アニュアルレポート2013 -Operation & Analysis-

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2 CSR 058 OPERATION & Analysis Continuous investment in our brands for quality top-line growth delivered strong results Our strategic emphasis on top-line growth resulted in another strong business performance. We stayed true to our midto long-term perspective and did not compromise on investments in our business and in our people. The end result was a strong achievement, exceeding our initial forecast while reinforcing future growth potential.

3 Industry Overview * * Source: Euromonitor. JT JT M&A 020 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

4 ,431 22,292 23,167 24,062 24,779 3,935 3,900 3,831 3,751 3,741 3,530 3,207 3,091 2,991 2,871 1,677 1,738 1,816 1,918 2,031 2,488 2,351 2,179 1,959 1, ,028 1,021 OPERATION & Analysis , , ,079 1, Source: Euromonitor. 4 % JT Source: Euromonitor and JT estimate Excluding China National Tobacco Corp CNTC Marlboro Philip Morris International Inc Altria Group Inc 4,288 4,145 4,128 4,066 4,009 Winston Japan Tobacco Inc Reynolds American Inc 1,224 1,221 1,224 1,224 1,297 Pall Mall British American Tobacco Plc Reynolds American Inc Mild Seven/ Mevius Japan Tobacco Inc 1,074 1, L&M Philip Morris International Inc Kent British American Tobacco Plc Camel Japan Tobacco Inc Reynolds American Inc Gudang Garam Gudang Garam Tbk PT Fortune International Philip Morris International Inc Fortune Tobacco Corp Gold Flake ITC Ltd British American Tobacco Plc Source: Euromonitor. Excluding China National Tobacco Corp CNTC Japan Tobacco Inc. Annual Report

5 Industry Overview continued 20119, IMS Health 36% 28% 12%2013 IMS Health %4% 2013 IMS Health , Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

6 3 OPERATION & Analysis %8,951 85% %3% 2012 Japan Tobacco Inc. Annual Report

7 Review of Operations JTmid to high single digit EBITDA 1 MEVIUS: Mild SevenMEVIUS No.1 GFB20 Mild Seven Mild Seven Mild SevenMEVIUS EU 2013MEVIUS MEVIUS MEVIUS Mild SevenMEVIUS No.1 1MEVIUS MEVIUS JT 024 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

8 OPERATION & Analysis R&D GFB GFB GFB Japan Tobacco Inc. Annual Report

9 Review of operations continued 販 売 数 量 () 4, % GFB 販 売 数 量 () 2, % Pierre de Labouchere 2 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 ( 百 万 US$) 11, % EBITDA 3 1Fine Cut Cigar Pipe Snus2 3EBITDA ( )* *( ) ( 百 万 US$) 4, % JTI2012 EBITDA 2 ( GFB) 単 価 効 果 販 売 数 量 成 長 と 商 品 ミックス 改 善 が 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 成 長 を 牽 引 ( 百 万 US$) +12.6%* +5.4% , ,623 11,817 11,211 JTIGryson Fine cut Nakhla Pierre de Labouchere JT International President & CEO 2011 年 数 量 差 単 価 / 商 品 構 成 2012 年 為 替 一 定 ベース 為 替 一 定 ベースの 調 整 後 EBITDAは22.5% 成 長 為 替 影 響 2012 年 * (2 ) M&A 2.5% GFB4.8% 12.6% 5.4% ( 百 万 US$) JTJT International JTI JTI JT 3, %* +9.1% , ,830 4, 年 数 量 差 単 価 / 商 品 構 成 その 他 2012 年 為 替 影 響 2012 年 為 替 一 定 ベース * (6 ) 22.5% LIP ( 1.5%) 026 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

10 JT Global Flagship brands (GFb) portfolio GFbJTIWinston camel Engine Winston 1954Winston JTI % 1, Winston OPERATION & Analysis Winston 数 量 成 長 ( 億 本 ) Winston クラスター 別 数 量 成 長 (2011 年 vs 年 比 較 ) 1,212 1,250 1,307 1, % +3.1% +4.5% +6.7% South & West Europe North & Central Europe +3.1% +7.8% CIS % 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 Rest of the World -2.3% WinstonWinston, XS Winston Winston, WinstonWinston Fine cut XS 2012Winston65% 1 2 XS XS Fine cut Camel Camel100 Camel Camel& (34 ) Fine cut2 億 本 Camel10 Camel 本 Camel100 Camel Japan Tobacco Inc. Annual Report

