目 次 第 1 章 調 査 概 要 調 査 の 背 景 と 目 的 調 査 概 要 調 査 体 制 調 査 スケジュール... 6 第 2 章 中 国 における 自 動 車 リサイクル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状... 7

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1 平 成 25 年 度 インフラ システム 輸 出 促 進 調 査 等 委 託 費 (アジアリサイクルビジネス 展 開 可 能 性 調 査 ) 中 国 における 自 動 車 部 品 リビルトビジネス に 関 する 事 業 化 可 能 性 調 査 報 告 書 平 成 26 年 3 月 豊 田 通 商 株 式 会 社

2 目 次 第 1 章 調 査 概 要 調 査 の 背 景 と 目 的 調 査 概 要 調 査 体 制 調 査 スケジュール... 6 第 2 章 中 国 における 自 動 車 リサイクル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状 リサイクル 部 品 ( 中 古 部 品 リビルト 部 品 )に 関 する 関 係 法 制 度 等 中 国 におけるリサイクル 部 品 に 関 する 統 計 データ リサイクル 部 品 の 特 徴 政 府 の 現 実 の 取 組 み 及 び 課 題 の 実 態 現 在 行 われているリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 第 3 章 中 国 における 自 動 車 部 品 リビルトビジネス 展 開 可 能 性 調 査 大 連 市 及 び 北 京 市 他 における 中 古 部 品 の 発 生 源 及 びその 特 徴 現 地 の 既 存 リビルト 企 業 の 状 況 インフォーマルセクターの 動 向 など 候 補 となる 事 業 パートナーの 詳 細 リサイクルに 関 する 現 状 実 態 の 把 握 事 業 活 動 を 支 えるインフラの 整 備 状 況 事 業 開 始 に 必 要 な 行 政 手 続 き( 認 可 の 取 得 環 境 影 響 評 価 など) 競 合 すると 考 えられる 他 国 企 業 の 事 業 展 開 の 状 況 等 第 4 章 事 業 実 施 計 画 事 業 展 開 戦 略 各 事 業 における 投 資 金 額 及 びその 効 果 長 期 的 な 事 業 展 開 事 業 化 スケジュール... 61

3 第 1 章 調 査 概 要 1. 調 査 の 背 景 と 目 的 現 在 中 国 における 新 車 販 売 台 数 は 世 界 一 であり 今 後 爆 発 的 に 保 有 台 数 廃 車 台 数 が 伸 びることが 予 想 され リビルト 部 品 市 場 を 含 むアフターマーケット 市 場 は 現 在 のアメリカと 同 様 の 規 模 (13.5 兆 円 )にまで 成 長 する 可 能 性 がある 2000 年 初 頭 から 使 用 済 み 自 動 車 リ サイクルが 重 点 的 に 進 められてきているが 一 方 で 再 製 造 部 品 ( 以 下 リビルト 部 品 )の 利 用 については 安 全 性 の 確 保 品 質 保 証 の 観 点 から 禁 止 されていた しかし 2006 年 に 国 家 発 展 改 革 委 員 会 及 び 科 学 技 術 部 国 家 環 境 保 護 総 局 が 自 動 車 産 品 回 収 技 術 政 策 を 公 布 し 再 製 造 部 品 の 奨 励 が 開 始 されたほか 2008 年 には 再 製 造 試 行 拠 点 管 理 弁 法 が 施 行 され モデル 企 業 42 社 による 本 格 的 な 再 製 造 部 品 のモデル 事 業 が 行 われるなど 再 製 造 部 品 利 用 に 対 する 政 府 の 姿 勢 には 変 化 が 見 え 始 めている 中 国 におけるアフターパーツは インフォーマルセクターによる 模 造 品 が 多 く 流 通 してお り 政 府 は 安 全 性 の 確 保 や 品 質 担 保 のために 取 り 締 まりを 強 化 している また 中 国 汽 車 技 術 研 究 中 心 は 自 動 車 部 品 再 製 造 品 に 関 する 国 家 標 準 についてのパブリックコメントを 起 草 しており 技 術 基 準 やリビルト 部 品 に 貼 付 するラベル 標 準 の 制 定 を 検 討 しており 今 後 のリ ビルト 部 品 の 販 売 には 高 い 技 術 水 準 が 要 求 される 可 能 性 が 高 くなっている 今 後 成 長 が 期 待 されるリビルト 部 品 市 場 を 有 望 市 場 として すでに 欧 米 系 の 部 品 メーカー の 現 地 進 出 が 盛 んになっているが 当 社 はこれまでに NEDO 実 証 事 業 及 び 経 済 産 業 省 のリ サイクルビジネス 展 開 可 能 性 調 査 事 業 の 支 援 を 受 けて 使 用 済 み 自 動 車 リサイクル 事 業 等 を 実 施 しており 中 国 政 府 や 中 国 企 業 とのネットワークを 活 用 しつつ 既 存 のリサイクル 中 古 部 品 ビジネスに 加 えて 新 たにリビルト 部 品 の 事 業 にも 参 入 することで 総 合 的 な 自 動 車 由 来 資 源 のリサイクル 事 業 を 展 開 するチャンスになると 考 え 本 事 業 の 実 施 に 至 った 本 調 査 は リビルト 事 業 への 参 入 に 向 けて 中 国 国 内 保 有 車 両 に 適 合 するリビルト 部 品 の 種 類 適 切 な 製 品 レベルと 技 術 現 地 企 業 との 協 業 可 能 性 などを 調 査 し 事 業 展 開 可 能 性 を 検 討 することを 目 的 とした 調 査 である リビルト 事 業 に 関 する 統 計 などの 基 礎 情 報 収 集 に 加 え 現 地 では 既 に 政 府 の 認 定 を 受 けた モデル 企 業 によるリビルト 試 行 が 始 まっていることから これらの 企 業 に 対 するヒアリング 等 を 行 い 現 地 でのニーズの 高 い 部 品 現 状 の 課 題 等 を 把 握 し 協 業 可 能 性 についても 検 討 した また 将 来 的 な 事 業 展 開 を 踏 まえ 日 系 自 動 車 部 品 メーカーの 連 携 先 についても 検 討 を 行 い 中 国 リビルト 事 業 への 参 入 について 事 業 計 画 の 策 定 を 行 った - 2 -

4 2. 調 査 概 要 上 記 の 調 査 の 背 景 目 的 を 達 成 するために 本 調 査 では(1) 中 国 における 自 動 車 リサイ クル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状 (2) 北 京 市 大 連 市 他 における 自 動 車 リサイクル 部 品 事 業 実 施 可 能 性 調 査 の 2 つを 実 施 した 上 で (3) 事 業 実 施 計 画 を 策 定 した (1) 中 国 における 自 動 車 リサイクル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状 下 記 の 項 目 について 文 献 調 査 現 地 の 関 係 機 関 等 へのヒアリングにより 把 握 した ま た 中 国 における 中 古 部 品 の 輸 入 は 禁 止 されているため 調 査 は 実 施 していない 1.リサイクル 部 品 ( 中 古 部 品 リビルト 部 品 )に 関 する 関 係 法 制 度 等 及 びその 整 備 計 画 2. 中 国 におけるリサイクル 部 品 に 関 する 統 計 データ 3.リサイクル 部 品 の 輸 出 入 に 関 する 関 係 法 制 度 等 4.リサイクル 部 品 の 特 徴 5. 政 府 の 現 実 の 取 組 み 及 び 課 題 の 実 態 6. 現 在 行 われているリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 (2) 大 連 市 北 京 市 他 における 自 動 車 リサイクル 部 品 事 業 実 施 可 能 性 調 査 1 大 連 市 及 び 北 京 市 他 における 中 古 部 品 の 発 生 源 及 びその 特 徴 文 献 調 査 及 びリサイクル 部 品 が 発 生 する ELV 解 体 業 者 及 び 修 理 作 業 が 行 われている ディーラーや 修 理 工 場 へのヒアリングによりリサイクル 部 品 の 流 通 とその 特 徴 を 把 握 し た 2 現 地 の 既 存 リビルト 企 業 の 状 況 (リサイクル 企 業 排 出 事 業 者 ) インフォーマルセクターの 動 向 など 現 地 の 既 存 リビルト 企 業 の 状 況 はモデル 企 業 へのヒアリングを 行 い 集 荷 販 売 先 価 格 帯 対 象 部 品 製 品 保 証 等 について 把 握 した リビルト 部 品 の 原 料 となるのコア 部 品 の 供 給 元 である 修 理 工 場 及 びディーラーへのヒ アリングから 現 地 におけるモデル 企 業 以 外 へのコア 部 品 の 流 通 状 況 処 理 の 実 態 を 把 握 した 3 候 補 となる 事 業 パートナーの 詳 細 第 一 期 認 定 モデル 企 業 14 社 並 びに 第 二 期 認 定 モデル 企 業 28 社 より 数 社 にヒアリング を 行 い 関 係 企 業 の 役 割 分 担 必 要 な 土 地 設 備 等 を 把 握 し 適 切 なパートナー 候 補 及 び 役 割 分 担 等 を 検 討 した これらの 調 査 結 果 を 踏 まえ 日 系 メーカーへの 連 携 打 診 を 行 - 3 -

5 い パートナー 候 補 を 検 討 した 4 リサイクルに 関 する 現 状 実 態 の 把 握 ( 適 正 処 理 を 行 う 際 の 既 存 設 備 手 法 とのギャップ) モデル 企 業 14 社 並 びに 第 二 次 認 定 28 社 より 数 社 にヒアリングを 行 い 現 地 における リビルト 製 造 の 設 備 手 法 を 把 握 した 5 事 業 活 動 を 支 えるインフラの 整 備 状 況 北 京 市 大 連 市 において 過 去 に 実 施 した 実 証 事 業 結 果 を 踏 まえ 同 事 業 にて 構 築 した 中 国 企 業 及 び 現 地 政 府 へのヒアリングを 行 い 現 地 のインフラの 今 後 の 整 備 状 況 につい て 確 認 を 行 った 6 事 業 開 始 に 必 要 な 行 政 手 続 き( 認 可 の 取 得 環 境 影 響 評 価 など) リビルト 事 業 は 中 国 政 府 から 認 定 を 受 け 且 つ 製 造 メーカーより 授 権 を 受 けた 企 業 の みにエンジン トランスミッションのリビルトが 認 められているため 認 定 資 格 の 条 件 および 今 後 の 認 定 発 行 の 予 定 について 関 係 機 関 にヒアリングを 行 った また 認 定 の 取 得 には 困 難 が 予 想 されることから 本 調 査 においてモデル 企 業 へのヒ アリングを 行 い 連 携 パートナーを 検 討 した 7 競 合 すると 考 えられる 他 国 企 業 の 事 業 展 開 の 状 況 等 既 に 現 地 への 進 出 を 展 開 している 欧 米 のリビルト 企 業 の 動 向 について 対 象 品 目 企 業 体 規 模 等 を 把 握 した また 中 国 国 内 におけるリビルト 事 業 のビジネスモデルの 検 討 に 加 え 将 来 的 な 中 国 を 拠 点 とした 全 世 界 規 模 でのビジネスモデルを 検 討 するために 米 州 にて 広 くリビルト 事 業 を 展 開 している 企 業 のビジネスモデルを 調 査 し ベンチマークとした 集 荷 製 造 技 術 品 質 販 売 網 などについても 同 企 業 への 現 地 調 査 を 実 施 した (3) 事 業 実 施 計 画 事 業 実 施 計 画 は 事 業 実 施 可 能 性 調 査 の 調 査 結 果 をもとに 対 象 品 ( 車 種 及 び 主 な 部 品 の 種 類 ) 現 地 企 業 との 協 業 方 法 現 地 の 部 品 ニーズ( 品 種 品 質 レベル)と 価 格 帯 に 基 づく 事 業 採 算 性 についてとりまとめて 記 載 した - 4 -

6 3. 調 査 体 制 本 調 査 の 実 施 に 当 たっては 当 社 環 境 リサイクル 事 業 推 進 部 中 国 事 業 グループが 中 心 と なり 調 査 を 実 施 した 中 国 国 内 の 現 地 企 業 の 市 場 調 査 や 各 種 データ 分 析 収 集 に 関 する 調 査 については 豊 田 通 商 ( 中 国 ) 有 限 公 司 に また 中 国 国 内 のリビルト 部 品 に 関 する 政 府 認 定 モデル 企 業 の 市 場 に 関 する 調 査 については 野 村 総 研 ( 上 海 ) 咨 詢 有 限 公 司 北 京 分 公 司 等 に 一 部 外 注 した 図 表 1 調 査 体 制 提 案 者 豊 田 通 商 株 式 会 社 ( 再 委 託 先 ) 豊 田 通 商 ( 中 国 ) 有 限 公 司 ( 事 業 内 容 ) 1 現 地 企 業 等 の 市 場 調 査 2 各 種 データ 分 析 及 び 収 集 ( 外 注 先 ) 野 村 総 研 ( 上 海 ) 咨 詢 有 限 公 司 北 京 分 公 司 ( 事 業 内 容 ) 1 政 府 指 定 モデル 拠 点 企 業 等 の 市 場 調 査 - 5 -

7 4. 調 査 スケジュール 調 査 期 間 中 6 回 の 海 外 現 地 調 査 8 回 の 国 内 調 査 2 回 の 経 済 産 業 省 との 打 ち 合 わせを 実 施 した 図 表 2 調 査 スケジュール 基 礎 調 査 文 献 調 査 平 成 26 年 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 事 業 実 施 可 能 性 調 査 文 献 調 査 現 地 調 査 国 内 調 査 事 業 計 画 の 検 討 作 成 報 告 書 作 成 - 6 -

