スライド 1

Size: px

Start display at page:

Download "スライド 1"

さやうづき
7 years ago
Views:

1 本マニュアルの転写複製を禁ず要保管 Clickar 団体扱自動車ネットサービスご利用マニュアル 1 お手続き手順編 2014 年 9 月 Ver2.00

2 目次更改サービス見積 (+ 新規 ) サービス P3~30 P31~37

3 お手続き手順更改サービス

4 Clickar には複数のログイン方法があります本マニュアルではお客さまのログインの流れを以下のとおり分けて説明しています代理店 HP からログイン方法参照ページ P.5~ 満期案内メール ( 手続督促メール ) からワンタイムパスワード機能をご利用の場合画面遷移が若干異なります ( 詳細は下図参照 ) P.5~ ワンタイムパスワード機能をご利用の方 P.29~ 弊社オフィシャル HP からマイページを経由します P.11~ ワンタイムパスワード機能は別途お申込みが必要です各契約の契約者 E メールアドレスをアップロードできる場合のみ導入が可能ですお客さま手続きフロー弊社オフィシャル HP 代理店 HP 満期案内メール ( 手続督促メール ) 個人情報の取扱いご契約の基本事項告知事項確認ワンタイムパスワード団体扱の範囲の確認マイページ会員未登録の方プラン選択 P.11 P.5 P.30 マイページログインログイン ( ねずみの画面 ) ワンタイムパスワード用ログイン ( 認証 ) ご連絡先等の確認変更マイページ会員登録済みの方 P.30 利用者規定重要事項等説明 P 申込内容最終確認内容訂正更改後ご契約の選択申込手続き完了ご契約の選択以降の画面遷移はログイン方法にかかわらず共通ですサンキューメール申込内容照会

5 1 代理店 HP から満期案内メール ( 手続督促メール ) からバナーリンクまたは自動車保険インターネット継続手続きはこちらからテキストリンクまたは継続手続きへボタンリンクワンタイムパスワード機能をご利用のお客さまのお手続き手順は P.29 をご参照くださいリンクをクリックするとねずみの画面が開きます Clickar 画面にて実施 2 Clickarログイン画面 Clickar のログインにはマイページのユーザー ID パスワードが必要ですまずはマイページの会員登録をしていただきます以前カスタマーオンラインに本登録されていた方 ( 旧はがきパスワードを使用されていた方 ) はその ID パスワードでログイン可能ですこちらをクリックすると推奨環境一覧を表示しますマイページ会員でない方は会員登録が必要です (P.6 へ ) マイページ会員の方はログイン可能です (P.12 へ )

6 画面にて実施 3 マイページ登録サイト1 ( ご利用までの流れ画面 ) 新規登録ボタンをクリックして次の画面に進みます画面にて実施 4 マイページ登録サイト2 ( 会員規定画面 ) 会員規定に同意していただき次へボタンをクリックして次の画面に進みます

7 画面にて実施 5 マイページ登録サイト3 ( お客さま情報入力画面 ) 必須項目についてお客さまの情報をご入力いただきます Point! マイページへの契約追加の条件は契約データとマイページのお客さま情報の 4 項目が一致していることが必須です 4 項目は以下のとおりです氏名住所生年月日電話番号 Point! 追加ボタンをクリックすると最大 5 契約まで登録が可能ですマイページ登録後にその他の契約を追加登録することも可能ですお知らせメールの配信設定により以下のメール配信設定が可能となります満期 3 ヶ月前の満期案内メール満期 2 ヶ月前の満期手続きメールメールマガジン商品案内等

8 画面にて実施 6 マイページ登録サイト4 ( お客さま情報の確認画面 ) 登録内容が正しければ確定ボタンをクリックします画面にて実施 7 マイページ登録サイト5 登録確認メールのご案内画面を表示

9 8 マイページ会員登録のご確認メールお客さまがご登録された E メールアドレスにマイページ会員登録のご確認メールが届きます URL にアクセスし引き続き会員登録をおこないます 24 時間以内に完了しないと URL は無効となります画面にて実施 9 マイページ登録サイト6 お客さま情報の入力画面でお客さまに設定いただいたパスワードを再度ご入力いただきます画面にて実施 10 マイページ登録サイト7 ( 登録完了画面 ) マイページ会員登録が完了しましたマイページトップへボタンを押すとマイページのトップ画面に戻ります Point! Clickar はマイページトップからも手続きが可能です (P.11 参照 )

