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1 2012 ワールド コール レポート Vol.4 平 成 24 年 3 月 31 日 財 団 法 人 石 炭 エネルギーセンター アジア 太 平 洋 コールフローセンター 技 術 情 報 委 員 会

2 2012 技 術 情 報 委 員 会 メンバー 主 査 藤 井 敏 道 三 菱 マテリアル 株 式 会 社 主 査 代 行 大 内 辰 夫 三 菱 マテリアル 株 式 会 社 副 主 査 藤 原 伸 公 出 光 興 産 株 式 会 社 副 主 査 四 方 哲 夫 バブコック 日 立 株 式 会 社 委 員 渡 辺 修 三 株 式 会 社 IHI 委 員 長 野 研 一 新 日 本 製 鐵 株 式 会 社 委 員 岩 崎 豪 徳 電 源 開 発 株 式 会 社 (J-POWER) 委 員 橋 本 貴 雄 三 菱 重 工 業 株 式 会 社 委 員 尾 崎 和 弘 電 気 事 業 連 合 会 委 員 杉 山 好 隆 双 日 株 式 会 社 委 員 児 玉 秀 夫 鉱 山 エンジニアリング 株 式 会 社 委 員 橋 本 修 一 株 式 会 社 自 己 啓 発 協 会 事 務 局 松 田 俊 郎 原 田 道 昭 桐 部 仁 志 村 上 一 幸 冨 田 新 二 牧 野 啓 二 岡 本 法 子 岡 部 修 平 掲 載 記 事 は 編 集 者 がまとめたものであり 記 事 内 容 の 利 用 から 生 じた 如 何 なる 損 害 につ いても 責 任 を 負 いません あくまで 自 己 責 任 において 判 断 をお 願 いいたします

3 2012 ワールド コール レポート Vol.4 目 次 特 集 東 日 本 大 震 災 による 石 炭 分 野 への 影 響 1 第 1 章 石 炭 の 需 給 石 炭 資 源 と 政 策 石 炭 資 源 エネルギー 石 炭 資 源 政 策 5 (1) 豪 州 5 (2) 中 国 6 (3)インド 7 (4)インドネシア 8 (5)ベトナム 9 (6) 米 国 主 要 石 炭 サプライヤー 日 本 のエネルギー 基 本 計 画 の 動 向 石 炭 需 給 と 石 炭 価 格 生 産 消 費 石 炭 需 給 見 通 し 石 炭 事 情 19 (1) 豪 州 19 (2) 中 国 24 (3)インド 27 (4)インドネシア 30 (5)ベトナム 31 (6) 米 国 33 (7)カナダ 35 (8)モンゴル 37 (9)ロシア 38 (10)ポーランド 40 (11)EU 42 (12)モザンビーク 45 (13) 南 アフリカ 46 (14)コロンビア 石 炭 貿 易 石 炭 価 格 石 炭 輸 送 インフラ 53

4 豪 州 中 国 インド インドネシア 北 米 モンゴル ロシア 南 アフリカ 一 般 炭 原 料 炭 資 源 一 般 炭 原 料 炭 中 国 インドネシア 及 びベトナムにおける 炭 鉱 災 害 状 況 中 国 インドネシア ベトナム 64 第 2 章 石 炭 利 用 の 最 新 動 向 と 地 球 環 境 問 題 石 炭 火 力 の 最 新 動 向 世 界 の 高 効 率 石 炭 火 力 発 電 の 実 績 と 計 画 日 本 企 業 の 海 外 石 炭 火 力 ビジネスの 最 新 動 向 地 球 環 境 問 題 への 取 り 組 み 地 球 温 暖 化 問 題 をめぐる 政 治 的 な 状 況 各 国 の 温 室 効 果 ガス 削 減 目 標 ならびに 温 暖 化 対 策 に 関 連 する 主 な 税 制 二 酸 化 炭 素 回 収 貯 留 (CCS)に 関 する 動 向 CCS についての IEA の 見 解 世 界 の CCS プロジェクト 各 国 の CCS に 関 する 技 術 開 発 動 向 Global CCS Institute 動 向 最 新 の 国 際 会 議 の 報 告 IEA GHC 酸 素 燃 焼 国 際 会 議 報 告 ケミカルルーピング 国 際 会 議 報 告 114 第 3 章 石 炭 利 用 プロジェクト 動 向 低 品 位 炭 利 用 プロジェクト 二 塔 式 ガス 化 炉 プロジェクト 褐 炭 熱 水 処 理 技 術 119

5 褐 炭 コークス 化 IGCC 輸 出 インフラ ECOPRO 褐 炭 乾 燥 システム 研 究 開 発 褐 炭 熱 分 解 利 用 褐 炭 ガス 化 水 素 製 造 リノベーション 事 業 (インド インドネシア) エコ コール タウン 事 業 石 炭 転 換 技 術 ( 石 炭 ガス 化 液 化 技 術 動 向 ) 131 第 4 章 石 炭 分 野 における 国 際 協 力 多 国 間 協 力 二 国 間 協 力 豪 州 中 国 インド インドネシア ベトナム カナダ モンゴル ポーランド モザンビーク 主 要 企 業 の 国 際 展 開 150

6 特 集 東 日 本 大 震 災 による 石 炭 火 力 発 電 所 受 入 港 の 被 災 状 況 平 成 23 年 3 月 11 日 宮 城 県 牡 鹿 半 島 沖 を 震 源 として 発 生 した 東 日 本 大 震 災 は 東 北 地 方 から 関 東 地 方 にかけて 沿 岸 部 を 中 心 に 壊 滅 的 な 被 害 をもたらした 原 子 力 発 電 所 の 問 題 が 大 きく 取 り 上 げられているが 石 炭 に 関 連 するものについても 石 炭 火 力 発 電 所 や 港 を はじめとして 多 くの 施 設 が 影 響 を 受 けた ここでは 震 災 による 被 害 と 現 時 点 での 状 況 につ いてとりまとめる 図 1 に 茨 城 県 から 東 北 地 方 にかけて 稼 働 している 主 な 石 炭 火 力 発 電 所 ( 小 規 模 のものは 除 く)と 石 炭 受 入 港 を 示 す 今 回 の 震 災 は 地 震 よりも 津 波 による 被 害 が 深 刻 であるが 発 電 所 は 沿 岸 部 に 位 置 しており 津 波 による 影 響 を 大 きく 受 けることとなった 図 1 に 示 す 発 電 所 の 中 で 日 本 海 側 に 位 置 する 東 北 電 力 能 代 火 力 と 酒 田 共 同 火 力 の 被 害 は 軽 微 であり 早 期 に 通 常 運 転 に 復 帰 している 太 平 洋 側 に 位 置 する 発 電 所 では 住 友 金 属 鹿 島 火 力 発 電 所 が 3 月 26 日 に 運 転 を 再 開 したものの その 他 の 各 発 電 所 はいずれも 設 備 の 損 壊 に 加 え 土 砂 や 瓦 礫 の 堆 積 冠 水 などにより 甚 大 な 被 害 を 受 けた しかしながら 各 発 電 所 の 懸 命 な 努 力 により 現 在 ほとんどの 発 電 所 が 運 転 を 再 開 している 東 北 電 力 能 代 火 力 (1 号 60 万 kw 2 号 60 万 kw) 青 森 港 八 戸 港 酒 田 共 同 火 力 酒 田 (1 号 35 万 KW 2 号 35 万 kw) 新 日 鐵 釜 石 火 力 (13.6 万 kw) 釜 石 港 大 船 渡 港 相 馬 共 同 火 力 新 地 (1 号 100 万 kw 2 号 100 万 kw) 東 北 電 力 原 町 火 力 (1 号 100 万 kw 2 号 100 万 kw) 東 京 電 力 広 野 火 力 (5 号 60 万 kw) 常 磐 共 同 火 力 勿 来 クリーンコールハ ワー 研 究 所 (7 号 25 万 kw 8 号 60 万 kw IGCC(25 万 kw) 9 号 60 万 kw) 東 京 電 力 常 陸 那 珂 火 力 (1 号 100 万 kw) 住 友 金 属 鹿 島 火 力 (50.7 万 kw) 石 巻 港 仙 台 塩 釜 港 相 馬 港 小 名 浜 港 日 立 港 鹿 島 港 図 1 北 関 東 ~ 東 北 地 方 の 主 な 石 炭 火 力 発 電 所 と 石 炭 受 入 港 東 京 電 力 常 陸 那 珂 火 力 1 号 機 は 揚 炭 設 備 等 が 被 害 を 受 けたものの 発 電 設 備 には 大 きな 問 題 がなく 5 月 15 日 に 運 転 を 再 開 した 同 じく 東 京 電 力 の 広 野 火 力 発 電 所 は 発 電 設 備 が 5 基 あり 5 号 機 が 石 炭 火 力 である 津 波 により 事 務 所 などが 土 砂 や 瓦 礫 で 埋 まり 道 路 な ども 崩 壊 したが 所 内 にいた 約 1,400 人 は 無 事 に 避 難 した 復 旧 は 急 ピッチで 進 められ 6 月 15 日 に 5 号 機 石 炭 火 力 がまず 連 続 運 転 に 入 り 7 月 16 日 に 5 基 全 てが 運 転 再 開 を 果 た した 常 磐 共 同 火 力 勿 来 火 力 発 電 所 は 4 基 中 3 基 (7 8 9 号 機 )が 石 炭 火 力 である 7 号 機 は 沿 岸 に 位 置 しており 津 波 により 1 階 部 分 が 冠 水 停 電 により 通 常 の 停 止 動 作 ができず 1

