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ゆきおおばま
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1 2016 年 12 月日本貿易振興機構 (JETRO) プラハ事務所

2 目次国の概要 3 水需要 7 水道 11 排水処理 15 市場構造 26 行政 32 展望 44 Page 2

3 国の概要

4 主要点ポーランド PO CZ HU RO SK 人口 [ 百万 2015 年 ] 38.5 人口密度 [ 人口 /km 2 ] 123 都市部人口の割合 61% 一人当たり GDP[ 購買力平価ベース米ドル 2014 年 ] GDP 成長率 ( ) 19.87% ポーランドは比較国中では地理的に最も大きく人口も最も多い国です人口密度は比較国中では 2 番目で一人当たり GDP は増加傾向にあります 2010 年から 2014 年にかけては 20% と今までにない経済成長を記録しました水セクターは上下水道事業が 1,600 社あり細分化されていますがこれら事業者は資金不足であるうえ自治体地域国家機関との連携が足りず非効率であることが指摘されています 2016 年の時点ではポーランド政府が国内の水源管理向上を目的に新たな水関連の法律を準備中です Page 4

水セクター概要ポーランドの水源の殆どは降雨によるものであり場所時期共に非常に変動が大きいものとなっていますまた河川水は低い割合しか占めていませんポーランドは国土の 99.7% にバルト海につながる河川流域が広がっています最も重要な河川は流域が 55.7% を賄うヴィスワ川と 33.

5 水セクター概要ポーランドの水源の殆どは降雨によるものであり場所時期共に非常に変動が大きいものとなっていますまた河川水は低い割合しか占めていませんポーランドは国土の 99.7% にバルト海につながる河川流域が広がっています最も重要な河川は流域が 55.7% を賄うヴィスワ川と 33.7% を賄うオーデル川です水資源は以下で構成されています地表水 :30-90km 3 / 年地下水 :17km 3 / 年水セクターの殆どは政府が運営していますが資金が不足しています 1995~2008 年の水管理への投資は GDP の僅か 0.17~0.37% でしたこの状況は 2008 年の EU 結束基金を割り当てたことで僅かながら向上しましたポーランド環境保護監察局の 2012 年の研究結果では 66% の水源の水質は関連規定の水質基準を満たしておらず透明度で最高レベルを達成できたものは地下水の 28% のみでした 1990 年に 93km だったポーランドの水道網は 2014 年までに 3 倍となる 292km まで延長しました但し現在の水道網は寿命を超えているものが多く (50~100 年経過したものもある ) 緊急な復旧を要します Page 5

上下水道網への接続新規の管路網の建設による上下水道サービスへの接続は主に EU の資金援助により大幅に向上しました但し特に地方部を含め管路網の更なる拡充が必要となっています 2002 [%] 2015 [%] 上水道の接続人口 ( 接続済み人口の %) 85

6 上下水道網への接続新規の管路網の建設による上下水道サービスへの接続は主に EU の資金援助により大幅に向上しました但し特に地方部を含め管路網の更なる拡充が必要となっています 2002 [%] 2015 [%] 上水道の接続人口 ( 接続済み人口の %) [%] 2013 [%] 下水道の接続人口 ( 接続済み人口の %) 上下水道網の延長 [ 千 km] 水道網排水網データ : ポーランド中央統計局 Page 6

7 水需要

取水量の状況清水の合計取水量 (10 億 m 3 2014 年データ : 世界銀行 ) 14 12 10 8 6 国名 1997 2002 2007 2012 2014 チェコ 2.49 1.91 1.97 1.84 1.84 ハンガリー 5.80 5.28 5.05 5.05 ポーランド 12.80 11.73 12.03 11.48 11.

