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1 GRIDY 名 刺 CRM 操 作 ガイド 2014 年 5 月 14 日 ナレッジスイート 株 式 会 社 1

2 目 次 1 ご 利 用 の 流 れ GRIDY 名 刺 CRM アプリケーションをダウンロードする GRIDY 名 刺 CRM の 設 定 ( 管 理 者 用 ) GRIDY 名 刺 CRM を 利 用 する GRIDY SFA で 名 刺 情 報 を 管 理 / 利 用 する 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 から 名 刺 情 報 を 確 認 する 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 の 更 新 履 歴 について

3 1 ご 利 用 の 流 れ ご 利 用 いただくにあたり 本 書 と 併 せて 別 紙 名 刺 情 報 の 納 品 データ 仕 様 について を 事 前 によくお 読 みの 上 ご 利 用 ください STEP1 スキャナの 準 備 ご 利 用 の PC にスキャナのドライバをインストールいただき USB ケーブルで PC と 接 続 してください 動 作 環 境 につきましては <FAQ>GRIDY 名 刺 CRM 動 作 環 境 をご 確 認 ください STEP2 (ご 利 用 PC に) GRIDY 名 刺 CRM スキャンアプリケーションをインストール GRIDY 事 務 局 より 届 く GRIDY 名 刺 CRM ご 登 録 手 続 きのお 知 らせ に 記 載 されている URL より 専 用 のアプリケーションをインストールしてください ScanSnap スキャナをご 利 用 いただく 場 合 連 動 設 定 もご 設 定 ください STEP3 権 限 設 定 の 確 認 GRIDY 名 刺 CRM をご 利 用 いただくには KS 権 限 の 付 与 と 顧 客 / 顧 客 担 当 者 の 登 録 権 限 が 必 要 です 権 限 の 付 与 はアドミニストレーター 権 限 を 持 つユーザーより 行 うことが 出 来 ます KS 権 限 の 付 与 [ 設 定 ]-[Knowledge Suite 設 定 ]より [KS 利 用 者 設 定 ]にて 対 象 ユーザーへ 権 限 を 付 与 してください 顧 客 / 顧 客 担 当 者 の 登 録 権 限 [ 設 定 ]-[ 管 理 者 設 定 ]-[ 部 署 管 理 ]より [ 対 象 ユーザーの 所 属 部 署 ]を 選 択 いただき [ 機 能 別 プロファイル]-[ 編 集 する]にて 顧 客 顧 客 担 当 者 項 目 にチェックを 入 れてください STEP4 顧 客 顧 客 担 当 者 取 込 設 定 取 り 込 んだ 名 刺 情 報 を GRIDY SFA( 顧 客 顧 客 担 当 者 )のどの 項 目 に 当 てはめるかを 設 定 します 初 期 値 設 定 はございますが 事 前 にご 確 認 /ご 設 定 いただくことをお 勧 め 致 します STEP5 名 刺 のスキャン スキャナに 名 刺 をセットし スキャンし PC(GRIDY SFA)へ 送 信 します 名 刺 は 一 度 に 最 大 100 枚 まで 取 り 込 むことが 可 能 です STEP6 GRIDY SFA へスキャンした 名 刺 情 報 が 送 信 受 付 中 となった 名 刺 情 報 は 営 業 報 告 への 活 用 いただけますし 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 を 編 集 することも 可 能 です STEP7 GRIDY SFA へスキャンした 名 刺 情 報 が 最 終 納 品 受 付 中 時 点 で 不 足 していた 部 分 を 補 った 名 刺 情 報 が 取 り 込 まれ 上 書 きされます 3

4 2 GRIDY 名 刺 CRM アプリケーションをダウンロードする GRIDY 名 刺 CRM にお 申 し 込 みいただくと GRIDY 事 務 局 より 登 録 手 続 きのお 知 らせ メールが 届 きます 本 メールに 記 載 されている URL より GRIDY 名 刺 CRM 専 用 のスキャンアプリケーションをダウンロードして ください <ダウンロード 画 面 > 1 アプリケーションダウンロード 画 面 の[ダウンロード]をクリックします 4

