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1 国 家 資 格 1 級 2 級 3 級 ファイナンシャル プランニング 技 能 士 合 格 者 の 皆 様 へ ファイナンシャル プランニング 技 能 士 センター 会 員 登 録 のご 案 内 一 般 社 団 法 人

2 国 家 資 格 ファイナンシャル プランニング 技 能 検 定 (FP 技 能 検 定 )に 合 格 された 皆 様 へ ファイナンシャル プランニング(FP) 技 能 士 センターが 最 新 のFP 実 務 情 報 と 学 習 の 機 会 を 提 供 いたします 一 般 社 団 法 人 金 融 財 政 事 情 研 究 会 は 厚 生 労 働 大 臣 の 指 定 試 験 機 関 として 2002 年 10 月 か ら ファイナンシャル プランニング 技 能 検 定 (FP 技 能 検 定 ) を 実 施 しています FP 技 能 検 定 は 職 業 能 力 開 発 促 進 法 に 基 づく 国 家 試 験 であり 同 技 能 検 定 の 合 格 者 の 方 々には ファイナンシャル プランニングの 職 業 に 従 事 する 者 としての 高 い 倫 理 観 とその 技 能 の 維 持 が 求 められております 当 会 では 実 務 家 としてのファイナンシャル プランニング 技 能 士 (FP 技 能 士 )に 最 新 の 実 務 情 報 と 学 習 の 機 会 を 継 続 的 に 提 供 すべく ファイナンシャル プランニン グ 技 能 士 センター(FP 技 能 士 センター) を 創 設 し FP 技 能 士 の 皆 様 をバックアップしています あなたも FP 技 能 士 センターの 会 員 になりませんか 会 員 の 種 別 を 選 んでご 登 録 ください FP 技 能 検 定 の 合 格 者 すなわち FP 技 能 士 の 方 のみが FP 技 能 士 センターに 登 録 することが できます 登 録 にあたっては 正 会 員 準 会 員 のいずれかを 選 んで 登 録 していただきます 登 録 に 際 しては FP 技 能 士 センターが 定 めた 会 員 規 程 倫 理 規 程 等 の 遵 守 が 求 められます 正 会 員 は 右 ページの 全 てのサービスが 受 けられるとともに 正 会 員 と しての 資 格 を 更 新 するために 一 定 の 継 続 学 習 が 課 されます 技 能 検 定 合 格 後 も 継 続 的 にファイナンシャル プランニングの 学 習 を 行 っている ことが 証 明 され FP として 一 定 の 技 能 水 準 を 保 持 し ステータスの 高 い 年 会 費 円 FP 技 能 士 であることを 示 すことになります 準 会 員 は ファイナンシャル プランニング 業 務 の 実 践 や 最 新 知 識 のメ 年 会 費 円 ンテナンスに 必 要 なサービスが 受 けられます そのサービス 内 容 は 右 ページに 示 したとおり A B C の 3 段 階 に 分 かれており ニーズに 応 年 会 費 円 じて 選 択 して 登 録 することが 可 能 です 年 会 費 円 正 会 員 になると 継 続 的 な 学 習 が 義 務 づけられます 正 会 員 は 毎 月 送 付 される 月 刊 KINZAI ファイナンシャル プラン および 会 員 専 用 ウ ェ ブ サ イ ト で 実 施 さ れ る 継 続 テ ス ト ( 2 カ 月 に 1 回 出 題 ) や F P ド リ ル ( 毎 月 出 題 ) 所 定 のセミナーの 受 講 等 により 技 能 検 定 の 合 格 級 に 応 じて 2 年 間 で 以 下 のポイントを 取 得 する 必 要 があります FP1 級 技 能 士 の 正 会 員 20 ポイント FP2 級 技 能 士 の 正 会 員 15 ポイント FP3 級 技 能 士 の 正 会 員 10 ポイント 継 続 テストは 2 年 間 で 計 12 回 実 施 され 6 割 以 上 の 正 解 で 1 回 につき 1 級 4 ポイント 2 級 3 ポイント 3 級 2 ポイントが FP ドリ ルは 毎 月 出 題 