共通ポイント社会の未来像~増える共通ポイント、進むマルチポイント化~

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1 第 242 回 NRIメディアフォーラム 共 通 ポイント 社 会 の 未 来 像 ~ 増 える 共 通 ポイント 進 むマルチポイント 化 ~ 2016 年 10 月 5 日 ( 発 表 ) 2016 年 10 月 6 日 ( 資 料 更 新 ) 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 コンサルティング 事 業 本 部 ICT メディア 産 業 コンサルティング 部 冨 田 勝 己 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 丸 の 内 北 口 ビル

2 1. 増 える 共 通 ポイント 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 3.ポイント マイレージの 市 場 規 模 4.ポイントプログラムの 未 来 像 ~ 進 むマルチポイント 化 ~ Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 1

3 1. 増 える 共 通 ポイント グループ 地 域 など 様 々な 領 域 でポイントの 共 通 化 が 進 んできている 全 国 規 模 エリア 特 性 あり 阪 急 阪 神 楽 天 NTTドコモ イオン JR 東 日 本 グループ グループ 内 共 通 化 JRE ポイント グループ 外 共 通 化 ( 一 部 開 拓 ) WAON POINT Sポイント グループ 外 共 通 化 ( 広 範 囲 に 開 拓 ) 楽 天 スーパー ポイント dポイント Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2

4 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 化 の 背 景 グループ 企 業 などによるポイントの 共 通 化 各 社 個 別 のポイントによる 部 分 最 適 化 よりも 共 通 ポイントによる 全 体 最 適 化 を 志 向 その 背 景 には 消 費 者 グループ 各 社 グループ 全 体 それぞれの 視 点 でのメリットがある グループ 各 社 での 個 別 のポイント グループ 内 での 共 通 ポイント グループ 外 も 含 めた 共 通 ポイント 消 費 者 - 各 社 のポイントがバラバラなの + 1 枚 のカード 一 つのポイントで + グループ 外 も 含 めた 店 舗 でも で 不 便 グループ 内 の 様 々な 店 舗 で 利 利 用 できるので さらに 便 利 用 できるので 便 利 グループ 各 社 グループ 全 体 + 自 社 内 だけでポイントに 関 する 全 てを 決 められる - ポイントでの 新 規 顧 客 開 拓 は 困 難 - 運 用 リソース( 人 システム 原 資 )をある 程 度 割 く 必 要 がある - 共 通 キャンペーン 等 の 横 断 的 な 施 策 を ポイントを 活 用 した 形 では 実 施 しにくい + グループ 内 他 社 からの 新 規 顧 客 獲 得 + グループ 外 他 社 からの 新 規 顧 客 獲 得 + 運 用 リソースの 省 力 化 + 運 用 リソースの 省 力 化 + 売 上 利 益 の 増 加 期 待 + 売 上 利 益 の 増 加 期 待 ー 運 用 に 関 する 自 由 度 は 低 下 ー 運 用 に 関 する 自 由 度 は 低 下 ー 付 与 したポイントがグループ 内 の 他 社 で 使 われる 場 合 がある ー 付 与 したポイントがグループ 外 の 他 社 で 使 われる 場 合 がある + グループ 横 断 的 なマーケティン グ 活 動 を 行 いやすい + グループ 外 も 含 めた 横 断 的 な マーケティング 活 動 を 行 える + ID 統 合 と 併 せて グループ 内 の 顧 客 情 報 を 一 元 管 理 できる + グループ 内 外 の 顧 客 情 報 を 一 元 管 理 できる ー ある 程 度 の 構 築 費 用 を 要 する ー ある 程 度 の 構 築 費 用 を 要 する ー グループ 横 断 的 なポイント 運 用 組 織 を 構 築 する 必 要 がある ー グループ 横 断 的 なポイント 運 用 組 織 を 構 築 する 必 要 がある ー グループ 内 で 付 与 したポイント の 一 定 量 は グループ 外 で 利 用 される + :メリット ー :デメリット Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3

5 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 化 の 背 景 加 盟 店 による 共 通 ポイントへの 加 盟 共 通 ポイントへの 加 盟 によるメリットが 増 加 し デメリットが 低 減 する 傾 向 にある 加 盟 メリットの 増 加 加 盟 デメリットの 低 減 利 用 者 の 利 便 性 向 上 加 盟 店 の 導 入 運 用 費 用 の 低 減 共 通 ポイント 利 用 者 の 増 加 ポイント 原 資 流 出 リスクの 低 減 ( 一 部 の 共 通 ポイントのみ) 共 通 ポイント 事 業 者 の サポート 内 容 の 拡 充 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 4

6 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 化 の 背 景 ( 利 用 者 の 利 便 性 向 上 ) Tポイント Pontaポイント 楽 天 スーパーポイントといった 共 通 ポイントは 現 在 ではいずれも10 万 店 を 超 える 規 模 の 様 々な 加 盟 店 で 利 用 できる 約 56 万 店 約 14 万 店 約 57 万 店 クレジットカード 家 電 量 販 店 (17 年 1 月 予 定 ) 携 帯 電 話 航 空 各 共 通 ポイントの 加 盟 店 数 と 主 なポイント 付 与 ジャンル Ponta 楽 天 スーパー Tポイント ポイント ポイント ガソリンスタンド コンビニエンスストア スーパーマーケット インターネット 通 販 百 貨 店 ドラッグストア 飲 食 店 旅 行 ホテル 電 力 ガス Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 5 : 各 ポイントを 購 買 利 用 などで 直 接 付 与 する 場 合 のみとした( 交 換 は 対 象 外 )

