欧州不動産市場の注目ポイント 1. 大陸欧州は 緩やかな景気回復を維持し 英国は堅調な景気回復の動きが継続 < 大陸欧州 > ECB の金融政策などを下支えに 総じて大陸欧州の緩やかな景気回復基調の維持が期待されている ドイツは 良好な雇用 ( 歴史的な低水準にある失業率 ) 所得環境にあり 個人消

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1 欧州不動産関連証券の投資魅力 情報提供資料 215 年 11 月 9 日 ECB( 欧州中央銀行 ) のドラギ総裁は 1 月 22 日の理事会後 12 月の追加金融緩和の可能性を示唆し ユーロ圏での景気回復の腰折れ防止と低インフレ脱却を目指す姿勢を示しました このような ECB の金融緩和的な政策スタンスは 引き続き大陸欧州の不動産関連証券市場を下支えし 堅調な相場展開が続くことが期待されます 英国では 個人消費などに支えられて景気回復が継続しており ロンドン中心部のオフィス賃料上昇も継続しています これらを背景に 英国の不動産関連証券市場も堅調な推移が期待されます 欧州不動産関連証券指数のパフォーマンス推移 214 年 1 月 31 日 ~215 年 1 月 3 日 : 日次 欧州不動産関連証券 J-REIT 米国 REIT 欧州不動産関連証券 132 米国 REIT 16 J-REIT /1 15/1 15/4 15/7 15/1 ( 年 / 月 ) * 使用した指数は 6 ページの 本資料で使用している指数について をご参照ください * 214 年 1 月末を 1 として指数化 出所 : ブルームバーグが提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 上記グラフは 将来における欧州不動産関連証券指数のパフォーマンス推移を保証するものではありません 世界主要都市のオフィス賃料サイクルにおけるステージ (215 年 6 月末時点 ) 賃料下落が加速賃料下落が減速賃料上昇が加速賃料上昇が減速 ニューヨークミッドタウン トロント サンパウロ マドリード 上海東京ロサンゼルスロンドンシティ フランクフルトワシントンDC シドニーパリ 出所 :CBRE グループが提供するデータを基に CBRE クラリオンが作成 上記は 将来における世界主要都市のオフィス賃料サイクルを示唆 保証するものではありません 本資料では 不動産投資信託証券 ( リート ) と不動産関連株式をあわせて 不動産関連証券 ということがあります 1/6

2 欧州不動産市場の注目ポイント 1. 大陸欧州は 緩やかな景気回復を維持し 英国は堅調な景気回復の動きが継続 < 大陸欧州 > ECB の金融政策などを下支えに 総じて大陸欧州の緩やかな景気回復基調の維持が期待されている ドイツは 良好な雇用 ( 歴史的な低水準にある失業率 ) 所得環境にあり 個人消費の拡大が期待される 但し 新興国景気の下振れで 景気回復ペースは穏やかになる可能性もある その他スペインは労働市場改革の進展で堅調な回復が見込まれる 一方 フランスは雇用 所得環境に厳しさが残り 回復ペースは遅いとみられている < 英国 > 英国では 住宅購入支援政策を追い風に住宅需要が持ち直したことや良好な雇用 所得環境により個人消費が堅調に推移 GDP 成長率も 2% 台での成長の継続が見込まれている 2. 回復基調の欧州不動産市場の足元の動向 < 大陸欧州 > 欧州全体の底堅い個人消費などを背景に 欧州全体で優良な小売関連物件の賃料が堅調に推移 人口増や持ち家比率の低さなどを背景に ドイツ ( 特にベルリン ) の賃貸住宅物件も好調 景気の底からの回復が著しいスペイン アイルランドや 緩和的な金融政策に下支えされたスウェーデンでもオフィス賃料の上昇が見られる < 英国 > 好調な英国経済と幅広い業種からのテナント需要に牽引されて ロンドン中心部のオフィス賃料が堅調に推移 ロンドン外縁部や英国の地方主要都市の不動産への投資資金流入も拡大 大陸欧州および英国の実質 GDP 成長率と景気指数の推移 212 年 1 月 ~216 年 12 月 : 月次 大陸欧州および英国の小売売上高 ( 前年比 ) の推移 21 年 7-9 月期 ~215 年 7-9 月期 : 四半期 大陸欧州 英国 予想値 大陸欧州実質 GDP 成長率 ( 前年同期比 )( 右軸 ) 英国実質 GDP 成長率 ( 前年同期比 )( 右軸 ) -3 大陸欧州購買担当者景気指数 ( 左軸 ) 3-4 英国購買担当者景気指数 ( 左軸 ) /1 13/1 14/1 15/1 16/1 ( 年 / 月 ) * 実質 GDP 成長率は 212 年 1 月 -12 月期 ~216 年 1-12 月期の四半期データ (215 年 7-9 月期以降は欧州委員会予想値 ) * 購買担当者景気指数は 212 年 1 月 ~215 年 9 月の月次データ 出所 : ブルームバーグおよび欧州委員会が提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 上記は 将来における大陸欧州および英国の実質 GDP 成長率と景気指数の推移を保証するものではありません -4 1/9 11/9 12/9 13/9 14/9 1 ( 年 / 月 ) 出所 : ブルームバーグが提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 上記は 将来における大陸欧州および英国の小売売上高 ( 前年比 ) の推移を示唆 保証するものではありません /6

