本 資 料 には 当 社 及 び 当 社 の 関 係 会 社 出 資 先 企 業 の 見 通 し 目 標 予 想 数 値 など 将 来 に 関 する 記 述 が 含 まれている 場 合 がありますが 実 際 の 業 績 は 今 後 の 事 業 運 営 経 済 情 勢 金 融 市 場 その 他 の 状

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1 第 2 四 半 期 第 2 四 半 期 決 算 説 明 資 料 決 算 説 明 会 2013 年 11 月 8 日 株 式 会 社 フジ メディア ホールディングス 1

2 本 資 料 には 当 社 及 び 当 社 の 関 係 会 社 出 資 先 企 業 の 見 通 し 目 標 予 想 数 値 など 将 来 に 関 する 記 述 が 含 まれている 場 合 がありますが 実 際 の 業 績 は 今 後 の 事 業 運 営 経 済 情 勢 金 融 市 場 その 他 の 状 況 変 化 等 さまざまな 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 2

3 決 算 のポイント 連 結 営 業 利 益 143 億 円 増 収 減 益 営 業 利 益 前 年 度 比 較 増 益 減 益 放 送 制 作 352 映 像 音 楽 生 活 情 報 広 告 +126 都 市 開 発 +51 その 他 5,534 ( 百 万 円 ) フジテレビ 広 告 収 入 のマイナスで 減 収 減 益 映 画 イベントのヒット 作 品 が 貢 献 映 像 音 楽 アニメ 作 品 の 大 ヒットで 増 収 費 用 の 先 行 等 により 減 益 生 活 情 報 ディノスの 好 調 で 増 収 セシールは 販 売 が 伸 びず 都 市 開 発 資 産 開 発 事 業 でビル 売 却 により 大 きな 売 上 3

4 業 績 概 要 ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 増 減 率 前 回 予 想 増 減 率 売 上 高 307, , % 311, % 営 業 利 益 14,398 18, % 16, % 経 常 利 益 15,598 27, % 17, % 当 期 純 利 益 6,194 18, % 6, % の 経 常 利 益 及 び 当 期 純 利 益 には 関 西 テレビ 放 送 の 株 式 取 得 に 係 る 負 ののれん 発 生 益 68 ( 億 円 )が 含 まれます ( 単 位 : 百 万 円 ) フジテレビ 増 減 率 前 回 予 想 増 減 率 売 上 高 161, , % 164, % 営 業 利 益 8,167 13, % 10, % 経 常 利 益 8,186 13, % 10, % 当 期 純 利 益 4,050 8, % 5, % 4

5 業 績 予 想 修 正 のポイント 連 結 営 業 利 益 広 告 収 入 の 見 込 み 引 下 げを 受 け330 億 円 へ 営 業 利 益 通 期 予 想 の 修 正 引 き 上 げ 引 き 下 げ 放 送 ±0 ±0 生 活 情 報 +1 制 作 映 像 音 楽 5 広 告 +13 都 市 開 発 +1 その 他 62 ( 億 円 ) フジテレビ 広 告 収 入 の 見 込 みを 引 き 下 げ 放 送 以 外 の 事 業 は 貢 献 を 見 込 む 映 像 音 楽 アニメ ヒット 作 品 等 の 貢 献 を 見 込 み 下 期 の 予 想 を 上 方 修 正 生 活 情 報 引 き 続 きディノスの 好 調 を 見 込 む セシールのブランド 強 化 へ テコ 入 れ 都 市 開 発 ビル 賃 貸 収 入 の 見 込 みを 引 き 上 げ 住 宅 資 産 開 発 も 見 込 み 増 年 間 配 当 予 想 は4,400 円 を 維 持 10 月 1 日 の 株 式 分 割 (1:100)を 考 慮 しない 数 字 5

6 業 績 予 想 の 修 正 連 結 通 期 予 想 前 回 予 想 増 減 額 売 上 高 632, ,700 10,100 営 業 利 益 33,000 38,200 5,200 経 常 利 益 35,100 40,100 5,000 当 期 純 利 益 18,100 20,900 2,800 ( 単 位 : 百 万 円 ) フジテレビ 通 期 予 想 前 回 予 想 増 減 額 売 上 高 318, ,400 9,400 営 業 利 益 18,000 24,200 6,200 経 常 利 益 18,000 24,300 6,300 当 期 純 利 益 9,700 13,600 3,900 ( 単 位 : 百 万 円 ) 下 期 予 想 前 回 予 想 通 期 予 想 前 回 予 想 ネットタイム 4.6% 0.2% 5.4% 1.5% ( 前 期 比 ) ローカルタイム 0.8% 0.1% 5.7% 5.2% スポット 2.7% 10.9% 1.7% 5.7% 放 送 収 入 0.9% 5.1% 3.7% 1.7% 6