7 ポンプ 場 も 水 没 したが 8 9 号 機 の 冠 水 被 害 は 少 なく 9 号 機 は 6 月 30 日 に 運 転 を 再 開 8 号 機 は 7 月 17 日 に 運 転 を 再 開 した 7 号 機 も 復 旧 作 業 が 進 められ 12 月 21 日 に 再 開 全 ての 発 電 設 備 が 復 旧 した( 重 油 焚 きの 6 号 機 は 長 期 停 止 中 であるが 平 成 24 年 3 月 頃 稼 働 見 込 み) また 同 発 電 所 構 内 に 建 設 されているクリーンコールパワー 研 究 所 IGCC 実 証 機 も 津 波 の 影 響 を 受 けたが ガス 化 炉 やボイラなど 主 要 機 器 の 倒 壊 はなく 7 月 28 日 に 運 転 を 再 開 した 新 日 鐵 釜 石 製 鉄 所 の 石 炭 火 力 設 備 も 地 震 津 波 で 影 響 を 受 けたが 6 月 23 日 より 試 運 転 を 開 始 7 月 1 日 に 完 全 復 旧 した 発 電 量 は 13.6 万 kw であるが 岩 手 県 内 の 一 般 家 庭 電 力 需 要 の 4 割 に 相 当 するとのことであり 復 興 に 向 けて 貴 重 な 電 力 になると 思 われる 相 馬 共 同 火 力 新 地 発 電 所 には 震 災 後 10m 近 い 津 波 が 押 し 寄 せ 排 水 処 理 設 備 受 電 盤 を はじめ 多 くの 機 器 が 冠 水 した 震 災 翌 日 から 瓦 礫 車 両 の 撤 去 設 備 の 撤 去 修 理 が 進 め られた その 結 果 12 月 7 日 にボイラ 点 火 19 日 に 発 電 を 再 開 した また 1 号 機 も 12 月 26 日 にボイラ 点 火 翌 27 日 に 発 電 を 再 開 した 平 成 24 年 夏 に 1 2 号 機 ともフル 出 力 (100 万 kw 2)で 稼 働 させることを 目 標 にしている 最 も 被 害 が 大 きかったのが 東 北 電 力 原 町 火 力 発 電 所 である 原 町 火 力 発 電 所 は 事 務 所 の 3 階 近 くに 達 する 約 13m の 津 波 に 襲 われ 事 務 所 と 地 表 にある 設 備 の 大 半 が 壊 滅 的 被 害 を 受 けた また 港 の 設 備 も 破 壊 され 破 損 タンクから 重 油 が 漏 洩 した 高 台 にある 貯 炭 場 は 無 事 であった 東 北 電 力 の 平 成 24 年 1 月 27 日 定 例 会 見 資 料 によると 運 転 再 開 は 平 成 25 年 夏 前 になる 見 込 みである 石 炭 火 力 発 電 所 は 基 本 的 に 揚 炭 できる 港 に 隣 接 して 建 設 されているが 今 回 の 震 災 では この 石 炭 受 入 港 の 被 害 もまた 極 めて 深 刻 である 被 災 地 域 にある 石 炭 受 入 港 は 青 森 八 戸 釜 石 大 船 渡 石 巻 仙 台 塩 釜 小 名 浜 相 馬 鹿 島 日 立 の 10 港 であるが これらの 港 の 多 くにおいて 岸 壁 や 揚 炭 設 備 が 破 壊 され た 地 震 により 岸 壁 が 損 傷 し また 津 波 により 流 されたものが 海 面 下 に 沈 み 石 炭 運 搬 船 が 入 港 できない 状 態 となった さらに 津 波 によるアンローダの 倒 壊 が 相 次 ぎ 電 気 系 統 が 冠 水 するなどしてほとんどの 港 が 揚 炭 不 能 に 陥 った 青 森 港 は 大 きな 被 害 がなかった 模 様 であり 4 月 に 石 炭 を 受 け 入 れている 住 友 金 属 工 業 鹿 島 製 鉄 所 の 受 入 埠 頭 では 移 設 クレーン 導 入 などで 対 処 し 石 炭 受 入 が 可 能 となった その 他 の 港 では 5 月 27 日 仙 台 塩 釜 港 向 洋 埠 頭 に 石 炭 運 搬 船 が 入 港 6 月 には 釜 石 港 小 名 浜 港 においても 受 入 が 再 開 された 当 初 は 内 航 船 での 荷 揚 げ 作 業 であったが 徐 徐 に 外 航 船 の 入 着 も 可 能 になっている 模 様 である プレス 発 表 などによると 9 月 にインドネ シアからの 外 航 船 が 仙 台 へ 20,000 トン 石 巻 へ 24,000 トンを 荷 揚 げ 10 月 には 大 船 渡 港 にロシア 炭 18,000 トンが 入 着 11 月 末 には 石 巻 へ 外 航 船 が 直 接 55,705 トン 積 みで 入 港 し た 相 馬 港 にも 12 月 1 日 豪 州 Abbot Point からの 石 炭 27,000 トンを 積 んだ 外 航 船 が 入 港 2 月 13 日 には New Castle 港 からの 石 炭 63,000 トンを 積 んだ 石 炭 専 用 船 が 入 港 してい る 表 1 に 被 災 地 域 の 通 関 港 における 平 成 23 年 の 石 炭 通 関 統 計 を 示 す 震 災 後 4~6 月 の 入 着 炭 は 1,611,355 トンであったが 7~9 月 は 3,823,865 トン 10~12 月 は 4,222,220 トンと 順 調 に 回 復 しており 平 成 24 年 度 は 多 くの 港 でほぼ 復 旧 することが 期 待 される 原 子 力 発 電 停 止 を 補 うため 当 面 既 設 火 力 発 電 所 の 稼 働 率 向 上 が 重 要 となるが 石 炭 火 力 発 電 所 はすでにベース 電 源 として 用 いられており 稼 働 率 が 高 い 例 えば 平 成 20 年 度 の 実 績 をみると 石 炭 火 力 発 電 所 の 設 備 利 用 率 は 76.3%であり 石 油 火 力 の 22.6% LNG 火 力 の 54.2%よりかなり 高 い 数 値 である そのため 稼 働 率 の 大 幅 な 向 上 は 見 込 めず 石 炭 需 要 の 増 加 も 小 幅 なものにとどまると 思 われる 2

8 表 1 通 関 港 別 石 炭 輸 入 量 ( 平 成 23 年 ) 税 関 年 計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 青 森 43, ,505 20, ,538 八 戸 597,685 65,300 57,328 15, ,256 釜 石 49, , 大 船 渡 72,423 18,702 32, 石 巻 152,691 52,443 50, 仙 台 塩 釜 290,373 46, 小 名 浜 3,234, , , , ,820 相 馬 2,104, , , , ,290 0 鹿 島 6,490, , , ,453 90, , ,205 日 立 1,924, ,872 74, , ,442 合 計 14,960,508 2,337,754 1,893,544 1,071, , ,363 1,006,261 税 関 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 青 森 3, ,045 3,575 0 八 戸 39,326 97,225 22,000 96,921 79,071 57,036 釜 石 大 船 渡 ,080 3,451 0 石 巻 ,751 0 仙 台 塩 釜 46, , ,357 47,587 小 名 浜 128, , , , , ,892 相 馬 ,167 27,244 鹿 島 500, , , , , ,747 日 立 228, , , , , ,062 合 計 948,103 1,541,387 1,334,375 1,421,934 1,566,718 1,233,568 今 回 の 震 災 では 事 業 用 石 炭 火 力 発 電 所 の 他 製 紙 工 場 ( 日 本 製 紙 石 巻 岩 沼 名 越 秋 田 いわき 大 王 三 菱 製 紙 八 戸 など) 精 錬 所 ( 小 名 浜 精 錬 八 戸 精 錬 ) セメント 工 場 ( 三 菱 マテリアル 岩 手 太 平 洋 セメント 大 船 渡 )なども 被 害 を 受 け そこに 設 置 されてい る 自 家 発 や IPP 石 炭 発 電 設 備 についても 被 害 が 出 ている 震 災 当 初 多 くの 設 備 が 操 業 不 能 となり 長 期 停 止 を 余 儀 なくされると 思 われていたが 各 社 の 努 力 によりほとんどの 設 備 で 操 業 が 再 開 されたか もしくは 復 旧 の 見 込 みが 立 っている 3

9 第 1 章 石 炭 の 需 給 第 1 章 石 炭 の 需 給 1.1 石 炭 資 源 と 政 策 石 炭 資 源 世 界 エネルギー 会 議 (WEC)は 世 界 エネルギー 資 源 量 調 査 (Survey of Energy Resources 2010)を 2010 年 11 月 に 公 表 した 石 炭 の 確 認 可 採 埋 蔵 量 (Proved Recoverable Reserves)は 2009 年 中 間 報 告 の 8,260 億 トンから 349 億 トン(4.2%) 上 方 修 正 され 8,609 億 トンとなった 上 位 20 ヶ 国 の 数 値 を 表 に 示 す インドまでの 上 位 5 ヶ 国 で 世 界 の 4 分 の 3 を 占 めている IEA によると 世 界 の 石 炭 生 産 量 は 2009 年 68 億 2,268 万 トン 2010 年 推 計 72 億 2,871 万 トンである これらを 用 いて R/P を 計 算 すると 2009 年 年 2010 年 年 とな る 表 世 界 の 石 炭 確 認 可 採 埋 蔵 量 瀝 青 炭 / 無 煙 炭 亜 瀝 青 炭 褐 炭 合 計 割 合 1 米 国 108,501 98,618 30, , % 2 ロシア 49,088 97,472 10, , % 3 中 国 62,200 33,700 18, , % 4 豪 州 37,100 2,100 37,200 76, % 5 インド 56,100 4,500 60, % 6 ドイツ 99 40,600 40, % 7 ウクライナ 15,351 16,577 1,945 33, % 8 カザフスタン 21,500 12,100 33, % 9 南 アフリカ 30,156 30, % 10 セルビア ,400 13, % 11 コロンビア 6, , % 12 カナダ 3, ,236 6, % 13 ポーランド 4,338 1,371 5, % 14 インドネシア 1,520 2,904 1,105 5, % 15 ブラジル 4,559 4, % 16 ギリシャ 3,020 3, % 17 ホ スニア ヘルツェコ ヒ ナ 484 2,369 2, % 18 モンゴル 1,170 1,350 2, % 19 ブルガリア ,174 2, % 20 トルコ 529 1,814 2, % その 他 6,775 3,056 10,977 20, % 世 界 計 404, , , , % 出 典 :Survey of Energy Resources 2010, WEC 単 位 100 万 トン 2009 年 報 告 と 2010 年 報 告 を 比 較 して 10 億 トン 以 上 確 認 可 採 埋 蔵 量 の 変 化 があった 国 を 表 に 示 す ドイツの 報 告 値 が 約 340 億 トン 増 加 しており これが 世 界 全 体 の 増 加 分 (349 億 トン)に 大 きく 寄 与 している その 他 ボスニア ヘルツェゴビナおよびモン ゴルが 今 回 初 めて 数 値 を 報 告 し この 両 国 で 50 億 トン 以 上 の 増 加 となった 一 方 チェコ 4

10 第 1 章 石 炭 の 需 給 やブラジルなどの 報 告 値 が 大 きく 減 少 している なお 表 にある 上 位 国 において 中 国 ロシア ウクライナは 前 回 と 全 く 同 じ 数 値 を 報 告 している 特 に 中 国 とロシアにつ いては 10 年 以 上 数 値 が 変 わっていない 表 年 2010 年 で 10 億 トン 以 上 石 炭 確 認 可 採 埋 蔵 量 が 変 化 した 国 瀝 青 炭 / 無 煙 炭 亜 瀝 青 炭 褐 炭 合 計 備 考 増 加 した 国 ドイツ ,044 33,991 ホ スニア ヘルツェコ ヒ ナ ,369 2, 年 初 報 告 モンゴル 1, ,350 2, 年 初 報 告 カザフスタン -6, ,970 2,300 インド 2, ,000 インドネシア , ,201 減 少 した 国 チェコ -1,481-2, ,401 ブラジル 0-2, ,500 ポーランド -1, ,793 ハンガリー ,725-1,642 ウズベキスタン ,100 米 国 ,013 世 界 計 の 増 減 -6,559-4,029 45,525 34,937 出 典 :Survey of Energy Resources 2010, WEC より JCOAL 作 成 単 位 100 万 トン エネルギー 石 炭 資 源 政 策 (1) 豪 州 豪 州 においては 石 炭 が 最 大 の 外 貨 獲 得 輸 出 産 品 である 15 万 人 規 模 の 労 働 者 を 抱 え 国 内 電 力 の 8 割 近 くが 石 炭 で 賄 われており 今 後 も 同 国 にとって 石 炭 は 極 めて 重 要 なエネル ギー 資 源 であることは 疑 いないところである 図 に 豪 州 政 府 の 石 炭 輸 出 見 込 みを 示 す 豪 州 は 2010 年 度 の 輸 出 量 が 3 億 トンを 超 える 世 界 最 大 の 石 炭 輸 出 国 であるが 今 後 も 順 調 に 輸 出 を 伸 ばし 2015 年 度 には 約 4 億 5,000 万 トンの 輸 出 が 見 込 まれている インフラについても 2015 年 までに 新 規 港 湾 設 備 建 設 により 2 億 3,000 万 トン/ 年 の 能 力 アップを 図 り 鉱 山 業 におけるインフラ 建 設 支 援 として A$60 億 の 予 算 を 確 保 している 現 在 の 豪 州 のエネルギー 政 策 は 2004 年 6 月 の 自 由 党 政 権 下 で 連 邦 政 府 が 発 表 し た Security Australia s and Resources が 自 由 党 政 権 に 替 わって 2007 年 11 月 に 発 足 した 労 働 党 政 権 でも 踏 襲 されており このエネルギー 政 策 中 の 石 炭 に 係 わる 政 策 として 石 炭 産 業 の 持 続 的 な 成 長 と 環 境 対 策 がうたわれ その 具 体 策 として1クリーン コール テクノロジーの 研 究 開 発 促 進 2 政 府 と 産 業 界 豪 州 と 他 国 の 関 係 強 化 3 国 際 競 争 力 強 化 を 視 野 に 入 れた 政 策 が 展 開 されている 5