3 3. 欧州不動産市場を支える背景 < 新規供給物件は限定的 > 欧州全体で新規供給物件が限定的で 需要に供給が追いつかない状況が継続 特にロンドン中心部のオフィスは デベロッパーが過去のバブル体験から開発に慎重なこと 建物老朽化による建替えやより収益性の高い住宅開発の割合が相応にあることなどがその背景 ( 億ユーロ ) 1,2 1, 8 欧州商業用不動産クロスボーダー 投資の推移 21 年 1-3 月期 ~215 年 4-6 月期 : 四半期 欧州域内投資家 ( 左軸 ) 海外投資家 ( 左軸 ) 海外投資家の割合 ( 右軸 ) < 海外投資家の資金流入 > 海外の機関投資家 ( 年金基金や政府系ファンド ) などが 運用難解消や資産保全の観点から 欧州不動産市場への投資を拡大 < 良好な資金調達環境 > ECB が 215 年 3 月より量的金融緩和政策を 開始 1 月には 12 月に追加緩和の可能性を示唆 低金利が続く見通しで 不動産会社やリートの調達コストが低下することにより 物件取得競争力の向上や業績拡大に期待が高まっている ( 本資料 5 ページをご参照 ) 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 国境を越えた投資 出所 :CBRE グループが提供するデータを基に CBRE クラリオンが作成 上記は 将来における欧州商業用不動産クロスボーダー投資の推移を示唆 保証するものではありません 18 < 空室率 > オフィス空室率 賃料の推移 25 年 ~215 年 : 年次 2 < 賃料 > 15 ロンドンパリベルリン 18 ロンドンパリベルリン 12 *25 年末 =1として指数化 ( 年 ) ( 年 ) 215 *215 年は6 月までのデータ * ロンドン はシティ パリ はイル ド フランス( パリを中心とした地域圏 ) ベルリン はベルリン州内 * 各都市を代表とするグレードの高いオフィスビルのデータ 出所 :CBREグループが提供するデータを基にCBREクラリオンが作成 フィンランド スイス フランス オランダ 英国 スウェーデン ドイツ 欧州 不動産 * 使用した指数は 6ページの 本資料で使用している指数について をご参照ください 関連証券 改善 8 不動産関連証券の配当利回り 3/6 215 年 1 月末現在 改善 ( ご参考 ) ( ご参考 ) J-REIT米国不動産投資信託証券 出所 : ブルームバーグが提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 上記は 将来におけるオフィス空室率 賃料の推移および不動産関連証券の配当利回りを示唆 保証するものではありません

4 < ユーロ > 1 月中旬までは 米利上げ観測後退によりユーロは対米ドルで上昇 その後は下旬に開催された ECB 理事会で 12 月の追加金融緩和の可能性が示唆されたことで ユーロは反落 今後は 大陸欧州の高水準 の経常黒字を背景に 中長期的に対円でも緩やかなユーロ高の展開を想定 < 英ポンド > 1 月は 小売売上高の改善に加え 失業率の一段の低下や高水準の賃金上昇率が維持されたことから 英ポンドは上昇 今後は 物価低迷による利上げ観測後退や EU 離脱に関する政治問題がリスク要因と なるものの 堅調な景気回復に伴う雇用 所得の改善が下支えとなり 英ポンドは中長期的に横ばいか ら穏やかな上昇が見込まれる 為替の見通し ユーロと英ポンド ( 対円 ) の推移 27 年 1 月 1 日 ~215 年 1 月 3 日 : 日次 予想値 215 年末 216 年末 217 年末の予想値は ブルームバーグが集計した 215 年 11 月 2 日時点における市場コンセンサスの平均値 出所 : ブルームバーグが提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 上記は 将来におけるユーロと英ポンド ( 対円 ) の推移を保証するものではありません 4/6

