動画配信ビジネス調査報告書2014

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1 2014 V i d e o O n D e m a n d R e s e a r c h R e p o r t

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3 はじめに DVD やブルーレイなど 映 像 パッケージ 作 品 の 売 り 上 げが 低 迷 する 中 好 きな 時 間 に 好 きな 場 所 で 映 像 を 視 聴 できる 動 画 配 信 ビジネス(VOD:Video On Demand)の 市 場 に 注 目 が 集 まっている 近 年 国 内 外 の 事 業 者 により 様 々な 動 画 配 信 サービスが 開 始 され パソコンやスマー トデバイス テレビ ゲーム 機 など 視 聴 環 境 も 広 がった また 作 品 ごとに 課 金 する 都 度 課 金 (TVOD:Transactional Video On Demand)のサービスに 加 え Hulu や d ビデオ など 定 額 料 金 で 見 放 題 となる SVOD(Subscription Video On Demand)も 普 及 し 好 きな 時 間 に 好 きな 番 組 を 視 聴 するといったスタイルが 浸 透 しつつある さらには あまちゃ んや 半 沢 直 樹 といった 社 会 現 象 となったテレビ 番 組 が VOD の 利 用 を 促 進 したり あるい はVODの 視 聴 からテレビ 番 組 や 関 連 作 品 の 視 聴 につながるといった 動 きも 見 られるよう になっている その 他 2013 年 11 月 にはAmazonインスタント ビデオが 開 始 2014 年 4 月 にはHulu が 日 本 テレビの 傘 下 に 入 るなど 事 業 者 の 動 きも 活 発 化 している そこで 本 調 査 報 告 書 では 活 発 化 する 動 画 配 信 ビジネスに 関 して 第 1 章 でその 歴 史 や 最 新 概 況 業 界 構 造 ビジネス 構 造 などについて 徹 底 分 析 するほか 第 2 章 で 海 外 の 動 画 配 信 市 場 と 日 本 市 場 の 差 異 米 国 や 中 国 の 動 画 配 信 市 場 について 解 説 する 第 3 章 では 国 内 海 外 の 注 目 すべきサービスの 概 要 を 個 票 形 式 で 紹 介 する また インターネットユーザーの 有 料 の 動 画 配 信 サービスに 対 する 意 向 や 実 際 に 動 画 配 信 を 利 用 しているユーザーの 利 用 動 向 を 詳 細 に 調 査 し その 利 用 実 態 を 明 らかにし ている 単 純 集 計 だけではなく 料 金 体 系 別 性 年 代 別 視 聴 環 境 別 などのク ロス 軸 に 基 づく Excel の 数 表 とグラフも CD-ROM に 収 録 している 本 報 告 書 が 皆 さんのビジネスの 一 助 となり 今 後 のデジタルコンテンツ 市 場 の 発 展 に お 役 に 立 てれば 幸 いである 株 式 会 社 インプレスビジネスメディア インプレス 総 合 研 究 所 2014 年 5 月 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 3

4 目 次 はじめに... 3 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模 動 画 配 信 ビジネスの 定 義 動 画 配 信 とは 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い スマート TV の 定 義 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 ADSL の 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス セットトップボックスの 普 及 テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年 FTTH とソーシャルの 普 及 PC からテレビへ Flash の 登 場 で 環 境 が 変 化 ゲーム 機 への 配 信 スマートフォンの 登 場 定 額 制 動 画 配 信 (SVOD)の 登 場 テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 初 期 はハードルが 高 かった 番 組 配 信 民 放 キー 局 の 参 入 が 相 次 いだ 2005~2006 年 NHK の 参 入 で 各 社 が 事 業 強 化 した 2008~2009 年 各 局 が 独 自 の 道 を 模 索 し 始 めた 2013 年 以 降 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 概 況 都 度 課 金 から 定 額 制 (SVOD)へ テレビを 取 り 巻 く 動 画 配 信 サービスの 現 況 スマートフォン タブレットで 伸 長 する 動 画 視 聴 配 信 フォーマットの 汎 用 化 成 長 の 鍵 はソーシャル 性 人 気 コンテンツの 傾 向 動 画 配 信 ビジネスの 構 造 国 内 の 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 俯 瞰 図 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

5 目 次 収 益 モデル コンテンツの 調 達 プレーヤー 別 解 説 将 来 展 望 とまとめ 視 聴 デバイスの 変 化 SVOD が 動 画 配 信 サービスの 主 流 に 広 告 型 動 画 配 信 の 登 場 期 待 されるオリジナルコンテンツ ソーシャルメディアの 影 響 周 辺 ビジネスとの 連 動 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異 日 本 特 有 の タイム CM 日 本 では CS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い 番 組 の 制 作 スタイルの 差 異 米 国 の 動 画 配 信 ビジネスの 現 状 成 長 する 動 画 配 信 ビジネス 有 料 定 額 制 サービスのシェアは Netflix が 高 い メタデータによる 番 組 検 索 ゲーム 機 を 使 った 視 聴 も 一 般 的 セカンドスクリーンに 注 目 ユーザーの 利 用 状 況 中 国 の 動 画 サービスの 概 況 動 画 共 有 サービスがメイン 市 場 動 向 違 法 アップロード 対 策 第 3 章 サービスの 概 要 と 特 徴 放 送 局 系 NHK オンデマンド 日 テレオンデマンド TBS オンデマンド フジテレビオンデマンド テレ 朝 動 画 テレビ 東 京 オンデマンド テレビ 東 京 ビジネスオンデマンド あにてれしあたー もっと TV テレビドガッチ WOWOW メンバーズオンデマンド 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 5

6 目 次 3.2 携 帯 電 話 キャリア 系 d ビデオ powered by BeeTV d アニメストア ビデオパス UULA 専 業 事 業 者 Hulu メーカー 系 アクトビラ IT 企 業 系 GyaO!ストア 楽 天 SHOWTIME U-NEXT レンタルビデオ 系 TSUTAYA TV DMM.com 多 チャンネル 放 送 系 J:COM オンデマンド スカパー!オンデマンド ひかり TV(ビデオサービス) au ひかり(テレビサービス) プラットフォーム 系 itunes Store Google Play 映 画 &テレビ Amazon インスタント ビデオ ゲーム 系 PlayStation Store Video ストア Xbox Video コンテンツ 事 業 者 系 バンダイチャンネル YNN 東 映 アニメオンデマンド 東 映 特 撮 BB 動 画 共 有 ライブ 配 信 系 ニコニコ 動 画 YouTube Ustream その 他 NOTTV 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

7 目 次 3.13 海 外 のサービス Netflix BBC iplayer Dailymotion VEVO 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 調 査 結 果 のハイライト 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 ) 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 ) 調 査 概 要 とプロフィール 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 ) 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 ) 回 答 者 のプロフィール 留 意 事 項 誤 差 について 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 認 知 度 と 利 用 率 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 知 っているサービス 名 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 非 利 用 者 の 意 向 動 画 配 信 サービスの 利 用 を 止 めた 理 由 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 視 聴 したいジャンル 視 聴 したい 動 画 の 種 類 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 無 料 で 視 聴 している 動 画 の 種 類 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 利 用 概 況 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス 最 も 利 用 している 有 料 動 画 配 信 サービス 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 7

8 目 次 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 時 間 帯 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 料 金 形 態 別 ) 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 評 価 と 不 満 点 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 動 画 配 信 サービスによるライフスタイルへの 影 響 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるメディア 購 入 や 視 聴 の 変 化 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験 広 告 モデルへの 意 向 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