7 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 化 の 背 景 ( 利 用 者 の 利 便 性 向 上 ) 消 費 者 は ポイントカードを 持 ち 歩 かなくても 利 用 できるようになってきている Tポイント ポイントカード 一 体 化 の 形 態 Ponta 楽 天 スーパー ポイント ポイント 決 済 との 一 体 化 クレジットカード との 一 体 化 電 子 マネー との 一 体 化 Tカード プラス 等 Tマネー ローソンPonta カードVISA 等 おさいふ Ponta 楽 天 カード 楽 天 Edy スマート フォンとの 一 体 化 アプリでのポイント カード 機 能 提 供 モバイルTカード Pontaカード アプリ 楽 天 ポイント カードアプリ Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 6

8 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 化 の 背 景 ( 共 通 ポイント 利 用 者 の 増 加 ) いずれの 共 通 ポイントも 会 員 規 模 を 拡 大 させてきている Tポイント Ponta ポイント 楽 天 スーパー ポイント 会 員 規 模 定 義 アクティブ ユニーク 会 員 数 会 員 数 楽 天 会 員 数 ( 累 計 ) 2013 年 末 ~2014 年 初 頭 約 4,700 万 人 約 6,000 万 人 約 8,000 万 人 2016 年 9 月 末 時 点 約 6,000 万 人 (2016 年 9 月 末 ) 7,792 万 人 (2016 年 8 月 末 ) 11,044 万 人 (2016 年 6 月 末 ) 出 所 : 各 社 の 公 開 資 料 より : 直 近 1 年 間 にTカードを 利 用 している かつ 重 複 を 除 いたユニークな 会 員 数 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 7

9 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 化 の 背 景 ( 共 通 ポイント 事 業 者 のサポート 内 容 の 増 加 ) 各 共 通 ポイント 事 業 者 は 会 員 データも 活 用 しながら 様 々なサービスを 提 供 している 会 員 データの 分 析 を 通 して ポイント 付 与 還 元 の 代 行 事 業 者 に 留 まらない 幅 広 い 領 域 を 支 援 するように なってきている 従 来 の 主 な 支 援 領 域 ポイント 関 連 施 策 の 実 施 ポイントの 付 与 ( 貯 まる) ポイントの 還 元 ( 使 う) データ 分 析 ポイントアップキャン ペーン 等 の 施 策 共 通 ポイント 事 業 者 メ ディアでの 紹 介 店 舗 での 各 種 販 促 物 の 提 供 店 舗 での 各 種 販 促 物 の 提 供 商 品 サービスの 企 画 開 発 調 達 販 売 計 画 の 策 定 店 舗 内 の 棚 割 策 定 広 告 販 売 促 進 施 策 の 立 案 実 施 ターゲット 顧 客 の 購 買 特 性 分 析 に 基 づいた 新 商 品 の 企 画 開 発 各 店 舗 の 販 売 数 量 予 測 と それに 基 づいた 調 達 計 画 の 策 定 各 店 舗 の 商 品 ジャン ル 別 の 潜 在 的 な 需 要 予 測 に 基 づいた 棚 割 の 設 定 見 込 み 客 を 特 定 した 特 別 優 待 の 提 供 近 年 価 値 を 高 めてきている 支 援 領 域 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 8

10 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 化 の 背 景 ( 加 盟 店 の 導 入 運 用 費 用 の 低 減 ) 共 通 ポイント 事 業 者 の 増 加 によって 加 盟 店 獲 得 競 争 が 激 化 加 盟 店 は 有 利 な 条 件 で 共 通 ポイントを 導 入 できるようになりつつある 2010 年 2014 年 2015 年 2016 年 共 通 ポ イ ン ト 事 業 者 Tポイント Ponta ポイント Tポイント Ponta ポイント 楽 天 ポイント Tポイント Ponta ポイント 楽 天 ポイント dポイント Tポイント Ponta ポイント 楽 天 ポイント dポイント WAON POINT 共 通 ポイント 同 士 での 競 争 激 化 加 盟 店 の 利 用 条 件 の 緩 和 ( 費 用 含 む) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 9

11 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 化 の 背 景 (ポイント 原 資 流 出 リスクの 低 減 ) 自 店 舗 で 付 与 した 以 上 のポイントが 自 店 舗 で 使 われるケースが 増 えてきている クレジットカードや 携 帯 電 話 など 顧 客 へのポイント 付 与 はするが 顧 客 によるポイント 利 用 ( 還 元 )がない (あるいは 付 与 に 比 べて 少 ない) 業 種 で 多 くのポイントを 付 与 していると それらは 他 の 加 盟 店 で 利 用 される 可 能 性 が 高 い 顧 客 へのポイント 付 与 ( 顧 客 にとってはポイントの 獲 得 ) 顧 客 からのポイント 還 元 ( 顧 客 にとってはポイントの 消 費 ) クレジット カード 携 帯 電 話 50P 50P 顧 客 に 付 与 した 額 よりも 顧 客 から 還 元 された 額 のほうが 大 きい 0P 0P クレジット カード 携 帯 電 話 50P 50P 50P 50P 100P 100P 100P 0P A 社 B 社 A 社 B 社 クレジットカードや 携 帯 電 話 などの 業 種 では ポイント 還 元 が 比 較 的 起 きにくい Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 10