され 登 録 級 にかかわらず 6 割 以 上 の 正 解 で 1 ポイントが 付 与 されます な お 継 続 テスト 等 の 費 用 は 会 費 に 含 まれます さん( 東 京 都 会 社 員 82 ポイント 取 得 ) 5 年 前 にFP1 級 を 取 得 し すぐに 登 録 させてい ただきました 仕 事 上 FPの 知 識 が 密 接 に 関 係 しているので 貴 誌 は 毎 号 できるだけすべて の 項 目 に 目 を 通 すようにしています 継 続 テス ト は 自 分 で 調 べることで 知 識 を 増 やしていく 楽 しさも 感 じています また 毎 年 の 法 律 改 正 に 伴 い 新 しい 知 識 を 取 得 して 時 代 の 流 れについてい くように これからも 貴 誌 を 通 読 して 日 々 努 力 し 続 けていきたいと 思 います 次 回 の 更 新 時 へ の 抱 負 として 今 回 より 多 くのポイントの 取 得 を 目 指 したいと 考 えています

3 会 員 の 種 別 に 応 じて 印 のついているサービスが 受 けられます FP 技 能 士 センターは 3 人 の 代 表 委 員 のもと 銀 行 保 険 等 金 融 各 界 のプライベート バンキング 部 門 をはじめとする 資 産 相 談 業 務 に 携 わる 実 務 家 等 からなる 企 画 運 営 委 員 の 指 導 により 運 営 されています 東 京 大 学 名 誉 教 授 貝 塚 啓 明 氏 東 京 大 学 教 授 神 田 秀 樹 氏 全 国 銀 行 協 会 副 会 長 兼 専 務 理 事 和 田 耕 志 氏 受 けられるサービス 一 覧 さん( 千 葉 県 金 融 機 関 112 ポイント 取 得 ) 金 融 機 関 に 勤 務 し 主 に 資 産 承 継 事 業 承 継 の ご 相 談 を 仕 事 とさせていただいています 日 々 のお 客 様 との 面 談 のなかで 痛 感 するのは FP 分 野 の 知 識 とその 専 門 家 を 求 めるお 客 様 がいか に 多 いかということです 最 新 かつ 広 範 囲 な 知 識 が 必 要 な 業 務 ですが 毎 号 KINZAI ファイ ナンシャル プランを 精 読 し ブラッシュアップ をさせて 頂 いております 継 続 は 力 なり 今 後 も 貴 誌 を 読 み 込 んで 会 員 の 皆 様 共 々 成 長 を してまいりたいと 思 います 代 表 委 員

4 さまざまなサービスが 受 けられます 1 会 員 証 を 送 付 いたします 会 員 に 交 付 される 会 員 証 は 顧 客 等 に FP 技 能 検 定 の 合 格 者 であり かつ FP 技 能 士 センターの 会 員 であることを 示 す ID カードの 役 割 を 果 たします( 実 際 の 会 員 証 のデザインは 若 干 異 なります) 2 会 員 専 用 のウェブサイトで 各 種 サービスが 受 けられます 各 種 お 知 らせ セミナー 情 報 割 引 書 籍 の 購 入 各 種 届 出 変 更 等 のサービスが 可 能 正 会 員 は 同 ウェブサイトより 継 続 テスト FPドリル 等 の 継 続 ポイント 更 新 のためのテストが 受 験 でき 取 得 ポイント 数 も 確 認 でき 便 利 です 3 毎 年 2 3 月 に 東 京 で 開 催 の FP シンポジウム 大 会 毎 年 下 期 に 全 国 で 開 催 の FP フォーラム 等 のセミナーへ 割 引 価 格 でご 優 待 講 演 後 には 情 報 交 換 会 を 実 施 し 会 員 間 交 流 の 場 となっております 各 種 セミナーに 割 引 価 格 でご 優 待 いたします ( 過 去 の 講 演 テーマ: 税 制 改 正 のポイント/ FP のためのリスク 性 商 品 販 売 の 勘 所 / これからの 事 業 承 継 と FP 実 務 / 実 践!FP 提 案 事 例 / 税 制 改 正 で 変 わる 相 続 贈 与 の 新 提 案 など) 4 書 籍 通 信 教 育 等 の 特 別 割 引 が 受 けられます FP 技 能 士 に 必 要 な 書 籍 通 信 教 育 等 の 特 別 割 引 が 受 けられます 5 FP 技 能 士 センターオリジナルの FP 技 能 士 手 帳 を 差 し 上 げます FP 技 能 士 センター 会 員 限 定 の 非 売 品 毎 年 の 税 制 改 正 に 合 わせ 夏 頃 に 新 年 度 版 を 送 付 年 金 社 会 保 険 税 制 不 動 産 相 続 事 業 承 継 等 の 早 見 表 が 多 数 盛 り 込 まれ FP 実 務 に 大 いに 役 立 ちます(システム 手 帳 に 綴 じ 込 み 可 能 な 6 穴 サイズ)

