンス 特 典 を 使 用 していないパートナーに 比 べ 使 用 しているパートナーは 約 3 倍 販 売 しています マ イクロソフトのクラウドサービスの 販 売 が 成 功 しているか どうかと 社 内 使 用 ライセンスの 使 用 には 高 い 相 関 関 係 が あります

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15 [リソース] タブの [ 自 分 のソフトウェアにアクセスする] をクリック [Microsoft Dynamics CRM Online] をクリック [Microsoft オンライン サービス] をクリック Microsoft アカウントと パスワードを 入 力 して [サインイン] をクリック 表 示 された IUR 特 典 のリンク をクリック トークンを 確 認 し URL をクリック 直 接 以 下 URL から 入 ることも 可 能 https://www.microsoft.com/msppdd

16 ライセンス 数 を 確 認 し [プロダクトキーの 追 加 を 完 了 する] をクリック [ステップ 2 を 開 始 する] をクリック 上 部 のチェックを オンにし [ 開 始 ] をクリック 新 規 アカウント 情 報 を 入 力 し [ 続 行 ] をクリック [Office 365 の 使 用 を 開 始 する] をクリック プロダクトキーを 入 力 し [ 次 へ] をクリック パスワードを 忘 れた 場 合 の 連 絡 先 を 入 力 し [ 保 存 して 続 行 ] をクリック

17 [サインイン] をクリック 新 規 アカウント 情 報 を 入 力 し [ 続 行 ] をクリック プロダクトキーを 入 力 し [ 次 へ] をクリック Office 365 管 理 センター の [ 課 金 ] の 中 の [サブスクリプション] をクリック パートナー 対 象 の Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル クリックでサブスクリプションの 詳 細 が 表 示 される

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19 1 左 上 のメニューの [ユーザー] をクリック [アクティブなユーザー] をクリックし + ボタンをクリックします 19

20 2 作 成 するユーザーの 姓 名 表 示 名 ユーザー 名 を 入 力 し [ 作 成 ] をクリックします 3 ユーザーが 作 成 されました 20

21 1 メモ 帳 を 開 きます 21

22 1 メモ 帳 を 開 きます 2 ユーザー 名, 名, 姓, 表 示 名 と 入 力 します (カンマは 半 角 で スペースを 空 けずに 入 力 します ) 22

23 1 メモ 帳 を 開 きます 2 ユーザー 名, 名, 姓, 表 示 名 と 入 力 します (カンマは 半 角 で スペースを 空 けずに 入 力 します ) 3 Office 365 に 作 成 するメールアドレスを 入 力 し メールアドレスの 後 ろにカンマをつけます ( 例 ) 23

24 1 メモ 帳 を 開 きます 2 ユーザー 名, 名, 姓, 表 示 名 と 入 力 します (カンマは 半 角 で スペースを 空 けずに 入 力 します ) 3 Office 365 に 作 成 するメールアドレスを 入 力 し メールアドレスの 後 ろにカンマをつけます ( 例 ) 4 ユーザーの 名 姓 表 示 名 を 入 力 します ( 例 : 直 樹, 佐 藤, 佐 藤 直 樹 ) 24

25 5 合 計 5 名 分 のユーザー 情 報 を 入 力 します

26 5 合 計 5 名 分 のユーザー 情 報 を 入 力 します 6 [ファイル] [ 名 前 を 付 けて 保 存 ]を クリックします

27 5 合 計 5 名 分 のユーザー 情 報 を 入 力 します 6 [ファイル] [ 名 前 を 付 けて 保 存 ]を クリックします 7 ファイル 名 をつけて 保 存 します 拡 張 子 をCSVに 指 定 します ( 任 意 のファイル 名.CSV) 文 字 コードは Unicode にします [ 保 存 ]をクリックします

28 8 左 上 のメニューの [ユーザー] をクリック [アクティブなユーザー] をクリックし 人 型 のボタンをクリックします 28

29 9 [ 参 照 ] をクリック 先 ほど 作 成 した CSV ファイル を 指 定 します [ 次 へ] をクリックします 365_User_Sample.csv 29

30 9 [ 参 照 ] をクリック 先 ほど 作 成 した CSV ファイル を 指 定 します [ 次 へ] をクリックします 10 ユーザーが 作 成 され 結 果 が 表 示 されました 確 認 し [ 次 へ] をクリックします 365_User_Sample.csv 30

31 11 所 在 地 を 設 定 し [ 次 へ] をクリックします 12 利 用 する 製 品 のライセンスを 割 り 当 てます 製 品 を 選 択 して [ 次 へ] をクリックします 31

32 11 所 在 地 を 設 定 し [ 次 へ] をクリックします 12 利 用 する 製 品 のライセンスを 割 り 当 てます 製 品 を 選 択 して [ 次 へ] をクリックします 32