7 フジテレビ タイムテーブルの 強 化 10 月 改 編 で 視 聴 率 が 向 上 7 月 ~9 月 平 均 から10 月 改 編 後 の 改 善 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日 日 曜 日 月 曜 ~ 金 曜 平 均 +1.2% 月 曜 ~ 金 曜 平 均 +1.5% 月 曜 ~ 金 曜 平 均 +1.0% 新 番 組 視 聴 の 流 れ 新 番 組 新 番 組 +4.2% 1.2% +0.5% 午 後 帯 の 視 聴 率 が 改 善 全 日 視 聴 率 向 上 に 寄 与 プライムタイムは20 時 台 に 新 番 組 を 投 入 2013 年 7 月 ~9 月 10 月 ~ G 10.0% 10.8% P 10.2% 11.2% 全 日 6.7% 7.4% 10 月 改 編 後 は11 月 6 日 までの 数 字 を 使 用 午 後 夕 方 の 帯 番 組 は 同 時 間 で 比 較 プライムタイムはレギュラー 番 組 枠 で 比 較 ( 拡 大 を 含 む) 10 月 以 後 は11 月 6 日 までの 数 字 ビデオリサーチ 調 べ 7

8 フジテレビ 放 送 以 外 の 事 業 イベント 事 業 映 画 事 業 シルク ドゥ ソレイユ OVO (オーヴォ) 2013 年 邦 画 実 写 興 行 収 入 1 位 2 位 3 位 を 独 占 2014 年 2 月 12 日 東 京 公 演 スタート 大 きな 収 益 貢 献 を 期 待 1 位 真 夏 の 方 程 式 32 億 6 千 万 2 位 映 画 謎 解 きはディナーのあとで 32 億 1 千 万 3 位 そして 父 になる 29 億 3 千 万 11 月 6 日 現 在 有 料 配 信 DVD 販 売 等 が 好 調 前 年 度 の 大 ヒット 作 品 の 二 次 利 用 が 引 き 続 き 収 益 貢 献 清 須 会 議 11 月 9 日 ( 土 ) 公 開 注 目 の 湾 岸 エリア お 台 場 ビッグトップ で 開 催 つづいて 大 阪 名 古 屋 福 岡 仙 台 へ 笑 いと 驚 きとドラマに 満 ちた 全 く 新 しい 歴 史 エンタテインメント! 原 作 と 脚 本 と 監 督 三 谷 幸 喜 出 演 : 役 所 広 司 大 泉 洋 小 日 向 文 世 佐 藤 浩 市 ほか 8

9 フジテレビ 放 送 以 外 の 事 業 めちゃイケ 発 の 連 動 プロジェクト めちゃユル 番 組 スピンオフの 配 信 オリジナル 無 料 生 配 信 ガリタ 食 エスト スマートフォン 向 け 無 料 ゲーム ガリタマップ 番 組 で 紹 介 した 店 を 掲 載 無 料 アプリ 劇 場 版 あの 日 見 た 花 の 名 前 を 僕 達 はまだ 知 らない ノイタミナ 枠 発 劇 場 版 映 画 がヒット 興 行 収 入 10 億 円 超 え めちゃユル 有 料 配 信 フジテレビオンデマンド めちゃイケ サービスエリア EXPASA 足 柄 東 名 高 速 に 開 店 地 上 波 番 組 めちゃ2イケてるッ! オリジナルグッズ ガリタ 食 堂 認 定 グッズ フジテレビeショップ 等 で 音 楽 配 信 番 組 関 連 楽 曲 オカザイル DVDが 大 ヒット フジテレビ 開 局 55 周 年 記 念 アニメ サザエさん 放 送 開 45 始 周 年 記 念 ありがとう 45 周 年! みんなのサザエさん 展 全 国 30 都 市 以 上 で 開 催 オリジナルフードメニュー 限 定 グッズの 販 売 好 調 YouTubeと 協 業 ビストロSMAP セブン&アイと 共 同 開 発 コラボメニューを 全 国 で 展 開 9

