目 次 1 章 はじめに 動 作 環 境 営 業 マネージャーをご 利 用 いただく 際 の 注 意 事 項 章 運 用 の 準 備 製 品 のインストール 製 品 を 起 動 する..

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1 営 業 マネージャー3 BASIC 営 業 マネージャー3 PROFESSIONAL 操 作 マニュアル 2016/08 第 1 版 株 式 会 社 ディーエスアール

2 目 次 1 章 はじめに 動 作 環 境 営 業 マネージャーをご 利 用 いただく 際 の 注 意 事 項 章 運 用 の 準 備 製 品 のインストール 製 品 を 起 動 する 初 期 設 定 を 行 う )ライセンス 認 証 )マスターデータ アップデート(プログラム 更 新 ) 章 メイン 画 面 メニューバー メニューアイコン メニューアイコンの 並 べ 替 え 通 知 情 報 (PROFESSIONAL のみ) 画 面 の 切 り 離 し 通 知 受 信 者 (PROFESSIONAL のみ) メール 通 知 (PROFESSIONAL のみ) 章 案 件 情 報 の 操 作 機 能 メニュー 案 件 登 録 編 集 画 面 商 談 データの 登 録 見 込 データの 登 録 受 注 データの 登 録 受 注 データから 売 上 データの 登 録 帳 票 発 行 内 容 印 刷 送 付 状 見 積 書 納 品 書 請 求 書 領 収 書 案 件 分 析 ~ 全 体 案 件 分 析 ~ 個 人 目 標 設 定

3 5 章 顧 客 画 面 の 操 作 一 覧 画 面 の 構 成 顧 客 検 索 詳 細 検 索 顧 客 一 覧 の 右 クリックメニュー 顧 客 複 数 選 択 章 顧 客 データの 操 作 顧 客 データの 登 録 ) 基 本 情 報 ) 基 本 情 報 ( 関 連 ファイルの 登 録 ) ) 補 足 情 報 顧 客 画 面 からのデータの 登 録 修 正 閲 覧 ) 関 係 者 情 報 ) 定 期 予 定 ) 全 体 検 索 (PROFESSIONAL のみ) 顧 客 データの 削 除 一 括 編 集 一 括 削 除 ) 一 括 編 集 ) 一 括 削 除 データメニュー タックシール 印 刷 送 付 状 印 刷 章 売 上 情 報 の 操 作 (PROFESSIONAL のみ) 登 録 編 集 画 面 インポートデータ 帳 票 発 行 機 能 メニュー 章 予 定 情 報 の 操 作 (PROFESSIONAL のみ) 新 規 登 録 編 集 休 日 設 定 章 定 期 予 定 の 操 作 (PROFESSIONAL のみ) 繰 り 返 し 方 法 の 種 類 なし 毎 週 毎 月 一 定 月 ごと 指 定 月 日

4 毎 年 一 定 年 ごと 不 定 期 章 日 報 の 操 作 (PROFESSIONAL のみ) 日 報 の 入 力 章 全 体 検 索 (PROFESSIONAL のみ) 章 データ 抽 出 取 り 込 み データ 抽 出 顧 客 データの 抽 出 案 件 データの 抽 出 売 上 データの 抽 出 (PROFESSIONAL のみ) 日 報 データの 抽 出 (PROFESSIONAL のみ) データの 取 り 込 み 顧 客 データの 取 り 込 み 案 件 データの 取 り 込 み 売 上 データの 取 り 込 み(PROFESSIONAL のみ) 章 バックアップ 復 元 データベースのバックアップ データベースの 復 元 自 動 バックアップ 終 了 時 のバックアップ 章 複 数 PC でのデータ 共 有 共 有 フォルダの 作 成 共 有 フォルダに 新 規 データベースを 作 成 共 有 フォルダのデータベースを 開 く 章 環 境 設 定 全 般 システム データベース バックアップ 通 知 情 報 通 知 &メール 顧 客 情 報 検 索 画 面 編 集 画 面 案 件 情 報 検 索 画 面

5 分 析 機 能 表 示 設 定 売 上 情 報 検 索 画 面 予 定 情 報 カレンダー 表 示 通 知 情 報 定 期 予 定 検 索 画 面 通 知 情 報 日 報 検 索 画 面 通 知 情 報 テンプレート 全 体 検 索 検 索 画 面 章 アンインストール 認 証 済 みライセンスの 解 除 営 業 マネージャーのアンインストール 章 起 動 パラメータ 付 録

6 1 章 はじめに 本 マニュアルでは 初 めて 営 業 マネージャーを 使 用 するユーザーを 対 象 に 営 業 マネージャーの 基 本 的 な 使 用 方 法 を 解 説 します 本 マニュアルは ユーザーが Windows の 基 本 操 作 に 習 熟 していることを 前 提 にしています パソコンの 操 作 については お 使 いのパソコンの 取 扱 説 明 書 をご 覧 ください ネットワーク 等 については パソコンを 購 入 した 販 売 店 等 ネットワークに 詳 しい 方 にお 尋 ねください 本 マニュアルで 使 用 されている 表 示 画 面 イラストなどは 説 明 用 に 作 成 されたものです 本 マニュアルの 内 容 の 一 部 または 全 部 を 無 断 転 載 することは 禁 止 されています 本 マニュアルの 内 容 に 関 して 将 来 予 告 なしに 変 更 することがあります 1-1. 動 作 環 境 営 業 マネージャーの 使 用 できる 環 境 は 以 下 のおとおりです 対 応 OS Windows 10 日 本 語 版 (32bit/64bit) Windows 8.1 日 本 語 版 (32bit/64bit) Windows 8 日 本 語 版 (32bit/64bit) Windows 7 日 本 語 版 (32bit/64bit) Windows Vista 日 本 語 版 (32bit/64bit).NET Framework 4.0 以 上 がインストールされていること 動 作 条 件 1024x768 以 上 の 解 像 度 が 表 現 できるディスプレイが 必 要 DPI 設 定 が 96DPI であること( 標 準 では 96DPI です) 上 記 以 外 の 環 境 では 正 しく 動 作 しない 場 合 があります また 上 記 に 該 当 する 場 合 でも パソコン 本 体 接 続 されている 周 辺 機 器 使 用 するアプリケーションなど ご 利 用 の 環 境 によっては 正 常 に 動 作 しない 場 合 があります - 1 -

7 1-2. 営 業 マネージャーをご 利 用 いただく 際 の 注 意 事 項 営 業 マネージャーは 小 規 模 なイントラネットワークでのご 利 用 を 前 提 としています 営 業 マネージャーのデータベースは お 使 いのパソコンのハードディスク イントラネット 上 のサーバーマシンのハードディスク NAS 等 に 設 置 してご 利 用 ください SD カード USB メモリなどのリムーバブルディスクや オンラインストレージサービス 等 上 記 以 外 の 環 境 では データが 破 損 したり 情 報 の 漏 えいを 招 く 恐 れがあります 営 業 マネージ ャーが 起 動 できなくなる 場 合 もありますので ご 利 用 なさらないでください VPN 等 をご 利 用 の 場 合 回 線 の 速 度 によっては 動 作 に 時 間 がかかる 場 合 があります 事 前 に 動 作 の 確 認 を 行 い 利 用 に 支 障 の 無 いことを 確 認 の 上 ご 利 用 ください 急 な 停 電 やパソコンの 故 障 その 他 の 要 因 でデータが 破 損 する 可 能 性 があります データのバッ クアップ 機 能 を 利 用 して 定 期 的 にバックアップを 取 ることをお 勧 めします ログインパスワードを 設 定 する 機 能 がありますが 情 報 の 漏 えいを 完 全 に 防 ぐ 機 能 を 有 してい るわけではありません データの 扱 いには 十 分 にお 気 を 付 けください 複 数 台 のパソコンで ファイル 共 有 でご 利 用 の 場 合 は 営 業 マネージャーのバージョンを 同 一 のものに 揃 えてください バージョンが 異 なっていると データベースが 使 えなくなる 場 合 があ ります 複 数 台 パソコンでの 同 時 接 続 については 30 台 での 動 作 確 認 ができておりますが 動 作 を 保 証 するものではありません ネットワーク 環 境 回 線 速 度 データ 量 等 により 左 右 されますので あくまで 参 考 の 数 字 としてご 理 解 ください - 2 -