8 第 2 章 中 国 における 自 動 車 リサイクル 部 品 の 関 連 政 策 と 現 状 1.リサイクル 部 品 ( 中 古 部 品 リビルト 部 品 )に 関 する 関 係 法 制 度 等 (1) 中 国 国 内 におけるリビルト 製 造 に 関 する 法 制 度 1 5 大 アッセンブリーのリビルト 製 造 禁 止 i) 廃 棄 自 動 車 回 収 管 理 弁 法 ( 第 307 号 令 ) 中 国 では 自 動 車 の 販 売 台 数 及 び 保 有 台 数 の 増 加 に 伴 い 今 後 急 増 することが 懸 念 され ている 使 用 済 み 自 動 車 に 対 応 するべく 2001 年 に 廃 棄 自 動 車 回 収 管 理 弁 法 ( 第 307 号 令 ) を 制 定 し 使 用 済 み 自 動 車 の 回 収 制 度 の 確 立 と 管 理 強 化 を 開 始 した 同 法 において リビルト 部 品 の 利 用 についても 政 府 は 模 造 品 の 流 通 による 安 全 性 や 品 質 保 証 を 懸 念 し 解 体 後 の5 大 アッセンブリー(エンジン トランスミッションステ アリング アクスル シャーシ) 部 品 は 破 壊 処 理 し 製 鋼 原 料 とすることを 義 務 として 定 め リビルト 製 造 を 禁 止 する 対 策 がとられている 2 リビルト 製 造 の 試 行 開 始 リビルト 製 造 禁 止 の 対 策 は 自 動 車 産 業 の 育 成 政 策 における 自 動 車 部 品 の 国 内 供 給 を 推 進 の 影 響 を 受 け 次 第 に 重 要 な 産 業 として 奨 励 育 成 する 姿 勢 へと 徐 々に 変 化 し 始 め る i) 自 動 車 産 品 回 収 技 術 政 策 2006 年 に 国 家 発 展 改 革 委 員 会 及 び 科 学 技 術 部 国 家 環 境 保 護 総 局 が 自 動 車 産 品 回 収 技 術 政 策 が 公 表 され 再 製 造 部 品 の 奨 励 が 開 始 された ii) 自 動 車 部 品 リビルトの 試 作 業 務 開 始 に 関 する 通 知 2008 年 には 国 家 発 展 改 革 委 員 会 が 自 動 車 部 品 リビルトの 試 作 業 務 開 始 に 関 する 通 知 ( 発 改 弁 環 資 号 ) を 発 行 した この 通 知 は 数 年 のリビルト 事 業 の 試 行 を 通 じて 国 内 における 自 動 車 中 古 部 品 取 引 再 製 造 部 品 販 売 などに 関 連 する 経 験 を 蓄 積 し リビルト 産 業 の 発 展 政 策 と 管 理 制 度 等 を 検 討 することで 関 連 法 の 整 備 リビル ト 関 連 の 技 術 標 準 や 市 場 参 入 条 件 流 通 管 理 体 系 等 を 確 立 することを 目 的 としたもので ある iii) 再 製 造 試 行 拠 点 管 理 弁 法 2008 年 に 再 製 造 試 行 拠 点 管 理 弁 法 が 施 行 され 5 大 アッセンブリーのリビルト 製 造 が 暫 定 的 に 解 禁 されたことで 試 験 的 なリビルト 製 造 が 開 始 された リビルト 製 造 は 政 府 が 認 定 した 14 社 のモデル 企 業 によって 実 施 され エンジン ト ランスミッション ステアリング オルタネータ スタータ5 種 類 を 対 象 に 実 証 試 験 が - 7 -

9 開 始 された モデル 企 業 は 代 表 的 な 完 成 車 メーカーとリビルト 製 造 能 力 を 有 する 部 品 メーカーから 指 定 された 同 時 に モデル 企 業 に 対 しては 以 下 のような 規 制 が 定 められ 厳 重 な 管 理 のなかで 事 業 が 試 行 された 図 表 3 モデル 企 業 に 対 する 規 制 モデル 企 業 に 対 する 規 制 1エンジン トランスミッション オルタネータ スタータ ステアリングの 廃 車 回 収 解 体 企 業 からの 中 古 部 品 購 入 禁 止 2 上 記 部 品 に 関 しては 307 号 令 の 規 定 に 従 うこと 3 再 製 造 品 の 品 質 保 証 期 間 は 原 則 として 同 類 製 品 の 新 品 と 同 等 以 上 であること 4 非 認 定 企 業 の 製 品 の 回 収 再 製 造 の 禁 止 5 再 製 造 品 の 販 売 先 は 自 動 車 メーカーの 認 定 を 受 けたアフターサービス 拠 点 に 限 る 6 再 製 造 に 用 いる 部 品 は 自 動 車 メーカーから 商 標 使 用 権 を 取 得 すること 3 リビルト 産 業 育 成 方 針 の 明 確 化 i) 中 華 人 民 共 和 国 リサイクル 経 済 促 進 法 2008 年 8 月 に 公 表 された 中 華 人 民 共 和 国 リサイクル 経 済 促 進 法 によって 5 種 類 に 限 定 されていた 対 象 部 品 は 建 機 製 造 機 器 などの 部 品 タイヤに 拡 大 された 同 法 では 品 質 保 証 を 担 保 するための 対 応 として リビルト 製 品 の 品 質 は 国 が 定 めた 標 準 を 満 たすこと 製 品 に 明 確 にリビルト 製 品 であることを 表 示 することについても 定 められ た ii) 機 電 製 品 リビルト 試 作 に 関 する 通 知 2009 年 6 月 工 信 部 より 機 電 製 品 リビルト 試 作 に 関 する 通 知 が 公 表 され 工 信 部 も 機 電 製 品 のリビルト 試 作 を 開 始 した 建 機 大 型 工 業 機 電 設 備 旋 盤 農 業 機 器 鉱 山 機 器 鉄 道 車 両 船 舶 医 療 及 び OA 機 器 などの 機 器 及 びその 重 要 部 品 であった iii)リビルト 産 業 の 発 展 に 関 する 意 見 2010 年 5 月 国 家 発 展 改 革 委 員 会 を 始 め 11 部 署 連 名 で リビルト 産 業 の 発 展 に 関 す る 意 見 ( 発 改 環 資 号 )が 公 表 され リビルト 産 業 を 重 要 な 産 業 として 発 展 させるため 基 本 方 針 の 策 定 関 連 法 規 や 経 済 政 策 の 整 備 管 理 監 督 制 度 専 門 人 材 の 育 成 を 行 うことの 必 要 性 が 意 見 された 自 動 車 部 品 建 機 及 び 製 造 機 器 は 重 点 的 にリビ ルト 製 造 を 推 進 する 対 象 として 位 置 づけられた 4 リビルト 試 行 事 業 の 拡 大 i)リビルト 実 証 試 験 の 拡 大 実 施 に 関 する 通 知 2011 年 9 月 には 国 家 発 展 改 革 委 員 会 が リビルト 実 証 試 験 の 拡 大 実 施 に 関 する 通 知 を 公 表 した この 通 知 により リビルト 実 証 試 験 の 対 象 範 囲 は 従 来 の5 種 類 からドライ - 8 -

10 ブシャフト エンジンオイルポンプ ウォーターポンプ パワステポンプに 拡 大 された また リビルトの 原 料 となる 中 古 部 品 の 回 収 方 法 や 製 造 されたリビルト 部 品 の 販 売 方 法 リビルト 製 造 に 用 いる 中 国 産 設 備 の 産 業 化 についても 今 後 検 討 が 行 われることとなっ た 政 府 は 税 制 面 技 術 開 発 システム 構 築 等 において 優 遇 政 策 を 検 討 することとさ れた 図 表 4 リビルト 試 行 の 対 象 品 目 (2014 年 3 月 時 点 ) リビルト 試 行 の 対 象 品 目 2008 年 に 定 められた 対 象 品 目 1エンジン 2トランスミッション 3オルタネータ 4スタータ 5ステアリング 2011 年 に 定 められた 対 象 品 目 6ドライブシャフト 7エンジンオイルポンプ 8ウォーターポンプ 9パワステポンプ ii)リビルト 企 業 の 品 質 管 理 規 範 ( 試 行 版 ) 2013 年 1 月 には 国 家 発 展 改 革 委 員 会 がリビルト 企 業 の 品 質 管 理 規 範 ( 試 行 版 )に 関 する 通 知 を 発 行 した この 規 範 において リビルト 事 業 に 参 入 する 企 業 に 求 められる 要 件 使 用 済 み 中 古 部 品 の 回 収 検 査 方 法 品 質 管 理 体 制 (ISO9001 や ISO14001 の 取 得 等 ) 製 品 の 販 売 方 法 やトレーサビリティに 関 する 規 定 が 定 められた 二 基 本 条 件 図 表 5 リビルト 企 業 の 品 質 管 理 規 範 ( 試 行 版 ) リビルト 企 業 の 品 質 管 理 規 範 ( 試 行 版 ) 第 五 条 ( 工 商 登 記 )リビルト 事 業 に 参 入 する 企 業 は 工 商 管 理 部 署 で 工 商 登 記 或 いは 営 業 範 囲 変 更 を 行 い リビルト 事 業 を 行 うとの 内 容 を 明 記 した 上 でリビル ト 事 業 を 実 施 すること 第 六 条 ( 製 品 授 権 )エンジン トランスミッションのリビルトを 操 業 する 企 業 はその 製 品 の 元 製 造 企 業 からの 授 権 を 取 得 する 必 要 があり その 技 術 的 応 援 を 受 け 品 質 の 保 証 ができ 且 つそのリビルトの 規 模 は 元 製 造 者 の 社 会 的 保 有 台 数 と 合 わせて 合 理 的 な 解 釈 が 成 り 立 つようにすること 第 七 条 ( 業 務 企 画 )リビルト 企 業 は 市 場 を 分 析 し 製 品 販 売 の 市 場 戦 略 と 営 業 計 画 を 立 て 定 期 的 に 計 画 の 進 捗 を 確 認 し リビルト 製 品 で 収 益 を 獲 得 できる 生 産 規 模 の 達 成 をすること 第 八 条 ( 生 産 能 力 管 理 )リビルト 企 業 は 解 体 洗 浄 リビルト 加 工 組 付 け 製 品 の 品 質 測 定 検 査 などの 技 術 設 備 と 能 力 を 揃 えなければならず 現 場 と 一 致 し 且 つ 上 記 の 要 求 を 満 たす 設 備 リストの 提 供 が 必 要 国 家 としては 表 面 修 復 の 技 術 と 設 備 で 製 造 率 の 上 昇 を 図 ることを 奨 励 する - 9 -

11 三 旧 品 の 回 収 と 検 査 測 定 第 九 条 ( 中 古 部 品 の 回 収 )リビルト 企 業 は 自 社 或 いは 元 製 造 企 業 の 販 売 及 びアフターサー ビスネットから 中 古 部 品 を 回 収 することができる 中 古 部 品 回 収 を 専 業 とした 業 者 がリビルト 企 業 に 対 して 中 古 部 品 を 供 給 することを 提 唱 する ELV からの 中 古 部 品 回 収 及 びそれを 用 いたリビルトは 国 家 の 規 定 に 反 してはならない 第 十 条 ( 中 古 部 品 輸 入 の 管 理 )リビルト 企 業 は 海 外 から 中 古 部 品 を 輸 入 し 加 工 するにあ たり 国 家 の 貿 易 産 業 政 策 輸 入 廃 棄 物 環 境 保 護 及 び 税 関 質 検 な どの 規 定 に 従 い 有 害 物 の 輸 入 を 防 止 すべき リビルト 企 業 はロット 毎 に 中 古 部 品 輸 入 の 合 法 な 手 続 きを 行 うこと 第 十 一 条 ( 中 古 部 品 検 査 の 要 求 )リビルト 企 業 は 中 古 部 品 に 対 し その 性 能 を 判 明 する 技 術 手 段 と 能 力 を 有 するべきであり 自 社 で 鑑 定 した 中 古 部 品 のリスト とリビルト 可 能 な 部 品 リストを 作 成 する 必 要 がある また リビルト 企 業 は 解 体 する 中 古 部 品 と 更 新 に 使 用 する 部 品 の 仕 入 れ 検 査 要 求 を 明 確 にする 必 要 がある 解 体 する 中 古 部 品 に 対 しては その 検 査 方 法 と 手 順 を 明 確 にすること 更 新 に 使 用 する 部 品 については サプライヤー の 検 査 報 告 を 用 いるか 自 社 検 査 結 果 を 用 いることができる 四 生 産 過 程 の 品 質 コントロール 第 十 二 条 ( 品 質 コントロール 体 制 )リビルト 企 業 は ISO9001 認 証 を 取 得 することが 必 要 で ある 認 証 範 囲 はリビルト 企 業 対 象 製 品 同 社 元 品 質 コントロール 体 制 の 上 リビルト 製 品 の 範 囲 を 追 加 する 尚 リビルト 企 業 に 対 し ISO14001 の 環 境 システム 認 証 と OHSAS18001 の 職 業 健 康 安 全 管 理 関 係 の 認 証 も 取 得 することを 奨 励 する 第 十 三 条 ( 生 産 標 準 )リビルト 企 業 は 製 品 の 設 計 設 計 変 更 製 造 工 程 設 計 に 対 し 自 社 で 試 験 を 実 施 し 確 認 することが 必 要 である これによりリビルト 製 品 が 元 製 造 者 の 新 品 と 同 様 な 性 能 を 持 つことを 保 証 する 第 十 四 条 ( 標 準 改 善 計 画 )リビルト 企 業 は 授 権 企 業 或 いは 自 社 の 製 品 図 面 に 記 載 する 寸 法 や 技 術 要 件 を 変 更 しようとする 場 合 その 設 計 の 審 査 確 認 を 実 施 し 製 品 の 設 計 に 対 する 責 任 を 果 たすものとする 第 十 五 条 ( 作 業 指 導 書 )リビルト 企 業 は 製 品 の 全 過 程 に 渡 って 検 査 規 程 或 いは 検 査 作 業 指 導 書 を 作 成 し 標 準 作 業 書 で 工 程 要 領 と 管 理 方 法 を 明 確 にし 製 品 の 品 質 に 関 係 する 作 業 者 に 使 用 させ 作 業 を 標 準 化 し その 工 程 を 監 督 するものとする 作 業 指 導 書 は 生 産 現 場 に 表 示 し 随 時 更 新 とする 第 十 六 条 ( 生 産 一 致 性 の 保 証 ) 企 業 の 生 産 体 制 ( 人 員 の 能 力 生 産 / 検 査 設 備 仕 入 / 回 収 に 関 わる 材 料 とサプライヤー 生 産 工 程 作 業 環 境 管 理 体 制 など)の 保 証 能 力 に 重 大 な 変 更 が 発 生 する 場 合 には 生 産 に 影 響 が 及 ばないこ とを 十 分 に 証 明 する 必 要 がある 第 十 七 条 ( 作 業 者 )リビルト 企 業 の 技 術 者 は 製 品 の 製 造 工 程 と 技 術 を 把 握 し 製 品 の 工 程 設 計 能 力 を 有 すること 製 品 の 部 品 から 完 成 までの 製 造 中 の 検 査 や 完 成 品 検 査 ができる 者 である 第 十 八 条 ( 性 能 検 査 )リビルト 企 業 は 製 品 の 性 能 経 済 性 ( 燃 費 )についての 検 査 を 行 う 必 要 である 完 成 品 の 性 能 検 査 項 目 はそのモデル 試 験 の 要 求 の 規 程 に 合 わせて 定 例 検 査 とモデル 試 験 の 頻 度 を 定 める 必 要 がある 製 品 は 国 家 標 準 に 記 載 された 新 品 検 査 に 合 格 できるものでなければ 出 荷 しては ならない 国 家 標 準 がない 場 合 元 製 造 者 の 標 準 に 達 すものとする 第 十 九 条 ( 検 査 標 準 とその 報 告 )リビルト 製 品 は 元 製 品 の 新 品 標 準 の 要 求 を 満 たすこと よってリビルト 企 業 は 自 社 製 品 をライセンスの 付 与 された 資 格 のある 第 三 者 認 定 機 関 (CMA) 或 いは 元 製 品 の 製 造 者 で 性 能 測 定 をし 検 査 報 告 を 発 行 する 必 要 がある 製 品 シリーズがロット 生 産 規 模 に 達 した

