株式会社レアジョブ

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あきひささくもと
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1 2016 年 3 月期決算説明会資料 2016 年 5 月 13 日株式会社レアジョブ 1

2 1. 会社概要 2

3 グループビジョン / サービスミッショングループビジョン Chances for everyone, everywhere. サービスミッション日本人 1,000 万人を英語が話せるようにする 3

4 社長略歴代表取締役社長中村岳 ( なかむらがく ) 1980 年生まれ東京大学工学部卒東京大学大学院略歴情報理工学系研究科修了 2005 年 NTTドコモ入社 2008 年当社代表取締役 2012 年当社代表取締役副社長 2015 年当社代表取締役社長 4

5 事業概要 25 分 129 円 ( 税抜 )~というユーザーに満足いただける価格でオンラインによるマンツーマン英会話レッスンを提供しております講師はすべてフィリピン国在住のフィリピン人でインターネットを利用することで良質で安価なマンツーマンレッスンを実現しております * 日本におけるレッスン提供時間帯は朝 6 時から深夜 25 時まで 5

6 サービス内容社会人向け学生向けそれぞれのニーズに応じたマンツーマン英会話サービスを幅広く提供しております一般個人向け社会人日常英会話 TOEIC 対策コースビジネスコース等学生学生向けコース企業法人向け企業法人研修福利厚生 - 学校法人向け - 教育機関向けその他オプションサービスもご用意しておりますスピーキングテストカウンセリング等 6

7 料金設定入会金なし月額定額制の明瞭な料金プランとなっております英会話には一定のレッスン量が必要ですが毎日 25 分でも月額 5,800 円という料金を実現しております注 : 金額は全て税抜 7

8 質の高い講師の確保ホーム型の仕組みにより講師の質と約 4,000 名の確保の両面につながっております概要メリットオフィス型拠点をフィリピン国内に設立する講師は拠点に出勤しそこから教えるサービスのモニタリングや標準化が容易ホーム型自宅から教える講師を大量に集める各講師が適切に教えるよう管理体制を整える場所を問わないので迅速な講師数増大が可能フィリピン全土からの多様なバックグラウンドを持った講師が存在質の高い講師のみが選定される環境を築きやすい 8

9 フィリピン講師の英語レベルフィリピン講師は世界最高水準のビジネス英語レベルでかつホスピタリティも高く英会話講師としての最適な人材だと考えておりますまたトレーニング等の品質面や管理面から現状では他国の講師の採用は検討しておりません世界最高のビジネス英語レベル優秀な人材の確保順位国フィリピンノルウェーオランダ韓国中国日本フィリピンは世界で最もビジネス英語能力が高い国としてランクイングローバルイングリッシュが発表した英語を母語としない国のビジネス英語能力を評価する 2013 年度版ビジネス英語指数よりホスピタリティ溢れる国民性フィリピン人はフレンドリーで親切な国民性を持つと一般的に言われておりマンツーマンレッスンに非常に適していますレアジョブ調べ優秀なフィリピン人講師の確保は品質維持において最重要事項でありレアジョブは講師人材に十分な投資をしています 9

10 年 3 月期について 10

11 2016 年 3 月期業績概要通期予想 (2016 年 2 月 15 日開示 ) と比較して売上高営業利益経常利益当期純利益ともに上回りましたなお 2016 年 3 月期は期首の公表通り積極投資の年として営業およびプロダクト強化や新規サービスに向けたシステム開発 TVCMの実施ブラジル展開本社移転等の戦略的投資を実施した結果営業利益および経常利益は前期を下回りました単位 : 百万円 2016 年 3 月期通期実績 2016 年 3 月期通期予想達成率 2015 年 3 月期通期実績前期比売上高 2,363 2, % 2, % 営業利益 17 0 ー % 営業利益率 0.7% -% ー 9.5% - 経常利益 % % 親会社株主に帰属する当期純利益 % % 11

12 売上高および会員数の推移累積無料ユーザー数の増加に伴い売上高は堅調に推移しております売上高及び累積無料ユーザー数推移百万円 2,500 売上, 左軸累積無料ユーザー数, 右軸 2,112 2,363 千人 500 2,000 1, , ,132 1, /3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/ /3 より連結決算となっております 12