8 2 章 運 用 の 準 備 2-1. 製 品 のインストール 1)インストールの 準 備 ダウンロードしたZIPファイルを 解 凍 してください 解 凍 して 出 てきたインストーラ( 拡 張 子.msi)をダブルクリッ クしてください セットアップウィザードが 起 動 します 2)セットアップウィザードの 起 動 セットアップウィザードが 起 動 したら 次 へ ボタンをクリ ックして 次 へ 進 みます 左 の 図 は 営 業 マネージャーPROFESSIONAL のものです BASIC も 同 じ 操 作 になります 3)ライセンス 条 項 ライセンス 条 項 を 読 み 同 意 する 場 合 は 同 意 する を 選 択 し 次 へ ボタンをクリックします 同 意 しない が 選 択 されている 場 合 は 先 へ 進 めません 4)インストールの 確 認 インストールの 準 備 ができると 確 認 画 面 が 表 示 されます 次 へ ボ タンをクリックします - 3 -

9 5)インストールの 開 始 インストールが 開 始 され 必 要 なファイルがコピーされます WindowsVista Windows7 で UAC(ユーザーアカウント 制 御 )が 有 効 になっていると 確 認 のダイログが 表 示 されますので 許 可 続 行 を 選 択 して 先 へ 進 んでください 6)インストールウィザードの 終 了 インストールが 完 了 すると 完 了 メッセージが 表 示 されます 閉 じる ボタンをクリックしてください 以 上 でインストールは 完 了 です インストールが 完 了 すると デスクトップ 上 に 営 業 マネージャー ア イコンが 作 成 されます - 4 -

10 2-2. 製 品 を 起 動 する 1) 営 業 マネージャーの 起 動 デスクトップ 上 の 営 業 マネージャー アイコンをダブルクリックす ると 営 業 マネージャーが 起 動 します 2) 初 回 起 動 時 初 回 起 動 時 ライセンス 認 証 の 手 続 きを 行 っていない 場 合 は 起 動 確 認 画 面 が 表 示 されます ライセンスキー を 入 力 して 認 証 ボタンを 押 してください ライセンス 認 証 の 手 続 きが 完 了 すると この 画 面 は 表 示 されなくな ります しばらくすると ライセンスキーの 登 録 が 完 了 しました と 表 示 さ れ ライセンス 認 証 が 完 了 します OK ボタンを 押 して 閉 じます 3) 起 動 後 の 画 面 起 動 すると 顧 客 一 覧 画 面 が 表 示 されます PROFESSIONAL 版 の 場 合 は ログイン 画 面 が 表 示 されます ログイン ID パスワードを 入 力 してログインすると 顧 客 一 覧 画 面 が 表 示 されます 初 回 起 動 時 もしくは ログイン ID が 登 録 されているユーザーが 存 在 しない 場 合 には この 画 面 は 表 示 されません - 5 -

11 2-3. 初 期 設 定 を 行 う 1)ライセンス 認 証 ライセンス 認 証 を 行 うには インターネットに 接 続 している 必 要 があります セキュリティソフト プロキシ 等 ご 利 用 の 環 境 によっては 正 しく 認 証 されない 場 合 があります 詳 しくはネットワーク 管 理 者 にお 尋 ねください ライセンス 認 証 せずに 試 用 する で 起 動 した 場 合 は 設 定 メニュ ーの ライセンス ライセンスキー 登 録 でライセンス 認 証 を 行 うこ とができます ライセンス 登 録 ダイアログが 表 示 されますのでライセンスキーを 入 力 して 登 録 ボタンをクリックしてください しばらくすると ライセンスキーの 登 録 が 完 了 しました と 表 示 さ れ ライセンス 認 証 が 完 了 します OK ボタンを 押 して 閉 じます ライセンスキーは 1 台 のパソコンに 1 つのライセンスとなります 複 数 台 のパソコンをご 利 用 の 場 合 は 台 数 分 のライセンスキーをご 購 入 ください 営 業 マネージャーを 別 のパソコンに 移 動 する 場 合 は 一 旦 ライセンスの 解 除 を 行 ってから 別 のパ ソコンでライセンス 認 証 を 行 ってください - 6 -

12 2)マスターデータ マスターデータを 設 定 します マスターデータは 以 下 の 種 類 があります マスターは あとからでも 設 定 の 変 更 が 可 能 です マスターデータ No 名 称 内 容 1 ユーザー/ 担 当 者 営 業 マネージャーを 使 うユーザーを 管 理 します 2 ユーザーグループ ユーザーが 所 属 するグループを 管 理 します 3 可 変 項 目 設 定 顧 客 データの 編 集 画 面 の 中 で グループ 1 2 日 付 項 目 自 由 入 力 欄 メモ 欄 の 項 目 名 を 編 集 できます 4 グループ 1 2 顧 客 のグループを 管 理 します 5 関 係 者 区 分 顧 客 に 対 する 関 係 者 の 区 分 を 管 理 します 6 案 件 分 類 案 件 分 類 を 管 理 します 7 休 日 設 定 休 日 設 定 を 管 理 します (PROFESSIONAL のみ) 8 商 品 購 買 記 録 の 商 品 を 管 理 します (PROFESSIONAL のみ) 9 商 品 グループ 購 買 記 録 の 商 品 グループを 管 理 します (PROFESSIONAL のみ) 10 消 費 税 購 買 記 録 の 消 費 税 を 管 理 します (PROFESSIONAL のみ) 11 帳 票 設 定 各 種 帳 票 の 印 刷 内 容 を 管 理 します 12 送 付 状 テンプレート 送 付 状 用 のテンプレートを 管 理 します - 7 -

13 ユーザーマスタ 営 業 マネージャーを 利 用 するユーザーを 管 理 します 設 定 できるのは 以 下 の 項 目 です ユーザーコード ユーザー 名 ふりがな メールアドレス ログイン ID ログインパスワード 状 態 管 理 者 権 限 売 上 一 覧 での 集 計 機 能 の 権 限 ユーザーグループ 複 数 のユーザーグループに 所 属 させることができます ユーザー 選 択 時 やスケジュール 一 覧 の 週 表 示 日 報 など ユー ザーはコード 順 に 表 示 されます ユーザーのコードを 変 更 する ことで 表 示 順 を 変 更 することができます - 8 -

14 ユーザーグループマスタ ユーザーの 所 属 するグループを 登 録 します ユーザーグループは 親 グループを 設 定 することができ ツリ ー 状 に 構 成 することができます グループは 各 機 能 毎 に 他 のグループに 対 する 権 限 を 設 定 で きます 利 用 不 可 閲 覧 可 能 編 集 可 能 フルコントロール また 案 件 分 類 の 中 で 利 用 する 分 類 を 設 定 することができま す グループによって 使 う 機 能 / 使 わない 機 能 を 設 定 することが できます - 9 -

15 可 変 項 目 設 定 顧 客 基 本 情 報 のグループ 1 グループ 2 補 足 情 報 の 日 付 項 目 自 由 入 力 欄 メモの 名 称 を 設 定 します グループマスタ1 2 顧 客 のグループを 登 録 します 検 索 でグループを 指 定 して 顧 客 を 抽 出 することができます

16 関 係 者 区 分 マスタ 関 係 者 区 分 を 登 録 します 顧 客 の 関 係 者 情 報 を 手 入 力 で 登 録 する 際 の 区 分 になります 案 件 分 類 売 上 情 報 案 件 情 報 で 利 用 する 案 件 分 類 を 設 定 します 売 上 案 件 とも 共 通 で 利 用 します 休 日 設 定 (PROFESSIONAL のみ) 休 日 を 設 定 します スケジュール 画 面 の 休 日 の 設 定 になります 手 入 力 による 追 加 もできますので 会 社 休 日 なども 設 定 できます また 休 日 データをダウンロードすることができます 休 日 ダウンロード をクリックすると インターネットに 接 続 し 休 日 データをダウンロードし 自 動 的 に 取 り 込 みます 休 日 データは 上 書 きされますが 手 入 力 により 設 定 された 休 日 は そのまま 残 ります

17 商 品 マスタ (PROFESSIONAL のみ) 商 品 を 登 録 します 案 件 情 報 売 上 情 報 の 登 録 画 面 で 商 品 コードを 入 力 すると 自 動 的 に 商 品 名 単 価 が 画 面 に 反 映 されます 内 税 外 税 非 課 税 の 選 択 ができます 商 品 グループマスタ (PROFESSIONAL のみ) 商 品 グループを 登 録 します 購 買 履 歴 の 詳 細 検 索 で 商 品 グループを 指 定 したり 商 品 別 集 計 画 面 でグループ 別 で 集 計 したりできます

18 消 費 税 マスタ (PROFESSIONAL のみ) 消 費 税 を 登 録 します 案 件 データ 売 上 データの 消 費 税 額 の 計 算 に 利 用 します また 切 り 捨 て 切 り 上 げ 四 捨 五 入 の 設 定 ができます 関 連 する 売 上 データが 存 在 しない 場 合 のみ 削 除 が 可 能 で す 日 付 税 率 を 変 更 しても 登 録 済 みの 売 上 データが 更 新 され ることはありません

