BTMU(China)経済週報

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1 BTMU(China) 経 済 週 報 京 津 冀 協 働 発 展 計 画 概 要 が 公 開 ~ 北 京 非 首 都 機 能 の 移 転 が 中 核 任 務 に トランザクションバンキング 部 中 国 調 査 室 メイントピックス... 2 京 津 冀 協 働 発 展 計 画 概 要 が 公 開 ~ 北 京 非 首 都 機 能 の 移 転 が 中 核 任 務 に...2 全 国 情 報... 7 マクロ 経 済...7 国 務 院 会 議 で 国 際 経 済 金 融 情 勢 変 動 への 対 策 が 明 らかに...7 規 模 以 上 工 業 企 業 純 利 益 減 少 幅 は 拡 大...7 金 融...7 中 国 が 追 加 利 下 げ 預 金 準 備 率 も 下 げ...7 養 老 保 険 基 金 の 株 式 投 資 を 解 禁 へ...8 農 業 用 地 使 用 権 を 担 保 とする 貸 付 が 可 能...8 商 業 銀 行 の 預 貸 比 率 規 制 を 撤 廃 へ...8 産 業...9 不 動 産 市 場 への 外 資 参 入 を 緩 和 住 宅 購 入 が 可 能 に...9 今 後 10 年 間 の 航 空 運 輸 市 場 規 模 は 9,500 億 米 ドルとなる 見 通 し...9 地 方 情 報 広 東 自 由 貿 易 区 の 通 関 効 率 が 50% 以 上 向 上...10 上 海 金 融 面 で 20 条 の 政 策 措 置 で 科 学 創 新 センター 建 設 を 後 押 し...10 北 京 1~7 月 地 方 税 の 減 免 税 額 は 総 計 392 億 元...10 福 建 自 貿 区 産 業 発 展 計 画 が 発 表 七 大 産 業 を 重 点 的 に 推 進...10 四 川 浙 江 上 海 江 蘇 長 江 デルタ 地 域 から 四 川 への 投 資 額 は 7,440 億 元 に...10 天 津 政 府 と 民 間 資 本 協 力 (PPP)プロジェクト 57 項 のを 発 表 投 資 額 は 2,372 億 元...10 BTMUの 中 国 調 査 レポート(2015 年 8 月 )

2 メイントピックス 京 津 冀 協 働 発 展 計 画 概 要 が 公 開 ~ 北 京 非 首 都 機 能 の 移 転 が 中 核 任 務 に 京 津 冀 協 働 発 展 は 一 帯 一 路 長 江 経 済 ベルト と 並 んで 中 国 の 地 域 発 展 戦 略 の 三 大 戦 略 の 一 つであ り 一 体 化 した 北 京 天 津 河 北 地 域 は 全 国 経 済 成 長 のけん 引 役 として 期 待 されている 2015 年 7 月 24 日 京 津 冀 協 働 発 展 工 作 推 進 会 議 が 開 かれ 京 津 冀 協 働 発 展 計 画 概 要 ( 以 下 概 要 という)のガイドライン を 明 確 化 した 本 稿 では 新 華 社 が 8 月 23 日 に 発 表 した 京 津 冀 協 働 発 展 推 進 室 責 任 者 への 取 材 記 事 を 基 に 京 津 冀 協 働 発 展 計 画 実 施 の 背 景 計 画 の 主 要 内 容 進 捗 状 況 について 紹 介 する Ⅰ. 京 津 冀 地 域 が 抱 える 課 題 京 津 冀 地 域 は 人 口 密 度 が 大 きく 北 京 天 津 二 つの 直 轄 市 を 含 み 華 北 部 で 渤 海 と 内 陸 をつなぐ 重 要 な 地 区 となっている しかし 上 海 が 中 心 となる 長 江 デルタに 比 べて 京 津 冀 地 域 は 環 境 問 題 都 市 問 題 発 展 の 不 均 衡 問 題 など 数 多 くの 課 題 を 抱 えている 京 津 冀 協 働 発 展 を 通 じ 主 に 以 下 のような 三 つの 課 題 の 解 決 を 図 る 北 京 に 非 首 都 機 能 が 過 度 に 集 中 経 済 面 から 考 えれば 非 首 都 機 能 は 付 加 価 値 の 低 い 産 業 を 指 す たとえば 服 装 などの 卸 売 り 場 労 働 集 約 型 製 造 業 資 源 消 耗 型 汚 染 排 出 型 産 業 などである 公 共 サービス 面 から 考 えれば 非 首 都 機 能 は 医 療 教 育 などの 公 共 施 設 を 含 む これ らの 施 設 は 人 の 生 活 に 深 く 関 っているが 市 場 要 因 には 縛 られていないのである 0.0 非 首 都 機 能 が 北 京 に 過 度 に 集 中 した 結 果 人 口 規 模 が 膨 張 し 通 勤 交 通 混 雑 大 気 汚 染 地 価 の 高 騰 など 過 密 に 伴 う 諸 問 題 はますます 深 刻 化 している 北 京 の 都 市 問 題 を 解 決 するために 最 も 肝 心 なのは 人 口 規 模 を 抑 えることである 北 京 市 政 府 が 2020 年 ま でに 北 京 の 常 住 人 口 を 2300 万 人 1 以 内 に 抑 えなければならないと 表 明 した 2011 年 から 北 京 政 府 が 企 業 管 理 によって 人 口 を 抑 える 2 方 針 を 掲 げ 外 来 人 口 への 取 り 締 まりを 強 化 した 後 北 京 市 常 住 人 口 の 増 加 率 が 2010 年 の 5.48%から 2014 年 の 1.74%まで 減 速 してきた( 図 表 1) しかし 2014 年 末 の 北 京 の 常 住 人 口 はすでに 2,151 万 6,000 人 に 達 したため 2020 年 に 人 口 を 2300 万 人 以 下 に 抑 えるには 人 口 の 増 加 率 を 1.74%よりさらに 低 下 させる 必 要 がある 水 資 源 環 境 汚 染 問 題 が 深 刻 化 図 表 1 北 京 の 人 口 推 移 常 住 人 