33 13 設 定 結 果 を 送 信 する 任 意 のメール アドレスを 入 力 します ( 必 須 ではありません) [ 作 成 ] をクリックします 14 ユーザー 作 成 結 果 と ユーザーごとの 一 時 パスワードが 表 示 されます 33

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35 Office 365 の 全 体 管 理 者 で https://portal.office.com にアクセスし メールアドレスとパスワードを 入 力 して [サインイン] をクリック Office 365 の 初 期 画 面 の タイルから [ 管 理 者 ] をクリック

36 3.ライセンス 画 面 が 表 示 されるまで [ 次 へ] をクリック [ 既 存 のライセンス 割 り 当 てに 追 加 します] をクリック Office 365 管 理 センターの [ユーザー] の 中 から [アクティブなユーザー] をクリック 列 見 出 しのチェックをオンにし CRM Online のライセンスを 割 り 当 てたいユーザーを 選 択 し 右 側 の [ 編 集 ] をクリック [Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル] のチェックをオンにし [ 送 信 ] をクリック

37 ユーザー 一 覧 から 自 分 のアカウント のチェックをオンにし 割 り 当 て 済 みのライセンス の [ 編 集 ] をクリック 自 分 以 外 のユーザーにライセンスの 割 り 当 てが 行 われたことを 確 認 し [ 完 了 ] をクリック [Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル] のチェックをオンにし [ 保 存 ] をクリック

38 設 定 中 です の 後 使 用 を 開 始 できます と 表 示 されたら サインインリンクをクリックして Dynamic CRM Online を 表 示 ブラウザを 更 新 後 Office 365 管 理 センターの [ 管 理 者 ] の 中 から [CRM] をクリック 言 語 を 選 択 し [ 完 了 ] をクリック

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40 管 理 ポータルにログインした 時 に 電 子 メール 承 認 の 保 留 が 表 示 される 場 合 には [ユーザーの 電 子 メールアドレスを 承 認 ] をクリック CRM の 説 明 の[ 今 後 は 表 示 しない] をクリック 後 [ 閉 じる] をクリック [OK] をクリック 左 のチェックをクリックして 電 子 メールを CRM Online から 送 信 することを 許 可 する ユーザーを 選 択 し [ 電 子 メールの 承 認 ] をクリック 電 子 メールが 承 認 されたら ウィンドウを 閉 じる

41 Dynamics CRM Online の 上 部 ナビゲー ションの [メニュー] の [ 設 定 ] から [セキュリティ] をクリック [OK] をクリック [ユーザー] をクリック ビューの 切 り 替 えボタンから [ユーザー : 既 定 電 子 メール ( 承 認 の 保 留 中 )] をクリック 左 のチェックをクリックして 電 子 メールを CRM Online から 送 信 することを 許 可 する ユーザーを 選 択 し [ 電 子 メールの 承 認 ] をクリック 電 子 メールが 承 認 されたら ウィンドウを 閉 じる

42 Dynamics CRM Online の 上 部 ナビゲーション の [メニュー] の [ 設 定 ] から [ 電 子 メールアクセス] をクリック [ 自 分 のアクティブなメールボックス] ビューの から [アクティブなメールボックス] ビューをクリック [メールボックス] をクリック メールボックスのテストと 有 効 化 を 行 う メールボックスを 選 択 後 上 部 コマンドバー の [メールボックスのテストと 有 効 化 ] をクリック

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44 管 理 ポータルにログインした 時 に 上 部 の 情 報 バーに 新 規 ユーザーにセキュリティロールを 割 り 当 てる 必 要 があります と 表 示 される 場 合 には [ロールの 割 り 当 て] をクリック 本 Demo 手 順 例 では 以 下 のロールを 割 り 当 てています フィードサービス 課 長 マーケティング 課 長 営 業 課 長 顧 客 サービス 課 長 ユーザーに 割 り 当 てる ロール 名 を 選 択 し [OK] をクリック 左 のチェックをクリックして すべてのユーザーを 選 択 し [ロールの 管 理 ] をクリック セキュリティロールの 割 り 当 てができたら 情 報 バーの [ ] をクリック

45 Dynamics CRM Online の 上 部 ナビゲー ションの [メニュー] の [ 設 定 ] から をクリックし [セキュリティ] をクリック 本 Demo 手 順 例 では 以 下 のロールを 割 り 当 てています フィードサービス 課 長 マーケティング 課 長 営 業 課 長 顧 客 サービス 課 長 [ユーザー] をクリック ビューの 切 り 替 えボタンから [セキュリティロールが 割 り 当 てられていないユーザー] をクリック 左 のチェックをクリックして すべてのユーザーを 選 択 し [ロールの 管 理 ] をクリック ユーザーに 割 り 当 てる ロール 名 を 選 択 し [OK] をクリック

