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1 各 位 2014 年 12 月 8 日 会 社 名 イオン 株 式 会 社 代 表 者 取 締 役 兼 代 表 執 行 役 社 長 岡 田 元 也 (コード 番 号 8267 東 証 第 1 部 ) 問 合 せ 先 秘 書 室 責 任 者 髙 橋 丈 晴 (TEL ) 会 社 名 丸 紅 株 式 会 社 代 表 者 取 締 役 社 長 國 分 文 也 (コード 番 号 8002 東 証 第 1 部 ) 問 合 せ 先 広 報 部 報 道 課 長 花 田 多 雄 (TEL ) 会 社 名 イオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 代 表 者 代 表 取 締 役 豊 島 正 明 問 合 せ 先 イオン 株 式 会 社 事 業 推 進 部 長 野 村 太 郎 (TEL ) 株 式 会 社 マルエツ 株 式 会 社 カスミ マックスバリュ 関 東 株 式 会 社 イオン 株 式 会 社 及 び 丸 紅 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 設 立 ( 株 式 移 転 )に 係 る イオン 株 式 会 社 の 子 会 社 であるイ オンマーケットインベストメント 株 式 会 社 による 株 式 会 社 マルエツ 株 券 ( 証 券 コード:8178) に 対 する 公 開 買 付 けの 開 始 並 びにイオン 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 の 子 会 社 化 について イオン 株 式 会 社 ( 以 下 イオン といいます ) 及 び 丸 紅 株 式 会 社 ( 以 下 丸 紅 といい ます )は 2014 年 10 月 31 日 付 プレスリリース 株 式 会 社 マルエツ 株 式 会 社 カスミ マ ックスバリュ 関 東 株 式 会 社 イオン 株 式 会 社 及 び 丸 紅 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 設 立 ( 株 式 移 転 )に 係 る イオン 株 式 会 社 及 び 丸 紅 株 式 会 社 による 合 弁 会 社 の 運 営 合 弁 会 社 による 株 式 会 社 マルエツ( 証 券 コード:8178)に 対 する 公 開 買 付 け 並 びにイオン 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 の 子 会 社 化 について において イオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 ( 以 下 イオンマーケットインベストメント 公 開 買 付 者 又 は 本 合 弁 会 社 といいま す )が 株 式 会 社 マルエツ(コード 番 号 :8178 東 証 第 一 部 以 下 マルエツ 又 は 対 象 者 といいます )の 普 通 株 式 を 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 その 後 の 改 正 を 含 みます 以 下 法 といいます )に 基 づく 公 開 買 付 け( 以 下 本 公 開 買 付 け といいま す )により 取 得 することを 公 表 しておりました 本 公 開 買 付 けにつきましては 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 する 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54 号 その 後 の 改 正 を 含 みます 以 下 独 占 禁 止 法 といいます )に 基 づき 行 われる 公 正 取 引 委 員 会 による 企 業 結 合 審 査 の 結 果 において 排 除 措 置 命 令 ( 同 法 第 17 条 の2 第 1 項 )を 行 わない 旨 の 通 知 を 受 けることが 実 施 条 件 となっておりましたが イオン 及 び 丸 紅 が 公 表 した 2014 年 11 月 25 日 付 株 式 会 社 マルエツの 普 通 株 式 の 取 得 に 関 する 公 正 取 引 委 員 会 の 審 査 結 果 について のとおり 2014 年 11 月 21 日 付 で 公 正 取 引 委 員 会 より 同 通 知 を 受 領 しております これを 受 けて 本 日 1イオンを 分 割 会 社 イオンマーケットインベストメントを 承 継 会 社 として イオンの 保 有 するマルエツ 株 式 株 式 会 社 カスミ( 以 下 カスミ といいます ) の 株 式 及 びマックスバリュ 関 東 株 式 会 社 ( 以 下 MV 関 東 といいます )の 株 式 をイオン マーケットインベストメントへ 承 継 する 吸 収 分 割 ( 以 下 本 吸 収 分 割 といいます )に 係 る 吸 収 分 割 契 約 の 締 結 ( 以 下 本 吸 収 分 割 契 約 といいます ) 2 本 公 開 買 付 けを 2014 年 12 月 9 日 から 開 始 する 旨 のイオンマーケットインベストメントにおける 取 締 役 会 決 議 並 1