口 外 来 人 口 常 住 人 口 伸 び 率 出 所 : 北 京 統 計 局 のデータを 基 に 当 行 中 国 調 査 室 作 成 京 津 冀 地 域 は 水 不 足 問 題 が 長 期 化 し 地 下 水 が 過 度 に 採 取 され 環 境 汚 染 問 題 も 深 刻 で 東 部 地 方 にお いては 資 源 環 境 の 保 護 が 最 も 喫 緊 の 課 題 となっている 中 国 7 大 流 域 3のうち 京 津 冀 地 域 を 経 由 する 海 河 流 域 は 重 度 汚 染 水 域 の 割 合 が 最 も 高 い 京 津 冀 地 域 は 一 人 当 たり 水 資 源 量 がもともと 全 国 において 低 い 水 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 都 市 の 人 口 収 容 力 が 水 資 源 量 単 位 GDPあたりの 水 消 費 量 生 活 水 準 などの 変 量 で 算 出 される 中 国 語 では 以 業 控 人 といい 企 業 参 入 基 準 の 取 り 締 まりの 強 化 を 通 じて 人 口 を 抑 えることを 指 す 遼 河 海 河 淮 河 松 花 江 珠 江 黄 河 長 江 と7つの 流 域 を 指 す 2

3 準 にあるが 地 表 水 が 汚 染 によって 生 活 用 水 として 使 用 できなくなり 水 資 源 の 確 保 が 重 大 課 題 となっている ( 図 表 2) 2015 年 7 月 の 全 国 74 都 市 大 気 質 量 観 測 の 結 果 を 見 ると 総 合 水 準 が 最 も 低 い 10 都 市 の 中 で 7 都 市 が 京 津 冀 地 域 にある( 図 表 3) 図 表 2 一 人 当 たり 水 資 源 量 m3/ 人 天 津 上 海 北 京 寧 夏 河 南 河 北 山 東 山 西 江 蘇 陕 西 安 徽 甘 粛 遼 寧 湖 北 重 慶 浙 江 図 表 年 7 月 大 気 質 観 測 1ヶ 月 中 標 準 値 以 上 の 日 数 の 比 例 80% 以 上 50%~80% 都 市 天 津 滄 州 秦 皇 島 張 家 口 廊 坊 石 家 庄 承 徳 邢 台 唐 山 保 定 50% 以 下 衡 水 北 京 出 所 : 中 国 環 境 監 測 総 站 のデータを 基 に 当 行 中 国 調 査 室 作 成 出 所 : 国 家 統 計 局 のデータを 基 に 当 行 中 国 調 査 室 作 成 注 : 一 人 当 たり2000m 3 以 下 の 各 省 である 地 域 発 展 の 不 均 衡 図 表 4 から 分 かるように 2014 年 に 北 京 天 津 の 一 人 当 たり GDP は 河 北 の 2.5 倍 2.6 倍 となっており 河 北 の 一 人 当 たり GDP は 全 国 平 均 水 準 以 下 である 産 業 構 造 では 第 2 次 産 業 が GDP への 寄 与 度 は 天 津 と 河 北 はともに 50% 前 後 であるが 第 3 次 産 業 の 寄 与 度 は 河 北 が 天 津 より 12.1 ポイント 低 くなっている 都 市 化 の 進 展 状 況 では 河 北 は 北 京 と 天 津 より 遥 かに 遅 れている 北 京 天 津 の 都 市 人 口 の 割 合 が 80% 以 上 に 対 し 河 北 は 48.12%と 全 国 平 均 水 準 の 54.77%を 下 回 っている 経 済 面 だけでなく 公 共 サービスにおいて も 河 北 は 北 京 や 天 津 との 格 差 が 大 きい 北 京 天 津 両 都 市 は 急 発 展 を 遂 げた 一 方 地 理 的 に 最 もその 恩 恵 を 受 けられるはず の 河 北 は 逆 に 成 長 が 難 航 している 図 表 4 北 京 天 津 河 北 の 概 況 (2014 年 ) 北 京 天 津 河 北 全 国 水 準 面 積 (km 2 ) 16, , , GDP( 億 元 ) 21, , , 第 1 次 産 業 GDPへの 寄 第 2 次 産 業 与 度 (%) 第 3 次 産 業 一 人 当 たりGDP( 元 ) 99, , , , 人 口 ( 万 人 ) 2, , , 比 例 (%) 都 市 人 口 農 村 人 口 出 所 : 国 家 統 計 局 のデータを 基 に 当 行 中 国 調 査 室 作 成 注 : 面 積 は2012 年 のデータ 天 津 河 北 の 人 口 は2013 年 の 統 計 データである Ⅱ. 京 津 冀 協 働 発 展 計 画 の 主 要 内 容 2015 年 4 月 30 日 に 可 決 された 概 要 は 北 京 天 津 河 北 各 自 の 位 置 づけ 段 階 的 目 標 を 明 確 化 した 位 置 づけ 全 体 北 京 天 津 河 北 首 都 を 中 心 とした 世 界 的 都 市 群 地 域 と 全 体 協 働 発 展 改 革 先 駆 地 域 全 国 創 新 経 済 成 長 新 エンジン 生 態 修 復 環 境 改 善 模 範 区 政 治 センター 文 化 センター 国 際 交 流 センター 科 学 技 術 創 新 センター 先 端 製 造 研 究 開 発 基 地 北 方 国 際 海 運 中 心 区 金 融 創 新 運 営 模 範 区 改 革 開 放 先 行 区 現 代 商 業 と 貿 易 物 流 重 要 基 地 産 業 モデル 転 換 レベルアップ 試 験 区 新 型 都 市 化 と 都 市 農 村 協 働 発 展 模 範 区 京 津 冀 生 態 環 境 サポート 区 段 階 的 目 標 2017 年 まで 北 京 の 非 首 都 機 能 分 散 化 で 大 きな 成 果 を 出 す 3 大 重 点 領 域 において 率 先 的 に 突 破 2020 年 まで 北 京 の 常 住 人 口 を2300 万 人 以 内 に 抑 え 北 京 の 都 市 問 題 が 改 善 される 3 大 重 点 領 域 で 大 きな 成 果 を 出 す 公 共 サービスの 共 有 化 が 進 み 地 域 格 差 が 縮 小 2030 年 まで 北 京 の 首 都 機 能 がさらに 改 良 される 京 津 冀 一 体 化 が 基 本 的 に 完 成 3つの 重 点 領 域 の 推 進 交 通 一 体 化 生 態 環 境 保 護 産 業 レベルアップ 公 共 サービスの 共 有 3

