オイルサンドについて重要なグローバル資源の背景 表紙について Fort McMurray の南方で実施中の Conoco Phillips Canada 社 Surmont 2 SAGD プロジェクトは年内に操業開始 生産能力日量 11 万 8,000 バレルのこのプロジェクトは 単一の SAGD

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1 ALBERTA OIL SANDS INDUSTRY QUARTERLY UPDATE カナダ アルバータ州オイルサンド産業の最新動向 1

2 オイルサンドについて重要なグローバル資源の背景 表紙について Fort McMurray の南方で実施中の Conoco Phillips Canada 社 Surmont 2 SAGD プロジェクトは年内に操業開始 生産能力日量 11 万 8,000 バレルのこのプロジェクトは 単一の SAGD フェーズとしては過去最大規模 表紙写真提供 :CONOCOPHILLIPS CANADA 社 目次 TABLE OF CONTENTS 03 オイルサンドの分布地図 04 政府の最新動向 06 労働市場の最新動向 07 オイルサンド業界の最新動向 : ビジネス 08 オイルサンド業界の最新動向 : テクノロジー 09 オイルサンドの生産データと技術凡例 10 プロジェクト一覧 16 オイルサンド関連用語集 17 お問合せ先 Unless otherwise stated, all photos copyright JuneWarren-Nicle s Energy Group 2012 カナダ アルバータ州は サウジアラビアとベネズエラに次ぐ世界第三位の石油埋蔵量を誇っています カナダの石油埋蔵量は 1,740 億バレル うち 1,700 億バレルがアルバータ州に賦存します そして約 1,690 億バレルがビチュメンから回収できます ビチュメンの開発は何十年も前から進められてきましたが 在来型資源 いわゆる 生産が容易な 石油 が枯渇しつつある今 この資源に対する世界の関心はますます高まっています ビチュメン 1,690 億バレルは現在の技術で回収して採算がとれると考えられる量であり 新技術を導入すれば推定埋蔵量は大幅に増加する可能性があります 実際のところ 賦存するオイルサンド資源の総量は 1 兆 8,000 億バレルに達すると推定されます アルバータ州には 3 地域に主要なビチュメン ( オイルサンド ) 地層があります 最も大規模なのは Athabasca 地域で 州の北東部にある Wood Buffalo という地方都市にあります Athabasca 地域で 人口が集中している地域は Fort McMurray です 二番目に規模が大きいのは Athabasca のすぐ南に位置する Cold Lake 地域で Cold Lake 市に人口が集中しています 最も規模が小さいオイルサンド地層は Peace River で 中央アルバータの北西部に位置しています Wabasca という 4 つ目の地域は Athabasca に隣接しており 通常 Athabasca 地域一帯とみなします アルバータ州にビチュメンが貯留していることは 昔から知られていました カナダの歴史に最初に登場したのは 1719 年で Wapasu と名のる Cree 族の一人が 粘土状 のサンプルをハドソン湾会社の交易所に持ち込んだという記録が残っています 現在 Wood Buffalo 地区となっている地域に住んでいた先住民は Athabasca 川沿いの鉱脈表面に染み出しているビチュメンをカヌーの防水加工用として伝統的に利用していました 現在 ビチュメンはエネルギー資源として 露天掘りと地層内回収の 2 つの方法で生産されています 2011 年の時点でオイルサンド生産量の 51% が露天掘りでしたが 2015 年には地層内回収 (In-situ) によるビチュメン生産が露天掘り生産を上回ることが予想されます アルバータ州は 将来的に地層内回収 (In-situ) への依存度を高める必要があります これは州の確認埋蔵量の 80% が地中の非常に深い場所に賦存し 露天掘りでは回収できないからです 現時点で商業的に使われている地層内回収法 (In-situ = ラテン語で 本来の場所で 原則として トラックとシャベルを使う代わりに坑井を利用する方法を意味します ) には基本的に 2 種類あります 一つは Cyclic Steam Stimulation (CSS) 法で 高圧水蒸気をパッドから掘削された傾斜井に一定期間圧入し その後その水蒸気は一定期間貯留層内に浸潤状態で放置されてビチュメンを溶解し それから 同坑井は生産モードに転換され 地上にビチュメンを運び出します もう一つの Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) 法では 平行な水平坑井ペアが地上の坑井パッドから掘削されます 1 坑は目標とする貯留層の上部付近に掘削され 一方もう 1 坑はその底部付近に掘削されます 蒸気が上部坑井に圧入され 蒸気チャンバーが形成され その溶解ビチュメンは重力を介して下部坑井に流出し その後人工リフトを介して地上に汲み上げられまする Cold Lake および Peace River 油田では SAGD と CSS の両方式を採用していますが Athabasca 油田では地層内回収 (In-situ) 法の 1 種である SAGD 法のみを採用しています どの方式を採用するかは 地質状況を含む複数の要因に基づいて選択されています 現在 技術を組み合わせることにより 日量 100 万バレルのビチュメンが生産されています このほかにも 溶剤助成型 SAGD 及び CSS の変形型 電気および地層内燃焼法による回収など 生産の最適化を目的とした多数の生産技術に関する研究が進行中です 未処理またはいわゆるアップグレードされていないビチュメンは そのままアスファルトに使用することが可能です パイプラインで輸送するためには ビチュメンを希釈する必要があります ビチュメンに付加価値をつけ 精製原料である合成原油 (SCO) にアップグレードする生産者もいます これらの精製所では ビチュメンは輸送燃料その他の製品に姿を変えます 2

3 オイルサンドの分布地図 カナダのオイルサンド資源は 技術がもたらした油 と表現されることが少なくありません 集約的生産技術が進歩していなかったら 現在のような産業は実現しなかったでしょう これらの技術は 回収率を改善し環境への負荷を軽減しながら 今もなお発展し 最適化されています 推定されるオイルサンド油田 国立公園 州立公園 オイルサンド油田 表面可採地区 Grosmont 炭酸三角地帯 アルバータ州都 アルバータ州の産業中心地 (Industrial Heartland) の面積は 143,815 エーカー ( 約 582km 2 ) あり アルバータ州の中心にある州都 Edmonton の北東に位置しています この地域は アルバータ州のオイルサンド資源を高品質の精製石油製品および石油化学製品に変える付加価値処理を行う中心地域です 3

4 政府の最新動向 GOVERNMENT UPDATE アルバータ州 オイルサンドの環境保護を強化 アルバータ州はオイルサンド開発の環境影響軽減に向けた継続的取組みの一環として 尾鉱沈殿池を減らすとともに Athabasca River からの取水を規制する新たな対策を導入しました 尾鉱管理枠組みは尾鉱沈殿池の修復を早め 尾鉱沈殿池の拡大を抑えることを重視しています 現在 尾鉱はアルバータ州エネルギー監督庁の指令第 074 号に基づいて管理されていますが この指令は既存尾鉱池の修復期限を定めていません 地表水水量管理枠組みは 現在および将来の採掘可能オイルサンド事業者について 厳格な取水要件を定めています 現在 オイルサンド業界は毎年 この川の水を 1% 使用しています アルバータ州政府は石油業界 先住民グループ 非政府の環境保護団体その他の利害関係者と協力し 上記の枠組みを立案しました これらの枠組みは オイルサンド開発における環境問題への取組みを導く役割を果たします Athabasca 採掘可能オイルサンドの尾鉱管理枠組み (Tailings Management Framework For The Minable Athabasca Oil Sands) と Lower Athabasca River の地表水水量管理枠組み (Surface Water Quantity Management Framework For The Lower Athabasca River) は アルバータ州の Lower Athabasca 地域計画 のもとで提案されました 地表水水量枠組みは Water Conversation 政策が掲げる工業用取水管理というテーマにも併せて取り組んでいます アルバータ州の Kyle Fawcett 環境 資源維持開発大臣は次にように説明しています アルバータ州のオイルサンド生産地は すでに世界で最も厳しい保護と規制がかけられたエネルギー開発地域の一つとなっている 保護レベルを強化するためには イノベーションを常に促すシステムが必要だ オイルサンド業界は 尾鉱などの廃棄物の管理を継続的に改善し 地域に存在するあらゆる水管理の機会を尊重しなければならない 尾鉱管理枠組みの骨子は以下の通りです 堆積可能な尾鉱の量を制限する これらの制約の範囲内で活動するための技術に投資するよう企業に働きかける 環境への害を防止するために 企業がどの時点で対策を講じなければならないかを明確にするための厳格な限界値を定める 保全および埋立規則 を通じて 起こりうる修復の問題に対処するための追加的な資金保障を公表するよう企業に義務付ける プロジェクトのライフサイクル全体を通じて尾鉱を漸次処理し埋め立てる そのプロジェクトの鉱山寿命が終わってから 10 年以内に尾鉱を埋め立てられるようにする 地表水水量管理枠組みの骨子は以下の通りです 渇水期に既存事業者の取水の大部分 および新規事業者の全取水を停止することを義務付ける 全ての取水の停止が技術的に不可能である古い事業者については 渇水期の取水を最小限に制限する 毎週のトリガーを定め 制限に達する前の早期警告点とする 最善の科学を導入する全ての採掘可能オイルサンド事業者の取水上限を設定する 先住民の河川舟運と伝統的活動の遂行のために十分な量の水を維持する 4

