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1 2012 年 5 月 30 日 2012 年 3 月 期 決 算 説 明 会 資 料 曽 田 香 料 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 中 地 俊 朗 1

2 目 次 Ⅰ. 会 社 概 要 Ⅱ. 国 内 香 料 市 場 推 移 Ⅲ.2012 年 3 月 期 連 結 決 算 概 要 Ⅳ.2013 年 3 月 期 連 結 通 期 業 績 予 想 Ⅴ. 中 期 経 営 課 題 について (2012 年 度 ~2014 年 度 ) 2

3 Ⅰ. 会 社 概 要 3

4 会 社 概 要 1) 設 立 昭 和 47 年 9 月 ( 創 業 大 正 4 年 4 月 ) 2) 資 本 金 14 億 9 千 万 円 3) 事 業 所 本 社 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 堀 留 町 ) 野 田 工 場 ( 千 葉 県 野 田 市 ) 郡 山 工 場 ( 福 島 県 郡 山 市 ) 大 阪 支 店 札 幌 営 業 所 4) 関 係 会 社 連 結 子 会 社 岡 山 化 学 工 業 ソダアクト 台 湾 曽 田 香 料 ( 股 ) 有 限 公 司 曽 田 香 料 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 持 分 法 適 用 非 連 結 子 会 社 遠 東 香 料 ( 股 ) 有 限 公 司 5) 従 業 員 数 (2012 年 3 月 末 有 価 証 券 報 告 書 基 準 ) 連 結 414 名 単 体 292 名 4

5 6) 事 業 内 容 フレグランス( 香 粧 品 香 料 ) シャンプー リンス 石 鹸 芳 香 剤 入 浴 剤 等 に 使 用 フレーバー( 食 品 香 料 ) 飲 料 菓 子 調 味 たばこ 飼 料 等 に 使 用 合 成 香 料 ケミカル ラクトン 類 大 環 状 ムスク 等 のフレク ランス フレーハ ー 素 材 ガス 着 臭 剤 ( 都 市 ガス LPG 用 ) O O 化 成 品 ( 電 子 材 料 用 O O R O O R 医 薬 農 薬 中 間 体 等 ) δ-lactones γ-lactones Pentalide 5

6 Ⅱ. 国 内 香 料 市 場 推 移 6

7 国 内 香 料 市 場 推 移 ( 製 造 ベース) ( 億 円 ) 2,500 2,000 1,500 1, ,018 1,921 1,682 2,116 1, ,476 1, , ,580 ( 日 本 香 料 工 業 会 香 料 統 計 より) ,312 天 然 香 料 香 粧 品 香 料 合 成 香 料 食 品 香 料 ( 暦 年 ) 7

8 Ⅲ.2012 年 3 月 期 連 結 決 算 概 要 8

9 連 結 損 益 計 算 書 の 概 要 ( 前 期 比 ) 2011/3 前 期 当 期 増 加 率 構 成 比 (%) 2012/3 構 成 比 (%) 金 額 % ( 億 円 ) 売 上 高 売 上 原 価 売 上 総 利 益 販 管 費 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 売 上 高 合 成 香 料 フレーバーの 売 上 高 減 少 により 前 期 比 9.6 億 円 減 営 業 利 益 売 上 高 減 少 により 前 期 比 1.9 億 円 減 当 期 純 利 益 法 定 実 効 税 率 の 変 更 による 税 金 費 用 の 増 加 もあり 前 期 比 2.4 億 円 減 9

10 売 上 高 営 業 利 益 推 移 200 ( 億 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 ( 億 円 )

11 セグメント 別 構 成 比 率 (2012 年 3 月 期 業 績 ) 売 上 高 営 業 利 益 海 外 事 業 10.4% 海 外 事 業 16.8% 合 成 香 料 ケミカル 事 業 35.6% 調 合 香 料 事 業 54.0% 合 成 香 料 ケミカル 事 業 22.1% 調 合 香 料 事 業 61.1% 注 :セグメントの 合 計 には3セグメントの 合 計 値 以 外 の 数 値 は 含 まれておりません 11

