動画配信ビジネス調査報告書2013

Transcription

1 2013 Video On Demand Research Report 2013

2 ! Web CD-ROM CD-ROM 2013.pdf PDF PDF Adobe Acrobat 9 Adobe Reader Excel ReadMe.txt 1 : 2013 R D 2 R&D FAX [email protected] R&D TM URL

3 はじめに DVD やブルーレイなど 映 像 パッケージ 作 品 の 売 り 上 げが 低 迷 する 中 PC のみならず テレビ スマートフォン/ 携 帯 電 話 タブレット ゲーム 機 など さまざまなデバイス で 好 きな 時 間 に 好 きな 場 所 で 映 像 を 視 聴 できる 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 が 注 目 され 活 発 化 しつつある 放 送 局 各 社 の 自 社 番 組 配 信 サイトや GyaO! アクトビラ などの VOD(ビデオ オン デマンド)サービスが 業 績 を 伸 ばし 黒 字 化 する 一 方 で 2011 年 8 月 には 米 国 で 成 功 をおさめた 定 額 制 見 放 題 の Hulu(フールー)が 日 本 進 出 したほか NTT ドコモも 2011 年 に 月 額 525 円 の 定 額 制 見 放 題 の VIDEO ストア( 現 :d ビデオ) を 投 入 し 2012 年 1 月 時 点 で 会 員 が 360 万 人 に 達 するなど 定 額 制 のサービスもトレンドとな りつつある また Apple TV や Google TV といった インターネットと 接 続 して 動 画 配 信 をはじめ とするさまざまなサービスを 利 用 できる スマート TV にも 注 目 が 集 まっており サム スン 電 子 や LG エレクトロニクス ソニーを 始 めとするグローバルメーカーがぞくぞくと 対 応 製 品 を 投 入 している そこで 本 調 査 報 告 書 では 活 発 化 する 動 画 配 信 ビジネスに 関 して 第 1 章 でその 歴 史 や 最 新 概 況 業 界 構 造 ビジネス 構 造 などについて 徹 底 分 析 するほか 第 2 章 で 海 外 の 動 画 配 信 市 場 と 日 本 市 場 の 差 異 米 国 や 中 国 の 動 画 配 信 市 場 について 解 説 した 第 3 章 では 国 内 海 外 の 注 目 すべき 事 業 者 の 概 要 を 個 票 形 式 で 紹 介 する また インターネットユーザーの 有 料 の 動 画 配 信 サービスに 対 する 意 向 や 実 際 に 動 画 配 信 を 利 用 しているユーザーの 利 用 動 向 を 詳 細 に 調 査 し その 利 用 実 態 を 明 らかにし ている 単 純 集 計 だけではなく 性 年 代 別 視 聴 環 境 別 視 聴 デバイス 別 など のクロス 軸 に 基 づく Excel の 数 表 とグラフも CD-ROM に 収 録 している 本 報 告 書 が 皆 さんのビジネスの 一 助 となり 今 後 のデジタルコンテンツ 市 場 の 発 展 に お 役 に 立 てれば 幸 いである 株 式 会 社 インプレス R&D インターネットメディア 総 合 研 究 所 2013 年 2 月 吉 日 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 3

4 目 次 はじめに... 3 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模 動 画 配 信 ビジネスの 定 義 動 画 配 信 とは 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い スマート TV の 定 義 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 ADSL の 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス セットトップボックスの 普 及 テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年 FTTH とソーシャルの 普 及 PC からテレビへ Flash の 登 場 で 環 境 が 変 化 ゲーム 機 への 配 信 スマートフォンの 登 場 テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 初 期 はハードルが 高 かった 番 組 配 信 民 放 キー 局 の 参 入 が 相 次 いだ 2005~2006 年 NHK の 参 入 で 各 社 が 事 業 強 化 した 2008~2009 年 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 概 況 都 度 課 金 から 定 額 制 へ クローズアップされるスマート TV の 最 新 概 況 セットトップボックスのスマート TV 化 ゲーム 機 向 けの 展 開 も 進 む スティック 型 端 末 でテレビに 展 開 するキャリア スマートフォン タブレットで 伸 長 する 動 画 視 聴 配 信 フォーマットの 汎 用 化 成 長 の 鍵 はソーシャル 性 人 気 コンテンツの 傾 向 動 画 配 信 ビジネスの 構 造 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D,MCPC

5 目 次 国 内 の 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 俯 瞰 図 収 益 モデル コンテンツの 調 達 プレーヤー 別 解 説 将 来 展 望 とまとめ 視 聴 デバイスの 変 化 期 待 されるオリジナルコンテンツ ソーシャルメディアの 影 響 周 辺 ビジネスとの 連 動 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異 日 本 特 有 の タイム CM 日 本 では CS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い 番 組 の 制 作 スタイルの 差 異 米 国 の 動 画 配 信 ビジネスの 現 状 成 長 する 動 画 配 信 ビジネス 有 料 定 額 制 サービスのシェアは Netflix が 高 い メタデータによる 番 組 検 索 ゲーム 機 を 使 った 視 聴 も 一 般 的 セカンドスクリーンに 注 目 中 国 の 動 画 サービスの 概 況 動 画 共 有 サービスがメイン 市 場 動 向 違 法 アップロード 対 策 第 3 章 事 業 者 の 概 要 と 特 徴 日 本 の 事 業 者 NHK オンデマンド TBS オンデマンド フジテレビオンデマンド 日 テレオンデマンド テレ 朝 動 画 テレビ 東 京 オンデマンド あにてれしあたー J:COM オンデマンド d ビデオ( 旧 :VIDEO ストア) ビデオパス SoftBank SmartTV(スマテレ) NOTTV アクトビラ 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 5

6 目 次 ひかり TV U-NEXT(ユーネクスト) もっと TV GyaO! DMM.com 楽 天 ShowTime ニコニコ 動 画 goo 動 画 テレビドガッチ TSUTAYA TV PlayStation Store Video ストア Xbox Video バンダイチャンネル 東 映 アニメ BB プレミアム 東 映 特 撮 YNN ムービースクエア アニメイト TV 世 界 の 事 業 者 Hulu(フールー) Netflix(ネットフリックス) YouTube(ユーチューブ) Ustream(ユーストリーム) itunes Store Google Play ビデオストア Amazon Instant Video BBC iplayer VEVO(ベボ) Dailymotion(デイリーモーション) YOUKU( 優 酷 網 ヨウク) 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 調 査 結 果 のハイライト 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 ) 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 ) 調 査 概 要 とプロフィール 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 ) 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 ) 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 認 知 度 と 利 用 率 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 スマートフォン 利 用 動 向 調 査 報 告 書 Impress R&D,MCPC

7 目 次 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 非 利 用 者 の 意 向 動 画 配 信 サービスの 利 用 を 止 めた 理 由 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 視 聴 したいジャンル 視 聴 したい 動 画 の 種 類 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 無 料 で 視 聴 している 動 画 の 種 類 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス 違 法 動 画 の 視 聴 経 験 違 法 動 画 が 有 料 で 正 規 に 配 信 された 場 合 の 視 聴 意 向 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 利 用 概 況 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 料 金 形 態 別 ) 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 評 価 と 不 満 点 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 動 画 配 信 サービスによるライフスタイルへの 影 響 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるメディア 購 入 や 視 聴 の 変 化 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 7

8 目 次 掲 載 資 料 一 覧 資 料 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 の 推 移 資 料 動 画 DVD セル ブルーレイセル ビデオカセットセルの 売 上 合 計 推 移 資 料 動 画 DVD レンタル ブルーレイレンタル ビデオカセットレンタルの 売 上 合 計 推 移 資 料 動 画 配 信 (VOD) 市 場 規 模 予 測 資 料 スマートフォン 契 約 数 ( 累 計 契 約 数 )の 予 測 資 料 スマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 の 推 移 予 測 資 料 インターネットテレビおよびスマートテレビの 利 用 世 帯 数 の 予 測 資 料 動 画 サービスの 分 類 表 資 料 スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 におけるスマートテレビの 定 義 資 料 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (ネット 系 配 信 事 業 者 ) 資 料 動 画 配 信 ビジネスの 動 向 資 料 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (テレビ 放 送 事 業 者 ) 資 料 定 額 制 の 動 画 配 信 サービス 資 料 テレビメーカーが 開 発 するスマート TV 資 料 ゲーム 機 の 動 画 配 信 サービス 対 応 状 況 資 料 国 内 キャリアの 動 画 配 信 サービス 資 料 動 画 配 信 サービス 視 聴 端 末 の 特 徴 資 料 動 画 配 信 フォーマットの 概 要 資 料 代 表 的 な 動 画 配 信 サービスのスマートフォン 対 応 例 資 料 国 内 の 代 表 的 な 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 課 金 モデルと 対 応 デバイス 資 料 収 益 モデル 別 の 特 徴 資 料 コンテンツ 調 達 の 支 払 い 区 分 資 料 日 本 の 衛 星 放 送 の 加 入 契 約 者 数 資 料 米 国 のプラットフォームやデバイス 毎 の 利 用 者 数 と 消 費 時 間 資 料 ビデオダウンロードとストリーミングサービスのシェア 資 料 NetFlix 利 用 者 と Hulu 利 用 者 の 視 聴 コンテンツの 違 い 資 料 NetFlix 利 用 者 と Hulu 利 用 者 の 視 聴 デバイス 資 料 Roku Box ( 66 資 料 中 国 のオンラインビデオ 市 場 規 模 の 推 移 資 料 中 国 のオンラインビデオ 広 告 市 場 規 模 の 推 移 資 料 回 答 者 プロフィール( 性 年 代 ) 資 料 回 答 者 プロフィール( 職 業 ) 資 料 回 答 者 プロフィール( 性 年 代 ) 資 料 回 答 者 プロフィール( 職 業 ) 資 料 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 資 料 性 年 代 別 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 スマートフォン 利 用 動 向 調 査 報 告 書 Impress R&D,MCPC

9 掲 載 資 料 一 覧 資 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 性 年 代 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 日 の 平 均 視 聴 時 間 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 利 用 可 能 デバイス(MA) 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 を 止 めた 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 性 年 代 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 利 用 可 能 デバイス( 複 数 回 答 ) 別 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 資 料 視 聴 したいジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 したい 動 画 の 種 類 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 ( 複 数 回 答 ) 資 料 無 料 で 視 聴 している 動 画 の 種 類 ( 複 数 回 答 ) 資 料 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス 資 料 違 法 動 画 の 視 聴 経 験 資 料 性 年 代 別 違 法 動 画 の 視 聴 経 験 資 料 違 法 動 画 が 有 料 で 正 規 に 配 信 された 場 合 の 視 聴 意 向 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 (ベン 図 ) 資 料 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 9

10 目 次 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 料 金 形 態 別 ) 資 料 性 年 代 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 定 額 制 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 性 年 代 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 都 度 課 金 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 利 用 サービス(MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 利 用 サービス(MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 ( 複 数 回 答 ) 資 料 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 性 年 代 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 3 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) スマートフォン 利 用 動 向 調 査 報 告 書 Impress R&D,MCPC

11 掲 載 資 料 一 覧 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 ( 複 数 回 答 ) 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるメディア 購 入 や 視 聴 の 変 化 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるレンタルビデオ 店 利 用 の 変 化 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による DVD やブルーレイ 購 入 の 変 化 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化 資 料 視 聴 環 境 (SA) 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 映 画 館 での 映 画 視 聴 の 変 化 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 11

12

13 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模 動 画 配 信 ビジネスの 定 義 動 画 配 信 とは 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い スマート TV の 定 義 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 ADSL の 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス セットトップボックスの 普 及 テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年 FTTH とソーシャルの 普 及 PC からテレビへ Flash の 登 場 で 環 境 が 変 化 ゲーム 機 への 配 信 スマートフォンの 登 場 テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 初 期 はハードルが 高 かった 番 組 配 信 民 放 キー 局 の 参 入 が 相 次 いだ 2005~2006 年 NHK の 参 入 で 各 社 が 事 業 強 化 した 2008~2009 年 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 概 況 都 度 課 金 から 定 額 制 へ クローズアップされるスマート TV の 最 新 概 況 セットトップボックスのスマート TV 化 ゲーム 機 向 けの 展 開 も 進 む スティック 型 端 末 でテレビに 展 開 するキャリア スマートフォン タブレットで 伸 長 する 動 画 視 聴 配 信 フォーマットの 汎 用 化 成 長 の 鍵 はソーシャル 性 人 気 コンテンツの 傾 向 動 画 配 信 ビジネスの 構 造 国 内 の 動 画 配 信 サービス 事 業 者 の 俯 瞰 図 収 益 モデル... 48

14 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 コンテンツの 調 達 プレーヤー 別 解 説 将 来 展 望 とまとめ 視 聴 デバイスの 変 化 期 待 されるオリジナルコンテンツ ソーシャルメディアの 影 響 周 辺 ビジネスとの 連 動 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

15 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 1.1 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 と 動 画 配 信 ビジネスの 伸 長 映 像 コンテンツ 市 場 の 概 況 日 本 国 内 における 映 像 コンテンツ 市 場 は 右 肩 上 がりの 成 長 を 続 けてきた 2000 年 代 前 半 に 対 し 2000 年 代 後 半 は 下 降 が 続 いている 日 本 映 像 ソフト 協 会 の 統 計 調 査 報 告 書 によると 国 内 における 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 は 2004 年 の 3754 億 円 をピークに 下 がり 続 けており 2011 年 は 2611 億 円 とピーク 時 と 比 べて 7 割 程 度 まで 落 ち 込 んでいる 内 訳 で 見 るとブルーレイディスクパッケージの 出 荷 金 額 は 2008 年 の 99 億 円 から 2011 年 には 606 億 円 へと 6 倍 近 い 成 長 を 見 せているものの 同 年 代 で 比 較 した DVD パッケージ 販 売 は 2008 年 の 2757 億 円 から 2011 年 には 2005 億 円 へと 約 750 億 円 も 下 落 ブルーレイディスクパッケー ジでは DVD パッケージの 下 落 を 埋 めることができず 映 像 ソフト 市 場 全 体 が 縮 小 傾 向 にある ビデオカセット DVDビデオ ブルーレイディスク その 他 ( 億 円 ) 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 資 料 映 像 ソフトの 出 荷 金 額 の 推 移 出 所 : 日 本 映 像 ソフト 協 会 統 計 調 査 報 告 書 をもとに 作 成 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 15

16 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 の デジタルコンテンツ 白 書 の 調 査 結 果 でも DVD ブルーレイディスク ビデオカセットの 売 上 を 合 計 した 映 像 パッケージ 市 場 の 市 場 規 模 は 2004 年 の 3823 億 円 から 緩 やかに 下 がりはじめ 2011 年 には 2694 億 円 と 日 本 映 像 ソフト 協 会 の 報 告 書 と 同 様 ピーク 時 の 7 割 程 度 まで 市 場 規 模 が 狭 まっている ( 億 円 ) 資 料 動 画 DVD セル ブルーレイセル ビデオカセットセルの 売 上 合 計 推 移 出 所 : デジタルコンテンツ 白 書 2012 ( 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 刊 )をもとに 作 成 映 画 や 音 楽 のレンタルが 一 般 化 している 日 本 においては 映 像 パッケージのレンタルビジネスも 重 要 な 市 場 だが デジタルコンテンツ 白 書 によればこちらも DVD レンタル ブルーレイディスク レンタル ビデオカセットレンタルの 売 り 上 げは 調 査 開 始 時 となる 2002 年 の 4246 億 円 から 2011 年 には 2542 億 円 となり 6 割 程 度 の 市 場 へと 縮 小 している 16 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

