株式会社ブランジスタ

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1 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 ( 平 成 27 年 9 月 第 2 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 ブランジスタ ブックビルディング 方 式 による 募 集 における 発 行 価 格 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しに おける 売 出 価 格 等 の 決 定 に 伴 い 金 融 商 品 取 引 法 第 7 条 第 1 項 により 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 平 成 27 年 9 月 9 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 27 年 9 月 10 日 にその 届 出 の 効 力 が 生 じており ます 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 理 由 平 成 27 年 8 月 14 日 付 をもって 提 出 した 有 価 証 券 届 出 書 及 び 平 成 27 年 9 月 1 日 付 をもって 提 出 した 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 の 記 載 事 項 のうち ブックビルディング 方 式 による 募 集 1,200,000 株 の 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 し1,560,000 株 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し1,200,000 株 オーバーアロットメントによる 売 出 し 360,000 株 )の 売 出 しの 条 件 並 びにこの 募 集 及 び 売 出 しに 関 し 必 要 な 事 項 が ブックビルディングの 結 果 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 したため これらに 関 連 する 事 項 を 訂 正 するため 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 提 出 いたしましたの で 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 を 訂 正 いたします 訂 正 箇 所 及 び 文 書 のみを 記 載 してあります なお 訂 正 部 分 には す 罫 を 付 し ゴシック 体 で 表 記 しておりま 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 3 第 1 募 集 要 項 に 記 載 の 募 集 ( 以 下 本 募 集 という ) 並 びに 第 2 売 出 要 項 の 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 及 び 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) に 記 載 の 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 当 たっては その 需 要 状 況 を 勘 案 した 結 果 オーバーアロットメントによる 売 出 し360,000 株 を 追 加 的 に 行 います なお オーバーアロットメントによる 売 出 しについては 第 2 売 出 要 項 の 3 売 出 株 式 (オーバー アロットメントによる 売 出 し) 及 び 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) をご 覧 ください

2 2 募 集 の 方 法 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 された 引 受 価 額 (414 円 )にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 した 後 記 4 株 式 の 引 受 け 欄 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 1 募 集 要 項 において 引 受 人 という )は 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 (450 円 )で 募 集 を 行 います 引 受 人 は 払 込 期 日 に 引 受 価 額 の 総 額 を 当 社 に 払 込 み 本 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 と いたします 当 社 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません なお 本 募 集 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 という )の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 第 233 条 の 規 定 に 定 めるブックビルディング 方 式 ( 株 式 の 取 得 の 申 込 みの 勧 誘 時 において 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 に 係 る 仮 条 件 を 投 資 家 に 提 示 し 株 式 に 係 る 投 資 家 の 需 要 状 況 を 把 握 した 上 で 発 行 価 格 等 を 決 定 する 方 法 をいう )により 決 定 された 価 格 で 行 います 欄 内 の 数 値 の 訂 正 ブックビルディング 方 式 の 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 255,000,000 を 248,400,000 に 訂 正 計 ( 総 発 行 株 式 ) の 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 255,000,000 を 248,400,000 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 4 資 本 組 入 額 の 総 額 は 資 本 金 に 組 入 れる 額 の 総 額 であります ( 注 )5の 全 文 削 除 3 募 集 の 条 件 (2) ブックビルディング 方 式 欄 内 の 数 値 の 訂 正 発 行 価 格 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1 を 450 に 訂 正 引 受 価 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1 を 414 に 訂 正 資 本 組 入 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )3 を 207 に 訂 正 申 込 証 拠 金 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )4 を 1 株 につき450 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 1 発 行 価 格 はブックビルディング 方 式 によって 決 定 いたしました 公 募 増 資 等 の 価 格 の 決 定 にあたりましては 400 円 以 上 450 円 以 下 の 仮 条 件 に 基 づいて ブックビルディング を 実 施 いたしました 当 該 ブックビルディングにおきましては 募 集 株 式 数 1,200,000 株 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し1,200,000 株 及 びオーバーアロットメントによる 売 出 し 株 式 数 上 限 360,000 株 ( 以 下 総 称 して 公 開 株 式 数 という )を 目 途 に 需 要 の 申 告 を 受 け 付 けました その 結 果 1 申 告 された 総 需 要 株 式 数 が 公 開 株 式 数 を 十 分 に 上 回 る 状 況 であったこと 2 申 告 された 総 需 要 件 数 が 多 数 に 渡 っていたこと 3 申 告 された 需 要 の 相 当 数 が 仮 条 件 の 上 限 価 格 であったこと が 特 徴 として 見 られ 現 在 の 株 式 市 場 の 状 況 最 近 の 新 規 上 場 株 の 株 式 市 場 における 市 場 評 価 および 上 場 日 までの 期 間 における 価 格 変 動 リスク 等 を 総 合 的 に 勘 案 して 1 株 につき450 円 と 決 定 いたしました なお 引 受 価 額 は1 株 につき414 円 と 決 定 いたしました 2 前 記 2 募 集 の 方 法 の 冒 頭 に 記 載 のとおり 発 行 価 格 (450 円 )と 発 行 価 額 (340 円 ) 及 び 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 した 引 受 価 額 (414 円 )とは 各 々 異 なります 募 集 株 式 は 全 株 を 引 受 人 が 買 取 ることとしており 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 3 平 成 27 年 8 月 14 日 開 催 の 取 締 役 会 において 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 として 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 14 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたときは その 端 数 を 切 り 上 げるものとすること 及 び 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 当 該 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とすることを 決 議 しております この 取 締 役 会 決 議 に 基 づき 平 成 27 年 9 月 9 日 に 資 本 組 入 額 ( 資 本 金 に 組 入 れる 額 )を1 株 につき207 円 に 決 定 い たしました 4 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません 申 込 証 拠 金 のうち 引 受 価 額 相 当 額 (1 株 につき414 円 )は 払 込 期 日 に 新 株 式 払 込 金 に 振 替 充 当 いたします 7 販 売 に 当 たりましては 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 に 定 める 株 主 数 基 準 の 充 足 上 場 後 の 株 式 の 流 通 性 の 確 保 等 を 勘 案 し 需 要 の 申 告 を 行 わなかった 投 資 家 にも 販 売 が 行 われることがあります 引 受 人 及 びその 委 託 販 売 先 金 融 商 品 取 引 業 者 は 各 社 の 定 める 配 分 の 基 本 方 針 及 び 社 内 規 則 等 に 従 い 販 売 を 行 う 方 針 であり ます 配 分 の 基 本 方 針 については 各 社 の 店 頭 における 表 示 又 はホームページにおける 表 示 等 をご 確 認 くださ い ( 注 )8の 全 文 削 除

3 4 株 式 の 引 受 け 欄 内 の 数 値 の 訂 正 引 受 けの 条 件 の 欄 :2 引 受 人 は 新 株 式 払 込 金 として 平 成 27 年 9 月 16 日 までに 払 込 取 扱 場 所 へ 引 受 価 額 と 同 額 (1 株 につき414 円 )を 払 込 むことといたします 3 引 受 手 数 料 は 支 払 われません ただし 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 (1 株 につき36 円 )の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 1 上 記 引 受 人 と 平 成 27 年 9 月 9 日 に 元 引 受 契 約 を 締 結 いたしました ただし 同 契 約 の 解 除 条 項 に 基 づき 同 契 約 を 解 除 した 場 合 株 式 の 募 集 を 中 止 いたします 2 引 受 人 は 上 記 引 受 株 式 数 のうち 2,000 株 について 全 国 の 販 売 を 希 望 する 引 受 人 以 外 の 金 融 商 品 取 引 業 者 に 委 託 販 売 いたします 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (1) 新 規 発 行 による 手 取 金 の 額 欄 内 の 数 値 の 訂 正 払 込 金 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 510,000,000 を 496,800,000 に 訂 正 差 引 手 取 概 算 額 ( 円 ) の 欄 : 506,000,000 を 492,800,000 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 1 払 込 金 額 の 総 額 は 引 受 価 額 の 総 額 であり 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 の 取 締 役 会 で 決 定 された 会 社 法 第 199 条 第 1 項 第 2 号 所 定 の 払 込 金 額 の 総 額 とは 異 なります (2) 手 取 金 の 使 途 上 記 の 手 取 概 算 額 492,800 千 円 については 当 社 が 発 刊 する 電 子 雑 誌 の 発 刊 数 及 び 掲 載 施 設 数 増 加 に 対 応 するた めのサーバー 増 強 やシステム 構 築 を 目 的 としたシステム 投 資 資 金 として94,000 千 円 ( 平 成 28 年 9 月 期 47,000 千 円 平 成 29 年 9 月 期 47,000 千 円 ) 電 子 雑 誌 の 知 名 度 向 上 電 子 雑 誌 制 作 パートナー 企 業 の 増 加 及 び 新 規 掲 載 施 設 獲 得 のための 広 告 宣 伝 費 として47,000 千 円 ( 平 成 28 年 9 月 期 :47,000 千 円 ) 残 額 を 平 成 28 年 9 月 期 中 に 営 業 員 及 び 電 子 雑 誌 制 作 人 員 の 採 用 費 及 び 人 件 費 等 の 運 転 資 金 に 充 当 する 予 定 であります なお 上 記 調 達 資 金 は 具 体 的 な 支 出 が 発 生 するまでは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります

4 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 された 引 受 価 額 (414 円 )にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 した 後 記 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) (2)ブックビルディング 方 式 に 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 2 売 出 要 項 に おいて 引 受 人 という )は 下 記 売 出 人 から 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 売 出 価 格 450 円 )で 売 出 しを 行 います 引 受 人 は 株 式 受 渡 期 日 に 引 受 価 額 の 総 額 を 売 出 人 に 支 払 い 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しにおけ る 売 出 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 売 出 人 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません 欄 内 の 数 値 の 訂 正 ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 510,000,000 を 540,000,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 510,000,000 を 540,000,000 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 4 本 募 集 並 びに 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 当 たっては その 需 要 状 況 を 勘 案 した 結 果 オーバーアロッ トメントによる 売 出 し360,000 株 を 追 加 的 に 行 います なお オーバーアロットメントによる 売 出 しについては 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 及 び 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) をご 覧 ください 5 本 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 がなされておりますが その 内 容 につきましては 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3.ロックアップについて をご 覧 く ださい ( 注 )4 5の 全 文 削 除 及 び6 7の 番 号 変 更

