ニュースフラッシュ 2 の 1 の総括地質図の作成が完了 モンゴル :Oyu Tolgoi 銅 金プロジェクトが計画どおりに生産開始 モンゴル :Oyu Tolgoi 社で会計検査を実施 モンゴル :MRAM と KIGAM が共同地質調査を実施 モンゴル :MRAM チェコと共同地質調査を実施 モ

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1 ニュースフラッシュ 1 金属資源資源情報 情報平成 25 年 4 月 24 日 Vol.20 No.16 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス ガス 金属鉱物資源機構調査部 ニュース フラッシュは インターネットでも御覧御覧になれますになれます 記事検索記事検索も行えますえます チリ アルゼンチン :Copiapo 上訴裁判所 Pascua Lama 金 - 銀プロジェクトへの停止命令取り消し要求を却下 チリ :Pucobre El Espino プロジェクトの EIA を提出 ブラジル :EBX グループ 原油生産 港湾開発で苦境に陥り OGX 株式の一部を売却へ ブラジル :Anglo American Amapa 鉱山の鉄鉱石生産を継続 ブラジル : 鉱業法改正 最終段階か ペルー :Milpo 社 Cerro Lindo 銅 亜鉛鉱山増産により増益の見込み ペルー :SO 2 排出量変更で 銅製錬所操業停止の可能性 ペルー : 検察局 Southern Copper 社による水質汚染調査期間を延長 ペルー :Glencore Las Bambas 銅プロジェクト売却を発表 ペルー : 元経済財務大臣 中国当局による Las Bambas 銅プロジェクト売却の要求は越権行為と批判 ペルー : 政府 鉱業プロジェクト 14 件の承認プロセス遅延解消に取り組み ペルー :2016 年には銅生産世界第 2 位の座を回復か コロンビア :CODELCO コロンビア政府と探鉱協力で合意 グアテマラ : 加 Tahoe Resources 社 Escobal 多金属プロジェクトに資材を運ぶトラックが反対派に襲われる メキシコ : 米 Paramount Gold 社 San Miguel 金 銀プロジェクトのプレ経済性評価結果を公表 メキシコ : 加 Goldcorp 高裁が Peñasquito 多金属鉱山の用地のうち 599 ha をエヒードに返却すべきと判決 メキシコ : 国会の財政経済委員会は 新規導入のロイヤルティを Ebitda の 5% で採決 ドミニカ共和国 : ロンドン金取引価格に応じて最大で売上高の 70% まで課税する鉱業法改正案が下院に提出 ( 加 Barrick Gold 社への圧力 ) [ 北米 ] 米 :Rio Tinto Bingham Canyon 銅鉱山の事故に関して [ 中南米 ] 不可抗力条項発動 米 : 紛争鉱物に関する情報開示規制 3 分の 1 以上の企業で準備が進展せず 加 :ON 州北部 Ring of Fire 地域の鉱山開発プロジェクト 鉱山会社の資金繰り悪化により危機に面する 加 :Avalon Rare Metals 社 Nechalacho レアアース鉱山開発プロジェクトの FS 結果を公表 加 :Red Chris 銅 金鉱山 クリーンマイニングを主張する抗議団体から坑内掘りへの移行を促される 加 :Strateco Resources 社 ウラン探鉱モラトリアムに関してケベック州政府を提訴 加 :Rio Tinto 株主に対して Alcan 買収の失敗を認める [ アフリカ ] モザンビーク :Vale の Moatize 石炭鉱山で地元住民が抗議行動 ガーナ : 休止中金鉱山での落盤事故により違法採掘者 17 名が死亡 DR コンゴ : 銅精鉱及びコバルト精鉱の輸出禁止 タンザニア : 河南省地質鉱産局 タンザニアで大規模な金鉱床を発見 [ オセアニア ] 豪 :Australian Bauxite 社 山東信発集団とボーキサイト開発協定を締結 豪 :Rio Tinto 2013 年 Q3 の鉄鉱石及び銅の生産実績を発表 豪 :BHP Billiton 2013 年 Q3 の生産実績を発表 豪 : 紫金鉱業 2 年連続で豪州金鉱山会社を買収 豪 :Crossland Uranium 社 Charley Creek レアアースプロジェクトの Scoping Study 結果を発表 豪 :AMEC 連邦政府に対して政策改革を要求 [ アジア ] インドネシア : 煒燁集団の 15 万 t/ 年フェロニッケルプロジェクトの投資建設承認へ モンゴル : 米国の商務省次官が鉱業分野への投資に関心を示す モンゴル : モンゴル - 中国境地域における縮尺 100 万分

2 ニュースフラッシュ 2 の 1 の総括地質図の作成が完了 モンゴル :Oyu Tolgoi 銅 金プロジェクトが計画どおりに生産開始 モンゴル :Oyu Tolgoi 社で会計検査を実施 モンゴル :MRAM と KIGAM が共同地質調査を実施 モンゴル :MRAM チェコと共同地質調査を実施 モンゴル :Ukhaa Khudag 炭鉱の採掘 5 月 1 日から中止 モンゴル : 加 Undur Tolgoi Minerals 社 金プロジェクトを保有する Anya-2 Sari 社プロジェクトの株式を購入 モンゴル :Erdene Resource Development 社 モンゴルでのプロジェクトで Teck Resources 社と協力 モンゴル :Oyu Tolgoi 銅 金プロジェクトは 2013 年 6 月に出荷 中国 : 承徳市 モリブデンなどの非鉄金属基地プロジ ェクトを推進 中国 : 湖南省 鉛亜鉛鉱石 グラファイトに対する資源税率を 5% に 中国 : 豫光金鉛の 2012 年精製鉛生産は前年比 3.5% 増加 中国 : 中金嶺南公司の 2012 年鉛 亜鉛生産は前年比 8.7% 増加 中国 : 広西防城港検験検疫局 企業と共同し広西金川ニッケル 銅加工プロジェクト建設を推進 中国 : 中国工業情報化部 タングステン 錫 アンチモン産業への参入条件合格企業リスト ( 第一期 ) を公表 中国 : 中孚実業 政府補助金 4,588 万元を獲得 中国 :2012 年 中国鉱物資源の貿易総額は 9,919 億 US$ 中国 : 内モンゴル自治区 2013 年第 1 四半期のレアアース輸出量は t 前年同期比 2.4 倍増 チリ アルゼンチン : Copiapo 上訴裁判所 Pascua Lama 金 - 銀プロジェクトへのプロジェクトへの停止命令取停止命令取り消し要求を却下メディア報道によると チリ アルゼンチン両国にまたがる Pascua Lama 金 - 銀プロジェクトへの Copiapó 上訴裁判所からの停止命令に対し 加 Barrick Gold の子会社 Minera Nevada 社はその取り消しを要求したが却下された 上訴裁判所からの停止命令は環境規則違反の申し立てを受けて下されたものであるが 環境監督庁のみが環境問題を理由として停止を命令できる唯一の機関であり 裁判所と同じデータを保有する同庁からは停止を求められていないと Minera Nevada 社は主張していた また 同社は初期剥土とその他特定の活動は SERNAGEOMIN( チリ地質鉱業局 ) からの命令により中断しており 裁判所からの停止命令は不要であるとしていた 別の報道によると Barrick Gold はアルゼンチン側での作業は今回の命令の影響を受けないと発表しているが プロジェクトへ物資やサービスを提供しているアルゼンチン業者間に懸念の声が高まっているという アルゼンチン側の本プロジェクト関連労働者数は 約 1.3 万人とされる 2013 年 4 月 16 日 Barrick Gold は Antofagasta Minerals 前社長 Marcelo Awad 氏を Barrick Chile 副社長に Goldcorp の El Morro プロジェクト前ゼネラルマネージャー Eduardo Flores Zelaya 氏を Pascua Lama プロジェクトの上席副社長に指名する人事を発表した この人事には Pascua Lama プロジェクトのチリ側での作業を着実に進める目的があるとされる ( サンティアゴ縫部保徳 ) チリ : Pucobre El Espino プロジェクトの EIA を提出チリ Pucobre は El Espino 銅 - 金プロジェクト ( チリ第 Ⅳ 州 ) の EIA( 環境影響評価書 ) を 2013 年 4 月 17 日に提出した 同プロジェクトへの投資額は 6 億 2,400 万 US$ 建設期間は 2 年間 2017 年初頭の生産開始を見込んでいる 露天採掘で銅 45,000 t/ 年 金 25,000 oz(0.78 t)/ 年の生産が計画されている Pucobre はチリ第 Ⅲ 州で Punta del Cobre 鉱山を操業 同州で SxEw による銅カソード生産も行っている ( サンティアゴ縫部保徳 ) ブラジル : EBX グループ 原油生産原油生産 港湾開発港湾開発で苦境苦境に陥り OGX 株式の一部一部を売却売却へメディア報道によると EBX グループの Eike Batista 代表は 同グループの経営立て直しに躍起になっている 2012 年 同グループの石油開発部門の OGX 社が Campos Basin で手掛ける原油開発プロジェクトの生産量が予想より少なかったことから信用不安を起こし 同グループ各社の株価が下落 Batista