10 フジテレビ 以 外 の 子 会 社 の 収 益 が 拡 大 億 円 フジテレビ 以 外 の 子 会 社 の 営 業 利 益 150 億 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 予 想 営 業 利 益 実 績 営 業 利 益 予 想 営 業 利 益 予 想 営 業 利 益 予 想 BSフジ 16 億 制 作 事 業 24 億 映 像 音 楽 事 業 26 億 生 活 情 報 事 業 20 億 都 市 開 発 事 業 営 業 利 益 予 想 48 億 連 結 営 業 利 益 と フジテレビ 営 業 利 益 の 差 引 額 10

11 フジテレビ 以 外 の 各 事 業 生 活 情 報 (ディノス セシール) 7 月 に 合 併 一 層 の 体 質 強 化 を 進 める 積 極 的 な 販 促 等 で 売 上 規 模 の 拡 大 と 利 益 率 向 上 を 図 る ディノス セシール セシール 秋 から 新 TVCMを 投 入 テレビ 通 販 カタログ 通 販 ともに 販 売 好 調 販 売 が 伸 び 悩 み ブランド 強 化 へTVCM 等 を 積 極 活 用 新 商 品 の 開 発 投 入 を 促 進 DAMA collection dinos with 各 カタログの 提 案 型 の 商 品 展 開 が 成 功 若 い 層 をターゲットとする イマージュ を 取 得 (13 年 9 月 ) 顧 客 層 が 拡 大 11

12 フジテレビ 以 外 の 各 事 業 映 像 音 楽 (ポニーキャニオン) 都 市 開 発 (サンケイビル) 幅 広 い 収 益 源 の 獲 得 へ 製 作 への 参 画 出 資 権 利 取 得 を 強 化 映 画 ネット 配 信 MD ライセンス 放 送 権 販 売 等 を 拡 充 自 社 製 作 の 進 撃 の 巨 人 が 大 ヒット 旗 艦 ビル( 大 手 町 大 阪 )を 支 える 収 益 性 の 高 い 中 規 模 ビルの 充 実 等 を 図 る 賃 貸 用 レジデンスを 継 続 的 に 開 発 取 得 住 宅 事 業 は 好 調 なマンション 販 売 の 規 模 拡 大 を 目 指 す DVDや 楽 曲 CDほか 幅 広 い 収 益 を 獲 得 進 撃 の 巨 人 ブルーレイディスク ダイバーシティ 東 京 へ 出 資 13 年 度 から 収 益 貢 献 12

13 新 たな 事 業 領 域 の 開 拓 番 組 配 信 フジテレビ デジタル 事 業 ゲーム フジテレビ デジタル 事 業 スマートフォン&タブレット 向 けが 成 長 内 製 のオリジナルゲームが 収 益 貢 献 番 組 配 信 事 業 の 柱 に 主 力 のドラマの 見 逃 し 配 信 に 加 え バラエティ ペイ TVオリジナル 番 組 等 も タブレット 型 端 末 での 利 用 拡 大 に 期 待 新 作 ゲゲゲの 鬼 太 郎 妖 怪 横 丁 16 万 ダウンロード (9 月 リリース) 3DSゲーム 戦 闘 中 に 製 作 出 資 エフ アイ メディア 企 画 受 注 数 31 万 本 の 大 ヒット 11 月 6 日 現 在 アジアのメディア 企 業 と 連 携 テレビ 番 組 の 制 作 放 送 を 核 に 音 楽 著 作 権 ビジネス 通 販 ビジネスの 新 規 事 業 展 開 にチャレンジ フジ スタートアップ ベンチャーズ 戦 略 投 資 を 実 施 グループ 各 社 とも 協 業 ゲームやアプリの 開 発 情 報 サービス 等 の 分 野 で 新 たな 事 業 領 域 の 開 拓 を 目 指 す 13

14 東 京 台 場 地 区 MICE/IR 特 区 構 想 政 府 の 国 家 戦 略 特 区 の 提 案 募 集 に 台 場 地 区 の 国 際 観 光 拠 点 整 備 を 提 案 2013 年 9 月 フジテレビなど4 社 共 同 提 案 フジ メディア ホールディングス 本 社 フジテレビ 本 社 オリンピック 開 催 予 定 地 オリンピック 開 催 予 定 地 台 場 の 開 拓 者 として 大 型 イベント 等 を 続 々と 展 開 へ 広 大 な 開 発 可 能 エリア (イメージ) フジテレビ 湾 岸 スタジオ オリンピック 開 催 予 定 地 さらなる 活 性 化 へ 台 場 エリアの 魅 力 を 継 続 的 に 発 信 (ベースの 地 図 : 東 京 都 港 湾 局 資 料 より 抜 粋 ) フジテレビ 2020 お 台 場 ドリームプロジェクト がスタート 音 楽 と 連 動 する 大 規 模 なイルミネーション シルク ドゥ ソレイユ OVO (オーヴォ) 2014 年 2 月 開 幕 2013 年 12 月 開 始 予 定 台 場 エリアのランドマークである 本 社 屋 を 活 用 本 社 屋 イベント お 台 場 合 衆 国 2013 年 夏 420 万 人 を 動 員 東 京 都 の 臨 海 副 都 心 MICE 拠 点 化 推 進 事 業 に 参 加 14

