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1 平成 28 年 3 月期 決算説明会資料 開催日時 : 平成 28 年 5 月 17 日 ( 火 ) 15:30~16:30 会場 : 兜町平和ビル3 階 日本証券アナリスト協会会議室 株式会社 C&F ロジホールディングス 東京証券取引所市場第一部 証券コード 9099 URL://

2 目次 1. 平成 28 年 3 月期業績 ( 開示数値 ) P2 2. 平成 28 年 3 月期業績 ( 名糖運輸通期 連結修正 ) P3 3. 貸借対照表 ( 概要 ) P7 4. 平成 29 年 3 月期 通期業績見通し P8 5. 平成 29 年 3 月期 設備投資計画について P9 6. 今後のトピックスについて P10 7. 期末配当 株主優待制度について P12 決算説明にあたってのご留意点 当社は 平成 27 年 10 月 1 日に名糖運輸 と ヒューテックノオリンの経営統合により設立された共同持株会社です 設立に際し ヒューテックノオリンを会計上の取得企業として企業結合会計を適用しているため 今回公表の経営成績は同社の通期経営成績 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) に 名糖運輸 の第 3~4 四半期 ( 平成 27 年 10 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) の経営成績を連結したものとなっております 当社グループの経営成績のご説明上 より実態をご理解いただくために 両事業会社の通期経営成績を連結した数値 ( 未公表です ) をベースに記載している箇所がございますので お含みおきください 1

3 1. 平成 28 年 3 月期業績 ( 開示数値 ) 平成 28 年 2 月 10 日公表の業績見通しに比べ 全体的に上振れた結果となりました ( 単位 : 百万円 /Millions of yen %) 科目 Accounts 区分 Division 金 額 Amount 実 績 Results 構成比 Structural ratio ( 注 ) 業績予想との比較 Compared with financial results forecast ( 単位 : 百万円 /Millions of yen %) 増減額 Increase /Decrease 増減率 Changing rate 営業収益 Operating revenue 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income 70, % % 1, % % 1, % % 親会社株主に帰属する当期純利益 Net income attributable to owners of the parent 5, % % ( 注 ) 業績予想比較については 平成 28 年 2 月 10 日公表数値に対する平成 28 年 3 月期実績との比較となります 負ののれん発生益の特別利益計上について当年度の経営統合に伴い 負ののれん発生益を特別利益に計上しております 負ののれん計上額 :4,318 百万円 2

4 2. 平成 28 年 3 月期業績 ( 名糖運輸通期 連結修正 ) P3~P6につきましては 当社が独自に作成した数値を用いております 詳しくはP1をご参照ください (1) 業績ハイライト 科目 Accounts 区分 Division 営業収益 Operating revenue 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income 親会社株主に帰属する当期純利益 Net income attributable to owners of the parent 金 額 Amount 実 績 Results 構成比 Structural ratio ( 単位 : 百万円 /Millions of yen %) ( 注 ) 前期実績との比較 Compared with the previous fiscal year 増減額 Increase /Decrease 増減率 Changing rate 100, % +2, % 2, % % 3, % % 1, % +1, % ( 注 ) 前期実績比較については 平成 27 年 3 月期の両事業会社 ( ヒューテックノオリン 名糖運輸 ) の通期業績を用いて算出した数値との比較になります 主な増減要因 営業収益 主に TC 事業におけるチルド食品の共同配送が堅調に推移 加えて適正料金の収受による増収も奏功 営業利益 営業収益の伸長 (3.1%) に対し 営業原価の伸長 (2.2%) を抑えることにより増益 ( 両事業会社の内製化による外注費の削減等 ) 経常利益 営業外収益 :460 百万円営業外費用 :314 百万円 主な項目 生命保険返戻金(83 百万円 ) 車両売却益(63 百万円 ) 等 主な項目 支払利息(267 百万円 ) 等 親会社株主に帰属する当期純利益 特別利益 :294 百万円 主な項目 二酸化炭素抑制対策補助金(185 百万円 ) 固定資産売却益(66 百万円 ) 等 特別損失 :174 百万円 主な項目 役員退職慰労金(64 百万円 ) 固定資産除却損(54 百万円 ) 等 3

5 (2) セグメント別営業収益の概況 DC 事業 Distribution Center 主に低温食品の保管 荷役および輸配送を一体的に行う保管在庫型物流事業 TC 事業 Transfer Center 主にチルド食品を中心とした低温食品のセンター業務および輸配送を行う通過型センター事業 その他 Others 警備輸送事業 病院関連物流事業 人材派遣事業 保険事業等 金 額 Amount 実 績 Results 構成比 Structural ratio ( 単位 : 百万円 /Millions of yen %) 前期実績との比較 Compared with the previous fiscal year 増減額 Increase /Decrease 増減率 Changing rate DC 事業 29, % % TC 事業 69, % +2, % その他 1, % % 合計 100, % +2, % 4