13 2016 年 3 月期の主な取り組み 2015 年ビジネス英会話カウンセリングサービス提供開始 TOEIC 対策コース提供開始本店を渋谷区神宮前に移転三井物産と資本業務提携一部地域にてTVCM 実施中学高校生コースの提供開始 2016 年レアジョブ本気塾始動英会話アプリ瞬間英単語 15 万ダウンロード突破黄色 : ビジネス向け主な取り組み青色 : 学生向け主な取り組み増進会出版社 (Z 会 ) と業務提携ビジネス英会話リニューアル 13

14 3. 関連する市場とそれに向けた取り組み 14

15 1) 語学ビジネス市場 15

16 語学ビジネス市場全体語学ビジネス市場全体ではほぼ横ばいではあるものの 2015 年度で約 5,244 億円の市場となっています少子化の中でも語学ビジネスには高いニーズがあります ( 億円 ) 語学ビジネス 6,000 5,000 5,107 5,129 5,207 5,181 5,244 4,000 3,000 2,000 1, 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度出典 : 矢野経済研究所語学ビジネス徹底調査レポート

17 語学ビジネス市場 (e ラーニング ) 語学ビジネス市場約 5,244 億円のうち e ラーニングはいまだ約 80 億円 (2015 年度 ) ですが今後語学ビジネスの e ラーニング化が加速されることでオンライン英会話の市場規模はさらに拡大されることが予想されます ( 億円 ) 90 e-learning 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度出典 : 矢野経済研究所語学ビジネス徹底調査レポート

18 語学ビジネス市場 ( 成人向けビジネス ) 成人向け ( ビジネス ) 市場規模は約 1,280 億円 (2015 年度 ) あり語学ビジネス市場において成人向け外国語市場は堅調に拡大し続けておりますレアジョブでもビジネスニーズに対応したサービスのリニューアルを行っております ( 億円 ) 成人向け外国語教室 ( ビジネス ) 1,300 1,260 1,280 1,250 1,237 1,200 1,196 1,150 1,138 1, 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度出典 : 矢野経済研究所語学ビジネス徹底調査レポート

19 ビジネスニーズ向けの主な取り組みビジネスコースリニューアル成人向けのビジネスニーズに応えるため 4 月よりビジネスコースのリニューアルをしております一般講師よりも厳しい品質基準をクリアした認定講師によるレッスンと PCPP モデルに基づいた教材を提供することで英語習得に迫られているシリアスラーナー向けに成果訴求サービスの提供を開始しておりますビジネス認定講師実践ビジネス教材 (PCPP モデル ) 成果にコミットしたレッスンを提供 PCPP モデル : 教科書を用いた内容中心の授業は Presentation( 提示 ) Comprehension( 理解 ) Practice ( 練習 ) Production( 産出 ) の流れで行うことが効果的であるという考え方 19

20 語学ビジネス市場 ( 幼児子供向け英会話 ) 幼児子供向け市場規模は約 1,100 億円 (2015 年度 ) であり語学ビジネス市場において子供英会話教室市場は急速に拡大しておりますレアジョブでも中高生向けのサービス提供を開始しております ( 億円 ) 1,200 幼児子供英会話教室市場 1,100 1,100 1, 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度出典 : 矢野経済研究所語学ビジネス徹底調査レポート

21 子供 ( 学生 ) 向けサービスの主な取り組み中学高校生コースの提供開始 2020 年の大学入試改革に伴い必要性が高まっている英語 4 技能 ( 聞く話す読む書く ) をバランスよく強化し英検二次試験面接対策も行える中学高校生コースの提供を昨年 9 月より開始しております 21

22 2) 企業向け研修サービス市場 22

23 企業研修市場全体企業研修市場は 2016 年度で約 5,100 億円の市場が想定されております企業研修の手段として e ラーニングの利用社数利用人数が増加しております ( 億円 ) 企業研修市場 5,300 5,100 4,960 5,100 4,900 4,790 4,860 4,700 4,670 4, 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度出典 : 矢野経済研究所企業向け研修サービス市場に関する調査結果