19 帳 票 設 定 各 種 帳 票 に 印 刷 する 内 容 を 設 定 します 会 社 情 報 銀 行 口 座 情 報 社 印 の 登 録 などができます 社 印 は PNG もしくは GIF 形 式 がお 勧 めです 背 景 色 を 透 過 色 に 設 定 すれば 文 字 の 上 に 押 した 状 態 にすることができま す 送 付 状 テンプレート 送 付 状 に 印 字 する 内 容 のテンプレートを 作 成 できます 住 所 件 名 内 容 物 など 頻 繁 に 発 送 する 送 付 状 のテンプレー トを 作 成 しておくことで いつでも 共 通 の 文 言 を 利 用 できま す

20 2-4. アップデート(プログラム 更 新 ) 営 業 マネージャーの 起 動 時 に プログラムの 新 しいバージョン があるか 自 動 的 にチェックを 行 います 新 しいバージョンがある 場 合 は 左 図 の 様 に バージョンアッ プを 行 うかどうか 選 択 するダイアログが 表 示 されます はい をクリックすると 自 動 的 にプログラムのダウンロー ドが 始 まり セットアップウィザードが 開 始 されます あとでバージョンアップしたい 場 合 は いいえ をクリック すると 通 常 通 りログイン 画 面 が 表 示 されます 重 要 な 更 新 がある 場 合 は いいえ ボタンは 表 示 されません 必 ずアップデートを 行 ってから 営 業 マネージャーを 起 動 して ください アップデートには 費 用 はかかりません

21 3 章 メイン 画 面 メニューバー 営 業 マネージャーの 基 本 機 能 を 呼 び 出 します メニューアイコン 営 業 マネージャーの 各 画 面 を 開 きます 売 上 情 報 予 定 情 報 日 報 全 体 検 索 は PROFESSIONAL 版 のみの 機 能 です

22 3-1. メニューバー メニューバーには 以 下 の 機 能 があります ファイル 新 しいデータベース 開 く 最 近 使 用 したデータベース バックアップ バックアップ 復 元 復 元 ログアウト 終 了 データベースを 保 存 するフォルダ ファイル 名 を 指 定 して 空 のデータベースを 作 成 します 既 存 のデータベースを 開 きます 最 近 使 用 したデータベースの 一 覧 が 表 示 されま す データベースをバックアップします バックアップファイルからデータベースを 復 元 し ます ログアウトし ログイン 画 面 に 戻 ります 営 業 マネージャーを 終 了 します 表 示 メニューを 表 示 画 面 左 側 のメニューアイコンの 表 示 / 非 表 示 を 切 り 替 えます

23 マスターデータ No 名 称 内 容 1 ユーザー/ 担 当 者 営 業 マネージャーを 利 用 するユーザーを 管 理 します 2 ユーザーグループ ユーザーの 所 属 するグループを 管 理 します 3 可 変 項 目 設 定 顧 客 の 基 本 情 報 の グループ 補 足 情 報 の 日 付 項 目 自 由 入 力 欄 メモ の 名 称 を 設 定 しておくこと ができます 4 グループ1 2 顧 客 のグループを 管 理 します 5 関 係 者 区 分 顧 客 に 対 する 関 係 者 の 区 分 を 管 理 します 6 案 件 分 類 案 件 情 報 の 案 件 分 類 を 管 理 します 7 休 日 設 定 休 日 設 定 を 管 理 します (PROFESSIONAL のみ) 8 商 品 売 上 情 報 の 商 品 を 管 理 します (PROFESSIONAL のみ) 9 商 品 グループ 商 品 のグループを 管 理 します (PROFESSIONAL のみ) 10 消 費 税 購 買 記 録 の 消 費 税 を 管 理 します (PROFESSIONAL のみ) 11 帳 票 設 定 各 種 帳 票 の 印 刷 内 容 を 管 理 します 12 送 付 状 テンプレート 送 付 状 用 のテンプレートを 管 理 します

24 設 定 環 境 設 定 顧 客 一 覧 表 示 項 目 選 択 ライセンス 認 証 / 解 除 About... 機 能 メニュー 並 べ 替 え 営 業 マネージャーの 動 作 環 境 を 設 定 します 顧 客 一 覧 に 表 示 する 列 項 目 を 設 定 します ライセンスの 認 証 解 除 を 行 います バージョン 情 報 とシリアル 番 号 コピーライトを 表 示 します 左 側 の 機 能 メニューの 並 べ 替 えを 行 います ヘルプ 操 作 マニュアル 営 業 マネージャーのマニュアルのダウンロードページを 既 定 のブラウザで 開 きます インターネットに 接 続 している 必 要 が あります

25 3-2. メニューアイコン メニューアイコンをクリックすることで 各 機 能 の 画 面 へ 移 動 できます 顧 客 情 報 顧 客 一 覧 画 面 を 開 きます 案 件 情 報 案 件 情 報 画 面 を 開 きます 売 上 情 報 (PROFESSIONAL のみ) 購 買 履 歴 画 面 を 開 きます 予 定 管 理 (PROFESSIONAL のみ) 予 定 画 面 を 開 きます 日 報 (PROFESSIONAL のみ) 日 報 画 面 を 開 きます 全 体 検 索 (PROFESSIONAL のみ) 全 体 検 索 画 面 を 開 きます 3-3. メニューアイコンの 並 べ 替 え 設 定 メニューの 機 能 メニュー 並 べ 替 え で メニューアイコンの 並 べ 替 えができます

26 3-4. 通 知 情 報 (PROFESSIONAL のみ) 顧 客 一 覧 画 面 の 通 知 情 報 欄 には 以 下 の 条 件 のものが 表 示 されます スケジュールの 設 定 日 前 で 完 了 状 態 が 未 のもの 定 期 予 定 の 設 定 日 前 で 完 了 状 態 が 未 のもの 日 報 が 未 報 告 ( 環 境 設 定 によります) 通 知 情 報 の 画 面 で 完 了 状 態 のチェックを 入 れることができます チェックを 入 れると 完 了 となり 通 知 情 報 の 画 面 には 表 示 されなくなります

27 3-5. 画 面 の 切 り 離 し 各 画 面 の 右 上 に 切 り 離 しアイコンのある 画 面 は 画 面 を 切 り 離 して 使 うことができます 切 り 離 した 画 面 は 戻 すアイコンで 元 の 画 面 に 戻 すことができます 切 り 離 しアイコン 戻 すアイコン

28 3-6. 通 知 受 信 者 (PROFESSIONAL のみ) 対 応 売 上 日 報 には 通 知 受 信 者 を 設 定 する 機 能 があります データ 通 知 受 信 者 設 定 で 受 信 者 を 登 録 することができます

29 通 知 受 信 者 を 設 定 すると 次 回 保 存 時 以 降 データを 保 存 する 度 に 受 信 者 に 未 読 として 通 知 されます 受 信 者 の 画 面 では 一 覧 の 中 の 未 読 の 情 報 に 背 景 色 が 付 きます また メニューアイコンに 未 読 の 件 数 が 表 示 されます データを 閲 覧 することで 既 読 に 切 り 替 わります

30 3-7. メール 通 知 (PROFESSIONAL のみ) 顧 客 全 体 検 索 を 除 く 全 ての 機 能 で メール 通 知 を 行 うことができます (メール 通 知 機 能 を 使 うには 環 境 設 定 でメールサーバーの 情 報 を 登 録 しておく 必 要 があります ) 宛 先 を 選 択 し 簡 単 なメッセージを 記 述 して 送 信 することができます 担 当 者 マスターに メールアドレスが 登 録 されている 担 当 者 のみにメールが 送 信 されます メールにはデータのタイトル 編 集 者 メッセージのみが 記 載 されます データの 詳 細 内 容 は 記 載 されません

31 4 章 案 件 情 報 の 操 作 メニューアイコンの 案 件 情 報 をクリックすると 案 件 情 報 画 面 が 開 きます 営 業 マネージャーBASIC の 案 件 一 覧 画 面 機 能 メニュー 案 件 情 報 の 各 種 機 能 を 呼 び 出 します 一 覧 表 示 領 域 登 録 されている 案 件 情 報 が 一 覧 表 示 されます 一 覧 で 選 択 した 案 件 の 内 容 が 表 示 されます 抽 出 条 件 を 設 定 して 検 索 できます

