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1 Financial Highlights for 2014 年 3 月 期 決 算 概 要 (For the 12 months from April 1, 2013 to March 31, 2014) (2014.5) Contents P1 2 P3 4 P5 6 P7 8 P9 P10 12 P13 14 P15 16 P17 P18 19 Summary of Account Settlement in : Overview 決 算 概 要 総 括 Summary of Profits 損 益 の 概 要 Consolidated Balance Sheets 連 結 貸 借 対 照 表 Business Segment Information セグメント 情 報 Breakdown of Rental Real Estates 賃 貸 等 不 動 産 の 内 訳 Real Estate Projects in China 中 国 プロジェクト Business Performance for FY 年 3 月 期 業 績 Orders Received by Business Segment (Nonconsolidated) 事 業 別 受 注 高 ( 個 別 ) Sales by Business Segment (Nonconsolidated) 事 業 別 売 上 高 ( 個 別 ) SingleFamily Houses Business 住 宅 事 業 Business 集 合 住 宅 事 業 Business 事 業 Business 事 業 Capital Investments / Depreciation (Consolidated) 設 備 投 資 額 / 減 価 償 却 費 ( 連 結 ) Consolidated Statements of Cash Flows 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 Notes: 1. The business forecasts are based on assumptions in light of information available as of the date of announcement of this material, and the factors of uncertainty that may possibly impact the future results of operations. The Company s actual results may differ significantly from those presented herein as a consequence of numerous factors. 2. Amounts less than one unit are omitted in this material. 注 :1. 本 資 料 の 予 想 数 値 は 当 資 料 の 発 表 日 まで に 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 作 成 したものであり 実 際 の 業 績 は 今 後 様 々な 要 因 によって 異 なる 結 果 となる 場 合 があります 2. 単 位 未 満 は 切 り 捨 てて 表 示 しております

2 Daiwa House Group Financial Highlights for Highlights for In the fiscal year ended March 31, 2014, net sales, operating income, ordinary income and net income were all at recordhigh levels. Net sales 2,700.3 billion Operating income billion Ordinary income billion Net income billion *Net income exceeded 100 billion for the first time. Paid an interim dividend from surplus, and plan to pay annual dividend of 50 per share. (an increase of 15 from the previous year, and an increase of 7 from the announcement in November) Review of November 2013 Announced 4th MediumTerm Management Plan ( FY2015) Consolidated Sales 2,800.0 billion Plan to achieve in the current fiscal Operating income billion year (FY2014), a year ahead of schedule. Net income billion Achieved in. ROE 10% or more Investment target in total billion Real estate development Overseas M&A Capital expenditures 400 billion 50 billion 50 billion 150 billion July 2013 Raised billion by implementing first capital increase through public offerings in 37 years. Overview of capital increase through public offerings amount transferred billion (transfer completed August 19) Number of new shares issued Japan: 36,350 thousand shares, Overseas: 24,150 thousand shares (: 60,500 thousand shares) Disposal of treasury stock Japan: 20,000 thousand shares November 2013 Issuance of share options for subscription conditional upon achievement of business targets. (Share incentive plan) Shared among executives and employees from the viewpoint of enhancing the corporate value of the Group. M&A June 7, 2013 Converted Daiyoshi Trust Co., Ltd. into a subsidiary. Strengthened parking business as one possible way of utilizing land. Technical Electron, which operates parking lots, became an equitymethod affiliate on June 27, June 27, 2013 Converted Cosmos Initia Co., Ltd. into a subsidiary. Strengthened condominium business in the Tokyo metropolitan area. CYBERDYNE Inc. was listed on the TSE, giving rise to 33.7 billion in unrealized gains.

3 Daiwa House Group Financial Highlights for 2013 年 度 ハイライト 2014 年 3 月 期 は 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 ともに 過 去 最 高 となりました 売 上 高 27,003 億 円 営 業 利 益 1,635 億 円 経 常 利 益 1,763 億 円 当 期 純 利 益 1,020 億 円 初 めて 純 利 益 1,000 億 円 を 突 破 しました 剰 余 金 の 配 当 ( 中 間 配 当 )を 実 施 し 年 間 配 当 金 については 1 株 当 たり 50 円 の 予 定 です ( 前 年 比 15 円 の 増 額 11 月 の 発 表 からは7 円 の 増 額 となっております ) 2013 年 度 振 り 返 り 2013 年 11 月 最 終 年 度 を2015 年 度 とした 第 4 次 中 期 経 営 計 画 を 発 表 売 上 高 28,000 億 円 1 年 前 倒 しで 営 業 利 益 1,700 億 円 今 期 2014 年 度 に 達 成 の 予 定 です 純 利 益 1,000 億 円 2013 年 度 に 達 成 しました ROE 10% 以 上 投 資 計 画 合 計 6,500 億 円 不 動 産 開 発 海 外 M&A 設 備 投 資 4,000 億 500 億 500 億 1,500 億 2013 年 7 月 37 年 ぶりの 公 募 増 資 により 1,382 億 円 を 資 金 調 達 公 募 増 資 の 概 要 調 達 金 額 1,382 億 円 (8 月 19 日 払 込 完 了 ) 発 行 新 株 式 数 国 内 :36,350 千 株 海 外 :24,150 千 株 ( 合 計 :60,500 千 株 ) 自 己 株 式 処 分 国 内 :20,000 千 株 2013 年 11 月 業 績 目 標 達 成 を 条 件 とした 新 株 予 約 権 の 発 行 ( 株 式 インセンティブプラン) 企 業 価 値 向 上 の 視 点 を 役 職 員 で 共 有 M&A 関 連 2013 年 6 月 7 日 株 式 会 社 ダイヨシトラスト 子 会 社 化 土 地 活 用 提 案 の1つとしてパーキング 事 業 強 化 なお 駐 車 場 運 営 事 業 会 社 として 2013 年 6 月 27 日 に テクニカル 電 子 が 持 分 法 適 用 関 連 会 社 化 しております 2013 年 6 月 27 日 株 式 会 社 コスモスイニシア 子 会 社 化 首 都 圏 での 事 業 強 化 CYBERDYNE 株 式 会 社 が 上 場 し 含 み 益 337 億 円 が 発 生 しました

