照明市場の展開

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1 資 料 5 LED 照 明 産 業 を 取 り 巻 く 現 状 2012 年 11 月 29 日 商 務 情 報 政 策 局 情 報 通 信 機 器 課

2 新 成 長 戦 略 とエネルギー 基 本 計 画 新 成 長 戦 略 ' 基 本 方 針 ( ' 平 成 21 年 12 月 30 日 閣 議 決 定 (で 2020 年 までのLEDや 有 機 EL などの 次 世 代 照 明 の100% 化 の 実 現 の 方 針 が 示 される 新 成 長 戦 略 ' 平 成 22 年 6 月 18 日 閣 議 決 定 ( エネルギー 基 本 計 画 ' 平 成 22 年 6 月 18 日 閣 議 決 定 (で グリーン イノベーションによる 環 境 エネルギー 大 国 戦 略 の 柱 の 一 つとして 高 効 率 次 世 代 照 明 'LED 照 明 有 機 EL 照 明 (を2020 年 までにフローで100% 2030 年 までにストック で100% 普 及 させる 目 標 を 掲 げる 成 長 戦 略 実 行 計 画 ' 工 程 表 ( エネルギー 基 本 計 画 今 後 大 幅 な 省 エネ 性 能 の 向 上 が 見 込 まれる 高 効 率 次 世 代 照 明 'LED 照 明 有 機 EL 照 明 (に ついては 2020 年 までにフローで100% 2030 年 までにストックで100% 普 及 させることを 目 指 す 照 明 器 具 については インバーター 化 を 推 進 するとともに 高 効 率 次 世 代 照 明 'LED 照 明 有 機 EL 照 明 (の 研 究 開 発 の 加 速 導 入 支 援 策 省 エネ 基 準 の 強 化 等 を 通 じて 更 なる 省 エネ 性 能 の 向 上 を 図 る LED' 発 光 ダイオード(や 有 機 EL' エレクトロルミネセンス(など 高 効 率 次 世 代 照 明 を フローで100% 普 及 させる 1

3 日 本 再 生 戦 略 日 本 再 生 戦 略 ' 平 成 24 年 7 月 31 日 閣 議 決 定 (で 2020 年 までに 公 的 設 備 施 設 のLED 等 高 効 率 照 明 の 導 入 率 100% 達 成 の 方 針 が 示 される 2

4 トピック LED 照 明 による 省 エネ 効 果 我 が 国 におけるLED 照 明 の 急 速 な 一 般 化 3

5 LED 照 明 による 省 エネ 効 果 照 明 器 具 の 消 費 電 力 量 は エアコン 冷 蔵 庫 に 次 いで 家 庭 全 体 の1.5 割 近 くを 占 める 省 エネ 性 能 の 向 上 は 家 庭 部 門 のCO2 排 出 量 削 減 において 極 めて 重 要 白 熱 電 球 から120 年 蛍 光 ランプから60 年 21 世 紀 の 明 かりとして LEDが 登 場 LEDの 発 光 効 率 は 近 年 飛 躍 的 に 向 上 し 白 熱 電 球 の6 倍 蛍 光 ランプの1.3 倍 ' 現 在 照 明 の 大 部 分 を 占 めている 蛍 光 ランプの2 倍 以 上 の 発 光 効 率 も 将 来 的 には 実 現 可 能 であり その 場 合 消 費 電 力 量 を 現 在 の 半 分 以 下 に 抑 えることができる ( LEDは 発 熱 量 が 尐 ないという 特 徴 も 有 しており 空 調 の 効 率 化 による 節 電 に 寄 与 家 庭 における 消 費 電 力 量 発 光 効 率 の 推 移 理 論 的 には 200~300lm/Wも 可 能 LEDと 白 熱 電 球 の 発 熱 比 較 白 熱 電 球 '810lm,54W( (30 分 間 点 灯 後 ) 発 光 面 温 度 ( 室 温 と ほぼ 同 じ) 側 面 温 度 LED 電 球 '810lm,9W( 出 所 : 電 球 工 業 会 資 料 より 経 済 産 業 省 作 成 LEDは 発 熱 量 が 尐 なく 空 調 の 効 率 化 による 節 電 に 寄 与 出 所 : 生 理 学 研 究 所 の 実 験 結 果 による ' 室 温 24 での 実 験 ( 4

