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1 台湾資本市場の概況 日本から台湾への投資を歓迎します 台湾証券取引所 2015 年 1 月

2 目次 1. 資本市場の概要 2. 市場の特色 3. 取引制度の現状 4. 日本から台湾への投資 5. まとめ 2

3 1. 資本市場の概要

4 上場 店頭及び新興企業の企業数と時価総額 2014 年 12 月時点 公開発行企業上場企業店頭企業新興企業 企業数 854 社 685 社 284 社 時価総額 ( 単位 :10 億台湾元 ) 26, , 出所..店頭売買センター資料より台湾証券取引所作成 4

5 株式売買代金 2014 年 12 月時点 公開発行企業上場企業店頭企業新興企業 売買代金 ( 単位 :10 億台湾元 ) 21, , 一日平均値 ( 単位 :10 億台湾元 ) 出所..店頭売買センター資料より台湾証券取引所作成 5

6 台湾証券取引所 (TWSE) の主要商品 TDR / WARRANT / STOCK / ETF < 銘柄数 > 台湾預託証券ワラント株式 ETF 26 本 10,580 本 854 銘柄 25 本 < 日平均取引量 > 1 億台湾元 27 億台湾元以上 883 億台湾元以上 17 億台湾元以上 2014 年 12 月末までの実績 出所 : 台湾証券取引所 6

7 国際市場との比較 (1/2) 項目 2014 年世界順位 上場企業数 ( 国内外市場で初上場もの ) 854 第 15 位 商品別売買代金比率 (2014 年 ) TDR 企業数 株 その 時価総額 (10 億台湾元 ) 総売買代金 (10 億台湾元 ) 26,891.5 第 18 位 21,898.5 第 16 位 売買代金回転率 82.6% 第 13 位 ETF 1.85% TDR 0.10 % ワラント 2.89 % その他 1.85 % ETF 上場数 25 第 23 位 その他 : 受益証券及びクローズド エンド型ファンド 出所 : 証券先物市場重要指標 WFE Statistics 注 : 世界順位は WFE 全会員計 56 取引所を基準としている 7

8 国際市場との比較 (2/2) 台湾は輸出を主力とした経済構造であり なおかつ外資持ち株比率が 1/3 を超える市場であることから欧州債務危機の影響を免れることはできない 台湾株を支えるのは情報電子産業銘柄であり 情報電子産業の景気変動が台湾株のパフォーマンスに影響を与える 年にかけて台湾株の上昇幅は世界主要市場でトップであった そのため 2011 年の金融危機の際の下落幅は他市場に比較して大きなものとなっている 主要市場騰落幅 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 台湾 TAIEX 95.43% % 8.87% 11.84% 8.08% 香港 HIS 60.11% % 22.91% 2.87% 1.28% 日本 Nikkei 15.46% % 22.94% 56.72% 7.12% 韓国 Kospi 82.40% % 9.42% 0.72% -4.76% 上海総合指数 54.22% % 3.17% -6.75% 52.87% 米国ダウ 31.92% 5.53% 7.26% 23.38% 7.52% 英国 FTSE % -5.55% 5.95% 10.83% -2.71% ドイツ DAX 43.74% % 30.08% 25.48% 2.65% フランス CAC 18.24% % 15.23% 17.99% -0.54% 出所 :Bloomberg(2014 年 12 月 31 日更新 ) 8

9 投資家の構成 (2014 年 12 月末の売買代金より推計 ) 外国法人 23.80% 台湾法人 17.40% 台湾個人 58.80% 出所 : 台湾証券取引所 9

10 2. 市場の特色

11 市場の特色 要点 GDPに対する時価総額比率が高い また新興市場での存在感が大きい PER 株価配当率 売買代金回転率の パフォーマンスが突出している ハイテク産業比率の高い資本市場 外国人投資家の比率が年々上昇している 外国企業の台湾での上場が増加している 11

12 世界主要証券市場時価総額の対 GDP 比 単位 :% , , , Hong Kong Singapore Taiwan SE Corp. Bursa Malaysia London SE Thailand SE NYSE Group Korea Exchange Tokyo SE *SSHK Deutsche Borse Nasdaq Shanghai SE Shenzhen SE 注 :SSHK は上海 深セン 香港の三市場を一つの仮想中国証券市場とみなして合算した時価総額の対 GDP 比 1, , 年 9 月市值 /2013 年 GDP 2013 年底市值 /2013 年 GDP 出所..国際取引所連合(WFE:World Federation of Exchanges) 12