3 ニュースフラッシュ 3 代表も約 250 億 US$ の損失を抱えたとされている 同プロジェクトの生産量は 50,000 バレル / 日 (2012 年 ) 75,000 バレル / 日 (2015 年 ) と計画されていたが 2013 年 3 月現在 生産量は 8,300 バレル / 日 (2 月は 11,300 バレル / 日 ) と低迷している 市場からは 同グループが OGX 社の株式を保有し続けることに疑問の声もささやかれ始めているが Batista 代表は同社株式売却を否定してきた しかし 2013 年 4 月 22 日 EBX グループは OGX 株式の 40% をの売却をロシア第 2 の石油開発企業である Lukoil 社と交渉中であると報道されている Lukoil 社は シベリアでの原油生産の伸び悩みから国外での投資先を探していたところで EBX グループは早ければ 5 月上旬にも交渉をまとめたいとしている また OGX が保有する Tubarao Martelo 鉱区の権益 40% については マレーシアの Petronas に 10 億 US$ で売却する交渉も行われていると報道されている EBX グループは資源開発を目的として設立され 2012 年初頭には時価総額 300 億 US$ に上ったとみられるが OGX の原油生産の伸び悩みやその他プロジェクトの遅延から信用不振に陥り 現在の価値は 3 分の 2 程度とされている このため同グループは Petrobras BTG Pactual グループの Andre Esteves 代表等に支援を求めていた 一方 同グループが手掛ける Acu 港 (Rio de Janerio 州 投資総額 400 億 US$) の開発計画も先行きに不安が生じている 2013 年 1 月には 検察局が同港建設に関し土壌汚染 水質汚染等環境上の問題があるとして 建設差し止めを提訴している ( サンティアゴ神谷夏実 ) ブラジル : Anglo American Amapa 鉱山の鉄鉱石生産鉄鉱石生産を継続メディア報道によると Anglo American は 2013 年 3 月 28 日に起きた積出港である Santana 港施設の崩壊事故後も Amapa 鉱山での鉄鉱石生産は継続しており 州政府にも 被災者家族のケア 事故原因の究明 生産の継続と雇用の確保を説明している この事故で作業員 3 人が死亡したが さらに 3 人が行方不明になっており捜索が続けられている 事故の原因はまだ明らかでないが 港施設は大きな波が押し寄せ崩壊し 周辺の港施設も影響を受けたとも報道されている ( サンティアゴ神谷夏実 ) ブラジル : 鉱業法改正 最終段階最終段階か 2013 年 4 月 20 日のメディア報道によると 鉱業法改正に関する調整作業が最終段階に入り Lobao 鉱山エネルギー大臣は 今後 15 日以内に国会に提出されると語った 今回の鉱業法改正は ブラジル政府が 2011 年に策定した 2030 年国家鉱業計画 にも盛り込まれているが 最大の目的は 国内付加価値化と雇用の確保であるという 当時の政権は 労働者党 (PT) の Lula 大統領であり 現政権も同じ労働者党の Rousseff 大統領が引き継いでおり 国内の雇用確保が大きな政策目標となっている また 今回の改正で レアアース等の特別なケースに限定し 新たに入札制度が導入されるとの情報もある 国家鉱業計画では 2030 年までに 3,500 億 US$ を投資し 鉄鉱石 銅 ニッケル他の金属の生産量を現在の 3 倍に引き上げることを目標としている 鉄鋼に関しては 国内での鉄鋼生産を増産し 税収 雇用を確保する また 鉱業監督庁を新設して連邦政府の権限を強化するとともに ロイヤルティを引き上げて税収も確保する こうした一連の改正は 石油開発分野で行われた法改正と同様の内容となっており ブラジルは石油関連の法改正を行い 石油の輸出国入りを目指している しかし こうした政府の方針に対し ブラジル鉱業協会 (IBRAM) 関係者は 法改正の主旨は良いが インフラ整備 減税 技術者養成等の課題も克服する必要があると指摘している ( サンティアゴ神谷夏実 ) ペルー : Milpo 社 Cerro Lindo 銅 亜鉛鉱山増産亜鉛鉱山増産によりにより増益増益の見込見込み 2013 年 4 月 11 日付け地元紙によると Milpo 社 ( 本社 : ペルー ) の Ucovich 社長は 2013 年の売り上

4 ニュースフラッシュ 4 げは 2012 年を 8% 上回る 750 百万 US$ となる見通しを示した 同社長によれば 売り上げ増の見通しは主に Cerro Lindo 銅 亜鉛鉱山 (Ica 県 ) における増産が理由である また同社は 2013 年に 238 百万 US$ の投資を行う計画であるとし その内訳は既存鉱山設備の近代化やメンテナンスのほか Hilarion 亜鉛プロジェクト (Ancash 県 ) Magistral 銅プロジェクト (Ancash 県 ) Pukaqaqa 銅プロジェクト (Huancavelica 県 ) における探鉱活動であるとした なお これら 3 件のプロジェクトの FS は 2013 年末に完了予定で 操業開始はそれぞれ 2016~2021 年の予定となっている ( リマ岨中真洋 ) ペルー : SO 2 排出量変更で 銅製錬所操業停止銅製錬所操業停止の可能性 2013 年 4 月 13 日付け地元各紙によると 2014 年 1 月から適用される大気汚染物質の新しい環境基準により 排出基準が極端に厳しくなるとして 銅製錬所の操業が困難になるとの見通しが示されている 基準が変更されるのは二酸化硫黄 (SO 2 ) の排出許容量で 現行の 80 µg/ m3から 20 µg/ m3へと強化されることになっている 専門家は 新基準は極端に厳しいものであるとしており Southern Copper 社の技術部長は 他国の現状と比較して極端に厳しいことを訴えた 新基準に関して ペルー鉱業石油エネルギー協会 (SNMPE) の Arias 会長は SO 2 排出量 20 µg/ m3を遵守できる銅の製錬所は世界中どこにも存在せず 技術的に不可能な基準値であるとし SO 2 の排出量を抑えるためには生産量を減らすしか方法がなく 操業停止に追い込まれる可能性もあると説明した ( リマ岨中真洋 ) ペルー : 検察局 Southern Copper 社によるによる水質汚染調査期間水質汚染調査期間を延長 2013 年 4 月 16 日 18 日付け地元各紙によると Tacna 県 Jorge Basadre 郡検察局は Southern Copper 社 ( 本社 : ペルー ) に対する環境汚染の調査を 8 か月間延長する旨明らかにした この調査は保健省環境衛生総局 (DIGESA) の報告に基づくもので 2012 年 9 月から実施されているが 2013 年 4 月 15 日に初めて公表された DIGESA の報告によると 同社の廃さい堆積場からは多量の重金属を含む廃水が流出しており 特にカドミウムは環境基準 ( 高度処理をする場合の飲料用途 :Cd 0.01 mg/l) を大幅に上回っている さらに廃さい堆積場の近傍に位置する Pampa de Sitana の住民が利用する水の汚染を引き起こしている 一方 Southern Copper 社は 環境基準を用いた DIGESA の報告書は誤りであるとし 法律では鉱業冶金廃水の検査には最大排出許容限度を用いることが定められていると説明している その上で 当該廃水のカドミウム濃度は 最大排出許容限度 ( 瞬間値 :Cd 0.05 mg/l) を下回っていると反論している この堆積場は Toquepala 鉱山 (Tacna 県 ) 及び Cuajone 鉱山 (Moquegua 県 ) の双方の廃さいを集積する 10 km2の人造湖で 1996 年に建設された ( リマ岨中真洋 ) ペルー : Glencore Las Bambas 銅プロジェクトプロジェクト売却売却を発表 2013 年 4 月 17 日付け地元紙によると Xstrata との合併プロセスを進める Glencore( 本社 : スイス ) は 中国の独占禁止当局からの承認要件を満たすため Xstrata が所有する Las Bambas 銅プロジェクト (Apurimac 県 ) を売却することを発表した Glencore はこの中で 売却は中国商務省 (MOFCOM) によって承認された企業に対して 事前に取り決められる金額で 2014 年 9 月 30 日までに実施されなければならない旨明らかにした