5 Keystone XL 法案に拒否権を発動したオバマ大統領の決定に 関するアルバータ州 Prentice 首相のコメント アルバータ州 Jim Prentice 首相は Keystone XL パイプラインを承認する法案に対して米国のバラク オバマ大統領が拒否権を発動したことについて 以下のコメントを発表しました オバマ大統領が Keystone XL パイプラインを承認する超党派的法案に拒否権を発動することを選択したのは 残念だが驚いてはいない ( 今回の ) 決定は予想がついていたが Keystone XL が 近しい同盟国であり友人であるカナダで責任を持って開発されたエネルギーへのアクセスを米国に提供しながら北米のエネルギー安全保障と繁栄を推進するという事実に代わりはない 責任あるエネルギー開発に対する我々の熱意は揺るがない また 我が州の環境基準は 米国市場に毎日石油を供給する諸外国よりはるかに厳しい アルバータ州は 炭素に価格をつけている唯一の対米国石油供給者だ アルバータ州政府 会計検査院長官の報告書に対応 新体制のもとで アルバータ州政府が州会計検査院長官の勧告にどう対応するかが注目されています 会計検査院長官が 2 月に発表した報告書には パイプラインの安全性と信頼性に関する勧告が含まれていました エネルギー大臣 Frank Oberle は この報告書について次のようなコメントを発表しています 会計検査院長官はアルバータ州エネルギー監督庁に対し パイプラインの安全性 信頼性 プログラムの改善に関する 6 項目の勧告を出した 勧告事項には 資源割振りにおけるリスク管理の導入 業界の業績評価基準の改善 主原因を超えた事故分析範囲の拡大 業界との教訓の共有などが含まれる パイプラインの安全性はアルバータ州民にとって重要なことだ 我が州には有効な監督と執行のもとで適切に機能するシステムがあると会計検査院長官が認めたのは喜ばしいことだ 我が州のパイプライン規制システムをさらに改善するための会計検査院長官の勧告を歓迎する アルバータ州エネルギー監督庁は これらの勧告を実施するための措置を講じる カナダと米国の生産者は長い時間をかけて計画を調整し 他のパイプラインや鉄道という手段を使って米国市場により多くの石油を供給することに成功した その結果 我が州から米国への原油輸出は今年も増加することが予想される 議論は今後も続くだろう 最近のワシントン訪問時と同様に 私は 安全で確実で信頼できるエネルギー供給者としてのアルバータ州の実績と Keystone XL プロジェクトおよびエネルギーに関する北米の利益を増進するその他全てのインフラプロジェクトへの確固たる支持を伝え続けていく 5

6 労働市場の最新動向 LABOUR UPDATE カナダ石油 ( 業界 ) 人材審議会 : 価格下落が労働市場に与える影響は短期的 カナダ石油 ( 業界 ) 人材審議会 (PHR=Petroleum Human Resources Council of Canada) は 西部諸州では石油価格下落の影響が強く見られるが 石油業界で直接的または間接的に雇用される全国 55 万人のカナダ人が感じ始める物価下落の影響には程度の差があるとの見解を示しました 石油 ガス業界で直接的 間接的に雇用される労働者への影響は短期的なものとみている PHR の Carol Howes 新委員長は 同審議会の 4 部構成の報告書 石油価格が石油業界の労働者に与える影響 (Petro Prices to Petro People) の第 1 部の中でこのように述べました PHR は こうした見通しは カナダの石油産業は今年 軽度で一時的な 不況に見舞われるというカナダ帝国商業銀行の予想と一致するとしています 確かに石油業界の拡大活動と雇用には陰りが見えるが 実際には それによって業界を長い間悩ませている労働力と技能の不足が一時的に和らぐだろう 企業は 現在の生産を継続するために中核的な事業活動に集中するようになるが これは現在の労働力を維持しなければならないことを意味する Howes 氏はこう話します 一方で 長期プロジェクトが延期されたり中止されたりしているため 特に下請 / 臨時雇用の労働者 派遣労働者やプロジェクトベースの労働者についてはレイオフが発生していると PHR は指摘しています 双方に機会を提供する先住民建設業界キャリア支援プログラム アルバータ州政府 ボウ バレー大学 ノークエスト大学 産業界 先住民団体が共同で後援する 2 年間の実験プログラムにより 600 人を超える先住民の皆さんの建設業界でのキャリア教育を支援します アルバータ州先住民建設業界キャリアセンター実験プロジェクトは 職業キャリア形成の分野で先住民の皆さんの教育訓練と雇用を支援する他の既存プログラムを補完するものです カルガリーのボウ バレー大学とエドモントンのノークエスト大学の各校が 新設のアルバータ州先住民建設業界キャリアセンター プログラムをメインキャンパスで主催します このプログラムのもとで 2 つのセンターは 建設業に重点を置きながら 各校につき 300 人以上の先住民の皆さんに就職のための教育訓練 職業訓練 カウンセリングを提供します このプログラムは 2 年間の実施期間中 最大 300 人の登録者に建設関係の就職を斡旋することを目指します アルバータ州の Jim Prentice 首相は このプログラムは 我々のパートナーが次世代のためになる機会を探し そこに向かって行動を起こした結果だ 州の成長に不可欠な業界において これらのキャリアセンターは先住民の皆さんに機会の扉を開き 技能労働者を求める業界のニーズに応えるだろう と述べました ノークエスト大学の学長兼 CEO の Jodi L. Abbott 氏は次のように話しています ボウ バレー大学とノークエスト大学は 都市部と地方の先住民社会との間に相互の尊重と協力に基づく連携を築くことを約束する このプログラムの目的は 建設業界において雇用成果を上げることを目指す既存のコミュニティ リソースに力を貸すことだ アルバータ州政府はこのプロジェクトに 1 億円を支援します さらに 2 つの大学が 5,250 万円 産業界と先住民利害関係者が 7,500 万円を拠出します 6