11 Review of operations continued JTI JTI 61.6% Winston CamelEngine 1.1 Stronghold LD LD Club Lounge クラスター 別 実 績 2.5% 29% 31% 23% Rest-of-the-World CIS+ North & Central Europe South & West Europe 4,365 45% 34% 38% 12 ppt Gryson 17% 11% 14% 18% 総 販 売 数 量 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 21% 18% 調 整 後 EBITA 17.4% % South & West Europe 36.5% % % % GFB % 26.3% % Fine Cut AC Nielsen Logista Altadis GFB 年 GFB 販 売 数 量 対 前 年 増 減 ( 億 本 ) 総 販 売 数 量 に 占 める 構 成 比 率 対 前 年 増 減 率 GFB Gryson 2011 年 2, % +2.6% Engine (Winston/Camel) Stronghold (LD/Mild Seven/ Benson & Hedges/Silk Cut) Future Potential (Glamour/Sobranie) 2012 年 , % 17.8% 2.5% 61.6% +5.2% +5.1% -3.2% +4.8% 2JTI Fine Cut 2012GFB4.8%2, % GFB1.4 EBITA 4.4% 2.8% 028 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

12 Global Flagship brands portfolio continued GFbJTI Stronghold Mild Seven/MEVIUS Silk cut benson & Hedges LD Future potential Sobranie Glamour Stronghold OPERATION & Analysis Mild Seven Mild SevenMEVIUS JTI EU B&H B&H UK JTI EU17 16 Fine cut 2012LD Club Lounge LD Club 105% Future Potential JTI 2005 CIS Japan Tobacco Inc. Annual Report

13 Review of operations continued North & Central Europe Rest-of-the-World % GFB % GFBLD B&H Camel 9 EBITA 5.6% 16.3% EBITA % CIS 1, % GFB % 2 2 EBITA 13.0%* 17.3%* EBITA0.9 * JTI , % GFB 1, % GFB Winston LD GFB 2013 EBITDA 2 * EBITA 14.2% 32.2% EBITA37.8% 030 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

14 JT new opportunities JTIM&a Sudan % Haggar Cigarette & Tobacco Factory Ploom Ploom GFB OPERATION & Analysis Bringi Ploom Ploom Ploom 2013 Gryson Fine cut GFBAmber LeafFine Cut Amber Leaf Fine cut Gryson2Fine cut Fine cut 1 32 JTIGryson Fine cut30%50 38% Gryson Nakhla Nakhla 10 : JTI JTI 640 Nakhla2012 5,200 18, Japan Tobacco Inc. Annual Report

15 Review of Operations continued , % EBITDA EBITDA * * 2, % 2012 EBITDA Mild SevenMEVIUS No ,162 販 売 数 量 ( 億 本 ) 1, 年 3 月 期 +7.2% 1, 年 3 月 期 6.9% 6,540 EBITDA 7.3% 2,813 JT 20121,951 JT 自 社 たばこ 売 上 収 益 1 と 調 整 後 EBITDA 2 ( 億 円 ) 6, % 6, % 2,623 2, 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 032 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

16 JT 1978No.1* '' OPERATION & Analysis No.1* ** 1mg mg No.1* * ** Japan Tobacco Inc. Annual Report

17 Review of Operations continued 4.7 MEVIUS 年 次 シェア 推 移 : 54.9% 59.6% 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 月 次 シェア 推 移 59.1% 60.0% 2012 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 2013 年 12 月 1 月 2 月 3 月 MEVIUSシェア 推 移 31.9% 32.2% 30.2% 2013 年 1 月 2013 年 2 月 2013 年 3 月 * Mild Seven 034 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

18 JT OPERATION & Analysis Japan Tobacco Inc. Annual Report

19 Review of Operations continued 036 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

20 OPERATION & Analysis JT100% 1998 M&A Japan Tobacco Inc. Annual Report

21 Review of Operations continued ( 億 円 ) ( 億 円 ) 調 整 後 EBITDA 1 ( 億 円 ) ( 億 円 ) EBITDA ( )* *( ) 売 上 収 益 ( 億 円 ) JT ( JTK-303) (HIV) () ( ) ( ) MEK() () ( ) 2 JTT-751() TO-194SL() 円 年 3 月 期 調 整 後 EBITDA 1 ( 億 円 ) 年 3 月 期 年 3 月 期 年 3 月 期 JT EBITDAJT 038 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