11 第 1 章 石 炭 の 需 給 100 万 トン 原 料 炭 一 般 炭 /09 09/10 10/11* 11*/12* 12*/13* 13*/14* 14*/15* 15*/16* 年 度 出 典 :APEC Clean Fossil Energy Technical and Policy Seminar 2012 資 料 図 豪 州 の 石 炭 輸 出 実 績 と 見 込 み(* 見 込 み) 環 境 対 策 の 一 環 として 2011 年 7 月 10 日 に 政 府 は 炭 素 価 格 制 度 ( 炭 素 税 )の 草 案 を 発 表 した 温 暖 化 ガスである 二 酸 化 炭 素 の 排 出 量 が 多 い 企 業 500 社 から 導 入 時 で 排 出 量 1 トン 当 たり A$23( 約 2,000 円 )を 徴 収 するものである この 法 案 は 10 月 に 下 院 11 月 に 上 院 で 可 決 され 2012 年 7 月 からの 導 入 が 決 定 した 炭 素 税 による 負 担 額 は 2.5%ずつ 引 き 上 げ 2015 年 以 降 は 制 度 自 体 を ETS(Emission Trading Scheme: 温 暖 化 ガス 排 出 権 取 引 制 度 )に 移 行 する 計 画 である 政 府 は 2020 年 まで に 二 酸 化 炭 素 排 出 量 を 1 億 6,000 万 トン 削 減 することを 見 込 んでいる また 政 府 は 鉱 物 資 源 利 用 税 (Minerals Resource Rent Tax;MRRT)の 導 入 を 目 指 して いる これは 鉄 鉱 石 及 び 石 炭 鉱 山 からの 利 益 に 30%の 課 税 を 行 うものである( 石 油 ガス 事 業 は 対 象 外 ) 利 益 が 年 間 A$5,000 万 以 上 の 企 業 が 対 象 となり これに 該 当 するのは 320 社 程 度 とみられる 実 際 の 税 率 は 特 別 控 除 により 22.5%になり ロイヤルティについても 控 除 対 象 になる 模 様 である 同 法 案 は 2011 年 11 月 に 下 院 を 通 過 2012 年 3 月 に 上 院 でも 可 決 され 2012 年 7 月 から 導 入 されることになった (2) 中 国 2011~2015 年 を 対 象 とした 第 十 二 次 五 ヶ 年 規 画 ( 十 二 五 規 画 )が 策 定 されている 現 在 のところ 石 炭 工 業 発 展 十 二 五 規 画 はまだ 正 式 発 表 されていないが 関 係 者 からの 情 報 によ ると 2015 年 の 石 炭 生 産 量 計 画 は 39 億 トン(2010 年 比 6.6 億 トン 増 )であり 十 一 五 規 画 期 間 における 増 加 量 8.9 億 トンと 比 べて 増 加 量 をやや 抑 制 する 政 策 になっている 炭 鉱 の 効 率 化 を 目 指 しており 現 在 13 ある 大 型 石 炭 基 地 ( 神 東 晋 北 晋 中 陝 北 黄 隴 魯 西 両 淮 河 南 雲 貴 蒙 東 冀 中 寧 東 )に 新 彊 を 加 えた 14 大 型 石 炭 基 地 を 重 点 的 に 発 展 させ 小 規 模 炭 鉱 の 閉 鎖 と 大 規 模 企 業 への 集 約 化 を 図 る インフラについては 開 発 を 促 進 する 西 部 からの 鉄 道 建 設 に 重 点 が 置 かれている 2015 年 における 鉄 道 輸 送 需 要 は 26 億 トンと 見 込 まれているが 鉄 道 輸 送 能 力 は 30 億 トン 程 度 に 達 し ニーズは 満 たせると 政 府 はみている また 炭 層 ガス 開 発 利 用 十 二 五 規 画 は 正 式 に 公 布 された この 中 で 2015 年 における 全 炭 鉱 ガス 回 収 量 は 300 億 m 3 を 目 標 としている このうち 160 億 m 3 を 地 表 から 回 収 して 全 量 6

12 第 1 章 石 炭 の 需 給 利 用 坑 内 ガス 抜 きにより 140 億 m 3 を 回 収 し 利 用 率 60%を 達 成 するとしている 2010 年 に おける 地 表 からのガス 回 収 量 は 15 億 m 3 坑 内 からの 回 収 量 は 75m 3 (うち 利 用 量 23 億 m 3 利 用 率 30.7%)であるので 非 常 に 高 い 目 標 値 設 定 であるといえる 十 二 五 規 画 の 主 な 数 値 目 標 について 表 に 示 す 表 十 二 五 規 画 の 主 な 数 値 目 標 十 一 五 期 間 実 績 (2010 年 ) 十 二 五 期 間 目 標 (2015 年 ) 39 億 トン( 生 産 能 力 41 億 トン) 石 炭 生 産 量 32.4 億 トン 東 部 4.6 億 トン 中 部 13.5 億 トン 西 部 20.9 億 トン 機 械 化 採 炭 率 65% 75% 選 炭 率 51%(16.5 億 トン) 75%(29 億 トン) 坑 内 水 利 用 率 59% 75% 鉄 道 輸 送 能 力 30 億 トン( 需 要 見 込 み 26 億 トン) 船 舶 積 出 能 力 8.3 億 トン( 需 要 見 込 み 7.5 億 トン) 企 業 規 模 1 億 トン 級 10 社 5,000 万 トン 級 10 社 この 20 社 で 全 国 の 60%を 生 産 全 国 炭 鉱 企 業 数 4,000 社 以 内 とする CBM/CMM 回 収 量 90 億 m 億 m 3 ( 地 表 160m 3 坑 内 140m 3 ) CBM/CMM 利 用 量 35 億 m 億 m 3 (60%) 以 上 (3)インド インドでは 第 12 次 5 カ 年 計 画 ( )を 策 定 中 である 現 在 までに 得 られた 石 炭 に 関 する 情 報 を 以 下 にとりまとめる 商 業 エネルギー 需 要 は GDP 成 長 率 を 9%とすると 年 率 7%の 増 加 となる これを 達 成 す るには 供 給 サイドの 対 応 と 需 要 サイドの 管 理 が 必 要 となる エネルギー 価 格 は 特 に 重 要 な 課 題 である 国 内 の 石 油 石 炭 価 格 は 軟 化 傾 向 の 見 られない 国 際 価 格 に 比 べかなり 低 く 抑 えられている インドは 一 次 エネルギー 構 成 の 53% 電 力 構 成 の 70%を 石 炭 に 依 存 しており この 傾 向 は 今 後 も 続 くと 予 想 される 電 力 分 野 においては 11 次 5 ヶ 年 計 画 において 50,000MW の 発 電 容 量 増 加 を 達 成 したが 12 次 5 ヶ 年 計 画 においては 100,000MW 増 を 目 標 にしている 輸 入 炭 の 導 入 によりコストが 増 加 しているが それが 電 力 料 金 に 反 映 されていないことが 問 題 である 発 電 容 量 の 大 幅 増 加 に 伴 い 石 炭 需 要 も 大 きく 増 加 することになる 表 に 政 府 の 石 炭 生 産 計 画 を 示 すが 2016 年 度 には 2011 年 度 比 2 億 4,100 万 トン 増 の 7 億 9,500 万 ト ンの 生 産 を 見 込 んでいる CIL(Coal India)の 生 産 量 に 占 める 割 合 は 81%から 77%に 低 下 する 国 内 生 産 の 大 幅 増 加 を 計 画 しているものの 需 要 の 増 加 はそれを 上 回 るとみられる 表 に 石 炭 需 要 見 込 みを 示 す 2016 年 度 の 石 炭 需 要 は 9 億 8,050 万 トン(2011 年 度 比 2 億 8,447 万 トン 増 )となり 1 億 8,500 万 トンの 石 炭 を 海 外 から 輸 入 することになる な お 石 炭 需 要 は 2021 年 度 には 13 億 7,300 万 トン 2031 年 度 には 23 億 4,300 万 トンにま で 増 加 すると 政 府 は 予 測 している 一 方 で 国 内 生 産 はこの 需 要 増 においつかず 2031 年 度 の 輸 入 量 は 9 億 4,300 万 トンに 達 し 石 炭 需 要 における 輸 入 炭 の 割 合 は 2011 年 度 の 20% から 40%に 倍 増 するとみられる 7

13 第 1 章 石 炭 の 需 給 石 炭 生 産 輸 入 の 増 加 においては インフラの 建 設 も 合 わせて 行 う 必 要 がある 4 次 計 画 (2001 年 度 ) 表 インドの 石 炭 生 産 計 画 5 次 計 画 (2006 年 度 ) 6 次 計 画 (2011 年 度 ) 7 次 計 画 (2016 年 度 ) 8 次 計 画 (2021 年 度 ) (2031 年 度 ) CIL SCCL Others Total ,400 出 典 :APEC Clean Fossil Energy Technical and Policy Seminar 2012 資 料 単 位 100 万 トン 4 次 計 画 (2001 年 度 ) 表 インドの 石 炭 需 要 見 込 み 5 次 計 画 (2006 年 度 ) 6 次 計 画 (2011 年 度 ) 7 次 計 画 (2016 年 度 ) 8 次 計 画 (2021 年 度 ) (2031 年 度 ) 石 炭 需 要 ,373 2,343 国 内 生 産 ,400 輸 入 出 典 :APEC Clean Fossil Energy Technical and Policy Seminar 2012 資 料 単 位 100 万 トン (4)インドネシア 国 内 産 業 への 供 給 確 保 外 資 を 含 む 投 資 促 進 による 炭 鉱 開 発 違 法 採 掘 や 炭 鉱 開 発 に 伴 う 腐 敗 一 掃 等 を 主 目 的 として 新 鉱 業 法 ( 鉱 物 石 炭 法 )が 2009 年 1 月 大 統 領 令 として 公 布 された 主 な 内 容 は 以 下 のとおりである 国 家 利 益 を 最 優 先 する 鉱 業 地 域 (WP)の 設 定 鉱 業 事 業 許 可 (IUP)の 設 定 ( 探 鉱 生 産 の 2 段 階 制 ) 鉱 業 事 業 契 約 (CCOW)の 廃 止 ロイヤリティを 純 利 益 の 10%に 設 定 政 府 に 生 産 量 輸 出 量 を 管 理 する 権 限 を 付 与 生 産 物 の 高 付 加 価 値 化 詳 細 については 別 途 政 府 規 制 が 定 められつつある 石 炭 の 国 内 供 給 海 外 輸 出 に 関 して は 国 内 供 給 義 務 (Domestic Market Obligation;DMO)に 関 する 大 臣 規 制 2009 年 34 号 に おいて 国 内 供 給 の 優 先 と 石 炭 販 売 価 格 の 国 家 管 理 が 規 定 された 2010 年 は 生 産 量 の 24.75% 2011 年 は 24.17%を 国 内 に 供 給 することが 義 務 づけられた 高 付 加 価 値 化 義 務 化 について インドネシア 政 府 は 鉱 物 資 源 高 付 加 価 値 義 務 に 関 する エネルギー 鉱 物 資 源 大 臣 令 (2012 年 同 大 臣 令 第 7 号 )を 2 月 6 日 付 けで 正 式 に 発 行 した この 中 で 2014 年 1 月 以 降 高 付 加 価 値 化 が 義 務 付 けられる 対 象 鉱 物 製 錬 加 工 等 の 具 体 的 な 内 容 違 反 者 への 罰 則 などが 規 定 された 石 炭 においても 低 品 位 炭 の 輸 出 を 制 限 す るという 検 討 がなされていたが この 大 臣 令 に 石 炭 に 関 する 規 制 は 含 まれなかった これ は 対 象 から 外 すということではなく 協 議 が 難 航 していることが 理 由 であり いずれ 石 炭 についても 同 様 の 大 臣 令 が 出 るものと 思 われる 8