5 2 表 示 される セキュリティの 警 告 の 内 容 が GridyMeishiSetup.exe であることを 確 認 し [ 実 行 ]をクリックします 3 表 示 される セキュリティの 警 告 の 内 容 が GRIDY 名 刺 CRM であることを 確 認 し [ 実 行 する]し GRIDY 名 刺 CRM をインストールしてください 4 [ 次 へ]をクリックすると インストールが 開 始 されます 5

6 5 インストールが 完 了 します CHECK プロキシ 設 定 が 必 要 な 場 合 は 引 き 続 きスキャンアプリケーションの 設 定 を 行 ってください 設 定 の 必 要 がない 場 合 は [ 閉 じる]より 設 定 を 終 了 してください MEMO インストールが 完 了 すると 下 記 アイコンがデスクトップ 画 面 に 表 示 されます GRIDY 名 刺 CRM アイコン 6

7 2-1 スキャナとの 連 動 設 定 を 行 う ScanSnap スキャナをご 利 用 いただく 場 合 連 動 設 定 を 行 う 必 要 があります 1. [スタート]メニュー-[GRIDY 名 刺 CRM]より [ScanSnapManager 連 動 設 定 ]をクリックします 2. 登 録 か 完 了 したら [OK]をクリックして 完 了 してください 7

8 3 GRIDY 名 刺 CRM の 設 定 ( 管 理 者 用 ) 名 刺 情 報 の 取 込 設 定 など を GRIDY SFA の[SFA 設 定 管 理 ]より 行 います こちらの 設 定 は アドミニストレーター 権 限 をお 持 ちのユーザーのみ 行 えます 3-1 メール 受 信 設 定 をする 名 刺 情 報 を 取 り 込 んだ 際 に メールでの 取 込 完 了 通 知 の 有 無 を 設 定 出 来 ます 営 業 担 当 者 : 名 刺 情 報 ( 顧 客 情 報 )に 対 して 営 業 担 当 者 として 設 定 されているメンバー 取 込 者 : 名 刺 情 報 を 取 り 込 んだ(スキャンした)メンバー 8

9 3-2 紐 付 設 定 名 刺 情 報 ( 項 目 )を 顧 客 及 び 顧 客 担 当 者 のどの 項 目 に 当 てはめるかを 設 定 します 名 刺 の 項 目 : 名 刺 から 取 り 込 む 項 目 一 覧 です 2 顧 客 の 項 目 :[ 顧 客 ] 情 報 の 項 目 一 覧 です 3 顧 客 担 当 者 の 項 目 :[ 顧 客 担 当 者 ] 情 報 の 項 目 一 覧 です POINT 名 刺 の 項 目 より 対 象 項 目 をドラッグし 顧 客 または 顧 客 担 当 者 の 該 当 項 目 へドロップします 設 定 した 内 容 は[ 保 存 ] 押 下 で 登 録 が 完 了 します [リセット]を 押 下 すると 初 期 値 が 設 定 されます 9