6 (3) 業態別営業収益の概況 主に取扱物量増加および適正料金の収受の実現により 主要業態である 共同配送 コンビニエンスストア物流 チェーンストア物流 を中心におおむね増収となりました ( 単位 : 百万円 /Millions of yen %) 実 績 Results 前期実績との比較 Compared with the previous fiscal year 金 額 Amount 構成比 Structural ratio 増減額 Increase /Decrease 増減率 Changing rate 共同配送 58, % +1, % コンビニエンスストア物流 15, % % チェーンストア物流 15, % % 問屋物流 8, % % 保税 加工 2, % % その他 1, % % 連結消去 % (+309) ( 38.3%) 合計 100, % +2, % 5

7 (4) 営業原価の増減分析 営業原価は前年度比較で 1,985 百万円増加の 93,638 百万円となりました ( 単位 : 百万円 ) 減価償却費 447 その他 620 燃料費 777 動力費 64 その他 95 外注費 ,985 人件費 1,363 営業原価 93,638 営業原価 91,652 増加要因 減少要因 平成 27 年 3 月期 適正人員の確保 社員登用化促進による人件費の増加 ヒューテックノオリン埼玉支店の減価償却費の増加等 燃油価格の下落等 平成 28 年 3 月期 6

8 3. 貸借対照表 ( 概要 ) ( 単位 : 百万円 ) 設立時平成 28 年 3 月期設立時平成 28 年 3 月期差異 (H ) (H ) (H ) (H ) 差 異 流 動 資 産 17,348 17, 流 動 負 債 19,456 23,038 +3,582 現 金 及 び 預 金 5,170 4, 営 業 未 払 金 4,079 4, 営 業 未 収 金 10,312 10, 短 期 借 入 金 6,447 6, そ の 他 流 動 資 産 1,864 2, リ ー ス 債 務 1,580 1, 設備関係支払手形 506 3,193 +2,687 そ の 他 流 動 負 債 6,841 7, 固 定 負 債 19,833 22,464 +2,631 長 期 借 入 金 2,565 3, 固 定 資 産 52,739 59,611 +6,872 リ ー ス 債 務 9,527 10, 有 形 固 定 資 産 44,566 50,532 +5,966 退 職 給 付 引 当 金 5,319 5, 無 形 固 定 資 産 そ の 他 固 定 負 債 2,420 2, 投資その他の資産 7,866 8, 負債合計 39,290 45,502 +6,212 純 資 産 の 部 資 本 金 4,000 4,000 - そ の 他 株 主 資 本 26,444 26, その他の包括利益累計額 非 支 配 株 主 持 分 純資産合計 30,796 31, 資産合計 70,087 76,721 +6,634 負債 純資産合計 70,087 76,721 +6,634 主な増減要因 有形固定資産 50,532 百万円 ( 設立時比増減 +5,966 百万円 ) 建物及び構築物の増加:+7,564 百万円他 ヒューテックノオリン埼玉支店の建設 投資その他資産 8,750 百万円 ( 設立時比増減 +884 百万円 ) 関係会社長期貸付金 :+800 百万円 メイトウベトナム第二倉庫の建設資金 流動負債 23,038 百万円 ( 設立時比増減 +3,582 百万円 ) 設備関係支払手形の増加 :+2,687 百万円 設備未払金( その他流動負債 ):+1,090 百万円 ヒューテックノオリン埼玉支店の設備調達の為 固定負債 22,464 百万円 ( 設立時比増減 +2,631 百万円 ) 長期借入金の増加 :+800 百万円 メイトウベトナム第二倉庫の建設資金調達 リース債務の増加 :+965 百万円 ヒューテックノオリン埼玉支店の設備調達の為 7

9 4. 平成 29 年 3 月期通期業績見通し 区分 Division 予 想 Forecast ( 単位 : 百万円 /Millions of yen %) ( 注 ) 当期実績との比較 Compared with the current fiscal year 科目 Accounts 金 額 Amount 構成比 Structural ratio 増減額 Increase /Decrease 増減率 Changing rate 営業収益 Operating revenue 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income 親会社株主に帰属する当期純利益 Net income attributable to owners of the parent 一株当たり利益 (EPS) Earnings per share 一株当たり配当金予想 (DPS) Distributions per share 主な増減要因見込み 102, % 3, % 3, % 2, % ( 単位 : 円 /yen) 統合関連費用分の減少 (+154 百万円 ) ヒューテックノオリン埼玉支店減価償却費発生 ( 630 百万円 ) +31, % +1, % +1, % % +1, % % 3, % % ( 注 ) 当期実績比較については 上段が開示数値との比較 下段が名糖運輸通期実績を用いて算出した平成 28 年 3 月度通期実績 (P3) との比較になります 8

