株式会社クロス・マーケティンググループ

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1 ファイル 名 :00_ doc 更 新 日 時 :2015/11/18 18:06:00 印 刷 日 時 :15/11/18 18:09 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 正 誤 表 平 成 27 年 11 月 株 式 会 社 クロス マーケティンググループ 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 記 載 に 誤 りがございましたので 次 のとおり 訂 正 いたし ます なお 訂 正 箇 所 は 罫 で 示 してあります 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 4 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (2) 手 取 金 の 使 途 ( 訂 正 前 ) 上 記 差 引 手 取 概 算 額 上 限 535,320,000 円 については 一 般 募 集 と 同 日 付 をもって 決 議 された 本 件 第 三 者 割 当 増 資 の 手 取 概 算 額 58,480,000 円 と 合 わせた 手 取 概 算 額 合 計 上 限 593,800,000 円 について 下 記 に 資 金 使 途 の 内 容 を 記 載 いたします < 後 略 > ( 訂 正 後 ) 上 記 差 引 手 取 概 算 額 535,320,000 円 については 一 般 募 集 と 同 日 付 をもって 決 議 された 本 件 第 三 者 割 当 増 資 の 手 取 概 算 額 上 限 58,480,000 円 と 合 わせた 手 取 概 算 額 合 計 上 限 593,800,000 円 について 下 記 に 資 金 使 途 の 内 容 を 記 載 いたします < 後 略 >

2 ファイル 名 : _1_ doc 更 新 日 時 :2015/11/04 18:26:00 印 刷 日 時 :15/11/04 18:46 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 平 成 27 年 11 月 株 式 会 社 クロス マーケティンググループ

3 この 目 論 見 書 により 行 う 株 式 544,320,000 円 ( 見 込 額 )の 募 集 ( 一 般 募 集 ) 及 び 株 式 63,840,000 円 ( 見 込 額 )の 売 出 し(オーバーアロットメントによる 売 出 し)に ついては 当 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 27 年 11 月 19 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しておりますが その 届 出 の 効 力 は 生 じておりません したがって 発 行 価 格 及 び 売 出 価 格 等 については 今 後 訂 正 が 行 われます なお その 他 の 記 載 内 容 についても 訂 正 されることがあります 1 今 後 発 行 価 格 等 ( 発 行 価 格 発 行 価 額 資 本 組 入 額 売 出 価 格 及 び 引 受 人 の 手 取 金 をいう 以 下 同 じ )が 決 定 された 場 合 は 発 行 価 格 等 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 伴 い 連 動 して 訂 正 される 事 項 ( 発 行 価 額 の 総 額 資 本 組 入 額 の 総 額 差 引 手 取 概 算 額 本 件 第 三 者 割 当 増 資 の 手 取 概 算 額 上 限 手 取 概 算 額 合 計 上 限 手 取 金 の 使 途 オーバーアロットメントによる 売 出 しの 売 出 数 及 びオーバ ーアロットメントによる 売 出 しの 売 出 価 額 の 総 額 をいう 以 下 同 じ )について 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 の 交 付 に 代 えて 発 行 価 格 等 決 定 日 の 翌 日 付 の 日 本 経 済 新 聞 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 係 る 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 の 提 出 後 から 申 込 期 間 の 末 日 までの 期 間 中 のインターネット 上 の 当 社 ウェブサイト([URL] 以 下 新 聞 等 という )で 公 表 いたします しかしながら 発 行 価 格 等 の 決 定 に 際 し 発 行 価 格 等 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 伴 い 連 動 して 訂 正 される 事 項 以 外 の 記 載 内 容 についての 訂 正 が 含 まれる 場 合 には 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 が 交 付 され 新 聞 等 による 公 表 は 行 いません また 発 行 価 格 等 が 決 定 される 前 に 有 価 証 券 届 出 書 の 記 載 内 容 について 訂 正 が 行 われる 場 合 には 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 が 交 付 されます 2 募 集 又 は 売 出 しの 公 表 後 における 空 売 りについて (1) 金 融 商 品 取 引 法 施 行 令 ( 以 下 金 商 法 施 行 令 という ) 第 26 条 の6の 規 定 により 有 価 証 券 の 取 引 等 の 規 制 に 関 する 内 閣 府 令 ( 以 下 取 引 等 規 制 府 令 という ) 第 15 条 の5に 定 める 期 間 ( 有 価 証 券 の 募 集 又 は 売 出 しについて 有 価 証 券 届 出 書 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 された 日 の 翌 日 か ら 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 を 決 定 したことによる 当 該 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 された 時 までの 間 ( 注 1))において 当 該 有 価 証 券 と 同 一 の 銘 柄 につき 取 引 所 金 融 商 品 市 場 又 は 金 商 法 施 行 令 第 26 条 の2の2 第 7 項 に 規 定 する 私 設 取 引 システムにおける 空 売 り( 注 2) 又 はその 委 託 若 しくは 委 託 の 取 次 ぎの 申 込 みを 行 った 投 資 家 は 当 該 募 集 又 は 売 出 しに 応 じて 取 得 した 有 価 証 券 により 当 該 空 売 りに 係 る 有 価 証 券 の 借 入 れ( 注 3)の 決 済 を 行 うことは できません (2) 金 融 商 品 取 引 業 者 等 は (1)に 規 定 する 投 資 家 がその 行 った 空 売 り( 注 2)に 係 る 有 価 証 券 の 借 入 れ( 注 3)の 決 済 を 行 うために 当 該 募 集 又 は 売 出 しに 応 じる 場 合 には 当 該 募 集 又 は 売 出 し の 取 扱 いにより 有 価 証 券 を 取 得 させることができません ( 注 ) 1 取 引 等 規 制 府 令 第 15 条 の5に 定 める 期 間 は 平 成 27 年 11 月 20 日 ( 金 )から 発 行 価 格 及 び 売 出 価 格 を 決 定 したことによる 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 が 平 成 27 年 11 月 30 日 ( 月 )から 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 )までの 間 のいずれかの 日 に 提 出 され 公 衆 の 縦 覧 に 供 された 時 までの 間 とな ります 2 取 引 等 規 制 府 令 第 15 条 の7 各 号 に 掲 げる 次 の 取 引 を 除 きます 先 物 取 引 国 債 証 券 地 方 債 証 券 社 債 券 ( 新 株 予 約 権 付 社 債 券 及 び 交 換 社 債 券 を 除 く ) 投 資 法 人 債 券 等 の 空 売 り 取 引 所 金 融 商 品 市 場 における 立 会 外 売 買 による 空 売 り 3 取 引 等 規 制 府 令 第 15 条 の6に 定 めるもの( 売 戻 条 件 付 売 買 又 はこれに 類 似 する 取 引 による 買 付 け)を 含 みます

4 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 発 行 価 格 未 定 売 出 価 格 未 定 株 式 会 社 クロス マーケティンググループ 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 20 番 2 号

5 ファイル 名 : _4_ doc 更 新 日 時 :2015/11/14 3:53:00 印 刷 日 時 :15/11/14 3:55 目 次 頁 表 紙 ( 株 価 情 報 等 ) 1 株 価 PER 及 び 株 式 売 買 高 の 推 移 1 2 大 量 保 有 報 告 書 等 の 提 出 状 況 2 第 一 部 証 券 情 報 3 第 1 募 集 要 項 3 1 新 規 発 行 株 式 3 2 株 式 募 集 の 方 法 及 び 条 件 3 3 株 式 の 引 受 け 5 4 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 6 第 2 売 出 要 項 8 1 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 8 2 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 8 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 9 第 3 第 三 者 割 当 の 場 合 の 特 記 事 項 10 第 二 部 公 開 買 付 けに 関 する 情 報 11 第 三 部 参 照 情 報 11 第 1 参 照 書 類 11 第 2 参 照 書 類 の 補 完 情 報 12 第 3 参 照 書 類 を 縦 覧 に 供 している 場 所 14 第 四 部 提 出 会 社 の 保 証 会 社 等 の 情 報 14 第 五 部 特 別 情 報 14 参 照 方 式 の 利 用 適 格 要 件 を 満 たしていることを 示 す 書 面 15 事 業 内 容 の 概 要 及 び 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 16