17 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 ( 億 円 ) 資 料 動 画 DVD レンタル ブルーレイレンタル ビデオカセットレンタルの 売 上 合 計 推 移 出 所 : デジタルコンテンツ 白 書 2012 ( 一 般 財 団 法 人 デジタルコンテンツ 協 会 刊 )をもとに 作 成 動 画 配 信 ビジネスの 市 場 規 模 市 場 縮 小 が 続 くパッケージ 販 売 に 対 し 動 画 配 信 ビジネスは 成 長 が 続 いており 野 村 総 合 研 究 所 (NRI)では 国 内 における 動 画 配 信 市 場 の 規 模 は 2011 年 度 の 799 億 円 から 6 年 後 の 2017 年 度 には 1368 億 円 規 模 まで 成 長 すると 予 測 映 像 パッケージ 市 場 とは 異 なる 新 たな 動 画 ビジネスとし て 期 待 を 集 めている ( 億 円 ) 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 資 料 動 画 配 信 (VOD) 市 場 規 模 予 測 出 所 :NRI 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 17

18 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 中 でも 今 後 さらなる 伸 びが 期 待 されているのがスマートフォン 分 野 だ すでにモバイル 市 場 は フィーチャーフォンからスマートフォンへのシフトが 進 んでおり 電 子 情 報 技 術 産 業 協 会 (JEITA)と 情 報 通 信 ネットワーク 産 業 協 会 (CIAJ)が 発 表 した 2012 年 3 月 期 の 国 内 携 帯 電 話 PHS 出 荷 台 数 実 績 では スマートフォンの 出 荷 実 績 が 前 年 度 比 約 3.5 倍 の 1323 万 7000 台 と 出 荷 実 績 全 体 の 42.9%がスマートフォンとなっている 直 近 の 数 値 では 2012 年 7 月 の 実 績 値 で 63.7%と 60%を 超 えており その 後 も 約 60%の 出 荷 実 績 が 続 いている 出 荷 台 数 の 伸 びに 合 わせて 契 約 者 数 も 増 加 する 見 通 しだ MCPC(モバイルコンピューティン グ 推 進 コンソーシアム)とインプレス R&D の 共 同 調 査 にもとづき MCPC が 行 った 推 計 によれ ば スマートフォンの 契 約 者 台 数 は 2012 年 度 の 4878 万 台 から 2017 年 度 には 9174 万 台 に 到 達 す るとの 予 測 が 示 されている 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 万 台 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 個 人 法 人 8,825 9,174 8,334 7,612 4,878 6, , , ,074 7,612 7,900 8,051 6, ,615 2, 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 資 料 スマートフォン 契 約 数 ( 累 計 契 約 数 )の 予 測 出 所 :MCPC こうしたスマートフォンの 急 速 な 普 及 により スマートフォンによる 動 画 配 信 サービスも 大 きく 成 長 しつつある MM 総 研 ではスマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 は 2011 年 度 の 1225 万 人 から 2012 年 度 は 81% 増 となる 2216 万 人 へ 有 料 動 画 の 利 用 者 数 も 2011 年 度 の 260 万 人 から 2012 年 度 には 94% 増 となる 504 万 人 へ 成 長 するとの 予 測 を 示 している スマートフォンの 普 及 は 今 後 も 続 き 2016 年 度 にはスマートフォンの 動 画 視 聴 者 数 が 3836 万 人 うち 有 料 動 画 の 視 聴 者 数 が 1151 万 人 と 1000 万 規 模 へ 到 達 するとの 予 測 を 示 している 18 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

19 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 無 料 の 動 画 サービスを 利 用 有 料 の 動 画 サービスを 利 用 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 資 料 スマートフォンによる 動 画 視 聴 者 数 の 推 移 予 測 出 所 :MM 総 研 ( 近 年 動 画 配 信 を 取 り 巻 くキーワードとして 注 目 されているスマート TV も 動 画 配 信 ビジネスに おいて 注 目 の 存 在 である 野 村 総 合 研 究 所 の 調 査 では 2016 年 度 にスマート TV の 世 帯 普 及 率 は 770 万 世 帯 に 達 し インターネットに 接 続 したテレビを 含 むと 1532 万 世 帯 まで 普 及 すると 予 測 し ている 富 士 キメラ 総 研 ではインターネット 対 応 テレビの 台 数 が 2011 年 見 込 みの 世 界 5200 万 台 から 2016 年 度 には 世 界 1 億 5360 万 台 まで 普 及 すると 予 測 しており スマート TV 市 場 の 拡 大 に よって 動 画 配 信 市 場 もますますの 成 長 が 見 込 まれる 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 19

20 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 ( 億 円 ) スマートテレビ 利 用 世 帯 インターネットテレビのみ 利 用 世 帯 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 資 料 インターネットテレビおよびスマートテレビの 利 用 世 帯 数 の 予 測 出 所 :NRI( 映 像 パッケージ 市 場 は ブルーレイディスクの 売 り 上 げが 伸 びてはいるものの その 多 くは DVD パッケージからの 移 行 であり 現 状 のまま 推 移 すれば 映 像 パッケージのさらなる 市 場 規 模 縮 小 は 避 けられない 一 方 映 像 パッケージ 市 場 とはまったく 異 なる 新 たな 市 場 として 立 ち 上 がりつ つ 動 画 配 信 市 場 は 今 後 も 成 長 が 続 く 見 通 しであり 中 でもスマートフォン 市 場 の 急 速 な 成 長 に 加 え スマート TV という 新 たな 市 場 の 登 場 により 映 像 ビジネスにおいて 動 画 配 信 ビジネスの 今 後 が 期 待 されている 1.2 動 画 配 信 ビジネスの 定 義 動 画 を 取 り 扱 うサービス 形 態 は 多 種 多 様 だが 本 書 ではビジネスモデルやサービス 形 態 ごとに 動 画 配 信 動 画 共 有 放 送 の 3 つに 定 義 する 動 画 配 信 とは 広 義 ではインターネットや IP 網 電 波 を 介 して 動 画 を 配 信 するサービスはすべて 動 画 配 信 だが 本 書 における 狭 義 の 動 画 配 信 は PC やスマートフォン タブレットなどの 端 末 を 視 聴 端 末 とし ドラマや 映 画 アニメといったコンテンツプロバイダーが 提 供 する 動 画 作 品 をユーザーが 任 意 のタ イミングで 視 聴 できるオンデマンド 型 のサービスを 指 す 20 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

21 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 なお 近 年 ではテレビをテレビ 放 送 受 信 機 という 主 たる 目 的 ではなく インターネットなどを 通 じて 配 信 される 動 画 を 映 し 出 すディスプレイとして 利 用 する 形 態 のサービスも 増 えている このよ うに 放 送 局 の 番 組 とは 異 なる 動 画 をテレビで 視 聴 する 形 式 のサービスも 動 画 配 信 サービスとする PC を 中 心 とした 動 画 配 信 サービスは ヤフー 子 会 社 の GyaO が 運 営 する GyaO! 楽 天 子 会 社 のショウタイムが 運 営 する ShowTime など 多 種 多 少 なコンテンツを 総 合 的 に 取 り 扱 うサービ スのほか バンダイチャンネル 東 映 特 撮 BB といった 特 定 ジャンル 専 門 の 動 画 配 信 サービス テ レビ 局 が 放 送 事 業 とは 別 に 自 社 で 制 作 したドラマやバラティといった 番 組 を 配 信 するサービスなど 多 岐 にわたる 料 金 体 系 も 広 告 収 益 による 無 料 タイプやコンテンツに 対 して 課 金 する 有 料 タイプ 一 定 の 金 額 ですべての 動 画 を 視 聴 できる 定 額 制 タイプなどが 存 在 するが こうした 個 別 の 区 分 につ いては 後 で 詳 しく 説 明 する 動 画 共 有 と 動 画 配 信 の 違 い 前 項 の 動 画 配 信 サービスと 異 なり コンテンツとなる 動 画 をユーザーが 自 らアップロードする 携 帯 のサービスは 動 画 共 有 と 定 義 する 多 くのサービスは 動 画 のアップロードや 視 聴 が 無 料 で 提 供 されるほか 設 置 コードを 取 得 することでブログや 他 のウェブサイトでも 動 画 を 再 生 できる サービスそのものがソーシャル 機 能 を 備 え 他 のユーザーとコミュニケーションできるといった 特 徴 を 備 える 日 本 では グーグルが 運 営 する YouTube ニワンゴが 運 営 するニコニコ 動 画 が 代 表 的 な 事 業 者 だが 海 外 ではフランスの Dailymotion 中 国 の YOUKU や TOUDU といったサービスが 人 気 で ある 多 くのサービスは 言 語 が 異 なっていても 他 の 地 域 から 視 聴 が 可 能 なため Dailymotion や YOUKU なども 日 本 のユーザーから 人 気 が 高 い また YouTube はパートナー 企 業 との 提 携 により アニメや 映 画 などの 作 品 を 無 料 で 配 信 する ほか 有 料 課 金 による 動 画 配 信 サービスも 提 供 ニコニコ 動 画 もアニメ 作 品 を 中 心 とした 有 料 の 動 画 配 信 サービス ニコニコチャンネル を 運 営 するなど どちらのサービスも 動 画 共 有 と 動 画 配 信 という 2 つの 要 素 を 備 えている 放 送 と 動 画 配 信 の 違 い 動 画 配 信 における 放 送 とは 地 上 デジタル 放 送 や BS デジタル 放 送 CS デジタル 放 送 と 同 様 放 送 事 業 として 提 供 するサービスを 指 す 電 気 通 信 役 務 利 用 放 送 法 の 登 録 を 行 い 通 信 設 備 を 利 用 して 多 チャンネル 放 送 サービスを 展 開 するひかり TV や U-NEXT( 現 在 は 動 画 配 信 サービス のみ 提 供 )などが 対 象 となる どちらのサービスもケーブルテレビや CS デジタル 放 送 のような 多 チャンネルの 番 組 をリアルタ イムに 配 信 するサービスだが オンデマンド 型 の 動 画 配 信 サービスも 提 供 している 点 が 特 徴 本 書 では 動 画 配 信 型 のサービスを 中 心 として 取 り 上 げる なお 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 事 業 の 認 定 を 受 けて 事 業 を 開 始 した mmbi の NOTTV は 動 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 21

22 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 画 配 信 サービス 同 様 スマートフォンやタブレットから 視 聴 できるが 通 信 設 備 ではなく 電 波 を 用 い たリアルタイムの 放 送 サービスという 点 では 地 上 デジタル 放 送 やワンセグ 放 送 と 同 じ 放 送 サービス に 区 分 される 一 方 特 定 の 番 組 はデータを 自 動 でダウンロードする 仕 組 みなどオンデマンド 的 な 要 素 も 持 っており 本 書 では 動 画 配 信 サービスの 要 素 を 持 った 放 送 サービスとして 紹 介 する 区 分 サービスの 特 徴 配 信 主 体 放 送 法 免 許 代 表 的 なサービス 動 画 配 信 映 画 ドラマ アニメなどの 映 像 作 品 をオンデマンドで 視 聴 できる 企 業 不 要 動 画 共 有 放 送 動 画 をユーザーが 視 聴 だけで なく 投 稿 できる 多 数 のチャンネルで 構 成 され た 番 組 をリアルタイムで 視 聴 できる 資 料 動 画 サービスの 分 類 表 ユーザー 不 要 GyaO バンダイチャンネル Huluなど YouTube ニコニコ 動 画 YOUKUなど 企 業 必 要 ひかりTV NOTTVなど 出 所 : 著 者 作 成 スマートTVの 定 義 映 像 ビジネスにおいてテレビ 放 送 の 視 聴 や DVD ブルーレイディスクの 再 生 など 視 聴 端 末 と して 大 きな 役 割 を 持 つのがテレビ 端 末 だ 近 年 はこうした 今 までの 用 途 に 加 え 動 画 配 信 サービス などさまざまな 機 能 を 付 加 した 次 世 代 テレビと 言 える スマート TV がテレビメーカーを 中 心 に 新 たなトレンドとなっている 総 務 省 が 2012 年 6 月 に 策 定 した スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 ( スマート TV を 放 送 ウェブを 連 携 させる 新 しいサービス と 定 義 具 体 的 には 放 送 ウェブ 連 携 多 様 なアプリケーション コンテンツの 提 供 端 末 間 連 携 の 3 つを 基 本 機 能 として 具 備 するこ とが 必 要 と 定 めている 多 様 なアプリケーション コンテンツの 提 供 という 点 で 捉 えるスマート TV は フィー チャーフォン と 呼 称 される 旧 来 の 携 帯 電 話 とスマートフォンの 関 係 に 近 い メールと 音 声 通 話 が 基 本 機 能 であり ブラウザーやアプリといったネット 連 携 機 能 は 制 限 かつ 簡 易 的 だったフィー チャーフォンに 対 し スマートフォンは PC 相 当 のブラウジング 機 能 に 加 え アプリによってさま ざまな 機 能 を 拡 張 できる スマート TV も 同 様 に アプリによってさまざまな 機 能 を 拡 張 できるこ とが 1 つの 要 件 となる 放 送 ウェブ 連 携 という 点 ではスマート TV の 概 念 が 登 場 する 前 からインターネット 機 能 は テレビの 機 能 として 標 準 化 しつつあり ブラウザー 機 能 やアクトビラのような 動 画 配 信 サービスも 提 供 されている また 端 末 間 連 携 も DLNA や DTCP-IP といった 技 術 により 録 画 したテ レビ 番 組 をネットワーク 経 由 で 視 聴 するという 機 能 が 存 在 する スマート TV ではこれら 従 来 の 機 能 はもちろん 放 送 ウェブ 連 携 端 末 間 連 携 という 点 で 既 存 の 機 能 よりも 高 度 かつ 利 便 性 を 高 めることが 求 められている 具 体 的 には 単 にインターネッ 22 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

