本 レポートの 利 用 についての 注 意 免 責 事 項 ジェトロは 本 報 告 書 の 記 載 内 容 に 関 して 生 じた 直 接 的 間 接 的 派 生 的 特 別 の 付 随 的 あるいは 懲 罰 的 損 害 および 利 益 の 喪 失 については それが 契 約 不 法 行 為 無 過

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1 海 外 向 けインターネットを 使 った 食 品 の 販 売 状 況 ~ 企 業 インタビュー 調 査 ~ 2014 年 3 月 日 本 貿 易 振 興 機 構 (ジェトロ) 農 林 水 産 食 品 部

2 本 レポートの 利 用 についての 注 意 免 責 事 項 ジェトロは 本 報 告 書 の 記 載 内 容 に 関 して 生 じた 直 接 的 間 接 的 派 生 的 特 別 の 付 随 的 あるいは 懲 罰 的 損 害 および 利 益 の 喪 失 については それが 契 約 不 法 行 為 無 過 失 責 任 あるいはその 他 の 原 因 に 基 づき 生 じたか 否 かにかかわらず 一 切 の 責 任 を 負 いません これ は たとえジェトロがかかる 損 害 の 可 能 性 を 知 らされていても 同 様 とします

3 目 次 調 査 概 要 調 査 対 象 リスト 調 査 結 果... 3 (1) 楽 天 海 外 販 売 /Rakuten Global Market... 3 (2) Oisix 香 港... 7 (3) デコポンショップ... 9 (4) Ginza Farm Selection (5) お 茶 の 通 販 京 都 おぶぶ 茶 苑 (6) Yunomi.us(ユノミアス) (7) 一 等 米 専 門 店 江 戸 の 米 蔵 (8) 小 樽 フィッシャーマンズキッチン (9) さぬきうどんの 亀 城 庵 (10) いまどきの 醬 油 屋 (11) かわしま 屋 まとめ (1) ヒアリング 調 査 結 果 (2) 品 目 別 の 留 意 点 問 題 点 課 題 等 (3) 今 後 の 有 望 品 目 と 有 望 市 場... 41

4 調 査 概 要 1. 概 要 日 本 産 食 品 等 の 輸 出 促 進 を 考 えるうえで 今 後 輸 出 の 手 段 として インターネット 販 売 の 重 要 性 が 高 まるとみられる この 調 査 では 日 本 国 内 で 食 品 を 海 外 向 けにインター ネット 販 売 する 企 業 がどのようなビジネスを 展 開 しているのかその 現 状 を 把 握 したもの である 2. 調 査 対 象 ウェブページを 活 用 して 海 外 へ 食 品 を 販 売 している 企 業 海 外 向 けに 食 品 を 販 売 しているサイトを 運 営 する 企 業 を 対 象 とする 同 サイ トの 使 用 言 語 は 日 本 語 を 含 めた 全 ての 言 語 を 対 象 とする 農 林 水 産 省 農 林 水 産 物 食 品 の 国 別 品 目 別 輸 出 戦 略 (2013 年 8 月 )に おける 重 点 品 目 ( 水 産 物 加 工 食 品 ( 味 噌 醤 油 等 ) 米 米 加 工 品 青 果 物 緑 茶 等 )を 販 売 しているサイトを 優 先 的 に 調 査 3. 調 査 項 目 < 基 礎 情 報 > 食 品 の 海 外 向 けインターネット 販 売 企 業 のサイト 名 同 サイトの URL 運 営 企 業 名 住 所 連 絡 先 (TEL FAX ) 取 扱 品 目 輸 出 相 手 国 地 域 売 上 額 同 企 業 サイトの 簡 単 な 紹 介 <ポイント> 食 品 を 海 外 にインターネット 販 売 する 際 の 留 意 点 問 題 点 日 本 産 食 品 の 今 後 のインターネット 販 売 の 見 通 し( 有 望 とみられる 市 場 品 目 ) 4. 調 査 方 法 直 接 訪 問 ヒアリング 調 査 企 業 数 :11 5. 調 査 期 間 2014 年 2 月 20 日 ~2014 年 3 月 28 日 1

5 1. 調 査 対 象 リスト サイト 名 サイトの 説 明 運 営 企 業 名 所 在 地 1 楽 天 海 外 販 売 総 合 的 な 品 ぞろえのネッ ト 通 販 楽 天 東 京 野 菜 果 物 を 中 心 に 加 工 2 Oisix 香 港 食 品 スイーツなど 香 港 オイシックス 東 京 向 け 日 本 食 品 ネット 通 販 3 デコポンショップ 野 菜 果 物 加 工 食 品 のネ ット 通 販 生 産 者 連 合 デコポン 千 葉 4 GINZA FARM SELECTION 野 菜 果 物 のネット 通 販 GINZA FRAM PAN ASIA PTE.LTD / 銀 座 農 園 東 京 5 京 都 おぶぶ 茶 苑 宇 治 ( 和 束 町 ) 茶 専 門 ネッ ト 通 販 京 都 おぶぶ 茶 苑 合 同 会 社 京 都 6 Yunomi.us (ユノミアス) 日 本 茶 専 門 卸 売 サイト MATCHA LATTE MEDIA 東 京 7 江 戸 の 米 蔵 お 米 のネット 通 販 渋 谷 商 店 東 京 8 小 樽 フィッシャーマ ンズキッチン 冷 凍 寿 司 の 販 売 小 樽 フィッシャーマン ズキッチン 東 京 / 北 海 道 9 さぬきうどんの 亀 城 庵 本 格 讃 岐 うどん 専 門 店 の ネット 通 販 讃 匠 香 川 10 いまどきの 醬 油 屋 醬 油 製 造 会 社 のネット 通 販 鎌 田 商 事 香 川 高 級 調 味 料 を 中 心 とした 11 かわしま 屋 厳 選 日 本 食 材 のネット 通 かわしま 屋 東 京 販 2

6 2. 調 査 結 果 (1) 楽 天 海 外 販 売 /Rakuten Global Market 1サイト 概 要 サイト 名 楽 天 海 外 販 売 /Rakuten Global Market 日 本 語 HP 日 本 語 EC 英 語 EC 海 外 向 けEC 開 始 年 2008 年 運 営 企 業 名 楽 天 株 式 会 社 設 立 1997 年 2 月 東 京 都 品 川 区 東 品 川 住 所 品 川 シーサイド 楽 天 タワー TEL ( 代 表 ) 連 絡 先 FAX pr@mail.rakuten.com 主 要 購 入 者 富 裕 層 の 中 でも 上 層 の 人 主 要 輸 出 国 香 港 取 扱 品 目 高 級 海 産 物 高 級 フルーツ 高 級 デザート 和 牛 など 輸 出 相 手 国 地 域 中 国 米 国 香 港 他 売 上 額 ( 年 間 ) - プラットフォームは 日 本 語 英 語 のほか 中 国 語 ( 繁 体 簡 体 ) 韓 国 語 でも 対 応 している 食 品 については プラットフォームの 提 供 ( 出 店 者 とユーザ ーでのやり 取 り)のみに 留 まっていたが ちょうど 1 年 程 前 から 注 力 し 始 め 主 体 的 なアプローチや 分 析 コントロール サイト 紹 介 等 を 行 っており 出 店 者 向 けの 支 援 などにも 取 り 組 んでいる また それに 伴 って 美 食 日 本 という 食 品 専 門 のサブサイ トを 立 ち 上 げ 美 食 日 本 のブランディングにも 力 を 入 れて いる 海 外 進 出 ( 越 境 EC) 支 援 としては 日 本 から 飛 ばす 方 法 のほ か 現 地 の EC サイトへと 飛 ばすことも 一 部 手 掛 けている 食 品 カテゴリーに 注 力 し 始 めた 理 由 としては TPP 参 加 を 見 越 してのことも 挙 げられ る ただし TPP に 参 加 すれば 輸 出 強 化 には 繋 がるが 同 時 に 輸 入 も 増 えるため 生 産 者 の 体 質 強 化 にも 取 り 組 む 必 要 があると 捉 えている 3

7 様 々な 商 材 を 取 り 扱 っているが 食 品 と 化 粧 品 は 海 外 展 開 が 最 も 難 しいカテゴ リーであると 認 識 している 食 品 は 国 内 で 保 護 されていたり 様 々な 規 制 があるので 難 しい また 各 国 によって 規 制 も 異 なるため その 国 の 規 制 などに 合 わせてローカライズさせないと 売 れないも のが 多 い 例 えば 以 前 中 国 で 粉 ミルクの 品 質 問 題 が 生 じた 際 に 日 本 の 粉 ミルク を 売 り 込 もうとする 動 きが 見 られたが 結 果 的 に 売 ることは 出 来 なかった その 理 由 としては メラミンの 含 有 量 に 関 しての 規 制 が 日 本 と 中 国 で 異 なるため 日 本 で 売 っ ているものをそのまま 持 っていっても 売 れないということであった 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 販 売 実 績 販 売 可 能 な 国 販 売 不 可 能 な 国 中 国 米 国 香 港 中 国 米 国 香 港 オーストラリア 台 湾 他 多 数 商 品 によって 異 なる 商 品 によって 異 なる 3 取 扱 いの 多 い 商 品 美 食 日 本 で 扱 っている 商 材 は 日 本 でいう お 取 り 寄 せ をイメージしたもので 温 度 管 理 を 必 要 とする 高 級 食 材 に 限 定 している 具 体 的 には 高 級 海 産 物 高 級 フルーツ 高 級 デザート 和 牛 などプレミアム 感 のある 商 材 を 対 象 としている 最 も 人 気 があるのは カニ (カニ 缶 なども 含 む)で メロン イチゴ(あまおうな ど) 桃 などの 高 級 フルーツの 人 気 も 高 い その 他 高 級 水 日 本 酒 なども 相 応 の 需 要 がある 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 楽 天 では 日 本 においても 海 外 においても B to C によるダイレクト 販 売 モデルを マーケットプレイスの 基 本 としているため B to C 取 引 に 特 化 した 形 となってい る 今 後 も B to B を 行 っていく 予 定 はない 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 食 品 に 注 力 し 始 めて 1 年 経 過 したが 2014 年 3 月 末 からは これまでの プレミア ム/ 保 冷 という 切 り 口 に 加 え コモディティ/ 常 温 の 商 品 も 対 象 とすることを 決 定 しており 2 方 向 でのアプローチにより 事 業 規 模 拡 大 を 目 指 していく 対 象 国 と しても 香 港 だけでなく 全 世 界 を 対 象 として 拡 大 に 向 けたアプローチを 行 っていく 売 上 規 模 は 開 設 当 初 と 比 べて 現 在 は 10 倍 くらい( 月 次 ベース)に 伸 長 しており 香 港 についても 今 後 更 なる 拡 大 可 能 性 の 余 地 があると 見 込 んでいる 4