5 ニュースフラッシュ 5 発表によると 事前に取り決められる売却金額の条件は Glencore による Las Bambas 銅プロジェクト評価額を上回ること Glencore が指定する投資銀行 2 行による評価を受けること また Glencore 及び Xstrata による同プロジェクトへの投資総額 (52 億 US$) を上回ること等となっている さらに 2014 年 9 月までに Las Bambas 銅プロジェクトの売却を行わない 或いは 2015 年 6 月までに同プロジェクトの移譲を完了しない場合 Xstrata がフィリピン アルゼンチン チリ等に所有する銅プロジェクトを競売によって売却しなければならない Las Bambas 銅プロジェクトは年間 315 千 t の銅を生産する計画で マインライフは 18 年となる見通しである ( リマ岨中真洋 ) ペルー : 元経済財務大臣 中国当局中国当局による Las Bambas 銅プロジェクトプロジェクト売却売却の要求要求は越権行為越権行為と批判 2013 年 4 月 17 日付け地元紙によると Kuczynski 元経済財務大臣は Glencore との合併プロセスを進める Xstrata に対して 中国の独占禁止当局が Las Bambas 銅プロジェクト (Apurimac 県 ) の売却を求めていることは権力の乱用だと批判した また このような状況はペルー経済に犠牲や損失をもたらすとして 外務省による対応を行い 世界貿易機関 (WTO) に対し同要求の不当性を訴えるべきだと主張した さらに元大臣は 現在鉱山建設の段階にある Las Bambas 銅プロジェクトの売却は Glencore 及び Xstrata 両社の合併後に実施するべきだとし それ以前での売却は Xstrata のみならずペルーにとって大きな経済的損失を意味することになると説明した ( リマ岨中真洋 ) ペルー : 政府 鉱業鉱業プロジェクト 14 件の承認承認プロセスプロセス遅延解消遅延解消に取り組み 2013 年 4 月 18 日付け地元紙によると Jimenez 首相は 鉱業プロジェクトの実施に必要とされる政府からの許可取得プロセスについて 時間がかかり過ぎるとの苦情が鉱山企業からあがっていることに関し 現在探鉱段階にある鉱業プロジェクト 14 件に関して迅速に許可が付与されるよう対応している旨明らかにした 一方で 地域住民による反対運動が行われている Cañariaco 銅プロジェクト (Lambayeque 県 ) に関しては 地元との対話を継続しているとし 鉱業プロジェクトのもたらす利点について地元住民の理解が得られてはじめているとしたほか 政府として積極的に同地域の開発を進めていく姿勢を示した ( リマ岨中真洋 ) ペルー : 2016 年にはには銅生産世界第 2 位の座を回復回復か 2013 年 4 月 19 日付け地元各紙によると Shinno エネルギー鉱山次官は 2012 年に中国に奪われた銅生産国世界第 2 位の地位を奪還できるのは 2016 年となる見通しを示した 同次官によれば 2013 年から 3 4 年間にわたって投資総額 220 億 US$ の鉱業プロジェクトが操業を開始するが そのうち 64% が銅 13% が金 12.4% が鉄鉱石の生産を対象としている 同次官は該当する銅プロジェクトとして Toromocho プロジェクト (Junín 県 ) Las Bambas プロジェクト (Apurimac 県 ) Quellaveco プロジェクト (Moquegua 県 ) Constancia プロジェクト (Cuzco 県 ) 等を挙げた また既存の銅鉱山に関しても 2013 年には Antapaccay 鉱山 (Cuzco 県 ) がフル生産に入るほか Antamina 鉱山 (Ancash 県 ) 拡張の完了 Cerro Verde 鉱山 (Arequipa 県 ) の拡張後の操業も開始される計画を示した

6 ニュースフラッシュ 6 これら全てのプロジェクト 鉱山の操業によって 銅の生産量は 2012 年の 1.3 百万 tから 2016 年に 2.8 百万 tになる見通しとなっている ( リマ岨中真洋 ) コロンビア :CODELCO コロンビア政府政府と探鉱協力探鉱協力で合意メディア報道によると 2013 年 CODELCO は 4 月 9 日 コロンビア鉱山エネルギー省と コロンビア政府の国有地での銅の探鉱に関し協力することで覚書 (MOU) を締結した この MOU によると CODELCO は 2 年間にわたり コロンビア政府による Strategic Reserve Area(2,000 万 ha) で銅の探鉱を行う CODELCO は現在チリのみで銅の生産を行っているが 最近探鉱活動の海外展開を図っており これまでにエクアドル政府と銅の探鉱に関する MOU を締結するとともに ブラジルではジュニア保有の鉱区で銅の探鉱を行っている 長らく内戦状態にあったコロンビアでは ほぼ半世紀ぶりに政府保有地が探鉱のために解放されたことになる コロンビア政府も CODELCO の持つ技術力に期待を寄せていることを表明している ( サンティアゴ神谷夏実 ) グアテマラ : 加 Tahoe Resources 社 Escobal 多金属プロジェクトにプロジェクトに資材資材を運ぶトラックがぶトラックが反対派反対派に襲われる 2013 年 4 月 17 日付け業界紙等によると Tahoe Resources Inc( 本社 :Vancouver) が保有する Escobal 多金属プロジェクトに資材を運ぶ請負業者のトラック 2 台がプロジェクトの反対派に襲われ うち 1 台は燃やされ 2 名の運転手が負傷した 4 月 3 日にエネルギー鉱山省が採掘ライセンスを付与して以来 500 人以上の農民等が許可の取消しを求め抗議行動を行っており 4 月 12 日にはアクセス道を不法に封鎖した 25 人の農民等が警察により逮捕されている 2012 年 5 月発表の同プロジェクトの概測資源量 ( 含有量 ) は 金 11.6 t 銀 11,431 t 鉛 192 千 t 亜鉛 347 千 t となっている 同社は 2013 年 Q4 に操業を開始することを計画している ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 米 Paramount Gold 社 San Miguel 金 銀プロジェクトのプレプロジェクトのプレ経済性評価結果経済性評価結果を公表 Paramount Gold and Silver Corp.( 本社 :Nevada 州 Winnemucca) は メキシコ チワワ州に保有する San Miguel 金 銀プロジェクトのプレ経済性評価結果を概要以下のとおり 2013 年 4 月 15 日付け同社 HP に公表した 粗鉱処理量 :4,000 t/ 日 マインライフ :14 年 年平均生産量 : 金 1.78 t 銀 96.4 t 税引前現在正味価値 (NPV) 5% 割引 :707 百万 US$ 内部収益率 (IRR):33.2% 初期の開発コスト :232 百万 US$ ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 加 Goldcorp 高裁高裁が Peñasquito 多金属鉱山の用地用地のうち 599 ha をエヒードに返却返却すべきと判決 2013 年 4 月 16 日付け業界紙等によると Zacatecas 州高等裁判所は Goldcorp Inc.( 本社 :Vancouver) が保有する Peñasquito 多金属鉱山の用地のうち 599 ha をエヒード ( 土地を保有する農業共同体 ) に返