10 10- 参考マイページ登録サイト ( 登録完了メール ) 登録完了後お客さまに送信されるメールです当社では以下のとおりお客さま向けのヘルプデスクをご用意していますお客さまからのお問い合わせは原則代理店様で受けていただきますようお願いしますいずれもお客さま向けのフリーダイヤルとなります代理店様にて不明点等ありましたら当社営業担当者までお問い合わせください Clickar ヘルプデスク Clickar ログイン後の操作に関する質問について対応します <1> 名称 Clickar ヘルプデスク <2> フリーダイヤル <3> 営業時間平日 : 午前 9 時 ~ 午後 8 時土日祝日 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時 (12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業 ) カスタマーセンターマイページの会員登録に関する質問について対応します <1> 名称カスタマーセンター <2> フリーダイヤル <3> 営業時間平日 : 午前 9 時 ~ 午後 8 時土日祝日 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時 (12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業 )

11 11 画面にて実施マイページトップ画面マイページとのシングルサインオン実現により 2014 年 7 月以降始期契約からはマイページ登録完了後マイページトップからも手続きが可能です 12 画面にて実施更改手続き可能契約一覧画面契約の更改ボタンをクリックすると Clickar の個人情報取扱等同意画面 (P.12) に遷移します

12 Clickar 画面にて実施 13 ご契約の選択画面ご契約一覧にはマイページから登録をおこなった契約が表示されます手続期限満期月の 2 ヶ月前から満期日前日まで手続き可能です ( 例 )9 月満期の契約は 7 月 1 日 ~ 満期日前日まで手続き可能です Clickar 画面にて実施 14 個人情報取扱等同意画面当社の個人情報の取扱いと取扱代理店の個人情報の取扱いの双方に同意が必要です

13 Clickar 画面にて実施 15 ご契約の基本事項告知事項等確認画面長期分割払契約をおすすめ登録している場合のみプラン選択画面で選択いただきます長期契約をおすすめしていない場合は保険期間 1 年を表示します? ボタンをクリックすると説明が表示されます自普乗自小乗軽四乗で新契約 / 前契約の組み合わせにより新車割引の項目行の表示を制御します対象 / 対象表示対象 / 適用対象外表示 ( 自軽四乗 ) 対象外 / 対象表示 ( メッセージあり ) 対象外 / 対象外非表示

14 16 Clickar 画面にて実施団体扱の範囲の確認画面ご契約者被保険者車両所有者が団体扱でご契約いただける範囲に該当するかを確認しますまた記名被保険者と車両所有者についてはご契約者との続柄も同時に確認します注意勤務先 ( 退職 ) 企業名については原則団体コードの勤務先名を表示しますドロップダウンリストの表示内容ご契約者について記名被保険者について / 車両所有者についてお客さまからのご照会について Q.1 人事異動でグループ会社に出向 ( または転籍 ) となった勤務先が変わった場合はどうすれば良いのですか? A.1 団体扱自動車保険 WEB 更改サービス (Clickar) ではお客さまがご自分で勤務先を変更することはできません代理店業務サイトのデータ修正機能から団体コードを変更することで対応します Q.2 記名被保険者を変更して手続きしたいのですがどうやって変更できるのですか? A.2 団体扱自動車保険 WEB 更改サービス (Clickar) ではお客さまがご自分で記名被保険者を変更することはできません記名被保険者を変更してのご継続手続きをご希望のお客さまは 1 更改申込書 ( オンライン申込書 ) によるお手続き 2 電話募集によるお手続き 3 前年契約の被保険者を変更後に Clickar でお手続きのいずれかでご対応ください

15 17-1 Clickar 画面にて実施プラン選択画面 ( ここでは前年カー BOX THE クルマの保険を例にします ) 団体扱割増引制度が導入されている場合に表示されます <A プランをもとにフリープラン試算 > A プラン部分が変更できるように画面表示が変わります

16 17-2 Clickar 画面にて実施プラン選択画面 < ロードアシスタンス特約 > THE クルマの保険 SGP のすべての契約に自動付帯となります一律表示されます