15 参 考 資 料 15

16 セグメント 別 業 績 売 上 高 営 業 利 益 ( 単 ( 位 単 : 位 百 : 万 百 円 万 ) 円 ) 増 減 率 前 回 予 想 増 減 率 増 減 率 前 回 予 想 増 減 率 放 送 173, , % 176, % 9,149 14, % 11, % 制 作 25,233 25, % 23, % 1,292 1, % 1, % 映 像 音 楽 30,465 28, % 30, % 942 1, % 1, % 生 活 情 報 62,379 61, % 63, % 広 告 20,449 18, % 20, % 都 市 開 発 17,974 15, % 17, % 2,547 2, % 1, % その 他 13,174 12, % 12, % % % 調 整 額 36,152 35,280-33, 連 結 307, , % 311, % 14,398 18, % 16, % 主 な 連 結 会 社 放 送 フジテレビジョン ニッポン 放 BSフジ 送 広 告 クオラス 協 同 広 告 制 作 共 同 テレビジョン フジクリエイティブコーポレーション フジアール 都 市 開 発 サンケイビル 映 像 音 楽 ポニーキャニオン フジパシフィック 音 楽 出 版 その 他 扶 桑 社 フジミック ニッポン 放 送 プロジェクト 生 活 情 報 ディノス セシール サンケイリビング 新 聞 社 16

17 業 績 概 要 第 2 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 第 2 四 半 期 第 2 四 半 期 増 減 率 売 上 高 157, , % 営 業 利 益 6,485 4, % 経 常 利 益 6,092 5, % 当 期 純 利 益 3,118 2, % ( 単 位 : 百 万 円 ) フジテレビ 第 2 四 半 期 第 2 四 半 期 増 減 率 売 上 高 80,436 83, % 営 業 利 益 1,679 2, % 経 常 利 益 1,737 2, % 当 期 純 利 益 898 1, % 17

18 フジテレビ 売 上 高 営 業 費 用 内 訳 ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 放 送 事 業 収 入 130, , % 放 送 収 入 114, , % その 他 放 送 事 業 収 入 16,436 16, % その 他 事 業 収 入 30,193 25, % 売 上 高 合 計 161, , % 放 送 事 業 原 価 87,541 89, % その 他 事 業 原 価 23,918 20, % 販 売 費 一 般 管 理 費 41,448 41, % 営 業 利 益 8,167 13, % 18

19 フジテレビ タイム スポット 収 入 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 2 四 半 期 増 減 率 増 減 率 ネットタイム 27, % 54, % ローカルタイム 3, % 7, % スポット 24, % 53, % 放 送 収 入 合 計 55, % 114, % スポット 収 入 業 種 別 動 向 2013 年 7 月 ~9 月 管 理 ベース 業 種 シェア 前 年 シェア 前 年 比 業 種 シェア 前 年 シェア 前 年 比 化 粧 品 トイレタリー 12.6% 14.1% 10.6% 流 通 小 売 業 4.3% 5.9% 26.1% 通 信 10.6% 9.1% 16.9% 事 務 精 密 光 学 機 器 4.3% 6.4% 32.4% 自 動 車 関 連 品 8.9% 6.4% 40.0% アルコール 飲 料 4.1% 3.4% 21.1% エンタテイメント 8.8% 8.8% 0.8% 衣 料 身 回 品 雑 貨 3.7% 5.0% 26.2% 非 アルコール 飲 料 8.8% 7.0% 26.0% 交 通 レジャー 観 光 2.9% 3.3% 13.1% 外 食 各 種 サービス 8.6% 7.3% 18.3% 不 動 産 住 宅 設 備 2.0% 2.9% 29.0% 食 品 7.9% 8.3% 3.7% 家 電 AV 機 器 0.8% 0.8% 5.3% 金 融 保 険 6.0% 4.3% 38.9% エネルギー 機 械 0.1% 0.4% 58.9% 医 薬 品 医 療 用 品 4.4% 5.9% 23.7% その 他 1.2% 0.7% 66.5% 19