12 1. 増 える 共 通 ポイント 主 要 共 通 ポイントの 加 盟 店 獲 得 状 況 (Tポイント Pontaポイント 楽 天 スーパーポイント) 先 行 する3つの 共 通 ポイントは それぞれに 加 盟 企 業 を 増 やしてきている 家 電 量 販 店 ガソリンスタンド 航 空 コンビニエンス ストア Tポイント (6,000 万 人 ) エディオン ENEOS (ANAマイル 経 由 ) ANA ファミリーマート/スリーエフ Pontaポイント (7,792 万 人 ) コジマ (2017 年 1 月 予 定 ) 昭 和 シェル 出 光 との 合 併 交 渉 中 ローソン/ ローソンストア100 スーパーマーケット マルエツ/ 東 武 ストア ライフ : 加 盟 店 :ポイント 交 換 青 :2015 年 以 降 獲 得 赤 : 変 化 の 兆 しあり 楽 天 スーパーポイント (11,044 万 人 ) (dポイント 経 由 ) 携 帯 電 話 ソフトバンク/TONE 楽 天 モバイル NTTドコモ 出 光 /キグナス/エネクス 出 光 は 昭 和 シェルとの 合 併 交 渉 中 (ANAマイル 経 由 ) ANA インターネット ショッピングモール Yahoo!ショッピング ポンパレモール 楽 天 市 場 百 貨 店 三 越 伊 勢 丹 高 島 屋 (2016 年 10 月 19 日 予 定 ) 大 丸 松 坂 屋 JAL 上 新 電 機 サークルKサンクス/ポプラ サークルKサンクスは 経 営 統 合 によってファミリーマートに フジ/マツゲン 電 力 東 京 電 力 西 部 ガスなど 東 京 電 力 西 部 ガスなど 西 部 ガスなど 銀 行 新 生 / 琉 球 /スルガ 常 陽 / 青 森 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 / 清 水 銀 行 楽 天 銀 行 出 所 ) 各 社 の 会 員 数 は 直 近 の 公 開 情 報 より なお Tポイントのみアクティブ ユニーク 会 員 数 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 11

13 1. 増 える 共 通 ポイント 主 要 共 通 ポイントの 加 盟 店 獲 得 状 況 (dポイント WAON POINT) dポイントが 加 盟 店 を 急 拡 大 させている 一 方 WAON POINTはグループ 内 の 共 通 化 が 中 心 家 電 量 販 店 dポイント ( 約 5,400 万 人 1 ) 上 新 電 機 / ノジマ(オンライン) WAON POINT (3,000 万 人 超 ) : 加 盟 店 :ポイント 交 換 青 :2015 年 以 降 獲 得 赤 : 変 化 の 兆 しあり 携 帯 電 話 NTTドコモ ガソリンスタンド 航 空 コンビニエンス ストア スーパーマーケット インターネット ショッピングモール 百 貨 店 宇 佐 美 (JALマイル 経 由 ) JAL ローソン dマーケット 高 島 屋 イオンスーパー/ダイエー マックスバリュ/アコレ 等 イオンネットスーパー 等 電 力 中 部 電 力 銀 行 スルガ 銀 行 出 所 ) 各 社 の 会 員 数 は 直 近 の 公 開 情 報 より 1:dポイントクラブ( 旧 ドコモプレミアクラブ) 会 員 数 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 12

14 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 ポイントの 業 種 の 拡 大 規 制 緩 和 ややFintechなどを 契 機 に 電 力 ガス 業 界 や 金 融 業 界 で 共 通 ポイントを 導 入 する 企 業 が 増 加 :2015 年 以 降 に 加 盟 店 として 導 入 電 力 ガス 銀 行 Tポイント Pontaポイント Tポイント Pontaポイント 東 京 電 力 エナジーパートナ- 東 京 電 力 エナジーパートナ- スルガ 銀 行 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 西 部 ガス 西 部 ガス 新 生 銀 行 住 信 SBIネット 銀 行 ENEOS でんき まちエネ 琉 球 銀 行 清 水 銀 行 伊 藤 忠 エネクスHL ネットワーク エコア 楽 天 ポイント 青 森 銀 行 楽 天 ポイント Misumiグループ 西 部 ガス 常 陽 銀 行 楽 天 銀 行 カメイ 株 式 会 社 :ポイント 交 換 対 象 としての 導 入 は 除 外 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 13