2 びに3イオンマーケットインベストメントによる イオン 及 び 丸 紅 を 引 受 先 とする 第 三 者 割 当 増 資 ( 以 下 本 第 三 者 割 当 増 資 といいます )に 係 るイオン 丸 紅 それぞれとの 間 の 出 資 契 約 ( 以 下 本 出 資 契 約 といいます )の 締 結 及 びイオンとの 間 の 融 資 契 約 ( 以 下 本 融 資 契 約 といいます )の 締 結 を 行 いましたので 下 記 のとおり お 知 らせいたします なお 本 合 弁 会 社 は 共 同 持 株 会 社 設 立 時 に 共 同 持 株 会 社 の 議 決 権 の 過 半 数 を 保 有 する 予 定 です その 場 合 共 同 持 株 会 社 はイオンの 連 結 子 会 社 丸 紅 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 とな る 見 込 みです 記 1. 目 的 本 合 意 は イオン 及 び 丸 紅 間 の 信 頼 関 係 を 礎 に イオンが その 国 内 ナンバーワンプライ ベートブランドである トップバリュ やスケールを 活 かした 商 品 調 達 力 グローバル 調 達 網 IT 物 流 網 クレジットカードや 電 子 マネー ATM 等 のインフラ 等 を 提 供 し また 丸 紅 が 総 合 商 社 として 保 有 する 経 営 ノウハウ 国 内 外 の 原 材 料 商 品 情 報 グローバルな 商 品 調 達 ネットワークや 卸 機 能 等 を 提 供 することで 多 様 化 する 生 活 者 のライフスタイルに 合 わせた 商 品 を 開 発 供 給 し 共 同 持 株 会 社 の 成 長 と 企 業 価 値 の 向 上 を 実 現 することを 目 的 としています 首 都 圏 は 日 々お 客 さまの 新 しいニーズが 生 まれ 進 化 を 続 けている 市 場 であり 今 後 も 持 続 的 な 成 長 が 期 待 される 国 内 で 最 も 肥 沃 かつ 有 望 な 市 場 ですが 同 時 にスーパーマーケット ( 以 下 SM といいます ) 業 界 内 の 競 争 にとどまらず 業 界 を 超 えた 競 争 が 更 に 厳 しさを 増 している 市 場 でもあります マルエツ カスミ 及 びMV 関 東 ( 以 下 事 業 会 社 3 社 とい います )は 首 都 圏 を 基 盤 とするSM 企 業 としてこれまで 培 ってきた 経 営 ノウハウを 更 に 進 化 させ お 客 さまの 豊 かで 健 康 的 な 食 生 活 に 貢 献 し 地 域 の 発 展 と 繁 栄 を 願 い 地 域 に 深 く 根 差 した 企 業 となるとともに 常 に 革 新 と 挑 戦 を 続 け 時 代 に 適 応 する 企 業 であり 続 ける こ の 基 本 理 念 をもとに 事 業 会 社 3 社 とこのミッションを 具 現 化 するため 事 業 会 社 3 社 はイ オン 及 び 丸 紅 と 共 同 して 経 営 統 合 により 共 同 持 株 会 社 ユナイテッド スーパーマーケッ ト ホールディングス 株 式 会 社 ( 略 称 U.S.Mホールディングス ) を 設 立 することを 決 定 しております 2.イオンによる 共 同 持 株 会 社 の 子 会 社 化 について (1) 会 社 分 割 の 方 法 によるイオンの 保 有 するマルエツ 株 式 カスミ 株 式 及 びMV 関 東 株 式 のイオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 への 承 継 イオンは イオンの 完 全 子 会 社 であるイオンマーケットインベストメントとの 間 でイ オンの 保 有 するマルエツ 株 式 41,201,000 株 (マルエツが 2014 年 10 月 14 日 に 提 出 した 第 63 期 第 2 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 2014 年 8 月 31 日 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 128,894,833 株 に 対 する 保 有 割 合 ( 以 下 保 有 割 合 といい その 計 算 において 小 数 点 以 下 第 三 位 を 四 捨 五 入 しております ):31.96%) カスミ 株 式 21,064,000 株 (カスミ が 2014 年 10 月 8 日 に 提 出 した 第 54 期 第 2 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 2014 年 8 月 31 日 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 65,013,859 株 に 対 する 保 有 割 合 :32.40%) 及 び MV 関 東 株 式 10,000 株 (MV 関 東 の 2014 年 11 月 30 日 における 発 行 済 株 式 総 数 10,000 株 に 対 す る 保 有 割 合 :100.00%) のそれぞれ 全 てを 本 吸 収 分 割 により イオンマーケットイン ベストメントに 承 継 いたします なお 本 吸 収 分 割 は イオンとイオンの 完 全 子 会 社 であるイオンマーケットインベス トメントとの 間 で 行 う 簡 易 吸 収 分 割 であるため 開 示 事 項 内 容 を 一 部 省 略 して 開 示 し ております 本 吸 収 分 割 の 詳 細 は 後 記 3. 