8 6ネット 販 売 に 合 う 食 品 のカテゴリー 地 域 ブランドというのもポイントの 一 つとなる 北 海 道 や 京 都 などは 高 い 地 域 ブランド 力 を 有 しているが そういった 地 域 は 限 られており 地 域 ブランドの 認 知 度 向 上 に 向 けた 取 り 組 みなども 求 められていると 言 える 実 際 各 自 治 体 などが 中 心 となっ て 海 外 の 物 産 展 などへ 出 向 いて 地 域 ブランド 品 を 売 り 込 む 取 り 組 みはかなり 行 われ ている 例 えば 香 港 の 物 産 展 で 佐 賀 牛 のプロモーションを 積 極 的 に 行 ったことが 功 を 奏 して 香 港 では( 神 戸 牛 などと 比 べてマイナーとも 言 える) 佐 賀 牛 が 非 常 に 高 い 人 気 を 呼 んで いる 今 後 はコモディティ 商 品 も 扱 っていくことになるが カジュアルながらもちょっとした プレミアム 感 のある 商 品 ( 北 海 道 の 菓 子 :じゃがポックル 等 )は 期 待 できると 考 えてい る 味 噌 や 醤 油 など 料 理 のベースとなる 調 味 料 については 各 国 の 食 文 化 の 基 本 を 変 えるこ とにも 繋 がるため 販 売 に 向 けたハードルはかなり 高 いと 思 われる 海 外 の 飲 料 水 は 安 全 性 が 低 いケースもあるため 清 涼 飲 料 水 などは 可 能 性 として 高 いの ではないか 牛 肉 などは 比 較 的 多 くの 国 が 対 象 先 として 考 えられ 得 るが フルーツについては 地 域 的 な 偏 りが 見 られるのではないか 例 えば マンゴーなどは 北 国 では 売 れるが 南 国 では 売 れないといったようなことが 挙 げられる 7 販 売 対 象 国 としてはどこが 売 りやすいか この 1 年 間 はとりあえず 香 港 のみを 対 象 としてきたため 実 績 でも 香 港 が 100%とな っている 販 売 対 象 国 として 考 える 際 に 最 大 のポイントとなるのは レギュレーション で 加 えて 配 送 のクオリティ( 配 送 インフラが 整 っているか 冷 蔵 で 配 送 できるか 等 ) なども 重 要 な 要 素 となってくる もちろん 日 本 の 物 流 網 の 整 備 状 況 は 別 格 のため そのレベルを 前 提 とすることは 現 実 的 でない その 他 日 本 食 へのニーズ( 日 本 食 を 知 っているか 日 本 食 に 興 味 があるかなど) も 大 きなファクターとなってくる 日 本 食 を 知 っているかどうかのポイントとしては 主 に 日 本 への 来 訪 経 験 ( 観 光 など) 現 地 での 日 本 食 の 物 産 展 開 催 日 本 食 レスト ランの 進 出 状 況 などが 挙 げられる 日 本 食 の 物 産 展 開 催 については 香 港 やミラノなどでも 行 っているが 認 知 度 向 上 という 面 でプラスとなる 一 方 一 過 性 のイベントであるため 収 支 を 度 外 視 した 低 価 格 で 販 売 (ダンピング)するというマイナス 面 も 露 呈 されている やはり サステナ ビリティということを 考 えて 物 産 展 などの 際 にもきちんとした 価 格 設 定 とするべき である 5

9 日 本 食 レストラン の 海 外 進 出 は 徐 々に 増 えてきているので この 部 分 での 期 待 は 高 い 日 本 において イタメシ 屋 の 浸 透 によりオリーブオイルが 普 通 に 受 け 入 れられ るようになったのと 同 様 のことが 起 こると 考 えられる ハラール(イスラム 圏 )についても やり 方 次 第 で 拡 販 できる 可 能 性 は 充 分 にある 8バイヤーの 傾 向 香 港 の 国 民 は 所 得 水 準 において 二 極 化 が 顕 著 に 見 られているが 当 社 の 顧 客 は 富 裕 層 の 中 でも 上 層 部 分 の 割 合 が 非 常 に 多 い 日 本 食 をよく 知 っている ということは 知 識 水 準 や 所 得 水 準 が 高 い ということ とニアリーイコールの 関 係 にあると 言 えるため 必 然 的 にユーザーは 高 所 得 者 に 限 定 されてくることになる 10 販 売 量 の 季 節 の 傾 向 季 節 的 な 変 動 要 因 は 大 きい とりわけ 食 材 の 旬 と 暦 や 催 事 が 大 きな 要 因 とな る 後 者 については 旧 正 月 旧 盆 お 中 元 お 歳 暮 などのシーズンがよく 売 れると いう 傾 向 が 見 られている 11 購 入 パターン 傾 向 1 人 あたりの 購 入 金 額 は 日 本 よりも 1.5~1.6 倍 程 高 い 水 準 にある まだ 開 始 1 年 のため 何 とも 言 えないが 1 回 の 利 用 のみのユーザー( 新 規 ユーザー) と 2 回 以 上 利 用 のユーザー(リピーター)は 概 ね 半 々 程 度 となっている リピーター の 中 には 年 間 10 万 円 以 上 の 購 入 者 もいる 同 社 としては 当 面 は 新 規 ユーザーを 増 やしていく 方 針 である リピーターの 割 合 を 増 やすには オイシックスのような 定 期 購 入 のメニューを 揃 えることも 必 要 かもしれない 12 広 告 販 促 等 販 促 広 告 面 として WEB 単 独 で 認 知 度 を 高 めていくことは 難 しいと 考 えており 物 産 展 なども 含 めて 日 本 食 と 接 する 機 会 体 験 をどう 作 っていけるかがポイントとなる ただし 少 なくとも 他 国 の 食 品 と 比 べて 日 本 食 の 可 能 性 が 高 いということは 間 違 いな いのではないか 6

10 (2) Oisix 香 港 1サイト 概 要 サイト 名 Oisix 香 港 (Oisix Hong Kong) 日 本 語 HP 日 本 語 EC 中 国 語 繁 体 字 EC 英 語 EC 海 外 向 けEC 開 始 年 2009 年 12 月 運 営 企 業 名 オイシックス 株 式 会 社 設 立 2000 年 6 月 住 所 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 1 丁 目 13 番 12 号 いちご 五 反 田 ビル 10 階 TEL 連 絡 先 FAX oisix@oisix.co.jp 主 要 購 入 者 香 港 在 住 者 ( 香 港 人 日 本 人 ほかの 外 国 人 ) 取 扱 品 目 野 菜 フルーツ 乳 製 品 水 産 品 肉 調 味 料 飲 料 菓 子 冷 凍 食 品 ベービーフードなど 752 アイテム(2014 年 3 月 現 在 ) 輸 出 相 手 国 地 域 香 港 売 上 額 ( 年 間 ) 非 公 表 サイト 紹 介 日 本 からの 野 菜 果 物 を 中 心 に 加 工 食 品 スイーツなども 取 りそ ろえた 香 港 向 け 日 本 食 品 ネット 通 販 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 - 販 売 実 績 香 港 販 売 可 能 な 国 香 港 販 売 対 象 先 として 香 港 を 選 択 した 理 由 関 税 や 消 費 税 がかからず 法 的 安 定 性 があり 日 本 食 の 人 気 が 高 い (イオン そごうな どの 日 系 小 売 が 進 出 し 大 戸 屋 や 一 蘭 などの 外 食 チェーンも 盛 況 である ) 香 港 地 域 は 日 本 産 農 産 物 の 得 意 先 ( 主 要 輸 出 先 )で 現 在 でも 食 品 輸 出 額 が 増 加 する 傾 向 にある 7

11 3 取 扱 いの 多 い 商 品 生 鮮 品 ( 野 菜 果 物 水 産 物 ) 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 ( 貴 社 サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 特 になし 5ネット 販 売 で 人 気 のある 食 品 よく 売 れる 食 品 のカテゴリー スイーツ フルーツ 6バイヤーの 傾 向 購 入 パターン 現 在 は 月 に 1 回 程 度 購 入 するようなお 取 り 寄 せ 感 覚 での 利 用 が 多 いモデル 購 入 商 品 は 日 本 産 のフルーツやスイーツなどが 多 い 7 現 在 の 食 品 の 海 外 向 けネット 販 売 の 課 題 国 際 輸 送 費 が 高 いこと 8 今 後 の 対 応 策 (7の 課 題 に 対 する) 賞 味 期 限 の 長 い 常 温 品 や 冷 凍 品 については 船 便 を 活 用 し 現 地 に 倉 庫 を 持 つことで 対 応 している 8

12 (3) デコポンショップ 1サイト 概 要 サイト 名 日 本 語 HP 日 本 語 EC 英 語 & 香 港 語 EC 海 外 向 けEC 開 始 年 運 営 企 業 名 デコポンショップ& 日 本 産 果 樹 オーナー 販 売 年 株 式 会 社 生 産 者 連 合 デコポン 設 立 1994 年 5 月 住 所 千 葉 県 成 田 市 前 林 TEL 連 絡 先 FAX info@decopon.co.jp 主 要 購 入 者 日 本 人 の 海 外 駐 在 員 主 要 輸 出 国 香 港 シンガポール 取 扱 品 目 有 機 野 菜 特 別 栽 培 の 野 菜 と 果 物 それらを 利 用 した 加 工 食 品 香 港 シンガポール 中 国 台 湾 輸 出 相 手 国 地 域 ( 原 発 事 故 の 影 響 による 10 都 県 規 制 により 現 在 は 香 港 向 けに 一 部 果 実 を 配 送 しているのみで それ 以 外 は 配 送 停 止 中 ) 売 上 額 ( 年 間 ) - 生 産 者 連 合 デコポンは 生 産 者 ( 農 家 )が 作 った 組 織 で 有 機 栽 培 ( 有 機 JAS 認 証 )もしくは 特 別 栽 培 ( 農 薬 及 び 化 学 肥 料 不 使 用 または 各 県 基 準 の 5 割 以 上 削 減 )のものを 取 扱 っ ている なお 扱 っている 野 菜 のほとんどは 地 元 千 葉 県 産 サイト 紹 介 のものである 売 上 の 9 割 以 上 は 卸 事 業 (オイシックス 自 然 食 品 店 飲 食 店 生 協 通 販 会 社 など)で ネットを 介 した 個 人 宅 配 は 1 割 未 満 となっている サイトは 同 社 の 商 品 の 紹 介 や EC サイトへのリンクなどを 掲 載 9

13 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 販 売 実 績 販 売 可 能 な 国 販 売 不 可 能 な 国 香 港 シンガポール 香 港 シンガポール 中 国 台 湾 タイ 英 国 取 扱 いの 多 い 商 品 野 菜 に 関 しては 国 内 向 けと 同 じように 野 菜 箱 のセット( 品 目 も 日 本 とほぼ 同 じ) の 提 供 を 行 っていた 果 物 に 関 しては オーナー 制 度 の 果 物 ( 桃 やりんご 等 )の 木 が 人 気 で プレゼント 用 の 需 要 も 多 く 最 盛 期 を 迎 えていた しかしながら 原 発 事 故 の 影 響 による 10 都 県 規 制 により 現 在 は 香 港 向 けに 一 部 果 実 ( 山 梨 県 産 の 桃 など)を 配 送 しているのみで それ 以 外 は 配 送 を 停 止 している そのため 震 災 前 と 比 べると 現 在 の 海 外 向 け 販 売 額 は 10 分 の 1 程 度 まで 落 ち 込 みをみせている ただし 2014 年 に 入 り 若 干 の 回 復 もみられている 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 原 発 事 故 の 影 響 による 10 都 県 規 制 の 前 までは シンガポールや 中 国 などの 量 販 店 にも 販 売 していたが 現 状 では 行 っていない サイトを 通 じて B to B を 拡 大 させていくことはハードルが 高 いという 印 象 である 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 新 たな 流 通 モデルの 構 築 を 当 面 の 目 標 として 据 えており 海 外 向 け 事 業 の 採 算 とし てはトントン 程 度 で 良 いと 考 えている( 海 外 向 け 売 上 は 総 売 上 高 の 数 % 程 度 ) ま た 海 外 展 開 することで 農 業 の 可 能 性 について 業 界 に 一 石 を 投 じたいという 考 え もある 海 外 展 開 で 短 期 的 に 採 算 を 取 るのは 難 しい まずは 手 に 取 ってもらう( 食 べても らう)ことが 必 要 で そのために 試 食 会 や 物 産 展 などの 開 催 は 必 須 と 考 えられる また 現 地 で 生 の 声 を 拾 うマーケティングも 必 要 と 感 じている UAE をはじめとしたアラブ 諸 国 やブルネイなどの 富 裕 層 向 けの 展 開 を 模 索 してお り 果 物 ( 桃 りんご 等 )のオーナー 制 度 などを 積 極 的 に 提 案 している ただし 海 外 向 けには 高 品 質 を 日 本 として 補 償 しているという 姿 勢 を 見 せることが 求 めら れる そのため JETRO など 先 方 の 国 で 知 られている 日 本 の 出 先 機 関 と 共 同 で 提 案 することで 信 頼 感 を 得 ることが 重 要 となっており 引 続 き 共 同 提 案 を 積 極 的 に 行 っていく 意 向 である 10