9 掲 載 資 料 一 覧 掲 載 資 料 一 覧 資 料 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 の 推 移 資 料 動 画 DVD セル ブルーレイセル ビデオカセットセルの 売 上 合 計 推 移 資 料 動 画 DVD レンタル ブルーレイレンタル ビデオカセットレンタルの 売 上 合 計 推 移 資 料 動 画 配 信 (VOD) 市 場 規 模 予 測 資 料 スマートフォン 契 約 数 ( 累 計 契 約 数 )の 予 測 資 料 タブレット 販 売 台 数 の 予 測 資 料 スマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 の 推 移 予 測 資 料 インターネットに 接 続 可 能 なテレビの 保 有 世 帯 数 予 測 資 料 動 画 サービスの 分 類 表 資 料 スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 におけるスマートテレビの 定 義 資 料 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (ネット 系 配 信 事 業 者 ) 資 料 動 画 配 信 ビジネスの 動 向 資 料 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (テレビ 放 送 事 業 者 ) 資 料 利 用 している 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 資 料 定 額 制 の 動 画 配 信 サービス 資 料 ゲーム 機 の 動 画 配 信 サービス 対 応 状 況 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 資 料 動 画 配 信 サービス 視 聴 端 末 の 特 徴 資 料 動 画 配 信 フォーマットの 概 要 資 料 代 表 的 な 動 画 配 信 サービスのスマートフォン 対 応 例 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 国 内 の 代 表 的 な 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 課 金 モデルと 対 応 デバイス 資 料 収 益 モデル 別 の 特 徴 資 料 コンテンツ 調 達 の 支 払 い 区 分 資 料 多 チャンネルサービス 契 約 数 資 料 メディア 別 利 用 者 数 資 料 メディア 別 月 間 利 用 時 間 資 料 オンライン 動 画 サイトランキング 資 料 NetFlix 利 用 者 と Hulu 利 用 者 の 視 聴 デバイス 資 料 Roku Box ( 72 資 料 Amazon Fire TV ( 73 資 料 VOD 利 用 者 の 年 齢 構 成 資 料 最 も 視 聴 される 番 組 トップ 資 料 上 位 3 ジャンルの 構 成 資 料 中 国 のオンラインビデオ 市 場 規 模 の 推 移 資 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 ( 性 年 代 別 保 有 デバイス 別 ) 資 料 非 利 用 者 の 動 画 配 信 サービスの 利 用 意 向 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスで 視 聴 したい 作 品 の 種 類 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスで 視 聴 したい 作 品 のジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 ( 利 用 する 料 金 体 系 別 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 広 告 モデルへの 意 向 ( 利 用 する 料 金 体 系 別 ) 資 料 回 答 者 プロフィール( 性 年 代 ) 資 料 回 答 者 プロフィール( 職 業 ) 資 料 回 答 者 プロフィール( 性 年 代 ) 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 9

10 目 次 資 料 回 答 者 プロフィール( 職 業 ) 資 料 標 本 誤 差 ( 信 頼 度 95%) 資 料 知 っている 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 知 っている 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 資 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 性 年 代 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 日 のテレビの 平 均 視 聴 時 間 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 利 用 可 能 デバイス(MA) 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 を 止 めた 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 性 年 代 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 利 用 可 能 デバイス( 複 数 回 答 ) 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 日 のテレビの 視 聴 時 間 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 視 聴 したいジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 視 聴 したいジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 したい 動 画 の 種 類 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 視 聴 したい 動 画 の 種 類 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 ( 複 数 回 答 ) 資 料 無 料 で 視 聴 している 動 画 の 種 類 ( 複 数 回 答 ) 資 料 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 (ベン 図 ) 資 料 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 資 料 最 も 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

11 掲 載 資 料 一 覧 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 平 日 : 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 休 日 : 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 平 日 : 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 休 日 : 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 平 日 : 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 休 日 : 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 平 日 : 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 時 間 帯 ( 休 日 : 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 料 金 形 態 別 ) 資 料 料 金 体 系 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 性 年 代 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 料 金 体 系 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 性 年 代 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 主 に 利 用 するサービス 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 主 に 利 用 するサービス 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 11

12 目 次 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 料 金 体 系 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 性 年 代 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるメディア 購 入 や 視 聴 の 変 化 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化 資 料 料 金 体 系 別 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 資 料 性 年 代 別 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 資 料 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験 資 料 料 金 体 系 別 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 視 聴 後 の 関 連 ビジネスの 視 聴 や 購 入 経 験 資 料 広 告 モデルへの 意 向 資 料 料 金 体 系 別 広 告 モデルへの 意 向 資 料 性 年 代 別 広 告 モデルへの 意 向 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 広 告 モデルへの 意 向 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 広 告 モデルへの 意 向 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

13 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模 動 画 配 信 ビジネスの 定 義 動 画 配 信 とは 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い スマート TV の 定 義 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 ADSL の 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス セットトップボックスの 普 及 テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年 FTTH とソーシャルの 普 及 PC からテレビへ Flash の 登 場 で 環 境 が 変 化 ゲーム 機 への 配 信 スマートフォンの 登 場 定 額 制 動 画 配 信 (SVOD)の 登 場 テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 初 期 はハードルが 高 かった 番 組 配 信 民 放 キー 局 の 参 入 が 相 次 いだ 2005~2006 年 NHK の 参 入 で 各 社 が 事 業 強 化 した 2008~2009 年 各 局 が 独 自 の 道 を 模 索 し 始 めた 2013 年 以 降 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 概 況 都 度 課 金 から 定 額 制 (SVOD)へ テレビを 取 り 巻 く 動 画 配 信 サービスの 現 況 スマートフォン タブレットで 伸 長 する 動 画 視 聴 配 信 フォーマットの 汎 用 化 成 長 の 鍵 はソーシャル 性 人 気 コンテンツの 傾 向 動 画 配 信 ビジネスの 構 造 国 内 の 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 俯 瞰 図 収 益 モデル コンテンツの 調 達... 51

14 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 プレーヤー 別 解 説 将 来 展 望 とまとめ 視 聴 デバイスの 変 化 SVOD が 動 画 配 信 サービスの 主 流 に 広 告 型 動 画 配 信 の 登 場 期 待 されるオリジナルコンテンツ ソーシャルメディアの 影 響 周 辺 ビジネスとの 連 動 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

15 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 日 本 国 内 における 映 像 コンテンツ 市 場 は 右 肩 上 がりの 成 長 を 続 けてきた 2000 年 代 前 半 に 対 し 2000 年 代 後 半 は 下 降 が 続 いている 日 本 映 像 ソフト 協 会 の 統 計 調 査 報 告 書 によると 国 内 における 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 は 2004 年 の 3754 億 円 をピークに 下 がり 続 けており 2012 年 は 2,585 億 円 と 2,600 億 円 を 割 り 込 み ピー ク 時 と 比 べて 7 割 程 度 まで 落 ち 込 んでいる 内 訳 で 見 るとブルーレイディスクパッケージの 出 荷 金 額 は 2008 年 の 99 億 円 から 2012 年 には 716 億 円 へと 7 倍 近 い 成 長 を 見 せており 毎 年 100 億 円 以 上 は 伸 びているものの 同 年 代 で 比 較 した DVD パッケージ 販 売 は 2008 年 の 2,757 億 円 から 2011 年 には 1,869 億 円 へと 約 888 億 円 も 下 落 ブルーレイディスクパッケージでは DVD パッケージの 下 落 を 埋 めることができず 映 像 ソ フト 市 場 全 体 が 縮 小 傾 向 にある ビデオカセット DVDビデオ ブルーレイディスク その 他 ( 億 円 ) 4,000 3,754 3,709 3,506 3,500 3, ,308 3, ,000 2, ,739 2, ,611 2, , ,973 2,578 3, ,000 3,477 3,253 1,500 3,172 2,757 2,493 1,000 2,193 2,005 1, , 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 資 料 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 の 推 移 出 所 : 日 本 映 像 ソフト 協 会 統 計 調 査 報 告 書 をもとに 作 成 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 の デジタルコンテンツ 白 書 の 調 査 結 果 でも DVD セ 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 15

16 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 ル ブルーレイディスクセル ビデオカセットセルの 売 上 を 合 計 した 動 画 パッケージソフトのセル 市 場 の 市 場 規 模 は 2004 年 の 3,823 億 円 から 緩 やかに 下 がりはじめ 2012 年 には 2,622 億 円 と 日 本 映 像 ソフト 協 会 の 報 告 書 と 同 様 ピーク 時 の 7 割 程 度 まで 市 場 規 模 が 狭 まっている ( 億 円 ) 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 資 料 動 画 DVD セル ブルーレイセル ビデオカセットセルの 売 上 合 計 推 移 出 所 : デジタルコンテンツ 白 書 2013 ( 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 刊 )をもとに 作 成 映 画 や 音 楽 のレンタルが 一 般 化 している 日 本 においては 映 像 パッケージのレンタルビジネスも 重 要 な 市 場 だが デジタルコンテンツ 白 書 によればこちらも DVD レンタル ブルーレイディスク レンタル ビデオカセットレンタルの 売 り 上 げは 調 査 開 始 時 となる 2002 年 の 4,246 億 円 から 2013 年 には 2,389 億 円 となり 6 割 程 度 の 市 場 へと 縮 小 している ( 億 円 ) 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 資 料 動 画 DVD レンタル ブルーレイレンタル ビデオカセットレンタルの 売 上 合 計 推 移 出 所 : デジタルコンテンツ 白 書 2013 ( 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 刊 )をもとに 作 成 16 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

