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1 株 式 会 社 マーベラスAQL 個 人 投 資 家 向 け 会 社 説 明 会 2012 年 3 月 7 日 証 券 コード:7844( 東 証 2 部 )

2 Ⅰ. マーベラスAQLについて 1

3 マーベラスAQLについて マーベラスAQLは 驚 き と 感 動 を 世 界 に 届 ける 新 しいエンターテイメントの 創 造 を 経 営 理 念 に オンラインゲーム ゲームソフト アミューズメント 機 器 向 けゲーム 音 楽 映 像 ソフト ミュージカル 公 演 などを 展 開 している 総 合 エンターテイメント ント 企 業 です 2

4 当 社 代 表 作 品 ブラウザゲーム ブラウザ 三 国 志 プリキュア シリーズ (CD DVDの DVDの 発 売 ) ゲームソフト 牧 場 物 語 シリーズ MarvelousAQL Inc. All rights reserved MarvelousAQL Inc. All Rights Reserved. ABC 東 映 アニメーション 3

5 会 社 概 要 会 社 名 代 表 者 所 在 地 主 な 事 業 内 容 株 式 会 社 マーベラスAQL 代 表 取 締 役 社 長 許 田 周 一 東 京 都 品 川 区 東 品 川 品 川 シーサイドイーストタワー オンラインゲームの 企 画 開 発 制 作 販 売 家 庭 用 ゲームの 企 画 開 発 制 作 販 売 音 楽 映 像 コンテンツの 企 画 制 作 販 売 劇 場 演 芸 の 興 行 他 資 本 金 11 億 2,847 万 円 (2011 年 12 月 31 日 現 在 ) 設 立 年 月 日 1997 年 6 月 25 日 従 業 員 数 399 名 ( 連 結 2011 年 12 月 31 日 現 在 ) 上 場 金 融 商 品 取 引 所 東 証 2 部 ( 証 券 コード:7844) 発 行 済 株 式 総 数 535,931 株 決 算 期 3 月 31 日 4

6 経 営 統 合 について 年 10 月 1 日 付 で マーベラスエンターテイメント AQインタラクティブ AQインタラクティブ ライブウェアの3 社 が 経 営 統 合 を 行 い 社 名 を マーベラスAQL に 変 更 いたしました マーベラス エンターテイメント ( 存 続 会 社 ) 1997 年 6 月 設 立 2002 年 11 月 JASDAQ 市 場 へ 上 場 2005 年 3 月 東 証 2 部 へ 上 場 AQインタラクティブ ( 消 滅 会 社 ) 2000 年 3 月 設 立 2007 年 2 月 JASDAQ 市 場 へ 上 場 2008 年 3 月 東 証 2 部 へ 上 場 ライブウェア ( 消 滅 会 社 ) 2004 年 6 月 設 立 非 上 場 強 み 強 み 強 み 豊 富 な 保 有 コンテンツと 企 画 力 他 社 版 権 の 獲 得 力 総 合 的 なエンターテイメント 事 業 展 開 力 ブラウザゲーム 分 野 における 高 い 企 画 運 営 ノウハウ ゲーム 受 託 開 発 で 培 った 高 度 な 技 術 力 強 固 な 財 務 基 盤 多 数 のソーシャルアプリ モバイルゲーム 開 発 実 績 オンライン 分 野 における マーケティング 力 株 式 会 社 マーベラスAQL 5

7 経 営 統 合 について2 今 期 通 期 の 業 績 旧 マーベラスエンターテイメント 上 期 + マーベラスAQL 下 期 マーベラスAQL 2012 年 3 月 期 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 旧 マーベラスエンターテイメント( 存 続 会 社 ) 第 3 四 半 期 より 統 合 AQインタラクティブ( 消 滅 会 社 ) ライブウェア( 消 滅 会 社 ) AQインタラクティブ ライブウェアの 第 1 第 2 四 半 期 実 績 については マーベラスAQLの2012 年 3 月 期 通 期 の 業 績 には 加 味 されません 6

