フローリッチ（世帯年収１,５００万円以上）の金融取引における行動特性 ～2人に1人が金融危機によって投資マインド低下～

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1 News Release 2009 年 7 月 2 日 フローリッチ( 世 帯 年 収 1,500 万 円 以 上 )の 金 融 取 引 における 行 動 特 性 ~2 人 に 1 人 が 金 融 危 機 によって 投 資 マインド 低 下 ~ 株 式 会 社 NTT データ 経 営 研 究 所 株 式 会 社 NTT データ 経 営 研 究 所 ( 本 社 : 東 京 都 渋 谷 区 代 表 取 締 役 社 長 : 谷 口 和 道 )は NTT レゾナント 株 式 会 社 の 提 供 するインターネット アンケートサービス goo リサーチ の 協 力 を 得 て 世 帯 年 収 1,500 万 円 以 上 の 高 所 得 層 ( 通 称 : フローリッチ )を 対 象 に 金 融 取 引 の 特 性 や 運 用 スタイルのパターン 金 融 危 機 による 投 資 マインドの 変 化 等 を 把 握 するため 金 融 機 関 のご 利 用 に 関 するアンケート 調 査 を 実 施 しました 主 な 調 査 結 果 1.フローリッチの 32.7%は 将 来 的 に 1 億 円 以 上 の 金 融 資 産 を 保 有 すると 予 測 フローリッチの 基 本 属 性 であるが 年 代 は 50 代 (36.0%) 40 代 (33.5%) が 中 心 となっており 既 婚 者 が 全 体 の 88.3% そのうち 60.7%が 共 働 き という 結 果 になった 職 業 は 会 社 員 ( 管 理 職 ) が 24.9%で 最 も 多 く 経 営 者 役 員 ( 非 上 場 ) (15.6%) 医 師 (12.7%) 会 社 員 ( 非 管 理 職 ) (11.4%)が 続 いた 現 在 の 金 融 資 産 は 1,000 万 円 未 満 が 31.5% 1,000 万 円 ~2,000 万 円 が 16.1%と 2,000 万 円 未 満 で 約 半 数 を 占 めたが ( 将 来 的 には 最 大 で)1 億 円 以 上 の 金 融 資 産 を 保 有 する( 予 測 ) とした 回 答 が 32.7%に 上 った 2. 運 用 スタイルは 積 極 ハイリスク 派 積 極 バランス 派 安 定 派 無 関 心 派 の4パターン (*1) フローリッチの 運 用 スタイルについて 類 似 する 回 答 者 をクラスター 分 析 により 分 類 したところ 以 下 の 4 つのパターンに 分 かれ 購 入 商 品 やポートフォリオ メイン 金 融 機 関 等 に 差 異 が 見 られた 分 類 [ 積 極 ハイリスク 運 用 派 ] ポートフォリオに 占 めるリスク 性 商 品 (47.4%) 投 資 用 不 動 産 (34.6%)の 割 合 (18.0%) が 大 きく リスク 性 商 品 の 中 では FX(18.5%) コモディティ(8.9%) 等 値 動 き の 激 しい 商 品 の 購 入 率 が 高 い [ 積 極 バランス 運 用 派 ] 株 式 (70.2%) 投 資 信 託 (64.5%) 外 貨 預 金 外 貨 MMF(51.1%) 国 債 公 共 (34.6%) 債 (38.3%)の 購 入 率 が 高 く 幅 広 く 分 散 投 資 を 行 っている (リスク 性 商 品 の 購 入 経 験 : 平 均 3.9 商 品 ) [ 安 定 運 用 派 ] 金 融 資 産 の 大 半 (78.5%)を 安 全 性 の 高 い 商 品 で 運 用 しており 資 産 形 成 用 (22.8%) メイン 金 融 機 関 として 利 回 りの 高 い 商 品 がある などの 理 由 で インターネ ット 専 業 銀 行 (16.5%)を 選 択 する 傾 向 が 強 い [ 運 用 無 関 心 派 ] 金 融 リテラシーが 低 く ほぼ 全 て(96.7%)の 金 融 資 産 を 安 全 性 の 高 い 商 品 で (24.6%) 運 用 しており リスク 性 商 品 の 購 入 経 験 は 平 均 1.3 商 品 と 少 ない 1