8 取水量の状況清水の合計取水量 (10 億 m 年データ : 世界銀行 ) 国名チェコハンガリーポーランド一人当たりチェコハンガリーポーランドルーマニアスロバキア共和国ルーマニアスロバキア長期に渡る清水の取水量の減少は中東欧諸国の共通の課題ですポーランドの水需要は主に 1987 年から 1997 年の間に減少しましたが以降は比較的安定した状態にあります取水量は 115 億 m 3 あり比較国中では最大となっていますがこれはポーランドの国土と人口が大きいことに由来します 1 人あたりの取水量を容積換算すると比較国の中では平均をやや下回る程度です Page 8

9 取水の整備と構造 2002 年以降ポーランドの取水量は僅かな減少傾向であるものの比較的一定ですまた比較国中においては生活用水の 1 人当たりの需要は最も低くなっています清水の年間取水量 (10 億 m 3 ) 取水構造の整備 ( パーセント ) % 10 80% 8 生活 60% 生活工業農業 40% 20% 工業農業 % セクター生活工業農業合計割合生活 ( 合計値の %) 21.2% 17.7% 工業 ( 合計値の %) 68.6% 72.7% 農業 ( 合計値の %) 10.2% 9.6% データ : 世界銀行 Page 9

10 取水構造の比較 100% 80% 60% 40% 20% 取水の構造年間取水量 (2014 年 ) チェコハンガリーポーランドルーマニアスロバキア合計 (10 億 m 3 ) 1 人当たり (m 3 ) 人当たり (m 3 ) 生活 (%) 工業 (%) % チェコハンガリーポーランドルーマニアスロバキア農業 (%) ポーランドの取水構造は至って普通で比較国の中での平均値から大きく外れるものではありません大きな違いとしては 1 人当たりの生活用水需要が比較国の中で一番低いことくらいです将来的な傾向にも目立ったものはないためポーランドは取水量という点では非常に安定しており予測可能な国であるといえますデータ : 世界銀行 Page 10

11 上水道

ポーランドにおける水の可用性ポーランドは豊富な水源がある一方で天然の表流貯留面積及び人口調節池が少ないためにその水量は一定ではありません従ってポーランドでは取水を効率化する方法を模索しなければなりません特に将来は気候変動により田畑への人口灌漑の需要増加が予想され干ばつなどの際に水不足が起こらないための対策を講じる必要があります

12 ポーランドにおける水の可用性ポーランドは豊富な水源がある一方で天然の表流貯留面積及び人口調節池が少ないためにその水量は一定ではありません従ってポーランドでは取水を効率化する方法を模索しなければなりません特に将来は気候変動により田畑への人口灌漑の需要増加が予想され干ばつなどの際に水不足が起こらないための対策を講じる必要がありますもう一つの問題としては水全体の質が挙げられますしばしば水銀ベンゾペリレンインデノピレンカドミウムの濃度が基準値を超えています水源地表水潜在的な水源 [km 3 / 年 ] 53.9 ( 長期平均 ) 取水中の水源 [km 3 / 年 ] 9.2 地下水合計データ :Polska Akademia Nauk Page 12

13 公共上水道への接続人口 100% 80% 60% 40% 20% チェコハンガリーポーランドルーマニアスロバキア 0% チェコ 90% 90% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 94% ハンガリー 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95% ポーランド 85% 85% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% ルーマニア 54% 49% 53% 55% 56% 57% 57% 62% スロバキア 84% 84% 85% 85% 86% 87% 86% 86% 87% 87% 87% 87% データ : ユーロスタットハンガリー外務貿易省 EY Page 13

14 水道網への接続状況 2014 年接続人口割合 (%) Gdansk Szczecin Olsztyn 98 Bydgoszcz Bialystok 94 Gorzów Wielkopolski Poznań Warsaw 90 Lódź 86 Wroclaw Kielce Lublin Opole Katowice Kraków Rzeszów データ : ポーランド中央統計局 Page 14

15 排水処理

16 排水網への接続状況 2014 年接続人口割合 (%) Gdansk 85 Szczecin Olsztyn 75 Bydgoszcz Bialystok 70 Gorzów Wielkopolski Poznań Warsaw 65 Lódź 60 Wroclaw Lublin Kielce 55 Opole 50 Katowice Kraków Rzeszów データ : ポーランド中央統計局 Page 16

17 ポーランドにおける排水処理総処理能力一次処理二次処理三次処理ポーランドには 1,790 カ所を超える排水処理場がありこれらを総合した設計処理能力は 4,800 万 p.e. になります一次処理では固形物を除去します機械的処理とも呼ばれていますポーランドでは 100% の排水処理場で導入されています二次処理の生物的処理では有機物の量を減少させますポーランドの排水処理場では能力の 99.9% に導入されています窒素とリンを主に除去する追加の処理ですポーランドでは総人口当量 (p.e) 設計能力の 84% がカバーされています 4,800 万 (p.e.) ( 排水処理場 1,790 カ所 ) 100% 97% 84% * 各排水処理場の処理能力の違いによる差異を避ける目的で割合 (%) は人口当量 (p.e). 設計容量として計算していますデータ :EEA 2011 年年の処理範囲 (2015 年版 ) Page 17