22 MR OPERATION & Analysis MR MR MR 460MR MR ISO14001 Japan Tobacco Inc. Annual Report

23 Review of Operations continued JTK-303 elvitegravir HIV JTT-705 dalcetrapib CETP JTT-302 CETP HIV HDL LDL CETP HDL HDL LDL CETPHDL JTT-751 JTT GPR40 JTZ-951 HIF-PHD HIF-PHD JTE-051 ITK T JTE-052 JAK JAK * elvitegravir JTK-303 Gilead Sciences HIV HIV : : : Phase3 trametinib GlaxoSmithKline MEK MEK dabrafenib dalcetrapib JTT-705 Roche CETP HDL LDL CETP HDL ICOS MedImmune ICOS TICOS 040 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

24 Phase 1 Phase 2 Phase 3 OPERATION & Analysis Keryx Biopharmaceuticals Japan Tobacco Inc. Annual Report

25 Review of operations continued 売 上 収 益 ( 億 円 ) ( 億 円 ) 1, EBITDA 1 1 EBITDA ( )* *( ) ( 億 円 ) ( 億 円 ) Roots 売 上 収 益 ( 億 円 ) 1, 年 3 月 期 -33 1, 年 3 月 期 : 調 整 後 EBITDA 1 ( 億 円 ) -22 : 年 3 月 期 年 3 月 期 売 : ,225 : EBITDA 042 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

26 JT JT JT OPERATION & Analysis g 2009 REVOLUTION AROMA REVOLUT SPARKLING SPARKLING Japan Tobacco Inc. Annual Report

27 Review of operations continued Food Safety Control ** JT ISO 9001, HACCP system FSSC22000 Food Safety Control * HTST : HTST 044 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

28 Japan Tobacco Inc. Annual Report OPERATION & Analysis

29 Review of operations continued 売 上 収 益 ( 億 円 ) ( 億 円 ) 1, EBITDA 1 1 EBITDA ( )* *( ) ( 億 円 ) ( 億 円 ) 売 上 収 益 ( 億 円 ) 1,707 1, ,687 1,526 * 2012 年 3 月 期 2012 年 3 月 期 水 産 除 き ベース 2013 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 水 産 除 き ベース 調 整 後 EBITDA 1 ( 億 円 ) +19 1,687 億 円 49 億 円 1,526 億 円 EBITDA19 億 円 74 億 円 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 * 046 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

30 No1 OPERATION & Analysis * * Japan Tobacco Inc. Annual Report

31 Review of operations continued ISO9001 HACCP ISO22000 ISO22000HACCP 27 ISO Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

32 OPERATION & Analysis Japan Tobacco Inc. Annual Report

33 Risk Factors JT cis 1. JT 050 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

34 2. JT Contraband Counterfeit Illicit whites 2007JTJT International Holding B.V. JT International S.A.EU26 EU 2009 EU JTJTI Macdonald Corp. OPERATION & Analysis Japan Tobacco Inc. Annual Report

35 Risk Factors continued 3. JT JT 052 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

36 6. RJR JT JT 8. JT JT JT International Holding B.V. JT OPERATION & Analysis Japan Tobacco Inc. Annual Report

37 Corporate Social Responsibility JTCSR2013 JTCSRhttp:// JT JT JT ISO ISO ARISE JT JTI ARISE Achieving Reduction of Child Labor in Support of Education JTI ARISE 054 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

38 JT JT EES JT CIS , JT JT JT JT JT 2012 JT OPERATION & Analysis 72 93% 38 Japan Tobacco Inc. Annual Report

39 Corporate Social Responsibility continued JT JT JT JT JT JT JT JT MR()JT 056 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