7 ニュースフラッシュ 7 却すべきとの判決を下した 同社への用地の売却に当たり 合法的なエヒード総会が開催されていないことが判決の理由となっている 1 月 17 日に下された Zacatecas 州地方裁判所の判決では 土地の売却は合法的であるとされていた 同用地は 同鉱山の一部ではあるものの 現在操業しているピットに位置する重要な地区である 同社はコメントを発していないが 同社は連邦高等裁判所に上告することができる 同鉱山の 2012 年の生産量は 金 t 銀 t 鉛 千 t 及び亜鉛 千 t であった ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 国会の財政経済委財政経済委員会は 新規導入新規導入のロイのロイヤルテルティを Ebitda の 5% で採決 2013 年 4 月 19 日付け業界紙等によると 国会の財政経済委員会は 18 日 ロイヤルティを Ebitda の 5% とし 当該郡に 30% 当該州に 50% 及び連邦基金に 20% それぞれ配分するとの決議を採択した 4 月 16 日に与党の PRI( 制度的革命党 ) が財務経済委員会に提出した決議案では ロイヤルティは Ebitda の 4% となっていた メキシコ鉱業会議所 (CAMIMEX) は メキシコは法人税が利益の 28~30% 労働者配当税が利益の 10% 給与税 ( 州税 ) が給与総額の 2% 不動産所有 取得税( 郡税 ) 消費税(16%) 等既に他国に比べ企業に対する税負担が重く 最近金属価格が下落傾向にある中 ロイヤルティを導入することは 鉱業部門の発展を阻害するとして反対を表明している ( メキシコ高木博康 ) ドミニカ共和共和国 : ロンドン金取金取引価格に応じてじて最大最大で売上高売上高の 70% まで課税課税するする鉱業法改正鉱業法改正案が下院に提出 ( 加 Barrick Gold 社へのへの圧力 ) 2013 年 4 月 11 日付け業界紙等によると ドミニカ共和国の下院議員 3 名が ロンドン金取引価格に応じて最大で売上高の 70% まで課税する鉱業法改正案を下院に提出した 同法案ではロンドン金取引価格に応じて 売上高に対する税金を以下のように定めている 2,000 US$/oz 以上の場合 70% 1,500 US$/oz 以上 2,000 US$/oz 未満 65% 1,000 US$/oz 以上 1,500 US$/oz 未満 60% 555 US$/oz 以上 1,000 US$/oz 未満 55% なお この法案提出の目的は 加 Barrick Gold 社に政府との契約の修正交渉の席に着かせるための圧力であると見られている Pueblo Viejo 金 銀鉱山の商業生産の開始が 1 月に発表されて以来 下院議員から 2009 年の政府と Barrick Gold 社との契約は 同社に有利すぎるとの意見が相次いだことから 下院の委員会が政府と同社との交渉を通じて 50% 国営化することを目指し 同契約を見直す報告書を作成しているところである 同鉱山は Barrick Gold 社 60% 加 Goldcorp 社 40% の権益で 2013 年に 34.2 t の金の生産を予定している ( メキシコ高木博康 ) 米 :Rio Tinto Bingham Canyon 銅鉱山の事故に関して不可抗力条項条項発動報道によると Rio Tinto の子会社である Kennecott Utah Copper 社は 2013 年 4 月 16 日 ユタ州 Bingham Canyon 銅鉱山で発生した地滑りにより 銅カソード及び硫酸の顧客に対する契約に関して不可抗力条項を発動することを述べた

8 ニュースフラッシュ 8 同社スポークスマン Kyle Bennett 氏によると 現在 生産再開に向けた評価作業の初期段階にあるとのこと この地滑り事故により 2013 年の同社の銅生産見込みは約 10 万 t 減少する見込み ( バンクーバー片山弘行 ) 米 : 紛争鉱物に関するする情報情報開示規制示規制 3 分の 1 以上の企業で準備準備が進展進展せず 2013 年 4 月 18 日付地元紙等によると 紛争鉱物に関する情報開示規制で求められている初回の報告書類提出期限まで約 1 年にも関わらず 3 分の 1 以上の企業で全く準備が進展していないと報じている 調査の結果 回答者の 35% 以上が紛争鉱物に係る規則に準拠する方法を計画していないと回答しており 2014 年 5 月 31 日までの報告書提出に向けて準備が整った企業はわずか 7.5% となっている 同規則は 米国に上場する企業であって コンゴ民主共和国 及びその周辺国 ( 以下 DRC 諸国 ) で産出される紛争鉱物 (3TG-タンタル タングステン 錫 金) を含む製品を製造 ( 委託製造を含む ) する企業を対象として 米国証券取引委員会 (SEC) 及び外部に対しての情報開示義務を負わせるものである それらの紛争鉱物は DRC 諸国において非人道的な行為を行う武装勢力の資金源となっており これを断ち切る目的で 2012 年 8 月に SEC によって採択 同 11 月に施行されている 2013 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日が初回の対象期間となっており 2014 年 5 月 31 日までの報告が求められている ( バンクーバー大北博紀 ) 加 :ON 州北部 Ring of o Fire 地域の鉱山開発鉱山開発プロジェクトプロジェクト 鉱山会社鉱山会社の資金資金繰り悪化悪化によりにより危機危機に面する 2013 年 4 月 16 日付地元紙等によると ON 州北部 Ring of Fire 地域の鉱山開発プロジェクトが 同地域開発の最大の投資者 Cliffs Natural Resources 社 ( 以下 Cliffs 社 ) の資金繰りの悪化により 危機に面していると報じている Ring of Fire 地域は鉄道やハイウェイ等の交通手段がなく ON 州政府はインフラ開発をサポートする姿勢を示すも資金不足の同州はインフラ開発資金を未だ確約していない Cliffs 社は Big Daddy クロムプロジェクトの開発において ハイウェイ建設 6 億 US$ を含む 33 億 US$ の開発計画を提案しており ハイウェイが開通した場合には 同地域に他社の小規模鉱山が建設される可能性がある また Cliffs 社は 先住民団体や環境保護団体が ON 州政府に対して Big Daddy クロムプロジェクトの環境審査に調停を要求するなどトラブルに陥っているが 新たな問題に直面している 一つは物流の問題 トルコのコングロマリット及びフェロクロム生産者 Yildirim Group は 物流に問題があると見ており Cliffs 社と複数回面談したが購入の意思はない クロム鉱石市場は供給過剰 市場価格で Cliffs 社が競争力を持っているとは思わない と述べている 二つ目は 鉄鉱石価格の下落及び主要鉱山である QC 州 Bloom Lake 鉄鉱山のコストの上昇 Cliffs 社の株価は最近 12 か月で 70% 以上も下落しており 中国の需要の減少が Cliffs 社のような高コストの鉄鉱石生産者を悩ませている アナリストは Cliffs 社の貯金箱には Big Daddy クロムプロジェクトに供給するほどの資本はない 同社の時価総額は約 28 億 US$ あるため JV 企業の資金源として検討するだろう ハイウェイ建設への政府支援を得ることが必要である と述べている ( バンクーバー大北博紀 ) 加 :Avalon Rare Metals 社 Nechalacho レアアース鉱山開発鉱山開発プロジェクトの FS 結果を公表 Avalon Rare Metals Inc.( 本社 :ON 州トロント ) は 2013 年 4 月 17 日 NW 準州に位置する Nechalacho レアアース鉱山開発プロジェクトの FS 結果を公表した FS 結果では 確定及び推定鉱物埋蔵量 14.6 百万 t 品位 1.7%TREO( レアアース酸化物総量 うち約