7 オイルサンド業界の最新動向 BUSINESS カナダ石油生産者協会 (CAPP=Canadian Association of Petroleum Producers) は 最近 油価が急落し 資本支出意欲が低下しているが 石油 ガス市場の多様化と これらの製品を市場に送るためのインフラ構築を実現する長期的な必要性は相変わらず高いとの認識を示しました CAPP の見解によれば カナダ西部の 2015 年資本投資はオイルサンドを含めて 4 兆 6,000 億円で 2014 年の 6 兆 9,000 億円より 33% 減少します オイルサンドに関しては 2015 年の資本投資は前年の 3 兆 3,000 億円に対して 2 兆 5,000 億円にとどまる見通しです 価格が引き続き下落した場合には さらに修正が生じる可能性があると CAPP は予想しています Suncor Energy 社は 最近 業界全体でプロジェクト支出が縮小傾向にあるため Fort Hills オイルサンド鉱山 ( 投資総額 1 兆 5,000 億円 ) でコストが減少したことを明らかにしました Fort Hills プロジェクトは現在建設中で 2017 年末に操業開始が予定されています Suncor Energy 社の Steve Williams 社長兼 CEO は 燃料コストが下がった上に 近隣に住む質の高い労働力によって生産性が高まり 遠くから労働者を呼びよせる必要がなくなったお陰で プロジェクトにデフレが起きている と話しています Husky Energy 社が Sunrise SAGD プロジェクトで蒸気圧入オペレーションを開始しました Fort McMurray の北方に位置する Suncor Energy 社の Firebag SAGD プロジェクトに隣接する日量 6 万バレルのプロジェクトは 2 つの中央処理施設とともに現在開発中です 処理能力日量 3 万バレルの第 1 プラント ( 推定工費 3,200 億円 ) は 2015 年第 1 四半期末を目途に生産開始の予定です また 処理能力日量 3 万バレルの第 2 プラントは 2015 年半ばに蒸気圧入を開始し その数カ月後に生産開始の見通しです 生産量は 2 年がかりで能力一杯まで拡大されることが予想されます Pengrowth Energy 社は Cold Lake 地域で実施中の Lindbergh SAGD プロジェクト ( 日量 1 万 2,500 バレル ) で蒸気圧入オペレーションを開始したと発表しました Pengrowth Energy 社は 34 カ月にわたって Lindbergh で 2 組の坑井ペアによるパイロットプロジェクトを実施中です このプロジェクトではこれまでに約 160 万バレルが生産され 蒸気と油の累積比率は 2.1:1 となっています パイロットプロジェクトの 11 月の生産量は日量平均約 1,760 バレルで 蒸気と油の瞬間比率は 2.3:1 でした CNOOC 社は Fort McMurray の南側で実施中の Kinosis 1A SAGD プロジェクトでビチュメン生産を開始したと発表しました Kinosis 第 1 期 A で生産されたビチュメンは 約 12 キロメートル離れた Long Lake のアップグレーダーで処理されるとのことです Kinosis 第 1 期 A はビチュメン日量 2 万バレルを生産できる設計となっており Long Lake プラントの能力活用に向けて 重要な役割 を果たすと同社は期待しています アップグレーダーは日量 6 万バレルの合成原油を生産する能力がありますが 生産量は長期にわたって日量約 4 万バレルにとどまっています Syncrude 社は Mildred Lake 拡張プロジェクトの認可をアルバータ州エネルギー監督庁に申請しました このプロジェクトによって 現在認可を受けているエリアの資源が枯渇したときに 近隣の 2 カ所でビチュメン生産を維持することができます 認可が下りた場合 東西 2 カ所の坑井では 9 年間 (2018~2026 年 ) の建設段階において 3,000 億円の生産前資本支出が必要と推定されます Imperial Oil 社は 現在進行中のオイルサンド拡張プロジェクト 2 件 (Cold Lake の Kearl 第 2 期と Nabiye サーマル拡張 ) が基本的に完了し 同社の資産に日量 15 万バレルのビチュメン生産能力が加わったことを明らかにしました 欧州連合 (EU) の新燃料品質指令が カナダのオイルサンド生産を全世界の他の石油供給源と同様に取り扱うことで新たなエネルギー輸出機会が生まれ カナダは世界市場でさらに自由に競争力を発揮できるようになると CAPP はみています CAPP の Tim McMillan 会長兼 CEO は次のように話しています 我が国の石油が欧州で差別されないことを意味するものであり カナダにとって重要な前兆だ 欧州と海外の新市場において対等な条件で競うための扉がカナダ企業の前に大きく開かれる *1 カナダドル =100 円 *1 アメリカドル =110 円 7

8 オイルサンド業界の最新動向 TECHNOLOGY Syncrude 社が 3,900 億円を投じて実施中の Mildred Lake Mine Replacement(MLMR) プロジェクトが操業を開始しました 新湿式粉砕技術は早くも成功の兆しをみせている模様です 同社によれば湿式粉砕は MLMR プロジェクトの要です 同プロジェクトでは 10 月にオイルサンド スラリーの採取が開始されました 湿式粉砕の目的は 抽出プロセスでリジェクトの量を減らし オイルサンドから採掘されるビチュメンの回収率を高めることです カナダ オイルサンド イノベーション アライアンス (COSIA= Canada s Oil Sands Innovation Alliance) の加盟企業 13 社は 具体的なパフォーマンス目標を初めて発表しました 2022 年までに地層内回収での淡水利用強度を 50% 低減するという目標です COSIA が第 2 回年次パフォーマンス アップデートで発表した目標は 加盟企業がビチュメン 1 バレルの生産に使用する淡水の量を 0.4 バレルから 0.2 バレルに削減するという予想のもとにはじき出された数字です COSIA の水環境優先エリア (EPA) 担当ディレクター John Brogly 氏は次のように説明します 淡水から半塩水への切替えと水質処理の改良を組み合わせて目標を達成する 半塩水は決して扱いやすいプロセス水とは言えない 特効薬はないが 特に水の分野ではこの目標の実現を後押しする 非常に有望な将来性のある技術が数多く存在する COSIA は 2014 年に 4 つの EPA 全体で 68 件の新規プロジェクトをスタートさせました 投資総額は 200 億円を超えます これらは 238 件にのぼる活動中のプロジェクト ポートフォリオの一部です COSIA の加盟企業は 950 億円を投じて開発した技術を 777 種以上共有しています 新規プロジェクトには以下のものが含まれます 水 EPA - デモンストレーション ピットレイク プロジェクト主体 : Shell 社操業中のオイルサンド鉱山サイトに置かれたデモンストレーション スケールのピットレイク研究施設 2014 年にビジネスモデル 長期資金調達 監督機関との調整 サイト選定 エンジニアリングの検証のための資金が確保されました 2017 年に操業開始の予定です COSIA は 層流 ( 層間の混合のない直線流 ) の中で大径のスラリー パイプラインを円滑に運用するために必要な条件を判断するための信頼性の高いモデルを開発すべく サスカチュワン研究委員会と契約を結びました 温室効果ガス EPA - 地域漏出排出物の衛星監視主体 : Imperial Oil 社承認待ちとなっているこのプロジェクトでは 尾鉱沈殿池や鉱山表面からの温室効果ガス (GHG) 排出を正確に測定するための衛星利用を研究します GHGSat とのパートナーシップであるこのプロジェクトには Sustainable Development Technology Canada Boeing LOOKNorth が出資しています COSIA は 既存の測定方法は不確かさ (20~50%) が大きく コストが高い上に安全面でのリスクも大きいとしています COSIA はさらに このパフォーマンス アップデートにおいて COSIA が抱える課題と イノベーションが必要な分野を発表しました 課題は 考えられる解決策を狭めないよう意図的に広範囲に設定されています GHG ファイルの課題には以下のことが含まれます 坑内の蒸気発生 エンリッチガス燃焼用空気 天然ガスの炭素除去 水とエネルギーの回収 新型熱交換器 減圧 水ファイルの課題には以下のことが含まれます 耐汚染貫流式蒸気発生器 耐汚染熱交換器チューブ 高温膜分離 代替脱珪技術 尾鉱 EPA - サスカチュワン研究委員会層流主体 : Canadian Natural Resources 社新肥厚尾鉱技術は水消費の節減と尾鉱貯蔵の必要性低減に大きく役立ちますが オイルサンド サイト間で材料を輸送しなければならないパイプラインでは問題が大きいことがわかっています 8