32 営 業 マネージャーPROFESSIONAL の 案 件 一 覧 画 面 機 能 メニュー 案 件 情 報 の 各 種 機 能 を 呼 び 出 します 一 覧 表 示 領 域 登 録 されている 案 件 情 報 が 一 覧 表 示 されます 一 覧 で 選 択 した 案 件 の 内 容 が 表 示 されます 抽 出 条 件 を 設 定 して 検 索 できます

33 4-1. 機 能 メニュー 機 能 メニューには 以 下 の 機 能 があります 追 加 修 正 削 除 複 製 全 体 分 析 個 人 分 析 目 標 設 定 表 示 データ 案 件 を 新 規 に 作 成 します すでに 登 録 されている 案 件 を 修 正 します 登 録 されている 案 件 を 削 除 します 選 択 している 案 件 を 複 製 します 全 体 の 受 注 売 り 上 げ 新 規 案 件 顧 客 の 分 析 を 行 います ログインユーザーの 受 注 売 り 上 げ 新 規 案 件 顧 客 の 分 析 を 行 います 全 体 ユーザー グループでの 受 注 売 上 目 標 を 設 定 で きます 一 覧 表 示 の 下 側 に 内 容 関 連 ファイルを 表 示 / 表 示 しない を 選 択 できます 案 件 データのインポート エクスポート 印 刷 ができます また 選 択 行 を 既 読 にすることができます

34 4-2. 案 件 登 録 編 集 画 面 案 件 の 登 録 編 集 は 全 般 見 積 受 注 ( 売 上 実 績 )の3 種 類 に 分 かれています また 案 件 に 関 連 する 予 定 を 登 録 することもできます (PROFESSIONAL のみ) 全 般 には 件 名 案 件 分 類 商 談 の 記 録 など 金 額 のからまない 情 報 や 対 応 の 情 報 などを 複 数 登 録 することができます 一 覧 表 示 部 分 下 側 の 商 談 記 録 追 加 をクリックすると 新 しい 商 談 の 記 録 を 作 成 できます 対 応 日 時 内 容 を 登 録 します 案 件 が 完 了 となった 場 合 は 画 面 左 下 側 の 状 態 を 完 了 にすることで 完 了 案 件 として 管 理 される 様 になります 予 定 追 加 をクリックすると 案 件 に 関 連 した 予 定 を 登 録 することができます データ メニューの 顧 客 データ 呼 び 出 し をクリックすると 設 定 されている 顧 客 情 報 画 面 が 開 きます データ メニューの 通 知 受 信 者 設 定 をクリックすると 通 知 受 信 者 を 選 択 するダイアログが 開 きます チェックが 入 った 状 態 で 案 件 を 保 存 すると 受 信 者 は 未 読 の 状 態 になります メール をクリックすると メールで 通 知 することができます 帳 票 出 力 で 送 付 状 など さまざまな 帳 票 を 印 刷 できます

35 4-3. 商 談 データの 登 録 商 談 データは 対 応 日 時 内 容 を 登 録 できます 複 数 の 商 談 データを 登 録 できます 打 ち 合 わせ 電 話 連 絡 など 金 額 にからまない 情 報 を 商 談 と して 登 録 します PROFESSIONAL 版 では 案 件 に 紐 付 く 予 定 を 登 録 すること もできます 4-4. 見 込 データの 登 録 見 込 データは 日 時 受 注 時 期 ランク 見 込 金 額 内 容 を 登 録 できます 複 数 の 見 込 データを 登 録 できます 作 成 済 みの 見 込 データを 引 用 して 新 しい 見 込 データを 追 加 することもできます 受 注 確 定 時 には 対 象 の 見 込 データを 選 択 し 受 注 データを 登 録 ボタンをクリックすることで その 見 込 データの 状 態 が 受 注 となり 他 の 見 込 データはキャンセルとなります

36 4-5. 受 注 データの 登 録 受 注 登 録 ボタンをクリックすると 受 注 データを 作 成 す ることができます 参 照 ボタンを 押 して 見 込 データを 元 に 受 注 データを 作 成 することもできます 見 込 データを 参 照 した 場 合 は 対 象 以 外 の 見 込 データの 状 態 はキャンセルとなります 受 注 データに 紐 付 く 情 報 として 売 上 予 定 を 登 録 することが できます 売 上 予 定 日 は 複 数 作 成 することができ 分 割 して 売 上 計 上 する 場 合 にも 対 応 できます 4-6. 受 注 データから 売 上 データの 登 録 作 成 した 受 注 データを 参 照 して 売 上 データを 登 録 すること ができます 受 注 データ 作 成 画 面 中 の 売 上 実 績 一 覧 下 部 の 新 規 をクリ ックすると 売 上 データ 登 録 画 面 が 開 きます 売 上 予 定 から 売 上 実 績 を 登 録 することもできます 売 上 日 顧 客 先 方 担 当 件 名 が 初 期 値 としてセットされま す 商 品 コード 数 量 単 価 その 他 を 入 力 して 保 存 をクリッ クすると 受 注 データが 売 上 データとして 登 録 されます

37 4-7. 帳 票 発 行 案 件 データから 各 種 帳 票 を 発 行 することができます 内 容 印 刷 登 録 されている 内 容 を 印 刷 します 印 刷 する 内 容 を 選 択 することができます

38 送 付 状 設 定 画 面 で 印 刷 内 容 を 入 力 できます マスタに 登 録 されている 送 付 状 テンプレートから 内 容 を 取 得 できます 住 所 宛 名 の 上 下 左 右 位 置 および 縦 横 サイズを 調 整 できます 見 積 書 設 定 画 面 で 印 刷 内 容 を 入 力 できます マスタに 登 録 されている 帳 票 設 定 から 内 容 を 取 得 できます 角 印 の 位 置 サイズを 調 整 できます

39 納 品 書 設 定 画 面 で 印 刷 内 容 を 入 力 できます マスタに 登 録 されている 帳 票 設 定 から 内 容 を 取 得 できます 角 印 の 位 置 サイズを 調 整 できます 請 求 書 設 定 画 面 で 印 刷 内 容 を 入 力 できます マスタに 登 録 されている 帳 票 設 定 から 内 容 を 取 得 できます 角 印 の 位 置 サイズを 調 整 できます

40 領 収 書 設 定 画 面 で 印 刷 内 容 を 入 力 できます マスタに 登 録 されている 帳 票 設 定 から 内 容 を 取 得 できます 角 印 の 位 置 サイズを 調 整 できます

41 4-8. 案 件 分 析 ~ 全 体 案 件 の 情 報 を 元 に さまざまな 分 析 を 行 うことができます 実 績 目 標 顧 客

42 商 品

43 4-9. 案 件 分 析 ~ 個 人 実 績 目 標 顧 客

44 商 品

45 4-10. 目 標 設 定 年 度 を 指 定 して 受 注 / 売 上 の 目 標 を 設 定 することができます ユーザーグループ 担 当 者 で それぞれ 登 録 することができ ます

46 5 章 顧 客 画 面 の 操 作 5-1. 一 覧 画 面 の 構 成 一 覧 画 面 には 顧 客 管 理 に 関 するさまざまな 機 能 が 用 意 されています ほとんどの 操 作 を この 一 覧 画 面 から 操 作 することができます 機 能 メニュー 顧 客 情 報 の 各 種 機 能 を 呼 び 出 します 検 索 領 域 顧 客 情 報 を 条 件 を 指 定 して 抽 出 することができます 詳 細 検 索 ボタンで さらに 細 かな 条 件 を 指 定 できます 一 覧 表 示 領 域 顧 客 情 報 を 一 覧 表 示 します

47 5-2. 顧 客 検 索 さまざまな 条 件 で 顧 客 を 抽 出 することができます 50 音 検 索 50 音 検 索 を 行 います カナを 前 方 一 致 で 検 索 します 顧 客 種 別 個 人 のみ 法 人 のみで 検 索 します 氏 名 入 力 した 文 字 を 含 む 顧 客 名 を 検 索 します 関 係 者 情 報 に 登 録 されている 氏 名 も 検 索 対 象 となります ふりがな 入 力 した 文 字 を 含 むふりがなを 検 索 します 関 係 者 情 報 に 登 録 されているふりがなも 検 索 対 象 となります 電 話 番 号 入 力 した 文 字 を 含 む 電 話 番 号 を 検 索 します 関 係 者 1~3 に 登 録 されている 電 話 番 号 も 検 索 対 象 となります グループ1 2 選 択 した 顧 客 グループに 属 する 顧 客 を 検 索 します 郵 便 番 号 入 力 した 文 字 を 含 む 郵 便 番 号 を 検 索 します 住 所 入 力 した 文 字 を 含 む 住 所 を 検 索 します ユーザーグループ 顧 客 に 登 録 されているユーザーグループで 検 索 します 担 当 者 選 択 した 担 当 者 で 検 索 します 自 由 入 力 欄 &メモ 入 力 した 文 字 を 含 む 自 由 入 力 欄 1~5 メモ 1~3 を 検 索 します 一 覧 表 示 欄 に 表 示 する 顧 客 の 件 数 を 制 限 します チェックを 外 すと 件 数 制 限 対 象 の 顧 客 の 全 てが 表 示 されます 顧 客 の 登 録 数 が 多 い 場 合 は 表 示 に 時 間 がかかる 場 合 があります リセット 検 索 条 件 をリセットします 検 索 検 索 を 実 行 します 一 部 リアルタイムで 検 索 を 行 う 項 目 もありま す 詳 細 検 索 詳 細 検 索 ダイアログを 開 きます