4 Daiwa House Group Financial Highlights for Summary of Account Settlement in : Overview 決 算 概 要 総 括 Net sales 売 上 高 Operating income 営 業 利 益 Ordinary income 経 常 利 益 Net income 当 期 純 利 益 Basic net income per share ( ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) Consolidated Nonconsolidated 連 結 個 別 YOY YOY 前 年 同 期 比 前 年 同 期 比 Amounts Ratio Amounts Ratio 増 減 率 増 減 率 20,079 27,003 6, % 1,280 1, % 12,388 14,298 1,040 1, % 29.6% 1,453 1, % 1,029 1, % 662 1, % % % assets 総 資 産 Net assets 純 資 産 Net assets per share ( ) 1 株 当 たり 純 資 産 ( 円 ) Mar. 31, / 3 末 Consolidated 連 結 Mar. 31, / 3 末 23,712 26,659 2,947 7,348 9,926 2,578 1, , % Nonconsolidated 個 別 Mar. 31, Mar. 31, 前 期 末 比 前 期 末 比 Amounts Ratio 2013 / 3 末 Amounts Ratio 2014 / 3 末 増 減 率 増 減 率 12.4% 16,341 17,987 1, % 35.1% 6,090 8,206 2, % Net sales, operating income, ordinary income, and net income were all at recordhigh levels. 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 ともに 過 去 最 高 Net sales and operating income increased for the fourth consecutive year, while ordinary income and net income increased for the fifth consecutive year. 売 上 高 営 業 利 益 は4 期 連 続 増 収 増 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 は5 期 連 続 増 益 Group companies グループの 概 要 Number of companies 企 業 数 Notes Mar. 31, 2013 Mar. 31, 2014 備 考 2013 / 3 末 2014 / 3 末 増 減 Parent company (Daiwa House Industry) 親 会 社 ( 大 和 ハウス 工 業 ) 1 1 Consolidated subsidiaries Included: 16 (12) ; Excluded: 連 結 子 会 社 増 加 16 社 (12) ; 減 少 3 社 Equitymethod affiliates Included: 4 (2) ; Excluded: 持 分 法 適 用 関 連 会 社 増 加 4 社 (2) ; 減 少 1 社 Unconsolidated subsidiaries 非 連 結 子 会 社 Affiliated companies not accounted for by equity method 持 分 法 非 適 用 関 連 会 社 計 * Overseas companies are shown in parentheses ( ). / ( ) 内 は 海 外 会 社 数 です 1

5 Daiwa House Group Financial Highlights for Summary of Account Settlement in : Overview 決 算 概 要 総 括 Major factors for changes in net sales and operating income 売 上 高 営 業 利 益 の 増 減 要 因 Net sales 売 上 高 ( 100 Million/ 億 円 ) 20,079 +3,407 Sales in logistics, business & corporate facilities business increased (Sales by Fujita Corporation.,: +3,006; Sales of development properties: 288) 事 業 の 売 上 高 増 加 ( 内 フジタ +3,006 開 発 物 件 売 却 288) +961 Sales in rental housing business increased (Sales by Daiwa Living: +481; Sales of development properties: 70) 事 業 の 売 上 高 増 加 ( 内 大 和 リビング +481 開 発 物 件 売 却 70) +859 Sales in condominiums business increased (Sales by Cosmos Initia: +518) 事 業 の 売 上 高 増 加 ( 内 コスモスイニシア +518) Sales in commercial facilities business increased (Sales of development properties: +75) 事 業 の 売 上 高 増 加 ( 内 開 発 物 件 売 却 +75) Sales in singlefamily houses business and others increased 事 業 ほかの 売 上 高 増 加 27,003 Operating income 営 業 利 益 ( 100 Million/ 億 円 ) 1, Sales increased 売 上 高 増 加 Costofsales ratio deteriorated 原 価 率 の 悪 化 新 規 連 結 子 会 社 を 除 く Sales of development properties decreased 開 発 事 業 物 件 売 却 利 益 の 減 少 SG&A expenses increased 管 理 販 売 費 の 増 加 Effect of new consolidated subsidiaries 新 規 連 結 子 会 社 の 影 響 Excluding new consolidated subsidiaries 1,635 2

6 Daiwa House Group Financial Highlights for Summary of Profits 1 損 益 の 概 要 年 3 月 期 2014 年 3 月 期 Results Proportion (Nov. 2013) Results Proportion YOY 前 年 同 期 比 Difference between forecasts and results との 実 績 対 比 実 績 構 成 比 ( 公 表 ) 実 績 構 成 比 Amounts Ratio Amounts Ratio 増 減 率 増 減 率 Net sales 売 上 高 Cost of sales 売 上 原 価 Gross profit 売 上 総 利 益 SG&A expenses 管 理 販 売 費 Operating income 営 業 利 益 Nonoperating income 営 業 外 収 益 Nonoperating expenses 営 業 外 費 用 Ordinary income 経 常 利 益 Extraordinary income 特 別 利 益 Extraordinary losses 特 別 損 失 20, % 25,500 15,922 20,590 4, % 4,910 2,877 3,410 1, % 1, , % 1, , % 6, % 1, % 21,924 6, % 1, % 5, % % % 3, % % 1, % % % % % % % 1, % % % % % % % Income before income taxes and minority interests 1,132 1,385 1, % % 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 Net income 当 期 純 利 益 % 880 1, % % % 3

