TDB景気動向調査(全国) ― 2015年9月調査 ―

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1 TDB 景 気 動 向 調 査 ( 全 国 ) 20 9 月 調 査 二 極 化 進 む 国 内 景 気 2 カ 月 連 続 後 退 ~ 天 候 不 順 が 追 い 打 ち ~ ( 調 査 対 象 2 万 3,257 社 有 効 回 答 1 万 752 社 回 答 率 46.2% 調 査 開 始 2002 年 5 月 ) 調 査 結 果 のポイント 1.9 月 の 景 気 DI は 前 月 比 0.5 ポイント 減 の 44.6 となり 2 カ 月 連 続 で 悪 化 した 国 内 の 設 備 投 資 が 軟 調 に 推 移 したなか 集 中 豪 雨 などの 天 候 不 順 や 公 共 工 事 の 減 少 は 地 域 経 済 を 下 押 しする 要 因 となっている 国 内 景 気 は 生 産 活 動 に 弱 含 みが みられており 二 極 化 が 進 んでいる 今 後 は 年 明 け 以 降 に 徐 々に 上 向 いていく とみられる 2. 業 界 別 では 製 造 卸 売 サービス 金 融 など 5 業 界 が 悪 化 した 自 動 車 や 電 気 機 械 向 けの 工 作 機 械 や 産 業 機 械 など 機 械 関 連 の 生 産 低 迷 が 関 連 業 種 へと 波 及 している また 集 中 豪 雨 は 生 鮮 食 品 の 価 格 高 騰 のほか 公 共 工 事 の 進 捗 の 遅 れをもたらす 要 因 ともなった 3. 地 域 別 では 北 関 東 や 近 畿 四 国 など 7 地 域 が 悪 化 中 国 と 九 州 の 2 地 域 が 改 善 北 海 道 が 横 ばいとなった 特 に 北 関 東 では 資 材 調 達 や レジャー 関 連 などで 豪 雨 被 害 の 影 響 が 大 きく 出 たほか 中 国 経 済 の 減 速 が 域 内 製 造 業 の 輸 出 や 受 注 減 少 につながった 47.9 (2006 年 3 月 ) 日 米 欧 同 時 景 気 後 退 全 国 の 景 気 DI ( 月 次 調 査 / 調 査 開 始 :2002 年 5 月 ) (DI 0~100) サブプライム 問 題 拡 大 原 油 素 材 価 格 高 騰 生 活 不 安 の 増 大 リーマン ショック (2008 年 9 月 29.3) 18.6 (2009 年 2 月 ) 35.4 東 日 本 大 震 災 (20 3 月 ) 第 二 次 安 倍 内 閣 発 足 消 費 税 率 8%に 引 上 げ 44.6 (20 9 月 ) 年 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年 12 年 13 年 月 5 日 株 式 会 社 帝 国 データバンク 景 気 動 向 調 査 専 用 HP < 20 9 月 の 動 向 : 二 極 化 進 む > 20 9 月 の 景 気 DI は 前 月 比 0.5 ポイント 減 の 44.6 となり 2 カ 月 連 続 で 悪 化 した 9 月 は 台 風 などによる 天 候 不 順 に 加 えて 国 内 の 設 備 投 資 が 軟 調 に 推 移 したほか 国 内 自 動 車 生 産 の 低 迷 や 中 国 経 済 の 減 速 により 工 作 機 械 の 受 注 が 大 幅 に 減 少 した さらに 関 連 する 製 造 業 や 卸 売 業 へと 波 及 していったことで 全 体 の 景 況 感 を 押 し 下 げる 要 因 とな った また 公 共 工 事 は 依 然 として 減 少 が 続 いているうえ 地 域 により 増 減 傾 向 が 異 なる ため 減 少 した 地 域 の 経 済 を 悪 化 させる 一 因 となった 他 方 ガソリンや 軽 油 価 格 の 低 下 でコスト 負 担 が 緩 和 したことや 住 宅 着 工 戸 数 の 増 加 により 建 設 業 が 改 善 したことで 資 材 運 搬 の 荷 動 きが 上 向 いたこともあり 運 輸 倉 庫 は 3 カ 月 連 続 で 改 善 した 国 内 景 気 は 国 内 外 の 不 安 定 な 経 済 状 況 を 受 け 生 産 活 動 に 弱 含 みがみられることに 加 え 集 中 豪 雨 により 経 済 が 下 押 しされ 二 極 化 が 進 んでいる < 今 後 の 見 通 し : 年 明 け 以 降 に 上 向 き > 8 月 下 旬 以 降 の 株 価 急 落 の 影 響 に 対 する 不 透 明 感 が 増 している さらに 中 国 経 済 の 先 行 き 懸 念 にともなう 輸 出 減 少 や 設 備 投 資 意 欲 の 低 下 のほか 米 国 の 金 利 引 き 上 げ 懸 念 も 加 わり しばらくは 停 滞 した 状 態 で 推 移 するとみられる しかしながら ひっ 迫 する 労 働 需 給 は 雇 用 者 所 得 を 増 加 させ 個 人 消 費 を 押 し 上 げる 要 因 となる 公 共 工 事 の 発 注 増 加 が 見 込 まれるが 景 気 の 行 方 は 来 年 の 参 議 院 選 挙 に 向 けた 景 気 対 策 次 第 ともいえよう また 20 4 月 の 消 費 税 率 引 き 上 げ 時 にみられたように 次 回 の 税 率 引 き 上 げにともなう 駆 け 込 み 需 要 も 住 宅 などを 中 心 に 2016 年 度 初 めから 発 生 すると 予 測 される 今 後 の 国 内 景 気 は 好 転 への 材 料 が 乏 しいものの 年 明 け 以 降 に 徐 々に 上 向 いていくとみられる カ 月 後 1 年 後 3カ 月 後 6カ 月 後 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 実 績 予 測 2016 年 景 気 DI 月 比 景 気 予 測 DIは ARIMAモデルに 経 済 統 計 を 加 えたStructural ARIMAモデルで 分 析 TEIKOKUDATABANK, LTD TDB 景 気 動 向 調 査 /20 9 月