14 富 裕 層 向 けだけではマーケットサイズに 限 界 があるため 中 間 層 にも 日 本 の 一 般 的 な 野 菜 や 果 物 を 提 案 していくことを 考 えている しかし 日 本 製 品 = 高 い とい うブランドイメージが 刷 り 込 まれていることがネックとなる 可 能 性 もあり 対 応 策 を 工 夫 していく 必 要 がある 現 状 では 地 域 ブランド という 名 のもとに 産 地 別 の 果 物 や 米 などの 競 争 が 行 われ ている また 自 治 体 によっては 物 流 費 の 一 部 負 担 などで 助 成 金 を 出 しており 輸 出 に 対 する 積 極 性 において 地 域 間 格 差 が 出 ている 状 況 にある( 九 州 沖 縄 などが 積 極 的 に 展 開 ) 日 本 産 品 の 海 外 向 け 販 売 を 活 性 化 させていくためには そういった 部 分 を 改 善 し 国 として 物 流 費 負 担 の 助 成 金 を 出 すことなどで 地 域 間 における 不 公 平 さをなくすことが 必 要 と 考 える 今 後 は 産 地 間 で 連 携 して 日 本 ブランド( 日 本 の 桃 や 日 本 のりんご など)として 海 外 へ 積 極 的 に 売 り 込 んでいく 必 要 性 も 感 じている いずれにせよ 海 外 展 開 においては 原 発 事 故 にともなう 放 射 能 関 連 輸 入 規 制 問 題 と 物 流 コスト という 大 きな 課 題 を 解 決 していくことが 求 められている 6ネット 販 売 に 合 う 食 品 のカテゴリー 海 外 では 自 国 や 近 隣 諸 国 で 採 れない 日 本 特 有 の 果 物 ( 桃 やりんご 等 )が 人 気 と 考 え られる 逆 に 一 般 的 に 流 通 している 南 国 の 果 物 (バナナ マンゴーなど)は 難 し い 7 販 売 対 象 国 としてはどこが 売 りやすいか 海 外 向 けは 価 格 が 最 大 のネックとなる 送 料 なども 上 乗 せされ 全 体 で 捉 えると 日 本 の 4~5 倍 位 の 価 格 となる UAE をはじめとしたアラブ 諸 国 やブルネイなどの 国 々は ターゲット 層 となる 富 裕 層 が 多 く 存 在 するため 販 売 対 象 国 として 積 極 的 に 提 案 活 動 を 実 施 していく 放 射 能 汚 染 規 制 緩 和 の 進 展 と 日 中 問 題 が 解 決 すると 中 国 が 最 大 の 販 売 対 象 国 とな る 8バイヤーの 傾 向 購 入 パターン 日 本 人 の 海 外 駐 在 員 で 99% 程 度 を 占 めており 残 りは 香 港 の 富 裕 層 などである 11

15 9 海 外 配 送 について 野 菜 箱 の 海 外 配 送 は 毎 週 コースと 隔 週 コースとがある 放 射 能 問 題 による 輸 出 規 制 は 緩 和 された 形 となっているが 実 際 には 輸 出 を 行 う 際 に 放 射 性 物 質 検 査 証 明 書 の 提 出 を 求 められるなど まだまだシビアな 状 態 が 続 いて いる しかも 以 前 は 放 射 性 物 質 検 査 証 明 書 発 行 のためのコストを 国 や 東 京 電 力 が 負 担 してくれていたが 規 制 緩 和 されたことにより 当 該 コストを 事 業 者 自 身 が 負 担 しなければならなくなったため むしろ 事 業 者 には 厳 しい 状 況 になっているとも 言 える 10 販 売 量 の 季 節 の 傾 向 現 状 は 原 発 事 故 の 影 響 による 10 都 県 規 制 により 海 外 配 送 を 停 止 しているため 傾 向 などは 特 にない 11 購 入 パターン 傾 向 現 状 は 原 発 事 故 の 影 響 による 10 都 県 規 制 により 海 外 配 送 を 停 止 しているため 傾 向 などは 特 にない 12 広 告 販 促 等 当 社 の 存 在 を 知 るのは 口 コミがほとんどである 香 港 などでは 日 本 人 学 校 を 中 心 に 駐 在 員 のコミュニティが 形 成 されており 口 コミが 極 めて 効 果 的 であると 捉 えてい る そのため 年 に 1~2 回 程 度 現 地 で 交 流 会 を 開 催 しており プレスリリース なども 行 っている 2015 年 にはガルフード( 中 東 最 大 の 食 関 連 商 品 の 展 示 会 )に 出 店 することを 予 定 している 香 港 など 海 外 で 当 社 商 品 を 検 索 してもらいやすい 仕 組 みがない 点 が 現 状 の 課 題 と して 挙 げられる そのため 大 手 の EC サイト(アマゾン 楽 天 など)と 連 携 する ことなどを 検 討 していく 可 能 性 もある 12

16 (4) Ginza Farm Selection 1サイト 概 要 サイト 名 Ginza Farm Selection 日 本 語 HP 日 本 語 EC 英 語 EC nv=sgd&lang_id=en 海 外 向 けEC 開 始 年 2013 年 7 月 運 営 企 業 名 銀 座 農 園 株 式 会 社 (GINZA FARM Co., Ltd.) 設 立 2007 年 10 月 5 日 住 所 東 京 都 中 央 区 銀 座 一 丁 目 3 番 先 北 有 楽 ビル 1 階 TEL 連 絡 先 FAX vege-fru@ginzanouen.jp 主 要 購 入 者 シンガポール 在 住 の 日 本 人 今 後 は 現 地 富 裕 層 に 販 売 を 拡 大 してい く 取 扱 品 目 全 国 の 産 直 市 場 の 生 鮮 野 菜 果 物 ( 現 在 は 香 川 県 ) 輸 出 相 手 国 地 域 シンガポール 売 上 額 ( 年 間 ) 本 事 業 の 2 年 以 内 の 目 標 は 3 カ 国 500 会 員 年 間 売 上 3 億 円 シンガポール 向 けの 生 鮮 野 菜 果 物 販 売 サイト 一 般 消 費 者 から 直 接 注 文 を 受 け 提 携 する 日 本 の 産 地 直 売 所 から 直 接 シンガポール に 生 鮮 品 を 空 輸 する サイト 紹 介 シンガポールでは 輸 入 ライセンスを 保 有 する GINZA FARM PAN ASIA PTE.LTD.が 輸 入 業 務 を 行 い 地 元 の 物 流 会 社 と 提 携 して 配 達 をす る 産 地 直 送 で 翌 日 配 送 を 特 徴 とする 2 販 売 の 多 い 地 域 現 在 はシンガポールのみ シンガポール 駐 在 の 日 本 人 および 現 地 販 売 多 い 国 富 裕 層 をターゲットとする その 後 対 象 国 をマレーシア 香 港 台 湾 等 ( 一 部 中 東 方 面 )に 拡 大 していく 予 定 販 売 実 績 10~20 件 / 月 で 1 件 当 たりの 単 価 は 約 7500 円 ~8000 円 ( 送 料 込 ) 販 売 可 能 な 国 シンガポール 販 売 不 可 能 な 国 シンガポール 以 外 は 現 在 のところ 対 応 していない 13

17 3 取 扱 いの 多 い 商 品 香 川 県 産 の 旬 の 野 菜 と 果 物 ( 提 携 先 農 産 物 直 売 所 の 農 産 物 ) 詰 め 合 わせセットで 販 売 ( 一 箱 8~10 種 類 の 野 菜 果 物 が 入 って 7,500 円 ~8,000 円 ) 現 在 加 工 食 品 は 取 り 扱 っていない (サイトのコンセプト*と 異 なるため) *コンセプト: 産 地 直 送 で 翌 日 配 送 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 現 在 は 個 人 のみに 販 売 しているが コストを 下 げていくためにはある 程 度 のボリュ ームで 販 売 する 必 要 があり 今 後 は 業 務 用 の 輸 出 も 検 討 する 必 要 があると 考 えてい る 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 価 格 が 高 く 利 用 者 が 限 定 されている (8~10 種 類 の 果 物 一 箱 が 約 8,000 円 する ( 送 料 込 ))( 日 本 で 購 入 する 価 格 の2~3 倍 の 価 格 となっている ) 利 用 者 が 増 えると 価 格 を 下 げることが 可 能 なので 今 後 いかに 利 用 者 を 増 やすか が 課 題 シンガポールの 年 間 を 通 じた 季 節 ごとに 需 要 特 性 を 把 握 し 今 後 の 販 促 活 動 につな げていきたい 14

18 (5) お 茶 の 通 販 京 都 おぶぶ 茶 苑 1サイト 概 要 サイト 名 お 茶 の 通 販 京 都 おぶぶ 茶 苑 日 本 語 HP 日 本 語 EC 英 語 EC 海 外 向 けEC 開 始 年 2007 年 運 営 企 業 名 京 都 おぶぶ 茶 苑 合 同 会 社 設 立 2008 年 6 月 住 所 京 都 府 相 楽 郡 和 束 町 園 大 塚 2 TEL ( 平 日 9 時 ~17 時 ) 連 絡 先 FAX obubu@obubu.com 主 要 購 入 者 個 人 個 人 商 店 主 卸 業 者 取 扱 品 目 宇 治 ( 和 束 町 )の 日 本 茶 茶 器 輸 出 相 手 国 地 域 主 な 販 売 先 は 欧 州 米 国 ( 海 外 総 売 上 額 の 7~8 割 ) 46 カ 国 に 販 売 実 績 116 カ 国 で 販 売 可 能 売 上 額 ( 年 間 ) 約 200 万 円 宇 治 茶 ( 和 束 茶 ) 専 門 ネット 通 販 日 本 茶 の 農 家 による 日 本 茶 のネット 販 売 日 本 国 内 だけで なく 海 外 向 けにも 直 接 販 売 を 行 っている サイト 紹 介 海 外 向 け 販 売 サイトの 運 営 管 理 はリトアニア 出 身 のスタ ッフが 全 て 英 語 で 対 応 している 当 社 は 海 外 からのインターンを 受 け 入 れており 常 時 2~3 名 の 外 国 人 インターンスタッフが 常 駐 している 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 販 売 実 績 販 売 可 能 な 国 欧 州 米 国 ( 海 外 総 売 上 額 の 7~8 割 ) 愛 好 者 が 多 い 輸 入 関 税 率 が 低 い 国 46 カ 国 116 カ 国 3 取 扱 いの 多 い 商 品 自 社 農 園 ブランド おぶぶ 茶 苑 の 茶 8 割 その 他 2 割 は 他 社 ブランドの 緑 茶 茶 器 15

19 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 卸 業 者 への 販 売 を 2013 年 6 月 から 開 始 している 2014 年 2 月 現 在 で 10 社 と 取 引 があるが 販 売 取 引 において 特 別 な 契 約 は 結 んでい ない ( 卸 販 売 実 績 のある 国 は 英 国 スイス チェコ ウクライナ 豪 州 台 湾 米 国 等 ) 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 海 外 の 場 合 は 直 接 販 売 するだけでなく 茶 専 門 店 などのショップのオーナーを 通 じ た 販 売 も 多 いため エンドユーザ 向 けの 茶 の 製 品 情 報 や 茶 の 知 識 などの 情 報 提 供 に 力 を 入 れていく 世 界 中 のより 多 くの 茶 の 愛 好 家 に 訪 問 してもらえるサイトを 目 指 す 16

