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1 4.ETF 最新事情 初心者でもよくわかる海外 ETF 基礎講座 アメリカ ETF 市場の歴史 アメリカで生まれた初めての ETF は SPDR トラストシリーズ1(SPY) です ステート ストリート グローバル アドバイザーズが開発したこのファンドは S&P500 に連動するもので 1993 年 1 月 29 日 アメリカン証券取引所に上場されました ( 注 ) SPY の上場後 1994 年には SPDR 中型株トラストシリーズ1(MDY) 1996 年にはバークレーズ グローバル インベスターズが運用する MSCI 日本など MSCI の各国インデックスに連動する ETF15 銘柄を初め 17 銘柄が登場しました 2000 年代に入ると ETF の上場数は爆発的に増加し 2008 年末には 728 に達しました また 2003 年から 2007 年までの株価の上昇もあって 時価総額も順調に拡大しました 2008 年は 株価下落により時価総額は減少しましたが S&P500 が 38.5% 下落したのに対して ETF の時価総額の減少は 12.7% に留まっています これは 新規設定額が 1 兆 3,180 億ドルと解約額の 1 兆 1,408 億ドルを 1,772 億ドル上回っていたことが主な原因であり 金融危機の中 ETF が人気を集めていたことがわかります 今年に入って純資産額の小さい ETF の上場を廃止する動きが目立っており 5 月末現在の ETF 上場数は前年末と比べて減少しています [ 図表 4-1] アメリカにおける ETF の上場数と時価総額 ( 出所 )Investment Company Institute ( 注 ) アメリカン証券取引所は 2008 年 10 月 ニューヨーク証券取引所ユーロネクストが買収し SPY は現在ではニューヨーク証券取引所アーカ (NYSE Arca) に上場されています 19

2 ETF 市場の日米比較 ここで アメリカと日本の ETF 市場を比較してみます [ 図表 4-2] に示すように アメリカの ETF 市場は時価総額で日本の 22 倍 売買代金では 400 倍を超える規模であることがわかります アメリカで売買代金の最も大きい ETF は 最も歴史の長い SPDR トラストシリーズ1ですが この1つの ETF だけで1 日に2 3 兆円の取引が行われています 2009 年 5 月のデータで比較すると SPDR トラストシリーズ1(SPY) の 億ドル ( 約 兆円 )( 注 ) に対して 東京証券取引所第 1 部全体の1 日平均売買代金は 兆円 SPDR 1 銘柄だけで東証 1 部全体の売買代金をはるかに上回っているということです [ 図表 4-2]ETF 市場の日米比較 時価総額 1 日あたり平均売買代金 57.1 兆円 2.57 兆円 6.6 兆円 160 億円 ( 注 ) 時価総額 :2009 年 6 月末 海外 ETF は含まない 1 日あたり平均売買代金 :2009 年 6 月 換算為替レート :$1= [ 図表 4-3] はアメリカ [ 図表 4-4] は日本で上場されている主な ETF を一覧したものです アメリカは時価総額上位 25 銘柄 日本は時価総額上位 10 銘柄を示しています アメリカで最大の銘柄は 最も歴史のある SPDR トラストシリーズ1(SPY) で 時価総額 637 億ドル ( 約 6 兆 1,430 億円 円 / ドル換算レート=96.38 円 / ドル ) 2 位以下を大きく引き離しています 全体でも規模の大きい ETF が多く 100 億ドル以上が 9 銘柄 50 億ドル以上が 22 銘柄に及んでいます ( 注 ) 本章における円 / ドル為替レートは 円 / ドル (6 月 30 日 NY 時間午後 5 時 ) 20

3 日本で時価総額が最大の TOPIX 連動型上場投資信託 (1306) は 6,769 億円で アメリカの順位表に入れると第 18 位になります 個別の ETF をみても 日本市場がアメリカと比べて桁違いに小さいことがわかると思います しかし 日経 225 と TOPIX に連動する ETF を合わせると その時価総額は 2.3 兆円に上ります 一方 S&P500 や NY ダウに連動する ETF(SPY IVV DIA) の合計は 890 億ドル ( 約 8.6 兆円 ) です 日米の経済規模や市場規模を考えて比較すると 代表的株価指数に連動するものに関しては 日本の ETF 市場がアメリカに比べて格段に小さいというわけではありません 投資家からみたアメリカの ETF 市場の特徴は 品揃えが豊富なことです [ 図表 4-3] をみるだけでも 株式だけではなく 債券に連動するものが 5 銘柄あり 金連動型の ETF は第 2 位に入っています 株式も国内 ( アメリカ ) の代表的指数に連動する ETF だけではありません 外国株式連動型は アメリカ カナダを除く先進国市場 (EFA) 新興国市場(EEM VWO) 中国(FXI) ブラジル(EWZ) 日本(EWJ) に連動するものが上位 25 銘柄に入っています また 国内株式連動型についても セクター (XLF) や中型株 (MDY IJH) 小型株 (IWM) スタイル(IWF IWD IVW) に特化したものがあるなど 品揃えが豊富です さらに 大型株 中型株 小型株のすべてをあわせた株価指数に連動するバンガードトータル米国株 ETF も第 9 位に入っています 最近は日本でも 商品や債券に連動する ETF 外国株式に連動する ETF セクター別の ETF など品揃えが進みつつありますが その規模や市場流動性を考えると アメリカの ETF 市場は日本と比べてはるかに幅が広く奥が深いといえるでしょう 日本で日経 225 と TOPIX に連動する ETF の割合は時価総額で 89.2%(2009 年 6 月末 ) 売買代金で 87.9% (2009 年 6 月 ) ですが アメリカで S&P500 とダウに連動する ETF(SPY IVV DIA の合計 ) の割合は時価総額 ( 同 ) で 15.0% 売買代金( 同 ) で 34.0% です 21