14 第 1 章 石 炭 の 需 給 (5)ベトナム 2011 年 の GDP 成 長 率 は 5.9%と 順 調 に 経 済 発 展 しているベトナムは 今 後 もエネルギー 需 要 の 増 加 が 見 込 まれる 石 炭 も 発 電 用 を 中 心 として 需 要 が 増 加 する ベトナムの 国 営 企 業 である VINACOMIN(Vietman National Coal-Mineral Industries Holding Corporation) によると 精 炭 ベースで 2015 年 5,500 万 トン 2020 年 6,000 万 トンの 生 産 計 画 を 立 ててい るが 需 要 はこれを 大 幅 に 上 回 り 2020 年 には 数 千 万 トン 規 模 での 輸 入 が 必 要 になると 思 われる 一 方 既 存 炭 鉱 は 坑 内 掘 比 率 が 上 昇 し 採 掘 条 件 は 悪 くなっていくことが 確 実 で あるため VINACOMIN としては 調 査 探 査 を 積 極 的 に 実 施 していく 計 画 である 紅 河 デル タ 地 域 は 地 質 条 件 が 悪 く 採 掘 には 困 難 が 予 想 される (6) 米 国 オバマ 政 権 は グリーン ニューディール 政 策 により 省 エネルギーや 原 子 力 やクリ ーンコールを 含 むクリーンエネルギーを 推 進 し エネルギー 安 全 保 障 を 強 化 するとともに 環 境 問 題 対 策 を 行 い 米 国 経 済 振 興 を 進 める 計 画 である 京 都 議 定 書 は 批 准 していないが COP15 においては 国 内 法 の 成 立 を 条 件 としているものの 2020 年 までに 温 室 効 果 ガスを 2005 年 比 で 17% 削 減 する 方 針 を 表 明 した 特 に 原 子 力 発 電 やクリーンコールを 含 むクリ ーンエネルギーを 重 視 しており クリーンエネルギー 経 済 を 作 り 将 来 の 雇 用 を 創 出 する ことを 目 指 している 具 体 的 には 2035 年 までに 米 国 における 電 力 の 80%をクリーンエネ ルギー 由 来 とする 等 の 目 標 を 掲 げている 再 生 エネルギーに 関 しては 30 の 州 特 別 区 において 法 律 が 制 定 され 導 入 が 促 進 され ている 米 国 は 世 界 最 大 の 原 子 力 発 電 所 保 有 国 であるが 東 日 本 大 震 災 後 も 原 子 力 重 要 視 の 政 策 は 変 更 されていない 石 炭 については 環 境 規 制 の 強 化 再 生 エネルギー 導 入 促 進 により 需 要 は 低 下 していく 見 込 みである 図 は 米 国 における 発 電 量 の 実 績 と 見 込 みを 示 している 2010 年 に 45% を 占 めていた 石 炭 は 2035 年 にはその 割 合 を 39%に 減 らし 再 生 エネルギーの 割 合 を 増 や す 意 向 である 天 然 ガスも 低 価 格 シェールガスの 登 場 でシェアを 伸 ばすとみられる 石 炭 液 化 (Coal to Liquid;CTL)の 計 画 もあるが 導 入 は 2015 年 以 降 になる 見 込 みで ある electricity net generation trillion kilowatt hours per year 6 History 2010 Projections % 10% Natural gas Renewables 27% 16% 2 45% Coal 39% 1 Oil and other liquids 20% Nuclear 18% 1% 0 1% 出 典 :EIA, Annual Energy Outlook 2012 Early Release 図 米 国 の 発 電 量 実 績 と 見 込 み 9

15 第 1 章 石 炭 の 需 給 主 要 石 炭 サプライヤー 現 在 国 際 的 に 石 炭 事 業 展 開 を 行 っている 石 炭 メジャーとしては BHP Billiton Anglo American Rio Tinto Xstrata が 4 大 メジャーと 呼 ばれている また 生 産 量 の 多 い 企 業 としては Peabody Energy Coal India 神 華 集 団 などが 挙 げられる 主 要 企 業 について 以 下 にとりまとめる (1)BHP Billiton 石 炭 の 他 金 属 資 源 において 世 界 的 展 開 を 行 っている 銅 鉱 石 生 産 世 界 第 3 位 銀 鉄 鋼 ニッケル 生 産 も 世 界 トップクラスである 石 炭 については 2010 年 度 において 1 億 217 万 8,000 トン(うち 原 料 炭 3,267 万 8,000 トン)を 生 産 売 上 は US$130 億 8,000 万 である 石 炭 の 売 上 はグループ 総 売 上 の 18%を 占 めている 豪 州 において 第 2 位 の 生 産 量 である 原 料 炭 の 権 益 はすべて 豪 州 であり 一 般 炭 については 南 ア(49%) 豪 州 (20%) 米 国 (17%) コロンビア(14%)に 権 益 を 持 っている 豪 州 Qld 州 の 原 料 炭 については 三 菱 商 事 との JV (BHP Billiton Mitsubishi Alliance)により 経 営 を 行 っている また 三 井 物 産 との JV もある 現 在 Qld 州 Daunia Broadmeadow 拡 張 などのプロジェクトがある インドネシア 中 央 カリマンタンにおいても 原 料 炭 プロジェクトが 進 行 中 である (2)Rio Tinto アルミニウム ダイヤモンド ウラン 鉄 鉱 石 の 世 界 的 生 産 企 業 である 石 炭 生 産 は 7,255 万 5,000 トン(2010 年 うち 原 料 炭 1,204 万 2,000 トン)であり 石 炭 の 売 上 は US$5 億 6,520 万 でグループ 総 売 上 の 9%を 占 める 豪 州 における 石 炭 生 産 量 は 第 3 位 である 石 炭 権 益 は 原 料 炭 についてはすべて 豪 州 であり 一 般 炭 は 米 国 (70%) 豪 州 (30%)に 所 有 している 2011 年 8 月 モザンビークの Benga プロジェクトの Riversdale 社 分 の 権 益 の 65%を 取 得 した( 残 る 35%は Tata Steel が 所 有 ) (3)Xstrata グループ 売 上 の 46%は 銅 鉱 石 生 産 である 亜 鉛 フェロクロム 生 産 は 世 界 1 位 である 豪 州 最 大 の 石 炭 生 産 量 を 誇 る 2010 年 の 石 炭 生 産 は 7,406 万 5,000 トンであるが うち 原 料 炭 は 678 万 2,000 トンにすぎず 生 産 量 の 大 部 分 は 一 般 炭 である 石 炭 による 売 上 は US$77 億 8,800 万 (グループ 売 上 の 26%)である 一 般 炭 の 権 益 を 豪 州 の 他 南 アフリカ コロンビアに 所 有 している 原 料 炭 権 益 はすべて 豪 州 である 豪 州 では Mangoola Ravensworth North Newland 拡 張 などのプロジェクトな どがある (4)Anglo American 白 金 ダイヤモンド 鉄 鉱 石 の 生 産 量 は 世 界 トップクラスである 豪 州 における 石 炭 生 産 量 は 第 4 位 である 2010 年 の 石 炭 生 産 は 9,767 万 4,000 トン(うち 原 料 炭 は 1,470 万 2,000 トン)であり 石 炭 による 売 上 は US$62 億 4,300 万 であり 総 売 上 の 19%を 占 める 原 料 炭 権 益 はすべて 豪 州 に 所 有 一 般 炭 は 7 割 が 南 アフリカ 次 いで 豪 州 コロンビア に 所 有 している 2015 年 に 2010 年 比 50% 増 の 事 業 拡 張 を 目 標 にしている 豪 州 Qld 州 の Grosvenor 原 料 炭 プロジェクト NSW 州 Drayton South 一 般 炭 プロジェクト 南 アフリカ New Largo 一 般 炭 プロジェクトなどが 進 行 中 である (5)Peabody Energy Corporation 石 炭 専 業 企 業 であり 豪 州 第 5 位 の 生 産 企 業 である 2010 年 の 生 産 量 は 2 億 2,000 万 ト 10

16 第 1 章 石 炭 の 需 給 ン うち 原 料 炭 は 980 万 トンであり 生 産 のほとんどは 一 般 炭 である 生 産 主 体 は 米 国 で あり 一 部 豪 州 に 権 益 を 持 つ 豪 州 の Wilpingjong Wambo 拡 張 による 増 産 計 画 がある (6) 中 國 神 華 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 神 華 ) 神 華 集 団 有 限 責 任 公 司 ( 神 華 集 団 )が 2004 年 に 設 立 した 中 国 最 大 の 石 炭 企 業 である 香 港 上 海 に 上 場 しており 神 華 集 団 が 72.96%の 権 益 を 所 有 している 2010 年 の 石 炭 生 産 量 は 2 億 2,480 万 トン 1,030 万 トンを 輸 出 している 売 上 高 は 1,520 億 6,300 万 元 うち 石 炭 関 連 は 3 分 の 2 を 占 める 中 国 国 内 では 内 蒙 古 陝 西 省 山 西 省 に 炭 鉱 を 所 有 している モンゴルのタバントルゴイ 入 札 に 際 しては 三 井 物 産 と 提 携 している 海 外 では 豪 州 NSW 州 の Watermark プロジェクト インドネシア 南 スマトラの 石 炭 採 掘 発 電 プロジェクトが 進 行 中 である (7)Coal India Limited インドの 国 営 石 炭 企 業 である 2010 年 度 の 生 産 量 は 4 億 3,126 万 トンであり 一 企 業 と しては 世 界 最 大 の 生 産 量 を 誇 る インド 国 内 の 8 州 21 の 主 要 炭 田 に 471 の 炭 鉱 を 操 業 し ている 直 轄 子 会 社 の CIAL はモザンビークにおいて 2 鉱 区 の 探 査 権 を 得 ている (8)PT. BUMI Resources Tbk インドネシアの 資 源 企 業 である 1990 年 に 上 場 1997 年 に Bakrie グループが 買 収 した Arutmin の 70% Kaltim Prima Coal の 65% 権 益 を 所 有 している 石 炭 以 外 ではモーリタニ アの 鉄 鉱 山 イエメンの 油 田 インドネシア 国 内 の 金 属 鉱 山 において 事 業 を 実 施 している Coal Bed Methane 事 業 展 開 もしており KPC Arutmin の 他 豪 州 においても 権 益 を 所 有 して いる (9)PT. Adaro Energy Tbk インドネシアを 代 表 する 石 炭 企 業 である 子 会 社 の PT Adaro Indonesia が 採 掘 を 行 って いる 2010 年 の 石 炭 生 産 量 は 4,220 万 トン 売 上 高 は 24 兆 6,893 億 3,300 万 ルピアであ る Adaro の 鉱 区 は 南 カリマンタンであるが 中 央 カリマンタンにおいて BHP Billiton が 進 めているプロジェクトに 参 画 し 25% 権 益 を BHPB より 取 得 した 中 期 的 生 産 目 標 を 年 産 8,000 万 トンとしている 日 本 のエネルギー 基 本 計 画 の 動 向 平 成 22 年 6 月 に 改 定 された 現 行 のエネルギー 基 本 計 画 においては 2030 年 の 発 電 電 力 量 の 約 50%を 原 子 力 発 電 により 供 給 する 計 画 であり 今 年 から 2030 年 までに 新 たに 14 基 の 原 子 力 発 電 所 を 建 設 することが 想 定 されていた しかし 平 成 23 年 3 月 11 日 の 東 日 本 大 震 災 を 受 け 政 府 はこの 基 本 計 画 をゼロベースで 見 直 すこととなった 経 済 産 業 省 の 審 議 会 である 総 合 資 源 エネルギー 調 査 会 の 基 本 問 題 委 員 会 が 新 たなエネ ルギーミックスとその 実 現 のための 方 策 を 含 む 新 しいエネルギー 基 本 計 画 について 平 成 23 年 10 月 から 議 論 を 行 っている 来 年 夏 の 完 成 を 目 指 しているが 12 月 末 に 論 点 整 理 が 行 われたのでその 中 身 を 要 約 する まず 基 本 計 画 見 直 しに 際 して 今 後 のエネルギー 政 策 は 国 民 の 安 全 確 保 を 最 優 先 とした 上 で 以 下 の 視 点 を 重 視 することが 指 摘 された 11