2 業 界 別 :10 業 界 中 5 業 界 で 悪 化 機 械 関 連 の 生 産 停 滞 が 関 連 業 種 に 波 及 製 造 卸 売 サービス 金 融 など 5 業 界 が 悪 化 した 工 作 機 械 や 産 業 機 械 など 機 械 関 連 の 生 産 低 迷 が 関 連 業 種 へと 波 及 した また 集 中 豪 雨 などの 天 候 不 順 は 生 鮮 食 品 の 価 格 高 騰 のほか 公 共 工 事 の 進 捗 が 遅 れる 要 因 ともなった 製 造 (43.2) 前 月 比 1.0 ポイント 減 2 カ 月 連 続 で 悪 化 した 中 国 経 済 の 減 速 に 加 え て 北 米 の 設 備 投 資 が 一 服 感 を 示 したほか 国 内 でも 自 動 車 や 電 気 機 械 向 けなどを 中 心 に 工 作 機 械 受 注 が 大 幅 に 減 少 している 機 械 製 造 (47.3 同 3.0 ポイント 減 )や 自 動 車 の 生 産 減 少 に 直 面 する 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 (48.3 同 2.5 ポイント 減 )など 機 械 関 連 が 大 幅 に 悪 化 した また 繊 維 繊 維 製 品 服 飾 品 製 造 (38.8 同 1.4 ポイント 減 )は 大 手 アパレルのブランド 廃 止 や 顧 客 先 からの 厳 しい 販 売 価 格 引 き 下 げ 要 請 なども 要 因 となった 製 造 は 12 業 種 中 9 業 種 が 悪 化 した 卸 売 (41.2) 同 0.7 ポイント 減 2 カ 月 連 続 で 悪 化 した 自 動 車 や 電 気 機 械 の 生 産 が 低 迷 するなか 輸 送 用 機 械 や 産 業 用 機 械 金 属 加 工 機 械 などを 含 む 機 械 器 具 卸 売 (43.6 同 1.7 ポイント 減 )や 鉄 鋼 卸 売 や 石 油 卸 売 を 含 む 鉄 鋼 非 鉄 鉱 業 製 品 卸 売 (38.5 同 1.8 ポイント 減 )も 2 カ 月 連 続 で 悪 化 した 再 生 資 源 卸 売 (25.8 同 10.2 ポイント 減 ) は 資 源 関 係 の 国 際 相 場 の 下 落 により 製 鋼 原 料 の 価 格 も 低 下 しているほか 中 国 の 景 気 減 速 で 鉄 やプラスチック 等 の 価 格 が 低 下 している 影 響 を 受 け 2012 年 10 月 (22.4) 以 来 と なる 低 水 準 まで 悪 化 するなど 卸 売 は 9 業 種 中 6 業 種 が 悪 化 した サービス (49.6) 同 0.5 ポイント 減 2 カ 月 連 続 で 悪 化 し 3 カ 月 ぶりに 50 を 下 回 った 飲 食 店 (45.3 同 6.0 ポイント 減 )は 天 候 不 順 による 野 菜 価 格 高 騰 で 原 価 率 が 上 昇 し 売 り 上 げや 利 益 が 減 少 しているほか 競 合 店 の 新 規 出 店 が 多 く 共 食 い 現 象 を 起 こし ている リース 賃 貸 (48.0 同 1.9 ポイント 減 )は 建 機 レンタルなどで 公 共 工 事 の 発 注 減 少 などにより 苦 戦 が 続 いており 4 カ 月 ぶりに 悪 化 した また 人 口 減 少 を 基 調 と して 業 界 再 編 が 進 むなかで 学 習 塾 や 個 人 教 授 所 などの 悪 化 が 響 いた 教 育 サービス (42.1 同 2.0 ポイント 減 )など サービス は 15 業 種 中 10 業 種 が 悪 化 した 金 融 (46.3) 同 0.2 ポイント 減 3 カ 月 連 続 で 悪 化 した 8 月 に 生 じた 中 国 を 発 端 と する 世 界 同 時 株 安 から その 後 の 動 きが 軟 調 に 推 移 していることもあり 証 券 業 関 連 が 大 きく 悪 化 した また 生 命 保 険 関 連 では 年 金 保 険 契 約 が 低 調 となっており 景 況 感 が 悪 化 する 一 因 となった 金 利 の 低 下 傾 向 が 続 くなか 中 小 零 細 企 業 の 資 金 需 要 は 高 まってお らず 返 済 額 軽 減 などの 条 件 変 更 の 案 件 が 増 えてきている ( 信 用 金 庫 同 連 合 会 )とい う 声 も 挙 がる 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 前 月 比 農 林 水 産 金 融 建 設 不 動 産 飲 食 料 品 飼 料 製 造 繊 維 繊 維 製 品 服 飾 品 製 造 製 造 建 材 家 具 窯 業 土 石 製 品 製 造 パルプ 紙 紙 加 工 品 製 造 出 版 印 刷 化 学 品 製 造 鉄 鋼 非 鉄 鉱 業 機 械 製 造 