Nikon Information(個人投資家説明会資料)

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1 経 営 戦 略 本 部 広 報 IR 部 株 式 会 社 ニコン 会 社 概 況 2016 年 9 本 資 料 で 記 述 されている 業 績 予 想 並 びに 将 来 予 測 は 現 在 における 可 能 な 情 報 に 基 づき 当 社 が 判 断 した 内 容 であり 潜 在 的 リスク 及 び 不 確 実 性 が 含 まれます 従 いまして 様 々な 要 因 の 変 化 によって 実 際 の 業 績 は 記 述 されている 内 容 と きく 乖 離 する 結 果 となる 可 能 性 があることをご 承 知 おきください 資 料 中 の 数 値 は 億 円 未 満 は 切 り 捨 ててあるため 部 内 訳 の 計 が 合 計 と 致 しない 場 合 があります

2 会 社 概 要 社 名 本 社 株 式 会 社 ニコン(NIKON CORPORATION) 東 京 都 港 区 港 南 品 川 インターシティ C 棟 代 表 者 設 取 締 役 社 兼 社 執 役 員 雄 1917 年 ( 正 6 年 )7 25 資 本 654 億 円 (2016 年 3 末 現 在 ) 売 上 連 結 8,229 億 円 / 単 独 5,653 億 円 (2016 年 3 期 ) 従 業 員 数 連 結 25,729 / 単 独 5,564 (2016 年 3 末 現 在 ) 単 独 従 業 員 数 はニコンから 他 社 への 出 向 者 を 含 まない 1

3 沿 1988 年 株 式 会 社 ニコン に 社 名 変 更 2

4 事 業 内 容 2016 年 3 期 売 上 映 像 事 業 5,204 億 円 インストルメンツ 事 業 772 億 円 レンズ 交 換 式 カメラ コンパクトデジタルカメラ 8,229 億 円 物 顕 微 鏡 業 顕 微 鏡 測 定 機 測 量 機 X 線 /CT 検 査 システム 測 量 機 は( 株 )ニコン トリンフ ル( 持 分 法 適 会 社 ) 精 機 事 業 1,824 億 円 交 換 レンズ その 他 の 事 業 244 億 円 双 眼 鏡 カスタムプロダクツ 事 業 ガラス 事 業 エンコーダ 事 業 メガネレンズ 事 業 メディカル 事 業 183 億 円 半 導 体 露 光 装 置 メカ ネレンス 事 業 は( 株 )ニコン エシロール( 持 分 法 適 会 社 ) 網 膜 画 像 診 断 機 器 FPD 露 光 装 置 3

5 事 業 内 容 2016 年 3 期 営 業 損 益 映 像 事 業 457 億 円 レンズ 交 換 式 カメラ コンパクトデジタルカメラ インストルメンツ 事 業 28 億 円 全 社 営 業 利 益 : 367 億 円 物 顕 微 鏡 業 顕 微 鏡 測 定 機 測 量 機 X 線 /CT 検 査 システム 測 量 機 は( 株 )ニコン トリンフ ル( 持 分 法 適 会 社 ) 精 機 事 業 146 億 円 交 換 レンズ その 他 の 事 業 45 億 円 双 眼 鏡 カスタムプロダクツ 事 業 ガラス 事 業 エンコーダ 事 業 メガネレンズ 事 業 メディカル 事 業 -46 億 円 半 導 体 露 光 装 置 メカ ネレンス 事 業 は( 株 )ニコン エシロール( 持 分 法 適 会 社 ) 網 膜 画 像 診 断 機 器 FPD 露 光 装 置 4

6 地 域 別 の 売 上 2016 年 3 期 欧 州 1,684 (20.5%) 中 国 1,398 (17.0%) 総 売 上 8,229( 億 円 ) 本 1,164 (14.2%) 国 内 売 上 率 約 14% 海 外 売 上 率 約 86% 国 2,093 (25.4%) その 他 1,887 (22.9%) 5

7 精 機 事 業 あらゆる 電 機 器 の 製 造 に 必 須 半 導 体 露 光 装 置 パソコン スマートフォン タブレット 端 末 FPD 露 光 装 置 薄 型 テレビ 携 帯 楽 プレイヤー ニコン 6% デジタル カメラ 動 228 台 93 台 ニコン 55% ゲーム 機 器 メモリー カード 家 電 市 場 シェアは 2016 年 3 期 推 計 6