8 マーベラスAQLの 事 業 展 開 一 般 消 費 者 ユーザー SNS 事 業 者 販 売 会 社 ライセンシー ( 権 利 許 諾 先 ) オンラインゲーム ゲームソフト サービス 音 楽 映 像 ソフト 等 の 商 品 ライセンス 販 売 権 舞 台 ミュージカル 等 当 社 グループ 株 持 分 法 適 用 関 連 会 社 Checkpoint Studios Inc. ( 北 米 /ソーシャルゲーム 開 発 ) 連 結 子 会 社 XSEED JKS, Inc. ( 北 米 /コンシューマゲームソフトの 企 画 販 売 マーケティング) 出 資 コンシューマ 事 業 オンライン 事 業 音 楽 映 像 事 業 連 結 子 会 社 リンクシンク ( 日 本 /ユーザーサポート) 連 結 子 会 社 デルファイサウンド ( 日 本 /レコーディングスタジオ 運 営 音 楽 原 盤 制 作 ) 連 結 子 会 社 アートランド ( 日 本 /アニメーション 版 権 管 理 ) ゲーム 化 権 映 像 化 権 舞 台 化 権 商 品 化 権 など 出 版 社 製 作 委 員 会 等 ( 著 作 権 保 有 者 管 理 者 ) 7

9 事 業 紹 介 <オンライン 事 業 1> 売 上 構 成 比 パソコン 携 帯 向 けブラウザゲーム 46% /ソーシャルゲームの 企 画 開 発 2012 年 3 月 期 第 3 四 半 期 実 績 ) 制 作 運 営 (2012 MarvelousAQL Inc. 牧 場 物 語 for mixi 牧 場 物 語 for モバゲー 牧 場 物 語 for GREE MarvelousAQL Inc. All rights reserved. MarvelousAQL Inc. ( 社 ) 日 本 野 球 機 構 承 認 NPB BISプロ 野 球 公 式 記 録 使 用 ブラウザ 三 国 志 登 録 ユーザー 数 ブラウザプロ 野 球 登 録 ユーザー 数 登 録 ユーザー 数 剣 と 魔 法 の ログレス MarvelousAQL Inc. Aiming Inc. 登 録 ユーザー 数 8

10 事 業 紹 介 <オンライン 事 業 2> ソーシャルゲーム とは? ソーシャル ネットワーキング サービス(SNS) ( ) 上 で 提 供 されるゲームの 総 称 他 のユーザーとコミュニケーションをとりながらプレイできるオンラインゲーム 主 な 収 益 構 造 SNS プラットフォーム (GREE モバゲーmixi facebookなど) 4 仮 想 通 貨 による 収 益 をあらかじめ 決 めておいた 配 分 率 で 支 払 3 仮 想 通 貨 の 消 費 SAP (=ソーシャルアプリ ケーションプロバイダー / 当 社 など) 1プラットフォームの 仮 想 通 貨 を 購 入 ユーザー 2ゲーム 内 で 使 用 する アイテムを 販 売 9

11 事 業 紹 介 <オンライン 事 業 3> ( 億 円 ) 4,000 国 内 ソーシャルゲーム 市 場 の 推 移 3,000 大 手 SNSのオープン 化 (2009~2010 年 )により ゲーム 会 社 が 相 次 いで 市 場 参 入 大 型 タイトルの 登 場 ユーザー 年 齢 幅 の 拡 大 等 により ユーザー1 人 あたりの 課 金 単 価 が 上 昇 市 場 が 急 激 に 拡 大 2,570 3,429 2,000 1,400 1, 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 ( 予 測 ) 2012 年 度 ( 予 測 ) 矢 野 経 済 研 究 所 調 べ 10

12 事 業 紹 介 <コンシューマ 事 業 > 売 上 構 成 比 28% (2012 年 3 月 期 第 3 四 半 期 実 績 ) 家 庭 用 ゲーム 機 向 けゲームソフトの 企 画 開 発 ( 自 社 タイトル& 他 社 タイトルの 受 託 ) 制 作 販 売 アミューズメント 機 器 向 けゲームの 企 画 開 発 制 作 販 売 NO MORE HEROES シリーズ 2011 MarvelousAQL Inc MarvelousAQL Inc. All Rights Reserved. 牧 場 物 語 シリーズ 全 世 界 での シリーズ 累 計 販 売 本 数 2012 Pokémon Nintendo /Creatures Inc. / GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MAQL ポケモン Pokémon は 任 天 堂 クリーチャーズ ゲームフリークの 登 録 商 標 です ポケモンバトリオV 大 人 気 ポケモン の アミューズメントゲーム 2008 MarvelousAQL Inc. ルーンファクトリー ルーンファクトリー シリーズ 11