4 北 京 天 津 河 北 それぞれの 位 置 づけ からみれば 北 京 の 首 都 機 能 の 強 化 が 計 画 の 中 核 任 務 であることは 明 白 で ある 北 京 は 政 治 文 化 外 交 といっ た 一 般 的 な 首 都 機 能 のほかに 科 学 技 術 創 新 センター にも 位 置 づけられ ている それに 比 べ 北 方 の 海 運 窓 口 の 天 津 は 北 京 からの 創 新 をさらに 研 究 開 発 する 基 地 河 北 は 北 京 から 移 転 された 産 業 を 受 けて 産 業 モデルの 転 換 を 図 る 場 所 と どちらも 首 都 の 北 京 の 後 ろ 盾 的 な 存 在 といえよう それ に 段 階 的 目 標 を 見 ても 北 京 の 非 首 都 機 能 の 移 転 が 最 優 先 とされるこ とが 分 かる 空 間 的 配 置 4からも 北 京 の 中 核 的 地 位 は 一 目 瞭 然 である( 図 表 5) 四 区 図 表 5 京 津 冀 協 働 発 展 の 空 間 的 配 置 2 1 張 家 口 保 定 4 石 家 庄 承 徳 秦 皇 島 唐 山 北 京 天 津 廊 坊 滄 州 衡 水 邢 台 邯 郸 3 一 核 双 城 三 軸 一 核 北 京 双 城 北 京 天 津 三 軸 北 京 保 定 石 家 庄 北 京 天 津 北 京 唐 山 秦 皇 島 四 区 1 中 部 核 心 機 能 区 2 西 北 部 生 態 保 護 区 3 東 部 沿 海 発 展 区 4 南 部 機 能 開 拓 区 中 心 任 務 北 京 非 首 都 機 能 の 移 転 北 京 非 首 都 機 能 移 転 の 対 象 となるのは 1 一 般 性 産 業 特 にエネルギー 消 費 の 多 い 産 業 2 地 域 性 物 流 基 地 地 域 性 専 門 売 り 場 など 一 部 の 第 三 次 産 業 3 一 部 の 教 育 医 療 トレーニング 機 関 など 社 会 公 共 サー ビス 機 関 4 一 部 の 行 政 性 事 業 性 サービス 機 関 と 企 業 本 部 の4 種 類 が 挙 げられる 三 大 重 点 分 野 の 推 進 交 通 分 野 では 軌 道 交 通 を 中 心 としたターミナル 地 点 網 状 全 域 を 覆 うような 交 通 網 を 構 築 する また 北 京 から 全 国 他 の 主 要 都 市 への 国 家 級 高 速 道 路 については まだ 北 京 大 外 環 北 京 - 秦 皇 島 北 京 - 台 北 5 3 つの 未 完 成 の 道 路 の 建 設 を 加 速 し 2017 年 まで 完 成 させることを 目 指 す さらに 北 京 の 新 空 港 ( 大 興 空 港 )の 建 設 を 加 速 する 京 津 冀 重 点 都 市 間 のバス 線 路 を 開 発 する 等 公 共 交 通 を 優 先 する 統 一 した 交 通 網 を 構 築 する 生 態 保 全 環 境 保 護 分 野 では 体 系 化 した 環 境 参 入 撤 退 基 準 を 徹 底 する 気 候 変 動 対 策 として 首 都 国 家 公 園 と 森 林 公 園 の 建 設 を 計 画 する 産 業 分 野 では 産 業 のレベルアップを 加 速 する 北 京 天 津 河 北 各 自 の 産 業 指 導 リストを 制 定 し 北 京 創 新 - 天 津 研 究 開 発 - 河 北 実 用 化 の 協 力 体 制 を 整 える 一 体 化 改 革 の 加 速 京 津 冀 協 働 発 展 の 推 進 においては 主 に 以 下 の 3 つの 方 面 の 一 体 化 改 革 が 必 要 である 1 生 産 要 素 の 一 体 化 改 革 : 金 融 市 場 の 一 体 化 土 地 要 素 市 場 の 一 体 化 技 術 と 情 報 市 場 の 一 体 化 など2 協 働 発 展 のシ ステム 構 築 : 行 政 管 理 協 働 生 態 保 全 環 境 保 護 協 働 システム 産 業 協 働 発 展 システム 科 学 技 術 創 新 システムなど3 公 共 サービス 一 体 化 改 革 : 統 一 した 雇 用 と 就 職 プラットフォーム 養 老 保 険 地 域 間 移 転 政 策 三 地 域 の 受 験 制 度 一 体 化 改 革 など 4 空 間 配 置 ( 原 文 ) 意 味 は 既 存 の 地 理 的 条 件 を 生 かし 特 定 の 周 辺 地 域 に 機 能 を 与 える である 5 北 京 - 台 北 は 北 京 から 合 肥 福 州 を 経 由 して 海 路 を 経 て 台 北 と 結 ぶ 計 画 である 4

5 Ⅲ. 京 津 冀 協 働 発 展 の 進 捗 状 況 首 都 経 済 圏 概 念 が 12 5ヵ 年 計 画 に 国 家 戦 略 へ 習 近 平 が 天 津 を 視 察 北 京 天 津 双 城 記 を 提 起 北 京 の 京 津 冀 協 働 発 展 工 作 報 告 と 習 近 平 の 重 要 発 表 13 5ヵ 年 計 画 で 京 津 冀 協 働 発 展 を 国 家 戦 略 として 正 式 に 提 起 中 央 政 治 局 が 京 津 冀 協 働 発 展 計 画 概 要 を 可 決 3 月 月 5 月 8 月 2 月 26 日 12 月 4 月 30 日 3 月 5 日 7 月 24 日 発 改 委 関 係 者 が 京 津 冀 地 域 の 計 画 工 作 は 不 足 であると 指 摘 習 近 平 が 河 北 を 視 察 京 津 冀 一 体 化 を 強 調 総 理 政 府 工 作 報 告 で 渤 海 周 辺 と 京 津 冀 経 済 協 力 を 強 