投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託

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1 ラジオ NIKKEI ETF 特集 第一回 :ETF って何ですか? 2016 年 7 月株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部

2 投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託 運用会社の腕によって投資収益が異なる インデックス型 指数に連動すれば良いので 日経平均株価の採用銘柄に投資! 運用会社 アクティブ型 インデックス型を上回る運用成績を出したい どの株に投資しよう?? 1

3 ETF( 上場投資信託 ) って何? ETF = 取引所に上場されている投資信託 ETF とは Exchange 取引所で Traded 取引される Fund 投資信託 ETF のポイント ポイント 1 インデックスファンドです 株価指数などの特定の指標の動きに連動するよう運用 管理されています ポイント 2 取引所に上場されています 株式と同様に取引所に上場しており 4 ケタコードが付されています 立会時間内は 株式と同じ方法で 売買することができます 2

4 非上場の投資信託とは何が違うの? 株式と同様に売買可能な投資信託 商品ラインナップ いつ取引できるの? 取引の値段は? 売買の値段は決められるの? ETF ETN 非上場の投資信託ポイント インデックスファンド (200 銘柄以上 ) 取引所立会時間内 ( リアルタイム ) 市場価格 ( リアルタイムで変動 ) 指値を通じて指定可能 ( 成行の注文も可能 ) インデックスファンドアクティブファンド (,000 本以上 ) 証券会社が決める時間内 (1 日 1 回 ) 当日の基準価額 ( 申込み時点では未定 ) 不可能 ( 基準価格で購入 換金 ) 取引時間中にいつでも取引できる 売買したい価格で 信用取引は? 可能不可能 どこで取引できる? 証券会社特定の取扱証券会社 銀行 自分に適した手段で 信託報酬は? 非上場の投資信託と比較して低額 ( 国内平均年 0.4%) ETF と比較して高額 ( 国内平均年 0.73%) よりリーズナブルに 信託報酬の平均はモーニングスター調べ 201 年 7 月末現在 3

5 低額な取引コスト & 保有コスト (1) ETF は投資信託と比べ 長期的な手数料が低い傾向 比較すべき手数料のポイント 支払い信託報酬総額の比較 100 万円を 10 年間投資した場合 購入時 売却時 販売会社が定める株式売買手数料 株式と同じ手数料です 支払い信託報酬金額 ( 円 ) 100,000 1% の場合 0.1% の場合 80,000 60,000 保有時 信託報酬 40,000 20,000 公募投信と比べて手数料が低い傾向があります 0 10 年間で 9 万円の差に! 収益の差に直結します ( 出所 ) 日本取引所グループ 4

6 低額な取引コスト & 保有コスト (2) 日本株を中心に信託報酬が低い銘柄が多い 上場 ETF ETN の信託報酬の分布 ( 銘柄数 ) 商品 REIT 外国株 債券日本株 ~0.2% ~0.4% ~0.6% ~0.8% ~1% 1% 超 信託報酬の低い銘柄一覧 コード 銘柄名 信託報酬 (%)* 147 i シェアーズ TOPIX ETF 0.060% 1348 MAXIS トピックス上場投信 0.078% 1473 DIAM ETF トピックス 0.078% 193 MAXIS JPX 日経インデックス 400 上場投信 0.078% 1308 上場インデックスファンド TOPIX 0.088% 186 上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials 0.088% 17 SPDR S&P00 ETF 0.09% 192 上場インデックスファンド JPX 日経インデックス % 130 ダイワ上場投信 - トピックス 0.110% 1306 TOPIX 連動型上場投資信託 0.110% ( 出所 ) 各社の公表資料をもとに日本取引所グループ作成 * 税抜 (2016 年 月末現在 )

7 投資単位が少額 約 7% の銘柄が 2 万円以下で売買可能 最低投資金額の分布 ( 銘柄数 ) 0 6 商品 REIT 外国株 債券 14 日本株 ~ 千円 ~1 万円 ~1. 万円 ~2 万円 ~2. 万円 ~ 万円 万円超 最低投資金額が少額な銘柄一覧 コード 銘柄名 最低投資金額 ( 円 ) 2030 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 国際の ETF VIX 短期先物指数 ETFS 天然ガス上場投資信託 NEXT NOTES 日経 TOCOM 原油ダブル ブル ETN 1, 上場インデックスファンド JPX 日経インデックス 400 1, 上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials 1, i シェアーズ TOPIX ETF 1, 上場インデックスファンド日経 22( ミニ ) 1, ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 1, i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 1,612 ( 出所 ) 日本取引所グループ (2016 年 月末現在 ) 6

8 東証上場 ETF ETN 一覧 2016 年 月末時点で 229 銘柄の ETF ETN が上場 日本株 外国株 債券 分配金重視 市場別 規模別 業種別 テーマ別 TOPIXや日経平均株価など 日本を代表する指数の日本株 ETFや特定の業種の値上がりを狙う業種別 ETF 東証 1 部やマザーズなどの上場市場別に投資ができる市場別 ETF 特定のテーマの日本株を集めたテーマ別 ETFが上場 先進国 新興国 世界全体 外国債券 アメリカ 中国などの個別の国の株価指数に連動する ETF や 先進国 新興国といったパッケージで複数の国の株式に投資するタイプの ETF があり 世界的なイベントや政策変更に応じた取引も可能 不動産 ( リート ) 高配当株 不動産 ( リート ) 配当の高い株式を対象とする ETF は 比較的分配金利回りが高い傾向にあり 長期投資に使うことも可能 商品その他 非鉄金属 エネルギー 鉱物 穀物 金や原油など 特定の商品の価格等に連動するよう設計された ETF 現物の金やプラチナへの転換が可能なタイプの銘柄もあり 短期向き レバレッジ インバース型 ブル ベア型とも呼ばれ 原指標の前日比変動率 (%) の 2 倍 もしくは -1 倍 -2 倍となるように計算された対象指数に連動する ETF 短期の値幅取りにも利用可能 7

9 本資料に関する注意事項 本資料は情報提供のみを目的としたものであり 投資勧誘や特定の証券会社との取引を推奨することを目的として作成されたものではありません 万一 本資料に基づき被った損害があった場合にも ( 株 ) 東京証券取引所は責任を負いかねます 本資料で提供している情報は万全を期していますが その情報の完全性を保証しているものではありません また 本資料は ETF 等について平易に解説 記述しておりますが 全ての内容を網羅したものではありません 本資料に記載されている内容は将来予告なしに内容が変更される可能性があります 内容等について 過去の情報は実績であり 将来の成果を予想するものではありません 本資料のいかなる部分も一切の権利は 東京証券取引所に属しており 電子的または機械的な方法を問わず いかなる目的であれ無断で複製 または転送等はできません 資料には 講演者の個人的意見も含まれておりますので 全てが 東京証券取引所の公式見解ではありません 8

1. ETF の概要 株価指数などに連動した運用成績を目指す 取引所に上場している投資信託 全世界の資産残高 全世界で約 356 兆円と急拡大 国内の ETF 市場 国内投資信託全体の約 15% を占める 1 米ドル =120 円にて算出 単位 :10 億米ドル 3,000 単位 : 兆円 単位 :

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