6 表 紙 提 出 書 類 有 価 証 券 届 出 書 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 27 年 11 月 19 日 会 社 名 株 式 会 社 クロス マーケティンググループ 英 訳 名 Cross Marketing Group Inc. 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 五 十 嵐 幹 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 20 番 2 号 電 話 番 号 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 CFO 小 野 塚 浩 二 最 寄 りの 連 絡 場 所 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 20 番 2 号 電 話 番 号 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 CFO 小 野 塚 浩 二 届 出 の 対 象 とした 募 集 ( 売 出 ) 有 価 証 券 の 種 類 株 式 届 出 の 対 象 とした 募 集 ( 売 出 ) 金 額 一 般 募 集 544,320,000 円 オーバーアロットメントによる 売 出 し 63,840,000 円 ( 注 ) 1. 募 集 金 額 は 発 行 価 額 の 総 額 であり 平 成 27 年 11 月 13 日 ( 金 ) 現 在 の 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 における 当 社 普 通 株 式 の 終 値 を 基 準 として 算 出 した 見 込 額 であります ただし 今 回 の 募 集 の 方 法 は 引 受 人 が 発 行 価 額 にて 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 発 行 価 額 と 異 なる 価 額 ( 発 行 価 格 )で 一 般 募 集 を 行 うため 一 般 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 は 上 記 の 金 額 とは 異 なります 2. 売 出 金 額 は 売 出 価 額 の 総 額 であり 平 成 27 年 11 月 13 日 ( 金 ) 現 在 の 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 における 当 社 普 通 株 式 の 終 値 を 基 準 として 算 出 した 見 込 額 であります 安 定 操 作 に 関 する 事 項 1. 今 回 の 募 集 及 び 売 出 しに 伴 い 当 社 の 発 行 する 上 場 株 式 につい て 市 場 価 格 の 動 向 に 応 じ 必 要 があるときは 金 融 商 品 取 引 法 施 行 令 第 20 条 第 1 項 に 規 定 する 安 定 操 作 取 引 が 行 われる 場 合 があり ます 2. 上 記 の 場 合 に 安 定 操 作 取 引 が 行 われる 取 引 所 金 融 商 品 市 場 を 開 設 する 金 融 商 品 取 引 所 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 であります 縦 覧 に 供 する 場 所 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 )

7 ( 株 価 情 報 等 ) 1 株 価 PER 及 び 株 式 売 買 高 の 推 移 平 成 25 年 6 月 3 日 から 平 成 27 年 11 月 13 日 までの 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 における 当 社 普 通 株 式 の 株 価 PER 及 び 株 式 売 買 高 の 推 移 ( 週 単 位 )は 以 下 のとおりであります なお 当 社 普 通 株 式 は 平 成 25 年 6 月 3 日 付 をもって 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 いたしましたので それ 以 前 の 株 価 PER 及 び 株 式 売 買 高 については 該 当 事 項 はありません ( 注 ) 1. 当 社 は 平 成 26 年 6 月 1 日 付 で 株 式 1 株 につき3 株 の 株 式 分 割 を 行 っており 株 価 PER 及 び 株 式 売 買 高 の 推 移 ( 週 単 位 )については 下 記 ( 注 )2 乃 至 4に 記 載 のとおり 当 該 株 式 分 割 を 考 慮 したものとしてお ります 2. 株 価 のグラフ 中 の1 本 の 罫 線 は 週 単 位 の 始 値 高 値 安 値 終 値 の4 種 類 の 株 価 を 表 しております な お 平 成 26 年 6 月 1 日 付 株 式 分 割 の 権 利 落 ち 前 の 株 価 については 当 該 株 価 を3で 除 して 得 た 数 値 を 株 価 としております 始 値 と 終 値 の 間 は 箱 形 高 値 と 安 値 の 間 は 線 で 表 しております 終 値 が 始 値 より 高 い 時 は 中 を 白 ぬき 安 い 時 は 中 黒 で 表 しております 3.PERの 算 出 は 以 下 の 算 式 によります 週 末 の 終 値 PER( 倍 )= 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 週 末 の 終 値 については 平 成 26 年 6 月 1 日 付 株 式 分 割 の 権 利 落 ち 前 は 当 該 終 値 を3で 除 して 得 た 数 値 を 週 末 の 終 値 としております 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 以 下 の 数 値 を 使 用 しております 平 成 26 年 1 月 1 日 から 平 成 26 年 12 月 31 日 については 平 成 25 年 12 月 期 有 価 証 券 報 告 書 の 平 成 25 年 12 月 期 の 連 結 財 務 諸 表 の1 株 当 たり 当 期 純 利 益 を3で 除 した 数 値 平 成 27 年 1 月 1 日 から 平 成 27 年 11 月 13 日 については 平 成 26 年 12 月 期 有 価 証 券 報 告 書 の 平 成 26 年 12 月 期 の 連 結 財 務 諸 表 の1 株 当 たり 当 期 純 利 益 なお 当 社 は 平 成 25 年 6 月 3 日 に 株 式 移 転 により 設 立 された 会 社 であるため 平 成 24 年 12 月 期 の 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しておらず 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 の 数 値 も 存 在 していないため 平 成 25 年 6 月 3 日 から 平 成 25 年 12 月 31 日 については PERを 表 示 しておりません 4. 株 式 売 買 高 については 平 成 26 年 6 月 1 日 付 株 式 分 割 の 権 利 落 ち 前 は 当 該 株 式 売 買 高 に3を 乗 じて 得 た 数 値 を 株 式 売 買 高 としております

8 2 大 量 保 有 報 告 書 等 の 提 出 状 況 平 成 27 年 5 月 19 日 から 平 成 27 年 11 月 13 日 までの 間 における 当 社 株 式 に 関 する 大 量 保 有 報 告 書 等 の 提 出 状 況 はありま せん

9 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 種 類 発 行 数 内 容 完 全 議 決 権 株 式 であり 株 主 としての 権 利 内 容 に 何 ら 普 通 株 式 1,350,000 株 限 定 のない 当 社 における 標 準 となる 株 式 であります なお 単 元 株 式 数 は100 株 であります ( 注 ) 1. 平 成 27 年 11 月 19 日 ( 木 ) 開 催 の 取 締 役 会 決 議 によります 2. 本 募 集 ( 以 下 一 般 募 集 という )に 伴 い その 需 要 状 況 を 勘 案 した 上 で 一 般 募 集 の 主 幹 事 会 社 である 株 式 会 社 SBI 証 券 が 当 社 株 主 から150,000 株 を 上 限 として 借 入 れる 当 社 普 通 株 式 の 売 出 し( 以 下 オーバー アロットメントによる 売 出 し という )を 行 う 場 合 があります オーバーアロットメントによる 売 出 し 等 の 内 容 につきましては 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 1 オーバーアロットメントによる 売 出 し 等 について をご 参 照 下 さい 3. 一 般 募 集 とは 別 に 平 成 27 年 11 月 19 日 ( 木 ) 開 催 の 取 締 役 会 において 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 1 オーバーアロットメントによる 売 出 し 等 について に 記 載 の 株 式 会 社 SBI 証 券 を 割 当 先 とす る 当 社 普 通 株 式 150,000 株 の 第 三 者 割 当 増 資 ( 以 下 本 件 第 三 者 割 当 増 資 という )を 行 うことを 決 議 し ております 4. 一 般 募 集 に 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 がなされておりますが その 内 容 につきましては 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 2 ロックアップについて をご 参 照 下 さい 5. 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 二 丁 目 1 番 1 号 2 株 式 募 集 の 方 法 及 び 条 件 平 成 27 年 11 月 30 日 ( 月 )から 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 )までの 間 のいずれかの 日 ( 以 下 発 行 価 格 等 決 定 日 という )に 決 定 される 発 行 価 額 にて 後 記 3 株 式 の 引 受 け に 記 載 の 引 受 人 は 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 発 行 価 額 と 異 なる 価 額 ( 発 行 価 格 )で 一 般 募 集 を 行 います 引 受 人 は 払 込 期 日 に 発 行 価 額 の 総 額 を 当 社 に 払 込 み 一 般 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 とします 当 社 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません (1) 募 集 の 方 法 区 分 発 行 数 発 行 価 額 の 総 額 ( 円 ) 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) 株 主 割 当 その 他 の 者 に 対 する 割 当 一 般 募 集 1,350,000 株 544,320, ,160,000 計 ( 総 発 行 株 式 ) 1,350,000 株 544,320, ,160,000 ( 注 ) 1. 全 株 式 を 金 融 商 品 取 引 業 者 の 買 取 引 受 けにより 募 集 します 2. 発 行 価 額 の 総 額 は 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 払 込 金 額 の 総 額 であります 3. 資 本 組 入 額 の 総 額 は 会 社 法 上 の 増 加 する 資 本 金 の 額 であり 会 社 計 算 規 則 第 14 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたときは その 端 数 を 切 り 上 げるものとします また 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 上 記 の 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とします 4. 発 行 価 額 の 総 額 及 び 資 本 組 入 額 の 総 額 は 平 成 27 年 11 月 13 日 ( 金 ) 現 在 の 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 における 当 社 普 通 株 式 の 終 値 を 基 準 として 算 出 した 見 込 額 であります