20 (6) Yunomi.us(ユノミアス) 1サイト 概 要 サイト 名 Yunomi.us(ユノミアス)( 日 本 茶 のマーケットプレイス) 日 本 語 HP 日 本 語 EC なし 英 語 EC 海 外 向 けEC 開 始 年 2013 年 1 月 運 営 企 業 名 MATCHA LATTE MEDIA 設 立 2012 年 1 月 住 所 東 京 都 豊 島 区 目 白 目 白 コンコルド 115 号 TEL 連 絡 先 FAX yunomius@mlatte.com 主 要 購 入 者 現 在 の 当 ECサイトの 登 録 件 数 は 海 外 の 一 般 人 1,000 名 海 外 の 事 業 者 135 社 で そのうち 約 25%が 実 際 に 購 入 して いる 取 扱 品 目 茶 茶 器 スイーツ 等 輸 出 相 手 国 地 域 北 米 欧 州 で 約 8 割 売 上 額 ( 年 間 ) 茶 ネット 販 売 :500 万 円 その 他 :130 万 円 (2013 年 実 績 ) 茶 の 売 上 シェア: 事 業 者 50% 個 人 50% 日 本 の 中 小 企 業 向 けに 海 外 への 食 品 販 売 の 支 援 とコンサル ティングをしていた 社 長 が 立 ち 上 げた 茶 の 販 売 サイト 日 本 全 国 の 茶 農 園 と 茶 専 門 店 約 50 社 が 出 店 サイト 上 で 海 外 向 けに 商 品 の 販 売 と 情 報 提 供 を 行 っている 英 語 のスタッ フや 海 外 窓 口 対 応 が 難 しい 場 合 は 当 企 業 が 代 理 業 務 を 請 け サイト 紹 介 負 うことも 可 能 また 当 サイトに 出 店 するにあたり 海 外 向 けのホームページ 構 築 においても 当 企 業 が 必 要 に 応 じて 支 援 を 行 うことが 可 能 である(サイト 構 築 は 50 万 円 ~) 日 本 の 茶 農 家 と 直 接 取 引 ができる 日 本 からの 産 地 直 送 の 茶 というコンセプトが 海 外 の 緑 茶 販 売 サイトとの 差 別 化 になっている 17

21 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 販 売 実 績 販 売 可 能 な 国 販 売 不 可 能 な 国 米 国 47% EU29%( 英 国 が 多 い) その 他 24% ( 広 告 やSNSにおける 情 報 発 信 元 が 米 国 である 点 と 取 引 通 貨 が 米 ドルであるため 米 国 が 多 い 傾 向 ) 世 界 各 国 茶 が 輸 入 できる 国 全 て 茶 の 輸 入 が 制 限 されている 国 3 取 扱 いの 多 い 商 品 緑 茶 をメインに ハーブティーやフレーバーティー 茶 器 食 材 などを 扱 ってい る 基 本 的 に 出 店 者 の 商 品 は 全 て 掲 載 するようにしている 実 際 に 商 品 点 数 の 多 い 店 舗 の 売 上 がもっともよい 結 果 となっている 緑 茶 もメジャーな 商 品 以 外 にあまり 知 られていない 産 地 の 茶 も 扱 っている サイ トのにぎわいが 購 入 率 を 上 げる 効 果 があり 当 社 のサイトの 売 上 もロングテール 商 品 構 成 が 貢 献 している 茶 に 合 う 和 菓 子 なども 本 来 であれば 一 緒 に 販 売 したいが 賞 味 期 限 の 問 題 があり 販 売 できない 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 卸 業 者 の 購 入 が 半 数 を 占 める そのため 茶 のパッケージも 一 緒 に 販 売 している 日 本 の 茶 農 園 から 直 接 茶 を 購 入 することは 容 易 でない 当 サイトでは 海 外 から 日 本 の 茶 農 園 より 直 接 購 入 できるのが 魅 力 であり 他 の 海 外 のサイトとの 差 別 化 に なっている 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 少 額 ニーズに 対 応 した 販 売 サイトを 目 指 している 茶 を 取 り 扱 っている 事 業 者 が 増 えている 中 ラインナップの 一 つに 緑 茶 が 入 る 場 合 が 多 いが 主 力 でいないことが 多 いので 少 量 の 仕 入 のニーズがある 日 本 の 緑 茶 を 通 じた 日 本 文 化 を 海 外 に 普 及 させることが 事 業 目 標 である( 情 報 発 信 だけでなく 実 際 の 生 活 に 取 り 入 れられるような 普 及 活 動 が 目 標 である) サイト の 出 店 数 を 100 店 舗 以 上 にし 個 人 向 けと 事 業 者 向 けの 両 方 で 海 外 に 緑 茶 を 中 心 とした 商 品 を 販 売 するプラットフォームになることを 目 指 している 18

22 (7) 一 等 米 専 門 店 江 戸 の 米 蔵 1サイト 概 要 サイト 名 一 等 米 専 門 店 江 戸 の 米 蔵 日 本 語 HP 日 本 語 EC - 英 語 EC - 海 外 向 けEC 開 始 年 2000 年 頃 から 運 営 企 業 名 株 式 会 社 渋 谷 商 店 設 立 法 人 登 記 は 45 年 くらい 前 で 創 業 はもっと 昔 現 在 3 代 目 住 所 東 京 都 新 宿 区 早 稲 田 鶴 巻 町 TEL 連 絡 先 FAX support@komegura.jp 主 要 購 入 者 主 要 輸 出 国 海 外 在 住 の 日 本 人 米 国 欧 州 取 扱 品 目 米 輸 出 相 手 国 地 域 米 国 や 欧 州 が 多 い 売 上 額 ( 年 間 ) 月 10 件 未 満 一 等 米 専 門 店 江 戸 の 米 蔵 : 本 店 サイト 楽 天 支 店 アマゾン 支 店 サイト 紹 介 江 戸 の 米 蔵 では 厳 選 された 検 査 済 み 一 等 米 のみを 販 売 しており 一 等 米 以 外 の 米 は 仕 入 れをしていない また 古 米 や 外 国 産 はもちろん 品 質 が 低 いと 判 断 した 一 等 米 につ いても 取 り 扱 っていない 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 米 国 や 欧 州 販 売 実 績 米 国 スペイン フランス スイスなど 販 売 可 能 な 国 - 販 売 不 可 能 な 国 - 19

23 3 取 扱 いの 多 い 商 品 5kg と 10kg が 売 れ 筋 の 大 部 分 を 占 めている 5kg の 商 品 が 最 もよく 売 れ 価 格 帯 としては 3,500 円 ~5,000 円 程 度 である 10kg が 次 によく 売 れ 価 格 帯 は 5kg の 2 倍 程 度 となる 日 本 人 顧 客 が 多 くを 占 めていることもあり 最 も 人 気 のある 銘 柄 はコシヒカリと なっている 精 米 以 外 では 古 代 米 (1~2kg)などがたまに 売 れている 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) B to C の 取 引 が 100%である B to B の 取 引 を 行 うためには 関 税 の 知 識 などを 勉 強 して 習 得 しないとならないので ハードルは 高 い 海 外 に 出 店 している 日 本 食 のレストランでは 1 日 で 30~100kg 程 度 の 米 の 使 用 量 があると 思 われるが 現 地 で 安 い 米 を 調 達 しているものとみられる 高 級 志 向 の 店 でないと 当 社 の 米 は 使 用 されないと 考 えられる 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 とりわけ 海 外 向 けの 売 上 を 伸 ばしていくことを 重 視 している 訳 ではなく 当 社 とし て 色 々なことが 出 来 ることをアピールしていく 一 つの 手 立 てとして 海 外 向 けの 販 売 メニューも 用 意 しているといった 位 置 付 けである 海 外 向 けの 販 売 はアナログで 手 間 がかかるため システム 化 が 出 来 ている 国 内 向 け と 比 べると 効 率 は 良 くない 例 えば 手 書 きで 英 字 の 伝 票 を 書 かなければならない ことなどがパートさんにとって 嫌 がられている 海 外 販 売 を 拡 大 させるのであれば ネット 通 販 に 注 力 するよりも 米 国 や 欧 州 など 日 本 食 に 馴 染 みのある 土 地 に 実 店 舗 (ライスショップ)を 出 店 した 方 が 可 能 性 とし て 期 待 できる 実 店 舗 を 構 えれば コンテナで 大 量 に 輸 送 できるため 小 口 輸 送 に 比 べてコストを 抑 えることもでき 商 売 として 広 がりを 持 たせられるかもしれな い 20

24 6ネット 販 売 に 合 う 食 品 のカテゴリー 重 量 が 軽 く 付 加 価 値 の 高 い 商 品 が 売 りやすいのではないか 米 は 重 いので 送 料 が 高 いことが 最 大 のネックとなる 地 域 にもよるが 米 の 価 格 よりも 送 料 の 方 が 高 くつくこともあり 5kg の 米 が 送 料 含 めて 1 万 円 くらいに なることもある 例 えば1 回 あたりの 送 料 が 1,000 円 程 度 になるなど 物 流 コスト( 送 料 )が 安 く 抑 えられれば もっと 売 れるのではないかと 思 われる 以 前 楽 天 が 海 外 販 売 拡 大 に 向 けて 送 料 無 料 ( 楽 天 負 担 )のキャンペーンを 実 施 したことがあるが その ときは1 日 で 10 件 の 注 文 が 来 ることもあった また 海 外 赴 任 者 が 日 本 に 来 たと きに 買 って 帰 ることも 散 見 されている そういったことを 鑑 みると 送 料 が 大 き なネックとなっていることは 間 違 いないと 考 えられる 7 販 売 対 象 国 としてはどこが 売 りやすいか 欧 米 が 主 な 販 売 対 象 先 であるが 幅 広 く 対 応 している 米 国 が 最 も 多 いが スペ イン フランス スイスなど 欧 州 への 販 売 実 績 もある ただし 顧 客 のほとんどは 日 本 人 ( 転 勤 などで 海 外 に 居 住 している 日 本 人 )で 日 本 にいた 時 の 顧 客 が 海 外 転 勤 してからも 買 ってくれているようなケースもあ る そのため 必 然 的 に 日 本 人 が 多 く 住 んでいる 地 域 からの 注 文 が 多 いというこ とになる 8バイヤーの 傾 向 当 社 では 品 質 の 高 いものを 取 り 扱 っていることもあり 価 格 も 高 めで 加 えて 高 い 送 料 がかかるため 顧 客 としては 富 裕 層 の 割 合 が 多 いものと 思 われる 逆 に 米 は 重 くて 送 料 が 高 いため 付 加 価 値 の 高 い 米 でないと 売 れないという 見 方 もで きる 楽 天 では 日 本 語 サイトを 英 語 に 自 動 変 換 されるシステムになっているようである が 当 社 の 顧 客 はほとんどが 日 本 人 であるため 日 本 語 のサイトを 見 ているもの と 考 えている 9 他 社 ECサイトへの 出 店 における 取 引 条 件 海 外 発 送 について サイトへの 出 店 は 無 料 で 成 立 した 取 引 に 対 して 一 定 の 手 数 料 を 支 払 うという 契 約 となっている 海 外 郵 送 の 際 には EMS( 国 際 郵 便 )を 活 用 している EMS での 物 流 面 は 時 間 的 にも 概 ねスムーズで 3~4 日 で 世 界 中 どこでも 届 けられる(ただし 南 米 などは もう 少 し 時 間 を 要 する) 紛 失 などのトラブルも 少 ない ただし 20kg くらいに なると 国 によっては 税 関 で 止 められるようなケースもある 21