17 第 1 章 石 炭 の 需 給 1 国 民 が 安 心 できる 持 続 可 能 なエネルギー 政 策 国 民 の 信 頼 を 回 復 し 持 続 可 能 性 のあるエネルギー 政 策 構 築 2 需 要 サイドを 重 視 したエネルギー 政 策 需 要 家 への 電 源 等 の 選 択 肢 や 省 エネ 節 電 等 の 適 切 なインセンティブの 付 与 3 消 費 者 生 活 者 や 地 域 を 重 視 したエネルギー 政 策 エネルギー 創 造 消 費 削 減 への 主 体 的 参 加 地 域 特 性 に 応 じた 未 利 用 エネルギーの 活 用 による 地 域 活 性 化 に 資 する 施 策 拡 充 4 国 力 を 支 え 世 界 に 貢 献 するエネルギー 政 策 産 業 競 争 力 の 維 持 強 化 のためのエネルギー 安 全 保 障 確 保 国 際 的 責 任 遂 行 成 長 戦 略 の 観 点 からの 技 術 開 発 強 化 5 多 様 な 電 源 エネルギー 源 を 活 用 するエネルギー 政 策 多 様 な 電 源 の 活 用 電 力 に 加 えて 熱 ガス 水 素 バイオ 等 のエネルギー 源 の 適 切 な 組 み 合 わせ 上 記 の 視 点 を 踏 まえ 委 員 会 では 望 ましいエネルギーミックスとエネルギー 政 策 の 改 革 の 検 討 に 着 手 した 原 子 力 に 過 半 を 依 存 するとしていた 現 行 のエネルギー 基 本 計 画 の 抜 本 的 見 直 しに 際 して A) 需 要 家 の 行 動 様 式 や 社 会 インフラの 変 革 をも 視 野 に 入 れ 省 エネルギー 節 電 政 策 を 抜 本 的 に 強 化 すること B) 再 生 可 能 エネルギーの 開 発 利 用 を 最 大 限 加 速 化 させること C) 天 然 ガスシフトを 始 め 環 境 負 荷 に 最 大 限 考 慮 しながら 化 石 燃 料 を 有 効 活 用 する こと( 化 石 燃 料 のクリーン 利 用 ) D) 原 子 力 発 電 への 依 存 度 をできる 限 り 低 減 させること の 4 点 を 基 本 的 方 向 として 議 論 を 進 めることになった 特 に D)については 原 子 力 の 一 定 量 維 持 と 早 期 撤 退 で 委 員 の 間 でも 意 見 が 割 れている 当 面 は 上 記 A)~C)の 検 証 を 十 分 行 っ た 上 で D)を 決 める 方 向 で 検 討 が 行 われる 見 込 みである 現 行 のエネルギー 政 策 の 改 革 に 際 して 議 論 の 中 で 概 ね 共 通 認 識 が 得 られている 事 項 は 以 下 の 2 点 である 最 先 端 の 省 エネ 社 会 の 実 現 使 用 最 大 時 の 電 力 需 要 抑 制 (ピークカット) 民 生 部 門 についてのより 踏 み 込 んだ 対 応 分 散 型 の 次 世 代 エネルギーシステムの 実 現 需 要 家 への 多 様 な 選 択 肢 提 供 多 様 な 供 給 力 ( 再 生 可 能 エネルギー コジェネ 自 家 発 電 等 ) 電 気 事 業 体 制 についての 検 証 リスク 分 散 のための 電 力 天 然 ガスの 国 際 的 ネットワーク 構 築 上 述 したエネルギーミックス 転 換 や 需 給 構 造 改 革 の 実 現 には 全 てのエネルギー 源 を 最 も 効 率 的 安 定 的 に 活 用 できる 世 界 最 先 端 のエネルギー 技 術 を 維 持 強 化 していくことが 重 要 であり 技 術 革 新 加 速 化 に 官 民 を 挙 げて 取 り 組 むことが 必 要 である 基 本 問 題 委 員 会 では 2012 年 春 を 目 途 として 望 ましいエネルギーミックスの 選 択 肢 を 提 12

18 第 1 章 石 炭 の 需 給 示 し 2012 年 夏 を 目 途 に 策 定 される 新 しいエネルギー 基 本 計 画 に 検 討 成 果 を 反 映 させるこ とを 目 指 している なお 国 家 戦 略 室 に 設 けられた 各 省 大 臣 で 構 成 されるエネルギー 環 境 会 議 において 革 新 的 エネルギー 環 境 戦 略 について 議 論 が 行 われているが この 会 議 内 にコスト 検 証 委 員 会 が 設 けられ エネルギー 源 別 の 発 電 コストなどが 再 検 討 された この 結 果 は 総 合 資 源 エネルギー 調 査 会 基 本 問 題 委 員 会 においても 検 討 材 料 とされる 13

19 第 1 章 石 炭 の 需 給 1.2 石 炭 需 給 と 石 炭 価 格 生 産 消 費 IEA によると 2000 年 ~2010 年 の 10 年 間 におけるエネルギー 消 費 増 加 分 の 半 分 近 くが 石 炭 によるものであった その 多 くは 発 電 部 門 に 由 来 している 図 に 世 界 の 石 炭 生 産 量 の 推 移 を 示 す 2010 年 の 世 界 の 石 炭 生 産 量 推 計 値 は 約 72 億 2,900 万 トンであり 2000 年 比 27 億 トン 増 2005 年 比 でも 14 億 トン 弱 の 増 加 となった この 増 加 分 の 7 割 以 上 を 中 国 が 占 めている その 他 の 上 位 生 産 国 では インド 豪 州 イ ンドネシアが 生 産 量 を 伸 ばしている 日 本 の 石 炭 生 産 量 は 池 島 太 平 洋 の 両 炭 鉱 が 閉 山 し た 後 は 年 産 100 万 トン 強 で 推 移 している 2010 年 度 の 生 産 量 は 114 万 5,000 トンであり 稼 働 炭 鉱 は 北 海 道 の 坑 内 掘 1 鉱 露 天 掘 7 鉱 である 図 に 世 界 の 石 炭 消 費 量 推 移 を 示 す 2010 年 世 界 の 石 炭 消 費 量 推 計 値 は 約 72 億 3,800 万 トンであり その 45% 以 上 を 中 国 が 占 めている 2000 年 比 で 約 26 億 トン 2005 年 比 で 約 14 億 トンの 増 加 であるが 中 国 における 増 加 がそれらの 8 割 以 上 を 占 める 中 国 以 外 に 消 費 量 が 著 しく 伸 びているのがインドであり 2000 年 比 約 3 億 トン 2005 年 比 約 2 億 トン 消 費 量 が 増 加 している 日 本 の 石 炭 消 費 量 はここ 数 年 概 ね 1 億 7,000 万 ~1 億 8,000 万 ト ン 台 で 推 移 している 2010 年 の 消 費 量 は 約 1 億 8,700 万 トンであり 世 界 第 6 位 の 消 費 国 である 2010 年 の 世 界 の 石 炭 生 産 量 約 72 億 2,900 万 トンのうち 海 外 貿 易 量 は 約 10 億 8,300 万 トン( 約 15%)であった 貿 易 量 のうち Hard Coal が 約 9 億 5,500 万 トンを 占 める また Hard Coal 貿 易 量 のうち 一 般 炭 は 約 6 億 8,400 万 トン 原 料 炭 は 約 2 億 7,100 万 トンであ り それぞれ 生 産 量 の 12.9% 30.4%を 占 めている (100 万 トン) 8,000 7,000 6,000 5,856 6,384 6,729 6,823 7,229 その 他 カザフスタン 5,000 4,521 ポーランド 南 アフリカ 4,000 ロシア 3,000 インドネシア 豪 州 2,000 インド 米 国 1,000 中 国 出 典 :IEA Coal Information 2011(2010 年 は 推 計 値 ) 図 世 界 の 石 炭 生 産 量 推 移 14

20 第 1 章 石 炭 の 需 給 (100 万 トン) 8,000 7,238 7,000 6,000 5,825 6,360 6,619 6,613 その 他 カザフスタン 韓 国 5,000 4,633 豪 州 4,000 ポーランド 日 本 3,000 南 アフリカ ロシア 2,000 インド 1,000 米 国 中 国 出 典 :IEA Coal Information 2011(2010 年 は 推 計 値 ) 図 世 界 の 石 炭 消 費 量 推 移 石 炭 需 給 見 通 し 世 界 の 一 次 エネルギー 需 給 に 関 する 見 通 しについて IEA World Energy Outlook 2011 米 国 EIA International Energy Outlook 2011 財 団 法 人 日 本 エネルギー 経 済 研 究 所 (IEEJ) 世 界 /アジアエネルギーアウトルック 2011 の 内 容 を 以 下 に 簡 単 にまとめる 現 状 の 政 策 のまま 特 に 追 加 政 策 のない 場 合 の 予 測 (IEA は Current Policies Scenario EIA と IEEJ は Reference Case)について 一 次 エネルギー 消 費 の 予 測 結 果 の 比 較 を 表 に 示 す いずれに 予 測 においても 一 次 エネルギー 消 費 は 引 き 続 き 大 きく 伸 び 2035 年 にお ける 一 次 エネルギー 消 費 は 2009 年 実 績 の 1.4~1.7 倍 という 結 果 になっている 表 年 における 世 界 の 一 次 エネルギー 消 費 見 通 しの 比 較 実 績 (IEA) IEA 予 測 EIA 予 測 IEEJ 予 測 石 炭 1,792 3,294 5,419 5,269 4,776 石 油 3,097 3,987 4,992 5,675 5,436 ガス 1,234 2,589 4,206 4,402 4,513 原 子 力 ,054 1,290 1,069 その 他 910 1,559 2,631 2,762 1,543 合 計 7,219 12,132 18,302 19,399 17,337 出 典 :IEA World Energy Outlook 2011 EIA International Energy Outlook 2011 IEEJ 世 界 /アジア エネルギーアウトルック 2011 IEA は Current Policies Scenario EIA と IEEJ は Reference Case 単 位 Mtoe 15

21 第 1 章 石 炭 の 需 給 石 炭 についての 伸 びを 最 も 大 きく 予 測 しているのは IEA であり IEA 予 測 によると 2035 年 には 石 油 に 代 わり 石 炭 が 一 次 エネルギー 消 費 の 最 大 のシェアを 占 める 結 果 になっており シェアは 2009 年 の 27.2%から 2035 年 には 29.6%になる EIA と IEEJ は 現 在 とほぼ 同 じシ ェアと 保 つと 予 測 している 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 を 踏 まえた 原 子 力 政 策 の 見 直 しは 今 のところ 不 透 明 であるが 3 者 とも 予 測 においては 微 増 としている IEEJ は 再 生 エネルギーの 普 及 があまり 進 まず 石 炭 の 割 合 は 低 下 するものの 石 油 は 微 減 ガスの 割 合 が 上 昇 し 化 石 燃 料 の 割 合 は 2009 年 度 よりも 高 くなると 予 測 している 石 炭 についての み 取 り 出 した 3 機 関 の 予 測 結 果 は 図 のとおりである (Mtoe) 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 実 績 (IEA) IEA 予 測 EIA 予 測 IEEJ 予 測 1, 出 典 :IEA World Energy Outlook EIA International Energy Outlook IEEJ 世 界 /アジアエネルギー アウトルックより JCOAL 作 成 IEA は Current Policies Scenario EIA と IEEJ は Reference Case 図 世 界 の 石 炭 消 費 予 測 図 は IEA による 石 炭 消 費 予 測 である IEA は Current Policies Scenario( 現 在 の 実 施 政 策 以 外 に 新 しい 政 策 が 実 行 されない) New Policies Scenario( 現 時 点 で 政 府 が 発 表 している 政 策 が 実 行 される) 450 Scenario( 産 業 革 命 以 後 の 世 界 平 均 気 温 上 昇 を 2 以 内 に 抑 える; 大 気 中 温 室 効 果 ガス 濃 度 を CO 2 換 算 450ppm に 抑 える)の 3 ケースについて 予 測 している 予 測 結 果 を 見 ると Current Policies Scenario では 2035 年 までに 石 炭 消 費 量 が 2009 年 比 で 65% 増 加 New Policies Scenario においても 25% 増 加 するとみている 450 Scenario の 実 現 には 2015 年 過 ぎの 消 費 をピークとし 2035 年 には 2000 年 レベルにま で 消 費 量 を 減 少 させなければならない 現 時 点 でこの 予 測 は 非 現 実 的 と 言 わざるを 得 ず これを 達 成 するには CCS が 実 用 化 し 世 界 的 に 普 及 する 必 要 があると 思 われる 16

