内容 概括... 3 石炭資源とその品位... 4 石炭の生産... 7 国内の石炭消費 電力部門 GW 発電所建設計画 石炭の輸出 炭鉱業のインフラ 石炭市場 石炭価格

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1 平成 28 年度海外炭開発支援事業 海外炭開発高度化等調査 インドネシアの石炭鉱業調査 平成 28 年 7 月

2 内容 概括... 3 石炭資源とその品位... 4 石炭の生産... 7 国内の石炭消費 電力部門 GW 発電所建設計画 石炭の輸出 炭鉱業のインフラ 石炭市場 石炭価格

3 概括 石炭価格の世界的な低迷や 中国及びインドをはじめとしたインドネシアの主要輸出先の需要の減少へ対応するべく 石炭会社が数々の企業経費削減のための効率化を実施しており インドネシアの炭鉱業は新たな平衡状態へ向かっている 石炭需要の世界的な減少に直面し 2019 年までに 35GW の発電所を建設するという政府の計画を受けて 国内での石炭需要が上昇することを期待し 多数のインドネシア炭鉱会社は国内の発電事業にまで事業の多角化を始めている 政府は電力需要増大へ対応するため 独立系発電事業者 もしくは余剰電力売電を通じた 民間セクターの参加を奨励しており これには炭鉱事業者の山元火力発電所の建設も含まれる 35GW の開発を通じて 2019 年末までに電力の普及率を現況の 84% から 97% まで引き上げる動きは 国内生産者の石炭の国内供給の優先度を上げ 炭鉱会社の輸出への依存を軽減することにより 石炭生産の管理という政府の長期的目標を実現するためのマイルストーンとなる 政府はまた 国内供給義務 (DMO) 政策の維持を繰り返し強調しており 石炭鉱業事業契約保有者 国家所有の鉱区の採掘業者 石炭鉱業事業許可保有者等の石炭生産関連事業者は 特定の石炭生産量を輸出せずに国内供給用に確保しなければならない DMO 政策は現在のところ発熱量が 4,000-6,500 kcal/kg GAR の低品位から中品位炭に課されており 電力プロジェクトやその他セメント 肥料 パルプ 冶金産業に使用されている しかしながら ここ 2 年来 発電所建設計画が遅れているため DMO 政策は目標達成から遠のいている インドネシアエネルギー鉱物資源省によると 石炭生産量は 2015 年に 4 億 1800 万トンに達したが これは目標の 4 億 2500 万トンよりわずかに減少している 2014 年には 4 億 5800 万トンという最高の生産量を記録し うち 7,600 万トンは国内市場 3 億 8100 万トンは輸出用となっている 過去 2 年間にわたり政府は鉱業事業許可の整備に努め 現在のところ鉱業事業許可数は 10,364 に上り このうち 3,632 が石炭鉱業事業許可である インドネシアエネルギー鉱物資源省によると 10,364 鉱業事業許可のうち 3,966 は鉱区重複や国家所有の鉱区への支払い怠慢等の理由で適法認定 (C&C) を受けていない 適法認定は鉱業事業者が森林借用許可や石炭輸出ライセンス発行の認可を得るための必要事項となっている 2009 年の新鉱業法を遵守するため 政府は 2015 年後半に石炭鉱業事業契約所有の採掘企業 22 社と契約の改訂を実施した 鉱業事業契約の交渉は 活動地域 鉱業活動実施期間の延長 国家歳入 精製練処理の義務づけ ダイベストメントの義務づけ 国内商品及びサービス使用の義務づけ等の 6 つの戦略事項に焦点を当てている 契約改定をした第 3 世代石炭鉱業事業契約を保有している 12 の採掘企業は PD Baramarta, PT Tanjung Alam Jaya, PT Bara Pramulya Abadi, PT Batu Alam Selaras, PT Astaka Dodol, PT Baturona Adimulya, PT Banjar Intan Mandiri, PT Ekasatya Yanatama, PT Sumber Kurnia Buana, PT Selo Argodedali, PT Selo Argokencono Sakti, and PT Karya Bumi Baratama であり PT Karya Bumi Baratama は海外の炭鉱企業である 契約改定をした第 2 世代の 9 社は PT Antang Gunung Meratus, PT Bahari Cakrawala Sebuku, PT Borneo Indobara, PT Gunungbayan Pratama Coal, PT Jorong Barutama Greston, PT Kartika 3

4 Selabumi Mining, PT Mandiri Intiperkasa, PT Trubaindo Coal Mining 及び PT Indexim Coalindo である 残り PT Indominco Mandiri は石炭鉱業事業契約の第 1 世代に分類される エネルギー鉱物資源省は鉱業部門での事業許可の合理化を図り 石炭鉱物分野での 11 の許可証の取得過程をインドネシア投資調整庁 (BKPM) によるワンストップサービスへ移管した BKPM へ移管された 11 の許可とは 探査のための鉱業事業許可 生産活動のための鉱業事業許可およびその更新 鉱業事業許可の終了 輸送販売のための特別生産操業鉱業事業許可およびその更新 加工および精錬のための特別生産操業鉱業許可 輸送販売のための暫定許可 販売のための生産操業鉱業事業許可 加工 精錬および鉱業サービスのための基本許可およびその更新 国内投資会社から外国投資会社へのステータス変更およびその反対 輸送販売のための特別生産操業鉱業事業許可の変更承認である 石炭資源とその品位 インドネシアの石炭は通常 瀝青炭として分類されるが 埋蔵量と資源量は発熱量の低いもの (CV of < 5,100 kcal/kg; adb) から非常に高いもの (>7,100 kcal/kg; adb) まで広範囲に及ぶ 後者は取引上原料炭と呼ばれるが 無煙炭に分類され 通常カリマンタンやスマトラ パプア他の一部地域に分布する エネルギー鉱物資源省の地質庁は その新たに公布された報告書の中で 2015 年現在国内の石炭の資源量は 1,266 億トンで 埋蔵量は 326 億トンとしている 資料によるとインドネシアの石炭の埋蔵量および資源量は前年に比べ減少の傾向を示しており これは石炭価格の世界的な低下による生産コスト削減のため 多くの採掘会社が生産を中止したためである インドネシアの石炭埋蔵量は 2014 年の調査に比べ 18 億トン減少し 資源量は 1 億 2100 万トンの落ち込みを示している 政府の報告通りインドネシアの採掘可能な石炭の埋蔵量は減少しており 2016 年初頭に実施されたインドネシア石炭協会と PWC インドネシアとの共同調査結果に一致している それによると 石炭価格が最高値に達した 2012 年以前には経済的にフィージブルであったインドネシアの石炭埋蔵量は 現況の低価格では今後の持続可能性は難しい点が強調されている 25 の主要炭鉱企業が参加した調査の結果によると インドネシアの石炭の 2015 年の採鉱可能な埋蔵量はおよそ 73 億トン ~83 億トンであるとし これはエネルギー鉱物資源省の地質庁の資料が出した 326 億トンに比べ俄然として少ない結果となっている 同調査によると 調査対象炭鉱会社の資本支出は 2012 年以来 79 パーセント低下し 2015 年末までに 19 億ドルから 4 億ドルまで落ち込んだ 2016 年はさらに 10-19% の資本支出の削減が見込まれている 平均剥土比も 2011 年の 9.7 から 2014 年の 7.5 への落ち込みを示しており 2016 年にはさらなる低下を示しそうである 剥土比の減少は炭鉱の寿命と埋蔵量の減少を意味している インドネシアの資源量および埋蔵量の大半は スマトラおよびカリマンタンにある しかし 生産に関しての埋蔵量のバランスは安定しておらず カリマンタンが 92% の年間生産量を占めている 逆に インドネシアの国内生産に占めるスマトラの石炭生産量は 8% のみである スマトラに分布する低発熱量の石炭は現在のところあまり採掘がされていない 2015 年現在 地質庁はカリマンタン島の西部 中央 南部 東部および北部に多大な石炭が埋蔵されており 埋蔵量は 188 億トン 資源量は 681 億トンに上ると言われている 4

5 スマトラ島 ( アチェ 北スマトラ リアウ 西スマトラ ジャンビ ベンクル 南スマトラ ランプン ) では 合計 133 億トンの埋蔵量 580 億トンの資源量を持つ スマトラ島では国家所有の炭鉱会社 PT Bukit Asam が 122 億トンの埋蔵量の採掘にあたっている 長引く石炭価格の低迷のため 多くの採掘業者は探鉱活動を停止している また 採掘業者は経費削減の一環として剥土比の削減も余儀なくされたが これは今後の炭層が奥深いところに位置し 今後の採掘に経費がかかり 価格低迷が続く限り経済的存続が難しいことを意味する 石炭低価格の環境を鑑みて もはや経済的に生き残りは厳しいと判断した採掘業者は生産停止に踏み切っている インドネシアの石炭資源量と埋蔵量 品位 資源量 ( 単位 : 百万トン ) 埋蔵量 ( 単位 : 百万トン ) 予想推定概測確定計推定確定計 低品位 1, , , , , , , , 中品位 16, , , , , , , , 高品位 , , , , , 最高品位 , , 合計 19, , , , , , , , 出典 : 地質庁調査 石炭の分類は大統領令 2000 年第 13 号および政府規制 2003 年第 45 号に基づく : 低品位 (<5100 cal/gr; adb); 中品位 (< cal/gr; adb); 高品位 (> cal/gr; adb); 最高品位 (>7100 cal/gr; adb) 島別インドネシアの石炭資源量と埋蔵量 A. スマトラ島 州 1 アチェ 2 北スマトラ 3 リアウ 4 西スマトラ 5 ジャンビ 6 ベンクル 品位 資源量 ( 単位 : 百万トン ) 埋蔵量 ( 単位 : 百万トン ) 予想推定概測確定計推定確定計 低品位 中品位 計 低品位 中品位 計 低品位 , 中品位 高品位 計 , 中品位 高品位 計 低品位 中品位 , 高品位 計 , , 低品位 中品位 高品位 最高品位 計 南スマトラ低品位 1, , , , , , , ,