会 社 分 割 の 概 要 をご 参 照 ください (2)イオンマーケットインベストメントによるマルエツ 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けの 実 施 イオンマーケットインベストメントによるマルエツ 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けの 詳 細 については イオン 及 びイオンマーケットインベストメントが 公 表 した 2014 年 12 月 8 日 付 イオン 株 式 会 社 の 子 会 社 であるイオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 2

3 による 株 式 会 社 マルエツ 株 券 ( 証 券 コード:8178)に 対 する 公 開 買 付 けの 開 始 に 関 す るお 知 らせ をご 参 照 ください (3)イオン 及 び 丸 紅 を 引 受 先 とするイオンマーケットインベストメントによる 第 三 者 割 当 増 資 1 本 第 三 者 割 当 増 資 の 日 程 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 に 係 る 取 締 役 会 決 議 (イオンマーケットインベ ストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 (イオンとイオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 ( 丸 紅 と イオンマーケットインベストメント 及 びイオン) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 に 係 る 株 主 総 会 決 議 (イオンマーケットイン ベストメント) 2015 年 1 月 19 日 ( 月 )( 予 定 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 効 力 発 生 日 2 本 第 三 者 割 当 増 資 イオンマーケットインベストメントは 共 同 持 株 会 社 設 立 時 において 共 同 持 株 会 社 の 議 決 権 の 過 半 数 を 取 得 する 為 に 必 要 となるマルエツ 株 式 ( 但 し イオン 保 有 の マルエツ 株 式 を 除 きます )の 取 得 代 金 を 確 保 するとともに イオンマーケットイン ベストメントをイオンと 丸 紅 の 合 弁 会 社 とするため 前 記 (2)イオンマーケットイ ンベストメントによるマルエツ 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けの 実 施 に 記 載 の 本 公 開 買 付 けの 買 付 代 金 の 決 済 に 先 立 ち イオン 及 び 丸 紅 を 引 受 先 とする 本 第 三 者 割 当 増 資 を 実 施 することとしております 3 払 込 金 額 丸 紅 による 払 込 金 額 は 19,485 百 万 円 となる 見 込 みです また イオンによる 払 込 金 額 は 本 公 開 買 付 けにおいて 丸 紅 以 外 から 応 募 された マルエツ 株 式 の 決 済 資 金 に 相 当 する 金 額 となります そのため 本 公 開 買 付 けにお ける 応 募 株 式 数 が 判 明 するまでは イオンによる 払 込 金 額 は 確 定 しませんが その 上 限 額 は 共 同 持 株 会 社 設 立 時 においてイオンマーケットインベストメントの 保 有 する 共 同 持 株 会 社 の 議 決 権 比 率 が 51%に 達 するのに 必 要 となる 数 のマルエツ 株 式 (イオン 及 び 丸 紅 が 保 有 するものを 除 きます )の 取 得 に 必 要 な 金 額 となります し たがって イオンによる 払 込 金 額 は 0 百 万 円 ~3,249 百 万 円 となる 見 込 みです なお 本 公 開 買 付 けの 結 果 共 同 持 株 会 社 設 立 時 においてイオンマーケットイン ベストメントの 共 同 持 株 会 社 に 対 する 議 決 権 比 率 が 51% 超 となることが 見 込 まれる 場 合 イオンマーケットインベストメントは 当 該 議 決 権 比 率 が 51%を 超 える 部 分 に 相 当 するマルエツの 普 通 株 式 の 決 済 資 金 