5 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) (2) ブックビルディング 方 式 欄 内 の 数 値 の 訂 正 売 出 価 格 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1( 注 )2 を 450 に 訂 正 引 受 価 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )2 を 414 に 訂 正 申 込 証 拠 金 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )2 を 1 株 につき450 に 訂 正 元 引 受 契 約 の 内 容 の 欄 : 未 定 ( 注 )3 を ( 注 )3 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 2 売 出 価 格 引 受 価 額 及 び 申 込 証 拠 金 は ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 発 行 価 格 引 受 価 額 及 び 申 込 証 拠 金 とそれぞれ 同 一 の 理 由 により 決 定 いたしました ただし 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません 3 元 引 受 契 約 の 内 容 金 融 商 品 取 引 業 者 の 引 受 株 数 大 和 証 券 株 式 会 社 1,200,000 株 引 受 人 が 全 株 買 取 引 受 けを 行 います なお 元 引 受 契 約 においては 引 受 手 数 料 は 支 払 われません ただし 売 出 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 (1 株 につき36 円 )の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 4 上 記 引 受 人 と 平 成 27 年 9 月 9 日 に 元 引 受 契 約 を 締 結 いたしました ただし 同 契 約 の 解 除 条 項 に 基 づき 同 契 約 を 解 除 した 場 合 株 式 の 売 出 しを 中 止 いたします 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 欄 内 の 数 値 の 訂 正 ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 153,000,000 を 162,000,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 153,000,000 を 162,000,000 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 1 オーバーアロットメントによる 売 出 しは 第 1 募 集 要 項 に 記 載 の 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 伴 い その 需 要 状 況 を 勘 案 した 結 果 行 われる 大 和 証 券 株 式 会 社 による 売 出 しであります 5 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 は 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )2に 記 載 した 振 替 機 関 と 同 一 で あります ( 注 )5の 全 文 削 除 及 び6の 番 号 変 更 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) (2) ブックビルディング 方 式 欄 内 の 数 値 の 訂 正 売 出 価 格 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1 を 450 に 訂 正 申 込 証 拠 金 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1 を 1 株 につき450 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 1 売 出 価 格 及 び 申 込 証 拠 金 については 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しにおける 売 出 価 格 及 び 申 込 証 拠 金 とそ れぞれ 同 一 の 理 由 により 決 定 いたしました ただし 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません 2 売 出 しに 必 要 な 条 件 については 平 成 27 年 9 月 9 日 において 決 定 いたしました

6 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー 取 引 について オーバーアロットメントによる 売 出 しの 対 象 となる 当 社 普 通 株 式 は オーバーアロットメントによる 売 出 しのため に 主 幹 事 会 社 が 当 社 株 主 より 借 受 ける 株 式 であります これに 関 連 して 主 幹 事 会 社 は オーバーアロットメント による 売 出 しに 係 る 株 式 数 (360,000 株 )を 上 限 として 当 社 普 通 株 式 を 引 受 価 額 と 同 一 の 価 格 で 当 社 株 主 より 追 加 的 に 取 得 する 権 利 ( 以 下 グリーンシューオプション という )を 平 成 27 年 10 月 15 日 を 行 使 期 限 として 当 社 株 主 か ら 付 与 されております また 主 幹 事 会 社 は 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 から 平 成 27 年 10 月 15 日 までの 間 オーバーアロットメントによる 売 出 し に 係 る 株 式 数 (360,000 株 )を 上 限 とするシンジケートカバー 取 引 を 行 う 場 合 があります なお 主 幹 事 会 社 は シンジケートカバー 取 引 により 取 得 した 株 式 については 当 社 株 主 から 借 受 けている 株 式 の 返 還 に 充 当 し 当 該 株 式 数 については グリーンシューオプションを 行 使 しない 予 定 であります また シンジケー トカバー 取 引 期 間 内 においても 主 幹 事 会 社 の 判 断 で シンジケートカバー 取 引 を 全 く 行 わないか もしくは 上 限 株 式 数 に 達 しなくともシンジケートカバー 取 引 を 終 了 させる 場 合 があります

7 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 ( 平 成 27 年 9 月 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 ブランジスタ ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 金 融 商 品 取 引 法 第 7 条 第 1 項 により 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 平 成 27 年 9 月 1 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しておりますが その 届 出 の 効 力 は 生 じておりません 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 理 由 平 成 27 年 8 月 14 日 付 をもって 提 出 した 有 価 証 券 届 出 書 の 記 載 事 項 のうち ブックビルディング 方 式 による 募 集 1,200,000 株 の 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 し1,560,000 株 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し 1,200,000 株 オーバーアロットメントによる 売 出 し360,000 株 )の 売 出 しの 条 件 並 びにこの 募 集 及 び 売 出 しに 関 し 必 要 な 事 項 を 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 定 しましたので これらに 関 連 する 事 項 を 訂 正 するため 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 提 出 いたしましたので 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 を 訂 正 いたします 訂 正 箇 所 及 び 文 書 のみを 記 載 してあります なお 訂 正 部 分 には す 罫 を 付 し ゴシック 体 で 表 記 しておりま 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 3 第 1 募 集 要 項 に 記 載 の 募 集 ( 以 下 本 募 集 という ) 並 びに 第 2 売 出 要 項 の 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 及 び 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) に 記 載 の 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 当 たっては その 需 要 状 況 を 勘 案 し オーバーアロットメントによる 売 出 し を 追 加 的 に 行 う 場 合 があります なお オーバーアロットメントによる 売 出 しについては 第 2 売 出 要 項 の 3 売 出 株 式 (オーバー アロットメントによる 売 出 し) 及 び 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) をご 覧 ください 4 本 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 がなされておりますが その 内 容 につきましては 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3.ロックアップについて をご 参 照 ください ( 注 )3の 全 文 削 除 及 び4 5の 番 号 変 更

8 2 募 集 の 方 法 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 される 引 受 価 額 にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 の 後 記 4 株 式 の 引 受 け 欄 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 1 募 集 要 項 において 引 受 人 という )は 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 発 行 価 格 )で 募 集 を 行 います 引 受 価 額 は 発 行 価 額 ( 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 定 された 払 込 金 額 (340 円 )と 同 額 ) 以 上 の 価 額 とな ります 引 受 人 は 払 込 期 日 に 引 受 価 額 の 総 額 を 当 社 に 払 込 み 本 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 当 社 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません ( 略 ) 欄 内 の 数 値 の 訂 正 ブックビルディング 方 式 の 発 行 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 448,800,000 を 408,000,000 に 訂 正 ブックビルディング 方 式 の 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 264,000,000 を 255,000,000 に 訂 正 計 ( 総 発 行 株 式 ) の 発 行 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 448,800,000 を 408,000,000 に 訂 正 計 ( 総 発 行 株 式 ) の 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 264,000,000 を 255,000,000 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 3 発 行 価 額 の 総 額 は 会 社 法 第 199 条 第 1 項 第 2 号 所 定 の 払 込 金 額 の 総 額 であります 4 資 本 組 入 額 の 総 額 は 資 本 金 に 組 入 れる 額 の 総 額 であり 仮 条 件 (400 円 ~450 円 )の 平 均 価 格 (425 円 )の2 分 の1 相 当 額 を 資 本 金 に 組 入 れることを 前 提 として 算 出 した 見 込 額 であります 5 仮 条 件 (400 円 ~450 円 )の 平 均 価 格 (425 円 )で 算 出 した 場 合 本 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 ( 見 込 額 )は 510,000,000 円 となります 3 募 集 の 条 件 (2) ブックビルディング 方 式 欄 内 の 数 値 の 訂 正 発 行 価 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )2 を 340 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 1 発 行 価 格 はブックビルディング 方 式 によって 決 定 いたします 仮 条 件 は400 円 以 上 450 円 以 下 の 価 格 といたします 当 該 仮 条 件 は 当 社 の 事 業 内 容 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 当 社 と 事 業 内 容 等 の 類 似 性 が 高 い 上 場 会 社 との 比 較 価 格 算 定 能 力 が 高 いと 推 定 される 機 関 投 資 家 等 の 意 見 及 び 需 要 見 通 し 現 在 の 株 式 市 場 の 状 況 最 近 の 新 規 上 場 株 の 株 式 市 場 における 評 価 並 びに 上 場 日 までの 期 間 における 価 格 変 動 リスク 等 を 総 合 的 に 検 討 して 決 定 いたしました なお 当 該 仮 条 件 は 変 更 されることがあります 当 該 仮 条 件 による 需 要 状 況 上 場 日 までの 価 格 変 動 リスク 等 を 総 合 的 に 勘 案 した 上 で 平 成 27 年 9 月 9 日 に 発 行 価 格 及 び 引 受 価 額 を 決 定 する 予 定 であります 需 要 の 申 告 の 受 付 けに 当 たり 引 受 人 は 当 社 株 式 が 市 場 において 適 正 な 評 価 を 受 けることを 目 的 に 機 関 投 資 家 等 を 中 心 に 需 要 の 申 告 を 促 す 予 定 であります 2 前 記 2 募 集 の 方 法 の 冒 頭 に 記 載 のとおり 発 行 価 格 と 発 行 価 額 (340 円 ) 及 び 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 する 予 定 の 引 受 価 額 とは 各 々 異 なります 募 集 株 式 は 全 株 を 引 受 人 が 買 取 ることとしており 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 8 引 受 価 額 が 発 行 価 額 (340 円 )を 下 回 る 場 合 は 株 式 の 募 集 を 中 止 いたします

9 4 株 式 の 引 受 け 欄 内 の 数 値 の 訂 正 引 受 株 式 数 ( 株 ) の 欄 の 各 引 受 人 の 引 受 株 式 数 : 未 定 を 大 和 証 券 株 式 会 社 480,000 株 式 会 社 SBI 証 券 欄 外 注 記 の 訂 正 720,000 に 訂 正 ( 注 ) 1 上 記 引 受 人 と 発 行 価 格 決 定 日 ( 平 成 27 年 9 月 9 日 )に 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 であります ただし 元 引 受 契 約 の 締 結 後 同 契 約 の 解 除 条 項 に 基 づき 同 契 約 を 解 除 した 場 合 株 式 の 募 集 を 中 止 いたします 2 引 受 人 は 上 記 引 受 株 式 数 のうち 2,000 株 を 上 限 として 全 国 の 販 売 を 希 望 する 引 受 人 以 外 の 金 融 商 品 取 引 業 者 に 委 託 販 売 する 方 針 であります ( 注 )1の 全 文 削 除 及 び2 3の 番 号 変 更 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (1) 新 規 発 行 による 手 取 金 の 額 欄 内 の 数 値 の 訂 正 払 込 金 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 528,000,000 を 510,000,000 に 訂 正 差 引 手 取 概 算 額 ( 円 ) の 欄 : 524,000,000 を 506,000,000 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 1 払 込 金 額 の 総 額 は 引 受 価 額 の 総 額 であり 仮 条 件 (400 円 ~450 円 )の 平 均 価 格 (425 円 )を 基 礎 として 算 出 し た 見 込 額 であります 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 の 取 締 役 会 で 決 定 された 会 社 法 第 199 条 第 1 項 第 2 号 所 定 の 払 込 金 額 の 総 額 とは 異 なります (2) 手 取 金 の 使 途 上 記 の 手 取 概 算 額 506,000 千 円 については 当 社 が 発 刊 する 電 子 雑 誌 の 発 刊 数 及 び 掲 載 施 設 数 増 加 に 対 応 するた めのサーバー 増 強 やシステム 構 築 を 目 的 としたシステム 投 資 資 金 として94,000 千 円 ( 平 成 28 年 9 月 期 47,000 千 円 平 成 29 年 9 月 期 47,000 千 円 ) 電 子 雑 誌 の 知 名 度 向 上 電 子 雑 誌 制 作 パートナー 企 業 の 増 加 及 び 新 規 掲 載 施 設 獲 得 のための 広 告 宣 伝 費 として47,000 千 円 ( 平 成 28 年 9 月 期 :47,000 千 円 ) 残 額 を 平 成 28 年 9 月 期 中 に 営 業 員 及 び 電 子 雑 誌 制 作 人 員 の 採 用 費 及 び 人 件 費 等 の 運 転 資 金 に 充 当 する 予 定 であります なお 上 記 調 達 資 金 は 具 体 的 な 支 出 が 発 生 するまでは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります

10 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 欄 内 の 数 値 の 訂 正 ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 528,000,000 を 510,000,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 528,000,000 を 510,000,000 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 4 売 出 価 額 の 総 額 は 仮 条 件 (400 円 ~450 円 )の 平 均 価 格 (425 円 )で 算 出 した 見 込 額 であります 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 欄 内 の 数 値 の 訂 正 ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 158,400,000 を 153,000,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 158,400,000 を 153,000,000 に 訂 正 欄 外 注 記 の 訂 正 ( 注 ) 5 売 出 価 額 の 総 額 は 仮 条 件 (400 円 ~450 円 )の 平 均 価 格 (425 円 )で 算 出 した 見 込 額 であります

11 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 平 成 27 年 8 月 株 式 会 社 ブランジスタ

12 ファイル 名 : _2_ docx 更 新 日 時 :2015/08/07 18:53:00 印 刷 日 時 :15/08/07 19:18 1 この 届 出 目 論 見 書 により 行 うブックビルディング 方 式 による 株 式 448,800 千 円 ( 見 込 額 )の 募 集 及 び 株 式 528,000 千 円 ( 見 込 額 )の 売 出 し ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 並 びに 株 式 158,400 千 円 ( 見 込 額 ) の 売 出 し(オーバーアロットメントによる 売 出 し)については 当 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 27 年 8 月 14 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しておりますが その 届 出 の 効 力 は 生 じてお りません したがって 募 集 の 発 行 価 格 及 び 売 出 しの 売 出 価 格 等 については 今 後 訂 正 が 行 われます なお その 他 の 記 載 内 容 についても 訂 正 されることがあります 2 この 届 出 目 論 見 書 は 上 記 の 有 価 証 券 届 出 書 に 記 載 されている 内 容 のうち 第 三 部 特 別 情 報 を 除 いた 内 容 と 同 一 のものでありま す

13 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 株 式 会 社 ブランジスタ 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 4 号

14 本 ページ 及 びこれに 続 く 写 真 図 表 等 は 当 社 の 概 況 等 を 要 約 作 成 したものであります 詳 細 は 本 文 の 該 当 ページをご 覧 ください 事 業 の 内 容 Our business 当 社 は あらゆる 企 業 のプロモーションを 支 えるベストパートナーであり 続 ける という 行 動 理 念 のもと 独 自 の 企 画 力 と 営 業 力 を 基 に 電 子 雑 誌 の 発 行 や 企 業 のニーズにあわせた ウェブサイトの 制 作 ECサポート CRMサービスなどの 各 種 ソリューションといった インターネットを 主 とした 企 業 プロモーション 支 援 事 業 を 行 っております ク ラ イ ア ン ト 宿 泊 施 設 飲 食 店 等 制 作 委 託 元 の 企 業 小 売 業 EC 出 店 企 業 電 子 雑 誌 広 告 掲 載 受 託 電 子 雑 誌 制 作 受 託 ウェブサイト 制 作 運 営 代 行 受 託 キャンペーン 代 行 受 託 無 料 電 子 雑 誌 電 子 雑 誌 広 告 掲 載 電 子 雑 誌 納 品 その 他 ソリューション ウェブサイト 各 種 システム 等 ユ ー ザ ー 01 Digital Magazine 電 子 雑 誌 11 誌 は 全 て 無 料! 読 者 数 は 200 万 人 以 上 電 子 雑 誌 当 社 は 平 成 19 年 より 本 物 の 雑 誌 をめくる 感 覚 でパソコンやモバイル 端 末 タブレット 端 末 を 通 じて 読 むことができるインターネット 上 の 無 料 雑 誌 を 提 供 電 子 雑 誌 NO.1 宣 言 を 掲 げ 現 在 は 11 誌 を 発 行 しています ( 平 成 27 年 7 月 末 現 在 ) 本 物 の 雑 誌 をめくる 感 覚 でパソコンやタブレット 端 末 モバイル 端 末 で 読 むことができる インターネット 上 の 無 料 電 子 雑 誌 を 提 供 しております tabiiro.jp/ travel.rakuten.co.jp/special/tabiiro/ event.rakuten.co.jp/gooda/ bijinzaifu.jp/ seikeidenron.jp/ superceo.jp/ 創 刊 8 年 目 mariaprea.brangista.com/ mag-puppine.com/ malena.jp/ r10.to/gingermirror/ madream.jp/ 創 刊 創 刊 11 誌 合 計 の 月 間 読 者 数 ( 平 成 27 年 7 月 末 現 在 )

15 02 Benefits of Our Digital Magazines 当 社 電 子 雑 誌 の 強 み 雑 誌 WEB メディア + 著 名 人 が 多 数 出 演 雑 誌 のクオリティとウェブならではの 表 現 力 や 利 便 性 の 高 さを 兼 ね 備 え 有 名 女 優 俳 優 が 多 数 出 演 する 新 しいメディアです 電 子 雑 誌 強 み 1 雑 誌 ならではのデザイン 性 &クオリティと ウェブならではの 利 便 性 & 豊 かな 表 現 力 紙 の 雑 誌 では 実 現 できない 複 数 枚 の 画 像 が 切 り 替 わるといった 動 きのある 誌 面 1ページ 内 での 多 階 層 にわたる 表 示 など 当 社 電 子 雑 誌 ならではの 豊 かな 表 現 力 で 情 報 の 発 信 を 行 なっております さらに ウェブならではの 特 性 を 活 かした 雑 誌 を 読 みながら 誌 面 上 での 動 画 再 生 や 商 品 を 購 入 で きるといった 利 便 性 の 高 さに 加 えて 最 新 の OS ブ ラウザ 各 デバイスに 対 応 しており ご 自 宅 や 外 出 先 など 読 者 の 様 々なご 利 用 環 境 に 対 応 できるように しております また 当 社 が 発 行 する 電 子 雑 誌 は 印 刷 された 紙 の 雑 誌 の 電 子 化 ではなく 電 子 版 のみで 制 作 発 行 しているため 画 面 にあった 文 字 サイズで 誌 面 を 拡 大 する 必 要 なく 読 むことができることや データの ダウンロードや 電 子 書 店 での 購 入 の 必 要 が 無 く 読 む ことが 出 来 る 仕 様 となっており 他 社 との 差 別 化 に つながっております 画 像 動 画 読 み 物 最 新 のOS ブラウザ 各 デバイス 対 応 雑 誌 情 報 広 告 検 索 予 約 購 入 電 子 雑 誌 強 み 2 有 名 女 優 俳 優 が 100 名 以 上 出 演 する 電 子 雑 誌 当 社 の 電 子 雑 誌 は 有 名 な 女 優 俳 優 が 累 計 100 名 以 上 ( 平 成 27 年 7 月 末 現 在 ) 登 場 してい ることが 大 きな 特 徴 です 通 常 ウェブサイトでは 表 現 しにくい 雑 誌 ならではのクオリ ティの 高 い 誌 面 で 編 集 された 情 報 を 発 信 していることに 加 え 平 成 19 年 より 電 子 雑 誌 を 提 供 している 当 社 電 子 雑 誌 のブランド 力 創 刊 以 来 のキャスティング 実 績 等 が 芸 能 プ ロダクションからも 評 価 されているため 本 来 であればインターネット 媒 体 のみに 出 演 する 事 が 珍 しい 有 名 な 女 優 俳 優 タレント 等 の 著 名 人 を 起 用 することが 可 能 となって おり 他 社 との 差 別 化 につながっております さらに 当 社 電 子 雑 誌 の 見 た 目 のクオリティやブランド 力 により タレント 自 身 のブ ランディングとなる 出 版 物 への 出 演 となるため 一 般 的 な 広 告 契 約 と 比 べ 安 価 でタレ ントを 起 用 することができます

16 03 Digital Magazine s Business Model ビジネスモデル 当 社 電 子 雑 誌 3 つのビジネスモデル 当 社 発 行 の 電 子 雑 誌 11 誌 は 3 つのビジネスモデルで 展 開 しており 収 益 の 多 角 化 を 図 っております 電 子 雑 誌 広 告 掲 載 自 社 完 結 型 電 子 雑 誌 制 作 受 託 制 作 納 品 型 制 作 出 版 ~ 営 業 の 全 てが 自 社 だけで 完 結 広 告 掲 載 件 数 も 順 調 に 増 加 中 電 子 雑 誌 へ 広 告 を 掲 載 する 広 告 主 様 から 広 告 掲 載 料 を 受 領 し 1,583 ております 広 告 主 のブランド 価 値 向 上 に 資 するとともに 雑 誌 を 読 みながらその 場 で 予 約 購 入 ができる 電 子 雑 誌 ならではの 機 能 的 な 誌 面 で 広 告 主 をご 紹 介 し H20 H21 H22 H23 集 客 ツールとしてもご 活 用 いただいております 9 月 期 9 月 期 9 月 期 9 月 期 旅 色 広 告 掲 載 施 設 数 の 推 移 クライアント 企 業 のための 電 子 雑 誌 を 制 作 大 型 クライアント 向 けサービス 電 子 雑 誌 発 刊 で 培 った 経 験 とノウハウをもとに 制 作 委 託 元 の 企 業 から 制 作 受 託 料 を 受 領 し 委 託 元 企 業 の 雑 誌 を 制 作 納 品 しております 通 常 制 作 委 託 元 の 企 業 が 直 接 広 告 契 約 すれば 高 額 な 出 演 料 が 発 生 するタレント 等 の 著 名 人 をプロモーションツールとして 起 用 でき ブランディング 広 告 (ブランディングアド)として 自 社 のサービス 及 び 商 品 のブラ ンド 力 向 上 や 新 たな 集 客 にご 活 用 いただいております 1,908 3,053 2,650 H24 9 月 期 H25 9 月 期 3,335 H26 9 月 期 ( 件 ) 電 子 雑 誌 制 作 受 託 広 告 営 業 タイアップ 型 クライアント 企 業 の 電 子 雑 誌 制 作 に 加 え 広 告 営 業 も 行 うハイブリッド 型 サービス 制 作 納 品 更 新 だけでなく 雑 誌 の 中 に 設 けた 広 告 枠 までも 当 社 が 販 売 するビジネスモデ ルです 単 に 出 版 社 として 雑 誌 の 制 作 を 受 託 するだけではなく 広 告 掲 載 の 営 業 活 動 までを 行 えることが 大 きな 特 徴 です 当 社 にとっては クライアント 企 業 からの 制 作 受 託 料 に 加 え 広 告 主 から 広 告 掲 載 料 を 受 領 する 2 つの 収 益 を 確 保 できるビジネスモデルです 制 作 委 託 元 企 業 の 顧 客 へ 営 業 活 動 を 行 い 広 告 主 から 受 領 する 広 告 掲 載 料 の 一 部 を 制 作 委 託 元 の 企 業 へシェアしております それによって 制 作 委 託 元 の 企 業 は 制 作 費 の 一 部 または 全 部 の 回 収 が 可 能 となります 1 電 子 雑 誌 制 作 受 託 料 宿 泊 施 設 出 店 企 業 2 楽 天 市 場 トラベル 出 店 企 業 への 営 業 3 広 告 掲 載 料 4 制 作 納 品 + 掲 載 料 ( 一 部 )