10 下 記 項 目 が 情 報 の 合 致 のために 照 合 する 対 象 の 項 目 です 会 社 名 氏 名 メールアドレス 10

11 3-2-1 紐 付 設 定 の 初 期 値 取 込 設 定 では 下 記 の 通 り 初 期 値 が 設 定 されております POINT GRIDY SFA( 顧 客 顧 客 担 当 者 ) 上 の 項 目 名 称 はお 客 様 のご 設 定 (カスタム 項 目 設 定 )によって 下 記 表 とは 名 称 が 異 なる 場 合 がございます 予 めご 了 承 ください 各 名 刺 項 目 の 納 品 データ 仕 様 につきましては 別 紙 名 刺 情 報 の 納 品 データ 仕 様 について を ご 確 認 いただけますようお 願 い 致 します 顧 客 顧 客 正 式 名 称 会 社 名 顧 客 正 式 名 称 かな 会 社 名 かな 代 表 電 話 番 号 電 話 番 号 1 代 表 FAX 番 号 FAX 番 号 1 WEB サイト URL1 分 類 リスト 名 詳 細 情 報 メモ 詳 細 情 報 2 手 書 きメモ 住 所 ( 所 在 地 ) 郵 便 番 号 郵 便 番 号 住 所 ( 所 在 地 ) 都 道 府 県 都 道 府 県 住 所 ( 所 在 地 ) 市 区 郡 住 所 住 所 ( 所 在 地 ) 町 名 番 地 ( 設 定 されていません) 住 所 ( 所 在 地 ) 建 物 名 建 物 名 住 所 ( 所 在 地 ) 英 語 住 所 英 語 住 所 11

12 顧 客 担 当 者 所 属 部 署 所 属 役 職 役 職 役 職 担 当 者 姓 姓 担 当 者 名 名 担 当 者 姓 かな 姓 かな 担 当 者 名 かな 名 かな 電 話 番 号 1 電 話 番 号 1 電 話 番 号 2 電 話 番 号 2 FAX 番 号 FAX 番 号 1 携 帯 電 話 番 号 1 携 帯 電 話 番 号 メールアドレス 1 メールアドレス メールアドレス 2 ( 設 定 されていません) 分 類 リスト 名 詳 細 情 報 メモ 詳 細 情 報 2 手 書 きメモ 住 所 ( 郵 送 先 ) 郵 便 番 号 郵 便 番 号 住 所 ( 郵 送 先 ) 都 道 府 県 都 道 府 県 住 所 ( 郵 送 先 ) 市 区 郡 住 所 住 所 ( 郵 送 先 ) 町 名 番 地 ( 設 定 されていません) 住 所 ( 郵 送 先 ) 建 物 名 建 物 名 住 所 ( 郵 送 先 ) 英 語 住 所 英 語 住 所 12

13 3-2-2 取 込 情 報 の 更 新 について 取 り 込 まれた 情 報 は 受 付 中 状 態 で GRIDY SFA に 保 存 されます 最 終 納 品 が 送 られると 紐 付 く 情 報 が 自 動 で 更 新 されます 最 終 納 品 前 に 手 動 で 入 力 された 情 報 につきましては 履 歴 一 覧 により 情 報 を 変 更 いただくか 紐 付 設 定 にて 取 込 対 象 の 情 報 をご 設 定 いただけますようお 願 い 致 します POINT 紐 付 設 定 にて 取 込 み 先 の 項 目 を 設 定 していない 項 目 については 名 刺 情 報 は 上 書 きされません 受 付 中 時 点 ( 及 び 受 付 中 の 情 報 に 手 動 で 入 力 した 情 報 )より 更 新 を 希 望 しない 場 合 は 該 当 する 項 目 の 設 定 を 外 すことで 回 避 可 能 です 但 し 顧 客 正 式 名 称 等 の 必 須 項 目 は 除 きます 13

14 4 GRIDY 名 刺 CRM を 利 用 する GRIDY 名 刺 CRM を 利 用 し 名 刺 情 報 をスキャンしデータ 化 します 別 途 推 奨 スキャン 機 器 が 必 要 です 事 前 にセットアップをお 願 い 致 します 4-1 GRIDY 名 刺 CRM アプリケーションを 起 動 する GRIDY 名 刺 CRM アプリケーションのインストールが 完 了 すると PC のデスクトップに[GRIDY 名 刺 CRM]のア イコンが 表 示 されます 本 アイコンより アプリケーションを 起 動 してください 1 GRIDY 名 刺 CRM が 起 動 したら アカウント 名 とパスワードを 入 力 し [ログイン]してください ここで 入 力 する アカウント 名 と パスワード は GRIDY へのログイン 時 にご 入 力 いただく ログイン ID(メールアドレス) と パスワード です MEMO KS 権 限 が 付 与 されていない 場 合 ログインしようとすると 下 記 エラーが 表 示 されます 貴 社 の GRIDY 管 理 者 様 までお 問 い 合 わせください 14