5 ご参考 ( 欧州不動産関連証券データ ) ( 兆ユーロ ) ECB 資産規模と欧州不動産関連証券指数の推移 25 年 1 月末 ~215 年 1 月末 : 月次 ECB の資産規模 : 左軸 欧州不動産関連証券 : 右軸 ECB QE 開始示唆 215 年 1 月 ECB 追加緩和の可能性を示唆 215 年 1 月 ( ポイント ) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,. 5 5/1 7/1 9/1 11/1 13/1 ( 年 / 月 ) 15/1 日本銀行の資産規模と J-REIT の推移 25 年 1 月末 ~215 年 1 月末 : 月次 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) の資産規模と米国 REIT の推移 25 年 1 月末 ~215 年 1 月末 : 月次 ( 兆円 ) 日銀の資産規模 : 左軸 J-REIT: 右軸 日本銀行 QE 拡充決定 213 年 4 月 ( ポイント )(1 億米ドル ) 4,6, 3,5 5, 3, 2,54, 2,3, 1,5 2, 1, 5 1, 5/1 8/1 11/1 ( 年 14/1 / 月 ) FRB の資産規模 : 左軸米国 REIT: 右軸 FRB QE 終了 ( ポイント ) 214 年 18, 1 月 15, FRB QE 開始 28 年 11 月 12, 9, 6, 3, 5/1 8/1 11/1 ( 年 14/1 / 月 ) * 使用した指数は 6 ページの 本資料で使用している指数について をご参照ください 出所 : ブルームバーグが提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成 上記グラフは 将来における ECB 資産規模と欧州不動産関連証券指数の推移 日本銀行の資産規模と J-REIT の推移および FRB の資産規模と米国 REIT の推移を保証するものではありません 5/6

6 本資料で使用している指数について *P1 5 欧州不動産関連証券米国不動産投資信託証券 J-REIT : FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe 指数 ( トータルリターン ユーロベース : FTSE NAREIT All Equity REITs 指数 ( トータルリターン 米ドルベース ) : 東証 REIT 指数 ( 配当込み 円ベース ) *P3 英国 : FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom オランダ指数 : FTSE EPRA/NAREIT Netherland スイス : FTSE EPRA/NAREIT Switzerland スウェーデン指数 : FTSE EPRA/NAREIT Sweden 指数 ドイツフランス : : FTSE EPRA/NAREIT Germany 指数フィンランド : FTSE EPRA/NAREIT France 指数 FTSE EPRA/NAREIT Finland 指数 欧州不動産関連証券 : FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe 指数 ( ご参考 )J-REIT : 東証 REIT 指数 ( ご参考 ) 米国不動産投資信託証券 : FTSE EPRA/NAREIT All Equity REITs 指数 FTSE は London Stock Exchange Group の会社が所有する商標であり ライセンス契約に基づき FTSE Intern が使用します NAREIT は NAREIT が所有する商標です 東証 REIT 指数は 株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利 ノウハウは 東京証券取引所が有しています 本資料に掲載している CBRE クラリオン作成のデータについては CBRE クラリオンより許諾を得て みずほ投信投資顧問が使用 掲載しています 投資信託のお申込みに際しての一般的な留意事項 投資信託に係るリスクについて 投資信託は 主として国内外の株式 公社債および不動産投資信託証券 ( リート ) などの値動きのある証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します したがって 投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元金を大きく割り込むことがあります ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します また 投資信託は預貯金と異なります 投資信託は 個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限 取引市場 投資対象国等が異なることから リスクの内容や性質が異なりますので お申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずお読みください 投資信託は 預金商品 保険商品ではなく 預金保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 登録金融機関が取り扱う投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 投資信託の設定 運用は 投資信託委託会社が行います 投資信託に係る費用について みずほ投信投資顧問株式会社が運用する投資信託については ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます 直接ご負担いただく費用購入時手数料 : 上限 3.78%( 税抜 3.5%) 換金時手数料 : 換金の価額の水準等により変動する場合があるため あらかじめ上限の料率等を示すことができません 信託財産留保額 : 上限.5% 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) : 上限年 2.16 % ( 税抜 2.%) 上記は基本的な料率の状況を示したものであり 成功報酬制を採用するファンドについては 成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります 成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため あらかじめ上限の額等を示すことができません みずほ投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 398 号 加入協会 / 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 本資料のご利用にあたっての注意事項等 本資料は みずほ投信投資顧問 ( 以下 当社といいます ) が投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものであり 投資勧誘を目的に作成されたものではありません 本資料は法令に基づく開示書類ではありません 本資料の作成にあたり 当社は情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 本資料に記載した当社の見通し 予測 予想 意見等 ( 以下 見通し等 ) は 本資料の作成日現在のものであり 今後予告なしに変更されることがあります また 本資料に記載した当社の見通し等は 将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません 6/6 その他の費用上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等でご確認ください ご注意 上記に記載しているリスクや費用の項目につきましては 一般的な投資信託を想定しております 費用の料率につきましては みずほ投信投資顧問株式会社が運用するすべての公募投資信託のうち ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております 投資信託をお申込みの際は 販売会社から投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめ または同時にお渡しいたしますので 必ずお受け取りになり 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みいただきご確認のうえ お客さまご自身が投資に関してご判断ください

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05JPOWER_p1-40PDF.p.... 2005 目次 日本の電気事業の現状と J-POWER の位置付け 1 財務状況 1 日本の電気事業概要 1 1 連結財務ハイライト 15 2 当社の発電事業データ 3 2 連結財務諸表 17 3 当社と国内 海外電力会社との比較 5 3 連結収益 費用構成 21 4 単体財務ハイライト 22 7 5 単体財務諸表 23 卸電気事業 7 6 単体電気事業営業収益 費用の分析 29 (1)火力発電 8

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