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47 情 報 バーの [ 今 すぐ 有 効 にする] をクリック [ドキュメント 管 理 設 定 ウィザードを 開 きます] を オンにし [ 完 了 ] をクリック [ 次 へ] をクリック [オンライン] を 選 択 し [ 次 へ] をクリック [URL] に 下 記 の URL を 入 力 して [ 次 へ] をクリック https://*.sharepoint.com * 部 分 は 組 織 のドメイン 名 検 証 に 成 功 したことを 確 認 し [ 次 へ] をクリック

48 [OK] をクリック [URL] に 下 記 の URL を 入 力 して [ 次 へ] をクリック https://*.sharepoint.com * 部 分 は 組 織 のドメイン 名 URL が 有 効 であることを 確 認 し [エンティティに 基 づく] を クリックし [ 次 へ] をクリック [ 完 了 ] をクリック 10

49 [サーバーベースの SharePoint 統 合 の 有 効 化 ] をクリック Dynamics CRM Online の 上 部 ナビゲー ションの [メニュー] の [ 設 定 ] から をクリックし [ドキュメント 管 理 ] をクリック

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51 1 潜 在 顧 客 の 登 録 2 マーケティングリストの 作 成 3 簡 易 キャンペーンから 電 子 メール 送 信

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53 上 部 から [ 作 成 ] をクリックして 表 示 される 項 目 の 中 から [ 潜 在 顧 客 ] をクリック 新 規 潜 在 顧 客 の 各 情 報 を 入 力 して [ 上 書 き 保 存 ] をクリック

54 潜 在 顧 客 の 一 覧 を 表 示 し [データのインポート] から [インポートするテンプレート のダウンロード] をクリック 下 部 に 情 報 バーが 表 示 されるので [ファイルを 開 く] をクリック [データのインポート] から [データのインポート] をクリック [ 参 照 ] をクリックして インポートデータを 指 定 し [ 次 へ] をクリック インポート 用 に 列 見 出 しが 設 定 された ファイルが 開 く [ 送 信 ] をクリック [ 完 了 ] をクリック 潜 在 顧 客 データを 入 力 して 保 存

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56 ナビゲーションの [マーケティング] の を クリックして[マーケティングリスト] をクリック マーケティングリストにメンバー を 追 加 するため [+] をクリック コマンドバーの [ 新 規 ] をクリック [ 検 索 を 使 用 して 追 加 ] を 選 択 後 [ 続 行 ] をクリック [ 名 前 ] を 入 力 し [ 対 象 ] は 潜 在 顧 客 を 指 定 後 [ 上 書 き 保 存 ] をクリック 追 加 したいメンバーを 選 択 後 [ 続 行 ] をクリック マーケティングリストのメンバー として 追 加 される

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58 マーケティングリストのコマンドバーの [ ] から [ 簡 易 キャンペーンの 作 成 ] をクリック 簡 易 キャンペーンが 作 成 されるので クリック 活 動 として 電 子 メールが 送 信 されたことが 確 認 できる [ 簡 易 キャンペーンの 作 成 ] ウィザードから 順 次 [ 名 前 ] の 入 力 [ 活 動 の 種 類 ] は 電 子 メール [ 件 名 ] [ 本 文 ] などを 入 力 し 最 後 の 画 面 で [ 作 成 ] をクリック

59 コマンドバーの [ダイレクト 電 子 メールの 送 信 ] をクリック 電 子 メールを 送 信 したい 潜 在 顧 客 を 選 択 あらかじめ 登 録 されたテンプレート を 選 択 後 [ 送 信 ] をクリック

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61 1 潜 在 顧 客 から 見 込 みありと 評 価 し 営 業 案 件 へ 2 取 引 先 企 業 の 管 理 3 営 業 案 件 のクローズ 4 案 件 状 況 の 確 認

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63 ナビゲーションの [ 営 業 ] の を クリックして [ 潜 在 顧 客 ] をクリック 自 分 で 登 録 した 潜 在 顧 客 の 一 覧 が 表 示 される ビューの 下 向 きボタンをクリックし [オープンしている 潜 在 顧 客 ] をクリック 自 分 で 登 録 した 潜 在 顧 客 と サンプルデータの オープンしている 潜 在 顧 客 が 表 示 される

64 編 集 する 潜 在 顧 客 の 左 にあるチェックを オンにし [ 編 集 ] をクリック 詳 細 が 表 示 されるので 必 要 に 応 じて 編 集 し 右 下 の [ 保 存 ] をクリック