15 4-2 名 刺 を 取 り 込 む GRIDY 名 刺 CRM が 起 動 したら 名 刺 を 取 り 込 むことが 出 来 ます スキャナを 選 択 する ログイン 後 画 面 右 上 の[スキャナ]より 使 用 するスキャナ 機 器 を 選 択 してください ScanSnap シリーズスキャナをご 利 用 の 場 合 スキャン 面 が 両 面 か 片 面 かも 選 択 してください MEMO スキャン 開 始 時 に 下 記 のようなエラーメッセージが 表 示 される 場 合 がございます その 際 は PC の[スタート]メニューより 連 動 設 定 を 行 ってください 15

16 4-2-2 ユーザーを 選 択 する 取 り 込 んだ 名 刺 を 関 連 付 けるユーザーを 選 択 します ここで 選 択 されたユーザーが 取 り 込 んだ 名 刺 に 対 する 営 業 担 当 者 になります 1 [ユーザー 選 択 ]より 部 署 を 選 択 または 対 象 のユーザーを 検 索 し 関 連 付 けるメンバーを 選 択 後 [OK]をクリックします 初 期 表 示 は ログインしているユーザーです 2 選 択 されたユーザーが 表 示 されます 表 示 されるユーザー この[ユーザー 選 択 ]にて 表 示 されるユーザーは 下 記 条 件 が 満 たされている 必 要 があります 1 選 択 した 部 署 の 本 メンバーないし 表 示 する とされているメンバー 2 KS 権 限 を 付 与 されている 3 プロファイル 設 定 にて 顧 客 / 顧 客 担 当 者 の 登 録 権 限 がある 16

17 4-2-3 名 刺 を 取 り 込 む 名 刺 をスキャンし データを 取 り 込 みます 名 刺 のスキャナへのセット 位 置 は ご 利 用 の 機 器 説 明 書 などでご 確 認 ください スキャンの 進 捗 情 報 1 [スキャン 開 始 ]をクリックすると 名 刺 のスキャンが 開 始 されます スキャンが 完 了 した 名 刺 枚 数 が 表 示 されます 2 名 刺 のスキャンが 完 了 します 17

18 4-2-4 名 刺 交 換 日 を 設 定 する 名 刺 交 換 日 を 設 定 することが 出 来 ます ここで 設 定 した 日 付 は 営 業 担 当 情 報 へ 反 映 されます [ 過 去 の 名 刺 ]にチェックを 入 れると 名 刺 交 換 日 は 設 定 されません 名 刺 毎 に 設 定 することも 可 能 です 1 カレンダーのアイコンをクリックすると 当 月 のカレンダーが 表 示 されます 2 対 象 の 日 付 を 選 択 いただくと 設 定 が 完 了 し 全 名 刺 情 報 へ 反 映 されます 18

19 4-2-5 名 刺 情 報 にメモを 登 録 する 取 り 込 んだ 名 刺 情 報 に 対 して メモを 入 力 することができます ここで 入 力 したメモは 顧 客 担 当 情 報 のメモへ 反 映 されます 対 象 の 名 刺 画 像 下 の メモ 欄 へ 直 接 入 力 いただくことで 名 刺 情 報 毎 に 登 録 いただ くことも 可 能 です 1 [メモの 一 括 入 力 ]をクリックすると [メモの 一 括 入 力 ]ウインドウが 表 示 されます 2 [OK]をクリックすると 入 力 内 容 が 取 り 込 んだ 全 ての 名 刺 情 報 に 反 映 されます 19

20 4-2-6 名 刺 情 報 にリスト 名 をつける 取 り 込 んだ 名 刺 情 報 にリスト 名 を 付 けることが 出 来 ます リスト 名 を 利 用 することで 取 り 込 んだ 名 刺 をグルーピングすることが 可 能 です 入 力 した リスト 名 は 取 り 込 んだ 全 ての 名 刺 情 報 に 適 用 されます 20

