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こおがいのら
7 years ago
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1 楽天グループの事業戦略 2014 年 5 月 31 日代表取締役副社長山田善久本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断でありその情報の正確性を保証するものではありません様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることを御承知おき下さい文中に記載の会社名製品名は各社の登録商標または商標です

2 楽天市場のビジネスモデルと成長 2

3 設立 : 1997 年 2 月 7 日創業期 3

4 現在従業員数 : 11,006 人 (2014 年 3 月末時点 ) 時価総額 : 1 兆 7,535 億円 (2014 年 4 月末時点 ) 4

5 楽天市場日本最大のインターネットのショッピングモール店舗数 : 41,945 店舗商品数 : 約 1 億 5 千万点年間流通総額 : 約 1.7 兆円ユニーク購入者数 : 1,508 万人 *1: 店舗数 :2014 年 3 月末時点 *2: 商品数 :2014 年 5 月 20 日時点で楽天市場 Top ページに記載の登録商品数 ( 重複あり ) *3: 流通総額 : 楽天市場含む国内 EC サービスにおける 12 ヶ月 (2013 年 1 月 ~2013 年 12 月 ) の取扱高 *4: ユニーク購入者数 :2014 年 1-3 月の間に 1 回以上楽天市場で商品を購入したユーザをメールアドレスベースで名寄せした数 5

6 競合他社のビジネスモデル 6

7 楽天のビジネスモデル 7

8 出店店舗の支援体制 EC コンサルタントカンファレンス楽天大学 8

9 百貨店売上高との比較 *1 *2 *3 *4 *1: 株式会社高島屋の 2014 年 2 月期連結営業収益 (2013 年 3 月 ~2014 年 2 月 ) *2: J. フロントリテイリング株式会社の 2014 年 2 月期連結売上高 (2013 年 3 月 ~2014 年 2 月 ) *3: 株式会社三越伊勢丹ホールディングスの 2014 年 3 月期連結売上高 (2013 年 4 月 ~2014 年 3 月 ) *4: 楽天市場含む国内 EC サービスにおける 12 ヶ月 (2013 年 1 月 ~2013 年 12 月 ) の取扱高 9

10 楽天市場の潜在成長性国名小売市場 EC 市場 ( 単位 : 兆円 ) ( 単位 : 兆円 ) EC 化率日本 % アメリカ % イギリス % ドイツ % フランス % 中国 % * 2012 年各国の EC 化率 ( 出典 :Euromonitor 推定 ) 為替 (2012 年 TTM):JPY/USD = 79.8, GBP/USD = 0.6, EUR/USD = 0.8, RMB/USD =

11 グループ戦略 11

12 楽天経済圏 ( エコシステム ) 顧客流入ショッピングモールオークション EC 広告ストリーミング配信ダウンロード人材マリッジポータルメディア電子書籍ブランド共通 ID ポイントクレジットカード保険宿泊施設予約航空チケットダイナミックパッケージトラベル銀行決済個人ローン住宅ローン通信証券固定 IP 電話モバイル IP 電話電子マネー株式 FX 投信債券 12

13 楽天スーパーポイント各サービスで共通に利用可能ユーザのロイヤルティ継続率の向上 13

14 楽天のコンセプト世の中を元気に Empowerment!! ( エンパワメント ) 14

15 連結業績の推移 15

16 連結売上 ( 国際会計基準 ) 2013 年 12 月期において過去最高の売上を達成 16

17 連結営業利益一過性要因 * 控除後 ( 国際会計基準 ) 2013 年 12 月期において 3 期連続の増益を達成 * 国際会計基準では日本基準における特別損益が営業利益に含まれる 17

18 売上に占める各セグメントの比率 * 2013 年通期調整額は除く 18

19 インターネットサービスセグメント 19

20 国内の主なサービスショッピングトラベルゴルフデジタルコンテンツ 20

21 国内 EC 流通総額の推移 ( 単位 : 兆円 ) +19.8% 前年同期比 * 国内 EC 流通総額 = 市場パッケージメディアオークション GORA ビジネスダウンロードチケットネットスーパーチェックアウト楽天競馬 toto ShowTime メディアレンタルダイニングサロン楽天マートケンコーコムソーラースマートペイスタイライフ 21