65 営 業 案 件 に 表 示 される 見 込 みありに 変 更 する 潜 在 顧 客 を 表 示 し [ 見 込 みありと 評 価 ] をクリック トピック を 案 件 名 に 変 更 業 務 プロセスの 項 目 を 入 力 予 測 クローズ 日 および 売 上 見 込 み を 入 力 すべて 入 力 できたら 画 面 右 下 の [ 保 存 ] をクリック

66 営 業 案 件 の 上 部 ナビゲーションの 営 業 案 件 トピック 名 の から [ドキュメント] をクリック [ 参 照 ] から ドキュメントを 指 定 し [OK] をクリック フォルダーの 作 成 メッセージの [ 確 認 ] をクリック ドキュメントを 選 択 すると 各 コマンドを 実 行 できる [アップロード] をクリック ドキュメントが アップロードされる

67 営 業 案 件 の 上 部 ナビゲーションの 営 業 案 件 トピック 名 をクリック 取 引 先 企 業 名 を クリック 取 引 先 企 業 に 営 業 案 件 が 紐 づいていることを 確 認

68 取 引 先 企 業 の 上 部 ナビゲーションの 取 引 先 企 業 名 の を クリックし [ドキュメント] をクリック 取 引 先 企 業 からでも ドキュメントを 確 認 できる

69 取 引 先 担 当 者 情 報 の 会 社 名 をクリック 取 引 先 企 業 情 報 の 営 業 案 件 をクリック 関 連 付 けられた 営 業 案 件 が 表 示 される

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71 ナビゲーションの[ 営 業 ] の を クリックして[ 取 引 先 企 業 ] をクリック [Excel にエクスポート] の をクリックして [ 静 的 ワークシート(ページのみ)] をクリック ビューの 下 向 きボタンをクリックし [アクティブな 取 引 先 企 業 ] をクリック [ファイルを 開 く] をクリック Excel にエクスポートされた データが 表 示 される

72 エンティティをまたがる 検 索 も 可 能 検 索 ボックスにキーワードを 入 力 して Enter キーを 押 す 検 索 結 果 が 表 示 される

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74 営 業 案 件 で 提 案 作 成 (アクティブ) のステージ から [ 次 の 段 階 ] をクリック 提 案 (アクティブ) のステージから [ 次 の 段 階 ] をクリック 閉 じる (アクティブ) のステージに 進 む [ 前 の 段 階 に 移 動 します] をクリックすると 前 のステージに 後 退 できる

75 [ 受 注 としてクローズ] をクリック 受 注 に 変 化 受 注 内 容 を 入 力 して [OK] をクリック 読 み 取 り 専 用 に 変 化

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77 ナビゲーションの[ 営 業 ] の を クリックして[ダッシュボード] をクリック ドリルダウンの 対 象 となる データをクリック データを 絞 り 込 んだ グラフに 変 更 される [フィールドの 選 択 ] の 下 向 きボタンから ドリルダウンする フィールドを 選 択 し [OK] をクリック [ホーム] をクリックすると ダッシュボードの 初 期 画 面 に 戻 る

78 レポートが 生 成 される ナビゲーションの[ 営 業 ] の を クリックして[ダッシュボード] をクリック レポートの 一 覧 が 表 示 されるので 作 成 したいレポートをクリック [すべて 表 示 ] をクリックすると 詳 細 一 覧 が 表 示 される レポートの 抽 出 条 件 を 指 定 して [レポートの 実 行 ] をクリック

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80 目 標 Dynamics CRM Online の 社 内 使 用 ライセンスが 活 用 できる 内 容 Dynamics CRM Online とは 社 内 使 用 ライセンスについて 社 内 使 用 ライセンスの 有 効 化 マーケティング 支 援 機 能 の 例 営 業 支 援 機 能 の 例

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85 クラウド ビジネス相談センター コンピテンシー パートナー企業にお勤めの方は どなたでも直接ご利用可能 TEL: パートナー ID が必要です 無償 専任 コンサルタント 提案 展開 支援 ご支援内容 提案支援 エディション ライセンス プラン選定 各製品/サービスの機能説明 MS ソリューションの訴求ポイントのご紹介 競合案件における対応方法のアドバイス 導入支援 既存システムからの移行 アップグレード方法 ソリューションの効率的な展開方法 https://mspartner.microsoft.com/ja/jp/pages/support/technical-presales-and-advisory-services.aspx 85

86 全 てのマイクロソフト パートナー 様 がご 利 用 できるフォーラムベースでの 技 術 支 援 サービス パートナー 様 の 課 題 や 問 題 に 対 し コミュニ ティ スタッフがフォーラム 上 でアドバイス および 情 報 をご 提 供 パートナー 様 同 士 の 情 報 交 換 の 場 MSDNフォーラム TechNet フォーラム マイクロソフト コミュニティ サポート オン ラインなどの 情 報 も 一 括 検 索 可 能

87 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

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