13 事 業 紹 介 < 音 楽 映 像 事 業 > 売 上 構 成 比 26% (2012 年 3 月 期 第 3 四 半 期 実 績 ) 音 楽 映 像 コンテンツの 企 画 制 作 販 売 ミュージカル 舞 台 公 演 の 企 画 制 作 興 行 遊 戯 王 シリーズ (CD DVDの 発 売 など) 高 橋 和 希 スタジオ ダイス/ 集 英 社 テレビ 東 京 NAS ABC 東 映 アニメーション 許 斐 剛 / 集 英 社 NAS テニスの 王 子 様 プロジェクト 許 斐 剛 / 集 英 社 テニミュ 製 作 委 員 会 プリキュア シリーズ (CD DVDの 発 売 など) 2012 年 2 月 よりシリーズ ミュージカル テニスの 王 子 様 シリーズ シリーズ 累 計 観 客 動 員 数 に 突 入! 突 破! MarvelousAQL ヴィジュアル 系 アーティスト vistlip (ヴィストリップ) 12

14 2012 年 3 月 期 業 績 概 況 マーベラスAQL 2012 年 3 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 旧 マーベラスエンターテイメント 3Qより 統 合 後 の 決 算 1Q 2Q 上 期 3Q 4Q 下 期 通 期 実 績 実 績 実 績 実 績 見 込 み 見 込 み 見 込 み 売 上 高 1,008 1,804 2,812 3,450 3,738 7,188 10,000 売 上 原 価 639 1,417 2,056 1, 販 管 費 , 営 業 利 益 ,000 1,030 営 業 外 損 益 経 常 利 益 ,000 特 別 損 益 3-3 2, 法 人 税 等 当 期 純 利 益 , ,133 3,140 13

15 貸 借 対 照 表 の 推 移 旧 マーベラスエンターテイメント ( 単 位 : 百 万 円 ) マーベラス AQL 2010 年 12 月 末 2011 年 3 月 末 2011 年 6 月 末 2011 年 9 月 末 2011 年 12 月 末 流 動 資 産 計 3,962 3,617 3,193 3,257 10,175 固 定 資 産 計 ,078 資 産 合 計 4,291 4,092 3,696 3,910 12,254 流 動 負 債 計 3,452 3,496 3,106 3,341 4,005 固 定 負 債 計 負 債 合 計 3,742 3,767 3,358 3,575 4,226 純 資 産 合 計 ,027 合 併 により 財 務 状 況 が 大 幅 に 改 善 自 己 資 本 比 率 についても8.5%(2011 年 9 月 末 ) から65.5%( 同 12 月 末 )と 大 きく 向 上 14

16 Ⅱ. 今 後 の 事 業 戦 略 について 15

17 今 後 の 事 業 戦 略 当 社 の 基 本 戦 略 マルチコンテンツ マルチユース マルチデバイス マルチユ マルチデバイス マルチコンテンツ 豊 富 なコンテンツライブラリを マルチユース 複 合 的 多 角 的 に 展 開 し マルチデバイス 様 々なデバイスへ 投 入 オンライン 事 業 MarvelousAQL Inc. All rights reserved. コンシューマ 事 業 2012 MarvelousAQL Inc. All Rights Reserved. ABC 東 映 アニメーション 音 楽 映 像 事 業 16

18 今 後 の 事 業 戦 略 1マルチコンテンツ コンテンツライブラリの 拡 充 1 既 存 コ ン テ ツ ン 来 期 新 規 コ ン テン ツ 当 社 の 強 み: オリジナル 作 品 を 創 出 する 企 画 力 MarvelousAQL Inc. All rights reserved MarvelousAQL Inc. All Rights Reserved MarvelousAQL Inc. All Rights Reserved. ブラウザ 三 国 志 牧 場 物 語 シリーズ ABC 東 映 アニメーション プリキュア シリ-ズ カラー 画 像 は ヱヴァンゲリヲン 新 劇 場 版 : 破 の 劇 中 シーンです 当 社 の 強 み: 他 社 版 権 獲 得 力 許 斐 剛 / 集 英 社 NAS テニスの 王 子 様 プロジェクト 許 斐 剛 / 集 英 社 テニミュ 製 作 委 員 会 ミュージカル テニスの 王 子 様 シリーズ アイディアファクトリー デザインファクトリー/ ミュージカル 薄 桜 鬼 製 作 委 員 会 海 王 ブラウザヱヴァンゲリヲン ミュージカル 薄 桜 鬼 2011 MarvelousAQL/KI/comcept/intercept 新 劇 場 版 ( 仮 ) 斎 藤 一 篇 17