化 と 提 起 京 津 冀 協 働 発 展 工 作 推 進 会 議 が 開 かれた 2011 年 3 月 に 発 表 された 第 12 5 カ 年 計 画 は 京 津 冀 一 体 化 首 都 経 済 圏 の 構 築 を 国 家 戦 略 として 挙 げたが 縦 割 り 行 政 などが 原 因 で 具 体 的 な 計 画 には 至 らず 実 行 ペースも 遅 かった 2014 年 2 月 26 日 の 京 津 冀 協 働 発 展 工 作 報 告 以 来 政 府 が 京 津 冀 協 働 発 展 を 本 格 的 に 取 り 組 むようになり 三 大 重 点 分 野 や 一 体 化 改 革 などで 一 連 の 措 置 を 打 出 した( 附 表 6 ページ 目 ) 特 に 中 核 任 務 となる 北 京 非 首 都 機 能 の 移 転 に 大 きな 力 を 注 いでいる 2014 年 北 京 は 新 規 産 業 に 対 する 禁 止 と 制 限 リスト 6 ( 以 下 リストという)を 発 表 し 2015 年 7 月 まで すで にリストによって 却 下 された 新 規 産 業 申 請 件 数 は 6,900 件 を 超 えた 2015 年 8 月 24 日 に 北 京 は 2014 年 の リストを 概 要 に 基 づいて 修 正 し 2015 年 のリストを 新 しく 発 表 した 7 新 規 リストの 制 限 は2014 年 より 厳 しくなり 北 京 市 全 体 では 禁 止 や 制 限 の 対 象 となる 品 目 は 599 項 に 上 り 国 民 経 済 工 業 分 類 に 占 める 割 合 は 32%か ら 55%まで 上 昇 した リストの 禁 止 制 限 対 象 となる 新 規 産 業 は 製 造 業 卸 売 り 小 売 業 宿 泊 飲 食 業 不 動 産 業 教 育 修 理 サービス 及 びその 他 のサービス 業 を 含 む さらに 2015 年 のリストは 初 めて 北 京 中 心 部 の 6 つの 区 8を 取 り 上 げて 統 一 的 に 禁 止 制 限 項 目 を 決 めている 北 京 の 都 市 問 題 が 最 も 顕 著 な 中 心 部 6 区 に 対 して 製 造 業 教 育 医 療 衛 生 行 政 事 業 機 関 飲 食 などでより 厳 しい 禁 止 制 限 措 置 を 講 じる 2015 年 版 禁 止 制 限 リストにおいて 特 に 世 間 の 注 目 を 集 めている 項 目 を 以 下 のように 纏 めてある 製 造 業 サービス 業 卸 売 り 小 売 業 一 般 製 造 業 全 市 範 囲 禁 止 制 限 対 象 ( 例 ) 汎 用 設 備 専 用 設 備 電 気 食 品 農 副 産 物 加 工 金 属 製 品 など 166 類 増 加 で405 類 に 高 技 術 製 造 業 一 部 のコンピューター 通 信 設 備 など 8 類 増 加 で11 類 に 公 共 サービス 行 政 性 事 業 性 サービス 業 その 他 のサービス 業 普 通 高 等 学 校 ( 専 門 学 校 大 学 )の 新 設 を 禁 止 全 国 範 囲 で 学 生 を 募 集 するトレーニング 機 関 の 新 設 を 禁 止 北 京 外 部 の 中 央 企 業 の 本 部 の 新 規 転 入 を 禁 止 高 級 入 浴 施 設 ゴルフ 場 の 建 設 を 禁 止 商 品 取 引 市 場 施 設 の 建 設 及 び 増 築 を 禁 止 商 品 取 引 市 場 の 経 営 管 理 に 従 事 する 市 場 主 体 の 新 設 を 禁 止 2014 年 版 から2015 年 版 への 変 化 禁 止 制 限 の 対 象 となる 製 造 業 の 分 類 項 目 は 製 造 業 分 類 全 体 (532 類 )に 占 め る 割 合 は45%から78%へ 北 京 中 心 部 6 区 製 造 業 製 造 業 企 業 の 新 設 と 増 築 を 禁 止 教 育 改 造 する 必 要 のある 学 校 以 外 では 中 等 職 業 教 育 学 校 の 増 築 を 禁 止 医 療 衛 生 東 城 西 城 にベッドを 設 置 するような 医 療 機 構 の 建 設 を 許 可 せず 医 療 機 構 ベッド 数 の 増 加 や 建 設 規 模 の 拡 大 を 許 可 しない 北 京 外 部 の 中 央 企 業 の 本 部 の 新 規 転 入 を 禁 止 ほかの 企 業 本 部 の 転 入 と 新 設 を 厳 格 に 制 限 市 級 行 政 事 業 単 位 の 新 設 と 新 規 転 入 を 禁 止 行 政 事 業 機 関 業 界 協 会 研 究 院 学 術 類 社 会 団 体 出 版 社 など 補 助 的 行 政 サービス 機 関 の 新 設 と 新 規 転 入 を 禁 止 飲 食 地 下 室 で 飲 食 店 の 経 営 を 禁 止 出 所 : 北 京 市 新 規 産 業 の 禁 止 と 制 限 リスト(2015 年 ) 北 京 市 発 展 改 革 委 員 会 の 報 告 を 基 に 当 行 中 国 調 査 室 作 成 6 詳 細 は 北 京 市 政 府 ネット( 参 照 ください 年 のリストを 廃 止 とする 8 北 京 中 心 6 区 は 東 城 区 西 城 区 朝 陽 区 海 淀 区 豊 台 区 石 景 山 区 がある 5