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10 プロジェクト一覧カナダ アルバータ州のオイルサンドプロジェクトの最新動向 2015 年 3 月現在 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 NORTH ATHABASCA 地域 露天掘り CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Horizon Canadian Natural Resources 社は 地層内回収プロジェクトへの 2015 年度資本支出を大幅に削減 ただし Horizon 第 2 3 期の拡張は予定通りだとしている 第 3 四半期に大規模な定期修理を予定 第 1 期 135, 操業中露天掘り Reliability - Tranche 2 5, 操業中露天掘り 第 2 期 A 12, 操業中露天掘り 第 2 期 B 45, 建設中露天掘り 第 3 期 80, 建設中露天掘り IMPERIAL OIL LIMITED Kearl Imperial Oil 社は 砕鉱機に過度な振動が起きたため 11 月に Kearl の操業を予防的に停止したことを除き 四半期の生産量は日量平均 8 万 7,000 バレルと発表 Kearl 拡張プロジェクトは基本的に完了 当初 2015 年年末を目指していた始動を 2015 年第 3 四半期に前倒しすることを検討 第 1 期 110, 操業中露天掘り 第 2 期 110, 建設中露天掘り 第 3 期 80, 認可済み露天掘り 第 4 期デボトルネック 45,000 未定認可済み露天掘り SHELL ALBIAN SANDS Jackpine 第 1 期 A 100, 操業中露天掘り 第 1 期 B 100,000 未定認可済み露天掘り 拡張 100, 認可済み露天掘り Muskeg River Marathon Oil 社は 2014 年第 4 四半期に Athabasca オイルサンド プロジェクトで起きた減益は 純販売量の増加によって部分的に相殺されたと発表 商業 155, 操業中露天掘り 拡張とデボトルネック 115,000 未定認可済み露天掘り Pierre River Shell Albian Sands 社は Pierre River プロジェクトの認可申請を取り下げ 既存のオイルサンド オペレーションに集中したいとしている Pierre River リース鉱区は引き続き保持 将来的に再申請の可能性あり 第 1 期 100,000 未定中止露天掘り 第 2 期 100,000 未定中止露天掘り SUNCOR ENERGY INC. Base Operations Suncor Energy 社は 2014 年第 4 四半期のオイルサンド生産量が前年同期より減少したと発表 アップグレーダー 2 の予定外の保守が主因としている 同社は 2014 年第 4 四半期にアップグレーダー 1 の計画的コーカー保守を完了した ミレニアム露天掘り 294, 操業中露天掘り Steepbank デボトルネック第 3 期 4, 操業中露天掘り ミレニアムデボトルネック 23, 操業中露天掘り Steepbank 北部工区拡張工事 180, 操業中露天掘り Fort Hills Suncor Energy 社は 2014 年第 4 四半期も MacKay River 施設デボトルネック プロジェクトに関わる坑井パッド開発を継続 第 1 期 160, 建設中露天掘り デボトルネック 20,000 未定認可済み露天掘り Voyageur South Suncor Energy 社は Voyageur South プロジェクトを 長期 プロジェクトと位置付け 着工日を確定していない 第 1 期 120,000 未定申請済み露天掘り SYNCRUDE CANADA LTD. Mildred Lake/Aurora Syncrude 社は MLX プロジェクトの認可を当局に申請 基礎露天掘り第 1 & 2 期拡張 290, 操業中露天掘り ステージ 3 拡張 116, 操業中露天掘り 遠心分離尾鉱管理未定未定建設中露天掘り Aurora South トレイン 1 100,000 未定認可済み露天掘り Aurora South トレイン 2 100,000 未定認可済み露天掘り Mildred Lake Mine 拡張 (MLX) 184, 申請済み露天掘り TECK RESOURCES LIMITED Frontier Tech Resources 社は Frontier プロジェクトに関する当局の審査が 2015 年も継続すると予想 認可の決定が下され 必要な許可が取得できるのは最短で 2015 年末または 2016 年になる見込み 第 1 期 74, 申請済み露天掘り 第 2 期 84, 申請済み露天掘り 第 3 期 79, 申請済み露天掘り 第 4 期 Equinox 39, 申請済み露天掘り TOTAL E&P CANADA LTD. Joslyn North Mine Total E&P Canada 社は Joslyn 鉱山プロジェクトの延期を発表 プロジェクト所有者はコスト削減策を模索中 第 1 期 100,000 未定保留露天掘り NORTH ATHABASCA 地域 地層内回収法 (IN SITU) ATHABASCA OIL CORPORATION Birch Athabasca Oil 社は Birch を長期資産として位置づけ 第 1 期 12,000 未定公表済み SAGD Dover West Carbonates (Leduc) Athabasca Oil 社は Dover West を長期資産として位置づけ 第 1 期デモンストレーション 6, 認可済み SAGD 第 2 期デモンストレーション 6,000 未定申請済み SAGD Dover West Sands & Clastics Athabasca Oil 社は Dover West を長期資産として位置づけ 第 1 期 12,000 未定申請済み SAGD 第 2 期 35, 公表済み SAGD 第 3 期 35, 公表済み SAGD 第 4 期 35, 公表済み SAGD 第 5 期 35, 公表済み SAGD BP P.L.C. Terre de Grace BP 社は評価活動を継続中 パイロット 10,000 未定認可済み SAGD 10

11 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 BRION ENERGY CORPORATION Dover Dover 試験パイロット 2, 認可済み SAGD Dover North 第 1 期 50,000 未定認可済み SAGD Dover North 第 2 期 50,000 未定認可済み SAGD Dover South 第 3 期 50, 認可済み SAGD Dover South 第 4 期 50, 認可済み SAGD Dover South 第 5 期 50, 認可済み SAGD Mackay River 第 1 期 35, 建設中 SAGD 第 2 期 40, 認可済み SAGD 第 3 期 40, 認可済み SAGD 第 4 期 35, 認可済み SAGD CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Birch Mountain Canadian Natural Resources 社によれば Birch プロジェクトは計画段階 第 1 期 60, 公表済み SAGD 第 2 期 60, 公表済み SAGD CENOVUS ENERGY INC. East McMurray Cenovus Energy 社によれば このプロジェクトは現在も同社の長期開発機会ポートフォリオの一部を構成 第 1 期 30,000 未定公表済み SAGD Steepbank Cenovus Energy 社によれば このプロジェクトは現在も同社の長期開発機会ポートフォリオの一部を構成 第 1 期 30,000 未定公表済み SAGD Telephone Lake Cenovus Energy 社は Telephone Lake を含む新オイルサンド資産への 2015 年度支出を大幅に削減する 2015 年の開発スケジュールを決定する予定 第 A 期 45,000 未定認可済み SAGD 第 B 期 45,000 未定認可済み SAGD E-T ENERGY LTD. Poplar Creek E-T Energy 社は オイルサンド リース鉱区売却のため Sayer Advisors と契約 同社は技術開発にあらためて時間と予算の両方を集中させている 試験パイロット 1, 一時停止 SAGD 第 1 期 10,000 未定保留 SAGD 第 2 期 40,000 未定保留 SAGD GRIZZLY OIL SANDS ULC Thickwood アルバータ州エネルギー監督庁 (AER) は 正式な規制要件を立案するまで Athabasca 地区の新 高温浅層 での地層内回収オイルサンド プロジェクト申請に関する決定を延期すると発表 Grizzly Oil Sands 社の Thickwood プロジェクトは影響を受ける 5 つのプロジェクトの 1 つ 第 1 期 6,000 未定申請済み SC-SAGD 第 2 期 6,000 未定申請済み SC-SAGD HUSKY ENERGY INC. Saleski Husky Energy 社は 2013 年 5 月初旬に Saleski パイロットプロジェクトの申請を当局に提出 カーボネイトパイロット 3, 申請済み SC-SAGD Sunrise Husky Energy 社は Sunrise プロジェクトで蒸気圧入を開始 第 1 四半期末までに生産開始の予定 第 1 期 A 30, 操業中 SAGD 第 1 期 B 30, 建設中 SAGD 第 2 期 A 35,000 未定認可済み SAGD 第 2 期 B 35,000 未定認可済み SAGD 将来期 70,000 未定認可済み SAGD 11 IMPERIAL OIL LIMITED Aspen アルバータ州は Imperial Oil 社の Aspen プロジェクトに関する最終作業要綱を交付 第 1 期 45, 申請済み SAGD 第 2 期 45,000 未定申請済み SAGD 第 3 期 45,000 未定申請済み SAGD IVANHOE ENERGY Tamarack Ivanhoe Energy 社は会社の資本構成を変更するため 各方面の利害関係者との話合いを継続 第 1 期 20,000 未定申請済み SAGD 第 2 期 20,000 未定申請済み SAGD KOCH EXPLORATION CANADA, L.P. Dunkirk Koch Exploration Canada 社は計画中の Dunkirk SAGD プロジェクトの認可を当局に申請 商業デモンストレーション 2, 申請済み SAGD 第 1 期 30, 公表済み SAGD 第 2 期 30,000 TBD 公表済み SAGD MARATHON OIL CORPORATION Birchwood Marathon Oil 社は Birchwood プロジェクトに関する当局の承認が 2014 年年末までに下りると予想 承認が下り次第 開発計画をさらに細かく検討する デモンストレーション 12, 申請済み SAGD OAK POINT ENERGY LTD. Lewis パイロット 1,720 未定認可済み SAGD PROSPER PETROLEUM LTD. Rigel Prosper Petroleum 社は 2013 年 11 月に Rigel SAGD プロジェクトの申請を当局に提出 第 1 期 10, 申請済み SAGD SILVERWILLOW ENERGY CORPORATION Audet SilverWillow Energy 社は戦略的プロセスを推進中 業界関係者や石油部門で活動する投資家との協働を継続する 同社は 業界が浅層 SAGD プロジェクトの新規則に関して進めるアルバータ州エネルギー監督庁とのコンサルテーションにも積極的に参加 浅層 SAGD 部門に有利な結論が出るとの楽観的見通しを持っているが 新規則の施行時期や内容は未だに不明 パイロット 12, 申請済み SAGD SOUTHERN PACIFIC RESOURCE CORP. STP McKay Southern Pacific Resource 社と一部子会社は 企業債権者調整法に基づく債権者保護を獲得 第 1 期 12, 操業中 SAGD 第 1 期拡張 6, 申請済み SAGD 第 2 期 A 12, 申請済み SAGD 第 2 期 B 6, 申請済み SAGD SUNCOR ENERGY INC. Dover N-Solv 社は Dover パイロットプロジェクトで 2014 年春の操業開始後 目標としていたビチュメン日量 2 万 5,000 バレルの生産を初めて達成したと発表 デモンストレーションプラント 操業中 SAGD Firebag Suncor Energy 社は 2014 年第 4 四半期に Firebag プロジェクトで過去最高の生産量を記録 生産量はプラントの公称生産能力である日量 18 万バレルを突破 第 1 段階 35, 操業中 SAGD 第 2 段階 35, 操業中 SAGD 熱電併給と拡張 25, 操業中 SAGD 第 3 段階 42, 操業中 SAGD 第 4 段階 42, 操業中 SAGD 第 5 段階 62, 認可済み SAGD 第 6 段階 62, 認可済み SAGD 第 3-6 段階デボトルネック 23,000 未定申請済み SAGD

