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あつひろちゃわんや
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2 油圧ショベル世界需要推移 * 中国国産メーカ含まず ( 複写転用は御遠慮下さい ) 年新興国比率 :1%( 対前年 +3%) 新興国 : 中国アジア大洋州その他 '8 '9 '1 '11 '12 '13 14 '1 '16 '16 前回今回見通見通合計中国その他アシア大洋州 * インド含む北米西欧日本地域別需要対前年増減 '1 '16 前回 '16 今回合計 -1% -3% +3% 中国 -36% +1% +31% ロシア CIS 東欧 -46% -8% -8% アフリカ -34% -8% -8% 中東 -2% -4% -4% 中南米 -38% -22% -22% その他 -2% -29% -29% インド +29% +% +% イントネシア -38% +11% +29% アジア大洋州北米西欧日本他 +% +1% +4% % +19% +22% -4% -12% -12% -3% +3% +13% -23% -17% -17%

3 FY1/1Q FY1/1Q FY1/1Q FY1/1Q < 日本市場 > 2 3 公共投資は減少に転じ一方設備投資住宅投資共に増加傾向継続 16 年 1~12 月建設機械需要は排ガス規制に伴う駆け込み需要の反動が影響し減少 ( 対前年油圧 1% 減ミニ 24% 減ホイール 19% 減 ) 4% 2% 住宅設備公共投資 ( 対前年同期比 ) 公共投資 ( 公共工事請負額 ) * 国交省内閣府建設業保証会社ミニショベル需要 2 1 1% 1% % % 1 % -2% -4% 設備投資 ( 機械受注外需除 ) 住宅投資 ( 住宅着工戸数 ) -% -1% -1% 2 油圧ショベル需要 1% 2 ホイールローダ需要 1% 1 1% % 1 1% % 1 % 1 % -% -1% -% -1% -1% -1%

4 FY1/1Q FY1/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q FY1/1Q < 欧州市場 > GDP はユーロ圏全体で横ばいで推移建設機械需要は英国で減少もユーロ圏全体では増加傾向継続 ( 対前年油圧 19% 増ミニ 21% 増ホイール 11% 増 ) 3 4 主要国 GDP( 対前期比 ) *IMF 他 1.% 英国 1%.% トイツ % フランス.% ユーロ圏 -1% ミニショベル需要 1% その他 % トイツ % イタリアフランス -% 英国 -1% 油圧ショベル需要 2 1% 2 その他 1 % 1 トイツホイールローダ需要 1% その他 % トイツ 1 % イタリア 1 % イタリア -% フランス -% フランス -1% 英国 -1% 英国

5 CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q FY1/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13 1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q FY1/1Q < 北米市場 > 4 1 住宅着工件数は堅調に推移建設投資は公共工事で減少継続年度 16 建設機械需要は油圧ショベルで減少継続年度 ( 対前年 16% 減 ) ミニは増加( 対前年 3% 増 ) ( 千戸 ) 2 1 米国 GDP 住宅着工件数 GDP( 前期比右軸 ) 1% 2 % 1 油圧ショベル需要 1% % 1 % 1 % 住宅着工件数 ( 左軸 ) ( 季節調整済 ) -% -1% -% -1% *Bureau of Economic Census, US Census Bureau 1% 米国建設投資 ( 対前年同期比 ) 一般住宅商業施設公共工事ミニショベル需要 2 1% 12% 1 % 1 % 1% -% 7% -1% *Bureau of Economic Census, US Census Bureau

6 FY1/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q < 中国市場 > 6 16 年 1~12 月の GDP は 6.8% と横ばい固定資産投資は 8.% と鈍化傾向続く公共投資を中心とした景気下支えにより需要は回復 ( 対前年 83% 増 ) 4% 3% 2% 1% % GDP 固定資産投資 GDP( 右軸 ) ( 対前年同期比 ) 固定資産投資前年同期比 ( 左軸 ) (6.8%) (8.%) * 中国国家統計局 (%) 地域別油圧ショベル四半期別前年比 FY1 FY16 1Q// 西北 1%/-19%/41%/89% 西南 1%/-8%/1%/82% 中国全体 6%/-1%/8%/83% * 外資のみ東北 -21%/-23%/2%/2% 華北 -3%/-21%/34%/226% 華東 7%/-2%/2%/13% 華中南 8%/-13%/9%/64% 油圧ショベル需要対前年同期比は外資のみ 1% 1% 国産外資 1% 8% % % -% 6% 4% -1% 2% -1% % ミニ油圧ショベルクラス別需要構成比 FY13 1H 2H FY14 1H 2H FY1 FY16 1Q 1Q 2t 以上 2t 未満外資のみ 4t~ 3~39t 21~29t 2t 1~1t 6~1t ~6t

7 補足中国市場油圧ショベル需要 ( 月別推移 ) 4 月月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月春節開始時期 21 年 2 月 19 日 216 年 2 月 8 日 217 年 1 月 28 日油圧ショベル需要 ( 対前年同月比較 ) ( 対前年同月比 ) ( 外資のみ ) 前年同期比 +83% -49% -1% -39% +6% -1% +8% 14 年度 1 年度 ( 外資のみ ) 1 年度実績 6 16 年度 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% 年度実績 16 年度 ( 見通し ) 1 4 月 ~12 月実績 4 月月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