2 3.メイン 金 融 機 関 を 決 済 用 途 と 資 産 形 成 用 途 で 使 い 分 けている 割 合 は 50.6% メイン 金 融 機 関 について 日 々の 入 出 金 や 口 座 引 き 落 とし 等 の 決 済 用 途 と 投 資 運 用 商 品 の 購 入 や 相 談 等 の 資 産 形 成 用 途 で 別 々の 金 融 機 関 を 利 用 している 割 合 は 50.6%という 結 果 になった 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 としては 証 券 会 社 (22.0%) が 決 済 用 途 とは 別 に 選 択 される 比 率 が 最 も 高 く 都 市 銀 行 (17.6%) インターネット 専 業 銀 行 (16.0%) が 続 いた 電 話 インターネットで 取 引 できる(48.7%) 手 数 料 が 安 い(27.3%) 利 回 りの 高 い 魅 力 的 な 商 品 がある (16.6%) 押 し 売 りをせずニーズを 把 握 してくれる(14.4%) 商 品 の 取 扱 種 類 が 豊 富 (14.0%) などが 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 を 選 定 した 主 な 理 由 となっており このことから 取 引 の 利 便 性 や 商 品 性 提 案 力 の 違 いによって 決 済 用 途 とは 別 の 金 融 機 関 を 選 定 したと 想 定 される 4. 金 融 リテラシーの 高 低 と 情 報 収 集 相 談 の 実 施 率 には 高 い 相 関 が 見 られる 金 融 取 引 を 検 討 する 上 で 情 報 収 集 を 行 う 比 率 は 全 体 の 85.7% 相 談 を 行 う 比 率 は 63.3%であった 情 報 収 集 相 談 の 実 施 率 は 金 融 リテラシーの 高 低 と 相 関 があり リテラシーが 高 い 人 ほど 主 体 的 に 情 報 を 収 集 して 周 囲 を 頼 らず 自 分 の 判 断 で 金 融 取 引 を 行 う 傾 向 にあることが 分 かった < 情 報 収 集 相 談 実 施 率 > 情 報 収 集 実 施 率 : 高 リテラシー 96.7% 中 リテラシー 90.4% 低 リテラシー 72.3% 相 談 実 施 率 : 高 リテラシー 58.9% 中 リテラシー 63.5% 低 リテラシー 67.7% 5. 金 融 危 機 によって 投 資 マインドが 低 下 した 比 率 は51.5% サブプライム 問 題 等 を 発 端 とした 金 融 危 機 以 前 (2 年 前 )の 投 資 マインドと 現 在 の 投 資 マインドを 比 較 した ところ 投 資 マインド 高 維 持 層 ( 投 資 マインド: 高 高 ) 投 資 マインドアップ 層 ( 低 高 ) 投 資 マインドダ ウン 層 ( 高 低 ) 投 資 マインド 低 維 持 層 ( 低 低 ) の 4 つの 分 類 の 比 率 およびそれぞれに 属 する 回 答 者 の 特 徴 は 以 下 の 通 りで 金 融 危 機 以 前 に 高 い 投 資 マインドを 持 っていた 回 答 者 のうち 51.5%の 投 資 マイン ドが 現 在 は 低 下 していることが 分 かった 分 類 [ 投 資 マインド 高 維 持 層 ] 金 融 リテラシー 高 の 比 率 が 最 も 高 いが(64.7%) 直 近 2 年 間 の 運 用 成 績 は (21.8%) 全 体 の 65.3%が 10% 以 上 の 損 失 を 出 しており その 中 でも 33.2%が 30% 以 上 の 損 失 を 計 上 している [ 投 資 マインドアップ 層 ] 全 般 的 に 金 融 リテラシーが 高 く( 高 の 比 率 が 56.0%) 直 近 2 年 間 の 運 用 成 (8.5%) 績 では 全 体 の 38.0%が 利 益 を 出 しており その 中 でも 25.3%が 10% 以 上 の 運 用 益 を 確 保 している [ 投 資 マインドダウン 層 ] 投 資 マインド 高 維 持 層 投 資 マインドアップ 層 と 比 べると 金 融 リテラシーが (23.1%) 低 く 直 近 2 年 間 の 運 用 成 績 は 全 体 の 74.2%が 10% 以 上 の 損 失 (その 中 の 40.6%が 30% 以 上 の 損 失 )を 出 している [ 投 資 マインド 低 維 持 層 ] 金 融 リテラシー 低 の 割 合 が 57.6%と 最 も 多 く 金 融 資 産 の 大 半 (78.8%)を 安 (46.6%) 全 性 の 高 い 商 品 で 運 用 している そのため 金 融 危 機 の 影 響 は 小 さく 全 体 の 68.5%が 直 近 2 年 間 で±10% 以 内 の 運 用 成 績 に 収 まっている 6. 投 資 マインドダウン 層 の 約 70%が 景 気 回 復 等 を 契 機 に 再 度 投 資 を 行 うと 回 答 金 融 危 機 によって 投 資 マインドが 低 下 した 投 資 マインドダウン 層 のうち もう 投 資 はしない と 完 全 に 撤 退 の 意 思 がある 回 答 者 は 13.2%にとどまり 景 気 が 回 復 したと 判 断 できた 段 階 で 投 資 を 行 う(29.4%) 当 面 は 預 貯 金 で 増 やすが 一 定 期 間 経 過 後 に 投 資 を 行 う(30.3%) 情 報 収 集 先 や 相 談 先 が 見 つかった 段 階 2

3 で 投 資 を 行 う(11.4%) など 再 度 投 資 を 行 う 意 向 があるとした 回 答 率 が 約 70%を 占 めた 一 方 投 資 マインド 低 維 持 層 は 元 々リスク 性 商 品 投 資 用 不 動 産 の 投 資 比 率 が 低 いポートフォリ オであり 58.5%が 今 後 もリスク 性 商 品 への 投 資 予 定 はない と 回 答 するなど 今 後 の 投 資 方 針 に 変 更 はなく 引 き 続 き 堅 実 に 資 産 を 増 やしていくという 回 答 結 果 になった (*1) 多 変 量 解 析 の1つで 説 明 変 数 の 回 答 内 容 の 類 似 度 により サンプルを 分 類 する 手 法 ( 説 明 変 数 には 運 用 関 心 金 融 リテラシー 現 在 の 投 資 意 欲 リスク 許 容 度 ( 全 金 融 資 産 に 対 する 安 全 性 商 品 の 割 合 ) を 使 用 ) 以 上 本 件 に 関 するお 問 い 合 わせ 株 式 会 社 NTT データ 経 営 研 究 所 レポートに 関 するお 問 い 合 わせ 先 金 融 コンサルティング 本 部 佐 藤 哲 士 木 村 哲 二 小 林 レミ TEL:(03) 報 道 関 係 のお 問 い 合 わせ 先 マーケティング 本 部 井 上 国 広 TEL:(03) webmaster@keieiken.co.jp 3

4 調 査 概 要 1. 調 査 対 象 :goo リサーチ(*1) 登 録 モニターから 20 歳 未 満 の 年 代 該 当 者 を 除 いた 消 費 者 モニター 2. 調 査 方 法 :goo リサーチを 利 用 した Web アンケート 調 査 3. 調 査 期 間 :2009 年 5 月 29 日 ~2009 年 6 月 1 日 4. 有 効 回 答 者 数 :987 人 5. 回 答 者 の 属 性 : < 性 別 > 男 性 % 女 性 % 全 体 987 人 100% < 年 代 > 20 歳 以 上 ~30 歳 未 満 51 5% 30 歳 以 上 ~40 歳 未 満 % 40 歳 以 上 ~50 歳 未 満 % 50 歳 以 上 ~60 歳 未 満 % 60 歳 以 上 74 8% 全 体 987 人 100% < 世 帯 年 収 > 1,500 万 円 以 上 ~2,000 万 円 未 満 % 2,000 万 円 以 上 ~2,500 万 円 未 満 % 2,500 万 円 以 上 ~3,000 万 円 未 満 81 8% 3,000 万 円 以 上 ~4,000 万 円 未 満 49 5% 4,000 万 円 以 上 ~5,000 万 円 未 満 21 2% 5,000 万 円 以 上 ~7,000 万 円 未 満 13 1% 7,000 万 円 以 上 ~1 億 円 未 満 12 1% 1 億 円 以 上 ~2 億 円 未 満 5 1% 2 億 円 以 上 9 1% 全 体 987 人 100% 4

5 < 金 融 資 産 残 高 (*2)> 保 有 資 産 はない 62 6% 100 万 円 未 満 23 2% 100 万 円 ~300 万 円 未 満 42 4% 300 万 円 ~500 万 円 未 満 62 6% 500 万 円 ~1,000 万 円 未 満 91 9% 1,000 万 円 ~1,500 万 円 未 満 91 9% 1,500 万 円 ~2,000 万 円 未 満 52 5% 2,000 万 円 ~3,000 万 円 未 満 83 8% 3,000 万 円 ~5,000 万 円 未 満 % 5,000 万 円 ~1 億 円 未 満 % 1 億 円 ~2 億 円 未 満 68 7% 2 億 円 ~5 億 円 未 満 41 4% 5 億 円 ~10 億 円 未 満 11 1% 10 億 円 以 上 9 1% わからない 99 10% 全 体 987 人 100% < 金 融 リテラシー>(*3) 金 融 リテラシー 高 % 金 融 リテラシー 中 % 金 融 リテラシー 低 % 全 体 987 人 100% < 投 資 マインドパターン>(*4) 投 資 マインド 高 維 持 層 % 投 資 マインドアップ 層 84 9% 投 資 マインドダウン 層 % 投 資 マインド 低 維 持 層 % 全 体 987 人 100% 5