電 気 機 械 製 造 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 精 密 機 械 医 療 機 械 器 具 製 造 その 他 製 造 全 体 飲 食 料 品 卸 売 繊 維 繊 維 製 品 服 飾 品 卸 売 卸 売 建 材 家 具 窯 業 土 石 製 品 卸 売 紙 類 文 具 書 籍 卸 売 化 学 品 卸 売 再 生 資 源 卸 売 鉄 鋼 非 鉄 鉱 業 製 品 卸 売 機 械 器 具 卸 売 その 他 の 卸 売 全 体 飲 食 料 品 小 売 繊 維 繊 維 製 品 服 飾 品 小 売 医 薬 品 日 用 雑 貨 品 小 売 小 売 家 具 類 小 売 家 電 情 報 機 器 小 売 自 動 車 同 部 品 小 売 専 門 商 品 小 売 各 種 商 品 小 売 その 他 の 小 売 全 体 運 輸 倉 庫 飲 食 店 電 気 通 信 電 気 ガス 水 道 熱 供 給 リース 賃 貸 旅 館 ホテル 娯 楽 サービス サービス 放 送 メンテナンス 警 備 検 査 広 告 関 連 情 報 サービス 人 材 派 遣 紹 介 専 門 サービス 医 療 福 祉 保 健 衛 生 教 育 サービス その 他 サービス 全 体 その 他 格 差 (10 業 界 別 その 他 除 く) 中 国 進 出 太 陽 光 発 電 網 掛 けなしは 前 月 比 改 善 または 増 加 黄 色 の 網 掛 けは 前 月 比 横 ばい 青 色 の 網 掛 けは 前 月 比 悪 化 または 減 少 を 示 す 太 陽 光 発 電 はセル モジュール 部 品 材 料 製 造 装 置 の 各 製 造 会 社 エネルギー 販 売 施 工 などを 含 む TEIKOKUDATABANK, LTD TDB 景 気 動 向 調 査 /20 9 月

3 規 模 別 : 大 企 業 が 3 カ 月 ぶりに 悪 化 自 動 車 や 産 業 機 械 の 不 調 が 目 立 つ 大 企 業 が 48.2( 前 月 比 0.7 ポイント 減 ) 中 小 企 業 が 43.6( 同 0.5 ポイント 減 ) 小 規 模 企 業 が 43.2( 前 月 と 同 水 準 )となり 大 企 業 と 中 小 企 業 が 悪 化 した 大 企 業 は 自 動 車 関 連 や 産 業 機 械 関 連 が 不 調 だった 製 造 中 国 や 韓 国 との 輸 出 入 貨 物 が 減 少 している 運 輸 倉 庫 など 6 業 界 が 悪 化 した また 中 小 企 業 では 低 調 な 国 内 生 産 活 動 を 反 映 して 自 動 車 や 鉄 鋼 関 連 の 低 迷 が 影 響 した 卸 売 土 地 売 買 が 低 調 な 不 動 産 など 3 業 界 が 悪 化 した 9 月 10 月 11 月 12 月 地 域 別 :10 地 域 中 7 地 域 が 悪 化 北 関 東 で 豪 雨 の 影 響 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 前 月 比 大 企 業 中 小 企 業 (うち 小 規 模 企 業 ) 格 差 ( 大 企 業 - 中 小 企 業 ) 網 掛 けなしは 前 月 比 改 善 または 増 加 黄 色 の 網 掛 けは 前 月 比 横 ばい 青 色 の 網 掛 けは 前 月 比 悪 化 または 減 少 を 示 す 北 関 東 や 近 畿 四 国 など 7 地 域 が 悪 化 中 国 と 九 州 の 2 地 域 が 改 善 北 海 道 が 横 ばいとなった 集 中 豪 雨 により 資 材 調 達 やレジャー 関 連 で 支 障 が 出 たほか 公 共 工 事 の 遅 れなどが 地 域 経 済 を 悪 化 させる 要 因 となった 北 関 東 (42.6) 前 月 比 2.6 ポイント 減 3 カ 月 ぶりに 悪 化 した 域 内 6 県 すべてが 悪 化 となった 集 中 豪 雨 による 被 害 が 大 きく 資 材 調 達 や 荷 動 きに 悪 影 響 が 及 んだほか 建 設 関 連 で 工 事 進 捗 の 遅 れやレジャー 関 連 の 不 振 などに 表 れた さらに 中 国 経 済 の 減 速 が 主 力 の 域 内 製 造 業 の 輸 出 や 受 注 の 減 少 につながった 不 動 産 や 製 造 サービス な ど 10 業 界 中 8 業 界 が 悪 化 しており とりわけ 小 規 模 企 業 の 厳 しさが 増 した 近 畿 (42.7) 同 0.4 ポイント 減 2 カ 月 連 続 で 悪 化 した 公 共 工 事 が 件 数 金 額 とも に 大 幅 に 減 少 したうえ 民 間 工 事 も 少 なく 建 設 ( 前 月 比 1.6 ポイント 減 )が 2 カ 月 ぶ りに 悪 化 した 小 売 ( 同 1.9 ポイント 減 )は 長 雨 による 影 響 が 服 飾 品 関 連 を 中 心 に 表 れ 2 カ 月 ぶりに 悪 化 した 大 企 業 が 不 動 産 業 を 中 心 に 改 善 した 一 方 中 小 企 業 は 2 カ 月 連 続 で 悪 化 しており 規 模 間 格 差 が 4 カ 月 ぶりに 拡 大 した 四 国 (46.5) 同 1.2 ポイント 減 2 カ 月 ぶりに 悪 化 した 好 調 な 造 船 を 背 景 に 全 国 1 位 は 維 持 したものの 消 費 税 率 引 き 上 げ 直 後 (20 5 月 同 1.3 ポイント 減 ) 以 来 16 カ 月 ぶりの 悪 化 幅 となった 8 月 下 旬 