大東建託株式会社

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1 ファイル 名 : _1_ doc 更 新 日 時 :2014/06/24 11:31:00 印 刷 日 時 :14/06/24 11:42 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 に 基 づく 報 告 書 ) 事 業 年 度 ( 第 40 期 ) 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 大 東 建 託 株 式 会 社 (E00218)

2 ファイル 名 : _3_ doc 更 新 日 時 :2014/06/24 11:32:00 印 刷 日 時 :14/06/24 11:42 第 40 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 有 価 証 券 報 告 書 1 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 に 基 づく 有 価 証 券 報 告 書 を 同 法 第 27 条 の30の2に 規 定 する 開 示 用 電 子 情 報 処 理 組 織 (EDINET)を 使 用 し 提 出 し たデータに 目 次 及 び 頁 を 付 して 出 力 印 刷 したものであります 2 本 書 には 上 記 の 方 法 により 提 出 した 有 価 証 券 報 告 書 に 添 付 された 監 査 報 告 書 及 び 上 記 の 有 価 証 券 報 告 書 と 併 せて 提 出 した 内 部 統 制 報 告 書 確 認 書 を 末 尾 に 綴 じ 込 んでおります 大 東 建 託 株 式 会 社

3 ファイル 名 : _4_ doc 更 新 日 時 :2014/06/24 11:42:00 印 刷 日 時 :14/06/24 11:42 目 次 頁 第 40 期 有 価 証 券 報 告 書 表 紙 1 第 一 部 企 業 情 報 2 第 1 企 業 の 概 況 2 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 2 2 沿 革 4 3 事 業 の 内 容 5 4 関 係 会 社 の 状 況 7 5 従 業 員 の 状 況 9 第 2 事 業 の 状 況 10 1 業 績 等 の 概 要 10 2 受 注 及 び 売 上 の 状 況 12 3 対 処 すべき 課 題 15 4 事 業 等 のリスク 16 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 16 6 研 究 開 発 活 動 17 7 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 18 第 3 設 備 の 状 況 20 1 設 備 投 資 等 の 概 要 20 2 主 要 な 設 備 の 状 況 20 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 21 第 4 提 出 会 社 の 状 況 22 1 株 式 等 の 状 況 22 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 43 3 配 当 政 策 44 4 株 価 の 推 移 45 5 役 員 の 状 況 46 6 コーポレート ガバナンスの 状 況 等 51 第 5 経 理 の 状 況 60 1 連 結 財 務 諸 表 等 61 2 財 務 諸 表 等 107 第 6 提 出 会 社 の 株 式 事 務 の 概 要 128 第 7 提 出 会 社 の 参 考 情 報 提 出 会 社 の 親 会 社 等 の 情 報 その 他 の 参 考 情 報 130 第 二 部 提 出 会 社 の 保 証 会 社 等 の 情 報 131 監 査 報 告 書 内 部 統 制 報 告 書 確 認 書

4 表 紙 提 出 書 類 有 価 証 券 報 告 書 根 拠 条 文 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 第 1 項 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 26 年 6 月 26 日 事 業 年 度 第 40 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 会 社 名 大 東 建 託 株 式 会 社 英 訳 名 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 熊 切 直 美 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 1 号 電 話 番 号 (03) ( 大 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 常 務 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 川 合 秀 司 最 寄 りの 連 絡 場 所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 1 号 電 話 番 号 (03) ( 大 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 常 務 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 川 合 秀 司 縦 覧 に 供 する 場 所 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 ) 株 式 会 社 名 古 屋 証 券 取 引 所 ( 名 古 屋 市 中 区 栄 三 丁 目 8 番 20 号 ) 1

5 第 一 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 (1) 連 結 経 営 指 標 等 回 次 第 36 期 第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 平 成 26 年 3 月 売 上 高 972,616 1,001,169 1,087,128 1,152,413 1,259,673 経 常 利 益 76,663 78,005 84,239 85,539 93,335 当 期 純 利 益 45,353 43,151 47,103 51,674 55,277 包 括 利 益 41,362 46,407 56,955 61,137 純 資 産 額 312, , , , ,005 総 資 産 額 558, , , , ,422 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 2, , , , , 株 当 たり ( 円 ) 当 期 純 利 益 金 額 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 46,041 60,778 77,845 87,839 83,833 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 26,838 49,997 11,372 10,363 59,435 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 29,866 94,914 29,491 36,205 39,127 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 170, , , , ,236 期 末 残 高 従 業 員 数 12,903 13,221 13,875 14,154 14,597 [ 外 平 均 臨 時 雇 用 人 ( 人 ) 員 ] [2,220] [2,405] [2,469] [2,823] [3,134] ( 注 )1. 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2. 従 業 員 数 は 就 業 人 員 数 を 表 示 しております 3. 第 36 期 の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 希 薄 化 効 果 を 有 している 潜 在 株 式 が 存 在 し ないため 記 載 しておりません 4. 第 38 期 第 39 期 及 び 第 40 期 の 純 資 産 額 には 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 が 自 己 株 式 として 計 上 されております 一 方 1 株 当 たり 純 資 産 額 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 自 己 資 本 比 率 及 び 自 己 資 本 利 益 率 については 上 記 の 当 社 株 式 を 自 己 株 式 とみなしておりません 2

6 (2) 提 出 会 社 の 経 営 指 標 等 回 次 第 36 期 第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 決 算 年 月 平 成 22 年 3 月 平 成 23 年 3 月 平 成 24 年 3 月 平 成 25 年 3 月 平 成 26 年 3 月 売 上 高 484, , , , ,343 経 常 利 益 78,041 66,707 61,469 57,029 56,825 当 期 純 利 益 48,991 37,815 34,119 34,556 33,542 資 本 金 29,060 29,060 29,060 29,060 29,060 発 行 済 株 式 総 数 ( 千 株 ) 117,525 80,610 80,610 80,610 80,610 純 資 産 額 287, , , , ,969 総 資 産 額 476, , , , ,237 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 2, , , , , 株 当 たり 配 当 額 ( 内 1 株 当 たり 中 間 配 ( 円 ) (92) (98) (148) (159) (170) 当 額 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 配 当 性 向 (%) 従 業 員 数 8,653 8,822 9,317 9,428 9,767 [ 外 平 均 臨 時 雇 用 人 ( 人 ) 員 ] [1,000] [1,017] [963] [988] [1,038] ( 注 )1. 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2. 従 業 員 数 は 就 業 人 員 数 を 表 示 しております 3. 第 36 期 の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 希 薄 化 効 果 を 有 している 潜 在 株 式 が 存 在 し ないため 記 載 しておりません 4. 第 38 期 第 39 期 及 び 第 40 期 の 純 資 産 額 には 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 が 自 己 株 式 として 計 上 されております 一 方 1 株 当 たり 純 資 産 額 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 自 己 資 本 比 率 自 己 資 本 利 益 率 及 び 配 当 性 向 については 上 記 の 当 社 株 式 を 自 己 株 式 とみなしておりません 3

7 2 沿 革 年 月 概 要 昭 和 49 年 6 月 名 古 屋 市 千 種 区 猪 高 町 大 字 猪 子 石 字 八 幡 6 番 地 の3に 大 東 産 業 株 式 会 社 を 資 本 金 100 万 円 で 設 立 昭 和 53 年 9 月 商 号 を 大 東 産 業 株 式 会 社 から 大 東 建 設 株 式 会 社 に 変 更 昭 和 55 年 3 月 大 東 共 済 会 株 式 会 社 を 設 立 業 務 を 開 始 昭 和 63 年 4 月 商 号 を 大 東 建 設 株 式 会 社 から 大 東 建 託 株 式 会 社 に 変 更 平 成 元 年 1 月 大 東 共 済 会 株 式 会 社 を 全 額 出 資 子 会 社 とする 3 月 名 古 屋 証 券 取 引 所 市 場 第 二 部 に 上 場 平 成 2 年 4 月 本 社 機 構 を 東 京 都 品 川 区 北 品 川 四 丁 目 7 番 35 号 に 移 転 平 成 3 年 9 月 名 古 屋 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 銘 柄 に 指 定 替 え 平 成 4 年 2 月 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 平 成 5 年 10 月 全 額 出 資 の 大 東 ファイナンス 株 式 会 社 を 設 立 ( 平 成 5 年 6 月 ) 業 務 を 開 始 ( 現 連 結 子 会 社 ) 平 成 6 年 7 月 全 額 出 資 のハウスコム 株 式 会 社 を 設 立 ( 平 成 6 年 1 月 ) 業 務 を 開 始 全 額 出 資 のハウスコム 出 版 株 式 会 社 を 設 立 平 成 7 年 8 月 全 額 出 資 の 上 海 大 東 建 托 有 限 公 司 を 設 立 ( 平 成 7 年 7 月 ) 駐 在 員 向 け 賃 貸 住 宅 開 発 事 業 に 着 手 10 月 全 額 出 資 の 販 売 子 会 社 10 社 を 設 立 ( 平 成 7 年 4 月 ) 業 務 を 開 始 平 成 8 年 9 月 全 額 出 資 のDAITO ASIA INVESTMENT PTE.LTD. 及 びDAITO ASIA DEVELOPMENT PTE.LTD.を 設 立 し マレ ーシアでホテル 開 発 事 業 に 着 手 ( 現 連 結 子 会 社 ) 本 社 機 構 を 東 京 都 港 区 芝 公 園 二 丁 目 4 番 1 号 に 移 転 平 成 9 年 2 月 本 社 用 地 を 品 川 駅 東 口 再 開 発 地 区 に 取 得 4 月 小 林 建 設 株 式 会 社 の 全 株 式 を 取 得 し 大 東 スチール 株 式 会 社 とする ( 現 連 結 子 会 社 ) ハウスコム 出 版 株 式 会 社 をジューシィ 出 版 株 式 会 社 へ 社 名 変 更 ( 現 連 結 子 会 社 ) 5 月 全 額 出 資 の 大 東 建 設 株 式 会 社 を 設 立 平 成 10 年 9 月 全 額 出 資 の 関 西 ハウスコム 株 式 会 社 を 設 立 ( 平 成 10 年 7 月 ) 業 務 を 開 始 10 月 販 売 子 会 社 10 社 を 吸 収 合 併 平 成 11 年 2 月 大 東 ロジテム 株 式 会 社 をケアパートナー 株 式 会 社 と 社 名 変 更 し 在 宅 介 護 事 業 へ 進 出 ( 現 連 結 子 会 社 ) 9 月 品 川 ビルサービス 株 式 会 社 を 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 と 社 名 変 更 し 賃 貸 建 物 管 理 業 務 を 開 始 平 成 12 年 10 月 タクセルホーム のブランドで 戸 建 て 住 宅 事 業 へ 参 入 平 成 13 年 6 月 全 額 出 資 の 株 式 会 社 ガスパル 関 東 及 び 株 式 会 社 ガスパル 中 部 を 設 立 プロパンガス 供 給 事 業 へ 進 出 平 成 14 年 6 月 全 額 出 資 の 株 式 会 社 ガスパル 近 畿 株 式 会 社 ガスパル 中 国 及 び 株 式 会 社 ガスパル 九 州 を 設 立 8 月 日 本 電 建 株 式 会 社 から 営 業 の 一 部 を 譲 り 受 けるとともに タクセルホーム 事 業 部 を 統 合 し 全 額 出 資 で 設 立 した 新 日 本 電 建 株 式 会 社 により 戸 建 住 宅 事 業 を 推 進 平 成 15 年 3 月 駐 在 員 向 け 高 級 サービスアパートメント 上 海 ガーデンプラザ 竣 工 品 川 駅 東 口 に 賃 貸 複 合 ビル 品 川 イーストワンタワー 竣 工 4 月 本 社 機 構 を 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 1 号 ( 品 川 イーストワンタワー)に 移 転 7 月 新 日 本 電 建 株 式 会 社 を 大 東 住 託 株 式 会 社 へ 社 名 変 更 平 成 16 年 1 月 ハウスコム 株 式 会 社 と 関 西 ハウスコム 株 式 会 社 を 統 合 再 編 し ハウスコム 株 式 会 社 ( 現 連 結 子 会 社 )と 株 式 会 社 ハウスコム 不 動 産 情 報 センターとして 営 業 を 開 始 4 月 大 東 住 託 株 式 会 社 と 大 東 建 設 株 式 会 社 を 合 併 し 大 東 住 託 株 式 会 社 として 営 業 開 始 大 東 トレーディング 株 式 会 社 を 吸 収 合 併 10 月 マレーシアホテル(ル メリディアン クアラルンプール)を 開 業 平 成 17 年 2 月 株 式 会 社 ガスパル 九 州 を 株 式 会 社 ガスパルへ 社 名 変 更 5 月 障 がい 者 雇 用 促 進 を 目 的 として 大 東 コーポレートサービス 株 式 会 社 を 設 立 ( 現 連 結 子 会 社 ) 7 月 株 式 会 社 ガスパル 東 北 株 式 会 社 ガスパル 関 東 株 式 会 社 ガスパル 中 部 株 式 会 社 ガスパル 近 畿 株 式 会 社 ガスパル 中 国 を 株 式 会 社 ガスパルに 合 併 ( 現 連 結 子 会 社 ) 平 成 18 年 2 月 大 末 建 設 株 式 会 社 と 業 務 資 本 提 携 4 月 大 東 住 託 株 式 会 社 を 大 東 建 設 株 式 会 社 ( 現 連 結 子 会 社 )に 社 名 変 更 7 月 賃 貸 経 営 受 託 システムを 導 入 平 成 19 年 9 月 連 帯 保 証 人 不 要 サービスを 行 う ハウスリーブ 株 式 会 社 を 設 立 ( 現 連 結 子 会 社 ) 12 月 上 海 ガーデンプラザ を 売 却 平 成 20 年 4 月 大 東 共 済 会 株 式 会 社 を 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 に 合 併 ( 現 連 結 子 会 社 ) 平 成 22 年 10 月 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 全 額 出 資 の 大 東 ファーム 株 式 会 社 を 設 立 ( 平 成 22 年 7 月 ) 業 務 を 開 始 ( 現 連 結 子 会 社 ) 平 成 23 年 6 月 ハウスコム 株 式 会 社 が 大 阪 証 券 取 引 所 JASDAQ 市 場 (スタンダード)に 上 場 平 成 24 年 8 月 グループ 会 社 の 本 社 定 型 業 務 支 店 間 の 共 通 業 務 の 集 約 を 目 的 として 大 東 ビジネスセンター 株 式 会 社 を 設 立 ( 現 連 結 子 会 社 ) 4