6 補 足 (*1) goo リサーチ ポータルサイト goo を 運 営 する NTT レゾナントが 企 画 実 査 集 計 を 行 う 高 品 質 で 付 加 価 値 の 高 いインターネットリサーチ サービス キーパーソンのビジネスマンを 中 心 とする goo リサーチ ビジネス モニター(7.5 万 人 ) 携 帯 電 話 でアンケートに 答 える gooリサーチ モバイル モニター (11.3 万 人 ) 団 塊 世 代 シニア 層 ならびに 若 年 層 を 中 心 とした 郵 送 調 査 手 法 で 回 答 する 郵 送 調 査 専 属 モニタ ー (3.5 万 人 )を 含 め 総 計 374 万 人 の 登 録 モニターを 擁 し 消 費 者 向 け 調 査 から 法 人 向 け 調 査 グループインタビューまで 様 々な 市 場 調 査 ニーズに 対 応 している (モニターの 人 数 は 2009 年 6 月 現 在 ) (*2) 金 融 資 産 残 高 金 融 資 産 残 高 は 世 帯 全 体 の 保 有 金 融 資 産 額 を 表 す (*3) 金 融 リテラシー 本 調 査 では 金 融 リテラシーを 金 融 に 関 する 知 識 経 験 および 金 融 商 品 の 取 引 に 際 しての 判 断 の 適 切 さを 基 に 以 下 の 設 問 によって 高 中 低 に 分 類 した Q5. 金 融 の 仕 組 み 金 融 商 品 に 対 する 知 識 や 金 融 取 引 の 経 験 は 豊 富 だと 思 いますか Q6. 金 融 商 品 の 取 引 に 際 して 適 切 な 判 断 ができると 思 いますか Q6 判 断 の 適 切 さ 非 常 にそう 思 う そう 思 う どちらでもない そう 思 わない 全 くそう 思 わない Q 5 非 常 にそう 思 う 高 (78 人 ) 高 (17 人 ) 高 (4 人 ) 中 (2 人 ) 中 (1 人 ) 金 豊 融 富 知 さ 識 経 験 の そう 思 う どちらでもない そう 思 わない 全 くそう 思 わない 高 (5 人 ) 高 (7 人 ) 中 (1 人 ) 中 (2 人 ) 高 (170 人 ) 高 (82 人 ) 中 (32 人 ) 中 (4 人 ) 高 (34 人 ) 中 (143 人 ) 低 (74 人 ) 低 (15 人 ) 中 (11 人 ) 低 (37 人 ) 低 (121 人 ) 低 (35 人 ) 中 (1 人 ) 低 (7 人 ) 低 (7 人 ) 低 (97 人 ) (*4) 投 資 マインドパターン 本 調 査 では 投 資 マインドパターンを 2 年 前 と 現 在 のリスク 性 商 品 に 対 する 投 資 意 欲 の 変 化 を 基 に 投 資 マインド 高 維 持 層 投 資 マイ ンドアップ 層 投 資 マインドダウン 層 投 資 マインド 低 維 持 層 の 4 つに 分 類 した Q19. あなたの 世 帯 における 2 年 前 時 点 と 現 在 のリスク 性 商 品 に 対 する 投 資 意 欲 について 教 えてください 投 Q 資 1 意 9 欲 ( リ 2 ス 年 ク 前 性 ) 商 品 に 対 す る 高 い やや 高 い やや 低 い 低 い Q19 リスク 性 商 品 に 対 する 投 資 意 欲 ( 現 在 ) 高 い やや 高 い やや 低 い 低 い 高 維 持 層 (65 人 ) 高 維 持 層 (19 人 ) アップ 層 (7 人 ) アップ 層 (11 人 ) 高 維 持 層 (42 人 ) 高 維 持 層 (89 人 ) アップ 層 (46 人 ) アップ 層 (20 人 ) ダウン 層 (47 人 ) ダウン 層 (86 人 ) 低 維 持 層 (89 人 ) 低 維 持 層 (15 人 ) ダウン 層 (36 人 ) ダウン 層 (59 人 ) 低 維 持 層 (43 人 ) 低 維 持 層 (313 人 ) 6

7 調 査 結 果 1. フローリッチの 基 本 属 性 1.1. 金 融 資 産 残 高 の 推 移 回 答 者 世 帯 の 金 融 資 産 残 高 の 推 移 について 尋 ねたところ 現 在 の 資 産 残 高 が 5000 万 円 ~1 億 円 未 満 の 回 答 者 は 全 体 の 16.1% 1 億 円 以 上 が 14.5%という 結 果 となった 以 降 年 数 の 経 過 と 共 に 金 融 資 産 残 高 は 増 加 する 傾 向 にあり 10 年 後 には 5000 万 円 ~1 億 円 未 満 が 18.3% 1 億 円 以 上 が 24.5% また 将 来 の 最 大 時 は 5000 万 円 ~1 億 円 未 満 が 21.4% 1 億 円 以 上 が 32.7%となり 5000 万 円 以 上 の 金 融 資 産 保 有 者 が 過 半 数 に 達 する 結 果 となった 金 融 資 産 残 高 の 推 移 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2 年 前 (N=877) 17.4% 18.4% 15.5% 8.0% 13.0% 13.5% 14.3% 現 在 (N=888) 14.3% 17.2% 16.1% 9.3% 12.4% 16.1% 14.5% 10 年 後 (N=834) 10.6% 11.3% 12.4% 8.9% 14.1% 18.3% 24.5% 最 大 時 (N=816) 8.3% 7.8% 10.5% 6.7% 12.4% 21.4% 32.7% 300 万 円 未 満 300 万 円 以 上 ~1,000 万 円 未 満 1,000 万 円 以 上 ~2,000 万 円 未 満 2,000 万 円 以 上 ~3,000 万 円 未 満 3,000 万 円 以 上 ~5,000 万 円 未 満 5,000 万 円 以 上 ~1 億 円 未 満 1 億 円 以 上 わからない の 回 答 を 母 数 から 除 いて 集 計 している 7