6 中品位 10, , , , , , , 高品位 計 12, , , , , , , , ランプン 低品位 中品位 高品位 計 スマトラ島合計 13, , , , , , , , B. ジャワ島 州 9 バンテン 品位 資源量 ( 単位 : 百万トン ) 埋蔵量 ( 単位 : 百万トン ) 予想 推定 概測 確定 計 推定 確定 計 中品位 高品位 計 中部ジャワ 低品位 計 東ジャワ 低品位 計 ジャワ島合計 C. カリマンタン島 州 品位 資源量 ( 単位 : 百万トン ) 埋蔵量 ( 単位 : 百万トン ) 予想推定概測確定計推定確定計 12 西カリマンタン 低品位 中品位 高品位 最高品位 計 中部カリマンタン 低品位 中品位 , 高品位 , 最高品位 , 計 , , , 南カリマンタン 低品位 , , 中品位 , , , , , , 高品位 , 計 , , , , , , , 東カリマンタン 北カリマンタン 低品位 , , , 中品位 5, , , , , , , , 高品位 , , 最高品位 計 6, , , , , , , , 低品位 , 中品位 高品位 最高品位 計 , カリマンタン島合計 6, , , , , , , ,

7 D. スラウェシ島 州 17 南スラウェシ 18 中部スラウェシ 品位 資源量 ( 単位 : 百万トン ) 埋蔵量 ( 単位 : 百万トン ) 予想推定概測確定計推定確定計 中品位 高品位 計 低品位 高品位 計 スラウェシ島合計 E. マルク諸島 州 19 北マルク 品位 資源量 ( 単位 : 百万トン ) 埋蔵量 ( 単位 : 百万トン ) 予想推定概測確定計推定確定計 低品位 中品位 計 マルク諸島合計 F. ニューギニア島 州 20 西パプア 品位 資源量 ( 単位 : 百万トン ) 埋蔵量 ( 単位 : 百万トン ) 予想推定概測確定計推定確定計 中品位 高品位 最高品位 計 パプア 低品位 中品位 計 ニューギニア島合計 石炭の生産 インドネシアの年間石炭生産量の成長は著しく 豪州を抜いて中国およびインドを主要市場として 世界の一般炭輸出国として第一位の座を確保するまでになった 中国は国内炭に比べ低価格のインドネシア炭を好んだ 2011 年に石炭価格が頂点に達し インドネシアの生産量も 2009 年の 2 億 5400 万トンから 3 億 5300 万トンへ著しく増加した その後も増加は続き 2012 年には 4 億 700 万トンを記録し石炭価格および需要の世界的な低下の渦中にあって 採掘企業は利益率確保のために生産量を増大し 2014 年に最高レベルである 4 億 8500 万トンに達した 一方 鉱物石炭総局の報告によると 2015 年の石炭生産目標は 4 億 2500 万トンであったが 生産量は 4 億 1850 万トンに落ち込んだ 生産者の内訳は 石炭鉱業事業契約 (PKP2B) 保有者である炭鉱会社は 2 億 7670 万トン 鉱業事業許可保有の企業は 1 億 2270 万トンで 唯一の国有企業の PT Bukit Asam は 1,900 万トンの生産量である 生産量を州別に見ると カリマンタンは 2015 年に 3 億 9000 万トン生産しており うち東カリマンタンは 2 億 1700 万トン 南カリマンタンは 1 億 5500 万トン 北カリマンタンは 1,000 万トン 中部カリマンタンは 690 万トンとなっている スマトラの総生産量は 2,800 万トンである 7

8 74 の石炭企業が石炭鉱業事業契約 (PKP2B) を保有し その生産量は国内総生産の 80% を占める PKP2B 保有者の第 1 世代は Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kendilo Coal Indonesia, Indominco Mandiri, Kaltim Prima Coal, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama and Tanito Harum である このうち Kendilo Coal Indonesia は石炭の生産を行っていない PKP2B の第 1 世代で インドネシア証券取引所に上場している PT Kaltim Prima Coal Tbk(KPC) は 東カリマンタンの Sangatta に露天採掘会社を営んでおり 国内最大の生産者としての地位を確保している その生産高は 2015 年に 5,500 万トン 前年は 5,230 万トンであった KPC は Bumi Resource のビジネスユニットであり 2016 年の生産目標は元々の目標である 5,250 万トンよりも多い 6,000 万トンを掲げており 生産量の増大を可能にするためインフラへの投資を行った Bumi Resource のもう一つの子会社である PT Arutmin Indonesia は南カリマンタンで石炭会社を営んでおり その生産高は 2015 年に 2,530 万トンで前年の 3,220 万トンよりも減少した Adaro Indonesia は前年には国家の石炭生産者と呼ばれたが 2015 年には 5,200 万から 5,400 万トン規模を目標とし 結果として 5,250 万トンの生産量となり 石炭生産量第 2 位となった 前年の 5,530 万トンに比べ減少を示したのは 市場の過剰供給や石炭の主要消費国での需要が低下したことによる 2015 年第 4 四半期には PT Adaro Indonesia(AI) と PT Semesta Centramas (SCM) の両子会社合計で 1,164 万トンの石炭を生産したが 2014 年の同時期に比べ 19% の減少となっている 1982 年に設立され生産量国内第 3 位の PT Kideco Jaya Agung は 東カリマンタンので 2015 年に 3,980 万トンを生産し 2016 年の石炭低迷の渦中に 万トンという生産量目標を掲げた インドネシア証券取引所に上場の炭鉱会社 PT Berau Coal Energy Tbk は PKP2B 第 2 世代であるが その子会社 PT Berau Coal が前年の 2,420 万トンから 300 万トン増加し 2015 年に 2,700 万トンを生産した Berau は北カリマンタンに Lati Binungan Sambarata の 3 つの炭鉱を操業している PKP2B 第 2 世代は炭鉱会社 12 社で Antang Gunung Meratus, Bahari Cakrawala Sebuku, Barasentosa Lestari, Borneo Indobara, Gunung Bayan Pratama Coal, Indexim Coalindo, Jorong Barutama Greston, Kartika Selabumi Mining, Mandiri Intiperkasa, Marunda Grahamineral, Riau Baraharum and Trubaindo Coal Mining である Borneo Indobara はインドネシア証券取引所上場の炭鉱会社 PT Golden Energy Mines Tbk の子会社であるが その生産量は 2015 年に南カリマンタンの Tanah Bumbu 炭鉱で 620 万トン 前年は 460 万トンであった 同社は 2016 年の生産目標を 630 万トンに増加しており PKP2B の 1 社で政府との契約改訂を既に済ませている Gunung Bayan Pratama は東カリマンタンの Muara Tae に採鉱会社を有し 2014 年の生産高が 320 万トンであったのに対し 2015 年は 42 万トンにとどまった 鉱物石炭総局によると スマトラ州では 2015 年は PKP2B のうち 3 社のみが生産し その総生産高は 120 万トンで 2014 年は 150 万トンであった PT Bara Sentosa Lestari は PKP2B の第 2 世代で南スマトラの Musi Rawas 県と Musi Banyuasin 県で炭鉱企業を営み 生産量は 6 万トンのみである PT Baturona Adimulya は PKP2B の第 3 世代の保有者で南スマトラの Musi Banyuasin 県の炭鉱での生産量は 70 万トン 8

9 イセンスPT Karya Bumi Baratama は PKP2B ホルダーの第 3 世代でジャンビ州の Sarolangun 県で 50 万トンの生産量である 3 社のうち PT Bara Sentosa Lestari と PT Baturona Adimulya が国内市場へ石炭を供給しており その量はそれぞれ 47 万トンと 76 万トンである PT Bara Sentosa Lestari はスマトラ州で唯一石炭を輸出した PKP2B 保有者で 2015 年の輸出量は 2 万トン 一方 2014 年のスマトラ州での PKP2B 保有企業の輸出量は 2014 年に 90 万トンだった 石炭生産高 ( 単位 : 百万トン ) * 生産量 国内売り上げ 輸出量 出典 : 鉱物石炭総局 * 予想値 品位別石炭生産割合 (%) * 低品位 中品位 高品位 出典 : 鉱物石炭総局 * 計画 州別インドネシア石炭生産量 ( 単位 : 百万トン ) No 州 * 1 アチェ リアウ 西スマトラ ジャンビ 南スマトラ ベンクル バンテン 中部カリマンタン 東部カリマンタン 北カリマンタン 南カリマンタン 出典 : 鉱物石炭総局 * 予想値 インドネシア石炭生産企業トップ 10( 単位 : 百万トン ) No 企業名所在地ラ Kaltim Prima Coal, PT 東カリマンタン I Adaro Indonesia, PT 南カリマンタン I Kideco Jaya Agung, PT 東カリマンタン I Berau Coal, PT 東カリマンタン I Arutmin Indonesia, PT 南カリマンタン I Bukit Asam (Persero), PT 南スマトラ IUP

10 7 Indominco Mandiri, PT 東カリマンタン 8 Trubaindo Coal Mining, PT 東カリマンタン 9 AnArutmin Indonesia, PTtang Gunung Meratus, PT 南カリマンタン 10 Borneo Indobara, PT 南カリマンタン 出典 : 鉱物石炭総局 I II II II 国が管理する鉱業エネルギー会社の PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) は コモディティ価格の低下にもかかわらず 生産高は 2014 年の 1,560 万トンから 2015 年には 1,900 万トンへ増加した 2015 年の生産量のうち 1,854 万トンは南スマトラの Tanjung Enim 炭鉱で生産 ( 前年 1,550 万トン ) 残りはその子会社で東カリマンタンの PT Internasional Prima Coal (IPC) と南スマトラの Ombilin 炭鉱からの産出である さらに この企業は子会社 PT Bukit Asam Prima (BAP) を通じて第三者より 146 万トンを購入している 自社の生産と買取りをあわせ 2015 年に 2,070 万トンの販売量となり 前年の 1,880 万トンから 14% の増加となっている 2016 年に関しては PTBA は生産目標を 34% 増加の 2,575 万トンとしており その内訳は Tanjung Enim 炭鉱が 2,470 万トン IPC が 93 万トン Ombilin 炭鉱が 6 万トン リアウ州の Indragiri Hulu の Peranap 炭鉱が 6 万としている また BAP は買取り分を 76% 増加の 257 万としている したがって当企業の生産および買取り目標高は前年比 37% 増加の 2,832 万トンとなっている インドネシア証券取引所上場企業である PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) は 2015 年に 2,850 万トンの生産量とし これは子会社である PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, PT Bharinto Ekatama, PT Kitadin (Embalut and Tandung Mayang) および PT Jorong Barutama Greston が運営のカリマンタンにある 5 つの採掘権を得た炭鉱から産出された 当企業によると Tandung Mayang 炭鉱は埋蔵量枯渇のため 今年閉山される ITMG は 2014 年に 2,985 万トンの生産量を出し 2016 年には昨年より 5.6% 減少の 2,690 万トンとしている インドネシア証券取引所上場の総合鉱業企業である PT ABM Investama Tbk は 南カリマンタン州およびアチェ州の採掘権を持つ子会社を通して 2015 年に 670 万トンの石炭を生産し これは前年の 600 万トンよりわずかに多い結果となった 同じくインドネシア証券取引所上場の PT Resources Alam Indonesia Tbk の 2015 年の石炭生産量は 320 万トンに達し 2016 年には東カリマンタンの子会社 PT Insani Baraperkasa が発熱量 4,500-5,000 kcal/kg の石炭を % 増産し 420 万トンとしている 同社の市場は中国 韓国 台湾 フィリピン インドおよびマレーシアである エネルギー鉱物資源省は 戦略計画で 2016 年の石炭生産目標を 4 億 1900 万トンに定めている しかし 石炭生産者が生産量を減少させていることから 上記目標の見直しは必須と見られる 政府は国内向けの持続可能な石炭の供給維持のために 年間生産量を管理する規制をかける計画を繰り返し示している しかし 石炭価格の世界的な低迷が原因で 中小企業が生産の縮小または中止を余儀なくされており この計画は実行されていない また 政府はロイヤルティを 13.5 % に引き上げる計画も取りやめた 政府はここ数年 国家収益増加の目的で鉱業事業許可 (IUP) のロイヤルティ値上げについて検討してきた 本来の計画 10