9 ニュースフラッシュ 9 27% が重希土 ) で 税引き後 IRR 19.6% 同 NPV 9 億 C$( 割引率 10%) となっており CAPEX は約 16 億 C$( 予備費 13% を含む ) が予定されている ( バンクーバー大北博紀 ) 加 :Red Chris 銅 金鉱山金鉱山 クリーンマイニングをクリーンマイニングを主張主張するする抗議団体抗議団体から坑内掘坑内掘りへのりへの移行を促される 2013 年 4 月 19 日付地元紙等によると Imperial Metals Corporation( 本社 : バンクーバー ) の所有する Red Chris 銅 金鉱山がクリーンマイニングを主張する抗議団体から坑内掘りへの移行を促されていると報じている 鉱山はすでに建設中にも係わらず 先住民 Tahltan First Nation の一部等からなる抗議団体は 土地や水 野生生物への鉱山による影響を減少できるとして露天掘りから坑内掘りへの移行を促すキャンペーンを開始した しかし Imperial 社は 鉱床が地表近くから始まるため 坑内掘りに適していない 露天掘り鉱山は費用対効果が高く 低リスクでより安全である 坑内掘りを考慮していないため 坑内掘りによる追加コストを見積もることができなかった 将来的には坑内掘りが可能かも知れないが FS は行っていない と述べている 抗議団体は 同地域は神聖な源流であるとして Shell Canada の Klappan プロジェクトのガスの掘削の中止に成功しており 同様の中止決定を狙っている Tahltan First Nation Shell 及び BC 州の 3 社間協定において Shell は同地域のリースを諦め BC 州は同地域で許可証を発行しないと述べている ( バンクーバー大北博紀 ) 加 :Strateco Resources 社 ウランラン探鉱探鉱モラトリアラトリアムに関してケベてケベックック州政府政府を提訴ケベック州内に Matoush ウランプロジェクトを保有する Strateco Resources Inc.( 以下 Strateco 社 ) は 2013 年 4 月 22 日 ケベック州持続的開発 環境 野生生物 公園省 ( 以下 MDDEFP) が発表したウランプロジェクトに対する許認可発行のモラトリアム ( 一時停止 ) を受けて 同社及び株主の権利保護を目的に一連の法的手続きに踏み切ることを発表した 最初の段階として Strateco 社は MDDEFP に対して 1,600 万 C$ の損害賠償を通告した この額は MDDEFP によるモラトリアム発表以降 Strateco 社が失った時価総額に相当する また Strateco 社は ケベック州最高裁判所に対して保護命令を発行するよう求めた 迅速な保護命令もしくは救済命令が執り行われないと Strateco 社は Matoush プロジェクトの施設等の維持や存続に必要な費用の支払いが不能になるとし この緊急性や政府の違法な立場を勘案すると 2013 年 3 月 31 日以降 9 月 30 日までの毎月末に 42 万 ~80 万 C$ の金額を政府が Strateco 社に支払うよう裁判所が命じることを求めている さらに最高裁判所に対して大臣が許認可発行を決定することを命じるよう求めた ( バンクーバー片山弘行 ) 加 :Rio Tinto 株主に対して Alcan 買収の失敗失敗を認める Rio Tinto の Jan du Plessis 会長は 2013 年 4 月 18 日にロンドンで開催された定例株主総会において 2007 年に行われた加 Alcan 買収について 同社の株主価値に多大な負の影響があったことを認める発言を行った 同会長は 今から振り返ると市場が高値の悪い時期だっただけでなく 昨年 一昨年にかけて起こったアルミニウム産業界の構造変化の時期でもあった とし 買収は 株主価値に多大な負の影響をもたらしたことを我々は認識しなければならない と述べている ( バンクーバー片山弘行 )

10 ニュースフラッシュ 10 モザンビーク :Vale の Moatize 石炭鉱山鉱山で地元地元住民住民が抗議抗議行動メディア報道によると Vale の Moatize 石炭鉱山で 2013 年 4 月 16 日 鉱山開発のために行われた地元住民の移転に対する補償金が不十分であるとして 数百名の抗議者が鉱山の入り口を封鎖するという抗議行動を開始した 同鉱山の開発にあたり 2008 年に一人当たり約 2,000 US$ の補償金が支払われ 約 5,000 名の移転が行われたが 2012 年から補償金が不十分であったと主張する抗議者と Vale との間で話し合いが行われていた なお 現時点では今回の抗議行動による生産への影響はないとみられている ( ロンドン北野由佳 ) ガーナ : 休止中金鉱山止中金鉱山でのでの落盤落盤事故によりにより違法採掘者 17 名が死亡メディア報道によると 2013 年 4 月 15 日 ガーナの Kyekyewere にある休止中金鉱山で違法に金の採掘を行った 17 名が落盤事故により死亡した 事故時に坑内で作業をしていた違法採掘者の人数は明らかになっていない 同国では違法な採掘活動が問題になっており 2013 年 4 月初めには違法な採掘活動に従事していた中国人労働者 15 名以上が本国に送還されたと報じられている ( ロンドン北野由佳 ) DR コンゴ : 銅精鉱及びコバルトルト精鉱の輸出禁止 2013 年 4 月 17 日付のメディア報道によると DR コンゴ政府は同国からの銅精鉱及びコバルト精鉱の輸出を禁止した 輸出禁止に関する指示文章は 4 月 5 日に同国の Martin Kabwelulu 鉱山大臣及び Patrice Kitebi Kibol Mvul 財務大臣によって署名されており 鉱物資源の同国内での高付加価値化を促進することが目的であるとされている なお 鉱山会社が現在の在庫を処分できるよう 輸出禁止の施行まで 90 日間の猶予期間が与えられている ( ロンドン北野由佳 ) タンザニア : 河南省地質鉱産局地質鉱産局 タンタンザニアでニアで大規模規模な金鉱金鉱床を発見安泰科によれば 河南省地質鉱産局第 2 地質鉱産調査院は タンザニアで大規模金鉱床を発見し 確保した金金属量は 23 t である 河南省地質鉱産局はタンザニアで探査権 23 件 採掘権 1 件を保有しており それらは主にビクトリア湖南部 東部及び東南部に位置し その半数以上の地域に対し事前地質調査を行った ( 北京篠田邦彦 ) 豪 :Australian Bauxite 社 山東信東信発集団集団とボーキーキサイトイト開発協開発協定を締結安泰科によれば 豪州ボーキサイト社 Australian Bauxite(ABx 社 ) は タスマニア及びゴールバーン (Goulburn) 南部にあるボーキサイト鉱区の開発について 山東信発集団と初期段階の協力協定を締結した 同協定に基づき 山東信発集団は 独自のデューディリジェンスのための関連費用を支払わなければならない その他 調査終了後に協力覚書を締結し 同覚書に基づき 信発集団は 200 万 A$ を投入し ABx 社の 5.8% の株式を買収する タスマニアプロジェクトは 2014 年下半期にボーキサイトの納入を開始する予定 信発集団は 同プロジェクトで産出した 50% のボーキサイトを獲得することができる ( 北京篠田邦彦 ) 豪 :Rio Tinto 2013 年 Q3 の鉄鉱石鉄鉱石及び銅の生産生産実績実績を発表 2013 年 4 月 16 日 Rio Tinto は Q3(2013 年 1 月 ~3 月 ) 生産実績を発表 同社の主要生産物である鉄鉱石と銅の Q3 生産量はいずれも Q2(2012 年 10 月 ~12 月 ) 生産量より減少 同社の WA 州 Pilbara 地区に