18 百万排水収集網への接続人口の割合排水網への接続人口 % % 58.2% 60.2% 62.3% 64.2% 65.6% OK 70.3% % 80.00% 60.00% 40.00% Without treatment 処理なし処理あり With treatment % 総人口 Total population % 人口合計 [ 百万 ] 排水収集網への接続人口 (%) 55.3% 58.2% 60.2% 62.3% 64.2% 65.6% 70.3% 処理つきの排水収集網への接続人口 [ 百万 ] 単独の排水処理場への接続人口 [ 百万 ] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 処理のない排水収集網への接続人口 [ 百万 ] データ : ユーロスタット Page 18

19 排水処理段階別の割合 100% 排水処理の段階 80% 60% 40% 20% 三次処理二次処理一次処理処理なし 0% 処理別の人口割合 (%) 都市部排水処理場 : 一次処理あり 3.2% 2.6% 2.1% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 二次処理あり 29.2% 25.0% 20.8% 20.7% 15.5% 13.3% 14.2% 三次処理あり 22.9% 30.5% 37.3% 41.1% 48.6% 52.2% 56.0% 単独の排水処理場 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 排水収集のみ処理なし 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 排水網へ未接続 44.7% 41.8% 39.8% 37.7% 35.8% 34.4% 29.7% データ : ユーロスタット Page 19

20 排水処理状況の国別比較 100% 80% 60% 40% % +19% +37% +23% +18% 80% 60% 40% 三次処理二次処理一次処理単独の排水処理場 20% 20% -7% +1% -11% - 10% 処理なし回収なし 0% チェコハンガリーポーランドルーマニア 0% チェコハンガリーポーランドルーマニアデータ : ユーロスタット * 比較は接続総人口のパーセントポイントで表示 2013 年ポーランドでは少なくとも二次処理までの排水処理設備への人口接続率を 70% を超えるまでに上昇させ大幅に排水処理の品質も上昇させました三次処理のある排水処理へと接続されている人口の割合は 2004~2013 年の間におよそ 2 倍となり 56% に到達していますまた多くの建設作業により新たな地域が排水網へと接続され接続人口が 11% 上昇しましたそれにも関わらず人口のほぼ 30% が未接続の状態にありこれが都市化レベルが低いままの主な原因でもあります Page 20

21 排水処理網への接続人口割合 ( 最低でも二次処理まで ) 排水処理の最低でも二次処理まで接続された人口 100% チェコ 50% 56% 57% 58% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 69% 70% ハンガリーポーランドルーマニア 0% * スロバキアのデータは全ての年度において入手不可スロバキア * 出典 : ユーロスタット二次処理及び三次処理までを有する排水処理への全国的な接続率は 2003 年の 56% から徐々に上昇し 2013 年には 70% に達しました但し 2015 年までに人口の 70% 超を排水サービスへと接続する EU の目標は達成しているため以後の伸びは鈍化するものと予測されます更に増加するか否かについては地方部において新たに接続を増やすことと排水処理の規制が厳しくなることがカギとなります Page 21

22 国別汚泥管理 (2013 年 ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% チェコハンガリーポーランドルーマニアスロバキアその他焼却埋め立てコンポスト及びその他農業 [ 千トン / 年 ] 合計廃棄 % 再利用廃棄農業その他埋め立て焼却その他チェコ % ハンガリー % ポーランド % ルーマニア % スロバキア % データ : ユーロスタット Page 22

23 ポーランドの汚泥発生量の状況 [ 千トン / 年 ] 工業自治体データ : ユーロスタット都市排水処理指令 (UWWTD) によれば EU 加盟各国はそれぞれに合計 2,000 人口当量 (p.e.) を排水の収集処理システムへと接続する義務があります接続人口が増えるほどに下水の量も増えるため下水の汚泥も増えることとなります人口統計及び開発予測によると汚泥の量は更に増えることが予想されます Page 23