25 10 販 売 量 の 季 節 の 傾 向 新 米 のシーズンが 最 も 多 くて 月 10 件 弱 程 度 それ 以 外 では 多 い 月 で 5~6 件 程 度 少 ない 月 で 2~3 件 程 度 である 夏 場 や 冬 場 などは 少 ない 原 発 事 故 の 影 響 は 特 に 感 じていないが 原 発 事 故 前 より 若 干 減 っているかもしれな い 11 購 入 パターン 傾 向 顧 客 としてはリピーターの 割 合 が 多 いが 毎 月 のように 定 期 購 入 している 人 はほと んどおらず 不 定 期 に 購 入 されている おそらくは 日 頃 は 現 地 で 安 い 米 (カリフ ォルニア 米 やジャポニカ 米 など)を 購 入 して パーティーなどのイベントの 際 ゲ ストに 料 理 を 振 舞 うために 高 価 な 米 を 購 入 する 人 が 結 構 いるようである 本 店 サイトと 楽 天 支 店 からの 受 注 が 多 く 海 外 取 引 は 概 ね 同 程 度 である( 国 内 は 楽 天 支 店 が 最 も 多 い) アマゾン 支 店 からの 受 注 は 少 なめとなっている 楽 天 サイトは ページを 加 工 編 集 ( 写 真 の 掲 載 コメントの 編 集 など)できる 部 分 が 多 いのに 対 して アマゾンサイトは ページを 編 集 加 工 できる 部 分 が 限 られ ており あまりアピールができないことが 要 因 として 考 えられる そのため アマ ゾンでは 価 格 重 視 で 決 められてしまっているものと 思 われる 12 広 告 販 促 等 海 外 販 売 拡 大 に 注 力 している 訳 ではないため 広 告 や 販 促 等 は 特 に 何 も 行 っていな い 22

26 (8) 小 樽 フィッシャーマンズキッチン 1サイト 概 要 サイト 名 小 樽 フィッシャーマンズキッチン 日 本 語 HP 日 本 語 EC 英 語 EC 海 外 向 けEC 開 始 年 2008 年 運 営 企 業 名 株 式 会 社 小 樽 フィッシャーマンズキッチン 設 立 2008 年 9 月 ( 本 社 ) 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 南 1 条 西 9 丁 目 1-15 住 所 ( 小 樽 工 場 ) 北 海 道 小 樽 市 銭 函 ( 東 京 事 業 所 ) 東 京 都 江 東 区 亀 戸 Daiwa 錦 糸 町 ビル 3F ( 小 樽 工 場 ) TEL ( 東 京 事 業 所 ) 連 絡 先 ( 小 樽 工 場 ) FAX ( 東 京 事 業 所 ) info@ofk-jp.com 主 要 購 入 者 飲 食 関 連 輸 入 業 者 主 要 輸 出 国 - 取 扱 品 目 冷 凍 寿 司 冷 凍 シャリ 玉 冷 凍 刺 身 冷 凍 惣 菜 など 輸 出 相 手 国 地 域 米 国 ロシア フランス ノルウェー 売 上 額 ( 年 間 ) - 自 社 サイトの 海 外 事 業 者 向 け ページでは 主 に 特 殊 な 凍 結 技 術 などをアピールしている サイト 紹 介 アリババにサプライヤーとして 出 店 同 モールへの 出 店 審 査 基 準 が 非 常 に 厳 しく 新 規 取 引 先 事 業 者 に 対 して 信 用 力 強 化 の 効 果 もある 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 販 売 実 績 販 売 可 能 な 国 販 売 不 可 能 な 国 - 米 国 ロシア フランス ノルウェー 下 記 を 除 く 全 ての 国 規 制 が 厳 しく 事 実 上 輸 入 できない 国 23

27 冷 凍 寿 司 の 輸 出 は 温 度 管 理 のみならず 規 制 にも 課 題 がある 例 えば 以 前 冷 凍 寿 司 を 三 角 貿 易 していたが 輸 入 先 の 規 制 変 更 により 必 要 な 証 明 書 を 生 産 国 で 作 成 することが 困 難 になり 事 実 上 輸 出 禁 止 になった このような 政 治 的 な 問 題 によって 大 きな 影 響 を 受 け 企 業 間 だけでの 解 決 が 不 可 能 な 場 合 がある 温 度 管 理 のシビアな 製 品 であるため コールドチェーンが 整 備 されているのはもちろ んのこと 港 倉 庫 店 舗 全 てにおいて きちんと 管 理 対 応 できる 先 でなければ 取 扱 いが 難 しい 3 取 扱 いの 多 い 商 品 冷 凍 寿 司 冷 凍 シャリ 玉 冷 凍 シャリ 板 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 冷 凍 状 態 を 維 持 できる 設 備 の 保 持 や 取 引 規 模 の 関 係 上 取 引 は 実 質 的 に B to B に 限 定 されている 顧 客 のニーズに 合 わせて 製 品 をカスタマイズする 必 要 があるため 基 本 的 にはオーダー メイドで 在 庫 は 持 っていない 現 地 の 好 みに 合 わせた 例 として ベチャベチャの 米 や その 国 に 特 有 の 色 が 好 まれ たりすることなどが 挙 げられる また 一 口 で 食 べられるものや 寿 司 ネタも 人 気 が 異 な る その 他 日 本 人 では 考 えつかないようなものが 好 まれる 場 合 もある 自 社 WEB サイトやアリババへの 出 店 は 注 文 そのもののみならず 問 合 せをしてもら い 現 地 での 様 々な 情 報 を 収 集 したり 商 談 したりするための 窓 口 的 な 位 置 づけ(きっ かけ 作 り)でもある サイトから 問 合 せのあった 顧 客 とは 上 記 の 要 望 のほか 価 格 的 な 要 望 などもヒアリング し コミュニケーションを 取 りながら 最 適 なものを 提 案 するべく 商 談 を 進 めていく 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 冷 凍 寿 司 の 輸 出 には 様 々なハードルが 立 ちはだかっていることもあり 当 社 としては 冷 凍 寿 司 などの 食 品 輸 出 に 加 えて 当 社 独 自 の 凍 結 技 術 ( 冷 凍 食 品 の 製 造 機 械 そのもの 凍 結 ノウハウ 技 術 指 導 コンサルティングなど)の 輸 出 も 進 捗 させる 方 針 としている 6ネット 販 売 に 合 う 食 品 のカテゴリー - 24

28 7 販 売 対 象 国 としてはどこが 売 りやすいか 日 本 からの 輸 入 実 績 が 多 いところの 方 がハードルは 低 いと 考 えている また 冷 凍 する ことによって 魚 等 の 寄 生 虫 リスクを 軽 減 することがきるため 完 全 な 生 で 魚 を 食 する ことを 避 ける 地 域 である 欧 米 などでのニーズは 高 いと 捉 えている 寿 司 に 対 するニーズ 自 体 は 世 界 的 にも 高 いが 当 社 の 製 品 は 独 自 の 凍 結 技 術 による 冷 凍 食 品 であるため それらに 対 応 できるインフラを 有 していることが 最 低 条 件 となる さらに コールドチェーンを 含 む 大 きなコストかかるので これらを 吸 収 できるだけの 資 金 力 やマーケットを 有 していることが 前 提 条 件 となる 8バイヤーの 傾 向 飲 食 関 連 チェーン 富 裕 層 向 け 国 際 行 事 などにおける 主 催 者 や 運 営 者 など 9 取 引 の 条 件 引 き 合 いは 非 常 に 多 いが 事 実 上 米 の 輸 入 ができない 国 も 多 いなど 当 社 製 品 の 貿 易 ハードルの 高 さを 理 解 していないケースも 多 いため 主 に 以 下 のことを 最 初 に 確 認 している 当 社 製 品 の 輸 入 が 事 実 上 可 能 か 冷 凍 状 態 を 維 持 できる 仕 組 みがあるか オーダーメイドなので コンテナ 単 位 の 注 文 が 可 能 か 原 則 代 金 前 払 い サンプルも 諸 費 用 併 せ 原 則 として 有 償 10 販 売 量 の 季 節 の 傾 向 原 発 事 故 以 降 は 引 合 いや 受 注 が 落 ち 込 みを 見 せた しかし 円 安 になってから 引 合 いは 盛 り 返 しを 見 せている 国 際 的 な 大 イベントがある 国 からは 引 き 合 いが 増 加 する 11 購 入 パターン 傾 向 国 際 的 なイベント 時 などにおけるスポット 需 要 はあるが むしろ 円 安 の 影 響 が 大 きい 25

29 12 広 告 販 促 等 オリンピックの 選 手 村 での 採 用 や 自 衛 隊 ( 湾 岸 戦 争 など)への 供 給 南 極 観 測 隊 への 定 期 的 な 供 給 を 行 った 実 績 もあることから 厳 しい 品 質 基 準 をクリアーし 様 々な 環 境 下 で 提 供 可 能 なことが 証 明 されていることも 当 社 の 強 みの 一 つとなっている 香 港 などの 物 産 展 には 出 展 した 実 績 がある 寿 司 の 町 として 有 名 な 小 樽 を 社 名 に 入 れていることも イメージ 戦 略 の 一 つとして 位 置 づけている <その 他 > 当 社 では 介 護 施 設 で 寿 司 を 提 供 しており 高 齢 者 でも 食 べやすいように 独 自 の 工 夫 を 凝 らしている そういった 日 本 の 細 やかな 心 遣 い(おもてなし)を 含 めた 製 品 は 海 外 取 引 の 際 に 大 きなアピールポイントになるものと 考 えている 当 社 では 冷 凍 寿 司 のほかに 冷 凍 で 完 全 調 理 済 の 糖 質 制 限 食 もラインアップしている 冷 凍 寿 司 とは 全 く 異 なったコンセプトの 製 品 であるため 異 なるジャンルの 企 業 からの 引 き 合 いがある 26

30 (9) さぬきうどんの 亀 城 庵 1サイト 概 要 サイト 名 さぬきうどんの 亀 城 庵 日 本 語 HP 日 本 語 EC 英 語 EC - 海 外 向 けEC 開 始 年 2~3 年 前 から 運 営 企 業 名 株 式 会 社 讃 匠 設 立 1986 年 1 月 ( 創 業 は 1984 年 4 月 ) 住 所 香 川 県 綾 歌 郡 宇 多 津 町 浜 三 番 丁 37-4 TEL 連 絡 先 FAX info@men-orosi.com 主 要 購 入 者 主 要 輸 出 国 海 外 在 住 の 日 本 人 - 取 扱 品 目 うどん 輸 出 相 手 国 地 域 - 売 上 額 ( 年 間 ) 海 外 向 けは 総 売 上 高 の 1% 未 満 ( 月 に 10 件 未 満 ) 海 外 向 けは 自 社 サイトのほか 楽 天 サイトでも 展 開 問 合 せ や 注 文 は 楽 天 サイト 経 由 の 方 が 多 い サイト 紹 介 麺 はもちろん 出 汁 までとことん 無 添 加 に 拘 った 本 格 讃 岐 う どんの 専 門 店 で 楽 天 市 場 のランキングに 上 位 入 選 したり 雑 誌 等 にも 取 り 上 げられることの 多 い 有 名 店 である 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 販 売 実 績 昔 は 欧 米 向 けが 多 かったが 最 近 はアジア 圏 が 増 えている もともと 麺 文 化 が 確 立 されている 中 国 や 香 港 などからの 注 文 が 一 部 見 受 けられている 完 成 品 をイメージできると ころがネットでも 購 入 しやすい 日 本 の 食 文 化 への 理 解 や 拘 りがあることが 第 一 条 件 とな る 食 品 は 使 用 方 法 などが 容 易 に 理 解 できないケースも 多 いため 分 かりやすい 説 明 が 必 要 文 字 ベースでの 理 解 は できても それだけでは 事 足 りないのが 食 品 の 特 徴 欧 米 アジア 圏 27