11 によると 低品位炭に関し 現在のロイヤルティ 3% を 5 % へ 中品位炭は 5 % から 9 % へ 高品位炭に関しては 7% から 13.5 % へ引き上げる計画であり これは石炭鉱業事業契約 (PKP2B) のロイヤルティと同等である 2015 年半ばにインドネシア鉱業学会 (IMI) がインドネシア石炭鉱業協会 (ICMA) と共同で実施した調査によると US$ 55-65/ トンの価格水準はおよそ 65-70% の石炭採掘業者が赤字での営業となることを報告している 国内の石炭消費 政府は 2014 年エネルギーミックス政策枠内で 国内の石炭消費量を増大させる目的で 2011 年には 24% に過ぎなかった石炭の占める割合が少なくとも 2025 年までに 30% に引き上げることを目標に掲げている この政策下で 石油燃料の占める割合は 2025 年までに 23% とし 2011 年の 50% から大きく減少している エネルギー鉱物資源省の電力総局長は 2015 年 9 月のプレスリリースで 2025 年にエネルギーミックスの 50% まで石炭が占める割合を増やすために 石炭燃料のさらなる推進を行い 石炭発電が石油燃料発電を代替するように努めると述べている 国内市場用へ持続可能な供給を行うべく 政府は国内供給義務 (DMO) を設定し 輸出よりも国内の発電所 セメント業者 肥料および繊維企業への供給を優先することを義務付けた しかしながら 電力計画の遅れにより DMO はスケジュール通り実施されていない 鉱物石炭総局の資料によると 2015 年の石炭国内使用量は 7,970 万トンであり 目標は 9,230 万トンである この数字は 2014 年石炭国内使用量が目標の 9,550 万トンに対し 7,320 万トンであったことに比べ 改善の方向を示している 一方 電力計画の遅れが原因で電力計画用の石炭消費量は以前の 6,300 万トンから 2015 年には 6,140 万トンと減少している DMO 政策 目標年 関連企業数予想生産量 PKP2B 国有 IUP ( 単位 : 百万トン ) DMO ( 単位 : 百万トン ) 総生産高に占める割合 (E) (E) (E) (E) 出典 : 鉱物石炭総局 DMO 実施実績 ( 単位 : 百万トン ) エンドユーザー 電力 セメント 冶金 繊維 肥料 紙パルプ

12 7 ブリケット 出典 : 鉱物石炭総局 政府は 2019 年に計画している石炭の生産量 4 億トンのうち 60% にあたる 2 億 4 千万トンは主に電力へ国内使用としている 残りの 40% のみが輸出用に当てられるが 現況では 80% が輸出用である 国有電力会社の PT PLN が国内で最大の石炭消費者で DMO の 80% を占め 次いでセメント業が続く 政府の 35GW 発電計画により発電所供給のための石炭の需要が増えることが期待され 2019 年には現在の消費量 7,600 万トンに加えて 9,000 万トンの需要が見込まれている インドネシア証券取引所に上場のセメントメーカー PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk は様々な発熱量の石炭を使用しており 現在の年間石炭消費量は 万トンであるが 西ジャワ州の Bogor に第四の生産工場を稼働開始後は さらなる消費が期待できる 新しい生産工場は 2016 年から稼働開始予定でその消費量は 万トンと見込まれている 石炭は燃料用とセメント生産の原料混合用に使用される 独立系発電事業者の PT Cirebon Electric Power (CEP) は西ジャワ州 Cirebon の 660 MW 発電機 1 基を備える発電所で 4,200-4,500kcal/kg(GAR) の発熱量の石炭を年間およそ 230 万トン消費する CEP は丸紅株式会社 Indika Energy Tbk, Samtan Co. Ltd, Korea Midland Power Co. Ltd, および Chubu Electric Power Co. Inc からなる合弁企業である 同社は 1,000 MW までその容量を増やす予定で 電力購入契約 (PPA) に署名済みである 国家経済の発展のために 政府が大幅なインフラ改造計画に取り組み始めたため 2015 年はセメント業者および鉄鋼会社にとっても容量を増大する画期的な年である 2015 年の改定予算によれば 政府はインフラ開発へ 290 兆 3000 億ルピアを投じた これにより セメント業界の石炭使用量は 2014 年の 790 万トンから 2015 年に 1,050 万トンに跳ね上がった 国有の鉄鋼会社 PT Krakatau Steel Tbk によると 鉄鋼製造にあたり石炭ベースの高炉技術にはおよそ 250 万トンのコークス用炭を必要とする Krakatau はまた本来のスケジュールであった 2015 年第 3 四半期から遅れているが 新しい高炉設備が 2016 年に完成し 下半期には稼働可能である旨も伝えている 高炉はバンテン州にあり 焼結工場 コークス炉工場 溶銑処理工場からなる 現在のところ鉄鋼製品の主要ユーザーは建設分野で 総生産量の 37.8% を占め 次いで金属工業の 20.5% である したがって鉄鋼業の今後の発展はこの 2 つの部門にかかっている インドネシア石炭国内需要の展望 ( 単位 : 百万トン ) 産業部門 電力 セメント 紙パルプ 金属 その他 重要合計 出典 : PLN (RUPTL ), Petromindo,

13 電力部門 2015 年 12 月 31 日よりインドネシアは 52.89GW の発電設備容量を持ち その内訳は 48.1% が石炭 22.4% がガス 18.7% がディーゼル 8.1% が水力 2.6% が地熱 0.1% が再生エネルギーである PLN はおよそ 76.2% の設備容量を有し 残りは民間電力事業者 (PPU) と独立系発電事業者 (IPP) である 2015 年 12 月現在の発電設備容量 ( 単位 :GW) 石炭ガス石油燃料水力地熱その他計 IPP 賃貸 PLN 計 出典 : PLN 2016 ジョコ ウィドド大統領は 5 年の任期である 2019 年までにより一層の経済成長を促す目的で 35GW 規模の発電所建設計画を実施し インドネシアの電力化率を引き上げることを最優先させる 他のインフラは別として 電力供給を増加することでインドネシアは 2015 年に始まった ASEAN 経済共同体に基づいて 他の ASEAN 国家と対抗することができる 電力生産と消費 生産 (GWh) 127, , , , , , ,421 消費 (GWh) 107, , , , , , , 生産 (GWh) 200, , , ,505 消費 (GWh) 194, , , ,455 出典 : PLN 2016 発電所の設備容量 総容量 (MW) 27, , , , , , ,899.0 石炭火力発電所 (MW) 9, , , , , , ,318.0 石炭消費量 (Mt) 総容量 (MW) 45, , , ,488.0 石炭火力発電所 (MW) 19, , , ,420.0 石炭消費量 (Mt) 政府は 2019 年末までに電力化率を現在の 84% から 97.4 % に引き上げることを目指している 35GW 発電所建設計画に関し 25,584 MW 計画は独立系発電事業者が 9,945 MW は国有会社の PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) が担当する エネルギー鉱物資源省の電力総局の最近の資料によると PLN と独立系発電事業者 (IPP) は 総容量 17,430 MW( うち 4,551 MW は 2015 年以前に締結済みで残りが 2015 年 ) の発電所計画についての電力購入契約を結んだ 17,430 MW 計画への投資額は 200 億米ドルである 2016 年には PLN は総容量 GW の 37 のプロジェクトの契約をまとめる予定で 内訳は 8.37 GW は IPP19 社から 7.17 GW は PLN からとなっている 13