12 ものは 国 家 標 準 に 従 い モデル 試 験 を 実 施 し リビルトモデル 試 験 の 検 査 報 告 を 提 示 する 必 要 がある 検 査 に 不 合 格 の 場 合 販 売 禁 止 とす る 元 製 品 が CCC 認 証 を 必 要 とするものの 場 合 は そのリビルト 製 品 に 同 様 の 認 証 がなければ 生 産 不 可 とする 第 二 十 条 ( 技 術 設 備 とその 保 守 )リビルト 企 業 は 必 要 な 洗 浄 検 査 加 工 組 付 け 設 備 を 持 ち それらに 対 し 設 備 取 実 施 し 設 備 を 良 好 な 状 態 を 保 つ 正 常 な 生 産 を 守 ること 第 二 十 一 条 ( 環 境 管 理 )リビルト 企 業 の 製 造 施 設 は 環 境 保 護 に 配 慮 しなければならない 製 造 する 製 品 の 製 造 工 程 と 技 術 の 変 更 に 伴 う 技 術 改 善 を 実 施 すると 同 時 に 関 係 する 設 備 の 改 造 も 実 施 すべきである 第 二 十 二 条 ( 内 部 審 査 )リビルト 企 業 は 社 内 審 査 体 制 を 作 って 年 間 1 回 下 回 ずに 内 部 審 査 を 実 施 すること 審 査 内 容 はすべての 製 品 についての 寸 法 性 能 修 復 寸 法 を 考 慮 して 計 画 すること 第 二 十 三 条 ( 市 場 反 応 への 改 善 対 応 計 画 )リビルト 企 業 は 生 産 中 の 不 良 品 に 対 し 適 切 な 方 法 で 分 析 を 実 施 し 設 計 工 程 技 術 と 試 験 能 力 面 で 改 善 を 続 けるこ とが 必 要 である 市 場 の 反 応 に 応 じて 自 社 の 設 計 工 程 技 術 開 発 能 力 及 び 品 質 保 証 能 力 をアップすることも 必 要 である 五 販 売 網 と 製 品 追 跡 第 二 十 四 条 ( 販 売 体 制 の 明 示 )リビルト 企 業 の 製 品 の 販 売 は 自 社 元 製 造 企 業 のアフター サービスネットワーク 或 いは 指 定 された 機 構 の 範 囲 において 行 うもの とする 且 つそのアフターサービスネットワークの 販 売 店 を 社 会 に 対 し 公 表 する 必 要 がある 元 製 造 企 業 の 新 品 生 産 及 び 国 家 または 企 業 が 明 示 する 品 質 保 証 期 間 内 での 修 理 や 交 換 に 用 いてはならない 国 家 と してはリビルト 製 品 を 品 質 保 証 期 間 外 の 修 理 や 交 換 に 使 用 することを 奨 励 する 第 二 十 五 条 ( 消 費 者 承 知 権 )リビルト 企 業 は 自 ら 或 いは 他 の 企 業 に 委 託 し リビルト 製 品 を 使 用 する 際 消 費 者 にその 製 品 がリビルト 品 であることを 明 示 しな ければならない 第 二 十 六 条 ( 品 質 保 証 承 諾 )リビルト 企 業 は 自 社 製 品 に 品 質 合 格 証 と 元 製 造 企 業 の 新 品 と 同 様 な 品 質 保 証 期 間 を 明 示 する 第 二 十 七 条 ( 連 帯 管 理 )リビルト 企 業 に 認 定 された 販 売 店 は 製 品 に 対 し 連 帯 管 理 の 実 施 製 品 販 売 情 報 の 記 録 領 収 書 の 発 行 これらの 情 報 の 保 管 を 行 うもの とする 第 二 十 八 条 ( 品 質 追 跡 体 制 )リビルト 企 業 は 原 材 料 ( 回 収 された 物 あるいは 新 品 )の 仕 入 先 から 最 終 製 品 の 出 荷 までの 完 全 な 追 跡 体 制 を 構 築 する 必 要 がある リビルト 企 業 は 製 品 アッシーの 中 のリビルト 品 と 更 新 物 の 類 別 を 明 確 にし 記 録 して 保 管 する 製 品 の 品 質 安 全 環 境 省 エネなどの 面 で 重 大 な 問 題 が 発 生 した 際 リビルト 企 業 として 迅 速 に 原 因 究 明 がで き 必 要 な 救 済 措 置 をとることができるようにすること 六 保 障 条 件 第 二 十 九 条 ( 注 記 と 表 示 )リビルト 企 業 は 製 品 の 外 観 に 明 確 にリビルト 品 であることを 表 示 すること 外 観 面 での 表 示 が 困 難 な 場 合 は その 包 装 に 表 示 するこ と 表 示 そのものは 見 やすく 耐 久 性 且 つ 落 とし 難 くすること 第 三 十 条 ( 監 督 検 査 )リビルト 企 業 は 積 極 的 に 監 査 機 構 からの 検 査 監 督 に 協 力 すること 問 題 が 発 見 された 場 合 それを 速 やかに 是 正 すること 第 三 十 一 条 (リコール)リビルト 企 業 は 自 社 製 品 の 安 全 欠 陥 による 人 の 健 康 と 生 命 安 全 に 被 害 を 招 致 する 可 能 性 があると 発 見 した 場 合 国 家 の 規 定 に 従 い 社 会 に 対 して 公 表 をしなければならない 販 売 者 に 販 売 停 止 消 費 者 に 使 用 停 止 の 通 知 を 出 し 自 ら 製 品 のリコールを 実 施 する 安 全 欠 陥 の 原

13 因 が 元 製 造 企 業 に 及 ぶ 場 合 は その 製 造 元 へも 通 知 する 必 要 がある ( 注 ) 日 本 語 訳 は 仮 訳 として 当 社 が 作 成 したものであり 実 際 の 法 的 解 釈 や 運 用 に 対 して 責 任 を 有 するもの ではない iii) 以 旧 換 再 2013 年 7 月 発 改 委 財 政 部 工 信 部 商 務 部 質 検 総 局 ら 四 つの 部 署 が 連 盟 で リ ビルト 部 品 の 中 古 部 品 交 換 検 討 実 施 案 を 公 表 した これにより 発 展 改 革 委 員 会 と 工 信 部 に 認 定 されたリビルト 企 業 のリビルト 部 品 (まずはエンジンとトランスミッション を 対 象 とする 予 定 )の 購 買 者 に 対 し 補 助 金 を 出 すと 規 定 ( 但 し 補 助 金 には 上 限 設 定 有 り) この 補 助 規 定 の 期 間 は 原 則 的 5 年 間 以 下 とされているが 現 状 は 補 助 金 実 施 の 具 体 的 措 置 が 未 決 定 であり 実 施 されていない 5 今 後 の 動 向 2001 年 に 制 定 された ELV 回 収 管 理 弁 法 を 代 替 する ELV 回 収 解 体 管 理 条 例 が 商 務 部 の 主 導 により 作 成 されている これに 関 する 意 見 として 通 知 された 文 書 では ELV 解 体 により 発 生 したエンジン トランスミッション ステアリング アクスル シャーシの 5 大 アッセンブリーとその 部 品 は 国 家 の 規 定 に 従 いリビルト 可 能 なものはリビルト 企 業 へ 売 却 すべきである と 記 載 されている 2014 年 3 月 現 在 においては 未 発 表 であるが 今 後 のリビルト 産 業 の 発 展 は 同 条 例 の 制 定 動 向 に 大 きく 左 右 されると 考 えられる 年 月 図 表 6 リビルト 製 造 の 推 進 に 関 する 法 制 度 法 令 等 名 称 概 要 担 当 部 署 2006 年 2 月 自 動 車 産 品 回 収 利 用 技 術 政 策 廃 車 部 品 及 び 修 理 交 換 した 中 古 部 品 について 技 術 設 備 検 査 測 定 条 件 を 有 した 企 業 が 再 製 造 し 修 理 部 品 として 自 動 車 修 理 に 用 いる 事 を 奨 励 国 家 発 展 改 革 委 員 会 科 学 技 術 部 国 家 環 境 保 護 局 2008 年 3 月 自 動 車 部 品 再 製 造 モテ ル 拠 点 フ ロシ ェクトの 組 織 的 展 開 に 関 する 通 知 エンシ ン トランスミッション オルタネータ スタータ ステアリンク を 対 象 として 部 品 再 製 造 産 業 の 技 術 標 準 市 場 参 入 条 件 流 通 管 理 体 系 の 確 立 を 行 う 国 家 発 展 改 革 委 員 会 2008 年 3 月 自 動 車 部 品 再 製 造 試 行 拠 点 管 理 弁 法 禁 止 されていた 5 大 アッセンフ リー(エンシ ン トランスミッショ ン ステアリンク アクスル シャーシ)のリヒ ルトを 暫 定 的 に 許 可 モテ ル 企 業 14 社 選 定 国 家 発 展 改 革 委 員 会 2008 年 8 月 中 華 人 民 共 和 国 循 環 経 済 促 進 法 再 製 造 品 および 再 生 品 の 品 質 の 国 家 基 準 合 致 と 再 生 品 の 標 識 標 示 義 務 付 環 境 保 護 部

14 2010 年 5 月 リヒ ルト 産 業 発 展 の 意 見 に 関 して 廃 棄 自 動 車 回 収 管 理 弁 法 (307 号 令 )を 改 訂 し 5 大 アッセンフ リーのリヒ ルト 禁 止 の 廃 止 を 提 言 国 家 発 展 改 革 委 員 会 商 務 部 環 境 保 護 部 等 11 部 署 2011 年 9 月 実 証 試 験 の 拡 大 実 施 に 関 する 通 知 モテ ル 企 業 の 対 象 部 品 をト ライフ シャフト エンシ ンオイルホ ンフ ウォーターホ ンフ ハ ワステホ ンフ に 拡 大 国 家 発 展 改 革 委 員 会 (2)リサイクル 部 品 の 輸 出 入 に 関 する 法 制 度 中 国 では 不 適 正 処 理 による 環 境 汚 染 を 懸 念 して 国 内 で 適 切 な 処 理 が 行 えないと 考 え られる 廃 棄 物 や 再 生 資 源 の 輸 入 禁 止 制 限 政 策 をとっている 自 動 車 の 中 古 部 品 の 輸 入 に 対 しても 同 様 の 姿 勢 をとっており 2002 年 に 外 経 貿 部 税 関 総 署 質 検 総 局 三 部 所 が 公 表 した 輸 入 禁 止 品 目 ( 第 二 陣 ) に 車 類 (87 章 )と エ ンジン ( 子 目 8407~8408)が 定 められており これによって 大 半 の 自 動 車 の 中 古 部 品 (エ ンジン トランスミッション ステアリング ブレーキアッシー 等 )は 輸 入 が 禁 止 されて いる オルタネータ スタータ ポンプ 類 など 一 部 の 部 品 はこの 禁 止 対 象 に 含 まれていな い また 2004 年 に 国 家 発 展 改 革 委 員 会 が 公 表 した 自 動 車 産 業 発 展 政 策 において 寄 付 や 金 属 スクラップ 等 の 名 義 で 中 古 自 動 車 とバイクの5 大 アッセンブリー 等 の 部 品 を 輸 入 し 解 体 またはオーバーホールを 行 うことが 禁 止 されている ( 第 59 条 ) このように 大 半 の 自 動 車 中 古 部 品 の 輸 入 が 禁 止 されている 状 況 は リビルトの 原 料 と なる 中 古 部 品 の 集 荷 を 国 内 供 給 に 限 ることになり リビルト 産 業 発 展 の 方 針 と 相 反 する 状 況 をつくりだしている そのため 政 府 も 徐 々に 規 制 緩 和 を 検 討 し 始 め 国 内 のリビルト 産 業 の 発 展 に 向 けた 環 境 整 備 産 業 発 展 の 促 進 を 図 っている 例 えば 試 行 版 が 公 表 された リビルト 企 業 品 質 管 理 規 範 においても リビルト 企 業 は 海 外 から 中 古 部 品 を 輸 入 し 加 工 するにあたり 国 家 の 貿 易 産 業 政 策 輸 入 廃 棄 物 環 境 保 護 及 び 税 関 質 検 などの 規 定 に 従 い 有 害 物 の 輸 入 を 防 止 すべきである またリビ ルト 企 業 はロット 毎 に 中 古 部 品 輸 入 の 合 法 な 手 続 きを 提 供 できるようにするべきである ( 第 10 条 ( 中 古 部 品 輸 入 の 管 理 )) など 輸 入 時 についても 原 則 が 明 示 されている