31 3 取 扱 いの 多 い 商 品 特 に 取 扱 いの 多 い 商 品 がある 訳 ではなく 様 々な 商 品 が 売 れている 強 いて 挙 げ れば 国 内 では うどんとつゆのセット が 売 れ 筋 となっているが 海 外 向 けで は うどんのみのセット の 注 文 が 結 構 多 い その 理 由 として 重 量 が 重 くなる と 送 料 負 担 が 増 えるため 液 体 で 重 みのある つゆ を 除 いた 形 で 注 文 すること により 負 担 を 軽 減 しているのではないかとみている その 場 合 つゆ は 現 地 のスーパーなどで 購 入 しているか 自 前 で 作 っていることが 想 定 される 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 欧 米 の 小 売 店 (B to B)などでも 一 部 購 入 しているとみられるが B to C の 取 引 が 基 本 となっている 小 売 店 経 由 (B to B)でのエンドユーザーも 日 本 人 が 中 心 と 考 えられる 日 本 食 レストランなどの 外 食 産 業 に 関 しては 注 文 サイクルが 短 いため ( 短 期 間 で 大 量 供 給 しなければならないため) 対 応 するためのハードルは 高 い ただし 商 社 などと 提 携 して 事 業 展 開 を 図 れば 可 能 性 はあるのかもしれない 当 社 の 方 針 としては B to B では 小 売 店 向 け( 内 食 ニーズ 対 応 )を 基 本 としてい るが タイなどのように 外 食 文 化 が 根 付 いている 国 もあるため 外 食 店 舗 向 けへの 対 応 なども 検 討 していく 必 要 はあると 感 じている 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 EC サイトでの 販 売 は 2000 年 頃 から 開 始 しており 海 外 向 けについては 日 本 語 を 英 語 に 自 動 変 換 する 機 能 が 付 加 されたことで 付 随 的 に 展 開 しているといったレベ ルである ただし 翻 訳 が 機 械 的 であるため 手 作 業 で 修 正 する 手 間 も 生 じている 海 外 向 けについて 拡 大 していきたいという 意 向 はあるが 課 題 やハードル(とくに コスト 面 )が 色 々とあるため それらを 解 決 しながら 着 実 な 拡 大 を 目 指 していく 海 外 向 けを 拡 大 させるためには 物 流 コストの 低 減 が 必 須 条 件 となる そのために は 海 外 に 共 同 で 配 送 拠 点 を 持 つなどの 取 り 組 みも 考 えていく 必 要 がある また 顧 客 に 転 送 コム ( 日 本 の 通 販 サイトの 商 品 をまとめて 国 際 配 送 する 海 外 発 送 代 行 サービス)などを 活 用 してもらうことも 有 効 な 手 立 ての 一 つかもしれない 香 川 県 内 で 製 麺 しないと 讃 岐 うどん という 名 称 を 使 用 できないため 海 外 に 製 麺 所 を 設 ける 可 能 性 は 低 い 28

32 6ネット 販 売 に 合 う 食 品 のカテゴリー アパレルや CD などのように 重 量 が 軽 くコンパクトで 付 加 価 値 の 高 い 商 品 が 売 り やすいと 考 えられ 食 品 は 全 般 的 にハードルが 高 い 送 料 ( 物 流 コスト)が 高 いことが 最 大 のネックで 例 えば 商 品 価 格 3,000 円 に 対 して 送 料 が 7,000 円 ( 総 額 10,000 円 )となるケースもある 少 なくとも 送 料 が 商 品 価 格 と 同 額 以 下 にならないと 需 要 を 大 きく 伸 ばすことは 難 しい とくに 当 社 のうどんは 半 生 麺 のため 通 常 より 重 量 が 増 してしまうこともマイ ナスとなってしまう そういった 意 味 では 乾 麺 ( 重 量 が 軽 く 消 費 期 限 も 長 い) の 方 が 可 能 性 として 高 いと 考 えられる ただし 当 社 では 半 生 麺 (および 生 麺 : 国 内 のみ)の 展 開 で 差 別 化 を 図 っているため 企 業 方 針 として 乾 麺 を 手 掛 ける 可 能 性 は 極 めて 低 い また 乾 麺 は 生 産 工 程 が 異 なり 半 生 麺 (および 生 麺 )と 別 に 生 産 ラインを 設 けなければならないため 現 実 的 にも 難 しいと 考 えられる 海 苔 茶 粉 体 の 調 味 料 などは 重 量 が 軽 いため 輸 出 可 能 性 として 考 えられるかも しれない 7 販 売 対 象 国 としてはどこが 売 りやすいか 外 国 人 向 けでは 北 米 市 場 が 最 も 期 待 できるのではないか 北 米 は 多 民 族 国 家 とい うこともあって 日 本 食 を 受 け 入 れる 土 壌 があり 加 えて 醤 油 をベースとした 食 文 化 も 大 手 数 社 が 市 場 開 拓 していることから 食 材 を 知 ってもらうという 部 分 でのハー ドルは 低 いと 考 えられる 北 米 では 寿 司 ブームがだいぶ 落 ち 着 きをみせ ラーメンの 一 風 堂 なども 進 出 して おり 麺 に 対 する 理 解 もある 程 度 できている そのため うどんブームが 到 来 する ことも 充 分 に 考 えられ 得 る 8バイヤーの 傾 向 顧 客 のほとんどは 日 本 人 で 海 外 在 住 者 が 取 り 寄 せるケースのほか 日 本 在 住 者 が 海 外 在 住 者 ( 留 学 生 など)に 送 るケースも 多 い 半 生 麺 で 価 格 も 高 めのため 贈 答 用 としての 需 要 もある 9 海 外 配 送 について 海 外 配 送 の 際 には EMS( 国 際 郵 便 )を 活 用 している 29

33 10 販 売 量 の 季 節 の 傾 向 季 節 の 傾 向 が 見 て 取 れる 程 の 販 売 量 がまだない 問 合 せ 自 体 は 月 に 10 件 以 上 来 るが 成 約 するのは 月 に 10 件 未 満 である ネックと なるのは 送 料 負 担 で 送 料 を 知 らせた 時 点 でキャンセルとなるケースが 非 常 に 多 い 11 購 入 パターン 傾 向 リピーターの 割 合 が 高 いが 定 期 的 に 購 入 しているという 形 ではない 12 広 告 販 促 等 海 外 販 売 拡 大 に 向 けての 広 告 や 販 促 等 は 特 に 何 も 行 っていない 30

34 (10) いまどきの 醬 油 屋 1サイト 概 要 サイト 名 いまどきの 醤 油 屋 日 本 語 HP 日 本 語 EC 英 語 EC - 海 外 向 けEC 開 始 年 2000 年 頃 運 営 企 業 名 鎌 田 商 事 株 式 会 社 設 立 1994 年 住 所 香 川 県 坂 出 市 入 船 町 TEL 連 絡 先 FAX sales@kamada.co.jp 主 要 購 入 者 主 要 輸 出 国 海 外 駐 在 の 日 本 人 米 国 取 扱 品 目 醤 油 輸 出 相 手 国 地 域 米 国 オーストラリア 韓 国 台 湾 香 港 シンガポールな ど 売 上 額 ( 年 間 ) 海 外 向 けで 年 間 500 万 円 程 度 鎌 田 商 事 は 寛 政 元 年 (1789 年 )から 200 年 以 上 にわたって 醤 油 作 りを 営 んできた 鎌 田 醤 油 の 通 販 子 会 社 で 公 式 通 販 サ イト いまどきの 醤 油 屋 を 運 営 している ネット 販 売 は 1999 年 から 国 内 向 けを 中 心 として 開 始 し そ のなかで 海 外 からの 受 注 にも 対 応 するようになった サイト 紹 介 自 社 サイトのみの 対 応 で 大 手 EC サイトなどへの 出 店 は 行 っていない( 大 手 EC サイトで 当 社 商 品 が 販 売 されているケ ースもみられるが それは 購 入 者 が 独 断 で 転 売 しているもの である) グループ 企 業 として 米 国 シアトルに カマダ アメリカ (KA) 社 を 設 立 している 31

35 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 販 売 実 績 米 国 米 国 オーストラリア 韓 国 台 湾 香 港 シンガポールな ど 海 外 向 け 販 売 のうち 8 割 程 度 が 米 国 で 残 りはアジア( 中 国 韓 国 台 湾 香 港 シンガポールなど)とオセアニアである 3 取 扱 いの 多 い 商 品 ギフト 需 要 が 多 いため グルメセット(だし 醤 油 ぽん 酢 醤 油 サラダ 醤 油 の 3 種 類 詰 め 合 わせ 商 品 ) や 醤 油 と 麺 類 ( 讃 岐 うどん そうめんなど)のセット などがよ く 売 れている 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 卸 売 への 引 合 いは 結 構 多 い ただし 当 社 では 定 価 対 応 のみとしており 卸 売 価 格 の 設 定 を 行 っていないため 価 格 面 がネックとなり 成 約 には 至 っていない 今 後 海 外 向 けの 卸 売 事 業 についての 検 討 は 行 っていく 考 えである 当 社 の 商 品 は 200ml や 500ml などの 卓 上 サイズを 基 本 としているため 対 象 先 として 考 えられるの は 小 売 店 (シンガポールや 中 国 の 富 裕 層 向 けなど)で 外 食 産 業 などは 難 しいと 思 わ れる なお 1.8L などの 業 務 用 商 品 については 親 会 社 の 鎌 田 醤 油 が 販 売 しており 当 社 との 棲 み 分 けを 図 っている 5 今 後 の 海 外 向 けネット 販 売 の 事 業 目 標 海 外 向 けは 少 人 数 ( 米 国 人 スタッフを 含 め 海 外 担 当 が 数 名 )で 対 応 しているため 急 速 に 事 業 を 拡 大 させることは 難 しい 海 外 向 けは 税 関 などの 輸 出 入 実 務 パッケー ジ 変 更 などを 含 めて 手 間 と 時 間 がかかることがネックとなる なお 英 語 のサイトに 関 しては 米 国 人 スタッフなどが 校 正 を 行 っている 6ネット 販 売 に 合 う 食 品 のカテゴリー 日 本 食 は 期 待 されるカテゴリーと 考 えられ スイーツ 和 牛 北 海 道 産 野 菜 ( 北 海 道 ブランド)などへのニーズが 高 いという 印 象 である 当 社 でも 北 海 道 十 勝 産 のマッ シュルームを 使 った 商 品 を 取 扱 っており シンガポールなどでの 需 要 が 拡 大 している 32