トピック中国の CMIIC216 で匠の逸品賞を受賞 7 8 11 月 21 日中国の彗聡工程機械網が主催する 216

匠の逸品賞は半年間にわたるネット投票ユーザー評価専門家の審査などを経て決定されるものです中国ではハイブリッド油圧ショベルをはじめとする

8 トピック中国の CMIIC216 で匠の逸品賞を受賞月 21 日中国の彗聡工程機械網が主催する 216 中国建設機械産業インターネット大会 (CMIIC216) が開催され年度賞としてハイブリッド油圧ショベルZH2-Aが匠の逸品賞を受賞しました匠の逸品賞は半年間にわたるネット投票ユーザー評価専門家の審査などを経て決定されるものです中国ではハイブリッド油圧ショベルをはじめとする省エネ型製品に対する市場ニーズが高まっており ZH2-Aは燃費効率が向上した低燃費製品です今後も市場ニーズに合わせた製品ラインアップの拡充と更なる拡販を図ります CMIIC216 の授賞式場 ZH2-A

9 FY1/1Q FY1/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q < アジア大洋州市場インド市場 > 8 9 アジア大洋州の需要はインドネシアやマレーシア等で増加し全体で増加継続 ( 対前年 11% 増 ) インドは鉄道道路を始めとしたインフラ投資向けを中心に需要増加継続 ( 対前年 6% 増 ) アジア大洋州油圧ショベル需要 1% 1% % その他 % NZ オーストラリア -% タイシンカホール -1% マレーシアイントネシア -1% (%) 主要国 GDP( 対前年同期比 ) イントネシアシンカホールマレーシアインド GDP 成長率は CY13 より測定基準を変更タイインド油圧ショベル需要 *IMF 他イント 1% 1% % % -% -1% -1%

10 FY1/1Q FY1/1Q < ロシア中東市場 > 9 1 ロシア原油価格は持ち直しが見られるものの需要は低迷継続中東湾岸諸国を中心に油圧ショベル需要は減少継続 ( 対前年 1% 減 ) (US$) 原油天然ガス価格推移 (US$) 原油 ( 左軸 ) 3 FY11 FY12 FY13 FY14 FY1 FY16 FY17 *IMF 他ホームページより当社作成ルーブル為替推移展示会場 <IMF12 月予測値 > 天然ガス ( 右軸 ) FY11 FY12 FY13 FY14 FY1 FY16 * 当社調べ対 US$ 対 EUR ロシア油圧ショベル需要中東油圧ショベル需要 * 工場出荷ベース * 現地産含む 1% % % -% -1% * 工場出荷ベース ( トルコは小売ベース ) 1% % % -% -1% その他 UAE サウジトルコ

11 < マイニング機械 > 1 11 ショベル : 需要は欧州ロシア CIS 地域一部アジア等で増加したが中南米等で減少トラック : ロシア CIS 地域アフリカ等で増加したが北中南米やオセアニア等で減少 ( 台 ) ( 台 ) 地域別需要構成超大型ショベル (1t 以上 ) 12 上 12 下 13 上 13 下 14 上 14 下 1 上 1 下 16 上地域別需要構成トラック (t 以上 ) 12 上 12 下 13 上 13 下 14 上 14 下 1 上 1 下 16 上中南米北米欧露 CIS オセアニアアジア中国アフリカ中東中南米北米欧露 CIS オセアニアアジア中国アフリカ中東

12 補足 BB Ratio BB Ratio( 超大型ショベル ) % 4% 3% 2% 1% % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 21 年度 216 年度 BB Ratio( トラック ) % 4% 3% 2% 1% % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 21 年度 216 年度 Book-to-Bill(BB)Ratio = Booking( 受注額 )/ Billing( 出荷額 ) 当社単独の受注出荷額の 6 ヶ月平均

トピック 12 13 チリ銅鉱山向け初受注チリ銅鉱山向けに EX6-6 x 2 台納入予定チリ向けマイニング機としては弊社初アメリカの H-E Parts 社の子会社化参考写真 :EX6-6 オーストラリア及び米国を中心にマイニング砕石建設機械及び設備に係るサービスソリューション事業の提供及び付随する部品の開発加工販売を営む H-E

13 トピックチリ銅鉱山向け初受注チリ銅鉱山向けに EX6-6 x 2 台納入予定チリ向けマイニング機としては弊社初アメリカの H-E Parts 社の子会社化参考写真 :EX6-6 オーストラリア及び米国を中心にマイニング砕石建設機械及び設備に係るサービスソリューション事業の提供及び付随する部品の開発加工販売を営む H-E Parts 社 (H-E Parts International LLC 及び H-E Parts Australian Holdings LLC) の全持分を取得し子会社化致しました今後顧客現場のニーズに合わせた低コストかつ生産性の高いサービスを提供しバリューチェーンの強化及び一層の事業収益の安定性向上を図ります ( 参考 :21 実績売上収益 23 億円 )

14 見通しに関する注記事項本資料に記載されている当期ならびに将来の業績に関する予想計画見通し等は現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです実際の業績は様々な要因の変化により記載の予想計画見通しとは大きく異なることがあり得ますそのような要因としては主要市場の経済状況および製品需要の変動

14 14 見通しに関する注記事項本資料に記載されている当期ならびに将来の業績に関する予想計画見通し等は現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです実際の業績は様々な要因の変化により記載の予想計画見通しとは大きく異なることがあり得ますそのような要因としては主要市場の経済状況および製品需要の変動為替相場の変動国内外の各種規制ならびに会計基準慣行等の変更などが含まれます END お問い合わせブランドコミュニケーション本部広報戦略室 TEL : FAX : Hitachi Construction Machinery Co., Ltd All rights reserved.

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PowerPoint プレゼンテーション平成 29 年 (217 年 )3 月期第 4 四半期決算発表地域別市場環境と見通しについて 217 年 4 月 26 日執行役副社長落合泰志 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 217. All rights reserved. 油圧ショベル世界需要推移 1 2 2 7 2 7 2 * 中国国産メーカ含まず千台 )( 複写転用は御遠慮下さい ) 161