12 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 Lewis 第 1 期 40,000 未定公表済み IN SITU 第 2 期 40,000 未定公表済み IN SITU Mackay River Suncor Energy 社は MacKay River 拡張プロジェクトの社内裁可を延期すると発表 第 1 期 33, 操業中 SAGD デボトルネック 5, 操業中 SAGD MR2 20,000 未定認可済み SAGD SUNSHINE OILSANDS LTD. Legend Lake 第 A1 期 10, 申請済み SAGD 第 A2 期 30,000 未定公表済み SAGD 第 B1 期 30,000 未定公表済み SAGD 第 B2 期 30,000 未定公表済み SAGD Thickwood アルバータ州は Sunshine Oilsands 社の Thickwood 拡張プロジェクトに関する最終作業要綱を交付 第 A1 期 10,000 未定認可済み SAGD 第 A2 期 30, 公表済み SAGD 第 B 期 30, 公表済み SAGD West Ells Sunshine Oilsands 社は計画通り 2015 年第 1 四半期末に第 1 回蒸気圧入を行い 2015 年第 3 四半期に生産を開始する West Ells の承認済みフェーズを成功させることに注力するとしている 第 A1 期 5, 建設中 SAGD 第 A2 期 5,000 未定認可済み SAGD 第 A3 期 30,000 未定公表済み SAGD 第 B 期 20,000 未定公表済み SAGD 第 C1 期 30,000 未定公表済み SAGD 第 C2 期 30,000 未定公表済み SAGD SOUTH ATHABASCA 地域 地層内回収法 (IN SITU) ATHABASCA OIL CORPORATION Hangingstone Athabasca Oil 社は Hangingstone 第 1 期で計画通り 2015 年第 1 四半期末に第 1 回蒸気圧入を予定 HS-1 12, 建設中 SAGD HS-2 デボトルネック (1 と 2) 8, 申請済み SAGD HS-2B 拡張 32, 申請済み SAGD HS-3 30, 申請済み SAGD BLACKPEARL RESOURCES INC. Blackrod BlackPearl Resources 社によれば BlackRod パイロットプロジェクトは 2014 年も引き続き良好な成果を達成 2 組目の坑井ペアでは第 4 四半期に日量 400 バレルを生産 蒸気と油の比率は約 3: 1 坑井は現在も増産段階 日量 8 万バレルの商業プロジェクトに関する当局の認可は 2015 年春になる見通し パイロット 操業中 SAGD 第 1 期 20,000 未定申請済み SAGD 第 2 期 30, 申請済み SAGD 第 3 期 30, 申請済み SAGD CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Gregoire Lake Canadian Natural Resources 社によれば Gregoire Lake プロジェクトは計画段階 第 1 期 60,000 未定公表済み SAGD 第 2 期 60,000 未定公表済み SAGD Grouse 商業 40, 申請済み SAGD Kirby Canadian Natural Resources 社は 2015 年中に Kirby で新たな生産井 3 抗を掘削する計画 油価が回復するまで KN1-Kirby North への支出は延期する KS1 Kirby South 40, 操業中 SAGD KN1 Kirby North 40, 保留 SAGD KN2 Kirby North 60, 許可済み SAGD CAVALIER ENERGY INC. Hoole 監督機関が 2014 年 6 月に Hoole プロジェクト第 1 期を承認 この開発は Cavalier Energy 社による資金確保と取締役会の裁可にかかっている Cavalier 社は 2014 年 7 月に Hoole プロジェクト用地に隣接する未開発の土地 23 区画を 20 億円で取得 第 1 期 10, 許可済み SAGD 第 2 期 A 35,000 未定公表済み SAGD 第 2 期 B 35,000 未定公表済み SAGD CENOVUS ENERGY INC. Christina Lake Cenovus Energy 社は 2015 年に Christina Lake で 800 億 ~860 億円を投資する計画 第 1 期 A 10, 操業中 SAGD 第 1 期 B 8, 操業中 SAGD 第 C 期 40, 操業中 SAGD 第 D 期 40, 操業中 SAGD 第 E 期 40, 操業中 SAGD 最適化 ( 第 C, D, E 期 ) 22, 建設中 SAGD 第 F 期 50, 建設中 SAGD 第 G 期 50, 認可済み SAGD 第 H 期 50,000 未定申請済み SAGD Foster Creek Cenovus Energy 社は現在の低価格環境に対応するため 資本投資を長期的に拡散する 2015 年には Foster Creek に 700 億 ~750 億円を支出する計画 第 G H 期の生産開始を 1~2 四半期遅らせる 第 A 期 24, 操業中 SAGD 第 B 期デボトルネック 6, 操業中 SAGD 第 C 期第 1 段階 10, 操業中 SAGD 第 C 期第 2 段階 20, 操業中 SAGD 第 D 期 30, 操業中 SAGD 第 E 期 30, 操業中 SAGD 第 F 期 30, 操業中 SAGD 第 G 期 30, 建設中 SAGD 第 H 期 30, 建設中 SAGD 将来最適化 ( 第 F,G,H 期 ) 35,000 未定公表済み SAGD 第 J 期 50,000 未定申請済み SAGD 将来最適化 15,000 未定公表済み SAGD Grand Rapids Cenovus Energy 社は Grand Rapids を含む新オイルサンド資産への 2015 年度支出を削減 第 1 四半期には操業中のパイロットプロジェクトで第 3 の坑井ペアの掘削を計画 これらの坑井ペアのデータを参考に今後の Grand Rapids 開発のペースを決定する Pelican Lake パイロット 操業中 SAGD Pelican Upper Grand Rapids 第 A 期 Pelican Upper Grand Rapids 第 B 期 Pelican Upper Grand Rapids 第 C 期 Pelican Upper Grand Rapids 第 D 期 Pelican Upper Grand Rapids 第 E 期 Pelican Upper Grand Rapids 第 F 期 Pelican Upper Grand Rapids 第 G 期 10,000 未定認可済み SAGD 32,000 未定認可済み SAGD 29,000 未定認可済み SAGD 29,000 未定認可済み SAGD 32,000 未定認可済み SAGD 29,000 未定認可済み SAGD 19,000 未定認可済み SAGD 12