6 2014 年 7 月 の 禁 止 制 限 リストが 発 表 されてから 北 京 の 新 規 産 業 の 構 造 に 変 化 が 現 れ 始 めた 2013 年 に 北 京 市 の 新 規 登 録 企 業 の 前 年 比 伸 び 幅 の 第 1 位 は 採 鉱 業 で 400% 増 に 達 したが 金 融 業 と 建 築 業 の 伸 び 幅 はそれぞれ 75% 74%であった 禁 止 制 限 リスト 発 表 後 北 京 市 の 2014 年 の 新 登 録 企 業 伸 び 幅 の 上 位 3 位 は 情 報 サービス 業 科 技 サービス 業 金 融 業 で それぞれ 前 年 より 63% 44% 38% 増 加 した また 東 城 と 西 城 の 卸 売 り 小 売 業 修 理 など 他 のサービス 業 の 新 設 登 録 企 業 数 は 前 年 よりそれぞれ 44% 22% 減 少 し た 朝 陽 海 淀 豊 台 石 景 山 4 区 の 運 輸 倉 庫 業 卸 売 り 小 売 業 の 新 規 登 録 企 業 数 は 前 年 比 それぞれ 66% 24% 減 少 した 2014 年 のリストよりさらに 厳 しくなった 2015 年 版 リストが 実 施 されれば 北 京 の 首 都 機 能 の 強 化 はさらに 加 速 することが 期 待 される 北 京 市 は 産 業 参 入 リストのほかにも 様 々な 施 策 を 推 し 進 めている 36 の 商 品 取 引 売 り 場 がすでに 北 京 中 心 区 から 外 部 に 移 された 2015 年 に 淘 汰 される 予 定 の 300 社 の 汚 染 排 出 企 業 のうち 185 社 がすでにクローズ された 通 州 での 北 京 市 の 行 政 副 都 心 の 建 設 計 画 の 策 定 が 加 速 している さらに 凌 雲 化 工 など 一 部 の 国 有 企 業 や 北 京 市 有 企 業 はすでに 河 北 に 移 転 した 景 気 減 速 が 続 く 中 地 域 発 展 は 政 府 が 重 点 的 に 推 進 する 戦 略 の 一 つである 京 津 冀 一 体 化 が 実 現 できれば 企 業 が 河 北 省 に 投 資 するとき 人 件 費 などコスト 削 減 ができると 同 時 に 北 京 天 津 の 諸 資 源 も 利 用 しやすく ビジネスチャンスもつかめる 首 都 の 北 京 北 方 の 海 上 窓 口 の 天 津 を 含 む 京 津 冀 地 域 は 様 々な 課 題 を 抱 え ているが これから 京 津 冀 協 働 発 展 の 推 進 により 適 切 な 地 域 機 能 分 担 システムが 構 築 できれば 成 長 の 潜 在 的 な 成 長 力 はまだ 大 きいであろう 附 表 京 津 冀 協 働 発 展 の 進 捗 状 況 北 京 新 空 港 の 建 設 が 加 速 石 家 庄 空 港 は 首 都 空 港 集 団 の 傘 下 にする 三 大 重 点 分 野 一 体 化 改 革 交 通 生 態 環 境 産 業 交 通 一 体 化 医 療 一 体 化 行 政 管 理 一 体 化 産 業 協 働 発 展 情 報 ネット 一 体 化 北 京 - 天 津 都 市 間 電 車 の 延 長 線 と 天 津 - 保 定 鉄 道 は10 月 末 までに 試 運 転 完 成 年 内 に 張 家 口 - 唐 山 鉄 道 を 完 成 北 京 - 張 家 口 豊 台 駅 の 改 造 を 開 始 首 都 外 環 北 京 - 秦 皇 島 北 京 - 台 北 高 速 道 路 は 工 事 中 張 家 口 - 承 徳 地 区 生 態 保 護 と 復 元 指 導 意 見 を 発 表 三 地 域 で2015~2017 年 植 林 実 施 案 を 制 定 北 京 現 代 自 動 車 第 四 工 場 の25 万 台 完 成 車 プロジェクトは4 月 に 河 北 省 滄 州 市 で 着 工 曹 妃 甸 1 千 万 ドン 規 模 の 精 油 製 造 プロジェクトは 許 可 済 み 曹 妃 甸 協 働 発 展 模 範 区 張 家 口 - 承 徳 生 態 機 能 区, 天 津 浜 海 - 中 関 村 科 技 園 などの 建 設 を 加 速 京 津 冀 都 市 間 鉄 道 投 資 有 限 公 司 が2014 年 末 に 営 業 開 始 北 京 - 唐 山 鉄 道 建 設 の 前 期 準 備 中 医 療 保 険 の 地 域 間 移 転 地 域 外 医 療 サービスの 促 進 北 京 税 関 天 津 税 関 は 京 津 冀 税 関 一 体 化 を 推 進 石 家 庄 税 関 と 連 携 通 関 時 間 を 平 均 で41 日 間 短 縮 北 京 は 中 関 村 京 津 冀 創 新 協 力 行 動 計 画 ( ) を 制 定 8 月 1 日 から 京 津 冀 地 域 間 の 携 帯 電 話 の 長 距 離 ローミング 料 金 を 廃 止 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ( 中 国 )トランザクションバンキング 部 中 国 調 査 室 于 瑛 琪 6

7 全 国 情 報 マクロ 経 済 国 務 院 会 議 で 国 際 経 済 金 融 情 勢 変 動 への 対 策 を 明 確 に 国 務 院 は 8 月 28 日 国 際 経 済 金 融 情 勢 の 変 化 による 中 国 経 済 への 影 響 とその 対 策 について 会 議 を 開 いた 足 元 の 国 際 金 融 市 場 と 一 次 産 品 価 格 の 異 常 な 変 動 が 中 国 の 金 融 市 場 輸 出 入 に 対 して 大 きな 影 響 を 及 ぼ していると 認 識 した 上 で これからのマクロ 経 済 政 策 について 積 極 的 財 政 政 策 と 穏 健 な 金 融 政 策 を 引 き 続 き 実 施 すると 表 明 した 伝 統 的 な 成 長 の 原 動 力 が 弱 まる 中 公 共 製 品 公 共 サービスの 供 給 を 増 やし ソーシ ャル イノベーションを 促 し 新 しい 成 長 の 原 動 力 を 引 き 出 すと 強 調 した 具 体 的 には 以 下 5 つの 方 面 がある 1 新 たな 融 資 方 法 を 開 拓 し 特 別 基 金 の 設 立 地 方 債 券 の 借 換 企 業 債 券 の 発 行 固 定 資 産 投 資 プロジ ェクトの 自 己 資 本 比 率 の 調 整 などを 通 じて 地 方 政 府 と 企 業 の 投 資 余 力 を 強 める 中 西 部 貧 困 地 区 の 発 展 を 促 し 有 効 な 投 資 を 拡 大 する 2 消 費 構 造 のレベルアップのため 速 達 業 などの 