48 5-3. 詳 細 検 索 詳 細 検 索 ボタンをクリックすると 詳 細 検 索 用 ダイアログが 表 示 されます 詳 細 検 索 ダイアログは 一 覧 画 面 の 上 に 表 示 され 検 索 ボタンを クリックしても 閉 じることなく 抽 出 した 結 果 を 一 覧 画 面 に 表 示 します 閉 じる ボタンをクリックすると 詳 細 検 索 ダイアログを 閉 じ ます 文 字 を 入 力 する 欄 は 入 力 した 文 字 を 含 むもの で 検 索 します チェック BOX ドロップダウン 選 択 の 箇 所 は 指 定 したもの と 合 致 するもので 検 索 します 日 付 指 定 は 範 囲 指 定 ができます 左 側 のみを 入 力 した 場 合 は その 日 のみで 検 索 します 検 索 ボタンをクリックすると 指 定 した 条 件 に 合 致 する 顧 客 の 情 報 が 一 覧 で 表 示 されます ウィンドウ 右 上 の ボタンをクリックすると 詳 細 検 索 ダイ アログを 閉 じます 顧 客 名 は 関 係 者 情 報 に 登 録 されている 氏 名 も 検 索 対 象 となり ます ふりがなは 関 係 者 情 報 に 登 録 されているふりがなも 検 索 対 象 となります

49 5-4 顧 客 一 覧 の 右 クリックメニュー 顧 客 一 覧 で 顧 客 を 選 択 した 状 態 でマウスを 右 クリックするとの 右 クリックメニューが 表 示 されます 全 て 選 択 コピーして 新 規 作 成 一 括 編 集 一 括 削 除 画 面 呼 出 データ 登 録 エクスポート タックシール 印 刷 送 付 状 発 行 一 覧 表 示 されている 顧 客 を 全 て 選 択 状 態 にします 選 択 している 顧 客 の 情 報 をコピーして 新 規 登 録 画 面 を 開 きます 複 数 選 択 している 場 合 は 最 も 下 の 行 の 顧 客 情 報 からコピーします 選 択 している 顧 客 の 一 括 編 集 画 面 を 開 きます 選 択 している 顧 客 を 一 括 削 除 します 選 択 している 顧 客 の 対 応 履 歴 売 上 情 報 画 面 を 開 きます 選 択 している 顧 客 の 対 応 履 歴 売 上 情 報 登 録 画 面 を 開 きます 一 覧 表 示 されている 顧 客 をエクスポートします タックシールに 印 刷 します 送 付 状 を 印 刷 します 複 数 選 択 している 場 合 は 印 刷 できません

50 5-5. 顧 客 複 数 選 択 顧 客 一 覧 で [Ctrl]キー [Shift]キー マウスドラッグなどで 顧 客 を 複 数 選 択 することができます 顧 客 を 複 数 選 択 すると 修 正 削 除 のメニューが 一 括 修 正 一 括 削 除 に 切 り 替 わります

51 6 章 顧 客 データの 操 作 6-1. 顧 客 データの 登 録 1) 基 本 情 報 一 覧 画 面 の 追 加 ボタンをクリックして 顧 客 情 報 登 録 画 面 を 開 き データを 登 録 します 顧 客 番 号 顧 客 名 は 入 力 必 須 です また 顧 客 番 号 は 他 と 重 複 することはできません 顧 客 種 別 で 個 人 を 選 択 している 場 合 は 性 別 と 生 年 月 日 が 登 録 できます 顧 客 種 別 で 法 人 を 選 択 している 場 合 は 設 立 日 と 資 本 金 が 登 録 できます 2) 基 本 情 報 ( 関 連 ファイルの 登 録 ) ウィンドウ 右 下 の 関 連 ファイル の 箇 所 にフォルダ ファイ ルをドラッグアンドドロップすることで 登 録 することができ ます おおむね 20 個 程 度 が 登 録 できます ( 制 限 はありませ ん) 実 際 にフォルダ ファイルがデータベースに 保 存 されるのでは なく フォルダ ファイルへのパスが 情 報 として 保 存 されます データベースを 共 有 している 場 合 などは 各 パソコンからフォ ルダ ファイルを 閲 覧 できる 場 所 に 置 いてから 関 連 ファイル として 登 録 してください ファイル フォルダが 存 在 しない または 閲 覧 できない 場 所 にある 場 合 は 左 図 の 様 に? アイコンが 表 示 されます ファイルの 表 示 形 式 を 変 更 することができます 右 クリックして 表 示 されるメニューの 中 から リスト 表 示 を 選 択 すると フォルダ 名 またはファイル 名 ファイルパスがリ ストで 表 示 される 様 になります また フォルダ ファイルを 開 いたり 一 覧 から 削 除 名 前 の 変 更 も 右 クリックメニューから 行 えます 名 前 の 変 更 は 登 録 情 報 としての 名 前 が 変 更 され 実 際 のフォ ルダ 名 ファイル 名 は 変 更 されません

52 3) 補 足 情 報 補 足 情 報 タブへ 移 動 すると 補 足 情 報 を 入 力 することがで きます 日 付 項 目 自 由 入 力 欄 メモ 欄 の 名 称 は マスターデータメニ ューの 自 由 入 力 欄 画 面 で 変 更 することができます 画 面 左 上 の 保 存 ボタンで データを 登 録 して 画 面 を 閉 じます 連 続 作 成 ボタンをクリックすると 入 力 したデータを 登 録 し 画 面 を 閉 じることなく 続 けて 新 規 登 録 を 行 えます 新 規 登 録 時 には 基 本 情 報 補 足 情 報 のみが 登 録 できます 他 のタブへ 移 動 しようとすると 顧 客 データの 保 存 を 促 すメッセージが 表 示 されます 顧 客 データの 保 存 後 に 引 き 続 き 各 情 報 を 登 録 することができます

53 6-2. 顧 客 画 面 からのデータの 登 録 修 正 閲 覧 1) 関 係 者 情 報 関 係 者 情 報 タブへ 移 動 すると 関 係 者 の 情 報 を 入 力 するこ とができます 追 加 ボタンをクリックすると 新 しく 関 係 者 を 登 録 するこ とができます 保 存 ボタンをクリックすると 登 録 されます 2) 定 期 予 定 定 期 予 定 タブへ 移 動 すると 顧 客 に 対 する 定 期 的 な 予 定 を 一 覧 で 閲 覧 したり 新 規 登 録 することができます 繰 り 返 し 方 法 は 以 下 の 種 類 があります 繰 り 返 しなし 毎 週 毎 月 一 定 月 ごと 指 定 月 日 毎 年 一 定 年 ごと 不 定 期

54 3) 全 体 検 索 (PROFESSIONAL のみ) 全 体 検 索 タブへ 移 動 すると 顧 客 に 対 する 対 応 情 報 案 件 情 報 売 上 情 報 予 定 情 報 定 期 予 定 を 一 覧 で 閲 覧 検 索 することができます

55 6-3. 顧 客 データの 削 除 顧 客 削 除 ボタンをクリックすると 削 除 画 面 が 表 示 されま す 削 除 ボタンをクリックすると 顧 客 情 報 の 削 除 ができま す 削 除 ボタンをクリックすると 削 除 確 認 のメッセージが 表 示 されます はい をクリックすると 顧 客 データが 削 除 されます 削 除 した 顧 客 データは 元 に 戻 すことはできません 顧 客 の 関 係 者 関 連 ファイルも 同 時 に 削 除 されます 顧 客 データに 紐 付 いている 対 応 履 歴 売 上 情 報 予 定 情 報 は 紐 づけが 解 除 されますが データは 残 ります 削 除 すると 顧 客 一 覧 に 表 示 されなくなります