22 国内 EC 流通総額の成長率 +31.7% 前年同期比 22

23 競合他社との比較 ( 単位 : 兆円 ) 2011 年 2012 年 2013 年前年同期比楽天国内 EC 流通総額 Yahoo! Japan 取扱高 ( ショッピングトラベルチケット ) Amazon 売上高 ( 日本国内 ) % % % * 為替換算レート 2013 年平均 : 1 ドル = 円 2012 年平均 : 1 ドル = 円 2011 年平均 : 1 ドル = 円 23

24 モバイルコマース : 高いマーケットシェアモバイルコマースにおける楽天の高いマーケットシェアが将来の EC 全体へのシェア拡大に貢献流通総額成長率前年同期比マーケットシェア楽天グループ EC 全体 +31.7% 約 30% *1 楽天グループモバイルコマース +62.8% 約 50% *2 *1: 日本の BtoC オンライン小売マーケット (2012 年経済産業省 ) を基に当社算出 *2: 日本のモバイル EC マーケット (2012 年サービス及び決済を除く )( 一般社団法人モバイルコンテンツフォーラム (MCF)) を基に当社算出 24

25 ショッピング海外の主なサービス ( アメリカ ) ( フランス ) ( イギリス ) ( ブラジル ) ( ドイツ ) ( 台湾 ) ( インドネシア ) ( タイ ) その他サービス電子書籍コンテンツコンテンツ広告トラベル ( カナダ ) ( スペイン ) ( アメリカ ) ( アメリカ ) ( 韓国アメリカ等 ) 25

26 海外マーケットプレイス流通総額推移 +16.7% 前年同期比 * マーケットプレイス = 楽天市場台湾 Tarad Premium Mall Lekutian Rakuten.com.shopping marketplace PriceMinister marketplace Rakuten Belanja Online Rakuten Deutschland Play.com marketplace Rakuten Brasil marketplace Rakuten Malaysia Rakuten Spain Rakuten Austria 26

27 楽天 kobo( 電子書籍サービス ) 27

28 インターネット金融セグメント 28

29 国内の主な金融サービス 29

30 カード会員獲得が加速カード会員純増数が前年同期比 +11.6% と順調に増加 30

31 楽天カードショッピング取扱高 +42.1% 前年同期比 31

32 クレジットカード他社比較取扱高単位 : 兆円前年同期比 MU ニコス SMBC カード - - セゾン % イオン % 楽天カード % オリコ % *1: 楽天カード : 2013 年 1 月年 12 月 MU ニコスセゾンイオンオリコ : 2013 年 4 月年 3 月 *2: 企業開示資料より抜粋 32

33 クレジットカード市場規模家計最終消費支出 (2012 年度 ) 234 兆円 *1 クレジットカードショッピング取扱高 (2012 年度 ) 50 兆円 *2 クレディセゾン (2013 年度 ) 3.85 兆円楽天カード (2013 年度 ) 2.56 兆円 *1: 出典 : Cabinet Office, 内閣府 2012 年度家計最終消費支出 ( 持ち家の帰属家賃を除く ) *2: 出典 : 社団法人日本クレジット協会 2012 年度消費者信用供与額の動向とクレジットカード発行枚数調査 33

34 楽天証券投資信託残高投資信託は残高 3,500 億円を突破し過去最高の残高を記録 34

35 楽天銀行スーパーローン債権残高債権残高は高い伸び率を達成 : 前年同期比 31.3% * 債権残高及び会員数については楽天銀行 ( 株 ) と楽天カード ( 株 ) の保証分の合計 35

36 その他セグメント 36

37 Viber 37

38 ユーザー数 3 億人 38

39 世界 193 カ国で展開北米 Percentage 8.3% 西欧 Percentage 24.1% 東欧 Percentage 8.7% ` アジア Percentage 31.2% 中南米 Percentage 9.8% 中東 Percentage 12.3% アフリカ Percentage 5.6% Note: Data as at 08-Dec Percentages correspond to cumulative activated users