以 降 の 天 候 不 順 で 農 産 物 の 生 育 が 芳 しくない 状 態 が 続 いており 農 林 水 産 ( 同 8.3 ポイント 減 )が 7 カ 月 ぶりに 悪 化 した サービス ( 同 5.6 ポイント 減 )は 情 報 サービスや 人 材 派 遣 紹 介 などが 不 調 となり 20 4 月 以 来 の 悪 化 幅 となった 地 域 別 グラフ(2008 年 1 月 からの 月 別 推 移 ) 年 09 年 10 年 11 年 12 年 13 年 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 地 域 別 景 気 DI 九 州 月 全 国 平 均 (44.6)と 同 水 準 以 上 の 地 域 全 国 平 均 (44.6)を 下 回 っている 地 域 中 国 45.0 四 国 月 11 月 12 月 近 畿 月 北 関 東 42.6 南 関 東 45.4 四 国 東 海 東 北 九 州 南 関 東 中 国 北 陸 近 畿 北 関 東 北 海 道 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 前 月 比 北 海 道 東 北 北 関 東 南 関 東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 格 差 網 掛 けなしは 前 月 比 改 善 または 増 加 黄 色 の 網 掛 けは 前 月 比 横 ばい 青 色 の 網 掛 けは 前 月 比 悪 化 または 減 少 を 示 す 北 陸 44.2 東 海 46.0 北 海 道 41.8 東 北 45.9 TEIKOKUDATABANK, LTD TDB 景 気 動 向 調 査 /20 9 月

4 業 界 別 の 景 況 感 現 在 (20 9 月 調 査 分 ) (= 良 いと 判 断 した 理 由 =どちらでもない 理 由 = 悪 いと 判 断 した 理 由 ) 7 月 8 月 9 月 7 月 8 月 9 月 広 島 産 カキの 冷 凍 加 工 品 への 引 き 合 いの 強 さを 感 じている( 漁 業 協 同 組 合 ) 農 林 水 産 卵 価 が 高 い 水 準 にあり 消 費 の 状 況 も 良 い( 養 鶏 ) 卸 売 いくぶん 回 復 した 感 はあるものの 依 然 として 木 材 価 格 が 下 落 しているため 森 林 整 備 への 影 響 が 出 ている( 森 林 組 合 ) 8 月 9 月 と 水 揚 げが 不 調 ( 漁 業 協 同 組 合 ) シルバーウイークで 営 業 日 数 が 少 ないことが 悪 影 響 を 及 ぼしている( 鉄 鋼 卸 売 ) 国 際 的 な 石 油 価 格 の 下 落 に 伴 いプラント 工 事 物 件 が 減 少 ( 配 管 暖 房 冷 凍 装 再 生 ファンド 運 営 会 社 であるが 景 況 の 改 善 に 伴 い 取 扱 件 数 が 減 少 傾 向 にある 置 同 付 属 品 卸 売 ) 金 融 ( 投 資 業 ) 中 国 の 通 貨 切 り 下 げや 景 気 悪 化 により 世 界 的 に 資 源 価 格 が 下 落 している( 鉄 ス 少 子 高 齢 化 などに 伴 い 地 元 の 事 業 所 などが 減 少 している( 信 用 協 同 組 合 ) クラップ 卸 売 ) 株 式 相 場 が 下 落 し その 後 の 動 きが 軟 調 なため 景 況 感 はやや 悪 い( 証 券 投 資 信 数 年 ぶりのシルバーウイークに 加 え 天 候 にも 恵 まれ 人 とモノがよく 動 いた( 食 料 託 委 託 ) 小 売 品 小 売 ) 新 幹 線 開 業 効 果 も 半 年 が 経 過 し 一 服 感 は 否 めない ただ 能 登 方 面 ではNHKの 前 年 比 で 比 較 すれば 伸 長 しており やや 良 いとの 認 識 でいる( 家 庭 用 電 気 機 械 建 設 朝 ドラの 影 響 もあり 観 光 業 が 例 年 にまして 活 況 を 呈 している( 左 官 工 事 ) 器 具 小 売 ) 異 常 気 象 の 影 響 により 見 積 もりの 依 頼 が 続 いている( 給 排 水 衛 生 設 備 工 事 ) ガソリンスタンドは 数 量 確 保 のため 価 格 競 争 になっており 十 分 な 利 益 が 取 れなく 同 業 他 社 を 見 ても 大 きくバラつきが 見 られ 良 いのか 悪 いのかの 区 別 がつかな なっている(ガソリンスタンド) い 事 業 の 規 模 にもよるところだが 地 域 内 で 仕 事 を 見 つけようとすれば 仕 事 は 小 売 業 は 社 会 環 境 に 影 響 されやすいと 感 じている 9 月 の 豪 雨 災 害 や 政 治 の 混 乏 しく 厳 しい 状 況 と 言 える( 電 気 配 線 工 事 ) 乱 は 消 費 意 識 を 下 降 させた( 医 薬 品 小 売 ) 豪 雨 により 鬼 怒 川 が 決 壊 し 浸 水 した 影 響 は 避 けられない( 左 官 工 事 ) 山 形 の 建 設 業 者 だが 当 地 域 の 人 口 は 減 少 の 一 途 をたどり 空 き 家 も 多 く 高 齢 月 の 大 型 連 休 中 に 開 催 された 芸 能 人 のコンサートなどにより 高 速 バス 収 入 が 化 が 急 速 に 進 むなか 公 共 工 事 は 年 々 減 少 傾 向 にある( 土 木 工 事 ) 運 輸 倉 庫 増 加 した( 