21 4-2-7 処 理 方 法 を 選 択 する 名 刺 情 報 に 記 載 されている 手 書 きメモ を 取 り 込 む 処 理 を 行 うかなど 処 理 方 法 を 選 択 することができま す チェックが 入 っている 処 理 がその 対 象 となります 手 書 きメモも 入 力 する 取 り 込 んだ 名 刺 の 表 面 に 記 載 されている 手 書 きメモ の 情 報 を 取 り 込 むことが 出 来 ます 裏 面 の 手 書 きメモは 取 り 込 むことが 出 来 ません 手 書 きメモ 情 報 は 最 終 納 品 にて 反 映 されます 日 本 語 を 優 先 スキャンされた 名 刺 の 日 本 語 面 を 優 先 してデジタル 化 が 行 われます 表 面 が 英 語 表 記 の 名 刺 の 場 合 でも 日 本 語 面 が 優 先 されますので 常 に 表 面 をデジタル 化 したい 場 合 には チェックを 外 して 下 さい 日 本 語 / 英 語 以 外 の 名 刺 もデジタル 化 する 日 本 語 や 英 語 以 外 の 名 刺 においても 電 話 番 号 やメールアドレスなど 可 能 なものについてデジタル 化 します 名 刺 情 報 の 納 品 仕 様 につきましては 別 紙 名 刺 情 報 の 納 品 データ 仕 様 について をご 確 認 ください 21

22 4-3 名 刺 情 報 を GRIDY SFA へ 送 信 する 取 り 込 んだ 名 刺 情 報 を GRIDY SFA へ 送 信 します イメージ 送 信 をクリックすると 取 り 込 んだ 名 刺 画 像 が 送 信 されます GRIDY SFA に 名 刺 情 報 が 受 信 されると 対 象 ユーザーにメールで 通 知 が 届 きます 対 象 ユーザー: 名 刺 スキャン 実 行 ユーザー/ 営 業 担 当 者 ユーザー (メール 受 信 設 定 を 受 信 しない にしている 場 合 を 除 く) MEMO イメージ 送 信 時 に 下 記 のようなエラーメッセージが 表 示 される 場 合 がございます アドミニストレーター 権 限 をお 持 ちのユーザー 様 より プロファイル 権 限 の 設 定 状 況 をご 確 認 ください GRIDY マイページ 画 面 右 上 の[ 設 定 ]-[ 部 署 管 理 ]より 対 象 部 署 メンバーの 機 能 別 プロファイル の [ 編 集 ]-[ 顧 客 ]/[ 顧 客 担 当 者 ]にチェックが 入 っているかご 確 認 ください POINT 下 記 のような 名 刺 は エラーとなる 可 能 性 がございます 保 証 対 応 外 言 語 の 名 刺 取 り 込 まれた 画 像 が 真 っ 白 / 真 っ 黒 など 目 視 しても 情 報 が 読 み 取 れない 名 刺 名 刺 情 報 の 納 品 データ 仕 様 につきましては 別 紙 名 刺 情 報 の 納 品 データ 仕 様 について をご 確 認 ください など 22

23 4-4 お 知 らせ 表 示 名 刺 情 報 を SFA へ 送 信 すると 紐 付 が 完 了 していない 名 刺 枚 数 がお 知 らせへ 表 示 されます POINT 本 表 示 は 名 刺 スキャンを 行 ったメンバーへのみ 表 示 されます 件 数 カウントの 対 象 は 保 留 ( 照 合 データ 不 足 ) 類 似 データあり の 状 態 の 名 刺 情 報 です お 知 らせ 表 示 から 遷 移 した 場 合 は 保 留 ( 照 合 データ 不 足 ) 類 似 データあり の 状 態 で 絞 り 込 まれた 一 覧 へ 遷 移 します お 知 らせから 遷 移 した 場 合 の 一 覧 絞 り 込 み 状 態 23

