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1 年 度 第 3 四 半 期 決 算 説 明 会 2008 年 11 月 12 日 GMOインターネット 株 式 会 社 ( 東 証 一 部 9449) 補 足 資 料 す べ て の 人 に イ ン タ ー ネ ッ ト h t t p : / / w w w. g m o. j p /

2 2

3 2008 年 度 第 3 四 半 期 連 結 の 範 囲 セグメント 2008 年 度 第 2 四 半 期 会 社 名 議 決 権 比 率 (%) 2008 年 度 第 3 四 半 期 会 社 名 議 決 権 比 率 (%) 備 考 インターネット 活 用 支 援 (ネットインフラ ) GMOインターネット( 株 ) GMOホスティング&セキュリティ ( 株 ) グローバルサイン( 株 ) GlobalsignLtd. < 英 国 > Globalsign NV <ベルギー> Globalsign,Inc.< 米 国 > Hosting&Security, INC. < 米 国 > ( 株 )アット ワイエムシー Global Web( 株 ) マイティサーバー( 株 ) GMOペイメントゲートウェイ( 株 ) イプシロン( 株 ) ( 株 ) paperboy & co. ( 株 )メイクショップ GMOシステムコンサルティング( 株 ) GMOデジタルコンテンツ 流 通 ( 株 ) GMOソリューションパートナー( 株 ) インターネットナンバー( 株 ) GSS( 株 ) 親 会 社 51.3 (89.8) (51.2) (70.0) GMOインターネット( 株 ) GMOホスティング&セキュリティ ( 株 ) グローバルサイン( 株 ) GlobalsignLtd. < 英 国 > Globalsign NV <ベルギー> Globalsign,Inc.< 米 国 > トリトン Hosting&Security, INC. < 米 国 > ( 株 )アット ワイエムシー Global Web( 株 ) マイティサーバー( 株 )( 現 GMOマネージドホスティング ) GMOペイメントゲートウェイ( 株 ) イプシロン( 株 ) ( 株 ) paperboy & co. GMOメイクショップ GMOシステムコンサルティング( 株 ) GMOデジタルコンテンツ 流 通 ( 株 ) GMOソリューションパートナー( 株 ) インターネットナンバー( 株 ) GSS( 株 ) 親 会 社 51.3 (89.8) (51.2) (70.0) (90.9) 新 規 インターネット 集 客 支 援 (ネットメディア ) ( 株 )まぐクリック( 現 GMOアドパートナーズ ) GMOサンプランニング( 株 ) ( 株 )ベンチャーキャリア GMOモバイル( 株 ) ( 株 )NIKKO GMOリサーチ( 株 ) GMOティーカップ コミュニケーション( 株 ) GMOメディアホールディングス( 株 ) GMOメディア( 株 ) GMOアドネットワークス( 株 ) JWord( 株 ) ( 株 )ビー オー エム GMOマーケティング( 株 ) GMOGames( 株 ) ( 株 )GMOGames korea < 韓 国 > その 他 5 社 48.8 (93.0) (86.3) GMOアドパートナーズ GMOサンプランニング( 株 ) GMOモバイル( 株 ) ( 株 )NIKKO GMOリサーチ( 株 ) GMOティーカップ コミュニケーション GMOメディアホールディングス( 株 ) GMOメディア( 株 ) GMOアドネットワークス( 株 ) JWord( 株 ) ( 株 )ビー オー エム GMOマーケティング( 株 ) GMOGames( 株 ) GMOGames korea < 韓 国 > その 他 7 社 48.8 (90.3) (86.3) 新 規 その 他 GMO VenturePartners( 株 ) GMO VenturePartners 投 資 有 限 責 任 組 合 ブログビジネスファンド 投 資 有 限 責 任 組 合 (71.4) (19.8) GMO VenturePartners( 株 ) GMO VenturePartners 投 資 有 限 責 任 組 合 (71.4) ブログビジネスファンド 投 資 有 限 責 任 組 合 (19.8) 3

4 別 の 状 況 売 上 高 サマリー 2007/3Q 2007/4Q 2008/1Q 2008/2Q 2008/3Q ( 百 万 円 ) インターネット 活 用 支 援 (ネットインフラ ) アクセス ドメイン 取 得 レンタルサーバー 2,102 2,088 2,142 2,176 2,156 ホームページ 作 成 EC 支 援 セキュリティ 決 済 その 他 セグメント 合 計 4,562 4,888 4,797 4,720 4,815 インターネット 集 客 支 援 (ネットメディア ) インターネットメディア 検 索 関 連 1,623 1,731 2,065 2,222 2,429 広 告 代 理 1,352 1,735 1,510 1,514 2,745 その 他 セグメント 内 部 取 引 消 去 セグメント 合 計 3,178 3,783 3,850 3,894 5,365 その 他 その 他 セグメント 合 計 セグメント 間 取 引 消 去 連 結 売 上 高 -57 7, , , , ,959 4