40 スマホの通話料に改革を 40

41 楽天でんわ通話品質高品質通話料 30 秒 10.5 円さらにポイントが貯まる 41

42 配当株主優待について 42

43 配当実績 2013 年 12 月期の期末配当において 1 株当たり 4 円 *1 の配当を実施 *1: 東証一部上場及び東北楽天ゴールデンイーグルスの初優勝を記念し 1 株当たり 1 円の記念配当と 3 円の普通配当を実施 *2: グラフは株式分割を反映 43

44 第 17 期の株主優待について楽天イーグルス主催公式戦ご優待チケット株主様限定楽天イーグルスグッズ ( 抽選で 6 名様 ) 楽天市場 :200 円クーポン ( 全 4 枚総額 800 円 ) 楽天トラベル : 楽パックで使用できる 6,000 円クーポン Kobo: 電子書籍購入に使用できる 1,500 円クーポン *1: クーポンは当社のサービスラクーポン (RaCoupon) でありご利用にあたり楽天会員の登録が必要です *2: 楽パックとは航空券と宿泊を利用者が自由に組み合わせて予約購入するダイナミックパッケージと呼ばれるパックツアー商品のことです *3: 上記優待は 2013 年 12 月 31 日時点の株主名簿に記載された 100 株 (1 単元 ) 以上を保有する株主様を対象としたものです *4: 次回の株主優待の詳細については決定次第当社の投資家情報サイトにて発表いたします 44

46 参考資料 46

47 セグメント別業績 ( 単位 : 億円 ) 2012 年 2013 年前年同期比インターネットサービスセグメント売上収益 2,703 3, % 営業利益 % インターネット金融セグメント売上収益 1,266 2, % 営業利益 % その他セグメント売上収益 % 営業利益 % 調整額売上収益営業利益連結売上収益 4,004 5, % 営業利益 % 47

48 セグメント別業績 ( 一過性要因控除後 ) ( 単位 : 億円 ) 2012 年 2013 年前年同期比インターネットサービスセグメント売上収益 2,703 3, % 営業利益 ( 一過性要因控除後 ) % インターネット金融セグメント売上収益 1,266 2, % 営業利益 ( 一過性要因控除後 ) % その他セグメント売上収益 % 営業利益 % 調整額売上収益営業利益 ( 一過性要因控除後 ) 連結売上収益 4,004 5, % 営業利益 ( 一過性要因控除後 ) % 48

49 楽天市場四半期業績推移営業利益は前年同期比 +18.3% 成長 * * 消費税増税に伴うポイント引当金の取崩額を控除 49

50 楽天トラベル四半期業績推移営業利益 : 豪雪の影響にも関わらず +11.1%( 前年同期比 ) *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1: 2012 年の調整後売上収益営業利益は Q4/12 に実施したダイナミックパッケージに関する費用の一括修正を補正した実績 *2: 快楽 e 行 ( 中国 ) ののれん及び無形固定資産の減損を控除 50

51 楽天カード四半期業績推移ショッピング取扱高の好調な伸びにより営業利益は前年同期比 +56.9% *1 *1 *2 *1: Q3/12 に 249 百万円 Q4/12 に 340 百万円の震災引当金取り崩しを実施 ( 費用の減少 ) *2: Q3/13 に退職金制度廃止に伴い 102 百万円の退職引当金繰り入れを実施 ( 費用の増加 ) 51

52 楽天証券四半期業績推移営業利益は安定的に推移 : 前年同期比 +20.8% 52

53 楽天銀行四半期業績推移楽天銀行スーパーローンの残高伸長により営業利益 +33.3%( 前年同期比 ) * * * Q1/13 の売上収益及び営業利益において楽天証券への投信事業の譲渡益 (15 億円 ) を控除楽天銀行の決算 (J-GAAP) では特別利益に含まれるまた楽天グループ連結決算では調整額で内部消去される 53

54 株価推移 (2009 年 5 月 ~2014 年 5 月 ) 東証一部への上場を発表 54

55 株価推移 ( 日経平均株価との比較 ) * 2009 年 5 月 20 日の株価を 100 とした場合の成長率 55

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