7 Daiwa House Group Financial Highlights for Summary of Profits 2 損 益 の 概 要 2 Lower of cost or market methods (inventories) たな 卸 低 価 法 Lower of cost or market methods (inventories) たな 卸 低 価 法 Singlefamily houses 住 宅 Others SG&A expenses 管 理 販 売 費 Personnel costs (incl. welfare expenses) 人 件 費 ( 福 利 厚 生 費 含 む) Advertising & promotion expenses 広 告 宣 伝 費 販 売 促 進 費 Sales commission 販 売 手 数 料 Correspondence & transportation expenses 通 信 交 通 費 Others 管 理 販 売 費 計 Extraordinary income 特 別 利 益 Gain on sales of noncurrent assets 固 定 資 産 売 却 益 Gain on revision of retirement benefit plan 退 職 給 付 制 度 改 定 益 Others 特 別 利 益 計 Extraordinary losses 特 別 損 失 Loss on valuation of investment securities 投 資 有 価 証 券 評 価 損 Impairment loss 減 損 損 失 Amortization of actuarial loss due to a change of discount rate in employees' retirement benefits 退 職 給 付 債 務 割 引 率 変 更 数 理 差 異 償 却 Others 特 別 損 失 計 , , , ,

8 Daiwa House Group Financial Highlights for Consolidated Balance Sheets 1 Assets 連 結 貸 借 対 照 表 1 資 産 の 部 Current assets 流 動 資 産 Noncurrent assets 固 定 資 産 Property, plant and equipment 有 形 固 定 資 産 Intangible assets 無 形 固 定 資 産 Investments and other assets 投 資 の 資 産 assets 資 産 合 計 Mar. 31, 2013 Mar. 31, 2014 前 期 末 比 2013 / 3 末 2014 / 3 末 Amounts Ratio 増 減 率 9,815 13,896 8, ,067 23,712 10,757 15,902 9, ,005 1, ,641 26, , % 14.4% 17.6% 2.4% 11.3% 12.4% Major factors for changes from the previous fiscal yearend 主 な 増 減 理 由 Current assets Increase in current assets due to increase of real estate for sale and other factors. 流 動 資 産 販 売 用 不 動 産 の 増 加 等 により 流 動 資 産 が 増 加 Property, plant and equipment Increase in property, plant and equipment due to acquisition of real estate for investment, etc. 有 形 固 定 資 産 投 資 用 不 動 産 の 取 得 等 により 有 形 固 定 資 産 が 増 加 Investments and other assets Investment securities increased, reflecting a rise in the market value of stocks held. 投 資 の 資 産 保 有 株 式 の 時 価 上 昇 等 により 投 資 有 価 証 券 が 増 加 Inventories たな 卸 資 産 Costs on uncompleted construction contracts 未 成 工 事 支 出 金 Land for sale 販 売 用 土 地 for houses 内 戸 建 for condominiums 内 for china business 内 中 国 事 業 for logistics, business & corporate facilities 内 事 業 用 Buildings for sale 販 売 用 建 物 for houses 内 戸 建 for condominiums 内 for china business 内 中 国 事 業 for logistics, business & corporate facilities 内 事 業 用 Others Inventories たな 卸 資 産 合 計 5 Mar. 31, 2013 Mar. 31, 2014 前 期 末 比 2013 / 3 末 2014 / 3 末 Amounts Ratio 増 減 率 217 2,805 1,034 1, , ,194 1, ,985 4, % 13.9% 8.7% 21.8% % % 18.0% 11.7% 4.7% 96.8% 4 5.6% 12.3% 14.3% Property, plant and equipment 有 形 固 定 資 産 Buildings & structures 建 物 構 築 物 Land 土 地 Others property, plant and equipment 有 形 固 定 資 産 合 計 Mar. 31, 2013 Mar. 31, 2014 前 期 末 比 2013 / 3 末 2014 / 3 末 Amounts Ratio 増 減 率 3,450 3, ,026 3,844 4, , % % 123 1, % 17.6%

9 Daiwa House Group Financial Highlights for Consolidated Balance Sheets 2 Liabilities and Net Assets 連 結 貸 借 対 照 表 2 負 債 純 資 産 の 部 Liabilities 負 債 Current liabilities 流 動 負 債 Noncurrent liabilities 固 定 負 債 Net assets 純 資 産 Shareholders equity 株 主 資 本 Accumulated other comprehensive income の 包 括 利 益 累 計 額 Subscription rights to shares 新 株 予 約 権 Minority interests 少 数 株 主 持 分 liabilities & net assets 負 債 純 資 産 合 計 Mar. 31, 2013 Mar. 31, 2014 前 期 末 比 2013 / 3 末 2014 / 3 末 Amounts Ratio 増 減 率 16,363 16, % 7,175 8,454 1, % 9,188 8, % 7,348 9,926 2, % 7,219 9,207 1, % % % 23,712 26,659 2, % Interestbearing liabilities 有 利 子 負 債 Shortterm loans payable 短 期 借 入 金 Current portion of bonds payable 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 Current portion of longterm loans payable 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 Bonds payable 社 債 Longterm loans payable 長 期 借 入 金 (excl. lease obligations) 有 利 子 負 債 (リース 債 務 除 く) 計 Mar. 31, 2013 Mar. 31, 2014 前 期 末 比 2013 / 3 末 2014 / 3 末 Amounts Ratio 増 減 率 % 0 1,000 1, % 1, , % 1,975 1, % 3,747 3, % Debtequity ratio D/Eレシオ Net debtequity ratio ネットD/Eレシオ pt +0.01pt Net assets ratio 自 己 資 本 比 率 30.9% 37.0% +6.1pt 6