23 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 トを 閲 覧 できるブラウザー 機 能 だけでなく テレビを 見 ながらインターネットで 番 組 の 情 報 を 集 め たり 番 組 の 感 想 をインターネットで 投 稿 したりという 密 な 連 携 や スマートフォン タブレット といったモバイル 機 器 との 機 能 連 携 などが 想 定 されている 放 送 ウェブ 連 携 多 様 なアプリケーショ ン コンテンツの 提 供 端 末 間 連 携 放 送 コンテンツ( 大 容 量 高 信 頼 同 報 性 )とウェブア プリケーション コンテンツ( 双 方 向 個 別 ニーズに 対 応 )が 有 機 的 に 連 携 できること 放 送 通 信 事 業 者 に 限 らないサードパーティを 含 めた 多 くのプレイヤーが 一 定 のルールの 下 で 多 様 なアプリ ケーション コンテンツを 作 成 し 提 供 できること デバイス OSに 依 存 せず どのメーカーの 端 末 でもシー ムレスに 連 携 できること 資 料 スマートテレビの 推 進 に 向 けた 基 本 戦 略 におけるスマートテレビの 定 義 出 所 : 総 務 省 ( なお 総 務 省 によるスマートフォンの 定 義 は 存 在 するものの 市 場 におけるスマート TV の 概 念 は 非 常 に 幅 広 く 動 画 配 信 事 業 者 やテレビメーカー 放 送 事 業 者 などそれぞれの 立 場 でスマート TV の 概 念 が 異 なり 一 環 し 定 義 は 実 際 のところ 存 在 しないのが 現 状 である 本 書 では 総 務 省 の 定 義 を 踏 まえた 上 で スマート TV と 呼 べる 機 能 を 実 装 したサービスや 製 品 を 取 り 上 げていく 1.3 ネット 系 配 信 事 業 者 の 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 ADSLの 普 及 からスタートした 動 画 配 信 ビジネス 日 本 における 動 画 配 信 ビジネスの 歴 史 は ADSL の 普 及 とともに 始 まった ADSL 普 及 以 前 の 家 庭 向 けインターネットは 通 信 速 度 が 64kbps/128kbps の ISDN が 主 流 だったが 2000 年 2 月 に はイー アクセスが 12 月 に NTT 東 日 本 と NTT 西 日 本 が ADSL サービスを 開 始 さらに 2001 年 6 月 にはヤフーが ADSL サービスへの 参 入 を 表 明 したことで ブロードバンド 環 境 が 急 速 に 普 及 することになる ブロードバンド 普 及 当 初 の 動 画 コンテンツは 無 料 やプロモーション 目 的 のものが 多 く 映 画 公 式 サイトの 予 告 編 やアーティストのプロモーションビデオなどでの 利 用 が 中 心 だったが 動 画 配 信 サービスを 事 業 として 展 開 する 企 業 もこの 頃 から 登 場 した 2000 年 3 月 にはソニー 東 急 電 鉄 トヨタが 共 同 で AII 企 画 株 式 会 社 (のちの AII 株 式 会 社 )を 設 立 コンテンツ 配 信 や 課 金 認 証 と いった ASP 事 業 に 加 えて 自 社 サイトでの 動 画 配 信 サービスを 開 始 した また 楽 天 と 有 線 ブロー ドネットワークス( 現 USEN)も 共 同 で 株 式 会 社 ショウタイムを 設 立 開 始 当 初 から 1000 タイト ルもの 動 画 コンテンツを 用 意 する 動 画 配 信 サービス ShowTime の 運 営 をスタートしている 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 23

24 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 2001 年 当 時 の ADSL は 下 り 最 大 速 度 が 理 論 値 こそ 最 大 8Mbps ではあるものの ADSL という 技 術 の 使 用 上 電 話 局 から 遠 いエリアでは 通 信 速 度 が 低 くなるため すべてのエリアで 安 定 した 高 速 通 信 が 可 能 という 状 況 ではなかった そうした 中 NTT 東 日 本 と NTT 西 日 本 の 専 用 網 を 利 用 したコンテンツ 配 信 サービスとして NTT ブロードバンドイニシアティブ(NTT-BB)が 運 営 す る BROBA が 2001 年 11 月 にサービスを 開 始 専 用 網 および 自 社 の ISP サービスを 利 用 する ことで 数 Mbps クラスの 高 画 質 な 動 画 配 信 サービスを 展 開 していた ADSL の 急 速 な 普 及 はその 後 も 続 き 2002 年 には 加 入 者 数 が 500 万 を 2004 年 には 1,000 万 を 突 破 通 信 速 度 も 理 論 値 で 最 大 40Mbps を 超 えるほどに 高 速 化 が 進 み それに 伴 って 動 画 配 信 サービスも 次 々に 立 ち 上 がり 始 めた 2002 年 には 1 月 にはスカイパーフェクト コミュニケーションズ( 現 在 のスカパーJSAT)が SKY Perfect BB を 開 始 同 年 4 月 には 地 域 限 定 だった BROBA が 全 国 へとエリアを 拡 大 2002 年 6 月 には 東 映 が 東 映 特 撮 BB を 9 月 にはバンダイグループ 4 社 が バンダイチャン ネル 11 月 には 東 映 アニメーションが 東 映 アニメ BB を 開 始 するなど 現 在 も 続 く 動 画 配 信 サービスが 次 々 出 揃 った また テレビ 局 による 番 組 再 配 信 の 実 験 サービス Chance!@トレ ソーラ も 2002 年 9 月 から 11 月 にかけて 実 施 されている こうした 動 画 配 信 サービスの 拡 充 によって 2003 年 は 動 画 コンテンツも 充 実 宇 多 田 ヒカル 20 歳 の 誕 生 日 を 記 念 して 東 芝 EMI( 現 在 の EMI ミュージック ジャパン)が 1 月 に 実 施 したライブ イベントはストリーミングで 100 万 ダウンロードの 実 績 を 残 し 注 目 を 集 めた また 冬 のソナ タ のヒットにより 韓 国 ドラマの 人 気 が 高 まり 動 画 配 信 サービスにおいて 韓 国 ドラマはキラーコ ンテンツの 位 置 を 確 立 テレビアニメ 機 動 戦 士 ガンダム SEED のブロードバンド 再 配 信 もア ニメファンから 強 い 注 目 を 集 めた ウルトラマンシリーズなどで 知 られる 円 谷 プロダクションも 円 谷 チャンネル-BB として 2003 年 9 月 からウルトラシリーズの 配 信 を 開 始 している プロバイダーやポータルも 動 画 配 信 サービスへ 次 々に 参 入 2003 年 10 月 には BIGLOBE が BIGLOBE ストリーム 2003 年 12 月 にはヤフーが Yahoo! 動 画 を 開 始 するなど 2003 年 はブロードバンドコンテンツが 大 きな 盛 り 上 がりを 見 せる 年 となった セットトップボックスの 普 及 ブロードバンド 普 及 に 合 わせて 動 画 コンテンツは 急 速 に 拡 充 が 進 んだ 一 方 PC が 中 心 だった 動 画 の 視 聴 環 境 にも 2003 年 から 2004 年 からは 変 化 が 現 れ 始 める Yahoo! BB は ADSL 向 けに セットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービス BB ケーブル TV ( 現 在 の BBTV)を 2003 年 3 月 に 開 始 した KDDI も 自 社 の FTTH サービス 向 けにセットトップボックス 型 の 光 プラス TV を 2003 年 12 月 にスタート テレビで 動 画 配 信 サービスを 楽 しむ 環 境 が 立 ち 上 がり 始 めたのがこ の 時 期 となる NTT グループもセットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービスには 積 極 的 に 取 り 組 んでおり ぷ ららネットワークス( 現 在 の NTT ぷらら)が 4th MEDIA を 2004 年 7 月 に 開 始 NTT コ ミュニケーションズも 同 社 のプロバイダー OCN 会 員 向 けにセットトップボックス 型 のサービ 24 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

25 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 ス OCN Theater を 2004 年 12 月 に 開 始 翌 2005 年 6 月 には NTT 西 日 本 や 伊 藤 忠 商 事 らが 同 じくセットトップボックス 型 の オンデマンド TV を 開 始 している テレビ 局 や 新 規 事 業 者 の 参 入 が 相 次 いだ 2005 年 2005 年 にはテレビ 局 の 動 画 配 信 サービスも 立 ち 上 がり 始 めた テレビ 放 送 事 業 者 の 動 画 配 信 ビ ジネスの 歴 史 に 関 しては 別 項 で 詳 しく 取 り 上 げるが 2005 年 から 2006 年 の 2 年 間 で 民 放 キー 局 5 局 はいずれも 動 画 配 信 サービスの 独 自 運 営 を 開 始 している 一 方 動 画 配 信 ビジネスの 面 で 風 雲 児 とも 言 える 存 在 となったのが 2005 年 4 月 1 日 に USEN ブロードネットワークスが 開 設 した GyaO! ( 現 在 はヤフーが 子 会 社 化 )である アニメやドラ マなど 他 社 の 動 画 配 信 サービスでは 有 料 で 配 信 されているコンテンツを 広 告 収 入 によって 無 料 で 配 信 するという 新 たなモデルを 採 用 し サービス 開 始 から 約 1 年 で 視 聴 登 録 者 数 が 1000 万 件 を 突 破 し 一 躍 人 気 の 動 画 配 信 サービスとなった FTTHとソーシャルの 普 及 ブロードバンド 契 約 者 数 が 2500 万 を 超 えた 2006 年 は これまでブロードバンド 市 場 を 支 えて きた ADSL の 加 入 者 数 がついに 純 減 し ブロードバンド 回 線 の 主 役 が FTTH へと 交 代 した 年 でも ある ブロードバンドが 当 たり 前 のものとして 普 及 したこの 年 に 注 目 を 集 めたのはソーシャルネッ トワーキングサイト(SNS)である サービス 開 始 から 2 年 で 500 万 を 超 える 会 員 を 集 めた mixi を 運 営 するイー マーキュリーは 社 名 を ミクシィ に 変 更 しマザーズ 市 場 へ 上 場 海 外 でも 学 生 を 対 象 としていた Facebook が 一 般 向 けにサービスを 開 放 するなど ソーシャル がインター ネットにおけるトレンドになり 始 めた こうしたソーシャルの 影 響 は 動 画 配 信 サービスも 受 けており 米 国 でサービスを 開 始 し 2006 年 10 月 にグーグルが 買 収 した 動 画 共 有 サービス YouTube は 当 時 日 本 向 けのサービスは 提 供 していないにもかかわらず 人 気 を 集 めた しかし 人 気 の 要 因 はテレビ 番 組 や 映 画 など 著 作 権 を 侵 害 したコンテンツが 違 法 にアップロードされていたことも 大 きく コンテンツ 事 業 者 はこうした 違 法 行 為 の 対 処 に 追 われることになる YouTube 側 も 違 法 アップロードには 苦 慮 しており 2006 年 11 月 には 対 策 の 1 つとして 10 分 を 超 える 動 画 ファイルのアップロードを 制 限 2007 年 には 違 法 動 画 の 識 別 技 術 YouTube Video Identification を 導 入 するなど 違 法 アップロードに 対 しても 積 極 的 に 取 り 組 んでいる 2007 年 1 月 には YouTube の 動 画 上 にコメントを 表 示 できる ニコニコ 動 画 をドワンゴのグ ループ 会 社 であるニワンゴが 開 始 開 始 月 から 月 間 1 億 PV を 集 めるなど 大 きな 人 気 を 集 める 一 方 大 量 のアクセスにより YouTube からアクセスを 遮 断 されたことで 自 社 の 動 画 配 信 システムを 構 築 してリニューアルし 独 自 の 動 画 共 有 配 信 サービスとしてスタートしている 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 25

26 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 PCからテレビへ ブロードバンドの 普 及 により 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 も 整 い 動 画 配 信 サービスのジャンル もアニメや 映 画 海 外 ドラマに 加 え コンテンツ 数 は 少 ないながら 日 本 のテレビ 局 がサービスを 開 始 するなど 動 画 コンテンツのジャンルは 徐 々に 網 羅 されはじめた そうしたコンテンツの 拡 充 に つれ 2007 年 からは 動 画 の 視 聴 環 境 もこれまで 中 心 だったパソコン 以 外 に 広 がり 始 めた 2007 年 2 月 には インターネット 接 続 機 能 を 搭 載 したテレビ 向 けの 動 画 配 信 サービスとしてア クトビラがスタート 松 下 電 器 産 業 ( 現 在 のパナソニック) ソニーコミュニケーションネット ワーク( 現 在 のソネットエンタテインメント) ソニー シャープ 東 芝 日 立 製 作 所 などテレビ メーカーを 中 心 に 設 立 した 事 業 会 社 であるテレビポータルサービス( 現 在 のアクトビラ)がサービ スを 運 営 し テレビメーカーが 主 体 ならではの 取 り 組 みとしてリモコンから 動 画 の 購 入 や 視 聴 を 可 能 にすることで PC とは 異 なるユーザー 層 へアプローチする テレビ 向 けの 動 画 配 信 サービスとしては 2004 年 から 2005 年 にかけてサービスを 開 始 NTT グループ 内 で 乱 立 していたセットトップボックス 型 の 動 画 配 信 サービス 4th MEDIA オンデ マンド TV OCN Theater を 統 合 し 2008 年 3 月 に ひかり TV がスタート 当 初 は 専 用 のセットトップボックスが 視 聴 に 必 要 だったが メーカー 各 社 がひかり TV 対 応 のテレビを 開 発 発 売 することで アクトビラ 同 様 テレビ 単 体 で 視 聴 できる 環 境 が 整 い 始 めた 一 方 KDDI は 携 帯 電 話 サービス au ユーザー 向 けのセットトップボックス au box の サービスを 2008 年 9 月 に 開 始 PC 向 けの 無 料 動 画 配 信 で 人 気 を 集 めていた GyaO も セット トップボックス 型 の 有 料 動 画 配 信 サービス GyaO NEXT ( 現 在 の U-NEXT)を 2007 年 4 月 に 開 始 すでにサービスを 開 始 していた Yahoo! BB 向 けの BBTV KDDI の FTTH 向 け MOVIE SPLASH ( 光 プラス TV から 改 称 )も 含 め セットトップボックス 型 サービスが 大 幅 に 拡 充 した 年 となった Flashの 登 場 で 環 境 が 変 化 PC 向 けの 配 信 でも 大 きな 環 境 変 化 が 生 まれる これまで PC 向 けの 動 画 配 信 はデジタル 著 作 権 管 理 システム(DRM)を 持 った Windows Media Video(WMV) 形 式 が 主 流 だったが 2008 年 4 月 には Adobe が 発 表 した Flash Media Rights Management Server は Flash Video 形 式 での 配 信 で DRM をサポート Windows Media Video ではできなかった Maciontosh のサポートが 可 能 になるほか 専 用 プレーヤーを 使 わずブラウザー 上 での 動 画 配 信 も 可 能 になったことで 動 画 配 信 プレーヤーの 主 流 が Windows Media Video から Flash Video へと 移 行 することになる ゲーム 機 への 配 信 セットトップボックス 型 やテレビ 内 蔵 型 などテレビに 向 けた 動 画 配 信 サービスが 急 速 に 立 ち 上 が る 中 家 庭 用 ゲーム 機 向 けの 動 画 配 信 サービスもテレビを 狙 ったサービスとして 次 々にスタートし 26 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