17 1.1.2 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 市 場 縮 小 が 続 くパッケージ 販 売 に 対 し 動 画 配 信 ビジネスは 成 長 が 続 いており 野 村 総 合 研 究 所 (NRI)では 国 内 における 2012 年 度 の 動 画 配 信 市 場 の 規 模 は 988 億 円 ( 前 年 度 から 24% 増 ) と 推 計 し 6 年 後 の 2018 年 度 には 1,632 億 円 規 模 まで 成 長 すると 予 測 また デジタルコンテンツ 協 会 では 2013 年 の 動 画 配 信 (VOD) 市 場 規 模 は 約 1,230 億 円 ( 前 年 比 121%)と 推 定 している 今 後 は スマートフォンの 需 要 の 落 ち 着 きにより その 伸 び 率 は 少 し 落 ち 着 くものの 市 場 規 模 は 順 調 に 増 加 し 2018 年 には 1,981 億 円 まで 成 長 する 1 と 予 測 してい る 映 像 パッケージ 市 場 とは 異 なる 新 たな 動 画 ビジネスとして 期 待 を 集 めている ( 億 円 ) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,586 1,632 1,521 1,433 1,314 1, 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 資 料 動 画 配 信 (VOD) 市 場 規 模 予 測 出 所 : IT ナビゲーター2014 年 版 野 村 総 合 研 究 所 中 でも 今 後 さらなる 伸 びが 期 待 されているのがスマートフォン 分 野 だ すでにモバイル 市 場 は フィーチャーフォンからスマートフォンへのシフトが 進 んでおり 電 子 情 報 技 術 産 業 協 会 (JEITA)と 情 報 通 信 ネットワーク 産 業 協 会 (CIAJ)が 発 表 した 2012 年 3 月 期 の 国 内 携 帯 電 話 PHS 出 荷 台 数 実 績 では 全 体 では 前 年 度 の 3082 万 5000 台 から 2610 万 3000 台 と 落 ち 込 ん だ 一 方 で スマートフォンの 出 荷 実 績 は 前 年 度 の 1323 万 7000 台 から 110.3% 増 となる 1459 万 5000 台 となり 出 荷 実 績 全 体 の 比 率 でも 55.9%とスマートフォンが 過 半 数 を 超 えた 出 荷 台 数 の 伸 びに 合 わせて 契 約 者 数 も 増 加 する 見 通 しだ MCPC(モバイルコンピューティン グ 推 進 コンソーシアム) 行 った 推 計 によれば 個 人 法 人 を 含 むスマートフォンの 契 約 者 台 数 は 2013 年 度 の 5823 万 台 から 2018 年 度 には 9932 万 台 に 到 達 するとの 予 測 が 示 されている 1 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 17

18 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 ( 万 台 ) 9,932 10,000 9,573 9,084 9,000 個 人 法 人 8,397 1,205 1,385 1,016 8,000 7, , ,000 5, ,000 4,385 4, ,575 8,068 8,368 8,547 2,821 6,795 3, ,364 2,000 4,077 1,000 2, 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 資 料 スマートフォン 契 約 数 ( 累 計 契 約 数 )の 予 測 出 所 :MCPC スマートフォンだけでなくタブレットの 成 長 も 著 しい アップルが ipad を 発 表 発 売 した 2010 年 以 降 日 本 国 内 でもタブレットの 販 売 台 数 が 伸 びており MCPC の 調 査 では 2011 年 度 に は 個 人 法 人 合 わせて 296 万 台 だった 販 売 台 数 が 2013 年 度 には 817 万 台 まで 増 加 2018 年 度 に は 1871 万 台 まで 伸 びるとの 予 測 を 示 している ( 万 台 ) 2,000 1,871 1,800 個 人 法 人 1,694 1,600 1, ,400 1, ,200 1, , ,235 1,324 1, , 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 資 料 タブレット 販 売 台 数 の 予 測 出 所 :MCPC 18 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

19 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 こうしたスマートフォンやタブレットの 急 速 な 普 及 により スマートフォン タブレット 向 けの 動 画 配 信 サービスも 大 きく 成 長 しつつある MM 総 研 ではスマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 は 2011 年 度 の 1,225 万 人 から 2012 年 度 は 81% 増 となる 2,216 万 人 へ 有 料 動 画 の 利 用 者 数 も 2011 年 度 の 260 万 人 から 2012 年 度 には 94% 増 となる 504 万 人 へ 成 長 するとの 予 測 を 示 してい る スマートフォンの 普 及 は 今 後 も 続 き 2016 年 度 にはスマートフォンの 動 画 視 聴 者 数 が 3,836 万 人 うち 有 料 動 画 の 視 聴 者 数 が 1,151 万 人 と 1,000 万 規 模 へ 到 達 するとの 予 測 を 示 している 無 料 の 動 画 サービスを 利 用 有 料 の 動 画 サービスを 利 用 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 資 料 スマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 の 推 移 予 測 出 所 :MM 総 研 ( 近 年 動 画 配 信 を 取 り 巻 くキーワードとして 注 目 されているスマート TV も 動 画 配 信 ビジネスに おいて 注 目 の 存 在 である 野 村 総 合 研 究 所 の 調 査 では インターネットに 接 続 可 能 なテレビの 保 有 世 帯 数 は 2012 年 度 の 1,828 万 世 帯 からより 高 機 能 なテレビへの 買 い 替 えなどを 要 因 として 2018 年 度 には 3,873 万 世 帯 まで 拡 大 すると 予 測 している スマート TV 市 場 の 拡 大 によって 動 画 配 信 市 場 もますますの 成 長 が 見 込 まれる 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 19

20 ( 万 世 帯 ) 4,500 4,000 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 インターネットテレビ スマートテレビ 次 世 代 スマートテレビ 3,873 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2,437 2,174 1, , ,828 1,948 2,082 2,268 2, ,468 3,234 1, ,667 2, 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 資 料 インターネットに 接 続 可 能 なテレビの 保 有 世 帯 数 予 測 出 所 : IT ナビゲーター2014 年 版 野 村 総 合 研 究 所 映 像 パッケージ 市 場 は ブルーレイディスクの 売 り 上 げが 伸 びてはいるものの その 多 くは DVD パッケージからの 移 行 であり 現 状 のまま 推 移 すれば 映 像 パッケージのさらなる 市 場 規 模 縮 小 は 避 けられない 一 方 映 像 パッケージ 市 場 とはまったく 異 なる 新 たな 市 場 として 立 ち 上 がりつ つ 動 画 配 信 市 場 は 今 後 も 成 長 が 続 く 見 通 しであり 中 でもスマートフォン 市 場 の 急 速 な 成 長 に 加 え スマート TV という 新 たな 市 場 の 登 場 により 映 像 ビジネスにおいて 動 画 配 信 ビジネスの 今 後 が 期 待 されている 20 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

21 1.2 動 画 配 信 ビジネスの 定 義 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 動 画 を 取 り 扱 うサービス 形 態 は 多 種 多 様 だが 本 書 ではビジネスモデルやサービス 形 態 ごとに 動 画 配 信 動 画 共 有 放 送 の 3 つに 定 義 する 動 画 配 信 とは 広 義 ではインターネットや IP 網 電 波 を 介 して 動 画 を 配 信 するサービスはすべて 動 画 配 信 だが 本 書 における 狭 義 の 動 画 配 信 は PC やスマートフォン タブレットなどの 端 末 を 視 聴 端 末 とし ドラマや 映 画 アニメといったコンテンツプロバイダーが 提 供 する 動 画 作 品 をユーザーが 任 意 のタ イミングで 視 聴 できるオンデマンド 型 のサービスを 指 す なお 近 年 ではテレビをテレビ 放 送 受 信 機 という 主 たる 目 的 ではなく インターネットなどを 通 じて 配 信 される 動 画 を 映 し 出 すディスプレイとして 利 用 する 形 態 のサービスも 増 えている このよ うに 放 送 局 の 番 組 とは 異 なる 動 画 をテレビで 視 聴 する 形 式 のサービスも 動 画 配 信 サービスとする PC を 中 心 とした 動 画 配 信 サービスは ヤフー 子 会 社 の GyaO が 運 営 する GyaO! 楽 天 子 会 社 のショウタイムが 運 営 する ShowTime など 多 種 多 少 なコンテンツを 総 合 的 に 取 り 扱 うサービ スのほか バンダイチャンネル 東 映 特 撮 BB といった 特 定 ジャンル 専 門 の 動 画 配 信 サービス テ レビ 局 が 放 送 事 業 とは 別 に 自 社 で 制 作 したドラマやバラティといった 番 組 を 配 信 するサービスなど 多 岐 にわたる 料 金 体 系 も 広 告 収 益 による 無 料 タイプやコンテンツに 対 して 課 金 する 有 料 タイプ 一 定 の 金 額 ですべての 動 画 を 視 聴 できる 定 額 制 タイプなどが 存 在 するが こうした 個 別 の 区 分 につ いては 後 で 詳 しく 説 明 する 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い 前 項 の 動 画 配 信 サービスと 異 なり コンテンツとなる 動 画 をユーザーが 自 らアップロードする 携 帯 のサービスは 動 画 共 有 と 定 義 する 多 くのサービスは 動 画 のアップロードや 視 聴 が 無 料 で 提 供 されるほか 設 置 コードを 取 得 することでブログや 他 のウェブサイトでも 動 画 を 再 生 できる サービスそのものがソーシャル 機 能 を 備 え 他 のユーザーとコミュニケーションできるといった 特 徴 を 備 える 日 本 では グーグルが 運 営 する YouTube ニワンゴが 運 営 するニコニコ 動 画 が 代 表 的 な 事 業 者 だが 海 外 ではフランスの Dailymotion 中 国 の YOUKU や TOUDU といったサービスが 人 気 で ある 多 くのサービスは 言 語 が 異 なっていても 他 の 地 域 から 視 聴 が 可 能 なため Dailymotion や YOUKU なども 日 本 のユーザーから 人 気 が 高 い また YouTube はパートナー 企 業 との 提 携 により アニメや 映 画 などの 作 品 を 無 料 で 配 信 する ほか 有 料 課 金 による 動 画 配 信 サービスも 提 供 ニコニコ 動 画 もアニメ 作 品 を 中 心 とした 有 料 の 動 画 配 信 サービス ニコニコチャンネル を 運 営 するなど どちらのサービスも 動 画 共 有 と 動 画 配 信 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 21