15 2. 中 国 におけるリサイクル 部 品 に 関 する 統 計 データ (1) 販 売 台 数 保 有 台 数 中 国 における 自 動 車 の 販 売 台 数 は 2013 年 に 年 間 あたり 2,000 万 台 を 突 破 し 今 後 も 増 加 を 続 け 2020 年 には 3,000 万 台 を 超 えると 予 測 される また 保 有 台 数 は 2012 年 に 1 億 台 を 超 えており 今 後 も 販 売 数 の 増 加 に 伴 い 増 加 を 続 け 2020 年 には 3 億 台 に 近 づくと 予 測 される 図 表 7 中 国 における 自 動 車 保 有 台 数 と 販 売 台 数 の 推 移 予 測 ( 千 台 ) 350, , , , , ,000 50, , , , , , , , , , , , , ,440 93,563 78,018 62,806 36,974 43,584 50,996 7,216 8,792 9,336 13,645 18,062 18,505 19,306 21,816 22,633 24,959 26,335 27,391 28,492 29,495 30,530 31,608 32,408 33,220 34,055 保 有 台 数 販 売 台 数 ( 資 料 ) 世 界 自 動 車 統 計 年 刊 2013(FORIN) 及 び 世 界 自 動 車 産 業 の 生 産 販 売 台 数 予 測 調 査 2013 年 版 年 の 自 動 車 産 業 -( アイアールシー)をもとに 作 成 2012 年 までは 実 績 値 2013 年 以 降 は 推 計 値 販 売 数 を 車 種 別 にみると 2013 年 の 実 績 で 乗 用 車 が 約 1 千 6 百 万 台 商 用 車 が 約 4 百 万 台 と 乗 用 車 の 販 売 が 約 8 割 を 占 めている

16 図 表 8 中 国 における 販 売 台 数 ( 乗 用 車 商 用 車 別 ) ( 千 台 ) 25,000 20,000 15,000 4,360 4,033 3,811 3,970 10,000 5,000 3,410 10,380 13,900 14,472 15,495 16, 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 乗 用 車 商 用 車 ( 資 料 ) 世 界 自 動 車 統 計 年 刊 2013(FORIN) 世 界 自 動 車 産 業 の 生 産 販 売 台 数 予 測 調 査 2013 年 版 ( アイアール シー)をもとに 当 社 作 成 車 種 別 の 保 有 台 数 を 見 ると 乗 用 車 の 販 売 台 数 増 加 に 伴 い 乗 用 車 が 全 体 に 占 める 割 合 が 増 加 しており 2013 年 には 乗 用 車 の 割 合 が 56%となっている 図 表 9 中 国 における 自 動 車 保 有 台 数 ( 乗 用 車 商 用 車 別 ) ( 万 台 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-5,528 5,113 4,732 4,359 3,588 7,145 5,831 4,624 3,443 2, 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 乗 用 車 商 用 車 ( 資 料 ) 世 界 自 動 車 統 計 年 刊 2013(FORIN) 世 界 自 動 車 産 業 の 生 産 販 売 台 数 予 測 調 査 2013 年 版 年 の 自 動 車 産 業 -( アイアールシー)より 作 成 13 年 度 は 同 資 料 に 基 づく 推 計 値

17 (2)アフターパーツ 1 市 場 1)アフターパーツ 市 場 全 体 中 国 では 自 動 車 保 有 台 数 の 増 加 に 伴 い 自 動 車 アフターパーツ 市 場 も 急 成 長 している 2005 年 の 2,500 億 元 から 2010 年 の 7,100 億 元 に 成 長 し 2013 年 は 1 兆 元 に 近 い 規 模 で 平 均 18% 以 上 の 成 長 率 を 見 せている 更 に 2020 年 には 3 兆 元 を 超 える 規 模 に 達 成 する と 予 測 される 図 表 ~2020 年 自 動 車 アフターパーツ 市 場 規 模 の 推 移 ( 単 位 : 億 元 ) 35,000 30,000 予 測 値 26,604 31,480 25,000 22,482 20,000 15,000 10,000 5,000 2,521 CAGR:18.3% 3,959 4,699 4,913 5,508 7,183 7,574 8,189 9,691 16,056 13,569 11,467 19,000 0 ( 資 料 )2005~2013 年 までのデータは 中 国 汽 車 工 業 統 計 年 鑑 を 参 照 2014~2020 年 は 当 社 予 測 により 作 成 関 連 機 関 の 統 計 データによると( 代 表 企 業 20 社 をサンプルとして 調 査 ) 2010 年 中 国 リビルト 部 品 販 売 総 額 は 25 億 元 で 2013 年 は 約 80 億 元 を 達 成 し 3.2 倍 に 拡 大 した 更 に 2012 年 6 月 16 日 に 国 務 院 より 発 表 された 十 二 五 節 能 環 保 産 業 発 展 計 画 ( 第 十 二 次 五 ヵ 年 省 エネ 及 び 環 境 産 業 に 対 する 計 画 ) には 2015 年 にはリビルト 部 品 市 場 規 模 を 400 億 元 エンジンは 80 万 台 で トランスミッションとスタータ 及 びオルタネータは 合 計 800 万 ユニット 生 産 の 実 現 という 目 標 が 設 定 されている 1 アフターパーツとは 新 車 販 売 後 に 交 換 される 単 品 で 販 売 されるパーツの 総 称 のことである

18 図 表 ~2015 年 中 国 リビルト 部 品 販 売 総 額 推 移 ( 単 位 : 億 元 ) 第 一 回 目 の 再 製 造 試 点 工 程 (リビルト 部 品 パイロットプ ロジェクト)の 実 施 を 通 じて 中 国 のリビルト 部 品 市 場 は 急 成 長 した マクロ 経 済 の 不 景 気 により 成 長 が 多 少 減 速 した 既 存 企 業 の 事 業 拡 大 と 新 規 企 業 参 入 及 び 関 連 政 策 実 施 により 市 場 の 急 成 長 が 期 待 できる 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 ( 資 料 ) 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 の 関 係 者 インタビューより 作 成 ( 注 )2015 年 目 標 400 億 元 中 自 動 車 リビルト 部 品 が 約 8 割 で 工 作 機 械 などの 自 動 車 以 外 製 品 が2 割 である 中 国 汽 車 工 業 協 会 汽 車 零 部 件 再 製 造 分 会 ( 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 ) の 関 係 者 インタビューによると 2015 年 の 目 標 は 非 常 に 高 く 設 定 されており 実 現 には 相 応 の 努 力 が 必 要 である しかし 下 記 3 つの 根 拠 に 基 づき 実 現 可 能 性 はあると 推 測 される 根 拠 1. 関 連 政 策 発 表 及 び 業 界 規 範 化 政 府 は 以 旧 換 再 (リビルト 部 品 購 買 者 に 対 し 補 助 金 を 付 与 ) などの 政 策 を 通 じて 消 費 者 の 購 買 意 欲 を 高 め 需 要 拡 大 に 繋 がることを 期 待 している 既 に 以 旧 換 再 政 策 の 草 案 は 国 務 院 まで 上 申 されており 2014 年 上 期 には 実 施 される 可 能 性 が 高 いと 思 われる また 自 動 車 部 品 企 業 の 知 的 財 産 保 護 ローカル 企 業 の 技 術 力 育 成 のために 模 倣 品 の 取 締 りを 強 化 し アフターパーツ 市 場 の 規 範 化 を 進 めている これにより 模 倣 品 の 流 通 は 減 少 傾 向 にあり アフターパーツ 市 場 におけるリビルト 部 品 の 認 知 度 向 上 に 繋 がると 期 待 される 根 拠 2. 既 存 リビルト 企 業 の 生 産 拡 大 中 央 及 び 地 方 政 府 の 支 援 を 受 け リビルト 部 品 市 場 はモデル 企 業 を 中 心 に 急 速 成 長 する と 期 待 される 例 えば 上 海 市 は 2011 年 からリビルト 事 業 を 戦 略 新 規 産 業 専 門 発 展 計 画 に 盛 込 み 市 場 規 模 を 2012 年 の 10 億 元 から 2015 年 の 50 億 元 に 拡 大 させる 計 画 を 発 表 した 根 拠 3.リビルト 事 業 への 新 規 参 入 企 業 の 増 加 循 環 経 済 促 進 法 などの 環 境 に 配 慮 した 産 業 発 展 支 援 政 策 により リビルト 事 業 の 注 目 度 は 高 く 新 規 参 入 企 業 数 は 伸 びている 中 国 汽 車 工 業 協 会 の 統 計 によると 2008 年 では 10 社 強 のリビルト 企 業 が 2013 年 には 100 社 を 超 えている 今 後 もリビルト 部

19 品 市 場 の 拡 大 と 共 に 企 業 数 も 伸 びていくと 予 測 される 図 表 ~2020 年 リビルト 部 品 市 場 規 模 の 推 移 ( 億 元 ) 予 測 値 国 家 計 画 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 リビルト 部 品 市 場 規 模 ( 億 元 ) アフターパーツにおけるリビルト 部 品 占 める 比 率 (%) ( 資 料 ) 年 データは 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 の 関 係 者 インタビューより 当 社 推 計 中 国 のリビルト 部 品 市 場 はアメリカ 等 の 市 場 より 遅 れているものの 2008 年 から 徐 々に 拡 大 し 2013 年 には 80 億 元 に 達 した 2014 年 は 以 旧 換 再 政 策 により エンジンと トランスミッションを 中 心 に リビルト 部 品 市 場 は 急 速 成 長 すると 予 測 される 中 国 自 動 車 工 業 協 会 関 係 者 へのインタビューによると 2015 年 にはアフターパーツ 市 場 の 約 3%がリビルト 部 品 市 場 となり 2020 年 には 約 25% 2030 年 には 約 50%に 達 す ると 予 測 している 2) 商 用 車 と 乗 用 車 別 の 市 場 現 在 中 国 のリビルト 部 品 市 場 において 商 用 車 向 けのリビルト 部 品 需 要 が 圧 倒 的 に 大 きく 金 額 ベースで 見 ると 市 場 全 体 のおおよそ 70%を 占 めている その 理 由 は 1 商 用 車 は 乗 用 車 と 比 較 して 安 全 面 とコスト 面 の 両 立 が 求 められている 2 乗 用 車 に 対 しての 国 家 質 検 総 局 ( 国 家 品 質 検 査 管 理 局 ) 管 理 が 比 較 的 に 厳 しい 1と2の 理 由 から 商 用 車 の 方 がより 早 くリビルト 部 品 の 需 要 が 高 まった 第 一 期 認 定 モデル 企 業 リストを 見 ても 分 かるように 14 社 中 10 社 が 商 用 車 向 けリビル ト 企 業 であり 大 半 を 占 めている

20 図 表 13 商 用 車 と 乗 用 車 構 成 比 (2013 年 金 額 ベース) 乗 用 車 30% 商 用 車 70% ( 資 料 ) 関 係 者 インタビューより 当 社 作 成 3) 主 要 パーツ 別 の 市 場 規 模 中 国 発 展 改 革 委 員 会 より 発 表 された 政 府 認 定 モデル 企 業 には エンジン トランス ミッション モーター(スタータ オルタネータ) ステアリング ターボチャージャー ポンプ(パワステ ウォーター) コンプレッサーなどのリビルト 企 業 がある その 中 で 今 回 は エンジン トランスミッション モーター ステアリング ターボチャージャー の 5 種 類 をメインとして 分 析 を 行 う 現 在 のリビルト 部 品 市 場 は エンジンとトランスミッションの 売 上 が 多 く ぞれぞれ 市 場 全 体 の 約 40%と 約 35%を 占 めている 三 番 目 のシェアを 占 めるモーターは 市 場 全 体 の 約 11%を 占 めており ステアリングと ターボチャージャーは 合 計 で 6%を 占 めている エンジン トランスミッション 以 外 の 部 品 は 授 権 の 必 要 がなく 集 荷 チャネルも 比 較 的 広 いといったメリットもあり 今 後 の 成 長 が 速 いと 予 測 される 例 えば 2008 年 にはターボチャージャーの 需 要 がなかったが 2013 年 には 売 上 ベースで 全 体 の 約 1% 程 度 に 成 長 している

21 図 表 14 部 品 別 の 構 成 比 (2013 年 金 額 ベース) ステアリング モーター(ス 6% タータ オルタ ネータ) 11% ターボチャー ジャー 1% エンジン 44% トランスミッショ ン 38% ( 資 料 ) 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 が 発 表 したデー タ 及 び 企 業 ヒアリングより 当 社 推 計 商 用 車 と 乗 用 車 を 分 けると 部 品 ごとの 構 成 は 多 少 差 異 が 生 じている 例 えば エンジ ンの 場 合 商 用 車 市 場 では 約 45%を 占 めるが 乗 用 車 市 場 では 約 30%になる 現 在 商 用 車 エンジンのリビルト 企 業 は 中 国 ローカル 企 業 が 多 いが 乗 用 車 は 外 資 系 ( 合 弁 含 む) 企 業 が 多 い 非 5 大 アッセンブリー 部 品 (モーター ステアリング ターボチャージャー 等 )の 場 合 商 用 車 市 場 では 約 20%を 占 めるが 乗 用 車 市 場 では 約 35%になる 商 用 車 に 比 べ 乗 用 車 の 品 番 は 多 く 5 大 アッセンブリーより 消 費 者 からの 安 全 要 求 レベルは 低 く 一 般 消 費 者 にも 受 け 入 れられたため 全 体 における 占 める 比 率 が 高 いと 言 われている 図 表 15 商 用 車 の 部 品 別 構 成 比 (2013 年 金 額 ベース) ステアリング 5% モーター(ス タータ オルタ ネータ) 10% その 他 5% トランスミッショ ン 35% エンジン 45% ( 資 料 ) 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 が 発 表 したデー タ 及 び 企 業 ヒアリングより 当 社 推 計