を イオンからの 借 入 れにより 調 達 する 予 定 です イオンマーケットインベストメントは 本 日 開 催 の 取 締 役 会 において かかる 借 入 れに 関 し イオンとの 間 で 本 融 資 契 約 を 締 結 することを 決 議 し 本 日 付 でイオンとの 間 で 本 融 資 契 約 を 締 結 しております 4 本 第 三 者 割 当 増 資 後 のイオンマーケットインベストメントの 概 要 本 第 三 者 割 当 増 資 の 払 込 金 額 の 払 込 後 は イオンマーケットインベストメントは イオンと 丸 紅 の 合 弁 会 社 となります 上 記 3のとおり イオンによる 払 込 金 額 は 本 公 開 買 付 けにおける 応 募 株 式 数 が 判 明 するまでは 確 定 しませんが 3 記 載 の 払 込 金 額 のレンジを 踏 まえると イオン のイオンマーケットインベストメントに 対 する 議 決 権 比 率 は 70.43%~71.82%と 3

4 なる 見 込 みです また これに 対 応 して 丸 紅 のイオンマーケットインベストメン トに 対 する 議 決 権 比 率 は 28.18%~29.57%となる 見 込 みです この 結 果 イオン マーケットインベストメントはイオンの 連 結 子 会 社 丸 紅 の 持 分 法 適 用 会 社 となる 予 定 です なお 本 合 弁 会 社 の 取 締 役 会 は イオンから 選 任 される 取 締 役 2 名 及 び 丸 紅 から 選 任 される 取 締 役 1 名 の 計 3 名 で 構 成 される 予 定 です 上 記 (1)ないし(3)は 2015 年 2 月 末 までに 完 了 させることを 予 定 しています ( 上 記 (1)ないし(3)の 取 引 を 以 下 全 対 象 取 引 と 総 称 します ) (4)マルエツ カスミ 及 びMV 関 東 による 共 同 株 式 移 転 2015 年 3 月 2 日 を 効 力 発 生 日 として マルエツ カスミ 及 びMV 関 東 が 共 同 株 式 移 転 ( 以 下 本 株 式 移 転 といいます )を 行 い 完 全 親 会 社 として 共 同 持 株 会 社 を 設 立 することを 予 定 しております これにより 本 合 弁 会 社 が 共 同 持 株 会 社 の 発 行 済 株 式 の 過 半 数 を 取 得 する 予 定 であり その 場 合 共 同 持 株 会 社 はイオンの 子 会 社 となる 予 定 で す 本 株 式 移 転 の 詳 細 につきましては 対 象 者 カスミ MV 関 東 イオン 及 び 丸 紅 が 公 表 した 2014 年 10 月 31 日 付 株 式 会 社 マルエツ 株 式 会 社 カスミ マックスバリュ 関 東 株 式 会 社 ( 以 下 事 業 会 社 3 社 ) 及 びイオン 株 式 会 社 と 丸 紅 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 設 立 ( 株 式 移 転 )に 関 する 経 営 統 合 契 約 書 の 締 結 並 びに 事 業 会 社 3 社 による 株 式 移 転 計 画 書 の 作 成 について をご 参 照 ください 3. 会 社 分 割 の 概 要 (1) 分 割 の 日 程 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 代 表 執 行 役 による 本 吸 収 分 割 の 決 定 (イオン) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 取 締 役 会 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 契 約 締 結 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 株 主 総 会 (イオンマーケットインベストメント) 2015 年 1 月 16 日 ( 金 )( 予 定 ) 本 吸 収 分 割 効 力 発 生 日 ( 注 ) 本 吸 収 分 割 は 分 割 会 社 であるイオンにおいては 会 社 法 第 784 条 第 3 項 に 定 める 簡 易 分 割 であり イオンは 株 主 総 会 の 承 認 を 得 ることなくこれを 行 うことを 予 定 しております (2) 分 割 方 式 イオンを 分 割 会 社 とし イオンの 完 全 子 会 社 であるイオンマーケットインベストメン トを 承 継 会 社 とする 吸 収 分 割 です (3) 分 割 に 係 る 割 当 ての 内 容 承 継 会 社 であるイオンマーケットインベストメントは 吸 収 分 割 の 対 価 として 分 割 会 社 であるイオンに 対 し 普 通 株 式 88,385,314 株 を 割 当 て 交 付 することとしております (4) 分 割 会 社 の 新 株 予 約 権 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 に 関 する 取 扱 い 承 継 会 社 であるイオンマーケットインベストメントは 分 割 会 社 であるイオンの 新 株 予 約 権 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 を 承 継 しません (5) 会 社 分 割 により 減 少 する 資 本 金 本 吸 収 分 割 により 減 少 する 資 本 金 等 はありません 4

