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1 2011 年 6 月 期 通 期 決 算 説 明 資 料

2 年 6 月 期 の 業 績 に 関 するご 報 告

3 2011 年 6 月 期 通 期 決 算 の 概 要 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 4 四 半 期 会 計 期 間 (4/1~6/30) 通 期 (7/1~6/30) 2011/6 2010/6 前 年 比 2011/6 2010/6 前 年 比 通 期 業 績 予 想 2011 年 5 月 12 日 修 正 ( 達 成 率 ) 売 上 高 2,973 1, % 12,210 ( 注 1)7, % 12,300 (99.3%) 連 結 経 常 利 益 % 2,522 2, % 2,500 (100.9%) 経 常 利 益 率 ( 注 2)12.4% 30.0% 17.7pt 20.7% 29.0% 8.3pt 20.3% (+0.4pt) 特 別 損 失 ( 注 3) ご 参 考 当 期 純 利 益 % 1,171 1, % 1,200 (97.6%) 単 体 売 上 高 2,964 1, % 12,212 7, % ( 注 4) 売 上 高 2,964 2, % 12,212 11, % 経 常 利 益 % 2,912 2, % ( 注 1) 11 期 第 1 四 半 期 の 連 結 売 上 高 には 連 結 子 会 社 であったAIPの 業 績 が 含 まれます ( 注 2) 子 会 社 における 先 行 投 資 マクロミルコリアに 対 する 転 換 社 債 および 貸 付 金 の 一 部 について 保 守 的 に 引 当 処 理 をおこなった 影 響 により 連 結 の 経 常 利 益 率 は 一 時 的 に 悪 化 しています ( 注 3) YVIとの 経 営 統 合 に 伴 う 固 定 資 産 除 却 損 等 を 上 期 に 計 上 しています ( 注 4) 11 期 のマクロミル 売 上 高 に YVIのリサーチ 事 業 売 上 高 (8 月 以 降 )を 加 えた 数 値 で 比 較 しております 2

4 2011 年 6 月 期 通 期 業 績 のトピックス 東 日 本 大 震 災 の 発 生 により 業 績 への 間 接 的 な 影 響 を 受 けたものの 期 初 のYVIの YVIとの 経 営 統 合 を 滞 りなく 完 了 させ 増 収 増 益 を 達 成 修 正 業 績 予 想 (2011( 年 5 月 12 日 発 表 )に 対 し 売 上 高 は 若 干 の 未 達 しかし 生 産 性 向 上 やコスト 削 減 等 により 修 正 予 想 の 経 常 利 益 額 を 達 成 した 震 災 直 後 の 調 査 需 要 は 一 時 的 に 落 ち 込 みを 見 せていたが 一 般 事 業 会 社 を 中 心 に 回 復 傾 向 回 復 の 鈍 かった 広 告 代 理 店 等 からの 需 要 も 徐 々に 震 災 前 の 水 準 に 近 づいた QPRサービス 強 化 のため エムキューブアンドアソシエイツを 設 立 QPR QPRパネルを3 万 人 に 拡 大 海 外 展 開 の 足 がかりとして 中 国 上 海 にマクロミルチャイナを4 月 に 設 立 ( 連 結 子 会 社 ) エムワープにて スマートフォン 向 けアプリケーション 開 発 を 開 始 ( 連 結 子 会 社 ) 子 会 社 での 先 行 投 資 が 連 結 の 収 益 を 悪 化 させたが 連 結 経 常 利 益 率 20%は は 確 保 3

5 2011 年 6 月 期 業 績 の 状 況 ( 通 期 連 結 ) 単 位 : 億 円 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 66.1% 成 長 18.1% 成 長 92.5%へダウン 5/12 修 正 発 表 5/12 修 正 発 表 5/12 修 正 発 表 4

6 2011 年 6 月 期 利 益 の 状 況 単 体 の 経 常 利 益 は 売 上 高 の 伸 長 に 伴 って 増 加 し 29 億 円 23.8%となった 単 体 で 上 振 れした 利 益 を 連 結 子 会 社 での 先 行 投 資 などに 投 下 したため 連 結 収 益 は 圧 迫 されたものの 過 去 最 高 の 連 結 経 常 利 益 25 億 円 を 達 成 した 240 ( 単 位 : 百 万 円 ) 単 体 150 経 常 利 益 2,912 連 結 子 会 社 における 先 行 投 資 エムキューブアンドアソシエイツ 110 エムワープ 130 マクロミルコリアに 対 する 貸 付 金 およびCBの 一 部 に ついて 保 守 的 に 引 当 処 理 連 結 経 常 利 益 2,522 経 常 利 益 率 23.8% 経 常 利 益 率 20.7% 5

7 震 災 前 後 の 業 界 別 売 上 高 トレンド ( 年 間 移 動 累 計 ) 広 告 代 理 店 3.11 震 災 食 料 品 サービス 日 用 品 薬 品 震 災 直 後 の 売 上 高 は 各 業 界 とも 大 きく 下 落 業 界 によって 差 がある ものの 震 災 以 降 の トレンドは 回 復 傾 向 情 報 通 信 縦 軸 は 売 上 高 を 示 しています 6

8 業 種 別 売 上 高 構 成 比 ( 単 体 ) 震 災 前 までの 需 要 が 好 調 であったこと 経 営 統 合 が 滞 りなく 完 了 したことから 単 体 売 上 高 は 前 期 比 70.3% 増 を 達 成 震 災 直 後 は 大 きく 影 響 を 受 けたものの 需 用 は 多 くの 業 界 で 回 復 傾 向 (グラフラベルの 単 位 :%) 12,212 百 万 円 3.0 売 上 高 伸 長 業 界 (マクロミル 前 年 同 期 金 額 比 ) 1. 広 告 代 理 店 +62.3% +7.8 億 円 官 公 庁 協 会 学 校 等 一 般 事 業 会 社 調 査 会 社 コンサルティングファーム 広 告 代 理 店 7,171 百 万 円 震 災 後 に 鈍 化 したものの 年 間 を 通 しては 好 調 に 推 移 2. サービス +83.5% 3. 食 料 品 飲 料 +81.0% +7.4 億 円 +5.5 億 円 2010 年 6 月 期 2011 年 6 月 期 震 災 前 まではQPRを 軸 に 消 費 財 メーカーが 好 調 7

9 商 品 別 売 上 構 成 の 変 化 ( 単 体 ) ほぼ 全 てのサービスで 増 収 となり 以 下 のサービスは 特 に 大 きく 伸 長 した 分 析 サービス 前 年 比 +107% 定 性 調 査 サービス 前 年 比 +145% など 利 益 率 の 向 上 に 向 け 外 注 管 理 や 内 製 化 を 推 進 その 他 モバイルリサーチ グローバルリサーチ カスタマイズリサーチ 定 性 調 査 サービス 分 析 集 計 ( 単 位 :%) 自 動 調 査 2010 年 6 月 期 2011 年 6 月 期 8

10 その 他 ( 周 辺 )サービスの 状 況 QPR bdb AIRsMEMBERSの3 商 品 で 前 年 比 +58.1%を 達 成 3 月 の 納 品 予 定 の 案 件 が 震 災 の 影 響 を 受 けたことから 通 期 目 標 の7 億 円 を 若 干 下 回 っての 着 地 となった 2010 年 6 月 期 通 期 実 績 2011 年 6 月 期 通 期 実 績 6.8 億 円 億 円 億 円 2012 年 6 月 期 目 標 合 計 10 億 円 4.3 億 円 億 円 9

11 単 価 稼 動 社 数 ( 窓 口 ) VIPの 状 況 2010 年 6 月 期 2011 年 6 月 期 指 標 単 位 1Q 2Q 3Q 4Q ( 通 期 ) 1Q 2Q 3Q 4Q ( 通 期 ) Q 毎 平 均 受 注 単 価 ( 注 1) 万 円 Q 毎 平 均 受 注 単 価 ( 定 性 調 査 を1 案 件 とカウント) ( 注 1) Q 毎 平 均 受 注 単 価 ( 自 動 調 査 のみ) ( 注 1) 万 円 万 円 年 間 稼 働 社 数 年 間 稼 働 窓 口 数 ( 注 2) ( 注 2) 社 ,270 1, ,386 1,675 1,895 窓 口 1,452 2,481 3,477 4,188 2,221 3,870 4,988 6,067 VIP 社 数 ( 注 3) VIP 内 Q 平 均 1,000 万 円 以 上 売 上 高 社 数 ( 注 4) 社 社 (27) (25) (29) (27) (59) (58) (55) (53) ( 注 1) 2011 年 6 月 期 の 平 均 単 価 の 算 定 には 旧 YVIサービスは 含 んでおりません 最 上 段 の 平 均 受 注 単 価 は 定 性 調 査 を 案 件 数 に 含 めずに 算 定 しています ( 注 2) 各 期 累 計 表 示 です 期 初 から 該 当 期 間 までに 一 度 以 上 売 上 のあった 社 数 / 窓 口 数 を 表 示 しております ( 注 3) 各 期 累 計 表 示 です 年 間 1,000 万 円 以 上 売 上 の 顧 客 をVIPと 定 義 しております ( 注 4) 各 期 累 計 表 示 です 10

12 人 員 の 状 況 指 標 単 位 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 従 業 員 数 連 結 ( 注 ) 人 従 業 員 数 単 体 ( 注 ) 人 ( 注 ) 従 業 員 数 は 契 約 社 員 休 職 者 を 含 みます 人 員 職 種 別 内 訳 2010 年 6 月 期 2011 年 6 月 期 営 業 約 112 名 運 用 約 82 名 リサーチャー 約 121 名 その 他 グローバル 新 規 事 業 開 発 モニタサポート スタッフなど 執 行 役 員 以 上 と 休 職 者 はカウントしておりません 2011 年 7 月 1 日 現 在 の 人 数 です 連 結 子 会 社 であったブランドデータバンクを 本 体 に 吸 収 合 併 したことにより 単 体 の 従 業 員 数 は 増 加 した 4 月 入 社 の 新 卒 社 員 6 名 11

13 モニタの 状 況 について 2010 年 6 月 期 2011 年 6 月 期 指 標 単 位 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q マクロミルモニタ 万 人 震 災 直 後 影 響 が 大 きかった 県 ( 注 )の 全 モニタに 対 し アンケート 配 信 可 否 の 確 認 を 実 施 これに 伴 いモニタ 数 は 一 時 的 に 減 少 したものの 4Q 末 における 人 数 は 過 去 最 高 となった PCモニタ モバイルモニタ マクロミルモニタ 万 人 旧 ボイスポート 会 員 Yahoo! リサーチ モニター 約 124 万 人 約 27 万 人 約 6 万 人 2011 年 6 月 末 現 在 2011 年 4 月 現 在 約 1 万 人 ( 注 ) 青 森 県 岩 手 県 宮 城 県 福 島 県 茨 城 県 千 葉 県 の 全 モニタを 対 象 に アンケート 配 信 可 否 の 確 認 を 実 施 12

14 年 6 月 期 の 業 績 計 画 について

15 2012 年 6 月 期 業 績 計 画 ( 単 位 : 百 万 円 %) 2012 年 6 月 期 2011 年 6 月 期 上 半 期 下 半 期 通 期 通 期 実 績 金 額 金 額 金 額 売 上 比 前 年 比 金 額 売 上 比 ( 連 結 ) 売 上 高 7,000 7,200 14, , 経 常 利 益 1,455 1,445 2, , 当 期 純 利 益 , , ( 単 体 ) 売 上 高 6,940 7,060 14, , 原 価 販 管 費 5,180 5,420 10, , 人 件 費 2,030 2,070 4, , その 他 3,150 3,350 6, , 経 常 利 益 1,760 1,640 3, , 当 期 純 利 益 1, , ,

16 2012 年 6 月 期 業 績 計 画 の 前 提 ( 通 期 連 結 ) 3 期 連 続 の 増 収 増 益 過 去 最 高 業 績 を 見 込 む 増 収 ( 連 結 116.3%) 増 益 ( 連 結 115.0%) 売 上 高 は 前 年 実 績 比 約 16%の 成 長 を 見 込 む ネットリサーチで105 億 円 117 億 円 前 年 比 +11% ネットリサーチ 市 場 は10は 10% % 程 度 の 伸 長 を 想 定 (JMRA 第 36 回 経 営 業 務 実 態 調 査 より 当 社 推 測 ) QPR bdb bdb AIRsMEMBERS 7 億 円 10 億 円 前 年 比 +43% 定 性 調 査 (コンベンショナルリサーチ) 10 億 円 13 億 円 前 年 比 +30% 海 外 売 上 マクロミルチャイナ 売 上 高 2 億 円 2012 年 6 月 期 は 将 来 の 成 長 に 向 け 上 期 中 心 に 先 行 投 資 を 行 いつつも 連 結 経 常 利 益 率 20%は は 確 保 連 結 経 常 利 益 29 億 円 経 常 利 益 率 20.4%を を 計 画 ( 内 訳 ) マクロミル 単 体 34 億 円 (24.3( 24.3%) エムキューブ 2 億 円 エムワープ 3 億 円 マクロミルチャイナ( 影 響 軽 微 ) 15

17 2012 年 6 月 期 業 績 計 画 の 状 況 ( 通 期 連 結 ) 単 位 : 百 万 円 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 16.3% 成 長 15.0% 成 長 28.1% 成 長 16

18 配 当 政 策 について 2011 年 6 月 期 1 株 当 たり 期 末 配 当 金 を 決 議 ( 中 間 :7.5 円 + 記 念 配 当 2.5 円 期 末 :9 円 ) 2012 年 6 月 期 1 株 当 たり 配 当 予 想 年 間 21 円 ( 中 間 :10 円 期 末 :11 円 ) 配 当 性 向 39.2% 連 結 配 当 性 向 30% 以 上 の 維 持 1 株 当 たり 配 当 実 績 と2012 年 6 月 期 配 当 計 画 前 期 比 +2 円 前 々 期 比 +4.5 円 の 増 配 を 予 定 ( 単 位 : 円 ) 期 末 配 当 中 間 配 当 連 結 配 当 性 向 31.4% 30.8% 44.4% 32.4% 49.4% 39.2% 50% 40% % 20% 10% 0% 2007/6 13 円 2008/6 14 円 2009/ 円 2010/ 円 2011/6 19 円 2012/6( 予 想 ) 21 円 2011 年 1 月 に1:200の 株 式 分 割 をおこなっており 上 記 配 当 金 は 株 式 分 割 後 の 金 額 に 修 正 しております 2012 年 6 月 期 の 配 当 性 向 については 2012 年 6 月 末 時 点 の 見 込 株 式 数 を 基 準 に 算 定 しております 17

19 資 本 政 策 について 詳 しくは2011 年 8 月 3 日 発 表 の 弊 社 プレスリリースをご 参 照 ください 2014 年 満 期 ユーロ 円 建 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 の 発 行 に 関 するお 知 らせ 自 己 株 式 取 得 に 係 る 事 項 の 決 定 に 関 するお 知 らせ 自 己 株 式 の 消 却 に 関 するお 知 らせ 自 己 株 式 立 会 外 買 付 取 引 (ToSTNeT-3)による 自 己 株 式 の 買 付 に 関 するお 知 らせ 将 来 の 成 長 に 向 けた 成 長 資 金 戦 略 投 資 資 金 としてユーロ 円 CBにて50 億 円 を 調 達 125 億 円 資 本 効 率 の 向 上 に 向 けた 自 己 株 式 の 取 得 億 円 新 たな 事 業 ドメイン 創 出 のための 研 究 開 発 事 業 投 資 本 格 的 な 海 外 展 開 の 加 速 のための 事 業 投 資 M&A 資 金 資 本 効 率 の 向 上 と より 一 層 の 株 主 還 元 を 実 施 1 増 配 の 実 施 2 過 去 取 得 した 自 己 株 式 の 消 却 (1,605,200 株 : 現 在 の 発 行 済 株 数 の5.2% 相 当 ) 3 大 規 模 な 自 己 株 買 いの 実 施 (25 億 円 : 現 在 の 発 行 済 株 数 の10% 程 度 ) 4 最 終 的 な 希 薄 化 率 は 1% 程 度 18

20 今 後 の 事 業 展 開 について 2011 年 8 月 3 日 発 表 の 中 期 経 営 計 画 をご 参 照 ください 19

21 日 本 最 大 最 強 かつ 世 界 に 類 を 見 ないITマーケティング 企 業 へ 20

22 ご 参 考 資 料 21

23 (ご 参 考 ) 会 社 沿 革 2000 年 1 月 2000 年 8 月 2001 年 3 月 2001 年 12 月 2002 年 6 月 2003 年 3 月 5 月 2004 年 1 月 2 月 4 月 9 月 2005 年 4 月 株 式 会 社 マクロミル ドット コム 設 立 自 動 インターネットリサーチシステム(AIRs) 完 成 営 業 開 始 初 の 単 月 黒 字 化 達 成 株 式 会 社 マクロミルに 商 号 変 更 初 の 通 期 黒 字 化 (2002 年 6 月 期 売 上 高 :3 億 円 ) 日 経 ベンチャー ベンチャー オブ ザ イヤー2002 未 上 場 企 業 部 門 10 位 受 賞 システム(AIRs)を 機 能 強 化 して 全 面 刷 新 集 計 ソフトQuick-CROSSの 無 料 提 供 開 始 東 京 証 券 取 引 所 マザーズ 上 場 営 業 全 国 展 開 ( 大 阪 に 関 西 支 店 開 設 ) ネットリサーチ 総 合 研 究 所 設 立 急 成 長 率 ランキング 日 本 テクノロジーFast50で 国 内 第 5 位 受 賞 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 へ 市 場 変 更 イメージキャラクタに 菊 川 怜 を 起 用 イメージキャラクタに 原 田 知 世 を 起 用 4 月 7 月 2006 年 3 月 2007 年 12 月 2008 年 7 月 ソネット エムスリー( 現 :エムスリー)と 提 携 医 療 従 事 者 対 象 リサーチ M3Mill サービス 開 始 社 団 法 人 日 本 経 済 団 体 連 合 会 加 盟 自 動 インターネットリサーチシステム(AIRs) 第 三 世 代 カットオーバー 東 急 エージェンシーと 携 帯 型 バーコードスキャナを 用 いた 商 品 購 買 調 査 QPR サービス 開 始 MACROMILL Korea INC.(マクロミル コリア) 設 立 2009 年 10 月 ブランドデータバンク 社 買 収 によるマーケティング データベースサービスの 拡 充 マクロミルワープ 社 設 立 2010 年 8 月 ヤフーバリューインサイト 株 式 会 社 のマーケティングリサーチ 事 業 を 吸 収 分 割 により 承 継 2011 年 1 月 株 式 会 社 エムキューブアンドアソシエイツ 設 立 株 式 分 割 1:200 単 元 株 制 度 の 採 用 (100 株 を1 単 位 とする) 2011 年 4 月 100% 子 会 社 であったブランドデータバンク 社 を 本 体 に 吸 収 合 併 イメージキャラクタに 栗 城 史 多 を 起 用 22

24 ご参考 マクロミル事業概要 ネットリサーチのサービスフロー マクロミル クライアント 調査依頼 自動インターネットリサーチシステム (Automatic Internet Research System) 調査対象 回答依頼メール配信 マクロミルモニタ 国内 万人 万人 回答謝礼ポイント付与 広告代理店 メーカ コンサルティング サービス業 IT IT関連 関連 マスコミ 官公庁 など 海 外 リサーチ会社 メーカ など リアルタイム集計閲覧 医師パネル 調査結果納品 (ダウンロード) 調査システム提供 WEB調査票作成 対象者の抽出 回答回収 矛盾回答チェック リアルタイム集計 納品データ生成 調査依頼 クロス集計 レポートが作成できる オリジナル集計ソフト(無償提供) アンケート回答 クライアントの 会員リストなど 回答依頼 海外調査パネル パネルプロバイダとの 業務提携 事業提携パネル 国 内 会員ページより アンケート回答 世界30カ国以上の 世界30 カ国以上の 消費者 23

25 ご参考 業績推移 売上高 経常利益 経常利益率 単位 百万円 14,000 40% 売上高 経常利益 売上高経常利益率 12,000 12,210 35% 34.8% 10, % 29.6% 8,000 6, % 29.1% 31.0% 7,413 7,755 30% 7,353 25% 20.7% 23.6% 22.6% 6,000 3,613 4,000 2,077 2, ,000 20% 5, % ,259 15% 1,653 1,984 2,157 1,753 2,135 2,522 10% 614 5% % 01年6月期 単体 02年6月期 単体 0% 03年6月期 単体 04年6月期 単体 05年6月期 単体 06年6月期 連結 07年6月期 連結 08年6月期 連結 09年6月期 連結 10年6月期 連結 11年6月期 連結 24

26 ご参考 株式情報 2011年6月30日時点 発行可能株式総数 発行済株式の総数 大株主名 83,712,000株 32,315,600株 株主数 8,805名 単元株式数 100株 自己名義株式 5.5 金融商品取引業者 0.8 その他法人 33.3 個人 その他 31.2 持株数 株 持株比率 ヴィープス株式会社 4,598, % ヤフー株式会社 3,000, % 株式会社バニラスカイ 2,314, % 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 信託口 1,783, % ゴールドマンサックスインターナショナル 1,773, % 杉本 哲哉 1,000, % ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー サブ アカウント アメリカン クライアント 962, % 柴田 聡 832, % 福羽 泰紀 709, % ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 708, % 注1 当社は自己株式1,774,200株を保有しておりますが 上記大株主には含めておりません 外国法人等 18.1 金融機関 11.2 注2 持株比率は自己株式1,774,200株を控除して計算しております 注3 上記株式会社バニラスカイは 当社代表取締役である杉本哲哉が代表を務める法人であります 注4 ヴィープス株式会社 旧YVI は ヤフー株式会社の連結子会社であります 25

27 ご参考 3カ年の業績目標 業績目標 2011年8月3日発表の中期経営計画も併せてご参照ください 単位 百万円 経営目標 2011年度実績 連結売上高 経常利益 経常利益率 2012年度 売上高内訳 注 2011年度比 14,200 15,500 20, ,522 2,900 3,600 4, % 20% 23% 24% +4pt 2012年度 2013年度 2014年度 2011年度比 12,210 14,000 15,100 16, 海外事業 2 ,000 - 新規事業 M&A 国内 海外 ,000 - ご参考 投資計画 2014年度 12, 年度実績 国内マーケティング リサーチ事業 1 2013年度 2011年度実績 2012年度 2013年度 2014年度 投資額合計 システム投資 4 ,000 新規事業投資 M&A他投資 ,500 3,000 5,000 1 ネットリサーチ 周辺事業を含みます 2 持分法適用会社のマクロミルコリアは除いております 3 新規事業による売上貢献は折り込んでおりません 4 海外展開を見据えたAIRsの多言語対応 マルチデバイス対応などを含みます 26

28 本資料に関するご注意 本資料の内容は 現在入手可能な情報から当社の経営陣が 判断したものであり その内容の正確性を保証するものでは ありません 様々な要素により将来の事業を取り巻く環境が大きく変動す ることも考えられます 従いまして 将来の業績や結果につ きましては 本日ご説明する内容と異なる可能性があること をご了承ください 本資料に関するお問合せ先 株式会社マクロミル 財務経理本部 IR担当 TEL 03 6716 0706 FAX 03 6716 0701 27

https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.

https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene. 平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職

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