10 (2) 募 集 の 条 件 発 行 価 格 ( 円 ) 未 定 ( 注 )1.2. 発 行 価 格 等 決 定 日 の 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 における 当 社 普 通 株 式 の 普 通 取 引 の 終 値 ( 当 日 に 終 値 のない 場 合 は その 日 に 先 立 つ 直 近 日 の 終 値 )に 0.90~1.00を 乗 じた 価 格 (1 円 未 満 端 数 切 捨 て)を 仮 条 件 としま す 発 行 価 額 ( 円 ) 未 定 ( 注 )1. 2. 資 本 組 入 額 ( 円 ) 未 定 ( 注 ) 1. 申 込 株 数 単 位 100 株 申 込 期 間 自 平 成 27 年 12 月 3 日 ( 木 ) 至 平 成 27 年 12 月 4 日 ( 金 ) ( 注 )3. 申 込 証 拠 金 ( 円 ) 1 株 につ き 発 行 価 格 と 同 一 の 金 額 払 込 期 日 平 成 27 年 12 月 9 日 ( 水 ) ( 注 )3. ( 注 ) 1. 日 本 証 券 業 協 会 の 定 める 有 価 証 券 の 引 受 け 等 に 関 する 規 則 第 25 条 に 規 定 される 方 式 により 上 記 仮 条 件 によ り 需 要 状 況 を 勘 案 した 上 で 平 成 27 年 11 月 30 日 ( 月 )から 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 )までの 間 のいずれかの 日 ( 発 行 価 格 等 決 定 日 )に 一 般 募 集 における 価 額 ( 発 行 価 格 )を 決 定 し 併 せて 発 行 価 額 ( 当 社 が 引 受 人 より 受 取 る 1 株 当 たりの 払 込 金 額 ) 及 び 資 本 組 入 額 を 決 定 いたします なお 資 本 組 入 額 は 資 本 組 入 額 の 総 額 を 新 規 発 行 株 式 の 発 行 数 で 除 した 金 額 とします 今 後 発 行 価 格 等 ( 発 行 価 格 発 行 価 額 資 本 組 入 額 売 出 価 格 及 び 引 受 人 の 手 取 金 をいう 以 下 同 じ )が 決 定 された 場 合 は 発 行 価 格 等 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 伴 い 連 動 して 訂 正 される 事 項 ( 発 行 価 額 の 総 額 資 本 組 入 額 の 総 額 差 引 手 取 概 算 額 本 件 第 三 者 割 当 増 資 の 手 取 概 算 額 上 限 手 取 概 算 額 合 計 上 限 手 取 金 の 使 途 オーバーアロットメントによる 売 出 しの 売 出 数 及 びオーバーアロットメントによる 売 出 しの 売 出 価 額 の 総 額 をいう 以 下 同 じ )について 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 の 交 付 に 代 えて 発 行 価 格 等 決 定 日 の 翌 日 付 の 日 本 経 済 新 聞 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 係 る 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 の 提 出 後 から 申 込 期 間 の 末 日 までの 期 間 中 のインターネット 上 の 当 社 ウェブサイト([URL] 以 下 新 聞 等 とい う )で 公 表 いたします しかしながら 発 行 価 格 等 の 決 定 に 際 し 発 行 価 格 等 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 伴 い 連 動 して 訂 正 される 事 項 以 外 の 記 載 内 容 についての 訂 正 が 含 まれる 場 合 には 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 が 交 付 され 新 聞 等 による 公 表 は 行 いません また 発 行 価 格 等 が 決 定 される 前 に 有 価 証 券 届 出 書 の 記 載 内 容 につ いて 訂 正 が 行 われる 場 合 には 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 が 交 付 されます 2. 前 記 2 株 式 募 集 の 方 法 及 び 条 件 の 冒 頭 に 記 載 のとおり 発 行 価 格 と 発 行 価 額 とは 異 なります 発 行 価 格 と 発 行 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 3. 申 込 期 間 及 び 払 込 期 日 については 上 記 のとおり 内 定 しておりますが 発 行 価 格 等 決 定 日 において 正 式 に 決 定 する 予 定 であります なお 上 記 申 込 期 間 及 び 払 込 期 日 については 需 要 状 況 を 勘 案 した 上 で 繰 り 上 げることがあります 当 該 需 要 状 況 の 把 握 期 間 は 最 長 で 平 成 27 年 11 月 26 日 ( 木 )から 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 )までを 予 定 しておりますが 実 際 の 発 行 価 格 等 の 決 定 期 間 は 平 成 27 年 11 月 30 日 ( 月 )から 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 )までを 予 定 しておりま す したがいまして 1 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 11 月 30 日 ( 月 )の 場 合 申 込 期 間 は 自 平 成 27 年 12 月 1 日 ( 火 ) 至 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 ) 払 込 期 日 は 平 成 27 年 12 月 7 日 ( 月 ) 2 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 12 月 1 日 ( 火 )の 場 合 申 込 期 間 は 自 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 ) 至 平 成 27 年 12 月 3 日 ( 木 ) 払 込 期 日 は 平 成 27 年 12 月 8 日 ( 火 ) 3 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 )の 場 合 は 上 記 申 込 期 間 払 込 期 日 のとおりとなりますのでご 注 意 下 さい 4. 申 込 みの 方 法 は 申 込 期 間 内 に 後 記 申 込 取 扱 場 所 へ 申 込 証 拠 金 を 添 えて 申 込 みをするものとします 5. 申 込 証 拠 金 のうち 発 行 価 額 相 当 額 は 払 込 期 日 に 新 株 式 払 込 金 に 振 替 充 当 します 6. 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません

11 7. 株 式 の 受 渡 期 日 は 払 込 期 日 の 翌 営 業 日 であります したがいまして 1 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 11 月 30 日 ( 月 )の 場 合 受 渡 期 日 は 平 成 27 年 12 月 8 日 ( 火 ) 2 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 12 月 1 日 ( 火 )の 場 合 受 渡 期 日 は 平 成 27 年 12 月 9 日 ( 水 ) 3 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 )の 場 合 受 渡 期 日 は 平 成 27 年 12 月 10 日 ( 木 ) となりますので ご 注 意 ください 株 式 は 受 渡 期 日 から 売 買 を 行 うことができます 社 債 株 式 等 の 振 替 に 関 する 法 律 の 適 用 により 株 式 の 売 買 は 振 替 機 関 又 は 口 座 管 理 機 関 における 振 替 口 座 での 振 替 えにより 行 われます (3) 申 込 取 扱 場 所 後 記 3 株 式 の 引 受 け 欄 記 載 の 引 受 人 の 本 店 並 びに 全 国 各 支 店 及 び 営 業 所 で 申 込 みの 取 扱 いをいたします (4) 払 込 取 扱 場 所 店 名 所 在 地 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 新 橋 支 店 東 京 都 港 区 新 橋 一 丁 目 10 番 6 号 ( 注 ) 上 記 払 込 取 扱 場 所 での 申 込 みの 取 扱 いは 行 いません 3 株 式 の 引 受 け 引 受 人 の 氏 名 又 は 名 称 住 所 引 受 株 式 数 引 受 けの 条 件 株 式 会 社 SBI 証 券 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 810,000 株 1. 買 取 引 受 けによります 2. 引 受 人 は 新 株 式 払 込 金 と 大 和 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 9 番 1 号 540,000 株 して 払 込 期 日 に 払 込 取 扱 場 所 へ 発 行 価 額 と 同 額 を 払 込 むことといたしま す 3. 引 受 手 数 料 は 支 払 われま せん ただし 一 般 募 集 におけ る 価 額 ( 発 行 価 格 )と 発 行 価 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 計 1,350,000 株