56 6-4. 一 括 編 集 一 括 削 除 顧 客 一 覧 画 面 で キーボードの Ctrl キー Shift キーを 押 しながら 顧 客 を 選 択 することで 複 数 の 顧 客 を 選 択 することができます 複 数 の 顧 客 を 選 択 すると 編 集 ボタンが 一 括 編 集 ボタンに 削 除 ボタンが 一 括 削 除 ボタンに 切 り 替 わります 複 数 の 顧 客 の 情 報 を 一 括 で 修 正 削 除 する 場 合 に 便 利 な 機 能 です 1) 一 括 編 集 Ctrl キー Shift キーを 押 しながら 複 数 の 顧 客 を 選 択 すると ボタンが 一 括 編 集 一 括 削 除 に 切 り 替 わります 一 括 修 正 ボタンをクリックすると 一 括 編 集 画 面 に 切 り 替 わ り 選 択 している 顧 客 が 表 示 されます 画 面 上 側 の 一 括 設 定 欄 で 一 括 で 編 集 したい 項 目 に 値 を 入 力 します 一 括 適 用 をクリックして 画 面 下 側 の 編 集 対 象 顧 客 一 覧 に 反 映 させます 確 認 のメッセージが 表 示 されますので はい をクリックし てください 画 面 下 側 の 編 集 対 象 顧 客 一 覧 に 反 映 されます 変 更 した 箇 所 は 背 景 色 が 変 わります (テキスト 入 力 部 分 のみ) ドロップダウン 選 択 の 箇 所 は 選 択 BOX 内 の 背 景 色 が 変 わり ます 編 集 対 象 顧 客 一 覧 に 直 接 値 を 入 力 して 変 更 することもできま す 変 更 内 容 は 入 力 した 顧 客 のみに 適 用 されます 保 存 をクリックすると 確 認 画 面 が 表 示 されますので は い をクリックして 編 集 を 実 行 します 保 存 したデータは 元 に 戻 すことはできません

57 2) 一 括 削 除 Ctrl キー Shift キーを 押 しながら 複 数 の 顧 客 を 選 択 すると ボタンが 一 括 編 集 一 括 削 除 に 切 り 替 わります 一 括 削 除 ボタンをクリックすると 一 括 削 除 画 面 が 開 きます PROFESSIONAL 版 の 場 合 ログインユーザーが 登 録 され ている 顧 客 の 担 当 者 グループに 対 してフルコントロールの 権 限 を 持 っている 顧 客 のみが 削 除 対 象 になります 削 除 ボタンをクリックすると 他 のデータに 登 録 されている 場 合 は 左 図 の 様 なメッセージが 表 示 されます ( 表 示 されない 場 合 もあります) はい をクリックすると 再 度 確 認 の 画 面 が 表 示 されます はい をクリックすると 削 除 ボタンをクリックすると 確 認 の メッセージが 表 示 されますので はい をクリックします 削 除 された 旨 のメッセージが 表 示 されます はい をクリックすると 顧 客 一 覧 画 面 に 戻 ります 削 除 した 顧 客 データは 元 に 戻 すことはできません 顧 客 の 関 係 者 関 連 ファイルも 同 時 に 削 除 されます 顧 客 データに 紐 付 いている 対 応 履 歴 売 上 情 報 予 定 デー タは 紐 付 けが 解 除 されますが データは 残 ります

58 6-5. データメニュー データメニューには 以 下 の 機 能 があります インポート エクスポート 一 覧 印 刷 タックシール 印 刷 送 付 状 発 行 顧 客 データをインポートします 一 覧 表 示 画 面 で 選 択 している 顧 客 データを CSV 形 式 のフ ァイルに 出 力 します 顧 客 一 覧 を 印 刷 します 簡 易 的 なものになります タックシールに 印 刷 します 送 付 状 を 印 刷 します 6-6. タックシール 印 刷 タックシール 印 刷 を 選 択 して OK をクリックすると タックシール 印 刷 画 面 が 表 示 されます 用 紙 は 10 面 と 12 面 の 印 刷 に 対 応 しています それぞれの 基 準 として A-one の 以 下 の 用 紙 を 参 考 にしています ラベルシール[プリンタ 兼 用 ]A4 10 面 四 辺 余 白 付 ラベルシール[プリンタ 兼 用 ]A4 12 面 四 辺 余 白 付 印 刷 する 顧 客 を 選 択 することができます 10 面 12 面 のタックシールに 対 応 しています 印 刷 開 始 位 置 を 決 めることができます 個 人 の 場 合 勤 務 先 情 報 を 印 刷 することができます 上 余 白 左 余 白 の 設 定 ができます

59 6-7. 送 付 状 印 刷 顧 客 一 覧 画 面 の データ 送 付 状 発 行 をクリックすると 送 付 状 印 刷 画 面 が 表 示 されます 送 付 状 テンプレートを 選 択 できます 送 付 状 の 印 刷 内 容 をここで 修 正 できます 住 所 および 宛 名 の 左 右 上 下 の 位 置 を 調 製 することができま す

60 7 章 売 上 情 報 の 操 作 (PROFESSIONAL のみ) 売 上 一 覧 ボタンをクリックすると 売 上 一 覧 画 面 が 開 きます 機 能 メニュー 売 上 情 報 の 各 種 機 能 を 呼 び 出 します 一 覧 表 示 領 域 登 録 されている 売 上 情 報 が 一 覧 表 示 されます 抽 出 条 件 を 設 定 して 検 索 できます 一 覧 で 選 択 した 売 上 の 内 容 が 表 示 されます

61 7-1. 登 録 編 集 画 面 顧 客 先 方 担 当 件 名 を 入 力 して 売 上 を 登 録 します 複 数 の 商 品 を 登 録 できます 商 品 コードがわかっている 場 合 は 商 品 コードを 入 力 してエ ンターキーを 押 すと 対 象 の 商 品 が 自 動 入 力 されます 商 品 コード 欄 を 空 欄 のままエンターキーを 押 すと 商 品 マス タ 画 面 が 開 き 商 品 を 複 数 選 択 することが 可 能 です データ メニューの 顧 客 データ 呼 び 出 し をクリックす ると 設 定 されている 顧 客 情 報 画 面 が 開 きます データ メニューの 通 知 受 信 者 設 定 をクリックすると 通 知 受 信 者 を 選 択 するダイアログが 開 きます チェックが 入 った 状 態 で 案 件 を 保 存 すると 受 信 者 は 未 読 の 状 態 になりま す メール をクリックすると メールで 通 知 することができ ます 7-2. インポートデータ インポートした 売 上 データは 閲 覧 モードで 表 示 されます 画 面 右 下 にインポートデータであることが 赤 文 字 で 表 示 され ます 修 正 をクリックするとメッセージが 表 示 され 編 集 モードに 切 り 替 わります 編 集 モードに 切 り 替 えると 金 額 は 再 計 算 されます この ため インポート 元 のデータと 金 額 の 相 違 が 発 生 する 場 合 があります

62 7-3. 帳 票 発 行 売 上 データから 各 種 帳 票 を 発 行 することができます 7-4. 機 能 メニュー 機 能 メニューには 以 下 の 機 能 があります 追 加 修 正 削 除 複 製 売 上 分 析 表 示 売 上 情 報 を 新 規 に 作 成 します すでに 登 録 されている 売 上 情 報 を 修 正 します 登 録 されている 売 上 情 報 を 削 除 します 登 録 されている 売 上 情 報 を 複 製 して 新 規 に 追 加 できます 売 上 分 析 画 面 を 表 示 します 一 覧 表 示 部 分 の 下 側 に 選 択 中 のデータの 内 容 を 表 示 する かどうか 選 択 ができます また 関 連 ファイルを 表 示 するかどうか 選 択 ができます データ 売 上 データのインポート エクスポートができます また 選 択 行 を 既 読 にすることができます

63 8 章 予 定 情 報 の 操 作 (PROFESSIONAL のみ) 予 定 情 報 ボタンをクリックすると スケジュール 一 覧 画 面 が 開 きます スケジュール 一 覧 は 月 表 示 週 表 示 を 切 り 替 えることができます 週 表 示 の 場 合 は 担 当 者 ごとの スケジュールを 表 示 できます 月 表 示 機 能 メニュー 予 定 情 報 の 各 種 機 能 を 呼 び 出 します 選 択 されている 日 の 背 景 色 を 緑 色 で 表 示 します 選 択 されている 日 のタイムライン を 表 示 します

64 週 表 示 機 能 メニュー 予 定 情 報 の 各 種 機 能 を 呼 び 出 します 選 択 されている 日 の 縁 を 緑 色 で 表 示 します 担 当 者 名 に 続 いて 本 日 から 1 週 間 分 を 表 示 します 選 択 されている 日 のタイムライン を 表 示 します