8 精 機 事 業 半 導 体 装 置 事 業 半 導 体 製 造 程 の 中 核 を 担 う 史 上 最 も 精 密 な 装 置 商 品 名 :ArF 液 浸 スキャナー NSR-S631E 受 注 開 始 時 期 :2016 年 1 7

9 精 機 事 業 半 導 体 装 置 事 業 半 導 体 露 光 装 置 の 仕 組 み 半 導 体 シリコンウェハ 8

10 精 機 事 業 半 導 体 装 置 事 業 9

11 精 機 事 業 FPD 装 置 事 業 LCD( 液 晶 ディスプレイ) OLED( 有 機 ELディスプレイ) 製 造 の 中 核 を 担 う 装 置 当 社 独 のマルチレンズシステムで 圧 倒 的 な 性 能 を 有 する 商 品 名 :FPDスキャナー FX-68S 販 売 開 始 時 期 :2016 年 3 商 品 名 :FPDスキャナー FX-86S2 FX-86SH2 販 売 開 始 時 期 :2014 年 10 10

12 精機事業 FPD装置事業 FPD露光装置の仕組み FPD ガラスプレート 11

13 映 像 事 業 豊 富 なラインナップを 有 し 世 界 的 なブランドを 保 持 1,304 万 台 ニコン 31% 2,079 万 台 ニコン 30% レンズ 交 換 式 デジタル カメラシェア 品 質 で い 信 頼 性 を 誇 る レンズ 交 換 式 デジタルカメラ コンパクトデジタルカメラ シェア 累 計 産 本 数 1 億 本 突 破 レンズ 交 換 式 カメラ NIKKORレンズ 幅 広 いラインナップを 揃 える コンパクトデジタルカメラ COOLPIX シリーズ 市 場 シェアは 2016 年 3 期 推 計 12

14 映 像 事 業 豊 富 な 技 術 を 蓄 積 し 進 化 するとともに 写 真 化 に 貢 献 約 70 年 におよぶカメラの 総 合 技 術 の 蓄 積 量 産 技 術 の 蓄 積 撮 影 シーン ユーザーニーズの 熟 知 世 界 最 先 端 の 光 学 技 術 の 保 有 20 年 超 のデジタル 技 術 に 対 するノウハウの 蓄 積 硝 材 からの 貫 産 90 種 類 以 上 の 豊 富 な NIKKORレンズラインナップ カメラとスマートデバイスを 常 時 接 続 する 新 しいアプリを 展 開 簡 単 な 画 像 共 有 を 実 現 映 像 化 の 発 展 に きく 貢 献 ニッコールクラブ ニコンフォト コンテスト 13

15 インストルメンツ 事 業 成 事 業 と 位 置 付 け 再 医 療 と 産 業 分 野 でのソリューション 提 供 に 注 物 顕 微 鏡 CNC 画 像 測 定 システム 超 解 像 顕 微 鏡 精 度 接 触 センサー 3D 計 測 システム 共 焦 点 レーザー 顕 微 鏡 システム X 線 /CT 検 査 システム 規 模 空 間 接 触 測 定 機 細 胞 培 養 観 察 システム 業 顕 微 鏡 マイクロスコープ ソリューション 事 業 産 業 機 器 事 業 14

16 インストルメンツ 事 業 マイクロスコープ ソリューション 事 業 細 胞 のイメージング をコア 技 術 として の 健 康 に 貢 献 超 解 像 顕 微 鏡 ライブセルイメージング 再 医 療 細 胞 等 の 受 託 産 事 業 超 解 像 顕 微 鏡 N-SIM N-STORM カリフォルニア / ハーハ ート 学 と 連 携 従 来 細 胞 培 養 観 察 装 置 BioStation CT 東 京 他 学 と 連 携 スイスのLonza 社 と 業 務 提 携 ニコン セル イノベーション 社 を 設 し 本 国 内 での 再 医 療 の 細 胞 受 託 産 事 業 に 参 本 最 規 模 とな る 細 胞 培 養 施 設 を 整 備 中 京 都 学 ips 細 胞 研 究 所 との 共 同 研 究 当 社 の 保 有 する 顕 微 鏡 観 察 技 術 とパターン 認 識 技 術 を 採 した 画 像 解 析 技 術 を いて ips 細 胞 の 安 定 した 培 養 管 理 システムの 構 築 を 指 す 新 式 15

17 インストルメンツ 事 業 産 業 機 器 事 業 動 航 空 機 などのモノづくりに かせない 品 質 管 理 ソリューションを 提 供 接 触 三 次 元 測 定 破 壊 検 査 システム 規 模 空 間 測 定 精 度 接 触 センサー 3D 計 測 システム HN-C3030 動 メーカーと 連 携 X 線 /CT 検 査 システム XT H 450 型 構 造 物 の 内 部 陥 をX 線 で 検 査 規 模 空 間 接 触 測 定 機 Laser Radar MV331 動 のボディーなどを 接 触 測 定 16