12 セグメント 別 概 況 ( 調 合 香 料 事 業 ) 前 期 2011/3 当 期 2012/3 前 期 比 金 額 % 売 上 高 営 業 利 益 フレグランス( 香 粧 品 香 料 ) シャンプー 用 香 料 を 中 心 に 売 上 高 増 加 ( 億 円 ) ( 億 円 ) ( 億 円 ) 売 上 高 10.0 営 業 利 益 /3 2011/3 2012/3 フレーバー( 食 品 香 料 ) 夏 場 後 半 の 天 候 不 順 や 震 災 原 発 事 故 の 影 響 により 売 上 高 減 少

13 セグメント 別 概 況 ( 合 成 香 料 ケミカル 事 業 ) 前 期 2011/3 当 期 2012/3 前 期 比 金 額 % ( 億 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 合 成 香 料 輸 出 が 中 心 であるため 急 激 な 円 高 海 外 経 済 の 減 速 原 発 事 故 の 影 響 等 により 売 上 高 が 大 きく 減 少 ケミカル 医 薬 農 薬 中 間 体 を 中 心 に 売 上 高 増 加 ( 億 円 ) ( 億 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 /3 2011/3 2012/

14 セグメント 別 概 況 ( 海 外 事 業 ) 前 期 当 期 前 期 比 2011/3 2012/3 金 額 % 売 上 高 営 業 利 益 ( 億 円 ) ( 億 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 /3 2011/3 2012/ 海 外 事 業 中 国 の 飲 料 市 場 の 低 迷 ( 物 価 上 昇 天 候 不 順 可 塑 剤 混 入 問 題 )による 飲 料 用 フレーバーの 売 上 減 を 主 因 に 前 期 比 減 収 14

15 営 業 利 益 増 減 要 因 18 ( 億 円 ) 調 合 香 料 事 業 合 成 香 料 ケミカル 事 業 海 外 事 業 調 整 他 /3 月 2012/3 月 営 業 利 益 営 業 利 益 15

16 連 結 貸 借 対 照 表 の 概 要 ( 億 円 ) 2011/3 2012/3 増 減 総 資 産 (+1.6%) 純 資 産 (+4.4%) 自 己 資 本 比 率 67.9 % 69.7 % +1.8 ポイント 1 株 当 たり 純 資 産 1, 円 1, 円 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 7.4 % 5.3 % 2.1 ポイント 設 備 投 資 研 究 開 発 設 備 を 中 心 に 増 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費

17 キャッシュ フローの 概 要 80 ( 億 円 ) 億 円 の 増 加 投 資 CF 営 業 CF フリーCF +5.8 億 円 財 務 CF 換 算 差 額 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 首 残 高 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 2011/3 2012/3 17

18 東 日 本 大 震 災 の 影 響 状 況 非 常 時 におけるサプライチェーンの 確 保 が 顧 客 の 重 要 課 題 となっている フレーバー 製 品 の 主 力 工 場 である 郡 山 工 場 が 原 発 より63Kmにあり 一 部 顧 客 より 今 後 の 製 品 の 安 定 供 給 と 安 全 性 確 保 が 期 待 されている 放 射 能 問 題 により 海 外 の 一 部 顧 客 への 合 成 香 料 フレーバー 製 品 の 輸 出 が 減 少 対 策 製 品 の 放 射 能 測 定 による 安 全 性 の 証 明 外 注 委 託 生 産 首 都 圏 及 び 関 西 圏 での 社 外 倉 庫 の 確 保 一 部 海 外 顧 客 への 放 射 能 問 題 対 応 として 台 湾 曽 田 曽 田 香 料 ( 昆 山 ) への 生 産 移 管 郡 山 工 場 以 外 の 自 社 工 場 も 含 めたフレーバーの 第 2 生 産 拠 点 の 検 討 18