8 1.2. 就 業 状 況 次 に 職 業 について 尋 ねたところ 会 社 員 ( 管 理 職 ) が 24.9%で 最 も 多 く 次 いで 経 営 者 役 員 ( 非 上 場 ) (15.6%) 医 師 (12.7%) 会 社 員 ( 非 管 理 職 ) (11.4%) 自 営 業 (8.1%)という 順 となった また 回 答 者 のうち 既 婚 者 における 共 働 き 世 帯 の 割 合 は 60.7%が 共 働 き となっており 内 閣 府 の 平 成 21 年 版 男 女 共 同 参 画 白 書 の 共 働 き 等 世 帯 数 の 推 移 によると 国 内 における 共 働 き 世 帯 の 割 合 は 全 国 平 均 で 55.1%であることから 一 般 的 な 既 婚 世 帯 より 共 働 き 割 合 は 若 干 高 めという 結 果 になった あなたの 職 業 (N=987) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 会 社 員 ( 管 理 職 ) 24.9% 経 営 者 役 員 ( 非 上 場 ) 15.6% 医 師 会 社 員 ( 非 管 理 職 ) 12.7% 11.4% 自 営 業 会 社 員 ( 専 門 職 ) 公 務 員 非 営 利 団 体 職 員 8.1% 7.0% 6.8% 教 職 員 経 営 者 役 員 ( 上 場 ) 弁 護 士 公 認 会 計 士 税 理 士 弁 理 士 社 会 保 険 労 務 士 配 偶 者 はいない パート アルバイト 個 人 投 資 家 その 他 3.5% 2.5% 2.3% 0.4% 0.3% 0.2% 4.2% 本 人 の 職 業 が 専 業 主 婦 ( 主 夫 ) パート アルバイト である 回 答 者 に 対 しては 配 偶 者 の 職 業 の 回 答 結 果 に 置 き 換 えて 集 計 している 共 働 きの 有 無 0% 20% 40% 60% 80% 100% ( 参 考 ) 内 閣 府 共 働 き 等 世 帯 数 の 推 移 (2008 年 ) 55.1% 44.9% 共 働 きの 有 無 (N=872) 60.7% 39.3% 共 働 きである 共 働 きでない ( 出 典 ) 内 閣 府 平 成 21 年 版 男 女 共 同 参 画 白 書 8

9 2. 運 用 スタイルパターンと 金 融 取 引 状 況 2.1. 運 用 スタイルパターンとポートフォリオ 運 用 関 心 金 融 リテラシー 現 在 の 投 資 意 欲 リスク 許 容 度 ( 全 金 融 資 産 に 対 する 安 全 性 商 品 の 割 合 ) の 回 答 を 元 にクラスター 分 析 を 行 ったところ 積 極 ハイリスク 運 用 派 (18.0%) 積 極 バランス 運 用 派 (34.6%) 安 定 運 用 派 (22.8%) 運 用 無 関 心 派 (24.6%) の4パターンの 運 用 スタイルに 分 類 された 運 用 スタイル 別 にポートフォリオを 見 てみると まず 積 極 ハイリスク 運 用 派 は リスク 性 商 品 (47.4%) 投 資 用 不 動 産 (34.6%) の 占 める 割 合 が 高 く 積 極 バランス 運 用 派 は リスク 性 商 品 (41.8%) 安 全 性 商 品 (48.7%) をほぼ 同 じ 割 合 で 保 有 安 定 運 用 派 (78.5%) 運 用 無 関 心 派 (96.7%) は 大 部 分 を 安 全 性 商 品 で 保 有 する 結 果 となった 運 用 スタイル (N=826) 運 用 無 関 心 派 (N=203) 24.6% 積 極 ハイリス ク 運 用 派 (N=149) 18.0% 安 定 運 用 派 (N=188) 22.8% 積 極 バランス 運 用 派 (N=286) 34.6% ポートフォリオ( 運 用 スタイル 別 ) (N=826) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 積 極 ハイリスク 運 用 派 (N=149) 18.0% 47.4% 34.6% 積 極 バランス 運 用 派 (N=286) 48.7% 41.8% 9.4% 安 定 運 用 派 (N=188) 78.5% 18.3% 3.2% 運 用 無 関 心 派 (N=203) 96.7% 3.2% 0.1% 安 全 性 商 品 リスク 性 商 品 投 資 用 不 動 産 9

10 2.2. 購 入 経 験 のある 商 品 次 に これまで 購 入 したことがある 金 融 商 品 を 運 用 スタイル 別 に 見 たところ 積 極 ハイリスク 運 用 派 は FX (18.5%) コモディティ(8.9%) など 特 に 値 動 きの 大 きいリスク 性 商 品 を 積 極 バランス 運 用 派 は 株 式 (70.2%) 投 資 信 託 (64.5%) 外 貨 預 金 外 貨 MMF(51.1%) 国 債 公 共 債 (38.3%) など 様 々な 種 類 の 金 融 商 品 を 購 入 する 比 率 が 高 い 結 果 となった 一 方 安 定 運 用 派 運 用 無 関 心 派 は 上 記 のセグメントと 比 較 するとリスク 性 商 品 の 購 入 率 は 全 般 的 に 低 い 結 果 となった 購 入 経 験 商 品 ( 運 用 スタイル 別 ) (N=806) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 定 期 預 金 定 期 貯 金 積 立 定 期 預 金 財 形 貯 蓄 日 本 円 MMF 外 貨 預 金 外 貨 MMF FX 投 資 信 託 国 債 公 共 債 株 式 ラップ 口 座 SMA コモディティ 不 動 産 信 託 サービス 死 亡 保 険 養 老 保 険 個 人 年 金 保 険 住 宅 ローン カードローン その 他 ローン その 他 商 品 サービス 30.8% 43.3% 36.4% 27.7% 37.7% 38.7% 21.4% 6.8% 37.7% 17.3% 18.5% 15.6% 10.2% 1.0% 13.1% 15.2% 86.3% 90.4% 87.2% 91.6% 47.3% 50.0% 41.2% 40.8% 38.5% 51.1% リスク 性 商 品 59.6% 64.5% 48.7% 30.1% 38.3% 27.8% 65.8% 70.2% 54.5% 27.7% 4.1% 3.9% 3.2% 0.5% 8.9% 5.7% 0.5% 4.3% 35.6% 17.0% 3.1% 15.0% 3.4% 5.3% 2.7% 0.5% リスク 性 商 品 の 購 入 経 験 商 品 数 ( 平 均 ) 35.6% 40.8% 34.8% 積 極 ハイリスク 運 用 派 : 3.7 商 品 22.5% 28.1% 36.9% 33.2% 積 極 バランス 運 用 派 : 安 定 運 用 派 : 3.9 商 品 2.9 商 品 20.9% 38.4% 41.5% 運 用 無 関 心 派 : 1.3 商 品 40.6% 35.6% 11.7% 18.5% 11.8% 10.5% 21.2% 9.2% 12.3% 8.9% 積 極 ハイリスク 運 用 派 (N=146) 積 極 バランス 運 用 派 (N=282) 1.4% 安 定 運 用 派 (N=187) 運 用 無 関 心 派 (N=191) 2.1% 1.6% 上 記 商 品 の 中 では 何 も 取 引 したことがない の 回 答 者 を 母 数 から 除 いて 集 計 している 10