13 新興市場において強い存在感を示す台湾市場 台湾は MSCI( 新興市場指数 ) ランキング第 3 位の評価を受けている MSCI Emerging Markets Index (Total 21 countries) Rank Country 1 China 2 Korea 3 Taiwan 4 Brazil 5 South Africa 6 India 7 Mexico 8 Russia 9 Malaysia 10 Indonesia 出所 :MSCI (August 2014), ranks by weight of index 13

14 合理的な PER 倍率で推移している台湾市場 単位 : 倍 台湾日本香港韓国 シンガポール ニューヨーク ロンドン 上海 深セン 年末は東証の上場企業の EPS がマイナスとなったため PER が計算不能 14 出所 : 証券先物市場重要指標 台湾証券取引所

15 高い配当利回り (1/2) 最近 4 年度配当 台湾株の配当利回りはアジア主要市場 欧米市場に比べてはるかに優れており 国外の年金基金 保険会社等の機関投資家にとって魅力的な市場である 配当年度現金配当株式配当配当総計 利益に占める割合 % 利益に占める割合 % 利益に占める割合 % 2010 年 , 年 年 年 平均 各国現金配当利回り 台湾日本香港韓国 シンガポール上海深セン米国英国 2011 年 年 年 年 平均 注 : 国内上場企業及び第一上場企業の配当の資料 単位 :10 億台湾元 出所 :Bloomberg 台湾証券取引所 15

16 高い配当利回り (2/2) 2014 年台湾株配当利回り 配当利回り 外国企業 ( 第一上場 ) 国内企業 10% 以上 ~10% ~5% % 以下 無配 総計 注 : 国内上場企業及び第一上場企業の配当の資料 出所 : 台湾証券取引所 16

17 良好な台湾株のファンダメンタルズ 台湾の現金株価配当率はアジアトップ 欧米先進国市場と同程度 台湾のPBR( 株価純資産倍率 ) は合理的な水準 配当利回り 5.0 英国 4.5 香港ブラジル シンガポール 台湾 上海 米国 1.0 日本 0.5 韓国深セン PBR( 株価純資産倍率 ) 出所 :Bloomberg 台湾証券取引所 17

18 台湾株の取引は活発 売買代金回転率は高い 単位 % 台湾 日本 香港 韓国 シンガ ポール ニュー ヨーク ロンド ン 上海 深セン 2005年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 出所 証券先物市場重要指標 WFE 18

19 ハイテク産業の比率が高い 産業 企業数 時価総額比率 電子 % 金融 保険 % プラスチック工業 % 石油 ガス 電気 % 鉄鋼 % 運送 % その他 % 食品 % 織物 繊維 % その他 % 合計 % 注 : 産業の構成は 2014 年 12 月末上場企業の時価総額に基づく比率 出所 : 台湾証券取引所 19

20 世界市場をリードする台湾のハイテク産業 製品 2013 世界市場シェア 製品 2013 世界市場シェア ノート PC Notebook PC 86.9% マザーボード Motherboard 80.8% サ - バ - Server(System) 53.9% ケーブル CPE Cable CPE 96.6% WLAN NIC 無線 LAN カード 86.2% LCD Monitor 液晶モニター 65.7% DSL CPE ネットワーク端末機器 60.7% Tablet Device タブレット端末 47.9% IP Phone IP 電話 59.2% IP STB IP セットトップボックス 56.8% Desktop PC デスクトップ PC 47.2% 出所 :2014 年 3 月情報工業策進会レポート 20

21 ハイテク産業が証券市場に占める時価総額比率 国家 /1 単位 :% 米国 カナダ フランス ドイツ 英国 フィンランド 日本 韓国 香港 シンガポール 台湾 出所 :IMF World Economic Outlook2000 年 9 月 ( 年データ ) Bloomberg(2015/1 データ ) 21