36 7 販 売 対 象 国 としてはどこが 売 りやすいか 米 国 は キッコーマンやヤマサ 醤 油 が 市 場 開 拓 に 努 めてきたこともあり soy sauce ( 醤 油 ) という 言 葉 も 浸 透 しているため 醤 油 を 受 け 入 れる 土 壌 が 形 成 されている そのため 米 国 市 場 は 可 能 性 として 最 も 高 い 地 域 である ただし 浸 透 しているのは 濃 口 醤 油 で 当 社 の 商 品 は 薄 口 のだし 醤 油 であるため その 点 での 難 しさも あると 考 えられる もう 少 し 和 食 文 化 が 浸 透 してくれば だし というものに 対 する 理 解 が 深 まってくるかもしれないので チャンスは 十 分 にあると 見 込 んでいる アジアについても 可 能 性 はある アジアには うどん 店 などをはじめ 日 本 食 のレスト ランが 出 店 を 増 やしているため だし 醤 油 で 調 理 したものを 食 する 機 会 も 多 いと 考 え られる とくにシンガポールでは 日 本 食 へのニーズが 高 く 価 格 が 高 いものでも 購 入 されるという 傾 向 が 見 られているため 期 待 できる 部 分 はある イスラム 圏 については ハラール 認 証 などによるハードルが 高 いが 無 理 という 訳 で はない イスラム 圏 でも 国 によって 規 制 や 認 証 などの 濃 淡 があり 対 応 可 能 な 国 もあ ると 考 えられる( 中 東 エリアは 厳 しい 国 が 多 い) 原 料 面 では 醸 造 過 程 で 発 生 するア ルコールがネックとなる 可 能 性 があり それを 取 り 除 いてしまうと 醤 油 の 風 味 が 損 なわれてしまうことになる また ハラール 認 証 の 手 続 きなども 手 間 がかかると 考 え られる 但 し 例 えば 韓 国 の 辛 ラーメン などのように ハラール 認 証 を 得 ていな い 商 品 でも 韓 流 スターを 配 したプロモーションにより 販 売 を 伸 ばしているものもあ るため 広 告 戦 略 次 第 で 売 れる 要 素 があるという 見 方 もできる( ハラール 認 証 の 取 得 = 売 れる という 構 図 ではない) 8バイヤーの 傾 向 米 国 では 在 米 日 本 人 による 購 入 がほとんどで オセアニアについても 日 本 人 による 購 入 が 多 い アジアでは 日 本 人 のほか 現 地 の 富 裕 層 による 購 入 も 比 較 的 多 く 見 られ ている 日 本 人 に 関 しても 基 本 的 には 富 裕 層 が 対 象 となっている 9 取 引 の 条 件 米 国 へはシアトルの カマダ アメリカ(KA) 社 経 由 で 3PL で 日 通 から 配 送 し ている その 他 の 地 域 へは 日 本 から 国 際 小 包 郵 便 で 配 送 している セット 販 売 を 基 本 としており バラ 売 りは 行 わない 方 針 としている 但 し 最 近 は 高 齢 化 や 核 家 族 化 などの 影 響 により バラ 売 りへのニーズが 高 まってきており 少 量 セ ットやバラ 売 りなどにも 対 応 していく 考 えにある 33

37 10 販 売 量 の 季 節 の 傾 向 日 本 人 顧 客 が 多 いこともあり お 中 元 (6~7 月 )やお 歳 暮 (11~12 月 ) クリスマス シーズンなどに ギフト 用 での 需 要 が 大 きく 増 える 11 購 入 パターン 傾 向 固 定 客 (リピーター)が 多 くを 占 めているが 新 規 顧 客 も 増 加 傾 向 にある 12 広 告 販 促 等 米 国 在 住 のユーザーに 対 して 商 品 パンフレット( 日 本 語 と 英 語 を 併 記 )やメルマガ などを 送 付 している カマダ アメリカ 社 の Web サイトには だし 醤 油 を 使 った 料 理 のレシピ 掲 載 なども 行 っており 使 用 シーンをイメージしやすくすることで 購 入 の 促 進 に 努 めている 34

38 (11) かわしま 屋 1サイト 概 要 サイト 名 厳 選 食 材 のお 取 り 寄 せ かわしま 屋 日 本 語 HP 日 本 語 EC 英 語 EC アマゾンの 英 語 版 ECサイトに 出 店 中 海 外 向 けEC 開 始 年 2011 年 11 月 運 営 企 業 名 かわしま 屋 ( 屋 号 )(2014 年 中 に 法 人 化 予 定 ) 設 立 2011 年 11 月 住 所 東 京 都 武 蔵 村 山 市 残 堀 TEL - 連 絡 先 FAX - shop@kawashima-ya.jp 主 要 購 入 者 主 要 輸 出 国 個 人 ( 海 外 在 住 の 日 本 人 日 本 人 以 外 の 外 国 人 ) 欧 米 アジアなど 幅 広 い 取 扱 品 目 高 級 調 味 料 中 心 輸 出 相 手 国 地 域 特 に 限 定 はしていない 売 上 額 ( 年 間 )( 日 本 向 け 含 めて 全 体 の 売 上 規 模 ) 数 千 万 円 (うち 海 外 向 けは 2%でその 9 割 以 上 はアマゾンのサイトか らの 顧 客 である 海 外 向 け 大 きく 伸 びている ) 味 や 香 り 旨 みにこだわった 調 味 料 無 農 薬 玄 米, 白 米, 有 機 三 年 番 茶, 黒 砂 糖 などを 販 売 しているサイト サイトオーナ サイト 紹 介 ーは 元 ネット 運 営 会 社 の 社 員 前 職 で 関 係 のあった 生 産 者 と のつながりをきっかけに 日 本 のこだわり 調 味 料 食 品 をネッ ト 販 売 するようになる 調 味 料 は 全 体 的 に 海 外 からの 注 文 が 伸 びている 2 販 売 の 多 い 地 域 販 売 多 い 国 販 売 実 績 販 売 可 能 な 国 販 売 不 可 能 な 国 特 にどこかの 国 が 多 いということはない 米 国 欧 州 台 湾 中 国 等 EMSを 利 用 しているのでEMSの 配 達 可 能 国 EMSが 利 用 できない 国 35

39 3 取 扱 いの 多 い 商 品 基 本 的 に 日 本 向 けの 品 ぞろえで 販 売 している 海 外 の 外 国 人 向 けでは よく 売 れている のは 山 椒 納 豆 菌 麹 菌 など 日 本 独 特 の 調 味 料 また 高 級 砂 糖 の 和 三 盆 も 海 外 向 け には 売 れている 和 三 盆 納 豆 菌 などは 台 湾 人 や 中 国 人 がよく 購 入 する 山 椒 や 麹 菌 は 欧 州 からの 購 入 が 多 い 4BtoB 事 業 ( 卸 売 事 業 )の 有 無 (サイトを 通 じて 事 業 者 が 購 入 するかどうか) 現 在 売 上 の 5%ぐらいは 業 者 向 けの 販 売 をしている 今 後 は 規 模 を 拡 大 していきたいと 考 えている 5ネット 販 売 に 合 う 食 品 のカテゴリー 納 豆 菌 や 麹 菌 などは 日 本 独 特 の 食 材 で 他 国 では 手 に 入 らない 軽 くて 幅 も 取 らないため 送 料 負 担 も 少 ない などの 条 件 でネット 販 売 に 合 うと 考 えられる 6 販 売 対 象 国 としてはどこが 売 りやすいか 特 に 売 りやすい 国 はない 7バイヤーの 傾 向 海 外 からの 購 入 者 は 海 外 在 住 の 日 本 人 と 台 湾 人 中 国 人 が 多 い 件 数 ベースでは 半 々ぐ らいである 日 本 人 の 場 合 は 高 級 調 味 料 詰 め 合 わせなどをギフト 用 に 購 入 されること が 多 い 台 湾 人 中 国 人 は 和 三 盆 などの 価 格 の 高 い 調 味 料 の 購 入 が 多 く 富 裕 層 中 心 と 想 定 している 8 海 外 配 送 について 海 外 向 けの 場 合 アマゾン 経 由 の 注 文 がほとんどであり アマゾン 経 由 の 場 合 はアマゾ ンの 決 済 システムを 活 用 している 当 サイト 経 由 の 海 外 からの 注 文 はクレジットカード での 対 応 である 36

40 9 販 売 量 の 季 節 の 傾 向 特 になし 10 購 入 パターン 傾 向 外 国 人 の 場 合 リピート 率 は 約 3 割 である 一 回 購 入 されて 満 足 度 が 高 い 場 合 は 継 続 し て 購 入 してもらえる 傾 向 があり リピーターのリピート 回 数 は 平 均 約 3 回 である リピ ート 購 入 の 場 合 は 購 入 頻 度 は3か 月 に1 回 が 標 準 的 である 11 広 告 販 促 等 日 本 語 サイトはしているが 海 外 向 けにはやっていない 12 海 外 販 売 における 現 状 の 課 題 と 今 後 の 対 応 現 状 の 課 題 ( 自 社 ショップの) 海 外 での 認 知 度 が 低 い/ 発 送 手 配 の 煩 雑 さ 今 後 の 対 応 海 外 向 けのサイト 作 成 ( 英 語 中 国 語 サイト)/ 海 外 向 けの 商 品 開 発 ( 既 存 商 品 を 海 外 向 けに 改 良 ) <その 他 > 最 近 海 外 からは 納 豆 菌 や 麹 菌 などの 購 入 が 増 えており 今 後 の 海 外 向 け 販 売 における 有 力 商 品 と 考 えている 37

41 3.まとめ (1) ヒアリング 調 査 結 果 海 外 向 けネット 販 売 に 向 いている 品 目 : 今 回 ヒアリングを 実 施 した 品 目 の 中 では 高 級 果 物 ( 特 にりんご 桃 いちごな どの 日 本 産 は 品 種 も 多 く 海 外 市 場 における 評 価 が 高 い)や 日 本 独 特 の 食 文 化 から 生 まれている 調 味 料 ( 和 三 盆 山 椒 麹 菌 納 豆 菌 など) 茶 ( 産 直 のものは 海 外 で は 入 手 しにくい 日 本 独 特 で 他 国 との 茶 との 差 別 化 ができる 軽 いので 配 送 料 は 抑 えられる)など その 理 由 としては 海 外 市 場 で 競 争 力 競 争 優 位 性 のある 食 品 ( 他 にはない 差 別 化 が 出 来 ている 食 品 日 本 独 自 で 品 質 等 が 評 価 されているなど) 日 本 から 直 送 が 競 争 優 位 性 を 持 つ 食 品 ( 海 外 での 流 通 が 少 ない 現 地 の 小 売 店 での 販 売 量 が 少 な いもの) 配 送 料 が 抑 えられる( 軽 くて 小 さい)または 高 額 でも 販 売 できる 食 品 が 海 外 向 けネット 販 売 に 向 いているため 有 力 顧 客 : 海 外 在 住 の 日 本 人 が 主 要 顧 客 層 しかし 今 後 は アジア 圏 の 富 裕 層 欧 米 および アジアの 小 規 模 小 売 店 飲 食 店 においても 小 口 需 要 があり 伸 びている 全 体 の 共 通 課 題 : 1 送 料 : 日 本 からネット 通 じて 海 外 へ 直 接 販 売 する 場 合 送 料 ( 物 流 コスト)が 高 くつく 点 重 量 があり 体 積 がある 食 品 は 基 本 的 に 送 料 が 割 高 になり ネットを 通 じた 小 口 販 売 では 販 売 を 増 やすうえでの 主 な 障 害 の 一 つ 2 商 品 価 格 : 産 地 価 格 の 面 でも 日 本 の 食 品 は 海 外 市 場 の 標 準 より 割 高 である 場 合 が 多 く 販 売 量 を 増 やすうえでは 課 題 である ( 例 : 日 本 茶 の 場 合 世 界 の 他 の 茶 ( 紅 茶 など)の 価 格 との 比 較 において 産 地 価 格 が 割 高 であることが 海 外 向 けに 販 売 量 を 増 やすうえで 障 害 となると 想 定 される ) 3 成 功 の 秘 訣 : 海 外 向 けにネット 販 売 を 成 功 させるためには サイトの 認 知 度 を 上 げ 潜 在 顧 客 のアクセス 率 を 高 めると 同 時 に 販 売 している 食 品 の 認 知 と 体 験 ( 味 わってもらう 調 理 方 法 を 知 ってもらうなど)がポイントとなる ターゲット 国 ターゲット 顧 客 を 想 定 した 販 促 戦 略 販 促 活 動 は オンライン と リアル の 両 面 で 必 要 となり そのためのコスト 負 担 が 食 品 を 海 外 向 けにネット 販 売 してい る 各 社 の 課 題 となっている 38