11 2.3. 資 産 形 成 目 的 で 利 用 している 金 融 機 関 資 産 形 成 目 的 で 利 用 しているメイン 金 融 機 関 を 運 用 スタイル 別 で 見 たところ 積 極 ハイリスク 運 用 派 積 極 バランス 運 用 派 は 証 券 会 社 (16.1% 18.2%) インターネット 専 業 証 券 会 社 (20.1% 12.6%) 外 資 系 金 融 機 関 (4.0% 8.0%) の 利 用 率 が 他 と 比 べて 高 く 安 定 運 用 派 は インターネット 専 業 銀 行 (16.5%) 運 用 無 関 心 派 は 都 市 銀 行 (44.3%) 地 方 銀 行 (17.7%) を 利 用 する 比 率 が 高 い 結 果 となった 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 ( 運 用 スタイル 別 ) (N=826) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 積 極 ハイリスク 運 用 派 (N=149) 31.5% 9.4% 3.4% 2.0% 4.7% 6.0% 16.1% 20.1% 4.0% 2.7% 積 極 バランス 運 用 派 (N=286) 29.0% 1.4% 10.1% 9.4% 2.8% 3.8% 18.2% 12.6% 8.0% 4.5% 安 定 運 用 派 (N=188) 35.6% 1.6% 8.5% 4.8% 16.5% 6.4% 12.2% 2.7% 5.9% 5.9% 運 用 無 関 心 派 (N=203) 44.3% 17.7% 3.0% 7.9% 13.8% 2.5% 4.9% 4.9% 0.5% 0.5% 都 市 銀 行 地 方 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 ゆうちょ 銀 行 インターネット 専 業 銀 行 信 託 銀 行 証 券 会 社 インターネット 専 業 証 券 会 社 外 資 系 金 融 機 関 その 他 11

12 3. 金 融 機 関 選 定 3.1. メイン 金 融 機 関 ( 決 済 用 途 / 資 産 形 成 用 途 )の 選 定 日 々の 入 出 金 や 引 き 落 とし 等 の 決 済 用 途 投 資 運 用 商 品 の 購 入 や 相 談 等 の 資 産 形 成 用 途 のそれぞれに ついてメインで 利 用 している 金 融 機 関 を 尋 ねたところ 決 済 用 メイン 金 融 機 関 は 都 市 銀 行 が 57.9%で 最 も 高 く 次 いで 地 方 銀 行 (18.8%) ゆうちょ 銀 行 (6.0%)という 順 となった 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 も 同 様 に 都 市 銀 行 が 36.4%で 最 も 高 く 次 いで 地 方 銀 行 (12.9%) 証 券 会 社 (11.6%) インターネット 専 業 銀 行 (10.8%) インタ ーネット 専 業 証 券 会 社 (8.1%)という 順 となった 決 済 用 メイン 金 融 機 関 (N=987) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 都 市 銀 行 57.9% 地 方 銀 行 18.8% ゆうちょ 銀 行 インターネット 専 業 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 外 資 系 金 融 機 関 信 託 銀 行 インターネット 専 業 証 券 会 社 証 券 会 社 その 他 6.0% 5.4% 4.1% 1.8% 1.7% 1.6% 0.8% 1.9% 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 (N=987) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 都 市 銀 行 36.4% 地 方 銀 行 証 券 会 社 インターネット 専 業 銀 行 インターネット 専 業 証 券 会 社 ゆうちょ 銀 行 外 資 系 金 融 機 関 信 託 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 その 他 12.9% 11.6% 10.8% 8.1% 5.6% 4.0% 3.6% 2.8% 4.3% 12

13 3.2. 決 済 資 産 形 成 両 用 途 の 同 一 金 融 機 関 選 択 率 次 に 決 済 用 途 資 産 形 成 用 途 での 金 融 機 関 の 選 択 状 況 を 分 析 したところ メイン 金 融 機 関 を 決 済 用 途 と 資 産 形 成 用 途 で 使 い 分 けている 割 合 は 50.6%という 結 果 となった また このうち 資 産 形 成 用 途 でメイン 利 用 している 金 融 機 関 ( 業 態 )は 証 券 会 社 (22.0%)が 最 も 高 く 次 い で 都 市 銀 行 (17.6%) インターネット 専 業 銀 行 (16.0%) インターネット 専 業 証 券 会 社 (14.2%)という 結 果 となっ た 決 済 用 メイン 金 融 機 関 に 対 する 資 産 形 成 用 途 での 同 一 機 関 利 用 割 合 (N=987) 決 済 資 産 形 成 用 金 融 機 関 が 異 なる 50.6% 決 済 資 産 形 成 用 金 融 機 関 が 同 一 49.4% 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 ( 業 態 ) 先 ( 決 済 用 と 異 なる 金 融 機 関 の 利 用 者 のみ) (N=499) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 証 券 会 社 22.0% 都 市 銀 行 17.6% インターネット 専 業 銀 行 16.0% インターネット 専 業 証 券 会 社 14.2% ゆうちょ 銀 行 6.6% 信 託 銀 行 5.8% 外 資 系 金 融 機 関 5.2% 地 方 銀 行 5.0% 信 用 金 庫 信 用 組 合 2.0% その 他 5.4% 13

14 3.3. 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 の 選 定 理 由 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 の 選 定 理 由 について 決 済 用 途 資 産 形 成 用 途 で 同 一 の 金 融 機 関 を 利 用 して いる 回 答 者 と 使 い 分 けている 回 答 者 の 結 果 を 比 較 した 同 一 金 融 機 関 利 用 者 の 主 な 選 定 理 由 は 家 から 近 い 等 馴 染 みがある(53.1%) が 最 も 高 く 次 いで なん となく 昔 から 使 っている(37.3%) 経 営 基 盤 がよい(36.7%) が 上 位 を 占 めた 一 方 用 途 で 使 い 分 けている 利 用 者 の 主 な 選 定 理 由 は 電 話 インターネットで 取 引 できる(48.7%) が 最 も 高 く 次 いで 経 営 基 盤 がよい (34.9%) 手 数 料 が 安 い(27.3%) という 結 果 となった 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 の 選 定 理 由 ( 用 途 での 金 融 機 関 選 択 パターン 別 )(N=987) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 経 営 基 盤 が 良 い 36.7% 34.9% 家 から 近 い 等 馴 染 みがある 26.5% 53.1% 電 話 インターネットで 取 引 できる 30.3% 48.7% 営 業 時 間 が 長 い 渉 外 担 当 者 が 家 まで 来 てくれる 利 回 りの 高 い 魅 力 的 な 商 品 がある 商 品 の 取 扱 種 類 が 豊 富 である 4.1% 4.2% 8.8% 7.0% 4.3% 4.3% 14.0% 16.6% 手 数 料 が 安 い 14.3% 27.3% 残 高 比 例 報 酬 や 成 功 報 酬 等 多 様 な 手 数 料 体 系 が 用 意 されている 1.2% 0.6% 押 し 売 りをせず ニーズを 把 握 してくれる 担 当 者 の 専 門 性 が 高 い 等 情 報 収 集 相 談 を 行 った 際 の 満 足 度 が 高 い 一 定 以 上 の 金 融 資 産 を 預 け 入 れることで 他 人 とは 異 なるサービスを 受 けられる 担 当 者 が 固 定 されており 安 心 して 相 談 や 取 引 ができる 8.6% 4.7% 6.8% 4.9% 5.8% 4.1% 6.4% 14.4% 金 融 商 品 だけでなく 不 動 産 についてもアドバイスがもらえる 自 分 の 趣 味 や 子 どもの 教 育 など 金 融 以 外 の 幅 広 いサポートを 受 けることができる 金 融 機 関 から 積 極 的 にすすめられて 家 族 知 人 からすすめられて 2.0% 1.0% 0.6% 0.8% 2.5% 2.6% 7.8% 7.0% 決 済 資 産 形 成 用 金 融 機 関 が 同 一 (N=488) 決 済 資 産 形 成 用 金 融 機 関 が 異 なる(N=499) なんとなく 昔 から 使 っている 22.8% 37.3% その 他 5.7% 9.0% 14