17 04 Originality of Our Digital Magazines 当 社 電 子 雑 誌 の 独 自 性 高 い 広 告 価 値 を 創 出 する 電 子 雑 誌 当 社 電 子 雑 誌 は 紙 の 雑 誌 には 無 いウェブならではの 利 便 性 と ウェブサイト には 無 い 雑 誌 ならではのクオリティの 高 いデザイン 性 を 兼 ね 備 えた 高 い 広 告 価 値 の 創 出 につながるブランディング 広 告 (ブランディングアド)を 目 指 して おります 電 子 雑 誌 独 自 性 1 読 んで 楽 しいブランディング 記 事 広 告 一 方 的 に 広 告 を 見 せるのではなく 雑 誌 ならではの 編 集 要 素 を 加 えた 読 んで 楽 しませる 記 事 として 情 報 を 提 供 し クライアント 企 業 のサービスや 商 品 を 紹 介 することによって 情 報 を 羅 列 した 情 報 集 約 的 な 一 般 的 なウェブサイトと 比 較 して 読 者 が 利 用 シーンを 想 像 しやすくなると 同 時 に 当 社 電 子 雑 誌 の 定 期 読 者 をクライアント 企 業 に 送 客 することに 貢 献 しております また 短 期 的 な 広 告 効 果 だけではなく 広 告 主 のブランディングを 重 視 し 読 者 が 直 感 的 にイメー ジできるビジュアルやメッセージを 重 視 する 等 高 い 広 告 価 値 の 創 出 につながる 誌 面 づくりが 特 徴 です BRANDING ブランディング クライアントサイド 短 期 的 な 広 告 効 果 だけではなく 継 続 的 なブランド 価 値 の 創 造 へ 電 子 雑 誌 0g 電 子 雑 誌 読 者 サイド ENTERTAINMENT エンターテイメント 一 方 的 に 広 告 を 見 せるのではなく 見 て 楽 しませる 記 事 広 告 電 子 雑 誌 独 自 性 2 全 国 規 模 の 自 社 営 業 力 と 掲 載 数 に 限 りの 無 い 電 子 雑 誌 だから 実 現 したストック 型 ビジネスモデル このように 高 い 広 告 価 値 の 創 出 につながる 電 子 雑 誌 広 告 を 全 国 8つの 当 社 の 拠 点 ( 平 成 27 年 7 月 末 現 在 )から 地 方 の クライアント 様 へも 直 接 訪 問 ご 提 案 をしております 電 子 雑 誌 には 紙 の 雑 誌 のようなページ 数 の 増 加 による 厚 さ 重 量 などの 物 理 的 な 制 限 が 無 く 当 社 電 子 雑 誌 のブランドを 守 るために 独 自 の 掲 載 基 準 により 広 告 掲 載 クライアントを 厳 選 するものの 数 に 限 り 無 く 掲 載 数 を 伸 ばすことが 可 能 です 通 常 の 紙 の 雑 誌 広 告 のような1 回 限 りの 掲 載 ではなく 継 続 更 新 して 広 告 主 の 情 報 を 掲 載 し 続 けることができることから 継 続 した 広 告 掲 載 の 契 約 が 実 現 しており 年 々 広 告 掲 載 件 数 が 増 加 する ストック 型 ビジネスモデルとなっております 年 間 契 約 の 積 み 上 げ 方 式 =ストック 型 収 益 モデル 毎 年 新 規 掲 載 クライアント 継 続 契 約 広 告 掲 載 数 推 移 イメージ 年 数 = 新 規 獲 得 売 上 増 新 規 獲 得 新 規 獲 得 新 規 獲 得 契 約 更 新 新 規 獲 得 経 過 年 数

18 05 Brangista Solution Service その 他 ソリューション その 他 ソリューションでは 企 業 の 販 促 支 援 を 目 的 とした 人 的 戦 略 的 なサポートサービスを 展 開 しております 企 画 ~ 制 作 開 発 ~ 運 営 ~ 検 証 までの 実 践 的 な 業 務 運 営 を ワンストップで 提 供 できる 事 が 特 徴 であり ECサイト 運 営 500 社 以 上 ( 通 算 ) サイト 制 作 運 営 2,000 社 以 上 ( 通 算 ) の 実 績 がございます ( 平 成 27 年 7 月 末 現 在 ) ウェブサイト 制 作 様 々な 企 業 の 目 的 や 用 途 に 合 わせ 様 々なデバイスに 応 じた ウェブサイトを 制 作 SEO 施 工 実 績 も2,700 社 以 上 の 実 績 があり 電 子 雑 誌 クライ アントへのクロスセルも 行 って おります ECサポートサービス EC 展 開 企 業 様 の 店 舗 運 営 と 売 上 向 上 に 必 要 なページ 制 作 分 析 解 析 プロモーションやコン サルティングなどの 様 々な 業 務 をワンストップで 提 供 また 受 注 出 品 在 庫 の 一 元 管 理 ASP EC 店 長 も 提 供 し ております CRMサービス 一 般 消 費 者 向 けに 販 売 活 動 を 行 っている 幅 広 い 企 業 へ キャ ンペーンの 企 画 から 運 営 まで を 代 行 顧 客 データベースの 構 築 会 員 組 織 の 運 営 代 行 を 行 っております Campaign Customer DB 平 成 27 年 7 月 末 現 在 06 Growth Strategy 今 後 の 成 長 戦 略 今 後 も 電 子 雑 誌 を 中 心 とした 企 業 のプロモーション 支 援 サービスに 注 力 し クラ イアント 企 業 に 対 して 高 付 加 価 値 サービスの 提 案 を 積 極 的 に 展 開 していく 方 針 で あります 現 在 自 社 完 結 型 だけではなく 楽 天 やその 他 大 手 企 業 との 共 同 発 刊 の 電 子 雑 誌 を8 誌 制 作 ( 平 成 27 年 7 月 末 現 在 ) しており 今 後 も 様 々な 企 業 と 共 同 で 電 子 雑 誌 を 発 刊 するなど 引 き 続 き 取 扱 いジャンルを 拡 大 すると 共 に ボーダレスなインタ ーネット 媒 体 の 特 徴 を 活 かし 国 境 を 越 えた 事 業 展 開 も 視 野 に 入 れた 事 業 拡 大 を 図 ります 文 化 転 職 育 児 教 育 海 外 クルマ GOLF 音 楽 旅 行 料 理 ヘルス ケア GAME IT 映 画 進 学 アルバイト トレンド 情 報 学 習 訪 日 外 国 人 用 旅 行 誌 衣 食 住 のさまざまなジャンルで 雑 誌 を 発 刊 し 各 誌 での 広 告 掲 載 クライアントを 獲 得 してまいります

19 2 業 績 の 推 移 Change of achievements 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 第 10 期 第 11 期 決 算 年 月 平 成 22 年 9 月 平 成 23 年 9 月 第 12 期 平 成 24 年 9 月 第 13 期 平 成 25 年 9 月 第 14 期 平 成 26 年 9 月 ( 単 位 : 千 円 ) 第 15 期 第 3 四 半 期 平 成 27 年 6 月 売 上 高 903,036 1,151,588 1,407,774 1,512,606 1,708,380 1,562,790 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 利 益 資 本 金 69,056 47, , , , ,406 70,634 66, , , , , , , , , , ,000 発 行 済 株 式 総 数 純 資 産 額 総 資 産 額 ( 株 ) 100, , , ,200 12,520,000 12,520, ,559 1,261,083 1,416,248 1,571,867 1,713,820 1,828,350 1,079,970 1,389,857 1,592,464 1,750,114 1,936,680 2,094,835 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) (1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 ( 円 ) 又 は 当 期 純 損 失 金 額 ( ) 潜 在 株 式 調 整 後 ( 円 ) 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 9, , , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , 自 己 資 本 比 率 自 己 資 本 利 益 率 株 価 収 益 率 配 当 性 向 (%) (%) ( 倍 ) (%) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 22, ,157 64,848 45,762 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 ( 四 半 期 末 ) 残 高 845, ,698 従 業 員 数 ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) ( 名 ) 99( ) 114( ) 124( ) 123( ) 158( ) ( 注 ) 1. 当 社 は 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しておりませんので 連 結 会 計 年 度 に 係 る 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 については 記 載 しておりません 2. 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3. 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 利 益 については 関 連 会 社 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 4. 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 については 新 株 予 約 権 の 残 高 がありますが 当 社 株 式 は 非 上 場 であるため 期 中 平 均 株 価 が 把 握 できませんので また 第 10 期 は1 株 当 たり 当 期 純 損 損 失 金 額 であるため 記 載 しておりません 5. 第 10 期 の 自 己 資 本 利 益 率 については 当 期 純 損 失 のため 記 載 しておりません 6. 株 価 収 益 率 については 当 社 株 式 は 非 上 場 でありますので 記 載 しておりません 7. 当 社 は 第 12 期 まではキャッシュ フロー 計 算 書 を 作 成 しておりませんので キャッシュ フローに 係 る 各 項 目 については 記 載 しておりません 8. 平 均 臨 時 雇 用 者 数 は その 総 数 が 従 業 員 の 100 分 の 10 未 満 のため 記 載 を 省 略 しております 9. 当 社 は 第 13 期 及 び 第 14 期 の 財 務 諸 表 については 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 の 監 査 を 受 けておりますが 第 10 期 第 11 期 及 び 第 12 期 の 財 務 諸 表 につい ては 当 該 監 査 を 受 けておりません なお 第 15 期 第 3 四 半 期 の 四 半 期 財 務 諸 表 については 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 により 四 半 期 レビューを 受 けて おります 10. 当 社 は 平 成 23 年 4 月 1 日 付 で 旧 ブランジスタとの 吸 収 合 併 を 行 っております 11. 第 12 期 から 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 2 号 平 成 22 年 6 月 30 日 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 4 号 平 成 22 年 6 月 30 日 公 表 分 ) 及 び 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い ( 実 務 対 応 報 告 第 9 号 平 成 22 年 6 月 30 日 )を 適 用 しております 平 成 26 年 4 月 11 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき100 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 っております 第 13 期 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われたと 仮 定 して 1 株 当 たり 純 資 産 額 及 び 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 を 算 定 しております 12. 当 社 は 平 成 26 年 4 月 11 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき100 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 っております そこで 東 京 証 券 取 引 所 自 主 規 制 法 人 ( 現 日 本 取 引 所 自 主 規 制 法 人 )の 引 受 担 当 者 通 知 新 規 上 場 申 請 のための 有 価 証 券 報 告 書 (Ⅰの 部 ) の 作 成 上 の 留 意 点 について ( 平 成 24 年 8 月 21 日 付 東 証 上 審 第 133 号 )に 基 づき 第 10 期 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われたと 仮 定 して 算 定 した 場 合 の1 株 当 たり 指 標 の 推 移 を 参 考 までに 掲 げると 以 下 のとおりとなります なお 第 10 期 第 11 期 及 び 第 12 期 の 数 値 (1 株 当 たり 配 当 額 については 全 ての 数 値 )については 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 の 監 査 を 受 けておりません 回 次 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 3 四 半 期 決 算 年 月 平 成 22 年 9 月 平 成 23 年 9 月 平 成 24 年 9 月 平 成 25 年 9 月 平 成 26 年 9 月 平 成 27 年 6 月 1 株 当 たり 純 資 産 額 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 又 は 当 期 純 損 失 金 額 ( ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 1 株 当 たり 配 当 額 (1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