12 4 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (1) 新 規 発 行 による 手 取 金 の 額 払 込 金 額 の 総 額 ( 円 ) 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 ( 円 ) 差 引 手 取 概 算 額 ( 円 ) 544,320,000 9,000, ,320,000 ( 注 ) 1. 引 受 手 数 料 は 支 払 われないため 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 は これ 以 外 の 費 用 を 合 計 したものであります また 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2. 払 込 金 額 の 総 額 ( 発 行 価 額 の 総 額 )は 平 成 27 年 11 月 13 日 ( 金 ) 現 在 の 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 における 当 社 普 通 株 式 の 終 値 を 基 準 として 算 出 した 見 込 額 であります (2) 手 取 金 の 使 途 上 記 差 引 手 取 概 算 額 上 限 535,320,000 円 については 一 般 募 集 と 同 日 付 をもって 決 議 された 本 件 第 三 者 割 当 増 資 の 手 取 概 算 額 58,480,000 円 と 合 わせた 手 取 概 算 額 合 計 上 限 593,800,000 円 について 下 記 に 資 金 使 途 の 内 容 を 記 載 いた します ( 融 資 資 金 として) グループ 会 社 への 融 資 資 金 として 15 百 万 円 を 海 外 子 会 社 であるKadence Vietnamの 事 業 拡 大 に 伴 う 運 転 資 金 とし て 充 当 し 20 百 万 円 を 子 会 社 であるクロス コミュニケーションが 株 式 取 得 したJIN SOFTWARE 社 の 事 業 拡 大 に 伴 う 財 務 基 盤 強 化 のための 増 資 資 金 としてクロス コミュニケーションへの 融 資 として 充 当 いたします ( 投 資 資 金 として) 事 業 拡 大 に 伴 う 投 資 資 金 として 58 百 万 円 をグローバル 展 開 のひとつとして アメリカで 事 業 を 展 開 する 日 系 企 業 を 中 心 に 総 合 的 なマーケティングサービスを 提 供 していくための 体 制 作 りとして まず クロス マーケティン グUS( 仮 )を 設 立 し 資 本 金 として 投 資 した 上 で 当 該 資 金 をJapan Publicity,Inc.から 事 業 を 譲 り 受 ける 事 業 譲 渡 代 金 及 び 事 業 拡 大 のための 運 転 資 金 として 充 当 する 予 定 であります ( 借 入 金 の 返 済 資 金 として) 借 入 金 の 返 済 資 金 として 351 百 万 円 を 平 成 28 年 に 海 外 子 会 社 であるKadenceグループの 株 式 取 得 ( 平 成 26 年 11 月 株 式 取 得 )のために 借 り 入 れた 借 入 金 の 返 済 として 充 当 し 100 百 万 円 を 平 成 28 年 にアジアエリアにおけるグローバル 展 開 のひとつとして 株 式 取 得 したJupiter MR Solutions Co.,Ltdの 買 収 資 金 ( 平 成 27 年 11 月 取 得 ) 及 び 事 業 拡 大 のた めの 資 金 として 借 り 入 れた 資 金 の 返 済 並 びに 平 成 27 年 10 月 に 新 設 したタイ 国 への 事 業 展 開 のために 新 設 した 子 会 社 の 資 本 金 及 び 運 転 資 金 として 借 り 入 れた 資 金 の 返 済 として 充 当 する 予 定 であります ( 設 備 投 資 資 金 として) 設 備 投 資 資 金 として 平 成 28 年 6 月 までに25 百 万 円 をグループ 全 体 の 連 結 決 算 の 精 度 及 びスピード 向 上 のために 導 入 する 連 結 会 計 システムへの 設 備 投 資 資 金 として 充 当 いたします (その 他 ) その 他 25 百 万 円 をグループの 連 結 決 算 に 関 わる 体 制 整 備 及 び 国 際 税 務 コンサルティング 費 用 として 充 当 する 予 定 であります なお Kadence Vietnamにおける 融 資 資 金 は 事 業 拡 大 に 伴 う 運 転 資 金 に 充 当 する 予 定 としており 5~7 年 程 度 を 回 収 予 定 時 期 とする 予 定 です クロス コミュニケーションへの 融 資 資 金 については 5 年 を 回 収 予 定 時 期 とす る 予 定 です また 手 取 り 資 金 の 増 減 による 差 異 については Kadenceグループの 株 式 取 得 ( 平 成 26 年 11 月 株 式 取 得 )のために 借 り 入 れた 借 入 金 の 返 済 の 金 額 にて 調 整 いたします

13 ( 資 金 使 途 の 一 覧 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 金 使 途 先 種 別 平 成 27 年 平 成 28 年 平 成 29 年 Kadence(Vietnam)への 融 資 融 資 15 クロス コミュニケーションへの 融 資 (JIN SOFTWARE 社 への 増 資 資 金 として) 融 資 20 クロス マーケティングUS( 仮 )の 設 立 資 金 (Japan Publicityへの 投 資 ( 事 業 譲 渡 運 転 資 投 資 58 金 )) Kadenceグループ 取 得 に 係 る 借 入 金 の 返 済 返 済 351 Jupiter 社 の 株 式 取 得 資 金 及 びタイにおける 子 会 社 設 立 に 伴 う 資 本 金 及 び 運 転 資 金 に 係 る 借 入 金 返 済 100 の 返 済 連 結 会 計 システムの 設 備 投 資 資 金 設 備 投 資 25 グループの 連 結 決 算 に 関 わる 体 制 整 備 及 び 国 際 税 務 コンサルティング 費 用 その 他 25 合 計 593 また 上 記 資 金 使 途 の 内 当 社 グループの 設 備 投 資 計 画 は 平 成 27 年 11 月 19 日 現 在 以 下 のとおりとなっており ます 会 社 名 当 社 事 業 所 名 ( 所 在 地 ) 本 社 ( 東 京 都 新 宿 区 ) セグメント の 名 称 全 社 ( 共 通 ) 設 備 の 内 容 連 結 会 計 システム 投 資 予 定 額 総 額 既 支 払 額 ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) 資 金 調 達 方 法 着 手 年 月 完 了 予 定 年 月 完 成 後 の 増 加 能 力 ( 注 ) 完 成 後 の 増 加 能 力 については 計 数 的 把 握 が 困 難 であるため 記 載 を 省 略 しておりますが グループの 連 結 会 計 の 精 度 スピードの 向 上 が 見 込 まれます 増 資 資 金 平 成 27 年 9 月 平 成 28 年 6 月 ( 注 )