17 17-3 Clickar 画面にて実施プラン選択画面 <ロードアシスタンス宿泊移動費用特約 > THE クルマの保険に自動付帯となります THE クルマの保険については一律表示されます SGPでは一律非表示 * * * * となります個人賠償責任特約については X50 の登録有無に関わらず一律表示します個人賠償責任特約の非表示を希望する場合は弊社営業店にご相談くださいプラン決定ボタン押下時に以下の場合ワーニングを表示します重複補償の可能性がある場合補償されない運転者が存在する可能性がある場合契約者記名被保険者最若年運転者の生年月日とプラン選択画面で決定した運転者の範囲を比較しカバー範囲に不足が生じる場合にワーニングを表示しますワーニングについては代理店業務サイトご利用マニュアルのエラーメッセージ一覧をご確認ください

18 17-4 Clickar 画面にて実施プラン選択画面

19 17-5 Clickar 画面にて実施プラン選択画面 < 長期契約 > 原契約 1 年長期をおすすめしているケース自家用 8 車種 + 二輪原付の団体扱契約で WEB オンライン X50 で長期分割契約のおすすめ設定をした契約について長期分割の保険料を表示します払込方法は以下のとおりおすすめされます前年が分割払の場合長期月払一括払の場合長期年払長期分割契約に付帯できない特約を付帯し保険料再計算ボタンを押すとワーニングメッセージが表示されプラン決定できません以下の特約についてご留意ください車両全損修理時特約車両新価特約安心更新サポート特約ワーニングについては代理店業務サイトご利用マニュアルのエラーメッセージ一覧をご確認ください

20 17-6 Clickar 画面にて実施プラン選択画面 < 長期契約 > 原契約長期前年と同一保険期間でのおすすめとなります保険期間 2 年または 3 年の契約が満期を迎えた場合は同じ保険期間でのみ更改が可能です保険期間を変更することはできません

21 17- 参考 1 主なエラーメッセージについて < 車両保険の種類を変更した場合 > < 搭乗者傷害を日額払部位症状別定額払に変更した場合 > 現在のご契約が定額払の場合日額払への変更はできません < 運転者年齢条件運転者限定を変更した場合 > < 選択したプランが重複補償の可能性がある場合 > 人身傷害補償保険 ( 車外危険補償 ) ファミリーバイク特約 ( 人身自損 ) 弁護士費用特約個人賠償責任特約が適用されている場合適用または付帯されているもののみを表示します注意喚起メッセージ <1> 車両新価特約ありなしの場合 <2>SGP( 日額払 ) THE クルマの保険おすすめの場合

22 17- 参考 2 <3>SGP( 日額払 ) の場合 <4> 現在のご契約が THE クルマの保険または SGP かつ人傷適用の場合 <5> 現在のご契約に自損事故傷害特約が自動セットされている場合 1 人傷のおすすめが無い場合 2 人傷のおすすめがある場合に応じ注意喚起メッセージを表示 2 の場合のみ表示 <6> ファミリーバイク特約 ( 自損 ) を付帯している場合

23 18 Clickar 画面にて実施ご連絡先等の確認 / 変更画面 Point! 契約者記名被保険者の変更はできません契約者住所の漢字カナ変更可能です入力可能文字数は以下のとおりです住所 ( 漢字 ):1 行に全角 15 文字 ( 計 45 文字 ) 住所 ( カナ ):1 行に半角 22 文字 ( 計 66 文字 ) Point! 画面上で記名被保険者住所 ( 漢字 ) 住所 ( カナ ) の変更が可能です住所 ( 漢字 ):1 行に全角 15 文字 ( 計 30 文字 ) 3 行目は非活性です住所 ( カナ ):1 行に半角 22 文字 ( 計 66 文字 ) 契約者 = 被保険者の場合契約者住所を変更することで被保険者住所も契約者住所に同じとなります変更可能箇所は以下のとおりです項目変更区分項目変更区分項目変更区分契約者氏名 ( 漢字 ) 生年月日 - 必須 3 記名被保険者氏名生年月日 - 必須 3 最若年運転者記名被保険者との同異区分生年月日性別性別必須性別必須 2 免許証の色 4 郵便番号必須住所 ( 漢字カナ ) 必須電話番号 1 住所 ( 漢字 ) 住所 ( カナ ) 必須 2 必須 2 その他お車について項目年間走行距離車検満了日変更区分任意任意携帯電話番号任意次回免許更新年月必須自賠責保険会社任意所属部署名 ( 漢字入力不可 ) 任意所属コード任意職員番号 - 勤務先電話番号 1 内線任意 Eメールアドレス - 1 ご連絡先電話番号勤務先電話番号のいずれかの入力が必須となります 2 契約者と記名被保険者が同一の場合変更はできません 3 4. ご契約の基本事項告知事項等確認画面で訂正することが可能です 4 記名被保険者と最若年運転者が同一の場合変更はできません最若年運転者が記名被保険者と異なるを選択した場合必須項目となります

