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あいねちづ
7 years ago
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1 日本の決済ネットワーク崩壊と新たな秩序金融コンサルティング事業部マネジングコンサルタント金高篤

2 決済決済ネットワークの例企業財サービス対価企業財サービス対価個人決済決済銀行銀行銀行決済ネットワーク ( 例 ) 1

3 従来の決済ネットワーク企業財サービス対価企業財サービス対価個人決済決済 FB ( ファームバンキング ) CMS( キャッシュマネジメントサービス ) ATM 網クレジットカード銀行内ネットワーク ( 支店網 + 勘定系 ) 全国銀行データ通信システム外国為替円決済システム日銀ネット ( 銀行間 ) 2

4 決済ネットワークを支える基本要素決済ネットワーク信用信頼技術ノウハウ銀行規制 + クローズドネットワーク金融仲介機能 3

5 銀行ビジネスにおける決済の位置づけ銀行ビジネス全体での収益獲得コストの負担手段銀行業務決済業務金融仲介業務目的決済ビジネス収益源金融仲介ビジネス資金情報 ( 運用調達 ) 信用情報決済性預金貸出 4

6 決済ネットワークを支える基本要素の変化決済ネットワーク信用力の変化銀行の格付低下銀行の株価低下信用信頼技術ノウハウ IT FTの発展規制規制緩和情報技術 (IT) の進展財務技術 (FT) の進化新規参入の容認新商品等の認可金融仲介機能 5

7 決済ビジネスに関する新たな動き企業財サービス対価企業財サービス対価個人決済決済企業内銀行グループ内銀行マーケットプレースエスクローサービスインターネット専業銀行決済専門銀行コンビニ代金収納宅配便決済 6

8 インターネット専業銀行 ( ネットバンク ) BtoC ジャパンネット銀行が 2000 年 10 月に開業伊藤忠等のイーバンク銀行が 2001 年春に開業を予定ソニー等も参入を検討中三和銀行は設立見送りを決定 (2000 年 10 月 ) シティグループ ( 本体に吸収 ) バンクワン等は撤退方針ネットバンク単体での収益性については疑問符都銀のインターネットバンキングは急速に増加住友銀行で200 万口座さくら第一勧業三和でも各 100 万口座を上回る 7

9 削減強化コンビニ決済 ( 決済専門銀行 ) BtoC 本部決済専門銀行在庫展示販売決済化店舗機能 < 決済サービス> 料金収納代行サービス CVS 店舗 ATM <ATMサービス> 現金引出購買へ振込残高照会料金収納代行機能決済専門銀行機能ワンストップショッピング & サービス金融 = 店舗の機能を高めるための一方策流通業全体として物販サービス等のトータルで収益を得る 8

10 企業内銀行 BtoB A 社送金指示資金余剰トレジャリー B 社口座子会社 B 例 ) 余剰資金を吸い上げ不足しているところへ貸し付けるワークステーション資金移動 C 社口座子会社 C 決済の流出預金の減少貸出の減少運用は銀行にアウトソーシング子会社 D D 社口座資金不足本社口座 9

11 決済ビジネスに関する新たな動きの特徴銀行以外の異業種が新規参入オープンネットワーク ( インターネット等 ) の利用既存インフラの有効活用顧客にとりスピードアップ自由度向上ローコスト顧客の利便性コストを考えたビジネスとして決済へ参入 10

12 決済ネットワークの将来競合 CVS ( 決済専門銀行 ) クローズドネットワーク銀行銀行利用は相対的に減少競合競合競合グループ内銀行競合銀行企業内銀行ネットバンクオープンネットワーク等 11

13 銀行新規参入( オープンネットワーク等 ) 既存の銀行へのインパクトクローズドネットワーク銀行以外のネットワーク従来市場化今後 + 決済ネットワークの利用減による収入手数料の減少資金情報信用情報の減少による金融仲介ビジネスにおける収益の減少 12

14 決済ネットワーク崩壊の構図銀行ビジネス全体での収益獲得困難手段金融仲介からの収益を失うことで決済ネットワークを維持できなくなる目的決済ビジネス収益源金融仲介ビジネス決済 ( 手段 ) を失うことで金融仲介 ( 目的 ) も達成できなくなる決済性預金貸出 13

15 便性顧客にとっての決済の価値決済の価値とは決済ネットワークが顧客の納得する利便性コストを備えているかということクローズドネットワーク崩壊の危険性銀行にも対応策が必要利便性ギャップクローズドネットワークは顧客の求める利便性を実現していない主にコスト及び利便性の観点から新規参入がおこなわれている利クローズドネットワークの運営コストの把握が不十分で適正な転嫁ができていないコストギャップ特に BtoC 特に BtoB コストセキュリティ制度普及には重要な課題 14