10 Daiwa House Group Financial Highlights for Business Segment Information 1 セグメント 情 報 1 Sales 売 上 高 SingleFamily Houses (Building contracting & management) Cosmos Initia Co., Ltd. 内 コスモスイニシア Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities Fujita Corporation 内 フジタ Other Businesses Results 実 績 3,511 5,925 1, ,472 2,514 3,353 (Nov. 2013) ( 公 表 ) 3,800 6,740 2, ,000 5,260 2,924 3,810 Results 実 績 3,944 6,887 2, ,219 5,921 3,006 3,939 YOY 前 年 同 期 比 Amounts Ratio Amounts Ratio 増 減 率 増 減 率 ,407 3, % % 13.4% 21.5% 135.5% 17.5% Difference between forecasts and results との 実 績 対 比 12.3% % % 10.4% 9 1.8% 1.4% 5.5% 12.6% 2.8% 3.4% 合 計 20,079 25,500 27,003 6, % 1, % Operating income 営 業 利 益 SingleFamily Houses (Building contracting & management) Cosmos Initia Co., Ltd. 内 コスモスイニシア Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities Fujita Corporation 内 フジタ Other Businesses 合 計 Results 実 績 実 績 (Nov. 2013) ( 公 表 ) Amounts Ratio Amounts Ratio YOY 増 減 率 増 減 率 増 減 % 23.0% % 51.8% % ,280 1,500 Results 51 YOY 前 年 同 期 比 8 7.4% 30.2% % % 1, % Difference between forecasts and results との 実 績 対 比 % 57.4% 16.4% 10.5% 25.3% 61.2% 12.7% 9.1% Operating margin 営 業 利 益 率 3.4% 9.3% 4.4% 14.4% 4.5% 0.2pt +0.5pt 2.0pt 4.5% 10.7% 1.7% 3.6% +2.7pt +1.2pt 3.7pt +0.7pt 6.1% 0.3pt 7 Note: Sales and operating income by segment include intersegment transactions. / 注 : 上 記 実 績 には セグメント 間 の 内 部 取 引 を 含 んでいます

11 Daiwa House Group Financial Highlights for Business Segment Information 2 セグメント 情 報 2 Sales 売 上 高 Construction / Sales of housing subdivisions 請 負 分 譲 Rental management 賃 貸 管 理 Sales of development properties 開 発 物 件 売 却 SingleFamily Houses 3,511 3, ,159 3, ,650 3, , Logistics, Business & Corporate Facilities 2,044 1,737 2,642 5, ,643 1, , Gross Margin 売 上 総 利 益 Construction / Sales of housing subdivisions 請 負 分 譲 Rental management 賃 貸 管 理 Sales of development properties 開 発 物 件 売 却 SingleFamily Houses Logistics, Business & Corporate Facilities Gross Margin Ratio 売 上 総 利 益 率 Construction / Sales of housing subdivisions 請 負 分 譲 Rental management 賃 貸 管 理 Sales of development properties 開 発 物 件 売 却 増 減 増 減 増 減 SingleFamily Houses Logistics, Business & Corporate Facilities 19.4% 18.3% 24.0% 24.6% +0.6pt 10.6% 21.1% 18.2% 23.7% 14.5% 23.9% 11.2% 1.1pt 2.9pt +0.2pt 15.5% 22.0% 9.9% 13.6% 21.6% 3.3pt 23.6% 21.1% 0.7pt 1.9pt 0.4pt 16.9% 15.5% 13.8% 20.8% 2.5pt 20.7% 29.7% 3.1pt +5.3pt +9.0pt 8

12 Daiwa House Group Financial Highlights for Breakdown of Rental Real Estates 賃 貸 等 不 動 産 の 内 訳 Book value 簿 価 Rental properties total 賃 貸 等 不 動 産 Real estates available for sale 流 動 化 不 動 産 being rented 稼 働 中 Profitearning real estates 収 益 不 動 産 being rented 稼 働 中 Mar. 31, / 3 末 4,320 2,081 1,303 2,294 1,916 Mar. 31, / 3 末 5,371 2,785 1,100 2,647 2,130 (As of end of Mar / 2014 年 3 月 末 現 在 ) Note 1. Definitions of rental real estates Real estates available for sale:after investing for capital gain, immediately turn into availableforsale real estate. Profitearning real estates:investment and development real estate for income gain (rental income). 2. NOI is total rental revenues from properties minus total rental expenses form properties. NOI yield is calculated by dividing NOI by book value. 注 )1. 賃 貸 等 不 動 産 の 定 義 流 動 化 不 動 産 : 値 上 がり 益 を 得 る 目 的 で 投 資 後 早 期 に 売 却 可 能 な 不 動 産 収 益 不 動 産 : 賃 貸 収 益 を 得 る 目 的 で 投 資 開 発 した 不 動 産 2. NOI = ( 賃 貸 事 業 収 入 合 計 ) ( 賃 貸 事 業 費 用 合 計 ) + ( 減 価 償 却 費 の 合 計 ) NOI 利 回 り = NOI / 簿 価 Breakdown of rented real estates available for sale Mar. 31, 2013 Mar. 31, / 3 末 2014 / 3 末 稼 働 中 流 動 化 不 動 産 の 内 訳 Rented real estates available for sale 稼 働 中 流 動 化 不 動 産 Rental housing Commercial facilities Logistics, Business & corporate facilities 物 流 施 設 稼 働 中 収 益 不 動 産 の 内 訳 Rented profitearning real estates Rental housing Commercial facilities Logistics, Business & corporate facilities 物 流 施 設 Book value 簿 価 Book value 簿 価 1,916 NOI yield NOI 利 回 り NOI yield NOI 利 回 り Proportion 構 成 比 Proportion 構 成 比 Book value 簿 価 Book value 簿 価 NOI yield NOI 利 回 り NOI yield NOI 利 回 り Proportion 構 成 比 Breakdown of rented profitearning real estates Mar. 31, 2013 Mar. 31, / 3 末 2014 / 3 末 稼 働 中 収 益 不 動 産 1, % 9.8% 8.2% % 12.4% 1, % 72.6% 1, % % 100.0% 15.5% 51.2% 33.3% 11.1% 100.0% 2, % 14.0% 12.1% 1, % 6.0% 12.7% 8.5% 100.0% 10.1% 15.4% 8.1% 49.1% 35.5% Proportion 構 成 比 100.0% 12.4% 68.0% 16.8% Real Estate Projects in China 中 国 プロジェクト Sales status 販 売 状 況 (As of end of Mar. 2014) (2014 年 3 月 末 現 在 ) Project name プロジェクト 名 Yihe Xinghai イワ セイカイ ( 頤 和 星 海 ) Location 地 域 Dalian 大 連 市 units for sale 販 売 総 戸 数 Sales starts 販 売 開 始 日 Units for sale 販 売 戸 数 2, / 8~ 2,108 (Units / 戸 数 ) Application and contract ratio 申 込 契 約 率 ( Unit / 戸 数 ) 55.9% ( 1,178 ) The Grace Residence グレース レジデンス ( 和 風 雅 致 ) Suzhou 蘇 州 市 / 5~ % ( 894 ) Moonlit Garden ムーンリット ガーデン ( 呉 月 雅 境 ) Wuxi City, Jiangsu 江 蘇 省 無 錫 市 / 4~ 9 The Grace Residence グレース レジデンス ( 龍 洲 伊 都 ) Changzhou, Jiangsu 江 蘇 省 常 州 市 1, / 5~