24 19 Clickar 画面にて実施重要事項等説明画面契約概要注意喚起情報その他重要事項を確認しますリンクをクリックしないと先に進めません 20 Clickar 画面にて実施申込内容最終確認画面更改申込書と同様前年の選択内容にチェックが入っていますご契約最終お申込みボタンを押すと契約確定です訂正ボタンで該当する画面に戻りますお申込みボタンをクリックすると WEB 約款希望のワーニングメッセージを表示します

25 20- 参考 1 Clickar 画面にて実施申込内容最終確認画面共同保険および代理店分担は代理店コード (8 桁 ) 単位での設定になります内容に変更が生じる場合は事前に弊社営業店までご連絡ください団体扱割増引制度が導入されている場合に表示されます共保代分の有無により表示内容が異なります取扱代理店および保険料共保なしの場合 : 取扱代理店および保険料共保ありの場合 : 引受保険会社取扱代理店および保険料引受保険会社 / 取扱代理店欄 1 共保なし / 代分なし取扱代理店代理店 2 共保あり / 代分あり引受保険会社 ( 共同保険 ) 取扱代理店 ( 代理店分担 ) < 幹事 > 損保ジャパン日本興亜. % 火災. % < 幹事 > 代理店代理店 3 共保あり / 代分なし引受保険会社 ( 共同保険 ) 取扱代理店 < 幹事 > 損保ジャパン日本興亜. % 火災. % 代理店 4 共保なし / 代分あり取扱代理店 ( 代理店分担 ) < 幹事 > 代理店代理店

26 21 Clickar 画面にて実施申込手続き完了画面契約成立です成立後の修正はできません事故時の連絡先を案内しています注意代理店業務サイトで登録いただいた取扱代理店の電話番号 FAX 番号営業時間 E メールアドレスを表示しています代理店情報は代理店業務サイトの基本情報管理画面から入力してください E メールアドレス未入力の場合お客さまは手続きすることができません申込手続き完了画面でボタンをクリックすると申込内容照会画面に遷移します申込内容を再度ご確認いただけますまたネット更改後ご契約の選択画面のボタンがボタンに変わりますボタンをクリックするとご継続契約の申込内容照会画面に遷移します申込内容最終確認画面でご確認いただいた内容を表示します区分申込内容照会をおこなうことができる契約申込内容照会をおこなうことができる期間 Clickar でご継続いただいた契約のみ契約内容の照会が可能です D 計上 OCR 計上自動更新の契約については照会いただくことはできませんネット更改後始期からの訂正異動や取消再計上をおこなった場合異動後の内容は本画面には反映されません満期月の 2 ヶ月後末まで継続内容の照会対象 / 照会期間

27 代理店さま宛成約通知メール代理店業務サイトで要否設定が可能です初期値は不要に設定しています 21- 参考 1 サンキューメール代理店さま宛成約通知メールサンキューメール ( 紙証券ご希望の場合 ) ログインの手順は手続き時と同様です代理店業務サイトでご登録いただいた電話番号 FAX 番号営業時間 E メールアドレスを表示します代理店さま宛成約通知メール ( 紙証券ご希望の場合 ) 以下上記サンキューメールと同文継続手続きが完了するとサンキューメールを自動送信します代理店さま宛に成約通知メール ( サンキューメールの写し ) を送信することも可能ですサンキューメール証券番号登録番号など個人情報をマスキングしています本メールに対する返信はできませんお問い合わせ先電話番号 FAX 番号営業時間 E メールアドレスは代理店業務サイトで登録した内容を表示します営業時間が未設定の場合営業時間の行は非表示となります複数の E メールアドレスをご登録いただいている場合は最初の 1 件のみ表示します