27 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 た ただし 全 世 界 共 通 のプラットフォームであるゲーム 機 は 動 画 配 信 サービスの 普 及 する 米 国 での 展 開 が 先 行 し 日 本 における 動 画 配 信 市 場 の 立 ち 上 がりの 遅 さが 浮 き 彫 りとなった ソニー コンピュータエンタテインメントの PlayStation 3(プレイステーション 3)は 2008 年 7 月 に 米 国 で 動 画 配 信 サービスを 開 始 続 く 2008 年 9 月 にはオリジナル 制 作 のアニメ 亡 念 の ザムド を 含 むアニメ 作 品 の 配 信 を 国 内 で 開 始 した 米 国 では 映 画 やドラマの 配 信 も 行 われていた が 日 本 は 当 初 のうちアニメ 作 品 が 中 心 となり 映 画 やドラマの 配 信 は 2009 年 12 月 まで 待 つこと になる マイクロソフトの Xbox 360 向 け 動 画 配 信 は 米 国 では Xbox Video Makeretplace がプレイ ステーション 3 よりも 早 い 2006 年 11 月 に 開 始 していたが 日 本 では 米 国 から 遅 れること 4 年 後 となる 2010 年 11 月 にサービスを 開 始 また 米 国 と 日 本 の 差 という 点 では ipod 向 けに 展 開 さ れていたコンテンツ 配 信 サービス itunes Music Store ( 現 在 の itunes Store)でのも 米 国 で は 2006 年 9 月 から 映 画 作 品 の 配 信 を 開 始 していたのに 対 し 日 本 でのスタートは 2010 年 と 4 年 の 遅 れが 生 じている スマートフォンの 登 場 PC テレビに 続 く 動 画 配 信 サービスとして 注 目 を 集 めたのがスマートフォンである 2008 年 6 月 には 日 本 で iphone 3G が 発 売 翌 2009 年 には 後 継 機 となる iphone 3GS が 6 月 に 発 売 されたほ か 7 月 には 日 本 初 の Android 端 末 HT-03A が 発 売 された iphone シリーズの 大 ヒットに 加 え 2010 年 には NTT ドコモ KDDI ソフトバンクモバイルの 3 キャリアが Android スマート フォンをラインアップに 加 えるなどスマートフォンが 急 速 に 普 及 した PC 並 みのスペックを 持 ち 無 線 LAN を 標 準 搭 載 するといった 本 体 性 能 に 加 え 携 帯 電 話 キャリアのデータ 通 信 サービスも 高 速 化 が 進 んだことで 動 画 配 信 サービス 各 社 がスマートフォン 対 応 を 進 めることとなった 視 聴 環 境 の 拡 充 によって 動 画 配 信 サービスを 取 り 巻 く 競 争 環 境 も 激 化 した サービスの 終 了 や 統 廃 合 も 進 み 2009 年 9 月 には ヤフーが 子 会 社 化 して 運 営 を 開 始 した PC 向 け 動 画 配 信 として 代 表 的 な 存 在 だった GyaO と Yahoo! 動 画 が 統 合 され ヤフーが 子 会 社 化 して 運 営 する 新 生 GyaO と して 新 たにサービスを 開 始 した それまで 赤 字 が 続 いていた GyaO だったが ヤフーとの 統 合 効 果 により 2009 年 12 月 には 単 月 黒 字 化 を 果 たし 現 在 まで 2012 年 3 月 には 二 期 連 続 黒 字 を 達 成 するなど 成 功 を 収 めている 携 帯 電 話 キャリアの 積 極 的 なスマートフォン 施 策 により 電 子 情 報 技 術 産 業 協 会 (JEITA)と 情 報 通 信 ネットワーク 産 業 協 会 (CIAJ)が 発 表 した 2011 年 度 の 携 帯 電 話 国 内 出 荷 実 績 ではス マートフォンが 全 体 の 40%を 超 えるまでに 成 長 した モバイルの 主 役 がフィーチャーフォンから スマートフォンへ 移 るとともに スマートフォン 向 けの 動 画 配 信 サービスも 拡 充 され 2010 年 に 国 内 で 動 画 配 信 サービスを 開 始 したアップルの itunes Store に 続 き グーグルは 2011 年 12 月 に Android マーケット( 現 在 の Google Play)と YouTube における 有 料 の 動 画 配 信 サービス を 開 始 している さらに 2011 年 から 2012 年 にかけて 携 帯 電 話 キャリアも 動 画 配 信 サービスの 自 主 展 開 を 開 始 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 27

28 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 した 2011 年 に 11 月 には NTT ドコモが 月 額 525 円 で 定 額 の VIDEO ストア を 2012 年 5 月 には アニメストア を 次 々に 開 始 KDDI も 2012 年 夏 モデル 向 けに 月 額 420 円 の 定 額 制 動 画 配 信 サービス au ビデオパス を 開 始 した 2011 年 9 月 には 米 国 で 人 気 の 定 額 制 動 画 配 信 サービ ス Hulu が 日 本 に 上 陸 し 2011 年 は 定 額 制 動 画 配 信 サービスが 出 そろう 年 となった こうした 定 額 制 動 画 配 信 サービスの 流 れは 2013 年 も 続 いており ソフトバンクモバイルは 専 用 のスティック 端 末 を 利 用 してテレビ 向 けに 動 画 配 信 サービスを 提 供 する SoftBank SmartTV を 2012 年 冬 に 開 始 すると 発 表 (2013 年 1 月 現 在 まだサービスは 開 始 されていない) スティック 型 端 末 を 利 用 したテレビ 向 け 動 画 配 信 サービスは NTT ドコモ KDDI ともに 2013 年 にサービス 開 始 を 発 表 している テレビ 局 の 動 画 配 信 サービスもスマートフォン 対 応 を 強 化 各 局 のサービスごとスマートフォン 向 け 配 信 を 行 うだけでなく 2012 年 4 月 には 民 放 キー 局 5 局 および NHK の 動 画 配 信 サービスを 一 カ 所 に 集 約 した もっと TV を 開 始 対 応 テレビのほかスマートフォン 向 けに 動 画 を 配 信 して いる 2000 年 2 月 イー アクセスが 商 用 ADSLサービス 開 始 4 月 ソニー 東 急 電 鉄 トヨタがAII 企 画 会 社 を 設 立 12 月 NTT 東 西 が 商 用 ADSLサービス 開 始 2001 年 6 月 ヤフーが Yahoo! BB 発 表 11 月 NTT-BBが BROBA を 東 京 大 阪 で 開 始 12 月 ShowTimeがプレオープン 2002 年 11 月 ADSL 加 入 者 数 が500 万 を 突 破 6 月 東 映 特 撮 BBがスタート 9 月 テレビ 番 組 を 配 信 する Chance!@トレソーラ 3ヶ 月 限 定 の 実 証 実 験 10 月 NTT 東 西 が 機 動 戦 士 ガンダムSEED を 再 配 信 11 月 東 映 アニメBBがスタート 2003 年 1 月 宇 多 田 ヒカルのライブイベントが100 万 ダウンロード 3 月 Yahoo! BB 向 け 動 画 配 信 サービス BBTV がスタート 9 月 BROBAが 冬 のソナタ 独 占 配 信 10 月 BIGLOBEストリームがスタート 12 月 Yahoo! 動 画 がスタート 12 月 KDDIが 自 社 FTTHサービス 向 けに 光 プラスTV スタート 2004 年 7 月 ぷららがセットトップボックス 型 の 4th MEDIA をスタート 12 月 NTT ComがOCN 会 員 向 けにセットトップボックス 型 OCN Theater をスタート 12 月 ADSL 加 入 者 数 が1,000 万 を 突 破 4 月 無 料 の 動 画 配 信 サービス GyaO がスタート 2005 年 6 月 NTT 西 日 本 らがセットトップボックス 型 の オンデマンドTV スタート 2006 年 6 月 GyaOの 登 録 者 数 が1,000 万 を 突 破 10 月 GoogleがYouTube 買 収 11 月 Xbox Video MarketPlaceが 米 国 でスタート 9 月 itunes Storeが 米 国 で 映 画 作 品 の 配 信 を 開 始 9 月 ブロードバンド 契 約 者 数 が2,500 万 を 突 破 2007 年 1 月 ニコニコ 動 画 がスタート 2 月 テレビ 向 け 動 画 配 信 サービス アクトビラ がスタート 4 月 GyaOがセットトップボックス 型 の Gyao NEXT を 開 始 6 月 YouTubeが 日 本 語 版 サービス 開 始 2008 年 3 月 4th MEDIA OCN Theater オンデマンドTVを 統 合 ひかりTV がスタート 6 月 iphone 3G が 日 本 で 発 売 7 月 PlayStation Storeが 米 国 でスタート 9 月 PlayStation Storeが 日 本 でスタート 当 初 はアニメ 作 品 のみ 9 月 KDDIがauユーザー 向 けのセットトップボックス au BOX を 提 供 開 始 28 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

29 第 1 章 国 内 の 動 画 配 信 ビジネスの 最 新 動 向 と 業 界 構 造 2009 年 6 月 iphone 3GSが 発 売 7 月 日 本 初 のAndroidスマートフォン HT-03A 発 売 9 月 ヤフーがGyaOを 子 会 社 化 新 生 GyaO としてサービス 開 始 12 月 PlayStation Storeが 映 画 ドラマの 配 信 を 開 始 2010 年 11 月 Xbox 向 け 動 画 配 信 サービス Zune ビデオ が 日 本 でスタート 11 月 itunes Storeでの 映 画 作 品 配 信 が 日 本 でスタート 2011 年 9 月 米 国 で 人 気 の 定 額 制 動 画 配 信 サービス Hulu が 日 本 でサービス 開 始 11 月 NTTドコモ スマートフォン 向 け 定 額 動 画 配 信 サービス VIDEOストア 開 始 12 月 携 帯 電 話 国 内 出 荷 実 績 でスマートフォンが 全 体 の40%を 超 える 12 月 GoogleがAndroidマーケット YouTubeで 映 画 の 有 料 配 信 をスタート 2012 年 5 月 NTTドコモ 角 川 と 共 同 で アニメストア 開 設 5 月 KDDI au 向 け 定 額 動 画 配 信 ビデオパス をスタート 2013 年 ソフトバンクが SoftBank SmartTV を 開 始 ( 予 定 ) 3 月 NTTドコモ HDMIスティック 型 の 動 画 配 信 サービス 対 応 端 末 dstick を 発 売 ( 予 定 ) 2 月 KDDI,HDMIスティック 型 の Smart TV Stick 発 売 ( 予 定 ) 資 料 動 画 配 信 ビジネス 年 表 (ネット 系 配 信 事 業 者 ) 出 所 : 著 者 作 成 通 信 イ ン フ ラ の 進 化 配 信 サ ー ビ ス の 開 始 ADSLの 普 及 商 用 ADSLサービス 開 始 11 月 ADSL 加 入 者 500 万 契 約 突 破 ADSL 加 入 者 数 減 少 に 転 じる 12 月 ADSL 加 入 者 1000 万 契 約 突 破 PC 向 けサービスの 開 始 FTTHの 普 及 2 月 AII 企 画 会 社 の 設 立 3 月 BBTV 4 月 GyaO! 12 月 ShowTimeプレオープン 12 月 Yahoo! 動 画 ブロードバンド 加 入 者 が2500 万 契 約 突 破 FTTH 加 入 者 100 万 契 約 突 破 FTTH 加 入 者 1000 万 契 約 突 破 セットトップボックスの 登 場 12 月 光 プラスTV 7 月 4th MEDIA 動 画 共 有 サービスの 人 気 上 昇 スマートフォンの 普 及 タブレットの 普 及 ipad 発 売 iphone3g 発 売 携 帯 電 話 出 荷 実 績 で iphone3gs 発 売 スマホが4 割 を 越 える Android 搭 載 スマートフォン 発 売 テレビ 向 けサービスの 本 格 化 2 月 アクトビラ 3 月 ひかりTV 6 月 オンデマンドTV(NTT 西 ) 9 月 au BOX テレビ 局 の 参 入 7 月 フジテレビOn Demand 10 月 第 2 日 本 テレビ 11 月 TBS BooBoBox 3 月 テレ 朝 BB 10 月 GoogleがYouTube 買 収 1 月 ニコニコ 動 画 6 月 YouTube 日 本 語 版 ゲーム 機 向 け 配 信 9 月 PlayStation Storeでの アニメ 配 信 9 月 Yahoo!がGyao 買 収 12 月 PlayStation Storeでの 映 画 配 信 11 月 Xbox 向 け 動 画 配 信 定 額 制 がトレンドに 4 月 BeeTV FTTH 加 入 者 2000 万 契 約 突 破 10 月 Apple TV 4 月 もっとTV 2 月 Smart TV Stic 3 月 dstic 12 月 HNKオンデマンド 10 月 日 テレオンデマンド 12 月 放 送 法 改 正 9 月 TBSオンデマンド 4 月 テレビ 東 京 オンデマンド 9 月 テレ 朝 動 画 モバイル 向 け 配 信 11 月 itunes Storeでの 映 画 配 信 11 月 Google Playでの 動 画 配 信 9 月 Hulu 11 月 VIDEOストア 5 月 auビデオパス 5 月 アニメストア 資 料 動 画 配 信 ビジネスの 動 向 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 29

30 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 2.1 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異 日 本 特 有 の タイム CM 日 本 では CS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い 番 組 の 制 作 スタイルの 差 異 米 国 の 動 画 配 信 ビジネスの 現 状 成 長 する 動 画 配 信 ビジネス 有 料 定 額 制 サービスのシェアは Netflix が 高 い メタデータによる 番 組 検 索 ゲーム 機 を 使 った 視 聴 も 一 般 的 セカンドスクリーンに 注 目 中 国 の 動 画 サービスの 概 況 動 画 共 有 サービスがメイン 市 場 動 向 違 法 アップロード 対 策... 69