18 メディカル 事 業 /その 他 の 事 業 メディカル 事 業 体 外 診 断 分 野 に 注 カスタムプロダクツ 事 業 衛 星 搭 載 の 各 種 光 学 系 をはじめ 精 密 な 特 注 機 器 全 般 を 扱 う 多 波 可 変 光 源 特 殊 光 学 機 器 ガラス 事 業 衛 星 搭 載 主 の な 各 取 種 り 扱 光 い 学 製 系 品 をはじめ 精 密 な 特 注 合 機 成 器 全 英 般 ガラス を 扱 う 多 波 フッ 可 化 変 カルシウム( 光 源 蛍 ) 特 殊 FPDフォトマスク 光 学 機 器 基 板 主 な 取 扱 い 製 品 網 膜 画 像 診 断 機 器 などの Optos 社 製 品 Optos 社 の 網 膜 画 像 診 断 機 器 California ( 右 )で 撮 影 した 網 膜 ( 上 ) エンコーダ 事 業 主 な 取 り 扱 い 製 品 アブソリュートエンコーダ ロータリーエンコーダ デジマイクロ メガネレンズ 事 業 (ニコン エシロール) メガネレンズ 事 業 (ニコン エシロール) ( 株 )ニコン エシロールは 持 分 法 適 会 社 17

19 売 上 利 益 の 推 移 収 益 強 化 に 注 し 2016 年 3 期 は 利 益 率 が 向 上 売 上 利 益 ( 億 円 ) ( 億 円 ) (8/4 時 点 通 し) (8/4 時 点 通 し) 2017 年 3 期 より 精 機 事 業 の 収 益 認 識 基 準 をすべて 据 付 完 了 基 準 に 変 更 全 社 および 精 機 事 業 の2016 年 3 期 実 績 にも 遡 及 適 18

20 B/S 内 訳 い 資 本 率 を 維 持 資 産 負 債 純 資 産 ( 億 円 ) 資 本 率 ( 億 円 ) 9,495 9,729 9,665 9,495 9,729 9,665 8,602 8,646 現 預 8,602 8,646 売 上 債 権 負 債 合 計 たな 卸 資 産 その 他 流 動 資 産 純 資 産 合 計 固 定 資 産 2017 年 3 期 より 精 機 事 業 の 収 益 認 識 基 準 をすべて 据 付 完 了 基 準 に 変 更 2016 年 3 期 実 績 にも 遡 及 適 19

21 有 利 負 債 D/Eレシオ ROE ROA 有 利 負 債 D/Eレシオ ROE ROA ( 億 円 ) 1,500 有 利 負 債 D/Eレシオ 0.6 ( 倍 ) (%) 1,127 1, '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/

22 設 備 投 資 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費 将 来 の 成 のための 研 究 開 発 費 は 売 上 の7% 台 以 上 を 維 持 設 備 投 資 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費 ( 億 円 ) ( 億 円 ) 700 設 備 投 資 減 価 償 却 費 タイ 洪 による 産 設 備 更 新 建 屋 補 修 の 投 資 額 は 12/3,13/3ともに 約 130 億 円 /3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 (8/4 時 点 通 し) *2015 年 3 期 より ニコングループの 減 価 償 却 法 を 定 額 法 に 統 (8/4 時 点 通 し) 21

23 2017 年 3 期 通 しポイント 前 回 予 想 上 期 の 会 社 全 体 の 売 上 はほぼ 横 ばいだが 営 業 利 益 を 上 修 正 下 期 は 為 替 影 響 もあり 売 上 営 業 利 益 ともに 下 修 正 この 結 果 通 期 の 売 上 は8,200 億 円 に 下 修 正 するが 営 業 利 益 は460 億 円 に 据 え 置 く 前 年 売 上 微 増 45% 営 業 増 益 の 通 し 精 機 通 期 通 しを 据 え 置 く 前 年 45% 増 収 営 業 利 益 は 約 4.2 倍 に 増 える 通 し 映 像 売 上 を170 億 円 営 業 利 益 を20 億 円 それぞれ 下 修 正 する 前 年 19% 減 収 28% 減 益 通 し インストルメンツ 売 上 を20 億 円 下 修 正 するが 営 業 利 益 は 据 え 置 く 前 年 14% 増 収 43% 増 益 通 し メディカル 売 上 を10 億 円 下 修 正 するが 営 業 利 益 は 据 え 置 く 2Q 以 降 の 為 替 前 提 は ドル105 円 ユーロ115 円 に 変 更 する 中 間 配 当 12 円 の 予 定 2017 年 3 期 より 精 機 事 業 の 収 益 認 識 基 準 をすべて 据 付 完 了 基 準 に 変 更 全 社 および 精 機 事 業 の2016 年 3 期 実 績 にも 遡 及 適 * 前 回 予 想 とは2016 年 5 13 発 表 における 予 想 です 22