28 21- 参考 2 サンキューメール代理店さま宛成約通知メールサンキューメール (WEB 証券ご希望の場合 ) ログインの手順は手続き時と同様です代理店業務サイトでご登録いただいた電話番号 FAX 番号営業時間 E メールアドレスを表示します代理店さま宛成約通知メール (WEB 証券ご希望の場合 ) 以下上記サンキューメールと同文

29 ワンタイムパスワード機能をご利用のお客さまのお手続き手順ワンタイム PW 1 ワンタイムパスワード機能をご利用の場合マイページの登録が不要です満期案内メール ( 手続督促メール ) に記載の URL からログインしてください満期案内メール ( 手続督促メール ) パスワード通知メール URL をクリックするとワンタイムパスワード用のログイン ( 認証 ) 画面に遷移します (P.30 参照 ) Point! ワンタイムパスワード機能をご利用の場合満期案内メールと同時にパスワード通知メールが送られますお客さまをログイン ( 認証 ) 画面へご案内します代理店業務サイトの各種アップロード画面で各契約の E メールアドレスをアップロードすると代理店業務サイトから各種メールの発信が可能になります誤送信を防ぐためネット対象外契約手続区分 P の契約更改済の契約解約済の契約手続期限超過契約本システムでの落ち入力済契約などについてはメール送信ができません満期案内メールを送信すると同時にパスワード通知メールが送信されますメール本文中に記載の URL をクリックするとログイン ( 認証 ) 画面にアクセスできます満期案内 1 とパスワード 1 満期案内 2 とパスワード 2 満期案内 3 とパスワード 3 がそれぞれ対になりますパスワードを再発行する場合は満期案内メールの再送信指示をおこないます最新のパスワードのみが有効となります手続督促メール 1~3 はそれぞれ単独で発信されますメール本文中に記載の URL をクリックするとログイン ( 認証 ) 画面にアクセスできます

30 ワンタイムパスワード機能をご利用のお客さまのお手続き手順ワンタイム PW 2 Clickar 画面にて実施ログイン ( 認証 ) 画面職員番号とパスワードによりお客さまの認証をおこないます認証情報を入力しログインボタンをクリックしますワンタイム PW 3 Clickar 画面にて実施利用者規定画面同意するボタンをクリックするとご契約の選択画面 (P.12) に遷移します Point! 利用者規定画面はワンタイムパスワード機能をご利用の場合にのみ表示されます満期案内メールパスワード通知メール手続督促メールの本文中に記載の URL は証券番号単位に異なりますシステムとしては証券番号単位の URL+ 職員番号 + パスワードで認証をおこなっています同一契約者が複数契約を同時期に更改する場合はそれぞれの証券番号に応じた URL リンクから表示されるログイン ( 認証 ) 画面に対しそれぞれの URL に適用されるパスワード (+ 職員番号 ) を入力しますログイン ( 認証 ) 画面での入力項目と内容入力項目職員番号パスワード内容満期データ上の職員番号職員番号がブランクのご契約はお手続きいただけません ( 職員番号の異動計上をおこなった場合は手続き可能となります ) パスワード通知メールに記載のパスワード

31 お手続き手順見積サービス (+ 新規サービス )

32 1 代理店ホームページ団体扱自動車保険見積新規サービスバナーリンクまたは自動車保険料お見積り新規サービスはこちらからテキストリンクまたはお見積り新規サービスへボタンリンク 2 リダイレクト画面次ページお見積りからご契約までの流れ画面に遷移します! 重要募集文書登録が必要な HP の場合は弊社まで必ずご照会ください! リダイレクト画面の URL を弊社オンラインに登録しています URL 変更が発生した際は担当営業店までご連絡ください