14 PLN の資料によると 35GW 計画の下 石炭火力発電所が実現されると 石炭の需要は 2015 年には 8,000 万トン 2020 年には 1 億 2000 万トンが見込まれている 石炭火力発電所を建設する企業のほとんどが炭鉱会社かその子会社である 政府は PLN の電力供給総合計画 の裏付けについてのエネルギー鉱物資源省令 2015 年第 74 号と PLN が直接任命制により 山元火力発電所 PLTU ( 石炭火力発電所 ) PLTG/PLTMG ( ガスタービン発電所 / ガスエンジン発電所 ) および PLTA ( 水力発電所 ) から電力を購入する手続きについてのエネルギー鉱物資規則 2015 年第 3 号の二つの規制を公布した この二つの規制により PLN は電力獲得が容易になり 独立系発電事業者供給電力購入の価格設定にあたり エネルギー鉱物資源省大臣の事前の同意が必要ないことから 柔軟性が持つことができる 許可については 投資調整庁 (BKPM) はそのワンストップサービス ( または PTSP) の枠内で 投資家が電力供給事業分野の許可取得をするための手続きの簡略化を行った 許可発行の責任担当は 以前はエネルギー鉱物資源省であったが 電力供給の事業分野決定権も含め 電力部門の 10 種の許可発行の権限は BKPM に移管された この新制度のもと 投資家が様々な許可取得のために各種の役所に出向く必要はなくなり ワンストップサービスの窓口に行けばよいだけとなった ジョコ ウィドド大統領は 2016 年 1 月 8 日に 大統領令第 2016 年 4 号を承認し PLN および IPP は 保証 素早い許可の供与その他と手続き 一次エネルギー供給 空間問題 土地取得についてで支援を受ける旨が定められている 山元火力発電所等の発電所の建設を加速するために PLN は送電インフラに二つのオプションをつけた 一つ目は PLN が自己の電力供給計画 (RUPTL) に従って送電網を建設すること この場合 山元火力発電所の開発業者は RUPTL が出来上がるまで待たなくてはならないことになる 二つ目は 石炭採掘業者が独自の送電網を建設して PLN の現存する送電網へ接続し 採掘業者が開発した送電網コストは電力買取価格に含まれるものとする エネルギー鉱物資源省の鉱物石炭総局長は 生産コスト基準についてエネルギー鉱物資源省令 2015 年第 953 号を公布し 同一の島の中での山元火力発電所と非山元火力発電所への石炭の基本料金を決定した この新たな省令によると 露天掘り炭鉱を運営する企業は 生産コスト基準を使って決定された基本料金に従う義務がある ( 下記の表を参照 ) インドネシア石炭鉱業協会 (APBI) は PwC との共同調査の中で 発電所計画への継続的な石炭供給を保証するために 35 GW 計画に使用する石炭に関し 政府は原価に基づく価格決定制度の設立を考慮するべきである と述べている 山元火力発電所に対する価格決定はすべての石炭火力発電所に当てはめることができる 調査の結果 原価に基づく価格決定制度の影響として 政府は 保険の費用 として新たな石炭火力発電所には kwh あたり 1,400 ルピアの 1% を 現存の石炭火力発電所には 3% を支払わなければならないことを明らかにしている 原価に基づく価格決定制度は 政府にとって 将来石炭価格が上昇して電力料金が上昇する場合の備えとなる他 投資を促し 探査の奨励ともなり 電力計画の発電用へ石炭を確保することにもなる 14

15 露天掘り炭鉱に適用される生産コスト基準 A. 直接生産コスト単位コスト 1 オーバーバーデン除去 USD/bcm オーバーバーデン運搬 USD/ ton/ km 石炭採掘 USD/ ton 炭鉱から加工場まで石炭の運搬 USD/ ton/ km 加工場から発電所の貯蔵庫までの石炭の運搬 USD/ ton 採掘企業と IUPTL 保持者間の同意による B. 間接生産コスト 6 石炭加工 USD/ ton 減価償却費 USD/ ton C. 一般管理費 8 環境 再生 炭鉱閉鎖後の整備 管理 USD/ ton 健康と安全のための作業 - 地域再生と開発 9 諸経費 USD/ ton 通常料金 / 土地代 USD/ ton 予想生産代金 / ロイヤルティ USD/ ton 20.3% 12 売上総利益 USD/ ton 25% エネルギー鉱物資源省規則 2015 年第 3 号第 6 条に従い PLN と開発業者間の交渉成立を容易にするため エネルギー鉱物資源省大臣は基準価格の上限を下記のとおり定めた 電力買取の上限価格 発電の種類 山元火力発電 価格 (cent USD/kWh) 発熱量見積 (kcal/kwh) ,200 3,000 2,900 2,700 容量 (MW) 仮定 有効度係数 (AF): 80%, 発熱量 (GAR) : 3,000 kcal/kg, 石炭価格 : 30 USD/ton, 契約期間 : 30 年間 非山元火力発電 < 価格 (cent USD/kWh) 発熱量見積 (kcal/kwh) 4,160 3,500 3,450 3,200 3,000 2,800 2,600 2,450 2,290 有効度係数 (AF): 80%, 発熱量 (GAR): 5,000 kcal/kg, 石炭価格 : 60 USD/ton, 契約期間 : 25 年間 石炭価格 : パススルー 石炭採掘業者は政府の 35GW 発電所建設計画を歓迎し 電力部門のビジネスモデルの多様化に取り掛かった 主要な企業として PT Adaro Energy Tbk PT Bukit Asam Tbk (PTBA) および PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) が挙げられる その他にも多数の採掘業者が 15

16 新規のビジネスユニットを設立し 発電所開発の機会を窺っており PLN への新たなプロジェクトを提案するために列をなしている PT Adaro Energy Tbk は 多様化政策の一環として総額 80 億米ドルをかけて 2019 年までに 5,000MW の石炭火力発電所を開発することを目標にしていることを明らかにした Adaro は現在中部ジャワ州の Batang に予想総額 40 億米ドルをかけて 1,000 MW2 基の石炭火力発電所を建設中で 南カリマンタンにも予想総額 5 億米ドルをかけて 1,000 MW2 基の石炭火力発電所を開発中である Adaro は 2016 年の第 2 四半期に Batang の石炭火力発電所の資金調達を完了できることを期待している Batang 発電所計画は Adaro 日本の電源開発株式会社 および伊藤忠商事株式会社からなる合弁会社の PT Bhimasena Power Indonesia が開発を行う PT Bukit Asam(PTBA) は 2015 年 5 月に南スマトラ州 Lahat に 2x110 MW の Banjarsari 山元火力発電所の稼働開始を行った PTBA は 2016 年初旬に 620 MW (Sumsel-8) 2 基の Bangko Tengah 山元火力発電所の建設を開始する予定である これは子会社の PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) が中国輸出入銀行 (CEXIM) と 12 億米ドルの借入契約を締結し 資金調達の最終段階に入ったことによる 現在当企業は Tanjung Enim(3x10 MW and 4x64 MW) と Tarahan Port(2x8 MW) に 3 基の石炭火力発電所を運営しており 社内使用と余剰電力は PLN に販売している 上記 2 基の発電所は PLN からの電力供給への依存を削減し 費用効果を高めることが目的である インドネシア証券取引所上場の石炭生産業者 PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) は タイの Banpu Public Company Limited の子会社で バンテン州 Bojonegara の 2x1,000 MW 石炭火力発電建設計画の入札に参加する予定である インドネシア証券取引所上場の総合エネルギー会社 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) は 連結収益の 68% が炭鉱と貿易業に依っているが 電力業の収益度を上げて連結収益に貢献する準備を行っている DSSA は 2015 年の設備投資額の 2 億ドルの 70% すなわち 1 億 4 千万ドルを電力事業に充てている DSSA は今年の 12 月に 2x150MW の山元火力発電所 Sumsel-5( 南部スマトラ -5) を稼働させる 2013 年に始まったこの計画は DSSA の子会社で南スマトラ州の Musi Banyuasin にある炭鉱会社の PT Andalan Satria Lestari (ASL) が石炭の供給を行う 2015 年 5 月 4 日に DSSA はその間接的子会社である PT DSSP Power Kendari を通して 電力購入契約 (PPA) を PLN と結び 2x50MW の容量を持つ Kendari-3 発電所をスラウェシ南東の Konawe に 2016 年に開発することになっている インドネシア証券取引所上場の炭鉱会社 PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) は 新たな子会社 PT GEMS Energy Indonesia を 2015 年 3 月 19 日に設立し 電力業界 とりわけ山元火力発電所事業への参入を図る 2015 年 1 月 12 日にエネルギー鉱物資源省は 国家電力総合計画についての PLN の事業計画書の合法化に関するエネルギー鉱物資源規則 2015 年第 74 号を公布した 本規制は PLN が国の電力インフラ開発をするにあたり その指導の役割を果たすものである 16

17 発電計画容量 ( 単位 :MW) 発電形態 石炭発電 3,283 1, ,068 16,497 3,125 2,660 2,035 4,275 4,155 42,089 地熱発電 , ,815 複合発電 ,705 4, ,165 ガス発電 400 1,804 1, ,033 ディーゼル発電 小水力発電 水力発電 , ,095 6,421 揚水発電 , ,940 その他 合計 3,793 4,213 6,379 9,238 19,319 5,076 4,318 4,617 6,146 7,333 70,433 出典 : PT PLN (Persero) 電力事業社別石炭の消費 CFPP PLN 1, ,114 2, ,231 - IPP 1, ,954 13,762 2,450 1, ,038 - 未定 ,460 1,835 3,775 3,625 10,820 計 3,283 1, ,068 16,497 3,125 2,660 2,035 4,275 4,155 42,089 石炭消費 出典 : PT PLN (Persero) PLN の石炭サプライヤーリスト 量 (tpy) 期間 レギュラー PT Bukit Asam (Persero), Tbk 5,180, PT Adaro Indonesia 1,595, PT Kaltim Prima Coal 5,000, PT Kideco Jaya Agung 1,700, PT Berau Coal 2,500, PT Indominco Mandiri 2,100, PT Natuna Energi Indonesia 480, PT Oktasan Baruna Persada 720, PT Eksploitasi Energi Indonesia 480, PT Kadya Caraka Mulia 96, コンソーシアム PT Kasih Industri Indonesia と PT Senamas Energindo Mulia 378, PT Arutmin Indonesia と PT Darma Henwa 1,501, PT Oktasan Baruna Persada と PT Insani Perkasa 540, PT Prima Multi Mineral と PT Baratama 384, ,654,969 ファストトラックプログラム PT Bukit Asam (Persero) Tbk 3,500, PT Kideco Jaya Agung 2,000, PT Titan Mining Energy 2,920,

18 PT Hanson Energy 2,128, PT Dwi Guna Laksana 1,890, コンソーシアム PT Arutmin Indonesia と PT Darma Henw a 5,903, PT Multi Bara Persada と PT Eksploitasi Energi Indonesia 932, PT Kasih Industri Indonesia と PT Senamas Energindo Mulia 2,860, PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada および PT Buana Eltra 576, PT Risna Karya Whardana Mandiri と PT Rizki Anugrah Pratama 893, PT Oktasan Baruna Persada と PT Buana Risky Armia 1,241, PT Energi Batubara Lestari と PT Batara Batari Sinergy Nusantara 220, 出典 : PT PLN (Persero) 計 25,064,156 石炭の通常購入機構に加え PLN はその子会社の PT PLN Batubara を通して下記のサプライヤーと炭鉱操業協力合意を締結したものもある サプライヤー場所量 ( トン ) PT Tansri Madjid Energi Muara Enim / 南スマトラ 43,396,322 PT Megapura Prima Industri Sorong, 西パプア 14,800,000 PT Mahakarya Abadi Prima Sorolangun, ジャンビ 11,822,430 PT Bangun Persada Jambi Energi Sorolangun, ジャンビ 5,000,000 PT Andhika Yoga Pratama Sorolangun, ジャンビ 2,857,143 PT Awang Sejahtera Parenggean, 中央カリマンタン 677,680 PT Bima Putra Abadi Citranusa Lahat, 南スマトラ 136,000 出典 : PT PLN (Persero) 35GW 発電所建設計画 2014 年の大統領選でジョコ ウィドド大統領を勝利に導いた選挙公約の一つに 今後の ASEAN 経済共同体の改革に直面して インドネシアが他のアセアン諸国と対抗できるように国内のインフラ整備に早急に取り組むというのがあった 現在国内の電力設備容量合計は 50GW で これは PLN 建設の発電所や PLN 設立以降の民間企業の供給による 年間の経済成長率の見込みが 6-7% であることを受け 5 年以内には 35GW または年 7GW の追加電力の必要がでてくる したがって 政府には選択の余地なく 35GW の電力の増加をするしか道がない この電力化計画は 年国家中期開発計画に述べているように 戦略的な国家プログラムである 35GW 電力開発計画は 2015 年 5 月に正式に発表された この計画は 1,100 兆ルピア以上の巨大な投資額を必要とする 当初 財政的能力維持のために PLN は 10GW 容量の発電所を建設する 残りの 25GW は独立系電力事業者が担う計画であった しかしエネルギー鉱物資源省は計画を変更し PLN は 5,000 MW のみの発電所を建設し 送電線建設に集中するよう呼びかけている 18