20 フジテレビ 番 組 制 作 費 ( 単 位 : 億 円 ) 増 減 率 第 1 四 半 期 % 第 2 四 半 期 % % 第 3 四 半 期 253 第 4 四 半 期 247 下 期 501 通 期 993 自 社 制 作 番 組 及 び 購 入 番 組 の 直 接 費 20

21 フジテレビ 非 広 告 事 業 その 他 事 業 ( 単 位 : 百 万 円 ) その 他 放 送 事 業 ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 額 増 減 額 その 他 事 業 収 入 30,193 25,061 5,131 イベント 12,810 6,617 6,193 映 画 5,657 6, その 他 放 送 事 業 収 入 16,436 16, 番 組 販 売 9,145 9, CS 放 送 その 他 7,290 7, ビデオ 3,059 2, MD 3,711 4, デジタル 2,904 2, その 他 2,048 2,

22 セグメント 別 業 績 予 想 売 上 高 営 業 利 益 ( 単 位 : 億 円 ) 通 期 予 想 前 回 予 想 増 減 額 通 期 予 想 前 回 予 想 増 減 額 放 送 3,462 3, 制 作 映 像 音 楽 生 活 情 報 1,373 1, 広 告 都 市 開 発 その 他 調 整 額 連 結 6,326 6, 主 な 連 結 会 社 放 送 フジテレビジョン ニッポン 放 BSフジ 送 広 告 クオラス 協 同 広 告 制 作 共 同 テレビジョン フジクリエイティブコーポレーション フジアール 都 市 開 発 サンケイビル 映 像 音 楽 ポニーキャニオン フジパシフィック 音 楽 出 版 その 他 扶 桑 社 フジミック ニッポン 放 送 プロジェクト 生 活 情 報 ディノス セシール サンケイリビング 新 聞 社 22

23 放 送 / 映 像 音 楽 ニッポン 放 送 ( 放 送 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 7,277 8, % 営 業 利 益 % 経 常 利 益 % 当 期 純 利 益 % ポニーキャニオン( 映 像 音 楽 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 23,575 21, % 営 業 利 益 % 経 常 利 益 % 当 期 純 利 益 % BSフジ( 放 送 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 6,448 5, % 営 業 利 益 % 経 常 利 益 % 当 期 純 利 益 % 23

24 生 活 情 報 / 広 告 / 都 市 開 発 ディノス セシール( 生 活 情 報 事 業 )( 単 位 : 百 万 円 ) クオラス( 広 告 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 増 減 率 売 上 高 54,280 54, % 営 業 利 益 経 常 利 益 % 当 期 純 利 益 121 2,712 - 売 上 高 19,203 17, % 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 年 7 月 の 合 併 前 は ディノス セシール( 単 体 ) フジ ダイレクト マーケティングの 合 計 サンケイビル( 都 市 開 発 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 15,056 12, % 営 業 利 益 3,426 2, % 経 常 利 益 2,969 1, % 当 期 純 利 益 1, % 24

25 配 当 予 想 年 間 配 当 予 想 は4,400 円 を 据 え 置 き ( 単 位 : 円 ) 中 間 配 当 期 末 配 当 年 間 ( 予 想 ) 2,200 2,200 4,400 2,200 2,200 4, 年 度 800 2,800 3, 年 度 800 1,000 1, 月 1 日 の 株 式 分 割 (1:100)を 考 慮 しない 数 字 25

26 設 備 投 資 計 画 ( 単 位 : 億 円 ) 2014 年 度 ( 実 績 ) 通 期 ( 予 想 ) 通 期 ( 予 想 ) 連 結 設 備 投 資 額 フジテレビ 都 市 開 発 事 業 フジ メディアHD 連 結 減 価 償 却 費 フジテレビ 都 市 開 発 事 業 フジ メディアHD

27 P. 8 : 2013 フジテレビ 東 宝 P. 9 : フジテレビジョン P. 9 : フジテレビジョン NEXCO 中 日 本 P. 9 : 2013 YouTube, LLC P. 9 : ANOHANA PROJECT P. 9 : 長 谷 川 町 子 美 術 館 P. 9 : フジテレビ 関 西 テレビ P.13 : 水 木 プロ/フジテレビ 27

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