8 3 事 業 の 内 容 当 社 グループは 当 社 を 含 む 連 結 対 象 会 社 18 社 で 構 成 され 建 物 賃 貸 事 業 によって 土 地 活 用 を 考 える 土 地 所 有 者 に 対 し 建 物 賃 貸 事 業 の 企 画 建 築 不 動 産 の 仲 介 不 動 産 管 理 までを 総 合 的 に 提 供 すると 共 に 関 連 事 業 にも 積 極 的 に 取 り 組 んでおります なお 当 社 グループの 各 事 業 における 当 社 及 び 関 係 会 社 の 位 置 づけは 次 のとおりであり セグメントと 同 一 の 区 分 であります 建 設 事 業 当 社 は 土 地 の 有 効 活 用 に 関 する 企 画 を 提 案 すると 共 に 建 築 請 負 契 約 を 締 結 し 設 計 及 び 施 工 を 行 っております 大 東 建 設 株 式 会 社 は 当 社 が 施 工 する 建 築 工 事 の 一 部 の 請 負 を 行 っております ま た 当 社 の 建 築 工 事 に 要 する 資 材 の 一 部 を 大 東 スチール 株 式 会 社 が 当 社 に 供 給 して おります 不 動 産 事 業 一 括 借 上 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 は 賃 貸 経 営 受 託 システム において 家 主 と 一 括 賃 貸 借 契 約 を 締 結 し また 入 居 者 と 転 貸 借 契 約 を 締 結 し 一 括 借 上 事 業 を 行 っております 不 動 産 の 仲 介 当 社 が 建 設 した 賃 貸 建 物 に 対 し 当 社 及 びハウスコム 株 式 会 社 は 入 居 者 の 仲 介 斡 旋 を 行 っております また ハウスコム 株 式 会 社 は 当 社 が 建 設 した 賃 貸 建 物 以 外 の 一 般 の 賃 貸 住 宅 の 仲 介 も 行 っております 不 動 産 の 賃 貸 当 社 が 保 有 しているオフィスビル 等 の 一 部 を テナントに 対 し 賃 貸 しております 賃 貸 物 件 情 報 の 提 供 ジューシィ 出 版 株 式 会 社 では 不 動 産 ポータルサイト いい 部 屋 ネット の 運 営 及 び 不 動 産 情 報 誌 の 作 成 を 行 っております 保 証 人 の 受 託 ハウスリーブ 株 式 会 社 では 賃 貸 建 物 入 居 者 の 保 証 人 受 託 等 の 事 業 を 行 っておりま す 不 動 産 管 理 当 社 は 家 主 と 賃 貸 建 物 管 理 委 託 契 約 を 締 結 し 家 主 に 代 わって 家 賃 回 収 建 物 管 理 等 を 行 っております なお 当 社 が 受 託 した 建 物 管 理 業 務 は 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 に 委 託 しております 金 融 事 業 大 東 ファイナンス 株 式 会 社 は 建 築 資 金 融 資 ( 金 融 機 関 から 長 期 融 資 が 実 行 されるま でのつなぎ 融 資 ) 等 を 行 っております D.T.C. REINSURANCE LIMITEDは 火 災 保 険 の 再 保 険 会 社 です その 他 1) 株 式 会 社 ガスパルは 燃 料 (LPガス)の 販 売 等 を 行 っております 2)ケアパートナー 株 式 会 社 は 在 宅 介 護 分 野 でのデイサービスセンター 及 び 保 育 施 設 を 運 営 しております 3) 大 東 コーポレートサービス 株 式 会 社 は 障 害 者 雇 用 促 進 法 に 基 づき 設 立 された 特 例 子 会 社 であり 当 社 グループから 業 務 を 受 託 し 書 類 発 送 や 印 刷 等 を 行 っておりま す 4)DAITO ASIA DEVELOPMENT PTE.LTD.は 海 外 ホテル 事 業 の 運 営 を 行 っている 会 社 に 対 し 出 資 を 行 っております 5)DAITO ASIA INVESTMENT PTE.LTD.は 海 外 ホテル 事 業 の 運 営 を 行 っている 会 社 に 対 して 資 金 融 資 を 行 っております 6)DAITO ASIA DEVELOPMENT(MALAYSIA)SDN.BHD.は マレーシアのクアラルンプールに おけるホテル 事 業 を 行 っております 7) 大 東 ファーム 株 式 会 社 は 当 社 グループで 管 理 している 倉 庫 工 場 等 を 活 用 し 椎 茸 の 栽 培 及 び 植 栽 事 業 を 行 っております 大 東 ビジネスセンター 株 式 会 社 は 当 社 グループの 人 事 総 務 経 理 その 他 間 接 部 門 を 統 合 集 約 した 業 務 サー ビスを 行 っております 5

9 事 業 の 系 統 図 は 次 のとおりです 6

10 4 関 係 会 社 の 状 況 連 結 子 会 社 名 称 大 東 ファイナンス ハウスコム ( 注 )3 ジューシィ 出 版 ジューシィ 情 報 センター 大 東 スチール 大 東 建 設 住 所 東 京 都 港 区 東 京 都 港 区 東 京 都 港 区 東 京 都 港 区 静 岡 県 焼 津 市 東 京 都 北 区 資 本 金 又 は 出 資 金 百 万 円 100 百 万 円 424 百 万 円 45 百 万 円 100 百 万 円 100 百 万 円 400 主 要 な 事 業 の 内 容 議 決 権 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 所 有 割 合 (%) 被 所 有 割 合 (%) 関 係 内 容 金 融 事 業 当 社 施 工 物 件 の 施 主 に 対 する 建 築 資 金 融 資 等 役 員 の 兼 務 1 名 当 社 施 工 物 件 に 対 する 客 不 動 産 事 業 51.3 付 役 員 の 兼 務 1 名 当 社 施 工 物 件 の 情 報 を 賃 不 動 産 事 業 貸 情 報 誌 等 に 掲 載 役 員 の 兼 務 不 動 産 事 業 役 員 の 兼 務 当 社 施 工 物 件 に 使 用 する 建 設 事 業 建 築 資 材 の 供 給 役 員 の 兼 務 当 社 施 工 物 件 の 一 部 の 建 建 設 事 業 築 請 負 役 員 の 兼 務 ケアパートナー 東 京 都 港 区 百 万 円 100 その 他 当 社 施 工 物 件 への 入 居 役 員 の 兼 務 2 名 大 東 建 物 管 理 ( 注 )2,4,7 東 京 都 港 区 百 万 円 1,000 不 動 産 事 業 当 社 管 理 物 件 の 建 物 管 理 業 務 の 受 託 及 び 当 社 施 工 物 件 の 一 括 借 上 事 業 運 営 役 員 の 兼 務 3 名 ガスパル 東 京 都 港 区 百 万 円 100 その 他 当 社 施 工 物 件 の 賃 貸 建 物 の 入 居 者 に 対 するLPガ スの 販 売 役 員 の 兼 務 1 名 大 東 コーポレート サービス 東 京 都 港 区 百 万 円 100 その 他 当 社 グループから 書 類 発 送 印 刷 等 の 業 務 を 受 託 役 員 の 兼 務 1 名 ハウスリーブ 東 京 都 港 区 百 万 円 25 不 動 産 事 業 当 社 施 工 物 件 の 賃 貸 建 物 入 居 者 の 保 証 人 受 託 役 員 の 兼 務 1 名 大 東 ファーム ( 注 )4,6 東 京 都 港 区 百 万 円 40 その 他 (100.0) 当 社 施 工 物 件 への 入 居 役 員 の 兼 務 1 名 大 東 ビジネス センター 東 京 都 港 区 百 万 円 50 全 社 共 通 当 社 への 人 事 総 務 経 理 等 に 係 る 業 務 の 提 供 役 員 の 兼 務 1 名 7

11 名 称 DAITO ASIA DEVELOPMENT PTE.LTD. ( 注 )2,5 DAITO ASIA INVESTMENT PTE.LTD. ( 注 )2 DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA)SDN.BHD. ( 注 )2,5,6 D.T.C. REINSURANCE LIMITED 住 所 シンガポール アンソンロード シンガポール アンソンロード マレーシア クアラルン プール 市 英 領 バミューダ 諸 島 資 本 金 又 は 出 資 金 主 要 な 事 業 の 内 容 議 決 権 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 関 係 内 容 ( 注 ) 1. 主 要 な 事 業 の 内 容 欄 には セグメント 情 報 に 記 載 された 名 称 を 記 載 しております 2. 上 記 の 子 会 社 のうち 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 DAITO ASIA DEVELOPMENT PTE.LTD. DAITO ASIA INVESTMENT PTE.LTD. 及 びDAITO ASIA DEVELOPMENT(MALAYSIA)SDN.BHD.は 特 定 子 会 社 です 3.ハウスコム 株 式 会 社 は 有 価 証 券 報 告 書 を 提 出 しております 4. 大 東 ファーム 株 式 会 社 は 当 社 の 子 会 社 である 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 が 全 額 出 資 した 間 接 所 有 子 会 社 です 5.DAITO ASIA DEVELOPMENT(MALAYSIA)SDN.BHD.は 当 社 の 子 会 社 であるDAITO ASIA DEVELOPMENT PTE.LTD.が 全 額 出 資 した 間 接 所 有 子 会 社 です 6. 議 決 権 の 所 有 割 合 の( ) 内 は 間 接 所 有 割 合 で 内 数 です 7. 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 については 売 上 高 ( 連 結 会 社 相 互 間 の 内 部 売 上 高 を 除 く )の 連 結 売 上 高 に 占 める 割 合 が10%を 超 えております 主 要 な 損 益 情 報 等 (1) 売 上 高 658,017 百 万 円 (2) 経 常 利 益 30,701 百 万 円 (3) 当 期 純 利 益 18,455 百 万 円 (4) 純 資 産 額 75,168 百 万 円 (5) 総 資 産 額 264,074 百 万 円 所 有 割 合 (%) 被 所 有 割 合 (%) 千 米 ドル 58,916 その 他 役 員 の 兼 務 千 米 ドル 149,064 その 他 役 員 の 兼 務 千 マレーシア リンギット 86,529 千 米 ドル 3,001 その 他 (100.0) 金 融 事 業 役 員 の 兼 務 再 保 険 会 社 役 員 の 兼 務 1 名 1 名 1 名 1 名 8