19 35GW 電力開発計画リスト A. IPP が担うべき電力開発計画 ( 合計 = 25,904 MW) 進行中の調達手順 No 発電所場所容量 (MW) 調達方法 1 PLTU Jawa 1 (Exp Cirebon 西ジャワ 1 x 1000 直接任命 2 PLTA Hasang (FTP2) 北スマトラ 40 直接任命 3 PLTA Malea 南スラウェシ 90 直接任命 4 PLTU Jeneponto-2 (exp Jeneponto) 南スラウェシ 2 x 直接任命 5 PLTB Samas ジョグジャカルタ 50 直接任命 6 PLTA Meurebo アチェ 56 直接任命 7 PLTA Meranging ジャンビ 350 直接任命 8 PLTU Sumsel-6 (exp Sp Belimbing 南スマトラ 2 x 300 直接任命 9 PLTA Karangkates & Kesamben 東ジャワ 137 直接任命 10 PLTU Jawa 5 (FTP2) バンテン 2 x 1000 直接任命 11 PLTU Kalbar 1 西カリマンタン 2 x 100 一般競争入札 12 PLTU Kendari 3 東南スラウェシ 2 x 50 一般競争入札 13 PLTU Sumsel-9 南スマトラ 2 x 600 一般競争入札 14 PLTU Sumsel-10 南スマトラ 1 x 600 一般競争入札 15 PLTU Sumbagsel-1MT 南スマトラ 2 x 150 一般競争入札 16 PLTU Meulaboh 3&4 アチェ 2 xx 200 一般競争入札 17 PLTU Bengkulu ベンクル 2 x 100 一般競争入札 18 PLTU Sulbagut 1 北スラウェシ / ゴロンタロ 2 x 50 一般競争入札 19 PLTU Sumsel-1MT 南スマトラ 2 x 300 一般競争入札 20 PLTG Bangka Peaker バンカブリトン 100 一般競争入札 21 PLTU Jawa -7 バンテン 2 x 1000 一般競争入札 直接任命による電力開発計画 No 発電所場所容量 (MW) 調達方法 1 PLTG/U Senipah Exp (ST) 東カリマンタン 1 x 35 直接任命 2 PLTU Kaltim 4 (Exp-2 Embalut 東カリマンタン 2 x 100 直接任命 3 PLTU Jawa-4 (Exp Tj Jati B) 中央ジャワ 2 x 1000 直接任命 4 PLTU Sulbagut-3 (Exp Molotabu) ゴロンタロ 2 x 50 直接任命 5 PLTA Wai Tina マルク 12 直接任命 6 PLTA Sidikalang-1 北スマトラ 15 直接任命 7 PLTA Tabulahan 西スラウェシ 20 直接任命 8 PLTA Masupu 西スラウェシ 36 直接任命 9 PLTA Salu Uro 南スラウェシ 95 直接任命 10 PLTU Sumsel-7 (Exp Sumsel-5) 南スラウェシ 1 x 300 直接任命 11 PLTU Jawa-8 (Exp Cilacap) 中部ジャワ 1 x 1000 直接任命 12 PLTA Kalaena-1 南スラウェシ 54 直接任命 13 PLTA Paleleng 南スラウェシ 40 直接任命 14 PLTA Poso-1 中部スラウェシ 120 直接任命 15 Jawa-9 (Exp Banten) バンテン 1 x 600 直接任命 16 PLTA Air Putih 西スマトラ 21 直接任命 19

20 一般競争入札による電力開発計画 No 発電所場所容量 (MW) 調達方法 1 PLTU Muko-Muko ベンクル 2 x 7 一般競争入札 2 PLTU Jambi ジャンビ 2 x 600 一般競争入札 3 PLTMG luwuk 中部スラウェシ 40 一般競争入札 4 PLTGU Riau リアウ 250 一般競争入札 5 PLTGU Jawa-1 西ジャワ 2 x 800 一般競争入札 6 PLTU Sinabang アチェ 2 x 7 一般競争入札 7 PLTG/MG Pontianak Peaker 西カリマンタン 100 一般競争入札 8 PLTGU/MGU Belawan 北スマトラ 250 一般競争入札 9 PLTGU/MGU Sulbagut-3 北スラウェシ 200 一般競争入札 10 PLTGU/MGU Sulsel 南スラウェシ 150 一般競争入札 11 PLTGU/MGU Kalselteng 南 / 中部カリマンタン 200 一般競争入札 12 PLTGU/MGU Peaker Jawa-Bali 1 西ジャワ 400 一般競争入札 13 PLTGU/MGU Peaker Jawa-Bali 2 東ジャワ 500 一般競争入札 14 PLTGU/MGU Peaker Jawa-Bali 3 バンテン 500 一般競争入札 15 PLTGU/MGU Peaker Jawa-Bali 4 西ジャワ 450 一般競争入札 16 PLTG/MG Jambi Peaker ジャンビ 100 一般競争入札 17 PLTGU Jawa-3 東ジャワ 1 x 800 一般競争入札 18 PLTGU/MGU Sumbagut-1 北スマトラ 250 一般競争入札 19 PLTGU/MGU Sumbagut-3 北スマトラ 250 一般競争入札 20 PLTGU/MGU Sumbagut-4 アチェ 250 一般競争入札 21 PLTU Sulut-3 北スラウェシ 2 x 50 一般競争入札 22 PLTG/MG Tanjung Balai Karimun リアウ 40 一般競争入札 23 PLTG/MG Natuna-2 リアウ 25 一般競争入札 24 PLTMG Tanjung Pinang-2 リアウ 30 一般競争入札 25 PLTMG Dabo Singkep-1 リアウ 16 一般競争入札 26 PLTMG Bengkalis リアウ 18 一般競争入札 27 PLTMG Selat Panjang リアウ 15 一般競争入札 28 PLTMG Tanjung Batu リアウ 15 一般競争入札 29 PLTG/MG Belitung バンカ-ブリトン 30 一般競争入札 30 PLTU Jawa-10 中部ジャワ 1 x 660 一般競争入札 31 PLTU Riau Kemitraan リアウ 2 x 600 一般競争入札 32 PLTU Bangka-1 バンカ-ベリトン 2 x 100 一般競争入札 33 PLTU Kalselteng-3 中部カリマンタン 2 x 100 一般競争入札 34 PLTU Kalbar-2 西カリマンタン 2 x 200 一般競争入札 35 PLTG/MG Natuna-3 リアウ 25 一般競争入札 36 PLTMG Dabo Singkep-2 リアウ 16 一般競争入札 37 PLTU Kaltim-3 東カリマンタン 2 x 200 一般競争入札 B. PLN 開発の電力開発計画 ( 合計 = 10,681 MW) 進行中の調達手順 No 発電所 場所 容量 (MW) 調達方法 1 PLTU Lontar Expansion バンテン 1 x 315 一般競争入札 2 PLTG / MG Gorontalo Peaker ゴロンタロ 100 一般競争入札 3 PLTA Upper Cisokan / PS 西ジャワ 1040 一般競争入札 4 PLTGM Karimunjawa 中部ジャワ 4 一般競争入札 5 PLTGU Grati Peaker 東ジャワ 450 一般競争入札 6 PLTGU Lombok Peaker 西ヌサ トュンガラ 150 一般競争入札 7 PLTA Asahan 北スマトラ 2 x 87 一般競争入札 8 PLTD ( 境界線や島の外側に散在 ) 全国に散在 68 一般競争入札 一般競争入札による電力開発計画 No 発電所 場所 容量 (MW) 調達方法 1 PLTP Hululais ベンクル 55 一般競争入札 20