22 図 表 16 乗 用 車 の 部 品 別 構 成 比 (2013 年 金 額 ベース) ステアリング 10% ターボチャー ジャー 3% その 他 7% エンジン 30% モーター(ス タータ オルタ ネータ) 15% トランスミッショ ン 35% ( 資 料 ) 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 が 発 表 したデー タ 及 び 企 業 ヒアリングより 当 社 推 計 台 数 ベースでは モーター(スタータ オルタネータ)が 圧 倒 的 に 多 く 約 320 万 ユニッ トになる エンジンとトランスミッションはそれぞれ 約 10 万 台 と 約 24 万 台 になる 図 表 年 部 品 別 の 構 成 比 ( 台 数 ベース) 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , ,443,020 1,753,660 42,000 29,612 68, ,000 エンジン トランスミッション スタータ オルタネータ 商 用 車 乗 用 車 中 国 汽 車 工 業 協 会 自 動 車 部 品 リビルト 部 品 分 科 会 が 発 表 したデータ 及 び 企 業 ヒアリングより 当 社 推 計 商 用 車 と 乗 用 車 の 部 品 別 市 場 規 模 をみると 商 用 車 のエンジンが 25.2 億 元 トランス ミッションが 19.6 億 元 と 規 模 が 大 きい 乗 用 車 においては トランスミッションが 8.4 億 元 と 最 も 大 きく エンジンが 25.2 億 元 と 続 いている

23 図 表 18 商 用 車 と 乗 用 車 の 部 品 別 市 場 規 模 (2013 年 単 位 : 億 元 ) 商 用 車 乗 用 車 ( 資 料 )2013 年 リビルト 部 品 市 場 規 模 80 億 元 をベースに 当 社 推 計 政 府 は 2012 年 に 第 三 段 階 乗 用 車 燃 料 消 耗 量 限 定 値 を 発 表 しており 2015 年 から 実 施 予 定 である 2015 年 基 準 値 は 6.9L/100km になり 前 段 階 に 比 べて 20% 程 度 引 下 げられ ている 2020 年 には 第 三 段 階 をベースに 更 に 30% 程 度 引 下 げられ 5L/100km になる 予 定 である また 商 用 車 向 けには 既 に 軽 型 商 用 車 燃 料 消 耗 量 限 定 値 が 発 表 されており 2012 年 には 重 型 商 用 車 燃 料 消 耗 量 限 定 値 が 発 表 され 第 二 段 階 は 2014 年 から 実 施 予 定 で ある 燃 費 規 制 に 対 応 するため 完 成 車 メーカーはターボチャージャー 付 エンジンの 搭 載 を 重 要 な 対 策 の1つとして 考 えている 今 後 は 外 資 系 完 成 車 メーカーを 中 心 に ターボチャー ジャー 導 入 率 が 急 速 に 増 えると 思 われ その 保 有 台 数 も 拡 大 すると 予 測 される ハネウェ ル(アメリカ 大 手 のターボチャージャー 企 業 )の 予 測 によると 2013 年 中 国 のターボチャー ジャーは 500 万 台 規 模 になり 2018 年 には 1000 万 台 に 達 すると 予 測 している 欧 米 系 完 成 車 メーカーは 中 国 でのターボチャージャーの 現 地 生 産 が 長 く 今 後 も 継 続 拡 大 する 予 定 である 例 えば ハネウェルは 2012 年 湖 北 省 武 漢 市 で 新 工 場 を 設 立 し 計 画 生 産 能 力 は 200 万 台 である 同 年 上 海 のターボチャージャー 工 場 を 拡 張 し 最 大 生 産 能 力 を 130 万 台 に 引 き 上 げた 日 系 完 成 車 メーカーの 場 合 2011 年 ターボチャージャー 導 入 率 は 1%だが 2015 年 には 30% 2020 年 には 69%になると 予 測 されている 例 えば 東 風 日 産 は 2011 年 よりターボ チャージャーの 現 地 生 産 を 開 始 した また 三 菱 重 工 IHI などの 日 系 大 手 ターボチャー ジャー 企 業 は ニーズの 増 加 に 応 じて 既 存 工 場 の 拡 張 あるいは 新 工 場 設 立 の 動 きが 活 発 化 している 2013 年 8 月 上 海 菱 重 増 圧 器 有 限 公 司 ( 三 菱 重 工 業 関 連 会 社 ) は 生 産 能 力 を 2015 年 までに 現 状 の 約 3 倍 2016 年 には 約 4 倍 に 拡 張 する 計 画 を 発 表 した 2012 年 IHI は 10 億 円 を 投 資 して 無 錫 石 播 増 圧 器 有 限 公 司 を 設 立 し 既 に 稼 働 し

24 ている 江 蘇 石 川 島 増 圧 器 有 限 公 司 と 長 春 富 奥 石 川 島 増 圧 器 有 限 公 司 を 合 わせて 年 間 80 万 台 の 生 産 能 力 を 確 保 した 但 し ターボチャージャーのリビルト 需 要 は 遠 い 将 来 に 増 加 すると 考 えられるため 本 調 査 においてはリビルト 対 象 品 としない

25 3.リサイクル 部 品 の 特 徴 中 国 の 自 動 車 アフターパーツ 市 場 に 流 通 している 部 品 は 下 記 の 5 つに 分 類 される 純 正 部 品 OEM 部 品 リビルト 部 品 中 古 部 品 模 倣 品 完 成 車 メーカーブランドにて 完 成 車 メーカーのアフターチャネ ルで 供 給 される 部 品 部 品 メーカーが 独 自 ブランドにて 自 社 の 販 売 チャネルで 供 給 さ れる 部 品 部 品 を 完 全 に 解 体 し 全 てのアッシー 部 品 を 検 査 し 摩 耗 し た 部 品 を 修 復 あるいは 新 品 と 交 換 し 新 品 と 同 品 質 に 改 良 し 自 社 の 販 売 チャネルで 供 給 される 部 品 使 用 済 自 動 車 から 利 用 できる 部 品 を 取 り 外 し 分 解 等 の 手 を 加 えず テスター 等 による 点 検 を 行 い 清 掃 美 化 が 施 された 部 品 製 造 許 認 可 を 持 たない 企 業 あるいは 他 社 ブランドを 真 似 して 製 造 された 部 品 (1) 部 品 の 流 通 状 況 2011 年 から 2012 年 の 各 部 品 の 構 成 比 を 見 ると 純 正 品 が 52%と 全 体 の 約 半 分 を 占 めて いる 模 造 品 の 流 通 は 28%と 高 い 割 合 であり 一 方 リビルト 品 は 1%と 極 めて 少 量 しか 流 通 していないことがわかる 図 表 ~2012 年 中 国 自 動 車 部 品 の 種 類 別 構 成 比 ( 台 数 ベース) 模 倣 品, 28% 中 古 品, 12% 純 正 品, 52% リビルト 品, 1% OEM 品, 7% ( 資 料 ) 全 国 汽 車 配 件 聨 合 会 (APMU) の 報 告 書 北 京 商 報 等 により 当 社 推 計

26 (2) 今 後 の 傾 向 中 国 政 府 は 以 旧 換 再 (リビルト 部 品 購 買 者 に 対 し 補 助 金 を 付 与 ) などの 政 策 を 通 じて 消 費 者 の 購 買 意 欲 を 高 め 需 要 拡 大 に 繋 がることを 期 待 している また 自 動 車 部 品 企 業 の 知 的 財 産 保 護 ローカル 企 業 の 技 術 力 育 成 のために 模 倣 品 の 取 締 りを 強 化 し アフターパーツ 市 場 の 規 範 化 を 進 めている これにより 模 倣 品 の 流 通 は 減 少 傾 向 にあり アフターパーツ 市 場 におけるリビルト 部 品 の 認 知 度 向 上 に 繋 がると 期 待 される 加 えて 中 国 は 10 年 以 上 続 く 急 速 なモータリゼーションにより 1 台 目 需 要 を 中 心 とした 市 場 構 造 から 買 替 増 車 需 要 を 中 心 とした 市 場 に 変 わりつつある 2012 年 には 買 替 増 車 需 要 は 50%を 超 えたと 言 われている このような 市 場 変 化 に 伴 い 自 動 車 に 対 する 消 費 者 の 知 識 レベルも 高 くなっており 自 動 車 部 品 の 知 識 も 深 めたため より 正 確 な 判 断 が 出 来 つつある 将 来 的 には 純 正 部 品 OEM 部 品 よりコストパフォーマンスが 高 く 中 古 部 品 より 安 全 なリ ビルト 部 品 を 選 択 する 傾 向 になると 期 待 される 図 表 20 中 国 自 動 車 部 品 の 品 種 別 構 成 比 のトレンド 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 7% 12% 25% 7% 28% 8% 5% 52% 55% 2011~2012 年 2020 年 リビルト 部 品 OEM 部 品 中 古 部 品 模 倣 品 純 正 部 品 ( 資 料 ) 全 国 汽 車 配 件 聨 合 会 (APMU) の 報 告 書 北 京 商 報 及 び 関 係 者 ヒアリングにより 当 社 推 計 種 類 純 正 部 品 OEM 部 品 リビルト 部 品 図 表 21 各 種 部 品 の 今 後 の 傾 向 今 後 の 傾 向 模 倣 品 で 事 故 を 起 こした 経 験 がある 消 費 者 は 再 度 模 倣 品 は 買 わなくなり 純 正 部 品 にシフトする 可 能 性 が 高 く シェアは 増 えると 推 計 する 純 正 部 品 に 近 い 品 質 で 純 正 部 品 より 安 価 のため 消 費 者 の 需 要 が 有 る 但 し OEM 部 品 は 完 成 車 メーカーから 生 産 面 での 制 限 を 受 けることが 多 く 構 成 比 はそれ 程 変 化 しないと 推 計 する 政 策 による 消 費 者 認 知 度 の 高 まり 及 び 知 識 レベル 向 上 によ

27 中 古 部 品 模 倣 品 り シェアは 大 幅 に 増 えると 推 計 する 2012 年 は 輸 入 中 古 部 品 と 国 内 発 生 ( 事 故 車 盗 難 車 使 用 済 自 動 車 等 ) 中 古 部 品 の 比 率 は 1:1 であったが 税 関 におけ る 取 締 り 強 化 汽 配 城 への 流 通 等 の 国 内 の 管 理 強 化 により 減 少 傾 向 になると 思 われる 特 に 違 法 な 輸 入 中 古 部 品 及 び 盗 難 車 由 来 の 中 古 部 品 が 大 幅 に 減 少 すると 推 計 する 取 締 り 強 化 により 減 少 傾 向 になると 思 われる (3) 日 米 との 比 較 中 国 日 本 と 比 較 すると 米 国 は 自 動 車 部 品 に 占 めるリビルト 品 の 割 合 が 74%と 非 常 に 高 く 純 正 品 の 割 合 はわずか 10%である 中 国 日 本 においては 純 正 品 の 割 合 が 約 半 分 を 占 めており 消 費 者 の 多 くが 純 正 品 を 好 む 傾 向 があると 考 えられる 中 国 と 日 本 の 差 異 は 模 造 品 の 割 合 であり 中 国 においては 模 造 品 の 割 合 が 28%と 非 常 に 高 くなっている 図 表 22 日 米 中 の 自 動 車 部 品 の 品 種 構 成 比 100% 80% % % 20% % 10 日 本 米 国 中 国 純 正 品 優 良 品 リビルト 品 模 造 品 ( 資 料 ) 矢 野 経 済 研 究 所 米 国 自 動 車 部 品 工 業 年 報 (2011) 中 国 自 動 車 業 界 展 望 及 び 本 調 査 より 当 社 作 成