16 BtoC における決済の将来ネット型電子マネー銀行等ネットクレジットカードネット決済プリペイドカード IC カード型電子マネー機能の一体化 IC カードと端末機能の一体化リアルクレジットカードデビットカードプリペイドカード IC カードの規格統一 (2002 年頃 ) 携帯端末IC カード状況や用途に応じ選択的に利用与信機能コミュニティサービス連携ポイントカード機能地域通貨環境通貨機能付加価値マーケティングアライアンス 15

17 買い手売り手BtoB 決済における新規参入者の視点従来の銀行のフォーカスニーズの特定商品調達の発見と評価調達先の選択支払方法の選択購買の実施支払の実施受取情報の確認商品の受取 / 在庫リス処理買トの更新経理処理新規参入者の新しい価値提供ビジネスプロセスにおける決済金融仲介を含めた一気通貫のサービス決済金融仲介金融への参入ニーズの特定商品のリストの作成潜在顧客の特定マーケティングと販売促進理売販売の実施支払の受取受取情報の発信商品リスト / 金融履歴の更新販売情報の把握と処タワーレポートを参考に FRI 作成 16

18 All Rights Reserved, Copyright (c) All Rights Reserved, Copyright (c) 株式会社富士通総研式会社富士通総研ニーズニーズニーズニーズの特定の特定の特定の特定商品調商品調商品調商品調達先の達先の達先の達先の発見と発見と発見と発見と評価評価評価評価調達先調達先調達先調達先の選択の選択の選択の選択支払方支払方支払方支払方法の選法の選法の選法の選択購買の購買の購買の購買の実施実施実施実施支払の支払の支払の支払の実施実施実施実施受取情受取情受取情受取情報の確報の確報の確報の確認商品の商品の商品の商品の受取 / 受取 / 受取 / 受取 / 在庫リス在庫リス在庫リス在庫リストの更新トの更新トの更新トの更新経理経理経理経理処理処理処理処理買い手買い手買い手買い手ニーズニーズニーズニーズの特定の特定の特定の特定商品の商品の商品の商品のリストのリストのリストのリストの作成作成作成作成潜在顧潜在顧潜在顧潜在顧客の特客の特客の特客の特定マーケテマーケテマーケテマーケティングとィングとィングとィングと販売促販売促販売促販売促進販売の販売の販売の販売の実施実施実施実施支払の支払の支払の支払の受取受取受取受取受取情受取情受取情受取情報の発報の発報の発報の発信商品リス商品リス商品リス商品リスト / 金融ト / 金融ト / 金融ト / 金融履歴の履歴の履歴の履歴の更新更新更新更新販売情販売情販売情販売情報の把報の把報の把報の把握と処握と処握と処握と処理売り手売り手売り手売り手決済金融仲介 BtoB における銀行のフォーカスの変更における銀行のフォーカスの変更における銀行のフォーカスの変更における銀行のフォーカスの変更従来の銀行のフォーカス新たな銀行のフォーカス新たな銀行のフォーカス新たな銀行のフォーカス新たな銀行のフォーカスファイナンシャルサービス銀行にとっての銀行にとっての銀行にとっての銀行にとっての新しい価値提供新しい価値提供新しい価値提供新しい価値提供新しい取引の場の提供

19 金融マーケットプレース金融マーケットプレース銀行銀行銀行 < 主催 > 単に参加するだけで Market Place なくマーケットプレースを主導的に運営する企業企業企業企業 IT インターネットが基盤 18

20 インターマーケットプレース Inter Market Place Market Place 1 Market Place 3 調達企業 A 販売 Market Place 2 調達販売企業 B 個別 Market Place 単位でのサービスの制約を複数 Market Place 間を包括する Inter Market Place のサービスにより補完 19

. 次世代決済プラットフォームの構築ネット決済 No. の GMO ペイメントゲートウェイ株式会社と三井住友カード株式会社を中心としてリアル決済 No. のSMBCグループが次世代決済プラットフォームの構築に向けた協議を開始 SMBCグループとしては新たな領域への参入となり事業者にトータルな

. 次世代決済プラットフォームの構築ネット決済 No. の GMO ペイメントゲートウェイ株式会社と三井住友カード株式会社を中心としてリアル決済 No. のSMBCグループが次世代決済プラットフォームの構築に向けた協議を開始 SMBCグループとしては新たな領域への参入となり事業者にトータルな NEWS RELEASE 各位 08 年 5 月 8 日株式会社三井住友フィナンシャルグループ株式会社三井住友銀行三井住友カード株式会社株式会社セディナ SMBC グループのキャッシュレス決済戦略 ~ キャッシュレス社会の実現に向けた着実な一歩 ~ わが国のキャッシュレス決済市場は世界的に見ても多様性を伴いながら複雑な進化を遂げており

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