13 Daiwa House Group Financial Highlights for Business Performance for FY 年 3 月 期 業 績 1 Net sales 売 上 高 Cost of sales 売 上 原 価 Gross profit 売 上 総 利 益 SG&A expenses 管 理 販 売 費 Operating income 営 業 利 益 Nonoperating income 営 業 外 収 益 Nonoperating expenses 営 業 外 費 用 Ordinary income 経 常 利 益 Extraordinary income 特 別 利 益 Extraordinary losses 特 別 損 失 Income before income taxes and minority interests 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 Net income 当 期 純 利 益 Results 実 績 27,003 21,924 5,079 3,443 1, , ,685 Proportion 構 成 比 100.0% 18.8% 6.1% 6.5% 3,655 FY / 3 月 期 Proportion Amounts Ratio 増 減 率 28, % % 22,645 5, % 1, , ,690 1, % 1,050 構 成 比 6.1% % 73 YOY 前 年 同 期 比 % % 5.4% 6.1% 3.9% 50.0% 2.1% 4.2% 425.2% 23.8% 0.3% 2.8% Earnings Per Share ( ) 一 株 当 たり 利 益 ( 円 ) Dividend Per Share ( ) 一 株 当 たり 配 当 金 ( 円 ) Nonoperating expenses Amortization of actuarial loss for employees' retirement benefits of 5.0 billion. Extraordinary income Gain on revision of retirement benefit plan of 6.0 billion. Because estimated figures, such as the base rate, of the Group's pension plan that the parent company and certain of its subsidiaries participate in may be reviewed, we have factored in an amortization of actuarial loss for employees' retirement benefits, a nonoperating expense, of 5.0 billion in our business performance forecast. We have also factored into our performance forecast an extraordinary gain of 6.0 billion, associated with a partial shift away from a defined benefit pension plan towards a defined contribution plan. 営 業 外 費 用 退 職 給 付 債 務 計 算 数 理 差 異 償 却 50 億 円 特 別 利 益 退 職 給 付 制 度 改 定 益 60 億 円 当 社 及 び 一 部 の 連 結 子 会 社 が 加 入 している 企 業 年 金 制 度 について 基 礎 率 等 の 見 積 数 値 の 見 直 しが 見 込 まれること から 営 業 外 費 用 である 退 職 給 付 数 理 差 異 償 却 費 用 として50 億 円 を 今 回 の 連 結 業 績 に 織 り 込 んでおります また 確 定 給 付 型 の 企 業 年 金 制 度 の 一 部 を 確 定 拠 出 年 金 制 度 へ 移 行 することに 伴 い 特 別 利 益 として60 億 円 を 今 回 の 連 結 業 績 に 織 り 込 んでおります China Project: Sales and Profit Plan for FY2014 中 国 プロジェクト: 2014 年 度 売 上 利 益 計 画 (Exchange rate/ 為 替 レート: 1RMB = 17.34) Net sales 売 上 高 Operating income 営 業 利 益 Net income 当 期 純 利 益 Suzhou 蘇 州 市 The Grace Residence グレース レジデンス( 和 風 雅 致 ) Dalian 大 連 市 Yihe Xinghai イワ セイカイ( 頤 和 星 海 ) (50% stake / 50% 持 分 ) 7 4 Units to be sold (delivered) 売 上 ( 引 渡 し) 予 定 戸 数

14 Daiwa House Group Financial Highlights for Business Performance for FY 年 3 月 期 業 績 2 Sales 売 上 高 SingleFamily Houses (Building contracting & management) Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities Health & Leisure Results 実 績 3,944 6,887 2, ,219 5,921 3,939 (\ 100 Million / 億 円 ) FY / 3 月 期 3,650 7,770 2,355 Amounts YOY 前 年 同 期 比 Ratio 増 減 率 7.5% 12.8% 3.0% % 4,360 5, % 4, % 7.4% 合 計 27,003 28, % Operating income 営 業 利 益 FY / 3 月 期 (\ 100 Million / 億 円 ) SingleFamily Houses (Building contracting & management) Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities Other Businesses Results 実 績 前 年 同 期 比 Amounts Ratio YOY 増 減 率 増 減 YOY % 13.6% 44.0% 2.0% 2.0% 29.9% 9 6.5% Operating margin 営 業 利 益 率 1.1% 9.4% 2.5% 10.0% 14.2% 5.9% 3.5% 2.3pt +0.1pt 1.9pt 0.7pt 0.2pt +1.4pt 0.1pt 合 計 1,635 1, % 6.1% +0.0pt Note: Sales and operating income by segment include intersegment transactions. / 注 : 上 記 実 績 には セグメント 間 の 内 部 取 引 を 含 んでいます 11

15 Daiwa House Group Financial Highlights for Business Performance for FY 年 3 月 期 業 績 3 Sales 売 上 高 Construction / Sales of housing subdivisions 請 負 分 譲 Rental management 賃 貸 管 理 Sales of development properties 開 発 物 件 売 却 FY / 3 月 期 FY / 3 月 期 FY / 3 月 期 SingleFamily Houses Logistics, Business & Corporate Facilities 3,944 3, ,736 4, ,105 3, ,696 1, ,642 2, ,441 1, ,380 5, Gross margin 売 上 総 利 益 Construction / Sales of housing subdivisions 請 負 分 譲 Rental management 賃 貸 管 理 Sales of development properties 開 発 物 件 売 却 FY / 3 月 期 FY / 3 月 期 FY / 3 月 期 SingleFamily Houses , Logistics, Business & Corporate Facilities Gross margin ratio 売 上 総 利 益 率 Construction / Sales of housing subdivisions 請 負 分 譲 Rental management 賃 貸 管 理 Sales of development properties 開 発 物 件 売 却 FY / 3 月 期 増 減 FY / 3 月 期 増 減 FY / 3 月 期 増 減 SingleFamily Houses 18.3% 17.5% 0.8pt 24.6% 24.7% +0.1pt 18.2% 23.9% 17.6% 0.6pt 23.6% 0.3pt Logistics, Business & Corporate Facilities 11.2% 14.1% +2.9pt 21.6% 9.9% 9.9% +0.0pt 13.6% 13.2% 0.4pt 21.4% 0.2pt 21.1% 12.4% 8.7pt 13.8% 20.8% 29.7% 24.7% 5.0pt 12