19 Ⅳ.2013 年 3 月 期 連 結 通 期 業 績 予 想 19

20 2013 年 3 月 期 連 結 通 期 業 績 予 想 ( 億 円 ) 2012/3 2013/3 ( 予 想 ) 増 加 率 調 合 香 料 と 海 外 事 業 ( 中 国 ) の 売 上 増 を 見 込 む 売 上 高 % 営 業 利 益 % 合 成 香 料 ケミカルは 合 成 香 料 の 厳 しい 事 業 環 境 ( 円 高 海 外 経 済 の 減 速 )の 継 続 等 により 売 上 減 を 見 込 む 経 常 利 益 % 当 期 純 利 益 % 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 円 配 当 円 円 20

21 Ⅴ. 中 期 経 営 課 題 について (2012 年 度 ~2014 年 度 ) 21

22 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 前 中 期 経 営 課 題 (H21~H23 年 度 ) リーマンショック 後 の 世 界 不 況 克 服 を 第 一 とした 上 で 事 業 収 益 の 拡 大 に 再 チャレンジできる 事 業 体 質 と 事 業 構 造 の 構 築 ( 億 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 推 移 売 上 高 営 業 利 益

23 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 1. 事 業 環 境 調 合 香 料 事 業 国 内 は 調 合 香 料 使 用 製 品 の 主 要 購 買 層 である 若 年 層 の 減 少 低 価 格 志 向 等 の 環 境 下 市 場 規 模 は 横 ばいもしくは 漸 減 傾 向 海 外 は 中 国 香 料 市 場 は 今 後 も 成 長 が 予 想 される 合 成 香 料 ケミカル 事 業 輸 出 が 中 心 の 合 成 香 料 は 歴 史 的 な 円 高 競 争 激 化 と 欧 州 を 中 心 とした 海 外 経 済 の 減 速 により 厳 しい 環 境 にある 23

24 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 中 国 市 場 環 境 中 国 香 料 市 場 ( 生 産 金 額 ベース)は2009 年 で 約 2,080 億 円 と 日 本 市 場 を 超 えており 生 産 量 では 約 4 倍 (フレーバーは2 倍 )と なっている 中 国 のフレーバー 市 場 は 生 活 水 準 の 向 上 や 欧 米 化 に 伴 い 今 後 も 確 実 に 成 長 す ることが 予 想 される 香 料 市 場 () 内 はフレーバー 2008 年 中 国 :27.0 万 トン (10.0 万 トン) 1,950 億 円 日 本 : 8.0 万 トン ( 5.8 万 トン) 1,921 億 円 2009 年 中 国 :28.8 万 トン(11.0 万 トン) 2,080 億 円 日 本 : 7.3 万 トン( 5.5 万 トン) 1,682 億 円 ( 億 円 ) 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 中 国 日 本 香 料 市 場 規 模 推 移 中 国 香 料 市 場 日 本 香 料 市 場 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 24

25 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 2. 基 本 方 針 新 中 期 経 営 課 題 ( 12~ 14 年 度 ) 基 本 方 針 成 長 地 域 成 長 分 野 での 事 業 拡 大 基 本 戦 略 事 業 収 益 構 造 の 悪 化 に 対 応 した 事 業 運 営 方 針 の 策 定 基 本 戦 略 成 長 地 域 = 新 興 国 ( 中 国 アジア) での 事 業 拡 大 合 成 香 料 ケミカル 事 業 の 強 化 成 長 分 野 =フレーバー 事 業 の 強 化 25

26 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 成 長 地 域 : 新 興 国 ( 中 国 アジア)での 事 業 拡 大 中 国 事 業 ( 曽 田 香 料 ( 昆 山 ))の 強 化 拡 大 フレーバーを 中 心 に 伸 長 が 期 待 できる 中 国 市 場 での 事 業 拡 大 を 図 るべく 日 本 曽 田 の 製 品 開 発 力 生 産 技 術 力 品 質 管 理 と 台 湾 曽 田 の 営 業 力 ( 人 脈 )を 結 集 して 同 事 業 を 推 進 フレグランス 製 品 についても ユーザーからの 現 地 生 産 の 要 請 に 応 える べく 現 地 生 産 を 推 進 アジア 地 域 の 事 業 戦 略 構 築 タイ ベトナム 等 のアジア 地 域 については これまでの 活 動 を 踏 まえ 当 該 地 域 における 営 業 事 業 戦 略 を 立 案 低 価 格 である 同 地 域 に 対 応 すべく 台 湾 曽 田 や 曽 田 香 料 ( 昆 山 )を 生 産 拠 点 とした 事 業 戦 略 を 検 討 構 築 26

27 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 成 長 地 域 : 新 興 国 ( 中 国 アジア)での 事 業 拡 大 25 曽 田 香 料 ( 昆 山 )の 売 上 高 推 移 と 今 後 の 計 画 ( 億 円 換 算 レート12.5 円 / 人 民 元 ) ( 計 ) 列 ( 計 ) 27

28 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 成 長 分 野 :フレーバー 事 業 の 強 化 拡 大 国 内 シェアアップ 前 中 期 経 営 課 題 に 引 き 続 き 得 意 分 野 の 飲 料 用 香 料 の 拡 大 と 市 場 規 模 は 大 きいが 開 拓 不 十 分 な 製 菓 セイボリー 分 野 に 注 力 する 営 業 戦 力 の 拡 充 差 別 化 新 素 材 等 の 研 究 開 発 を 強 化 する BCP 対 応 第 2 生 産 拠 点 の 確 保 非 常 時 におけるサプライチェーンの 確 保 が 顧 客 の 重 要 課 題 となっており 一 部 顧 客 から 要 請 されている 原 発 遠 隔 地 での 外 注 委 託 生 産 や 第 2 生 産 拠 点 の 確 保 を 検 討 実 行 する 28

29 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 成 長 分 野 :フレーバー 事 業 の 強 化 拡 大 ( 億 円 ) 65 フレーバー 事 業 単 体 製 品 売 上 高 推 移 と 今 後 の 計 画 ~ ( 中 経 最 終 年 度 ) 29

30 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 合 成 香 料 ケミカル 事 業 の 強 化 合 成 香 料 事 業 デルタラクトンの 欧 米 市 場 における 販 売 量 回 復 当 社 の 特 品 ラクトンの 拡 販 デルタラクトン 大 環 状 ムスクの 市 場 価 格 に 対 応 した 徹 底 的 コストダウン の 推 進 新 規 生 産 アイテムの 探 索 ケミカル 事 業 受 託 事 業 のコスト 競 争 力 強 化 最 適 事 業 規 模 の 見 極 め 30

31 中 期 経 営 課 題 (2012~2014 年 度 ) 3. 数 値 目 標 2012/3 2013/3 ( 予 想 ) 2015/3 目 標 値 ( 億 円 ) 売 上 高 億 円 以 上 営 業 利 益 億 円 以 上 営 業 利 益 率 8.8% 8.8% 11% 以 上 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 5.3% 8% 以 上 31

32 本 資 料 中 の2013 年 3 月 期 業 績 予 想 見 通 し 及 び 事 業 計 画 についての 記 述 は 現 時 点 における 将 来 の 経 済 環 境 予 想 等 の 仮 定 に 基 づいています 本 資 料 において 当 社 の 将 来 の 業 績 を 保 証 するものではありません 本 資 料 に 関 するお 問 い 合 わせ 曽 田 香 料 株 式 会 社 経 営 企 画 管 理 部 TEL : ( 代 ) FAX : ( 代 ) ( E N D ) 32

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