14 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 種 類 売 出 数 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) 売 出 しに 係 る 株 式 の 所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 普 通 株 式 150,000 株 63,840,000 株 式 会 社 SBI 証 券 ( 注 ) 1.オーバーアロットメントによる 売 出 しは 一 般 募 集 に 伴 い その 需 要 状 況 を 勘 案 した 上 で 一 般 募 集 の 主 幹 事 会 社 である 株 式 会 社 SBI 証 券 が 当 社 株 主 から150,000 株 を 上 限 として 借 入 れる 当 社 普 通 株 式 の 売 出 しで あります 上 記 売 出 数 はオーバーアロットメントによる 売 出 しの 売 出 数 の 上 限 を 示 したものであり 需 要 状 況 により 減 少 し 又 はオーバーアロットメントによる 売 出 しそのものが 全 く 行 われない 場 合 があります オーバーアロットメントによる 売 出 し 等 の 内 容 につきましては 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 1 オーバーアロットメントによる 売 出 し 等 について をご 参 照 下 さい 今 後 売 出 数 が 決 定 された 場 合 は 発 行 価 格 等 ( 発 行 価 格 発 行 価 額 資 本 組 入 額 売 出 価 格 及 び 引 受 人 の 手 取 金 をいう 以 下 同 じ ) 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 伴 い 連 動 して 訂 正 される 事 項 ( 発 行 価 額 の 総 額 資 本 組 入 額 の 総 額 差 引 手 取 概 算 額 本 件 第 三 者 割 当 増 資 の 手 取 概 算 額 上 限 手 取 概 算 額 合 計 上 限 手 取 金 の 使 途 オーバーアロットメントによる 売 出 しの 売 出 数 及 びオーバーアロットメントによる 売 出 しの 売 出 価 額 の 総 額 をいう 以 下 同 じ )について 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 の 交 付 に 代 えて 発 行 価 格 等 決 定 日 の 翌 日 付 の 日 本 経 済 新 聞 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 係 る 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 の 提 出 後 から 申 込 期 間 の 末 日 までの 期 間 中 のインターネット 上 の 当 社 ウェブサイト([URL] 以 下 新 聞 等 とい う )で 公 表 いたします しかしながら 発 行 価 格 等 の 決 定 に 際 し 発 行 価 格 等 及 び 発 行 価 格 等 の 決 定 に 伴 い 連 動 して 訂 正 される 事 項 以 外 の 記 載 内 容 についての 訂 正 が 含 まれる 場 合 には 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 が 交 付 され 新 聞 等 による 公 表 は 行 いません また 発 行 価 格 等 が 決 定 される 前 に 有 価 証 券 届 出 書 の 記 載 内 容 につ いて 訂 正 が 行 われる 場 合 には 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 が 交 付 されます 2. 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 二 丁 目 1 番 1 号 3. 売 出 価 額 の 総 額 は 平 成 27 年 11 月 13 日 ( 金 ) 現 在 の 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 における 当 社 普 通 株 式 の 終 値 を 基 準 として 算 出 した 見 込 額 であります 2 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 売 出 価 格 ( 円 ) 申 込 期 間 申 込 単 位 申 込 証 拠 金 ( 円 ) 申 込 受 付 場 所 引 受 人 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 元 引 受 契 約 の 内 容 未 定 ( 注 )1. 自 平 成 27 年 12 月 3 日 ( 木 ) 至 平 成 27 年 12 月 4 日 ( 金 ) ( 注 ) 株 1 株 につき 売 出 価 格 と 同 一 の 金 額 株 式 会 社 SB I 証 券 の 本 店 及 び 営 業 所 ( 注 ) 1. 売 出 価 格 及 び 申 込 期 間 については 前 記 第 1 募 集 要 項 2 株 式 募 集 の 方 法 及 び 条 件 (2) 募 集 の 条 件 ( 一 般 募 集 ) において 決 定 される 発 行 価 格 及 び 申 込 期 間 とそれぞれ 同 一 とします 2. 申 込 みの 方 法 は 申 込 期 間 内 に 申 込 受 付 場 所 へ 申 込 証 拠 金 を 添 えて 申 込 みをするものとします 3. 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません 4. 株 式 の 受 渡 期 日 については 前 記 第 1 募 集 要 項 2 株 式 募 集 の 方 法 及 び 条 件 (2) 募 集 の 条 件 ( 一 般 募 集 ) における 株 式 の 受 渡 期 日 と 同 一 とします 株 式 は 受 渡 期 日 から 売 買 を 行 うことができます 社 債 株 式 等 の 振 替 に 関 する 法 律 の 適 用 により 株 式 の 売 買 は 振 替 機 関 又 は 口 座 管 理 機 関 における 振 替 口 座 での 振 替 えにより 行 われます

15 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 1 オーバーアロットメントによる 売 出 し 等 について 一 般 募 集 に 伴 い その 需 要 状 況 を 勘 案 した 上 で 一 般 募 集 の 主 幹 事 会 社 である 株 式 会 社 SBI 証 券 が 当 社 株 主 から 150,000 株 を 上 限 として 借 入 れる 当 社 普 通 株 式 の 売 出 し(オーバーアロットメントによる 売 出 し)を 行 う 場 合 がありま す オーバーアロットメントによる 売 出 しの 売 出 数 は 150,000 株 を 予 定 しておりますが 当 該 売 出 数 は 上 限 の 売 出 数 であり 需 要 状 況 等 により 減 少 し 又 はオーバーアロットメントによる 売 出 しそのものが 全 く 行 われない 場 合 があり ます なお オーバーアロットメントによる 売 出 しに 関 連 して 株 式 会 社 SBI 証 券 に 上 記 当 社 株 主 から 借 入 れた 株 式 ( 以 下 借 入 株 式 という )の 返 還 に 必 要 な 株 式 を 取 得 させるために 当 社 は 平 成 27 年 11 月 19 日 ( 木 ) 開 催 の 取 締 役 会 において 株 式 会 社 SBI 証 券 を 割 当 先 とする 当 社 普 通 株 式 150,000 株 の 第 三 者 割 当 増 資 ( 本 件 第 三 者 割 当 増 資 ) を 平 成 27 年 12 月 24 日 ( 木 )を 払 込 期 日 として 行 うことを 決 議 しております ( 注 )1. また 株 式 会 社 SBI 証 券 は 一 般 募 集 及 びオーバーアロットメントによる 売 出 しの 申 込 期 間 の 終 了 する 日 の 翌 日 から 平 成 27 年 12 月 16 日 ( 水 )までの 間 ( 以 下 シンジケートカバー 取 引 期 間 という ( 注 )2.) 借 入 株 式 の 返 還 を 目 的 として 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 においてオーバーアロットメントによる 売 出 しに 係 る 株 式 数 を 上 限 とする 当 社 普 通 株 式 の 買 付 け( 以 下 シンジケートカバー 取 引 という )を 行 う 場 合 があります 株 式 会 社 SBI 証 券 がシ ンジケートカバー 取 引 により 取 得 した 全 ての 当 社 普 通 株 式 は 借 入 株 式 の 返 還 に 充 当 されます なお シンジケートカ バー 取 引 期 間 内 において 株 式 会 社 SBI 証 券 の 判 断 でシンジケートカバー 取 引 を 全 く 行 わず 又 はオーバーアロッ トメントによる 売 出 しに 係 る 株 式 数 に 至 らない 株 式 数 でシンジケートカバー 取 引 を 終 了 させる 場 合 があります さらに 株 式 会 社 SBI 証 券 は 一 般 募 集 及 びオーバーアロットメントによる 売 出 しに 伴 って 安 定 操 作 取 引 を 行 う ことがあり かかる 安 定 操 作 取 引 により 買 付 けた 当 社 普 通 株 式 の 全 部 又 は 一 部 を 借 入 株 式 の 返 還 に 充 当 することがあ ります オーバーアロットメントによる 売 出 しに 係 る 株 式 数 から 安 定 操 作 取 引 及 びシンジケートカバー 取 引 によって 取 得 し 借 入 株 式 の 返 還 に 充 当 する 株 式 数 を 減 じた 株 式 数 について 株 式 会 社 SBI 証 券 は 本 件 第 三 者 割 当 増 資 に 係 る 割 当 てに 応 じ 当 社 普 通 株 式 を 取 得 する 予 定 であります そのため 本 件 第 三 者 割 当 増 資 における 発 行 数 の 全 部 又 は 一 部 につき 申 込 みが 行 われず その 結 果 失 権 により 本 件 第 三 者 割 当 増 資 における 最 終 的 な 発 行 数 がその 限 度 で 減 少 し 又 は 発 行 そのものが 全 く 行 われない 場 合 があります 株 式 会 社 SBI 証 券 が 本 件 第 三 者 割 当 増 資 に 係 る 割 当 てに 応 じる 場 合 には 株 式 会 社 SBI 証 券 はオーバーアロッ トメントによる 売 出 しにより 得 た 資 金 をもとに 取 得 予 定 株 式 数 に 対 する 払 込 みを 行 います なお オーバーアロットメントによる 売 出 しが 行 われるか 否 か 及 びオーバーアロットメントによる 売 出 しが 行 われ る 場 合 の 売 出 数 については 発 行 価 格 等 決 定 日 に 決 定 されます オーバーアロットメントによる 売 出 しが 行 われない 場 合 は 株 式 会 社 SBI 証 券 による 上 記 当 社 株 主 からの 当 社 普 通 株 式 の 借 入 れは 行 われません したがってこの 場 合 には 株 式 会 社 SBI 証 券 は 本 件 第 三 者 割 当 増 資 に 係 る 割 当 てに 応 じず 申 込 みを 行 わないため 失 権 により 本 件 第 三 者 割 当 増 資 における 新 株 式 発 行 は 全 く 行 われません また 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 におけるシンジケートカバ ー 取 引 も 行 われません ( 注 ) 1. 本 件 第 三 者 割 当 増 資 の 内 容 は 以 下 のとおりであります (1) 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数 当 社 普 通 株 式 150,000 株 (2) 払 込 金 額 の 決 定 方 法 発 行 価 格 等 決 定 日 に 決 定 する なお 払 込 金 額 は 一 般 募 集 における 発 行 価 額 と 同 一 とする (3) 増 加 する 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 の 額 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 14 条 第 1 項 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたときは その 端 数 を 切 り 上 げるものとする また 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とす る (4) 割 当 先 株 式 会 社 SBI 証 券 (5) 申 込 期 間 ( 申 込 期 日 ) 平 成 27 年 12 月 16 日 ( 水 ) (6) 払 込 期 日 平 成 27 年 12 月 24 日 ( 木 ) (7) 申 込 株 数 単 位 100 株