16 Daiwa House Group Financial Highlights for Orders Received by Business Segment (Nonconsolidated) 事 業 別 受 注 高 ( 個 別 ) Orders received 事 業 別 受 注 高 SingleFamily Houses Custombuilt houses Houses in housing development projects 分 譲 住 宅 Units 戸 数 1,976 Amounts 金 額 470 Units 戸 数 7,673 2,366 8,002 2,415 YOY* Amounts * 前 年 同 期 比 金 額 Amounts Ratio 増 減 率 2, % % 住 宅 Land (including residential lots of housing development projects) 土 地 Subtotal 小 計 集 合 住 宅 (for sale) Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities 合 計 9,649 32,476 2,992 45, ,512 3,529 1, ,241 13,079 10,417 37,030 2, ,912 1, % 1,889 2, % 46 2,905 50,135 14, , % , % % % 41.5% 19.1% Orders received forecasts 事 業 別 受 注 高 Custombuilt houses Houses in housing SingleFamily development projects Houses 分 譲 住 宅 住 宅 Land (including residential lots of housing development projects) 土 地 Subtotal 小 計 集 合 住 宅 (for sale) Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities 合 計 FY / 3 月 期 YOY* Units Amounts Units Amounts * 前 年 同 期 比 戸 数 金 額 戸 数 金 額 Amounts Ratio 増 減 率 8,002 2,562 7,376 2, ,417 3,912 37,030 4,357 2,688 1, % 2,905 2,155 2,347 9,723 3,726 38, ,135 14,857 50,663 15, , ,400 2,752 1, ,960 2, % % 2.5% 4.8% 1.0% 11.7% 1.9% 16.0% 1.0% * On April 1, 2013, the Renovation Business of Daiwa House Industry was transferred to Daiwa House Reform Co., Ltd. The status of monthly orders has not been disclosed. The yearonyear comparison has been calculated using actual results excluding the Renovation Business./ 大 和 ハウス 工 業 のリフォーム 事 業 部 門 は 平 成 25 年 4 月 1 日 をもって 大 和 ハウスリフォーム 株 式 会 社 に 移 管 されました 前 年 同 期 比 較 は リフォーム 事 業 控 除 ベースの 実 績 金 額 で 算 出 しています Notes: In the,,, and Logistics, Business & Corporate Facilities businesses, the figures in the charts include land and buildings. The YOY ratio is calculated on a value basis. Although Existing home business, Leisure business, and Environment and Energy business have been omitted from the charts since they had no material impact on the total amount, the total has been calculated including each value. / 注 : 集 合 住 宅 は 土 地 建 物 を 含 みます 増 減 率 は 金 額 ベースで 算 出 しています また 観 光 環 境 エネルギー は 合 計 金 額 に 与 える 影 響 が 軽 微 の 為 省 略 していますが 合 計 の 欄 には 各 々の 数 値 を 含 んで 算 出 しています 13

17 Daiwa House Group Financial Highlights for Sales by Business Segment (Nonconsolidated) 事 業 別 売 上 高 ( 個 別 ) Sales 事 業 別 売 上 高 Gross profit YOY* Gross profit ratio (%) Units Amounts ratio (%) Units Amounts * 前 年 同 期 比 売 上 高 総 利 益 率 戸 数 金 額 売 上 高 戸 数 金 額 Amounts Ratio 総 利 益 率 増 減 率 増 減 Custombuilt houses 7,965 2, % SingleFamily Houses Houses in housing development projects 分 譲 住 宅 1, % 住 宅 Land (including residential lots of housing development projects) 土 地 Subtotal 小 計 9, , % 19.4% 集 合 住 宅 30,514 3, % (for sale) 2, % Existing Home Business 住 宅 ストック % 2, % Logistics, Business & Corporate Facilities 1, % 合 計 43,203 12,388 8,088 2,433 10,521 32,424 3,073 2, ,944 3,845 1, ,750 2, % % % 25.5% 15.2% 12.3% 2.9% 18.3% 24.5% 17.4% 1.1pt 1.1pt 0.9pt 3.7pt 37.9% 61.3% 8.7pt % 24.9% 34.0% 22.9% 17.9% 15.6% 1.2pt 1.9pt 0.1pt 1.1pt 21.9% 46,018 14,298 2, % 20.9% 0.6pt Sales forecasts 事 業 別 売 上 高 FY / 3 月 期 Gross profit YOY* Gross profit ratio (%) Units Amounts ratio (%) Units Amounts * 前 年 同 期 比 売 上 高 総 利 益 率 戸 数 金 額 売 上 高 戸 数 金 額 Amounts Ratio 総 利 益 率 増 減 率 増 減 Custombuilt houses 8,088 2, % 7,230 2, % 21.6% 1.3pt SingleFamily Houses Houses in housing development projects 分 譲 住 宅 2, % 2, % 16.5% 1.4pt 住 宅 Land (including residential lots of housing development projects) 土 地 Subtotal 小 計 集 合 住 宅 (for sale) Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities % % 6.1% 10,521 3, % 9,685 32,424 3,845 3,073 1, % % 2, % 3,650 37,640 4, pt 7.5% 17.4% 0.9pt % 24.5% 17.4% 2, % 18.3% % 67.7% 0.0pt 0.9pt 6.4pt 2, % 2, % 24.7% 0.2pt 2, % 16.9% 1.3pt 合 計 46,018 14, % 49,775 14, % 21.1% 0.2pt * On April 1, 2013, the Renovation Business of Daiwa House Industry was transferred to Daiwa House Reform Co., Ltd. The status of monthly orders has not been disclosed. The yearonyear comparison has been calculated using actual results excluding the Renovation Business./ 大 和 ハウス 工 業 のリフォーム 事 業 部 門 は 平 成 25 年 4 月 1 日 をもって 大 和 ハウスリ フォーム 株 式 会 社 に 移 管 されました 前 年 同 期 比 較 は リフォーム 事 業 控 除 ベースの 実 績 金 額 で 算 出 しています Notes: In the,,, and Logistics, Business & Corporate Facilities businesses, the figures in the charts include land and buildings. The YOY ratio is calculated on a value basis. Although Existing home business, Leisure business, and Environment and Energy business have been omitted from the charts since they had no material impact on the total amount, the total has been calculated including each value. / 注 : 集 合 住 宅 は 土 地 建 物 を 含 みます 増 減 率 は 金 額 ベースで 算 出 しています また 観 光 環 境 エネルギー は 合 計 金 額 に 与 える 影 響 が 軽 微 の 為 省 略 して いますが 合 計 の 欄 には 各 々の 数 値 を 含 んで 算 出 しています 14