24 5 GRIDY SFA で 名 刺 情 報 を 管 理 / 利 用 する スキャンした 名 刺 情 報 は [イメージ 送 信 ]により GRIDY SFA へ 送 信 されます 受 信 した 名 刺 情 報 は [SFA タブ]-[ 名 刺 ]アイコンより 確 認 することが 出 来 ます 縮 小 版 表 示 では 名 刺 データをサムネイ ル 表 示 とすることができます MEMO 縮 小 画 面 と 一 覧 画 面 の 切 り 替 えは [ 削 除 ]ボタン 横 の[ 一 覧 / 縮 小 版 ]をクリックすることで 行 えます 5-1 名 刺 情 報 の 納 品 タイプ 送 信 された 名 刺 情 報 は 数 分 で GRIDY SFA に 取 り 込 まれ その 後 不 足 した 情 報 が 補 われた 完 全 な 情 報 が 上 書 きされます 受 付 中 : スキャンされた 名 刺 情 報 が 取 り 込 まれた 状 態 です この 時 点 では 名 刺 情 報 は 不 足 している 場 合 があります 最 終 納 品 : 受 付 中 の 情 報 より 内 容 が 更 新 された 状 態 です 受 付 中 時 点 で 不 足 していた 情 報 が 補 われます CHECK 名 刺 情 報 が 最 終 納 品 されると 受 付 中 時 点 の 情 報 が 自 動 的 に 上 書 きされます 受 付 中 時 点 の 情 報 に 戻 したい 場 合 には [ 履 歴 一 覧 ]より 過 去 の 入 力 情 報 を 参 照 及 び 書 き 換 えることが 可 能 です [ 履 歴 一 覧 ]については 後 に 詳 述 しております 24

25 5-1-1 名 刺 情 報 のステータス 取 り 込 まれた 名 刺 情 報 は 下 記 のような4つのステータスに 分 類 されます アイコン 説 明 名 刺 情 報 が SFA の 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 へ 取 り 込 まれた 状 態 です ( 受 付 中 / 最 終 納 品 共 通 ) SFA 内 に 合 致 すると 思 われるデータ( 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 )がある 状 態 です 取 り 込 まれた 名 刺 情 報 が 不 足 しており SFA 内 の 情 報 と 照 合 が 出 来 ない 状 態 です 名 刺 情 報 がオペレーターを 介 しても 取 り 込 まれなかっ た 場 合 に 表 示 されます (このアイコンが 表 示 されている 名 刺 情 報 は 課 金 対 象 外 となります ) 但 し エラーとなった 名 刺 情 報 を SFA 上 の 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 へ 手 動 にて 関 連 付 けることは 可 能 です 25

26 5-1-2 取 り 込 んだ 名 刺 情 報 の 詳 細 情 報 を 確 認 する 取 り 込 んだ 名 刺 情 報 を 確 認 します 赤 く 表 示 されている 情 報 に 関 連 付 け されています 1 名 刺 情 報 が 取 り 込 まれた 日 時 と 納 品 タイプが 表 示 されます 2 取 り 込 んだ 名 刺 が 表 示 されます 画 像 をクリックすると 拡 大 画 像 が 表 示 されます 3 名 刺 から 取 り 込 まれた 情 報 が 表 示 されます 4 名 刺 をスキャンした 際 に 設 定 したリスト 名 が 反 映 されています 5 名 刺 をスキャンした 際 に 入 力 したメモが 反 映 されています 6 手 書 きメモ 情 報 が 取 り 込 まれた 場 合 に その 内 容 が 表 示 されます 7 当 該 名 刺 情 報 に 関 連 付 いている 営 業 担 当 者 の 情 報 が 表 示 されます 8 当 該 名 刺 情 報 と 関 連 している (SFA に 登 録 済 みの 顧 客 / 顧 客 担 当 者 ) 情 報 が 表 示 されます 26