24 ポーランドの汚泥廃棄の整備 [ 千トン / 年 ] その他焼却 400 埋め立て 200 コンポスト及びその他農業 [ 千トン / 年 ] 汚泥発生量合計汚泥廃棄量合計 : 農業コンポスト及びその他埋め立て海へ廃棄焼却その他データ : ユーロスタット Page 24

25 ポーランドの汚泥活用技術 EU 指令の導入により派生する義務として持続可能な技術によって汚泥を活用するとか汚泥の埋め立てを減らすように求められるポーランドに設置された 301 カ所のバイオガスプラントのうち 3 分の 1 以上が下水汚泥を原料として使用しています排水に関しては汚泥を大幅に減少させる嫌気性消化装置の開発機会があるほか熱源や電力として活用することも考えられますポーランドでは汚泥の農業利用も認められていますが汚泥に関する EU 指令による最低要件よりもポーランド使用基準値の方が高く設定されています 1. 嫌気性消化 2. 従来式の焼却 3. 混焼 4. 代替方法微生物を利用した空気を使わずに汚泥をメタン及び CO 2 に変換する方法です火力との違いは濡れた状態の汚泥を使えるので事前の脱水が必要ないところですメタンは電力及び熱を発生させることができます焼却方法としてはよく知られ制御も可能な一方 NOx 重金属その他危険物質に対する社会の反対は厳しく排出ガス浄化に対して大きな投資が必要となりますまた汚泥の脱水には多くのエネルギーを消費します排水からの汚泥の一部を他の天然資源や自治体の廃棄物と共に焼却させることは将来的に有効であると考えられまた排水汚泥の管理方法としても適切と考えられます現時点ではいくつかの例がポーランドにありますが下水汚泥の活用方法としてはまだ発展途上にあるといえます例えば熱分解やガス化などは汚泥の廃棄に加えてエネルギー利用として効果的に生産できる品目です現在のポーランドの状況はこの種の廃棄物処理技術を活用するいい機会があるといえます出典 : ポーランドからみた東欧における下水汚泥のエネルギー管理 Page 25

26 市場構造

27 水道サービスプロバイダー及び市場シェア飲料水運営事業者の所有権排水運営事業者の所有権 4% 8% 9% 3% 民間民間公共公共混合混合 88% 87% ポーランドの水セクターは全部で 2,500 ある自治体に対し上下水を合わせて 1,600 を超える事業者により特に細分化されています当セクターの事業者の殆どは所有運用共に公共セクターです水道事業者の平均規模は比較的小さく事業者あたりのユーザーは 24,000 ほどです上下水道における民間セクターの割合は小さく上水道で 8% 下水道で 3% しかありません上位 50 社のうち民間が経営権の過半数を有するのはサウールネプテューングループ (Saur Neptun Group 仏 ) が経営権の 51% を所有するグダニスク (Gdnask) の上下水道事業のみとなりますただし最近では PPP(DBFO) など民間参入を模索する動きも現れています Page 27

28 ポーランドの水事業上位 15 社会社名場所営業利益 (2011 年百万 ) 総資産 (2011 年百万 ) EBITDA (2011 年百万 ) 水道ネットワーク利用者数 ( 千人 ) 水道ネットワーク利用者割合 (%) 1 MPWiK SA (Warsaw) Warsaw % 2 AQUANET SA Poznan % 3 MPWIK SA (Cracow) Cracow % 4 ZWiK sp. z o.o. (Lodz) Lodz % 5 Saur Neptun Gdańsk S.A. Gdansk % 6 MWiK z. o.o. w (Bydgoszczy) Bydgoszcz % 7 Katowickie Wodociągi S.A. Katowice % 8 ZWiK sp. z o.o. (Szczecin) Szczecin % 9 MPWiK z. o.o. (Lublin) Lublin % 10 MPWiK z. o.o. (Wroclaw) Wroclaw % 11 Spółka Akcyjna Aqua Bielsko-Biala % 12 PWiK z. o.o. Gdynia % 13 PWiK Okręgu Częstochowskiego SA Czestochowa % 14 PWiK Sp. z o.o. Gliwice % 15 Wodociągi Białostockie sp. z o.o. Białystok % 水道事業者上位 15 社 % 出典 : ポーランド中央統計局 ( 各社決算報告書分析 EY 為替レート :I EUR PLN ポーランド合計 % Page 28