5 6 月 刊 KINZAI ファイナンシャル プラン が 毎 月 送 付 されます 本 誌 は 1989 年 に 創 刊 された 我 が 国 で 最 も 歴 史 のあるファイナンシャル プランナー のための 専 門 誌 です 正 確 かつタイムリーな 情 報 と 充 実 した 解 説 により FP 資 格 取 得 後 FP 知 識 を 実 務 に 活 かすための 指 針 を 提 供 します FP 業 務 の 遂 行 に 必 須 の 税 制 改 正 公 的 年 金 社 会 保 険 等 の 法 制 度 改 正 を 実 務 の 視 点 で 解 説 しています 毎 号 の 特 集 では FPとし て 必 須 の 最 新 知 識 や 知 っておきたいテーマを ピックアップして 掲 載 しています FP 業 務 に 活 かせる 情 報 が 満 載! FPの 着 眼 点 サラリーマンのための 賢 い 節 税 策 円 高 時 代 の 外 貨 建 て 商 品 アドバイス 等 解 説 成 立 した 社 会 保 障 改 革 のポイント 養 老 保 険 事 件 にみる 課 税 実 務 への 影 響 等 事 例 研 究 一 次 相 続 後 の 生 活 と 遺 族 のシニアライフプランニング オーナーへの 預 かり 資 産 推 進 から 発 展 した B5 判 /72ページ 程 度 事 業 承 継 アドバイス 等 税 務 の 仕 組 み 実 務 の 疑 問 解 決 Q&A 株 式 投 資 を 個 人 法 人 で 行 う 場 合 の 税 務 比 較 居 住 用 財 産 の 譲 渡 に 係 る5つの 特 例 等 年 金 社 会 保 険 の 委 細 詳 論 国 民 年 金 保 険 料 の 後 納 制 度 在 職 中 の 年 金 調 整 等 思 わず 人 に 話 したくなる お 墓 や 遺 骨 は 誰 のもの? 7 各 種 ガイドブックを 送 付 いたします 資 産 リターンに 季 節 性 あり!? 等 ガイドブック 顧 客 の 多 様 なニーズ に 対 応 できるよう 101 の 主 要 金 融 商 品 を 収 録 各 商 品 の 仕 組 み 特 徴 メリッ ト デメリットを 示 し 顧 客 へのアドバ イスのしやすさを 追 求 した 構 成 となってい ます(A5 判 約 200 ページ) 8 金 融 商 品 個 人 の 税 金 ガイドブック 顧 客 から 相 談 の 多 い 不 動 産 相 続 贈 与 金 融 商 品 などの 税 金 についてコンパクト に 解 説 携 帯 用 に 便 利 なハンディサイズ で 顧 客 相 談 に 活 用 できます 税 制 改 正 のポイント 解 説 と 新 旧 対 照 表 を 収 録 一 目 で 改 正 点 がわかります (A5 判 約 200 ページ) 正 会 員 は 継 続 的 な 学 習 が 義 務 づけられます 法 人 の 税 金 ガイドブック 顧 客 から 相 談 の 多 い 会 社 と 役 員 の 取 引 オーナー 株 主 の 事 業 承 継 などの 税 金 につ いて 見 開 き2 ペー ジでコンパクトに 解 説 携 帯 用 に 便 利 な ハンディサイズで 営 業 渉 外 活 動 に 活 用 で きます(A5 判 約 190 ページ) 正 会 員 に 登 録 すると 継 続 テスト や FPドリル の 解 答 通 信 教 育 講 座 の 受 講 資 格 検 定 試 験 の 合 格 セ ミナーの 参 加 等 々 日 々の 継 続 的 な 学 習 がポイントとして 加 算 されます FP 技 能 士 センターは 正 会 員 のポイント を 管 理 することで ステータス シンボルたるFP 技 能 士 正 会 員 の 学 習 をサポートいたします 必 要 ポイント 数 等 の 詳 細 は 左 ページをご 覧 ください