20 売 上 高 純 資 産 額 / 総 資 産 額 2,000,000 ( 単 位 : 千 円 ) 2,500,000 ( 単 位 : 千 円 ) 1,600,000 1,200, , ,036 1,151,588 1,407,774 1,512,606 1,708,380 1,562,790 2,000,000 1,500,000 1,000,000 純 資 産 額 総 資 産 額 2,094,835 1,936,680 1,750,114 1,592,464 1,713,820 1,828,350 1,389,857 1,571,867 1,416,248 1,079,970 1,261, , , ,000 0 第 10 期 ( 平 成 22 年 9 月 ) 第 11 期 ( 平 成 23 年 9 月 ) 第 12 期 ( 平 成 24 年 9 月 ) 第 13 期 第 14 期 ( 平 成 25 年 9 月 )( 平 成 26 年 9 月 ) 第 15 期 第 3 四 半 期 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 6 月 ) 0 第 10 期 第 11 期 ( 平 成 22 年 9 月 )( 平 成 23 年 9 月 ) 第 12 期 ( 平 成 24 年 9 月 ) 第 13 期 第 14 期 第 15 期 ( 平 成 25 年 9 月 )( 平 成 26 年 9 月 3 四 半 期 会 計 期 ) 第 間 ( 平 成 27 年 6 月 ) 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 250, , , , , ,351 ( 単 位 : 千 円 ) 183,406 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 単 位 : 円 ) 100, ,000 47, , , ,000 第 10 期 ( 平 成 22 年 9 月 ) 第 11 期 ( 平 成 23 年 9 月 ) 第 12 期 ( 平 成 24 年 9 月 ) 第 13 期 第 14 期 ( 平 成 25 年 9 月 )( 平 成 26 年 9 月 ) 第 15 期 第 3 四 半 期 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 6 月 ) 0 第 10 期 ( 平 成 22 年 9 月 ) 第 11 期 ( 平 成 23 年 9 月 ) 第 12 期 ( 平 成 24 年 9 月 ) 第 13 期 第 14 期 ( 平 成 25 年 9 月 )( 平 成 26 年 9 月 ) 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) ( 単 位 : 千 円 ) 200, , , , , ,530 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 又 は1 株 当 たり 当 期 純 損 失 金 額 ( ) ( 単 位 : 円 ) ,000 66, , , ,000 70,634 第 10 期 ( 平 成 22 年 9 月 ) 第 11 期 ( 平 成 23 年 9 月 ) 第 12 期 ( 平 成 24 年 9 月 ) 第 13 期 第 14 期 ( 平 成 25 年 9 月 )( 平 成 26 年 9 月 ) 第 15 期 第 3 四 半 期 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 6 月 ) 第 10 期 第 11 期 ( 平 成 22 年 9 月 )( 平 成 23 年 9 月 ) 第 12 期 ( 平 成 24 年 9 月 ) 第 13 期 第 14 期 第 15 期 ( 平 成 25 年 9 月 )( 平 成 26 年 9 月 ) 第 3 四 半 期 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 6 月 ) ( 注 ) 当 社 は 平 成 26 年 4 月 11 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき 100 株 の 株 式 分 割 を 行 っております 上 記 1 株 当 たり 純 資 産 額 及 び 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 又 は1 株 当 たり 当 期 純 損 失 金 額 ( ) の 各 グラフでは 第 10 期 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われたと 仮 定 して 算 定 し た 場 合 の1 株 当 たり 指 標 の 数 値 を 記 載 しております

21 ファイル 名 : _4_ docx 更 新 日 時 :2015/08/07 9:40:00 印 刷 日 時 :15/08/07 9:40 目 次 頁 表 紙 1 第 一 部 証 券 情 報 2 第 1 募 集 要 項 2 1 新 規 発 行 株 式 2 2 募 集 の 方 法 3 3 募 集 の 条 件 4 4 株 式 の 引 受 け 5 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 6 第 2 売 出 要 項 7 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 7 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 8 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 9 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 10 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 11 第 二 部 企 業 情 報 12 第 1 企 業 の 概 況 12 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 13 2 沿 革 17 3 事 業 の 内 容 19 4 関 係 会 社 の 状 況 24 5 従 業 員 の 状 況 24 第 2 事 業 の 状 況 25 1 業 績 等 の 概 要 25 2 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 27 3 対 処 すべき 課 題 28 4 事 業 等 のリスク 29 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 34 6 研 究 開 発 活 動 34 7 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 35 第 3 設 備 の 状 況 40 1 設 備 投 資 等 の 概 要 40 2 主 要 な 設 備 の 状 況 40 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 40

22 ファイル 名 : _4_ docx 更 新 日 時 :2015/08/07 9:40:00 印 刷 日 時 :15/08/07 9:40 頁 第 4 提 出 会 社 の 状 況 41 1 株 式 等 の 状 況 41 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 55 3 配 当 政 策 55 4 株 価 の 推 移 55 5 役 員 の 状 況 56 6 コーポレート ガバナンスの 状 況 等 58 第 5 経 理 の 状 況 63 1 財 務 諸 表 等 64 第 6 提 出 会 社 の 株 式 事 務 の 概 要 98 第 7 提 出 会 社 の 参 考 情 報 99 1 提 出 会 社 の 親 会 社 等 の 情 報 99 2 その 他 の 参 考 情 報 99 第 四 部 株 式 公 開 情 報 100 第 1 特 別 利 害 関 係 者 等 の 株 式 等 の 移 動 状 況 100 第 2 第 三 者 割 当 等 の 概 況 第 三 者 割 当 等 による 株 式 等 の 発 行 の 内 容 取 得 者 の 概 況 取 得 者 の 株 式 等 の 移 動 状 況 107 第 3 株 主 の 状 況 108 監 査 報 告 書 巻 末

23 表 紙 提 出 書 類 有 価 証 券 届 出 書 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 27 年 8 月 14 日 会 社 名 株 式 会 社 ブランジスタ 英 訳 名 Brangista.Inc 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 本 恵 了 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 4 号 電 話 番 号 ( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 管 理 部 長 石 原 卓 最 寄 りの 連 絡 場 所 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 4 号 電 話 番 号 ( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 管 理 部 長 石 原 卓 届 出 の 対 象 とした 募 集 ( 売 出 ) 有 価 証 券 の 種 類 株 式 届 出 の 対 象 とした 募 集 ( 売 出 ) 金 額 募 集 金 額 ブックビルディング 方 式 による 募 集 448,800,000 円 売 出 金 額 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) ブックビルディング 方 式 による 売 出 し 528,000,000 円 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) ブックビルディング 方 式 による 売 出 し 158,400,000 円 ( 注 ) 募 集 金 額 は 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 見 込 額 ( 会 社 法 上 の 払 込 金 額 の 総 額 )であり 売 出 金 額 は 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 見 込 額 であります 縦 覧 に 供 する 場 所 該 当 事 項 はありません

24 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 種 類 発 行 数 ( 株 ) 内 容 1 単 元 の 株 式 数 は 100 株 であります 普 通 株 式 1,200,000( 注 )3 完 全 議 決 権 株 式 であり 権 利 内 容 に 何 ら 限 定 のない 当 社 における 標 準 となる 株 式 であります ( 注 ) 1 平 成 27 年 8 月 14 日 開 催 の 取 締 役 会 決 議 によっております 2 当 社 は 平 成 27 年 8 月 14 日 開 催 の 取 締 役 会 において 当 社 の 発 行 する 株 式 を 下 記 振 替 機 関 ( 社 債 株 式 等 の 振 替 に 関 する 法 律 第 2 条 第 2 項 に 規 定 する 振 替 機 関 をいう 以 下 同 じ )にて 取 扱 うことについて 同 意 する ことを 決 議 しております 名 称 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 住 所 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 二 丁 目 1 番 1 号 3 発 行 数 については 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 において 変 更 される 可 能 性 があります 4 第 1 募 集 要 項 に 記 載 の 募 集 ( 以 下 本 募 集 という ) 並 びに 第 2 売 出 要 項 の 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 及 び 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) に 記 載 の 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 当 たっては その 需 要 状 況 を 勘 案 し オーバーアロットメントによる 売 出 し を 追 加 的 に 行 う 場 合 があります なお オーバーアロットメントによる 売 出 しについては 第 2 売 出 要 項 の 3 売 出 株 式 (オーバー アロットメントによる 売 出 し) 及 び 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) をご 覧 ください 5 本 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 がなされておりますが その 内 容 につきましては 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3.ロックアップについて をご 参 照 ください