19 今 後 の 事 業 戦 略 1マルチコンテンツ コンテンツライブラリの 拡 充 2 新 規 コンテンツ 新 規 コンテンツ 既 存 コンテンツの 育 成 拡 大 既 存 コンテンツ 既 存 コンテンツの 育 成 拡 大 今 期 (2012 年 3 月 期 ) 来 期 (2013 年 3 月 期 ) 再 来 期 ~ 18

20 今 後 の 事 業 戦 略 2マルチユース コンテンツの 多 角 的 展 開 による 収 益 の 多 様 化 ブラウザ 三 国 志 牧 場 物 語 シリーズ PC モバイル 向 け ブラウザゲーム コンシューマゲーム 機 向 け ダウンロードゲーム コンシューマゲーム 機 向 け ゲームソフト PC 向 けブラウザゲーム モバイル 向 けソーシャルアプリ 2012 年 配 信 開 始 予 定 MarvelousAQL Inc. All Rights reserved. MarvelousAQL Inc. All Rights Reserved MarvelousAQL Inc. All Rights Reserved. MarvelousAQL Inc. プリキュア シリーズ TVシリーズ 劇 場 版 映 像 商 品 音 楽 商 品 ミュージカル テニスの 王 子 様 シリーズ 舞 台 公 演 コンサート 関 連 映 像 商 品 劇 場 版 への 出 資 による 配 給 収 入 ABC 東 映 アニメーション 2011 映 画 プリキュアオールスターズ3 製 作 委 員 会 音 楽 配 信 収 入 許 斐 剛 / 集 英 社 NAS テニスの 王 子 様 プロジェクト 許 斐 剛 / 集 英 社 テニミュ 製 作 委 員 会 モバイル 公 式 サイト 19

21 今 後 の 事 業 戦 略 3マルチデバイス 新 たなデバイス メディアへの 対 応 新 たなデバイス メディア 高 速 ネットワーク 環 境 の 整 備 コミュニケーションツールの 発 達 スマートフォン 従 来 のデバイス メディア TV 新 しい 家 庭 用 ゲーム 機 SNS 既 存 家 庭 用 ゲーム 機 フィーチャー フォン PC タブレット 型 PC 20

22 今 後 の 事 業 戦 略 4 海 外 展 開 の 強 化 と 新 規 事 業 領 域 への 取 り 組 み 海 外 展 開 の 強 化 2012 年 1 月 1 日 付 で 新 たに 海 外 事 業 部 を 設 立 日 本 北 米 欧 州 アジアにおけるオンライン コンシューマタイトルの 多 角 的 展 開 を 推 進 米 国 子 会 社 XSEED JKS, Inc. のパブリッシング( 自 社 発 売 ) 機 能 の 強 化 当 社 コンシューマタイトルをより 効 率 的 効 果 的 に 北 米 欧 州 へ 展 開 米 国 法 人 のソーシャルゲーム 開 発 会 社 に2011 年 11 月 より 資 本 参 加 米 国 発 のコンテンツ 獲 得 を 推 進 新 規 事 業 領 域 への 取 り 組 み 2012 年 2 月 1 日 付 で 新 たに 新 規 事 業 部 を 設 立 変 化 の 激 しいソーシャルゲームマーケットに 迅 速 に 対 応 し 事 業 領 域 の 拡 大 と 新 たな 収 益 減 の 確 保 を 図 る 21

23 2013 年 3 月 期 通 期 業 績 イメージ 2012 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 上 期 旧 マーベラス エンターテイメント 実 績 + 下 期 マーベラスAQL 予 測 売 上 高 10,000 <ご 参 考 > 上 期 AQインタラクティブ 実 績 3,989 営 業 利 益 1, <ご 参 考 > 単 純 合 算 通 期 業 績 イメージ 売 上 高 13,989 営 業 利 益 1,424 マルチコンテンツ マルチユース マルチデバイス 戦 略 の 推 進 + 海 外 展 開 の 強 化 新 規 事 業 領 域 への 取 り 組 み 統 合 に 伴 う 本 社 費 等 の 効 率 化 ライブウェアの2012 年 3 月 期 上 期 実 績 につきましては 同 社 が 非 上 場 のため このご 参 考 数 値 には 加 味 しておりません 2013 年 3 月 期 へ 2013 年 3 月 期 の 通 期 業 績 予 想 につきましては 2012 年 5 月 に 発 表 予 定 です 22