31 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 2.1 日 本 市 場 と 海 外 市 場 の 差 異 米 国 や 英 国 など 諸 外 国 と 日 本 の 動 画 配 信 ビジネスを 比 較 する 場 合 まずは 海 外 と 日 本 ではテレビ を 中 心 とした 動 画 の 視 聴 形 態 やビジネス 慣 習 が 大 きく 異 なることを 理 解 する 必 要 がある 日 本 特 有 の タイムCM 日 本 のテレビ 放 送 局 は 放 送 免 許 を 取 得 した 上 で 国 から 割 り 当 てられた 電 波 を 用 いて 放 送 事 業 を 運 営 キー 局 と 地 方 局 という 違 いはあるが 基 本 的 には 民 放 キー 局 5 局 のネットワークと 公 共 放 送 である NHK でチャンネルが 構 成 されている 民 放 テレビ 局 のビジネスモデルは 無 料 放 送 による 広 告 だが その 中 でも スポンサーがあらかじ めその 番 組 枠 に 出 資 し 番 組 と 一 体 または 番 組 枠 の 中 で 放 映 される タイム CM が 主 要 な 広 告 収 入 であり 時 間 枠 を 指 定 せずに 放 送 される スポット CM の 比 率 は 低 い 番 組 枠 が 特 定 されるタ イム CM の 場 合 視 聴 率 が 非 常 に 重 要 な 要 素 となるため 日 本 の 事 業 者 は 動 画 配 信 ビジネスの ように 直 接 的 には 視 聴 率 に 影 響 しないビジネスに 海 外 の 事 業 者 ほど 積 極 的 に 手 を 出 しにくいといっ た 事 情 がある また 地 方 局 は 同 じ 系 列 ネットワークのキー 局 から 番 組 の 提 供 を 受 けることができ キー 局 の 番 組 を 放 送 することで 電 波 料 と 呼 ばれる 収 益 を 得 られる そのため 全 国 でキー 局 制 作 の 番 組 も 地 方 局 で 放 送 は 可 能 なものの 番 組 によっては 局 によって 放 送 日 や 時 間 帯 が 異 なる 場 合 があり 放 送 直 後 にインターネット 再 配 信 すると 他 の 系 列 局 よりも 早 く 配 信 されてしまうという 課 題 もある 英 国 では BBC や ITV といったテレビ 局 が スポット CM を 含 めたテレビ 番 組 のインターネッ ト 配 信 を 行 っており 番 組 放 送 後 1 週 間 は 見 逃 し 配 信 を 無 料 で 視 聴 できる 環 境 が 当 たり 前 のもの になっている また ケーブルテレビや 衛 星 放 送 の 加 入 率 が 高 く 有 料 でのテレビ 視 聴 が 普 及 してい る 米 国 も テレビ 番 組 の 再 放 送 が 盛 んに 行 われるため 日 本 のようなテレビ 番 組 の 再 配 信 を 単 体 で 有 料 販 売 するというビジネスモデルは 成 立 しにくい 状 況 にあるといえる 日 本 ではCS 放 送 やケーブルテレビのシェアが 低 い CS 放 送 やケーブルテレビといった 有 料 の 多 チャンネル 放 送 は 日 本 において 地 上 波 ほどのシェ アは 持 たず 日 本 映 画 衛 星 放 送 によれば 2012 年 6 月 現 在 の CS 放 送 加 入 世 帯 は 20% 程 度 であり ( テレビで 視 聴 する 番 組 としては 地 上 波 が 圧 倒 的 な 影 響 力 を 誇 っている 60 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

32 第 2 章 海 外 の 動 画 配 信 サービスの 概 況 NHKBS1-2 WOWOW CSデジタル 110 度 CS スカパー 光 資 料 日 本 の 衛 星 放 送 の 加 入 契 約 者 数 出 所 :NHK WOWOW スカイパーフェクト コミュニケーションズ 発 表 資 料 をもとに 作 成 一 方 諸 外 国 では 多 チャンネル 放 送 が 非 常 に 普 及 しており 米 国 では 90% 英 国 は 50%の 世 帯 が 多 チャンネル 放 送 を 契 約 している 多 チャンネル 放 送 の 場 合 は 再 放 送 が 盛 んなため 一 度 見 逃 し た 番 組 も 後 日 改 めて 見 ることができ 地 上 波 中 心 の 日 本 と 比 べて 番 組 の 見 逃 し 再 配 信 というニーズ が 小 さい 番 組 の 制 作 スタイルの 差 異 テレビ 番 組 の 制 作 スタイルも 日 本 と 海 外 では 異 なる 米 国 の 場 合 テレビ 局 の 広 告 収 入 はスポッ ト 広 告 が 中 心 のため どの 時 間 帯 どの 番 組 で 観 られたかという 視 聴 率 よりも 広 告 が 何 回 流 れた か という 露 出 回 数 が 重 要 になる そのため 番 組 の 視 聴 率 自 体 はもちろん 重 要 なものの 番 組 をい かに 多 くのユーザーへ 届 けるかが 鍵 となるため 視 聴 率 としてカウントされない 動 画 配 信 サービス にも 積 極 的 にスポット CM を 含 めたコンテンツを 展 開 できる 日 米 ともに 人 気 コンテンツであるドラマも 日 本 では 3 か 月 を 1 クールとして 入 れ 替 わるのに 対 し 米 国 ではドラマは 1 年 以 上 の 長 期 に 渡 って 放 映 することを 前 提 とし 映 画 並 みの 制 作 費 を 投 入 制 作 費 は 広 告 収 入 だけで 無 く 全 世 界 をターゲットとしたパッケージ 展 開 での 収 入 も 視 野 に 入 れているため 巨 額 の 制 作 費 でも 収 益 を 得 られるだけでなく 視 聴 者 数 拡 大 のため 動 画 配 信 サービス などへも 積 極 的 に 番 組 を 提 供 できる 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 61

33 第 3 章 事 業 者 の 概 要 と 特 徴 3.1 日 本 の 事 業 者 NHK オンデマンド TBS オンデマンド フジテレビオンデマンド 日 テレオンデマンド テレ 朝 動 画 テレビ 東 京 オンデマンド あにてれしあたー J:COM オンデマンド d ビデオ( 旧 :VIDEO ストア) ビデオパス SoftBank SmartTV(スマテレ) NOTTV アクトビラ ひかり TV U-NEXT(ユーネクスト) もっと TV GyaO! DMM.com 楽 天 ShowTime ニコニコ 動 画 goo 動 画 テレビドガッチ TSUTAYA TV PlayStation Store Video ストア Xbox Video バンダイチャンネル 東 映 アニメ BB プレミアム 東 映 特 撮 YNN ムービースクエア アニメイト TV 世 界 の 事 業 者 Hulu(フールー) Netflix(ネットフリックス) YouTube(ユーチューブ) Ustream(ユーストリーム)...142

34 第 3 章 事 業 者 の 概 要 と 特 徴 itunes Store Google Play ビデオストア Amazon Instant Video BBC iplayer VEVO(ベボ) Dailymotion(デイリーモーション) YOUKU( 優 酷 網 ヨウク) 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

35 第 3 章 事 業 者 の 概 要 と 特 徴 3.1 日 本 の 事 業 者 本 節 では 日 本 の 代 表 的 な 動 画 配 信 サービス 事 業 者 を 紹 介 する 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 73

36 第 3 章 事 業 者 の 概 要 と 特 徴 NHKオンデマンド 1 サービ ス URL 2 キャ ッ チフ レーズ NHKオン デマン ド は 見 逃 し てし まっ た 番 組 やニュ ース 番 組 そし ても う 一 度 見 たい 過 去 に 放 送 し た 番 組 を いつでも 好 き な 時 間 に 視 聴 する こ と ができ ます 3 運 営 主 体 NHK 4 サービ ス 概 要 NHKが 運 営 する テレ ビ 番 組 の 再 配 信 サービ ス 放 送 中 番 組 の 見 逃 し 再 配 信 や 過 去 番 組 の アーカ イ ブなどを 有 料 で 配 信 する 5 サービ ス 開 始 時 期 2008 年 12 月 6 配 信 本 数 毎 月 約 600 本 ( 見 逃 し 見 放 題 パッ ク ) 約 4, 500 本 ( 特 選 見 放 題 パッ ク ) 7 配 信 形 式 Flash(PC,Android) HLS(iOS) H.264(アクト ビラ ひかりTV auひかり もっとTV) MPEG2( J: COM KDDI ) 8 配 信 動 画 カ テゴリ ー ド キュ メ ン タ リ ー/ 教 養 ク ロ ーズアッ プ 現 代 サイ エン スZERO めざせ! 会 社 の 星 地 球 ド ラ マチッ ク 世 界 遺 産 など ド ラ マ/エン タ メ 連 続 テレ ビ 小 説 大 河 ド ラ マ 嘆 き の 美 女 gl ee 2 オン バト + 着 信 御 礼!ケータ イ 大 喜 利 など キッズ/アニメ キングダム おかあさんといっしょ バクマン 銀 河 へ キッ ク オフ!! き かんし ゃ ト ーマス など 趣 味 / 実 用 あさイチ サラメシ スーパープレゼンテーション ためして ガッ テン など 報 道 /スポーツ 視 点 論 点 サキどり 時 論 公 論 など 9 人 気 のある 動 画 ドラマ ( カ テゴリ ー) 10 人 気 のある 動 画 紅 白 歌 合 戦 大 河 ド ラ マ 連 続 テレ ビ 小 説 NHKスペシャ ル ( 個 別 タ イ ト ル) 11 ユーザー 数 ( 会 員 数 ) PC 無 料 会 員 登 録 数 98 万 5, 956 人 ( 2012 年 12 月 実 績 ) PC 見 逃 し 月 額 見 放 題 パッ ク 契 約 者 数 3 万 664 人 ( 2012 年 12 月 実 績 ) PC 特 選 月 額 見 放 題 パッ ク 契 約 者 数 3 万 4, 723 人 ( 2012 年 12 月 実 績 ) PC 単 品 購 入 数 は11 万 7, 529 本 ( 2012 年 12 月 実 績 ) テレ ビ やSTB 向 け 見 逃 し 月 額 見 放 題 パッ ク 3 万 2, 776 人 特 選 月 額 見 放 題 パッ ク 1 万 9, 243 人 単 品 購 入 3 万 5, 144 本 ( 2012 年 12 月 実 績 ) 12 ユーザープロフ ィ ール 男 女 別 : 男 性 69. 4% 女 性 30. 6% 年 代 別 : 男 性 40 代 17. 6% 男 性 50 代 15. 5% 男 性 30 代 13. 6% 男 性 60 代 9. 8% 女 性 30 代 8. 6% 女 性 40 代 8. 5% 男 性 20 代 7. 6% 女 性 50 代 20 代 各 5. 1% 13 動 画 視 聴 数 PC: 101 万 2, 519( 2012 年 10 月 実 績 ) 14 コンテンツ 価 格 月 額 945 円 ( 見 逃 し 月 額 見 放 題 パッ ク 特 選 月 額 見 放 題 パッ ク ) 105 円 ~315 円 それぞれ 単 品 の 購 入 が 可 能 なほか 見 逃 し 番 組 特 選 ラ イ ブラ リ ーそれぞれ 月 額 945 円 で 見 放 題 と なる プラ ン も 提 供 ニュ ース 番 組 は 見 逃 し 見 放 題 パッ ク 契 約 時 のみ 視 聴 可 能 で 単 体 では 契 約 でき ない 74 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

37 第 3 章 事 業 者 の 概 要 と 特 徴 15 配 信 プラ ッ ト フ ォ ーム PC( Wi ndows Mac) スマート フ ォ ン ( i Phone Andr oi d Andr oi d 4. x 以 降 は 専 用 プ レ ーヤーで 視 聴 ) タ ブレ ッ ト ( i Pad Andr oi d Andr oi d 4. x 以 降 は 専 用 プレ ーヤーで 視 聴 ) テレ ビ ( アク ト ビ ラ など) 16 課 金 手 段 ク レ ジッ ト カ ード キャ リ ア 課 金 ( NTTド コ モ) 電 子 マネー( NET CASH Sui ca) Yahoo! ウォ レ ッ ト OCNペイ オン 17 ビジネスモデル 自 社 サイ ト によ る 有 料 配 信 のほか 他 社 サイ ト 向 けにも NHKオン デマン ド ブラ ン ド で 提 供 見 放 題 プラ ン 中 心 だが 都 度 課 金 でも 販 売 する 18 売 り 上 げ 10 億 円 ( 2011 年 度 ) 19 サービ スの 特 徴 分 析 NHKが2008 年 12 月 に 開 始 し た 動 画 配 信 サービ ス それまでも NHKでは NHKスペシャ ル プロ ジェ ク ト X と いっ た 番 組 を 動 画 配 信 サービ ス 向 けに 提 供 し ていたが 2007 年 12 月 に 放 送 法 の 一 部 改 正 案 が 国 会 で 成 立 し たこ と で 自 社 での 動 画 配 信 サービ ス 運 営 が 可 能 と なった 番 組 は 大 河 ド ラ マや 連 続 テレ ビ 小 説 と いっ た 番 組 を 放 送 から 14 日 程 度 まで 視 聴 でき る 見 逃 し 番 組 過 去 に 放 送 さ れたド キュ メ ン タ リ ー 番 組 や 名 作 ド ラ マなどを 配 信 する 特 選 ラ イ ブラ リ ー に 加 え ニュ ース 番 組 を 放 送 後 1 週 間 程 度 まで 視 聴 でき る ニュ ース 番 組 を 提 供 こ のほか 会 員 登 録 のみで 視 聴 でき る 無 料 コ ン テン ツ も 配 信 す る 見 逃 し 番 組 は プラ イ ムタ イ ム( 19: 00~23: 00) で 放 送 さ れている 番 組 を 中 心 に 年 間 約 7000タ イ ト ルを 用 意 特 選 ラ イ ブラ リ ーは 視 聴 さ れない 番 組 は 新 規 作 品 と 入 れ 替 える こ と で 月 に 約 100タ イ ト ル 近 く を 新 規 追 加 し 配 信 終 了 作 品 と の 入 れ 替 えを 行 いながら 現 在 は 約 4900タ イ ト ルを 用 意 する サービ ス 開 始 当 初 はWi ndowsおよ び 提 携 サービ スのSTB 向 けに 配 信 し PC 配 信 フ ォ ーマッ ト はWi ndows Medi a Vi deoを 採 用 し ていたが 2010 年 4 月 にFl ash Vi deo 形 式 へ 移 行 し た こ と で Wi ndowsだけでなく Maci nt oshにも 対 応 2012 年 4 月 から はHLS 形 式 での 配 信 に 対 応 し i Phoneやi Padと いっ たi OS 搭 載 端 末 から も 視 聴 でき る よ う になっ た 2012 年 12 月 末 現 在 の 会 員 数 は 無 料 登 録 会 員 数 が98 万 5, 956 人 で 見 逃 し 月 額 見 放 題 パッ ク 契 約 者 数 が3 万 664 人 特 選 月 額 見 放 題 パッ ク が3 万 4, 723 人 単 品 での 購 入 数 は2 万 1, 233 本 テレ ビ やSTB 向 け 配 信 の 会 員 数 は 見 逃 し 月 額 見 放 題 パッ ク が3 万 2, 776 人 特 選 月 額 見 放 題 パッ ク が1 万 9, 243 人 単 品 購 入 が3 万 5, 144 本 契 約 者 は 男 性 が7 割 で2012 年 4 月 のi OS 対 応 以 降 スマート フ ォ ン やタ ブレ ッ ト の 視 聴 者 数 が 伸 びており 新 規 加 入 の う ち スマート フ ォ ン の 比 率 は3% 程 度 だっ たのが 12 月 現 在 は18% 近 く まで 伸 びている と いう 公 表 さ れている 売 上 は2011 年 度 の 数 値 で 支 出 が24 億 円 収 入 が10 億 円 で 収 支 差 金 はマ イ ナス14 億 円 の 赤 字 単 年 度 の 黒 字 化 を 目 標 に 現 状 NTTド コ モのみと なっ ている 携 帯 電 話 キャ リ アの 決 済 拡 充 や ゲーム 機 など 視 聴 端 末 の 拡 充 を 図 っ ていく 20 沿 革 その 他 ト ピ ッ ク 2008 年 12 月 サービ ス 開 始 2010 年 見 逃 し 見 放 題 パッ ク 月 額 料 金 を 1, 470 円 から 980 円 へ 値 下 げ 2010 年 4 月 配 信 形 式 を Fl ashへ 移 行 2012 年 4 月 i Phone/i Padから の 視 聴 に 対 応 運 営 主 体 概 要 会 社 名 会 社 URL 所 在 地 設 立 日 本 放 送 協 会 東 京 都 渋 谷 区 神 南 昭 和 25( 1950) 年 6 月 1 日 放 送 法 に 基 づく 日 本 放 送 協 会 の 設 立 日 株 式 公 開 資 本 金 代 表 者 社 員 数 会 長 松 本 正 之 1 万 482 人 ( 平 成 24 年 度 ) 売 上 高 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 75