25 2 募 集 の 方 法 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 される 引 受 価 額 にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 の 後 記 4 株 式 の 引 受 け 欄 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 1 募 集 要 項 において 引 受 人 という )は 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 発 行 価 格 )で 募 集 を 行 います 引 受 価 額 は 発 行 価 額 ( 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 において 決 定 される 払 込 金 額 と 同 額 ) 以 上 の 価 額 となり ます 引 受 人 は 払 込 期 日 に 引 受 価 額 の 総 額 を 当 社 に 払 込 み 本 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 当 社 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません なお 本 募 集 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 という )の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 第 233 条 の 規 定 に 定 めるブックビルディング 方 式 ( 株 式 の 取 得 の 申 込 みの 勧 誘 時 において 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 に 係 る 仮 条 件 を 投 資 家 に 提 示 し 株 式 に 係 る 投 資 家 の 需 要 状 況 を 把 握 した 上 で 発 行 価 格 等 を 決 定 する 方 法 をいう )により 決 定 する 価 格 で 行 います 区 分 発 行 数 ( 株 ) 発 行 価 額 の 総 額 ( 円 ) 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) 入 札 方 式 のうち 入 札 による 募 集 入 札 方 式 のうち 入 札 によらない 募 集 ブックビルディング 方 式 1,200, ,800, ,000,000 計 ( 総 発 行 株 式 ) 1,200, ,800, ,000,000 ( 注 ) 1 全 株 式 を 引 受 人 の 買 取 引 受 けにより 募 集 いたします 2 上 場 前 の 公 募 増 資 等 を 行 うに 際 しての 手 続 き 等 は 取 引 所 の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 により 規 定 さ れております 3 発 行 価 額 の 総 額 は 会 社 法 第 199 条 第 1 項 第 2 号 所 定 の 払 込 金 額 の 総 額 であり 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 にお ける 見 込 額 であります 4 資 本 組 入 額 の 総 額 は 資 本 金 に 組 入 れる 額 の 総 額 であり 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 想 定 発 行 価 格 (440 円 )の2 分 の1 相 当 額 を 資 本 金 に 組 入 れることを 前 提 として 算 出 した 見 込 額 であります 5 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 想 定 発 行 価 格 (440 円 )で 算 出 した 場 合 本 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 ( 見 込 額 )は528,000,000 円 となります

26 3 募 集 の 条 件 (1) 入 札 方 式 1 入 札 による 募 集 該 当 事 項 はありません 2 入 札 によらない 募 集 該 当 事 項 はありません (2) ブックビルディング 方 式 発 行 価 格 ( 円 ) 引 受 価 額 ( 円 ) 発 行 価 額 ( 円 ) 資 本 組 入 額 ( 円 ) 申 込 株 数 単 位 ( 株 ) 申 込 期 間 申 込 証 拠 金 ( 円 ) 払 込 期 日 未 定 ( 注 )1 未 定 ( 注 )1 未 定 ( 注 )2 未 定 ( 注 )3 100 自 平 成 27 年 9 月 10 日 ( 木 ) 至 平 成 27 年 9 月 15 日 ( 火 ) 未 定 ( 注 )4 平 成 27 年 9 月 16 日 ( 水 ) ( 注 ) 1 発 行 価 格 はブックビルディング 方 式 によって 決 定 いたします 発 行 価 格 の 決 定 に 当 たり 平 成 27 年 8 月 31 日 に 仮 条 件 を 決 定 する 予 定 であります 当 該 仮 条 件 による 需 要 状 況 上 場 日 までの 価 格 変 動 リスク 等 を 総 合 的 に 勘 案 した 上 で 平 成 27 年 9 月 9 日 に 発 行 価 格 及 び 引 受 価 額 を 決 定 する 予 定 であります 仮 条 件 は 事 業 内 容 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 事 業 内 容 等 の 類 似 性 が 高 い 上 場 会 社 との 比 較 価 格 算 定 能 力 が 高 いと 推 定 される 機 関 投 資 家 等 の 意 見 その 他 を 総 合 的 に 勘 案 して 決 定 する 予 定 であります 需 要 の 申 告 の 受 付 けに 当 たり 引 受 人 は 当 社 株 式 が 市 場 において 適 正 な 評 価 を 受 けることを 目 的 に 機 関 投 資 家 等 を 中 心 に 需 要 の 申 告 を 促 す 予 定 であります 2 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 において 発 行 価 額 を 決 定 する 予 定 であります また 前 記 2 募 集 の 方 法 の 冒 頭 に 記 載 のとおり 発 行 価 格 と 発 行 価 額 及 び 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 する 予 定 の 引 受 価 額 と は 各 々 異 なります 募 集 株 式 は 全 株 を 引 受 人 が 買 取 ることとしており 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 3 平 成 27 年 8 月 14 日 開 催 の 取 締 役 会 において 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 として 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 14 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたときは その 端 数 を 切 り 上 げるものとすること 及 び 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 当 該 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とすることを 決 議 しております この 取 締 役 会 決 議 に 基 づき 平 成 27 年 9 月 9 日 に 資 本 組 入 額 ( 資 本 金 に 組 入 れる 額 )を 決 定 する 予 定 であります 4 申 込 証 拠 金 は 発 行 価 格 と 同 一 の 金 額 とし 利 息 をつけません 申 込 証 拠 金 のうち 引 受 価 額 相 当 額 は 払 込 期 日 に 新 株 式 払 込 金 に 振 替 充 当 いたします 5 株 式 受 渡 期 日 は 平 成 27 年 9 月 17 日 ( 木 )( 以 下 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 という )の 予 定 であります 当 社 普 通 株 式 の 取 引 所 への 上 場 に 伴 い 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 が 振 替 機 関 として 当 社 普 通 株 式 を 取 扱 う 予 定 で あり 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 から 売 買 を 行 うことができます なお 当 社 は 株 券 を 発 行 しておらず 株 券 の 交 付 は 行 いません 6 申 込 みの 方 法 は 申 込 期 間 内 に 後 記 申 込 取 扱 場 所 へ 申 込 証 拠 金 を 添 えて 申 込 みをするものといたします 7 申 込 みに 先 立 ち 平 成 27 年 9 月 2 日 から 平 成 27 年 9 月 8 日 までの 間 で 引 受 人 に 対 して 当 該 仮 条 件 を 参 考 と して 需 要 の 申 告 を 行 うことができます 当 該 需 要 の 申 告 は 変 更 又 は 撤 回 することが 可 能 であります 販 売 に 当 たりましては 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 に 定 める 株 主 数 基 準 の 充 足 上 場 後 の 株 式 の 流 通 性 の 確 保 等 を 勘 案 し 需 要 の 申 告 を 行 わなかった 投 資 家 にも 販 売 が 行 われることがあります 引 受 人 及 びその 委 託 販 売 先 金 融 商 品 取 引 業 者 は 各 社 の 定 める 配 分 の 基 本 方 針 及 び 社 内 規 則 等 に 従 い 販 売 を 行 う 方 針 であります 配 分 の 基 本 方 針 については 各 社 の 店 頭 における 表 示 又 はホームページにおける 表 示 等 をご 確 認 ください 8 引 受 価 額 が 発 行 価 額 を 下 回 る 場 合 は 株 式 の 募 集 を 中 止 いたします

27 1 申 込 取 扱 場 所 後 記 4 株 式 の 引 受 け 欄 の 引 受 人 及 びその 委 託 販 売 先 金 融 商 品 取 引 業 者 の 全 国 の 本 支 店 及 び 営 業 所 で 申 込 みの 取 扱 いをいたします 2 払 込 取 扱 場 所 店 名 所 在 地 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 渋 谷 支 店 ( 注 ) 上 記 の 払 込 取 扱 場 所 での 申 込 みの 取 扱 いは 行 いません 東 京 都 渋 谷 区 宇 田 川 町 20 番 地 2 号 4 株 式 の 引 受 け 引 受 人 の 氏 名 又 は 名 称 住 所 引 受 株 式 数 ( 株 ) 引 受 けの 条 件 大 和 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 9 番 1 号 1 買 取 引 受 けによります 2 引 受 人 は 新 株 式 払 込 金 とし て 平 成 27 年 9 月 16 日 まで に 払 込 取 扱 場 所 へ 引 受 価 額 未 定 と 同 額 を 払 込 むことといた します 株 式 会 社 SBI 証 券 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 3 引 受 手 数 料 は 支 払 われませ ん ただし 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 計 - 1,200,000 - ( 注 ) 1 引 受 株 式 数 は 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 において 決 定 する 予 定 であります 2 上 記 引 受 人 と 発 行 価 格 決 定 日 ( 平 成 27 年 9 月 9 日 )に 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 であります ただし 元 引 受 契 約 の 締 結 後 同 契 約 の 解 除 条 項 に 基 づき 同 契 約 を 解 除 した 場 合 株 式 の 募 集 を 中 止 いたします 3 引 受 人 は 上 記 引 受 株 式 数 のうち 2,000 株 を 上 限 として 全 国 の 販 売 を 希 望 する 引 受 人 以 外 の 金 融 商 品 取 引 業 者 に 委 託 販 売 する 方 針 であります

28 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (1) 新 規 発 行 による 手 取 金 の 額 払 込 金 額 の 総 額 ( 円 ) 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 ( 円 ) 差 引 手 取 概 算 額 ( 円 ) 528,000,000 4,000, ,000,000 ( 注 ) 1 払 込 金 額 の 総 額 は 引 受 価 額 の 総 額 であり 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 想 定 発 行 価 格 (440 円 )を 基 礎 と して 算 出 した 見 込 額 であります 平 成 27 年 8 月 31 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 で 決 定 される 会 社 法 第 199 条 第 1 項 第 2 号 所 定 の 払 込 金 額 の 総 額 とは 異 なります 2 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 には 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 ( 以 下 消 費 税 等 という )は 含 まれておりません 3 引 受 手 数 料 は 支 払 わないため 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 は これ 以 外 の 費 用 を 合 計 したものであります (2) 手 取 金 の 使 途 上 記 の 手 取 概 算 額 524,000 千 円 については 当 社 が 発 刊 する 電 子 雑 誌 の 発 刊 数 及 び 掲 載 施 設 数 増 加 に 対 応 するた めのサーバー 増 強 やシステム 構 築 を 目 的 としたシステム 投 資 資 金 として94,000 千 円 ( 平 成 28 年 9 月 期 47,000 千 円 平 成 29 年 9 月 期 47,000 千 円 ) 電 子 雑 誌 の 知 名 度 向 上 電 子 雑 誌 制 作 パートナー 企 業 の 増 加 及 び 新 規 掲 載 施 設 獲 得 のための 広 告 宣 伝 費 として47,000 千 円 ( 平 成 28 年 9 月 期 :47,000 千 円 ) 残 額 を 平 成 28 年 9 月 期 中 に 営 業 員 及 び 電 子 雑 誌 制 作 人 員 の 採 用 費 及 び 人 件 費 等 の 運 転 資 金 に 充 当 する 予 定 であります なお 上 記 調 達 資 金 は 具 体 的 な 支 出 が 発 生 するまでは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります ( 注 ) 設 備 投 資 資 金 の 内 容 については 第 二 部 企 業 情 報 第 3 設 備 の 状 況 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 の 項 をご 参 照 下 さい