5 費 用 と 費 用 構 成 の 推 移 ( 連 結 ) ( 百 万 円 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 NIKKO 08.3Qより 計 上 07/3Q 07/4Q 08/1Q 08/2Q 08/3Q 費 +SGA 合 計 6,958 7,754 7,492 7,710 8,844 人 件 費 2,065 2,203 2,238 2,268 2,488 広 告 宣 伝 販 促 費 減 価 償 却 賃 借 料 外 注 業 務 委 託 費 通 信 費 家 賃 支 払 手 数 料 媒 体 費 810 1, ,072 2,200 連 結 調 整 勘 定 償 却 その 他 920 1,321 1,049 1,319 1, Q 人 件 費 を 訂 正 しております それにより 費 +SGA 合 計 を 訂 正 しております 5

6 2.インターネット 活 用 支 援 (ネットインフラ ) 6

7 ドメイン 取 得 売 上 高 ( 百 万 円 ) 700 < 売 上 高 推 移 > 単 価 ( 円 ) 管 理 累 計 数 ( 千 件 ) 900 <ドメイン 登 録 推 移 > 登 録 + 更 新 数 ( 千 件 ) 売 上 高 10,000 管 理 累 計 数 , , 登 録 + 更 新 数 300 月 平 均 単 価 4, 個 人 向 け 平 均 単 価 2, Q 07 4Q 08 1Q 08 2Q 08 3Q 売 上 高 月 平 均 単 価 6,240 6,640 6,559 5,930 6,086 個 人 向 け 平 均 単 価 1,467 1,637 1,580 1,595 1, Q 07 4Q 08 1Q 08 2Q 08 3Q 0 管 理 累 計 数 ( ) 登 録 + 更 新 数 登 録 累 計 数 1,078 1,136 1,202 1,274 1,340 管 理 累 計 数 とは 有 効 なト メインの 登 録 数 7

8 ドメイン 新 規 登 録 更 新 件 数 推 移 ( 件 ) 250,000 < 新 規 登 録 件 数 推 移 > ( 件 ) 300,000 < 更 新 件 数 推 移 > 200,000 4Q 3 Q 250, ,000 4Q 3 Q 150,000 3 Q 3 Q 150, ,000 2 Q 2 Q 100,000 2 Q 2 Q 50,000 50,000 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q Q 32,098 43,070 51,353 58,631 3Q 27,465 40,454 49,714 58,615 65,723 2Q 26,707 39,270 45,631 65,066 72,211 1Q 27,999 37,197 43,833 54,837 65, Q 17,583 34,702 49,290 69,400 3Q 15,694 32,056 47,028 65,603 87,161 2Q 19,970 31,609 43,693 70,630 90,925 1Q 21,506 33,606 42,000 67,826 87,632 8

9 レンタルサーバー 売 上 高 ( 百 万 円 ) < 売 上 高 推 移 > 単 価 ( 円 ) ( 千 件 ) < 契 約 件 数 推 移 > 6, ,000 月 平 均 単 価 300 1,500 4,000 個 人 向 け 契 約 200 1,000 売 上 高 2, 個 人 向 け 単 価 法 人 向 け 契 約 Q 07 4Q 08 1Q 08 2Q 08 3Q 売 上 高 2,102 2,088 2,142 2,176 2,156 月 平 均 単 価 5,246 5,187 5,313 5,396 5,357 個 人 向 け 単 価 Q 07 4Q 08 1Q 08 2Q 08 3Q 個 人 向 け 契 約 法 人 向 け 契 約

10 3.インターネット 集 客 支 援 (ネット ネットメディア ) 10

11 広 告 代 理 < 広 告 代 理 売 上 高 四 半 期 推 移 > < 広 告 代 理 経 常 利 益 四 半 期 推 移 > ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) 2, , ,600 1,400 1, , /3Q 07/4Q 08/1Q 08/2Q 08/3Q 合 計 1,420 1,851 1,633 1, 求 人 広 告 宣 伝 販 促 広 告 , /3Q 07/4Q 08/1Q 08/2Q 08/3Q 合 計 求 人 広 告 宣 伝 販 促 広 告 GMOアドパートナーズ 社 の 公 表 数 値 より GMOアドパートナーズ 社 の 公 表 数 値 より 11

12 と 成 長 戦 略 12

13 GMOインターネットグループとは 全般 グループ全般 ニッポンの インターネット部 をめざして 事業 ネットインフラ事業 事業 ネットメディア事業 日本の サイト ネットの情報 をもっとも増やした会社 と 4. ビジネスモデルと成長戦略 すべての人 すべての人にインターネット 東証 東証

14 提 供 するサービス ネットインフラ インターネットの 情 報 発 信 に 必 要 な 全 ての 部 品 を 提 供 しています ドメイン インターネット 上 の 住 所 HP 作 成 EC 支 援 電 子 商 店 の 仕 組 みを 提 供 サーバー 貸 出 ホームページ メールの 情 報 を 格 納 決 済 インターネット 上 の 決 済 を 代 行 セキュリティ 情 報 のやりとりを 暗 号 化 14

15 提 供 するサービス ネットメディア (1) 情 報 発 信 されている 方 の 集 客 を 支 援 します SEMコンサルティング 検 索 時 に 上 位 表 示 ネット 広 告 代 理 15

16 提 供 するサービス ネットメディア (2) 無 料 で 便 利 なサービスを 提 供 し 広 告 収 入 をいただきます 無 料 メディアの 開 発 運 営 内 容 に 関 連 した 広 告 を 配 信 16

17 領 域 2つの 領 域 に 経 営 資 源 を 集 中 126 万 顧 客 ( 有 料 顧 客 のみ 延 べ 数 )の 情 報 発 信 ネット をサポート ID 82 万 件 保 有 1 ID 713 万 件 保 有 2 5 サイト 売 買 WEB 制 作 EC 支 援 61 万 法 人 顧 客 3 65 万 個 人 顧 客 4 SEMメディア 2,233 万 視 聴 者 5,035 万 プラグイン 6 リサーチ Yahoo! Google mixi など 1 法 人 個 人 のドメイン 登 録 数 = 統 合 顧 客 DBのID 数 2 GMO ID 取 得 者 数 3 法 人 向 け5 大 商 材 の 会 員 数 合 計 ( 延 べ 数 ) 4 個 人 向 むけドメイン サーバー 各 の 会 員 数 合 計 ( 延 べ 数 ) 5 EC 支 援 (メイクショップ+カラーミーショップ) 合 計 契 約 件 数 6 累 計 プラグイン 数 アクセス 顧 客 数 8 万 人 は 上 記 数 字 に 含 まれていません 17

18 ネットインフラ のお 客 様 国 内 約 570 万 所 のうち61 万 社 がお 客 様 < 所 の 数 > 従 業 員 1000 名 以 上 0.12 万 社 従 業 員 100 名 以 上 5.5 万 社 従 業 員 20 名 以 上 45 万 所 従 業 員 10 名 以 上 62 万 所 従 業 員 10 名 未 満 458 万 所 GMO 顧 客 61 万 社 全 所 ( 1) = 約 570 万 全 法 人 ( 1) = 約 285 万 GMO 顧 客 61 万 社 ト メイン 取 得 済 み 法 人 ( 2) = 約 万 (cctld cctld+gtld gtld) 法 人 のト メイン 所 有 割 合 38% 1. 総 務 省 統 計 局 平 成 18 年 所 企 業 統 計 調 査 ( 平 成 18 年 10 月 1 日 現 在 ) 2. 弊 社 による 推 計 JPRS 社 統 計 ( 平 成 18 年 12 月 現 在 ) 及 びICANNレジストリ 月 間 報 告 ( 平 成 18 年 12 月 現 在 ) 18

19 ネットメディア 視 聴 者 数 メディア 視 聴 者 数 は2,233 万 人 へ 視 聴 者 数 / 月 ランキング 3,091 2,654 2,528 2,286 2,233 6 位 2,216 2,197 4,312 ( 万 人 ) 1,958 1, 年 9 月 現 在 Nielsen//NetRatings 19

20 ネットメディア 代 表 的 なサイト ポータルやモールではなく 多 ブランドを 展 開 (2,233 万 視 聴 者 の 主 な 内 訳 ) 約 526 万 人 約 582 万 人 約 795 万 人 約 689 万 人 約 161 万 人 約 490 万 人 2008 年 9 月 現 在 Nielsen//NetRatings 20

21 GMOインターネットグループの 強 み 技 術 力 と 組 織 力 顧 客 基 盤 ストック 型 顧 客 61 万 法 人 65 万 個 人 82 万 ID 顧 客 基 盤 ネットレイティングス 国 内 第 6 位 2,233 万 視 聴 者 713 万 ID アップセル クロスセル 自 社 開 発 技 術 力 マーケティング& 営 業 力 顧 客 満 足 No.1 サポート 力 最 新 情 報 キャッチ リサーチ 力 ドメイン サーバー 圧 倒 的 シェア Webマーケティング 78サイト 運 営 24 時 間 365 日 稼 動 サポートセンター VC 先 端 ビジネスの 探 知 セキュリティ 全 世 界 展 開 へ コールセンター 300ブース クイックレスポンス 電 話 9 秒 メール9 分 広 告 課 金 業 界 動 向 の 把 握 EC 決 済 4.7 万 店 稼 動 外 販 部 隊 350 名 稼 動 CTI 連 動 顧 客 管 理 システム 1,800 名 ネットビジネスプロ 集 団 検 索 CGM 5,035 万 プラグイン 販 売 パートナー 約 6,000 社 HDIJapan 二 ツ 星 評 価 すべてを 支 える 強 靭 な 組 織 力 リサーチパネル 101 万 人 保 有 21

22 主 なグループ 会 社 一 覧 グループ53 社 ( 連 結 43 社 非 連 結 10 社 ) 従 業 員 数 1,799 名 ( 派 遣 含 む) GMOペイメントゲートウェイ( 株 ) 西 日 本 営 業 所 GMOソリューションパートナー( 株 ) 大 阪 営 業 所 ( 株 )GMO GAMES KOREA( 韓 国 支 社 ) GlobalsignChina( 中 国 支 社 )( 非 連 結 ) Hosting&Security, INC.( 米 国 ) Globalsign,Inc.( 米 国 支 社 ) ( 株 )アット ワイエムシー 山 口 本 部 ( 株 ) paperboy & co. 福 岡 支 社 GMOソリューションパートナー( 株 ) 福 岡 営 業 所 GlobalsignLtd ( 英 国 支 社 ). Globalsign NV (ベルギー 認 証 局 ) GMOティーカップ コミュニケーション( 株 ) 沖 縄 支 店 インターネット 活 用 支 援 (ネットインフラ ネットインフラ) GMOインターネット( 株 ) 9449 GMOホスティング&セキュリティ ( 株 ) 3788 ( 株 ) paperboy & co. Global Web( 株 ) GMOマネージドホスティング( 株 ) GMOメイクショップ( 株 ) GMOグローバルサイン( 株 ) GMOペイメントゲートウェイ( 株 ) 3769 イプシロン( 株 ) GMOシステムコンサルティング( 株 ) GMOデジタルコンテンツ 流 通 GMOソリューションパートナー( 株 ) トリトン インターネット 集 客 支 援 (ネットメディア ネットメディア) GMOアドパートナーズ( 株 ) 4784 ( 株 )NIKKO GMOモバイル( 株 ) GMOサンプランニング ( 株 ) ( 株 )ベンチャーキャリア GMOリサーチ( 株 ) GMOティーカップ コミュニケーション( 株 ) GMOメディアホールディングス( 株 ) インターネットナンバー( 株 ) GMOメディア( 株 ) JWord( 株 ) GMOマーケティング( 株 ) : 上 場 会 社 GMO Games( 株 ) ビー オー エム 伍 福 星 ネットワーク 22

23 ネットインフラ 成 長 戦 略 成 長 を 加 速 させる2つの 方 向 性 契 約 件 数 顧 客 単 価 = 売 上 ARPU ( 顧 客 単 価 ) アップセル アップセル クロスセル クロスセル SEMメディア 2.4 万 (2.9%) 決 済 1.9 万 (2.3%) セキュリティ 2.1 万 (2.7%) HP 作 成 EC 支 援 2.7 万 (3.4%) サーバー 37.3 万 (45.0%) ドメイン 82.9 万 (100%) No.1 No.1 商 品 開 発 マーケティング マーケティング 強 化 M&A M&A 契 約 件 数 23

24 ネットメディア 成 長 戦 略 PVを 増 やし 単 価 を 高 める 方 策 PV 単 価 = 売 上 既 存 メディアの 強 化 によるPV 増 新 メディア 開 発 によるPV 増 外 部 メディア 提 携 によるPV 増 24

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