流 通 業 の 発 展 を 促 し 個 人 の 潜 在 消 費 能 力 を 引 き 出 す 3 インフラ 産 業 などの 国 際 協 力 を 加 速 する 4 機 械 紡 績 軽 工 業 自 動 車 などの 減 価 償 却 を 加 速 し 伝 統 産 業 の 技 術 改 革 への 投 資 の 支 援 を 強 化 す る 企 業 の 研 究 開 発 と 創 新 を 奨 励 する 5 省 エネと 環 境 保 護 製 品 の 応 用 を 拡 大 し インターネット+ がさらに 多 くの 産 業 と 融 合 することを 推 進 す る 規 模 以 上 工 業 企 業 純 利 益 減 少 幅 は 拡 大 (8 月 29 日 中 国 政 府 網 ) 国 家 統 計 局 によれば 1~7 月 の 全 国 規 模 以 上 工 業 企 業 売 上 高 は 1.3% 増 の 60 兆 8,354 億 元 で 伸 び 率 は 1~6 月 より 0.1 ポイント 縮 小 した 同 期 の 純 利 益 は 同 1% 減 の 3 兆 3,173 億 1,000 万 元 で 下 落 幅 は 1~6 月 より 0.3 ポイント 拡 大 した 企 業 形 態 別 の 純 利 益 では 国 有 企 業 は 22.1% 減 の 6,882 億 1,000 万 元 集 体 所 有 企 業 は 0.1% 減 の 263 億 2,000 万 元 株 式 制 企 業 は 1.4% 減 の 2 兆 2,158 億 2,000 万 元 外 資 企 業 ( 香 港 マカオ 台 湾 系 を 含 む)は 3.5% 増 の 8,315 億 3,000 万 元 私 営 企 業 は 6.5% 増 の 1 兆 1,532 億 1,000 万 元 であった 業 種 別 純 利 益 では 石 油 加 工 コークス 核 燃 料 加 工 業 (81.5% 増 ) コンピューター 通 信 その 他 電 子 設 備 製 造 業 (17.5% 増 ) 電 力 熱 力 生 産 供 給 業 (15.4% 増 ) 化 学 原 料 化 学 製 品 製 造 業 (13.5% 増 )など 31 業 種 は 増 益 となった 一 方 石 油 天 然 ガス 採 掘 業 (66.6% 減 ) 石 炭 採 掘 業 (66% 減 )など 10 分 野 は 減 益 であっ た 工 業 企 業 純 利 益 は 春 節 の 影 響 で 1~2 月 に 4.2% 減 と 落 ち 込 み それ 以 降 は 徐 々に 回 復 していたが 7 月 になって 再 びマイナス 幅 が 拡 大 した 下 落 の 原 因 について 統 計 局 は 市 場 の 需 要 不 足 による 生 産 と 販 売 の 鈍 化 および 製 品 価 格 の 下 落 幅 の 拡 大 が 主 因 と 分 析 している 金 融 中 国 が 追 加 利 下 げ 預 金 準 備 率 も 下 げ (8 月 31 日 統 計 局 ) 7

8 人 民 銀 行 は 8 月 25 日 金 融 機 関 の 貸 出 預 金 基 準 金 利 を 1 年 物 でそれぞれ 0.25% 引 き 下 げ 翌 日 より 実 施 すると 発 表 した 同 時 に 人 民 銀 行 は 金 融 機 関 の 預 金 準 備 率 を 0.5% 引 き 下 げ 景 気 減 速 株 価 低 迷 が 続 い ている 中 金 融 緩 和 で 景 気 を 下 支 えする 姿 勢 を 示 した また 人 民 銀 行 は 商 業 銀 行 の 預 金 金 利 上 乗 せ 幅 について 1 年 以 内 の 定 期 預 金 金 利 の 上 限 規 制 は 1.5 倍 と 維 持 しながらも 期 間 1 年 以 上 の 定 期 預 金 の 金 利 上 乗 せ 上 限 を 撤 廃 し 金 利 自 由 化 も 着 実 に 進 めている ( 当 行 コメント) (8 月 24 日 人 民 銀 行 ほか) 中 国 にとって この 8 月 は 人 民 元 安 への 調 整 と 金 利 の 引 下 げをほぼ 同 時 に 行 う という 極 めて 難 しい 判 断 が 迫 られた 月 となった これを 実 施 可 能 と 判 断 したのは 米 国 の 利 上 げ 観 測 の 後 退 という 要 素 もあったものと 思 われるが そもそも 米 国 の 利 上 げ 観 測 の 後 退 を 決 定 的 にしたのが 人 民 安 への 調 整 であったことを 考 えると 足 元 の 中 国 株 式 市 場 の 混 乱 はもはや 中 国 一 国 の 政 策 あるいは 市 場 コントロールでは 解 決 が 難 しくなってい ることを 示 唆 している 9 月 以 降 は 習 近 平 国 家 主 席 の 訪 米 等 の 外 交 イベントが 予 定 されているが 国 家 間 で の 政 策 協 調 を 進 める 必 要 が 増 している 養 老 保 険 基 金 の 株 式 投 資 を 解 禁 へ 国 務 院 は 8 月 23 日 基 本 養 老 保 険 基 金 投 資 管 理 弁 法 を 発 表 し 養 老 保 険 基 金 の 3 割 まで 株 式 や 株 式 フ ァンドへの 投 資 を 解 禁 した 具 体 的 な 運 用 について 省 政 府 は 各 地 の 資 金 を 取 りまとめ 国 務 院 が 認 可 する 基 金 管 理 事 業 者 へ 一 括 して 委 託 し 受 託 機 関 と 投 資 管 理 機 関 はそれぞれ 投 資 収 益 の 1%と 管 理 費 の 20%をリスク 準 備 金 として 引 当 てる その 他 国 の 重 要 プロジェクトへの 投 資 も 可 能 とした 今 まで 養 老 保 険 基 金 の 運 用 は 銀 行 預 金 や 国 債 への 投 資 しか 認 められていなかったが 高 齢 化 の 進 行 で 将 来 の 年 金 給 付 額 は 大 幅 に 増 加 する 見 込 みであり 運 用 の 多 角 化 で 投 資 収 益 の 向 上 が 迫 られる 養 老 保 険 基 金 の 規 模 は 2014 