29 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 平 成 27 年 9 月 9 日 に 決 定 される 引 受 価 額 にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 の 後 記 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) (2)ブックビルディング 方 式 に 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 2 売 出 要 項 にお いて 引 受 人 という )は 下 記 売 出 人 から 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 売 出 価 格 発 行 価 格 と 同 一 の 価 格 )で 売 出 しを 行 います 引 受 人 は 株 式 受 渡 期 日 に 引 受 価 額 の 総 額 を 売 出 人 に 支 払 い 引 受 人 の 買 取 引 受 によ る 売 出 しにおける 売 出 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 売 出 人 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません 種 類 売 出 数 ( 株 ) 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) 売 出 しに 係 る 株 式 の 所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 入 札 方 式 のうち 入 札 による 売 出 し 普 通 株 式 入 札 方 式 のうち 入 札 によらない 売 出 し ブックビルディング 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 4 号 1,200, ,000,000 方 式 株 式 会 社 ネクシィーズ 1,200,000 株 計 ( 総 売 出 株 式 ) 1,200, ,000,000 ( 注 ) 1 上 場 前 の 売 出 しを 行 うに 際 しての 手 続 き 等 は 取 引 所 の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 により 規 定 されて おります 2 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 は 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )2に 記 載 した 振 替 機 関 と 同 一 で あります 3 第 1 募 集 要 項 における 株 式 の 募 集 を 中 止 した 場 合 には 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しも 中 止 いたし ます 4 売 出 価 額 の 総 額 は 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 想 定 売 出 価 格 (440 円 )で 算 出 した 見 込 額 であります 5 売 出 数 等 については 今 後 変 更 される 可 能 性 があります 6 本 募 集 並 びに 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 当 たっては その 需 要 状 況 を 勘 案 し オーバーアロットメン トによる 売 出 しを 追 加 的 に 行 う 場 合 があります なお オーバーアロットメントによる 売 出 しについては 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 及 び 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) をご 覧 ください 7 本 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 がなされておりますが その 内 容 につきましては 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3.ロックアップについて をご 覧 く ださい

30 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) (1) 入 札 方 式 1 入 札 による 売 出 し 該 当 事 項 はありません 2 入 札 によらない 売 出 し 該 当 事 項 はありません (2) ブックビルディング 方 式 売 出 価 格 ( 円 ) 引 受 価 額 ( 円 ) 申 込 期 間 申 込 株 数 単 位 ( 株 ) 申 込 証 拠 金 ( 円 ) 申 込 受 付 場 所 引 受 人 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 元 引 受 契 約 の 内 容 未 定 ( 注 )1 ( 注 )2 未 定 ( 注 )2 自 平 成 27 年 9 月 10 日 ( 木 ) 至 平 成 27 年 9 月 15 日 ( 火 ) 100 未 定 ( 注 )2 引 受 人 及 びそ の 委 託 販 売 先 金 融 商 品 取 引 業 者 の 本 支 店 及 び 営 業 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 9 番 1 号 大 和 証 券 株 式 会 社 未 定 ( 注 )3 ( 注 ) 1 売 出 価 格 の 決 定 方 法 は 第 1 募 集 要 項 3 募 集 の 条 件 (2)ブックビルディング 方 式 の( 注 )1と 同 様 であります 2 売 出 価 格 引 受 価 額 及 び 申 込 証 拠 金 は ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 発 行 価 格 引 受 価 額 及 び 申 込 証 拠 金 とそれぞれ 同 一 といたします ただし 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません 3 引 受 人 の 引 受 価 額 による 買 取 引 受 によることとし その 他 元 引 受 契 約 の 内 容 売 出 しに 必 要 な 条 件 は 売 出 価 格 決 定 日 ( 平 成 27 年 9 月 9 日 )に 決 定 いたします なお 元 引 受 契 約 においては 引 受 手 数 料 は 支 払 われま せん ただし 売 出 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 4 上 記 引 受 人 と 平 成 27 年 9 月 9 日 に 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 であります ただし 元 引 受 契 約 の 締 結 後 同 契 約 の 解 除 条 項 に 基 づき 同 契 約 を 解 除 した 場 合 株 式 の 売 出 しを 中 止 いたします 5 株 式 受 渡 期 日 は 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 ( 平 成 27 年 9 月 17 日 ( 木 ))の 予 定 であります 当 社 普 通 株 式 の 取 引 所 への 上 場 に 伴 い 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 が 振 替 機 関 として 当 社 普 通 株 式 を 取 扱 う 予 定 であり 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 から 売 買 を 行 うことができます なお 当 社 は 株 券 を 発 行 しておらず 株 券 の 交 付 は 行 いません 6 申 込 みの 方 法 は 申 込 期 間 内 に 上 記 申 込 受 付 場 所 へ 申 込 証 拠 金 を 添 えて 申 込 みをするものといたします 7 上 記 引 受 人 及 びその 委 託 販 売 先 金 融 商 品 取 引 業 者 の 販 売 方 針 は 第 1 募 集 要 項 3 募 集 の 条 件 (2) ブックビルディング 方 式 の( 注 )7に 記 載 した 販 売 方 針 と 同 様 であります

31 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 種 類 売 出 数 ( 株 ) 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) 売 出 しに 係 る 株 式 の 所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 入 札 方 式 のうち 入 札 による 売 出 し 普 通 株 式 入 札 方 式 のうち 入 札 によらない 売 出 し ブックビルディング 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 9 番 1 号 360, ,400,000 方 式 大 和 証 券 株 式 会 社 計 ( 総 売 出 株 式 ) 360, ,400,000 ( 注 ) 1 オーバーアロットメントによる 売 出 しは 第 1 募 集 要 項 に 記 載 の 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 伴 い その 需 要 状 況 を 勘 案 して 行 われる 大 和 証 券 株 式 会 社 による 売 出 しであります 売 出 数 は 上 限 株 式 数 を 示 したものであり 需 要 状 況 により 減 少 し 又 は 全 く 行 わない 場 合 があります 2 オーバーアロットメントによる 売 出 しに 関 連 して 大 和 証 券 株 式 会 社 は 平 成 27 年 9 月 17 日 から 平 成 27 年 10 月 15 日 までの 期 間 ( 以 下 シンジケートカバー 取 引 期 間 という ) 取 引 所 においてオーバーアロットメ ントによる 売 出 しに 係 る 株 式 数 を 上 限 とする 当 社 普 通 株 式 の 買 付 け( 以 下 シンジケートカバー 取 引 と いう )を 行 う 場 合 があります その 内 容 については 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 2.グリ ーンシューオプションとシンジケートカバー 取 引 について をご 参 照 ください 3 上 場 前 の 売 出 しを 行 うに 際 しての 手 続 き 等 は 取 引 所 の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 により 規 定 されて おります 4 第 1 募 集 要 項 における 株 式 の 募 集 を 中 止 した 場 合 には オーバーアロットメントによる 売 出 しも 中 止 いたします 5 売 出 価 額 の 総 額 は 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 想 定 売 出 価 格 (440 円 )で 算 出 した 見 込 額 であります 6 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 は 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )2に 記 載 した 振 替 機 関 と 同 一 で あります

32 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) (1) 入 札 方 式 1 入 札 による 売 出 し 該 当 事 項 はありません 2 入 札 によらない 売 出 し 該 当 事 項 はありません (2) ブックビルディング 方 式 売 出 価 格 ( 円 ) 申 込 期 間 申 込 株 数 単 位 ( 株 ) 申 込 証 拠 金 ( 円 ) 申 込 受 付 場 所 引 受 人 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 元 引 受 契 約 の 内 容 未 定 ( 注 )1 自 平 成 27 年 9 月 10 日 ( 木 ) 至 平 成 27 年 9 月 15 日 ( 火 ) 100 未 定 ( 注 )1 大 和 証 券 株 式 会 社 及 びその 委 託 販 売 先 金 融 商 品 取 引 業 者 の 本 支 店 及 び 営 業 所 ( 注 ) 1 売 出 価 格 及 び 申 込 証 拠 金 については 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しにおける 売 出 価 格 及 び 申 込 証 拠 金 とそ れぞれ 同 一 といたします ただし 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません 2 売 出 しに 必 要 な 条 件 については 売 出 価 格 決 定 日 ( 平 成 27 年 9 月 9 日 )において 決 定 する 予 定 であります 3 株 式 受 渡 期 日 は 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しにおける 株 式 受 渡 期 日 と 同 じ 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 ( 平 成 27 年 9 月 17 日 ( 木 ))の 予 定 であります 当 社 普 通 株 式 の 取 引 所 への 上 場 に 伴 い 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 が 振 替 機 関 として 当 社 普 通 株 式 を 取 扱 う 予 定 であり 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 から 売 買 を 行 うことができます なお 当 社 は 株 券 を 発 行 しておらず 株 券 の 交 付 は 行 いません 4 申 込 みの 方 法 は 申 込 期 間 内 に 上 記 申 込 受 付 場 所 へ 申 込 証 拠 金 を 添 えて 申 込 みをするものといたします 5 大 和 証 券 株 式 会 社 及 びその 委 託 販 売 先 金 融 商 品 取 引 業 者 の 販 売 方 針 は 第 1 募 集 要 項 3 募 集 の 条 件 (2)ブックビルディング 方 式 の( 注 )7に 記 載 した 販 売 方 針 と 同 様 であります