24 Ⅲ. 個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 23

25 配 当 金 について 配 当 方 針 将 来 の 事 業 拡 大 と 財 務 体 質 の 強 化 のために 必 要 な 内 部 留 保 を 確 保 しつつ 配 当 原 資 の 確 保 に 向 けて 収 益 力 を 強 化 し 配 当 性 向 30%を 目 標 に 継 続 的 かつ 安 定 的 な 配 当 を 行 うことを 基 本 方 針 としております 当 期 配 当 見 込 み 2012 年 3 月 期 の1 株 あたりの 期 末 配 当 金 は 普 通 配 当 520 円 ( ) に 合 併 記 念 配 当 80 円 を 加 えた600 円 を 予 定 しております 2012 年 3 月 期 の 当 期 純 利 益 ( 予 想 )3,140 百 万 円 ー 合 併 に 伴 う 負 ののれん 発 生 益 ( 特 別 利 益 )2,200 百 万 円 = 940 百 万 円 を 当 期 の 配 当 原 資 として 算 出 しております 940 百 万 円 配 当 性 向 30% 発 行 済 株 式 総 数 535,931 株 = 約 520 円 24

26 株 式 指 標 その 他 参 考 情 報 1 単 元 株 数 1 株 2 現 在 株 価 (2012 年 3 月 6 日 終 値 ) 3 発 行 済 株 式 総 数 4 時 価 総 額 純 資 産 (2011 年 12 月 末 ) 6 一 株 あたり 純 資 産 (BPS) 株 価 純 資 産 倍 率 (PBR) 当 期 純 利 益 (2012 年 3 月 期 予 想 ) 9 一 株 あたり 当 期 純 利 益 (EPS)( 予 想 ) 株 価 収 益 率 (PER)( 予 想 ) ,730 円 535,931 株 (うち 自 己 株 式 1,380 株 ) 8,966 百 万 円 8,027 百 万 円 15, 円 1.11 倍 3,140 百 万 円 1, 円 9.51 倍 11 配 当 利 回 り( 予 想 ) 当 期 配 当 見 込 み600 円 2 3.6% 1 自 己 株 式 を 除 いております 2 合 併 に 伴 う 負 ののれん 発 生 益 2, 百 万 円 を 除 いております なお これらの 指 標 に 関 しましては 現 況 の 市 場 価 格 及 び 発 行 済 株 式 数 等 に 基 づき 当 社 独 自 の 方 法 により 算 出 したものです 25

27 IRサイトのご 紹 介 マーベラスAQL IRサイト 当 社 IRサイトでは 適 時 開 示 情 報 やプレスリリース 株 式 情 報 各 種 IR 資 料 などを ご 覧 いただけます 広 く 皆 様 にご 利 用 いただけるよう 見 やすく 分 かりやすく 内 容 の 充 実 したサイトを 目 指 しております メール 配 信 にご 登 録 い ただくと 新 しい 情 報 が アップされた 際 にメール でお 知 らせいたします 26

28 ご 清 聴 誠 に 有 難 うございました <お 問 い 合 わせ 先 > 経 営 戦 略 室 TEL: FAX: URL: 本 資 料 に 含 まれる 将 来 の 見 通 しに 関 する 記 述 は 現 時 点 における 情 報 に 基 づき 判 断 したもの であり マクロ 環 境 や 当 社 の 関 連 する 業 界 動 向 等 により 変 動 することがあります 従 いまして 実 際 の 業 績 等 が 本 資 料 に 記 載 されている 将 来 の 見 通 しに 関 する 記 述 と 異 なるリスクや 不 確 実 性 がありますことをご 了 承 ください 27

< 目 次 > 213 年 3 月 期 第 3Q( 累 計 ) 決 算 概 要 213 年 3 月 期 業 績 予 想 213 年 3 月 期 の 進 捗 状 況 と 今 後 の 展 開 Copyright (c) 213 MarvelousAQL, Inc. All rights reserved

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