15 1. 増 える 共 通 ポイント 共 通 ポイントの 裾 野 の 拡 大 ( 導 入 面 での 促 進 要 因 ) 中 小 企 業 や 商 店 街 でも 共 通 ポイントを 容 易 に 導 入 できるような 比 較 的 廉 価 での 方 式 が 提 供 されてきている 共 通 ポイントの 導 入 を 阻 害 する 主 な 要 因 の 一 つが レジの 改 修 などを 含 む 導 入 費 用 の 高 さ 現 在 では レジの 改 修 を 必 要 としない 方 式 が 提 供 されるようになってきている タブレット スマートフォンの 活 用 専 用 タブレットや 専 用 アプリをインストー ルした 一 般 的 なタブレット スマートフォンを 活 用 することで 共 通 ポイントを 導 入 できる POSレジやシステム 全 体 の 改 修 をする 必 要 が 無 いため 導 入 費 用 を 抑 制 できる クレジットカード 端 末 の 活 用 クレジットカード 端 末 をポイントカードの 読 取 機 として 活 用 することで 共 通 ポイントを 導 入 できる 既 存 の 端 末 を 活 用 できるので 導 入 費 用 を 抑 制 できる Tポイント Ponta ポイント 楽 天 ポイント Tポイント Ponta ポイント 楽 天 ポイント T-UNIT3 (タブレット) エアレジ (タブレット スマートフォン アプリ) ユビレジ (タブレット スマートフォン アプリ) ポイントおまとめサービスPOICHI (JCBが2016 年 11 月 にサービス 提 供 予 定 ) : 特 定 の 端 末 を 導 入 しているJCB 加 盟 店 でのみ 利 用 可 能 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 14

16 1. 増 える 共 通 ポイント 行 政 主 導 の 地 域 共 通 ポイント( 地 域 経 済 応 援 ポイント 自 治 体 ポイント) マイナンバーカードを 用 いて 地 域 で 利 用 できるようにする 共 通 のポイントを 構 築 する 取 組 も 進 められている 但 し 費 用 対 効 果 をはじめとする 乗 り 越 えるべき 課 題 も 地 域 経 済 応 援 ポイント( 自 治 体 ポイント)の 仕 組 みと 課 題 クレジットカード ポイント 航 空 会 社 マイレージ ポイント 交 換 商 店 街 等 で 生 活 者 がポイント を 貯 められるようになってい るか?( 頻 繁 にポイントを 貯 める 魅 力 を 提 供 できているか?) 各 々のポイントを 敢 えて 交 換 するほどに 魅 力 的 な 内 容 になっているか? 生 活 者 商 店 街 等 ポ イ ン ト 利 用 マイナンバーカードを 携 行 するようになるか? ( 更 にマイキーID 登 録 手 続 き をするか?) 十 分 に 需 要 を 創 出 しているか? ( 小 売 流 通 業 で 利 用 される ポイントのうち 需 要 創 出 効 果 が 期 待 できる 割 合 は 一 定 水 準 にとどまる) 商 店 街 等 が 様 々な 取 り 組 みを 考 案 実 施 していくた めの 支 えとなっているか? ( 他 の 共 通 ポイントとの 差 別 化 ができるか?) 平 成 28 年 9 月 総 務 省 マイナンバーカード を 活 用 した 地 域 経 済 好 循 環 の 拡 大 に 向 けた 取 組 ( 未 定 稿 ) の 内 容 を 参 考 に NRIが 作 成 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 15

17 1. 増 える 共 通 ポイント 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 3.ポイント マイレージの 市 場 規 模 4.ポイントプログラムの 未 来 像 ~ 進 むマルチポイント 化 ~ Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 16

18 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 調 査 手 法 消 費 者 意 識 は 性 質 の 異 なる3 種 類 の 調 査 結 果 にもとづいて 分 析 している 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 ( 金 融 編 ) インターネット アンケート 調 査 方 法 訪 問 留 置 法 訪 問 留 置 法 インターネットアンケート 登 録 モニタへの 回 答 依 頼 サンプル 抽 出 方 法 対 象 実 施 時 期 ( 有 効 回 答 数 ) 層 化 二 段 無 作 為 抽 出 法 全 国 の 満 15~79 歳 の 男 女 個 人 (2009 年 は 満 15~69 歳 の 男 女 個 人 ) 2009 年 7 月 ~8 月 (10,252) 2012 年 7 月 ~8 月 (10,348) 2015 年 7 月 ~8 月 (10,316) 層 化 確 率 比 例 抽 出 法 ( 性 年 代 別 に 割 当 ) 全 国 の 満 18~79 歳 の 男 女 個 人 層 化 確 率 比 例 抽 出 法 ( 性 年 代 別 に 割 当 ) 全 国 の 満 15~69 歳 の 男 女 個 人 2013 年 8 月 ~9 月 (10,073) 2016 年 3 月 (10,000) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 17

19 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 ポイント マイレージの 保 有 認 識 率 1 の 状 況 日 本 では ほとんどの 人 がなんらかのポイントを 貯 めている なんらかのポイントを 貯 めている 一 つもポイントを 貯 めていない 6.1% 93.9% (n=10,149) 1: 自 分 がポイントやマイレージを 貯 めている と 認 識 している 生 活 者 の 比 率 ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2015 年 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 注 ) 無 回 答 はn 数 から 除 外 している 18

20 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 業 種 別 のポイント マイレージの 保 有 認 識 率 1 の 推 移 ポイント マイレージの 保 有 認 識 率 は コンビニやECで 増 加 し 続 けている 一 方 で 家 電 量 販 店 や 百 貨 店 では 減 少 傾 向 にある 100.0% 2009 年 (n=10,103) 2012 年 (n=8,568) 2015 年 (n=10,316) 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 1: 自 分 がポイントやマイレージを 貯 めている と 認 識 している 生 活 者 の 比 率 ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2009 年 2012 年 2015 年 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 19