27 5-2 受 信 した 名 刺 情 報 編 集 する 名 刺 一 覧 より 各 名 刺 情 報 の 詳 細 を 確 認 できます 詳 細 画 面 より 取 込 情 報 を 編 集 できます 名 刺 情 報 の 取 込 状 況 によって ボタンの 表 記 が [ 紐 付 追 加 / 選 択 / 紐 付 ]となります 1 詳 細 画 面 にて[ 選 択 ]をクリックします 名 刺 に 該 当 する 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 または 新 規 作 成 を 選 び [ 選 択 ]をクリックします 27

28 MEMO 名 刺 情 報 の 取 込 状 況 によって ボタンの 表 記 が[ 紐 付 追 加 / 選 択 / 紐 付 ]となります 紐 付 追 加 : 当 該 名 刺 情 報 が SFA に 登 録 済 みの 情 報 と 関 連 付 いている 場 合 選 択 : 当 該 名 刺 情 報 が SFA に 登 録 済 みの 情 報 と 複 数 関 連 付 く 可 能 性 がある 場 合 紐 付 : 当 該 名 刺 情 報 が 不 足 しているので SFA 上 のデータと 照 合 出 来 なかった 場 合 情 報 の 新 規 作 成 と 既 存 情 報 への 紐 付 け 新 規 作 成 : SFA に 登 録 されている 情 報 に 関 連 付 けせずに 新 規 顧 客 / 顧 客 担 当 者 として 登 録 します 該 当 する 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 を 選 択 した 場 合 は 選 択 した 情 報 を 編 集 することとなります 既 存 情 報 との 紐 付 け については 後 に 詳 述 致 します CHECK 名 刺 情 報 を 編 集 しても 名 刺 詳 細 情 報 で 表 示 される 情 報 は 変 更 されません 本 編 集 画 面 でも 顧 客 / 顧 客 担 当 者 の 選 択 解 除 が 可 能 です 解 除 した 場 合 新 規 の 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 として 登 録 されます 入 力 枠 に 表 示 されているのは 名 刺 から 取 り 込 まれた 情 報 です 入 力 枠 の 下 に 表 示 されている 情 報 は 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 から 取 り 込 まれた 情 報 です 新 規 作 成 の 場 合 は 入 力 枠 の 下 に 情 報 は 表 示 されません 28

29 2 各 項 目 を 編 集 し [ 登 録 ]をクリックすると 保 存 されます 29

30 5-3 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 と 紐 付 ける 取 り 込 まれた 名 刺 情 報 は 編 集 画 面 にて 既 存 の 名 刺 情 報 に 紐 付 けることが 可 能 です この 紐 付 けを 行 うと 既 存 の 情 報 は 名 刺 情 報 へ 更 新 ( 上 書 き)されます 例 : 顧 客 を 既 存 情 報 へ 紐 付 け 顧 客 担 当 者 情 報 を 新 規 で 作 成 する 場 合 < 顧 客 顧 客 担 当 者 選 択 画 面 > 上 記 のように 設 定 すると 顧 客 情 報 は 選 択 した 顧 客 情 報 へ 紐 付 けられ 既 存 情 報 は 名 刺 より 取 り 込 まれた 情 報 へと 更 新 されます 顧 客 担 当 者 情 報 は 紐 付 けた 顧 客 情 報 の 新 規 担 当 者 情 報 として 作 成 されます 30

31 5-4 紐 付 先 の 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 を 再 検 索 する 受 付 中 / 最 終 納 品 として SFA に 送 信 された 名 刺 情 報 に 紐 付 ける 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 をユーザー 側 で 再 検 索 することができます [ 再 検 索 ]ボタンをクリックすると 既 に SFA に 登 録 されている 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 へ 類 似 データがないかを 再 検 索 し 候 補 を 表 示 します POINT 再 検 索 を 実 行 すると 名 刺 情 報 の 状 態 は 一 旦 保 留 ( 照 合 データ 不 足 ) となります 既 に 紐 付 けている 顧 客 担 当 者 情 報 及 び 顧 客 / 顧 客 担 当 者 の 候 補 は 削 除 されます 31