21 2 PLTU Indramayu 4 西ジャワ 1100 一般競争入札 3 PLTGU Muara Karang Peaker ジャカルタ 500 一般競争入札 4 PLTGU Jawa 2 (Tj. Priok) ジャカルタ 800 一般競争入札 5 PLTGU Grati Add On Block 2 東ジャワ 150 一般競争入札 6 PLTGU Muara Tawar add-on unit 2,3,4 西ジャワ 650 一般競争入札 7 PLTU Kalselteng 2 中部カリマンタン 2 x 100 一般競争入札 8 PLTG/PLTMG Lampung Peaker ランプン 200 一般競争入札 9 PLTP Tulehu マルク 20 一般競争入札 10 PLTU Lombok (FTP 2) 西ヌサ トュンガラ 2 x 50 一般競争入札 11 PLTU Lombok 2 西ヌサ トュンガラ 200 一般競争入札 12 PLTU Timor 1 東ヌサ トュンガラ 2 x 25 一般競争入札 13 PLTP Mataloko 東ヌサ トュンガラ 20 一般競争入札 14 PLTP Ulumbu 5 東ヌサ トュンガラ 5 一般競争入札 15 PLTG/PLTMG Riau Peaker リアウ 200 一般競争入札 16 PLTU Sulsel Barru 2 南スラウェシ 1 x 100 一般競争入札 17 PLTGU Makassar Peaker 南スラウェシ 450 一般競争入札 18 PLTGU Sulsel Peaker 南スラウェシ 450 一般競争入札 19 PLTU Sulsel 2 南スラウェシ 200 一般競争入札 20 PLTU Palu 3 中部スラウェシ 2 x 50 一般競争入札 21 PLTU Bau-bau 東南スラウェシ 2 x 25 一般競争入札 22 PLTU Sulut 1 北スラウェシ 2 x 25 一般競争入札 23 PLTG/PLTMG 移動発電所に散在 全国に散在 1565 一般競争入札 24 PLTMG ( 散在 ) 全国に散在 665 一般競争入札 25 PLTGU/MGU ( 散在 ) 全国に散在 450 一般競争入札 26 PLTG/MG ( 散在 ) 全国に散在 250 一般競争入札 27 PLTM ( 散在 ) 全国に散在 50 一般競争入札 注記 : PLTA = 水力発電所 ; PLTB = 風力発電所 ; PLTD = ディーゼル燃料発電所 ; PLTG = ガス発電所 ; PLTGU = ガスお よび蒸気発電所 ; PLTM = 小水力発電所 ; PLTMH = マイクロ水力発電所 ; PLTMG = ガスエンジン発電所 ; PLTN = 原子力 発電所 ; PLTP = 地熱発電所 ; PLTS = 太陽熱発電所 ; PLTU = 蒸気発電所 ; PS = 揚水発電所 石炭の輸出 インドネシアは長期にわたり石炭の輸出量の堅固な増加を維持してきた その量は国内年間生産量の 80% 以上を占め 大半は低品位と中品位の発熱量の石炭で 輸出先に関し 高度成長に合わせて石炭火力発電所建設を協力に推し進めた中国とインドという 石炭消費 2 大国向けに出荷された 中国とインドは価格に敏感なため 2008 年以来オーストラリアや南アフリカ産 あるいは中国産よりもインドネシア産を好んだ 中国全土の発電の 70% が石炭火力であるため 発電産業が最も多く石炭を消費し 全消費量の半分を占める 鉄鋼業がそれに続き全消費量の 20% を占める しかしながら 中国の経済の低成長および低炭素エネルギー使用への転換に伴い 水力 原子力 風力 太陽熱等の再生可能エネルギー資源が注目され 石炭の需要は著しく減少した 2015 年にインドネシアの石炭輸出量は 3 億 3900 万トンであったが 前年は 3 億 8200 万トンであった 中国政府は一般炭に 6% の課税を行い また新規の品質管理を義務付けるという輸入規制政策を実施した しかし中国と ASEAN 諸国間の自由貿易協定のおかげで インドネシア製品への影響はない 中国の 2014 年の石炭輸入量は 10.9% 減少の 2 億 9100 万トンで 5 年連続増加後初めての減少である 2015 年の輸入量は前年より 26% 減少の 7,300 万トンである インドネシアの石炭サプライヤーは インドネシア国内の需要の他 石炭火力発電の増加を予定している近隣の東南アジア諸国のマーケットシェア増加をねらっている インドネシアはア 21

22 ジア市場では主要な役割を果たすと言われており その地理的条件に加え 適切で多様なインドネシアの石炭は オーストラリア 南アフリカもしくはアメリカ合衆国よりも優位にあると言われている 炭鉱の大手企業 Adaro の国内販売量は全販売量 5,311 万トンの 22% を占め これは中国への輸入量の 16% やインドの 13% よりも高い数字を示している インドネシア証券取引所上場の炭鉱会社 PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) の報告書に 2015 年生産量 2,850 万トンのうち 19% の 540 万トンがインドに輸出された と記述されている 当企業は日本へ 18% 中国へ 16% 国内へは 13% である 当企業の主要な顧客として日本 中国 インド タイ ニュージーランド ハワイの他ヨーロッパおよび東 東南アジアの国々が挙げられる インドネシア証券取引所上場の炭鉱会社 PT Golden Energy Mines Tbk は 世界的に市場が低迷する中で ベトナムやフィリピンという新規の市場参入を狙っている Golden Energy は 生産量の半分をインド マレーシア タイへ輸出している 残りの半分は発電用として国内市場へ販売される 輸出用石炭は子会社 PT Borneo Indobara が運営する南カリマンタンの炭鉱で採取され 国内用は同じく子会社の PT Kuansing Inti Makmur 運営のジャンビの炭鉱で採掘されたものである インドネシア証券取引所上場の炭鉱会社 PT Toba Bara Sejahtera Tbk は 中国輸出を減らし台湾 マレーシア インド 日本 ベトナム タイという別の市場を開拓しており 韓国が現在の主要市場である インドネシア石炭輸出業者トップ 10 ( 単位 : 百万トン ) No 会社名 所在地 Kaltim Prima Coal, PT 東カリマンタン Adaro Indonesia, PT 南カリマンタン Kideco Jaya Agung, PT 東カリマンタン Berau Coal, PT 東カリマンタン Arutmin Indonesia, PT 南カリマンタン Indominco Mandiri, PT 東カリマンタン Bukit Asam (Persero), PT 南スマトラ Trubaindo Coal Mining, PT 東カリマンタン Antang Gunung Meratus, PT 南カリマンタン Borneo Indobara, PT 南カリマンタン 出典 : 鉱物石炭総局 インドネシア石炭の輸出先トップ 10( 単位 : 百万トン ) No 国名 インド 中国 日本 韓国 台湾 タイ フィリピン マレーシア 香港 スペイン その他 出典 : 鉱物石炭総局 22

23 炭鉱業のインフラ カリマンタン島またはスマトラ島ではトラックによる輸送が一般的である トラックは河川輸送が不可能な場合に用いられる トラック輸送は確実で柔軟性があるため人気が高い しかし 専用のインフラが限られているため 港までの輸送は一般道路使用が唯一の選択肢となっている 石炭を輸送するトラックは他の車と同様に一般道路を通行するため 混雑 交通事故の増加 公害や道路の損傷の原因となっており 利用者にとって非常に不都合な状況となっている この結果 石炭生産地の地方政府は政策を打ち立て 石炭輸送トラックの一般道路の通行禁止または 通行を一定の時間に制限する あるいは石炭の積み込み量の上限を制限することにした この政策は輸送トラックが別の道路を通ることで長距離となり 操業コストの増加を招くため また 使用可能な専用道路がないため 特にスマトラ島で炭鉱業者からの反対に直面した 将来石炭部門の成長のためには 輸送道路 専用港 専属の発電所や石炭鉄道等の適切なインフラ設備が必要となる 石炭の価格が著しく下落し 炭鉱業が低迷する中で 炭鉱業者は利益幅を維持しようとする結果 生産効率化に努め 炭鉱のインフラ建設への投資を減らす方向にある インドネシア炭鉱の大半は海岸付近または内陸部の河川近くに存在する 通常 企業は専用の輸送道路を炭鉱から河川まで開発する PT Bukit Asam Tbk は例外で鉄道を利用している バージまでのトラック輸送は他の海外の競合に比べ柔軟で さらに価格上優位となる バージのサイズの種類は 3,000dwt から 12,000dwt の容量があり 積荷の河川港から積み替え地まで もしくは直接顧客の元までタグボートに曳かれていく この方法でいくと比較的安価にインドネシアの生産量や輸出量を増やすことが可能となる インドネシアの石炭の典型的な輸送の流れ インドネシア政府が JICA の協力を得て行った調査によると 主に河川輸送 ( 河川と鉄道 ) の現在のインフラは 5 億 5000 万トンから 6 億トンまでの石炭を輸送するには十分である しかし 南スマトラ州とジャンビ州に追加のインフラ開発が行われない限り 現在の鉄道輸送の最 23

24 大容量が年間 1,000 万から 1,100 万トンのため (PTBA 専用 ) 年間 4,000 万トンから 5,000 万トン以上の石炭生産を期待することはできない 東カリマンタン州における石炭輸送 東カリマンタンの炭鉱業者は 1,000 から 3,000 トン容量のバージが停泊できる 600km 上流から Mahakam 川をバージで下降して石炭の輸送をする しかし この方法は乾季 (5 月から 9 月 ) に上流の水位が低くなり遅れる可能性があり 必ずしも確実ではない 一部の炭鉱業者は Mahakam デルタで大型のバージ (8,000 トン ) への積み替えを行う 中部カリマンタン州における石炭輸送 中部カリマンタンおよび南カリマンタンの一部では 炭鉱業者は Barito 川を利用する 中部カリマンタン北部の業者は石炭輸送に関し Barito 川への依存度が高い 最大 750 km までの Barito 川上流は 水位が均一ではないため バージは年間を通して通行できるわけではない 川の水位が低いためバージの作業が滞ることも頻繁で またその一方水位が標準より高いと Muara Teweh にある KH Hasan Basri 橋につかえてしまうためこの橋を通過することができない 中部カリマンタンの現在の解決策は 小型のバージ (2,000 から 3,000 トン ) を使って川の中間地点にある中間貯蔵に石炭を運ぶ 中間貯蔵から河口までは様々な石炭業者が大型バージ (8,000 トン ) を通行させている 確実な水路である 南カリマンタンの大半の業者は Barito 川を使って石炭の輸送を行う Adaro によると 河口に新たなバージ用水路を掘れば Barito 川の輸送容量は年間 2 億トンになる可能性があるとのことである 24

25 南スマトラ州における石炭輸送 スマトラでも石炭のバージによる河川輸送は一般的なことである 南スマトラ州 Muara Enim 県の石炭採掘業者は まずおよそ 250km の距離を Banyu Asin 県にある Tanjung Lago の港までトラックで輸送する 2012 年 PT Servo Meda Sejahtera は Musi 川河口から 200km ほどのところにある Muara Lematang に石炭専用の港を完成した この港は 300 フィートのバージ (8,000 トン ) に対応することができる またその一方で Musi Banyuasin 県の採掘業者は Lalan Banyuasin Musi 等の多数の河川へ直ぐにアクセスできることを享受している ここの港から Bangka 湾の停泊地までの航行距離は幅があり 80 から 170km である 25

26 ジャンビ州における石炭輸送 Muara Enim の採掘業者と同じく ジャンビ州の採掘業者も 90 から 120km の距離の Jambi 市に近い Talang Duku 港までトラックで輸送する 港は 5,000 から 7,000 トンのバージに対応できる 港からは 143km ほど離れた Muara Sabak での積み替えのために 270 から 300 フィートのバージに積載される Batang Hari 県の業者の一部は Tembesi および Batang 川を使って 500 から 1,500 トンのバージで潮の干満に従って石炭輸送を行う 業者は上記二つの川をオールシーズンバージできるように 浚渫プロジェクトを予定している 26