13 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 CENOVUS ENERGY INC. Narrows Lake Cenovus Energy 社は 現金を保持し 価値創成に集中するため Narrows Lake プロジェクトの開発を大幅にペースダウンすると発表 同社は 2015 年に Narrows Lake で 60 億円 ~75 億円を支出 第 A 期 45,000 未定建設中 SAP 第 B 期 45,000 未定認可済み SAP 第 C 期 40,000 未定認可済み SAP West Kirby Cenovus Energy 社によれば このプロジェクトは現在も同社の長期開発機会ポートフォリオの一部を構成 第 1 期 30,000 未定公表済み SAGD Winefred Lake Cenovus Energy 社によれば このプロジェクトは現在も同社の長期開発機会ポートフォリオの一部を構成 第 1 期 30,000 未定公表済み SAGD CNOOC LIMITED Long Lake CNOOC 社は Kinosis 1A プロジェクトで初生産に成功したと発表 第 1 期 72, 操業中 SAGD Kinosis (K1A) 20, 操業中 SAGD Kinosis (K1B) 40,000 未定認可済み SAGD CONNACHER OIL AND GAS LIMITED Great Divide Connacher Oil and Gas 社は資本構成変更計画を発表し 2015 年の資本予算を減額 蒸気圧入小規模拡張プロジェクトと SAGD+ 技術商業化の両方で作業停止を計画 Pod 1 10, 操業中 SAGD Alger 10, 操業中 SAGD 拡張第 1A 期 12,000 未定認可済み SAGD 拡張第 1B 期 12,000 未定認可済み SAGD CONOCOPHILLIPS CANADA LIMITED Surmont ConocoPhillips 社は第 3 四半期に Surmont 第 1 期で大規模な定期修理を完了 Surmont 第 2 期は 2015 年半ばの第 1 回蒸気圧入に向けて順調に進行中 パイロット 1, 操業中 SAGD 第 1 期 30, 操業中 SAGD 第 2 期 118, 建設中 SAGD 第 3 期 Tranche1 45, 申請済み SAGD 第 3 期 Tranche2 45, 申請済み SAGD 第 3 期 Tranche3 45, 申請済み SAGD DEVON CANADA CORPORATION Jackfish Devon Canada 社は Jackfish 第 3 期の増産が予想以上に進んでいると発表 第 1 期 35, 操業中 SAGD 第 2 期 35, 操業中 SAGD 第 3 期 35, 操業中 SAGD Jackfish East 拡張 20, 公表済み SAGD Pike Devon Canada 社は プロジェクトとそのコストを正確に調査するため 2015 年中を通して Pike プロジェクトの追加エンジニアリング作業を実施 プロジェクト進行が決定された場合には大幅なコスト削減が期待される 第 1A 期 35, 許可済み SAGD 第 1B 期 35, 許可済み SAGD 第 1C 期 35, 許可済み SAGD GRIZZLY OIL SANDS ULC Algar Lake Grizzly Oil Sands 社の株主の一つである Gulfport Energy 社によれば 2014 年第 4 四半期中 Algar Lake の生産は予想を下回った これは蒸気生産プラントの定期修理に予想外の時間がかかったため Grizzly Oil Sands 社は 操業中のプロジェクトが 2015 年第 4 四半期に生産のピークを迎えると予想 第 1 期 6, 操業中 SAGD 第 2 期 6,000 未定認可済み SAGD プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 May River Grizzly Oil Sands 社は 2012 年 12 月に May River プロジェクト第 1 2 期の申請を当局に提出 2016 年 12 月までに日量 9 万バレルの貯留層全面開発申請を当局に提出する計画 第 1 期 6, 申請済み SAGD 第 2 期 6,000 未定申請済み SAGD HARVEST OPERATIONS CORP. BlackGold Harvest Operations 社は 2014 年 9 月 30 日の段階で BlackGold プロジェクトの第 1 期が約 97% 完了したと発表 2015 年第 1 四半期に第 1 期の完成 CPF のコミッショニング 初の蒸気圧入が予定される 第 1 期 10, 操業中 SAGD 第 2 期 20,000 未定許可済み SAGD JAPAN CANADA OIL SANDS LIMITED Hangingstone Hangingstone 拡張プロジェクトは Inter Pipeline 社. の Polaris パイプラインで希釈剤の供給を受ける さらに OTSG ブローダウン水処理のための蒸発器技術を Aquatech 社に発注 拡張 20, 建設中 SAGD Hangingstone Pilot パイロット 11, 操業中 SAGD KOCH EXPLORATION CANADA CORPORATION Muskwa 2014 年 6 月に当局の承認を受けた パイロット 10,000 未定許可済み SAGD LARICINA ENERGY LTD. Germain Laricina Energy 社は 資本支出と操業費を削減するため Germain SAGD プロジェクトの操業を停止 資金面と戦略面で引き続き別の選択肢を探る 第 1 期 CDP 5, 一時停止 SC-SAGD 第 2 期 30, 申請済み SC-SAGD 第 3 期 60,000 未定申請済み SC-SAGD 第 4 期 60,000 未定申請済み SC-SAGD Saleski Laricina Energy 社は Saleski パイロットプロジェクトの操業を継続する一方で 将来期の開発活動を停止したと発表 同社とそのパートナーは 最小限に縮小された資本支出計画の枠内で代替的な資金調達方法とビジネスチャンスを引き続き評価する 試験パイロット 1, 操業中 Cyclic and SC-SAGD 第 1 期 10,700 未定認可済み Cyclic SAGD 第 2 期 30,000 未定保留 IN SITU 第 3 期 60,000 未定公表済み IN SITU 第 4 期 60, 公表済み IN SITU 第 5 期 60, 公表済み IN SITU 第 6 期 60,000 未定公表済み IN SITU MEG ENERGY CORPORATION Christina Lake MEG Energy 社は資本予算を大幅にカットする一方で Christina Lake プロジェクトの 2015 年度増産目標を日量最大 8 万 2,000 バレルで据え置く 同社は 既存施設をベースに一連の第 2 期 B 拡張を検討 第 1 期パイロット 3, 操業中 SAGD 第 2 期 A 22, 操業中 SAGD 第 2 期 B 55, 操業中 SAGD 第 3 期 A 50,000 未定認可済み SAGD 第 3 期 B 50, 認可済み SAGD 第 3 期 C 50, 認可済み SAGD Surmont 環境アセスメントディレクターは MEG Energy 社の Surmont プロジェクトに関する環境影響評価報告書を完全と判断した 第 1 期 40,000 未定申請済み SAGD 第 2 期 40,000 未定申請済み SAGD 第 3 期 40,000 未定申請済み SAGD 13