33 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 1. 東 京 証 券 取 引 所 マザーズへの 上 場 について 当 社 普 通 株 式 は 第 1 募 集 要 項 における 募 集 株 式 及 び 第 2 売 出 要 項 における 売 出 株 式 を 含 め 大 和 証 券 株 式 会 社 を 主 幹 事 会 社 ( 以 下 主 幹 事 会 社 という )として 平 成 27 年 9 月 17 日 に 東 京 証 券 取 引 所 マザーズへ 上 場 される 予 定 であります 2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー 取 引 について オーバーアロットメントによる 売 出 しの 対 象 となる 当 社 普 通 株 式 は オーバーアロットメントによる 売 出 しのため に 主 幹 事 会 社 が 当 社 株 主 より 借 受 ける 株 式 であります これに 関 連 して 主 幹 事 会 社 は オーバーアロットメント による 売 出 しに 係 る 株 式 数 を 上 限 として 当 社 普 通 株 式 を 引 受 価 額 と 同 一 の 価 格 で 当 社 株 主 より 追 加 的 に 取 得 する 権 利 ( 以 下 グリーンシューオプション という )を 平 成 27 年 10 月 15 日 を 行 使 期 限 として 当 社 株 主 から 付 与 される 予 定 であります また 主 幹 事 会 社 は 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 から 平 成 27 年 10 月 15 日 までの 間 オーバーアロットメントによる 売 出 し に 係 る 株 式 数 を 上 限 とするシンジケートカバー 取 引 を 行 う 場 合 があります なお 主 幹 事 会 社 は シンジケートカバー 取 引 により 取 得 した 株 式 については 当 社 株 主 から 借 受 けている 株 式 の 返 還 に 充 当 し 当 該 株 式 数 については グリーンシューオプションを 行 使 しない 予 定 であります また シンジケー トカバー 取 引 期 間 内 においても 主 幹 事 会 社 の 判 断 で シンジケートカバー 取 引 を 全 く 行 わないか もしくは 上 限 株 式 数 に 達 しなくともシンジケートカバー 取 引 を 終 了 させる 場 合 があります 3.ロックアップについて 本 募 集 並 びに 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 関 連 して 売 出 人 である 株 式 会 社 ネクシィーズ 並 びに 当 社 の 株 主 で ある 楽 天 株 式 会 社 株 式 会 社 幻 冬 舎 株 式 会 社 レプロエンタテインメント SBIビービー メディア 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 ジャフコV2 共 有 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 SBIブロードバンドファンド1 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 ジ ャフコV2-W 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 ジャフコV2-R 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 見 城 徹 本 間 憲 及 び 近 藤 太 香 巳 は 主 幹 事 会 社 に 対 し 元 引 受 契 約 締 結 日 から 上 場 日 ( 当 日 を 含 む) 後 90 日 目 ( 平 成 27 年 12 月 15 日 )までの 期 間 ( 以 下 ロックアップ 期 間 という ) 主 幹 事 会 社 の 事 前 の 書 面 による 同 意 なしには 当 社 普 通 株 式 の 売 却 等 (ただし 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し グリーンシューオプションの 対 象 となる 当 社 普 通 株 式 を 主 幹 事 会 社 が 取 得 すること 及 び 売 却 価 格 が 本 募 集 等 における 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の1.5 倍 以 上 であって 主 幹 事 会 社 を 通 して 行 う 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 取 引 での 売 却 等 を 除 く )を 行 わない 旨 を 合 意 しております また 当 社 は 主 幹 事 会 社 に 対 し ロックアップ 期 間 中 は 主 幹 事 会 社 の 事 前 の 書 面 による 同 意 なしに 当 社 普 通 株 式 の 発 行 当 社 普 通 株 式 に 転 換 若 しくは 交 換 される 有 価 証 券 の 発 行 又 は 当 社 普 通 株 式 を 取 得 若 しくは 受 領 する 権 利 を 付 与 された 有 価 証 券 の 発 行 等 (ただし 本 募 集 グリーンシューオプション 株 式 分 割 及 びストックオプションにかか わる 発 行 等 を 除 く )を 行 わない 旨 合 意 しております ロックアップ 期 間 終 了 後 には 上 記 取 引 が 可 能 となりますが 当 該 取 引 が 行 われた 場 合 には 当 社 普 通 株 式 の 市 場 価 格 に 影 響 が 及 ぶ 可 能 性 があります なお 上 記 のいずれの 場 合 においても 主 幹 事 会 社 はロックアップ 期 間 中 であっても その 裁 量 で 当 該 合 意 の 内 容 を 全 部 若 しくは 一 部 につき 解 除 できる 権 限 を 有 しております 上 記 のほか 当 社 は 取 引 所 の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づき 上 場 前 の 第 三 者 割 当 等 による 募 集 株 式 の 割 当 等 に 関 し 割 当 を 受 けた 者 との 間 で 継 続 所 有 等 の 確 約 を 行 っております その 内 容 については 第 四 部 株 式 公 開 情 報 第 2 第 三 者 割 当 等 の 概 況 をご 参 照 ください

34 第 二 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 (はじめに) 当 社 は 平 成 12 年 11 月 にメールマガジン 会 員 の 運 営 を 目 的 としてイデアキューブ として 設 立 されました その 後 事 業 領 域 を 拡 大 し インターネットを 活 用 したマーケティング 及 びプロモーションを 主 な 事 業 として 手 掛 けてまいりま した 一 方 で 平 成 19 年 2 月 に 別 会 社 として インターネットを 利 用 したエンタテインメントコンテンツの 企 画 運 営 を 目 的 として 旧 ブランジスタが 設 立 されました 同 社 は 電 子 雑 誌 を 発 刊 しており 当 社 はその 広 告 クライアントの 開 拓 営 業 を 行 っており 事 業 上 の 連 携 を 深 めてまいりました こうした 状 況 から 制 作 から 営 業 まで 一 貫 して 提 供 できる 体 制 を 確 立 すべく 平 成 23 年 4 月 に 旧 ブランジスタを 吸 収 合 併 し 当 社 は 商 号 をイデアキューブ から ブランジスタに 変 更 いたしました

35 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 第 14 期 決 算 年 月 平 成 22 年 9 月 平 成 23 年 9 月 平 成 24 年 9 月 平 成 25 年 9 月 平 成 26 年 9 月 売 上 高 ( 千 円 ) 903,036 1,151,588 1,407,774 1,512,606 1,708,380 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 利 益 ( 千 円 ) 69,056 47, , , ,351 ( 千 円 ) 70,634 66, , , ,953 ( 千 円 ) 資 本 金 ( 千 円 ) 100, , , , ,000 発 行 済 株 式 総 数 ( 株 ) 100, , , ,200 12,520,000 純 資 産 額 ( 千 円 ) 942,559 1,261,083 1,416,248 1,571,867 1,713,820 総 資 産 額 ( 千 円 ) 1,079,970 1,389,857 1,592,464 1,750,114 1,936,680 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 9, , , 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) (1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 又 は 当 期 純 損 失 金 額 ( ) ( 円 ) , 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 配 当 性 向 (%) 営 業 活 動 による キャッシュ フロー ( 千 円 ) 22, ,157 投 資 活 動 による キャッシュ フロー ( 千 円 ) 64,848 45,762 財 務 活 動 による キャッシュ フロー ( 千 円 ) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 ( 千 円 ) 845, ,698 従 業 員 数 ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) ( 名 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

36 ( 注 ) 1. 当 社 は 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しておりませんので 連 結 会 計 年 度 に 係 る 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 については 記 載 しておりません 2. 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3. 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 利 益 については 関 連 会 社 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 4. 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 新 株 予 約 権 の 残 高 がありますが 当 社 株 式 は 非 上 場 であるため 期 中 平 均 株 価 が 把 握 できませんので また 第 10 期 は1 株 当 たり 当 期 純 損 失 金 額 であるため 記 載 しておりません 5. 第 10 期 の 自 己 資 本 利 益 率 については 当 期 純 損 失 のため 記 載 しておりません 6. 株 価 収 益 率 については 当 社 株 式 は 非 上 場 でありますので 記 載 しておりません 7. 当 社 は 第 12 期 まではキャッシュ フロー 計 算 書 を 作 成 しておりませんので キャッシュ フローに 係 る 各 項 目 については 記 載 しておりません 8. 平 均 臨 時 雇 用 者 数 は その 総 数 が 従 業 員 数 の100 分 の10 未 満 のため 記 載 を 省 略 しております 9. 当 社 は 第 13 期 及 び 第 14 期 の 財 務 諸 表 については 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 の 監 査 を 受 けておりますが 第 10 期 第 11 期 及 び 第 12 期 の 財 務 諸 表 については 当 該 監 査 を 受 けておりません 10. 当 社 は 平 成 23 年 4 月 1 日 付 で 旧 ブランジスタとの 吸 収 合 併 を 行 っております 11. 第 12 期 から 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 2 号 平 成 22 年 6 月 30 日 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 4 号 平 成 22 年 6 月 30 日 公 表 分 ) 及 び 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い ( 実 務 対 応 報 告 第 9 号 平 成 22 年 6 月 30 日 )を 適 用 しております 平 成 26 年 4 月 11 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき100 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 っております 第 13 期 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われたと 仮 定 して 1 株 当 たり 純 資 産 額 及 び1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 を 算 定 しております 12. 当 社 は 平 成 26 年 4 月 11 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき100 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 っております そこで 東 京 証 券 取 引 所 自 主 規 制 法 人 ( 現 日 本 取 引 所 自 主 規 制 法 人 )の 引 受 担 当 者 通 知 新 規 上 場 申 請 の ための 有 価 証 券 報 告 書 (Ⅰの 部 ) の 作 成 上 の 留 意 点 について ( 平 成 24 年 8 月 21 日 付 東 証 上 審 第 133 号 ) に 基 づき 第 10 期 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われたと 仮 定 して 算 定 した 場 合 の1 株 当 たり 指 標 の 推 移 を 参 考 までに 掲 げると 以 下 のとおりとなります なお 第 10 期 第 11 期 及 び 第 12 期 の 数 値 (1 株 当 たり 配 当 額 に ついては 全 ての 数 値 )については 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 の 監 査 を 受 けておりません 回 次 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 第 14 期 決 算 年 月 平 成 22 年 9 月 平 成 23 年 9 月 平 成 24 年 9 月 平 成 25 年 9 月 平 成 26 年 9 月 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 又 は 当 期 純 損 失 金 額 ( ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 1 株 当 たり 配 当 額 (1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

37 ( 参 考 情 報 ) 上 記 (はじめに)に 記 載 したとおり 当 社 は 平 成 23 年 4 月 1 日 付 で 旧 ブランジスタを 吸 収 合 併 いたしました 合 併 後 の 当 社 の 中 核 となる 事 業 は 旧 ブランジスタから 継 承 したものであります このため 参 考 として 旧 ブランジ スタの 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 について 記 載 しております 旧 ブランジスタ 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 第 4 期 第 5 期 決 算 年 月 平 成 22 年 9 月 平 成 23 年 3 月 売 上 高 ( 千 円 ) 294, ,956 経 常 利 益 ( 千 円 ) 31,263 12,279 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 30,965 12,132 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 利 益 ( 千 円 ) 資 本 金 ( 千 円 ) 150, ,000 発 行 済 株 式 総 数 ( 株 ) 6,000 6,000 純 資 産 額 ( 千 円 ) 239, ,029 総 資 産 額 ( 千 円 ) 276, ,537 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 39, , 株 当 たり 配 当 額 (1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) ( 円 ) ( ) ( ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 5, , 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 配 当 性 向 (%) 営 業 活 動 による キャッシュ フロー ( 千 円 ) 投 資 活 動 による キャッシュ フロー ( 千 円 ) 財 務 活 動 による キャッシュ フロー ( 千 円 ) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 ( 千 円 ) 従 業 員 数 ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) ( 名 ) ( ) ( )