27 最近の開発 最近の石炭価格の下落により石炭会社はキャッシュフローが回らなくなり インフラ建設の頓挫を余儀なくされた また石炭市場の先行きの不透明さから 石炭会社はインドネシアの現地の銀行を含め 財務機関からの融資を求めている しかし 厳しい財務状態にもかかわらず 国内のいくつかの大企業は操業コスト長期効果の観点からインフラの建設を実現した 国有の炭鉱会社 PT Bukit Asam は 2015 年 6 月に 総額 2 億 3000 万米ドルをかけて完成した Lampung の年間容量 2,500 万トンの Tarahan 港と 停泊許容量 210,000 DWT の桟橋 また 370 万トンの容量の Palembang の Kertapati 港の落成式を正式に行った 同社は Tarahan 港に完全操作システムを装備し操作の順調化を図った 210,000DWT までのケープサイズばら積貨物船の受け入れができるようになってから Tarahan 港はスマトラ島最大の石炭のターミナルとなった 国有の鉄道会社 PT Kereta Api Indonesia が列車と鉄道用車両のダブルトラック鉄道計画を完了し PTBA 用に 2016 年には前年の 1,578 万トンに比べ 49% 増加した 2,370 万トンの追加の運送を約束した PTBA は PT Kereta Api Indonesia (KAI) と Tanjung Enim 炭鉱から Tarahan 港と Kertapati 港までの 307km の陸上鉄道を使った石炭輸送の提携を結んでいる Tarahan 港にはすでに鉄道車両 (RCD) からの積荷と降荷の設備があり 同時に 4 台の鉄道車両の操作を行うことができる さらに KAI がダブルトラック鉄道を完成したため 年間 2,270 万トンまで能力を増加した 27

28 インドネシア証券取引所上場の炭鉱会社 PT Mitrabara Adiperdana Tbk は その子会社 PT Baradinamika Mudasukses が 2015 年第 4 四半期に石炭取り扱い施設の操業開始について言及しており これにより年間の石炭生産量を 250 万トンから 400 万トンへ増加することができる 東カリマンタン州 Malinau 県の Muara Bengalun 港の石炭取り扱い施設は 一時間に 750 トンを粉砕できる粉砕機と同じく 1 時間に 750 トン運搬できるスタッキングコンベヤ 1 時間に 1,500 トンの荷物の取り扱いができるリクレイミングコンベヤ 1 時間に 1,500 トンの積荷作業ができるローディングコンベヤ 8,000dwt の第 2 桟橋と第 3 桟橋を備えている Mitrabara は北カリマンタン州 Malinau 県でコンセッション型炭鉱を運営している Baramulti グループに属する当企業とその子会社の PT Baradimika Mudasukses は約 4,310 万トンの石炭埋蔵量を有している 東カリマンタンの炭鉱業者 PT Nuansacipta Coal Investment (NCI) は 多角化経営に成功している MNC グループの一部門であるが Samarinda の Palaran 地区 Bantuas Village に 35,000 ヘクタールの土地に石炭専用港の落成式を行い 一ヶ月 100,000 トンの船荷が可能になった NCI は当該州に 2,000 ヘクタールのコンセッション型炭鉱を運営し その埋蔵量は 2,500 万トンと推定されており 港の許容量も 250,000 トン / 月まで引き上げられるといわれている 炭鉱企業の PT Mifa Bersaudara は PT Reswara Minergi Hartama の間接的子会社であるが それぞれが一時間に最大で 750 トンの容量を備えた 2 つの石炭粉砕機を完成した 粉砕後の石炭は 70 トントラックが 12.5km の専用道路を使って貯炭場まで輸送する 貯炭場からは 1 時間に 4,500 トンの容量のバージローディングコンベヤ及びオーバーランドコンベヤでバージまで運送される PT Media Djaya Bersama (MDB) は Reswara の子会社であり 炭鉱会社を 2 社所有するが そのうちの 1 社が 3,134 ヘクタールのコンセッション型炭鉱を所有する Mifa Bersaudara である その他炭鉱会社として PT Bara Energi Lestari (BEL) があり アチェ州 Nagan Raya にコンセッション型炭鉱を所有している BEL 生産の石炭は石炭火力発電所 Energi Alamraya Semesta に供給される 炭鉱 インフラおよびロジスティクス会社の PT Titan Infra Energy は 現在 PT Servo Meda Sejahtera (SMS) から 2014 年初期に取得した南スマトラ州の 110km に及ぶ石炭運送道路の工事完成を目指している PT Kereta Api Borneo は, ロシア国営のロシア鉄道株式会社の子会社で 東カリマンタンで 190km におよぶ鉄道建設工事を開始し 2015 年 11 月にジョコ ウィドド大統領が落成式に出席した 2013 年から準備を開始したのもので West Kutai の石炭ハブと石油産地と Balikpapan の港をつなぐことになる インドネシア証券取引所上場の炭鉱会社 PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) は東カリマンタン州の Bunyut 港の施設拡大を完成し 年間積載能力を 900 万トンから 1,500 万トンまで増加し 将来的に PT Trubaindo Coal Mining と PT Bharinto Ekatama 等の東カリマンタン州の ITMG の 2 つの子会社の生産量増加を容易にすることを図っている 炭鉱会社 PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) によると 北カリマンタン州の Sekayan の整備された炭鉱施設の試運転は 2016 年 4 月に行われるとのことである 整備後の石炭施設は 5,000kcal/kg の発熱量を持つ石炭を年間 70 万トン生産するのに 3,200kcal/kg の低品位石炭を 120 万トン必要とする PKN は PT ZJG Resources Technology と協力し 石炭プラントの整備を行い また中国の投資家と組んで石炭の改質技術を開発する意向である 28

29 鉱物石炭総局は石炭専用の港を確立するための省令を起草し 2016 年からの実施を期待している この法案は 5,000 万から 6,000 万トンと言われている 違法な石炭輸送を阻止することを目的としている 政府の計画によると 14 の石炭専用ターミナルを建設する予定で そのうち 7 港はスマトラ島に 残り 7 港は東カリマンタンに建設の予定である 東カリマンタンでの政府管理の港の建設予定地は Balikpapan Adang Berau Maloy である 南スマトラでは Taboneo Sungai Danau Batulicin である スマトラ島は Lampung Sumatra Bengkulu Jambi Bay Riau Padang および Aceh Selatan となっている 陸上石炭ターミナル No 港の名称 所在地 使用者 取り扱い許容量 ( トン / 日 ) 1 Balikpapan Coal Terminal E. 共同使用 40,000 2 Bontang Coal Terminal E. Indominco 50,000 3 Tanah Merah Coal Terminal E. Kideco 80,000 4 Tanjung Bara Coal Terminal S. KPC 70,000 80,000 5 North Pulau Laut Coal Terminal S. Arutmin 35,000 40,000 6 Pulau Laut Coal Terminal S. 共同使用 35,000 40,000 7 Hasnur Coal Terminal (river) S. 共同使用 24,000 8 Tapin Coal Terminal (river) Banten 共同使用 30,000 9 Cigading (CIBT) W. Sumatra 共同使用 20, Teluk Bayur Bengkulu 共同使用 10, Pulau Baai S. Sumatra 共同使用 10, Kertapati Jetty (river) Lampung PTBA 5,000-6, Tarahan Coal Terminal Lampung PTBA 25,000-30, Panjang E. 共同使用 10,000 国内の陸揚げ港 No 港の名称 所在地 使用者 陸揚げ許容量 ( トン / 日 ) 1 Cigading Banten KS, Indocement 10,000 2 Ciwandan Banten 共同使用 6,000 3 Suralaya Banten PLN 20,000-25,000 4 Cirebon W. Java 共同使用 6,000 5 Cilacap C. Java Pelindo 6,000 6 Tanjung Jati B C. Java PLN 35,000 7 Paiton PEC E. Java Paiton Energy 10,000-12,000 8 Paiton PLN E. Java PLN 10,000-12,000 9 Paiton Jawa Power E. Java Jawa Power 40,000-45, Tuban E. Java Semen Gresik 7,000 積み替え地 No 港の名称 所在地 使用者 取り扱い許容量 ( トン / 日 ) 1 Teluk Adang E. Kideco 8,000-12,000 2 Teluk Apar E. 多種 8,000-10,000 3 Muara Berau/Muara Jawa E. 多種 8,000-10,000 4 Muara Pantai E. Berau Coal 12,000-20,000 5 Tarakan E. MIP, Adani 8,000 10,000 6 Tanah Kuning E. PKN 8,000 10,000 7 Jorong S. Jorong Barutama 8,000-12,000 8 Sebuku S. Bahari Cakrawala 8,000-12,000 9 Muara Satui S. Arutmin, その他 8,000-10, Taboneo S. Adaro, その他 8,000-20, Tanjung Petang S. Arutmin, その他 8,000-12,000 29