22 各証券市場における時価総額の産業別構成 石油 電気 ガス, 2.65% 鉄鋼, 2.29% 台湾 その他, 22.31% 情報通信, サ - ビス業, 6.55% その他, 21.31% 香港 金融, 29.96% プラスチック工業, 5.84% 金融保険, 13.47% 電子, 53.44% 消費者向けサ - ビ業, 7.88% 電気通信, 9.36% 消費者製品, 11.06% 不動産 建設, 13.88% 交通運輸 倉庫, 4.98% 建設, 4.68% 鉱業, 14.39% 上海その他, 15.75% 製造業, 26.10% 金融業, 34.10% 不動産業, 5.47% 情報通信, サ - ビス業, 7.10% 小売業, 3.24% 金融業, 7.28% その他, 15.01% 深セン 製造業, 61.90% 出所 : 各証券取引所 (2014 年年末時点 ) 22

23 外国人持ち株の時価総額と取引比率 2014 年 12 月の末時点の TWSE 外国人持株の時価総額比率 :38.29% 2014 年 12 月の末時点の TWSE 外国人取引金額比率 :23.80% (%) 外資取引率 外資持株率 出所 : 台湾証券取引所 23

24 増加する外国企業の台湾上場 外国企業比率はシンガポールに次ぎアジア地域で第2位 年々増加 している 台湾市場における外国企業は 2008年末時点で4社(0.55%)だっ たが 2014年12月末には67社(7.61%)に増加 2008年 証券取引所 外国企業数 2014年 比率(%) 外国企業数 比率(%) 台湾 * 東京 香港 * シンガポール 韓国 注 外国企業は株式又は預託証券が当該証券取引所に上場されている企業を指す 香港取引所の外国企業は香港に登記せず 主要業務を香港及び中国以外で行っている企業を指す 出所 WFE(World Federation of Exchanges) 2014年12月 24

25 上場企業の台湾における IPO 調達額 単位 :10 億台湾元 % IPO 種別 外国企業 ( 第一上場 ) 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 調達金額 調達 調達 調達 調達 調達 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 % % % % % TDR % % % 0 0% 0 0% 0 0% 国内企業 % % % % % % 合計 % % % % % % 出所 : 台湾証券取引所 25

26 3. 取引制度の現状

27 取引きの種類と取引時間 取引きの種類注文時間取引時間 一般取引 8:30~13:30 9:00~13:30 終値取引 14:00~14:30 14:30 端株取引 13:40~14:30 14:30 ブロック取引 ( ペアトレード ) ブロック取引 ( 単独取引 ) 8:00~8:30 9:00~17:00 9:00~17:00 8:00~8:30 9:00~17:00 9:00~17:00 いずれも台湾標準時 (JST-1 時間 ) 27

28 取引制度 (1/2) 1. 取引単位 : 売買注文の数量は 1 取引単位またはその整数倍とする 証券の種類 取引単位 1 株式 外国株のプライマリー上場 新株引受権証書 株式払込証書 転換社債権利証書 引受権付特別株 1,000 株 2 コール ( プット ) オプション 受益証書 受益証券 預託証書 ETF 1,000 単位 3 外国株のセカンダリー上場 国外の株式指数連動型上場投資信託 (ETF) 1,000 株 ( 単元 ) に限定せず 4 転換社債 公債 社債額面 100,000 台湾元 注 1: 国債の 1 件の委託注文は 10 取引単位を超えないものとします 注 2: 外国株のセカンダリー上場は 元の市場の取引単位とします 注 3: 外国債券については売買通貨によりそれぞれ定めます 28

29 取引制度 (2/3) 2. 制限値幅 : 売買注文価格の制限値幅は当日始値の 7% を限度とする 証券の種類 制限値幅 1 株式 外国株のプライマリー上場 受益証書 受益証券 ETF 転換交換社債権利証書 新株引受権証書 株式払込証書及び引受権付特別株 転換社債等 7% 2 コール ( プット ) オプション 前日終値 +- 対象銘柄当日ストップ高 安と当日寄り付き競争価格基準の差額 行使割合 3 社債 5% 4 登録公債 外国債券 外国株のセカンダリー上場 一般株の上場後 5 日間 国外構成銘柄の株価指数連動型上場投資信託 国外株価指数連動型上場投資信託 (ETF) 値幅制限なし 29