14 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 OSUM OIL SANDS CORP. Sepiko Kesik Osum Oil Sands 社は 当局による Sepiko Kesik プロジェクトの承認を 2015 年と予想 第 1 期 30, 申請済み CSS-SAGD 第 2 期 30, 申請済み CSS-SAGD PTT EXPLORATION AND PRODUCTION OLC Mariana - Hangingstone PTTEP 社は 油価急落の影響で Mariana SAGD プロジェクトおよび PTTEP Australasia プロジェクトの資産価値を再評価せざるをえなくなり 両プロジェクトに関して一時的な減損損失を計上 Mariana プロジェクトでは冬季採掘井掘削を実施中 第 1 期 20,000 未定保留 SAGD Mariana - South Leismer 第 1 期 20,000 未定保留 SAGD Mariana - Thornbury PTTEP 社は Thornbury 第 1 期の事前 FEED 活動と開発オプション調査を実施中 第 1 期 40,000 未定許可済み SAGD 拡張 20,000 未定保留 SAGD RENERGY PETROLEUM CANADA CO.,LTD. Muskwa Changjiang Investment Group Co 社の関係会社 Renergy Petroleum Canada 社は 既存の坑井現場で 1 年間のパイロットプロジェクトを建設 運営するための申請を提出 自社独自の蒸気 CO 2 併給 並行圧入スキームをテストする Steam 試験パイロット未定 2015 申請済み co-injection STATOIL CANADA LTD. Corner Statoil 社は Corner プロジェクトを少なくとも 3 年間延期すると発表 理由としてコスト上昇と市場アクセスの問題を挙げている 第 1 期 40,000 未定保留 SAGD Leismer デモンストレーション 10, 操業中 SAGD 商業 10, 操業中 SAGD 拡張 20,000 未定認可済み SAGD Northwest 20,000 未定公開済み SAGD SUNCOR ENERGY INC. Chard 第 1 期 40,000 未定公表済み IN SITU Meadow Creek East 第 1 期 20, 認可済み SAGD 第 2 期 30, 認可済み SAGD 第 3 期 30,000 未定認可済み SAGD SURMONT ENERGY LTD. Wildwood Wildwood プロジェクトは アルバータ州エネルギー監督庁 (AER) の承認待ち Surmont Energy 社は 現時点で資金調達は行っていないが ジョイントベンチャーまたは直接投資の形での出資に関心を示している企業がアジアと国内に数社あるとしている 第 1 期 12,000 未定申請済み SAGD VALUE CREATION INC. Advanced TriStar アルバータ州エネルギー監督庁 (AER) は 正式な規制要件を立案するまで Athabasca 地区の新 高温浅層 での地層内回収オイルサンド プロジェクト申請に関する決定を延期すると発表 Advanced TriStar プロジェクトは影響を受ける 5 つのプロジェクトの 1 つ ATS-1 15, 申請済み SAGD ATS-2 30, 申請済み SAGD ATS-3 30, 申請済み SAGD TriStar Value Creation 社は TriStar プロジェクトの資金調達を完了したが 建設スケジュールは未定 パイロット 1,000 未定許可済み SAGD プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 COLD LAKE 地域 地層内回収法 (IN SITU) BAYTEX ENERGY CORP. Gemini Baytex Energy 社は 2014 年第 4 四半期に SAGD プロジェクトにおいて認可済みの日量 1 万バレルを日量 5,000 バレルとする計画修正を当局に申請 修正事項には 採掘井掘削用地の追加と各種の施設変更が含まれる この申請手続きはプロジェクト推進のために必要だが Baytex Energy 社は 最終的な投資決定は 資金面での全体的な検討と 現在進行中の初期設計調査の結果次第だとしている パイロット 1, 操業中 SAGD 商業 5, 認可済み SAGD BIRCHWOOD RESOURCES INC. Sage Birchwood Resources 社は 戦略レビュープロセスに Sayer Energy Advisors 社を加えた パイロット 5,000 未定申請済み低圧 SAGD CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Primrose & Wolf Lake Canadian Natural Resources 社は 緩和戦略強化による Primrose プロジェクト蒸気圧入オペレーションの段階的復帰計画を実施中 Primrose イーストエリア 1 で低圧蒸気圧入が稼働し 期待通りの成果を上げている Primrose サウスは 2014 年 9 月に 4 つのパッドで CSS 追加の承認を受けた 2015 年の増産を目指す さらに 2014 年第 3 四半期には Primrose イーストエリア 2 に関する低圧 CSS の承認申請をアルバータ州エネルギー監督庁に提出 同社は Primrose では 2015 年中 新規生産井掘削を予定していない Wolf Lake 13, 操業中 CSS Primrose South 45, 操業中 CSS Primrose North 30, 操業中 CSS Primrose East 32, 操業中 CSS DEVON CANADA CORPORATION Walleye DevonCanada 社は Walleye プロジェクトを保留中 第 1 期 9, 申請済み SAGD HUSKY ENERGY INC. Caribou デモンストレーション 10,000 未定認可済み SAGD Tucker 2015 年第 3 四半期に保守定期修理を予定 第 1 期 30, 操業中 SAGD IMPERIAL OIL LIMITED Cold Lake Imperial Oil 社は Nabiye 拡張プロジェクトの蒸気圧入を 1 月に開始 第 1 四半期のビチュメン生産を目指す 第 1-10 期 110, 操業中 CSS 第 期 30, 操業中 CSS 試験 SA-SAGD 未定 2013 操業中 SA-SAGD 第 期 40, 操業中 CSS OSUM OIL SANDS CORP. Orion Osum Oil Sands 社は 生産量を日量 10,000 バレルに漸次引き上げるためのオペレーション改善を 2014~16 年に実施 資金はキャッシュフローから支出する 第 1 期 10, 操業中 SAGD 第 2 期 10,000 未定認可済み SAGD Taiga Osum Oil Sands 社によれば Taiga プロジェクト第 1 期の実施は 資金調達を条件として 2015~ 16 年になる 第 1 期 12,500 未定認可済み CSS&SAGD 第 2 期 12,500 未定認可済み CSS&SAGD 第 3 期 20,000 未定認可済み CSS&SAGD 14

15 プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 PENGROWTH CORPORATION Lindbergh Pengrowth Energy 社は Lindbergh プロジェクトの開発計画を修正し 当初の第 3 期から第 2 期に最適化 同社は 新手法の導入で総額約 800 億円の資本コスト削減を見込む パイロット 1, 操業中 SAGD 第 1 期 11, 操業中 SAGD 第 1 期最適化 3,500 未定建設中 SAGD 第 2 期拡張 34, 申請済み SAGD PEACE RIVER 地域 地層内回収法 (IN SITU) ANDORA ENERGY CORPORATION Sawn Lake Andora Energy 社の支配株主である Pan Orient Energy 社は 類似の地層タイプで他社が操業するデモンストレーションプロジェクトを比較のための参考として観察したところ 初期段階の生産量は類似の地層より優れていたとしている デモンストレーション 1, 操業中 SAGD BAYTEX ENERGY CORP. Cliffdale パイロット 2, 操業中 CSS Harmon Valley パイロット未定 2011 操業中 CSS MURPHY OIL COMPANY LTD. Seal/Cadotte パイロット未定未定操業中 CSS NORTHERN ALBERTA OIL LTD. Sawn Lake パイロット 700 未定認可済み PENN WEST PETROLEUM LTD. Harmon Valley South パイロット未定 2014 操業中 Seal Main パイロット 操業中 商業 10,000 未定申請済み ROYAL DUTCH SHELL PLC Peace River Royal Dutch Shell 社は Carmon Creek プロジェクト第 3 期の投資延期を発表 Horizontal CSS Horizontal CSS Horizontal CSS Horizontal CSS Cadotte Lake 12, 操業中 CSS Carmon Creek 第 1 期 40, 建設中 VSD Carmon Creek 第 2 期 40, 認可済み VSD TOUCHSTONE EXPLORATION INC. Dawson 試験デモンストレーション未定 2014 操業中 CSS 第 2 期 10,000 未定公表済み CSS NORTH ATHABASCA 地域 UPGRADER BP P.L.C. Terre de Grace BP 社は評価活動を継続中 パイロット 8,400 未定 認可済み UPG CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Horizon Canadian Natural Resources 社は 地層内回収プロジェクトへの 2015 年度資本支出を大幅に削減 ただし Horizon 第 2 期と第 3 期の拡張は予定通りだとしている 第 3 四半期に大規模な定期修理を予定 第 1 期 110, 操業中 UPG Riliability Tranche2 5, 操業中 UPG 第 2 期 A 12, 操業中 UPG プロジェクト名生産能力生産開始年申請の有無採取法 IVANHOE ENERGY INC. Tamarack Ivanhoe Energy 社は会社の資本構成を変更するため 各方面の利害関係者との話合いを継続 第 1 期 34, 申請済み UPG SUNCORE ENERGY INC. Base Operations Suncor Energy 社は 2014 年第 4 四半期のオイルサンド生産量が前年同期より減少したと発表 アップグレーダー 2 の計画外の保守が主因としている 同社は 2014 年第 4 四半期にアップグレーダー 1 の計画的コーカー保守を完了した U1 & U2 225, 操業中 UPG Millenium 真空蒸留装置 35, 操業中 UPG Millenium コーカー装置 97, 操業中 UPG SYNCRUDE CANADA LTD. Mildred Lake/Aurora North & South Syncrude Canada 社はMLXプロジェクトの認可を当局に申請 Base Plant 第 1 と 2 段階 250, 操業中 UPG デボトルネック 第 3 段階拡張 (UE-1) 100, 操業中 UPG 第 3 段階デボトルネック 75,000 未定公表済み UPG SOUTH ATHABASCA 地域 UPGRADER CNOOC LIMITED Long Lake CNOOC 社は Kinosis 第 1 期 A プロジェクトで初生産に成功したと発表 第 1 期 58, 操業中 UPG VALUE CREATION INC. Advanced Tristar アルバータ州エネルギー監督庁 (AER) は 正式な規制要件を立案するまで Athabasca 地区の新 高温浅層 での地層内回収オイルサンド プロジェクト申請に関する決定を延期すると発表 Advanced TriStar プロジェクトは影響を受ける 5 つのプロジェクトの 1 つ ATS-1 12, 申請済み UPG ATS-2 25, 申請済み UPG ATS-3 25, 申請済み UPG Tristar Value Creation 社は TriStar プロジェクトの資金調達を完了したが 建設スケジュールは未定 パイロット 820 未定認可済み UPG INDUSTRIAL HEATLAND 地域 UPGRADER NORTH WEST UPGRADING INC. Redwater Upgrader North West Upgrading 社によれば 冬の寒さが和らいだため 現在約 1,800 人が働く建設現場では順調に作業が進んだ 大型反応装置容器の溶接とテストが完了 このほか大型容器数基が現地に搬入された 第 1 期 50, 建設中 UPG 第 2 期 50,000 未定認可済み UPG 第 3 期 50,000 未定認可済み UPG SHELL ALBIAN SANDS Scotford Upgrader Marathon Oil 社は 2014 年第 4 四半期に Athabasca オイルサンド プロジェクトで起きた減益は 純販売量の増加によって部分的に相殺されたと発表 商業 155, 操業中 UPG 拡張 100, 操業中 UPG VALUE CREATION INC. Heartland Value Creation 社は プロジェクト裁可から 18 カ月以内に稼働の可能性があるが 資金調達の可否が依然として不透明 第 1 期 46,300 未定保留 UPG 第 2 期 46,300 未定認可済み UPG 第 3 期 46,300 未定認可済み UPG 第 2 期 B 45, 建設中 UPG 第 3 期 80, 建設中 UPG 15