38 第 3 章 事 業 者 の 概 要 と 特 徴 TBSオンデマンド 1 サービ スURL tod.tbs.co.jp/ 2 キャ ッ チフ レーズ TBSの 人 気 番 組 を 動 画 配 信! 3 運 営 主 体 株 式 会 社 TBSテレ ビ 4 サービ ス 概 要 TBSの 運 営 する 動 画 配 信 サービ ス TBSの 制 作 し たテレ ビ 番 組 を 中 心 に 有 料 で 配 信 する 5 サービ ス 開 始 時 期 2005 年 11 月 1 日 6 配 信 本 数 約 1, 000タ イ ト ル5, 000 本 以 上 更 新 : 平 均 100~200 本 / 月 7 配 信 形 式 WMV / Fl ash / MPEG-4 /その 他 ( 提 携 配 信 事 業 者 によ っ て 異 なり ます) 8 配 信 動 画 カ テゴリ ー ド ラ マ 夜 行 観 覧 車 JI N - 仁 - 完 結 編 ハン チョ ウ6 警 視 庁 安 積 班 あぽやん 走 る 国 際 空 港 終 電 バイ バイ ホームワーク MONSTERS など( 348 タ イ ト ル 2637エピ ソ ード ) 映 画 陽 炎 ケイ ゾク / 映 画 Beaut i f ul Dr eamer ガール 神 様 のく れた 赤 ん 坊 高 校 教 師 など( 241タ イ ト ル) 韓 流 華 流 彼 女 のスタ イ ル チャ ン グン ソ ク ハワイ の 休 日 ビ ッ グ 愛 は 奇 跡 <ミ ラ ク ル> フ ルハウスTAKE2 など( 45タ イ ト ル 731エピ ソ ード ) アニメ キッズ たまこまーけっと ささみさん@がんばらない 中 二 病 でも 恋 がし たい! けいおん!! など( 48タ イ ト ル 750エピ ソ ード ) 音 楽 2012 BEAST WORLD TOUR BEAUTI FUL SHOW i n YOKOHAMA I NFI NI TE Japan 1st LI VE Leapi ng Over T-ARA JAPAN TOUR 2012 Jewel r y box など( 60タ イ ト ル 150エピ ソ ード ) バラ エティ も も ク ロ 団 ナマイ キ! あら びき 団 吉 田 類 の 酒 場 放 浪 記 Beach Angel s 吉 木 り さ i n 石 垣 島 Beach Angel s 完 全 版 磯 山 さ やかi nサイ パン など( 65タ イ ト ル 307エピ ソ ード ) ド キュ メ ン タ リ ー 報 道 の 魂 兼 高 かおる 世 界 の 旅 世 界 遺 産 アン コ ール I ( カ ン ボジア) 向 田 邦 子 ド ラ マの 小 箱 ( 久 世 光 彦 編 ) など( 70タ イ ト ル 354エ ピソ ード ) スポーツ ルーク ラ ッ ク キャ ッ ト マン ミ ー 宮 崎 亮 ( 2011) 110P 契 約 級 10 回 戦 井 上 尚 弥 アマ7 冠 怪 物! デビ ュ ー 戦 ほか( 2012) など( 144タ イ ト ル) ( 2013 年 2 月 現 在 ) 9 人 気 のある 動 画 見 逃 し 配 信 を 含 む 地 上 波 ド ラ マ 映 画 アニメ 韓 流 ド ラ マ 音 楽 K -P O P など ( カ テゴリ ー) 10 人 気 のある 動 画 - ( 個 別 タ イ ト ル) 11 ユーザー 数 ( 会 員 数 ) - 12 ユーザープロフ ィ ール 男 女 別 : 年 代 別 : 13 動 画 視 聴 数 - 76 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

39 第 3 章 事 業 者 の 概 要 と 特 徴 14 コンテンツ 価 格 全 話 セッ ト 1, 575 円 TBSオン デマン ド 見 放 題 100 月 額 1, 050 円 ( 税 込 ) など 1 話 あたり 105~1050 円 程 度 中 心 価 格 帯 は1 話 あたり 315 円 ド ラ マ 全 話 セッ ト 1050 円 ~1575 円 0 円 のプロ モーショ ン ムービ ーも あり 15 配 信 プラ ッ ト フ ォ ーム PC ケータ イ ( フ ィ ーチャ ーフ ォ ン) スマート フ ォ ン タ ブレッ ト テレビ 配 信 番 組 販 売 期 間 視 聴 期 間 視 聴 方 法 はサービ スによ り 異 なる 場 合 が ある 16 課 金 手 段 対 応 サービ スによ っ て 異 なる 17 ビジネスモデル 有 料 動 画 配 信 サービ ス( 自 社 配 信 およ び 提 携 事 業 者 経 由 での 配 信 ) 18 売 り 上 げ - 19 サービ スの 特 徴 分 析 TBSが 運 営 する 動 画 配 信 サービ ス 2005 年 11 月 に 開 始 し た 有 料 の 動 画 配 信 サービ ス TBS BooBo BOX が2008 年 9 月 に TBSオン デマン ド と し てリ ニュ ーアルし た 2009 年 2 月 にはド ラ マ ラ ブシャ ッ フ ル バラ エティ ザ イ ロ モネア を 放 送 終 了 から 48 日 間 の 期 間 限 定 ながら 広 告 付 き 無 料 配 信 を 行 う と いう 試 みも 行 っ ている 2009 年 4 月 から は 過 去 に 放 送 さ れた 人 気 ド ラ マを 配 信 する TBS ラ イ ブラ リ ー 番 組 も 本 格 展 開 ラ イ ン アッ プの 拡 充 に 力 を 入 れている さ ら に2009 年 10 月 から は 日 本 で 初 めて 連 続 ド ラ マを 地 上 波 放 送 前 に 配 信 する 先 行 配 信 を 行 なっ ている 2009 年 度 に 単 年 度 黒 字 を 達 成 テレ ビ 局 の 運 営 する 動 画 配 信 事 業 と し ては 日 本 初 の 快 挙 と し ている その 後 も 3 年 連 続 で 単 年 度 黒 字 を 達 成 し 2012 年 度 も 単 年 度 黒 字 を 達 成 す る 見 込 み 毎 年 2 倍 以 上 の 売 上 増 加 ペースで 成 長 し ている TBSが 放 送 し たド ラ マやバラ エティ 番 組 の 配 信 が 主 なコ ン テン ツ だが 配 信 数 は2013 年 2 月 現 在 1, 021タ イ ト ル5, 315 本 を 配 信 し テレ ビ 局 の 配 信 サービ スと し てはNHKオン デマ ン ド に 匹 敵 する ラ イ ン アッ プ 数 を 誇 る 人 気 作 品 はド ラ マの 見 逃 し 配 信 アニメ や 映 画 のほか 韓 流 ド ラ マや 音 楽 コ ン テン ツ も 人 気 がある と いう 作 品 は 毎 月 更 新 さ れ 月 に 100 本 程 度 が 新 規 に 追 加 さ れている 提 携 サービ スを 通 じ たコ ン テン ツ 配 信 が 主 で 約 50のサービ スへコ ン テン ツ を 提 供 し 視 聴 端 末 も テレ ビ パソ コ ン 携 帯 電 話 スマート フ ォ ン と 幅 広 く 対 応 また 携 帯 電 話 向 けの TBSオン デマン ド モバイ ル スマート フ ォ ン 向 け TBSオン デマン ド Andr oi d/i OS など モバイ ル 向 けには 自 社 でサービ スを 運 営 し ている 視 聴 端 末 の 売 上 構 成 比 はSTBやテレ ビ 経 由 と モバイ ル 経 由 が 半 々で PCでの 視 聴 はごく 少 数 と なる 決 済 方 法 や 配 信 フ ォ ーマッ ト は 対 応 サービ スによ っ て 異 なる また J: COMオン デマン ド スカ パー!オン デマン ド GyaO ShowTi me 楽 天 向 けには 月 額 1, 050 円 で100のエピ ソ ード が 見 放 題 と なる プラ ン を 提 供 ラ イ ン アッ プは 毎 月 更 新 さ れ ド ラ マ 作 品 のエピ ソ ード 全 話 配 信 を 中 心 に 視 聴 でき る 20 沿 革 その 他 ト ピ ッ ク 2010 年 4 月 2009 年 度 通 期 で 単 年 度 黒 字 化 を 達 成 し た( 放 送 局 運 営 の 動 画 配 信 サービ ス と し て 初 の 快 挙 ) 2010 年 6 月 i Phone 向 け 配 信 を 開 始 し た 2010 年 9 月 Andr oi d 搭 載 端 末 向 け 配 信 を 開 始 し た 2010 年 10 月 モバイ ル 向 け 自 社 配 信 サイ ト TBSオン デマン ド モバイ ル を 開 始 し た 2011 年 4 月 2 年 連 続 で 通 期 黒 字 を 達 成 し た 2011 年 11 月 Andr oi d 向 け 自 社 配 信 サイ ト TBSオン デマン ド Andr oi d を 開 始 し た 運 営 主 体 概 要 会 社 名 会 社 URL 所 在 地 設 立 株 式 公 開 資 本 金 代 表 者 社 員 数 売 上 高 株 式 会 社 TBSテレ ビ 東 京 都 港 区 赤 坂 5 丁 目 3 番 6 号 2000 年 3 月 21 日 (2004 年 10 月 1 日 商 号 変 更 ) 非 公 開 3 億 円 ( TBSホールディ ン グス100% 出 資 ) 代 表 取 締 役 社 長 石 原 俊 爾 923 名 ( 2012 年 4 月 現 在 ) 億 円 ( 2012 年 3 月 期 ) 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 77

40 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 4.1 調 査 結 果 のハイライト 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 ) 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 ) 調 査 概 要 とプロフィール 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 ) 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 )

41 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 4.1 調 査 結 果 のハイライト 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 ) 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 は 5.8% 経 験 者 は 1% この 3 か 月 以 内 に 有 料 で 動 画 配 信 サービスを 利 用 したユーザーは 5.8%にとどまっており 3 か 月 より 前 に 利 用 したことのあるユーザーも 含 めて 経 験 者 は 1%にとどまっている 無 料 の 動 画 のみの 利 用 者 が 65.9%と 大 半 を 占 めており 多 くのインターネットユーザーにとっては 有 料 より 無 料 という 状 況 と なっている 性 年 代 別 に 見 た 場 合 有 料 利 用 率 が 最 も 高 いのは 男 性 30 代 で 11.9% 男 性 50 代 が 9.1% 男 性 20 代 が 8.9%と 続 く 男 性 20 代 から 50 代 にかけて 高 い 傾 向 にあり 女 性 では 40 代 の 5.7%が 最 高 である 一 方 で 有 料 の 各 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 では 回 答 者 の 84.5%がいずれかのサービスを 認 知 して おり 動 画 配 信 サービスは 消 費 者 にかなり 浸 透 していると 言 える 各 サービスの 中 で 最 も 認 知 度 が 高 いのは GyaO! の 61.6%で NHK オンデマンド の 47.0% TSUTAYA の 45.1%の 順 である 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 意 向 は 25.8% 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 意 向 は 利 用 してみたい は 2.7%と 低 く 利 用 する 可 能 性 はある も 23.1%と 高 くない 両 者 を 合 わせた 利 用 意 向 は 25.8%となっている レンタルビデオ 店 を よく 利 用 する ユーザーでは 利 用 してみたい が 9.4%と 最 も 高 い とはいえ 対 価 を 支 払 って 映 像 コンテンツをよく 視 聴 している 層 でさえも 高 い 数 値 とは 言 えず サービスが 十 分 に 浸 透 していないと 言 える 利 用 したくない 理 由 は 無 料 の 動 画 で 十 分 楽 しめる が 64.1% 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 では 無 料 の 動 画 で 十 分 楽 しめる が 64.1%で 最 も 主 要 な 理 由 となっており 料 金 が 高 い が 46.6%で 続 いている 料 金 に 関 する 項 目 が 上 位 であり 多 くのユーザーが 対 価 を 支 払 ってまで 動 画 を 視 聴 したいという 意 向 はないようだ 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 では 料 金 がもっと 安 くなったら が 49.2%で 最 も 高 く 料 金 に 対 する 意 向 が 強 い 動 画 配 信 サービスは 月 額 500 円 ~1000 円 程 度 の 定 額 制 サービスが 登 場 するなど 一 昔 前 では 考 えられなかったほどサービスが 充 実 してきているといえる サー ビスは 徐 々に 浸 透 してきていると 思 われるが まだ 適 正 な 金 額 を 支 払 って 良 質 なコンテンツを 視 聴 すると いう 意 識 は 育 っていないと 考 えられる 156 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

42 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 ) 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 は パソコン が 67.9% モバイルでの 視 聴 も 34.8% 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 は パソコン が 67.9%でトップであり スマートフォン (27.1%) インターネットにつないだテレビ が 17.3%と 続 く また 1 種 類 の 視 聴 環 境 のユー ザーが 65.9%と 高 い 比 率 となっている ただ 残 りの 34.1%のユーザーは 複 数 環 境 (マルチデバイス) で 視 聴 していることとなる また 視 聴 環 境 をパソコン モバイル(タブレットとスマートフォン) テレビの3つに 集 約 し 集 計 すると 最 も 比 率 が 高 いのは パソコンのみ の 39.3%で パソコンと 他 のデバイスのユーザーは 合 計 で 28.7%となっている 次 に 回 答 数 が 多 いのが テレビのみ の 16.8% パソコンとモバイル が 13.1% モバイルのみ が 11.6%の 順 である よく 視 聴 するのは 洋 画 邦 画 海 外 ドラマ アニメ 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービスは Hulu の 27.5% NHK オンデマンド の 13.9% DMM が 12.1% GyaO! が 11.9% ひかり TV が 10.8%の 順 である よく 視 聴 するジャンルは 洋 画 が 51.7%で 最 も 高 く 邦 画 が 36.0% 海 外 ドラマ( 韓 国 以 外 ) が 30.2% アニメ が 27.4%である 視 聴 場 所 は 自 分 の 部 屋 自 宅 のリビング がほとんど 動 画 を 視 聴 する 場 所 は 自 分 の 部 屋 が 55.7% 自 宅 のリビング が 53.0%で この 2 つの 場 所 が 突 出 して 高 い 以 下 布 団 の 中 が 9.6%で 続 くが 自 分 の 部 屋 やリビング 以 外 での 利 用 は 限 定 的 で ある 利 用 頻 度 は 低 頻 度 から 高 頻 度 のユーザーまで 分 散 週 に 1 回 以 上 視 聴 するユーザーは 58.8% 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 は 週 に 2~3 回 が 20.1%で 最 も 高 く 月 に 2~3 回 が 16.5%で 続 く ただ 大 きな 差 は 見 られず 高 頻 度 のユーザーから 低 頻 度 のユーザーまで 分 散 しているこ とがわかる また 週 に 1 回 以 上 視 聴 するユーザーは 合 計 で 58.8%となっている ユーザーのうち 定 額 制 利 用 者 は 72.3% 都 度 課 金 は 52.8% 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 では 定 額 制 のサービスを 利 用 しているユーザーは 72.3% 都 度 課 金 を 利 用 しているユーザーは 52.8%となっている 定 額 課 金 で 最 も 比 率 が 高 いのは 900 円 ~1500 円 未 満 の 価 格 帯 都 度 課 金 で 最 も 比 率 が 高 いのは 1 か 月 に 500~900 円 未 満 の 価 格 帯 である 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 の 総 額 では 1 か 月 に 500 円 ~1000 円 未 満 が 31.6%で 最 も 高 く 1 か 月 に 1000 円 ~1500 円 未 満 が 14.4%で 次 いでいる 利 用 者 の 満 足 度 は 72.4% 不 満 点 は 見 たいコンテンツが 少 ない 料 金 が 高 い 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 は 満 足 している が 15.9% まあ 満 足 している が 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 157