6 ' 参 考 (LED 照 明 の 分 類 LED 照 明 器 具 器 具 と 光 源 'LEDパッケージ(が 一 体 化 し ており 器 具 ごと して 設 置 するもの 従 来 型 の 照 明 器 具 のように ランプの 交 換 は 前 提 としない シーリングライト 電 球 形 LED'LED 電 球 ( LEDランプ 既 設 の 従 来 型 照 明 器 具 を 活 用 し 光 源 部 分 ' 白 熱 電 球 蛍 光 灯 (を LE Dに 置 き 換 えることを 目 的 としたもの 既 設 の 白 熱 電 球 とそのまま 交 換 することが 可 能 直 管 蛍 光 灯 形 LEDランプ 既 設 の 蛍 光 灯 は 安 定 器 を 使 用 し ているため 安 定 器 を 切 断 するな ど 既 設 照 明 器 具 を 改 造 したり 器 具 ごと するものが 多 い ベースライト'オフィス 等 で 使 用 ( LED 専 用 の 口 金 ' 電 球 工 業 会 が 規 格 策 定 (のもの ダウンライト ' 廊 下 トイレ 等 で 使 用 ( 防 犯 灯 既 設 の 蛍 光 灯 器 具 と 同 一 の 口 金 のもの

7 大 きな 技 術 革 新 の 余 地 各 国 で 実 施 されている 研 究 開 発 の 成 果 等 により 2020 年 にはランプレベルで200lm/Wを 実 現 す る 商 品 が 一 般 化 する 可 能 性 我 が 国 としても 基 盤 技 術 や 製 造 プロセスについて 研 究 開 発 の 手 をゆるめることはできない 日 米 のパッケージ R&D 目 標 ランプの 発 光 効 率 の 推 移 Ra' 平 均 演 色 評 価 数 (: 基 準 光 源 による 色 彩 を 忠 実 に 再 現 しているかを 指 数 で 表 したもので 原 則 として100に 近 いほど 演 色 性 が 良 いと 判 断 される 出 所 :March 2011, DOE Multi Year Program Plan 出 所 :NEDO 資 料 より 経 済 産 業 省 作 成 6

8 ' 参 考 ( 白 熱 電 球 電 球 形 蛍 光 ランプ LED 電 球 のコスト 比 較 ' 円 ( 白 熱 電 球 と LED 電 球 約 5か 月 '820 時 間 ( 程 度 でコスト 逆 転 5000 電 球 形 蛍 光 ランプ と LED 電 球 約 3 年 '6000 時 間 ( 程 度 でコスト 逆 転 LED 電 球 約 20 年 '40000 時 間 ( 不 要 LED 電 球 ' 購 入 価 格 (2000 円 電 球 形 蛍 光 ランプ ' 購 入 価 格 ( 800 円 0 白 熱 電 球 ' 購 入 価 格 ( 100 円 白 熱 電 球 と 電 球 形 蛍 光 ランプ 約 4か 月 半 '750 時 間 ( 程 度 でコスト 逆 転 ' 時 間 ( 年 間 点 灯 時 間 :2000 時 間 電 気 代 :22 円 /kwh 消 費 電 力 : 白 熱 電 球 54W 電 球 形 蛍 光 ランプ12W LED 電 球 9W 白 熱 電 球 電 球 形 蛍 光 ランプ LED 電 球 7

9 ' 参 考 (LED 電 球 について LED 電 球 は エネルギー 効 率 の 面 で 白 熱 電 球 や 電 球 形 蛍 光 ランプを 上 回 っており 現 在 最 も 省 エネが 進 んでいる 電 球 LED 電 球 は 家 庭 用 であれば10 年 以 上 使 用 できるなど 極 めて 長 寿 命 写 真 白 熱 電 球 電 球 形 蛍 光 ランプ LED 電 球 価 格 100~200 円 程 度 700~1200 円 程 度 1000~3000 円 程 度 エネルギー 効 率 'lm/w( 15 '54W,810 lm( 68 '12W,810 lm( 90 '9.4W,850 lm( 寿 命 1000 時 間 6000~10000 時 間 時 間 特 徴 安 価 省 電 力 ' 白 熱 電 球 の 約 1/4( 長 寿 命 ' 白 熱 電 球 の6-10 倍 ( 省 電 力 ' 蛍 光 ランプの 約 3/4( 長 寿 命 ' 蛍 光 ランプの4-7 倍 ( 白 熱 電 球 60W 相 当 品 での 比 較 LED 電 球 は 昼 白 色 相 当 8