12 5 従 業 員 の 状 況 (1) 連 結 会 社 の 状 況 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 セグメントの 名 称 従 業 員 数 ( 人 ) 建 設 事 業 6,693[ 533] 不 動 産 事 業 4,503[ 929] 金 融 事 業 7[ -] その 他 1,532[1,536] 全 社 ( 共 通 ) 1,862[ 136] 合 計 14,597[3,134] ( 注 ) 従 業 員 数 は 就 業 人 員 であり 臨 時 従 業 員 数 は[ ] 内 に 当 連 結 会 計 年 度 の 平 均 人 員 を 外 数 で 記 載 しておりま す (2) 提 出 会 社 の 状 況 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 従 業 員 数 ( 人 ) 平 均 年 齢 ( 歳 ) 平 均 勤 続 年 数 ( 年 ) 平 均 年 間 給 与 ( 円 ) 9,767[1,038] ,600,526 セグメントの 名 称 従 業 員 数 ( 人 ) 建 設 事 業 6,567[ 520] 不 動 産 事 業 1,379[ 401] 全 社 ( 共 通 ) 1,821[ 117] 合 計 9,767[1,038] ( 注 ) 1. 従 業 員 数 は 就 業 人 員 であり 臨 時 従 業 員 数 は[ ] 内 に 当 事 業 年 度 の 平 均 人 員 を 外 数 で 記 載 しております 2. 平 均 年 間 給 与 は 賞 与 及 び 基 準 外 賃 金 を 含 んでおります (3) 労 働 組 合 の 状 況 該 当 事 項 はありません 9

13 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (1) 業 績 当 連 結 会 計 年 度 における 国 内 経 済 は 政 府 の 経 済 対 策 や 日 銀 による 異 次 元 の 金 融 緩 和 策 等 により 円 安 株 高 が 継 続 し 企 業 業 績 や 雇 用 環 境 に 改 善 傾 向 がみられ 本 格 的 なデフレ 脱 却 景 気 回 復 が 期 待 されています 住 宅 業 界 では 平 成 25 年 度 の 住 宅 着 工 戸 数 が 前 期 比 10.6% 増 加 の98 万 戸 となりました 当 社 グループが 主 力 と する 賃 貸 住 宅 分 野 では 貸 家 着 工 戸 数 が 前 年 同 月 比 13ヶ 月 連 続 で 増 加 し 平 成 25 年 度 累 計 では 前 期 比 15.3% 増 加 の36 万 戸 となりました 平 成 27 年 1 月 の 相 続 税 法 の 改 正 三 大 都 市 圏 の 地 価 上 昇 消 費 税 の 増 税 低 金 利 の 継 続 な どを 背 景 として 土 地 所 有 者 の 皆 様 の 資 産 承 継 資 産 活 用 ニーズは 依 然 として 底 堅 く 節 税 対 策 として 有 効 な 賃 貸 住 宅 の 建 設 需 要 は 益 々 高 まっています 賃 貸 住 宅 の 建 設 を 提 案 する 企 業 には 高 齢 化 する 土 地 所 有 者 の 皆 様 に 対 する 単 なる 節 税 対 策 にとどまらず 円 満 円 滑 な 資 産 承 継 を 実 現 する 総 合 的 な 資 産 活 用 資 産 運 用 サポー トが 求 められています 一 方 核 家 族 化 晩 婚 化 等 を 背 景 とした1 人 住 まい 世 帯 の 増 加 により 日 本 の 総 世 帯 数 は 平 成 32 年 まで 増 加 す るものと 予 測 され 賃 貸 住 宅 の 入 居 者 需 要 は 引 き 続 き 活 発 に 推 移 するものと 見 込 まれます 近 年 入 居 者 の 皆 様 のニーズは 多 様 化 しており 入 居 者 斡 旋 や 建 物 を 管 理 する 企 業 には 建 物 住 宅 設 備 の 充 実 のみならず 入 居 利 便 性 や 入 居 中 のトラブル 対 応 等 住 まい 暮 らしにかかわる 付 加 価 値 サービスが 求 められています このような 状 況 の 中 当 社 グループの 連 結 業 績 は 売 上 高 につきましては 1 兆 2,596 億 73 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 9.3% 増 ) 利 益 面 では 営 業 利 益 897 億 80 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 8.9% 増 ) 経 常 利 益 933 億 35 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 9.1% 増 ) 当 期 純 利 益 552 億 77 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 7.0% 増 )を 計 上 し 6 期 連 続 の 増 収 増 益 ( 営 業 利 益 経 常 利 益 )を 達 成 するとともに 売 上 各 利 益 の 段 階 で 過 去 最 高 を 更 新 することができま した セグメント 別 の 経 過 及 びその 成 果 は 以 下 のとおりです 1 建 設 事 業 建 設 事 業 における 完 成 工 事 高 につきましては 豊 富 な 受 注 工 事 残 高 及 び 期 初 から 実 施 した 着 工 促 進 策 等 が 奏 功 し 前 連 結 会 計 年 度 比 11.4% 増 の5,453 億 66 百 万 円 となりました 完 成 工 事 総 利 益 率 につきましては 資 材 費 労 務 費 の 上 昇 等 により 前 連 結 会 計 年 度 比 3.1ポイント 低 下 の32.1%となりました 2 不 動 産 事 業 不 動 産 事 業 売 上 高 につきましては 賃 貸 経 営 受 託 システム による 一 括 借 上 物 件 の 増 加 に 伴 い 借 上 会 社 である 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 の 家 賃 収 入 が 増 加 したこと 等 から 前 連 結 会 計 年 度 比 7.5% 増 の6,776 億 96 百 万 円 となりました いい 部 屋 ネット ブランドの 認 知 度 を 高 めるプロモーションの 展 開 他 社 お 部 屋 探 し 検 索 サイトとの 連 携 や 地 域 の 不 動 産 会 社 の 方 々との 提 携 を 強 化 するなど チャネルの 多 様 化 によるお 問 い 合 せ 増 加 策 を 実 施 すると ともに 業 界 に 先 駆 けて 開 始 した 敷 金 ゼロ 定 額 クリーニングプラン や 入 居 初 期 費 用 クレジットカード 決 済 等 入 居 を 希 望 されるお 客 様 の 利 便 性 を 高 めるサービスを 提 供 しました これらの 結 果 入 居 者 斡 旋 件 数 は 前 期 比 9.7% 増 加 の241,326 件 となりました その 結 果 平 成 26 年 3 月 末 の 借 上 物 件 の 入 居 率 は 居 住 用 で 前 年 同 月 比 0.2ポイント 上 昇 の96.9% 事 業 用 においては 同 1.3ポイント 上 昇 の96.8%となりました 3 金 融 事 業 金 融 事 業 の 売 上 高 は 44 億 25 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 6.5% 増 )となりました これは 施 主 様 が 建 築 資 金 のための 長 期 融 資 を 金 融 機 関 から 受 けるまでの 期 間 ( 契 約 ~ 工 事 完 成 まで)のつなぎ 融 資 に 係 る 受 取 利 息 額 等 です 4 その 他 その 他 事 業 の 売 上 高 につきましては 株 式 会 社 ガスパルのLPガス 供 給 戸 数 の 増 加 や 介 護 が 必 要 な 高 齢 者 のためのデイサービスを 提 供 するケアパートナー 株 式 会 社 の 施 設 利 用 者 数 の 増 加 などにより 321 億 85 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 13.8% 増 )となりました 10

14 一 方 受 注 工 事 高 におきましては 営 業 要 員 充 足 の 遅 れや 長 期 未 着 工 案 件 の 整 理 促 進 に 伴 うキャンセルの 増 加 等 により 6,258 億 60 百 万 円 ( 前 期 比 4.5% 減 )となりましたが 平 成 26 年 3 月 末 の 受 注 工 事 残 高 は 7,806 億 92 百 万 円 ( 前 期 比 6.8% 増 )となりました (2) キャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 年 度 において 現 金 及 び 現 金 同 等 物 は 前 連 結 会 計 年 度 末 比 109 億 54 百 万 円 減 少 し 当 連 結 会 計 年 度 末 の 残 高 は2,532 億 36 百 万 円 となりました 当 連 結 会 計 年 度 における 各 キャッシュ フローの 状 況 とそれらの 要 因 は 以 下 のとおりです 営 業 活 動 によるキャッシュ フローは 838 億 33 百 万 円 の 獲 得 ( 前 連 結 会 計 年 度 は878 億 39 百 万 円 の 獲 得 )となり ました 主 な 獲 得 要 因 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 の 計 上 932 億 31 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 853 億 57 百 万 円 ) 前 受 金 の 増 加 額 279 億 7 百 万 円 及 び 一 括 借 上 修 繕 引 当 金 の 増 加 額 127 億 10 百 万 円 です 一 方 主 な 使 用 要 因 は 法 人 税 等 の 支 払 額 413 億 96 百 万 円 及 び 長 期 預 り 保 証 金 の 減 少 額 95 億 46 百 万 円 です 投 資 活 動 によるキャッシュ フローは 594 億 35 百 万 円 の 使 用 ( 前 連 結 会 計 年 度 は103 億 63 百 万 円 の 使 用 )となり ました 主 な 使 用 要 因 は 賃 貸 住 宅 入 居 者 の 預 り 敷 金 の 分 別 管 理 を 目 的 とした 金 銭 の 信 託 を 設 定 したことによる 支 出 430 億 円 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 106 億 22 百 万 円 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 119 億 3 百 万 円 及 び 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 70 億 円 です 主 な 獲 得 要 因 は 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 による 収 入 102 億 95 百 万 円 です 財 務 活 動 によるキャッシュ フローは 391 億 27 百 万 円 の 使 用 ( 前 連 結 会 計 年 度 は362 億 5 百 万 円 の 使 用 )となり ました これは 主 に 長 期 借 入 金 の 返 済 138 億 38 百 万 円 及 び 配 当 金 の 支 払 266 億 86 百 万 円 があったことによるもので す ( 注 ) 第 2 事 業 の 状 況 における 各 事 項 の 記 載 については 消 費 税 等 を 除 いた 金 額 で 表 示 しております 11

15 2 受 注 及 び 売 上 の 状 況 (1) 受 注 実 績 セグメントの 名 称 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 前 年 同 期 比 (%) 建 設 事 業 居 住 用 619, , 賃 貸 住 宅 615, , 戸 建 住 宅 4,235 2, 事 業 用 1, その 他 4,122 3, 小 計 624, , 不 動 産 事 業 営 繕 工 事 30,599 31, 合 計 655, , (2) 売 上 実 績 セグメントの 名 称 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 前 年 同 期 比 (%) 建 設 事 業 489, , 不 動 産 事 業 630, , 金 融 事 業 4,156 4, その 他 28,283 32, 計 1,152,413 1,259, ( 注 )1. 当 社 グループでは 建 設 事 業 及 び 不 動 産 事 業 の 一 部 以 外 は 受 注 生 産 を 行 っておりません 2. 生 産 実 績 を 定 義 することが 困 難 であるため 生 産 の 状 況 は 記 載 しておりません 3.セグメント 間 の 取 引 については 相 殺 消 去 しております 12