24 企業における英語研修のニーズこのうち上場企業におけるグローバル人材育成のための取り組みとして英語研修のニーズは 2013 年以降も継続して高まっていると想定されます 80% グローバル人材育成の取り組みとして英語研修と回答した企業の推移 60% 40% 20% 44.2% 78.5% 0% 2011 年 2013 年出典 : 一般社団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 2013 上場企業における英語活用実態調査 24

25 三井物産との業務提携レアジョブでは昨年 7 月に三井物産と業務提携を行うことで法人事業の推進を強化しております本年 4 月からは三井物産の大阪支店内にレアジョブ大阪支社を設立し関西方面での営業活動の強化も図っております 25

26 法人研修等への導入実績法人導入社数は 785 社 ( ) へと順調に増加しております 5 年以内に 3,000 社とし英会話サービス法人導入業界 No.1 を目指しております社年 3 月 2012 年 3 月 2013 年 3 月 2014 年 3 月 2015 年 3 月 2016 年 3 月当社と直接法人契約を締結または代理店経由で契約している企業と社内の福利厚生として導入 ( 従業員と当社間の契約 ) している企業の合計数 26

27 3) 学習塾予備校市場 27

28 学習塾予備校市場学習塾予備校市場は 2015 年度で約 9,420 億円であり少子化の進行により限られた顧客層を奪い合う形で業績を伸張させる事業者とそうでない事業者の明暗が分かれている状況にあります ( 億円 ) 学習塾予備校市場 9,500 9,420 9,400 9,380 9,360 9,380 9,300 9,240 9, 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度出典 : 矢野経済研究所教育産業市場に関する調査結果

29 英語教育改革のスケジュール文部科学省では 2020 年の英語 4 技能化のテストに向け着実に準備が進められています 2016 年度 : 2017 年度 : 2018 年度 : 高等学校基礎学力テスト1/ 大学入学希望者学力評価テスト2の骨子確定大学の個別選抜の改革が進み英語 4 技能化が加速 1 2のプレテスト実施英語教員の英語力向上英検準 1 級同等の資格を中学 50% 高校 75% で取得小学校における英語の教科化外国語活動の開始学年を3 年生に引き下げ 4 技能試験対策の動きが加速英語教員の英語力 + 指導スキル UP 小学校教員の英語対応 29

30 増進会出版社 (Z 会 ) との提携により学習塾市場に参入 2020 年に大学入試に新たに 4 技能の一環としてスピーキングが導入されることにより新たな受験生向けスピーキング市場が創設されることを予測しております新しい市場で勝ち組となるため通信教育大手である増進会出版社 (Z 会 ) と業務提携することで Z 会グループ会員向けあるいは学校向けに英会話サービスの共同開発を開始し販売に向けた準備を着実に進めております 30

31 4) 学校向け教育 ICT 市場 31

32 英語の授業における ICT 機器の活用状況高等学校中学校での英語の授業における ICT 活用状況は年々上昇しております英語の授業における ICT 機器の活用状況 100.0% 83.5% 90.1% 92.8% 80.0% 81.6% 85.1% 60.0% 70.0% 40.0% 20.0% 28.6% 22.2% 0.0% 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度高等学校中学校出典 : 文部科学省平成 27 年度英語教育実施状況調査 32

33 教育機関向け ICT 市場 ( 教育用タブレット ) 教育機関向け ICT 市場のうち教育用タブレット端末は 2020 年には 900 億円まで拡大することが予想されておりますこういった教育機関の ICT の整備に伴い教育機関向けの英会話サービスの導入も増加するものと予想しております ( 億円 ) 教育用タブレット市場が 60 倍に拡大年度 2020 年度出典 : シードプランニング教育 ICT の最新動向と市場展望に関する調査 (2013 年 9 月 ) 33

34 学校法人導入実績レアジョブでは学校現場においてスピーキング能力の強化が求められてきている流れを受け 2015 年 4 月より正式にスクール事業をスタートし導入実績は 67 校となっております現状ではまだテスト導入段階であり今後全国的な導入の流れが来るものと想定しております校年 4 月 2016 年 3 月 34