29 設備投資市場予測公共飲料水設備投資予測 [ 百万ドル ] 公共下水設備投資予測 [ 百万ドル ] 水道網浄水場水源排水網排水処理場汚泥管理ポーランド設備投資予測公共水道事業設備投資 [ 百万ドル ] 水道網浄水場淡水化を除いた水源海水及び汽水の淡水化公共水事業設備投資合計公共下水道事業設備投資 [ 百万ドル ] 排水網排水処理場汚泥管理公共下水事業設備投資合計出典 :GWI, 2015 Page 29

30 大きく改善されうる排水処理場排水処理場処理容量による国内順位容量 (p.e.) 処理一次二次三次 Brzesko P Pola Irygowane Osobowice P Oswiecim P Dobrzejow P P Komunalna Mechaniczna Oczyszczalnia Sciekow w Swieciu P Smiłowo P P Myslenice P Oczyszczalnia Sciekow Komunalnych P P Oczyszczalnia Sciekow w Chorzelach P P Z.CH.ROKITA P Dobrzykowice P P Oczyszczalnia miejska w Łapach P P Łagiewniki P P Wyszkow P P Niepołomice P Oczyszczalnia Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. zo.o P P Łask P P Tarczyn P P Zarow P P Milejow P P データ :EEA Page 30

31 大規模な排水処理場プロジェクト年民間パートナー詳細ワルシャワ排水処理場 (Czajka) 2013 Veolia Warbud OTV Kruger and WTE Wassertechnik Siemens による合弁企業 EPC 契約により調達されたポーランド最大で近代的な排水処理場最大処理能力 515,000m³/ 日 210 万人の容量をもつ排水処理場プロジェクトプロジェクト費用 :76.9 億うち 40% を EU 結束基金 60% をワルシャワの自治体が資金援助汚泥処理は熱処理年民間パートナー詳細 Gorzów Wielkopolski 排水処理場 2015 Cadagua Budimex の合弁企業 m 3 ( p.e) 設備投資額 :600 万能力 3,400 m 3 の消化槽 2 基の建設汚泥の濃縮遠心脱水機乾燥 / 衛生処理済み汚泥の貯蔵施設の建設電力コジェネレーションとバイオガス管理設備の更新 Page 31

32 行政

33 政府省庁及びポーランド水セクターの責任機関保健省インフラ建設省環境省水管理評議会国家衛生検査環境保護監察局環境保護機関気象水管理機関国家水管理局衛生監察局長環境保護監察地方局水管理地域委員会 7 カ所環境保護水管理国家基金衛生水道安全省環境保護及び水管理のための県基金 (WFOSiGW) 出典 :GWI Global Water Market 2011 Page 33

34 上下水道事業の主な資金源環境課徴金環境保護及び水管理のための県基金 (WFOSiGW) 優遇条件でのローン融資及び補助金 EU 基金 ( 結束基金 ) 欧州復興開発銀行 (EBRD) 環境保護水管理国家基金 (NFEP&WM) 移転県予算補助金ローンローン返済海外投資家 / 共同所有者公共上下水道国税消費者及び汚染源 ( 水道料金 ) 料金地方税地方政府予算 * * 地方税による収入は低水道料金の補填に使用することができる出典 :NFEP&WM, EY Page 34

35 資金の割り当てーセクター別資金源自治体の排水処理場下水からの排水及び雨水取水及び配水網排水処理場合計水道事業者の自己資金 37% 40% 59% 43% 42% 国際助成金 25% 27% 16% 17% 25% NFEP&WM 及び WFOSiGW 17% 15% 8% 22% 14% 国内債券及びローン ( 銀行ローン含む ) 16% 10% 11% 9% 11% 中央政府県郡地方自治体レベルの予算財源 2% 6% 3% 2% 5% その他財源 2% 2% 4% 7% 3% 合計 100% 100% 100% 100% 100% 出典 : Environment 2012 Report ポーランド中央統計局 (GUS) Warsaw 水道料金などの事業者の自己資金はインフラ整備の第一の財源ですそれに次ぐ財源は EU 結束基金からの助成金と欧州地域開発ファンドの枠組みの利用となります Page 35