5 (6) 承 継 会 社 が 承 継 する 権 利 義 務 承 継 会 社 であるイオンマーケットインベストメントは 分 割 会 社 であるイオンの 保 有 するマルエツ 株 式 カスミ 株 式 及 びMV 関 東 株 式 を 承 継 します (7) 債 務 履 行 の 見 込 み 承 継 会 社 が 本 吸 収 分 割 後 に 負 担 すべき 債 務 については その 履 行 の 確 実 性 に 問 題 は ないものと 判 断 しております (8) 分 割 当 事 会 社 の 概 要 ( 単 位 : 百 万 円 特 記 している 事 項 を 除 く ) 分 割 会 社 (2014 年 8 月 31 日 現 在 ) 承 継 会 社 (2014 年 11 月 30 日 現 在 ) 1 名 称 イオン 株 式 会 社 イオンマーケットインベストメン ト 株 式 会 社 2 所 在 地 千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1 千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1 3 代 表 者 の 役 取 締 役 兼 代 表 執 行 役 社 長 代 表 取 締 役 豊 島 正 明 職 氏 名 岡 田 元 也 4 事 業 内 容 純 粋 持 株 会 社 スーパーマーケット 事 業 の 管 理 5 資 本 金 220,007 百 万 円 5 百 万 円 6 設 立 年 月 日 1926 年 9 月 21 日 1973 年 6 月 29 日 7 発 行 済 株 式 数 846,396,786 株 80,001 株 8 決 算 期 2 月 末 2 月 末 9 従 業 員 数 435 人 ( 単 体 ) 0 人 ( 単 体 ) 10 大 株 主 および 三 菱 商 事 ( 株 ) 4.78% イオン( 株 ) % 持 株 比 率 ( 株 )みずほ 銀 行 ( 常 任 代 理 人 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 )3.94% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 ( 株 ) ( 信 託 口 ) 3.87% 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 ( 株 ) ( 信 託 口 ) 2.65% 公 益 財 団 法 人 イオン 環 境 財 団 2.54% 11 最 近 3 年 間 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 イオン( 連 結 ) イオンマーケットインベストメン 決 算 期 ト( 単 体 ) 12 年 13 年 14 年 12 年 13 年 14 年 2 月 期 2 月 期 2 月 期 2 月 期 2 月 期 2 月 期 連 結 純 資 産 1,282,066 1,446,676 1,684, 連 結 総 資 産 4,048,937 5,724,835 6,815, 株 当 たり 1, , , 連 結 純 資 産 ( 円 ) 1, , , 連 結 営 業 収 益 5,223,344 5,685,303 6,395, 連 結 営 業 利 益 198, , , 連 結 経 常 利 益 212, , , 連 結 当 期 純 利 益 66,750 74,511 45, 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 ( 円 ) ( 注 )1.イオンは 2014 年 2 月 期 より 一 部 の 連 結 子 会 社 においてたな 卸 資 産 の 評 価 方 法 を 変 更 し 2013 年 2 月 期 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 について 遡 及 処 理 後 の 5

6 数 値 を 記 載 しております ( 注 )2.イオンマーケットインベストメントは 本 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 に 先 立 ち 2015 年 1 月 15 日 を 効 力 発 生 日 として 株 式 併 合 ( 以 下 本 株 式 併 合 といいます ) を 行 う 予 定 です (9) 分 割 する 事 業 の 概 要 1 分 割 する 事 業 の 内 容 イオンが 保 有 するマルエツ 株 式 カスミ 株 式 及 びMV 関 東 株 式 2 分 割 する 事 業 の 経 営 成 績 該 当 事 項 はありません 3 分 割 する 資 産 負 債 の 項 目 及 び 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 