22 第 1 章 石 炭 の 需 給 Mtoe 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 実 績 Current Policies Scenario New Policies Scenario 450 Scenario 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 出 典 :IEA World Energy Outlook 2011 図 IEA による 世 界 の 石 炭 消 費 予 測 IEA は 2011 年 に 2011~16 年 の 中 期 的 な 石 炭 市 場 予 測 を 発 表 した 現 在 中 国 は 30 億 トン 以 上 の 石 炭 を 生 産 消 費 しており これは 海 外 石 炭 貿 易 市 場 規 模 の 3 倍 以 上 である その ため 中 国 の 国 内 における 石 炭 生 産 と 需 要 のバランスが 崩 れると 世 界 の 石 炭 市 場 に 大 き く 影 響 を 与 えることが 予 想 される そのため IEA では 中 国 の 石 炭 生 産 が 多 い 場 合 (high Chinese production scenario;hps)と 少 ない 場 合 (Low Chinese production scenario; LPS)を 考 慮 して 予 測 を 行 った 表 に 2016 年 までの 石 炭 需 要 予 測 を 示 す OECD 諸 国 は 全 体 的 にみてほぼ 横 ばいで あり 中 国 とインドが 需 要 を 各 々1.2 倍 1.4 倍 に 増 加 する 見 込 みである 世 界 全 体 での 需 要 増 加 は 1.2 倍 弱 であり 増 加 のペースは 多 少 緩 やかになると 思 われる 表 IEA による 2016 年 までの 石 炭 需 要 予 測 OECD 1,473 1,562 1,570 1,565 1,576 北 中 南 米 欧 州 太 平 洋 Non-OECD 3,241 3,664 4,063 4,362 4,608 中 国 2,187 2,517 2,787 2,988 3,123 インド アフリカ 旧 ソ 連 他 アジア その 他 合 計 4,714 5,225 5,634 5,927 6,184 出 典 :IEA Coal Midium-Term Market Report 2011 単 位 Mtce 2009 年 は 実 績 2010 年 は 推 定 実 績 2012~16 は 予 測 17

23 第 1 章 石 炭 の 需 給 中 国 の 2016 年 の 石 炭 生 産 量 は LPS で 2,913Mtce HPS で 3,054Mtce に 設 定 されている その 他 は 141Mtce であり LPS においては これに 相 当 する 石 炭 の 輸 入 量 が 増 加 すること となる 表 に LPS における 石 炭 純 輸 入 量 予 測 を 示 す LPS においては 中 国 の 石 炭 輸 入 量 が 2010 年 の 1.8 倍 近 くに 達 し 海 外 市 場 において 需 給 が 逼 迫 する 恐 れがある この 状 況 にお いて IEA は 需 要 を 満 たすために 高 生 産 輸 送 コストの 炭 鉱 からの 石 炭 が 市 場 に 出 てくる と 予 想 している 特 に 米 国 の 一 般 炭 原 料 炭 カナダの 原 料 炭 が 輸 出 されると 思 われる IEA は LPS における 石 炭 価 格 (FOB)は HPS と 比 較 して 一 般 炭 で US$10/トン 原 料 炭 で US$15/ トン 増 加 すると 予 測 している 新 規 サプライヤ(モンゴルやモザンビークなど)による 供 給 も 重 要 になる 特 にモンゴ ルの 石 炭 は 生 産 を 減 らした 中 国 に 多 く 供 給 されることになると 考 えられる 表 年 までの 石 炭 純 輸 入 量 予 測 (Low Chinese Productino Scenario) OECD 北 中 南 米 欧 州 太 平 洋 Non-OECD 中 国 インド インドネシア アフリカ 旧 ソ 連 他 アジア その 他 出 典 :IEA Coal Midium-Term Market Report 2011 単 位 Mtce 2009 年 は 実 績 2010 年 は 推 定 実 績 2012~16 は 予 測 表 は HPS における 石 炭 純 輸 入 量 予 測 である 中 国 の 生 産 量 が 高 水 準 で 推 移 するこ の 条 件 においては 中 国 の 輸 入 減 少 分 をインドが 吸 収 し インドが 世 界 最 大 の 輸 入 国 にな ると 予 想 されている 輸 出 能 力 の 強 化 においては インフラ 建 設 が 不 可 欠 である 輸 出 港 の 能 力 については 2010 年 の 12 億 8,800 万 トン/ 年 が 2016 年 までに 15 億 2,800 万 トン/ 年 に 増 加 すると IEA は 予 測 している 18

24 第 1 章 石 炭 の 需 給 表 年 までの 石 炭 純 輸 入 量 予 測 (High Chinese Productino Scenario) OECD 北 中 南 米 欧 州 太 平 洋 Non-OECD 中 国 インド インドネシア アフリカ 旧 ソ 連 他 アジア その 他 出 典 :IEA Coal Midium-Term Market Report 2011 単 位 Mtce 2009 年 は 実 績 2010 年 は 推 定 実 績 2012~16 は 予 測 石 炭 事 情 (1) 豪 州 石 炭 需 給 豪 州 の 可 採 埋 蔵 量 は 764 億 トンと 世 界 第 4 位 である その 中 で 無 煙 炭 瀝 青 炭 亜 瀝 青 炭 の 合 計 は 世 界 の 5.9%に 相 当 する 392 億 トンであり 賦 存 地 域 は Qld 州 と NSW 州 に 集 中 している 可 採 年 数 は 100 年 以 上 である 日 本 の 求 める 高 品 質 一 般 炭 強 粘 結 原 料 炭 を 多 く 生 産 している 一 方 褐 炭 資 源 も 豊 富 である 褐 炭 は 大 部 分 が Vic 州 のラトロブバレー 地 区 に 賦 存 し 埋 蔵 量 は 世 界 最 大 規 模 の 372 億 トン 可 採 年 数 は 500 年 以 上 と 言 われている 豪 州 の 石 炭 需 給 統 計 を 表 に 示 す 豪 州 の 2010 年 生 産 量 は 4 億 2,030 万 トン うち Hard Coal 生 産 量 は 3 億 5,310 万 トンであり 世 界 第 4 位 の 生 産 国 である 輸 出 量 は 2010 年 2 億 9,770 万 トンであり 生 産 量 の 71%(Hard Coal に 限 れば 84%)を 占 める 表 豪 州 の 石 炭 需 給 統 計 暦 年 2000 年 2005 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 生 産 量 原 料 炭 一 般 炭 褐 炭 輸 出 量 原 料 炭 一 般 炭 出 典 :IEA Coal Information 2011( 単 位 100 万 トン 2010 年 は 推 計 値 ) 採 掘 方 法 別 州 別 の 石 炭 生 産 量 推 移 (Hard Coal のみ 年 度 集 計 )を 表 に 示 す 2010 年 末 ~2011 年 初 頭 に Qld 州 で 洪 水 による 生 産 障 害 が 発 生 したため 2010 年 度 集 計 で は NSW の 生 産 量 が Qld 州 を 逆 転 している また 同 様 の 理 由 により 露 天 掘 比 率 がわずか 19

25 第 1 章 石 炭 の 需 給 ながら 減 少 している 豪 州 の 炭 鉱 災 害 による 死 亡 者 は 非 常 に 少 ないが 2010 年 度 において は NSW 州 で 1 名 Qld 州 で 2 名 の 死 亡 者 が 発 生 している 表 豪 州 の 石 炭 生 産 量 推 移 年 度 坑 内 掘 露 天 掘 露 天 掘 比 率 78.3% 77.5% 75.2% 76.5% 76.3% 75.7% NSW % 40.7% 41.9% 40.8% 40.5% 50.6% Qld % 56.1% 55.0% 56.0% 56.8% 46.2% WA SA Tas 豪 州 計 出 典 :Bureau of Resources and Energy Economics 単 位 100 万 トン 表 は 炭 種 別 輸 出 先 別 の 石 炭 輸 出 量 推 移 である 一 般 炭 原 料 炭 とも 上 昇 傾 向 である 日 本 は 豪 州 最 大 の 輸 入 相 手 国 であり 毎 年 1 億 トン 以 上 を 輸 入 している 次 いで 韓 国 の 輸 入 量 が 多 いが インドは 原 料 炭 を 多 く 輸 入 している また 中 国 の 輸 入 量 が 近 年 急 激 に 増 加 している 表 豪 州 の 石 炭 輸 出 推 移 ( 炭 種 輸 出 先 別 ) 年 度 2005 年 度 2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 一 般 炭 日 本 韓 国 台 湾 中 国 その 他 計 原 料 炭 日 本 インド 中 国 韓 国 台 湾 その 他 計 出 典 :Bureau of Resources and Energy Economics 単 位 100 万 トン 石 炭 価 格 図 に 豪 州 NSW 一 般 炭 の 価 格 指 標 API6 の 推 移 を 示 す 豪 州 炭 一 般 炭 価 格 は 2008 年 に 豪 雨 と 需 給 逼 迫 による 価 格 高 騰 後 世 界 的 景 気 低 迷 により 2009 年 に 急 落 したが 2010 年 末 から 2011 年 初 にかけて 豪 州 で 再 び 豪 雨 により 供 給 力 が 低 下 したため 一 時 $140/t 付 20

26 第 1 章 石 炭 の 需 給 近 まで 価 格 が 上 昇 した 3 月 の 東 日 本 大 震 災 後 は 日 本 の 需 要 低 下 予 測 等 に 伴 い 価 格 はや や 下 降 気 味 である 2011 年 末 は US$110/t 前 後 現 在 はさらに 下 降 し US$100~105/t で 推 移 している US$ Benchmark API Jan-2005 Jan-2006 Jan-2007 Jan-2008 Jan-2009 Jan-2010 Jan-2011 Jan-2012 出 典 :Argus 図 豪 州 NSW 一 般 炭 価 格 推 移 図 に 豪 州 原 料 炭 スポット 価 格 推 移 を 示 す 2011 年 初 頭 に 3 年 ぶりに$300 を 超 える 高 騰 となったが 日 本 の 震 災 中 国 の 生 産 過 剰 欧 州 金 融 危 機 などに 伴 い 価 格 は 大 きく 下 落 している 現 在 のスポット 価 格 は US$220/t を 下 回 っており 四 半 期 毎 の 日 豪 原 料 炭 契 約 価 格 についても 2011 年 度 第 四 四 半 期 価 格 は US$230/t と 高 騰 前 の 水 準 近 くまで 低 下 して いる US$ スポット 価 格 Bench Mark Apr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Jan-2011 Apr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Jan-2012 出 典 :Argus 図 豪 州 原 料 炭 価 格 推 移 21

27 第 1 章 石 炭 の 需 給 企 業 の 動 向 豪 州 ではいわゆる 4 大 メジャー(BHP Billiton Xstrata Rio Tinto Anglo)が 生 産 量 の 大 部 分 を 占 めている 表 に 示 すとおり 2010 年 の 4 大 メジャー 権 益 分 生 産 量 は 豪 州 Hard Coal 生 産 の 44.3%を 占 める なお 4 大 メジャーが 最 大 権 益 を 占 める 炭 鉱 生 産 量 を 権 益 分 以 外 も 含 めて 合 計 すると 豪 州 生 産 量 の 61.2%になる 表 豪 州 における 4 大 メジャーによる 石 炭 生 産 (2010 年 ) BHP Billiton Xstrata Rio Anglo 4 大 メジャー 豪 州 合 計 Tinto 合 計 2010 年 権 益 分 生 産 量 豪 州 合 計 に 占 める 割 合 13.6% 13.9% 8.6% 8.2% 44.3% 出 典 : 各 社 報 告 書 等 より JCOAL 作 成 単 位 100 万 トン 主 な 日 本 企 業 による 豪 州 炭 鉱 の 権 益 保 有 状 況 を 表 に 示 す 表 我 が 国 主 要 企 業 の 豪 州 炭 鉱 権 益 保 有 状 況 企 業 名 州 名 炭 鉱 名 生 産 権 益 権 益 比 炭 種 量 分 率 パートナー 三 菱 商 事 Qld Blackwater/Broadmeadow (UG)/Crinum(UG) 原 / 一 50% BHP Billiton(50%) Goonyella/Riverside 原 50% Gregory 原 50% Norwich Park 原 50% Peak Downs 原 50% Saraji 原 50% Clermont 一 Rio Tinto(50.1%),J-POWER(15%), 31.4% JCD(3.5%) NSW Mount Thorley 原 / 一 8.2% Rio Tinto(80.9%),POSCO(5.2%), 双 日 (5.7%) Warkworth 原 / 一 28.9% Rio Tinto(55.57%), 新 日 鐵 (9.53%), 三 菱 マテ(6%) Ulan/Ulan(UG) 一 10% Xstrata(90%) 小 計 三 井 物 産 Qld Dawson 一 49% Anglo(51%) German Creek 原 / 一 30% Anglo(70%) Grasstree(U/G) 原 30% Anglo(70%) Kestral(U/G) 原 20% Rio Tinto(80%) Moranbah North(U/G) 原 / 一 4.75% Anglo(88%), 新 日 鐵 (5%), 日 鐵 商 事 (1.25%), 神 鋼 商 (0.5%), JFE ミネ(0.5%) South Walker Creek 原 20% BHPB(80%) Poitrel 原 20% BHPB(80%) NSW Bengalla 原 / 一 10% C&A(40%),Wesfarmer(40%) Drayton 一 8.83% Anglo(88.17%), 日 本 コークス(3%) 小 計 新 日 本 製 鐵 Qld Hail Creek 原 8% Rio Tinto(82%), 丸 紅 (6.67%), 住 商 (3.33%) Moranbah North(U/G) 原 / 一 5% Anglo(88%), 三 井 (4.75%), 日 鐵 商 (1.25%), 神 鋼 商 (0.5%), JFE ミネ(0.5%) Carborough Downs 原 5% Vale(80%),JFE(5%),POSCO(5%),Ta ta Steel(5%) Foxleigh 原 / 一 10% Anglo(70%),POSCO(20%) NSW Warkworth 原 / 一 9.53% Rio Tinto(55.57%), 三 菱 (28.9%), 三 マテ(6%) Integra(Cambe.+Glenn.) 原 / 一 5.95% Vale(61.2%), 豊 田 通 商 (15%), JFE(5.95), 中 部 EP(5.95) Bulga 原 / 一 12.5% Xstrata(68.25%),JX 日 石 (13.3%), 豊 田 通 商 (4.375%), JFE 商 事 (1.575%) 小 計