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 ) 人 材 不 足 により 稼 働 率 は 低 下 しているが 台 当 たり 運 送 収 入 や 実 車 率 が 改 善 し 不 動 産 賃 貸 は 空 室 率 が 改 善 傾 向 にあり BCP( 事 業 継 続 計 画 )に 対 応 した 最 新 ている 燃 料 費 の 低 下 から 利 益 も 改 善 している( 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 ) 不 動 産 ビルは 成 約 賃 料 が 高 くなっている( 貸 事 務 所 ) シルバーウイーク 前 には 家 庭 紙 や 生 活 用 品 の 物 流 がやや 多 くなった 製 造 資 土 地 の 価 格 に 関 し 優 劣 が 明 確 になってきたため 売 りにくい 場 所 の 処 分 に 困 る 材 の 動 きも 少 し 増 えている( 貨 物 自 動 車 運 送 ) ( 不 動 産 代 理 業 仲 介 ) 関 門 港 においては 中 国 や 韓 国 の 輸 出 入 貨 物 (アパレル 関 連 )が 減 少 しており 歯 不 動 産 売 買 契 約 済 み 案 件 において 契 約 の 解 除 が 頻 発 している( 建 物 売 買 ) 人 手 不 足 に 伴 い 請 負 金 額 が 値 上 げされ 難 しい 状 況 ( 不 動 産 管 理 ) 止 めがかからない 輸 出 入 貨 物 の 減 少 により 倉 庫 収 入 や 輸 送 関 連 においても 収 入 が 減 少 している( 貨 物 自 動 車 運 送 ) マイナンバー 対 策 やそれに 付 随 するシステムのニーズが 顕 在 化 している( 労 働 者 IT 関 連 の 設 備 投 資 が 続 いている 業 績 が 悪 いという 同 業 者 の 話 も 聞 かないし 引 サービス 派 遣 ) 製 造 き 合 いが 活 発 ( 開 閉 装 置 配 電 盤 電 力 制 御 装 置 製 造 ) 大 阪 のホテル 業 としては 円 安 により 外 国 人 客 が 増 加 し 景 況 感 は 良 い( 旅 館 ) 円 安 を 背 景 とした 原 材 料 エネルギーコストの 高 止 まりはあるものの 価 格 転 嫁 は できており 前 年 比 プラスで 推 移 している( 肉 製 品 製 造 ) 自 動 車 メーカーの 販 売 不 振 が 顕 著 になりつつある 頼 みの 中 国 がスローダウンし た 今 在 庫 が 各 所 に 溢 れている( 金 属 熱 処 理 ) 主 力 の 大 型 鉱 山 機 械 のみならず 工 作 機 械 や 産 業 機 械 にも 不 況 感 が 出 てきた 中 国 の 景 気 減 速 の 影 響 が 業 種 を 問 わず 出 てきていると 感 じる( 金 属 表 面 処 理 ) 秋 漁 の 期 間 に 入 り 水 揚 げが 最 盛 期 となるはずが 主 力 の 秋 サケとサンマがともに 不 漁 で 浜 値 が 高 騰 またイワシとサバはともにサイズアップが 見 込 めず 加 工 原 料 が 確 保 できない 状 況 ( 水 産 食 料 品 製 造 ) (= 良 いと 判 断 した 理 由 =どちらでもない 理 由 = 悪 いと 判 断 した 理 由 ) メーカーの 値 上 げに 伴 う 駆 け 込 みおよび 衣 替 えなどで 一 時 的 に 需 要 が 増 加 し ている( 衣 服 身 の 回 り 品 卸 売 ) 商 品 の 値 上 げを 上 手 く 顧 客 に 転 嫁 することができ 粗 利 率 が 改 善 してきている ( 乾 物 卸 売 ) 新 幹 線 開 業 を 控 え 関 連 する 業 界 で 開 所 やリニューアルなどが 多 くみられる 今 後 は 札 幌 延 伸 もあり 期 待 できる( 自 動 車 賃 貸 ) 自 動 車 整 備 業 界 全 般 が 低 調 と 言 える 人 口 減 少 車 離 れ ハイブリッドおよび 電 気 自 動 車 の 急 速 な 普 及 で 一 般 の 自 動 車 整 備 業 には 苦 しい 状 況 が 続 く 後 継 者 問 題 も 相 まって 廃 業 する 整 備 工 場 も 出 てきている( 自 動 車 整 備 ) 地 元 の 広 告 投 下 が 減 少 している 特 に 車 関 係 が 悪 い 天 災 が 各 地 で 起 きており 広 告 を 出 すムードではなくなっている(テレビ 放 送 ) TEIKOKUDATABANK, LTD TDB 景 気 動 向 調 査 /20 9 月

5 業 界 別 の 景 況 感 先 行 き (20 9 月 調 査 分 ) (= 良 いと 判 断 した 理 由 =どちらでもない 理 由 = 悪 いと 判 断 した 理 由 ) (= 良 いと 判 断 した 理 由 =どちらでもない 理 由 = 悪 いと 判 断 した 理 由 ) 農 林 水 産 金 融 建 設 冬 場 に 向 かって 作 業 効 率 が 急 速 に 落 ちる 合 板 の 需 要 がどれだけ 回 復 するか で 自 社 の 冬 場 の 供 給 が 決 まる 手 持 ちの 在 庫 ( 立 木 )が 適 正 に 運 用 されれば 作 業 効 率 の 低 下 分 をカバーできると 期 待 ( 丸 太 素 材 生 産 ) 海 況 が 変 動 し 漁 期 自 体 が 遅 れ 魚 群 の 形 勢 が 変 わりつつあるように 感 じられ 先 行 きは 不 透 明 ( 漁 業 協 同 組 合 ) 給 与 上 昇 による 消 費 への 好 影 