15 4. 金 融 機 関 からの 情 報 収 集 や 相 談 サービスの 利 用 4.1. 金 融 リテラシーの 高 低 と 情 報 収 集 相 談 有 無 金 融 取 引 の 際 に 情 報 収 集 を 行 うかどうかについて 金 融 リテラシーの 高 低 で 分 析 したところ リテラシーが 高 くなるほど 情 報 収 集 実 施 率 が 高 まる 結 果 となった( 高 リテラシー:96.7% 中 リテラシー:90.4% 低 リテラシー: 72.3%) 一 方 相 談 については 情 報 収 集 とは 反 対 に 金 融 リテラシーが 低 くなるほど 相 談 実 施 率 が 高 まる 結 果 とな った( 高 リテラシー:58.9% 中 リテラシー:63.5% 低 リテラシー:67.7%) 金 融 取 引 を 行 う 際 の 情 報 収 集 の 有 無 ( 金 融 リテラシー 別 ) (N=987) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 高 リテラシー (N=397) 96.7% 3.3% 中 リテラシー (N=197) 90.4% 9.6% 低 リテラシー (N=393) 72.3% 27.7% 情 報 収 集 する 情 報 収 集 しない 金 融 取 引 を 行 う 際 の 相 談 の 有 無 ( 金 融 リテラシー 別 ) (N=987) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 高 リテラシー (N=397) 58.9% 41.1% 中 リテラシー (N=197) 63.5% 36.5% 低 リテラシー (N=393) 67.7% 32.3% 相 談 する 相 談 しない 15

16 4.2. 金 融 機 関 の 提 供 する 情 報 提 供 相 談 サービスの 利 用 次 に 情 報 収 集 や 相 談 時 に 金 融 機 関 が 提 供 する 情 報 提 供 サービス( 金 融 機 関 の 担 当 者 WEB サイト DM セミナー)を 利 用 しているかどうか 相 談 相 手 として 金 融 機 関 の 担 当 者 が 選 ばれているかどうかを 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 ( 業 態 ) 別 に 分 析 した 証 券 会 社 は 情 報 収 集 先 として 担 当 者 (45.0%) WEB サイト(32.1%) DM(28.4%) セミナー (21.1%) の 全 サービス 相 談 先 として 担 当 者 (32.9%) が 高 い 割 合 で 利 用 されていることが 分 かった 信 託 銀 行 は 情 報 収 集 先 として WEB サイト(28.1%) DM(31.3%) 相 談 先 として 担 当 者 (41.7%) が 外 資 系 金 融 機 関 は 情 報 収 集 先 として 担 当 者 (42.1%) WEB サイト(28.9%) セミナー(18.4%) が 信 用 金 庫 信 用 組 合 は 担 当 者 を 情 報 収 集 先 (47.6%)や 相 談 先 (37.5%)として 高 い 割 合 で 利 用 されているこ とが 分 かった 一 方 都 市 銀 行 や 地 方 銀 行 は 金 融 機 関 からの 情 報 提 供 サービス 相 談 サービスの 利 用 率 が 全 体 的 に 低 い 傾 向 であることが 分 かった 情 報 収 集 先 ( 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 ( 業 態 ) 別 ) (N=846) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 金 融 機 関 の 担 当 者 6.3% 9.2% 22.0% 33.0% 28.9% 31.3% 26.3% 42.1% 45.0% 47.6% 金 融 機 関 のサイト 14.3% 11.1% 21.0% 17.6% 18.4% 27.6% 28.1% 32.1% 27.8% 28.9% 金 融 機 関 のDM 金 融 機 関 のセミナー 14.6% 9.9% 14.3% 6.7% 18.4% 12.7% 15.8% 10.5% 6.4% 4.4% 9.5% 4.4% 4.1% 9.4% 21.1% 7.6% 18.4% 10.5% 31.3% 28.4% 都 市 銀 行 (N=295) 地 方 銀 行 (N=91) 信 用 金 庫 信 用 組 合 (N=21) ゆうちょ 銀 行 (N=45) インターネット 専 業 銀 行 (N=98) 信 託 銀 行 (N=32) 証 券 会 社 (N=109) インターネット 専 業 証 券 会 社 (N=79) 外 資 系 金 融 機 関 (N=38) その 他 (N=38) 金 融 機 関 の 担 当 者 への 相 談 ( 資 産 形 成 用 メイン 金 融 機 関 ( 業 態 ) 別 ) (N=625) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 金 融 機 関 の 担 当 者 3.4% 8.3% 15.9% 19.4% 19.5% 16.7% 18.2% 32.9% 37.5% 41.7% 都 市 銀 行 (N=247) 地 方 銀 行 (N=77) 信 用 金 庫 信 用 組 合 (N=16) ゆうちょ 銀 行 (N=44) インターネット 専 業 銀 行 (N=59) 信 託 銀 行 (N=24) 証 券 (N=76) インターネット 専 業 証 券 会 社 (N=36) 外 資 系 金 融 機 関 (N=24) その 他 (N=22) 16