22 という 2 つの 要 素 を 備 えている 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い 動 画 配 信 における 放 送 とは 地 上 デジタル 放 送 や BS デジタル 放 送 CS デジタル 放 送 と 同 様 放 送 事 業 として 提 供 するサービスを 指 す 電 気 通 信 役 務 利 用 放 送 法 の 登 録 を 行 い 通 信 設 備 を 利 用 して 多 チャンネル 放 送 サービスを 展 開 するひかり TV や U-NEXT( 現 在 は 動 画 配 信 サービス のみ 提 供 )などが 対 象 となる どちらのサービスもケーブルテレビや CS デジタル 放 送 のような 多 チャンネルの 番 組 をリアルタ イムに 配 信 するサービスだが オンデマンド 型 の 動 画 配 信 サービスも 提 供 している 点 が 特 徴 本 書 では 動 画 配 信 型 のサービスを 中 心 として 取 り 上 げる なお 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 事 業 の 認 定 を 受 けて 事 業 を 開 始 した mmbi の NOTTV は 動 画 配 信 サービス 同 様 スマートフォンやタブレットから 視 聴 できるが 通 信 設 備 ではなく 電 波 を 用 い たリアルタイムの 放 送 サービスという 点 では 地 上 デジタル 放 送 やワンセグ 放 送 と 同 じ 放 送 サービス に 区 分 される 一 方 特 定 の 番 組 はデータを 自 動 でダウンロードする 仕 組 みなどオンデマンド 的 な 要 素 も 持 っており 本 書 では 動 画 配 信 サービスの 要 素 を 持 った 放 送 サービスとして 紹 介 する 区 分 サービスの 特 徴 配 信 主 体 放 送 法 免 許 代 表 的 なサービス 動 画 配 信 映 画 ドラマ アニメなどの 映 像 作 品 をオンデマンドで 視 聴 できる 企 業 不 要 動 画 共 有 放 送 動 画 をユーザーが 視 聴 だけで なく 投 稿 できる 多 数 のチャンネルで 構 成 され た 番 組 をリアルタイムで 視 聴 できる 資 料 動 画 サービスの 分 類 表 ユーザー 不 要 GyaO! バンダイチャンネ ル Huluなど YouTube ニコニコ 動 画 YOUKUなど 企 業 必 要 ひかりTV NOTTVなど 出 所 : 著 者 作 成 スマート TV の 定 義 映 像 ビジネスにおいてテレビ 放 送 の 視 聴 や DVD ブルーレイディスクの 再 生 など 視 聴 端 末 と して 大 きな 役 割 を 持 つのがテレビ 端 末 だ 近 年 はこうした 今 までの 用 途 に 加 え 動 画 配 信 サービス などさまざまな 機 能 を 付 加 した 次 世 代 テレビと 言 える スマート TV がテレビメーカーを 中 心 に 新 たなトレンドとなっている 総 務 省 が 2012 年 6 月 に 策 定 した スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 ( スマート TV を 放 送 ウェブを 連 携 させる 新 しいサービス と 定 義 具 体 的 には 放 送 ウェブ 連 携 多 様 なアプリケーション コンテンツの 提 供 端 末 間 連 携 の 3 つを 基 本 機 能 として 具 備 するこ とが 必 要 と 定 めている 22 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

23 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 多 様 なアプリケーション コンテンツの 提 供 という 点 で 捉 えるスマート TV は フィー チャーフォン と 呼 称 される 旧 来 の 携 帯 電 話 とスマートフォンの 関 係 に 近 い メールと 音 声 通 話 が 基 本 機 能 であり ブラウザーやアプリといったネット 連 携 機 能 は 制 限 かつ 簡 易 的 だったフィー チャーフォンに 対 し スマートフォンは PC 相 当 のブラウジング 機 能 に 加 え アプリによってさま ざまな 機 能 を 拡 張 できる スマート TV も 同 様 に アプリによってさまざまな 機 能 を 拡 張 できるこ とが 1 つの 要 件 となる 放 送 ウェブ 連 携 という 点 ではスマート TV の 概 念 が 登 場 する 前 からインターネット 機 能 は テレビの 機 能 として 標 準 化 しつつあり ブラウザー 機 能 やアクトビラのような 動 画 配 信 サービスも 提 供 されている また 端 末 間 連 携 も DLNA や DTCP-IP といった 技 術 により 録 画 したテ レビ 番 組 をネットワーク 経 由 で 視 聴 するという 機 能 が 存 在 する スマート TV ではこれら 従 来 の 機 能 はもちろん 放 送 ウェブ 連 携 端 末 間 連 携 という 点 で 既 存 の 機 能 よりも 高 度 かつ 利 便 性 を 高 めることが 求 められている 具 体 的 には 単 にインターネッ トを 閲 覧 できるブラウザー 機 能 だけでなく テレビを 見 ながらインターネットで 番 組 の 情 報 を 集 め たり 番 組 の 感 想 をインターネットで 投 稿 したりという 密 な 連 携 や スマートフォン タブレット といったモバイル 機 器 との 機 能 連 携 などが 想 定 されている 放 送 ウェブ 連 携 多 様 なアプリケーショ ン コンテンツの 提 供 端 末 間 連 携 放 送 コンテンツ( 大 容 量 高 信 頼 同 報 性 )とウェブア プリケーション コンテンツ( 双 方 向 個 別 ニーズに 対 応 )が 有 機 的 に 連 携 できること 放 送 通 信 事 業 者 に 限 らないサードパーティを 含 めた 多 くのプレイヤーが 一 定 のルールの 下 で 多 様 なアプリ ケーション コンテンツを 作 成 し 提 供 できること デバイス OSに 依 存 せず どのメーカーの 端 末 でもシー ムレスに 連 携 できること 資 料 スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 におけるスマートテレビの 定 義 出 所 : 総 務 省 ( なお 総 務 省 によるスマートフォンの 定 義 は 存 在 するものの 市 場 におけるスマート TV の 概 念 は 非 常 に 幅 広 く 動 画 配 信 事 業 者 やテレビメーカー 放 送 事 業 者 などそれぞれの 立 場 でスマート TV の 概 念 が 異 なり 一 貫 した 定 義 は 実 際 のところ 存 在 しないのが 現 状 である 本 書 では 総 務 省 の 定 義 を 踏 まえた 上 で スマート TV と 呼 べる 機 能 を 実 装 したサービスや 製 品 を 取 り 上 げていく 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 23