28 4. 政 府 の 現 実 の 取 組 み 及 び 課 題 の 実 態 現 在 政 府 はモデル 企 業 を 認 定 し リビルト 製 造 試 行 に 取 組 んでいる 2008 年 に 14 社 2013 年 に 28 社 が 認 定 されている モデル 企 業 を 以 下 に 示 す 図 表 23 リビルトモデル 企 業 政 府 指 定 モテ ル 企 業 第 一 期 第 二 期 1 中 国 第 一 汽 車 集 団 公 司 1 北 京 奥 宇 可 鑫 表 面 工 程 技 術 2 安 徽 江 淮 汽 車 集 団 有 限 公 司 2 北 京 首 特 鋼 報 廃 機 動 車 総 合 利 用 3 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 3 長 城 汽 車 股 份 4 上 海 大 衆 聯 合 発 展 有 限 公 司 4 唐 山 瑞 兆 激 光 再 製 造 技 術 5 濰 柴 動 力 ( 濰 坊 ) 再 製 造 有 限 公 司 5 河 北 省 物 流 産 業 集 団 6 武 漢 東 風 鴻 泰 控 股 集 団 有 限 公 司 6 哈 飛 工 業 集 団 7 広 州 市 花 都 全 球 自 動 変 速 箱 有 限 公 司 7 沃 尓 沃 建 筑 設 備 ( 中 国 ) 8 済 南 復 強 動 力 有 限 公 司 8 采 埃 孚 銷 售 服 務 ( 中 国 ) 9 広 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司 9 上 海 孚 美 汽 車 自 動 変 速 箱 技 術 服 務 10 東 風 康 明 斯 発 動 機 有 限 公 司 10 張 家 港 富 瑞 特 种 装 备 股 份 11 柏 科 ( 常 熟 ) 電 機 有 限 公 司 11 玉 柴 再 製 造 工 業 ( 蘇 州 ) 12 陝 西 法 士 特 汽 伝 動 集 団 有 限 責 任 公 司 12 江 蘇 新 工 特 鋼 鍛 造 13 浙 江 万 里 揚 変 速 機 有 限 公 司 13 全 興 精 工 手 段 14 中 国 人 民 解 放 軍 第 六 四 五 六 工 廠 14 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 15 滁 州 市 洪 武 報 廃 汽 車 回 収 折 解 利 用 16 山 東 能 源 集 団 大 族 激 光 再 製 造 17 河 南 飛 孟 激 光 再 製 造 有 限 公 司 18 武 漢 法 利 茉 切 割 系 統 工 程 19 湖 南 机 油 泵 股 份 20 湖 南 博 世 汽 車 部 件 ( 長 沙 ) 21 江 西 江 鈴 汽 車 集 団 実 業 22 広 州 市 跨 越 汽 車 零 部 件 工 貿 23 広 東 明 傑 零 部 件 再 製 造 有 限 公 司 24 陜 西 北 方 動 力 有 限 責 任 公 司 25 大 連 報 廃 車 両 回 収 折 解 有 限 公 司 26 威 伯 科 汽 車 控 制 系 統 ( 中 国 ) 27 青 島 聨 合 報 廃 汽 車 回 収 有 限 公 司 28 三 立 ( 厦 門 ) 汽 車 配 件 有 限 公 司 しかし これらの 企 業 のなかには 依 然 として 検 討 段 階 の 企 業 も 多 く 実 際 に 量 産 体 制 に 入 り 稼 働 を 行 っている 企 業 は 42 社 中 25 社 と 全 体 の 60%にとどまっている

29 図 表 24 モデル 企 業 の 稼 働 状 況 未 稼 働 40% 稼 働 中 60% 稼 働 割 合 が 低 い 理 由 として まずリビルトに 必 要 なコア 部 品 の 確 保 が 困 難 であることが 挙 げられる 5 大 アッセンブリーのリビルト 製 造 が 認 められたものの 仕 入 れについては 解 体 企 業 からの 購 入 が 禁 止 されているため 授 権 した 自 動 車 メーカー 部 品 メーカーや ディーラーに 仕 入 れ 先 が 限 定 されているためである 政 府 は 解 体 事 業 から 発 生 した 5 大 アッセンブリーのリビルトを 解 禁 する 構 想 を 進 めてい るが 解 禁 前 の 現 状 においてはコア 部 品 の 集 荷 に 課 題 が 生 じている コア 部 品 の 供 給 を 増 やすために 中 古 部 品 の 輸 入 解 禁 の 議 論 も 行 われているが 輸 入 解 禁 に 伴 って 外 資 企 業 が 本 格 的 に 国 内 市 場 へ 参 入 すると 思 われ 技 術 的 に 優 位 である 外 資 企 業 にリビルト 市 場 が 独 占 されてしまうという 見 解 が 国 内 では 多 く 解 禁 にあたって 国 内 企 業 との 合 弁 を 義 務 づけるなどの 条 件 が 付 される 可 能 性 が 高 いと 考 えられる また 5 大 アッセンブリーのリビルト 解 禁 が 行 われると 主 に 廃 車 から 回 収 された 部 品 がリビルト 用 に 流 通 すると 考 えられており 中 国 で 回 収 される 廃 車 の 年 式 が 非 常 に 古 いこ とから その 部 品 から 製 造 されたリビルト 品 の 品 質 保 証 をどのように 担 保 するのかという ことも 議 論 されている 2 5. 現 在 行 われているリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 (1)リビルトモデル 企 業 以 外 のリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 現 地 におけるリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 は 部 品 により 大 きく 異 なっている 法 律 で 再 使 用 が 禁 止 されている 5 大 アッセンブリーは 基 本 的 にリサイクルされている 外 装 部 品 タイヤは 再 利 用 されているが 内 装 や 基 板 が 再 利 用 されることは 稀 であり スクラップとして 処 理 されている 2 当 社 が 中 国 にて 参 加 したリサイクル 経 済 とクリーン 製 造 フォーラムにて(2013 年 9 月 6 日 )

30 部 品 エンジン 他 の 5 大 アッ センブリー 外 装 部 品 内 装 基 盤 等 タイヤ 図 表 25 中 国 におけるリサイクル 部 品 の 利 用 実 態 利 用 実 態 主 には 素 材 としてリサイクルされており 日 本 と 同 じようにエンジン をそのまま 売 るケースが 多 い また 業 者 の 中 にはエンジンを 分 解 し さらに 素 材 毎 に 選 別 するケースが 多 い ただし 法 律 で 再 利 用 が 禁 止 されているにも 関 わらず 一 部 の 業 者 は 別 業 者 を 通 じて 裏 ルートに 販 売 しているケースもある 概 ね 素 材 としてリサイクルされている 状 態 の 良 いものに 限 り パーツとして 再 利 用 されている 特 にドア ドアミラーは 需 要 が 高 く 一 つ 50RMB から 100RMB 程 度 で 取 引 され る パーツとしての 再 利 用 は 極 めて 稀 であり ほとんどがスクラップとし て 処 理 されている 良 質 のものは 二 次 利 用 されている 品 質 の 低 いものはスクラップとし てゴムとして 利 用 されている (2)リビルトモデル 企 業 のリサイクル 部 品 製 造 のパターン 部 品 別 の 整 理 中 国 におけるリビルトモデル 企 業 の 流 通 構 造 は 基 本 的 に 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 の 大 きく 3 つのパターンに 分 けられる また 第 三 者 主 導 の 場 合 は 生 産 メーカーからの 授 権 がある 企 業 と 授 権 がない 企 業 に 分 けることが 出 来 る エンジン トランスミッションなどのコア 部 品 は 生 産 メーカー( 完 成 車 メーカーの 場 合 もあるし 部 品 メーカーの 場 合 もある) 主 導 のパターンが 多 く 第 三 者 主 導 のパターン であれば 必 ず 元 々 生 産 メーカーの 授 権 が 必 要 になる それに 対 して モーター(スター タ オルタネータ) ステアリングなどの 非 保 安 部 品 は 生 産 メーカーの 授 権 がいらない ので 第 三 者 主 導 のパターンが 多 い 図 表 26 各 部 品 のパターン 別 企 業 数 ( 単 位 : 社 ) 主 導 事 業 体 エンジン ミッション モーター ステアリング メーカー 完 成 車 部 品 第 三 者 授 権 あり 2 3 授 権 なし 7 1 合 計 パイロットプロジェクト 参 画 企 業 リストのうち 対 象 企 業 31 社 ( 回 収 専 門 企 業 と 技 術 サービス 企 業 を 除 く) を 分 類 上 記 の 企 業 数 の 具 体 的 な 内 訳 は 下 記 の 通 りである

31 図 表 27 部 品 パターン 別 の 企 業 (31 社 回 収 企 業 と 技 術 サービス 企 業 を 除 く) 部 品 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 あり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし) エンジ ン 第 一 汽 車 ( 無 錫 大 豪 動 力 有 限 公 司 ) 江 西 江 鈴 汽 車 集 団 実 業 有 限 公 司 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 上 海 VW 聨 合 発 展 有 限 公 司 VOLVO 建 築 設 備 ( 中 国 ) 有 限 公 司 武 漢 東 風 鴻 泰 控 股 集 団 有 限 公 司 済 南 复 強 動 力 有 限 公 司 濰 柴 動 力 ( 濰 坊 ) 再 製 造 有 限 公 司 陝 西 北 方 動 力 有 限 責 任 公 司 広 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司 東 風 康 明 斯 発 動 機 有 限 公 司 玉 柴 再 製 造 工 業 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 張 家 港 富 瑞 特 種 装 備 股 份 有 限 公 司 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 トラン スミッ ション 安 徽 江 淮 汽 車 集 団 有 限 公 司 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 陝 西 法 士 特 汽 車 伝 動 集 団 有 限 責 任 公 司 浙 江 万 里 揚 変 速 器 有 限 公 司 采 埈 孚 銷 售 服 務 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 孚 美 汽 車 自 動 変 速 箱 技 術 服 務 有 限 公 司 広 州 市 花 都 全 球 自 動 変 速 箱 有 限 公 司 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 モ ー ター ステア リング 哈 飛 工 業 集 団 汽 車 転 向 器 有 限 責 任 公 司 湖 南 博 世 汽 車 部 件 ( 長 砂 ) 有 限 公 司 柏 科 ( 常 熟 ) 電 機 有 限 公 司 北 京 首 特 鋼 報 廃 機 動 車 総 合 利 用 有 限 公 司 広 東 明 桀 零 部 件 再 製 造 有 限 公 司 大 連 報 廃 車 両 回 収 拆 解 有 限 公 司 青 島 聨 合 報 廃 汽 車 回 収 有 限 公 司 三 立 (アモイ) 汽 車 配 件 有 限 公 司 滁 州 市 洪 武 報 廃 汽 車 回 収 拆 解 利 用 有 限 公 司 広 州 市 跨 越 汽 車 零 部 件 有 限 公 司 続 いて エンジン トランスミッション モーター ステアリングについて 部 品 別 の モデル 企 業 の 動 向 を 整 理 する 1)エンジン エンジン 再 製 造 全 体 では 完 成 車 メーカー 主 導 と 部 品 メーカー 主 導 の 2 つパターンがあ

32 る 完 成 車 メーカー 主 導 のパターンが 多 く 全 体 の 約 54%を 占 めている 乗 用 車 のエンジンは 基 本 完 成 車 メーカーが 内 製 しており 完 成 車 メーカー 主 導 のパ ターン 多 く 現 時 点 では 100% 完 成 車 メーカー 主 導 となっている それに 対 して 商 用 車 は 部 品 メーカーからエンジンを 調 達 するケースが 多 いので 再 製 造 事 業 も 部 品 メーカー に 主 導 のパターンが 多 い 但 し 張 家 港 富 瑞 特 種 装 備 股 份 有 限 公 司 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 などの 第 三 者 主 導 の 企 業 の 生 産 開 始 により 今 後 は 第 三 者 主 導 のパ ターンも 実 施 される 可 能 性 がある 図 表 28 エンジンのパターン 別 構 成 比 ( 生 産 量 実 績 ) 全 体 64% 36% 乗 用 車 100% 商 用 車 57% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 があり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし) パイロットプロジェクト 参 画 企 業 のうち エンジン 企 業 15 社 の 生 産 実 績 によりまとめ 生 産 実 績 データはヒアリングと 公 開 情 報 により 獲 得 2)トランスミッション トランスミッションは 乗 用 車 は 第 三 者 主 導 のパターンになり 商 用 車 は 完 成 車 メー カー 主 導 のパターンとなっている 乗 用 車 の 場 合 中 国 ローカル 企 業 ( 完 成 車 メーカー 或 は 部 品 メーカー)は まだ 再 製 造 コア 技 術 を 持 っていないため 量 産 化 を 実 現 できていないし 外 資 メーカーは 技 術 を 持 っているが 事 業 展 開 が 遅 れている そのため 完 成 車 メーカーあるいは 部 品 メー カーは 有 力 な 第 三 者 再 製 造 企 業 と 提 携 して 事 業 を 展 開 している 将 来 は 一 汽 VW 采 埈 孚 銷 售 服 務 ( 中 国 ) 有 限 公 司 などの 生 産 開 始 により メーカー 主 導 のパターン も 出 てくると 考 えられる 商 用 車 の 場 合 部 品 メーカー 主 導 のケースが 多 い ほとんどの 完 成 車 メーカーはトラ ンスミッションを 外 部 から 調 達 するため トランスミッションの 再 製 造 技 術 は 持 ってい なく 再 製 造 事 業 には 参 加 していない

33 図 表 29 トランスミッションのパターン 別 構 成 比 ( 生 産 量 実 績 ) 全 体 50% 50% 乗 用 車 100% 商 用 車 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 があり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし) パイロットプロジェクト 参 画 企 業 のうち トランスミッション 企 業 8 社 の 生 産 実 績 によりまとめ 生 産 実 績 データはヒアリングと 公 開 情 報 により 獲 得 3)モーター ステアリング モーターとステアリングは 第 三 者 主 導 のパターンのみである 完 成 車 メーカーは 自 社 でモーターを 生 産 するケースが 少 ないし 部 品 メーカーは 再 製 造 事 業 に 力 を 入 れていな いため 現 状 第 三 者 主 導 のパターンがメインになっている 将 来 は 哈 飛 工 業 集 団 汽 車 転 向 器 有 限 責 任 公 司 などの 完 成 車 メーカーの 生 産 開 始 及 び 湖 南 博 世 汽 車 部 件 ( 長 砂 ) 有 限 公 司 などの 部 品 メーカーの 生 産 開 始 により 市 場 構 成 も 変 わると 見 込 まれる 図 表 30 モーター ステアリングのパターン 別 構 成 比 ( 生 産 量 実 績 ) 全 体 100% 乗 用 車 100% 商 用 車 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 があり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし) パイロットプロジェクト 参 画 企 業 のうち オルタネータ スタータ 企 業 8 社 及 びステアリング 企 業 2 社 の 生 産 実 績 によりまとめ 生 産 実 績 データはヒアリングと 公 開 情 報 により 獲 得