16 なお 参 考 のため 不 動 産 事 業 の 売 上 実 績 の 内 訳 は 次 のとおりです 区 分 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 前 年 同 期 比 金 額 増 減 率 (%) 一 括 借 上 ( 注 )1 575, , , 営 繕 工 事 30, , 不 動 産 仲 介 13, , 賃 貸 事 業 6, , 家 賃 保 証 事 業 1, , 電 力 事 業 サブリース( 注 ) その 他 1, , 計 630, , , ( 注 ) 1. 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 の 一 括 借 上 契 約 による 家 賃 収 入 等 です 2. 大 東 建 託 株 式 会 社 のサブリース 契 約 による 家 賃 収 入 等 です また 参 考 のため 提 出 会 社 の 事 業 の 状 況 は 次 のとおりです (1) 建 設 事 業 における 受 注 工 事 高 及 び 完 成 工 事 高 の 状 況 1 受 注 工 事 高 完 成 工 事 高 次 期 繰 越 工 事 高 項 目 工 事 別 前 期 繰 越 工 事 高 当 期 受 注 工 事 高 計 当 期 完 成 工 事 高 次 期 繰 越 工 事 高 前 事 業 年 度 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 当 事 業 年 度 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 建 築 591, ,848 1,217, , ,596 建 築 726, ,566 1,321, , ,388 ( 注 ) 1. 前 期 以 前 に 受 注 した 工 事 で 契 約 の 変 更 により 請 負 金 額 の 増 減 がある 場 合 は 当 期 受 注 工 事 高 にその 増 減 額 を 含 んでおります 従 って 当 期 完 成 工 事 高 にも 係 る 増 減 額 が 含 まれております 2. 次 期 繰 越 工 事 高 は ( 前 期 繰 越 工 事 高 + 当 期 受 注 工 事 高 - 当 期 完 成 工 事 高 )です 13

17 2 完 成 工 事 高 及 び 次 期 繰 越 工 事 高 建 物 種 別 の 完 成 工 事 高 及 び 次 期 繰 越 工 事 高 は 次 のとおりです 完 成 工 事 高 次 期 繰 越 工 事 高 建 物 種 別 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 末 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 金 額 構 成 比 (%) 金 額 構 成 比 (%) 居 住 用 484, , , 賃 貸 住 宅 481, , , 戸 建 住 宅 2, , , 事 業 用 , その 他 5, , , 計 490, , , ( 注 ) 1. 前 事 業 年 度 の 完 成 工 事 高 の その 他 には 官 公 庁 に 対 する 完 成 工 事 高 2 億 22 百 万 円 が 含 まれております なお 入 札 工 事 はなく すべて 特 命 工 事 です 2. 前 事 業 年 度 及 び 当 事 業 年 度 において 完 成 工 事 高 総 額 に 対 する 割 合 が100 分 の10 以 上 の 相 手 先 はありません (2) 不 動 産 事 業 等 の 状 況 不 動 産 事 業 等 の 区 分 別 の 売 上 高 は 次 のとおりです 区 分 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 前 年 同 期 比 金 額 増 減 率 (%) 不 動 産 仲 介 5, , 賃 貸 事 業 6, , サブリース その 他 4, , 計 17, ,

18 3 対 処 すべき 課 題 (1) 当 社 グループが 行 っている 賃 貸 経 営 受 託 システム による 一 括 借 上 事 業 において 入 居 率 の 低 下 空 室 の 増 加 は 事 業 収 支 の 悪 化 を 招 き さらには 土 地 所 有 者 への 建 物 賃 貸 事 業 に 対 する 意 欲 の 低 下 により 受 注 実 績 に 影 響 します そのため 当 社 では 入 居 率 の 動 向 を 注 意 深 くチェックしており 低 下 傾 向 が 続 いた 場 合 は 入 居 率 の 回 復 を 図 るため 社 内 の 入 居 者 斡 旋 営 業 部 門 の 増 強 策 を 実 施 いたします また 高 い 入 居 率 を 維 持 するため 入 居 者 の 快 適 性 利 便 性 を 追 求 し 長 くお 住 まいいただける 管 理 サービスを 提 供 してまいります (2) 土 地 所 有 者 が 建 物 賃 貸 事 業 を 行 う 際 建 物 の 建 築 代 金 は 金 融 機 関 から 借 入 れにて 調 達 することが 一 般 的 であり ます 金 融 情 勢 の 変 化 により 金 融 機 関 による 事 業 融 資 の 貸 し 渋 りなど 融 資 スタンスに 変 更 が 生 じた 場 合 施 工 準 備 中 の 物 件 では 着 工 の 遅 れや 受 注 キャンセルとなるケースが 発 生 する 恐 れがあります その 結 果 受 注 高 や 完 成 工 事 高 の 計 画 が 未 達 となる 場 合 があります 当 社 は 金 融 市 場 の 動 向 を 注 視 し 賃 貸 経 営 受 託 システ ム による 賃 貸 事 業 の 安 全 性 優 位 性 を 金 融 機 関 にご 理 解 いただくため 金 融 機 関 との 友 好 関 係 構 築 に 注 力 して まいります 15

19 4 事 業 等 のリスク 有 価 証 券 報 告 書 に 記 載 した 事 業 の 状 況 経 理 の 状 況 等 に 関 する 事 項 のうち 投 資 者 の 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 のある 事 項 には 以 下 のようなものがあります なお 文 中 の 将 来 に 関 する 事 項 は 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものです (1) 原 材 料 費 等 の 高 騰 による 原 価 の 上 昇 利 益 率 の 低 下 当 社 は 賃 貸 建 物 の 建 設 において 当 社 が 元 請 けとなり 当 社 の 現 場 監 督 ( 施 工 技 術 者 )が 直 接 施 工 業 者 に 分 離 分 割 発 注 を 行 い 完 成 工 事 原 価 の 抑 制 を 実 施 しております しかしながら 各 種 建 設 資 材 の 価 格 上 昇 や 労 務 費 の 上 昇 が 施 工 業 者 への 発 注 単 価 の 上 昇 となることがあります それらの 結 果 原 価 が 上 昇 し 売 上 総 利 益 率 が 低 下 する 可 能 性 があります (2) 税 制 改 正 による 業 績 への 影 響 当 社 は 土 地 所 有 者 に 土 地 有 効 活 用 として 賃 貸 マンション アパートの 建 設 を 提 案 するコンサルティング 営 業 を 行 い 建 設 受 注 を 獲 得 しております 現 在 において 土 地 活 用 の 有 効 な 手 段 は 建 物 賃 貸 事 業 経 営 とされております が 税 制 改 正 により 建 物 賃 貸 事 業 に 関 連 する 税 負 担 等 に 変 動 があった 場 合 建 設 受 注 獲 得 に 影 響 があり 業 績 が 変 動 する 可 能 性 があります (3) 金 利 の 急 上 昇 による 受 注 キャンセル 土 地 所 有 者 が 建 物 賃 貸 事 業 を 行 う 際 建 物 の 建 築 代 金 は 金 融 機 関 から 借 入 れにて 調 達 することが 一 般 的 です 現 在 長 期 金 利 は 依 然 低 金 利 状 況 が 続 いており 家 賃 相 場 が 弱 含 みの 中 でも 一 定 の 事 業 利 回 りが 確 保 されるた め 土 地 所 有 者 が 建 物 賃 貸 事 業 に 踏 み 切 る 一 つの 要 因 となっています 金 利 が 急 激 に 上 昇 した 場 合 施 工 準 備 中 の 物 件 では 採 算 悪 化 を 懸 念 した 土 地 所 有 者 が 発 注 キャンセルを 申 し 出 るケースや 建 築 プランの 見 直 しが 必 要 となる ケースが 発 生 する 懸 念 があります その 際 受 注 高 や 完 成 工 事 高 の 計 画 が 未 達 となる 場 合 があります (4) 法 施 行 法 改 正 等 に 伴 う 経 費 増 当 社 グループは 建 設 業 許 可 建 築 士 事 務 所 登 録 及 び 宅 地 建 物 取 引 業 免 許 などの 許 認 可 を 受 けて 事 業 を 展 開 し またこれらの 関 連 法 令 をはじめその 他 各 種 の 法 令 等 に 基 づいた 企 業 活 動 を 行 っております これらの 法 令 等 を 遵 守 するためにコーポレートガバナンス 及 びコンプライアンス 推 進 体 制 を 強 化 していますが 新 たな 法 令 等 が 施 行 され た 場 合 当 該 法 令 等 に 対 応 するための 経 費 が 追 加 的 に 発 生 し 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります (5) 個 人 情 報 の 漏 洩 等 のリスク 当 社 グループは 土 地 所 有 者 や 入 居 者 など 様 々なお 客 様 の 個 人 情 報 をお 預 りしています 個 人 情 報 保 護 には 特 に 配 慮 し 対 策 を 進 め 事 業 活 動 を 行 っていますが 万 一 個 人 情 報 の 漏 洩 等 があれば 信 用 を 大 きく 毀 損 することとな り 当 社 の 業 績 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります (6) 自 然 災 害 によるリスク 大 規 模 な 地 震 や 台 風 等 の 自 然 災 害 が 発 生 した 場 合 被 災 した 当 社 グループの 建 築 現 場 事 業 所 情 報 設 備 等 の 修 復 やお 客 様 の 建 物 の 点 検 被 災 したお 客 様 への 支 援 活 動 などにより 多 額 の 費 用 が 発 生 する 可 能 性 があります ま た 被 災 地 域 において 社 会 インフラが 大 規 模 に 損 壊 し 相 当 期 間 に 亘 り 生 産 流 通 活 動 が 停 止 することで 建 築 資 材 部 材 の 供 給 が 一 時 的 に 途 絶 えたり 多 数 の 社 員 が 被 災 し 勤 務 できなくなることにより 契 約 締 結 工 事 着 工 工 事 進 捗 やテナント 斡 旋 活 動 が 滞 り 当 社 グループの 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 該 当 事 項 はありません 16