17 5. 金 融 危 機 前 後 での 投 資 マインドの 変 化 5.1. リスク 性 商 品 に 対 する 投 資 マインドの 推 移 サブプライムローン 問 題 が 発 生 する 以 前 の 2007 年 7 月 時 点 と 現 在 におけるリスク 性 商 品 に 対 する 投 資 マイ ンドを 尋 ねたところ 2 年 前 は 44.9%が 高 い 投 資 マインド( 高 い(19.3%) やや 高 い(25.6%) )であったが 現 在 はその 割 合 が 30.3%に 減 少 している( 高 い(10.3%) やや 高 い(20.0%) ことが 分 かった 金 融 危 機 前 後 でのリスク 性 商 品 に 対 する 投 資 マインドの 推 移 (N=987) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 投 資 意 欲 (リスク 性 商 品 ) 2 年 前 19.3% 25.6% 18.7% 36.4% 投 資 意 欲 (リスク 性 商 品 ) 現 在 10.3% 20.0% 24.0% 45.7% 高 い やや 高 い やや 低 い 低 い 17

18 5.2. 金 融 危 機 前 後 での 投 資 マインドパターン 2 年 前 の 投 資 マインドから 現 在 の 投 資 マインドへの 変 化 のパターンについて 投 資 マインド 高 維 持 層 投 資 マインドアップ 層 投 資 マインドダウン 層 投 資 マインド 低 維 持 層 に 分 類 したところ 全 体 における 割 合 は 投 資 マインド 低 維 持 層 が 46.6%で 最 も 多 く 次 いで 投 資 マインドダウン 層 (23.1%) 投 資 マインド 高 維 持 層 (21.8%) 投 資 マインドアップ 層 (8.5%) の 順 となった 金 融 危 機 前 後 での 投 資 マインドパターン (N=987) 2 年 前 の 投 資 マ イ ン ド 低 投 資 マインド ダウン 層 23.1% 投 資 マインド 低 維 持 層 投 資 マインド 高 維 持 層 21.8% 投 資 マインド アップ 層 46.6% 8.5% 低 高 現 在 の 投 資 マインド 高 18

19 5.3. 投 資 マインドパターン 別 金 融 リテラシー 金 融 リテラシー 高 の 割 合 が 最 も 高 いのは 投 資 マインド 高 維 持 層 で 全 体 の 64.7%を 占 める 次 いで 投 資 マインドアップ 層 (56.0%) 投 資 マインドダウン 層 (46.1%) 投 資 マインド 低 維 持 層 (23.0%) の 順 となっ た 金 融 リテラシー( 投 資 マインドパターン 別 ) (N=987) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=215) 64.7% 20.0% 15.3% 投 資 マインドアップ 層 (N=84) 56.0% 21.4% 22.6% 投 資 マインドダウン 層 (N=228) 46.1% 20.6% 33.3% 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=460) 23.0% 19.3% 57.6% リテラシー 高 リテラシー 中 リテラシー 低 19

20 5.4. 投 資 マインドパターン 別 直 近 2 年 間 での 投 資 運 用 状 況 サブプライムローン 問 題 が 発 生 する 2 年 前 (2007 年 7 月 )から 現 在 までの 運 用 成 績 を 尋 ねたところ 損 失 割 合 が 最 も 高 いのは 投 資 マインドダウン 層 で 全 体 の 74.2%が 10% 以 上 の 損 失 を 出 しており その 中 でも 40.6% が 30% 以 上 の 損 失 を 計 上 している 次 いで 投 資 マインド 高 維 持 層 の 損 失 割 合 が 高 く 全 体 の 65.3%が 10% 以 上 の 損 失 を その 中 でも 33.2% が 30% 以 上 の 損 失 を 出 している 投 資 マインドアップ 層 は 最 も 利 益 を 出 したとした 回 答 者 の 割 合 が 高 く 全 体 の 38.0%が 利 益 を 25.3%が 10% 以 上 の 運 用 益 を 確 保 している 投 資 マインド 低 維 持 層 は 全 体 の 68.5%が±10% 以 内 の 損 益 にとどまっている 直 近 2 年 間 での 投 資 運 用 状 況 ( 投 資 マインドパターン 別 ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=202) 33.2% 32.2% 5.0% 7.4% 2.0% 10.9% 9.4% 投 資 マインドアップ 層 (N=79) 12.7% 26.6% 10.1% 12.7% 12.7% 17.7% 7.6% 投 資 マインドダウン 層 (N=217) 40.6% 33.6% 9.2% 4.1% 5.5% 5.5% 1.4% 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=330) 7.3% 14.5% 6.7% 47.9% 13.9% 7.6% 2.1% 30% 以 上 の 損 失 10%~30% 未 満 の 損 失 1%~10% 未 満 の 損 失 投 資 による 損 失 / 利 益 はほとんどない(±1% 未 満 ) 1%~10% 未 満 の 利 益 10%~30% 未 満 の 利 益 30% 以 上 の 利 益 わからない の 回 答 を 母 数 から 除 いて 集 計 している 20

21 5.5. 投 資 マインドパターン 別 情 報 収 集 プロセス 情 報 収 集 の 実 施 有 無 について 投 資 マインド 低 維 持 層 の 25.2%が 情 報 収 集 を 実 施 しない 一 方 その 他 の 3 セグメントはほぼ 全 員 が 情 報 収 集 を 実 施 しているという 結 果 となった 投 資 マインドダウン 層 は 他 のセグメントと 比 較 して 金 融 機 関 の 担 当 者 (34.0%) 金 融 機 関 の DM (22.8%) を 情 報 収 集 先 としている 割 合 が 高 く 投 資 マインドアップ 層 は 新 聞 雑 誌 (68.7%) テレビ ラ ジオ(37.3%) ネット( 情 報 サイト)(90.4%) ネット(ブログ 等 )(22.9%) 友 人 知 人 (33.7%) など インタ ーネットを 中 心 とした 各 種 メディアから 様 々な 情 報 収 集 を 行 っている 傾 向 が 高 いことが 分 かった 情 報 収 集 有 無 ( 投 資 マインドパターン 別 ) (N=987) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=215) 94.9% 5.1% 投 資 マインドアップ 層 (N=84) 98.8% 1.2% 投 資 マインドダウン 層 (N=228) 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=460) 94.3% 74.8% 25.2% 5.7% 情 報 収 集 する 情 報 収 集 しない 情 報 収 集 先 ( 投 資 マインドパターン 別 ) (N=846) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 新 聞 雑 誌 テレビ ラジオ ネット( 情 報 サイト) ネット(ブログ 等 ) 友 人 知 人 身 近 な 専 門 家 金 融 機 関 の 担 当 者 金 融 機 関 のサイト 金 融 機 関 のDM 金 融 機 関 のセミナー その 他 1.5% 2.4% 1.9% 0.3% 13.7% 14.4% 11.6% 12.7% 10.8% 9.8% 5.2% 15.7% 16.9% 18.1% 18.0% 22.9% 32.8% 37.3% 31.6% 28.5% 24.5% 33.7% 24.2% 27.6% 22.1% 26.5% 34.0% 22.4% 25.0% 31.3% 27.0% 18.0% 15.2% 13.3% 22.8% 13.4% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=204) 投 資 マインドアップ 層 (N=83) 55.5% 投 資 マインドダウン 層 (N=215) 63.7% 68.7% 63.7% 74.0% 76.7% 70.9% 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=344) 90.4% 情 報 収 集 しない の 回 答 を 母 数 から 除 いて 集 計 している 21