10 LED 照 明 の 急 速 な 普 及 と 今 後 の 展 望 我 が 国 では 性 能 の 向 上 と 価 格 低 下 によって まずLED 電 球 から 市 場 が 拡 大 さらに その 動 きを 追 うようにLED 照 明 器 具 の 市 場 が 拡 大 している 特 にこの1 年 間 で LED 照 明 は 省 エネ 志 向 のためのニッチな 照 明 から 照 明 市 場 のメインストリームと なった LED 照 明 への 好 調 な 需 要 が 続 いている 一 方 製 品 寿 命 が 長 いというLED 照 明 の 利 点 を 踏 まえると 中 長 期 的 には 国 内 市 場 は 縮 小 していくことが 想 定 される このため 我 が 国 の 照 明 産 業 にとっては 今 後 の 伸 びが 見 込 まれる 海 外 市 場 への 進 出 や 新 たなビジネスの 展 開 は 必 須 百 万 円 一 般 電 球 類 の 国 内 市 場 動 向 百 万 円 照 明 器 具 の 国 内 市 場 動 向 14, ,000 12, ,000 10,000 8, ,000 6,000 80,000 4,000 40,000 2,000 0 FY09 上 FY09 下 FY10 上 FY10 下 FY11 上 FY11 下 0 FY09 上 FY09 下 FY10 上 FY10 下 FY11 上 FY11 下 LED 電 球 白 熱 灯 電 球 型 蛍 光 管 LED 器 具 白 熱 灯 器 具 蛍 光 灯 器 具 ' 半 期 ごと 金 額 ベース( ' 半 期 ごと 金 額 ベース( 'GfKマーケティング 大 手 家 電 量 販 店 の 売 上 げデータより 作 成 ( ' 照 明 器 具 工 業 会 自 主 統 計 より 作 成 ( 9

11 LED 照 明 の 普 及 イメージ 社 会 がLED 照 明 に 求 める 機 能 は 照 明 としての 基 本 機 能 ' 省 エネ 性 能 演 色 性 寿 命 等 (から 始 まり 普 及 に つれて 更 に 高 付 加 価 値 のブランド 性 やネットワーク 対 応 等 のシステムとしての 機 能 へと 高 次 化 していくものと 考 えられる 我 が 国 では LED 照 明 が 照 明 市 場 の 中 核 を 形 成 しつつ 急 速 に 普 及 デザインにも 優 れた 商 品 が 登 場 し 始 め HEMS BEMS 等 の 認 知 度 も 上 昇 今 後 基 本 機 能 面 での 競 争 激 化 とともに ブランド 性 やシステム 機 能 面 での 競 争 がより 早 期 に 生 じる 可 能 性 日 本 市 場 におけるLED 照 明 普 及 のイメージ 震 災 後 震 災 前 ブランド 性 やシステム 機 能 の 向 上 による 普 及 基 本 機 能 の 向 上 による 普 及

12 LED 照 明 の 市 場 動 向 LED 照 明 の 価 格 は 本 格 的 な 市 場 が 立 ち 上 がった 後 普 及 とともに 急 激 に 低 下 インターネット 通 販 の 最 低 価 格 では 大 手 メーカー 製 40W 相 当 LED 電 球 の 市 場 価 格 が1,000 円 を 切 りつつある 60W 相 当 でも1,500 円 前 後 比 較 的 高 額 であったLED 照 明 器 具 も30,000 円 台 以 下 が 市 場 の 中 心 価 格 帯 となり 新 規 参 入 事 業 者 の 商 品 では10,000 円 台 前 半 LED 電 球 の 価 格 動 向 2011 年 国 内 市 場 規 模 2200 億 円 LED 実 績 金 額 シェア'2011 年 ( 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 各 社 のLED 電 球 出 所 : 富 士 キメラ 総 研 0 'GfKマーケティング 大 手 家 電 量 販 店 の 売 上 げデータより 作 成 ( 左 から アイリスオーヤマ NECライティング シャープ 東 芝 ライテック パナソニック 三 菱 電 機 オスラム