34 第 3 章 中 国 における 自 動 車 部 品 リビルトビジネス 展 開 可 能 性 調 査 1. 大 連 市 及 び 北 京 市 他 における 中 古 部 品 の 発 生 源 及 びその 特 徴 中 国 における 使 用 済 み 中 古 部 品 の 主 な 発 生 源 は 主 に1) 自 動 車 修 理 2) 事 故 車 3) 解 体 業 者 4) 輸 入 である 大 連 市 及 び 北 京 市 に 限 らず 大 都 市 の 当 社 とネットワークを 有 す る 各 発 生 源 にヒアリングを 行 いその 実 態 を 把 握 した (1) 自 動 車 修 理 業 者 自 動 車 の 修 理 は 主 に1ディーラー 店 (4S 店 )または2 修 理 業 者 で 行 われている 1)ディーラー 店 修 理 の 実 態 中 古 部 品 の 流 通 について 現 地 ディーラーである A 社 にヒアリングを 行 っ た 多 くの 自 動 車 ユーザーは 自 動 車 の 保 証 期 間 中 の 修 理 をディーラー 店 で 行 っていると 考 えられる 取 り 外 された 中 古 部 品 は 保 険 の 範 囲 内 の 修 理 の 場 合 は 保 険 会 社 へ 引 き 渡 し 保 険 外 の 修 理 の 場 合 はスクラップ 業 者 へ 販 売 されている A 社 へのヒアリング 内 容 自 動 車 ユーザーの 多 くが 自 動 車 の 保 証 期 間 中 はディーラー 店 で 修 理 を 行 っている 正 常 に 使 用 している 限 りは 無 償 で 修 理 サービスを 受 けることができ また 保 証 期 間 中 に 一 度 でも 路 面 修 理 業 者 で 修 理 を 行 った 場 合 には 保 証 が 取 り 消 されるためである 月 間 の 修 理 台 数 は 800 台 から 1,000 台 であり 4 割 が 外 装 など 板 金 系 の 修 理 6 割 がセン サー 消 耗 品 を 含 む 電 装 部 品 の 修 理 に 分 類 される 保 証 期 間 後 は 修 理 価 格 がディーラー 店 の 約 4 割 から5 割 程 度 と 安 価 な 修 理 業 者 が 利 用 されることが 多 い 自 動 車 の 保 有 台 数 の 増 加 に 対 して 保 証 期 間 後 の 自 動 車 の 修 理 件 数 は 伸 び 悩 んでいる ディーラー 店 において 修 理 時 に 取 り 外 された 部 品 は 保 険 の 範 囲 内 で 行 われた 修 理 の 場 合 保 険 外 で 行 われた 修 理 の 場 合 でその 後 の 流 通 経 路 が 異 なっている 保 険 の 範 囲 内 で 行 われた 修 理 の 場 合 は 保 険 会 社 に 取 り 外 した 部 品 を 引 き 渡 している 保 険 外 で 行 われた 修 理 の 場 合 は スクラップとして 販 売 している 2) 修 理 専 門 業 者 中 国 では 大 通 り 沿 いに 修 理 を 専 門 とした 路 面 店 型 の 修 理 業 者 が 数 多 く 存 在 している 1で 述 べたように 自 動 車 の 保 証 期 間 を 過 ぎた 多 くの 自 動 車 がこのような 修 理 業 者 にお いて 修 理 されていると 考 えられる また 修 理 業 者 のなかには 大 型 バス トラックなどの 大 型 商 用 車 に 特 化 した 業 者 もあ る そのような 修 理 業 者 のうち 天 津 交 通 集 团 金 陆 通 运 业 有 限 公 司 天 津 市 滨 海 新 区 塘

35 沽 欣 冉 汽 车 修 理 厂 时 月 汽 车 配 件 销 售 有 限 公 司 にヒアリングを 行 った これらの 修 理 業 者 では 部 品 の 交 換 は 主 に 純 正 品 が 使 用 されており 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 はメーカーに 引 き 渡 している 業 者 が 多 いという 結 果 であった 天 津 交 通 集 团 金 陆 通 运 业 有 限 公 司 大 型 車 メーカーと 連 携 したメーカー 指 定 の 修 理 工 場 大 型 トラックの 修 理 を 行 っており 月 間 修 理 台 数 は 300 台 である 修 理 を 行 う 車 両 は 主 に 物 流 会 社 で 使 用 されていたものである 修 理 はクラッチなどの 消 耗 品 が 多 く 交 換 に 用 いる 部 品 は 東 風 一 汽 の 純 正 部 品 を 使 用 している 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 は 主 にメーカーに 引 き 渡 している 天 津 市 滨 海 新 区 塘 沽 欣 冉 汽 车 修 理 厂 大 型 トラックの 修 理 を 行 っており 月 間 修 理 台 数 は 200 台 である 修 理 を 行 う 車 両 は 主 に 物 流 会 社 で 使 用 されていたものである 修 理 はクラッチなどの 消 耗 品 が 多 く 交 換 に 用 いる 部 品 は 部 品 市 場 で 仕 入 れた 純 正 部 品 を 使 用 している 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 は 主 にメーカーに 引 き 渡 している 时 月 汽 车 配 件 销 售 有 限 公 司 大 型 トラックの 修 理 を 行 っており 月 間 修 理 台 数 は 数 十 台 である 修 理 を 行 う 車 両 は 主 に 物 流 会 社 で 使 用 されていたものである 修 理 はクラッチなどの 消 耗 品 が 多 く 交 換 に 用 いる 部 品 は 部 品 市 場 で 仕 入 れた 純 正 部 品 または 二 級 品 を 使 用 している 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 は 主 にメーカーに 引 き 渡 している (2) 保 険 会 社 保 険 会 社 は 先 に 述 べたようにディーラー 店 で 発 生 した 使 用 済 み 中 古 部 品 が 流 通 して くるほか 事 故 車 両 に 由 来 する 使 用 済 み 中 古 部 品 の 発 生 源 でもある 保 険 会 社 における 使 用 済 み 中 古 部 品 の 流 通 実 態 について B 社 C 社 にヒアリングを 行 った ヒアリングの 結 果 保 険 会 社 に 引 き 渡 された 使 用 済 み 中 古 部 品 は 保 険 会 社 と 提 携 し ている 回 収 業 者 が 回 収 している 場 合 中 古 部 品 市 場 に 流 通 している 場 合 があることが 明 らかになった また 近 年 事 故 発 生 件 数 が 増 加 しているものの 軽 微 な 事 故 が 多 いため に 基 幹 部 品 の 取 り 換 えは 少 ないとのことであった B 社 へのヒアリング 内 容 取 り 替 えた 後 の 中 古 部 品 は 保 険 会 社 と 提 携 している 回 収 業 者 が 回 収 している 回 収 業 者 はヘット ライト 等 細 かい 部 品 については 自 社 で 処 理 する 場 合 もあるが 他 へ 販 売 する こともある

36 事 故 による 修 理 依 頼 も 多 いが そのうち 7~8 割 が 軽 微 な 事 故 であり 基 幹 部 品 取 替 えは 非 常 に 少 ない 自 動 車 保 険 は 強 制 保 険 と 任 意 保 険 があるが 任 意 保 険 の 加 入 率 は 低 い また 年 に 2 回 無 償 で 修 理 ができるという 契 約 形 態 となっており 加 入 者 は 事 故 が 起 きた 都 度 修 理 する のではなく まとめて 修 理 を 実 施 する 一 方 で 保 険 種 類 の 自 由 化 が 2015 年 より 始 まるとされているため 保 険 の 商 品 多 様 化 が 進 むことが 想 定 されている 保 険 料 の 違 いは 4S 店 で 加 入 するか 修 理 工 場 で 加 入 するかの 違 いである 4S 店 は 全 て 純 正 部 品 を 使 用 している 修 理 時 の 保 険 料 支 払 いの 流 れは 修 理 工 場 個 人 へ 請 求 保 険 会 社 へ 請 求 個 人 へ 支 払 い となっている C 社 のヒアリング 内 容 事 故 が 発 生 すると 保 険 会 社 の 査 定 人 が 事 故 現 場 へ 派 遣 され 損 傷 した 部 品 の 査 定 が 行 われる 査 定 結 果 を 受 け ユーザーは 新 品 との 差 額 を 支 払 い 保 険 会 社 から 新 品 が 提 供 される 損 傷 した 部 品 は 中 古 部 品 市 場 に 流 通 している ただし 部 品 交 換 による 修 理 費 用 が 高 くなる 場 合 には ディーラーによって 廃 車 手 続 き が 行 われたのち 車 両 ごと 部 品 市 場 に 流 通 している 中 国 における 自 動 車 保 険 制 度 は 日 本 と 同 様 に 強 制 保 険 ( 自 賠 責 保 険 )と 商 業 保 険 ( 任 意 保 険 )の 2 種 類 で 構 成 されている 中 国 では 一 括 請 求 制 度 がないために 消 費 者 は 手 続 きが 容 易 な 方 法 として 同 じ 損 保 会 社 へ 加 入 する 傾 向 にある 現 状 では 統 一 約 款 及 び 統 一 保 険 料 率 が 適 用 されることから 各 損 保 会 社 は 差 別 化 を 図 ることが 困 難 であり リビルト 部 品 を 推 奨 するような 保 険 プランを 提 供 することは 難 しい 状 況 にある 保 険 制 度 の 詳 細 は 下 記 の 通 りである 強 制 保 険 ( 自 賠 責 保 険 ) 商 業 保 険 ( 任 意 保 険 ) 商 品 料 率 当 該 自 動 車 の 被 保 険 者 及 び 同 乗 者 以 外 の 者 の 死 亡 傷 害 財 物 損 害 について 責 任 限 度 額 ( 以 下 参 照 )の 範 囲 内 で 補 償 する 死 亡 後 遺 障 害 医 療 費 用 財 産 の 補 償 ( 対 物 補 償 ) 被 保 険 者 が 有 責 110,000 元 (1,650,000 円 ) 10,000 元 (150,000 円 ) 2,000 元 (30,000 円 ) 被 保 険 者 が 無 責 11,000 元 (165,000 円 ) 1,000 元 (15,000 円 ) 200 元 (3,000 円 ) 06 年 より 商 業 保 険 についても 普 通 保 険 約 款 (A B C 約 款 ) 特 約 の 一 部 が 保 険 協 会 約 款 に 統 一 さ れ 同 約 款 以 外 の 販 売 は 禁 止 されている A 約 款 :PICC 他 大 多 数 の 損 保 会 社 B 約 款 : 平 安 財 産 他 一 部 損 保 会 社 C 約 款 :CPICのみ 第 三 者 賠 償 責 任 保 険 約 款 と 車 両 保 険 約 款 が 核 となり 搭 乗 者 賠 償 責 任 保 険 や 車 両 盗 難 保 険 の 保 険 約 款 によって 構 成 されている 車 両 種 別 ( 用 途 車 種 )と 座 席 数 重 量 に 基 づいて42 車 種 に 分 類 した 保 険 料 率 が 定 められている 基 本 的 に 全 国 一 律 の 料 率 体 系 (トラクターのみ 地 域 性 料 率 ) 交 通 事 故 履 歴 によって 最 大 3 割 の 保 険 料 率 割 増 引 がある 当 該 割 増 引 は 自 動 車 本 体 に 紐 づいてい る 北 京 市 は 飲 酒 運 転 違 反 割 増 ( 最 大 60% 割 増 )を 導 入 上 海 市 は 交 通 違 反 割 増 を 導 入 A B C 約 款 はいずれも 補 償 の 範 囲 は 類 似 し 保 険 料 率 は 同 一 料 率 各 地 域 ( 直 轄 市 省 自 治 区 )により 保 険 料 率 差 が ある 基 本 保 険 料 率 に 過 去 保 険 事 故 歴 年 平 均 走 行 距 離 運 転 区 域 性 別 年 齢 など14 項 目 によって 調 整 係 数 が 設 けられている 強 制 保 険 同 様 に 自 動 車 本 体 に 紐 づいている

37 (3) 解 体 業 者 使 用 済 み 自 動 車 の 解 体 作 業 を 行 う 解 体 業 者 も コア 部 品 の 発 生 源 のひとつである 解 体 業 者 の 作 業 場 では 修 理 業 者 などの 部 品 需 要 者 が 頻 繁 に 現 場 を 訪 れては 必 要 な 部 品 を 探 すということが 日 常 的 に 行 われている そのため 解 体 業 者 は 価 値 が 高 いと 思 われる 部 品 を 含 む 使 用 済 み 自 動 車 は 解 体 されずに 在 庫 として 部 品 取 りに 供 されている (4) 輸 入 現 地 のリビルト 企 業 では リビルト 部 品 の 海 外 販 売 先 と 提 携 してコア 部 品 の 回 収 ルー トを 確 立 し 部 品 を 輸 入 している 企 業 もある 図 表 31 使 用 済 みコア 部 品 の 流 通 ( 資 料 )ヒアリングをもとに 作 成