10 5. 平成 29 年 3 月期設備投資計画について (1) 設備投資計画 金 額 Amount 計画 Plan 備考 構成比 Structural ratio 施設更新 1, % ヒューテックノオリン関東支店改修工事他 車両代替 増車 1, % 代替 :171 台 増車 :23 台 合計 194 台 その他 % メイトウベトナム第二倉庫建設資金他 合計 4, % ( 単位 : 百万円 /Millions of yen %) Note (2) 減価償却費 ( 名糖運輸通期実績 ) 金 額 Amount 計 Plan 画 構成比 Structural ratio ( 単位 : 百万円 /Millions of yen %) ( 注 ) 当期実績との比較 Compared with the current fiscal year 増減額 Increase /Decrease 増減率 Changing rate 有形固定資産 2, % % 無形固定資産 % % リース資産 1, % % 合計 4, % % ( 注 ) 当期実績比較については 名糖運輸通期実績を用いて算出した平成 28 年 3 月度通期実績との比較になります 9

11 6. 今後のトピックスについて (1) ヒューテックノオリン新店の開設について 埼玉支店の稼働 ( 平成 28 年 1 月稼働開始 ) 関東地区における物量増と関東圏庫腹の狭隘化に対応し 問屋 病院向け食材物流機能と DC 物流機能を備えた当社最大級の複合物流センターとなっております 耐震構造の自動ラック倉庫の導入 自然冷媒を使用した冷凍機および全館 LED 照明化など 最新設備を導入した施設となっております 平成 28 年 1 月より稼働開始いたしました 寄託者からの入庫も予定通り進捗しており 本年 7 月には設備のフル稼働を予定しております 埼玉支店 埼玉支店外観 所在地埼玉県さいたま市岩槻区長宮 敷地面積 7, 坪 (26,308.85m 2 ) 延床面積 9, 坪 (29,882.20m 2 ) 保管能力 72,303.89t(139,292.57m 3 ) パレット数 自動ラック 16,254 パレット 移動ラック 12,967 パレット 埼玉支店内部 ( 当社としては初の導入となる周回式有軌道台車 ) 10

12 (2) 名糖運輸の海外事業について 1 メイトウベトナム第二倉庫の建設かねてより メイトウベトナムの既存倉庫は保管スペースの逼迫に直面しており 数多くのお客様の入庫をお断りしている状況にあります この状況を打破すること 加えてベトナム国の経済成長力および TPP の影響も相まって 今後益々 冷凍冷蔵食品市場が拡大する見込みであることを背景に 現在 第二倉庫の建設を計画しております 倉庫規模に関しましては既存倉庫の約 2 倍の収容能力を構想しております また ベトナム国ではほとんどの物流企業でいまだ行われていない流通加工サービスにも対応する予定であり 単純な保管スペースの拡張のみならず 日系企業としての新たな付加価値をベトナムで創造していきたいと考えております 2 運送事業の開始第二倉庫の建設と合わせて 運送事業の開始も視野に入れております 予測されるリスクの精査 料金体系の構築 車両 人員等のリソース確保等を行い 保管 運送をセットにしたロジスティクスソリューションを提案できる体制を早期に整えたいと考えております 倉庫概要 土 地 面 積 8,804m2 建 築 面 積 6,182m2 ( 平屋建て ) 主要取扱商品 海産加工物 食肉 乳製品原料 取扱温度帯比率 フローズン :94% チルド:5% ドライ:1% 収 容 能 力 9,400パレット 関 連 設 備 ドック7 基 ( トレーラー接車可能 ) 自家発電装置完備( 米国製 ) 6 段積ラック フォークリフト10 台 そ の 他 HACCP 認証取得済み メイトウベトナム倉庫外観 11

13 7. 期末配当 株主優待制度について (1) 期末配当について 平成 28 年 3 月 31 日を基準日として 普通配当と経営統合記念配当を予定しております 1 株当たりの期末配当金 : 12 円 00 銭 普通配当 10 円 + 記念配当 2 円 (2) 株主優待制度について 株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに より多くの株主様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として 株主優待制度を導入することといたしました 以下の株式保有数に応じて優待品を年 1 回贈呈いたします 保有株式数 優待内容 100 株以上 ~ 500 株未満豆菓子 ( あとひき豆ピーナッツ ) あとひき豆 500 株以上 ~1,000 株未満新潟県魚沼産コシヒカリ ( 新米 )3kg 1,000 株以上新潟県魚沼産コシヒカリ ( 新米 )5kg 魚沼産コシヒカリ 12

14 本資料は 平成 28 年 3 月期の C&F ロジホールディングスの連結決算公表時 (5 月 10 日 ) の数値をベースに 作成日現在 (5 月 16 日 ) において 入手可能な情報に基づき作成したものです 今後の業績等につきましては 様々な要因によって変動する可能性がありますので お含みおきください 本資料の数値につきましては P1 にも記載の通り 一部未公表の数値も記載しておりますことをお含みおきください 本資料は株式会社 C&F ロジホールディングス グループの決算概要をご理解いただくことを目的として作成したものであり C&F ロジホールディングスの株式等の売買の勧誘を目的とするものではありません この資料に関するお問い合わせ株式会社 C&Fロジホールディングス TEL: FAX: 広報 IR 部 / 齋藤善太郎 13