21 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 ポイント 付 与 の 有 無 で 購 入 する 商 品 サービスを 変 える 人 の 割 合 : 時 系 列 変 化 ポイント 付 与 の 有 無 で 購 入 する 商 品 サービスを 変 える 人 は 3 年 間 で5 割 強 へと 増 加 質 問 :ポイントがつくかどうかで 購 入 する 商 品 サービスが 変 わる 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 年 7 月 (n=8,735) 13.1% 31.2% 27.6% 28.1% 2013 年 8 月 (n=9,824) 19.9% 32.3% 22.8% 25.0% 2015 年 8 月 (n=10,073) 18.0% 34.1% 22.7% 25.2% あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2012 年 2015 年 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 ( 金 融 編 ) 2013 年 注 ) 無 回 答 はn 数 から 除 外 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 20

22 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 ポイント 付 与 の 有 無 で 店 を 決 める 人 の 割 合 : 時 系 列 変 化 ポイント 付 与 の 有 無 で 購 入 する 店 舗 を 変 える 人 は 3 年 間 で 大 きく 増 えておよそ6 割 へ 質 問 :ポイントがつくならば その 店 で 購 入 する 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 年 (n=8,738) 8.8% 27.4% 30.2% 33.6% 2013 年 (n=9,813) 25.1% 31.8% 19.4% 23.7% 2015 年 (n=10,071) 22.8% 34.3% 19.1% 23.8% あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2012 年 2015 年 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 ( 金 融 編 ) 2013 年 注 ) 無 回 答 はn 数 から 除 外 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 21

23 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 ポイント 付 与 の 有 無 で 店 を 決 める 人 の 割 合 : 性 年 代 別 男 性 よりも 女 性 の 方 がポイント 付 与 の 有 無 で 店 を 選 ぶ 人 が 多 い また 特 に30 代 40 代 において より 多 くの 人 がポイント 付 与 の 有 無 で 店 を 選 ぶ ポイントが 店 舗 の 選 択 基 準 に 及 ぼす 影 響 : 性 年 代 別 質 問 :ポイントがつくならば その 店 で 購 入 する 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10 代 男 性 (n=314) 19.1% 29.9% 20.4% 30.6% 10 代 女 性 (n=244) 13.1% 37.7% 20.9% 28.3% 20 代 男 性 (n=451) 19.1% 35.0% 22.0% 23.9% 20 代 女 性 (n=487) 25.9% 37.6% 20.3% 16.2% 30 代 男 性 (n=628) 22.6% 37.9% 17.5% 22.0% 30 代 女 性 (n=750) 32.0% 42.4% 15.5% 10.1% 40 代 男 性 (n=880) 24.0% 34.7% 19.1% 22.3% 40 代 女 性 (n=965) 31.3% 42.9% 14.8% 11.0% 50 代 男 性 (n=811) 19.9% 35.1% 19.0% 26.0% 50 代 女 性 (n=949) 28.0% 41.7% 16.6% 13.6% 60 代 男 性 (n=1020) 16.3% 28.2% 21.8% 33.7% 60 代 女 性 (n=1071) 23.2% 33.8% 21.3% 21.7% 70 代 男 性 (n=747) 14.9% 21.4% 21.3% 42.4% 70 代 女 性 (n=754) 19.6% 21.9% 19.8% 38.7% あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2015 年 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 注 ) 無 回 答 はn 数 から 除 外 22

24 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 ポイント 付 与 の 有 無 で 店 を 決 める 人 の 割 合 : 世 帯 収 入 別 世 帯 年 収 が700 万 円 ~1,000 万 円 の 人 が ポイントによる 影 響 を 最 も 受 けやすい ポイントが 店 舗 の 選 択 基 準 に 及 ぼす 影 響 : 世 帯 収 入 別 質 問 :ポイントがつくならば その 店 で 購 入 する 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 収 入 はない(n=122) 21.3% 18.9% 18.0% 41.8% 100 万 円 未 満 (n=209) 27.3% 23.9% 16.3% 32.5% 100 万 ~200 万 円 未 満 (n=569) 22.3% 24.1% 18.8% 34.8% 200 万 ~300 万 円 未 満 (n=959) 21.6% 32.3% 19.6% 26.5% 300 万 ~400 万 円 未 満 (n=1146) 22.9% 31.8% 21.6% 23.6% 400 万 ~500 万 円 未 満 (n=1070) 21.7% 38.9% 17.9% 21.5% 500 万 ~700 万 円 未 満 (n=1725) 24.0% 38.6% 18.4% 19.0% 700 万 ~1,000 万 円 未 満 (n=1519) 25.1% 39.2% 17.4% 18.3% 1,000 万 ~1,500 万 円 未 満 (n=816) 25.2% 34.9% 22.5% 17.3% 1,500 万 ~2,000 万 円 未 満 (n=190) 22.6% 33.2% 20.5% 23.7% 2,000 万 円 以 上 (n=120) 19.2% 35.8% 18.3% 26.7% あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2015 年 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 注 ) 無 回 答 はn 数 から 除 外 23