4 [ 図表 4-3-1] アメリカの主な ETF(1)(2009 年 6 月末現在の時価総額上位 25 銘柄 ) ティッカー 名称 時価総額 ( 百万ト ル ) 対象指数 SPY SPDR トラストシリース 1 63,739 S&P500 指数 GLD SPDR ゴールド シェア 33,445 金の現物 EFA i シェアース MSCI EAFE 指数ファント 29,300 MSCI EAFE 指数 EEM i シェアース MSCI 新興市場指数ファント 28,470 MSCI 新興市場指数 IVV i シェアース S&P500 指数ファント 18,373 S&P 500 指数 TIP i シェアース ハ ークレイス 物価連動米国国債指数ファント 14,199 バークレイズ キャピタル物価連動米国国債指数 QQQQ ハ ワーシェアース ナスタ ック 100 ファント 14,043 ナスダック 100 指数 LQD i シェアース iboxx 米ト ル建て投資適格高流動性社債指数ファント 12,254 VTI バンガードトータル米国株 ETF 10,268 FXI iシェアース FTSE/ 新華チャイナ 25 指数ファント 9,928 AGG i シェアース ハ ークレイス 米国債券総合指数ファント 9,806 IWF i シェアース ラッセル 1000 ク ロース指数ファント 9,476 iboxx 米ドル建て投資適格高流動性社債指数 MSCI 米国ブロードマーケット指数 FTSE/ 新華チャイナ 25 指数バークレイズ キャピタル米国債券総合指数ラッセル 1000 グロース指数 VWO バンガード新興市場 ETF 9,395 MSCI 新興市場指数 IWM i シェアース ラッセル 2000 指数ファント 9,074 ラッセル 2000 指数 22

5 [ 図表 4-3-2] アメリカの主な ETF(2)(2009 年 6 月末現在の時価総額上位 25 銘柄 ) ティッカー EWZ IWD SHY 名称 iシェアース MSCI フ ラシ ル指数ファント i シェアース ラッセル 1000 ハ リュー指数ファント i シェアース ハ ークレイス 米国国債 1-3 年米国国債指数ファント 時価総額 ( 百万ト ル ) 対象指数 8,576 MSCI ブラジル指数 7,074 7,073 DIA ダイヤモンドトラストシリーズ 6,958 ラッセル 1000 バリュー指数 バークレイズ キャピタル 1-3 年米国国債指数 ダウ ジョーンズ工業株 30 種平均株価指数 MDY SPDR 中型株トラストシリース 1 6,359 S&P 中型株 400 指数 XLF ファイナンシャル セレクト セクター SPDR ファント 6,022 EWJ IVW IJH IWB BND iシェアース MSCI 日本指数ファント i シェアース S&P500 ク ロース指数ファント i シェアース S&P 中型株 400 指数ファント i シェアース ラッセル 1000 指数ファント バンガードトータル債券市場 ETF 金融セレクト セクター指数 5,239 MSCI 日本指数 5,080 S&P500/ シティグループグロース指数 4,609 S&P 中型株 400 指数 4,509 ラッセル 1000 指数 4,444 バークレイズ キャピタル米国債券総合指数 23

6 [ 図表 4-4] 日本の主な ETF(2009 年 6 月末現在の時価総額上位 10 銘柄 ) 銘柄時価総額名称コード ( 億円 ) 対象指数 1306 TOPIX 連動型上場投資信託 6,769 TOPIX 1321 日経 225 連動型上場投資信託 5,767 日経 上場インデックスファンド 225 3,095 日経 ダイワ上場投信 - 日経 225 2,379 日経 ダイワ上場投信 -トピックス 2,246 TOPIX 1308 上場インデックスファンド TOPIX 2,220 TOPIX 1316 上場インデックスファンド TOPIX100 日本大型株 352 TOPIX 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 352 東証銀行業株価指数 1346 MAXIS 日経 225 上場投信 338 日経 金価格連動型上場投資信託 257 金 レバレッジ型 ETF とショート型 ETF アメリカの ETF 最新事情を語る上で欠かせないことは レバレッジ型 ETF とショート型 ETF の取引が活発なことです いずれも 日本ではまだ取り扱われていませんが 現在のアメリカ市場における大きな特徴なので ここで述べたいと思います レバレッジ型 ETF とは 例えば S&P500 が 10% 上昇したときに 20% 上昇するような ETF のことです 現在では 3 倍型の ETF も上場されており 指数の 3 倍の動きを示します 一方 ショート型 ETF とは 例えば S&P500 が 10% 上昇したときに 10% 下落するような ETF のことです これにも 3 倍型が出現しました 今年 4 月 金融セレクト セクター指数の 3 倍の動きをするディレクシオン フィナンシャル ブル x3(fas) が SPDR トラストシリーズ1(SPY) を抜いて出来高筆頭となり 話題を集めました ディレクシオンは このブル x3 とは逆の ETF ディレクシオン フィナンシャル ベア x3(faz) を運用していますが このベア x3 も 4 月の出来高で 4 位に入りました ちなみに 3 位はフィナンシャル セレクト セクター SPDR ファンド (XLF) で 金融不安とその後退に関するさまざまな思惑が交錯する中 金融セクターの ETF が人気を集めたといえるでしょう なお 出来高とは 売買が成立した口 ( 株 ) 数のことですが 売買口 ( 株 ) 数に売買価格を乗じた売買代金では SPDR トラストシリーズ 1が断トツの1 位を保っています 24

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