20 6 研 究 開 発 活 動 当 社 グループは 土 地 所 有 者 の 皆 様 に 建 物 賃 貸 経 営 を 総 合 的 にお 任 せいただき その 価 値 を 高 めていくために 事 業 効 率 の 高 い 賃 貸 建 物 を 提 案 しております そして 多 様 化 する 入 居 者 様 ニーズに 対 応 するため 商 品 企 画 部 を 主 管 部 門 として 新 工 法 資 材 の 開 発 を 含 め 商 品 ラインナップの 充 実 に 積 極 的 に 取 り 組 んでおります また 東 日 本 大 震 災 で 自 宅 を 失 った 被 災 者 向 けに 住 居 と 分 譲 アパートの 一 体 型 建 物 を 開 発 しました 当 連 結 会 計 年 度 の 研 究 開 発 活 動 に 係 わる 投 資 総 額 は 1,307 百 万 円 であり その 主 なものは 以 下 のとおりです (1) 建 設 事 業 商 品 開 発 グループにおいては 5 商 品 を 新 たに 開 発 いたしました それぞれが 入 居 者 ニーズに 応 える 新 商 品 とな っています 低 層 新 商 品 ではエコプレカット 工 法 を 採 用 した ビオーラEPソウ モデッサEPルガートリミテ ッド 鉄 骨 システムブレース 工 法 を 採 用 した ルーダNK を 開 発 しました 中 層 商 品 では 都 市 部 向 け アシェ イドⅢ 施 主 様 宅 を 併 用 した オーナーズワン アシェイド を 開 発 いたしました また 既 存 5 商 品 について も 新 たに16プランを 開 発 いたしました 技 術 開 発 グループにおいては 土 質 に 左 右 されることがなく 常 に 安 定 した 品 質 で 大 きな 摩 擦 力 が 期 待 できる 鋼 管 杭 の 開 発 を 完 了 し 大 臣 認 定 を 取 得 するとともに 運 用 を 開 始 いたしました 新 規 仕 様 資 材 では 階 段 の 上 り 下 り 時 に 発 生 する 衝 撃 音 を 低 減 する 高 遮 音 階 段 の 新 規 開 発 を 完 了 し 特 許 出 願 いたしました この 高 遮 音 階 段 の 構 成 部 材 である 更 新 性 フローリングは 既 存 管 理 物 件 においても 使 用 できる 仕 様 となっており 既 存 管 理 物 件 に 於 い ても 入 居 者 様 の 生 活 音 を 低 減 することができます 省 施 工 を 目 的 とした 資 材 としては 特 殊 結 束 線 を 利 用 することで 工 場 にて 組 み 立 てた 鉄 筋 を 折 りたたむ 事 ができるジャバラユニット 鉄 筋 の 現 場 施 工 を 簡 略 化 できる 専 用 治 具 を 開 発 し 特 許 出 願 いたしました また 低 層 商 品 に 重 厚 感 と 深 みのある 風 合 いを 演 出 するために 開 発 したオリジナル 外 壁 材 の 意 匠 権 を 取 得 いたしました 設 備 資 材 では 薄 型 LED 照 明 の 開 発 を 完 了 し e- 照 明 として 商 標 登 録 出 願 いたしました e- 照 明 は 4 月 以 降 標 準 導 入 を 開 始 しております また 特 許 出 願 の 状 況 は 審 査 請 求 3 件 出 願 中 2 件 となっております 実 用 新 案 は1 件 登 録 完 了 済 みです 以 上 により 建 設 事 業 の 研 究 開 発 費 は928 百 万 円 となりました (2) 不 動 産 事 業 金 融 事 業 及 びその 他 研 究 開 発 活 動 は 特 段 行 われておりません (3) 全 社 共 通 経 営 戦 略 室 では 当 社 グループの 周 辺 事 業 拡 本 業 による 新 規 事 業 の 研 究 開 発 を 行 っております 当 連 結 会 計 年 度 では 1つの 広 い 住 戸 を 独 立 した2つ 又 は3つの 個 別 住 戸 に 分 割 することができ 家 族 構 成 の 変 動 に 対 応 可 能 な 複 数 所 帯 対 応 住 戸 を 有 する 分 譲 マンションを 開 発 し 販 売 を 開 始 しております また 海 外 不 動 産 関 連 投 資 の 研 究 を 行 っており バリューアッド 型 の 賃 貸 集 合 住 宅 の 保 有 開 発 及 び 管 理 事 業 ノウハウに 関 する 情 報 収 集 を 主 目 的 として 米 国 の 不 動 産 ファンドへ 出 資 をいたしました その 他 賃 貸 住 宅 の 付 加 価 値 向 上 に 資 するエネルギー 関 連 の 新 規 事 業 開 拓 に 向 けて 研 究 開 発 を 行 っております 以 上 により 全 社 共 通 の 研 究 開 発 費 は379 百 万 円 となりました なお 子 会 社 においては 研 究 開 発 活 動 は 特 段 行 われておりません 17

21 7 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 当 連 結 会 計 年 度 の 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績 の 分 析 は 以 下 のとおりです なお 本 項 に 記 載 した 見 通 し 予 想 方 針 等 の 将 来 に 関 する 事 項 は 当 連 結 会 計 年 度 末 日 現 在 において 当 社 グルー プが 判 断 したものであり 不 確 実 性 を 内 在 しており 実 際 の 結 果 と 大 きく 異 なる 可 能 性 もありますのでご 留 意 くださ い (1) 財 政 状 態 の 分 析 1 資 産 当 連 結 会 計 年 度 末 の 総 資 産 につきましては 前 連 結 会 計 年 度 末 比 666 億 84 百 万 円 増 加 して 6,844 億 22 百 万 円 と なりました これは 主 に 賃 貸 住 宅 入 居 者 の 預 り 敷 金 の 分 別 管 理 を 目 的 として 設 定 した 金 銭 の 信 託 が410 億 6 百 万 円 増 加 し 有 形 固 定 資 産 95 億 59 百 万 円 有 価 証 券 投 資 有 価 証 券 85 億 70 百 万 円 未 成 工 事 支 出 金 35 億 57 百 万 円 及 び 前 払 費 用 34 億 53 百 万 円 もそれぞれ 増 加 したことによるものです 2 負 債 負 債 につきましては 前 連 結 会 計 年 度 末 比 312 億 71 百 万 円 増 加 して 4,624 億 16 百 万 円 となりました これは 主 に 前 受 金 279 億 7 百 万 円 一 括 借 上 修 繕 引 当 金 127 億 10 百 万 円 及 び 賞 与 引 当 金 39 億 97 百 万 円 が 増 加 した 一 方 長 期 借 入 金 138 億 38 百 万 円 が 減 少 したことによるものです 3 純 資 産 純 資 産 につきましては 前 連 結 会 計 年 度 末 比 354 億 12 百 万 円 増 加 し 2,220 億 5 百 万 円 となりました これは 主 に 当 期 純 利 益 の 計 上 により552 億 77 百 万 円 増 加 した 一 方 配 当 金 の 支 払 いにより266 億 86 百 万 円 減 少 したことに よるものです 以 上 により 自 己 資 本 比 率 は 前 連 結 会 計 年 度 末 比 1.90ポイント 増 加 して32.86%となりました < 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 について> 当 社 は 従 業 員 の 福 利 厚 生 制 度 の 拡 充 を 図 るとともに 当 社 の 業 績 や 株 価 への 意 識 を 高 め 企 業 価 値 向 上 を 図 るこ と 並 びに 株 価 及 び 業 績 向 上 への 従 業 員 の 意 欲 や 士 気 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 を 設 定 しております これらの 信 託 に 関 する 会 計 処 理 については 経 済 的 実 態 を 重 視 し 当 社 とこれらの 信 託 は 一 体 であるとする 会 計 処 理 を 行 っております このため これらの 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 は 連 結 貸 借 対 照 表 及 び 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 上 において 株 主 資 本 の 控 除 科 目 の 自 己 株 式 として 表 示 しております なお これらの 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 は 会 社 法 上 の 自 己 株 式 に 該 当 せず 議 決 権 や 配 当 請 求 権 など 通 常 の 株 式 と 同 様 の 権 利 を 有 しております また 会 社 法 第 461 条 第 2 項 の 分 配 可 能 額 の 計 算 に 際 して 会 社 法 上 の 自 己 株 式 は 控 除 されますが これらの 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 は 控 除 されません 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 において 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 数 は266,900 株 ( 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 1,909 百 万 円 ) 株 式 給 付 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 数 は403,467 株 ( 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 2,894 百 万 円 )であ ります 18

22 (2) 当 連 結 会 計 年 度 の 経 営 成 績 の 分 析 1 セグメント 別 業 績 セグメント 別 業 績 については 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (1) 業 績 をご 参 照 ください 2 売 上 総 利 益 当 連 結 会 計 年 度 の 売 上 総 利 益 は 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ6.7% 増 加 し 2,330 億 98 百 万 円 となりました( 前 連 結 会 計 年 度 は2,184 億 25 百 万 円 ) これは 主 に 東 日 本 大 震 災 の 復 興 需 要 の 本 格 化 消 費 税 増 税 による 駆 け 込 み 受 注 や 東 京 五 輪 開 催 等 による 労 務 費 高 騰 による 外 注 費 上 昇 などの 影 響 で 完 成 工 事 総 利 益 率 が 低 下 したものの 豊 富 な 受 注 工 事 残 高 及 び 期 初 から 実 施 した 着 工 促 進 等 により 完 成 工 事 高 が 増 加 したこと 及 び 一 括 借 上 物 件 の 増 加 に 伴 う 家 賃 収 入 が 増 加 したことにより 売 上 総 利 益 が146 億 72 百 万 円 増 加 したことによるものです 3 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 当 連 結 会 計 年 度 の 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 は 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ5.4% 増 加 し 1,433 億 17 百 万 円 となりまし た( 前 連 結 会 計 年 度 は1,360 億 14 百 万 円 ) これは 主 に 賞 与 引 当 金 繰 入 額 が40 億 51 百 万 円 増 加 したこと 及 び 広 告 宣 伝 費 が12 億 41 百 万 円 増 加 したことによるものです 4 営 業 利 益 当 連 結 会 計 年 度 の 営 業 利 益 は 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ8.9% 増 加 し 897 億 80 百 万 円 となりました( 前 連 結 会 計 年 度 は824 億 11 百 万 円 ) これは 売 上 総 利 益 が146 億 72 百 万 円 増 加 し 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 が73 億 3 百 万 円 増 加 したことによるものです 5 経 常 利 益 当 連 結 会 計 年 度 の 経 常 利 益 は 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ9.1% 増 加 し 933 億 35 百 万 円 となりました( 前 連 結 会 計 年 度 は855 億 39 百 万 円 ) 主 な 増 加 要 因 は 営 業 利 益 が73 億 68 百 万 円 増 加 したことによるものです (3)キャッシュ フローの 分 析 キャッシュ フローの 分 析 については 第 2 事 業 の 状 況 1 業 績 等 の 概 要 (2)キャッシュ フローの 状 況 をご 参 照 ください (4) 経 営 成 績 に 重 要 な 影 響 を 与 える 要 因 経 営 成 績 に 重 要 な 影 響 を 与 える 要 因 につきましては 第 2 事 業 の 状 況 4 事 業 等 のリスク をご 参 照 く ださい (5) 経 営 者 の 問 題 意 識 と 今 後 の 方 針 経 営 者 の 問 題 意 識 と 今 後 の 方 針 につきましては 第 2 事 業 の 状 況 3 対 処 すべき 課 題 をご 参 照 くださ い 19

23 第 3 設 備 の 状 況 1 設 備 投 資 等 の 概 要 当 連 結 会 計 年 度 の 設 備 投 資 総 額 は 142 億 7 百 万 円 です ( 建 設 事 業 ) 当 連 結 会 計 年 度 においては 特 段 の 設 備 投 資 は 行 われておりません ( 不 動 産 事 業 ) 当 連 結 会 計 年 度 における 主 な 設 備 投 資 は 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 の 太 陽 光 発 電 設 備 107 億 64 百 万 円 です ( 金 融 事 業 ) 当 連 結 会 計 年 度 においては 特 段 の 設 備 投 資 は 行 われておりません (その 他 ) 当 連 結 会 計 年 度 においては 特 段 の 設 備 投 資 は 行 われておりません ( 全 社 共 通 ) 当 連 結 会 計 年 度 における 主 な 設 備 投 資 は 基 幹 システムの 構 築 17 億 46 百 万 円 です なお 当 連 結 会 計 年 度 において 重 要 な 設 備 の 除 却 売 却 等 はありません 2 主 要 な 設 備 の 状 況 (1) 提 出 会 社 事 業 所 ( 所 在 地 ) 本 社 ( 東 京 都 港 区 ) セグメント の 名 称 設 備 の 内 容 本 社 機 能 及 び 賃 貸 用 不 動 産 建 物 構 築 物 帳 簿 価 額 工 具 器 具 備 品 16, 土 地 ( 面 積 m2) 39,081 (10,238) 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 合 計 従 業 員 数 ( 人 ) 55, (2) 在 外 子 会 社 会 社 名 DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA)SDN. BHD. 事 業 所 ( 所 在 地 ) 本 店 (マレーシア クアラルンプ ール 市 ) セグメン トの 名 称 設 備 の 内 容 建 物 構 築 物 工 具 器 具 備 品 帳 簿 価 額 その 他 その 他 ホテル 3, 土 地 ( 面 積 m2) 2,080 (8,972) 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 合 計 従 業 員 数 ( 人 ) 6, ( 注 ) 1. 帳 簿 価 額 に 建 設 仮 勘 定 は 含 まれておりません 2. 帳 簿 価 額 のうち その 他 は 車 両 運 搬 具 であります 3. 従 業 員 数 に 臨 時 従 業 員 は 含 まれておりません 4. 提 出 会 社 は 建 設 事 業 及 び 不 動 産 事 業 等 を 営 んでおりますが 大 半 の 設 備 は 共 通 的 に 使 用 されておりますの で セグメント 別 に 分 類 せず 一 括 して 記 載 しております 20