25 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 訪 問 留 置 法 アンケートとインターネットアンケートによる 差 異 ( 参 考 )ネット 調 査 では 訪 問 留 置 法 に 比 べてポイントの 影 響 を 受 ける 人 の 割 合 が 高 い それぞれ10ポイントほど 以 上 多 くの 人 が ポイントによって 商 品 サービスや 店 舗 が 変 わると 回 答 している 質 問 :ポイントがつくかどうかで 購 入 する 商 品 サービスが 変 わる あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない 0% 20% 40% 60% 80% 100% 質 問 :ポイントがつくならば その 店 で 購 入 する あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない 0% 20% 40% 60% 80% 100% 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 (n=10073) 18% 34% 23% 25% 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 (n=10071) 23% 35% 19% 24% インターネット アンケート 調 査 (n=10000) 27% 38% 23% 11% インターネット アンケート 調 査 (n=10000) 29% 40% 20% 11% ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2015 年 インターネットアンケート 調 査 2016 年 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 注 ) 無 回 答 はn 数 から 除 外 24

26 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 Tポイント Pontaポイント 楽 天 スーパーポイントの 利 用 率 ( 訪 問 留 置 法 /インターネット) 訪 問 留 置 法 では Tポイントが 最 多 で 次 いでPontaポイント ネット 調 査 ではTポイント 楽 天 スーパーポイントが 同 率 で 最 多 となっている 質 問 : 普 段 のお 買 い 物 やサービスの 利 用 において 以 下 のポイントを 付 けてもらえる 場 合 どの 程 度 の 頻 度 でポイントを 付 けてもらいますか 訪 問 留 置 法 アンケート インターネットアンケート ほぼ 毎 回 つけてもらう つけてもらうことが 多 い あまりつけない このポイントの 会 員 ではない 0% 20% 40% 60% 80% 100% ほぼ 毎 回 つけてもらう つけてもらうことが 多 い あまりつけてもらわない このポイントの 会 員 ではない 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tポイント(n=10008) 29% 19% 11% 41% Tポイント(n=10000) 53% 13% 8% 26% Pontaポイント(n=9878) 19% 13% 11% 57% Pontaポイント(n=10000) 39% 10% 9% 42% 楽 天 スーパーポイント(n=9815) 11% 6% 7% 75% 楽 天 スーパーポイント(n=10000) 55% 11% 8% 26% ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2015 年 注 ) 無 回 答 はn 数 から 除 外 ( 出 所 )NRI インターネットアンケート 調 査 2016 年 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 25

27 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 貯 めたいと 思 うポイント(インターネットアンケート) ( 参 考 ) ネット 調 査 では 一 番 貯 めたいと 思 うポイントは 楽 天 スーパーポイントで 次 いでTポイント ( 注 ) 質 問 :お 買 い 物 やサービスの 利 用 において 今 後 あなたが 一 番 貯 めたいと 思 うポイントをお 知 らせください インターネットアンケート(n=10,000) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 楽 天 スーパーポイント( 楽 天 ポイント) WAONポイント Pontaポイント dポイント Tポイント どれも 同 じ nanacoポイント その 他 わからない/ 興 味 関 心 がない ( 注 ) 本 質 問 の 訪 問 留 置 法 での 調 査 は 実 施 していない ( 出 所 )NRI インターネットアンケート 調 査 2016 年 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 26

28 1. 増 える 共 通 ポイント 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 3.ポイント マイレージの 市 場 規 模 4.ポイントプログラムの 未 来 像 ~ 進 むマルチポイント 化 ~ Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 27