11 ニュースフラッシュ 11 おける鉄鉱石の Q3 生産量は荒天の影響で Q2 生産量の 7.2% 減となる 5,780 万 t となったが 進行中の生産拡大事業の効果により前年同期比では 3.6% 増であった また 同社全体では 鉄鉱石の Q3 生産量は Q2 の 7% 減となる 4,825 万 t であったが 前年同期比では 5.7% 増となった 他方 同社の銅の Q3 生産量は Q2 の 8.3% 減となる 15 万 t であったが 前年同期比では 25.8% 増となった ( シドニー伊藤浩 ) 豪 :BHP Billiton 2013 年 Q3 の生産生産実績実績を発表 2013 年 4 月 17 日 BHP Billiton は Q3(2013 年 1 月 ~3 月 ) の生産実績を発表 同社の WA 州 Pilbara 地区における鉄鉱石の Q3 生産量は Q2(2012 年 10 月 ~12 月 ) の 5% 減となる 4,020 万 t であったが 前年同期比の 6% 増となった 同社の Pilbara 地区における直近 9 ヶ月 (Q1~Q3:2012 年 7 月 ~2013 年 3 月 ) の鉄鉱石生産量は同社の Q1~Q3 期間の生産量において過去最大となった 同社は同地区における 2012/2013 年度の計画生産量の 1 億 8,300 万 t に変更はないとしている 他方 同社の銅の Q3 生産量は Q2 の 4% 増となる 31 万 t であり 前年同期比 9% 増となった また 原料炭の Q3 生産量は Q2 の 1% 増となる 897 万 t であり 前年同期比の 22% 増となった 一般炭の Q3 生産量は Q2 の 15% 減となる 1,549 万 t であり 前年同期比 10% 減となった ( シドニー伊藤浩 ) 豪 : 紫金鉱業金鉱業 2 年連続で豪州豪州金鉱金鉱山会社山会社を買収安泰科によれば 紫金鉱業は 2012 年に行った豪州の金生産 探査企業ノートン ゴールド フィールズ社の買収に続いて 再び海外の金鉱山会社の買収に乗り出した その目標はやはり豪州の金鉱山企業である 2013 年 4 月 17 日 紫金鉱業集団は豪州子会社ノートン ゴールド フィールズ社が豪州証券取引所上場の産金会社カルグーリ マイニング カンパニー社 (KMC 社と略称する ) と買収執行協定を締結し 株式交換方式で KMC 社の発行済み株式を全て取得する友好的な公開買い付けで合意したと発表した 資料によると KMC 社は豪州で登記している一次産金鉱業企業で 西部の Bullant 金鉱山の 100% の採掘権を保有している Bullant 金鉱山はノートンが金を生産しているパディントン (Paddington) 選鉱工場から 28 km離れた位置にある 同金鉱山の金資源量は 43 万 1,200 oz 品位 3.76 g/t 埋蔵量は 4 万 366 oz 品位 4.5 g/t である 買収完了後 ノートンの金の生産量は増加し 生産コストを低減させることが可能となる ( 北京篠田邦彦 ) 豪 :Crossland Uranium 社 Charle harley Creek レアアースプロジェクトの Scoping Study 結果を発表 2013 年 4 月 15 日 Crossland Uranium Mines Ltd.( 本社 :NSW 州シドニー 以下 Crossland 社 ) は NT 州南部 Alice Springs の西北西約 100 km に位置する Charley Creek レアアースプロジェクト (Crossland 社 55% Pancontinental Uranium Corp.45%) について Scoping Study 結果を発表した 資本コストは 1 億 5,600 万 A$ で 最初の 5 年間は 800~1,200 万 t/ 年 その後 2,000 万 t/ 年の鉱石を採掘し 3,645 t/ 年の REO を 20 年間生産する計画 Charley Creek プロジェクトはモナザイト ゼノタイムを含む堆積鉱床で 平均層厚 15 m 概測鉱物資源量は 3 億 8,686 万 t(treo 品位 295 ppm) と発表されている Crossland 社は 必要な資金調達に成功した場合 2015 年に建設を始め 2016 年には生産を開始したいとしている ( シドニー栗原政臣 )

12 ニュースフラッシュ 12 豪 :AMEC 連邦連邦政府政府に対して政策改革を要求 2013 年 4 月 18 日 AMEC(The Association of Mining and Exploration Companies Inc.) は Federal Policy Platform を発表 連邦政府に対し豪州が資源に関する投資先としての魅力を維持できる政策を実施するよう要求した AMEC の Simon Bennison CEO は 豪州の資源業界にはもはや国際的な競争力はなく そのために豪州の探査会社の海外志向は増加しており かなりの株式投資は海外プロジェクトに使われていると述べた Bennison 氏は 豪州における一般炭 1 t の生産に必要なコストは 5 年前と比較して 180% 増加 176 A$ となり世界平均の 106 A$ を大きく上回っていると例示している AMEC は Federal Policy Platform で以下の提言を行っている ディーゼル燃料控除を 2012 年 7 月の炭素税導入前のレベルへ回復 Native Title Act 1993 修正案の撤回 鉱物資源利用税 (Mineral Resources Rent Tax) 及び炭素税の破棄 及び環境問題に関するリフォーム 地方インフラ 労使関係に対しての懸念を表明した AMEC の主な目標は グリーンフィールドでの鉱物探査への投資に対するインセンティブを与える Mineral Exploration Tax Credit の導入である なお AMEC は豪州における主に中小企業の探鉱 採掘活動を 大企業からの独立性を保ちつつ 支援することを目的に 1981 年に設立された団体 ( シドニー栗原政臣 ) インドネシア : 煒燁集団の 15 万 t/ 年フェロニッフェロニッケルプロジェクトのルプロジェクトの投資建設建設承認承認へ安泰科によれば 先日 山東煒燁集団と香港昭余裕有限会社がインドネシアで進める生産能力 15 万 t/ 年フェロニッケルプロジェクトの投資建設が 山東省発展改革委員会から承認を得 国家発展改革委員会によって登録された 調べによると 同プロジェクトはインドネシア西ジャワ南部アンディー区に位置し 投資総額は 9,790 万 US$ となる これまで山東浜北新材料有限公司等の企業がインドネシアで 100 万 t 酸化アルミニウムプロジェクトを投資建設して以来 浜州市にとって もう一つの大規模投資案件となる ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル : 米国の商務省次官省次官が鉱業鉱業分野分野へのへの投資に関心関心を示す現地メディアによると モンゴルを訪問している米国商務省 Francisco Sanchez 次官とモンゴル国家大会議 Z.Enkhbold 議長が会談した Francisco Sanchez 次官は 2009 年から米国の商務省次官となっている また Obama 大統領の輸出政策を策定した専門委員会のメンバーであった 会談中 Z.Enkhbold 議長は アメリカからの投資拡大を重要視している 安定した貿易収支の実現 輸出品の拡大 鉱業 畜産業の発展のためアメリカの機械 技術を導入したい と表明した 米国商務省の Francisco Sanchez 次官は 両国間の貿易 経済交流を拡大させたい 特に鉱業分野へ投資したい と述べた また 戦略的分野への投資に対する法的環境の改善を外国投資家が期待していると表明した ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル : モンゴル- 中国境地域におけおける縮尺 100 万分の 1 の総括総括地質地質図の作成作成が完了現地メディアによると 2007 年から実施されてきたモンゴル- 中国境地域における縮尺 100 万分の 1 の総括地質図作成の共同プロジェクトが完了したため 完了に関する MOU の調印式が MRAM( 鉱物資源庁 )