24 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 (1) 重 要 な 設 備 の 新 設 等 会 社 名 提 出 会 社 大 東 建 物 管 理 事 業 所 ( 所 在 地 ) システムセン ター ( 北 九 州 市 ) 管 理 物 件 ( 全 国 各 地 ) セグメン トの 名 称 設 備 の 内 容 総 額 投 資 予 定 額 既 支 払 額 資 金 調 達 方 法 着 手 年 度 完 了 予 定 年 度 基 幹 システム 9,500 1,200 自 己 資 金 第 39 期 第 45 期 不 動 産 事 業 太 陽 光 発 電 28,000 8,972 自 己 資 金 第 39 期 第 43 期 ( 注 ) 基 幹 システムは 建 設 事 業 不 動 産 事 業 及 び 全 社 の 各 セグメントに 共 通 的 に 使 用 される 予 定 ですので セグメ ント 別 に 分 類 せず 一 括 して 記 載 しております (2) 重 要 な 設 備 の 除 却 等 重 要 な 設 備 の 除 却 等 の 計 画 はありません 第 3 設 備 の 状 況 における 各 事 項 の 記 載 については 消 費 税 等 を 除 いた 金 額 で 表 示 しております 21

25 第 4 提 出 会 社 の 状 況 1 株 式 等 の 状 況 (1) 株 式 の 総 数 等 1 株 式 の 総 数 種 類 発 行 可 能 株 式 総 数 ( 株 ) 普 通 株 式 329,541,100 計 329,541,100 2 発 行 済 株 式 種 類 事 業 年 度 末 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 26 年 6 月 26 日 ) 普 通 株 式 80,610,279 80,610,279 上 場 金 融 商 品 取 引 所 名 又 は 登 録 認 可 金 融 商 品 取 引 業 協 会 名 東 京 証 券 取 引 所 ( 市 場 第 一 部 ) 名 古 屋 証 券 取 引 所 ( 市 場 第 一 部 ) 内 容 単 元 株 式 数 100 株 計 80,610,279 80,610,279 ( 注 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 欄 には 平 成 26 年 6 月 1 日 からこの 有 価 証 券 報 告 書 提 出 日 までの 新 株 予 約 権 の 行 使 によ り 発 行 された 株 式 数 は 含 まれておりません 22

26 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 平 成 24 年 5 月 18 日 の 取 締 役 会 決 議 に 基 づいて 発 行 した 会 社 法 に 基 づく 新 株 予 約 権 は 次 のとおりであります 1 大 東 建 託 株 式 会 社 第 1-A 回 新 株 予 約 権 事 業 年 度 末 現 在 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 の 前 月 末 現 在 ( 平 成 26 年 5 月 31 日 ) 新 株 予 約 権 の 数 26 個 ( 注 )1 同 左 新 株 予 約 権 のうち 自 己 新 株 予 約 権 の 数 - - 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 普 通 株 式 同 左 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 2,600 株 ( 注 )2 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 1 株 当 たり1 円 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 平 成 24 年 6 月 15 日 から 平 成 54 年 6 月 14 日 まで 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 の 株 式 の 発 行 価 格 及 び 資 本 組 入 額 発 行 価 格 1 円 資 本 組 入 額 ( 注 )3 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 ( 注 )4 同 左 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 については 取 締 役 会 の 承 認 を 要 する 同 左 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 - - 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 ( 注 )5 同 左 ( 注 )1. 新 株 予 約 権 1 個 当 たりの 目 的 である 株 式 数 ( 以 下 付 与 株 式 数 という )は 当 社 普 通 株 式 100 株 とする 2. 付 与 株 式 数 は 新 株 予 約 権 を 割 り 当 てる 日 後 当 社 が 株 式 分 割 ( 当 社 普 通 株 式 の 無 償 割 当 てを 含 む ) 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 は 次 の 算 式 により 調 整 されるものとする 但 し 係 る 調 整 は 当 該 時 点 で 行 使 されていな い 新 株 予 約 権 の 付 与 株 式 数 について 行 われ 調 整 の 結 果 生 じる1 株 未 満 の 端 数 については これを 切 り 捨 てる ものとする 調 整 後 付 与 株 式 数 = 調 整 前 付 与 株 式 数 分 割 又 は 併 合 の 比 率 調 整 後 付 与 株 式 数 は 株 式 分 割 の 場 合 は 当 該 株 式 分 割 の 基 準 日 の 翌 日 以 降 株 式 併 合 の 場 合 は その 効 力 発 生 日 以 降 これを 適 用 する 但 し 剰 余 金 の 額 を 減 少 して 資 本 金 又 は 準 備 金 を 増 加 する 議 案 が 当 社 株 主 総 会 に おいて 承 認 されることを 条 件 として 株 式 分 割 が 行 われる 場 合 で 当 該 株 主 総 会 の 終 結 の 日 以 前 の 日 を 株 式 分 割 のための 基 準 日 とする 場 合 は 調 整 後 付 与 株 式 数 は 当 該 株 主 総 会 の 終 結 の 日 の 翌 日 以 降 これを 適 用 する また 上 記 の 他 付 与 株 式 数 の 調 整 を 必 要 とするときは 合 理 的 な 範 囲 で 付 与 株 式 数 を 調 整 するものとする 3. 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 (1) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 17 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 生 じる1 円 未 満 の 端 数 は これ を 切 り 上 げる (2) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 上 記 (1) 記 載 の 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 上 記 (1)に 定 める 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とする 4. 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 (1) 新 株 予 約 権 の 割 当 てを 受 けた 者 ( 以 下 新 株 予 約 権 者 という )は 当 社 の 取 締 役 の 地 位 を 喪 失 した 日 の 翌 日 から10 日 (10 日 目 が 休 日 の 場 合 には 翌 営 業 日 )を 経 過 する 日 までの 間 に 限 り 新 株 予 約 権 を 行 使 す ることができるものとする (2) 新 株 予 約 権 者 が 死 亡 した 場 合 相 続 人 は 新 株 予 約 権 を 承 継 することができる 23

27 (3) 上 記 (1) (2)に 関 わらず 新 株 予 約 権 者 及 び 相 続 人 は 以 下 に 定 める 場 合 には 定 められた 期 間 内 に 限 り 新 株 予 約 権 を 行 使 することができるものとする 但 し 下 記 ( 注 )5.に 従 って 新 株 予 約 権 者 に 再 編 成 対 象 会 社 の 新 株 予 約 権 が 交 付 される 場 合 を 除 く 当 社 が 消 滅 会 社 となる 合 併 契 約 承 認 の 議 案 当 社 が 分 割 会 社 となる 吸 収 分 割 契 約 若 しくは 新 設 分 割 計 画 承 認 の 議 案 又 は 当 社 が 完 全 子 会 社 となる 株 式 交 換 契 約 若 しくは 株 式 移 転 計 画 承 認 の 議 案 につき 当 社 の 株 主 総 会 で 承 認 された 場 合 ( 株 主 総 会 決 議 が 不 要 の 場 合 は 取 締 役 会 決 議 がなされた 場 合 ) 当 該 承 認 又 は 決 定 がなされた 日 の 翌 日 から15 日 間 (4) 1 個 の 新 株 予 約 権 につき 一 部 行 使 はできないものとする 5. 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 当 社 が 合 併 ( 当 社 が 合 併 により 消 滅 する 場 合 に 限 る ) 吸 収 分 割 若 しくは 新 設 分 割 (それぞれ 当 社 が 分 割 会 社 となる 場 合 に 限 る ) 又 は 株 式 交 換 若 しくは 株 式 移 転 (それぞれ 当 社 が 完 全 子 会 社 となる 場 合 に 限 る )( 以 上 を 総 称 して 以 下 組 織 再 編 成 行 為 という )をする 場 合 において 組 織 再 編 成 行 為 の 効 力 発 生 日 ( 吸 収 合 併 につき 吸 収 合 併 がその 効 力 を 生 ずる 日 新 設 合 併 につき 新 設 合 併 設 立 株 式 会 社 の 成 立 の 日 吸 収 分 割 につき 吸 収 分 割 がその 効 力 を 生 ずる 日 新 設 分 割 につき 新 設 分 割 設 立 株 式 会 社 の 成 立 の 日 株 式 交 換 につ き 株 式 交 換 がその 効 力 を 生 ずる 日 及 び 株 式 移 転 につき 株 式 移 転 設 立 完 全 親 会 社 の 成 立 の 日 をいう 以 下 同 じ )の 直 前 において 残 存 する 新 株 予 約 権 ( 以 下 残 存 新 株 予 約 権 という )を 保 有 する 新 株 予 約 権 者 に 対 し それぞれの 場 合 につき 会 社 法 第 236 条 第 1 項 第 8 号 のイからホまでに 掲 げる 株 式 会 社 ( 以 下 再 編 成 対 象 会 社 という )の 新 株 予 約 権 をそれぞれ 交 付 することとする この 場 合 においては 残 存 新 株 予 約 権 は 消 滅 し 再 編 成 対 象 会 社 は 新 株 予 約 権 を 新 たに 発 行 するものとする 但 し 以 下 の 各 号 に 沿 って 再 編 成 対 象 会 社 の 新 株 予 約 権 を 交 付 する 旨 を 吸 収 合 併 契 約 新 設 合 併 契 約 吸 収 分 割 契 約 新 設 分 割 計 画 株 式 交 換 契 約 又 は 株 式 移 転 計 画 において 定 めることを 条 件 とする (1) 交 付 する 再 編 成 対 象 会 社 の 新 株 予 約 権 の 数 新 株 予 約 権 者 が 保 有 する 残 存 新 株 予 約 権 の 数 と 同 一 の 数 をそれぞれ 交 付 する (2) 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 種 類 再 編 成 対 象 会 社 の 普 通 株 式 とする (3) 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 数 組 織 再 編 成 行 為 の 条 件 等 を 勘 案 のうえ 上 記 ( 注 )1. 及 び2.に 準 じて 決 定 する (4) 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 財 産 の 価 額 交 付 される 各 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 財 産 の 価 額 は 以 下 に 定 める 再 編 成 後 行 使 価 額 に 上 記 (3)に 従 って 決 定 される 当 該 各 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 数 を 乗 じて 得 られる 金 額 とする 再 編 成 後 行 使 価 額 は 交 付 される 各 新 株 予 約 権 を 行 使 することにより 交 付 を 受 けることができる 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 1 株 当 たり1 円 とする (5) 新 株 予 約 権 を 行 使 することができる 期 間 上 記 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 の 開 始 日 又 は 組 織 再 編 成 行 為 の 効 力 発 生 日 のうちいずれか 遅 い 日 から 上 記 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 の 満 了 日 までとする (6) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 上 記 ( 注 )3.に 準 じて 決 定 する (7) 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 の 制 限 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 については 再 編 成 対 象 会 社 の 取 締 役 会 の 承 認 を 要 する (8) 新 株 予 約 権 の 取 得 の 事 由 及 び 条 件 以 下 の 又 は5の 議 案 につき 当 社 株 主 総 会 で 承 認 された 場 合 ( 株 主 総 会 決 議 が 不 要 の 場 合 は 当 社 の 取 締 役 会 決 議 がなされた 場 合 )は 取 締 役 会 が 別 途 定 める 日 に 当 社 は 無 償 で 新 株 予 約 権 を 取 得 することができる 1 当 社 が 消 滅 会 社 となる 合 併 契 約 承 認 の 議 案 2 当 社 が 分 割 会 社 となる 吸 収 分 割 契 約 若 しくは 新 設 分 割 計 画 承 認 の 議 案 3 当 社 が 完 全 子 会 社 となる 株 式 交 換 契 約 若 しくは 株 式 移 転 計 画 承 認 の 議 案 4 当 社 の 発 行 する 全 部 の 株 式 の 内 容 として 譲 渡 による 当 該 株 式 の 取 得 について 当 社 の 承 認 を 要 することにつ いての 定 めを 設 ける 定 款 の 変 更 承 認 の 議 案 5 新 株 予 約 権 の 目 的 である 種 類 の 株 式 の 内 容 として 譲 渡 による 当 該 種 類 の 株 式 の 取 得 について 当 社 の 承 認 を 要 すること 又 は 当 該 種 類 の 株 式 について 当 社 が 株 主 総 会 の 決 議 によってその 全 部 を 取 得 することについ ての 定 めを 設 ける 定 款 の 変 更 承 認 の 議 案 24