30 取引制度 (3/3) 3. 競売方法 : コンピュータによる自動取引を採用し 寄り付きの 30 分前に累積された競売 立会い時間中または大引けに関わらず いずれも板寄せ方式を採用する 4. 売買約定の優先順位 : 付合せは価格優先と時間優先の原則により約定する 5. デイトレード : 台湾 50 指数 中型 100 指数と富櫃 50 指数の構成銘柄は 2014 年 6 月 30 日から 買ったその日のうちに売卸 もしくは 売りから入ってその日のうちに買戻すことができる 30

31 取引コスト 1. 手数料 : 手数料率は証券会社が各自設定 2. 配当所得への課税 : - 配当所得は 20% の所得税が課税され 源泉徴収される - 外国人投資家の有価証券取引税は 15% 3. 有価証券取引税 : 販売側が納税 - 株式 :0.3% - 以下の各商品 :0.1% クローズドエンド型ファンド ETF 預託証書 コール ( プット ) オプション -REIT: 非課税 31

32 決済 受渡し 1. 証券取引所が同時決済機能を担う 年 2 月から T+2 DVP 実施 3. 証券会社側の取引所への受渡し期限 証券 :T+2 日午前 10 時まで 代金 :T+2 日午前 11 時まで 4. 投資家側の証券会社への受渡し期限 代金及び証券 :T+2 日午前 10 時まで 32

33 4. 日本から台湾への投資

34 手軽な口座開設手続き 外国人が台湾証券市場へ投資を行なう場合には まず当社への登記が必要となる 外国人 ( 海外華僑を含む ) は 国内代理人 ( 通常は国内保管銀行 証券業者 ) または代表人に登記事務を委託し 同時に台湾の保管機構を指定し 以後の取引確認及び決済等の関連事務を委託する 従来の審査許可制は届出制に変更されている 34

35 資金の出入りは自由 現在 外国資本の持ち込み 持ち出しには金額及び時間の制限はなく 自由に持ち出すことができる 35

36 投資の対象 金額 1. 上場市場 店頭公開市場 新興株式市場で発行されている各企業の株式 転換社債および台湾預託証券 2. ETF 3. 政府債券 金融債券 普通社債 転換社債 ワラント債 4. 外国機関投資家は金額の制限なく 華僑及び外国人投資証券管理法により直接国内証券に投資する 36

37 投資における注意事項 1. 信用取引は不可 2. 未保有証券の売却は不可 ( デイトレードは除く ) 3. 貸し株や担保とすることは不可 4. 保管機構に証券の保管を委託しなければならない 37

38 関連法令 関連法令 : 華僑及び外国人投資証券管理法 台湾証券交易所株式有限企業營業細則第 77 條の4 外資登記事務は登記作業要点に準じて実施される 38

39 5. まとめ

40 台湾資本市場の位置付け 競争優位 IT 産業のサプライチェーンが形成されており 世界でも重要な地位を占める 台湾上場企業はハイテク産業に集中 従来産業の基盤が確実 サービス産業の発展ポテンシャルが大きい 40

41 目標 台湾を国際的な資金調達プラットフォームかつ 優良な財務管理センターとする シンガポール 香港企業の台湾での TDR 発行 および台商の里帰り IPO を促す レッドチップ企業 日米中企業の台湾での TDR 及び IPO を促す 現在の段階 国際企業の台湾での TDR IPO を促す 海外で上場している台湾企業の里帰り TDR 発行を促す 41

42 Taiwan the Gateway to China Shanghai Tokyo Taiwan Taiwan and Japan signed the first Investment Arrangement on Sep 22, 2011, strengthening economic ties and stepping closer toward negotiating a freetrade deal. 42

43 緊密な日台関係 日本から台湾への輸入額 2013 年台湾総輸入額の 16% 2014 年台湾総輸入額の 15% 日本から台湾を訪問する旅行客数 2013 年総外国人観光客数の 18% 2014 年総外国人観光客数の 16% 43

44 日本からの投資はまだ成長の機会が 外国人の上場株投資金額の国籍比率 (2014 年 12 月 ) 豪州 NZ 紐澳地區, 1.55% 香港 マカオ, 2.28 % その他地域, % 欧州その他の国家, % 英国とその属領, % 米国, 36.11% 日本からの投資が占める割合はわずか 2.32% 日本, 2.32% 2012 年 12 月 日本からの投資は1.36% 2013 年 12 月 日本からの投資は1.40% 順調に推移することになります 44 出所 : 台湾証券取引所

45 ありがとうございました 45

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