33 3 お見積りからご契約までの流れお見積りからご契約までの流れを確認しお見積りをスタートします保険料のお見積り後加入相談ご加入のお手続きのいずれかを選択します以下のいずれかを選択しお見積りスタートします現在自動車保険に加入している方はこちらからスタート他社新規自社新規のお客さまが対象初めて自動車保険にご加入される方はこちらからスタート純新規のお客さまが対象 4 勤務先会社名等選択現職 / 退職選択し勤務先会社名等をリストから選択します表示される勤務先名称は団体コードに設定される勤務先名となりますので表示対象については弊社営業店にご確認ください絞込み機能によりあいまい検索が可能です ( 例 ) 損害保険ジャパンジャパンで検索可能日本興亜損害保険コウアで検索可能団体扱においては員外者混入を未然に防止することが重要であるため保険料集金に関する契約書 ( 変更約定書 ) が締結され弊社の承認が完了した系列会社のみご選択いただくことが可能です

34 5 自動車保険のお見積りお見積り条件の設定画面本サービスは前年契約が新等級制度適用のご契約であることが必要です以下のようなご契約は対象外となります ( 事例 1 前年保険会社が JA 共済の場合 ) 保険始期が 2013 年 9 月 30 日以前のご契約 ( 事例 2 前年保険会社が東京海上社のご契約 ) 保険始期 2012 年 9 月 20 日の保険期間 2 年のご契約など 6 お見積り条件の確認画面お見積り条件の確認をおこないます訂正する場合はお見積り条件を訂正するボタンより前画面に戻り訂正します次に進む場合は補償プラン保険料の設計へをクリックしてください

35 7 補償内容の設定画面補償充実プランエコノミープランを表示します弊社オンラインで設定した内容がプラン内容に反映しています 8 補償内容の設定画面払込方法は団体扱 12 回払団体扱年一括払い団体扱 12 回払い & 団体扱年一括払いの 3 通りからご選択いただけますまた勤務先毎現退毎に設定可能です

36 9 お見積り内容の確認画面お見積り完了後のお客さまは以下 3 つのいずれかが選択可能です選択 1: 入力内容の保存選択 2: 代理店への加入相談選択 3: このまま新規加入のお手続き注注新規加入のお手続きは団体扱自動車保険 WEB 新規締結サービス導入を導入している団体のお客さまのみご選択いただけます WEB 新規締結サービスは弊社保有 2,000 台以上の団体に導入可能です入力情報の保存 123 のいずれかを選択メールアドレスとパスワードを設定し入力情報を保存することが可能です保存された情報はお見積りからご契約の流れ画面の保存されたお見積り内容を確認再お見積りまたはお手続き内容を確認ボタンから引き続き見積り可能です保存されただけの状態では代理店業務サイトでの内容確認はできません 9-2 代理店に相談お客さまが加入相談内容を入力し送信ボタンをクリックすると代理店には加入相談メールが発信されかつ代理店業務サイトに情報がストックされます ( 代理店業務サイトご利用マニュアル参照 )

37 9-3 ご契約手続きへ新規手続へ進みますご契約手続きへボタンは新規サービスを導入している団体で且つお見積りからご契約までの流れ画面に記載のこのサービスでできることの条件をすべて満たしている場合のみ表示されます ( 参考 ) 代理店への相談をご選択された場合代理店にはメールで連絡があると同時にお客さまが見積りした内容は代理店業務サイトにストックされます車検証現在ご契約の自動車保険証券運転免許証をご用意ください個人情報取扱同意契約者情報設定現契約内容設定団体扱範囲の確認重要事項等説明を確認します重要事項等説明については必ずご確認ください ( 重要事項等説明のリンク先を表示しないと先に進むことができません ) お申し込みボタンをクリックするとお手続完了です同時に代理店にデータ送信されますご契約内容完了のお知らせが表示されますので証券番号受付番号を控えるようにしてくださいお見積りからご契約の流れ画面の保存されたお見積り内容を確認再お見積りまたはお手続き内容を確認ボタンから手続済の契約を照会することが可能です

スライド 1

スライド 1 本マニュアルの転写複製を禁ず要保管 Clickar 団体扱自動車ネットサービスご利用マニュアル1 お手続き手順編 2015 年 2 月 Ver2.01 2 目次更改サービス見積 (+ 新規 )サービス P3~30 P31~37 3 お手続き手順更改サービス 4 Clickarには複数のログイン方法があります