28 2 大 東 建 託 株 式 会 社 第 1-B 回 新 株 予 約 権 事 業 年 度 末 現 在 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 の 前 月 末 現 在 ( 平 成 26 年 5 月 31 日 ) 新 株 予 約 権 の 数 175 個 ( 注 )1 同 左 新 株 予 約 権 のうち 自 己 新 株 予 約 権 の 数 - - 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 普 通 株 式 同 左 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 17,500 株 ( 注 )2 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 1 株 当 たり1 円 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 平 成 27 年 6 月 15 日 から 平 成 32 年 6 月 14 日 まで 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 の 株 式 の 発 行 価 格 及 び 資 本 組 入 額 発 行 価 格 1 円 資 本 組 入 額 ( 注 )3 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 ( 注 )4 同 左 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 については 取 締 役 会 の 承 認 を 要 する 同 左 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 - - 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 ( 注 )5 同 左 ( 注 )1. 新 株 予 約 権 1 個 当 たりの 目 的 である 株 式 数 ( 以 下 付 与 株 式 数 という )は 当 社 普 通 株 式 100 株 とする 2. 付 与 株 式 数 は 新 株 予 約 権 を 割 り 当 てる 日 後 当 社 が 株 式 分 割 ( 当 社 普 通 株 式 の 無 償 割 当 てを 含 む 以 下 同 じ ) 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 は 次 の 算 式 により 調 整 されるものとする 但 し 係 る 調 整 は 当 該 時 点 で 行 使 されていない 新 株 予 約 権 の 付 与 株 式 数 について 行 われ 調 整 の 結 果 生 じる1 株 未 満 の 端 数 については これ を 切 り 捨 てるものとする 調 整 後 付 与 株 式 数 = 調 整 前 付 与 株 式 数 分 割 又 は 併 合 の 比 率 調 整 後 付 与 株 式 数 は 株 式 分 割 の 場 合 は 当 該 株 式 分 割 の 基 準 日 の 翌 日 以 降 株 式 併 合 の 場 合 は その 効 力 発 生 日 以 降 これを 適 用 する 但 し 剰 余 金 の 額 を 減 少 して 資 本 金 又 は 準 備 金 を 増 加 する 議 案 が 当 社 株 主 総 会 に おいて 承 認 されることを 条 件 として 株 式 分 割 が 行 われる 場 合 で 当 該 株 主 総 会 の 終 結 の 日 以 前 の 日 を 株 式 分 割 のための 基 準 日 とする 場 合 は 調 整 後 付 与 株 式 数 は 当 該 株 主 総 会 の 終 結 の 日 の 翌 日 以 降 これを 適 用 する また 上 記 の 他 付 与 株 式 数 の 調 整 を 必 要 とするときは 合 理 的 な 範 囲 で 付 与 株 式 数 を 調 整 するものとする 3. 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 (1) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 17 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 生 じる1 円 未 満 の 端 数 は これ を 切 り 上 げる (2) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 上 記 (1) 記 載 の 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 上 記 (1)に 定 める 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とする 4. 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 (1) 新 株 予 約 権 の 割 当 てを 受 けた 者 ( 以 下 新 株 予 約 権 者 という )は 権 利 行 使 時 において 当 社 の 取 締 役 又 は 執 行 役 員 のいずれかの 地 位 を 有 していることを 要 する 但 し 任 期 満 了 による 退 任 又 は 会 社 都 合 に よる 退 職 その 他 取 締 役 会 が 正 当 な 理 由 があると 認 めた 場 合 はこの 限 りではない (2) 新 株 予 約 権 者 が 死 亡 した 場 合 相 続 人 は 新 株 予 約 権 を 承 継 することができる (3) 1 個 の 新 株 予 約 権 につき 一 部 行 使 はできないものとする 25

29 5. 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 当 社 が 合 併 ( 当 社 が 合 併 により 消 滅 する 場 合 に 限 る ) 吸 収 分 割 若 しくは 新 設 分 割 (それぞれ 当 社 が 分 割 会 社 となる 場 合 に 限 る ) 又 は 株 式 交 換 若 しくは 株 式 移 転 (それぞれ 当 社 が 完 全 子 会 社 となる 場 合 に 限 る )( 以 上 を 総 称 して 以 下 組 織 再 編 成 行 為 という )をする 場 合 において 組 織 再 編 成 行 為 の 効 力 発 生 日 ( 吸 収 合 併 につき 吸 収 合 併 がその 効 力 を 生 ずる 日 新 設 合 併 につき 新 設 合 併 設 立 株 式 会 社 の 成 立 の 日 吸 収 分 割 につき 吸 収 分 割 がその 効 力 を 生 ずる 日 新 設 分 割 につき 新 設 分 割 設 立 株 式 会 社 の 成 立 の 日 株 式 交 換 につ き 株 式 交 換 がその 効 力 を 生 ずる 日 及 び 株 式 移 転 につき 株 式 移 転 設 立 完 全 親 会 社 の 成 立 の 日 をいう 以 下 同 じ )の 直 前 において 残 存 する 新 株 予 約 権 ( 以 下 残 存 新 株 予 約 権 という )を 保 有 する 新 株 予 約 権 者 に 対 し それぞれの 場 合 につき 会 社 法 第 236 条 第 1 項 第 8 号 のイからホまでに 掲 げる 株 式 会 社 ( 以 下 再 編 成 対 象 会 社 という )の 新 株 予 約 権 をそれぞれ 交 付 することとする この 場 合 においては 残 存 新 株 予 約 権 は 消 滅 し 再 編 成 対 象 会 社 は 新 株 予 約 権 を 新 たに 発 行 するものとする 但 し 以 下 の 各 号 に 沿 って 再 編 成 対 象 会 社 の 新 株 予 約 権 を 交 付 する 旨 を 吸 収 合 併 契 約 新 設 合 併 契 約 吸 収 分 割 契 約 新 設 分 割 計 画 株 式 交 換 契 約 又 は 株 式 移 転 計 画 において 定 めることを 条 件 とする (1) 交 付 する 再 編 成 対 象 会 社 の 新 株 予 約 権 の 数 新 株 予 約 権 者 が 保 有 する 残 存 新 株 予 約 権 の 数 と 同 一 の 数 をそれぞれ 交 付 する (2) 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 種 類 再 編 成 対 象 会 社 の 普 通 株 式 とする (3) 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 数 組 織 再 編 成 行 為 の 条 件 等 を 勘 案 のうえ 上 記 ( 注 )1. 及 び2.に 準 じて 決 定 する (4) 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 財 産 の 価 額 交 付 される 各 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 財 産 の 価 額 は 以 下 に 定 める 再 編 成 後 行 使 価 額 に 上 記 (3)に 従 って 決 定 される 当 該 各 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 数 を 乗 じて 得 られる 金 額 とする 再 編 成 後 行 使 価 額 は 交 付 される 各 新 株 予 約 権 を 行 使 することにより 交 付 を 受 けることができる 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 1 株 当 たり1 円 とする (5) 新 株 予 約 権 を 行 使 することができる 期 間 上 記 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 の 開 始 日 又 は 組 織 再 編 成 行 為 の 効 力 発 生 日 のうちいずれか 遅 い 日 から 上 記 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 の 満 了 日 までとする (6) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 上 記 ( 注 )3.に 準 じて 決 定 する (7) 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 の 制 限 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 については 再 編 成 対 象 会 社 の 取 締 役 会 の 承 認 を 要 する (8) 新 株 予 約 権 の 取 得 の 事 由 及 び 条 件 以 下 の 又 は5の 議 案 につき 当 社 株 主 総 会 で 承 認 された 場 合 ( 株 主 総 会 決 議 が 不 要 の 場 合 は 当 社 の 取 締 役 会 決 議 がなされた 場 合 )は 取 締 役 会 が 別 途 定 める 日 に 当 社 は 無 償 で 新 株 予 約 権 を 取 得 することができる 1 当 社 が 消 滅 会 社 となる 合 併 契 約 承 認 の 議 案 2 当 社 が 分 割 会 社 となる 吸 収 分 割 契 約 若 しくは 新 設 分 割 計 画 承 認 の 議 案 3 当 社 が 完 全 子 会 社 となる 株 式 交 換 契 約 若 しくは 株 式 移 転 計 画 承 認 の 議 案 4 当 社 の 発 行 する 全 部 の 株 式 の 内 容 として 譲 渡 による 当 該 株 式 の 取 得 について 当 社 の 承 認 を 要 することにつ いての 定 めを 設 ける 定 款 の 変 更 承 認 の 議 案 5 新 株 予 約 権 の 目 的 である 種 類 の 株 式 の 内 容 として 譲 渡 による 当 該 種 類 の 株 式 の 取 得 について 当 社 の 承 認 を 要 すること 又 は 当 該 種 類 の 株 式 について 当 社 が 株 主 総 会 の 決 議 によってその 全 部 を 取 得 することについ ての 定 めを 設 ける 定 款 の 変 更 承 認 の 議 案 26

30 平 成 25 年 5 月 21 日 の 取 締 役 会 決 議 に 基 づいて 発 行 した 会 社 法 に 基 づく 新 株 予 約 権 は 次 のとおりであります 1 大 東 建 託 株 式 会 社 第 2-A 回 新 株 予 約 権 事 業 年 度 末 現 在 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 の 前 月 末 現 在 ( 平 成 26 年 5 月 31 日 ) 新 株 予 約 権 の 数 38 個 ( 注 )1 同 左 新 株 予 約 権 のうち 自 己 新 株 予 約 権 の 数 - - 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 普 通 株 式 同 左 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 3,800 株 ( 注 )2 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 1 株 当 たり1 円 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 平 成 25 年 6 月 18 日 から 平 成 55 年 6 月 17 日 まで 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 の 株 式 の 発 行 価 格 及 び 資 本 組 入 額 発 行 価 格 1 円 資 本 組 入 額 ( 注 )3 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 ( 注 )4 同 左 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 については 取 締 役 会 の 承 認 を 要 する 同 左 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 - - 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 ( 注 )5 同 左 ( 注 )1. 新 株 予 約 権 1 個 当 たりの 目 的 である 株 式 数 ( 以 下 付 与 株 式 数 という )は 当 社 普 通 株 式 100 株 とする 2. 付 与 株 式 数 は 新 株 予 約 権 を 割 り 当 てる 日 後 当 社 が 株 式 分 割 ( 当 社 普 通 株 式 の 無 償 割 当 てを 含 む ) 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 は 次 の 算 式 により 調 整 されるものとする 但 し 係 る 調 整 は 当 該 時 点 で 行 使 されていな い 新 株 予 約 権 の 付 与 株 式 数 について 行 われ 調 整 の 結 果 生 じる1 株 未 満 の 端 数 については これを 切 り 捨 てる ものとする 調 整 後 付 与 株 式 数 = 調 整 前 付 与 株 式 数 分 割 又 は 併 合 の 比 率 調 整 後 付 与 株 式 数 は 株 式 分 割 の 場 合 は 当 該 株 式 分 割 の 基 準 日 の 翌 日 以 降 株 式 併 合 の 場 合 は その 効 力 発 生 日 以 降 これを 適 用 する 但 し 剰 余 金 の 額 を 減 少 して 資 本 金 又 は 準 備 金 を 増 加 する 議 案 が 当 社 株 主 総 会 に おいて 承 認 されることを 条 件 として 株 式 分 割 が 行 われる 場 合 で 当 該 株 主 総 会 の 終 結 の 日 以 前 の 日 を 株 式 分 割 のための 基 準 日 とする 場 合 は 調 整 後 付 与 株 式 数 は 当 該 株 主 総 会 の 終 結 の 日 の 翌 日 以 降 これを 適 用 する また 上 記 の 他 付 与 株 式 数 の 調 整 を 必 要 とするときは 合 理 的 な 範 囲 で 付 与 株 式 数 を 調 整 するものとする 3. 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 (1) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 17 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 生 じる1 円 未 満 の 端 数 は これ を 切 り 上 げる (2) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 上 記 (1) 記 載 の 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 上 記 (1)に 定 める 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とする 4. 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 (1) 新 株 予 約 権 の 割 当 てを 受 けた 者 ( 以 下 新 株 予 約 権 者 という )は 当 社 の 取 締 役 の 地 位 を 喪 失 した 日 の 翌 日 から10 日 (10 日 目 が 休 日 の 場 合 には 翌 営 業 日 )を 経 過 する 日 までの 間 に 限 り 新 株 予 約 権 を 行 使 す ることができるものとする (2) 新 株 予 約 権 者 が 死 亡 した 場 合 相 続 人 は 新 株 予 約 権 を 承 継 することができる 27