29 3.ポイント マイレージの 市 場 規 模 2014 年 のポイント マイレージの 年 間 最 少 発 行 額 2014 年 度 のポイント マイレージの 年 間 発 行 額 は 8,495 億 円 以 上 国 内 11 業 界 のポイント マイレージ 年 間 最 少 発 行 額 2( 推 計 値 2014 年 度 ) 業 界 1 クレジットカード ( 業 界 全 体 ) 家 電 量 販 店 ( 主 要 8 社 ) 携 帯 電 話 ( 主 要 3 社 ) 航 空 ( 主 要 2 社 ) ガソリン ( 主 要 3 社 ) コンビニエンスストア ( 主 要 4 社 ) 総 合 スーパー ( 主 要 5 社 ) インターネット 通 販 ( 主 要 3 社 ) 百 貨 店 ( 主 要 7 社 ) ドラッグストア ( 主 要 7 社 ) 外 食 ( 主 要 7 社 ) ポイント 付 与 基 本 指 標 数 値 ポイント ポイント 還 元 率 4 年 間 発 行 額 5 指 標 数 値 適 用 率 3 (% 円 /マイル) ( 億 円 ) ショッピング 取 扱 高 ( 億 円 ) 462, % 0.5% 2,313 売 上 総 計 ( 億 円 ) 42, % 6.4% 2,173 売 上 総 計 ( 億 円 ) 98, % 1.1% 1,079 有 償 旅 客 マイル 6 ( 億 人 マイル) % 1.5 円 /マイル 626 売 上 総 計 ( 億 円 ) 149, % 0.7% 604 売 上 総 計 ( 億 円 ) 88, % 1.1% 473 売 上 総 計 ( 億 円 ) 87, % 0.6% 401 売 上 総 計 ( 億 円 ) 32, % 1.0% 325 売 上 総 計 ( 億 円 ) 45, % 1.0% 272 売 上 総 計 ( 億 円 ) 24, % 1.0% 192 売 上 総 計 ( 億 円 ) 7, % 0.8% 36 8,495 1: 売 上 は 上 位 でも ポイントプログラムサービスを 提 供 していない 企 業 は 除 外 している 2: ここでは 来 店 キャンペーン 等 購 買 金 額 に 関 わらず 発 行 されるものや 特 別 会 員 向 け 等 の 追 加 発 行 分 を 除 いたため 推 計 額 を 年 間 最 少 発 行 額 とした 3: 各 社 の 総 売 上 に 対 する ポイントカードの 提 示 などでポイント 付 与 が 適 用 される 売 上 の 比 率 NRIが2012 年 7 月 ~8 月 に10,348 人 に 対 し 実 施 した 訪 問 留 置 型 のアンケート 調 査 結 果 や 各 種 公 開 情 報 を 参 考 に5% 単 位 で 設 定 した 4: ポイントが 利 用 者 に 還 元 される 際 の 販 売 金 額 に 占 める 比 率 で 各 種 公 開 情 報 を 参 考 に 最 も 低 い 値 などを 業 界 基 準 値 として 採 用 航 空 マイルの 全 額 換 算 については 1マイルあたり1.5 円 とした 5: ポイント マイレージ 発 行 額 =ポイント 付 与 基 本 指 標 数 値 ポイント 適 用 率 ポイント 還 元 率 6: 有 料 で 搭 乗 する 旅 客 毎 の 飛 行 距 離 の 総 和 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 28

30 3.ポイント マイレージの 市 場 規 模 今 後 の 推 移 2020 年 には1 兆 円 以 上 の 規 模 になると 予 測 される ポイント マイレージの 年 間 最 少 発 行 額 の 推 計 予 測 注 : 2015 年 度 以 降 は 予 測 値 ポイント 還 元 率 は 現 行 水 準 のまま 推 移 すると 仮 定 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 29

31 1. 増 える 共 通 ポイント 2. 消 費 者 意 識 の 状 況 3.ポイント マイレージの 市 場 規 模 4.ポイントプログラムの 未 来 像 ~ 進 むマルチポイント 化 ~ Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 30

32 4. 進 むマルチポイント 化 マルチポイント 制 を 採 用 する 企 業 例 共 通 ポイントが 存 在 感 を 増 しているため 複 数 種 類 のポイントを 導 入 ( マルチポイント 化 ) するといった 対 策 を 講 じる 事 業 者 も 現 れている 共 通 ポイント 航 空 マイレージ 業 種 企 業 名 方 式 独 自 T Ponta 楽 天 d WAON JAL ANA トヨタレンタカー 選 択 オリックスレンタカー 選 択 レンタカー ニッポンレンタカー 選 択 タイムズカーレンタル 選 択 日 産 レンタカー 選 択 青 山 総 付 紳 士 服 AOKI 総 付 コナカ 選 択 コンビニ ローソン 選 択 エディオン 選 択 上 新 電 機 選 択 家 電 量 販 店 コジマ(2017 年 1 月 ~) 未 定 ビックカメラ( 札 幌 店 ) 選 択 三 越 伊 勢 丹 選 択 百 貨 店 大 丸 松 坂 屋 選 択 高 島 屋 選 択 電 力 ガス 東 京 電 力 選 択 西 部 ガス 選 択 引 越 サカイ 引 越 センター 選 択 日 本 通 運 選 択 タクシー 得 タク 選 択 出 所 )2016 年 10 月 6 日 時 点 の 各 社 サイトより Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. ) 選 択 :いずれか1つのポイントを 付 与 総 付 : 全 てのポイントを 付 与 未 定 : 現 時 点 では 未 定 31

33 4. 進 むマルチポイント 化 共 通 ポイント 事 業 者 の 背 景 (マルチポイント 制 を 許 容 する 事 業 者 の 出 現 ) 楽 天 ポイントやdポイントは 加 盟 店 によるマルチポイント 制 の 採 用 を 許 容 している TポイントやPontaポイントについても 実 質 的 にはマルチポイント 制 を 許 容 するケースが 現 れてきている Tポイント Ponta ポイント 楽 天 ポイント dポイント WAON POINT 導 入 ポイント の 排 他 性 Tポイントのみ の 前 提 Pontaポイント のみが 前 提 特 に 制 約 なし 特 に 制 約 なし 不 明 ( 実 績 なし) 加 盟 店 の 排 他 性 多 くの 業 種 で 1 業 種 1 社 多 くの 業 種 で 1 業 種 1 社 特 に 制 約 なし 特 に 制 約 なし 不 明 ( 実 績 なし) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 32