24 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.3 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 ADSL の 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス 日 本 における 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 は ADSL の 普 及 とともに 始 まった ADSL 普 及 以 前 の 家 庭 向 けインターネットは 通 信 速 度 が 64kbps/128kbps の ISDN が 主 流 だったが 2000 年 2 月 に はイー アクセスが 12 月 には NTT 東 日 本 と NTT 西 日 本 が ADSL サービスを 開 始 さらに 2001 年 6 月 にはヤフーが ADSL サービスへの 参 入 を 表 明 したことで ブロードバンド 環 境 が 急 速 に 普 及 することになる ブロードバンド 普 及 当 初 の 動 画 コンテンツは 無 料 やプロモーション 目 的 のものが 多 く 映 画 公 式 サイトの 予 告 編 やアーティストのプロモーションビデオなどでの 利 用 が 中 心 だったが 動 画 配 信 サービスを 事 業 として 展 開 する 企 業 もこの 頃 から 登 場 した 2000 年 3 月 にはソニー 東 急 電 鉄 トヨタが 共 同 で AII 企 画 株 式 会 社 (のちの AII 株 式 会 社 )を 設 立 コンテンツ 配 信 や 課 金 認 証 と いった ASP 事 業 に 加 えて 自 社 サイトでの 動 画 配 信 サービスを 開 始 した また 楽 天 と 有 線 ブロー ドネットワークス( 現 USEN)も 共 同 で 株 式 会 社 ショウタイムを 設 立 開 始 当 初 から 1000 タイト ルもの 動 画 コンテンツを 用 意 する 動 画 配 信 サービス ShowTime の 運 営 をスタートしている 2001 年 当 時 の ADSL は 下 り 最 大 速 度 が 理 論 値 こそ 最 大 8Mbps ではあるものの ADSL という 技 術 の 仕 様 上 電 話 局 から 遠 いエリアでは 通 信 速 度 が 低 くなるため すべてのエリアで 安 定 した 高 速 通 信 が 可 能 という 状 況 ではなかった そうした 中 NTT 東 日 本 と NTT 西 日 本 の 専 用 網 を 利 用 したコンテンツ 配 信 サービスとして NTT ブロードバンドイニシアティブ(NTT-BB)が 運 営 す る BROBA が 2001 年 11 月 にサービスを 開 始 専 用 網 および 自 社 の ISP サービスを 利 用 する ことで 数 Mbps クラスの 高 画 質 な 動 画 配 信 サービスを 展 開 していた ADSL の 急 速 な 普 及 はその 後 も 続 き 2002 年 には 加 入 者 数 が 500 万 を 2004 年 には 1,000 万 を 突 破 通 信 速 度 も 理 論 値 で 最 大 40Mbps を 超 えるほどに 高 速 化 が 進 み それに 伴 って 動 画 配 信 サービスも 次 々に 立 ち 上 がり 始 めた 2002 年 には 1 月 にはスカイパーフェクト コミュニケーションズ( 現 在 のスカパーJSAT)が SKY Perfect BB を 開 始 同 年 4 月 には 地 域 限 定 だった BROBA が 全 国 へとエリアを 拡 大 2002 年 6 月 には 東 映 が 東 映 特 撮 BB を 9 月 にはバンダイグループ 4 社 が バンダイチャン ネル 11 月 には 東 映 アニメーションが 東 映 アニメ BB を 開 始 するなど 現 在 も 続 く 動 画 配 信 サービスが 次 々 出 揃 った また テレビ 局 による 番 組 再 配 信 の 実 験 サービス Chance!@トレ ソーラ も 2002 年 9 月 から 11 月 にかけて 実 施 されている こうした 動 画 配 信 サービスの 拡 充 によって 2003 年 は 動 画 コンテンツも 充 実 宇 多 田 ヒカル 20 歳 の 誕 生 日 を 記 念 して 東 芝 EMI( 現 在 はユニバーサルミュージックに 統 合 )が 1 月 に 実 施 したラ イブイベントはストリーミングで 100 万 ダウンロードの 実 績 を 残 し 注 目 を 集 めた また 冬 の ソナタ のヒットにより 韓 国 ドラマの 人 気 が 高 まり 動 画 配 信 サービスにおいて 韓 国 ドラマはキ ラーコンテンツの 位 置 を 確 立 テレビアニメ 機 動 戦 士 ガンダム SEED のブロードバンド 再 配 24 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

25 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 信 もアニメファンから 強 い 注 目 を 集 めた ウルトラマンシリーズなどで 知 られる 円 谷 プロダクショ ンも 円 谷 チャンネル-BB として 2003 年 9 月 からウルトラシリーズの 配 信 を 開 始 している プロバイダーやポータルも 動 画 配 信 サービスへ 次 々に 参 入 2003 年 10 月 には BIGLOBE が BIGLOBE ストリーム 2003 年 12 月 にはヤフーが Yahoo! 動 画 を 開 始 するなど 2003 年 はブロードバンドコンテンツが 大 きな 盛 り 上 がりを 見 せる 年 となった セットトップボックスの 普 及 ブロードバンド 普 及 に 合 わせて 動 画 コンテンツは 急 速 に 拡 充 が 進 んだ 一 方 PC が 中 心 だった 動 画 の 視 聴 環 境 にも 2003 年 から 2004 年 からは 変 化 が 現 れ 始 める Yahoo! BB は ADSL 向 けに セットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービス BB ケーブル TV を 2003 年 3 月 に 開 始 した KDDI も 自 社 の FTTH サービス 向 けにセットトップボックス 型 の 光 プラス TV を 2003 年 12 月 にスタート テレビで 動 画 配 信 サービスを 楽 しむ 環 境 が 立 ち 上 がり 始 めたのがこの 時 期 となる NTT グループもセットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービスには 積 極 的 に 取 り 組 んでおり ぷ ららネットワークス( 現 在 の NTT ぷらら)が 4th MEDIA を 2004 年 7 月 に 開 始 NTT コ ミュニケーションズも 同 社 のプロバイダー OCN 会 員 向 けにセットトップボックス 型 のサービ ス OCN Theater を 2004 年 12 月 に 開 始 翌 2005 年 6 月 には NTT 西 日 本 や 伊 藤 忠 商 事 らが 同 じくセットトップボックス 型 の オンデマンド TV を 開 始 している テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年 2005 年 にはテレビ 局 の 動 画 配 信 サービスも 立 ち 上 がり 始 めた テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビ ジネスの 歴 史 に 関 しては 別 項 で 詳 しく 取 り 上 げるが 2005 年 から 2006 年 の 2 年 間 で 民 放 キー 局 5 局 はいずれも 動 画 配 信 サービスの 独 自 運 営 を 開 始 している 一 方 動 画 配 信 ビジネスの 面 で 風 雲 児 とも 言 える 存 在 となったのが 2005 年 4 月 1 日 に USEN ブロードネットワークスが 開 設 した GyaO ( 現 在 はヤフーが 子 会 社 化 )である アニメやドラ マなど 他 社 の 動 画 配 信 サービスでは 有 料 で 配 信 されているコンテンツを 広 告 収 入 によって 無 料 で 配 信 するという 新 たなモデルを 採 用 し サービス 開 始 から 約 1 年 で 視 聴 登 録 者 数 が 1000 万 件 を 突 破 し 一 躍 人 気 の 動 画 配 信 サービスとなった FTTH とソーシャルの 普 及 ブロードバンド 契 約 者 数 が 2500 万 を 超 えた 2006 年 は これまでブロードバンド 市 場 を 支 えて きた ADSL の 加 入 者 数 がついに 純 減 し ブロードバンド 回 線 の 主 役 が FTTH へと 交 代 した 年 でも ある ブロードバンドが 当 たり 前 のものとして 普 及 したこの 年 に 注 目 を 集 めたのはソーシャルネッ トワーキングサイト(SNS)である サービス 開 始 から 2 年 で 500 万 を 超 える 会 員 を 集 めた mixi を 運 営 するイー マーキュリーは 社 名 を ミクシィ に 変 更 しマザーズ 市 場 へ 上 場 海 外 でも 学 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 25