36 EU との共同によるテーマ別の投資 ( 年 ) テーマ別総予算交通エネルギーのネットワークインフラ中小企業競争力低炭素経済 Billions ~2020 年にかけポーランドは EU 結束政策の最大の受益者であり EU 構造基金総額は 776 億になります資金の大部分は Mazowieckie を除いた地域の中でより未発達な地域 (GDP/ 人 <EU27 か国平均 ) に主に割り当てられます環境保護 & 資源の効率研究革新社会的包摂持続性のある質の高い雇用教育職業訓練情報通信技術技術協力気候変動対応 & リスク防止効率的な行政環境保護基金の分野ではポーランドには 24 億が割り当てられ以下の活動に使用されます排水処理場 90 カ所の建設既存排水処理場 300 カ所の改修排水処理場 200 カ所の近代化新規の下水網 16,000 kmの敷設水害対策システムの構築国家の共同資金援助 EU 資金援助 Page 36

37 ビジネスモデル概要ポーランド水市場のビジネスモデル DBFO/BOT EPC 契約コンセッション契約機器の直接納入サプライヤー排水処理や廃棄物のエネルギー利用などの高コストで技術力を要するプロジェクトに対しては設計建設資金調達運営 (DBFO) 又は建設運営移管 (BOT) 契約が特に有効といえます技術運用資金パートナーシップの機会プロジェクトは EPC 契約として入札を公募合弁企業を通した関与ワルシャワの Czajka 等の大規模プロジェクトの典型的な調達モデルその他関心の高いプロジェクトとしては汚泥燃焼炉の建設が挙げられますポーランドの水市場は主に自治体が所有運用しています但し 1992 年以降はコンセッション契約が利用され現在でも一部の設備の運用には望ましいとされています小規模のプロジェクトは自治体もしくは自治体保有企業が直接入札を行います専門機器を直接納入し特別な技術を有するサプライヤーには機会があります新たな方向既存モデル Page 37

38 民間による自治体公共事業の運用契約範囲契約種別民間企業 ( 株式の所有 %) 受益人口 / 処理能力開始期間 ( 年 ) Mlawa 下水道 DBFO Suez 人 m³ / 日 Konstancin-Jeziorna ( ワルシャワ郊外 ) 下水道 DBFO Saur Polska /Saur Konstancja 人 m³ / 日 Wozniky 水道施設管理 Veolia 人 Dabrowa Gornicza Water and Wastewater Services 上下水道施設のコンセッション / リース RWE Group /Veolia 人 Glogow 上下水道施設のコンセッション / リース Gelsenwasser 人 TGMS 上下水道施設のコンセッション / リース Veolia 人 Gdansk and Sopot 上下水道施設のコンセッション / リース Saur Group/SNG 人 Bielsko Biala 上下水道民間株式会社 Aqua SA (33% は Veolia 所有 ) 人 ( 上水道 ) 人 ( 下水道 ) 1999 n/a Page 38

39 DBFO モデル Mlawa 市排水処理場の 30 年 DBFO 契約プロジェクトのケーススタディ Mlawa 下水道プロジェクト構造 Mlawa 市の排水処理場プロジェクト契約は 2016 年 7 月締結 Mlawa 自治体が所有工事期間 3 年固定の新規排水処理場プロジェクト費用は 7700 万新規排水処理場の建設中の 3 年は旧排水処理場を運営する契約民間事業者の運用する新規排水処理場は 30 年の運転後 Mlawa 市に移転有機炭素窒素リンを除去可能な容量 5,200m 3 / 日の新規排水処理場の建設プロジェクトの目的 :Seracz 川に排出される排水の水質向上 Suez が新規排水処理場の建設中の 3 年は旧排水処理場を運営 Suez は新規排水処理場の設計建設資金調達を行う ( 納期 3 年 ) Suez は新規排水処理場を 30 年運営 Page 39

40 コンセッション契約 Gdansk にて上下水道サービスの管理をするとされた当初の合意書は 1992 年に締結したが 2000 年代初頭に追加のコンセッション契約が策定されるまでは履行されなかったコンセッション契約の枠組み例 : 51% 49% Gdansk 市 Saur Neptun Gdansk Gdansk 上下水道施設コンセッション契約現地自治体が所有民間企業が運用一般論 : 水道インフラは公共の財源で建設民間運営者は資産の維持管理に関する費用に対する責任を負う 46% 3% Glogowie 市 51% Gelsenwasser AG 環境保護に関する地方政府の資金 Glogow 上下水道施設コンセッション契約 Page 40