65 8-1. 新 規 登 録 編 集 追 加 ボタンをクリックすると スケジュールの 新 規 登 録 が できます タイムラインに 表 示 されているスケジュールを 選 択 後 修 正 ボタンをクリックするか スケジュールをダブルクリ ックすることで 修 正 ができます 顧 客 の 基 本 情 報 で 担 当 者 を 設 定 しておくと 担 当 者 の 欄 に デフォルトで 設 定 されます 担 当 者 は 複 数 人 設 定 可 能 です 担 当 者 毎 に 作 成 にチェックを 入 れると 選 択 した 担 当 者 それぞれにスケジュールデータが 作 成 されます 公 開 非 公 開 を 設 定 できます 非 公 開 にした 場 合 他 の 担 当 者 には 見 えなくなります メール をクリックすると メールで 通 知 することがで きます

66 8-2. 休 日 設 定 カレンダー 表 示 用 に 休 日 を 設 定 することができます 休 日 を 設 定 すると 背 景 色 が 日 曜 日 と 同 じ 色 になります 休 日 データダウンロード をクリックすると 休 日 デー タをサーバーからダウンロードして 一 括 設 定 することが できます 休 日 データは 上 書 きされますが 手 入 力 により 設 定 された 休 日 はそのまま 残 ります

67 9 章 定 期 予 定 の 操 作 (PROFESSIONAL のみ) 予 定 情 報 画 面 の データ の 中 の 定 期 予 定 をクリックすると 定 期 予 定 一 覧 画 面 が 開 きます 定 期 予 定 の 追 加 修 正 削 除 を 行 います 登 録 されている 定 期 予 定 を 一 覧 表 示 します 抽 出 条 件 を 設 定 して 検 索 できます

68 9-1. 繰 り 返 し 方 法 の 種 類 定 期 予 定 は 繰 り 返 し 方 法 を 設 定 することができます メール をクリックすると メールで 通 知 することができます なし 繰 り 返 しのない 定 期 予 定 です 毎 週 指 定 した 期 間 で 毎 週 指 定 した 曜 日 に 予 定 を 作 成 します

69 毎 月 指 定 した 期 間 で 毎 月 指 定 した 日 の 予 定 を 作 成 します 一 定 月 ごと 指 定 した 期 間 で 指 定 した 月 ごとに 指 定 した 日 の 予 定 を 作 成 します

70 指 定 月 日 指 定 した 期 間 で 指 定 した 日 の 予 定 を 作 成 します 毎 年 指 定 した 期 間 で 毎 年 指 定 した 月 日 の 予 定 を 作 成 します

71 一 定 年 ごと 指 定 した 期 間 で 指 定 した 年 ごとに 指 定 した 月 日 の 予 定 を 作 成 します 不 定 期 年 月 日 を 指 定 して 予 定 を 作 成 します

72 10 章 日 報 の 操 作 (PROFESSIONAL のみ) 日 報 ボタンをクリックすると 日 報 画 面 が 開 きます 日 報 の 入 力 管 理 ができます 日 報 の 追 加 修 正 削 除 を 行 います 登 録 されている 日 報 を 一 覧 表 示 します 選 択 している 日 報 の 内 容 を 表 示 します 抽 出 条 件 を 設 定 して 検 索 できます

73 10-1. 日 報 の 入 力 ログインしているユーザーの 日 報 を 登 録 することができます 登 録 できるのは ログインユーザーの 日 報 のみです 他 のユーザーの 日 報 は 登 録 できません 追 加 ボタンをクリックして 日 報 編 集 画 面 を 開 きます 一 覧 で 選 択 している 日 が 報 告 日 の 初 期 値 としてセットされま す 報 告 日 の 対 応 履 歴 売 上 履 歴 予 定 情 報 も 日 報 の 情 報 と して 登 録 されます すでに 入 力 済 みの 日 報 を 修 正 する 場 合 も 日 付 を 選 択 し 修 正 ボタンをクリックすることで 編 集 が 可 能 です データ メニューの 通 知 受 信 者 設 定 をクリックすると 通 知 受 信 者 を 選 択 するダイアログが 開 きます チェックが 入 った 状 態 で 案 件 を 保 存 すると 受 信 者 は 未 読 の 状 態 になりま す メール をクリックすると メールで 通 知 することができ ます 日 報 を 保 存 すると 一 覧 に 追 加 されます 当 日 の 日 報 が 入 力 されていない 場 合 は 顧 客 一 覧 画 面 の 通 知 情 報 の 欄 に 日 報 未 報 告 として 表 示 されます

74 11 章 全 体 検 索 (PROFESSIONAL のみ) 全 体 検 索 ボタンをクリックすると 全 体 検 索 画 面 が 開 きます 案 件 対 応 売 上 予 定 の 情 報 を 横 断 的 に 検 索 することができます 選 択 した 情 報 の 修 正 削 除 を 行 います 登 録 されている 情 報 を 一 覧 表 示 します 選 択 している 情 報 の 内 容 を 表 示 します 抽 出 条 件 を 設 定 して 検 索 できます

75 12 章 データ 抽 出 取 り 込 み データ 抽 出 顧 客 データの 抽 出 顧 客 一 覧 画 面 の データ エクスポート をクリックすると 一 覧 表 示 されている 顧 客 情 報 を CSV 形 式 のファイルに 出 力 することができます はい をクリックすると 出 力 先 のフォルダを 選 択 するダイアログが 表 示 され CSV ファイル を 保 存 します 案 件 データの 抽 出 案 件 一 覧 画 面 の データ エクスポート をクリックすると 一 覧 表 示 されている 案 件 デー タを CSV 形 式 のファイルに 出 力 することができます はい をクリックすると 出 力 先 のフォルダを 選 択 するダイアログが 表 示 され CSV ファイル を 保 存 します

76 売 上 データの 抽 出 (PROFESSIONAL のみ) 売 上 一 覧 画 面 の データ エクスポート をクリックすると 一 覧 表 示 されている 売 上 デー タを CSV 形 式 のファイルに 出 力 することができます はい をクリックすると 出 力 先 のフォルダを 選 択 するダイアログが 表 示 され CSV ファイル を 保 存 します 日 報 データの 抽 出 (PROFESSIONAL のみ) 日 報 画 面 の データ エクスポート をクリックすると 一 覧 表 示 されている 日 報 データを CSV 形 式 のファイルに 出 力 することができます はい をクリックすると 出 力 先 のフォルダを 選 択 するダイアログが 表 示 され CSV ファイル を 保 存 します

77 営 業 マネージャーが 出 力 する CSV テンプレートのフォーマットは 以 下 のとおりです 1 行 目 : 項 目 名 称 2 行 目 : 列 記 号 3 行 目 以 降 :データ 文 字 コード 改 行 コード 区 切 り 記 号 囲 み 記 号 Shift-JIS CRLF 半 角 カンマ ダブルクォート

78 12-2. データの 取 り 込 み 各 データを CSV 形 式 で 取 り 込 むことができます データ インポート を 選 択 すると インポート 画 面 が 開 きます すでに 営 業 マネージャーに 存 在 しているデータが CSV データに 含 まれている 場 合 上 書 きするか 取 り 込 みを 中 断 するか 選 択 することができます CSV データは データの 並 びおよび 項 目 数 ( 列 数 ) 最 大 文 字 数 の 制 限 があります CSV のテン プレートファイルを 出 力 する 機 能 がありますので そのテンプレートを 利 用 して 取 り 込 みを 行 う ことができます 出 力 したテンプレートの 1 行 目 は 項 目 名 称 2 行 目 は 列 記 号 です この 列 記 号 を 参 照 してインポ ートを 行 います インポートの 際 に 上 書 きしたくない 列 は 列 ごと 削 除 することで インポート 対 象 から 外 すことができます 3 行 目 以 降 がデータになります

79 顧 客 データの 取 り 込 み 3 行 目 以 降 がデータになります CSV データの 作 成 が 終 わったら インポート 画 面 の 取 り 込 みデータ 指 定 の 箇 所 にファイルを ドラッグ&ドロップし 取 り 込 み 開 始 ボタンをクリックしてデータを 取 り 込 みます 取 り 込 み 方 法 が 上 書 き の 場 合 は 既 存 データに 同 一 の 顧 客 コードが 存 在 している 場 合 上 書 きします 取 り 込 みが 正 常 に 終 了 すると 顧 客 一 覧 画 面 に 取 り 込 んだ 顧 客 データが 表 示 されます データを 取 り 込 む 際 に 不 適 切 なものがあった 場 合 は 以 下 のアラートを 表 示 し 取 り 込 みを 途 中 で 中 止 します 表 示 されたメッセージの 行 番 号 ( 項 目 行 は 含 みません)のデータを 確 認 して 適 切 な ものに 修 正 してから 取 り 込 みを 行 ってください 顧 客 コードが 重 複 している 場 合 に 表 示 されます すでに 営 業 マネージャーの 中 に 作 成 済 みの 顧 客 コードも 含 め て CSV ファイル 内 で 唯 一 の 顧 客 コードを 利 用 してください 取 り 込 み 方 法 が 上 書 き の 場 合 は 表 示 されません 顧 客 コードの 文 字 数 が 制 限 数 (16 桁 )を 超 えていたり 空 欄 やスペースが 入 っていたりした 場 合 に 表 示 されます データを 修 正 して 取 り 込 みなおしてください 顧 客 名 が 空 欄 の 場 合 に 表 示 されます データを 修 正 して 取 り 込 みなおしてください