24 2017 年 3 期 連 結 売 上 損 益 単 位 : 億 円 16 年 3 期 実 績 上 期 下 期 前 回 予 想 (5/13) 上 期 下 期 17 年 3 期 通 し 上 期 下 期 前 年 実 績 前 回 予 想 上 期 下 期 売 上 8,193 3,988 4,205 8,400 3,630 4,770 8,200 3,600 4, 営 業 利 益 売 上 % % % ± 経 常 利 益 売 上 % % % ± 当 期 純 利 益 ( 親 会 社 株 主 に 帰 属 ) 売 上 % % % ± FCF ±0 為 替 ドル ユーロ 120 円 133 円 122 円 118 円 135 円 130 円 110 円 120 円 106 円 117 円 107 円 105 円 118 円 115 円 前 年 実 績 前 回 予 想 売 上 への 予 想 影 響 額 約 700 億 円 約 200 億 円 営 業 利 益 への 予 想 影 響 額 約 170 億 円 約 50 億 円 通 期 の 売 上 は 下 修 正 するが 営 業 利 益 純 利 益 は 据 え 置 く 2017 年 3 期 より 精 機 事 業 の 収 益 認 識 基 準 をすべて 据 付 完 了 基 準 に 変 更 2016 年 3 期 実 績 にも 遡 及 適 23

25 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 Next 100 Transform to Grow 24

26 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 の 基 本 針 Next 100 Transform to Grow 6 事 業 のポートフォリオで 成 する 企 業 体 へ 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 は3 年 間 固 定 する 基 本 針 FPD 装 置 事 業 と 映 像 事 業 の 安 定 した 収 益 確 保 半 導 体 装 置 事 業 の 字 化 により 既 存 事 業 のさらなる 効 率 化 を 推 進 マイクロスコープ ソリュー ション 事 業 産 業 機 器 事 業 メディカル 事 業 を 成 事 業 として 6 事 業 の ポートフォリオを 再 構 築 し 持 続 的 に 成 する 企 業 体 に まれ 変 わる 25

27 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 の 基 本 針 Next 100 Transform to Grow 6 事 業 のポートフォリオで 成 する 企 業 体 へ 年 度 は 既 存 事 業 のさらなる 効 率 化 による 安 定 した 収 益 確 保 と 成 事 業 への 投 資 を う 時 期 と 位 置 づけ 2017 年 度 にかけて 再 成 を 指 す 既 存 事 業 の 安 定 した 収 益 確 保 コスト 削 減 によるさらなる 効 率 化 2017 年 度 以 降 の 成 軌 道 回 復 に 向 けての 投 資 成 事 業 へ 投 資 成 戦 略 のための 投 資 を 継 続 26

28 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 経 営 数 値 標 ( 億 円 ) 業 績 標 15 年 3 期 実 績 16 年 3 期 実 績 17 年 3 期 通 し 17 年 3 期 中 計 標 18 年 3 期 中 計 標 売 上 8,577 8,229 8,200 8,900 9,900 営 業 利 益 営 業 利 益 率 5.1% 4.5% 5.6% 4.3% 6.6% 為 替 前 提 ( 円 ) USD EUR 年 3 期 通 しは2016 年 8 4 時 点 2017 年 3 期 中 計 標 および2018 年 3 期 中 計 標 は 2015 年 5 14 の 中 期 経 営 計 画 発 表 時 のものです 27

29 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 ( 億 円 ) 15 年 3 期 16 年 3 期 17 年 3 期 17 年 3 期 18 年 3 期 実 績 実 績 通 し *1 *1 中 計 標 *1 中 計 標 全 社 8,577 8,229 8,200 8,900 9,900 精 機 事 業 1,707 1,824 2,600 2,000 2,100 映 像 事 業 5,860 5,204 4,230 5,300 5,700 売 上 インスト 事 業 ,000 1,200 メディカル& 新 事 業 *2 210 * その 他 営 業 利 益 ( 損 失 ) 全 社 精 機 事 業 映 像 事 業 インスト 事 業 メディカル& 新 事 業 経 営 数 値 標 ( 事 業 別 ) *2-60 * その 他 *1: 2017 年 3 期 通 しは2016 年 8 4 時 点 2017 年 3 期 中 計 標 および2018 年 3 期 中 計 標 は 2015 年 5 14 の 中 期 経 営 計 画 発 表 時 のものです *2: メディカル 事 業 のみ 28