41 上下水道処理技術のニーズセクター目的必要技術排水処理 EU 水枠組み指令 (2000/60/EC) の遵守 2015 年までに良好な化学的生物学的な水質を達成する 2015 年 589 の水関連機関のうち 212 機関が化学的水質レベルで良好以下と判断継続的な有害物の監視流量計計器類の技術取水方法の近代化排水処理場 ( 自治体 ) 都市排水処理指令 (91/271/EEC) 及び硝酸塩に関する指令 (91/676/EEC) の遵守優先事項 2 項目 : 排水処理場に接続された人口の増加窒素レベル減少排水のリン及び BOD5 の減少曝気槽の改造のための大規模ブロワ及び他の機器の導入流量計生物学的酸素要求量 (BOD) の試験監視計測装置下水の自動サンプリング装置及び分析器硝化膜ろ過排水処理 ( 工業水農業水 ) ポーランドの清水消費量の 70% は工業セクターが占める 4,000p.e. を超える農業及び食品工場は排水処理場を自己所有する規則嫌気性消化担体流動槽 (MBBR) 水再生技術 Page 41

汚泥管理技術のニーズセクター目的必要技術汚泥処理ポーランドの廃棄物管理国家計画では 2018 年までに汚泥の 60% を燃焼式で処理することとしている脱水技術乾燥技術 ( ドラムベルト縦型太陽熱ドライヤー ) 汚泥遠心脱水嫌気性消化廃棄物発電技術汚泥管理の向上はポーランドの廃棄物管理の国家計画の優先事項です現在の傾向としては汚泥の埋め立てを減らし

42 汚泥管理技術のニーズセクター目的必要技術汚泥処理ポーランドの廃棄物管理国家計画では 2018 年までに汚泥の 60% を燃焼式で処理することとしている脱水技術乾燥技術 ( ドラムベルト縦型太陽熱ドライヤー ) 汚泥遠心脱水嫌気性消化廃棄物発電技術汚泥管理の向上はポーランドの廃棄物管理の国家計画の優先事項です現在の傾向としては汚泥の埋め立てを減らし燃焼やその他の熱利用処理に向かっています脱水乾燥技術の採用は燃焼プラントにおいて汚泥の水分量を減少させるために最も必要とされています処理された汚泥は肥料として農業に使用できますが EU 指令の最低要件よりもポーランドの汚泥使用基準が厳しく設定されています従って病原体レベルを減少させる上では嫌気性消化のような先進的な生物処理が望ましいとされていますポーランドの一般的な乾燥機器にはドラムベルト縦型ドライヤーが使われています太陽熱ドライヤーも Rzeszow Ilawa Kozienice Myszkow Zary その他の市で使われています但しこの方法は比較的湿度がある気候の時には効果が薄くなります Page 42

43 市場参入企業ポーランドには多くの現地機器サプライヤーがあり排水処理分野だけでも民間 1,700 社が活動しています但し現地サプライヤーの多くはセプティックタンクの洗浄小さなポンプ化学薬品の納入等のいわゆるローテク技術しか提供していませんポーランドには先進的な排水処理分野に関わる設計技術機器サプライヤーで名高い企業がいないため当セクターでは海外企業のノウハウに依存しています例えば過去 10 年間には EPC 契約を交わしたスペインの Cadaqua は排水処理場 11 カ所を完工させました工業プロジェクトの民間による運営やサプライヤーとしての EPC 契約やターンキー方式では Veolia が優位に立っています分野コンサルティングエンジニア EPC 機器化学薬品サプライヤー建設民間運営事業者企業 Niras, Arup, ILF, Mott MacDonald, Bartosz (PL) Polimex-Mostostal, Saur-Horyzot, Hitachi Zosen Inova, Cadagua, Devise Engineering, Suez, Veolia, Biogradex (PL), Ecol-Unicon (PL), Elstar-bio Gorny (PL) Siemens, ADD Group, Kruger, Nalco, GE, Modern Water, Kurita, F.H.U. Symbiona (PL), Separator sp (PL), Spomasz-Wronki Grupa (PL), PFT (PL) Warbud (PL), Budimex (PL), Skanska, Hochtief, FCC Veolia, Suez, Saur, RWE and Gelsenwasser Page 43