22 5.6. 投 資 マインドパターン 別 相 談 プロセス 相 談 の 実 施 率 は 投 資 マインド 低 維 持 層 が 67.0%で 最 も 高 く 次 いで 投 資 マインドダウン 層 (65.4%) 投 資 マインド 高 維 持 層 (56.3%) 投 資 マインドアップ 層 (56.0%) の 順 となった 相 談 先 は 投 資 マインドダウン 層 投 資 マインド 低 維 持 層 は 他 のセグメントと 比 較 して 配 偶 者 を 多 く 選 択 しており 投 資 マインドアップ 層 は 友 人 知 人 (23.4%) 身 近 な 専 門 家 (27.7%) 金 融 機 関 の 担 当 者 (25.5%)を 選 択 する 比 率 が 高 い 結 果 となった 相 談 先 ( 投 資 マインドパターン 別 ) (N=987) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=215) 投 資 マインドアップ 層 (N=84) 投 資 マインドダウン 層 (N=228) 56.3% 56.0% 65.4% 43.7% 44.0% 34.6% 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=460) 67.0% 33.0% 相 談 する 相 談 しない 相 談 先 ( 投 資 マインドパターン 別 ) (N=625) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 配 偶 者 67.8% 68.1% 77.2% 78.2% 親 親 族 子 ども 友 人 知 人 身 近 な 専 門 家 22.3% 21.3% 22.1% 20.1% 14.0% 23.4% 14.1% 16.6% 19.8% 27.7% 22.1% 14.9% 金 融 機 関 の 担 当 者 14.6% 24.8% 25.5% 24.8% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=121) 投 資 マインドアップ 層 (N=47) 投 資 マインドダウン 層 (N=149) 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=308) 相 談 しない の 回 答 を 母 数 から 除 いて 集 計 している 22

23 5.7. 投 資 マインドパターン 別 ポートフォリオ 推 移 世 帯 全 体 の 金 融 資 産 を 安 全 性 商 品 リスク 性 商 品 投 資 用 不 動 産 に 分 類 して 2007 年 7 月 時 点 と 現 在 におけるそれぞれの 保 有 割 合 を 尋 ねた 投 資 マインドダウン 層 は リスク 性 商 品 の 保 有 割 合 を 下 げた(2 年 前 :37.1% 現 在 :32.8%) 一 方 で 投 資 マインドアップ 層 は リスク 性 商 品 の 保 有 割 合 を 大 幅 に 上 げる 結 果 となった (2 年 前 :22.4% 現 在 :36.8%) また 投 資 マインドが 2 年 前 と 現 在 で 変 化 していない 投 資 マインド 高 維 持 層 投 資 マインド 低 維 持 層 については ポートフォリオはほぼ 変 化 していないことが 分 かった 2 年 前 のポートフォリオ( 投 資 マインドパターン 別 ) (N=807) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=191) 40.4% 47.0% 12.6% 投 資 マインドアップ 層 (N=79) 66.2% 22.4% 11.4% 投 資 マインドダウン 層 (N=211) 54.2% 37.1% 8.8% 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=326) 79.9% 11.6% 8.5% 安 全 性 商 品 リスク 性 商 品 投 資 用 不 動 産 現 在 のポートフォリオ( 投 資 マインドパターン 別 ) (N=826) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=196) 40.1% 46.4% 13.5% 投 資 マインドアップ 層 (N=80) 51.3% 36.8% 12.0% 投 資 マインドダウン 層 (N=214) 58.8% 32.8% 8.4% 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=336) 78.8% 12.1% 9.2% 安 全 性 商 品 リスク 性 商 品 投 資 用 不 動 産 23

24 6. 今 後 の 投 資 方 向 性 6.1. 投 資 マインドパターン 別 今 後 の 投 資 方 向 性 投 資 マインド 高 維 持 層 は 投 資 額 を 増 やしている/ 増 やそうとしている が 44.2%で 最 も 高 く 次 いで 景 気 が 回 復 した 段 階 で 投 資 を 増 やす(20.0%) 当 面 は 預 貯 金 で 増 やすが 一 定 期 間 経 過 後 に 投 資 を 行 う (14.4%) の 順 となった 投 資 マインドアップ 層 は 投 資 額 を 増 やしている/ 増 やそうとしている が 54.8%で 最 も 高 く 次 いで 当 面 は 預 貯 金 で 増 やすが 一 定 期 間 経 過 後 に 投 資 を 行 う(15.5%) 景 気 が 回 復 した 段 階 で 投 資 を 増 やす (15.5%) の 順 となった 投 資 マインドダウン 層 は 当 面 は 預 貯 金 で 増 やすが 一 定 期 間 経 過 後 に 投 資 を 行 う が 30.3%で 最 も 高 く 次 いで 景 気 が 回 復 した 段 階 で 投 資 を 増 やす(29.4%) 投 資 額 を 増 やしている/ 増 やそうとしている (13.6%) 当 面 (10 年 ) 投 資 はしたくない(13.2%) の 順 となった 投 資 マインド 低 維 持 層 は 元 々 投 資 をしていない が 33.0%で 最 も 高 く 次 いで 当 面 (10 年 ) 投 資 はしたく ない(25.4%) 当 面 は 預 貯 金 で 増 やすが 一 定 期 間 経 過 後 に 投 資 を 行 う(15.4%) の 順 となった 今 後 の 投 資 方 向 性 ( 投 資 マインドパターン 別 ) (N=987) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 投 資 マインド 高 維 持 層 (N=215) 44.2% 20.0% 11.2% 14.4% 4.2% 3.7% 2.3% 投 資 マインドアップ 層 (N=84) 54.8% 15.5% 6.0% 2.4% 15.5% 3.6% 2.4% 1.3% 投 資 マインドダウン 層 (N=228) 13.6% 29.4% 11.4% 30.3% 13.2% 0.9% 投 資 マインド 低 維 持 層 (N=460) 7.2% 9.3% 8.7% 15.4% 25.4% 33.0% 0.9% 投 資 額 を 増 やしている/ 増 やそうとしている 情 報 収 集 先 や 相 談 先 が 見 つかった 段 階 で 投 資 額 増 加 を 予 定 当 面 (10 年 以 上 ) 投 資 はしたくない その 他 景 気 が 回 復 したと 判 断 できた 段 階 で 投 資 額 増 加 を 予 定 当 面 は 預 貯 金 で 増 やすが 一 定 期 間 経 過 後 に 投 資 を 行 う 元 々リスク 性 商 品 や 投 資 用 不 動 産 への 投 資 はしていない( 予 定 もない) 24