30 12 Tanjung Pemancingan S. Arutmin, その他 5,000-7, Muara Sungai Pakning Riau Manunggal Inti 10, Muara Bangkong Riau RBH, その他 7,000-8, Muara Sabak Jambi Titan Mining, その他 6,000-7, Pulau Tikus Bengkulu 多種 4,000-6,000 石炭積替船 名称種類所有者許容量所在地使用者 LOTUS 2 FC Arpeni 10,000 Samarinda Tanito LOTUS 328 FC Arpeni 15,000 Samarinda Tanito LOTUS 118 FC Arpeni 15,000 Samarinda Tanito LOTUS 668 FC Arpeni 20,000 Bontang Banpu TEKKO FC Arpeni 15,000 Samarinda Common user PUSPAWATI FC Arpeni 25,000 Tarahan Bukit Asam LCM JAYA FC Arpeni 25,000 Samarinda Tanito TTL 11 FC Arpeni 25,000 Samarinda Tanito PADMA INDAH FC Arpeni 30,000 Satui TIA IBU CARLOTTA FC Maritim Barito Perkasa 20,000 Taboneo Adaro IBU ANNA FC Maritim Barito Perkasa 15,000 Taboneo Adaro IBU M FC Maritim Barito Perkasa 15,000 Taboneo Adaro IBU F FC Maritim Barito Perkasa 20,000 Taboneo Adaro FTU 3501 FTS Maritim Barito Perkasa 60,000 Taboneo Adaro OBT 1 FC Armada Indonesia Mandiri 11,000 Taboneo Common user OBT 2 FC Armada Indonesia Mandiri 11,000 Tarakan Adani OBT ALPHA FC Armada Indonesia Mandiri 11,000 Tarakan Adani OBT OMEGA FC Armada Indonesia Mandiri 11,000 Tarakan Baramulti OBT DAYSPRING FC Armada Indonesia Mandiri 18,000 Adang Bay Kideco OBT MORNING STAR FC Armada Indonesia Mandiri 18,000 Muara Pantai Berau Coal AVANT GARDE FC Armada Indonesia Mandiri 25,000 VANGUARD FC Armada Indonesia Mandiri 25,000 BORNEO DAMAI FC Sea Bridge Shipping 17,000 Adang Bay Kideco ODIN FLF Sea Bridge Shipping 35,000 Adang Bay Kideco ORBITA FLF Sea Bridge Shipping 15,000 Adang Bay Kideco RATU KUMALA FLF Pelita Samudera Shipping 35,000 Samarinda 共同使用 RATU BARITO FLF Pelita Samudera Shipping 30,000 Taboneo Adaro RATU MAHAKAM FLF Pelita Samudera Shipping 35,000 Samarinda 共同使用 RATU DEWATA FLF Pelita Samudera Shipping 35,000 Taboeo 共同使用 HARMONY FBU Pelita Samudera Shipping 35,000 Samarinda 共同使用 QUITO SAMARINDA 1 Altus Lines Laju FC Samarinda 18,000 Samarinda 共同使用 QUITO AKM 3 Mandiri FC Altus Karya Mandiri 20,000 Tarakan Intiperkasa QUITO AKM 5 Mandiri FC Altus Karya Mandiri 20,000 Tarakan Intiperkasa QUITO TARAKAN 1 FC Altus 20,000 Samarinda 共同使用 BULK JAVA FTS Asian Bulk Logistics 35,000 Muara Pantai Berau Coal BULK PIONEER Logistik Konversi FTS Indonesia 24,000 Bengalon KPC Bulk Borneo FTS Asian Bulk Logistics 35,000 Muara Pantai Berau Coal Bulk Celebes FTS Asian Bulk Logistics 30,000 Muara Pantai Berau Coal Bulk Sumatra Logistik Konversi FTS Indonesia Muara Pantai Berau Coal ARK SHILOH FC Jaya Samudra Karunia 20,000 Teluk Adang Samarinda / Kideco FLF HANA FLF Jaya Samudra Karunia 40,000 Teluk Adang Kideco SST-BERAU FTS Lintas Wahana Indonesia 18,000 Muara Pantai Berau FOTP DERAWAN FTS Lintas Wahana Indonesia 36,000 Muara Pantai Berau Coal KFT 1 FTS Muji Lines 40,000 Balikpapan Gunung Bayan KFT 2 FTS Muji Lines 60,000 Balikpapan Gunung Bayan NICHOLAS Mitrabahtera Segara FC Sejati 24,000 Taboneo Adaro PRINCESSE RACHEL FC Mitrabahtera Segara 18,000 Teluk Adang Kideco 30

31 Sejati BEN GLORY Mitrabahtera Segara FC Sejati 24,000 Sebuku BCS BLITZ Mitrabahtera Segara FC Sejati 24,000 Muara Pantai Berau Coal PRINCESSE ABBY FC Mitra Swire CTM 18,000 Muara Pantai Berau Coal PRINCESSE CHLOE FTU Mitra Swire CTM 50,000 Muara Pantai Berau Coal VITTORIA FC Mitra Swire CTM 50,000 Teluk Adang Kideco STRAITS PHOENIX FC Straits Perdana 20,000 Samarinda Jembayan STRAITS VENTURE FC Straits Perdana 35,000 Satui Arutmin STRAITS VENTURE II FC Straits Perdana 40,000 Satui Arutmin ZEUS FTS Isna Agung Persada 40,000 Samarinda 共同使用 OFT MARA FTS Scorpio Logistics 50,000 Samarinda Glencore ARCHEAN SUNRISE FC Golden Maritim Indonesia 26,000 Bengkulu, Samarinda Archean Group PADMASARI FC Tanjungriau Servis 25,000 Taboneo 共同使用 OCEAN FLOW 1 FC Tanjungriau Servis 17,000 Samarinda Noble OCEAN FLOW 3 FC Tanjungriau Servis Taboneo Adaro WHS ISKANDAR Tanjungriau Servis 25,000 Taboneo Noble RATU GIOK 1 FC Kartika Samudra Adijaya 24,000 Samarinda 共同使用 RATU GIOK 2 FC Kartika Samudra Adijaya RATU GIOK 3 FC Kartika Samudra Adijaya KAYAN PROGRESS FC Kayan Putra Utama Coal 24,000 Samarinda KPUC KAYAN CHAMPION FC Kayan Putra Utama Coal Samarinda KPUC TMN 30 P Kayan Putra Utama Coal 12,000 Samarinda KPUC PARAMESWARA Pelayaran lndx Lines 25,000 Taboneo 共同使用 CALVIN FC Putra Tanjungpura 15,000 Tarakan Bara Jaya Utama TMN - 30 S Capitol Nusantara FC Indonesia 20,000 Bontang Banpu SURYA PRATAMA FC Adani Global Pte Ltd 15,000 Bunyu, Tarakan Lamindo (Adani) LION TOLL FC 5 FC Toll 15,000 Samarinda 共同使用 LION TOLL FC 8 FC Toll 15,000 Samarinda 共同使用 LION TOLL FC 6 FC Toll 15,000 N/A N/A BIMA CAKRA FC Pacific Workboats/STX 24,000 Satui STX BIMA MANGGALA Mitrarejeki FC Investa/JSK/STX 24,000 Satui STX MDM DEMPO FC Meratus Advance Maritim 18,000 Riau RBH FC HUA FC Pipit Mutiara Jaya 15,000 Tarakan PMJ HABCO TRANS 8 Habco Primatama MARITIM PRIMA 1 FC Maritim Prima Mandiri PRIMA KARYA FC Karya Hasil Bahari GREEN GLOBAL FC Trans Power Marine JOSHUA FC Trans Power Marine SOVEREIGN 8 FC Trans Power Marine NAQALA BARKA FC Borneo Marine Service PRINCESS MARY Gunung Mas Shipping LADY KARTIKA Platinum Laju Line ASIA GLORY Mitra Kaltim Samudera PATRIA GALAXY FC Patria Maritime Lines ANUGRAH LAUTAN 07 FTS Anugerah Lautan Luas ANUGRAH LAUTAN 08 FTS Anugerah Lautan Luas 25,000 Taboneo ANUGRAH LAUTAN 09 FTS Anugerah Lautan Luas TRANSFERINDO PERDANA-I FC Transferindo Perdana WINNING POWER Winning Logistik FCT Indonesia 40,000 Samarinda WINNING UNITY Winning Logistik FCT Indonesia 40,000 Samarinda FC = クレーン船 ; FCT = 浮遊石炭ターミナル ; FLF = 浮遊積み込み設備 ; FTS = 浮遊中継基地 ; FTU = 浮遊転送装置 ; SST = 半潜水型輸送船 31

32 石炭市場 2014 年以来 世界でもっとも人口の多い国 中国で特に石炭の取引が激減し 化石燃料への需要変化に伴い 世界の石炭価格およびその需要は今後数年厳しいままであると予測される BP は 2 月 10 日に発行した報告書 Energy Outlook 2016 の中で 今後 20 年以上は化石燃料が世界でもっとも重要な資源であり続け 年間平均 1.4% のペースで増加すると見られる世界のエネルギー需要の 60% を供給する しかしながら 石炭の割合は 25% 未満に著しく縮小することが予想されると述べている 国際エネルギー機関 (IEA) はその 2015 年石炭市場報告書の中で 世界の石炭需要は 中国の経済変化に伴い 10 年以上にわたる目覚ましい成長を経て 中国の消費量は全体の半分を占めるまでに至ったが 今や膠着状態にあり世界の石炭需要の停滞は今後も続く見込みである と述べている 中国政府は輸入石炭を制限し 国内石炭を支援する目的で 積極的に数々の措置を講じてきた その措置の中には 基準値以内の硫黄 灰分 微量元素を含む石炭に対し輸入税を課すというものがある また 中国政府による空気清浄化への努力や 引き続く経済成長の低迷 さらに 2020 年までには開始される地方での石炭燃焼の禁止を受けて インドネシア石炭に対する中国の需要は 2016 年も低減し続けると予測される 中国政府はさらに そのエネルギー消費量に石炭が占める割合を 2015 年の 64.4% から 2016 年は 62.6% まで削減した 米国エネルギー情報局 (EIA) は 2015 年 11 月の報告書の中で 中国の国内石炭生産の増加と石炭輸送インフラの改善が国内需要の停滞と相まって 国内石炭価格の低下と輸入石炭の需要の減少を招く と述べている 中国の 2013 年の石炭の輸入量は 3 億 4100 万トンで これは 2008 年から 4,500 万ショートトンの増加 インドは 2 億 300 万ショートトンで 6,900 万ショートトンの増加 中国は輸入石炭の 75% インドは 90% が一般炭であり 主に発電用に使用される 中国ベースの JYD Information は 中国の 年空気清浄化行動計画 ( Clean Air Action Plan) の一部として 北京では 4 台石炭火力発電所の閉鎖を発表した この行動計画を受けて 北京は石炭の消費量を 1,300 万トンまで削減する Guohua 北京火力発電所は 2015 年 3 月 20 日に閉鎖された 北京初の高熱高圧加熱コージェネレーション会社として 60 年間の歴史的な使命を終えたのである Jingneng Shijingshan 火力発電所と Guohua 火力発電所は Gaojing 火力発電所閉鎖に続いて 閉鎖された 現在のところ Huaneng 発電所が北京で唯一の残存石炭火力発電所であるが 2016 年の閉鎖が決まっている 4 基の天然ガスヒーティングセンターの建設が完了し 石炭火力発電所が閉鎖されることで 920 万トンの石炭消費が直ちに削減され PM2.5 抑制や空気の清浄化が促進される それでも 中国は現在でもインドネシア石炭の主要取引先であり 輸入量が低下しても重要な顧客であり続ける インドは 2015 年のインドネシア炭の輸入量が 1 億 2100 万トンとなり 最大の輸入国であるが 20GW の新規の石炭火力発電所建設を計画しているため 国内石炭生産の増加を目指している 今後 20 年間は インドが好む石炭は熱量の低い低品位炭であり 低品位炭輸入の大半はインドネシア炭となるだろう インドの石炭消費量のターゲットは 2020 年に 15 億トンでそのうちわずか 8 億トンが国内生産で残りは輸入品である 32