34 4. 進 むマルチポイント 化 ユーザ 側 の 背 景 ( 共 通 ポイント 保 有 者 の 増 加 ) 共 通 ポイント 等 を 保 有 する 消 費 者 が 増 えてきている Tポイント Pontaポイント 楽 天 スーパーポイントの 会 員 率 : 時 系 列 100.0% 2013 年 2015 年 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Tポイント Pontaポイント 楽 天 スーパーポイント : 設 問 普 段 のお 買 い 物 やサービスの 利 用 において 以 下 のポイントを 付 けてもらえる 場 合 どの 程 度 の 頻 度 で ポイントを 付 けてもらいますか に 対 して このポイントの 会 員 でない 以 外 の 回 答 をした 人 の 割 合 ( 出 所 )NRI 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 2015 年 生 活 者 1 万 人 アンケート 調 査 ( 金 融 編 ) 2013 年 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 33

35 4. 進 むマルチポイント 化 加 盟 店 側 の 背 景 ( 導 入 メリットの 増 大 ) ターゲット 顧 客 のカバレッジ 拡 大 メリットが 増 えつつある 一 方 で 運 用 そのものも 効 率 化 できる 可 能 性 が 高 い 顧 客 のカバレッジを 考 慮 すると 付 与 できるポイントは 複 数 あると 望 ましい 複 数 ポイントの 運 用 も 工 夫 次 第 ではある 程 度 効 率 的 に 実 施 できる 既 存 顧 客 自 社 独 自 ポイント 新 規 顧 客 他 社 共 通 ポイントA 年 前 自 社 会 員 証 他 社 カード 認 証 等 は 自 社 IDのみ ( 他 社 IDはWeb 等 で 紐 付 け) 他 社 カード 他 社 カード 年 前 他 社 共 通 ポイントB 店 舗 オペレーションの 簡 素 化 自 社 IDベースでの 顧 客 管 理 データ ベースマーケティングの 実 施 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 34

36 4. 進 むマルチポイント 化 加 盟 店 側 の 背 景 ( 導 入 運 用 コストの 低 廉 化 ) 導 入 コストや 運 用 コストは ともに 低 廉 化 の 傾 向 にある 導 入 コスト( 主 に 端 末 )の 低 廉 化 クレジットカード 読 取 端 末 の 活 用 (JCB ポイントおまとめサービス POICHI ) 運 用 コストの 低 廉 化 共 通 ポイント 事 業 者 の 増 加 に 伴 う ポイント 手 数 料 等 の 低 廉 化 タブレット スマートフォンでの ポイント 付 与 (T-UNIT3 エアレジ ユビレジ) Webでの 取 引 に 限 定 した 共 通 ポイント 導 入 ( 店 頭 での 端 末 が 不 要 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 35

37 4. 進 むマルチポイント 化 予 想 される 将 来 像 やがてマルチポイント 制 は 一 般 的 になり 消 費 者 は 好 みのポイントを 選 択 する 時 代 になる 各 共 通 ポイント 事 業 者 は 実 質 的 な 支 援 効 果 で 加 盟 店 から 互 いに 評 価 されるようになる 従 来 に 比 べて 容 易 にマルチポイント 化 を 行 えるため 各 共 通 ポイントを 試 験 的 に 導 入 し その 費 用 対 効 果 を 見 据 えた 上 で 採 用 の 是 非 を 判 断 できるようになってきている 効 果 に 関 しては 定 量 的 なものだけでなく 各 種 販 促 施 策 の 支 援 や 会 員 分 析 など 定 性 的 な 面 も 評 価 の 対 象 となっていく 消 費 者 は 各 共 通 ポイントを 保 有 し 加 盟 店 は 各 共 通 ポイントの 効 果 を 踏 まえて 自 分 の 好 みのポイントを 選 んで 利 用 する 継 続 利 用 や 追 加 利 用 の 是 非 を 判 断 するようになる α β γ γ A 社 としての 各 共 通 ポイント 評 価 A 社 としての 各 関 A 与 共 社 売 通 としての 上 ポイント 高 評 価 各 共 通 ポイント 評 価 カード 提 示 者 数 加 盟 店 取 扱 ポ イ ン ト A 社 B 社 C 社 D 社 α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ ポイント 付 与 額 ポイント 還 元 額 α β γ Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 36

38 4. 進 むマルチポイント 化 予 想 される 将 来 像 共 通 ポイント 事 業 者 の 主 な 収 益 源 は 発 行 手 数 料 以 外 へとシフトしていくのではないか 共 通 ポイント 事 業 者 は 既 に 広 告 やリサーチ コンサルティングなども 手 掛 けているが それらの 比 重 が 高 まっ ていく 可 能 性 がある また 加 盟 店 の 利 益 や 成 果 に 基 づいた プロフィットシェアをベースとした 契 約 形 態 へと 移 行 する 可 能 性 もある 加 盟 店 による 付 与 率 の 低 減 ( 例 :1.0% 0.5%) 1 社 あたりポイント 発 行 手 数 料 収 入 の 低 減 加 盟 店 の 利 益 に 貢 献 できる 新 しい 中 核 事 業 や 収 益 源 の 確 立 共 通 ポイント 事 業 者 間 での 手 数 料 率 競 争 マルチポイント 化 した 加 盟 店 による 各 共 通 ポイントの 効 果 比 較 販 促 ( 成 果 報 酬 型 ) 広 告 コンサル 会 員 サービス 加 盟 店 数 は 将 来 的 には 頭 打 ち リサーチ Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 37

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