26 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 生 を 対 象 としていた Facebook が 一 般 向 けにサービスを 開 放 するなど ソーシャル がインター ネットにおけるトレンドになり 始 めた こうしたソーシャルの 影 響 は 動 画 配 信 サービスも 受 けており 米 国 でサービスを 開 始 し 2006 年 10 月 にグーグルが 買 収 した 動 画 共 有 サービス YouTube は 当 時 日 本 向 けのサービスは 提 供 していないにもかかわらず 人 気 を 集 めた しかし 人 気 の 要 因 はテレビ 番 組 や 映 画 など 著 作 権 を 侵 害 したコンテンツが 違 法 にアップロードされていたことも 大 きく コンテンツ 事 業 者 はこうした 違 法 行 為 の 対 処 に 追 われることになる YouTube 側 も 違 法 アップロードには 苦 慮 しており 2006 年 11 月 には 対 策 の 1 つとして 10 分 を 超 える 動 画 ファイルのアップロードを 制 限 2007 年 には 違 法 動 画 の 識 別 技 術 YouTube Video Identification を 導 入 するなど 違 法 アップロードに 対 しても 積 極 的 に 取 り 組 んでいる 2007 年 1 月 には YouTube の 動 画 上 にコメントを 表 示 できる ニコニコ 動 画 をドワンゴのグ ループ 会 社 であるニワンゴが 開 始 開 始 月 から 月 間 1 億 PV を 集 めるなど 大 きな 人 気 を 集 める 一 方 大 量 のアクセスにより YouTube からアクセスを 遮 断 されたことで 自 社 の 動 画 配 信 システムを 構 築 してリニューアルし 独 自 の 動 画 共 有 配 信 サービスとしてスタートしている PC からテレビへ ブロードバンドの 普 及 により 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 も 整 い 動 画 配 信 サービスのジャンル もアニメや 映 画 海 外 ドラマに 加 え コンテンツ 数 は 少 ないながら 日 本 のテレビ 局 がサービスを 開 始 するなど 動 画 コンテンツのジャンルは 徐 々に 網 羅 されはじめた そうしたコンテンツの 拡 充 に つれ 2007 年 からは 動 画 の 視 聴 環 境 もこれまで 中 心 だったパソコン 以 外 に 広 がり 始 めた 2007 年 2 月 には インターネット 接 続 機 能 を 搭 載 したテレビ 向 けの 動 画 配 信 サービスとしてア クトビラがスタート 松 下 電 器 産 業 ( 現 在 のパナソニック) ソニーコミュニケーションネット ワーク( 現 在 のソネット) ソニー シャープ 東 芝 日 立 製 作 所 などテレビメーカーを 中 心 に 設 立 した 事 業 会 社 であるテレビポータルサービス( 現 在 のアクトビラ)がサービスを 運 営 し テレビ メーカーが 主 体 ならではの 取 り 組 みとしてリモコンから 動 画 の 購 入 や 視 聴 を 可 能 にすることで PC とは 異 なるユーザー 層 へアプローチする テレビ 向 けの 動 画 配 信 サービスとしては 2004 年 から 2005 年 にかけてサービスを 開 始 NTT グループ 内 で 乱 立 していたセットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービス 4th MEDIA オンデ マンド TV OCN Theater を 統 合 し 2008 年 3 月 に ひかり TV がスタート 当 初 は 専 用 のセットトップボックスが 視 聴 に 必 要 だったが メーカー 各 社 がひかり TV 対 応 のテレビを 開 発 発 売 することで アクトビラ 同 様 テレビ 単 体 で 視 聴 できる 環 境 が 整 い 始 めた 一 方 KDDI は 携 帯 電 話 サービス au ユーザー 向 けのセットトップボックス au box の サービスを 2008 年 9 月 に 開 始 PC 向 けの 無 料 動 画 配 信 で 人 気 を 集 めていた GyaO も セット トップボックス 型 の 有 料 動 画 配 信 サービス GyaO NEXT ( 現 在 の U-NEXT)を 2007 年 4 月 に 開 始 すでにサービスを 開 始 していた Yahoo! BB 向 けの BBTV KDDI の FTTH 向 け MOVIE SPLASH ( 光 プラス TV から 改 称 )も 含 め セットトップボックス 型 サービスが 大 幅 に 拡 充 した 26 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

27 年 となった 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 Flash の 登 場 で 環 境 が 変 化 PC 向 けの 配 信 でも 大 きな 環 境 変 化 が 生 まれる これまで PC 向 けの 動 画 配 信 はデジタル 著 作 権 管 理 システム(DRM)を 持 った Windows Media Video(WMV) 形 式 が 主 流 だったが 2008 年 4 月 には Adobe が 発 表 した Flash Media Rights Management Server は Flash Video 形 式 での 配 信 で DRM をサポート Windows Media Video ではできなかった Maciontosh のサポートが 可 能 になるほか 専 用 プレーヤーを 使 わずブラウザー 上 での 動 画 配 信 も 可 能 になったことで 動 画 配 信 プレーヤーの 主 流 が Windows Media Video から Flash Video へと 移 行 することになる ゲーム 機 への 配 信 セットトップボックス 型 やテレビ 内 蔵 型 などテレビに 向 けた 動 画 配 信 サービスが 急 速 に 立 ち 上 が る 中 家 庭 用 ゲーム 機 向 けの 動 画 配 信 サービスもテレビを 狙 ったサービスとして 次 々にスタートし た ただし 全 世 界 共 通 のプラットフォームであるゲーム 機 は 動 画 配 信 サービスの 普 及 する 米 国 での 展 開 が 先 行 し 日 本 における 動 画 配 信 市 場 の 立 ち 上 がりの 遅 さが 浮 き 彫 りとなった ソニー コンピュータエンタテインメントの PlayStation 3(プレイステーション 3)は 2008 年 7 月 に 米 国 で 動 画 配 信 サービスを 開 始 続 く 2008 年 9 月 にはオリジナル 制 作 のアニメ 亡 念 の ザムド を 含 むアニメ 作 品 の 配 信 を 国 内 で 開 始 した 米 国 では 映 画 やドラマの 配 信 も 行 われていた が 日 本 は 当 初 のうちアニメ 作 品 が 中 心 となり 映 画 やドラマの 配 信 は 2009 年 12 月 まで 待 つこと になる マイクロソフトの Xbox 360 向 け 動 画 配 信 は 米 国 では Xbox Video Makeretplace がプレイ ステーション 3 よりも 早 い 2006 年 11 月 に 開 始 していたが 日 本 では 米 国 から 遅 れること 4 年 後 となる 2010 年 11 月 にサービスを 開 始 また 米 国 と 日 本 の 差 という 点 では ipod 向 けに 展 開 さ れていたコンテンツ 配 信 サービス itunes Music Store ( 現 在 の itunes Store)も 米 国 では 2006 年 9 月 から 映 画 作 品 の 配 信 を 開 始 していたのに 対 し 日 本 でのスタートは 2010 年 と 4 年 の 遅 れが 生 じている スマートフォンの 登 場 PC テレビに 続 く 動 画 配 信 サービスとして 注 目 を 集 めたのがスマートフォンである 2008 年 6 月 には 日 本 で iphone 3G が 発 売 翌 2009 年 には 後 継 機 となる iphone 3GS が 6 月 に 発 売 されたほ か 7 月 には 日 本 初 の Android 端 末 HT-03A が 発 売 された iphone シリーズの 大 ヒットに 加 え 2010 年 には NTT ドコモ KDDI ソフトバンクモバイルの 3 キャリアが Android スマート フォンをラインアップに 加 えるなどスマートフォンが 急 速 に 普 及 した PC 並 みのスペックを 持 ち 無 線 LAN を 標 準 搭 載 するといった 本 体 性 能 に 加 え 携 帯 電 話 キャリアのデータ 通 信 サービスも 高 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 27