43 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 56.5%と 高 く 両 者 を 合 わせると 72.4%と 高 い 満 足 度 といえる 不 満 を 持 つ 層 は 1%と 限 定 的 である 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 では 見 たいコンテンツが 少 ない が 36.9%で 最 も 高 く 料 金 が 高 い が 33.2%でつづく コンテンツと 料 金 への 不 満 が 多 く 挙 げられており その 他 の 項 目 より 抜 き ん 出 て 高 い 比 率 となっている 4 割 のユーザーが 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によって レンタルビデオ 店 の 利 用 が 減 った 有 料 動 画 サービスの 利 用 によるコンテンツ 消 費 の 変 化 を 見 ると 価 格 や 視 聴 可 能 な 日 数 という 点 で 最 も 競 合 するサービスと 見 られる レンタルビデオ 店 の 利 用 については 減 った が 39.8%を 占 めてお り 変 わらない の 30.8%を 上 回 る 元 々レンタルビデオ 店 を 利 用 していたユーザーの 半 分 以 上 が 動 画 配 信 サービスの 利 用 によりレンタルビデオ 店 の 利 用 が 減 ったと 回 答 している 一 方 金 額 が 高 いが 購 入 後 は 半 永 続 的 に 視 聴 が 可 能 となる DVD や BD の 購 入 については 変 わら ない が 4%と 最 も 高 く 減 った は 25.1%( 元 々の 利 用 者 の 37%)となっており レンタルビデ オ 店 の 利 用 ほどは 影 響 を 受 けていない また 映 画 鑑 賞 についてはさらに 減 った の 比 率 が 低 くなり 17.7%( 元 々の 利 用 者 の 22%) にとどまっている 158 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

44 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 4.2 調 査 概 要 とプロフィール 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 調 査 (5 章 に 掲 載 ) 調 査 目 的 利 用 者 が 拡 大 する 有 料 の 動 画 配 信 サービスについて 現 在 のインターネットユーザーの 利 用 率 を 把 握 す るとともに ほとんどを 占 める 非 利 用 者 に 対 して 今 後 の 利 用 意 向 を 調 査 することを 目 的 としている 調 査 対 象 及 び 調 査 方 法 インターネット 利 用 者 を 対 象 にパソコン 上 でのインターネット 調 査 を 実 施 対 象 地 域 全 国 有 効 回 答 数 1082 回 答 サンプリング 性 年 齢 階 層 別 インターネット 利 用 人 口 構 成 比 に 可 能 な 限 り 整 合 するように 抽 出 調 査 期 間 2013 年 1 月 18 日 ~21 日 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 159

45 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 回 答 者 のプロフィール 男 性 10 代 7.0 男 性 20 代 8.3 男 性 30 代 11.6 男 性 40 代 9.3 男 性 50 代 8.1 男 性 60 代 以 上 9.3 女 性 10 代 6.4 女 性 20 代 7.1 女 性 30 代 9.9 女 性 40 代 8.1 女 性 50 代 6.8 女 性 60 代 以 上 7.9 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 回 答 者 のプロフィール( 性 年 代 ) 資 料 回 答 者 プロフィール( 性 年 代 ) 公 務 員 非 営 利 団 体 職 員 3.7 会 社 団 体 の 経 営 者 役 員 1.5 その 他 給 与 所 得 者 ( 管 理 職 ) 2.8 その 他 給 与 所 得 者 ( 事 務 職 ) 12.3 その 他 給 与 所 得 者 ( 技 術 専 門 職 ) 8.0 その 他 給 与 所 得 者 ( 販 売 サービス) 6.0 その 他 給 与 所 得 者 (その 他 ) 4.2 教 職 員 1.2 医 師 医 療 技 術 士 医 療 関 係 者 2.4 自 営 業 6.5 農 林 漁 業 弁 護 士 公 認 会 計 士 税 理 士 0.5 その 他 自 由 業 (フリーター 含 む) 4.4 専 業 主 婦 ( 主 夫 ) 16.1 兼 業 有 職 主 婦 ( 主 夫 ) 2.9 大 学 大 学 院 生 短 大 専 門 学 校 生 高 校 生 予 備 校 生 小 学 生 中 学 生 1.6 無 職 9.4 その 他 1.3 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 資 料 回 答 者 プロフィール( 職 業 ) 回 答 者 のプロフィール( 職 業 ) 160 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

46 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 利 用 者 の 利 用 状 況 調 査 (6 章 に 掲 載 ) 調 査 目 的 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 者 を 対 象 に 利 用 者 の 詳 細 な 利 用 実 態 を 把 握 することを 目 的 としている 調 査 対 象 及 び 調 査 方 法 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 を 対 象 にパソコン 上 でのインターネット 調 査 を 実 施 対 象 地 域 全 国 有 効 回 答 数 本 調 査 :973 回 答 サンプリング 株 式 会 社 ジャストシステムが 運 営 するインターネットリサーチサービスの Fastask の 保 有 するアンケー トパネルへメール 配 信 アンケートサイトへの 誘 導 プレ 調 査 は 性 年 齢 階 層 別 インターネット 利 用 人 口 構 成 比 (インプレス R&D 推 計 値 )に 可 能 な 限 り 整 合 するように 抽 出 プレ 調 査 にて 3 か 月 以 内 に 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 していると 回 答 したユーザーを 対 象 に 本 調 査 を 実 施 調 査 期 間 2013 年 1 月 21 日 ~30 日 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 161

47 第 4 章 ユーザー 調 査 のサマリーと 調 査 概 要 回 答 者 のプロフィール 男 性 10 代 1.7 男 性 20 代 9.0 男 性 30 代 16.2 男 性 40 代 16.9 男 性 50 代 11.2 男 性 60 代 以 上 10.1 女 性 10 代 0.8 女 性 20 代 5.7 女 性 30 代 9.9 女 性 40 代 8.1 女 性 50 代 5.9 女 性 60 代 以 上 4.5 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 資 料 回 答 者 プロフィール( 性 年 代 ) 回 答 者 のプロフィール( 性 年 代 ) 公 務 員 7.1 経 営 者 役 員 4.8 会 社 員 ( 事 務 系 ) 13.1 会 社 員 ( 技 術 系 ) 14.3 会 社 員 (その 他 ) 7.6 自 営 業 10.8 自 由 業 3.3 専 業 主 婦 ( 主 夫 ) パート アルバイト 学 生 5.1 その 他 % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 資 料 回 答 者 プロフィール( 職 業 ) 回 答 者 のプロフィール( 職 業 ) 162 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

48 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 5.1 認 知 度 と 利 用 率 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 非 利 用 者 の 意 向 動 画 配 信 サービスの 利 用 を 止 めた 理 由 非 利 用 者 の 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 意 向 視 聴 したいジャンル 視 聴 したい 動 画 の 種 類 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したくない 理 由 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 するようになるための 条 件 無 料 で 視 聴 している 動 画 の 種 類 無 料 で 動 画 を 視 聴 しているサービス 違 法 動 画 の 視 聴 経 験 違 法 動 画 が 有 料 で 正 規 に 配 信 された 場 合 の 視 聴 意 向

49 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 5.1 認 知 度 と 利 用 率 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 有 料 の 各 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 は 下 記 のとおりである 回 答 者 の 84.5%がいずれかのサービスを 認 知 しており 動 画 配 信 サービスは 消 費 者 にかなり 浸 透 していると 言 える 各 サービスの 中 で 最 も 認 知 度 が 高 いのは GyaO! の 61.6%で Yahoo!JAPAM のサービスの 一 つと して 展 開 されており ポータルサイトとしての 圧 倒 的 な 利 用 者 の 多 さから 高 い 認 知 度 につながっていると 言 える 次 点 は NHK オンデマンド の 47.0%となっている 日 本 放 送 協 会 (NHK)が 提 供 しており 配 信 対 象 となる 番 組 については 放 送 終 了 時 に この 番 組 は NHK オンデマンドで 配 信 します あるいは この 番 組 は NHK オンデマンドでもご 覧 になれます という 表 示 がされることも 高 い 認 知 度 につながっ ていると 見 られる 3 位 は TSUTAYA の 45.1%であり リアル 店 舗 の 消 費 者 への 浸 透 率 の 高 さが 要 因 と 考 えられる 性 年 代 別 に 見 た 場 合 大 まかには 女 性 の 高 年 代 で 認 知 度 がやや 低 くなる 傾 向 が 見 られ 女 性 60 代 以 上 ではいずれかのサービスを 認 知 している 比 率 が 70.6%と 他 の 年 代 より 10 ポイント 程 度 低 い 多 くの 年 代 では GyaO! が 最 も 高 い 比 率 となっているが 男 性 60 代 以 上 や 女 性 50 代 60 代 以 上 では NHK オンデマンド の 比 率 の 方 が 高 くなっている NHK オンデマンド は 高 年 代 ほど 認 知 度 が 高 い Youtube の 有 料 配 信 サービス や ケーブルテレビのオンデマンド 等 も 若 年 層 より 高 年 代 で 比 率 が 高 い 傾 向 にある 多 くのサービスでは 男 性 の 20 代 から 40 代 にかけての 認 知 度 が 高 い 傾 向 にある 164 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

50 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 GyaO! 61.6 NHKオンデマンド TSUTAYA DMM.com itunes Store ひかりTV BeeTV Hulu YouTubeの 有 料 配 信 サービス 全 体 (n=1082) アクトビラ Google Playストア フジテレビオンデマンド 日 テレオンデマンド TBSオンデマンド バンダイチャンネル ケーブルテレビのオンデマン ド VIDEOストア(ドコモ) ビデオパス(au) テレ 東 動 画 アニメストア(ドコモ) 特 にない 15.5 資 料 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 165

51 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 全 体 (%) (n=1082) 男 性 10 代 (n=76) 男 性 20 代 (n=90) 男 性 30 代 (n=126) 男 性 40 代 (n=101) 男 性 50 代 (n=88) 男 性 60 代 以 上 (n=101) 女 性 10 代 (n=69) 女 性 20 代 (n=77) 女 性 30 代 (n=107) 女 性 40 代 (n=88) 女 性 50 代 (n=74) 女 性 60 代 以 上 (n=85) GyaO! NHKオンデマン ド TSUTAYA DMM.com itunes Store ひかりTV BeeTV Hulu YouTubeの 有 料 配 信 サービス アクトビラ Google Playストア フジテレビオンデ マンド 日 テレオンデマン ド TBSオンデマンド バンダイチャンネ ル ケーブルテレビの オンデマンド VIDEOストア(ドコ モ) ビデオパス(au) テレ 東 動 画 アニメストア(ド コモ) 特 にない 資 料 性 年 代 別 動 画 配 信 サービスの 認 知 度 166 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

52 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 は 3 か 月 以 内 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したことがある が 5.8%にとどまっており 有 料 での 動 画 配 信 サービスの 利 用 はまだまだ 限 定 的 といえるだろう 無 料 の 動 画 のみを 利 用 したことがある が 65.9%と 大 半 を 占 めており 多 くのインターネットユーザーにとっ ては 有 料 より 無 料 という 状 況 となっている 性 年 代 別 に 見 た 場 合 有 料 利 用 率 が 最 も 高 いのは 男 性 30 代 で 11.9% 男 性 50 代 が 9.1% 男 性 20 代 が 8.9%と 続 く 男 性 20 代 から 50 代 にかけて 高 い 傾 向 にあり 女 性 では 40 代 の 5.7%が 最 高 である レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 に 見 た 場 合 レンタルビデオ 店 を よく 利 用 する 人 の 有 料 利 用 率 が 14.3%と 高 く 利 用 頻 度 が 低 下 するほど 有 料 利 用 利 も 低 下 する 傾 向 にある 対 価 を 払 って 映 像 コンテン ツを 視 聴 する 習 慣 のあるユーザーほど 有 料 動 画 配 信 サービスへの 親 和 性 は 高 いと 言 えるが それでもま だまだ 利 用 者 は 限 定 的 であると 言 える 一 方 同 じ 映 像 コンテンツという 点 で 1 日 のテレビの 平 均 視 聴 時 間 別 に 見 ると テレビの 視 聴 時 間 と 有 料 利 用 率 の 相 関 は 見 いだせない 最 も 高 いのは 1 日 のテレビの 視 聴 時 間 が 1 時 間 未 満 のユーザーの 8.1%となっている これは 有 料 動 画 利 用 者 のテレビの 視 聴 時 間 が 減 少 していることも 示 唆 している 個 人 が 利 用 可 能 なデバイス( 複 数 回 答 ) 別 に 見 ると タブレット 利 用 者 の 有 料 利 用 率 が 12.1%と 高 い まだタブレット 利 用 者 にアーリーアダプターが 比 較 的 多 いことや 画 面 の 大 きさと 利 用 の 手 軽 さ 操 作 性 の 良 さ そしてパーソナルな 利 用 環 境 等 が 影 響 していると 見 られる 3か 月 以 内 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したことがある 5.8% 3か 月 より 以 前 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したことがある 4.2% 動 画 は 視 聴 したこ とがない 24.1% 無 料 の 動 画 のみを 利 用 したことがある 65.9% (n=1082) 資 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 167