18 Daiwa House Group Financial Highlights for Sales of Houses 住 宅 販 売 戸 数 Sales of houses 住 宅 販 売 戸 数 Singlefamily houses (custombuilt houses) 戸 建 Singlefamily houses (of housing subdivisions) 分 譲 Rental Houses 集 合 for sale '13/03 43,203 7,965 1,916 '14/03 30,514 32,424 2,808 3,073 (Units / 戸 ) '15/03 予 想 46,018 49,775 8,088 7,230 2,433 2,455 37,640 2,450 SingleFamily Houses Business 住 宅 事 業 Average sales per unit / Average area per unit 1 戸 当 たりの 平 均 売 上 金 額 / 1 戸 当 たりの 平 均 売 上 面 積 '12/03 Steelframe 鉄 骨 Woodframe 木 造 Singlefamily houses (custombuilt houses) Steelframe 鉄 骨 Woodframe 木 造 Singlefamily houses (of housing subdivisions) 分 譲 住 宅 Business 集 合 住 宅 事 業 Building contracting: Average sales per unit / Average area per unit 建 築 請 負 :1 戸 当 たりの 平 均 売 上 金 額 / 1 戸 当 たりの 平 均 売 上 面 積 Steelframe (lowrise) 低 層 Steelframe (high and midrise) 中 高 層 Rental houses 集 合 住 宅 Sales / 売 上 '12/03 ( Million / 百 万 円 m2) '13/03 '14/03 Area / 面 積 Sales / 売 上 Area / 面 積 Sales / 売 上 Area / 面 積 Management of rental housing units and occupancy rates 管 理 戸 数 と 入 居 率 (Units / 戸 数 ) '13/ '14/03 Sales / 売 上 Area / 面 積 Sales / 売 上 Area / 面 積 Sales / 売 上 Area / 面 積 ( Million / 百 万 円 m2) Daiwa Living Co., Ltd. 大 和 リビング Daiwa Living Management Co., Ltd. 大 和 リビングマネジメント Nihon Jyutaku Ryutu Co., Ltd. 日 本 住 宅 流 通 2 社 計 15 Management of rental housing units 管 理 戸 数 Occupancy rates 入 居 率 Management of rental housing units 管 理 戸 数 Occupancy rates 入 居 率 Management of rental housing units 管 理 戸 数 Occupancy rates 入 居 率 '12/03 '13/03 '14/03 292, , , % 97.7% 97.2% 14,108 14,392 15, % 95.2% 95.8% 306, , , % 97.6% 97.2%

19 Daiwa House Group Financial Highlights for Business 事 業 Stock of completed condominium (Nonconsolidated) ( Including orders for units ) 完 成 在 庫 の 状 況 ( 個 別 )( 受 注 済 戸 数 を 含 む) Mar / 3 末 312 Mar ( Includes orders for 89 units ) / 3 末 (うち 受 注 済 89 戸 ) Number of condominium units managed 分 譲 型 管 理 戸 数 Daiwa Service Co., Ltd. ダイワサービス Daiwa LifeNext Co., Ltd. 大 和 ライフネクスト Global Community Co., Ltd. グローバルコミュニティ 3 社 計 Number of managed units 管 理 戸 数 Number of managed buildings entrusted by HOAs 管 理 組 合 からの 受 託 棟 数 Number of managed units 管 理 戸 数 Number of managed buildings entrusted by HOAs 管 理 組 合 からの 受 託 棟 数 Number of managed units 管 理 戸 数 Number of managed buildings entrusted by HOAs 管 理 組 合 からの 受 託 棟 数 Number of managed units 管 理 戸 数 Number of managed buildings entrusted by HOAs 管 理 組 合 からの 受 託 棟 数 (Units / 戸 数 ) '12/03 '13/03 '14/03 76,748 79,147 84,819 1,253 1,282 1, , , ,487 2,281 2,363 2,439 68,893 74,320 77,024 1,578 1,695 1, , , ,330 5,112 5,340 5,534 Business 事 業 Sublease areas of commercial construction 転 貸 建 物 面 積 の 推 移 leasing floor space (m2) Daiwa Lease Co., Ltd. 貸 付 可 能 面 積 (m2) 大 和 リース Leasing floor space occupied (m2 ) 入 居 賃 貸 面 積 ( m2 ) Tenants テナント 数 Occupancy rates * 入 居 率 * leasing floor space (m2) Daiwa Information Service Co., Ltd. 貸 付 可 能 面 積 (m2) 大 和 情 報 サービス Leasing floor space occupied (m2 ) 入 居 賃 貸 面 積 ( m2 ) Tenants テナント 数 Occupancy rates * 入 居 率 * leasing floor space (m2) Daiwa Royal Co., Ltd. 貸 付 可 能 面 積 (m2) ダイワロイヤル Leasing floor space occupied (m2 ) 入 居 賃 貸 面 積 ( m2 ) Tenants テナント 数 Occupancy rates * 入 居 率 * leasing floor space (m2) 貸 付 可 能 面 積 (m2) 3 社 計 Leasing floor space occupied (m2 ) 入 居 賃 貸 面 積 ( m2 ) Tenants テナント 数 Occupancy rates * 入 居 率 * '12/03 '13/03 '14/03 1,638,147 1,703,213 1,735,717 1,611,058 1,686,105 1,722,074 2,621 2,713 2, % 99.0% 99.2% 1,291,142 1,330,313 1,460,668 1,283,205 1,323,568 1,454,766 2,221 2,359 2, % 99.5% 99.6% 1,146,331 1,223,749 1,337,464 1,126,694 1,216,103 1,329,841 2,021 2,162 2, % 99.4% 99.4% 4,075,620 4,257,275 4,533,849 4,020,957 4,225,776 4,506,681 6,863 7,234 7, % 99.3% 99.4% *Leasing floor space occupied/ leasing floor space * 入 居 面 積 / 賃 貸 可 能 面 積 16