42 (2) 品 目 別 の 留 意 点 問 題 点 課 題 等 野 菜 果 物 水 産 物 ( 生 鮮 品 ) 輸 出 先 全 体 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 輸 入 時 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 香 港 シン ガポール 物 流 費 の 問 題 : 生 鮮 品 は 温 度 管 商 品 到 着 まで 日 数 がかかる 税 金 な 理 が 重 要 なので なおざりにでき どのコストもかさむ ない 分 コスト 高 そのコストは 企 日 本 ほど 物 流 環 境 が 整 っていない 業 が 負 担 できないため 顧 客 に 転 ため 届 かない 破 損 するリスク も 嫁 せざるを 得 ない 抱 えることになる 価 格 が 高 く 利 用 者 が 限 定 されてい 通 関 時 抜 き 打 ちの 検 査 がある 箱 詰 る (8~10 種 類 の 果 物 一 箱 が 約 8 めの 際 に 入 れた 野 菜 果 物 が 傷 まな 千 円 する( 送 料 込 ) 日 本 で 購 入 いような 工 夫 をしているが 抜 かれて する 価 格 の2~3 倍 の 価 格 となって しまうと 配 送 過 程 で 傷 んでしまう いる ) 茶 輸 出 先 全 体 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 輸 入 時 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 価 格 が 高 い( 小 口 配 送 の 場 合 送 業 者 向 けのFDAに 届 け 出 が 必 要 詳 米 国 料 が 販 売 価 格 の 15% 程 度 かかる) 細 : america/us/qa/01/04a (フレーバーティー 以 外 関 税 はない) 欧 州 - VAT の 支 払 がある ( 関 税 はない) 米 - 全 体 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 輸 入 時 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 米 は 種 子 ( 外 来 種 )であることか 中 国 は 輸 入 条 件 ( 基 準 を 満 たした 工 ら 販 売 できない 国 も 多 く 海 外 展 場 での 精 米 現 地 に 商 社 設 立 など) 開 は 難 しい 水 準 が 高 いため 日 本 産 からの 輸 現 在 米 国 や 欧 州 (EU など)は 出 のハードルが 高 い 販 売 可 能 な 国 が 多 いが アジア また 現 在 は 販 売 可 能 な 国 でも 政 は 販 売 できない 国 が 多 い 治 的 な 影 響 ( 米 国 バイオテロ 法 の 制 米 は 重 いため 送 料 が 高 いことが 定 )などにより 将 来 的 に 販 売 できな 問 題 点 としてある くなる 可 能 性 などのリスクもある 39

43 冷 凍 寿 司 - 全 体 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 輸 入 時 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 独 自 の 冷 凍 システムを 採 用 してい 米 が 含 まれるため 輸 入 できる 国 が ることなどから コストが 非 常 に 高 く 限 定 される 冷 凍 状 態 を 保 つための なり 成 約 へのハードルは 極 めて 物 流 インフラも 必 要 高 い うどん - 全 体 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 輸 入 時 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 半 生 麺 の 場 合 重 く 送 料 が 割 高 - なのが 問 題 地 域 ブランドの 場 合 は 生 産 地 を 変 更 できないため 送 料 や 製 造 コストなどを 下 げる 努 力 にも 限 界 がある 醬 油 - 全 体 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 輸 入 時 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) ハラール 認 証 取 得 を 検 討 する 場 税 関 の 輸 出 入 業 務 パッケージ 変 更 合 原 料 ( 醸 造 過 程 で 発 生 する など 手 間 がかかる. アルコール 成 分 やアミノ 酸 調 味 料 )などがネックとなる 調 味 料 - 全 体 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) 輸 入 時 ( 留 意 点 問 題 点 課 題 等 ) イスラム 圏 などへの 販 売 など 国 や - 文 化 によって 販 売 できるものが 異 な る 点 など 注 意 が 必 要 40

44 (3) 今 後 の 有 望 品 目 と 有 望 市 場 品 目 別 有 望 市 場 野 菜 果 物 水 産 物 ( 生 鮮 品 ) カニ 高 級 果 物 産 直 生 鮮 野 菜 果 物 などの 生 鮮 品 自 国 や 近 隣 諸 国 で 採 れない 日 本 特 有 の 果 物 ( 桃 やりんご 等 ) ヤマト 運 輸 が 展 開 する 国 際 間 小 口 保 冷 輸 送 ( 生 鮮 食 品 を 新 鮮 な 状 態 で 保 冷 輸 送 )が 可 能 な 地 域 ( 最 短 翌 日 配 送 による 国 際 宅 急 便 が 可 能 な 地 域 ) 対 象 エリア : 台 湾 シンガポール 上 海 香 港 マレーシア 利 用 ECサイト 例 楽 天 ( 香 港 向 け 海 産 物 *2013 年 1 月 限 定 の 実 施 ) 銀 座 農 園 (シンガ ポール 向 け 生 鮮 野 菜 果 物 の 宅 配 2013 年 7 月 より 開 始 ) 富 裕 層 海 外 在 住 の 日 本 人 が 想 定 されるエンドユーザー 茶 茶 は 関 税 がかからない 国 が 多 く 日 本 からの 直 接 販 売 に 向 いている 米 国 は ハーブティー 以 外 の 茶 には 関 税 がかからない 欧 州 も 茶 には 関 税 がかからない 茶 のバイヤーは ネットで 品 質 のよい 茶 を 探 して 購 入 する 習 慣 があるので ネット 販 売 に 向 いている 一 般 個 人 ( 茶 好 きの 個 人 ) 店 舗 ( 茶 の 専 門 店 など)を 持 っている 個 人 海 外 在 住 の 日 本 人 が 想 定 されるエンドユーザー 米 重 いため 商 品 価 格 に 対 して 送 料 が 割 高 である 米 は 種 子 ( 外 来 種 )であることから 販 売 できない 国 も 多 く 海 外 展 開 は 容 易 ではな い 冷 凍 寿 司 寿 司 そのものへのニーズは 高 いと 考 えられるが 独 自 の 冷 凍 システムを 採 用 してい ることなどから コストが 非 常 に 高 くなっている 個 人 や 一 般 企 業 などの 市 場 は 想 定 しにくい そのため 市 場 は 多 額 の 予 算 を 組 める 国 際 イベントなどに 概 ね 限 定 されてくる 41

45 うどん 重 いため 海 外 向 け 個 別 配 送 には 向 いていない ( 商 品 価 格 に 対 して 送 料 が 割 高 であ る) うどんは 日 本 食 文 化 の 体 験 が 必 要 なので ネット 販 売 だけでは 販 促 的 には 弱 い 醬 油 外 食 産 業 などを 通 じた 日 本 食 文 化 の 認 知 と 普 及 が 進 むことで 海 外 市 場 で 醬 油 の 消 費 が 伸 びていくと 予 測 される アジアでは 日 本 食 レストランが 出 店 を 増 やしており 全 体 的 に 有 望 市 場 である 特 にシンガポールでは 日 本 食 ニーズが 高 く 価 格 が 高 くても 購 入 される 有 力 市 場 であ る 富 裕 層 海 外 在 住 の 日 本 人 小 売 店 が 想 定 されるエンドユーザー 調 味 料 調 味 料 は 小 さく 重 さも 軽 いため 送 料 が 抑 えられ 小 口 海 外 配 送 には 向 いている 以 下 が 有 望 市 場 として 考 えられる EMSで 発 送 可 能 なエリア 日 本 オリジナルの 高 級 調 味 料 に 関 心 の 高 い 富 裕 層 が 多 い 都 市 がある 国 現 在 海 外 販 売 で 注 文 が 増 えている 麹 菌 や 納 豆 菌 などの 日 本 独 特 の 発 酵 系 の 調 味 料 の 関 心 が 高 い 国 として 欧 州 台 湾 中 国 など 富 裕 層 ( 中 国 人 台 湾 人 が 多 い) 海 外 駐 在 の 日 本 人 一 部 飲 食 店 が 想 定 されるエンドユ ーザー ( 参 考 ) 鰹 節 (ECサイトで 海 外 向 けに 販 売 している 鰹 節 専 門 店 A 社 の 現 状 ) 海 外 向 けの 注 文 は 増 えているがネット 経 由 ではない 日 本 の 顧 客 ( 外 食 企 業 など)が 海 外 に 出 店 する 場 合 や 紹 介 などで 海 外 向 けの 輸 出 が 増 えている 海 外 向 けネット 販 売 では BtoB 中 心 のECサイトに 出 店 して 販 売 月 10 件 程 度 の 問 い 合 わせに 対 して 成 約 に 至 るのは 1 件 程 度 である ( 価 格 的 に 折 り 合 わない 場 合 が 多 い) 42

46 有 望 市 場 ( 全 体 的 傾 向 ) 物 流 体 制 が 整 っているエリア( 日 本 で 利 用 できる 物 流 業 者 のサービスエリア) 有 望 エリア EMS( 日 本 郵 便 ) 対 応 地 域 ( 世 界 120 ヶ 国 ) FedEx( 世 界 220 以 上 の 国 と 地 域 ) DHL( 世 界 220 以 上 の 国 と 地 域 ) 等 海 外 向 けネット 通 販 ではE MSの 利 用 率 が 高 い 宅 急 便 対 応 地 域 (ヤマト 運 輸 ): 香 港 台 湾 上 海 シンガポール マレー シア 国 際 クール 宅 急 便 ( 保 冷 輸 送 による 翌 日 配 送 可 能 ) 地 域 (ヤマト 運 輸 ): 香 港 (2014 年 には 台 湾 シンガポール 上 海 マレーシアに 拡 大 予 定 ) 国 際 宅 急 便 コレクト 対 応 地 域 (ヤマト 運 輸 ) 商 品 出 荷 地 : 米 国 カナダ 英 国 オランダ ドイツ ベルギー フランス イタリア 香 港 台 湾 シンガポール タイ マレーシア 韓 国 の 14 カ 国 商 品 配 達 地 : 日 本 送 料 が 抑 えられるエリア( 日 本 の 近 隣 諸 国 ) 関 税 が 低 いエリア( 対 象 品 目 による) 個 人 の 需 要 が 多 いエリア( 年 収 3 万 5,000USドル 以 上 の 人 口 が 多 い 地 域 ) 日 本 食 の 消 費 や 認 知 が 高 いエリア( 日 本 食 レストランの 出 店 が 多 いエリア 日 本 へ 観 光 に 行 く 人 が 多 いエリア) 有 望 食 品 (アジア 向 け) 有 望 食 品 ( 欧 米 向 け) 高 くても 売 れる 日 本 産 の 食 品 安 心 安 全 品 質 のニーズが 高 い 食 品 ( 生 鮮 品 子 供 向 け 食 品 等 ) 日 本 の 特 産 物 独 自 の 食 文 化 による 日 本 の 加 工 食 品 調 味 料 現 地 での 流 通 量 が 少 なく 直 接 日 本 から 購 入 するニーズのある 食 品 嗜 好 品 ロングテール( 注 参 照 )に 属 する 食 品 ( 緑 茶 等 ) 注 :ネット 販 売 において 単 品 ではほとんど 売 れていないニッチな 商 品 の 販 売 額 の 合 計 が ベストセラー 商 品 の 販 売 額 の 合 計 を 上 回 るようになる 現 象 を 指 す 43

47 海 外 向 けインターネットを 使 った 食 品 の 販 売 状 況 ~ 企 業 インタビュー 調 査 ~ 発 行 2014 年 3 月 発 行 所 日 本 貿 易 振 興 機 構 (ジェトロ) 農 林 水 産 食 品 部 農 林 水 産 食 品 調 査 課 東 京 都 港 区 赤 坂 TEL:03(3582)5186 JETRO( 無 断 転 載 を 禁 じます)