響 には 時 間 がかかっているが 急 激 な 円 高 が 進 ま ない 限 り 緩 やかな 経 済 成 長 が 期 待 できる( 証 券 ) 消 費 税 増 税 に 向 けた 賃 上 げが 予 想 されることから 個 人 消 費 が 増 え 景 気 の 改 善 が 見 込 める( 信 用 金 庫 ) 中 国 および 新 興 国 経 済 の 動 向 を 注 視 する 必 要 がある( 信 用 金 庫 ) 鉄 骨 業 界 は 首 都 圏 の 再 開 発 案 件 により 需 要 が 増 大 している 状 態 が 続 く 見 込 み ( 鉄 骨 工 事 ) 復 興 事 業 の 新 規 案 件 が 落 ち 着 きつつあるなか 五 輪 需 要 により 資 材 費 などは 高 土 木 関 連 の 公 共 工 事 減 少 に 加 え 東 北 復 興 工 事 へ 北 海 道 内 の 職 人 が 移 動 した 運 輸 倉 庫 ことによる 技 能 者 不 足 や 単 価 高 騰 が 継 続 することが 見 込 まれる( 土 木 建 築 工 事 ) このところの 人 手 不 足 から 大 型 案 件 は 早 めに 図 面 が 回 ってきて 積 算 人 員 確 保 の 声 がかかっていたが ここにきてそうした 話 が 少 なくなってきている( 左 官 工 事 ) 年 が 明 けると 2017 年 4 月 の 消 費 税 増 税 に 対 する 駆 け 込 みの 動 きが 出 はじめると 不 動 産 期 待 ( 土 地 売 買 ) 訪 日 客 が 増 え 店 舗 の 売 り 上 げも 上 がっているため テナントの 出 店 意 欲 は 高 まり つつあるが 国 内 の 消 費 マインドはいまだ 上 がっているとは 言 い 難 く 長 期 的 には 円 高 反 日 などの 要 素 により 一 気 に 悪 化 する 可 能 性 もあるので 先 行 きは 不 透 明 サービス ( 貸 事 務 所 ) 中 国 経 済 の 先 行 きが 懸 念 される 直 接 的 には 関 係 ないが 企 業 の 投 資 姿 勢 に 影 響 を 与 えることで 間 接 的 に 貸 室 の 増 床 を 抑 え 減 床 につながる( 貸 事 務 所 ) 円 安 定 着 などにより 国 内 生 産 への 回 帰 が 徐 々に 進 む( 金 属 プレス 製 品 製 造 ) 製 造 首 都 圏 の 再 開 発 や 大 手 国 内 メーカーの 自 動 車 増 産 を 受 けて 景 況 感 は 回 復 し ていくと 見 込 んでいる(パレット 製 造 ) 中 国 経 済 の 減 速 が 愛 知 県 三 河 地 区 の 自 動 車 産 業 へどう 影 響 するか 悲 観 的 な マインドになってきている( 印 刷 ) ここ 数 年 中 国 市 場 向 けは 良 かったが ここに 来 て 中 国 経 済 の 減 速 がはっきりして きたため 見 通 しは 悪 い( 電 子 応 用 装 置 製 造 ) 止 まり 傾 向 にある 年 単 位 でとらえると 東 北 地 域 は 現 状 の 良 い 状 況 から 緩 やか に 下 降 するのではないかと 見 込 んでいる( 土 木 建 築 工 事 ) ロシア 水 域 に 接 する 根 室 は 日 本 とロシアの 関 係 悪 化 による 影 響 が 大 きく 今 後 の 見 通 しは 非 常 に 悪 い( 水 産 食 料 品 製 造 ) 卸 売 小 売 お 盆 過 ぎより 気 温 も 下 がり 冬 季 が 長 いのではないかとの 期 待 感 がある( 男 子 服 卸 売 ) 中 国 経 済 の 減 速 に 伴 い 大 手 企 業 を 中 心 とした 設 備 投 資 計 画 が 慎 重 な 構 えに なってしまう 可 能 性 がある ただ 2020 年 の 東 京 五 輪 開 催 に 向 けた 施 設 建 設 やホ テル 業 界 の 活 発 な 動 きは 今 後 も 続 くと 思 われる( 家 具 建 具 卸 売 ) 茨 城 県 内 は 先 日 の 水 害 被 害 もあり 3カ 月 後 以 降 の 見 通 しは 復 興 需 要 も 発 生 し ていくと 考 えるが 全 体 の 景 気 見 通 しとしては 厳 しい 面 がある( 和 洋 紙 卸 売 ) 受 注 残 が 多 く 期 日 に 間 に 合 わせることができない 状 況 が 続 くなか 今 後 も 受 注 状 況 が 今 すぐに 落 ち 込 む 状 況 にはないと 見 込 んでいる( 新 車 小 売 ) 北 海 道 として 捉 えると 観 光 客 の 入 込 数 は 増 えてきているが 8 割 以 上 がアジア 系 であり 今 後 の 世 界 情 勢 を 考 えると 激 変 する 可 能 性 が 十 分 あり 得 る( 自 動 車 部 品 小 売 ) 衣 料 業 界 でヒット 商 品 が 出 にくくなっているうえ セール 期 間 の 方 が 長 くなってい る 現 状 では 状 況 が 良 くなる 要 因 が 見 つからない( 男 子 服 小 売 ) 東 京 五 輪 開 催 までは ドライバーさえ 確 保 できれば 仕 事 は 豊 富 にあり 建 設 需 要 の 高 まりの 恩 恵 をフルに 享 受 できると 考 える ただし 他 社 との 人 材 の 取 り 合 いや 高 齢 者 のリタイヤなどで 1 年 後 に 人 員 を 確 保 できているかどうかはわからない( 貨 物 自 動 車 運 送 ) 鋼 材 の 値 下 がりが 続 くなか 国 内 の 買 い 手 は 値 下 げ 期 待 で 成 約 を 先 送 