年 末 で 約 3 兆 5,000 億 元 で 最 大 3 割 で 計 算 すれば 1 兆 元 以 上 の 資 金 が 株 式 市 場 に 流 入 する 可 能 性 があり 低 迷 する 株 式 相 場 へのてこ 入 れ 効 果 が 期 待 されている 詳 細 は 国 務 院 HP( 参 照 く ださい 農 業 用 地 使 用 権 を 担 保 とする 貸 付 が 可 能 (8 月 23 日 中 国 政 府 網 ) 国 務 院 は 24 日 農 村 土 地 経 営 権 と 農 民 住 宅 財 産 担 保 貸 付 に 関 する 指 導 意 見 を 発 表 した 意 見 は 農 業 用 地 の 経 営 権 と 農 家 の 住 宅 財 産 権 を 担 保 とする 銀 行 借 入 が 可 能 とし 資 産 の 活 用 で 農 家 の 増 収 や 農 村 の 土 地 制 度 改 革 に 資 金 上 のサポートを 行 う 方 針 を 示 している また 人 民 銀 行 は 資 金 調 達 をスムーズに 進 めさせるため 財 産 登 録 システムと 取 引 プラットホームを 構 築 すると ともに 債 務 が 履 行 されなかった 場 合 の 担 保 物 処 理 システムも 整 備 していく 方 針 を 示 した 詳 細 は 国 務 院 HP( 参 照 く ださい 商 業 銀 行 の 預 貸 比 率 規 制 を 撤 廃 へ (8 月 24 日 中 国 政 府 網 ) 全 国 人 民 代 表 大 会 常 務 委 員 会 は 8 月 29 日 商 業 銀 行 法 改 正 案 を 可 決 し うち 商 業 銀 行 の 貸 出 額 が 預 金 残 高 の 75%を 超 えてはならないとする 預 貸 比 率 規 制 の 撤 廃 を 決 定 し 10 月 1 日 より 実 施 することとなった 預 貸 比 率 は 1994 年 より 実 施 され 当 初 では 銀 行 貸 出 の 過 剰 な 拡 大 流 動 性 リスクの 抑 制 に 貢 献 してきた 8

9 が 近 年 銀 行 業 務 の 多 元 化 に 伴 い 預 貸 比 率 は 商 業 銀 行 の 流 動 性 リスクを 全 面 的 に 反 映 できなくなってい る 預 貸 比 率 撤 廃 後 中 国 銀 行 業 の 流 動 性 監 督 管 理 はバーゼルⅢを 基 に 行 う 見 通 し それに 伴 い バーゼル Ⅲにある 流 動 性 カバー 比 率 (LCR)といった 指 標 の 導 入 も 見 込 まれている なお 預 貸 比 率 の 撤 廃 は 景 気 が 減 速 する 中 銀 行 がより 多 くの 資 金 を 企 業 などに 貸 し 出 すよう 促 す 狙 い もあると 見 られている 産 業 不 動 産 市 場 への 外 資 参 入 を 緩 和 住 宅 購 入 が 可 能 に (8 月 29 日 人 民 日 報 ) 商 務 部 住 宅 建 設 部 などはこのほど 不 動 産 市 場 の 外 資 参 入 と 管 理 の 調 整 に 関 する 政 策 通 知 を 発 表 した 通 知 によると 外 商 投 資 不 動 産 企 業 は 域 内 貸 出 域 外 貸 出 外 貨 借 金 元 転 を 取 り 扱 う 際 登 録 資 本 金 を 100% 払 い 込 むとの 要 求 を 取 り 消 した また 域 外 機 構 の 域 内 拠 点 および 域 内 で 就 労 就 学 する 域 外 個 人 は 実 需 用 の 分 譲 住 宅 が 購 入 できることを 明 確 化 した 外 資 による 住 宅 購 入 はこれまで 一 線 都 市 と 一 部 の 二 線 都 市 に 集 中 しているが これら 都 市 の 住 宅 価 格 はす でに 高 水 準 にあり 短 期 間 に 上 昇 する 余 地 が 小 さく 投 資 リターンが 低 下 したことから 購 入 制 限 を 緩 和 しても 大 規 模 な 住 宅 購 入 はないとみられる 制 限 策 の 緩 和 は 一 線 二 線 都 市 の 高 級 住 宅 には 好 材 料 であるとみら れる 今 後 10 年 間 の 航 空 運 輸 市 場 規 模 は 9,500 億 米 ドルとなる 見 通 し (8 月 28 日 付 第 一 財 経 日 報 ) 米 航 空 機 大 手 のボーイングは25 日 中 国 市 場 に 対 する 見 通 しを 発 表 し 2034 年 までに 中 国 の 飛 行 機 の 新 規 需 要 は 6,330 機 金 額 ベースでは 9,500 億 米 ドルとなる 見 通 しを 示 した 中 国 の 新 規 需 要 と 金 額 はグローバル 全 体 の 17%を 占 める 民 用 航 空 機 の 規 模 は 現 在 の 3 倍 となり 2014 年 の 2,570 機 から 2034 年 の 7,210 機 に 増 加 する 見 込 みである 中 国 の 新 規 航 空 企 業 や 格 安 航 空 の 発 展 および 遠 距 離 国 際 線 の 拡 大 が 新 規 需 要 を 押 し 上 げた (8 月 26 日 付 毎 日 経 済 新 聞 ) 9