13 ニュースフラッシュ 13 で実施された モンゴル側は MRAM の D.Bold 地質部長 中国側は中国地質機関の Miao Peijin 天津部長が代表して調印した 同地質図面作成プロジェクトの作業範囲 地質構造及び鉱物資源の縮尺 100 万分の 1 の総括地質図 説明書を作成した ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル :Oyu Tolgoi 銅 金プロジェクトがプロジェクトが計画計画どおりにりに生産開生産開始現地メディアによると Rio Tinto は Oyu Tolgoi 銅 金プロジェクトに関するモンゴル政府との交渉がある程度進んでいるため Oyu Tolgoi 銅 金プロジェクトの生産が計画どおりに開始される見通しであると表明した Rio Tinto にとって 解決されていない問題もまだある ただし 立ち上げが順調に進んでいるので 2013 年の夏期に生産が開始されることが期待される旨表明したと報道されている ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル :Oyu Tolgoi 社で会計検査検査を実施現地メディアによると Oyu Tolgoi 社の株主会議が延期されているが 計画より実際の投資額が上回った理由を確認した後に再開される見通しであるとモンゴル側の関係大臣が表明した 鉱業省 経済開発省 財務省 国家専門検査機関 Erdenes Oyu Tolgoi 社の代表により構成された専門家チームが Rio Tinto から派遣されたチームと共に Oyu Tolgoi 社に対して会計検査を行っている 投資額が計画どおり執行されているか否かを確認する同検査が 2013 年 3 月下旬にスタートしたが 今月中に完了する予定である ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル : MRAM と KIGAM が共同共同地質調査地質調査を実施現地メディアによると MRAM( モンゴル鉱物資源庁 ) の代表団が KIGAM(Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources) の招待を受けて韓国を訪問した 訪問中 中央モンゴル森林地帯の東南部における地質調査及び鉱物探査の共同調査 の契約を締結した 同契約には モンゴル側を代表して MRAM の D.Uuriintuya 副総裁 D.Bold 地質部長 韓国側を代表して KIGAM の Sun-Vuk Cho 総裁 Chul-Ho Khyo プロジェクト担当者が署名をした 同プロジェクトでは 対象地域に関する縮尺 200 万分の 1 の 3D- 地質図面の作成 韓国での地質サンプルの研究実施 情報交換 人材育成等の条項が契約に盛り込まれた 韓国の情報通信部 未来創造科学部の融資で実施される同プロジェクトは 8 ヶ月以内に終了する予定である ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル : MRAM チェコとチェコと共同共同地質調査地質調査を実施現地メディアによると MRAM( モンゴル鉱物資源庁 ) とチェコ地質庁が 3 年間の共同調査を実施することで合意し契約を締結した モンゴル側を代表し MRAM の D.Uuriintuya 副総裁 チェコ側を代表しチェコ地質庁の Petr Miksa 執行総裁が署名した 同調査では 選択された地域で縮尺 5 万分の 1 の地質図面作成 地質 地化学探査 基本探査などが実施される 上記の調査で必要な全経費をチェコ側が負担することに合意している ( 北京篠田邦彦 )

14 ニュースフラッシュ 14 モンゴル : Ukhaa Khudag 炭鉱の採掘採掘 5 月 1 日から中止現地メディアによると 中国石炭市場での不況により Energy Resources 社 (Mongolian Mining Corporation) は夜勤操業を中止して社員を休職させていたが 短期的に石炭市場が回復する見通が立たない中 2013 年 5 月 1 日から 1 ヶ月の期間 全社員を休職させることを決定した ただし 6 月から中国石炭市場が改善すれば 事業を再開する予定である Energy Resources 社は 2011 年に 1 億 1,900 万 US$ の利益を得ていたが 2012 年には 254 万 US$ の赤字だった ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル : 加 Undur Tolgoi Minerals 社 金プロジェクトをプロジェクトを保有保有する Anya-2 Sari 社プロジェクトの株式を購入現地メディアによると 西南モンゴルの Bayankhongor 県で中国の国境から 10 km 離れ km2の鉱区を対象とした Ochiriin Bulag プロジェクトをモンゴルの Western Minex 社が所有している Western Minex 社の 66% の株式をルクセンブルグの Anya-2 Sari 社が所有している この度 カナダ証券取引所に上場されている Undur Tolgoi Minerals 社が Anya-2 Sari 社の株式の 30.25% を 72 万 5,000 US$ で購入すると報道された Ochiriin Bulag プロジェクト地域では旧ソ連の地質学者が 1980 年代に調査を行っていた Undur Tolgoi Minerals 社は同プロジェクト地域で大規模な金埋蔵量が存在すると予測している ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル : Erdene Resource Development 社 モンゴルでのプロジェクルでのプロジェクトで Teck Resources 社と協力現地メディアによると Toronto 証券取引所に上場している Erdene Resource Development 社がカナダの Teck Resources 社と協力すると報道されている Teck Resources 社は 2013 年 5 月からモンゴルで事業を開始する予定であるが 第一に Erdene Resource Development 社の Khuviin Khar 斑岩銅プロジェクトの探査に集中する見込み モンゴルで 15 年間 事業を行っている Erdene Resource Development 社は Khuviin Khar プロジェクト ( 西南モンゴルの Bayankhongor 県 ) 以外では Zuun Mod 銅 モリブデンプロジェクト Altan Nar 金プロジェクトを実施している Zuun Mod 銅 モリブデンプロジェクト :Bayankhongor 県に位置する同プロジェクト地域で品位 0.062% の 1 億 3,400 万 lb のモリブデン埋蔵量が確定されている 現在 調査が続いている Altan Nar 金プロジェクト :Bayankohongor 県に位置する同プロジェクトで実施されたボーリング調査結果で 延長 4.5 mで品位 2.4 g/t の金 19 g/t の銀の鉱化帯が確認されている ( 北京篠田邦彦 ) モンゴル :Oyu Tolgoi 銅 金プロジェクトは 2013 年 6 月に出荷現地メディアによると 2013 年 4 月 16 日から 18 日までロンドンで開催された Mongolia Investment Summit2013 に参加した Oyu Tolgoi 社の Kameron Mackrei 執行社長が 2013 年 6 月に Oyu Tolgoi 銅 金プロジェクトから製品を出荷すると表明した 当初 2013 年 3 月に出荷するよう計画されていたが 2 月中旬から 4 月までに技術的な問題により ( 注 : 実際はモンゴル政府が投資額を承認しなかったためと考えられる ) プロジェクトが一時的に停止されたため 延期された 現在 1,400 万 t の鉱石が確保され 露天掘りは 20 mの深さに達したと述べた 石炭輸出による収入が大幅に減少しているモンゴルにとって Oyu Tolgoi の出荷はとても重要である 2013 年 1 月 ~3 月の石炭輸出額が前年同期比 57.0% 減の 1 億 5,810 万 US$ となったため ( 減少幅は 2 億