16 2. シンジケートカバー 取 引 期 間 は 1 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 11 月 30 日 ( 月 )の 場 合 平 成 27 年 12 月 3 日 ( 木 )から 平 成 27 年 12 月 16 日 ( 水 ) までの 間 2 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 12 月 1 日 ( 火 )の 場 合 平 成 27 年 12 月 4 日 ( 金 )から 平 成 27 年 12 月 16 日 ( 水 ) までの 間 3 発 行 価 格 等 決 定 日 が 平 成 27 年 12 月 2 日 ( 水 )の 場 合 平 成 27 年 12 月 5 日 ( 土 )から 平 成 27 年 12 月 16 日 ( 水 ) までの 間 となります 2 ロックアップについて 一 般 募 集 に 関 連 して 当 社 株 主 である 五 十 嵐 幹 は 株 式 会 社 SBI 証 券 に 対 し 発 行 価 格 等 決 定 日 に 始 まり 一 般 募 集 の 受 渡 期 日 から 起 算 して90 日 目 の 日 に 終 了 する 期 間 ( 以 下 ロックアップ 期 間 という ) 中 株 式 会 社 SB I 証 券 の 事 前 の 書 面 による 同 意 なしには 当 社 普 通 株 式 の 売 却 等 (ただし オーバーアロットメントによる 売 出 しの ために 当 社 普 通 株 式 を 貸 し 渡 すこと 等 は 除 く )を 行 わない 旨 合 意 しております また 当 社 は 株 式 会 社 SBI 証 券 に 対 し ロックアップ 期 間 中 株 式 会 社 SBI 証 券 の 事 前 の 書 面 による 承 諾 を 受 けることなく 当 社 普 通 株 式 及 び 当 社 普 通 株 式 を 取 得 する 権 利 又 は 義 務 を 有 する 有 価 証 券 の 発 行 等 (ただし 一 般 募 集 本 件 第 三 者 割 当 増 資 及 び 株 式 分 割 による 新 株 式 発 行 等 を 除 く )を 行 わない 旨 合 意 しております なお 上 記 のいずれの 場 合 においても 株 式 会 社 SBI 証 券 はロックアップ 期 間 中 であってもその 裁 量 で 当 該 合 意 の 内 容 を 一 部 もしくは 全 部 につき 解 除 できる 権 限 を 有 しております 第 3 第 三 者 割 当 の 場 合 の 特 記 事 項 該 当 事 項 はありません

17 第 二 部 公 開 買 付 けに 関 する 情 報 該 当 事 項 はありません 第 三 部 参 照 情 報 第 1 参 照 書 類 会 社 の 概 況 及 び 事 業 の 概 況 等 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 第 1 項 第 2 号 に 掲 げる 事 項 については 以 下 に 掲 げる 書 類 を 参 照 すること 1 有 価 証 券 報 告 書 及 びその 添 付 書 類 事 業 年 度 第 2 期 ( 自 平 成 26 年 1 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 ) 平 成 27 年 3 月 27 日 関 東 財 務 局 長 に 提 出 2 四 半 期 報 告 書 又 は 半 期 報 告 書 事 業 年 度 第 3 期 第 1 四 半 期 ( 自 平 成 27 年 1 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 平 成 27 年 5 月 15 日 関 東 財 務 局 長 に 提 出 3 四 半 期 報 告 書 又 は 半 期 報 告 書 事 業 年 度 第 3 期 第 2 四 半 期 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 平 成 27 年 8 月 14 日 関 東 財 務 局 長 に 提 出 4 四 半 期 報 告 書 又 は 半 期 報 告 書 事 業 年 度 第 3 期 第 3 四 半 期 ( 自 平 成 27 年 7 月 1 日 至 平 成 27 年 9 月 30 日 ) 平 成 27 年 11 月 13 日 関 東 財 務 局 長 に 提 出 5 臨 時 報 告 書 1の 有 価 証 券 報 告 書 提 出 後 本 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 ( 平 成 27 年 11 月 19 日 )までに 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 の5 第 4 項 及 び 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 する 内 閣 府 令 第 19 条 第 2 項 第 9 号 の2の 規 定 に 基 づく 臨 時 報 告 書 を 平 成 27 年 3 月 30 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 6 臨 時 報 告 書 1の 有 価 証 券 報 告 書 提 出 後 本 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 ( 平 成 27 年 11 月 19 日 )までに 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 の5 第 4 項 及 び 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 する 内 閣 府 令 第 19 条 第 2 項 第 2 号 の2の 規 定 に 基 づく 臨 時 報 告 書 を 平 成 27 年 8 月 21 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 7 臨 時 報 告 書 1の 有 価 証 券 報 告 書 提 出 後 本 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 ( 平 成 27 年 11 月 19 日 )までに 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 の5 第 4 項 及 び 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 する 内 閣 府 令 第 19 条 第 2 項 第 2 号 の2の 規 定 に 基 づく 臨 時 報 告 書 を 平 成 27 年 8 月 21 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 8 訂 正 報 告 書 訂 正 報 告 書 ( 上 記 6の 臨 時 報 告 書 の 訂 正 報 告 書 )を 平 成 27 年 9 月 17 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出