28 第 1 章 石 炭 の 需 給 表 我 が 国 主 要 企 業 の 豪 州 炭 鉱 権 益 保 有 状 況 ( 続 き) 企 業 名 州 名 炭 鉱 名 生 産 権 益 権 益 比 炭 種 量 分 率 パートナー J-POWER Qld Blair Athol 一 Rio Tinto(71.2%), 10.4% UniSuper(15%), JCD(3.4%) Clermont 一 15% Rio Tinto(50.1%), 三 菱 商 事 (31.4%),JCD(3.5%) NSW Narabrai(U/G) 原 / 一 7.5% Whitehaven(77.5%),EDF(7.5%), 広 東 配 電 (7.5%) 小 計 出 光 興 産 NSW Boggabri 一 100% Tarrawonga 一 30% Whitehaven(70%) Muswellbrook 一 100% Qld Ensham 一 85% LG(15%) 小 計 丸 紅 Qld Coppabella 原 / 一 7% Macarthur(73.3%), 双 日 (7%) Hail Creek 原 6.67% Rio Tinto(82%), 新 日 鐵 (8%), 住 商 (3.33%) Jellibah East 原 / 一 15% QCMM(70%), 双 日 (15%) Moorvale 原 7% Macarthur(73.3%), 双 日 (7%) Lake Vermont 原 10% Jellibah Group (70%), 双 日 (10%),AMCI(10%) NSW West Wallsend 一 17% Xstrata(80%),JFE(3%) Westside 一 17% Xstrata(80%),JFE(3%) 小 計 住 友 商 事 Qld Collinsville 原 / 一 10% Xstrata(55%), 伊 藤 忠 (35%) Hail Creek 原 3.3% Rio Tinto(82%), 新 日 鐵 (8%), 丸 紅 (6.7%) Newlands 原 / 一 10% Xstrata(55%), 伊 藤 忠 (35%) Oaky Creek 原 25% Xstrata(55%), 伊 藤 忠 (20%) Rolleston 一 12.5% Xstrata(75%), 伊 藤 忠 (12.5%) Baal Bone 原 / 一 5% Xstrata(74.1%),JX 日 石 (14.4 %), 豊 田 通 商 (4.75%),JFE 商 事 (1.71%) 小 計 伊 藤 忠 商 事 Qld Collinsville 原 / 一 35% Xstrata(55%), 住 友 商 事 (10%) Newlands 原 / 一 35% Xstrata(55%), 住 友 商 事 (10%) Rolleston 一 20% Xstrata(75%), 住 友 商 事 (12.5%) Oaky Creek 原 20% Xstrata(55%), 住 友 商 事 (25%) NSW Ashton 原 / 一 10% Yancoal(90%) 小 計 JX 日 鉱 NSW Bulga 原 / 一 13.3% Xstrata(68.3%), 新 日 鐵 (12.5%), 豊 田 通 商 (4.375%), JFE 商 事 (1.575%) 日 石 エネルキ ー Baal Bone 原 / 一 14.4% Xstrata(74.1%), 住 友 商 事 (5.00%), 豊 田 通 商 (4.75%),JFE 商 事 (1.71%) 小 計 双 日 Qld Jellibah East 原 / 一 15% QCMM(70%), 丸 紅 (15%) Coppabella 原 / 一 7% Macarthur(73.3%), 丸 紅 (7%), CITIC (7%), JFE 商 事 (3.7%), 日 鐵 商 事 (2%) Moorvale 原 7% Macarthur(73.3%), 丸 紅 (7%), CITIC (7%), JFE 商 事 (3.7%), 日 鐵 商 事 (2%) Lake Vermont 原 10% Jellibah Group (70%), 丸 紅 (10%),AMCI(10%) Minerva 一 96% Kores(4%) NSW Moolarben 一 10% Yancoal(80%),Kores(10%) 小 計 三 菱 マテリアル NSW Warkworth 原 / 一 6% Rio Tinto(55.57%), 三 菱 (28.9%), 新 日 鐵 (9.53%) Rio Tinto(71.2%), UniSuper JCD Qld Blair Athol 一 3.4% (15%), JPower(10.4%) Clermont 一 Rio Tinto(50.1%),J-POWER(15%), 3.5% 三 菱 (31.4%) 小 計

29 第 1 章 石 炭 の 需 給 表 我 が 国 主 要 企 業 の 豪 州 炭 鉱 権 益 保 有 状 況 ( 続 き) 企 業 名 州 名 炭 鉱 名 生 産 権 益 権 益 比 炭 種 量 分 率 パートナー JFE Qld Carborough Downs 原 5% Vale(80%), 新 日 鐵 (5%), POSCO (5%),Tata(5%) Sonoma 一 5% Qcoal(45%),CliffsN(45%),China Steel(5%) Baralaba 原 37.5% Cocktoo (62.5%) NSW West Wallsend 一 3% Xstrata(80%), 丸 紅 (17%) Westside 一 3% Xstrata(80%), 丸 紅 (17%) Integra(Cambe.+Glenn.) 原 / 一 5.95% Vale(61.2%), 豊 田 通 商 (15%), 新 日 鐵 (5.95), 中 部 電 力 (5.95%), POSCO(5.95) 小 計 住 石 マテリアル NSW Wambo 一 25% Peabody(75%) 日 本 コークス NSW Drayton 一 3% Anglo(88.17%), 三 井 (8.83%) 三 井 松 島 NSW Liddel 一 32.5% Xstrata(67.5%) 中 部 電 力 NSW Integra(Cambe.+Glenn.) 原 / 一 5.95% Vale(61.2%), 豊 田 通 商 (15%), JFE (5.95%), 新 日 鐵 (5.95), POSCO(5.95) 17 社 合 計 出 典 : 各 種 資 料 より JCOAL 作 成 2011 年 12 月 時 点 単 位 100 万 トン 原 : 原 料 炭 一 : 一 般 炭 日 豪 協 力 JCOAL は Brown Coal Innovation Australia と 2011 年 11 月 に MOU を 締 結 相 互 に 会 員 となり 情 報 交 換 を 行 いながら 共 同 事 業 の 可 能 性 を 追 求 していくこととなった また 西 オーストラリア 州 鉱 山 石 油 省 NSW 州 貿 易 投 資 地 域 インフラ サービス 省 と CCT CCS に 関 する 研 究 開 発 に 関 する 情 報 交 換 及 び 共 同 商 用 プロジェクト 実 現 に 向 け て 協 力 していくことになった (2) 中 国 石 炭 需 給 中 国 は 世 界 一 の 石 炭 生 産 消 費 国 であるが 石 炭 埋 蔵 量 もまた 豊 富 である 主 な 賦 存 地 域 は 華 北 西 北 地 域 であり 炭 化 度 の 低 い 褐 炭 から 高 炭 化 度 の 瀝 青 炭 無 煙 炭 まですべて 賦 存 している 全 国 の 平 均 石 炭 硫 黄 分 は 1.1% 程 度 灰 分 は 平 均 15~20% 程 度 である 表 に IEA による 中 国 の 石 炭 需 給 関 連 統 計 を 示 す 2000 年 以 降 中 国 における 石 炭 生 産 消 費 の 伸 びは 極 めて 著 しく 生 産 量 消 費 量 はこの 10 年 間 で 3 倍 近 くにまで 増 加 した 2010 年 の 生 産 推 計 値 は 約 31 億 6,200 万 トンとなっており(なお 中 国 国 家 統 計 局 による 報 告 値 は 約 32 億 4,000 万 トン 国 家 煤 砿 安 全 監 察 局 による 報 告 値 は 約 34 億 1,000 万 トンである ) 世 界 の 4 割 以 上 を 占 める 大 生 産 消 費 国 である 2011 年 の 生 産 量 は 国 家 統 計 局 が 35 億 2,000 万 トンと 報 告 しているが これは 製 品 炭 としての 数 値 と 思 われる 中 国 煤 炭 運 銷 協 会 のデータによれば 2011 年 1~11 月 の 石 炭 生 産 量 は 約 34 億 6,200 万 トン と 既 に 昨 年 の 値 を 超 えており 最 終 的 に 年 間 生 産 量 は 原 炭 ベースでは 38 億 トン 前 後 になる とみられる 生 産 量 の 約 半 分 を 国 有 重 点 炭 鉱 が 占 めるが 郷 鎮 炭 鉱 による 出 炭 も 3 分 の 1 以 上 ある 経 済 成 長 に 伴 い 中 国 国 内 の 石 炭 需 要 も 急 増 し 需 給 が 逼 迫 しており 輸 出 量 は 2003 年 を 境 に 減 少 輸 入 量 は 増 加 を 続 けている 2009 年 には 輸 出 量 2,239 万 トン 輸 入 量 1 億 2,583 万 トンで 1 億 344 万 トンの 輸 入 超 過 となり 純 輸 入 国 となった 国 家 統 計 局 のデー タによると 2010 年 の 輸 出 量 は 1,903 万 トン 輸 入 量 は 1 億 6,478 万 トンであり 輸 入 超 過 は 1 億 4,575 万 トンとさらに 拡 大 している 2011 年 は 年 初 に 輸 入 量 が 減 少 し 輸 入 増 加 24