13 LED 照 明 の 登 場 による 照 明 産 業 の 構 造 変 化 照 明 産 業 のアーキテクチャは LEDの 登 場 によって 大 幅 に 変 化 している 各 企 業 は これまでの 自 社 の 経 営 資 源 と 産 業 全 体 のアーキテクチャや 付 加 価 値 構 造 の 変 化 を 意 識 し 経 営 領 域 を 改 めて 設 定 新 たな 経 営 戦 略 を 立 案 していくことが 重 要 材 料 ランプ 照 明 器 具 サービス 価 値 従 来 照 明 の 産 業 構 造 ガラス 原 料 金 属 材 料 蛍 光 体 電 源 回 路 放 熱 本 体 設 計 光 学 設 計 組 み 合 わせ 照 明 器 具 卸 売 り 小 売 り 電 気 工 事 建 築 デザイン デベロッパー ハウスメーカ 照 明 デザイナー エ ン 明 ド か ユ り の ー ザ 提 ー 供 へ の 材 料 デバイス 光 源 最 終 製 品 サービス 価 値 L E D 照 明 の 産 業 構 造 半 導 体 基 板 LEDチップ 蛍 光 体 パッケージ 部 材 半 導 体 製 造 加 工 装 置 LED パッケージ 電 子 回 路 基 板 LED モジュール 電 源 回 路 放 熱 本 体 設 計 光 学 設 計 ( 既 存 ランプ 型 ) LED 照 明 LED 照 明 器 具 直 管 形 LEDランプ LED 電 球 ライトエンジン 等 卸 売 り 販 社 特 約 店 家 電 量 販 店 電 設 資 材 卸 業 一 般 建 材 卸 業 家 電 卸 業 等 ネットワーク (HEMS BEMS スマートグリッド 等 ) 小 売 り 家 電 量 販 店 地 域 店 ホームセンタ スーパ 等 電 気 工 事 新 築 改 装 修 理 建 築 デザイン デベロッパー ハウスメーカ 照 明 デザイナー 照 明 ソ エ リ ン ュ ド ー ユ シ ー ョ ザ ン ー の 向 実 け 現

14 LED 電 球 の 性 能 表 示 とその 乖 離 の 存 在 について 全 光 束 lm 性 能 表 示 は 性 能 測 定 方 法 と 表 裏 一 体 であり 消 費 者 がその 製 品 を 正 しく 認 識 して 選 択 を 容 易 にする 上 で 非 常 に 重 要 である 市 場 の 急 速 な 立 ち 上 がりと 新 規 参 入 事 業 者 の 増 加 により 市 場 の 一 部 には 実 態 と 乖 離 し た 性 能 を 表 示 している 商 品 が 存 在 する 理 由 1 測 光 特 有 の 難 しさ 2 新 規 参 入 事 業 者 の 増 加 米 国 DOEによる 試 買 テストの 結 果 日 本 電 球 工 業 会 による 試 買 テストの 結 果 D 社 E 社 F 社 G 社 H 社 I 社 J 社 K 社 出 所 :Performance of T12 販 売 and 事 T8 業 者 Fluorescent Lamps and Troffers and LED Linear Replacement Lamps, CALiPER Benchmark Report, January L 社 白 熱 電 球 60W 実 測 値 A 社 誤 解 を 招 く 表 示 公 表 値 B 社 C 社 D 社 出 所 : 日 本 電 球 工 業 会 'H22( 販 売 事 業 者 E 社 F 社 G 社 H 社 % 104% 87% 93% 100% 102% 87% 84% 78% 69% 79% 47% I 社 J 社 K 社 L 社 白 熱 電 球 60W 13