44 展望

45 水セクターの主な課題 1 2 セクターの細分化傾向を改善し都市と地方の水道サービスのギャップをなくすべき 2009 年時点では地方人口の26.9% のみが下水道サービスに接続されていた 3 富栄養分除去及び汚泥取扱い設備を導入し汚泥の埋め立て転用量を減少させる 4 Copyright ポーランド国内地表水の 76% の生物的状況を向上させる窒素及びリンの総含有量の減少もこれに含む p.e. を超える農業及び食品工場に排水処理場を建設する Page 45 (C) 2017 JETRO. All rights reserved.

46 ポーランド水セクターの短期的優先事項 2008 年以降ポーランドは EU 構造基金の主な受益者でした今後以下の分野についても業務を継続することとなりますポーランドは EU 指令を遵守するうえで 2020 年までに水処理場 / 排水処理場の改修及び建設水害対策に対する投資を継続する配水網での漏水を抑制する : 配管検査配管改修水道メーターの設置節水技術の導入 ( 特に閉ループ循環冷却塔を必要としている電力産業 ) EU 指令 91/676/EEC の規定に従い農業利用を発生源とする硝酸塩の排出量を抑制する Page 46

47 時系列で見る EU 水事業の目標と期限 ( ) 時系列で見る EU 水事業の目標と期限目的 * 河川流域の地表水域及び地下水域が Good status 良好であること水浴域が少なくとも Sufficient 良好を達成すること新規活動に対する国際植物防疫条約 (IPPC) の拡充資金源 Directive 2000/60/EC, 2006/7/EC Directive 2010/75/EU プロジェクト実施期限取水量は再生可能水源の有効量の 20% 未満とする Roadmap** 2020 代替水道供給の選択肢は全てのより低コスト対策がとられた場合にのみ適用可能 Roadmap** 干ばつや水害による影響を最小限に抑制する海洋環境について Good environmental status 良好な環境を達成又は維持する Directive 2008/105/EC に定める優先有害物は地表水から完全に除去する Roadmap** Directive 2008/56/EC Directive 2008/56/EC * 黄色 : 法的拘束力のない目標 (EU 指令による指標としての国家目標目標値や目標期限で確認されていないものの含む ) 灰色 : 法的拘束力のある目標 **Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM(2011)571 最終版 ) 出典 :Towards a green economy in Europe EEA2016 Page 47

48 時系列で見る EU 水事業の新規目標と期限 ( ) 2020を期限とした水セクターの新規目標 ( 法的拘束力のない ) の仕様 EUは次の項目を大幅に減少させなければならない入り江 ( 河口 ) 海域清水にかかる負担を軽減する海水にかかる負担を軽減する栄養分循環をより継続可能で水源に対して効率的に方法で管理する水への負担を防止或いは大幅に軽減し安全で高い基準を飲料水入浴水に適用する時系列で見る EU 水事業の目標目的 * プロジェクト実施期限入り江 ( 河口 ) 海域清水にかかる負担を大幅に軽減する海水にかかる負担を軽減する栄養分循環をより継続可能で水源に対して効率的な方法で管理する水への負担を防止或いは大幅に軽減する安全で高い基準を飲料水入浴水に適用する * 黄色 : 法的拘束力のない目標 (EU 指令による指標としての国家目標目標値や目標期限で確認されていないものの含む ) 出典 :Environmental taxation and EU environmental policies EEA2016 Page 48

東洋インキグループの環境データ（2011〜2017年）

東洋インキグループの環境データ（2011〜2017年） No. 1 環境データ 2011 2020 年環境負荷のマスバランス 1 INPUT 原料副資材エネルギー用水溶剤 t 46,920 46,863 47,418 47,628 38,715 40,305 42,404 樹脂 t 57,205 53,136 50,518 47,177 45,859 43,231 41,217 顔料 t 25,841 31,645 30,036 29,560

目次 国の概要 3 水需要 7 水道 11 排水処理 15 市場構造 26 行政 32 展望 44 Page 2

目次国の概要 3 水需要 7 水道 11 排水処理 15 市場構造 26 行政 32 展望 44 Page 2