20 Daiwa House Group Financial Highlights for Capital Investments / Depreciation (Consolidated) 設 備 投 資 額 / 減 価 償 却 費 ( 連 結 ) Capital Investments ( Million / 百 万 円 ) 設 備 投 資 額 FY / 3 月 期 Capital investments 設 備 投 資 額 SingleFamily Houses (Building contracting & management) Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities Other Businesses Adjustment 調 整 額 121,383 10, ,465 45,612 33, ,358 4,312 6,370 4,321 13,450 5, , ,188 34, ,000 3,500 20,000 4, ,000 86,000 30, (1,000) Depreciation ( Million / 百 万 円 ) 減 価 償 却 費 FY / 3 月 期 Depreciation 減 価 償 却 費 SingleFamily Houses (Building contracting & management) Existing Home Business 住 宅 ストック Logistics, Business & Corporate Facilities Other Businesses Adjustment 調 整 額 45,836 2,495 6,509 1, ,263 5,487 15, ,533 3,026 6,701 1, ,200 6,357 15, ,000 3,500 7,500 2, ,000 8,000 16,000 1,800 17

21 Daiwa House Group Financial Highlights for Consolidated Statements of Cash Flows 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 ( Million / 百 万 円 ) Net cash from operating activities 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー Income before income taxes and minority interests 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 Depreciation and amortization 減 価 償 却 費 Increase (decrease) in net defined benefit liability 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の ( は 減 少 ) Interest and dividends income 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 Interest expenses 支 払 利 息 Equity in (earnings) losses of affiliates 持 分 法 による 投 資 損 益 ( は 益 ) Loss (gain) on sales and retirement of noncurrent assets 固 定 資 産 除 売 却 損 益 ( は 益 ) Impairment loss 減 損 損 失 Loss (gain) on valuation of investment securities 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 ( は 益 ) Decrease (increase) in notes and accounts receivabletrade 売 上 債 権 の ( は 増 加 ) Decrease (increase) in inventories たな 卸 資 産 の ( は 増 加 ) Increase (decrease) in advances received 前 受 金 の ( は 減 少 ) Increase (decrease) in advances received on uncompleted construction contracts 未 成 工 事 受 入 金 の ( は 減 少 ) Increase (decrease) in notes and accounts payabletrade 仕 入 債 務 の ( は 減 少 ) Other, net Subtotal 小 計 Interest and dividends income received 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 Interest expenses paid 利 息 の 支 払 額 Income taxes paid 法 人 税 等 の 支 払 額 Net cash provided by (used in) operating activities 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 113, ,509 45,836 3,854 5,041 5,278 48,533 5,540 6,357 4, ,453 1, ,727 5,610 7,112 21,232 1,800 36,674 17,734 36,435 7, ,394 9,470 43,086 50,944 5,573 31, , ,681 2,592 3,756 3,556 2,809 40,847 55, ,247 78,451 18

22 Daiwa House Group Financial Highlights for Consolidated Statements of Cash Flows 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 Net cash from investing activities 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー Purchase of property, plant and equipment and intangible assets 有 形 及 び 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 Proceeds from sales of property, plant and equipment 有 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 Purchase of investment securities 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 Proceeds from sales and redemption of investment securities 投 資 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 による 収 入 Purchase of investments in subsidiaries 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 Payments for acquisition of business 事 業 譲 受 による 支 出 Payments for lease and guarantee deposits 敷 金 及 び 保 証 金 の 差 入 による 支 出 Other, net Net cash provided by (used in) investing activities 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー Net cash from financing activities 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー Net increase (decrease) in shortterm loans payable 短 期 借 入 金 の 純 ( は 減 少 ) Proceeds from longterm loans payable 長 期 借 入 れによる 収 入 Repayment of longterm loans payable 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 Proceeds from issuance of bonds 社 債 の 発 行 による 収 入 Redemption of bonds 社 債 の 償 還 による 支 出 Repayments of finance lease obligations ファイナンス リース 債 務 の 返 済 による 支 出 Proceeds from issuance of common stock 株 式 の 発 行 による 収 入 Proceeds from stock issuance to minority shareholders 少 数 株 主 への 株 式 発 行 による 収 入 Purchase of treasury stock 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 Proceeds from sales of treasury stock 自 己 株 式 の 売 却 による 収 入 Proceeds from issuance of subscription rights to shares 新 株 予 約 権 発 行 収 入 Cash dividends paid 配 当 金 の 支 払 額 Repayments of payables under fluidity lease receivables 債 権 流 動 化 の 返 済 による 支 出 Net cash provided by (used in) financing activities 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の ( は 減 少 ) Cash and cash equivalents at beginning of period 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 Cash and cash equivalents at end of period 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 ( Million / 百 万 円 ) 109, , ,202 22,514 10,413 11,582 3, ,101 7,119 1, ,513 8,939 8, , ,439 4,809 13, ,465 40, ,041 45,443 30,000 1, ,441 2, , , ,467 33, , ,131 1,448 5,551 3,674 46, , , , ,733 19