40 JT JT NGO NPO JT 2005JT 9 JT 58P OPERATION & Analysis 400 NGO 2012JTI JT Japan Tobacco Inc. Annual Report

41 Corporate Governance 社 の に 対 し に るをするに コーー ンスの 上 ののる す 社 か 業 務 執 行 監 助 言 のをしに 取 し 社 社 等 の 事 項 の 業 務 執 行 の 監 に 任 を 取 締 役 会 業 務 執 行 をする 執 行 役 員 制 度 会 計 監 査 内 部 監 査 部 し 業 務 監 査 会 計 監 査 を 行 監 査 役 会 取 締 役 会 代 表 取 締 役 に 対 する 助 言 を 有 する 報 酬 委 員 会 コンプライアンス 委 員 会 アイー コかるのンス 制 有 に し 業 上 にしる す のをにし コーー ンスの にに 取 す コーポレート ガバナンス 取 助 言 の 制 の 監 の 業 務 執 行 の コンプライアンス 委 員 会 の(2000 ) 取 締 役 会 の(2000 ) 執 行 役 員 制 度 の 導 (2001 ) アイー コの(2001 ) 報 酬 委 員 会 の(2006 ) 執 行 の 委 ( ) 社 外 取 締 役 制 度 の 導 (2012 ) コーポレート ガバナンス 体 制 株 主 総 会 選 任 解 任 選 任 解 任 選 任 解 任 監 査 報 告 会 計 監 査 業 務 監 査 報 告 取 締 役 会 コンプライアンス 事 項 の 上 程 監 査 役 会 会 計 監 査 人 弁 護 士 会 計 監 査 助 言 誘 導 アドバイザリー コミッティ 6 名 ( 外 部 有 識 者 4 名 社 外 取 締 役 2 名 を 含 む) 監 査 部 助 言 ( 代 表 取 締 役 に 対 し) 報 告 提 言 9 名 ( 社 外 取 締 役 2 名 を 含 む) 社 長 経 営 会 議 業 務 執 行 監 督 コンプライアンス 委 員 会 5 名 取 締 役 執 行 役 員 ( 外 部 委 員 3 名 を 含 む) の 報 酬 に 関 する 方 針 制 度 等 の 審 議 にかかる 答 申 報 酬 諮 問 委 員 会 5 名 ( 社 外 取 締 役 2 名 社 外 監 査 役 2 名 を 含 む) コンプライアンス 統 括 室 4 名 ( 社 外 監 査 役 2 名 を 含 む) 監 査 役 室 内 部 監 査 グループ 監 査 執 行 役 員 各 部 門 グループ 会 社 会 計 監 査 業 務 監 査 058 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

42 OPERATION & Analysis * Japan Tobacco Inc. Annual Report

43 Corporate Governance continued , JT International S.A. Executive Vice President Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

44 OPERATION & Analysis ,000 20,300 9, JT International S.A. Executive Vice President Japan Tobacco Inc. Annual Report

45 Corporate Governance continued , , , JT International S.A. Executive Vice President 062 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

46 OPERATION & Analysis LIXIL Japan Tobacco Inc. Annual Report

47 Corporate Governance continued , JT International Holding B.V. Vice President Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

48 , OPERATION & Analysis Japan Tobacco Inc. Annual Report

49 Corporate Governance continued P 066 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

50 OPERATION & Analysis Japan Tobacco Inc. Annual Report

51 Corporate Governance continued ンンリ ン 報 報 告 報 告 ンン 報 報 告 リグ 内 部 統 制 体 制 取 締 役 会 会 計 監 査 人 報 告 モニタリング 危 機 管 理 災 害 対 策 資 金 調 達 状 況 与 信 管 理 状 況 コンプライアンス 取 組 方 針 実 践 計 画 内 部 監 査 計 画 結 果 内 部 統 制 報 告 書 内 部 統 制 監 査 コンプライアンス 体 制 ンン ンン ンン ンン ンン ンン ンン 報 告 報 報 報 ンン ンン 報 告 ンン ンン コンプライアンス 会 部 ンンンン ンン 068 Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

52 OPERATION & Analysis JT 50P Japan Tobacco Inc. Annual Report

53 Corporate Governance continued Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

54 OPERATION & Analysis JT ,60080, , Japan Tobacco Inc. Annual Report

55 Corporate Governance continued Japan Tobacco Inc. Annual Report 2013

56 Deloitte Touche Tohmatsu JTIH Deloitte Touche Tohmatsu JTIH OPERATION & Analysis Japan Tobacco Inc. Annual Report

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