53 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 全 体 (n=1082) 男 性 10 代 (n=76) 男 性 20 代 (n=90) 男 性 30 代 (n=126) か 月 以 内 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 し たことがある 男 性 40 代 (n=101) 男 性 50 代 (n=88) 男 性 60 代 以 上 (n=101) 女 性 10 代 (n=69) 女 性 20 代 (n=77) 女 性 30 代 (n=107) 女 性 40 代 (n=88) 女 性 50 代 (n=74) 女 性 60 代 以 上 (n=85) % 20% 40% 60% 80% 100% 3か 月 より 以 前 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したことがある 無 料 の 動 画 のみを 利 用 し たことがある 動 画 は 視 聴 したことがな い 性 年 代 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 性 年 代 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 全 体 (n=1082) よく 利 用 する(n=112) たまに 利 用 する(n=363) か 月 以 内 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 し たことがある 3か 月 より 以 前 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したことがある ほとんど 利 用 しない (n=353) 無 料 の 動 画 のみを 利 用 し たことがある 利 用 することはない (n=254) 動 画 は 視 聴 したことがな い 0% 20% 40% 60% 80% 100% 資 料 レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 レンタルビデオ 店 利 用 頻 度 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 168 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

54 第 5 章 利 用 率 と 非 利 用 者 の 意 向 全 体 (n=1082) 5 時 間 以 上 (n=112) か 月 以 内 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 し たことがある 3~5 時 間 未 満 (n=285) 1~3 時 間 未 満 (n=467) か 月 より 以 前 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したことがある 1 時 間 未 満 (n=123) ほとんど 視 聴 しない (n=77) 無 料 の 動 画 のみを 利 用 し たことがある わからない(n=18) 動 画 は 視 聴 したことがな い 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 日 のテレビの 平 均 視 聴 時 間 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 日 の 平 均 視 聴 時 間 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 全 体 (n=1082) フィーチャーフォン スマートフォン(n=449) か 月 以 内 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 し たことがある タブレット(n=132) テレビ(n=825) セットトップボックス か 月 より 以 前 に 有 料 の 動 画 配 信 サービスを 利 用 したことがある 据 え 置 き 型 ゲーム 機 ポータブルゲーム 機 無 料 の 動 画 のみを 利 用 し たことがある ノートパソコン(n=734) デスクトップパソコン 動 画 は 視 聴 したことがな い 0% 20% 40% 60% 80% 100% 利 用 可 能 デバイス(MA) 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 資 料 利 用 可 能 デバイス(MA) 別 動 画 配 信 サービスの 利 用 率 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 169

55 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 6.1 利 用 概 況 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス 有 料 動 画 配 信 サービスでよく 視 聴 するジャンル 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 する 場 所 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 頻 度 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 視 聴 話 数 (コンテンツ 数 ) 有 料 動 画 配 信 サービスの 1 回 あたりの 平 均 視 聴 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 料 金 形 態 別 ) 有 料 動 画 配 信 サービスの 平 均 利 用 金 額 ( 合 計 ) 評 価 と 不 満 点 有 料 動 画 配 信 サービスに 対 する 満 足 度 有 料 動 画 配 信 サービスを 利 用 し 始 めたきっかけや 理 由 有 料 動 画 配 信 サービスへの 不 満 点 動 画 配 信 サービスによるライフスタイルへの 影 響 か 月 前 と 比 較 した 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 機 会 の 変 化 有 料 動 画 配 信 サービスで 望 ましいと 思 う1 話 あたりの 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 のために 減 らした 時 間 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 による 違 法 動 画 の 視 聴 機 会 の 変 化 有 料 動 画 配 信 サービスの 利 用 によるメディア 購 入 や 視 聴 の 変 化

56 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 6.1 利 用 概 況 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 は 下 記 のとおりである パソコン が 67.9%でトップであり スマートフォン (27.1%) インターネットにつないだテレビ が 17.3%と 続 く 性 年 代 別 に 見 ると どの 年 代 においても パソコン が 6~8 割 程 度 で 最 も 高 い 比 率 であるが 女 性 20 代 においては パソコン の 比 率 が 41.8%と 他 の 年 代 より 低 くい パーソナルなデバイスであるモバイルに 着 目 すると スマートフォン は 50 代 や 60 代 以 上 で 利 用 率 が 低 く 若 年 層 ほど 高 い 傾 向 が 見 られ 20 代 や 30 代 がピークとなっている また タブレット は 女 性 より 男 性 での 利 用 率 が 高 く 男 性 30 代 が 25.3%で 最 も 比 率 の 高 い 年 代 である 大 画 面 のテレビでの 視 聴 は インターネットにつないだテレビやケーブルテレビなどは 40 代 以 上 で 高 い 比 率 であり 20 代 での 利 用 は 低 い 一 方 で PS3 等 の ゲーム 機 につないだテレビ は 男 性 20 代 と 30 代 で 15% 前 後 と 一 定 数 存 在 している パソコン 67.9 スマートフォン 27.1 インターネットにつないだテレビ タブレット 全 体 (n=973) ケーブルテレビ 10.4 ゲーム 機 につないだテレビ Apple TVやau boxなどにつないだテ レビ スマートフォンやタブレットにつない だテレビ ポータブルゲーム 機 フィーチャーフォン( 従 来 型 の 携 帯 電 話 ) その 他 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 ) 184 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

57 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 パソコン スマートフォン インターネットにつないだテレビ タブレット ケーブルテレビ ゲーム 機 につないだテレビ Apple TVやau boxなどにつないだテ レビ スマートフォンやタブレットにつない だテレビ ポータブルゲーム 機 フィーチャーフォン( 従 来 型 の 携 帯 電 話 ) その 他 % 20% 40% 60% 80% 100% 全 体 (n=973) 男 性 10 代 (n=17) 男 性 20 代 (n=88) 男 性 30 代 (n=158) 男 性 40 代 (n=164) 男 性 50 代 (n=109) 男 性 60 代 以 上 (n=98) 女 性 10 代 (n=8) 女 性 20 代 (n=55) 女 性 30 代 (n=96) 女 性 40 代 (n=79) 女 性 50 代 (n=57) 女 性 60 代 以 上 (n=44) 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 ( 複 数 回 答 ) 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 185

58 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 動 画 配 信 サービスの 多 くがマルチデバイスでの 視 聴 が 可 能 となっているが ユーザーの 視 聴 環 境 数 を 見 ると 1 種 類 の 視 聴 環 境 のユーザーが 65.9%と 高 い 比 率 となっている ただ 残 りの 34.1%のユー ザーは 複 数 環 境 (マルチデバイス)で 視 聴 していることとなる また 性 年 代 別 に 見 た 場 合 複 数 のデバイスで 視 聴 している 比 率 は 男 性 30 代 で 48.7%と 最 も 高 く 男 性 40 代 が 40.2%で 続 く(サンプル 数 の 少 ない 男 女 10 代 は 除 外 ) 女 性 より 男 性 の 方 が 複 数 のデバイス で 視 聴 している 比 率 は 高 い 4 種 類 3.6% 5 種 類 1.0% 6 種 類 以 上 0.4% 3 種 類 8.1% 2 種 類 20.9% 1 種 類 65.9% (n=973) 視 聴 環 境 数 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 ) 全 体 (n=973) 男 性 10 代 (n=17) 男 性 20 代 (n=88) 種 類 男 性 30 代 (n=158) 男 性 40 代 (n=164) 男 性 50 代 (n=109) 種 類 男 性 60 代 以 上 (n=98) 女 性 10 代 (n=8) 女 性 20 代 (n=55) 種 類 女 性 30 代 (n=96) 女 性 40 代 (n=79) 女 性 50 代 (n=57) 種 類 以 上 女 性 60 代 以 上 (n=44) % 20% 40% 60% 80% 100% 性 年 代 別 視 聴 環 境 数 資 料 性 年 代 別 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 数 (マルチデバイスでの 視 聴 状 況 ) 186 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

59 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 また 視 聴 環 境 をパソコン モバイル(タブレットとスマートフォン) テレビの 3 つに 集 約 し ベ ン 図 を 書 くと 下 記 のようになる 視 聴 環 境 で パソコン が 最 も 利 用 されていることから 最 も 比 率 が 高 いのは パソコンのみ の 39.3%で パソコンと 他 のデバイスのユーザーは 合 計 で 28.7%となっている 次 に 回 答 数 が 多 いのが テレビのみ の 16.8% パソコンとモバイル が 13.1% モバイルのみ が 11.6%の 順 である パソコン n= % n= % モバイル n= % n=76 7.8% n=22 2.3% n=76 7.8% テレビ n= % 視 聴 環 境 を パソコンとモバイルとテレビの3つに 集 約 し その 他 は 除 外 して 集 計 資 料 有 料 動 画 配 信 サービスの 視 聴 環 境 (ベン 図 ) 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 187

60 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービスは 下 記 のとおりである トップは 月 額 980 円 の 定 額 制 でサービ スを 提 供 している Hulu の 27.5%であり 知 名 度 の 高 い NHK オンデマンド が 13.9% DMM が 12.1%で 続 く 前 述 の 認 知 度 が 最 も 高 かかった GyaO! は 11.9%となっている なお 携 帯 電 話 会 社 のドコモがサービスしている VIDEO ストア BeeTV ( 現 :d ビデオ)は 有 料 利 用 者 数 が 400 万 人 近 くと 発 表 されており その 利 用 者 数 はトップクラスと 推 測 されるが 本 結 果 では 8.4%と 低 い 比 率 となっている スマートフォン 購 入 の 際 にあまり 意 識 しないで 加 入 するなど サービス に 加 入 しているが 認 識 していないユーザーも 相 当 数 存 在 する 可 能 性 がある Hulu NHKオンデマンド DMM GyaO! ひかりTV itunes Store VIDEOストア BeeTV(ドコモ) ケーブルテレビのオンデマン ド ShowTime TSUTAYA バンダイチャンネル アクトビラ スカパー!オンデマンド フジテレビオンデマンド YouTubeの 有 料 配 信 サービス Google Playストア その 他 のアダルトサイト VIDEO STORE by PlayStation 日 テレオンデマンド ビデオパス(au) 東 映 アニメBBプレミアム TBSオンデマンド アニメストア(ドコモ) 選 べるかんたん 動 画 (ソフトバン ク) テレ 東 動 画 YNN( 吉 本 興 業 ) もっとTV その 他 わからない 全 体 (n=973) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 資 料 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス( 複 数 回 答 ) 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス 188 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D

61 第 6 章 有 料 動 画 配 信 サービス 利 用 者 の 利 用 状 況 性 年 代 別 に 利 用 しているサービスの 上 位 5 位 を 見 ていくと 男 性 60 代 以 上 を 除 く 全 ての 年 代 で Hulu が 最 も 利 用 されているサービスとなっている 一 方 男 性 60 代 以 上 では NHK オンデマン ド が 29.6%で 最 も 高 く 男 女 とも 50 代 以 上 ではいずれも 20% 以 上 と 高 年 代 で NHK オンデマンド の 強 さが 見 られる また DMM は 男 性 30 代 や 40 代 で 2 位 となっており 主 に 男 性 向 けのコンテン ツが 受 けていると 推 測 される 視 聴 環 境 (MA) 別 に 見 ると スマートフォンやタブレット テレビ(その 他 )で 視 聴 しているユー ザーは Hulu がトップであり 特 にタブレットユーザーで 52.5%と 高 い 比 率 である スマートフォン ユーザーではドコモが 提 供 する VIDEO ストア BeeTV が 27.3%で 2 位 であり スマートフォンやタ ブレットでは ios 向 けの itunes Store が 上 位 となっている 視 聴 環 境 は 複 数 回 答 であるため 必 ずしも 回 答 がその 環 境 での 視 聴 に 対 してではないことに 注 意 が 必 要 である 男 性 20 代 (n=88) 男 性 30 代 (n=158) 男 性 40 代 (n=164) 男 性 50 代 (n=109) 男 性 60 代 以 上 (n=98) 1 Hulu 35.2% Hulu 30.4% Hulu 29.3% Hulu 22.0% NHKオンデマンド 29.6% 2 VIDEOストア BeeTV(ドコモ) 13.6% DMM 29.7% DMM 16.5% NHKオンデマンド 20.2% ひかりTV 15.3% 3 DMM 11.4% itunes Store 17.7% itunes Store 16.5% GyaO! 17.4% Hulu 14.3% 4 バンダイチャンネ ル 5 NHKオンデマンド 6.8% バンダイチャンネ ル 11.4% GyaO! 10.8% NHKオンデマンド 15.2% DMM 14.7% GyaO! 12.2% 9.5% ひかりTV 11.6% ShowTime 10.1% ケーブルテレビの オンデマンド 12.2% 女 性 20 代 (n=55) 女 性 30 代 (n=96) 女 性 40 代 (n=79) 女 性 50 代 (n=57) 女 性 60 代 以 上 (n=44) 1 Hulu 27.3% Hulu 31.3% Hulu 25.3% Hulu 28.1% Hulu 31.8% 2 GyaO! 18.2% ひかりTV 16.7% VIDEOストア BeeTV(ドコモ) 3 VIDEOストア BeeTV(ドコモ) 14.5% VIDEOストア BeeTV(ドコモ) 17.7% NHKオンデマンド 22.8% NHKオンデマンド 22.7% 13.5% NHKオンデマンド 12.7% GyaO! 22.8% GyaO! 11.4% 4 ひかりTV 7.3% itunes Store 9.4% ひかりTV 8.9% ケーブルテレビの オンデマンド 15.8% ケーブルテレビの オンデマンド 5 itunes Store 5.5% GyaO! 8.3% GyaO! 8.9% ひかりTV 12.3% ShowTime 6.8% 11.4% ShowTime 8.9% YouTubeの 有 料 配 信 サービス 6.8% 資 料 性 年 代 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス スマートフォン(n=264) タブレット(n=158) パソコン(n=661) ケーブルテレビ(n=101) インターネットにつないだテ レビ(n=168) テレビ(その 他 )(n=99) 1 Hulu 34.8% Hulu 52.5% Hulu 32.1% ケーブルテレビの オンデマンド 58.4% ひかりTV 31.5% Hulu 71.7% 2 VIDEOストア BeeTV(ドコモ) 27.3% itunes Store 25.3% NHKオンデマンド 17.7% ひかりTV 18.8% Hulu 29.8% itunes Store 28.3% 3 itunes Store 12.9% NHKオンデマンド 10.8% DMM 15.6% NHKオンデマンド 11.9% アクトビラ 16.7% NHKオンデマンド 12.1% 4 DMM 11.7% DMM 10.1% GyaO! 14.7% Hulu 8.9% NHKオンデマンド 16.1% バンダイチャンネ ル 10.1% 5 GyaO! 8.7% GyaO! 9.5% itunes Store 11.3% itunes Store 7.9% TSUTAYA VIDEO STORE by 12.5% PlayStation 8.1% 資 料 視 聴 環 境 (MA) 別 利 用 している 有 料 の 動 画 配 信 サービス 動 画 配 信 ビジネス 調 査 報 告 書 Impress R&D 189

62 Impress Watch Web Cerevo Automattic Web TELECOM TECHNOLOGY MEDIA 3 STAFF AD [email protected] [email protected]

63 R&D 2013 FAX R&D :00-12:00 13:00-17:00 FAX CD-ROM R&D J R&D An Impress Group Company [email protected] An Impress Group Company R&D 2013 Impress R&D Printed in Japan