28 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 速 化 が 進 んだことで 動 画 配 信 サービス 各 社 がスマートフォン 対 応 を 進 めることとなった 視 聴 環 境 の 拡 充 によって 動 画 配 信 サービスを 取 り 巻 く 競 争 環 境 も 激 化 した サービスの 終 了 や 統 廃 合 も 進 み 2009 年 9 月 には ヤフーが 子 会 社 化 して 運 営 を 開 始 した PC 向 け 動 画 配 信 として 代 表 的 な 存 在 だった GyaO と Yahoo! 動 画 が 統 合 され ヤフーが 子 会 社 化 して 運 営 する 新 生 GyaO と して 新 たにサービスを 開 始 した それまで 赤 字 が 続 いていた GyaO だったが ヤフーとの 統 合 効 果 により 2009 年 12 月 には 単 月 黒 字 化 を 果 たし 2012 年 3 月 には 二 期 連 続 黒 字 を 達 成 するなど 成 功 を 収 めている 携 帯 電 話 キャリアの 積 極 的 なスマートフォン 施 策 により 電 子 情 報 技 術 産 業 協 会 (JEITA)と 情 報 通 信 ネットワーク 産 業 協 会 (CIAJ)が 発 表 した 2012 年 度 の 携 帯 電 話 国 内 出 荷 実 績 ではス マートフォンが 全 体 の 55%を 超 えるまでに 成 長 した モバイルの 主 役 がフィーチャーフォンから スマートフォンへ 移 るとともに スマートフォン 向 けの 動 画 配 信 サービスも 拡 充 され 2010 年 に 国 内 で 動 画 配 信 サービスを 開 始 したアップルの itunes Store に 続 き グーグルは 2011 年 12 月 に Android マーケット( 現 在 の Google Play)と YouTube における 有 料 の 動 画 配 信 サービス を 開 始 している テレビ 局 の 動 画 配 信 サービスもスマートフォン 対 応 を 強 化 各 局 のサービスごとスマートフォン 向 け 配 信 を 行 うだけでなく 2012 年 4 月 には 民 放 キー 局 5 局 および NHK の 動 画 配 信 サービスを 一 カ 所 に 集 約 した もっと TV を 開 始 対 応 テレビのほかスマートフォン 向 けに 動 画 を 配 信 して いる PC やスマートフォン テレビなどさまざまなデバイスで 視 聴 できるマルチデバイス 化 も 進 んで おり 主 要 な 動 画 配 信 サービスはほぼスマートフォンとタブレットをサポート 番 組 の 続 きを 別 の 端 末 で 再 生 できる 続 き 再 生 といった 機 器 間 連 携 も 強 化 されている 定 額 制 動 画 配 信 (SVOD)の 登 場 スマートフォンの 普 及 を 機 に 動 画 配 信 市 場 において 存 在 感 を 強 めたのが 定 額 制 の 動 画 配 信 サー ビス(SVOD Subscription Video On Demand)だ 2011 年 9 月 には 米 国 で 人 気 の 定 額 制 動 画 配 信 サービス Hulu が 日 本 に 上 陸 同 年 11 月 には NTT ドコモが 月 額 500 円 ( 税 別 )で 定 額 の VIDEO ストア ( 現 在 の d ビデオ)をエイベックスと 共 同 で 開 始 2012 年 5 月 には NTT ドコ モが 角 川 書 店 ( 現 在 の KADOKAWA)と アニメストア ( 現 在 の d アニメストア)を KDDI が 2012 年 夏 モデル 向 けの 定 額 制 動 画 配 信 サービス au ビデオパス を 開 始 した 2013 年 2 月 に はソフトバンクモバイルがエイベックスと 共 同 で 設 立 した 株 式 会 社 UULA が SVOD UULA を 開 始 携 帯 電 話 3 キャリアがいずれも SVOD に 参 入 することとなった また 民 放 キー 局 5 局 と 電 通 が 推 進 する もっと TV も 各 局 300 エピソード 前 後 が 見 放 題 となるプランを 2014 年 1 月 に 開 始 SVOD に 参 入 している 次 々に 登 場 する SVOD の 中 で 最 も 伸 びたのが NTT ドコモの d ビデオだ 月 額 500 円 ( 税 別 ) 28 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

29 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 という 圧 倒 的 な 低 価 格 に 加 え 携 帯 電 話 の 契 約 時 に 同 時 加 入 オプションとして 提 供 できるという キャリアならではの 販 促 方 法 も 展 開 することで 2011 年 度 に 73 万 だった 契 約 者 数 は 2012 年 度 に 413 万 まで 増 加 直 近 では 2013 年 9 月 末 で 446 万 人 2 と SVOD の 中 でも 圧 倒 的 な 加 入 者 数 を 誇 る また 同 じく d マーケット 内 で 展 開 する d アニメストアも 2013 年 8 月 に 会 員 数 が 100 万 を 突 破 年 4 月 からは d アニメストアとともに NTT ドコモの 回 線 契 約 が 不 要 となるキャリア フリー 化 を 実 施 誰 でも 視 聴 できる SVOD としてさらなる 加 入 者 数 増 加 が 見 込 まれる いち 早 く SVOD を 展 開 した Hulu も 2014 年 2 月 に 日 本 テレビが 買 収 を 発 表 4 月 1 日 より 日 本 テレビ 傘 下 として 事 業 を 展 開 することになった 日 本 テレビの 買 収 以 降 はコンテンツの 強 化 も 積 極 的 に 行 なっており 限 りなく 100%に 近 い というユーザーのアクティブ 率 を 武 器 にサービスを 展 開 する 方 針 だ なお Hulu は 会 員 数 は 公 表 していないが 100 万 人 を 達 成 した 場 合 には 公 表 する としていることや 年 間 売 上 高 100 億 円 を 目 指 す としていることから 4 現 在 は 数 10 万 の 後 半 程 度 とみられる 携 帯 電 話 キャリアの SVOD としてはソフトバンクモバイル 向 けの UULA も 好 調 2014 年 2 月 のサービス 開 始 から 2 週 間 で 会 員 数 が 10 万 を 突 破 その 後 5 月 には 50 万 を 突 破 し 直 近 の 数 値 では 2014 年 12 月 末 で 95.9 万 5 と 100 万 人 突 破 も 目 前 となっている 2013 年 11 月 には オンラインショッピングの Amazon.co.jp が 動 画 配 信 サービス Amazon インスタント ビデオ を 開 始 現 在 のところはコンテンツごと 都 度 課 金 する TVOD (Transactional Video On Demand) 型 のサービスだが 海 外 では 有 料 会 員 向 けに SVOD も 提 供 し ており 今 後 の 動 向 が 注 目 される 米 国 の SVOD 最 大 手 である NetFlix も 日 本 支 社 をすでに 設 立 しており 具 体 的 な 計 画 は 未 定 なが ら 日 本 進 出 も 視 野 に 入 れているという こうした 海 外 勢 の 動 向 が 2014 年 以 降 の 動 画 配 信 市 場 にお いて 注 目 の 存 在 になるだろう 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 29

30 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 2000 年 2 月 イー アクセスが 商 用 ADSLサービス 開 始 4 月 ソニー 東 急 電 鉄 トヨタがAII 企 画 会 社 を 設 立 12 月 NTT 東 西 が 商 用 ADSLサービス 開 始 2001 年 6 月 ヤフーが Yahoo! BB 発 表 11 月 NTT-BBが BROBA を 東 京 大 阪 で 開 始 12 月 ShowTimeがプレオープン 2002 年 11 月 ADSL 加 入 者 数 が500 万 を 突 破 6 月 東 映 特 撮 BBがスタート 9 月 テレビ 番 組 を 配 信 する Chance!@トレソーラ 3ヶ 月 限 定 の 実 証 実 験 10 月 NTT 東 西 が 機 動 戦 士 ガンダムSEED を 再 配 信 11 月 東 映 アニメBBがスタート 2003 年 1 月 宇 多 田 ヒカルのライブイベントが100 万 ダウンロード 3 月 Yahoo! BB 向 け 動 画 配 信 サービス BBTV がスタート 9 月 BROBAが 冬 のソナタ 独 占 配 信 10 月 BIGLOBEストリームがスタート 12 月 Yahoo! 動 画 がスタート 12 月 KDDIが 自 社 FTTHサービス 向 けに 光 プラスTV スタート 2004 年 7 月 ぷららがセットトップボックス 型 の 4th MEDIA をスタート 12 月 NTT ComがOCN 会 員 向 けにセットトップボックス 型 OCN Theater をスタート 12 月 ADSL 加 入 者 数 が1,000 万 を 突 破 4 月 無 料 の 動 画 配 信 サービス GyaO がスタート 2005 年 6 月 NTT 西 日 本 らがセットトップボックス 型 の オンデマンドTV スタート 2006 年 6 月 GyaOの 登 録 者 数 が1,000 万 を 突 破 10 月 GoogleがYouTube 買 収 11 月 Xbox Video MarketPlaceが 米 国 でスタート 9 月 itunes Storeが 米 国 で 映 画 作 品 の 配 信 を 開 始 9 月 ブロードバンド 契 約 者 数 が2,500 万 を 突 破 2007 年 1 月 ニコニコ 動 画 がスタート 2 月 テレビ 向 け 動 画 配 信 サービス アクトビラ がスタート 4 月 GyaOがセットトップボックス 型 の Gyao NEXT を 開 始 6 月 YouTubeが 日 本 語 版 サービス 開 始 2008 年 3 月 4th MEDIA OCN Theater オンデマンドTVを 統 合 ひかりTV がスタート 6 月 iphone 3G が 日 本 で 発 売 7 月 PlayStation Storeが 米 国 でスタート 9 月 PlayStation Storeが 日 本 でスタート 当 初 はアニメ 作 品 のみ 9 月 KDDIがauユーザー 向 けのセットトップボックス au BOX を 提 供 開 始 2009 年 6 月 iphone 3GSが 発 売 7 月 日 本 初 のAndroidスマートフォン HT-03A 発 売 9 月 ヤフーがGyaOを 子 会 社 化 新 生 GyaO としてサービス 開 始 12 月 PlayStation Storeが 映 画 ドラマの 配 信 を 開 始 2010 年 11 月 Xbox 向 け 動 画 配 信 サービス Zune ビデオ が 日 本 でスタート 11 月 itunes Storeでの 映 画 作 品 配 信 が 日 本 でスタート 2011 年 9 月 米 国 で 人 気 の 定 額 制 動 画 配 信 サービス Hulu が 日 本 でサービス 開 始 11 月 NTTドコモ スマートフォン 向 け 定 額 動 画 配 信 サービス VIDEOストア 開 始 12 月 携 帯 電 話 国 内 出 荷 実 績 でスマートフォンが 全 体 の40%を 超 える 12 月 GoogleがAndroidマーケット YouTubeで 映 画 の 有 料 配 信 をスタート 2012 年 5 月 NTTドコモ 角 川 と 共 同 で アニメストア 開 設 5 月 KDDI au 向 け 定 額 動 画 配 信 ビデオパス をスタート 2013 年 2 月 ソフトバンクが SoftBank SmartTV を 開 始 また UULA も 開 始 2 月 KDDI,HDMIスティック 型 の Smart TV Stick 発 売 3 月 NTTドコモ HDMIスティック 型 の 動 画 配 信 サービス 対 応 端 末 dstick を 発 売 11 月 Amazonインスタント ビデオ 開 始 2014 年 4 月 日 本 テレビが Hulu を 傘 下 に 4 月 NTTドコモが 展 開 するdビデオ dアニメストアがキャリアフリー 化 資 料 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (ネット 系 配 信 事 業 者 ) 出 所 : 著 者 作 成 30 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION

31 通 信 イ ン フ ラ の 進 化 配 信 サ ー ビ ス の 開 始 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 ADSLの 普 及 商 用 ADSLサービス 開 始 11 月 ADSL 加 入 者 500 万 契 約 突 破 ADSL 加 入 者 数 減 少 に 転 じる 12 月 ADSL 加 入 者 1000 万 契 約 突 破 PC 向 けサービスの 開 始 FTTHの 普 及 2 月 AII 企 画 会 社 の 設 立 3 月 BBTV 4 月 GyaO! 12 月 ShowTimeプレオープン 12 月 Yahoo! 動 画 ブロードバンド 加 入 者 が2500 万 契 約 突 破 FTTH 加 入 者 100 万 契 約 突 破 FTTH 加 入 者 1000 万 契 約 突 破 セットトップボックスの 登 場 12 月 光 プラスTV 7 月 4th MEDIA 動 画 共 有 サービスの 人 気 上 昇 スマートフォンの 普 及 タブレットの 普 及 ipad 発 売 iphone3g 発 売 携 帯 電 話 出 荷 実 績 で iphone3gs 発 売 スマホが4 割 を 越 える Android 搭 載 スマートフォン 発 売 テレビ 向 けサービスの 本 格 化 2 月 アクトビラ 3 月 ひかりTV 6 月 オンデマンドTV(NTT 西 ) 9 月 au BOX テレビ 局 の 参 入 7 月 フジテレビOn Demand 10 月 第 2 日 本 テレビ 11 月 TBS BooBoBox 3 月 テレ 朝 BB 10 月 GoogleがYouTube 買 収 1 月 ニコニコ 動 画 6 月 YouTube 日 本 語 版 ゲーム 機 向 け 配 信 9 月 PlayStation Storeでの アニメ 配 信 9 月 Yahoo!がGyao 買 収 12 月 PlayStation Storeでの 映 画 配 信 11 月 Xbox 向 け 動 画 配 信 定 額 制 がトレンドに 4 月 BeeTV FTTH 加 入 者 2000 万 契 約 突 破 10 月 Apple TV 4 月 もっとTV 2 月 Smart TV Stic 3 月 dstic 12 月 HNKオンデマンド 10 月 日 テレオンデマンド 12 月 放 送 法 改 正 9 月 TBSオンデマンド 4 月 テレビ 東 京 オンデマンド 9 月 テレ 朝 動 画 プラットフォーマーによる 配 信 4 月 日 テレ Huluの 事 業 取 得 11 月 itunes Storeでの 映 画 配 信 11 月 Google Playでの 動 画 配 信 11 月 Amazonイン スタントビデオ 9 月 Hulu 2 月 UULA 11 月 VIDEOストア( 現 dビデオ) 5 月 auビデオパス 5 月 アニメストア( 現 dアニメ) 資 料 動 画 配 信 ビジネスの 動 向 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION 31

32 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 2.1 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異 日 本 特 有 の タイム CM 日 本 では CS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い 番 組 の 制 作 スタイルの 差 異 米 国 の 動 画 配 信 ビジネスの 現 状 成 長 する 動 画 配 信 ビジネス 有 料 定 額 制 サービスのシェアは Netflix が 高 い メタデータによる 番 組 検 索 ゲーム 機 を 使 った 視 聴 も 一 般 的 セカンドスクリーンに 注 目 ユーザーの 利 用 状 況 中 国 の 動 画 サービスの 概 況 動 画 共 有 サービスがメイン 市 場 動 向 違 法 アップロード 対 策... 77

33 2.1 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 米 国 や 英 国 など 諸 外 国 と 日 本 の 動 画 配 信 ビジネスを 比 較 する 場 合 まずは 海 外 と 日 本 ではテレビ を 中 心 とした 動 画 の 視 聴 形 態 やビジネス 慣 習 が 大 きく 異 なることを 理 解 する 必 要 がある 日 本 特 有 の タイム CM 日 本 のテレビ 放 送 局 は 放 送 免 許 を 取 得 した 上 で 国 から 割 り 当 てられた 電 波 を 用 いて 放 送 事 業 を 運 営 キー 局 と 地 方 局 という 違 いはあるが 基 本 的 には 民 放 キー 局 5 局 のネットワークと 公 共 放 送 である NHK でチャンネルが 構 成 されている 民 放 テレビ 局 のビジネスモデルは 無 料 放 送 による 広 告 だが その 中 でも スポンサーがあらかじ めその 番 組 枠 に 出 資 し 番 組 と 一 体 または 番 組 枠 の 中 で 放 映 される タイム CM が 主 要 な 広 告 収 入 であり 時 間 枠 を 指 定 せずに 放 送 される スポット CM の 比 率 は 低 い 番 組 枠 が 特 定 されるタ イム CM の 場 合 視 聴 率 が 非 常 に 重 要 な 要 素 となるため 日 本 の 事 業 者 は 動 画 配 信 ビジネスの ように 直 接 的 には 視 聴 率 に 影 響 しないビジネスに 海 外 の 事 業 者 ほど 積 極 的 に 手 を 出 しにくいといっ た 事 情 がある また 地 方 局 は 同 じ 系 列 ネットワークのキー 局 から 番 組 の 提 供 を 受 けることができ キー 局 の 番 組 を 放 送 することで 電 波 料 と 呼 ばれる 収 益 を 得 られる そのため 全 国 でキー 局 制 作 の 番 組 も 地 方 局 で 放 送 は 可 能 なものの 番 組 によっては 局 によって 放 送 日 や 時 間 帯 が 異 なる 場 合 があり 放 送 直 後 にインターネット 再 配 信 すると 他 の 系 列 局 よりも 早 く 配 信 されてしまうという 課 題 もある 英 国 では BBC や ITV といったテレビ 局 が スポット CM を 含 めたテレビ 番 組 のインターネッ ト 配 信 を 行 っており 番 組 放 送 後 1 週 間 は 見 逃 し 配 信 を 無 料 で 視 聴 できる 環 境 が 当 たり 前 のもの になっている また ケーブルテレビや 衛 星 放 送 の 加 入 率 が 高 く 有 料 でのテレビ 視 聴 が 普 及 してい る 米 国 も テレビ 番 組 の 再 放 送 が 盛 んに 行 われるため 日 本 のようなテレビ 番 組 の 再 配 信 を 単 体 で 有 料 販 売 するというビジネスモデルは 成 立 しにくい 状 況 にあるといえる 日 本 では CS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い CS 放 送 やケーブルテレビといった 有 料 の 多 チャンネル 放 送 は 日 本 において 地 上 波 ほどのシェ アは 持 たず 日 本 映 画 衛 星 放 送 によれば 2012 年 6 月 現 在 の CS 放 送 加 入 世 帯 は 20% 程 度 であり ( テレビで 視 聴 する 番 組 としては 地 上 波 が 圧 倒 的 な 影 響 力 を 誇 っている また 日 本 の 世 帯 数 は 5,459 万 世 帯 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 総 務 省 )に 対 して 多 チャンネルサービスの 契 約 数 は 1,276 万 契 約 と 23%ほどとなって いる 66 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 IMPRESS BUSINESS MEDIA CORPORATION