6 会 員 登 録 までの 流 れ 1 顔 写 真 と 合 格 証 をご 用 意 ください 会 員 証 には 顔 写 真 が 入 ります 近 影 の 顔 写 真 (カラー 白 黒 いずれ でも 可 )を 1 枚 ご 用 意 ください(タテ 4cm ヨコ 3cm) 登 録 に 際 しては FP 技 能 検 定 の 合 格 証 番 号 が 必 要 になります 一 般 社 団 法 人 金 融 財 政 事 情 研 究 会 実 施 の 検 定 試 験 により 資 格 を 得 た 方 は 合 格 証 のコピーは 不 要 ですが 日 本 ファイナンシャル プラン ナーズ 協 会 の 実 施 する 検 定 等 により FP 技 能 士 の 資 格 を 得 た 方 は 合 格 証 番 号 の 記 入 とともに 合 格 証 のコピーを 同 封 してください 2 会 員 登 録 申 請 書 に 必 要 事 項 を 記 入 し 初 回 の 年 会 費 の 送 金 証 明 書 類 等 を 貼 付 のうえ ご 送 付 ください 会 員 規 程 等 に 同 意 のうえ 会 員 登 録 申 請 書 に 必 要 事 項 を 記 入 し 所 定 欄 に 押 印 してください 顔 写 真 は 裏 面 に 氏 名 を 明 記 のうえ 所 定 欄 に 貼 付 してご 送 付 ください FP 技 能 士 センターの 年 会 費 は 先 払 い 制 となっています 登 録 申 請 書 の 右 中 段 にある 振 込 先 へ 希 望 される 会 員 種 別 に 応 じた 年 会 費 を 送 金 してください 送 金 が 済 みましたら 送 金 を 証 明 する 振 込 金 受 取 書 または 振 込 ご 利 用 明 細 (コピー 可 ) 等 を 登 録 申 請 書 所 定 欄 に 貼 付 してください ( 注 1)2 年 目 以 後 の 年 会 費 について 毎 年 会 員 起 算 月 ( 会 員 サービスが 開 始 される 月 )の 約 3 カ 月 前 に 請 求 書 を 送 付 いたします 請 求 書 に 記 載 されている 指 定 口 座 に 支 払 期 限 までに 送 金 してください ( 注 2) 登 録 後 の 会 員 種 別 ( 正 会 員 準 会 員 A B C)の 変 更 はできませんのでご 注 意 願 います 3 会 員 証 等 を 送 付 いたします 会 員 登 録 手 続 きが 完 了 した 会 員 の 皆 様 に 登 録 手 続 完 了 のご 案 内 を 送 付 いたします 登 録 内 容 に 間 違 いがない かをご 確 認 ください 毎 月 15 日 までに 登 録 申 請 書 が FP 技 能 士 センター 事 務 局 に 到 着 した 分 につきましては 翌 月 が 会 員 起 算 月 となり 16 日 以 降 の 到 着 分 につきましては 翌 々 月 が 会 員 起 算 月 となります 月 刊 誌 は 会 員 起 算 月 の 号 から 送 付 いたします 会 員 証 は 会 員 起 算 月 の 下 旬 に 送 付 いたします したがって 会 員 証 がお 手 元 に 届 くまでには 登 録 申 請 書 の 受 付 けから 最 大 で 2 カ 月 程 度 かかる 場 合 があります あらかじめご 了 承 ください ガイドブック 類 と FP 技 能 士 手 帳 の 会 員 サービスは 以 下 のとおり 送 付 いたします 7 月 翌 3 月 に 会 員 期 間 が 開 始 する 会 員 当 該 年 度 のガイドブック 類 およびFP 技 能 士 手 帳 を 会 員 起 算 月 下 旬 に 送 付 いたします 4 6 月 に 会 員 期 間 が 開 始 する 会 員 当 該 年 度 のガイドブック 類 および FP 技 能 士 手 帳 を 7 月 下 旬 8 月 中 旬 頃 に 送 付 い たします( 会 員 起 算 月 には 発 送 されません) お 問 合 せ 先 東 京 都 新 宿 区 荒 木 町 2-3 一 般 社 団 法 人 金 融 財 政 事 情 研 究 会 TEL FAX 検 定 試 験 についてのお 問 合 せは TEL ( 検 定 センターまで)