80 案 件 データの 取 り 込 み 3 行 目 以 降 がデータになります CSV データの 作 成 が 終 わったら インポート 画 面 の データ 指 定 の 箇 所 にファイルをドラッグ &ドロップし 取 り 込 み 開 始 ボタンをクリックしてデータを 取 り 込 みます 取 り 込 みが 正 常 に 終 了 すると 案 件 一 覧 画 面 に 取 り 込 んだ 案 件 データが 表 示 されます 売 上 データの 取 り 込 み(PROFESSIONAL のみ) 3 行 目 以 降 がデータになります CSV データの 作 成 が 終 わったら インポート 画 面 の データ 指 定 の 箇 所 にファイルをドラッグ &ドロップし 取 り 込 み 開 始 ボタンをクリックしてデータを 取 り 込 みます 取 り 込 みが 正 常 に 終 了 すると 売 上 一 覧 画 面 に 取 り 込 んだ 売 上 データが 表 示 されます

81 13 章 バックアップ 復 元 データベースのバックアップ ファイルメニューからデータベースのバックアップを 作 成 することができます ファイル メニューの バックアップ 復 元 バック アップ を 選 択 します バックアップファイルの 保 存 先 を 選 択 するダイアログが 表 示 されますので フォルダを 選 択 ファイル 名 を 付 けてファイ ルを 保 存 します データベースの 復 元 バックアップファイルからデータベースを 復 元 できます ファイル メニューの バックアップ 復 元 復 元 を 選 択 します 確 認 のダイアログが 表 示 されます はい をクリックする と 次 へ 進 みます バックアップファイルを 選 択 するダイアログが 表 示 されま すので ファイル 名 を 選 択 してデータベースを 復 元 します

82 13-3. 自 動 バックアップ 初 回 起 動 時 にデータベースを 自 動 的 にバックアップを 取 ります ( 一 日 1 回 ) C: Users [ユーザー 名 ] Documents DSR [ 製 品 名 ] Backup 終 了 時 のバックアップ 営 業 マネージャーの 終 了 時 にバックアップを 作 成 することができます ファイル メニューの 終 了 もしくはウィンドウ 右 上 の ボタンを 押 して 営 業 マネージャーを 終 了 すると バックアップ 確 認 ダイアログが 表 示 されます 環 境 設 定 でダイアログを 表 示 しない 様 に 設 定 することが できます 表 示 しない 設 定 にした 場 合 は バックアップは 作 成 されません バックアップの 保 存 先 ダイアログが 表 示 されますので フォルダを 選 択 ファイル 名 を 付 けてファイルを 保 存 しま す バックアップが 完 了 したメッセージが 表 示 され 営 業 マネ ージャーを 終 了 します 前 回 のバックアップフォルダに 自 動 作 成 する にチェックを 入 れると バックアップの 保 存 先 ダイアログは 表 示 されずに 自 動 的 にバックアップファイルが 作 成 されます ファイル 名 は 自 動 生 成 されます 前 回 のバックアップフォルダに 自 動 作 成 する にチェッ クを 入 れて はい をクリックします

83 バックアップが 完 了 したメッセージが 表 示 され 営 業 マネ ージャーを 終 了 します

84 14 章 複 数 PC でのデータ 共 有 顧 客 データを 複 数 のパソコンで 共 有 することができます Windows の ファイル 共 有 の 機 能 を 使 って 共 有 フォルダを 作 成 し そこに DB ファイルを 設 置 することで 複 数 のパソコンから 同 じデータを 利 用 できます 各 パソコンはネットワークに 繋 がっていて ファイル 共 有 の 機 能 が 使 える 必 要 があります 共 有 フォルダの 作 成 共 有 フォルダにつきましては 環 境 OS により 異 なります Microsoft のサポートページで 詳 し い 作 成 方 法 が 解 説 されていますので そちらをご 参 照 ください Windows Vista をご 利 用 の 方 : Windows 7 をご 利 用 の 方 : << 注 意 事 項 >> 共 有 フォルダを SD カード USB メモリ 等 のリムーバブルディスクに 作 成 しないでください データが 破 損 したり 営 業 マネージャーが 起 動 しなくなる 場 合 があります LINUX の samba 等 をご 利 用 の 場 合 ディレクトリ ファイルのパーミッションを 適 切 に 設 定 し てください VPN 等 をご 利 用 の 場 合 回 線 速 度 その 他 の 影 響 により 操 作 に 時 間 がかかる 場 合 があります 事 前 に 確 認 の 上 ご 利 用 ください

85 14-2. 共 有 フォルダに 新 規 データベースを 作 成 作 成 した 共 有 フォルダの 中 に 新 規 データベースを 作 成 します ファイルメニューの 新 しいデータベース を 選 択 します ファイルの 保 存 先 を 指 定 するダイアログが 表 示 されますの で 共 有 フォルダを 開 きファイル 名 を 指 定 して 保 存 します DB ファイルの 拡 張 子 は.sfa3 となっています 共 有 フォルダのデータベースを 開 く 他 のユーザーが 作 成 したデータベースを 開 きます ファイルメニューの 開 く を 選 択 します ファイルを 選 択 するダイアログが 表 示 されますので 共 有 フォルダを 開 きファイル 名 を 指 定 して 開 きます DB ファイルの 拡 張 子 は.sfa3 となっています

86 15 章 環 境 設 定 ファイルメニューの 設 定 環 境 設 定 で 営 業 マネージャーの 設 定 を 変 更 することができます 全 般 システム データベース

87 バックアップ 通 知 情 報

88 通 知 &メール

89 15-2. 顧 客 情 報 検 索 画 面 編 集 画 面

90 15-3. 案 件 情 報 検 索 画 面 分 析 機 能

91 表 示 設 定

92 15-4. 売 上 情 報 検 索 画 面

93 15-5. 予 定 情 報 カレンダー 表 示 通 知 情 報

94 15-6. 定 期 予 定 検 索 画 面 通 知 情 報

95 15-7. 日 報 検 索 画 面 通 知 情 報

96 テンプレート

97 15-8. 全 体 検 索 検 索 画 面

98 16 章 アンインストール 営 業 マネージャーは Windows 標 準 のアンインストール 機 能 に 対 応 しています 認 証 済 みライセンスを 解 除 後 コントロールパネルからアンイストールを 行 ってください 認 証 済 みライセンスの 解 除 営 業 マネージャーを 起 動 し 設 定 メニューから ライセンス 認 証 / 解 除 ライセンス 解 除 を 選 択 します ライセンス 解 除 の 確 認 画 面 が 表 示 されますので はい をクリッ クします ライセンスが 解 除 され アプリケーション 終 了 の 表 示 になります ので OK をクリックして 終 了 します

99 16-2. 営 業 マネージャーのアンインストール コントロールパネル プログラムと 機 能 からアンインストールしてください

100 17 章 起 動 パラメータ プログラムファイルにパラメータを 付 与 して 起 動 すると パラメータに 応 じて 営 業 マネージャー を 起 動 させることができます tel パラメータ 動 作 内 容 電 話 番 号 欄 に 引 数 として 渡 された 文 字 列 を 記 入 し 検 索 します 結 果 が 1 件 の 場 合 は 編 集 ボタン 押 下 処 理 が 実 行 されます パラメータの 渡 し 方 例 ) SFAManager3.exe tel=

101 付 録 Microsoft Windows は 米 国 Microsoft Corporation の 米 国 およびその 他 の 国 における 登 録 商 標 ま たは 商 標 です その 他 記 載 されている 製 品 名 および 社 名 などは 各 社 の 商 標 または 登 録 商 標 です 操 作 マニュアルに 記 載 されていない よくあるご 質 問 等 は 弊 社 WEB サイトに 掲 載 しております <<よくあるご 質 問 (FAQ)>> 操 作 マニュアルは 随 時 更 新 しております 最 新 版 の 操 作 マニュアルは 弊 社 WEB サイトにてご 覧 頂 け ます << 操 作 マニュアル>>