産 負 債 項 目 帳 簿 価 額 項 目 帳 簿 価 額 固 定 資 産 25,831 負 債 0 合 計 25,831 合 計 0 ( 注 ) 百 万 円 未 満 の 金 額 は 四 捨 五 入 しております (10) 会 社 分 割 後 のイオンの 状 況 イオンについて 名 称 所 在 地 代 表 者 の 役 職 氏 名 事 業 内 容 資 本 金 決 算 期 い ずれも 影 響 はありません (11) 本 吸 収 分 割 を 含 む 全 対 象 取 引 後 の 承 継 会 社 の 状 況 全 対 象 取 引 後 の 承 継 会 社 の 状 況 1 名 称 イオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 2 所 在 地 千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1 3 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 豊 島 正 明 4 事 業 内 容 スーパーマーケット 事 業 の 管 理 5 資 本 金 未 定 6 決 算 期 2 月 末 7 純 資 産 未 定 8 総 資 産 未 定 9 株 主 構 成 イオン 70.43%~71.82% 丸 紅 28.18%~29.57% ( 注 )1. 本 吸 収 分 割 を 含 む 全 対 象 取 引 後 2015 年 2 月 末 日 までに イオンマーケットイ ンベストメントは 資 本 金 の 額 の 減 少 ( 以 下 本 減 資 といいます )を 行 う 予 定 であり これにより 上 記 5に 記 載 のイオンマーケットインベストメントの 資 本 金 は 100 百 万 円 となる 予 定 です (12) 今 後 の 見 通 し 本 吸 収 分 割 によるイオンの 2015 年 2 月 期 連 結 業 績 予 想 への 重 要 な 影 響 はない 見 込 み です 4. 今 後 のスケジュール 2014 年 11 月 21 日 ( 金 ) 公 正 取 引 委 員 会 による 企 業 結 合 審 査 の 完 了 6

7 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 代 表 執 行 役 による 決 定 (イオン) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 取 締 役 会 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 契 約 締 結 日 (イオンとイオンマーケットインベスト メント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 公 開 買 付 者 による 本 公 開 買 付 けの 開 始 に 関 する 取 締 役 会 決 議 日 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 対 象 者 による 本 公 開 買 付 けの 意 見 表 明 に 関 する 取 締 役 会 決 議 日 (マルエツ) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 及 び 本 融 資 契 約 承 認 取 締 役 会 決 議 日 (イオン マーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 日 (イオンとイオンマーケットインベストメン ト) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 日 ( 丸 紅 と イオンマーケットインベストメン ト 及 びイオン) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 融 資 契 約 締 結 日 (イオンとイオンマーケットインベストメン ト 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 株 主 総 会 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 に 係 る 株 主 総 会 決 議 (イオンマーケットイン ベストメント) 2014 年 12 月 9 日 ( 火 )( 予 定 ) 本 公 開 買 付 けの 開 始 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 9 日 ( 火 )( 予 定 ) 公 開 買 付 開 始 公 告 日 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 9 日 ( 火 )( 予 定 ) 公 開 買 付 届 出 書 提 出 日 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 9 日 ( 火 )( 予 定 ) 対 象 者 による 意 見 表 明 報 告 書 提 出 日 (マルエツ) 2015 年 1 月 