18 第 2 参 照 書 類 の 補 完 情 報 上 記 に 掲 げた 参 照 書 類 であります 有 価 証 券 報 告 書 及 び 四 半 期 報 告 書 ( 以 下 有 価 証 券 報 告 書 等 という )に 記 載 さ れた 事 業 等 のリスク について 当 該 有 価 証 券 報 告 書 等 の 提 出 日 以 後 本 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 ( 平 成 27 年 11 月 19 日 )までの 間 において 変 更 及 び 追 加 すべき 事 項 が 生 じております 下 記 の 事 業 等 のリスク は 当 該 有 価 証 券 報 告 書 に 記 載 された 内 容 を 一 括 して 記 載 したものであり 当 該 変 更 及 び 追 加 箇 所 については 罫 で 示 しております なお 有 価 証 券 報 告 書 等 に 将 来 に 関 する 事 項 が 記 載 されておりますが 下 記 の 事 業 等 のリスク に 記 載 されたもの を 除 き 当 該 事 項 については 本 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 ( 平 成 27 年 11 月 19 日 ) 現 在 においてもその 判 断 に 変 更 はなく ま た 新 たに 記 載 する 将 来 に 関 する 事 項 もありません 事 業 等 のリスク 以 下 において 当 社 グループの 手 がけるリサーチ 事 業 ITソリューション 事 業 Webマーケティング 事 業 等 の 事 業 展 開 上 のリスク 要 因 となる 可 能 性 があると 考 えられる 主 な 事 項 を 記 載 しております また 必 ずしも 事 業 上 のリスクに 該 当 しない 事 項 につきましても 投 資 家 の 投 資 判 断 上 重 要 であると 考 えられる 事 項 につきましては 投 資 家 に 対 する 積 極 的 な 情 報 開 示 の 観 点 から 以 下 に 記 載 しております 1 サービスの 陳 腐 化 について 当 社 グループの 手 がける 各 事 業 は 商 業 活 動 に 関 連 する 技 術 及 び 業 界 基 準 の 急 速 な 変 化 に 左 右 される 状 況 にありま す また それに 伴 いユーザーニーズが 変 化 多 様 化 することが 予 想 されます これらの 状 況 変 化 に 対 し 当 社 グルー プが 適 時 適 切 に 対 応 できなくなった 場 合 当 社 グループの 業 界 における 競 争 力 が 低 下 し 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 2 競 合 について 当 社 グループの 手 がける 各 事 業 においては 当 社 グループと 類 似 する 事 業 を 提 供 している 事 業 者 の 事 業 拡 大 や 参 入 が 相 次 いでいる 一 方 リサーチ 事 業 においては 調 査 案 件 の 大 型 化 や 価 格 競 争 に 対 応 するため M&Aを 含 めた 事 業 者 の 統 合 が 進 行 しています かかる 状 況 は 当 社 グループの 事 業 につき 大 きな 参 入 障 壁 がないことが 一 因 となっており 今 後 も 激 しい 競 争 下 におかれるものと 予 想 されます 当 社 グループの 目 論 見 どおり 業 績 が 推 移 しない 場 合 かつ 効 率 的 に 対 応 できない 場 合 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 3 システム 開 発 について 当 社 グループは システムに 関 わる 投 資 を 定 期 的 に 行 っております システム 開 発 にかかわる 他 社 の 知 的 財 産 の 侵 害 につきましては 事 前 調 査 の 徹 底 オープンソースの 利 用 徹 底 など 十 分 注 意 を 払 っており 業 績 に 影 響 を 与 えるリスク はきわめて 低 いと 考 えておりますが システム 開 発 の 遅 延 トラブル 等 が 発 生 した 場 合 開 発 コストが 増 大 するなど 当 社 の 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 4 システム 障 害 について 当 社 グループの 事 業 はインターネットを 利 用 しているため 自 然 災 害 事 故 不 正 アクセス 等 によって 通 信 ネットワ ークの 切 断 サーバー 等 ネットワーク 機 器 に 作 動 不 能 等 のシステム 障 害 が 発 生 する 可 能 性 があります その 場 合 当 社 グループの 営 業 は 不 可 能 となります これらの 障 害 が 発 生 した 場 合 には 当 社 グループに 直 接 的 損 害 が 生 じるほか 当 社 グループのサーバーの 作 動 不 能 や 欠 陥 等 に 起 因 する 取 引 の 停 止 等 については 当 社 グループのシステム 自 体 への 信 頼 性 の 低 下 を 招 きかねず 当 社 グループの 業 績 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 5 人 材 確 保 について 当 社 グループの 人 材 採 用 にあたっては 各 業 務 分 野 における 専 門 能 力 及 び 組 織 マネジメントの 観 点 から 良 好 な 対 人 関 係 を 構 築 する 能 力 を 極 めて 重 視 しております また 育 成 評 価 制 度 の 充 実 により 社 員 の 能 力 向 上 とモチベーシ ョンの 向 上 を 重 要 施 策 として 掲 げております 経 済 環 境 好 転 に 伴 う 人 材 獲 得 競 争 の 激 化 や 人 材 育 成 が 順 調 に 進 まない 等 の 理 由 により 当 社 グループの 事 業 の 成 長 が 阻 害 される 可 能 性 があります 6 登 録 モニターの 活 用 について リサーチ 事 業 において 関 連 会 社 である リサーチパネルの 登 録 モニターを 主 に 利 用 しており 現 時 点 におきまして は 当 社 は 当 該 登 録 モニターを 独 占 的 に 利 用 しております リサーチパネル 及 びその 親 会 社 である VOYAGEGROUPと は 事 業 及 び 資 本 提 携 を 通 じて 信 頼 関 係 を 築 いておりますが 何 らかの 事 情 により リサーチパネルの 登 録 モニター の 利 用 が 困 難 な 状 態 に 陥 った 場 合 当 社 の 経 営 成 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります

19 7 登 録 モニターの 確 保 について リサーチ 事 業 において 当 社 が 独 占 的 に 利 用 している リサーチパネルの 登 録 モニターは 主 に VOYAGE GROUP 及 び クレディセゾンの 会 員 に 対 する 登 録 勧 誘 で 登 録 者 の 増 加 を 図 っております 今 後 大 規 模 アンケートや 調 査 対 象 項 目 に 該 当 する 者 が 少 ない 特 別 な 調 査 案 件 の 受 注 が 増 加 していく 場 合 上 記 2 社 及 びパネルミックスを 通 じて 得 られる 会 員 だけでは 顧 客 の 要 望 の 登 録 モニター 数 を 確 保 できず 売 上 増 加 の 制 約 要 因 になる 可 能 性 があります 8 海 外 展 開 におけるリスクについて 当 社 グループは 平 成 24 年 12 月 期 の 中 国 ( 上 海 ) 進 出 以 降 積 極 的 に 海 外 市 場 における 事 業 の 拡 大 をはかっておりま す 海 外 展 開 におきましては 各 地 域 特 性 によるビジネスリスクに 加 え 知 的 財 産 権 に 関 するリスク 為 替 リスクなど 多 岐 にわたり 存 在 します これらのリスクを 最 小 限 にすべく 充 分 な 検 証 を 行 うとともに 組 織 体 制 を 整 え 対 策 を 講 じ たうえで 海 外 展 開 を 進 めておりますが 各 国 における 政 治 的 要 因 経 済 的 要 因 及 び 社 会 環 境 における 予 測 し 得 ない 事 態 が 発 生 した 場 合 業 績 に 大 きな 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 9 事 業 拡 大 における 重 要 な 関 係 会 社 の 異 動 について 当 社 グループは 中 期 的 な 目 標 である アジアNo.1のマーケティンググループ を 目 指 すに 当 たり 主 に 海 外 への 事 業 展 開 をM&Aや 新 規 子 会 社 設 立 等 により 推 進 しております M&A 等 における 資 金 調 達 については 自 己 資 金 または 金 融 機 関 からの 借 入 金 等 を 利 用 しており 借 入 金 の 残 高 が 増 加 する 可 能 性 があります また M&A 等 により 重 要 な 関 係 会 社 の 異 動 があった 場 合 当 社 グループの 財 政 状 態 及 び 業 績 等 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 10 のれんの 減 損 について 当 社 グループが 実 施 しているM&A 等 においては 将 来 にわたり 安 定 的 な 収 益 力 を 確 保 できることを 十 分 に 検 討 し 買 収 し ておりますが 将 来 計 画 通 りに 収 益 を 確 保 出 来 ない 場 合 には のれんに 係 る 減 損 損 失 が 発 生 し 当 社 グループの 財 政 状 態 及 び 業 績 等 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 11 為 替 レートの 変 動 リスクについて 当 社 グループの 海 外 子 会 社 の 財 務 諸 表 は 現 地 通 貨 にて 作 成 されるため 連 結 財 務 諸 表 作 成 時 に 円 換 算 されることにな り 為 替 相 場 の 変 動 による 円 換 算 時 の 為 替 レートの 変 動 が 当 社 グループの 財 政 状 態 及 び 業 績 等 に 影 響 を 与 える 可 能 性 が あります また 今 後 外 貨 建 ての 取 引 が 増 加 し 当 初 想 定 した 為 替 レートと 実 勢 レートに 著 しい 乖 離 が 生 じた 場 合 に は 当 社 グループの 事 業 及 び 業 績 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 12 個 人 情 報 の 流 出 の 可 能 性 及 び 影 響 について 当 社 グループの 手 がけるリサーチ 事 業 においては アンケート 回 答 者 の 個 人 情 報 を 取 得 することがあります 個 人 情 報 の 適 切 な 取 得 管 理 運 用 を 行 うため クロス マーケティング ユーティル リサーチ アンド デイベロ プメント 及 び リサーチパネルは( 財 ) 日 本 情 報 処 理 開 発 協 会 が 運 営 するプライバシーマーク 制 度 の 認 定 事 業 者 となって おります また ITソリューション 事 業 においては 顧 客 企 業 のサイト システムを 保 守 運 営 していくにあたって サーバー 上 で 個 人 情 報 を 取 得 することがあります 個 人 情 報 の 適 切 な 取 得 管 理 運 営 を 行 うため クロス コミュニケーシ ョンは( 財 ) 日 本 情 報 経 済 社 会 推 進 協 会 が 運 営 するプライバシーマーク 制 度 の 認 定 事 業 者 となっております しかしながら 何 らかの 理 由 で 個 人 情 報 が 外 部 に 流 出 した 場 合 当 社 グループへの 損 害 賠 償 請 求 や 社 会 的 信 用 の 失 墜 により 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 13 訴 訟 等 に 関 するリスクについて 当 社 グループの 手 がけるITソリューション 事 業 においては 顧 客 からウェブサイトやモバイルサイトの 制 作 を 受 託 し 契 約 内 容 に 従 い 定 められた 期 日 までにサービスを 完 了 し 納 品 する 事 業 を 行 っております しかしながら 開 発 や 制 作 の 遅 れによる 納 期 の 遅 延 や 納 品 後 の 瑕 疵 が 生 じた 場 合 には 費 用 が 増 大 する 可 能 性 や 当 社 グループの 責 めに 帰 する 場 合 には 違 約 金 等 損 害 賠 償 が 発 生 する 可 能 性 があり 当 社 グループの 業 績 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 14 配 当 政 策 について 当 社 グループは 株 主 に 対 する 利 益 還 元 を 経 営 上 の 重 要 な 課 題 のひとつとして 認 識 しております 事 業 投 資 やキャッ シュ フローの 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 しながら 配 当 による 株 主 への 利 益 還 元 に 努 めることを 基 本 方 針 としておりま す しかしながら 本 リスク 情 報 に 記 載 のない 事 項 を 含 め 事 業 環 境 の 変 化 キャッシュ フローの 状 況 等 により 当 社 の 業 績 が 悪 化 した 場 合 には 継 続 的 に 配 当 を 行 えない 可 能 性 があります