35 5)e ラーニング市場全体 35

36 e ラーニング市場全体 e ラーニング市場は 2016 年度で約 1,722 億円と想定されます BtoB 市場は利便性向上などを背景に堅調に推移 BtoC 市場はサービスの拡充により市場拡大に貢献するものと想定されています語学市場における e ラーニングが現状では小さい市場ですが今後拡大が予想されております ( 億円 ) e ラーニング市場全体 2,000 1,665 1,596 1,722 1,500 1,230 1, , ,090 1,010 1, 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 BtoC BtoB 出典 : 矢野経済研究所 e ラーニング市場に関する調査結果

37 レアジョブ本気塾海外では e ラーニング市場において e ラーニングとリアルな授業を組み合わせたブレンディッドラーニング (BL) 市場が拡大しておりますレアジョブでもお客様により短期間で高い成果を得てもらうため BL サービスとしてレアジョブ本気塾を開始しております 4 月よりモニター向けに初級中級の 4 講座を開講しておりますオンライン英会話のメリットとオフラインのメリットを融合したブレンディッドラーニングによるサービス短期集中で学習仲間とラーニングサイクルによる効果的な学習を実行 37

38 4. 海外展開 38

39 ブラジルでの事業展開 ENPOWER ブラジル事業におけるオンライン英会話サービスを ENPOWER ブランドで開始しております現状ブラジル経済は厳しい状況下にありますが将来大きな市場になると想定しております 39

40 年 3 月期予想 40

41 2017 年 3 月期予想 2017 年 3 月期は売上高については前期比 114.2% の増収を予想していますまた営業利益については前期比 581.6% の増益経常利益については前期比 126.0% の増益を予想しておりますなお 2017 年 3 月期も引き続き投資を行う計画です 2017 年 3 月期通期予想 2016 年 3 月期通期実績前期比 2015 年 3 月期実績前期比売上高 2,700 2, % 2, % 営業利益 % % 営業利益率 3.7% 0.7% ー 9.5% - 経常利益 % % 親会社株主に帰属する当期純利益 % % 41

42 中期目標 ( 営業利益目標 ) 英会話サービスの分野は大きな転換期を迎えておりビジネスニーズ学生ニーズともに大きく拡大が予想されていますレアジョブではこの好機を捉えるため継続して営業開発人員を強化し 2017 年 3 月期も引き続き積極的な投資を行う計画でおります ( 百万円 ) 600 中期目標 : 営業利益積極投資 /3 2017/3 2018/3 42

43 重点項目 (1) ビジネス学生向けの教材レッスン Web の改善品質の大幅強化 (2) 三井物産との連携による事業法人学校向けの営業体制の強化 (3) 増進会出版社 (Z 会 ) 向けのサービス開発 (4) 本気塾等のオフラインとの連携サービスの強化 43

44 ミッション達成に向けて日本人 1,000 万人を英語が話せるようにする今ココステップ 2 ステップ 3 ビジネス向け市場学生向け市場ブラジルをはじめとした海外市場への拡散ステップ 1 Webプロダクトの開発等によりサービスを更に効果的効率的に広く普及させるまずはメインストリーム市場に足がかりを築く Ex. 成果訴求型サービス ( レアジョブ本気塾やシリアスラーナー向けビジネスサービス ) 44

45 この資料は投資家の参考に資するため株式会社レアジョブ ( 以下当社 ) の現状をご理解いただくことを目的として当社が作成したものです当資料において提供される資料ならびに情報はいわゆる見通し情報 (forward-looking statements) を含みますこれらは現在における見込み予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおりますそれらリスクや不確実性には一般的な業界ならびに市場の状況金利通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます今後新しい情報将来の出来事等があった場合であっても当社は本発表に含まれる見通し情報の更新修正をおこなう義務を負うものではありませんお問い合わせ先株式会社レアジョブ IR 担当 TEL : (03) MAIL: ir@rarejob.co.jp 45

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2017年3月期決算説明会資料 2017年5月15日株式会社レアジョブ 1 目次１会社概要２ 2017年3月期実績概要３ 2018年3月期計画４経営戦略 Appendix 当社のビジネスモデル 2 1. 会社概要 3 会社概要株式会社レアジョブグループビジョン Chances for everyone, everywhere. サービスミッション日本人1,000万人を英語が話せるようにする