30 第 1 章 石 炭 の 需 給 は 落 ち 着 くものとみられていたが 下 半 期 になり 再 び 増 加 し 結 局 年 間 輸 入 量 は 1 億 8,240 万 トンとなった これは 2010 年 比 10% 以 上 の 増 加 である 一 方 2011 年 の 輸 出 量 は 合 計 1,466 万 トンと 2010 年 比 23% 減 と 落 ち 込 んだ 財 務 省 貿 易 統 計 によると 日 本 の 2011 年 石 炭 輸 入 量 は 1 億 7,522 万 トンであり 中 国 がついに 日 本 に 代 わり 輸 入 第 一 位 になった 表 中 国 石 炭 需 給 推 移 2000 年 2005 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 推 計 生 産 量 1, , , , , ,162.2 原 料 炭 一 般 炭 1, , , , , ,707.4 消 費 量 1, , , , , ,319.1 輸 出 量 輸 入 量 出 典 : IEA Coal Information 2011 単 位 : 百 万 トン 炭 鉱 災 害 は 依 然 として 深 刻 な 問 題 ではあるが 状 況 は 改 善 しつつある 2011 年 の 炭 鉱 災 害 死 亡 者 数 は 1,973 人 であり 2010 年 の 2,433 人 から 460 人 の 大 幅 減 少 を 達 成 初 めて 2,000 人 を 下 回 った 石 炭 価 格 中 国 国 内 の 石 炭 価 格 よりも 海 外 市 場 価 格 の 方 が 安 い 状 態 が 続 いているため ユーザーが 輸 入 量 を 増 やしていることが 考 えられる 2011 年 の 年 初 は 中 国 国 内 価 格 の 方 がやや 低 い 状 況 がみられたが 4 月 頃 を 境 に 価 格 は 再 び 上 昇 し 豪 州 インドネシア 炭 価 格 を 上 回 る 状 況 になっている( 図 1.2-7) 2011 年 下 半 期 の 海 外 炭 輸 入 量 は 昨 年 を 上 回 る 水 準 で 推 移 した 輸 入 先 は 従 来 の 豪 州 に 加 え インドネシア モンゴル ロシアからの 調 達 が 増 えている (US$/t) 秦 皇 島 FOB 5,800kcal/kg 秦 皇 島 FOB 中 国 国 内 向 け 5,500kcal/kg FOB Newcastle 6,000kcal/kg FOB Indonesia 6,500kcal/kg /12/ /2/ /4/ /6/ /8/ /10/ /12/ /2/29 出 典 :ARGUS 図 中 国 豪 州 インドネシアの 石 炭 価 格 推 移 25

31 第 1 章 石 炭 の 需 給 石 炭 企 業 動 向 第 十 一 次 五 ヶ 年 規 画 の 5 年 間 は 炭 鉱 合 弁 や 再 編 による 企 業 の 集 団 化 大 型 化 が 推 進 さ れた 期 間 でもあった 表 に 石 炭 企 業 の 売 上 高 上 位 10 社 を 表 に 生 産 量 上 位 10 社 を 示 す 表 年 2010 年 石 炭 企 業 売 上 高 上 位 10 社 順 位 2010 年 ( 万 元 ) 2009 年 ( 万 元 ) 1 神 華 集 団 21,963,390 神 華 集 団 16,124,950 2 河 南 煤 業 化 工 集 団 14,699,085 河 南 煤 業 化 工 集 団 10,409,527 3 冀 中 能 源 集 団 14,388,048 平 煤 神 馬 能 源 化 工 集 団 8,016,013 4 山 西 煤 炭 運 銷 集 団 11,588,080 山 西 焦 煤 集 団 7,747,769 5 平 煤 神 馬 能 源 化 工 集 団 10,662,320 山 西 煤 炭 運 銷 集 団 7,243,878 6 山 西 焦 煤 集 団 10,572,890 中 煤 能 源 集 団 7,017,192 7 中 煤 能 源 集 団 9,601,682 冀 中 能 源 集 団 5,808,577 8 開 滦 集 団 9,326,836 開 滦 集 団 5,593,860 9 潞 安 集 団 8,500,830 晋 城 集 団 5,543, 陽 泉 集 団 7,555,878 兖 砿 集 団 5,261,887 出 典 : 中 国 煤 炭 工 業 協 会 中 国 煤 炭 煤 炭 企 業 100 強 名 単 表 年 2010 年 石 炭 企 業 生 産 量 上 位 10 社 順 位 2010 年 ( 万 トン) 2009 年 ( 万 トン) 1 神 華 集 団 35,696 神 華 集 団 32,780 2 中 煤 能 源 集 団 15,370 中 煤 能 源 集 団 12,505 3 山 西 焦 煤 集 団 10,214 山 西 焦 煤 集 団 8,079 4 大 同 集 団 10,118 大 同 集 団 7,450 5 陕 西 煤 業 化 工 集 団 10,039 陕 西 煤 業 化 工 集 団 7,100 6 河 南 煤 業 化 工 集 団 7,401 淮 南 集 団 6,715 7 冀 中 能 源 集 団 7,332 河 南 煤 業 化 工 集 団 5,698 8 潞 安 集 団 7,098 潞 安 集 団 5,509 9 淮 南 集 団 6,619 龍 煤 集 団 5, 開 滦 集 団 6,087 兖 砿 集 団 4,970 出 典 : 中 国 煤 炭 工 業 協 会 中 国 煤 炭 企 業 煤 炭 産 量 50 強 名 単 年 と 2010 年 を 比 較 すると 売 上 高 生 産 量 ともに 上 位 の 数 値 が 大 きく 伸 びている ことが 分 かる 売 上 高 では 1,000 億 元 以 上 の 企 業 が 2009 年 の 2 社 から 2010 年 は 6 社 にな り 生 産 量 では 1 億 トン 以 上 の 企 業 が 2009 年 の 2 社 から 2010 年 には 5 社 に 増 加 した 地 域 別 では 8 地 域 で 年 産 1 億 トンを 超 えている 第 十 二 次 五 ヶ 年 規 画 期 間 において 中 国 政 府 は 1 億 トン 級 企 業 を 10 社 5,000 万 トン 級 企 業 を 10 社 設 立 することを 計 画 している 山 西 省 は 特 に 企 業 再 編 を 進 めている 省 であり 10,000 以 上 あった 炭 鉱 は 2011 年 4 月 末 時 点 で 1,053 箇 所 に 減 少 30 万 トン 以 下 の 小 規 模 炭 鉱 は 全 て 閉 鎖 された 2008 年 における 山 西 省 の 1 炭 鉱 あたり 平 均 年 産 能 力 は 約 90 万 トンであったが これを 十 二 次 五 ヶ 年 規 画 期 間 中 に 120 万 トンに 引 き 上 げる 計 画 である 26

32 第 1 章 石 炭 の 需 給 日 中 協 力 現 在 JCOAL は 会 員 企 業 と 協 力 して 中 国 において 開 発 から 利 用 まで 様 々な 事 業 展 開 を 行 っている 産 炭 国 石 炭 産 業 高 度 化 事 業 ( 派 遣 研 修 )では 保 安 技 術 協 力 を 行 っており 炭 鉱 メタンガス 関 連 の 協 力 事 業 を 陝 西 省 黒 龍 江 省 貴 州 省 雲 南 省 等 と 実 施 している 陝 西 省 では 陝 西 煤 業 化 工 集 団 彬 長 集 団 大 佛 寺 炭 鉱 における 炭 鉱 メタンガス 増 進 回 収 (Enhanced CMM)の Pre-F/S を 実 施 した また 石 炭 火 力 発 電 所 の 設 備 診 断 事 業 を 展 開 し ており 炭 鉱 地 域 を 中 心 とした 低 炭 素 社 会 (エコ コール タウン;ECT) 推 進 事 業 を 陝 西 省 で 実 施 している また JCOAL は 2011 年 11 月 に 開 催 された 第 6 回 日 中 省 エネルギー 環 境 総 合 フォーラ ムにおいて 中 国 の 企 業 政 府 機 関 と 6 つの MOU を 締 結 し 協 力 の 推 進 を 確 認 した 主 な 締 結 先 と 内 容 を 以 下 に 示 す 中 国 電 力 企 業 聯 合 会 : 既 存 石 炭 火 力 発 電 所 設 備 診 断 運 用 診 断 実 施 日 中 企 業 協 力 を 進 めるためのプラットフォーム 構 築 中 国 電 力 ( 日 本 ) 神 華 能 源 国 華 電 力 分 公 司 : 日 本 の CCT 導 入 に 関 する 技 術 協 力 中 国 電 力 の 持 つ 脱 硝 装 置 管 理 技 術 に 関 するコンサルティング 等 の 技 術 協 力 西 安 熱 工 研 究 院 : 中 国 の 石 炭 火 力 発 電 効 率 向 上 促 進 のための 技 術 協 力 陝 西 煤 業 化 工 集 団 :エコ コール タウン 事 業 協 力 山 西 省 投 資 諮 詢 発 展 規 画 院 : 低 炭 素 社 会 構 築 を 目 指 した 企 業 間 技 術 協 力 推 進 を 主 旨 とした 協 力 日 本 テピア 雲 南 省 煤 田 地 質 局 : 保 安 環 境 石 炭 クリーン 利 用 等 に 関 する 企 業 間 協 力 推 進 (3)インド 石 炭 需 給 インドの 確 定 埋 蔵 量 は BP 統 計 によれば 総 埋 蔵 量 606 億 トン うち 褐 炭 は 45 億 トンであ り 世 界 第 5 位 の 埋 蔵 量 を 有 する 表 にインドの 石 炭 需 給 推 移 を 示 す 石 炭 生 産 は 着 実 に 増 えているものの 国 内 需 要 を 賄 えず 輸 入 は 年 々 増 加 傾 向 にある 分 野 別 の 石 炭 需 要 実 績 見 通 しを 表 に 示 すが 2011 年 度 の 需 要 見 通 しは 7 億 トンを 超 えており この 表 からも 輸 入 の 増 加 傾 向 が 見 てとれる 石 炭 供 給 不 足 が 深 刻 化 しており 大 規 模 停 電 の 不 安 をかかえている 表 インド 石 炭 需 給 推 移 2000 年 2005 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 生 産 量 原 料 炭 一 般 炭 褐 炭 消 費 量 輸 入 量 原 料 炭 一 般 炭 出 典 :IEA Coal Information 2011 ( 単 位 : 百 万 トン 2010 年 は 推 計 値 ) 27

33 第 1 章 石 炭 の 需 給 表 分 野 別 石 炭 需 要 実 績 と 見 通 し Actual Actual BE RE Original Revised 原 料 炭 鉄 鋼 輸 入 原 料 炭 小 計 非 原 料 炭 発 電 自 家 発 セメント 鉄 鋼 その 他 非 原 料 炭 小 計 合 計 出 典 :インド 石 炭 省 年 次 報 告 BE:Budget Estimate RE:Revised Estimate 単 位 100 万 トン 表 に 炭 種 別 の 生 産 量 推 移 を 示 す インドの 石 炭 の 多 くは 高 灰 分 の 一 般 炭 であり 原 料 炭 の 産 出 は 少 ない 表 炭 種 別 生 産 量 単 位 :100 万 トン 瀝 青 炭 原 料 炭 一 般 炭 褐 炭 合 計 2000 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 出 典 :Provisional Coal Statistics , Coal Controller's organisation & Ministry of Coal 表 は 州 別 の 石 炭 生 産 量 推 移 である Chhattisgarh 州 Jharkhand 州 Orissa 州 Madhya Pradesh 州 の 4 州 で 全 国 生 産 の 7 割 を 占 める 28

34 第 1 章 石 炭 の 需 給 表 州 別 石 炭 生 産 量 単 位 :100 万 トン 2005 年 度 2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 Andhra Pradesh Assam Chhattisgarh Jammu & Kashmir Jharkhand Madhya Pradesh Maharashtra Meghalaya Orissa Uttar Pradesh West Bengal Arunachal Pradesh 瀝 青 炭 計 Tamilnadu Gujarat Rajasthan 褐 炭 計 合 計 出 典 :Provisional Coal Statistics , Coal Controller's organisation & Ministry of Coal 表 に 企 業 別 の 石 炭 生 産 量 推 移 を 示 す インドの 石 炭 生 産 は 大 別 して 石 炭 省 直 轄 の 国 営 炭 鉱 州 営 等 の 公 営 炭 鉱 および 自 家 消 費 用 の 石 炭 を 生 産 する 民 間 炭 鉱 (Captive Mine)により 行 われている 褐 炭 を 除 く 石 炭 ( 瀝 青 炭 他 )の 生 産 では 生 産 量 の 8 割 以 上 が 国 営 の CIL(Coal India Limited)によるもので 次 いで 国 と 州 政 府 の 合 弁 である SCCL (Singareni Collieries Company Limited)が 約 1 割 を 民 間 炭 鉱 が 約 1 割 を 占 める 一 方 褐 炭 の 生 産 は 生 産 量 のほとんどが 国 営 の NLC(Neiveli Lignite Company Limited) と 公 営 企 業 によるものである 表 企 業 別 石 炭 生 産 量 単 位 :100 万 トン 2005 年 度 2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 度 CIL SCCL その 他 国 営 公 営 民 間 瀝 青 炭 計 NCL その 他 国 営 公 営 民 間 褐 炭 計 合 計 出 典 :Provisional Coal Statistics , Coal Controller's organisation & Ministry of Coal 29