14 日 ( 水 )( 予 定 ) 公 開 買 付 期 間 の 終 了 日 2015 年 1 月 15 日 ( 木 )( 予 定 ) 本 株 式 併 合 の 株 主 総 会 決 議 日 及 び 効 力 発 生 日 2015 年 1 月 16 日 ( 金 )( 予 定 ) 本 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日 2015 年 1 月 19 日 ( 月 )( 予 定 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 の 効 力 発 生 日 2015 年 1 月 21 日 ( 水 )( 予 定 ) 本 公 開 買 付 けの 決 済 開 始 日 2015 年 2 月 25 日 ( 水 )( 予 定 ) 東 京 証 券 取 引 所 上 場 廃 止 日 (マルエツ 及 びカスミ) 2015 年 2 月 28 日 ( 土 )( 予 定 ) 迄 本 減 資 の 効 力 発 生 日 (イオンマーケットインベストメント) 2015 年 3 月 2 日 ( 月 )( 予 定 ) 共 同 持 株 会 社 設 立 登 記 日 ( 本 株 式 移 転 効 力 発 生 日 ) 2015 年 3 月 2 日 ( 月 )( 予 定 ) 共 同 持 株 会 社 株 式 上 場 日 2015 年 3 月 2 日 ( 月 )( 予 定 ) イオンによる 共 同 持 株 会 社 の 子 会 社 化 なお 本 株 式 移 転 のスケジュールに 関 しては 対 象 者 カスミ MV 関 東 イオン 及 び 丸 紅 が 公 表 した 2014 年 10 月 31 日 付 株 式 会 社 マルエツ 株 式 会 社 カスミ マックスバリュ 7

8 関 東 株 式 会 社 ( 以 下 事 業 会 社 3 社 ) 及 びイオン 株 式 会 社 と 丸 紅 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 ( 株 式 移 転 )に 関 する 経 営 統 合 契 約 書 の 締 結 並 びに 事 業 会 社 3 社 による 株 式 移 転 計 画 書 の 作 成 について をご 参 照 ください 以 上 8

9 ご 参 考 上 記 2. 本 吸 収 分 割 本 公 開 買 付 け 本 第 三 者 割 当 増 資 本 株 式 移 転 後 の 資 本 関 係 図 2.(1) 本 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 時 点 (2015 年 1 月 16 日 時 点 ) 丸 紅 イオン 28.7% 31.9% イオンマーケット インベストメント 32.4% マルエツ カスミ MV 関 東 ( ) 出 資 比 率 は 発 行 済 株 式 総 数 ベース( 小 数 点 第 二 位 を 切 捨 て) 2.(3) 本 第 三 者 割 当 増 資 の 効 力 発 生 時 点 (2015 年 1 月 19 日 時 点 ) 丸 紅 28.18%~29.57% 70.43%~71.82% イオン 28.7% 31.9% イオンマーケット インベストメント 32.4% マルエツ カスミ MV 関 東 ( ) 出 資 比 率 は 発 行 済 株 式 総 数 ベース( 小 数 点 第 二 位 を 切 捨 て) 2.(2) 本 公 開 買 付 けの 決 済 日 時 点 (2015 年 1 月 21 日 時 点 ) 丸 紅 イオン 28.18%~29.57% イオンマーケット インベストメント 70.43%~71.82% 60.7% 超 32.4% マルエツ カスミ MV 関 東 ( ) 出 資 比 率 は 発 行 済 株 式 総 数 ベース( 小 数 点 第 二 位 を 切 捨 て) 2.( 4 ) 本 共 同 株 式 移 転 の 効 力 発 生 時 点 (2015 年 3 月 2 日 時 点 ) 丸 紅 イオン 28.18%~29.57% 議 決 権 の 過 半 数 イオンマーケット インベストメント 70.43%~71.82% 共 同 持 株 会 社 マルエツ カスミ MV 関 東 ( ) 出 資 比 率 は 議 決 権 ベース 9

高砂熱_株式会社丸誠株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ_

高砂熱_株式会社丸誠株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ_ 平 成 24 年 3 月 13 日 各 位 会 社 名 高 砂 熱 学 工 業 株 式 会 社 (コード 番 号 1969 東 証 第 1 部 ) 代 表 者 役 職 名 取 締 役 社 長 氏 名 大 内 厚 問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 取 締 役 常 務 執 行 役 員 経 理 本 部 長 兼 総 務 本 部 担 当 氏 名 島 泰 光 TEL (03) 3255-8212 (URL

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