31 (3) 上 記 (1) (2)に 関 わらず 新 株 予 約 権 者 及 び 相 続 人 は 以 下 に 定 める 場 合 には 定 められた 期 間 内 に 限 り 新 株 予 約 権 を 行 使 することができるものとする 但 し 下 記 ( 注 )5.に 従 って 新 株 予 約 権 者 に 再 編 成 対 象 会 社 の 新 株 予 約 権 が 交 付 される 場 合 を 除 く 当 社 が 消 滅 会 社 となる 合 併 契 約 承 認 の 議 案 当 社 が 分 割 会 社 となる 吸 収 分 割 契 約 若 しくは 新 設 分 割 計 画 承 認 の 議 案 又 は 当 社 が 完 全 子 会 社 となる 株 式 交 換 契 約 若 しくは 株 式 移 転 計 画 承 認 の 議 案 につき 当 社 の 株 主 総 会 で 承 認 された 場 合 ( 株 主 総 会 決 議 が 不 要 の 場 合 は 取 締 役 会 決 議 がなされた 場 合 ) 当 該 承 認 又 は 決 定 がなされた 日 の 翌 日 から15 日 間 (4) 1 個 の 新 株 予 約 権 につき 一 部 行 使 はできないものとする 5. 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 当 社 が 合 併 ( 当 社 が 合 併 により 消 滅 する 場 合 に 限 る ) 吸 収 分 割 若 しくは 新 設 分 割 (それぞれ 当 社 が 分 割 会 社 となる 場 合 に 限 る ) 又 は 株 式 交 換 若 しくは 株 式 移 転 (それぞれ 当 社 が 完 全 子 会 社 となる 場 合 に 限 る )( 以 上 を 総 称 して 以 下 組 織 再 編 成 行 為 という )をする 場 合 において 組 織 再 編 成 行 為 の 効 力 発 生 日 ( 吸 収 合 併 につき 吸 収 合 併 がその 効 力 を 生 ずる 日 新 設 合 併 につき 新 設 合 併 設 立 株 式 会 社 の 成 立 の 日 吸 収 分 割 につき 吸 収 分 割 がその 効 力 を 生 ずる 日 新 設 分 割 につき 新 設 分 割 設 立 株 式 会 社 の 成 立 の 日 株 式 交 換 につ き 株 式 交 換 がその 効 力 を 生 ずる 日 及 び 株 式 移 転 につき 株 式 移 転 設 立 完 全 親 会 社 の 成 立 の 日 をいう 以 下 同 じ )の 直 前 において 残 存 する 新 株 予 約 権 ( 以 下 残 存 新 株 予 約 権 という )を 保 有 する 新 株 予 約 権 者 に 対 し それぞれの 場 合 につき 会 社 法 第 236 条 第 1 項 第 8 号 のイからホまでに 掲 げる 株 式 会 社 ( 以 下 再 編 成 対 象 会 社 という )の 新 株 予 約 権 をそれぞれ 交 付 することとする この 場 合 においては 残 存 新 株 予 約 権 は 消 滅 し 再 編 成 対 象 会 社 は 新 株 予 約 権 を 新 たに 発 行 するものとする 但 し 以 下 の 各 号 に 沿 って 再 編 成 対 象 会 社 の 新 株 予 約 権 を 交 付 する 旨 を 吸 収 合 併 契 約 新 設 合 併 契 約 吸 収 分 割 契 約 新 設 分 割 計 画 株 式 交 換 契 約 又 は 株 式 移 転 計 画 において 定 めることを 条 件 とする (1) 交 付 する 再 編 成 対 象 会 社 の 新 株 予 約 権 の 数 新 株 予 約 権 者 が 保 有 する 残 存 新 株 予 約 権 の 数 と 同 一 の 数 をそれぞれ 交 付 する (2) 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 種 類 再 編 成 対 象 会 社 の 普 通 株 式 とする (3) 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 数 組 織 再 編 成 行 為 の 条 件 等 を 勘 案 のうえ 上 記 ( 注 )1. 及 び2.に 準 じて 決 定 する (4) 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 財 産 の 価 額 交 付 される 各 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 財 産 の 価 額 は 以 下 に 定 める 再 編 成 後 行 使 価 額 に 上 記 (3)に 従 って 決 定 される 当 該 各 新 株 予 約 権 の 目 的 である 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 の 数 を 乗 じて 得 られる 金 額 とする 再 編 成 後 行 使 価 額 は 交 付 される 各 新 株 予 約 権 を 行 使 することにより 交 付 を 受 けることができる 再 編 成 対 象 会 社 の 株 式 1 株 当 たり1 円 とする (5) 新 株 予 約 権 を 行 使 することができる 期 間 上 記 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 の 開 始 日 又 は 組 織 再 編 成 行 為 の 効 力 発 生 日 のうちいずれか 遅 い 日 から 上 記 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 の 満 了 日 までとする (6) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 上 記 ( 注 )3.に 準 じて 決 定 する (7) 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 の 制 限 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 については 再 編 成 対 象 会 社 の 取 締 役 会 の 承 認 を 要 する (8) 新 株 予 約 権 の 取 得 の 事 由 及 び 条 件 以 下 の 又 は5の 議 案 につき 当 社 株 主 総 会 で 承 認 された 場 合 ( 株 主 総 会 決 議 が 不 要 の 場 合 は 当 社 の 取 締 役 会 決 議 がなされた 場 合 )は 取 締 役 会 が 別 途 定 める 日 に 当 社 は 無 償 で 新 株 予 約 権 を 取 得 することができる 1 当 社 が 消 滅 会 社 となる 合 併 契 約 承 認 の 議 案 2 当 社 が 分 割 会 社 となる 吸 収 分 割 契 約 若 しくは 新 設 分 割 計 画 承 認 の 議 案 3 当 社 が 完 全 子 会 社 となる 株 式 交 換 契 約 若 しくは 株 式 移 転 計 画 承 認 の 議 案 4 当 社 の 発 行 する 全 部 の 株 式 の 内 容 として 譲 渡 による 当 該 株 式 の 取 得 について 当 社 の 承 認 を 要 することにつ いての 定 めを 設 ける 定 款 の 変 更 承 認 の 議 案 5 新 株 予 約 権 の 目 的 である 種 類 の 株 式 の 内 容 として 譲 渡 による 当 該 種 類 の 株 式 の 取 得 について 当 社 の 承 認 を 要 すること 又 は 当 該 種 類 の 株 式 について 当 社 が 株 主 総 会 の 決 議 によってその 全 部 を 取 得 することについ ての 定 めを 設 ける 定 款 の 変 更 承 認 の 議 案 28

32 2 大 東 建 託 株 式 会 社 第 2-B 回 新 株 予 約 権 事 業 年 度 末 現 在 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 提 出 日 の 前 月 末 現 在 ( 平 成 26 年 5 月 31 日 ) 新 株 予 約 権 の 数 143 個 ( 注 )1 同 左 新 株 予 約 権 のうち 自 己 新 株 予 約 権 の 数 - - 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 普 通 株 式 同 左 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 数 14,300 株 ( 注 )2 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 1 株 当 たり1 円 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 平 成 28 年 6 月 18 日 から 平 成 33 年 6 月 17 日 まで 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 の 株 式 の 発 行 価 格 及 び 資 本 組 入 額 発 行 価 格 1 円 資 本 組 入 額 ( 注 )3 同 左 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 ( 注 )4 同 左 新 株 予 約 権 の 譲 渡 に 関 する 事 項 譲 渡 による 新 株 予 約 権 の 取 得 については 取 締 役 会 の 承 認 を 要 する 同 左 代 用 払 込 みに 関 する 事 項 - - 組 織 再 編 成 行 為 に 伴 う 新 株 予 約 権 の 交 付 に 関 する 事 項 ( 注 )5 同 左 ( 注 )1. 新 株 予 約 権 1 個 当 たりの 目 的 である 株 式 数 ( 以 下 付 与 株 式 数 という )は 当 社 普 通 株 式 100 株 とする 2. 付 与 株 式 数 は 新 株 予 約 権 を 割 り 当 てる 日 後 当 社 が 株 式 分 割 ( 当 社 普 通 株 式 の 無 償 割 当 てを 含 む 以 下 同 じ ) 又 は 株 式 併 合 を 行 う 場 合 は 次 の 算 式 により 調 整 されるものとする 但 し 係 る 調 整 は 当 該 時 点 で 行 使 されていない 新 株 予 約 権 の 付 与 株 式 数 について 行 われ 調 整 の 結 果 生 じる1 株 未 満 の 端 数 については これ を 切 り 捨 てるものとする 調 整 後 付 与 株 式 数 = 調 整 前 付 与 株 式 数 分 割 又 は 併 合 の 比 率 調 整 後 付 与 株 式 数 は 株 式 分 割 の 場 合 は 当 該 株 式 分 割 の 基 準 日 の 翌 日 以 降 株 式 併 合 の 場 合 は その 効 力 発 生 日 以 降 これを 適 用 する 但 し 剰 余 金 の 額 を 減 少 して 資 本 金 又 は 準 備 金 を 増 加 する 議 案 が 当 社 株 主 総 会 に おいて 承 認 されることを 条 件 として 株 式 分 割 が 行 われる 場 合 で 当 該 株 主 総 会 の 終 結 の 日 以 前 の 日 を 株 式 分 割 のための 基 準 日 とする 場 合 は 調 整 後 付 与 株 式 数 は 当 該 株 主 総 会 の 終 結 の 日 の 翌 日 以 降 これを 適 用 する また 上 記 の 他 付 与 株 式 数 の 調 整 を 必 要 とするときは 合 理 的 な 範 囲 で 付 与 株 式 数 を 調 整 するものとする 3. 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 (1) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 17 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 生 じる1 円 未 満 の 端 数 は これ を 切 り 上 げる (2) 新 株 予 約 権 の 行 使 により 株 式 を 発 行 する 場 合 における 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 上 記 (1) 記 載 の 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 上 記 (1)に 定 める 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とする 4. 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 (1) 新 株 予 約 権 の 割 当 てを 受 けた 者 ( 以 下 新 株 予 約 権 者 という )は 権 利 行 使 時 において 当 社 の 取 締 役 又 は 執 行 役 員 のいずれかの 地 位 を 有 していることを 要 する 但 し 任 期 満 了 による 退 任 又 は 会 社 都 合 に よる 退 職 その 他 取 締 役 会 が 正 当 な 理 由 があると 認 めた 場 合 はこの 限 りではない (2) 新 株 予 約 権 者 が 死 亡 した 場 合 相 続 人 は 新 株 予 約 権 を 承 継 することができる (3) 1 個 の 新 株 予 約 権 につき 一 部 行 使 はできないものとする 29