10 地 方 情 報 広 東 自 由 貿 易 区 の 通 関 効 率 が 50% 以 上 アップ 上 海 金 融 面 で 20 条 の 政 策 措 置 で 科 学 創 新 セ ンター 建 設 を 後 押 し 広 東 自 由 貿 易 区 は 通 関 システムの 改 良 によって 港 湾 の 輸 出 入 貨 物 の 通 関 時 間 はこの 前 の 2~3 日 から 1 日 に 短 縮 し 税 関 通 関 の 効 率 を 50% 以 上 上 げた また 広 東 自 由 貿 易 区 の 3 つの 区 域 となる 広 州 深 セン 拱 北 は 各 自 の 機 能 と 市 場 需 要 を 把 握 した 上 で それぞれ 税 関 の 手 続 き 簡 素 化 などの 装 置 を 講 じている 第 2 四 半 期 に 広 州 深 セン 拱 北 税 関 の 新 規 登 録 企 業 数 は 1,730 社 3,655 社 448 社 と 前 期 比 それぞれ 40.99% 30.02% 16.06% 増 加 し た 金 融 サービス 面 で 上 海 科 学 創 新 センター 建 設 を 支 持 する 実 施 意 見 が 発 表 され 八 つの 方 面 から 20 条 の 政 策 措 置 が 打 出 された 融 資 や 担 保 サー ビスといった 金 融 環 境 の 改 善 を 通 じ 科 学 系 小 型 企 業 の 発 展 の 促 進 を 図 る 目 下 では 上 海 ネット 金 融 業 界 協 会 がすでに 金 融 分 野 で 活 躍 している また 上 海 股 権 托 管 交 易 セ ンターの 科 技 創 新 ボードが 9 月 に 開 かれる 登 録 資 本 が 50 億 元 の 大 型 政 策 性 融 資 担 保 基 金 を 年 内 に 設 立 する 予 定 である (8 月 25 日 付 南 方 日 報 ) (8 月 23 日 付 中 華 工 商 時 報 ) 北 京 1~7 月 地 方 税 の 減 免 税 額 は 総 計 392 億 元 福 建 自 貿 区 産 業 発 展 計 画 が 発 表 七 大 産 業 を 重 点 的 に 推 進 北 京 の 地 方 税 は 1~7 月 の 減 免 税 総 額 が 392 億 元 に 達 した そのうち 八 割 以 上 (327 億 元 )が 市 民 生 活 の 改 善 ハイエンド 新 技 術 の 奨 励 金 融 資 本 市 場 の 支 援 のためである 北 京 市 は 地 方 税 の 減 税 免 税 政 策 を 通 じて ハイエン ド 技 術 や 創 新 創 業 への 支 援 を 強 化 し 首 都 としての 先 端 経 済 と 国 家 科 学 技 術 創 新 センターの 建 設 を 図 る 近 日 発 表 された 中 国 ( 福 建 ) 自 由 貿 易 区 産 業 発 展 計 画 ( ) は 商 業 貿 易 海 運 現 代 物 流 金 融 新 興 産 業 旅 行 とハイエンド 製 造 といっ た 七 大 産 業 を 重 点 としている また 計 画 は 平 潭 ( 港 経 済 貿 易 区 ハイエンド 技 術 旅 行 商 業 貿 易 ) アモイ( 貿 易 センター 東 南 国 際 海 運 区 ) 福 州 ( 経 済 開 発 区 保 税 港 区 )とい った 三 つの 区 域 の 機 能 をそれぞれ 決 めている (8 月 31 日 付 北 京 日 報 ) (8 月 25 日 新 華 網 ) 四 川 浙 江 上 海 江 蘇 長 江 デルタ 地 域 から 四 川 へ の 投 資 額 は 7,440 億 元 に 2010 年 から 2015 年 6 月 まで 浙 江 上 海 江 蘇 から 四 川 への 企 業 投 資 額 が 7,440 億 元 に 達 し 四 川 の 国 内 省 外 からの 同 期 の 投 資 額 の 17.4%を 占 める 四 川 省 浙 江 商 会 の 統 計 によれば 長 江 デルタ 三 省 が 四 川 への 投 資 分 野 は 不 動 産 商 業 貿 易 衣 類 などか ら 自 動 車 製 造 電 子 情 報 及 び 次 世 代 情 報 技 術 設 備 製 造 電 子 商 養 老 健 康 などの 分 野 に 拡 大 してい る 天 津 政 府 と 民 間 資 本 協 力 (PPP)プロジェクト 57 項 を 発 表 投 資 額 は 2,372 億 元 天 津 政 府 は 8 月 25 日 2015 年 に 初 めて PPP プロ ジェクトの 推 進 発 表 会 を 開 き 総 投 資 額 2,372 億 元 の 57 件 プロジェクトを 公 開 した 今 回 のプロジェクトは 農 林 水 利 交 通 市 政 公 共 施 設 地 域 開 発 と 保 障 性 住 宅 社 会 事 業 といった 5 つの 分 野 を 含 む そのうち 投 資 規 模 が 最 も 大 き いのは 交 通 プロジェクトで 1,660 億 元 と 全 体 の 70% 近 く 占 めている (8 月 30 日 付 四 川 日 報 ) (8 月 31 日 付 渤 海 早 報 ) 10

11 BTMU の 中 国 調 査 レポート(2015 年 8 月 ) ニュースフォーカス 第 18 号 広 東 自 由 貿 易 試 験 区 の 建 設 実 施 方 案 を 発 表 香 港 支 店 業 務 開 発 室 BTMU 中 国 月 報 (2015 年 8 月 号 ) 国 際 業 務 部 ニュースフォーカス 第 17 号 福 建 省 新 たなクロスボーダー 人 民 元 貸 付 政 策 を 発 表 香 港 支 店 業 務 開 発 室 経 済 見 通 し(2015 年 8 月 号 ) 経 済 調 査 室 以 上 当 資 料 は 情 報 提 供 のみを 目 的 として 作 成 されたものであり 何 らかの 行 動 を 勧 誘 するものではありません ご 利 用 に 関 しては 全 てお 客 様 御 自 身 でご 判 断 くださいますよう 宜 しくお 願 い 申 し 上 げます 当 資 料 は 信 頼 できると 思 われる 情 報 に 基 づいて 作 成 されていますが 当 店 はその 正 確 性 を 保 証 す るものではありません 内 容 は 予 告 なしに 変 更 することがありますので 予 めご 了 承 下 さい また 当 資 料 は 著 作 物 であり 著 作 権 法 により 保 護 されてお ります 全 文 または 一 部 を 転 載 する 場 合 は 出 所 を 明 記 してください 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 トランザクションバンキング 部 中 国 調 査 室 北 京 市 朝 陽 区 東 三 環 北 路 5 号 北 京 発 展 大 厦 4 階 照 会 先 : 石 洪 TEL ext

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