32 5-5 営 業 担 当 者 を 変 更 する 最 終 納 品 となった 名 刺 情 報 について 営 業 部 署 営 業 担 当 者 を 変 更 することが 可 能 です 詳 細 画 面 にて[ 営 業 担 当 変 更 ]をクリックすると 営 業 担 当 部 署 営 業 担 当 者 が 変 更 可 能 となります POINT 本 操 作 を 行 うと 名 刺 情 報 の 状 態 は 一 旦 保 留 ( 照 合 データ 不 足 ) となります 既 に 紐 付 けてい 顧 客 顧 客 担 当 者 の 候 補 は 削 除 され 変 更 後 の 営 業 担 当 部 署 営 業 担 当 者 の 権 限 範 囲 によって 再 検 索 が 行 われます MEMO 受 付 中 の 名 刺 情 報 については [ 営 業 担 当 変 更 ]ボタンは 表 示 されません 32

33 6 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 から 名 刺 情 報 を 確 認 する 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 として 取 り 込 まれ 確 認 することが 出 来 ます 顧 客 詳 細 画 面 顧 客 担 当 者 詳 細 画 面 にて 名 刺 画 像 が 表 示 されるようになります 関 連 情 報 には 名 刺 項 目 が 追 加 され 名 刺 交 換 日 などが 確 認 出 来 ます POINT 名 刺 画 像 が 取 り 込 まれた 部 署 にユーザーが 所 属 していない 場 合 は そのユーザーから 名 刺 画 像 を 閲 覧 することはできません 33

34 7 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 の 更 新 履 歴 について 顧 客 / 顧 客 担 当 者 の 詳 細 情 報 画 面 にて 過 去 の 更 新 履 歴 を 確 認 することが 出 来 ます 名 刺 取 込 による 情 報 の 更 新 もこの 履 歴 にて 更 新 箇 所 を 確 認 することが 可 能 です 7-1 履 歴 を 確 認 する 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 の 編 集 や 更 新 された 履 歴 を 確 認 することが 出 来 ます 顧 客 の 履 歴 を 確 認 する 1 顧 客 一 覧 画 面 にて 履 歴 を 確 認 したい 顧 客 名 を 選 択 します 2 顧 客 詳 細 画 面 右 上 の[ 履 歴 一 覧 ]をクリックすると 顧 客 履 歴 一 覧 が 表 示 されます 展 開 されている 表 示 内 容 が 現 在 の 当 該 顧 客 情 報 です 34

35 更 新 手 段 が 名 刺 の 場 合 ( 名 刺 取 込 から) と 表 示 されます 1 [ 顧 客 詳 細 ]をクリックいただく ことで 顧 客 詳 細 画 面 に 戻 ります 2 1 現 在 の 顧 客 詳 細 情 報 です 2 更 新 履 歴 です 登 録 情 報 が 更 新 されると 履 歴 として 蓄 積 し 表 示 されます 更 新 日 時 / 更 新 項 目 / 更 新 者 が 表 示 されます 35

36 7-2 過 去 のデータを 確 認 / 反 映 させる 現 在 の 顧 客 / 顧 客 担 当 者 情 報 を 過 去 の 情 報 へ 書 き 換 えることが 可 能 です 更 新 履 歴 を 開 き [ 履 歴 データを 反 映 ]をクリックいただくことで 当 該 情 報 が 現 在 の 情 報 へ 反 映 されます 参 考 その 他 顧 客 顧 客 担 当 者 の 操 作 につきましては GRIDY SFA 操 作 ガイド を 併 せてご 活 用 ください 名 刺 情 報 の 納 品 データ 仕 様 につきましては 別 紙 名 刺 情 報 の 納 品 データ 仕 様 について をご 確 認 ください 36

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