20 第 3 参 照 書 類 を 縦 覧 に 供 している 場 所 株 式 会 社 クロス マーケティンググループ 本 店 ( 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 20 番 2 号 ) 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 ) 第 四 部 提 出 会 社 の 保 証 会 社 等 の 情 報 該 当 事 項 はありません 第 五 部 特 別 情 報 該 当 事 項 はありません

21 参 照 方 式 の 利 用 適 格 要 件 を 満 たしていることを 示 す 書 面 会 社 名 株 式 会 社 クロス マーケティンググループ 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 五 十 嵐 幹 1 当 社 は1 年 間 継 続 して 有 価 証 券 報 告 書 を 提 出 しております 2 当 社 の 発 行 する 株 券 は 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 されております ( 新 規 上 場 日 平 成 25 年 6 月 3 日 ) 3 当 社 の 発 行 済 株 券 は 算 定 基 準 日 ( 平 成 27 年 6 月 2 日 ) 以 前 1 年 間 の 金 融 商 品 市 場 における 売 買 金 額 の 合 計 が 100 億 円 以 上 であり かつ 基 準 時 上 場 時 価 総 額 が100 億 円 以 上 であります (1)1 年 間 の 売 買 金 額 の 合 計 13,009 百 万 円 (2) 基 準 時 上 場 時 価 総 額 10,385 百 万 円 ( 参 考 ) ( 平 成 27 年 6 月 2 日 の 上 場 時 価 総 額 ) 東 京 証 券 取 引 所 に おける 最 終 価 格 発 行 済 株 式 総 数 576 円 18,031,164 株 = 10,385 百 万 円 15

22 事 業 内 容 の 概 要 及 び 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 1 事 業 内 容 の 概 要 当 社 は グループ 会 社 等 の 経 営 管 理 及 びそれに 付 帯 または 関 連 する 業 務 等 を 行 っております また 当 社 及 び 関 係 会 社 で 構 成 される 当 社 グループの 主 な 事 業 内 容 は 以 下 の 通 りです リサーチ 事 業 IT ソリューション 事 業 事 業 内 容 ネットリサーチを 含 め マーケティングリサー チに 関 する 事 業 全 般 を 行 っております モバイル 向 けサービスの 企 画 開 発 運 用 事 業 及 びプロモーション 事 業 を 行 っております 主 な 関 係 会 社 クロス マーケティング リサーチパネル リサーチ アンド ディベロプメ ント Cross Marketing China Inc. Cross Marketing Asia Pte. Ltd. Markelytics Solutions India Private Limited MedePanel Online Inc. ユーティル Union Panels Pte.Ltd. Kadence International Business Research Pte.Ltd. クロス コミュニケーション その 他 の 事 業 Web マ ー ケ ティング 事 業 WEB/MOBILE マーケティング UI UX コンサル ティング に 関 する 事 業 を 行 っております UNCOVER TRUTH 16

23 事 業 の 系 統 図 は 次 のとおりであります 17

24 2 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 (1) 連 結 経 営 指 標 等 回 次 第 1 期 第 2 期 決 算 年 月 平 成 25 年 12 月 平 成 26 年 12 月 売 上 高 ( 千 円 ) 6,292,883 8,141,449 経 常 利 益 ( 千 円 ) 750, ,384 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 438, ,445 包 括 利 益 ( 千 円 ) 437, ,257 純 資 産 額 ( 千 円 ) 2,557,629 2,897,241 総 資 産 額 ( 千 円 ) 4,011,801 7,872,134 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) - - 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 営 業 活 動 によるキャッ シュ フロー ( 千 円 ) 445, ,329 投 資 活 動 によるキャッ シュ フロー ( 千 円 ) 361,932 2,270,597 財 務 活 動 によるキャッ シュ フロー ( 千 円 ) 178,228 2,434,511 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 ( 千 円 ) 779,355 1,407,380 従 業 員 数 ( 人 ) ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) (111) (92) ( 注 )1. 当 社 は 平 成 25 年 6 月 3 日 に 単 独 株 式 移 転 により 株 式 会 社 クロス マーケティングの 完 全 親 会 社 とし て 設 立 されました 第 1 期 の 連 結 財 務 諸 表 は 完 全 子 会 社 となった 株 式 会 社 クロス マーケティング の 連 結 財 務 諸 表 を 引 き 継 いで 作 成 しております 2. 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3. 第 1 期 の1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 当 社 が 平 成 25 年 6 月 3 日 に 株 式 移 転 ( 株 式 移 転 比 率 1:1)により 設 立 された 会 社 であるため 会 社 設 立 前 の 平 成 25 年 1 月 1 日 から 平 成 25 年 6 月 2 日 までの 期 間 について 株 式 会 社 クロス マーケティングの 期 中 平 均 株 式 数 を 用 いて 計 算 しております また 株 式 会 社 クロス マーケティングは 平 成 25 年 2 月 18 日 を 効 力 発 生 日 として 普 通 株 式 1 株 に つき2 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 い 当 社 は 平 成 26 年 6 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 普 通 株 式 1 株 につき 3 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 いましたが 第 1 期 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われたと 仮 定 し 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 金 額 及 び1 株 当 たり 純 資 産 額 を 算 定 しております 4. 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりませ ん 5. 当 社 は 平 成 25 年 6 月 3 日 設 立 のため それ 以 前 に 係 る 記 載 はしておりません 18

25 (2) 提 出 会 社 の 経 営 指 標 等 回 次 第 1 期 第 2 期 決 算 年 月 平 成 25 年 12 月 平 成 26 年 12 月 営 業 収 益 ( 千 円 ) 140, ,602 経 常 利 益 ( 千 円 ) 94, ,667 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 64,572 68,648 資 本 金 ( 千 円 ) 274, ,402 発 行 済 株 式 総 数 ( 千 株 ) 6,010 18,031 純 資 産 額 ( 千 円 ) 2,083,799 2,098,112 総 資 産 額 ( 千 円 ) 2,352,695 5,201,471 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) (うち1 株 当 たり 中 間 配 当 額 ) (5.00) (2.25) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) - - 自 己 資 本 比 率 (%) 自 己 資 本 利 益 率 (%) 株 価 収 益 率 ( 倍 ) 配 当 性 向 (%) 従 業 員 数 2 41 ( 人 ) ( 外 平 均 臨 時 雇 用 者 数 ) (-) (9) ( 注 )1. 当 社 は 平 成 25 年 6 月 3 日 に 単 独 株 式 移 転 により 設 立 されたため 第 1 期 の 会 計 期 間 は 平 成 25 年 6 月 3 日 から 平 成 25 年 12 月 31 日 までとなっております 2. 営 業 収 益 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3. 当 社 は 平 成 26 年 6 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 普 通 株 式 1 株 につき3 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 いました が 第 1 期 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われたと 仮 定 し 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 及 び1 株 当 たり 純 資 産 額 を 算 定 しております 4. 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりませ ん 5. 当 社 は 平 成 25 年 6 月 3 日 設 立 のため それ 以 前 に 係 る 記 載 はしておりません 6. 第 1 期 の 自 己 資 本 利 益 率 については 期 末 の 自 己 資 本 にて 算 出 しております 19

26 ファイル 名 : _ doc 更 新 日 時 :2009/11/04 15:39:00 印 刷 日 時 :15/11/04 18:47 宝 印 刷 株 式 会 社 印 刷