15 ' 参 考 ( 測 光 の 難 しさについて 性 能 表 示 に 用 いられる 光 束 [lm] は 人 間 の 眼 が 感 じる 明 るさ を 表 す 心 理 的 な 物 理 量 '= 感 覚 量 (である 一 般 の 物 理 量 ' 消 費 電 力 等 (とは 異 なり 基 本 的 に 標 準 光 源 との 比 較 によって 測 定 される 過 去 従 来 光 源 ' 電 球 蛍 光 灯 (は ガラス 加 工 技 術 や 内 部 を 真 空 にする 技 術 が 必 要 であり 尐 数 のメーカーのみの 製 造 であったため 電 球 製 造 者 ないで 細 々と 測 光 技 術 が 伝 承 されていた 他 の 参 入 がなかったため ある 精 度 に 収 まっていた 近 年 従 来 光 源 と 異 なり SSL 光 源 'LED OLED(は 部 品 を 集 めれば 照 明 の 知 識 がなくてもSSL 照 明 器 具 を 製 作 で きる 測 定 の 自 動 化 が 進 んでいるため 測 光 知 識 がなくても 測 定 できてしまう 測 光 技 術 のない 人 が 測 定 しているため 測 定 機 関 間 のばらつきが 大 きくなった 分 光 分 布 の 違 い 標 準 電 球 LED 電 球 ' 例 ( 配 光 特 性 の 違 い 第 三 者 認 定 機 関 'JNLA 制 度 (の 活 用 従 来 光 源 : 全 方 向 に 均 一 に 照 射 SSL 光 源 : 特 定 の 方 向 に 強 い 照 射 14

16 ' 参 考 ( JNLA 制 度 について JNLA'Japan National Laboratory Accreditation system(は 工 業 標 準 化 法 'JIS 法 (に 基 づく 試 験 事 業 者 登 録 制 度 登 録 を 希 望 する 試 験 事 業 者 からの 任 意 の 申 請 に 基 づき IAJapan' (が 国 際 標 準 化 機 構 及 び 国 際 電 気 標 準 会 議 が 定 めた 試 験 所 に 関 する 基 準 'ISO/IEC 17025(の 要 求 事 項 に 適 合 して いるかどうか 審 査 を 行 い 試 験 事 業 者 を 登 録 する 独 立 行 政 法 人 製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構 'NITE(の 適 合 性 認 定 分 野 を 担 当 している 認 定 センターの 呼 称 JNLA 制 度 で 登 録 された 試 験 事 業 者 は 標 章 を 付 記 した 試 験 証 明 書 成 績 書 を 交 付 できる 適 合 性 評 価 結 果 への 信 頼 性 の 付 与 登 録 の 対 象 JISに 定 める 鉱 工 業 品 の 試 験 分 析 測 定 方 法 ' 鉄 鋼 非 鉄 金 属 繊 維 給 水 燃 焼 機 器 化 学 品 電 気 土 木 建 築 日 用 品 抗 菌 放 射 線 関 連 等 の 告 示 で 公 表 している 区 分 ( 標 章 ' 認 定 シンボル( MRA 認 定 シンボル 国 際 MRA')( 対 応 認 定 事 業 者 は 右 図 に 示 すよう なILAC MRAマークの 入 った 試 験 証 明 書 成 績 書 を 交 付 できる ) MRA'Mutual Recongnition Arrangement(とは 多 国 間 の 相 互 承 認 のこと

17 ' 参 考 ( LEDを 取 り 巻 く 環 境 'JIS 規 格 (について 一 般 照 明 用 LED 光 源 及 び 制 御 装 置 について 日 本 工 業 規 格 'JIS 規 格 (の 制 定 が 進 められている 平 成 24 年 11 月 20 日 には 製 品 規 格 JIS JIS C 8158' 一 般 照 明 用 電 球 形 LEDランプ' 電 源 電 圧 50V 超 (( も 制 定 された

18 ' 参 考 ( LEDを 取 り 巻 く 環 境 ' 安 全 性 の 確 保 (について LEDランプ LED 照 明 器 具 のうち 下 記 範 囲 については 電 気 用 品 安 全 法 の 規 制 対 象 となった ' 平 成 24 年 7 月 1 日 施 行 ( 電 気 用 品 安 全 法 施 行 令 別 表 第 二 第 9 号 ' 抜 粋 ( 光 源 及 び 光 源 応 用 機 械 器 具 であって 次 に 掲 げるもの' 定 格 電 圧 が100ボルト 以 上 300ボルト 以 下 及 び 定 格 周 波 数 が 50ヘルツ 又 は60ヘルツのものであって 交 流 の 電 路 に 使 用 するものに 限 る ( '10(エル イー ディー ランプ' 定 格 消 費 電 力 が1ワット 以 上 のものであって 一 の 口 金 を 有 するものに 限 る ( '12( エル イー ディー 電 灯 器 具 ' 定 格 消 費 電 力 が1ワット 以 上 のものに 限 り 防 爆 型 のものを 除 く (