38 2. 現 地 の 既 存 リビルト 企 業 の 状 況 (1)モデル 企 業 の 概 要 リビルト 製 造 を 先 行 して 試 行 しているモデル 企 業 は 2008 年 に 14 社 2013 年 に 28 社 が 国 家 発 展 改 革 委 員 会 より 認 定 され 現 在 合 計 42 社 である 取 り 扱 っているリビルト 部 品 は エンジン(15 社 ) トランスミッション(8 社 ) オル ターネータ スタータ(8 社 )などが 多 い エンジン トランスミッションの 再 製 造 を 行 っ ている 企 業 の 多 くが 製 造 元 企 業 からの 授 権 を 得 ている また モデル 企 業 のなかには 特 定 の 部 品 の 再 製 造 工 程 の 全 てを 請 け 負 わずに 表 面 処 理 技 術 やレーザー 関 連 技 術 等 の 再 製 造 専 用 技 術 サービスのみを 提 供 する 企 業 も 6 社 ある 各 企 業 の 稼 働 状 況 は 42 社 中 25 社 が 稼 働 しているのみで モデル 企 業 に 認 定 されてい るが 実 際 には 稼 働 していない 企 業 も 多 い 図 表 32 政 府 認 定 リビルト 企 業 一 覧 企 業 名 再 製 造 製 品 及 び 範 囲 授 権 稼 働 1 中 国 第 一 汽 車 集 団 公 司 ( 無 錫 大 豪 動 力 有 限 公 司 ) エンジン 第 一 汽 車 授 権 2 江 西 江 鈴 汽 車 集 団 実 業 有 限 公 司 エンジン 江 鈴 汽 車 授 権 3 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 エンジン 長 城 汽 車 授 権 4 上 海 VW 聨 合 発 展 有 限 公 司 エンジン 5 濰 柴 動 力 ( 濰 坊 ) 再 製 造 有 限 公 司 エンジン 6 武 漢 東 風 鴻 泰 控 股 集 団 有 限 公 司 エンジン 7 陝 西 北 方 動 力 有 限 責 任 公 司 エンジン DEUTZ 授 権 8 済 南 复 強 動 力 有 限 公 司 エンジン 9 広 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司 エンジン 10 東 風 康 明 斯 発 動 機 有 限 公 司 エンジン 11 VOLVO 建 築 設 備 ( 中 国 ) 有 限 公 司 エンジン VOLVO 授 権 12 張 家 港 富 瑞 特 種 装 備 股 份 有 限 公 司 エンジン 東 風 朝 柴 萍 郷 科 尓 授 権 13 玉 柴 再 製 造 工 業 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 エンジン 玉 柴 集 団 CAT 授 権 14 安 徽 江 淮 汽 車 集 団 有 限 公 司 トランスミッション 江 淮 汽 車 授 権 15 陝 西 法 士 特 汽 車 伝 動 集 団 有 限 責 任 公 司 トランスミッション 16 浙 江 万 里 揚 変 速 器 有 限 公 司 トランスミッション 17 采 埈 孚 銷 售 服 務 ( 中 国 ) 有 限 公 司 トランスミッション BMW Jaguar Landrover 授 権 18 上 海 孚 美 汽 車 自 動 変 速 箱 技 術 服 務 有 限 公 司 トランスミッション 神 龍 汽 車 長 城 汽 車 授 権 19 広 州 市 花 都 全 球 自 動 変 速 箱 有 限 公 司 トランスミッション 20 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 エンジン トランスミッ 奇 瑞 汽 車 授 権 ション 21 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 エンジン トランスミッ 吉 利 Geely 集 団 授 権 ション 22 柏 科 ( 常 熟 ) 電 機 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 23 北 京 首 特 鋼 報 廃 機 動 車 総 合 利 用 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 24 湖 南 博 世 汽 車 部 件 ( 長 砂 ) 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 25 広 東 明 桀 零 部 件 再 製 造 有 限 公 司 オルタネータ スタータ

39 26 大 連 報 廃 車 両 回 収 拆 解 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 27 青 島 聨 合 報 廃 汽 車 回 収 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 28 三 立 (アモイ) 汽 車 配 件 有 限 公 司 オルタネータ スタータ 29 滁 州 市 洪 武 報 廃 汽 車 回 収 拆 解 利 用 有 限 公 司 オルタネータ スタータ リサイクル 部 品 の 物 流 30 河 北 省 物 流 産 業 集 団 有 限 公 司 リサイクル 部 品 の 物 流 31 哈 飛 工 業 集 団 汽 車 転 向 器 有 限 責 任 公 司 ステアリング 32 広 州 市 跨 越 汽 車 零 部 件 有 限 公 司 ステアリング 33 湖 南 機 油 泵 股 份 有 限 公 司 オイルポンプ 34 全 興 精 工 集 団 有 限 公 司 ブースターポンプ 35 威 伯 科 汽 車 控 製 系 統 ( 中 国 ) 有 限 公 司 エアコンプレッサー 36 北 京 奥 宇 可 鑫 表 面 工 程 技 術 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 37 唐 山 瑞 兆 激 光 再 製 造 技 術 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 38 江 蘇 新 亜 特 鋼 鍛 造 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 39 山 東 能 源 集 団 大 族 激 光 再 製 造 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 40 河 南 飛 孟 再 製 造 有 限 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 41 武 漢 法 利 莱 切 割 系 統 工 程 有 限 責 任 公 司 再 製 造 専 用 技 術 サービス 42 中 国 人 民 解 放 軍 第 六 四 五 六 工 廠 不 明 - (2)リビルト 部 品 別 パターン 別 の 流 通 構 造 特 徴 モデル 企 業 のビジネスモデルは 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 あり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし)の 4 つのパターンに 分 類 され 取 り 扱 う 部 品 車 両 の 種 類 によって 異 なっている 第 2 章 5.(2)リビルトモデル 企 業 のリサイクル 部 品 製 造 のパターン 部 品 別 の 整 理 に 記 載 したように モデル 企 業 のビジネスモデルは 完 成 車 メーカー 主 導 部 品 メーカー 主 導 第 三 者 主 導 ( 授 権 あり) 第 三 者 主 導 ( 授 権 なし)の 4 つのパターンに 分 類 され 取 り 扱 う 部 品 車 両 の 種 類 によって 異 なっている それぞれのパターン 別 の 流 通 構 造 特 徴 について 整 理 する 1) 完 成 車 メーカー 主 導 パターン 1 流 通 構 造 完 成 車 メーカー 主 導 パターンでは 自 社 の 製 品 を 対 象 として 事 業 を 展 開 し 主 にエンジ ン トランスミッションのパーツに 集 中 している 完 成 車 メーカーは 自 社 のディーラー から 古 い 部 品 を 回 収 し 自 社 工 場 または 提 携 工 場 ( 関 連 会 社 )で 再 製 造 して アフター パーツとして 自 社 のディーラーネットワークにて 販 売 している ヒアリングより 判 明 した 大 よその 流 通 構 造 は 下 記 の 通 りである

40 図 表 33 完 成 車 メーカー 主 導 パターンの 流 通 構 造 2 特 徴 完 成 車 メーカー 主 導 パターンの 特 徴 として 自 社 のディーラーから 古 い 部 品 資 源 を 回 収 できるため 安 定 的 な 回 収 が 確 保 できる 技 術 力 が 高 く 再 製 造 品 の 品 質 を 高 い 水 準 に 維 持 できる 自 動 車 メーカーブランド 力 を 活 かすことで 消 費 者 に 信 頼 されやすい 販 売 チャネルを 新 設 する 必 要 がなく 既 存 チャネルを 利 用 して 販 売 できる アフターサービスも 既 存 チャネルで 対 応 可 能 である といった 点 が 挙 げられる 一 方 で 生 産 コスト( 設 備 投 資 人 件 費 等 )が 比 較 的 高 く コスト 競 争 力 が 弱 いこと や 自 社 製 品 のリビルトに 限 定 されているため マーケットが 限 られているという 課 題 がある 2) 部 品 メーカー 主 導 パターン 1 流 通 構 造 自 社 製 品 を 対 象 としてリビルト 部 品 事 業 展 開 しているケースが 多 い 自 社 の 特 約 店 または 中 心 庫 3 ( 地 域 倉 庫 流 通 ハブ)を 通 じて 回 収 し 自 社 工 場 で 製 造 したうえで アフターパーツとして 中 心 庫 及 び 特 約 店 を 通 じて 販 売 することに 加 えて 完 成 車 メー カーからの 依 頼 を 受 けて 再 製 造 品 を 製 造 し 完 成 車 メーカー 販 売 チャネルで 販 売 して いる ヒアリングより 判 明 した 大 よその 流 通 構 造 は 下 記 の 通 りである 3 中 心 庫 ( 地 域 倉 庫 物 流 ハブ)はディストリビューター 機 能 を 果 たしている 通 常 部 品 メーカーと 提 携 関 係 を 持 っ ているの 流 通 事 業 社 である 例 えば 青 島 馳 隆 汽 車 技 術 有 限 公 司 という 会 社 がある 当 会 社 は 2007 年 に 設 立 し 法 士 特 社 に 授 権 されて 北 部 ディストリビューターという 機 能 を 持 っている 2013 年 の 売 上 は 1 億 元 を 超 えている

41 図 表 34 部 品 メーカー 主 導 の 流 通 構 造 完 成 車 メーカーは 部 品 メーカーの OEM 部 品 の 供 給 先 である 2 特 徴 部 品 メーカー 主 導 パターンの 特 徴 として 自 社 チャネルと 完 成 車 メーカーチャネルの 両 方 から 回 収 できるため 安 定 的 な 回 収 が 確 保 できる 技 術 力 が 高 く OEM 技 術 を 生 かすことによって 高 い 品 質 水 準 に 維 持 できる 正 規 の 部 品 メーカーであるので 第 三 者 主 導 パターンと 比 較 して 消 費 者 の 信 頼 を 得 やすい 販 売 チャネルを 新 設 する 必 要 がなく 既 存 チャネルを 利 用 して 販 売 できる アフターサービスも 既 存 のチャネルで 対 応 可 能 である 複 数 の 完 成 車 メーカーのチャネルを 活 用 ことができて 取 扱 量 を 確 保 しやすい が 挙 げられる 一 方 で 生 産 コスト( 設 備 投 資 人 件 費 等 ) 等 が 第 三 者 主 導 パターンと 比 較 して 高 コ ストになっている 3) 第 三 者 主 導 パターン 2013 年 1 月 国 家 発 展 改 革 委 員 会 より 再 製 造 業 者 の 品 質 及 び 技 術 管 理 規 範 に 関 する 通 知 を 発 表 した その 中 製 品 授 権 については エンジンとトランスミッションの 再 製 造 品 の 場 合 必 ず 製 造 元 企 業 の 授 権 が 必 要 と 明 確 に 規 定 した それに 対 して スター タ オルタネータなどの 製 品 は 必 ず 製 造 元 企 業 の 授 権 が 必 要 になるとの 決 まりがない 1 流 通 構 造 ( 授 権 あり) まずは 授 権 ありの 流 通 構 造 について ヒアリングより 判 明 した 大 よその 流 通 構 造 は 以 下 の 通 りである

42 図表 35 第三者主導 授権あり パターンの流通構造 ② 流通構造 授権なし 次に 授権なしの場合は以下の通りである 図表 36 第三者主導 授権なし パターンの流通構造 規定上 海外から輸入された 規定上 海外から輸入された中古部品 中古部品は 再製造後海外に販売するようになっているが 一部企業は国内市場へも販 は 再製造後海外に販売するようになっているが 一部企業は国内市場へも販 売するケースが存在 ③ 特徴 第三者主導パターンの特徴として 集荷範囲 集荷先が広範 多岐に亘り 安定的な回収に繋がる 完成車メーカー主導パターン 部品メーカー主導パターンと比較して 設備投資を 抑えて事業を展開できるため 製造コストを抑えることが可能である などが挙げられる

43 一 方 で 技 術 力 の 蓄 積 が 少 なく 生 産 メーカーの 技 術 サポートが 無 いと 生 産 品 質 の 確 保 が 難 しいことに 加 えて 販 売 チャネル アフターサービス 物 流 システムといった 完 成 車 メーカー 部 品 メーカーが 有 している 既 存 の 資 源 を 十 分 に 保 有 しているとは 言 えず メーカーと 連 携 する 必 要 がある 場 合 が 多 い また 消 費 者 への 商 品 認 知 度 が 低 く 信 頼 性 を 獲 得 するのが 難 しいと 言 った 課 題 もある 生 産 量 実 績 でみると エンジンは 乗 用 車 の 場 合 完 成 車 メーカーが 内 製 することが 多 いため 完 成 車 メーカー 主 導 のパターンが 100%である 一 方 で 商 用 車 は 部 品 メーカー からエンジンを 調 達 することが 多 いため 部 品 メーカー 主 導 のパターンが 多 い ただし 張 家 港 富 瑞 特 種 装 備 股 份 有 限 公 司 や 浙 江 再 生 手 拉 手 汽 車 部 件 有 限 公 司 が 今 後 稼 働 を 始 めれば 第 三 者 主 導 ( 授 権 あり)のパターンの 割 合 も 今 後 増 加 してくるものと 考 えられる (3) 個 別 の 企 業 の 状 況 これまで 部 品 別 パターン 別 の 流 通 構 造 特 徴 について 記 述 したが 個 別 企 業 の 具 体 的 な 状 況 についてヒアリング 結 果 を 整 理 した モデル 企 業 の 状 況 について 完 成 車 メーカー 主 導 1 社 部 品 メーカー 主 導 4 社 第 三 者 主 導 3 社 の 合 計 8 社 について ヒアリングを 実 施 した 各 企 業 の 情 報 開 示 の 度 合 いにより 記 載 事 項 は 異 なるが 可 能 な 範 囲 で 情 報 を 記 載 した 1) 完 成 車 メーカー 主 導 1 第 一 汽 車 ( 無 錫 大 豪 動 力 有 限 公 司 ) i) 企 業 概 要 1997 年 にVOLVO PENTA の 合 弁 会 社 として 設 立 した 2010 年 3 月 に 再 製 造 に 関 する 通 達 が 発 行 されてから 中 国 第 一 汽 車 集 団 公 司 の 傘 下 となり 2011 年 5 月 に 新 会 社 とし てモデル 企 業 に 認 定 され 第 一 汽 車 より 授 権 しリビルトを 開 始 している 取 り 扱 っている 部 品 は 一 汽 解 放 汽 車 向 けのトラックエンジンとして 使 用 される 無 錫 ディーゼルエンジン 製 品 を 主 力 製 品 としている ii) 製 造 体 制 製 品 のリビルトは リビルト 部 品 と 純 正 部 品 の 両 方 を 使 用 しており 付 加 価 値 の 低 い 安 価 な 部 品 を 純 正 部 品 の 新 品 で 単 価 が 500 元 以 上 の 付 加 価 値 の 高 い 部 品 をリビルト 部 品 でといった 形 で 使 い 分 けている 生 産 能 力 は 5,000 台 / 年 であり 2012 年 は 524 台 2013 年 は 1,046 台 の 生 産 した 合 弁 していた VOLVO PENTA 時 代 からの 技 術 力 を 継 承 しており 管 理 面 でも 先 進 的 で 優 れている