15 ニュースフラッシュ 万 US$) モンゴル政府は 国家予算の歳入が大幅に減少して困難な立場となっており 現在は Oyu Tolgoi プロジェクトに対して以前と同様に厳しい立場を表明できない状況になっていると考えられる ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 承徳市徳市 モリブリブデンなンなどの非鉄金属鉄金属基地プロジェクトをプロジェクトを推進安泰科によれば 承徳市で非鉄金属基地プロジェクトが推進される 2012 年 11 月 22 日 河北国有資産持株運営有限公司と承徳市政府は 小寺溝銅鉱及び寿王坟銅鉱国有株式の所有権交代式を行った それによって 2 社の銅鉱山に関する戦略的再編を完了し 承徳非鉄金属基地プロジェクト建設の幕が開いた 小寺溝銅鉱は 現在銅金属量 万 t モリブデン 4.52 万 t を保有し 資源の潜在価値は 100 億元である ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 湖南省 鉛亜鉛鉱石鉛亜鉛鉱石 グラフ グラファイトにイトに対するする資源税源税率を 5% に安泰科によれば 湖南省政府は 鉛亜鉛鉱石 グラファイト資源税に関する従価税方式の改革試験導入についての通達 を公表し 2013 年 1 月 1 日より 湖南省の鉛亜鉛鉱石 グラファイトの資源税に対し従価税方式を導入し 税率を 5% に定めた 同通達では 規則に違反し設立された政府系ファンド事業や 現行の行政有償事業に不適合な事業に関する費用徴収をすべて取り消しとする 一部の政府系ファンドと政府有償事業については 費用徴収を整理し一時停止する そのうち第一に鉛亜鉛鉱石 グラファイトの森林育成ファンド 価格調整ファンドに関する費用徴収を停止し 第二に水土保持施設の補償費 森林植生復旧費 土地再生費の徴収に関して厳格に規範化し 統一的な徴収方式や徴収代行などをもって二重徴収を禁じる 第三に 鉛亜鉛鉱石 グラファイトの資源税に対する従価税方式を試験的に導入する日から 水土流出対策費の徴収を一時的に停止する ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 豫光金鉛金鉛の 2012 年精製鉛生産製鉛生産は前年比 3.5% 増加安泰科によれば 2012 年 中国最大手の精製鉛生産企業である河南豫光金鉛集団の精製鉛生産量は 万 t で 対前年比で 3.5% 増加した 2012 年の金生産は前年比 15.7% 減の 2,926 kg であった 関連資料によると 同社の 2012 年の純利益額は前年比 45% 減の 4,850 万元で 売上額は前年比 7% 増の 125 億元である 2011 年と比べ 同社の利益が低下したのは 主に生産運営のコスト高 原料調達の逼迫及び金属価格の下落などのマイナス要因の影響を受けたと見られる 河南豫光集団傘下の企業数社は主に河南省済源市に位置し 現在 精製鉛について 40 万 t の年間生産能力を備えている ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 中金嶺南嶺南公司の 2012 年鉛 亜鉛生産亜鉛生産は前年比 8.7% 増加安泰科によれば 2012 年 深圳中金嶺南公司の鉛 亜鉛生産量は 万 t( 金属量 ) で 前年比 8.7% 増加した 同社は鉛亜鉛製品の具体的な生産量を公表していないが 傘下にある国内鉱山の鉛亜鉛精鉱生産量は前年比 8.8% 減の 18.2 万 t で 海外に保有する鉱山の精鉱生産量は前年比 7.7% 増の 13.1 万 t である 2013 年には 同社は鉛亜鉛生産 万 t を計画し かつ国内鉱山の鉛亜鉛精鉱の目標生産量を 19.5 万 t としている 資料によると 同社の 2012 年の純利益は前年比 54.5% 減の 4 億 3,280 万元で 年間売上額は前年比 1.3% 減の 184 億元であった これは運営コストの上昇 需要不振や金属価格の変動が大きく影響している ( 北京篠田邦彦 )

16 ニュースフラッシュ 16 中国 : 広西防城港検港検験検疫局 企業と共同共同し広西広西金川ニッニッケル ル 銅加銅加工プロジェクトプロジェクト建設建設を推進安泰科によれば 広西防城港検験検疫局は 広西金川有色金属有限公司と防城港において協力覚書を締結し 両者は新たな連携協力を開始し 広西金川ニッケル 銅加工プロジェクト建設を共同で推進する 情報によると 同プロジェクトの投資総額は 300 億元で 年間で銅 60 万 t ニッケル 11 万 t を生産するとともに 銅 ニッケル 化学工業製品の高度加工事業を展開する予定で 世界規模のニッケル 銅製錬生産基地を建設する ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 中国工業情報化情報化部 タングステン タングステン 錫 アンチ アンチモン産業産業へのへの参入条参入条件合格企格企業リスト ( 第一期 ) を 公表 安泰科によれば タングステン産業への参入許可条件 錫産業への参入許可条件 アンチ モン産業への参入許可条件 及び タングステン 錫 アンチモン製錬企業への参入許可に関する公表 管理の暫定制度 の通達に基づき 省クラスの工業情報化主管部門が確認 推薦し 中国工業情報化部 の一次審査及び専門家の再審査を経て 上述の産業への参入許可条件に合格した企業 ( 第 1 期 ) を中国工 業情報化部が公表した 今回合格した企業は合計 16 社で 江西省が 9 社を占め 錫産業で合格した企 業は 1 社のみである タングステン 錫 アンチモン産業への参入許可条件に合格した企業リスト ( 第 1 期 ) 順番 企業名 1. 崇義章源タングステン業株式有限公司 2. 江西耀昇タングステン業株式有限公司 3. 江西江タングステン超硬合金有限公司 4. 贛州海盛タングステンモリブデン集団有限公司 5. 贛州江タングステン友泰新材料有限公司 6. 贛州遠馳新材料有限公司 7. 贛州華茂タングステン業材料有限公司 8. 贛州有色金属製錬有限公司 9. 贛州華興タングステン製品有限公司 10. 湖南春昌有色選別冶金有限公司 11. 湖南世紀特種合金有限公司 12. 厦門嘉鷺金属工業有限公司 13. 厦門金鷺特種合金有限公司 14. 福建寧化金江タングステン業有限公司 15. 厦門タングステン業株式有限公司 16. 雲南錫業株式有限公司 ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 中孚実孚実業 政府政府補助補助金 4,588 万元を獲得安泰科によれば 河南中孚実業株式有限公司の発表によると 同社は河南省財政庁から補助金の付与に関する通達を受けた 電解アルミニウム企業に対する苦境脱却政策を徹底的に実施するため 省財政庁は同社に補助金 4,588 万元の付与を決定し すでに 2013 年 4 月 18 日に交付した ( 北京篠田邦彦 ) 中国 :2012 年 中国鉱中国鉱物資源の貿易総額貿易総額は 9, 億 US$ 安泰科によれば 2012 年の中国の鉱物資源貿易は非常に活発で 輸出入総額は 9,919 億 US$ で 対前年比 3.4% 増加した 中国国土資源部が 2013 年 4 月 20 日発表した 2012 年中国国土資源公報 によると 原油 石炭 鉄

17 ニュースフラッシュ 17 鉱石 銅 ニッケルなどの鉱物資源の輸入量は前年と比べいずれも増加した 特に石炭については 2009 年の純輸入状態から 2011 年には初めて輸入量が日本を超え世界第 1 位となり 2012 年には 2 万 8,851 t に達し 前年比 29.8% 増加となった 公報によると 2012 年度の地質鉱産探査投資総額は 1, 億元で そのうち石油 ガス鉱物資源の探査投資額は 億元 非石油 ガス鉱物資源の探査投資額は 億元である 中国の鉱物資源の探査は顕著な成果を挙げ 新規に発見した固体資源の大中規模鉱徴地は 227 ヵ所で そのうち 109 ヵ所が大規模である 石油 天然ガスの探査でも重大な進展を遂げた 渤海海域の蓬莱 9-1 油田 オルドス盆地の姫塬油田 靖安油田と紅河油田で新規に増加した原油の埋蔵量は 1 億 t 以上で オルドス盆地の靖辺ガス田 四川盆地の成都ガス田 タリム盆地の克深ガス田で新規に増加した天然ガスの埋蔵量は 1,000 億m3以上である また石炭及び他の鉱物資源の探査についても積極的な進展を遂げた ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 内モンゴル自治区自治区 2013 年第 1 四半期のレアアースのレアアース輸出量出量は t 前年同期比 2.4 倍増安泰科によれば フフホト税関からの情報によると 2013 年第 1 四半期の内モンゴル自治区のレアアース輸出量は t で 前年同期比で 2.4 倍増加した 2013 年に入ってから 内モンゴル自治区のレアアース輸出が大幅に増加し 3 月だけで t を輸出した 一般貿易方式によるレアアース輸出量は t で 前年同期比で 2.4 倍増加した 民間企業と国有企業が主要輸出企業で 民間企業については同 38.2 倍増加した 8 割以上のレアアースがアメリカ及び日本に輸出されている ( 北京篠田邦彦 ) おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます なお 本資料の図表類等を引用等する場合には 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます