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1 2016 年 3 月 期 決 算 説 明 会 2016 年 5 月 18 日 フリュー 株 式 会 社 (6238)

2 目 次 フリューについて P.04 会 社 概 要 P.05 会 社 沿 革 P.06 業 績 推 移 P.08 事 業 セグメント P.09 事 業 内 容 及 び 主 要 KPI 2106 年 3 月 期 決 算 概 要 P.15 決 算 ハイライト P.18 連 結 PL P.19 連 結 B/S P.20 配 当 金 ( 単 体 ベース) 成 長 戦 略 P.22 成 長 戦 略 2017 年 3 月 期 業 績 計 画 P.24 経 営 指 標 P.25 業 績 予 想 Appendix 2

3 中 表 紙 フリューのビジネス フリューについて 3

4 会 社 概 要 オムロン 株 式 会 社 からMBOで 独 立 経 営 陣 はオムロン 出 身 のメンバー 商 号 設 立 資 本 金 代 表 者 フリュー 株 式 会 社 2007 年 4 月 1 日 1,639 百 万 円 田 坂 吉 朗 従 業 員 358 名 (2016 年 3 月 31 日 現 在 ) 事 業 所 グループ 会 社 本 社 東 京 都 渋 谷 区 鶯 谷 町 2-3 COMSビル 株 式 会 社 ウィーヴ 株 式 会 社 コアエッジ 4

5 会 社 沿 革 エンタテインメント 分 野 で 多 角 的 な 事 業 展 開 2015 年 東 証 一 部 に 上 場 1997 年 オムロン 株 式 会 社 にてエンタテインメント 分 野 の 新 規 事 業 として 開 始 1998 年 プリントシール 機 事 業 に 参 入 2001 年 モバイルコンテンツ 事 業 に 参 入 2002 年 プライズ( 景 品 ) 事 業 に 参 入 2003 年 オムロンエンタテインメント 株 式 会 社 設 立 2007 年 マネジメント バイアウトにより フリュー 株 式 会 社 発 足 2009 年 ゲーム 事 業 に 参 入 2012 年 株 式 会 社 ウィーヴ 全 株 式 取 得 2014 年 株 式 会 社 コアエッジへ 資 本 参 加 2015 年 東 証 一 部 上 場 5

6 連 結 / 単 体 売 上 高 推 移 順 調 に 成 長 も15/3 期 は 子 会 社 リストラ 影 響 で 一 時 的 な 減 収 フリュー 連 結 / 単 体 売 上 高 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 30,000 単 体 連 結 25,000 22,920 24,915 23,911 20,000 15,000 10,000 5,000 15,437 15,975 17,044 18,422 18,190 20,506 22,683 22, /3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 6

7 連 結 / 単 体 営 業 利 益 推 移 営 業 利 益 率 15% 前 後 の 水 準 をキープ 15/3 期 は 子 会 社 リストラ 影 響 で 一 時 的 な 利 益 減 フリュー 連 結 / 単 体 営 業 利 益 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 単 体 連 結 連 結 営 業 利 益 率 単 体 営 業 利 益 率 4,000 3,500 3,000 3,497 3,415 3,033 20% 15% 2,500 2,000 1,500 1,000 2,496 2,245 2,793 3,186 2,876 3,234 3,517 3,397 10% 5% /3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 0% 7

8 事 業 セグメントについて 主 な 事 業 ドメインは 若 年 女 性 層 をターゲットとするビジネス キャラクタ 版 権 の 商 品 化 ビジネス ガールズ トレンド ビジネス (GTB) ➊プリントシール 事 業 -プリントシール 機 の 企 画 製 造 販 売 ➋コンテンツ メディア 事 業 -コンテンツ 配 信 eコマース メディア 事 業 キャラクター ゲーム ビジネス (CGB) ➌キャラクタ マーチャンダイジング 事 業 -プライズ( 景 品 )の 企 画 製 造 販 売 ➍ゲーム 事 業 - 家 庭 用 ゲーム スマートフォン 向 けゲームの 企 画 開 発 販 売 8

9 プリントシール 事 業 のビジネスモデル 3つの 商 流 1シール 機 の 販 売 2シール 紙 ( 専 用 )の 販 売 3モバイル 課 金 強 固 なビジネスモデルを 形 成 モバイルサイト ピクトリンク スマートフォン 画 像 取 得 閲 覧 3 月 額 課 金 300 円 ( 税 別 ) 画 像 1 枚 取 得 は 無 料 プリントシール 機 KATY (2015 年 11 月 発 売 ) アミューズメント 施 設 1シール 機 の 販 売 2シール 紙 の 販 売 画 像 転 送 プリントシール 画 像 リピーター プリントシール 機 9

10 プリントシール 機 稼 働 台 数 (フリュー) 国 内 で 稼 働 しているフリュー 製 のプリントシール 機 は6,000 台 超 (トップシェア) プリントシール 機 稼 働 台 数 ( 単 位 : 台 ) 7,000 6,000 5,000 5,110 5,448 5,368 5,791 6,055 6,091 4,000 3,000 2,000 1, /3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 10

11 プリントシール 機 プレイ 回 数 (フリュー) 年 間 プレイ 回 数 は4,000 万 回 以 上 で 推 移 プリントシール 機 プレイ 回 数 ( 単 位 : 万 回 ) 5,000 4,000 3,173 3,618 4,160 4,421 4,319 4,179 3,000 2,000 1,

12 コンテンツメディア 事 業 ピクトリンク 有 料 会 員 数 2016/3 期 有 料 会 員 161 万 人 ( 前 期 比 +5 万 人 ) スマートフォンとの 相 性 ピクトリンク 有 料 会 員 数 期 末 時 点 ( 単 位 : 万 人 カッコ 内 はスマートフォン 比 率 ) フィーチャーフォン スマートフォン (23%) 93 (73%) 124 (85%) 142 (91%) 151 (93%) /3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 12

13 キャラクタ マーチャンダイジング 事 業 ゲーム 事 業 優 良 キャラクター 版 権 をプライズ くじ アニメ ゲームなどを 通 じて 商 品 化 版 権 元 キャラクタMD ゲーム 事 業 プライズ みんなのくじ アニメ ゲーム 渡 辺 航 ( 週 刊 少 年 チャンピオン)/ 弱 虫 ペダルGR 製 作 委 員 会 2012,2016 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!! 製 作 委 員 会 2012, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S SP 藤 子 プロ 小 学 館 テレビ 朝 日 シンエイ ADK

14 中 表 紙 決 算 ハイライト 2016 年 3 月 期 決 算 概 要 14

15 決 算 ハイライト 前 期 比 で 増 収 増 益 有 料 会 員 160 万 人 突 破 配 当 金 大 幅 増 ➊2016 年 3 月 期 実 績 前 期 比 で 増 収 増 益 を 達 成 売 上 高 24,167 百 万 円 ( 前 期 比 +1.1%) 営 業 利 益 3,651 百 万 円 ( 前 期 比 +20.4%) ➋ピクトリンク 有 料 会 員 数 ( 期 末 時 点 ) 有 料 会 員 数 161 万 人 ( 前 年 同 月 155 万 人 ) ➌ 年 間 配 当 金 一 株 当 たり75 円 ( 前 期 比 2.8 倍 ) 15

16 業 績 推 移 売 上 高 (セグメント 別 ) 子 会 社 リストラ 影 響 ( 減 収 )をコンテンツ メディアとキャラクタMDの 増 収 でカバー プリントシール コンテンツ メディア キャラクタMD ゲーム 子 会 社 25,000 20,000 15,000 23,911 24,167 1, ,740 1,596 4,034 5,391 7,096 7,456 10,000 5,000 9,384 8,850 0 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 16

17 業 績 推 移 営 業 利 益 (セグメント 別 差 異 ) プリントシール 前 年 割 れも キャラクタMD 増 益 子 会 社 リストラ 効 果 で 対 前 年 で 増 益 1,500 ( 単 位 : 百 万 円 ) 子 会 社 428 全 社 費 用 172 1, プリント シール 246 コンテンツ メディア 59 キャラクタ MD 346 ゲーム 202 FY2015 営 業 利 益 3,651 3, 年 3 月 期 営 業 利 益 2016 年 3 月 期 営 業 利 益 17

18 連 結 PL 対 前 年 で 増 収 増 益 直 近 業 績 予 想 から 営 業 利 益 +308 百 万 円 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 実 績 実 績 前 期 比 増 減 率 (%) 業 績 予 想 業 績 予 想 比 売 上 高 23,911 24, , 売 上 原 価 11,676 11, , 売 上 総 利 益 12,235 12, ,895 4 販 売 費 および 一 般 管 理 費 9,201 9, , 営 業 利 益 3,033 3, , 営 業 利 益 率 12.7% 15.1% 2.4pt % 1.2pt 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 経 常 利 益 3,278 3, , 当 期 純 利 益 1,909 2, , ( 単 位 : 百 万 円 ) 18

19 連 結 B/S 増 資 と 利 益 剰 余 金 の 増 加 +4,217 百 万 円 ( 純 資 産 ) 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 実 績 実 績 前 期 比 流 動 資 産 12,785 16,231 3,445 現 金 及 び 預 金 6,074 10,196 4,122 固 定 資 産 3,772 3, 総 資 産 16,557 20,207 3,650 流 動 負 債 6,273 5, 固 定 負 債 純 資 産 9,663 13,881 4,217 負 債 純 資 産 合 計 16,557 20,207 3,650 ( 単 位 : 百 万 円 ) 19

20 配 当 金 ( 単 体 ベース) 大 幅 増 配 今 後 は 安 定 的 な 水 準 で 配 当 を 継 続 することを 重 視 1 株 当 たり 年 間 配 当 金 75 円 75 (29.77%) 18.3 (10%) 22.1 (10%) 25.3 (10%) 26.5 (10%) 単 位 : 円 ( 配 当 性 向 ) FY2011 FY2102 FY2013 FY2014 FY2105 当 社 は 2015 年 7 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき 1,000 株 の 株 式 分 割 を 行 いました 配 当 金 総 額 を 単 体 の 当 期 純 利 益 で 除 した 場 合 配 当 性 向 は29.77%となります 20

21 中 表 紙 FY16 取 組 成 長 戦 略 21

22 成 長 戦 略 強 みを 活 かす 成 長 戦 略 を 推 進 します ➊プリントシール 関 連 事 業 の 更 なる 拡 大 - 直 営 店 の 展 開 顧 客 年 齢 層 の 拡 大 ピクトリンク 会 員 増 加 ➋ 若 年 女 性 ユーザーへのマネタイズ 多 様 化 - 若 年 女 性 向 け 物 販 事 業 カラーコンタクトのオンライン 販 売 - 顧 客 基 盤 のメディア 化 キュレーションメディアの 拡 大 ➌ 事 業 多 角 化 でキャラクターの 価 値 最 大 化 -ゲーム アニメ 事 業 の 展 開 加 速 22

23 中 表 紙 - 業 績 予 想 2017 年 3 月 期 業 績 予 想 23

24 経 営 指 標 フリューが 考 える 企 業 価 値 向 上 のための 経 営 指 標 とは 持 続 的 な 成 長 と 高 収 益 モデルの 両 立 持 続 的 な 成 長 売 上 成 長 率 +5% - 既 存 事 業 と 新 規 事 業 にバランスよく 投 資 をして 全 体 の 成 長 を 実 現 します 高 収 益 ビジネスモデル 営 業 利 益 率 15% -ニッチトップ PDCAサイクルを 通 じた 生 産 性 UP 高 付 加 価 値 商 品 の 開 発 で 高 収 益 維 持 24

25 2017 年 3 月 期 業 績 予 想 経 営 指 標 をベースとした 経 営 計 画 2016 年 3 月 期 2017 年 3 月 期 実 績 業 績 予 想 前 期 比 増 減 率 (%) 売 上 高 24,167 25,376 1, 営 業 利 益 3,651 3, 営 業 利 益 率 15.1% 14.5% 0.6pt - 経 常 利 益 3,663 3, 当 期 純 利 益 2,462 2, ( 単 位 : 百 万 円 ) 25

26 中 表 紙 - 業 績 予 想 Appendix 26

27 販 売 費 および 一 般 管 理 費 人 件 費 手 数 料 は 増 加 その 他 ( 子 会 社 リストラ 効 果 ) 減 少 で 前 期 と 同 水 準 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 実 績 実 績 前 期 比 人 件 費 2,934 3, 研 究 開 発 費 広 告 宣 伝 費 業 務 委 託 費 1, 手 数 料 1,111 1, 運 送 費 その 他 1,729 1, 合 計 9,201 9, ( 単 位 : 百 万 円 ) 27

28 年 齢 別 女 性 総 人 口 年 齢 別 女 性 総 人 口 ( 単 位 : 千 人 ) 35 歳 歳 総 務 省 統 計 局 人 口 推 計 ( 平 成 26 年 10 月 1 日 現 在 ) 28

29 アミューズメント 市 場 オペレーション 売 上 高 ( 単 位 : 億 円 ) オペレーション 売 上 高 種 類 別 ( 単 位 : 億 円 ) アミューズメントベンダー クレーン+ほか 景 品 提 供 機 6,000 5,000 4,000 4,875 4,700 4,564 4,222 2,000 1,500 1,771 1,839 1,886 1,794 3,000 1,000 2,000 1, FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 日 本 アミューズメント 産 業 協 会 アミューズメント 産 業 界 の 実 態 調 査 平 成 26 年 度 報 告 書 29

30 2016 年 3 月 期 四 半 期 別 連 結 PL 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 通 期 1Q 2Q 3Q 4Q 通 期 前 期 比 増 減 (%) 売 上 高 23,911 5,573 6,713 6,058 5,822 24, プリントシール 9,384 1,972 2,206 2,350 2,320 8, コンテンツ メディア 7,096 1,823 1,859 1,828 1,944 7, キャラクタ MD 4,034 1,226 2,178 1, ,391 1, ゲーム 1, , その 他 ( 子 会 社 ) 1, , 売 上 総 利 益 12,235 2,986 3,683 3,066 3,155 12, 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,201 2,172 2,265 2,213 2,588 9, 営 業 利 益 3, , , プリントシール 1, , コンテンツ メディア 4, ,018 1,010 1,068 4, キャラクタ MD ゲーム その 他 ( 子 会 社 ) 全 社 費 1, , 営 業 利 益 率 12.7% 14.6% 21.1% 14.1% 9.7% 15.1% 2.4% 19.1 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 経 常 利 益 3, , , 当 期 純 利 益 1, , ( 単 位 : 百 万 円 ) 30

31 免 責 事 項 本 資 料 に 含 まれる 当 社 が 開 示 する 将 来 の 業 績 に 関 する 見 通 しは 公 表 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 当 社 が 予 測 したものです 実 際 の 業 績 は 経 済 情 勢 市 場 動 向 などの 様 々なリスク 要 因 や 不 確 実 な 要 素 により 変 動 する 可 能 性 があることを 予 めご 承 知 おきください 31

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