りすること で 国 内 メーカーの 成 約 減 生 産 減 出 荷 減 のサイクルに 陥 り 新 規 に 成 約 しても 物 流 に 至 るまでには3カ 月 から 半 年 のタイムラグが 必 要 で 少 なくとも 半 年 間 は 期 待 できない( 特 定 貨 物 自 動 車 運 送 ) 1 年 後 はおそらく 消 費 税 の 軽 減 税 率 の 案 件 で 非 常 に 忙 しくなっていると 見 込 んで いる(ソフトウェア 受 託 開 発 ) 野 菜 や 肉 の 高 値 が 継 続 しており 提 供 価 格 を 維 持 することが 難 しくなりつつある ( 中 華 料 理 店 ) 中 国 の 景 気 後 退 や 米 国 の 利 上 げ 動 向 のほか 国 内 の 消 費 税 増 税 などにより さら なる 住 宅 の 買 い 控 えが 考 えられる( 建 築 検 査 ) 大 きな 河 川 災 害 が 発 生 しそちらに 予 算 が 配 分 され さらに 東 京 五 輪 への 予 算 が 大 きすぎるため 地 方 の 見 通 しは 悪 い( 土 木 建 築 サービス) プレミアム 宿 泊 券 の 需 要 が 一 段 落 したあと 反 動 減 が 起 こると 思 われる 中 国 のイ ンバウンドも 不 透 明 な 状 況 である 以 上 期 待 はできない( 旅 館 ) TEIKOKUDATABANK, LTD TDB 景 気 動 向 調 査 /20 9 月

6 調 査 先 企 業 の 属 性 1. 調 査 対 象 (2 万 3,257 社 有 効 回 答 企 業 1 万 752 社 回 答 率 46.2%) (1) 地 域 北 海 道 東 北 ( 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島 ) 北 関 東 ( 茨 城 栃 木 群 馬 山 梨 長 野 ) 南 関 東 ( 埼 玉 千 葉 東 京 神 奈 川 ) 北 陸 ( 新 潟 富 山 石 川 福 井 ) 2. 調 査 事 項 景 況 感 ( 現 在 )および 先 行 きに 対 する 見 通 し 経 営 状 況 ( 売 り 上 げ 生 産 出 荷 量 仕 入 れ 単 価 販 売 単 価 在 庫 設 備 稼 働 率 従 業 員 数 時 間 外 労 働 時 間 雇 用 過 不 足 設 備 投 資 意 欲 )および 金 融 機 関 の 融 資 姿 勢 について 3. 調 査 時 期 方 法 20 9 月 14 日 ~30 日 (インターネット 調 査 ) 575 東 海 ( 岐 阜 静 岡 愛 知 三 重 ) 1, 近 畿 ( 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和 歌 山 ) 1, 中 国 ( 鳥 取 島 根 岡 山 広 島 山 口 ) 599 3,471 四 国 ( 徳 島 香 川 愛 媛 高 知 ) 九 州 ( 福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿 児 島 沖 縄 ) 合 計 ,752 (2) 業 界 (10 業 界 51 業 種 ) 農 林 水 産 60 飲 食 料 品 小 売 業 73 金 融 139 繊 維 繊 維 製 品 服 飾 品 小 売 業 37 小 売 建 設 1,534 医 薬 品 日 用 雑 貨 品 小 売 業 25 不 動 産 288 家 具 類 小 売 業 7 飲 食 料 品 飼 料 製 造 業 351 家 電 情 報 機 器 小 売 業 40 繊 維 繊 維 製 品 服 飾 品 製 造 業 106 自 動 車 同 部 品 小 売 業 60 製 造 建 材 家 具 窯 業 土 石 製 品 製 造 業 252 (449) 専 門 商 品 小 売 業 151 パルプ 紙 紙 加 工 品 製 造 業 109 各 種 商 品 小 売 業 50 出 版 印 刷 197 その 他 の 小 売 業 6 化 学 品 製 造 業 432 運 輸 倉 庫 449 鉄 鋼 非 鉄 鉱 業 554 飲 食 店 39 機 械 製 造 業 464 電 気 通 信 業 9 (3,111) 電 気 機 械 製 造 業 367 電 気 ガス 水 道 熱 供 給 業 10 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 105 サービス リース 賃 貸 業 123 精 密 機 械 医 療 機 械 器 具 製 造 業 79 旅 館 ホテル 38 その 他 製 造 業 95 娯 楽 サービス 55 飲 食 料 品 卸 売 業 370 放 送 業 18 卸 売 繊 維 繊 維 製 品 服 飾 品 卸 売 業 192 メンテナンス 警 備 検 査 業 160 建 材 家 具 窯 業 土 石 製 品 卸 売 業 384 広 告 関 連 業 132 紙 類 文 具 書 籍 卸 売 業 112 情 報 サービス 業 448 化 学 品 卸 売 業 305 人 材 派 遣 紹 介 業 59 (1,580) 再 生 資 源 卸 売 業 42 専 門 サービス 業 226 (3,105) 鉄 鋼 非 鉄 鉱 業 製 品 卸 売 業 335 医 療 福 祉 保 健 衛 生 業 104 機 械 器 具 卸 売 業 1,001 教 育 サービス 業 19 その 他 の 卸 売 業 364 その 他 サービス 業 140 その 他 37 合 計 10,752 (3) 規 模 (4) 中 国 進 出 大 企 業 2, % 中 国 進 出 756 中 小 企 業 