16 オイルサンド関連用語集 API 米国石油協会 (American Petroleum Institute) が定めた液体比重の単位 水を 10 度 API とし 典型的な軽質原油は 35~40 ビチュメンは 7.5~8.5 Barrel バレル原油量を測定する伝統的な単位 1 バレルは 42 ガロン ( 約 159 リットル ) です 1 立法メートルは 6.29 バレルに相当 Bitumen ビチュメン自然発生した 高レベルの硫黄および窒素化合物を含む炭化水素の粘性混合物 自然状態では 粘度が高く流動性がないことから 坑井を通して商業的に回収することは不可能 通常ビチュメンは重量比でオイルサンドの 10% を占めるが 飽和度は異なる Condensate コンデンセートガス貯留層から回収可能な 特に軽質な炭化水素の混合物 コンデンセートは液体天然ガスとみなされることもあり パイプライン輸送するためにビチュメンの粘度を低下させる希釈剤としても使用 Cyclic Steam Stimulation (CSS) 地層に 数週間高圧水蒸気を圧入してオイルサンドを軟らかくし その後地表に汲み上げて分離させる 地下環境に圧力を加えることで 地層に亀裂が生じ ビチュメンが生産井に流入するのを促進 水蒸気は 貯留層に飽和したところで圧入を停止し 数週間浸潤させ その後生産段階でビチュメンを地表に汲み上げる Density 密度原油の重さは 炭素を豊富に含む大型分子の割合によって決まり 通常 1 立方メートル当たりのキログラム数 (Kg/m 3 ) または米国石油協会 (API) の比重尺度で表示 カナダ西部では 900kg/m 3 までの原油は軽質から中等質原油とみなされる この密度を上回る原油は重質油またはビチュメンとなる Diluent 希釈剤コンデンセートの項を参照 Established Recoverable Reserves 確定可採埋蔵量最新技術 現在および今後予測される経済状況の下で回収可能な埋蔵量に 地質状況 地球物理学 またはそれに準ずる情報に基づき 妥当な確実性をもって存在すると考えられる回収可能埋蔵量を加えた総量 Established Reserves 確定埋蔵量最新技術 現在および今後予測される経済状況で 具体的に言うと掘削 試験 または生産によって確認された回収可能な埋蔵量に 地質状況 地球物理学 またはそれに準ずる情報に基づき 妥当な確実性をもって存在すると考えられる 隣接する回収可能な埋蔵量を加えた総量 Extraction 抽出オイルサンド産業に特有の処理過程で 熱湯 水蒸気および苛性ソーダを用いてオイルサンドからビチュメンを分離させること Froth Treatment 泡沫処理 ( 露天掘り回収において ) 熱湯抽出時に産出される水 ビチュメン 固形物の混合物からビチュメンを回収する方法 Gasfication 気化重い残留物の典型であるである炭化水素を 部分的に酸化し 水素と一酸化炭素を混合する処理過程 水素およびさまざまなエネルギー副産物の生産にも利用可能 Greenhouse Gases 温室効果ガス一般的に気候変動および地球温暖化につながると考えられているガス CO 2 は最も一般的な温室効果ガスですが その他にも軽い炭化水素 ( 例えばメタンなど ) や亜酸化窒素などが含まれる Initial Established Reserves 初期確定埋蔵量生産量を全く差し引かない確認埋蔵量 Initial volume in place 初期原始埋蔵量生産前に計算或いは評価によって貯留層に存在する埋蔵量 In-situ 地層内回収法ラテン語で 本来の場所で を意味する 地層内回収法は 深層に埋蔵されたビチュメン貯留層を回収するのに用いられるさまざまな方法を総称したもの In-situ Combustion 地層内燃焼法置換型原油増進回収法 坑底に燃焼ガス ( 主に CO および CO 2) を発生させ その後に原油を回収井に 押し出す 方法 Lease リース ( 賃貸契約 ) アルバータ州が発行する法的文書で これにより特定のリース地域に埋蔵するオイルサンドからビチュメンを抽出する権利が付与される その土地は 操業が終了した時点で返還要求され 政府に返還しなければならない Muskeg 湿地植物性物質が腐食してできる 水分を多量に含む 1~3 メートルの厚さの表土の上部にある層のこと Oil Sands オイルサンドビチュメンを含んだ砂で 地質学的に分類するとアルバータに Athabasca Wabasca Cold Lake Peace River の 4 地域 Athabasca 鉱区が最大規模で 面積は 42,340km 2 以上 アルバータ州のビチュメン貯留量の合計は 推定 1.7~2.5 兆バレル Overburden 表土地表と 下部オイルサンドとの間に存在する 砂 グラベルおよびシェールの層 オイルサンドを露天掘りするには これを取り除く必要がある 湿地の下層にある表土は さまざまな場所に存在 Pilot Plant パイロット プラント現実の生産条件のもとで プロセスを試験するための小規模なモデルプラント Proven Rcoverable Reserves 確認可採埋蔵量既存の技術を用いて 現在の経済状況の下で 生産 或いはテストを通して回収可能あると証明された埋蔵量 Reclamation 再生分与された土地を安定し 生物的繁殖状態に回復すること 再生した土地は操業が終了した時点でアルバータ州に返還される Remaining Established Reserves 残存確認埋蔵量初期の埋蔵量から累積生産量を差し引いた埋蔵量 Royalty ロイヤルティ政府の生産量または収入の取り分 カナダの原油の 4 分の 3 は オイルサンドも含め陸地で生産され 政府はそれらの土地にミネラル権を保有 開発業者と政府の間で リースまたは許可に関する契約が交わされ リスクおよび利益の持ち分について定めている SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) スチーム補助重力排油法近接に配備された 2 坑の水平井を使用する地層内生産プロセス 2 坑のうち 1 坑は水蒸気圧入に使用し もう 1 坑はビチュメン / 水エマルジョンの生産に使用 Synthetic Crude Oil (SCO) 合成原油ナフタ 蒸留液 ガス油の沸点材料から製造された原油 高品質な 軽質スイートやボトムレス ( 白油 ) などの軽質原油から サワーブレンドなどの重質なものまで様々な種類がある Tailings 尾鉱オイルサンドからビチュメンを取り除く際の副産物で 水 砂 シルト および微量の微細粘土を組み合わせたもの Tailings Settling Basin 尾鉱沈殿池尾鉱沈殿池の主な目的は 尾鉱水が浄化し シルトおよび粘土が沈殿する時間を得るためのプロセス容器として使われることであり それによって水を抽出に再利用することが可能 また 沈殿池は最終的な再生のために成熟した微細の鉱さいを調整する 濃縮槽としての役割も果たす Thermal Recovery 熱回収法地層内回収を促進するため ビチュメンの粘度を低下するために熱エネルギーを利用するあらゆる方式 THAI (Toe-to-Heal Air Injection) 重質油およびオイルサンドを生産する地層内燃焼法 この方法では 1 坑の垂直井から燃焼が開始し 一方でその空気圧入垂直井に近接しているトーを有する水平井から原油を生産する この生産方法は 垂直坑井から発する火炎前面が原油をもう一方の坑井から生産できるよう押し出す方式である従来の火攻法の技術を改良したもの Truck-and Shovel Mining トラックとシャベルを用いた露天掘りオイルサンドを除去し超大型トラックに積み込むため 大型の電動または水圧シャベルを使用 トラックは オイルサンドを抽出プラントまで輸送またはパイプラインで流すための収集所まで運びます トラックとシャベルは かつてオイルサンド鉱区で設置していたバケットホール掘削機や引き綱を使うより 経済的に操業できる Upgrading アップグレーディング炭素除去 ( コーキング ) または水素付加 ( 水素変換 ) のいずれかの方法を用い 重油やビチュメンを合成原油に変換するプロセス VAPEX (Vapour Extraction) 熱を使わない回収方法で ガスを含む炭化水素溶剤を貯留層に圧入すると そこで泥状の原油に溶け出して粘度を下げ ( 流動性を増し ) 原油は下位にある水平坑井の中に流出し抽出される Viscosity 粘度流体の流れにくさを測る性質 粘度が低いほど 流体は流れやすい 16

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