30 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 成 戦 略 と 財 務 基 盤 を 両 するための 財 務 戦 略 財 務 の 健 全 性 を 維 持 しつつ 中 期 的 な 成 戦 略 への 投 資 を 継 続 資 源 泉 成 投 資 3 年 間 で 5,600 億 円 営 業 キャッシュフローの 創 出 と 最 適 な 資 調 達 により 確 保 研 究 開 発 費 2,200 億 円 500 億 円 をメディカル 新 事 業 領 域 に 投 下 設 備 投 資 1,100 億 円 持 続 的 成 の 源 泉 となる 設 備 投 資 の 実 施 M&Aプログラム M&A 資 2,000 億 円 メディカル インストルメンツ 事 業 でのM&Aの 実 施 CVC 資 300 億 円 (2014 年 度 に 部 実 施 済 ) メディカル 事 業 拡 に 向 けたCVCの ち 上 げ SBIインベストメントと 共 同 でプライベートファンド Nikon-SBI Innovation Fund を2016 年 7 に 設 29

31 中 期 経 営 計 画 2015 年 度 版 成 戦 略 と 財 務 基 盤 を 両 するための 財 務 戦 略 資 本 政 策 資 本 率 50% 台 を 維 持 健 全 な 資 本 の 準 を 維 持 資 産 や 運 転 資 本 を 圧 縮 して 資 本 効 率 を 向 上 株 主 還 元 総 還 元 性 向 30% 以 上 期 安 定 的 な 株 主 還 元 が 基 本 針 将 来 の 事 業 展 開 に 備 えて 内 部 留 保 を 確 保 しつつ 業 績 と 連 動 した 株 主 配 当 を 実 施 * 当 社 は2017 年 3 期 の 有 価 証 券 報 告 書 より 国 際 会 計 基 準 (IFRS)を 適 する 予 定 です なお 当 中 期 計 画 における 財 務 数 値 につきましては 従 来 の 本 基 準 に 準 拠 しております 30

32 株 主 還 元 1 株 当 たり 配 当 ( 円 ) 総 還 元 性 向 (%) 38 円 31 円 32 円 19 円 18 円 8 円 *2017 年 3 期 の 中 間 配 当 額 は 2016 年 8 4 時 点 の 予 定 数 値 です ( 予 定 ) 期 末 配 当 は 未 定 31

33 株 価 推 移 ( 円 ) 4,500 4,000 3,500 売 買 単 元 :100 株 最 株 価 最 低 株 価 3 期 末 株 価 3,000 2,500 2,000 1,500 1, '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 32

34 社 会 とともに 歩 むニコン 環 境 への 取 り 組 み 鉛 ヒ 素 フリーガラス 奨 学 制 度 (タイ ラオス) ニコンサロン 社 会 貢 献 化 活 動 東 本 震 災 復 興 援 ボランティア 本 然 保 護 協 会 への 協 賛 プロジェクト 33

35 ニコン レポート に 完 成 中 期 経 営 計 画 Next Transform to Grow にもとづいた 変 の 進 捗 を 社 と 各 本 部 事 業 部 の 責 任 者 からお 伝 えするとともに 持 続 的 成 に 向 けた 活 動 のポイントをまとめて います 株 主 投 資 家 をはじめとするステークホ ルダーの 皆 様 に ぜひご 読 いただけれ ば 幸 いです 以 下 の 当 社 HPからダウンロードできます 34

36 ニコンミュージアム 2017 年 に 迎 える 創 100 周 年 を 記 念 し 2015 年 10 にオープン ニコンの 各 事 業 の 歴 史 製 品 技 術 などを 堂 に 展 する 初 めての 施 設 初 号 機 から 最 新 のデジタルカメラまで 約 450 点 の 歴 代 カメラを 展 開 館 時 間 :10 時 18 時 ( 最 終 館 は17 時 30 分 まで) 東 京 都 港 区 港 南 品 川 インターシティ C 棟 休 館 : 曜 祝 および 当 館 の 定 める 35

37

https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.

https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene. 平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職

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