8, % (うち 小 規 模 企 業 ) (2,633) (24.5%) (5) 太 陽 光 発 電 合 計 10, % 太 陽 光 発 電 77 (うち 上 場 企 業 ) (296) (2.8%) 景 気 動 向 指 数 ( 景 気 DI)について TDB 景 気 動 向 調 査 の 目 的 および 調 査 項 目 全 国 企 業 の 景 気 判 断 を 総 合 した 指 標 国 内 景 気 の 実 態 把 握 を 主 目 的 として 2002 年 5 月 か ら 調 査 を 開 始 景 気 判 断 や 企 業 収 益 設 備 投 資 意 欲 雇 用 環 境 など 企 業 活 動 全 般 に 関 する 項 目 について 全 国 2 万 社 以 上 を 対 象 に 実 施 している 月 次 の 統 計 調 査 (ビジネス サーベイ)である 調 査 先 企 業 の 選 定 全 国 全 業 種 全 規 模 を 対 象 とし 調 査 協 力 の 承 諾 が 得 られた 企 業 を 調 査 先 としている DI 算 出 方 法 DI(ディフュージョン インデックス Diffusion Index )は 企 業 による 7 段 階 の 判 断 に それぞ れ 下 表 カッコ 内 の 点 数 を 与 え これらを 各 回 答 区 分 の 構 成 比 (%)に 乗 じて 算 出 している 非 常 に 悪 い 悪 い やや 悪 い どちらともいえない やや 良 い 良 い 非 常 に 良 い ( 0 ) ( 1/6 ) ( 2/6 ) ( 3/6 ) ( 4/6 ) ( 5/6 ) ( 6/6 ) DI=50 判 断 の 分 かれ 目 を 境 にそれより 上 であれば 良 い 下 であれば 悪 い を 意 味 し 50 が 判 断 の 分 かれ 目 と なる なお 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 している また DI の 算 出 においては 企 業 規 模 の 大 小 に 基 づくウェイト 付 けは 行 っておらず 1 社 1 票 の 単 純 平 均 の 形 をとっている 企 業 規 模 区 分 企 業 の 多 様 性 が 増 すなか 資 本 金 や 従 業 員 数 だけでは 計 りきれない 実 態 の 把 握 を 目 的 に 中 小 企 業 基 本 法 に 準 拠 し 全 国 売 上 高 ランキングデータを 加 え 下 記 の 通 り 区 分 している 業 界 大 企 業 中 小 企 業 ( 小 規 模 企 業 を 含 む) 小 規 模 企 業 製 造 業 その 他 の 業 界 資 本 金 3 億 円 を 超 える かつ 従 業 員 数 300 人 を 超 える 資 本 金 3 億 円 以 下 または 従 業 員 300 人 以 下 従 業 員 20 人 以 下 卸 売 業 資 本 金 1 億 円 を 超 える かつ 従 業 員 数 100 人 を 超 える 資 本 金 1 億 円 以 下 または 従 業 員 数 100 人 以 下 従 業 員 5 人 以 下 小 売 業 資 本 金 5 千 万 円 を 超 える かつ 従 業 員 50 人 を 超 える 資 本 金 5 千 万 円 以 下 または 従 業 員 50 人 以 下 従 業 員 5 人 以 下 サービス 業 資 本 金 5 千 万 円 を 超 える かつ 従 業 員 100 人 を 超 える 資 本 金 5 千 万 円 以 下 または 従 業 員 100 人 以 下 従 業 員 5 人 以 下 注 1: 中 小 企 業 基 本 法 で 小 規 模 企 業 を 除 く 中 小 企 業 に 分 類 される 企 業 のなかで 業 種 別 の 全 国 売 上 高 ランキングが 上 位 3%の 企 業 を 大 企 業 として 区 分 注 2: 中 小 企 業 基 本 法 で 中 小 企 業 に 分 類 されない 企 業 のなかで 業 種 別 の 全 国 売 上 高 ランキングが 下 位 50%の 企 業 を 中 小 企 業 として 区 分 注 3: 上 記 の 業 種 別 の 全 国 売 上 高 ランキングは TDB 産 業 分 類 (1,359 業 種 )によるランキング 景 気 予 測 DI 景 気 DI の 先 行 きを 予 測 する 指 標 ARIMA モデルに 経 済 統 計 や TDB 景 気 動 向 調 査 の 売 り 上 げ DI 設 備 投 資 意 欲 DI 先 行 き 見 通 し DI などを 加 えた structural ARIMA モデ ルで 分 析 し 景 気 予 測 DI を 算 出 している 問 い 合 わせ 先 株 式 会 社 帝 国 データバンク 顧 客 サービス 統 括 部 産 業 調 査 グループ 情 報 企 画 課 担 当 : 窪 田 剛 士 伊 藤 由 紀 Tel: keiki@mail.tdb.co.jp TEIKOKU DATABANK, LTD 当 レポートの 著 作 権 は 株 式 会 社 帝 国 データバンクに 帰 属 します 当 レポートはプレスリリース 用 資 料 として 作 成 しております 報 道 目 的 以 外 の 利 用 につきましては 著 作 権 法 の 範 囲 内 でご 利 用 いただき 私 的 利 用 を 超 えた 複 製 および 転 載 を 固 く 禁 じます TEIKOKUDATABANK, LTD TDB 景 気 動 向 調 査 /20 9 月

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